R-DA-101 Análisis Del Sector - Estudio de Mercado - RMD

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
ESTUDIO DE MERCADO
CÒDIGO: R-DA-101 FECHA: enero de 2019
CONTENIDO
1. OBJETO ..................................................................................................................... 2
2. ASPECTOS GENERALES.......................................................................................... 2
3. ESTUDIO DE LA OFERTA ....................................................................................... 10
3.1 Análisis financiero/económico del nicho de sector ............................................. 10
4. ESTUDIO DE LA DEMANDA .................................................................................... 20
4.1 Forma de adquirir el bien o servicio en el pasado .............................................. 20
4.2 Forma de adquirir el bien o servicio por otras empresas .................................... 20
5. INDICADORES HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL ......................................................................................................... 22
6. ANÁLISIS DE COSTOS Y/O PRECIOS PROMEDIO DE SECTOR .......................... 24
7. ANEXOS................................................................................................................... 25
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ESTUDIO DE MERCADO
1. OBJETO
Contratar el suministro de elementos de protección personal conforme al sistema de gestión de

seguridad y salud en el trabajo, para el personal que labora en TRANSMILENIO S.A.
2. ASPECTOS GENERALES
Los sectores económicos de Colombia se dividen en tres: el sector primario o sector agrícola, el
sector secundario o sector industrial y el sector terciario o sector de prestación de servicios. Esta
división y diferenciación es acorde a lo planteado por los estudios en economía clásica. Cada uno
de estos sectores posee actividades económicas en común dentro de cada grupo y se diferencia de
los demás.
En otras palabras, las categorías están divididas de esta manera de acuerdo con las actividades
económicas que se llevan a cabo en cada una. Esto quiere decir que cada sector guarda
características en común, posee una unidad y se diferencia de los otros sectores precisamente
debido a lo anterior.
En Colombia, según el DANE (Departamento administrativo nacional de estadística) del total de los
establecimientos económicos que existen en el país, el 48% corresponde al comercio, el 40% a
prestación de servicios y el 12% a la industria.
Por su parte, el DANE refiere que, del total nacional de empleos en el sector económicos, el 51% se
encuentran en establecimientos de servicios, mientras que el 30% en comercio y el 19% en la
industria.
Según la economía clásica, se considera al sector primario y al sector secundario como productores
de bienes tangibles. Esto quiere decir que, gracias a su funcionamiento, se obtienen bienes y
productos físicos.
Por su parte, el sector terciario, al tratarse de servicios, no produce bienes tangibles y no es

considerado como un sector productivo. Sin embargo, es necesario aclarar que, a pesar de no
producir bienes tangibles, el sector terciario contribuye a la formación del producto y del ingreso
nacional.
En Colombia es frecuente que los sectores económicos nombrados por la teoría clásica no sean los
únicos que existan. Las actividades económicas tienden a diferenciarse en pequeños grupos según
la especialización de cada uno.
Debido a esto, existen otros sectores económicos reconocidos: sector agropecuario, sector de
servicios, sector industrial, sector de transporte, sector de comercio, sector financiero, sector de la
construcción, sector minero y energético, sector solidario y sector de comunicaciones.
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ESTUDIO DE MERCADO
Sector secundario
Dentro de las actividades económicas incluidas en el sector secundario podemos encontrar todas
aquellas relacionadas con la industria.
El sector industrial, a diferencia del sector primario, en donde se obtienen las materias primas, se
caracteriza por ejecutar procedimientos industriales para transformar dichas materias primas, bienes
o mercancías, en bienes de equipo o productos que puedan ser consumidos.
El sector secundario se puede dividir en dos subsectores:

Por una parte, encontramos el sector industrial extractivo. Este sector se centra en la obtención,
recolección y extracción de materias primas relacionadas con la minería y el petróleo. Estas dos
actividades no se consideran pertenecientes al sector primario a pesar de tratarse de procesos en
los que a primer momento no se transforma el producto, bien o mercancía.
Por otra parte, existe el sector industrial de transformación. En este sector se encuentran actividades
tales como la fabricación de electrodomésticos, el embotellado de gaseosas y refrescos, la
fabricación y ensamblaje de vehículos, la construcción, la artesanía, la obtención de energía, entre
otros.
Se consideran parte del sector secundario todas aquellas industrias relacionadas con la manufactura
de productos y mercancías. Manufacturar una materia prima significa convertirla en un producto. Se
trata, de nuevo, de un proceso de transformación.
Existen empresas que manufacturan una parte del producto y que suman su labor a una gran cadena
que da como resultado la mercancía, el bien o el producto finalizado. Un ejemplo de esta cadena
sería el ensamblaje de automóviles o vehículos. (1)
Dentro del sector secundario encontramos entonces, los elementos que son parte de este análisis
del sector; es decir, las materias primas o insumos relacionados con las artes gráficas, impresiones,
producción litográfica, y en general, con la comunicación impresa.
(1) Alberto Cajal. (20 de mayo de 2019). Sectores Económicos de Colombia: Primario,
Secundario, Terciario / Lifeder / https://www.lifeder.com/sectores-economicos-colombia/
De acuerdo con la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial-EMMET, en diciembre

de 2022, comparado frente al mismo mes de 2021, la producción real de la industria manufacturera
tuvo una variación del 0,5%, las ventas reales lo hicieron en 0,8% y el personal ocupado creció 2,3%.
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ESTUDIO DE MERCADO
Fuente. DANE - EMMET
• Perspectiva económica
En el cuarto trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,9% respecto
al mismo periodo de 2021. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor
agregado son:
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios;

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 40,5% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual).
• Actividades financieras y de seguros crece 8,4% (Contribuye 0,4 puntos porcentuales a la
variación anual).
• Industrias manufactureras crece 2,7% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación
anual)
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ESTUDIO DE MERCADO
Fuente. DANE – EMMET
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas;

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 10,7% (contribuye
2,1 puntos porcentuales a la variación anual).
• Industrias manufactureras crece 9,8% (Contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación
anual).
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 37,9%.
(2) Producto Interno Bruto -PIB- nacional trimestral / DANE

https://www.dane.goZ|v.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-
nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
En febrero de 2023 la variación mensual del IPC fue del 1,66%.
En febrero de 2023, la variación anual reportada por el IPC fue del 13,28%. Es decir, 5,27 puntos
porcentuales superior a la reportada en el mismo mes del año pasado, cuando fue del 8,01%.
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ESTUDIO DE MERCADO
Salario Mínimo: como es de suponerse el salario mínimo, al igual que el Índice de Precios al
Consumidor, crece anualmente en cualquier economía que se considere competitiva. Los salarios
mínimos relacionados se tienen en cuenta dentro de este estudio, dado que son un indicador de la
capacidad productiva del país.
A continuación, se muestra el salario mínimo desde el 2018 hasta el 2023:
Salario Salario
Variación %
Año mínimo mínimo Decretos del Gobierno Nacional
anual *
Diario mensual
2018 $26.041 $781.242 5,9% 2269 de diciembre 30 de 2017
2019 $27.603 $828.116 6% 2451 de diciembre 27 de 2018
2020 $29.260 $877.803 6% 2360 de diciembre 26 de 2019
2021 $30.284 $908.526 3,5% 1785 del 29 de diciembre de 2020
2022 $33.333 $1.000.000 10.07% 1724 del 15 de diciembre de 2021
2023 $38.667 $1.160.000 16% 2613 del 28 de diciembre de 2022
Finalmente, se presenta de manera gráfica el comportamiento de la tasa de cambio representativa

del mercado (TRM) entre marzo de 2022 a febrero de 2023:
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ESTUDIO DE MERCADO
Fuente: https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm
• Perspectiva técnica
Las condiciones técnicas del producto o servicio de suministro estas establecidas en el anexo
técnico.
• Perspectiva regulatoria
En Colombia los requerimientos para el uso y la implementación de Elementos de protección

