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Secretaría de Infraestructura
ESTUDIO DEL SECTOR PARA CONTRATOS DE CONSULTORÍA
OBJETO A CONTRATAR: XXXXXXX
Para establecer la situación actual del sector desde el análisis del mercado, la demanda
y la oferta se tomó como referencia la estructura del Análisis Económico de sector del
documento Guía para la Elaboración de Estudios de Sector G-EES-01 publicado por
Colombia Compra Eficiente y otras fuentes de información.
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El objeto a contratar, pertenece al SECTOR TERCIARIO O DE SERVICIOS, su
clasificación se realizó según los parámetros de la Guía para la codificación de bienes y
servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas,
V.14.080 de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE G-CBS-02 y según el documento de
Sugerencias dispuesto por la Guía; en este sentido clasificación es la siguiente:
Las características del sector servicios son diferentes a la de los bienes tradicionales en
términos de producción, distribución y estructura de costos. Como primera medida, la
provisión de servicios es intensiva en mano de obra, especialmente calificada. Como
consecuencia, los gobiernos se ven presionados a aumentar el capital humano del país a
través del desarrollo de la educación. Sin embargo, el trabajo no calificado es necesario
en el desarrollo de algunos sectores como transporte, turismo y construcción, generando
una ventaja comparativa para los países en desarrollo. Por tanto, el crecimiento de
servicios es una fuente importante de creación de empleo, pero depende, en general, de
las características del mercado laboral y, en particular, de su flexibilidad. 2
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Tendencias en la consultoría para la ingeniería de grandes proyectos. Álvaro Torres 2008
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Estas etapas representan en gran manera el porqué del desarrollo y fortalecimiento de las
consultorías en el sector servicios. De tal forma que se ha convertido en una de las
mayores apuestas comerciales para el país. Actualmente se están llevando a cabo
iniciativas para explorar nuevas oportunidades y mercados, mejorando las políticas del
sector y así ampliar la oferta. Por medio del Programa de Transformación Productiva,
iniciativa liderada por el gobierno nacional, se busca desarrollar sectores de clase
mundial dentro de los cuales se encuentran sub-sectores de servicios tales como software
y servicios TIC, tercerización de procesos de negocio, energía eléctrica, bienes y
servicios conexos, y gracias al gran atractivo del país, turismo de salud y de naturaleza.
En este sentido, Colombia representa una gran oportunidad para inversionistas del sector
de servicios, pues cuenta con grandes ventajas competitivas. De acuerdo con
International leading business school –IMD- (2013), Colombia es el primer país de la
región con la mejor mano de obra calificada en Latinoamérica, nuestro país se destaca
por sus bajos costos salariales. Los analistas financieros, economistas, contadores
comprenden la Mano de obra más económica en la región hasta en un 78%.4
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Inversión en Sector Servicios en Colombia. Proexport Colombia 2011
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Colombia posee una de las economías más sólidas e importantes de América Latina
(tercera en población y cuarta en PIB). El año 2012, el Producto Interno Bruto colombiano
aumentó 4% en comparación con 2011.
El sector servicios ha experimentado un destacado crecimiento gracias a la rápida
expansión de los servicios basados en el conocimiento y al crecimiento de la
comerciabilidad de los servicios en general. En la actualidad los servicios representan
más del 60% de la producción y del empleo mundial. En términos comerciales, suponen
más del 20% del comercio total.
De acuerdo con estadísticas que se han realizado la tasa de crecimiento de los servicios
comerciales fue sustancialmente mayor a la tasa de crecimiento del comercio de
mercancías en la década de los ochenta, producto de los avances tecnológicos que
facilitaron su intercambio a nivel global. Sin embargo, desde los noventas, el crecimiento
de los servicios comerciales ha evolucionado de forma similar al comercio mundial de
mercancías, alcanzando en los últimos años tasas superiores a las observadas en el
período 1990 - 2000.
