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Un estudio de: Con el apoyo de:
Empresa de investigación:
1
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
3
CONTENIDO
Palabras iniciales 5
1. Resumen ejecutivo 7
2. Objetivo de investigación 9
3. Diseño conceptual 11
4. Cobertura 13
5. Diseño estadístico 15
6. Resultados 17
4
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
PALABRAS
INICIALES
AKKY
Bienvenidos a la Radiografía del Emprendimiento en México Esta radiografía única, hace patente un emprendimiento
2022, un estudio valioso, serio y profesional que hace mexicano de grandes contrastes; lleno de oportunidades,
evidente los diferentes retos, realidades y oportunidades pero también sobrado de dificultades. Para los apasionados
que enfrentan hoy los emprendedores para generar un del emprendimiento, es sin duda una fuente de información
impacto más sólido y duradero en nuestro país, a través de invaluable.
sus empresas.
Jorge Azzario, CEO de Akky.
En Akky hemos apoyado esta iniciativa de la ASEM, por
segundo año consecutivo, ya que consideramos que aporta
información relevante para entender mejor las condiciones
del emprendimiento y que contribuye al impulso de acciones
para desarrollar este sector.
5
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
PALABRAS
INICIALES
ASEM
Nos alegra compartir una nueva edición de la Radiografía También incorporamos información que ayudará a
del Emprendimiento en México, el estudio que caracteriza comprender con mayor profundidad el perfil de los
el perfil de las personas emprendedoras y sus empresas, y emprendedores, cómo logran acceder a inversión y
que refleja la voz de quienes emprenden en nuestro país. financiamiento para sus empresas, así como el factor de las
exportaciones para el incremento de sus ingresos.
Esta iniciativa es una valiosa oportunidad para escuchar
la experiencia, los intereses y las expectativas de las y los Con el fin de promover el desarrollo de iniciativas que
fundadores de empresas de todos los tamaños, sectores e contribuyan a mejorar las condiciones en las que emprenden
industrias. y hacen negocias las mujeres, hemos visibilizado algunos
datos segmentados que ayudarán a comprender las
Lo hacemos con el firme propósito de evaluar el estado de dinámicas de las emprendedoras y sus empresas, así como
avance del emprendimiento, así como poner los resultados las principales barreras a las que se enfrentan, entre otros
a disposición del sector público y privado, con el fin de aspectos importantes.
facilitar el desarrollo de programas, alianzas e iniciativas
legislativas que impulsen el emprendimiento. Agradecemos la confianza y apoyo de Akky por hacer
posible una nueva edición de este estudio; a los medios
Si ambos sectores promovemos acciones centradas en de comunicación, por ayudarnos a que los datos sean
impulsar a las personas fundadoras de empresas, tendremos ampliamente compartidos; a Nauta por su profesionalismo
mayores oportunidades para fomentar el desarrollo y acompañamiento en la metodología del proyecto; al
económico e incrementar su productividad, así como atraer Comité de Investigación de la ASEM por sus esfuerzos
inversión y generar empleos mejor remunerados. para mejorar el estudio en cada edición; y especialmente
a las y los fundadores de empresas de todo el país quienes
Detrás de cada empresa que surge, hay personas que participaron en el estudio. Sin ustedes, esto no sería posible.
decidieron invertir su talento y capital para crear valor. Si
logramos que cada vez estén mejor preparadas y exista un Esperamos que los datos publicados en este informe sean
entorno propicio e inclusivo para iniciar y hacer crecer sus tomados en cuenta en la agenda legislativa, y por los tres
empresas, podremos acercarnos a estos objetivos. niveles de gobierno, la academia, instituciones y organismos
de apoyo al emprendimiento y desarrollo de las empresas,
Para la edición 2021 de la Radiografía del Emprendimiento así como por firmas que busquen contribuir con su oferta al
en México, decidimos lanzar el presente informe como impulso de las personas emprendedoras de México.
un complemento a la infografía, con el fin de compartir
un análisis general sobre los resultados, visibilizar los Juana Ramírez, Presidenta del Consejo Directivo de la ASEM.
principales hallazgos, así como comparar datos respecto a Jorge Corral, Director Ejecutivo de la ASEM.
la edición anterior.