Personal en los lugares de trabajo se encuentran contemplados en la Ley 9 de enero 24 de 1979
(Titulo III SALUD OCUPACIONAL, Artículos 122 a 124)
Elementos de protección personal
Artículo 122. Todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo
para éste, elementos de protección personal en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o
potenciales existentes en los lugares de trabajo.
Artículo 123. Los equipos de protección personal se deberán ajustar a las normas oficiales y demás
regulaciones técnicas y de seguridad aprobadas por el Gobierno.
Artículo 124. El Ministerio de Salud reglamentará la dotación, el uso y la conservación de los equipos
de protección personal.
Y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Titulo IV, Capitulo II DE LOS EQUIPOS Y

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, Artículos 176 a 201), dispone:
ARTÍCULO 176. En todos los establecimientos de trabajo en donde los trabajadores estén expuestos
a riesgos físicos, mecánicos, químicos, biológicos, etc, los patronos suministrarán los equipos de
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ESTUDIO DE MERCADO
protección adecuados, según la naturaleza del riesgo, que reúnan condiciones de seguridad y
eficiencia para el usuario.
ARTÍCULO 177. En orden a la protección personal de los trabajadores, los patronos estarán
obligados a suministrar a éstos los equipos de protección personal, de acuerdo con la siguiente
clasificación:
a) Cascos para los trabajadores de las minas, canteras, etc., de las estructuras metálicas, de
las construcciones, y en general para los trabajadores que están expuestos a recibir golpes
en la cabeza por proyecciones o posibles caídas de materiales pesados, que serán
resistentes y livianos, de material incombustible o de combustión lenta y no deberán ser
conductores de la electricidad (dieléctricos), ni permeables a la humedad. Los cascos de
seguridad que se fabriquen en el País, deberán cumplir con las normas, pruebas y
especificaciones técnicas internacionales.
b) Cofias para las personas con cabello largo que trabajen alrededor de maquinaria, y en
aquellos establecimientos en donde se preparan comestibles, drogas, etc. las cofias serán
de material que no sea fácilmente inflamable y durables para resistir el lavado y la
desinfección) Protectores auriculares para los trabajadores que laboran en lugares en donde
se produce mucho ruido, y están expuestos a sufrir lesiones auditivas.
Para la protección del rostro y de los ojos se deberán usar:
a) Anteojos y protectores de pantalla adecuados contra toda clase de proyecciones de

partículas, o de substancias sólidas, líquidos o gaseosas, frías o calientes, etc. que puedan
causar daño al trabajador.
b) Anteojos y protectores especiales contra las radiaciones luminosas o caloríficas peligrosas,
cualquiera que sea su naturaleza.
c) Gafas resistentes para los trabajadores que desbastan al cincel, remachan, decapan,
esmerilan a seco o ejecutan operaciones similares donde saltan fragmentos que pueden
penetrar en los ojos, con lentes reforzados; y gafas para soldadores, fogoneros, etc. y otros
trabajadores expuestos al deslumbramiento, deberán tener filtros adecuados.
d) Capuchas de tela asbesto con visera de vidrio absorbente para operaciones y/o procesos
que se realicen en hornos, equipos térmicos, hogares, etc. 3. Para la protección del sistema
respiratorio se deberán usar:
e) Máscaras respiratorias cuando por la naturaleza de la industria o trabajo no sea posible
conseguir una eliminación satisfactoria de los gases, vapores u otras emanaciones nocivas
para la salud.
f) Mascarillas respiratorias en comunicación con una fuente exterior de aire puro o con
recipientes de oxígeno, en los trabajos que se realicen en atmósferas altamente peligrosas,
alcantarillas, lugares confinados, etc.
g) Respiradores contra polvos que producen neumoconiosis, tales como la sílice libre, fibra de
vidrio, arcilla, arenas, caolines, cemento, asbesto, carbón mineral, caliza, etc. y polvos
molestos como el aluminio, la celulosa, harinas, vegetales, madera, plásticos, etc.
h) Respiradores para la protección contra la inhalación de polvos tóxicos que no sean mucho
más tóxicos que el plomo, tales como el arsénico, cadmio, cromo, manganeso, selenio,
vanadio y sus compuestos, etc.
i) Respiradores para la protección contra la inhalación de humos (dispersiones sólidas o
partículas de materias formadas por la condensación de vapores tales como los que se
producen por el calentamiento de metales y otras substancias.
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ESTUDIO DE MERCADO
j) Respiradores de filtro o cartucho químico para la protección contra la inhalación de neblinas,