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1.3. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EN EL PIB NACIONAL Y EN EL PIB
INDUSTRIAL
Ahora bien para el sector de servicios, éste represento en total el 49.6% del PIB. El
subsector con mayor participación fue servicios financieros con un 20.5% del PIB, esto
debido a la consolidación que ha teniendo la banca en los últimos años a través de
fusiones y adquisiciones. Por su parte los subsectores comercio, restaurantes y hoteles
representaron un 12.4% en 2013.6
Para el primer trimestre de 2013, el desempleo en Colombia alcanzó una tasa de 10.2%
donde las principales ciudades colombianas tuvieron un mayor número de desempleados
que el promedio nacional, tal como lo muestra el siguiente gráfico:
5
Plan de desarrollo Departamental Córdoba2012-2015
6
Boletín económico regional 2013
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Gráfico 4: Variación anual del personal ocupado, según subsector de servicios III trimestre 2013p
Fuente: DANE
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Los indicadores comerciales hacen referencia a la participación e impacto de las
actividades desarrolladas por una región en la economía, de esta forma se puede
argumentar que la participación del sector servicios se puede medir a través de aspectos
relacionados como:
Gráfico 5: Distribución de los proyectos de las 50 Firmas más grandes de consultoría en Colombia y su
participación en proyectos de diseño licitación- construcción y diseño-construcción.
Fuente: Tendencias en la consultoría para la ingeniería de grandes proyectos.2008
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2. ECONÓMICO
La inversión pública genera una demanda por parte del Estado de servicios de consultoría
y obras, que se caracteriza por un crecimiento constante en los últimos años. La
descentralización del Estado ha implicado una transferencia de funciones del gobierno
central a los gobiernos regionales y locales, por lo que hoy éstos son competentes para
administrar su presupuesto de inversión, pudiendo directamente realizar convocatorias de
proyectos.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 66 del Decreto 1510 de 2013 donde se
establece que “Las Entidades Estatales deben seleccionar sus contratistas a través del
concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral
2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 (estudios necesarios para la ejecución de proyectos
de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o
proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y
supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la
interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la
ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.) y para los proyectos de
arquitectura.” El número de contratos celebrados en los años 2012 y 2013 por concepto
de Estudios y diseños se muestra a continuación:
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“Informe financieros 2013” Banco de la Republica
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Las tasas en UVR se mostraron para el 2013, en promedio, en niveles de 6,5%, donde se
destaca una tendencia decreciente para la vivienda No VIS y VIS con corte en la segunda
semana de septiembre
3. INTERNACIONAL
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 150 del Decreto 1510 de 2013, se señala que por la
cuantía y el objeto de la presente contratación, se observará las obligaciones que en
materia de tratados de libre comercio o acuerdos internacionales que le apliquen. Por lo
tanto, se procede a verificar cada uno de los tratados internacionales teniendo en cuenta
que el presupuesto del proyecto que tiene por objeto: XXXXXXXX es de $XXXXXX
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Acuerdo Entidad Presupuestos del Excepción Proceso de contratación
comercial estatal proceso de aplicable al cubierto por el Acuerdo
incluida Contratación proceso Comercial
superior al valor del
Acuerdo Comercial
Estados Unidos No No No No
El Salvador, No No No No
Guatemala,
Honduras
EFTA/AELC Si No No No
Unión Europea Si No No No
Tabla 2: Aplicabilidad de acuerdos comerciales a la entidad estatal
Fuente: Elaboración propia con base a Acuerdos comerciales vigentes para Colombia Guia M-Macpc02
Dentro de un entorno internacional cada vez más competitivo y globalizado, en las últimas
décadas el mercado de la consultoría se ha vuelto muy dinámico. El crecimiento
acelerado de las economías en desarrollo y los procesos de reforma por las que han
venido atravesando, ha impulsado tanto una expansión de una oferta regional vigorosa de
servicios de consultoría como una incursión agresiva de empresas de consultoría
consolidadas en países desarrollados hacia esas economías.
En este contexto, las empresas consultoras internacionales y las regionales han estado
sujetas a una constante necesidad de adaptación eficiente, que las ha llevado a buscar
diversas modalidades de complementación y asociación, cuando no a abiertos procesos
de internacionalización vía apertura de sucursales, fusión, absorción o adquisición de
empresas regionales.8
8
Estudios de mercado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima. 2012
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Tendencias en la consultoría para la ingeniería de grandes proyectos.2008
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Mercado internacional. Ministerio de Comercio
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Así mismo, en marzo de 2012 el índice de tasa de cambio real presentó un aumento de
2,5% respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 95,5 en 2012 a 97,8 en el
primer trimestre de 2013.