6
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
1.RESUMEN
EJECUTIVO
1.1 Antecedentes
7
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
1.1. Antecedentes
1
Personas que fundaron una o más empresas (micro, pequeñas, medianas o grandes) en cualquier sector.
8
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
2.OBJETIVOS DE
INVESTIGACIÓN
2.1 Objetivo general
2.2 Objetivos específicos
9
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
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Radiografía del Emprendimiento en México 2022
3.DISEÑO
CONCEPTUAL
3.1 Población objetivo
3.2 Temas tratados en el estudio
11
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
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Radiografía del Emprendimiento en México 2022
4.COBERTURA
4.1 Cobertura temporal
4.2 Cobertura geográfica
4.3 Cobertura de sectores
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Radiografía del Emprendimiento en México 2022
La cobertura del estudio permite tener estimaciones para todos los sectores.
• Agro-ganadero / pesca
• Arte / cultura / entretenimiento / editorial / medios de comunicación
• Construcción
• Consumo al mayoreo
• Consumo al por menor
• Consultoría / servicios profesionales, científicos y técnicos
• Educación
• Eventos y servicios culturales / deportivos / recreativos
• Gastronomía / alimentos / bebidas
• Informática / tecnología / manufactura
• Mercadotecnia / publicidad / relaciones públicas
• Salud / farma
• Servicios financieros / seguros
• Servicios inmobiliarios / alquiler de bienes muebles e intangibles
• Transporte / logística / mensajería
• Turismo / hotelería
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Radiografía del Emprendimiento en México 2022
5.DISEÑO
ESTADÍSTICO
5.1 Esquema del muestreo
5.2 Tamaño de la muestra
5.3 Periodo de captación
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Radiografía del Emprendimiento en México 2022
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Radiografía del Emprendimiento en México 2022
6.RESULTADOS
6.1 Datos demográficos del emprendedor
6.2 Datos de las empresas
6.3 Colaboradores
6.4 Inversión y financiamiento
6.5 Percepción país y políticas públicas
6.6 Presencia digital
6.7 Venta digital
6.8 Procesos digitales
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Radiografía del Emprendimiento en México 2022
EDAD
PERFIL DEL
PERFIL DEL
FUNDADOR
FUNDADOR
Respuesta única
ACTUAL
ACTUAL (Años)
(Años)
3.7% 18 a 25 25% 46 a 55
25.3% 26 a 35 9.9% 56 a 65
63% 37%
Masculino Femenino Promedio 42.1 años
Licenciatura 52%
Respuesta única
Maestría/ 29%
PERFIL
PERFIL DELDEL
Respuesta única Doctorado
NIVELDE
NIVEL DE
FUNDADOR
FUNDADOR
Especialidad 10%
ESTUDIOS
ESTUDIOS
Bachillerato 8%
Primaria &
Secundaria 1%
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Radiografía del Emprendimiento en México 2022
6.2 DATOS
DE LAS EMPRESAS
FACTURACIÓN
Respuesta única
LOQUE
LO QUE OFRECE
OFRECE
ANUAL
FACTURACIÓN LAEMPRESA
LA EMPRESA
ANUAL
(En millones de pesos mexicanos)
Servicios 49%
(En millones de pesos mexicanos)
8.9%
De $4 a $20 Respuesta
Respuesta únicaúnica
TIEMPO
TIEMPOQUE
QUEOPERA
OPERA
4% LA EMPRESA
De $20 a $50 LA EMPRESA
2% 10% 34% 17%
Más de $50 Menos de 1 año Entre 1 y 3 años Entre 4 y 5 años
Promedio
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Radiografía del Emprendimiento en México 2022
DATOS
GENERALES
Respuesta única
Respuesta única Respuesta
Respuesta única única
Respuesta única Respuesta única
TIPO DE
TIPO
TIPO DE
DE ES EMPRESA
ES EMPRESA
ES EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA FAMILIAR
FAMILIAR
FAMILIAR
55%
55%
Ambos 44% No
No
Ambos 44%
NÚMERO
NÚMERONÚMERO
DE COLABORADORES
DE COLABORADORES
DE COLABORADORES
2
Las empresas familiares son aquellas donde una o más familias ejercen el control de la propiedad y gobierno
de la misma, y participan en su gestión.