vapores inorgánicos y orgánicos, dispersiones, etc.
k) Máscaras para la protección contra la inhalación de gases ácidos, vapores orgánicos
clorados, fosforados, etc, o neblinas o vapores de pesticidas, etc. h) Máscaras de manguera
con suministro de aire cuando los trabajadores se encuentran en lugares donde se pueda
presentar asfixia o envenenamiento.
l) Máscaras o capuchones de visera o ventana de vidrio grueso, con manguera para
suministrar aire a los trabajadores que laboran con chorros abrasivos.
Para la protección de las manos y los brazos se deberá usar:
a) Guantes de caucho dieléctrico para los electricistas que trabajen en circuitos vivos, los que
deberán mantenerse en buenas condiciones de servicio.
b) Guantes de cuero grueso, y en algunos casos con protectores metálicos (o mitones
reforzados con grapas de acero o malla de acero), cuando se trabaje con materiales con filo,
como lámina de acero, vidrio, en fundiciones de acero, o se tenga que cincelar o cortar con
autógena, clavar, cintar, cavar, manejar rieles, durmientes o material que contenga astillas,
y si es necesario se usarán manoplas largas hasta el codo.
c) Guantes de hule, caucho o de plástico para la protección contra ácidos, substancias
alcalinas, etc.
d) Guantes de tela asbesto para los trabajadores que o serán en hornos, fundiciones, etc.,
resistentes al calor.
e) Guantes de cuero para trabajos con soldadura eléctrica y autógena.
f) Guantes confeccionados en malla de acero inoxidable, para los trabajadores empleados en
el corte y deshuesado de carne, pescado, etc.
g) Guantes, mitones y mangas protectoras para los trabajadores que manipulen metales
calientes, que serán confeccionados en asbesto u otro material apropiado, resistente al calor.
h) Guanteletes para proteger a los trabajadores contra la acción de substancias tóxicas,
irritantes o infecciosas, que cubrirán el antebrazo.
i) Guantes de maniobra para los trabajadores que operen taladros, prensas, punzonadoras,
tornos, fresadoras, etc., para evitar que las manos puedan ser atrapadas por partes en
movimiento de las máquinas.
Para la protección de los pies y las piernas se deberán usar:
a) Calzado de seguridad para proteger los pies de los trabajadores con caídas de objetos
pesados, o contra aprisionamiento de los dedos de los pies bajo grandes pesos; este calzado
de seguridad tendrá puntera (casquillo) de acero, y deberá cumplir con la norma de fuerza
aceptada, que la puntera soportará un peso de 1.200 kilos que se coloque sobre ella, o
resistirá el impacto de un peso de 5 kilos que se deje caer desde una altura de 30
centímetros; la parte interior del casquillo (puntera), en cualquiera de estas dos pruebas, no
deberá llegar a menos de 1,25 centímetros de la superficie superior de la suela. Calzado de
seguridad de puntera de acero y suela de acero interpuesta entre las de cuero para proteger
los pies del trabajador contra clavos salientes en obras de construcción, etc.
b) Calzado dieléctrico (aislante) para los electricistas, y calzado que no despida chispas para
los trabajadores de fábricas de explosivos, que no tengan clavos metálicos.
c) Polainas de seguridad para los trabajadores que manipulen metales fundidos, que serán
confeccionadas de asbesto u otro material resistente al calor, y cubrirán la rodilla.
d) Polainas de seguridad en cuero para los trabajadores que laboren en canteras, etc.
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ESTUDIO DE MERCADO
e) Polainas de seguridad para los trabajadores que estén expuestos a salpicaduras ligeras o
chispas grandes, o que manipulen objetos toscos o afilados, que serán confeccionados de
cuero curtido al cromo u otro material de suficiente dureza.
f) Protectores de canilla de suficiente resistencia cuando los trabajadores empleen hachas,
muelas, y herramientas similares.
g) Botas de caucho de caña alta o de caña mediana, para los trabajadores que laboran en
lugares húmedos, y manejen líquidos corrosivos.
ARTÍCULO 179. Los lentes de los cristales y de material plástico, ventanas, y otros medios
protectores para la vista deberán estar libres de estrías, burbujas de aire, ondulaciones o
aberraciones esféricas o cromáticas. La superficie del frente y de la parte posterior de los lentes y
ventanas no deberán causar distorsión lateral, a excepción del caso cuando proporcionan
correcciones ópticas.
ARTÍCULO 180. Para los trabajadores que utilizan lentes para corregir sus defectos visuales y
necesiten protección visual complementaria, el patrono deberá suministrar gafas especiales que
puedan ser colocadas sobre sus anteojos habituales; en caso de ser imposible utilizar ambos tipos
de anteojos, el patrón deberá suministrarles anteojos de seguridad corregidos.
ARTÍCULO 182. LOS EQUIPOS PROTECTORES DEL SISTEMA RESPIRATORIO DEBERÁN

SER ADECUADOS PARA EL MEDIO EN QUE DEBEN USARSE. En la selección del equipo se
tomarán en consideración el procedimiento y las condiciones que originen la exposición, como las
propiedades químicas, físicas, tóxicas y cualquier otro riesgo de las substancias contra las cuales se
requiere protección.
3. ESTUDIO DE LA OFERTA
De acuerdo con la Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) de enero 2023, de FEDESARROLLO se

tienen los siguientes datos:
• En enero de 2023, el Índice de Confianza Comercial -ICCO- se ubicó en 29,7%, lo que

representa un incremento de 4,9 puntos porcentuales (pps) frente al mes anterior.
• En el cuarto trimestre de 2022 el valor exportado en dólares, la rentabilidad de la actividad

exportadora, los pedidos de exportación y las expectativas a tres meses del valor exportado
en dólares aumentaron frente al trimestre inmediatamente anterior.
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ESTUDIO DE MERCADO
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ESTUDIO DE MERCADO
3.1 Análisis financiero/económico del nicho de sector
Teniendo en cuenta que en el proceso de selección se deben incluir criterios de verificación

financiera según lo establecido en los numerales 3. “Capacidad Financiera” y 4. “Capacidad
Organizacional”, del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, y con el fin de que estos se
ajusten al sector específico del servicio a adquirir, a continuación, se analiza los índices financieros
de empresas del sector relativo al servicio que se pretende contratar.
Para obtener información de referencia y así establecer los indicadores financieros, se realizaron
búsquedas de las empresas del sector en la siguiente base de datos pública que contienen la
información de los estados financieros de las empresas con corte a 31 de diciembre de 2021:
Portal de información Empresarial (PIE) de la Superintendencia de Sociedades e Información

financiera tomada del Registro Único de Proponentes (RUP) del Registro Único Empresarial y Social
(RUES)
La Entidad identificó las empresas que de acuerdo con lo señalado en el numeral 3. ESTUDIO DE
LA OFERTA, las empresas que pueden suministrar el servicio requerido por la Entidad se encuentran
con los códigos CIIU C2630, C3250 y C3290, encontrando en el SIREM la información de 97
empresas.
La información obtenida en las dos fuentes de información, se consolida en el cuadro denominado

“INFORMACIÓN FINANCIERA DE REFERENCIA”.
A continuación, se presentan las definiciones de los indicadores financieros 1 requeridos por el
Decreto 1082 de 2015:
o Capacidad Financiera: buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud
financiera de los proponentes, muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y
cabalmente el objeto del contrato.
- Índice de Liquidez: IDL, activo corriente/pasivo corriente

Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto
plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla
sus obligaciones de corto plazo.
- Nivel de endeudamiento: NDE, Pasivo total/Activo total.

Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio)
del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente
de no poder cumplir con sus pasivos.
- Razón de cobertura de Intereses: Utilidad Operacional / Gastos de Intereses

Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor
cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones financieras.
Este indicador establece una relación entre las utilidades operacionales de la empresa y los
gastos por intereses, los cuales están, a su vez, directamente relacionados con el NDE. Se
verifica la capacidad de la empresa para realizar los pagos de intereses.
1
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20140901_manual_requisitos_habilitantes_4_web.pdf
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ESTUDIO DE MERCADO
o Capacidad Organizacional: La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para

cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna.
- Rentabilidad del Patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio

Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación
de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del
proponente.
- Rentabilidad del activo: Utilidad Operacional / Activo Total)

Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación
de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos,
mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente.
Información financiera de referencia estados financieros - a 31 de diciembre de 2021
ÍNDICE RAZÓN DE
RENTABILIDAD
DE ÍNDICE DE COBERTURA CAPITAL DE RENTABILIDAD
No. RAZÓN SOCIAL DEL
LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO INTERESES TRABAJO DEL ACTIVO
PATRIMONIO
(veces) (veces)
CERERIA EL
1 SAGRADO 1,68 53% 0,62 2.040.250 11% 5%
CORAZON LTDA
TOBAR Y TOBAR
2 1,57 48% 0,86 1.830.667 6% 3%
SAS
3 TELSAT SAS 20,74 2% Indeterminado 301.257 -4% -4%
4 ACRILINEA SAS 2,00 47% 6,92 3.998.866 35% 18%
DORICOLOR
5 2,91 63% Indeterminado 16.466.435 9% 3%
INDULIT SAS
ISOPOR SAS EN
6 8,81 68% 5,32 1.667.187 30% 9%
REORGANIZACION
7 SILVER SAS 1,45 77% 3,27 3.577.334 40% 9%
PERSIANAS ALFA
8 2,74 26% 0,16 3.641.099 0% 0%
S.A.
PRODUCTOS
9 NAVIDEÑOS 4,27 62% 1,04 9.186.355 12% 5%
NAVILANDIA SAS
INDUSTRIAS
10 PROFIBRA 3,22 30% 14,09 1.782.805 7% 5%
LIMITADA
CREATUM
11 ACCESORIOS 3,84 21% 4,04 10.192.558 8% 6%
S.A.S.
ELEMENTOS JAVI
12 10,87 5% 77,61 977.669 15% 14%
CIA LTDA
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ESTUDIO DE MERCADO
ÍNDICE RAZÓN DE
RENTABILIDAD
PATRIMONIO
(veces) (veces)
AB SEÑALIZACIÓN
13 3,61 41% Indeterminado 1.604.509 5% 3%
SAS
ASSUT MEDICAL
14 2,31 34% 2,29 2.600.707 10% 6%
LTDA
ESPUMADOS DEL
15 1,31 48% Indeterminado 12.944.225 4% 2%
LITORAL S.A.
16 TWITY SAS 6,06 20% 0,26 5.016.571 1% 1%
MUEBLES
17 HOSPITALARIOS 3,79 37% Indeterminado 3.731.422 24% 15%
MB SAS
IMPLANTES
MEDICO
18 1,47 52% 0,75 1.111.343 7% 4%
QUIRURGICOS
S.A.
19 BIOEMPAK SAS 1,28 55% 1,36 4.493.192 18% 8%
INDUSTRIAS
20 METALICAS LOS 2,38 45% 0,43 10.406.647 1% 1%
PINOS S.A.
21 FENOCOL SAS 0,53 53% -0,94 -952.216 -5% -2%

CANADIAN PVC
22 1,83 45% Indeterminado 2.357.077 9% 5%
SAS
23 CONELEC SAS 1,63 57% 0,39 3.636.663 3% 1%
MASTERDENT
24 1,45 62% Indeterminado 1.277.418 31% 12%
LTDA
MARCOPOLO
25 1,38 45% 2164,45 431.380 44% 24%
ARTE S.A.S
INDUSTRIAS
26 MEDICAS 3,11 30% Indeterminado 11.709.566 13% 9%
SAMPEDRO SAS
27 SERVI AMIGOS SA 1,99 39% 0,28 548.485 1% 1%
28 LUX LABEL S.A.S. 2,13 44% 1,64 4.463.798 28% 16%
GLOBAL
29 1,42 44% 0,95 835.003 7% 4%
INDUSTRIAS S A S
30 T-SHIRT LAB SAS 1,14 66% -0,27 242.614 -7% -3%
31 BIOPLAST SAS 3,84 24% Indeterminado 21.399.509 21% 16%
LABORATORIOS
32 4,63 28% Indeterminado 15.604.788 12% 9%
GOTHPLAST LTDA
TECNOSALUD
33 1,60 59% 1,05 2.388.028 23% 10%
AMERICA SAS
GRAFICOS
34 3,06 24% Indeterminado 2.967.322 18% 14%
FLEXIBLES SAS
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ESTUDIO DE MERCADO
ÍNDICE RAZÓN DE
RENTABILIDAD
PATRIMONIO
(veces) (veces)
INTERCOMERCIO
35 4,28 65% 5,04 3.521.166 11% 4%
JAO SAS
MILENIO MEDIOS
36 2,97 14% Indeterminado 913.455 1% 1%
SAS
INDUSTRIAS
37 2,55 28% Indeterminado 12.136.759 12% 8%
GOYAINCOL SAS
INTERACTIVE
GAME TRADING
38 INC INTERACTIVE 18,07 6% Indeterminado 3.535.674 0% 0%
GAME TRADING
INC
QUEST
INTERNACIONAL
39 1,00 223% 8,04 -5.179 -5% 6%
SA EN
REORGANIZACION
40 VISIONLAB S.A.S 1,31 102% Indeterminado 4.528.370 596% -10%
CYMPLAST
SOCIEDAD POR
41 1,75 58% 0,21 375.810 2% 1%
ACCIONES
SIMPLIFICADA
42 INNOMED SA 2,68 50% 0,47 3.875.613 10% 5%
PELIKAN
43 4,25 32% 1,21 26.009.689 6% 4%
COLOMBIA SAS
MERSEN
44 2,64 22% Indeterminado 2.722.483 9% 7%
COLOMBIA S.A.
CI INDUSTRIAS
45 1,75 56% 1,17 8.590.979 14% 6%
HUMCAR SAS
ABC
46 9,37 44% Indeterminado 2.476.429 0% 0%
LABORATORIOS
47 MEDITEC SA 2,08 55% 3,24 6.962.499 19% 8%
PROTEINAS Y
48 ENERGETICOS DE 1,39 29% 27,18 7.038.469 16% 11%
COLOMBIA S.A.S.
ANDIMALLAS Y
49 ANDIMETALES 1,14 29% 1,28 211.159 4% 3%
S.A.
COMBUSTION
50 20,02 59% 196,98 2.708.043 21% 8%
INGENIEROS SAS
51 LAMYFLEX S.A 2,53 23% -48,65 3.950.746 -4% -3%
52 CAVAR S.A. 1,55 62% Indeterminado 4.463.554 9% 4%
INDUSTRIAS
53 12,30 9% 0,72 1.850.347 2% 2%
FREGONA LTDA
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ESTUDIO DE MERCADO
ÍNDICE RAZÓN DE
RENTABILIDAD
PATRIMONIO
(veces) (veces)
54 SIGRAF SAS 3,87 31% 0,15 4.020.471 0% 0%
55 SUPLIMOS SAS 5,09 103% -0,62 5.405.012 399% -12%
PROQUIMICOS
56 QUIMICOS DE 1,47 20% 1,22 1.141.984 0% 0%
COLOMBIA S EN C
57 ENSACAR S.A.S. 0,88 96% 0,01 -1.552.885 1% 0%
58 IDEKA SAS 2,20 36% 9,53 2.349.154 38% 24%
METALPLAST
59 1,81 70% Indeterminado 557.184 10% 3%
LIMITADA
QUIRURGICOS
60 DENTALES 3,38 26% -11,66 580.980 -7% -5%
QUIRUDENT S.A.S
MANUFACTURAS
61 DE ALUMINIO 4,38 56% 0,95 3.709.866 2% 1%
CUCUTA SAS
TRAPEROS EL
62 11,98 7% 25,78 3.421.576 39% 37%
MEJOR LIMITADA
63 INDUBOTON SAS 7,26 22% 3,99 16.907.126 8% 6%
GIOVANNI PIA E
64 3,62 5% 6,16 1.218.380 3% 3%
HIJOS S.A
PAPELES
IMPERMEABLES
65 1,06 62% 0,80 126.247 9% 3%
INDUSTRIALES
S.A.S.
MAYA VILLEGAS
66 8,94 13% 4,94 3.435.092 14% 13%
S.A.S.
67 DIVERSAS SAS 4,91 53% 4,34 2.916.774 20% 10%
COMERCIALIZORA
ESTRADA
68 2,34 42% 3,99 11.112.388 20% 11%
VELASQUEZ Y CIA
S.A.S.
69 FIRPLAK SA 1,28 67% 3,39 2.167.225 71% 24%
INDUSTRIA
COLOMBIANA DE
70 1,76 68% 9,11 9.732.995 54% 17%
DOTACIONES
METALICAS SAS
CORTINEROS
71 1,19 71% 1,67 1.420.523 16% 5%
LIDER SAS
72 IMETI SAS 1,77 39% 1,73 324.480 8% 5%
73 MARRES S.A. 4,96 48% 11,78 5.648.945 22% 12%
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ESTUDIO DE MERCADO
ÍNDICE RAZÓN DE
RENTABILIDAD
PATRIMONIO
(veces) (veces)
JGE EQUIPOS
MEDICOS Y
74 3,95 16% Indeterminado 1.157.495 11% 10%
HOSPITALARIOS
LTDA
75 PRESH TECH SAS 1,89 32% 2,01 2.503.685 21% 14%
SND
76 INTERNACIONAL 2,13 53% 1,34 884.916 2% 1%
SAS
77 BEKOR SAS 20,08 21% 41,62 1.823.302 2% 2%
ADVANCED
78 PRODUCTS 1,47 32% 0,89 404.049 4% 3%
COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO
INDUSTRIAL
79 3,48 18% 0,04 3.257.255 0% 0%
ALEADOS DEL
COBRE S A S
OASIS FLORALIFE
80 2,35 38% 5,32 10.893.228 18% 11%
COLOMBIA SAS
MATHAI
81 2,41 38% Indeterminado 2.061.361 47% 29%
COLOMBIA S.A.S.
INGESLINGAS
82 2,26 31% 16,71 2.760.896 26% 18%
S.A.S.
83 PRODUTTIVO SAS 1,62 93% Indeterminado 1.138.292 17% 1%
84 COFFINS S.A.S. 2,02 96% Indeterminado 3.223.982 34% 1%