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La migración de profesionales colombianos al exterior
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4. TÉCNICO
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Anuga: Diseñado para el Estudio Hidrológico en Software Libre, es capaz de
modelar el impacto de los desastres hidrológicos, tales como rupturas de presas,
inundaciones fluviales, mareas de tempestad o Tsunamis. Se basa en la ecuación
de onda en aguas poco profundas discretizado para no estructurados mallas
triangulares con un número finito de volúmenes esquema numérico. Una
capacidad importante de ANUGA es que se puede modelar el proceso de
humedecimiento y secado ya que el agua entra y sale de un área. Esto significa
que es adecuado para simular el flujo de agua en una playa o de secano y
alrededor de estructuras tales como edificios. 12
Ahora bien la regulación de los mercados por parte del sector público busca el máximo
bienestar de toda la sociedad, no de grupos específicos, a través de la solución de
problemas de mercado como: (i) fallas de información; (ii) monopolios naturales; (iii)
externalidades; y (iv) objetivos sociales, como distribución del ingreso o calidad de los
servicios. Con el fin de lograr esto, la regulación mínima necesaria debe cumplir con los
siguientes principios: i) clara, concisa, transparente y precisa en las reglas; ii) seguir los
objetivos generales; iii) respetar las libertades y derechos personales; iv) evitar
inconsistencia con otras leyes; v) especificar resultados y no procesos, permitiendo que
las industrias encuentren la manera óptima de realizar el objetivo de la regulación; y vii)
debe ser implementable.14
12
Construcción Engineering & Management
13
Manual para la elaboración de especificaciones técnicas
14
¿Qué es el sector de servicios, cómo se regula, cómo se comercia y cuál es su impacto en la economía?
Departamento nacional de Planeación (DNP) 2004
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5. LEGAL
6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
2012
CONCURSO DE MÉRITOS
Ítem N° Objeto del Plazo de Valor del Fuente del Forma de Oferentes
contrato Contrato ejecución contrato recurso pago
1 040- Consultoría en fase 30 días $35,208,436 SGP Pagos Pablo Eugenio
2012 uno de los estudios mensuale Castilla Negrete
para la s hasta
construcción de un completar
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puente vehicular en el 100%
la vereda el floral,
sobre el caño de la
caimanera en la
margen izquierda
del municipio de
Montería
departamento de
Córdoba.
2 016- Consultoría para la 1 mes $14,810,880 SGP Pagos Alonso Carlos
2012 elaboración de mensuale Arteaga
estudios y s hasta Durango
diagnóstico para completar
determinar la el 100%
viabilidad técnica
de proyectos de
redes eléctricas de
media y baja
tensión en la zona
rural del municipio
de Montería.
2013
CONCURSO DE MÉRITOS
Ítem N° Objeto del Plazo de Valor del Fuente del Forma de Oferentes
contrato Contrato ejecución contrato recurso pago
1 410- Estudios técnicos y 2 meses $100,020,420 SGP Anticipo Miguel Fernando
2013 diseños para la del 30% Acosta Mercado
construcción de la Pagos
vía en doble mensuale
calzada de la s hasta
paralela del canal completar
ranchos del INAT, el 100%
desde la
intersección con la
calle 41 hasta la
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conectarse hacia la
universidad de
Córdoba, municipio
de Montería.
IMPOSICIÓN DE SANCIONES
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El proceso contractual de la Administración Municipal de Montería establece según lo
dispuesto en la Ley de contratación estatal vigente, un Proyecto de Pliego de Condiciones
que muestra los requisitos contractuales para el proceso, así como también el
cronograma a cumplir por parte de los oferentes y la Administración durante el proceso
contractual. A continuación se muestra un cronograma para la modalidad de contratación
Concurso de Méritos Abiertos:
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5. ANÁLISIS DE LA OFERTA
Capacidad financiera*
Ítem Nombre oferente Organización Miembros Experiencia Experiencia
Cap. Trabajo Liquidez Endeudamiento general Especifica
En SMLV En años
1 Miguel Fernando Persona Natural N.A. =>100% P.O. =>5.0 =<45.99% 11,01 >10
Acosta Mercado 1708,49 373,38 0,34% Cumple
Tomas Sebastián Persona Natural N.A. 424,09 =>5.0 =<39.99% 10,74 >10
2 Silva Berrio 706,42 295,16 18.84% Cumple
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Luis Felipe Pineda
6 Unión temporal Inter U.T. =>100% P.O. =>5.0 =<39.99% 15,03 >3
Letrinas
Castillo 598,55 6,65 0,01 Cumple
Lacides Javier
8,65
Banquez
Payares*
Hugo Almanza =>100% P.O. =>5.0 =<39.99% 8,67 >3
7 Unión temporal U.T. Otero 274,83 4,25 26,52 Cumple
Interpavimentos O Y P S.A.S. 24,91
Montería 2013
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