20
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
A. MOTIVACIÓN
PARA EMPRENDER
Respuesta
Respuesta múltiple
única
PERFIL DEL
MOTIVACIONES
MOTIVACIONES
FUNDADOR
PERFIL DEL
FUNDADOR
PARA EMPRENDER
EMPRENDER
43%
Buscaba crecimiento
33%
Solucionar un problema
30%
Encontré una oportunidad
personal y profesional en el mercado o la sociedad de negocios rentable
26%
Necesitaba incrementar
24%
Desarrollé (o mejoré)
18%
Dejar de tener un
mi nivel de ingresos un producto o servicio jefe/empleador
18%
No tenía trabajo y necesitaba
14%
Buscaba mayor
7%
Una socia o socio
generar ingresos flexibilidad de horario me invitó a emprender
21
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
MOTIVACIONES
MOTIVACIONES
PARA EMPRENDER
PARA EMPRENDER
2020 2021
Buscaba crecimiento
personal y profesional 42% Buscaba crecimiento
personal y profesional 43%
Solucionar un problema Solucionar un problema
en el mercado o la sociedad 31% en el mercado o la sociedad 33%
Encontré una oportunidad
de negocios rentable 25% Encontré una oportunidad
de negocios rentable 30%
Necesitaba incrementar
mi nivel de ingresos
22% Necesitaba incrementar
mi nivel de ingresos
26%
Desarrollé (o mejoré)
un producto o servicio 20% Desarrollé (o mejoré)
un producto o servicio 24%
Dejar de tener un Dejar de tener un
jefe/empleador 17% jefe/empleador 18%
No tenía trabajo y No tenía trabajo y
necesitaba 13% necesitaba 18%
generar ingresos generar ingresos
Buscaba mayor Buscaba mayor
flexibilidad de horario 12% flexibilidad de horario 14%
Una socia o socio
me invitó a emprender 6% Una socia o socio
me invitó a emprender 7%
22
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
B. MODIFICACIÓN DE OFERTA
DEBIDO A LA PANDEMIA
Respuesta múltiple
Respuesta múltiple
ADAPTACIÓN DEOFERTA
ADAPTACIÓN DE OFERTA
POR
PORPANDEMIA
PANDEMIA
Sí, adapté los Sí, agregué nuevos No modifiqué Sí, incluí una Sí, eliminé productos
productos y servicios productos y servicios nueva categoría de mi lista de
existentes de productos y servicios productos y servicios
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Radiografía del Emprendimiento en México 2022
C. SU EMPRESA REPRESENTA SU
PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS
EMPRESA
EMPRESA COMO
COMO FUENTE
FUENTE
FUNDADOR
PERFIL DEL
FUNDADOR
DE DE INGRESOS
INGRESOS
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Radiografía del Emprendimiento en México 2022
D. CANTIDAD DE PERSONAS
QUE FUNDARON SU EMPRESA
Respuesta única
PERFIL DEL
EMPRESAS
Respuesta única FUNDADOR
FUNDADAS POR
FUNDADAS POR
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Radiografía del Emprendimiento en México 2022
CANTIDAD DE
CANTIDAD DEPERSONAS
PERSONAS
QUE FUNDARON
QUE FUNDARONLA LAEMPRESA
EMPRESA
2020
2 1 3 4 5 o más
2021
2 1 3 4 5 o más
26
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
Respuesta múltiple
Respuesta múltiple
PERSONASFUNDADORAS
FUNDADORAS
PERFIL DEL DEL
PERFIL
PERSONAS
FUNDADOR
FUNDADOR
CON DISCAPACIDAD
CON DISCAPACIDAD
91% 3% 3%
Discapacidad Discapacidad
Ninguna motriz visual
2% 1% 1%
Alguna Discapacidad Vive dentro del
neurodiversidad auditiva espectro autista
27
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
EMPRENDEDORES
EMPRENDEDORES CON
CON DISCAPACIDAD
DISCAPACIDAD
VS.