EMPAFLEXCO SA
85 EN 7,36 45% 1,41 11.126.075 2% 1%
REORGANIZACION
FLUID
86 CONTAINMENT 2,16 44% Indeterminado 8.110.164 26% 14%
COLOMBIA SAS
BIKAR S.A.S. EN
87 0,52 154% Indeterminado -624.424 -3% 1%
REORGANIZACION
GRUPO
88 2,04 55% Indeterminado 674.021 3% 1%
SORPRESA SAS
89 SPEAL SAS 1,65 55% 11,08 1.737.602 36% 16%
VELAS Y
90 VELONES SAN 3,70 53% 2,49 26.070.214 22% 10%
JORGE S.A.S.
91 POLYREC SAS 0,88 81% Indeterminado -742.694 13% 3%
RYMCO MEDICAL
92 0,82 68% -3,62 -5.585.885 -42% -14%
S.A.S
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ESTUDIO DE MERCADO
ÍNDICE RAZÓN DE
RENTABILIDAD
PATRIMONIO
(veces) (veces)
GLOBALFLEX
93 2,45 67% 0,72 2.016.671 24% 8%
COLOMBIA S.A.S.
CERERIAS
94 ESPAÑOLAS EL 0,80 76% 0,34 -354.745 11% 3%
FARO SAS
IZERTIS
95 0,52 189% -2,26 -143.102 98% -87%
COLOMBIA SAS
INGECOLOMBIA
96 2,74 30% -15,41 817.709 -16% -11%
SAS
SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
97 EN 1,88 48% 15,50 10.145.439 47% 24%
RECUBRIMIENTOS
S.A.S
Mediana 2,26 44,72% 1,4 2.600.707 10% 5%

Percentil 20 1,45 N/A 0,3 702.759 1% 1%
Percentil 80 N/A 64,58% N/A N/A N/A N/A
Fuentes:
Información financiera tomada del Sistema de Información y Riesgo Empresarial (SIREM), disponible en internet:
http://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas/sirem.aspx;
fecha de consulta: 30 de marzo 2023.
Elaboración Propia.
Procedimiento estadístico de análisis de los datos:
1. Se calculó el valor de la Mediana o segundo Cuartil, ya que esta se refiere al conjunto de

datos que se encuentran en el medio de la muestra (indicador), teniendo una parte de los
datos por debajo y la otra por encima, es decir esta nos indica el valor para el cual el 50%
de las empresas cumplen con el indicador.
2. Se calcula el percentil 20, para identificar el valor donde el 80% de las empresas cumplen
con el indicador, así pues, mediante el Percentil referido se calcularon las ratios de índice
de liquidez, razón de cobertura del interés, capital de trabajo, rentabilidad del activo y
rentabilidad del patrimonio al ser la razón de análisis de “valores menores o iguales”.
3. Se calcula el percentil 80, en este sentido el 80% de los valores están por debajo del percentil
80, lo que indica que el 80% de los valores analizados tienen valores menores o iguales al
percentil 80.
4. Se realiza el análisis de que porcentaje de empresas cumplen con todos los indicadores
utilizando la función SI de Excel ya que esta permite realizar comparaciones lógicas entre
un valor y un resultado que se espera, esta operación se realiza para cada uno de los
indicadores de las empresas frente a los indicadores establecidos mediante el uso de las
medidas de posicionamiento antes descritas, posteriormente se condiciona la prueba lógica
a las empresas que cumplen con la prueba lógica de cada indicador, esto nos permitirá saber
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ESTUDIO DE MERCADO
que empresas cumplen con el total de indicadores, posteriormente se establece el porcentaje

real de empresas de la muestra que cumplen con todo los indicadores utilizando un contador
de Excel, el cual nos da el número de empresas y este número lo dividimos entre el total de
empresas de la muestra arrojando el porcentaje esperado.
Del análisis anterior se puede identificar que:
Análisis de la mediana:
-El 50% de las empresas analizadas cuentan con un índice de liquidez mayor o igual a 2,26 veces.
-El 50% de las empresas analizadas cuentan con un endeudamiento menor o igual a 44,72%.
-El 50% de las empresas tienen una razón de cobertura del interés mayor o igual a 1,4 veces o tienen
un valor Indeterminado, es decir, los gastos financieros son cero.
-El 50% de las Empresas analizadas cuenta con un capital de trabajo mayor o igual a $ 2.600.707
(miles).
-El 50% de las empresas analizadas tienen un índice de rentabilidad del patrimonio mayor o igual al
10%.
-El 50% de las empresas analizadas tienen un índice de rentabilidad del activo mayor o igual al 5%.
Frente al análisis de Percentiles:
-El 80% de las empresas analizadas cuentan con un índice de liquidez mayor o igual a 1,45 veces.
-El 80% de las empresas analizadas cuentan con un endeudamiento menor o igual a 64,58%.
-El 80% de las empresas tienen una razón de cobertura del interés mayor o igual a 0,3 veces o tienen
un valor Indeterminado, es decir, los gastos financieros son cero.
-El 80% de las empresas analizadas tienen un capital de trabajo de $ 702.579 (miles).
-El 80% de las empresas analizadas tienen un índice de rentabilidad del patrimonio mayor o igual al
1%.
-El 80% de las empresas analizadas tienen un índice de rentabilidad del activo mayor o igual al 1%.
NOTA: de conformidad a lo consagrado en el numeral primero de Articulo 5 de la Ley 1150 de 2007,

la Entidad procede a analizar los distintos resultados los cuales a consideración de la Entidad
deberán ser los más adecuados a esta y a los fines que ella busca, de igual forma estos guardarán
proporcionalidad y coherencia con la naturaleza del contrato, en salvaguarda de los principios
fundamentales de la contratación estatal, así que una vez realizados todos los pasos antes descritos
se pudo establecer que de la muestra total de empresas utilizadas para establecer los indicadores
financieros el 73% de estas cumplían con todos los indicadores descritos a partir del análisis de
percentiles.
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ESTUDIO DE MERCADO
4. ESTUDIO DE LA DEMANDA
4.1 Forma de adquirir el bien o servicio en el pasado
Durante los últimos años la entidad realizó un proceso de selección para adquirir insumos de
producción litográfica. A continuación, se resume dicho proceso y el contrato resultante.
Proceso TMSA-MIN-12-2018
Contrato CTO665-2018
Contratar el suministro e Elementos de Protección Personal conforme al Sistema
Objeto de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el personal que labora en
TRANSMILENIO S.A.
El presupuesto oficial de la presente contratación es la suma de CINCUENTA Y
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
Cuantía del proceso
NOVENTA PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($55.149.790) incluido IVA
y gastos directos e indirectos que se deriven del contrato.
El plazo de ejecución del contrato será de cinco (05) meses, contados a partir de
la suscripción del acta de inicio. No obstante, si al finalizar el plazo anterior aún
Plazo de ejecución
existen recursos por ejecutar, este plazo se extenderá hasta el agotamiento de los
mismos.
Tipo de proceso Mínima Cuantía
Nombre o razón social

FEC SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S
de contratistas
Fuente TRANSMILENIO S.A.
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ESTUDIO DE MERCADO
Contrato CTO758-2019
Contratar el suministro de elementos de protección personal conforme al sistema
Objeto de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para el personal que labora en
TRANSMILENIO S.A.
El presupuesto oficial de la presente contratación es la suma de CINCUENTA Y
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
CUATRO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($55.569.504) incluido IVA y
gastos directos e indirectos que se deriven del contrato.
El plazo de ejecución del contrato será de seis (06) meses, contados a partir de la
Plazo de ejecución
suscripción del acta de inicio.

ARKIMAX INTERNACIONAL LTDA.
de contratistas
Contrato CTO919-20
Contratar el suministro de elementos de protección personal conforme al sistema
Objeto de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para el personal que labora en
TRANSMILENIO S.A.
El presupuesto oficial de la presente contratación es la suma de SESENTA Y
SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($67.063.359) incluido IVA y gastos
directos e indirectos que se deriven del contrato.
El plazo de ejecución del contrato será de seis (06) meses, contados a partir de la
Plazo de ejecución
suscripción del acta de inicio.

CONVIL SOLUCIONES S.A.S
de contratistas
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ESTUDIO DE MERCADO
4.2 Forma de adquirir el bien o servicio por otras empresas
Proceso CRE-020-2023
Suministro de elementos de protección personal (EPP), para la empresa de

Objeto
renovación urbana de la dorada y magdalena centro (ERUDM).
El presupuesto oficial de la presente contratación es la suma de CUARENTA
Cuantía del proceso MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($40.000.000) incluido
IVA y gastos directos e indirectos que se deriven del contrato.
Plazo de ejecución (297) días.
Tipo de proceso Contratación régimen especial
Nombre o razón social EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE LA DORADA Y EL MAGDALENA

de contratistas CENTRO
Fuente SECOPII
Proceso CSA-174-2023
Desarrollo de actividades de interés conjunto para la atención y protección de los
adultos mayores en condición de vulnerabilidad, extrema pobreza, indigencia y/o
Objeto
abandono en el corregimiento el Jordán del municipio de san Carlos Antioquia
vigencia 2023
El presupuesto oficial de la presente contratación es la suma de CIENTO
SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
($160.000.000) incluido IVA y gastos directos e indirectos que se deriven del
contrato.
A partir de la fecha establecida como inicio hasta el 31 de diciembre de 2023, sin
Plazo de ejecución
superar la presente anualidad.
Tipo de proceso Contratación régimen especial

ALCALDIA MUNICIPAL SAN CARLOS
de contratistas
Fuente SECOPII
5. INDICADORES HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD

ORGANIZACIONAL
Con base en los análisis expuestos anteriormente, se establecen los indicadores de capacidad
financiera y capacidad organizacional mínimos a ser acreditados por los proponentes, de acuerdo
con lo establecido en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015., y el Decreto
579 de 2021.
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ESTUDIO DE MERCADO
La Entidad evaluará los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional teniendo en