VS. RAZONES
RAZONESPARA
PARAEMPRENDER
EMPRENDER
Ninguna Discapacidad Discapacidad Alguna Discapacidad Discapacidad Vive dentro del
motriz visual neurodiversidad auditiva intelectual espectro autista
Dejar de tener un
jefe / empleador 94% 2% 2% 1% 0% 0% 0%
No tenía trabajo y
necesitaba generar 92% 2% 2% 1% 1% 0% 0%
ingresos
Buscaba crecimiento
92% 2% 3% 1% 1% 1%
personal y profesional
Buscaba mayor
flexibilidad horaria 91% 1% 2% 2% 3% 1%
Necesitaba incremen-
tar mi nivel de ingresos 90% 1% 2% 2% 3% 0% 1%
Solucionar un problema en
el mercado o la sociedad
89% 3% 3% 3% 1% 0% 1%
Desarrollé (o mejoré) un
89% 4% 2% 2% 2% 0% 1%
producto o servicio
Preocupación
social y ambiental
50% 50%
28
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
Respuesta múltiple
Respuesta múltiple
GRUPOS
GRUPOS VULNERABLES
VULNERABLES CON
CON LOSQUE
LOS QUE PERFIL DEL
FUNDADOR
PERFIL DEL
FUNDADOR
7% 4% 4%
3% 1% 84%
29
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
Respuesta única
PERFIL DEL
Respuesta única
AL FUNDAR LA EMPRESA
18 a 20 2.6%
21 a 25 14.1%
26 a 30 22.4%
31 a 35 19.0%
36 a 40 17.0%
41 a 35 10.4%
46 a 50 8.1%
51 a 55 3.4%
56 a 60 1.9%
61 a 65 0.8%
66 años
0.3%
o más
30
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
Respuesta única
Respuesta única
EXPORTAAL
EXPORTA AL EXTERIOR
EXTERIOR
SUSPRODUCTOS
SUS PRODUCTOS
O
O SERVICIOS
SERVICIOS
No Sí
81% 19%
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Radiografía del Emprendimiento en México 2022
J. SECTOR ECONÓMICO
DE SU EMPRESA
Respuesta única
SECTOR
Respuesta única
SECTOR
ECONÓMICO
ECONÓMICO
25.9% 5.9%
Consumo al por menor Educación
17.2% 4.8%
Informática, tecnología Manufactura
10.3% 4.2%
Gastronomía Construcción
8.2% 3.5%
Mercadotecnia Consumo al mayoreo
8.2% 3.5%
Arte, cultura, entretenimiento,
editorial, medios de comunicación Agro, ganadería y pesca
5.9% 2.4%
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Radiografía del Emprendimiento en México 2022
SECTORECONÓMICO
SECTOR ECONÓMICO
ALAL QUEPERTENECE
QUE PERTENECE
(Comparativo 2020 - 2021)
(Comparativo 2020 - 2021)
2020 2021
Consultoría, Consultoría,
servicios profesionales 17.1% servicios profesionales 17% 25.9%
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Radiografía del Emprendimiento en México 2022
Respuesta única
Respuesta única
FIGURA
FIGURA
LEGAL
LEGAL
5% 3%
6% Sociedad
Civil (SC)
No tiene
Sociedad de
Responsabilidad
Limitada (SRL)
6% 29%
Régimen Simplificado Persona Física con
de Confianza (RESICO), Actividad Empresarial
como persona física (PFAE)
6%
Sociedad Anónima
Promotora
de Inversión (SAPI)
9%
Sociedad por acciones
simplificada (SAS)
22%
14% Sociedad
Anónima (SA)
Régimen de Incorporación
Fiscal (RIF)
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Radiografía del Emprendimiento en México 2022
L. CANTIDAD DE EMPRESAS
FUNDADAS VS. ACTIVAS
NÚMERO NÚMERO
FUNDADOR FUNDADOR
Respuesta única Respuesta única
NÚMERO NÚMERO
PERFIL DEL PERFIL DEL
DE EMPRESAS