cuenta la información que conste en el Registro Único de Proponentes, para ello, se evaluaran los
indicadores, teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se refleje en el registro de cada proponente,
para los proponentes que de conformidad al Decreto 579 de 2021 reportarán la información contable
de que tratan los numerales 1.3 y 2.3 del artículo 1 (Decreto 579 de 2021), correspondiente a los
últimos tres (3) años fiscales anteriores al respectivo acto.
Entidad evaluara los indicadores financieros y organizacionales con corte al 31 de diciembre de 2022,
2021 o 2020, así pues, se considerarán habilitados financieramente los proponentes que cumplan
con la totalidad de los parámetros definidos a continuación:
• Indicadores de capacidad financiera
INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO
Liquidez Activo corriente sobre pasivo corriente Mayor o igual a 1,45 veces
Nivel de endeudamiento Pasivo total sobre activo total Menor o igual al 64,58%
Razón de Cobertura de Utilidad operacional dividida por los Mayor o igual a 0 veces o
intereses. gastos de intereses indeterminado
Mayor o igual al 30% del presupuesto
Capital de Trabajo Activo Corriente – Pasivo Corriente
oficial
Cuando la cuenta de gastos de intereses sea igual a cero ($0), debido a que el proponente no tiene
obligaciones financieras, ocasionando que la razón de cobertura de intereses resulte en indefinido o
indeterminado, se considera que el proponente cumple con el indicador de Razón de Cobertura de
Intereses.
Interpretación
✓ Indicador de liquidez: Es la capacidad financiera que tiene el proponente para cubrir las
obligaciones a corto plazo con terceros, mediante la conversión en efectivo de sus bienes o
derechos que son a corto plazo (Activo Corriente).
✓ Nivel de endeudamiento: Es el Porcentaje de obligaciones con terceros que tiene el
proponente.
✓ Razón de Cobertura de Intereses: Es el número de veces que el proponente cuenta para
cumplir con los gastos intereses.
✓ Capital de trabajo: Representa la liquidez operativa del proponente, es decir, el remanente
con el que cuenta el proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en
efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo.
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ESTUDIO DE MERCADO
• Indicadores de capacidad organizacional
El proponente deberá acreditar una capacidad organizacional con el cumplimiento de los siguientes
indicadores, los cuales miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos
del interesado, acorde al numeral 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015:
INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO

Rentabilidad del Patrimonio
Utilidad Operacional / Patrimonio Mayor o igual al 1%
(RP)
Utilidad Operacional / Activo
Rentabilidad del Activo (RA) Mayor o igual al 1%
Total
Interpretación
✓ Rentabilidad del patrimonio: Es la capacidad de generación de utilidad por cada peso

invertido en el patrimonio
✓ Rentabilidad del Activo: Es la capacidad de generación de utilidad por cada peso invertido
en el activo.
En el pliego de condiciones del respectivo proceso de selección se establecerá la forma como

deberán acreditar los proponentes los indicadores de capacidad financiera y organizacional.
6. ANÁLISIS DE COSTOS Y/O PRECIOS PROMEDIO DE SECTOR
Con el fin de determinar los precios promedio del mercado para los bienes y servicios requeridos por
la entidad, se requirieron varias cotizaciones a posibles proveedores, a los cuales se les envió carta
de “Solicitud cotización, insumo para estudio de mercado proceso selección” más el formato de
cotización discriminando cada uno de los ítems a cotizar, este último fue estructurado con el fin de
obtener los precios para 28 ítems, que se encuentran contenidos en la solicitud de contratación y
que forma parte integral del presente documento.
Las cotizaciones solicitadas debían incluir todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe
incurrir durante la ejecución del contrato, de acuerdo con el borrador del Anexo Técnico, las
obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio de suministro
y contrato correspondiente.
De las empresas, se obtuvo respuesta por parte de KAYROS CORPORATION SAS, CASTECK
S.A.S, y COMERCIALIZADORA - DOTACIONES DANYS así:
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ESTUDIO DE MERCADO
KAYROS CORPORATION SAS CASTECK S.A.S COMERCIALIZADORA - DOTACIONES DANYS

PROMEDIO VALOR
ITEM ELEMENTO CANTIDAD VALOR TOTAL CON IVA
VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO UNITARIO CON IVA
IVA 19% IVA 19% IVA 19%
SIN IVA CON IVA SIN IVA CON IVA SIN IVA CON IVA
1 PROTECTOR SOLAR SPF 50 PRESENTACIÓN 120 ML 250 66.500 12.635 79.135 $ 48.352 9.187 57.539 36.500 6.935 43.435 60.036 $ 15.009.000
2 PROTECTOR AUDITIVO EN SILICONA TIPO TAPÓN CON CORDEL 3000 3.600 684 4.284 $ 2.652 504 3.156 3.700 703 4.403 3.948 $ 11.844.000
3 PROTECTOR DE COPA 20 167.822 31.886 199.708 $ 122.498 23.275 145.773 16.800 3.192 19.992 121.824 $ 2.436.480
LENTE DE SEGURIDAD EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN

4 1900 31.750 6.033 37.783 $ 23.182 4.405 27.587 12.000 2.280 14.280 26.550 $ 50.445.000
UV, SEGUN ANSI Z87.1, NTC 1825, NTC 1826
GAFAS DE SEGURIDAD, PARA PERSONAL CON GAFAS
5 330 15.670 2.977 18.647 $ 11.438 2.173 13.611 19.930 3.787 23.717 18.658 $ 6.157.140
MEDICADAS
6 GUANTES DE SEGURIDAD EN NITRILO 100 48.900 9.291 58.191 $ 35.700 6.783 42.483 6.800 1.292 8.092 36.255 $ 3.625.500
7 CASCO DE SEGURIDAD TIPO INGENIERO 50 45.243 8.596 53.839 $ 33.024 6.275 39.299 26.500 5.035 31.535 41.558 $ 2.077.900
RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO PARA PROTECCIÓN

8 CONTRA MATERIAL PARTICULADO COMO POLVOS Y LIQUIDAS 50 2.100 399 2.499 $ 1.488 283 1.771 6.800 1.292 8.092 4.121 $ 206.050
LIBRE DE ACEITE
9 GUANTES DE VAQUETA 20 15.278 2.903 18.181 $ 11.152 2.119 13.271 12.300 2.337 14.637 15.363 $ 307.260
10 GUANTE DE NITRILO FLOCADO DE ALGODÓN T7 50 77.300 14.687 91.987 $ 56.378 10.712 67.090 17.800 3.382 21.182 60.086 $ 3.004.300
11 CASCO PARA MOTOCICLISTAS 30 982.800 186.732 1.169.532 $ 505.750 96.093 601.843 0 0 0 885.687 $ 26.570.610
12 IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTA 30 582.000 110.580 692.580 $ 424.830 80.718 505.548 98.000 18.620 116.620 438.249 $ 13.147.470
13 BOTAS PARA MOTOCICLISTA 30 143.000 27.170 170.170 $ 104.126 19.784 123.910 230.000 43.700 273.700 189.260 $ 5.677.800
14 GUANTES PARA MOTOCICLISTA 30 733.635 139.391 873.026 $ 535.500 101.745 637.245 165.000 31.350 196.350 568.874 $ 17.066.220
15 CHAQUETA PARA MOTORIZADO 30 1.671.000 317.490 1.988.490 $ 1.219.750 231.753 1.451.503 250.000 47.500 297.500 1.245.831 $ 37.374.930
PANTALÓN PARA USO MOTORIZADO CON PROTECCIÓN ANTI