FUNDADOR FUNDADOR
DE EMPRESAS
DE EMPRESAS DE EMPRESAS
FUNDADAS
FUNDADAS
ACTIVAS
ACTIVAS
47% 1 71% 1
26% 2 22% 2
15% 3 5% 3
6% 4 0.9% 4
2% 5 0.6% 5
35
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
CANTIDAD DE
CANTIDAD DE EMPRESAS
EMPRESAS
FUNDADAS
FUNDADAS
2020 2021
1 50% 1 47%
2 27% 2 26%
3 13% 3 15%
4 5% 4 6%
5 2% 5 2%
Más de 5 3% Más de 5 4%
36
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
Respuesta múltiple
44%
Comunicación,
41%
Estrategia de ventas
22%
Análisis y gestión de
22%
Capacidad de
19%
Administración, control
marketing y publicidad y fidelización de clientes fuentes de financiamiento producción y de presupuestos y
e inversión operación cálculo de costos y precios
18%
Planificación estratégica,
17%
Digitalización,
14%
Reclutamiento,
14%
Logística,
12%
Análisis de
definición de objetivos, transformación selección y gestión almacenamiento y mercado
metodologías de e.. digital de talento envío de productos
12%
Conocimiento y
8%
Gestión contable,
6%
Cálculo y provisión
4%
Gobierno
4%
Gestión de
cumplimiento de análisis e interpretación de impuestos corporativo proveedores
obligaciones fiscales de estados financieros (área de compras)
y laborales
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Radiografía del Emprendimiento en México 2022
Respuesta
Respuesta únicaúnica
ANTES DE SU
PERFIL DEL
ANTES DE SU
FUNDADOR
PERFIL DEL
FUNDADOR
EMPRESA
EMPRESA TUVOTUVO
OTRAOTRA
QUE NO FUNCIONÓ
QUE NO FUNCIONÓ
55% 45%
No Sí
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Radiografía del Emprendimiento en México 2022
ANTES
ANTES DE
DE SU
SU EMPRESA
EMPRESA ACTUAL
ACTUAL
TUVO
TUVO OTRA
OTRA QUE
QUE NO
NO FUNCIONÓ
FUNCIONÓ
2020 2021
68% 45%
Sí Sí
32% 55%
No No
Se puede observar una gran diferencia entre los años 2020 y 2021: en
2020 68% de los encuestados había tenido una empresa que no funcionó,
mientras que en 2021 se registró un aumento significativo de aquellos
que no tuvieron una empresa que no funcionó (55%), esto representa un
incremento de 23%. Con base en esto se puede señalar que se presentó un
aumento de personas que emprendieron por primera vez.
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Radiografía del Emprendimiento en México 2022
Respuesta múltiple
MOTIVOS PRINCIPALES
Respuesta múltiple
MOTIVOS PRINCIPALES
DEL
DELFRACASO
FRACASO
25%
Problemas para
22%
Falta de
16%
Falta de
12%
Problemas con
conseguir financiamiento disponibilidad de tiempo conocimiento técnico el equipo de trabajo
3% 2%
Pandemia o Devaluación, corrupción
situaciones adversas o temas legales
Las emprendedoras declaran que las causas principales por las que
fracasaron sus empresas fueron la falta de conocimiento del mercado (36%),
la falta de liquidez (30%), problemas con los socios (27%), pero también la
disponibilidad de tiempo. En contraste con los hombres, las mujeres sitúan
este motivo en el cuarto lugar con 26%, mientras que los hombres lo ubican
en el sexto lugar, con 20%.