16 30 1.008.600 191.634 1.200.234 $ 736.164 139.871 876.035 140.000 26.600 166.600 747.623 $ 22.428.690
FRICCIÓN Y ANTI IMPACTO
17 ARNÉS DE SEGURIDAD 5 652.213 123.921 776.134 $ 476.068 90.453 566.521 126.000 23.940 149.940 497.532 $ 2.487.660
18 ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA 5 316.350 60.107 376.457 $ 230.936 43.878 274.814 74.800 14.212 89.012 246.761 $ 1.233.805
19 ESLINGA DE POSICIONAMIENTO 5 257.793 48.981 306.774 $ 188.170 35.752 223.922 114.600 21.774 136.374 222.357 $ 1.111.785
20 TIE OFF 5 128.898 24.491 153.388 $ 94.086 17.876 111.962 0 0 0 132.675 $ 663.375
21 GUANTES PARA TRABAJO EN ALTURAS 5 28.350 5.387 33.737 $ 20.678 3.929 24.607 0 0 0 29.172 $ 145.860
22 CASCO CONFORTABLE Y VENTILADO - TRABAJO EN ALTURAS 5 858.360 163.088 1.021.448 $ 626.540 119.043 745.583 74.800 14.212 89.012 618.681 $ 3.093.405
23 CONECTOR PARA DIADEMA RJ9 1 252.700 48.013 300.713 $ 184.450 35.046 219.496 0 0 0 260.104 $ 260.104
24 CONECTOR PARA DIADEMA USB 50 48.900 9.291 58.191 $ 357.000 67.830 424.830 0 0 0 241.511 $ 12.075.550
25 DIADEMA MONOAURAL PARA CONECTOR RJ9 Y USB 50 332.150 63.109 395.259 $ 242.464 46.068 288.532 0 0 0 341.895 $ 17.094.750
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DIADEMAS

26 200 72.950 13.861 86.811 $ 53.254 10.118 63.372 0 0 0 75.091 $ 15.018.200
MONOAURALES
27 ESPUMA PARA MICRÓFONO DE VOZ DIADEMAS MONOAURAL 50 13.862 2.634 16.495 $ 10.118 1.922 12.040 0 0 0 14.268 $ 713.400
ALMOHADILLA AURICULAR SINTÉTICO - DIADEMA MONOAURAL

28 20 7.950 1.511 9.461 $ 5.802 1.102 6.904 0 0 0 8.182 $ 163.640
USB
$ 271.439.884
El presupuesto oficial está determinado por la asignación realizada con base en la necesidad
estimada en el Plan de Adquisiciones, lo que para este caso corresponde a un valor de
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($271.500.000),
incluido IVA y demás impuestos de ley y costos directos e indirectos.
7. ANEXOS
Matriz de ítems requeridos por la entidad.

Estudio de Mercado.
Página 25 de 26
ESTUDIO DE MERCADO
9. Área responsable de la adquisición

Aprobó: Jefe de la dependencia
Nombre: Silene Andres Gómez Alarcón
Dependencia: Dirección Corporativa
Elaboró: Contratista Especialista Seguridad y Salud en el Trabajo

Nombre: Ángela Patricia Andrade García
Revisó: Abogada contratista de la Dirección Corporativa
Nombre: Karol Johana Talero Salamanca
Revisó: Abogada contratista de la Dirección Corporativa
Nombre: Yuly Angélica Perez Vacca
Fecha de elaboración del estudio (dd/mm/aaaa): 11/04/2023
Página 26 de 26

R-DA-101 Análisis Del Sector - Estudio de Mercado - RMD

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PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CÒDIGO: R-DA-101 FECHA: enero de 2019

CÒDIGO: R-DA-101 FECHA: enero de 2019

Contratar el suministro de elementos de protección personal conforme al sistema de gestión de

Por su parte, el sector terciario, al tratarse de servicios, no produce bienes tangibles y no es

CÒDIGO: R-DA-101 FECHA: enero de 2019

El sector secundario se puede dividir en dos subsectores:

De acuerdo con la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial-EMMET, en diciembre

CÒDIGO: R-DA-101 FECHA: enero de 2019

Fuente. DANE - EMMET

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios;

CÒDIGO: R-DA-101 FECHA: enero de 2019

Fuente. DANE – EMMET

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas;

(2) Producto Interno Bruto -PIB- nacional trimestral / DANE

En febrero de 2023 la variación mensual del IPC fue del 1,66%.

CÒDIGO: R-DA-101 FECHA: enero de 2019

A continuación, se muestra el salario mínimo desde el 2018 hasta el 2023:

Finalmente, se presenta de manera gráfica el comportamiento de la tasa de cambio representativa

CÒDIGO: R-DA-101 FECHA: enero de 2019

En Colombia los requerimientos para el uso y la implementación de Elementos de protección

Elementos de protección personal

Y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Titulo IV, Capitulo II DE LOS EQUIPOS Y

CÒDIGO: R-DA-101 FECHA: enero de 2019

Para la protección del rostro y de los ojos se deberán usar:

a) Anteojos y protectores de pantalla adecuados contra toda clase de proyecciones de

CÒDIGO: R-DA-101 FECHA: enero de 2019

j) Respiradores de filtro o cartucho químico para la protección contra la inhalación de neblinas,

Para la protección de las manos y los brazos se deberá usar:

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ARTÍCULO 182. LOS EQUIPOS PROTECTORES DEL SISTEMA RESPIRATORIO DEBERÁN

De acuerdo con la Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) de enero 2023, de FEDESARROLLO se

• En enero de 2023, el Índice de Confianza Comercial -ICCO- se ubicó en 29,7%, lo que

• En el cuarto trimestre de 2022 el valor exportado en dólares, la rentabilidad de la actividad

CÒDIGO: R-DA-101 FECHA: enero de 2019

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3.1 Análisis financiero/económico del nicho de sector

Teniendo en cuenta que en el proceso de selección se deben incluir criterios de verificación

Portal de información Empresarial (PIE) de la Superintendencia de Sociedades e Información

La información obtenida en las dos fuentes de información, se consolida en el cuadro denominado

- Índice de Liquidez: IDL, activo corriente/pasivo corriente

- Nivel de endeudamiento: NDE, Pasivo total/Activo total.

- Razón de cobertura de Intereses: Utilidad Operacional / Gastos de Intereses

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o Capacidad Organizacional: La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para

- Rentabilidad del Patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio

- Rentabilidad del activo: Utilidad Operacional / Activo Total)

Información financiera de referencia estados financieros - a 31 de diciembre de 2021

3 TELSAT SAS 20,74 2% Indeterminado 301.257 -4% -4%

4 ACRILINEA SAS 2,00 47% 6,92 3.998.866 35% 18%

7 SILVER SAS 1,45 77% 3,27 3.577.334 40% 9%

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16 TWITY SAS 6,06 20% 0,26 5.016.571 1% 1%

19 BIOEMPAK SAS 1,28 55% 1,36 4.493.192 18% 8%

21 FENOCOL SAS 0,53 53% -0,94 -952.216 -5% -2%

27 SERVI AMIGOS SA 1,99 39% 0,28 548.485 1% 1%

28 LUX LABEL S.A.S. 2,13 44% 1,64 4.463.798 28% 16%

30 T-SHIRT LAB SAS 1,14 66% -0,27 242.614 -7% -3%

31 BIOPLAST SAS 3,84 24% Indeterminado 21.399.509 21% 16%

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40 VISIONLAB S.A.S 1,31 102% Indeterminado 4.528.370 596% -10%

42 INNOMED SA 2,68 50% 0,47 3.875.613 10% 5%