40
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
MOTIVOS
MOTIVOSPOR LOSQUE
POR LOS QUE
CREE QUE NO FUNCIONÓ
CREE QUE NO FUNCIONÓ
(Comparativo 2020 - 2021)
(Comparativo 2020 - 2021)
2020 2021
41
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
6.3 COLABORADORES
A. CANTIDAD DE MUJERES
TRABAJANDO EN LA EMPRESA
Respuesta única
Respuesta única
CANTIDAD
CANTIDADDE MUJERES
DE MUJERES
ENTRE EMPLEADOS DE SU EMPRESA
ENTRE EMPLEADOS DE SU EMPRESA
42
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
B. MODALIDAD DE TRABAJO
DE LOS EMPLEADOS ACTUALES
Respuesta única
Respuesta única
MODALIDAD DE
MODALIDAD DE TRABAJO
TRABAJO
DE LOS EMPLADOS ACTUALES
DE LOS EMPLADOS ACTUALES
43
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
MODALIDAD
MODALIDAD
DE TRABAJO
DE TRABAJO
2020 2021
36% 35%
Trabajan parcialmente Trabajan parcialmente
de forma remota de forma remota
43% 34%
Trabajan totalmente Trabajan totalmente
de forma remota de forma remota
21% 31%
No trabajan de No trabajan de
forma remota forma remota
44
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
6.4 INVERSIÓN Y
FINANCIAMIENTO
A. FUENTE PRINCIPAL DE CAPITAL
DURANTE LOS PRIMEROS 3 AÑOS
Respuesta múltiple
Respuesta múltiple
FUENTES DECAPITAL
FUENTES DE CAPITAL/ /
INVERSIÓN
INVERSIÓN
Recursos públicos/
Recursos propios Ventas/utilidades generadas Recursos de familiares
Fondos de banca
(míos y/o de los socios) por la empresa o amigos
de desarrollo
90%
37%
25%
4%
4%
3%
1%
Por lejos, en casi 90% de los casos, la fuente principal de capital durante
los primeros tres años de su empresa fueron los recursos propios (suyos y/o
de sus socios). El segundo recurso, mencionado en menor medida, fueron las
ventas/utilidades generadas por la empresa.
45
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
FUENTES DE CAPITAL/INVERSIÓN
FUENTES DE CAPITAL/INVERSIÓN
DURANTE LOS PRIMEROS 3 AÑOS
DURANTE LOS PRIMEROS 3 AÑOS
(Comparativo 2020 - 2021)
(Comparativo 2020 - 2021)
20203 2021
Recursos propios
Recursos propios 90% (míos y/o de los socios) 90%
Recursos de Recursos de
familiares o amigos 28% familiares o amigos 25%
Recursos públicos/
Recursos públicos/ 5% Fondos de banca de desarrollo 4%
Fondos de banca de desarrollo
Inversionistas Inversionistas
ángeles 3% ángeles
4%
Fondos de Fondos de
inversión
2% inversión/Capital de riesgo 3%
Crowdfunding/
Crowdfunding 2% Fondeo Colectivo 1%
Crédito bancario
tradicional 11% Ventas/utilidades
37%
generadas por la empresa
Crédito de
empresas fintech
1%
3
En la edición 2020 se analizaron de forma conjunta las fuentes de capital e inversión, así como
financiamiento. En 2021 se decidió separar las fuentes de financiamiento de las de inversión o
capital con el fin de tener un mejor registro de las variables.
46
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
Respuesta múltiple
FUENTES
DE FINANCIAMIENTO
DE FINANCIAMIENTO
Recursos propios Recursos de Bancos/Instituciones
No tuvo que recurrir
(míos y/o de los socios) familiares o amigos financieras tradicionales
Crowdfunding/
Fondeo colectivo
39%
38%
22%
16%
5%
3%
2%
1%
0.5%
47
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
Respuesta múltiple
Respuesta múltiple
FUENTES DE
FUENTES DECAPITAL
CAPITAL/ /
INVERSIÓN
INVERSIÓN
Recursos públicos/
Recursos propios Ventas/utilidades generadas Recursos de familiares
Fondos de banca
(míos y/o de los socios) por la empresa o amigos
de desarrollo
ACTUALMENTE
61%
66%
10%
2%
0.4%
2%
0.7%
48
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
Respuesta múltiple
FUENTES
Respuesta múltiple
FUENTES
DE FINANCIAMIENTO
DE FINANCIAMIENTO
Recursos propios Recursos de Bancos/Instituciones
No tuvo que recurrir
(míos y/o de los socios) familiares o amigos financieras tradicionales
Crowdfunding/
Fondeo colectivo
ACTUALMENTE
52%
18%
12%
20%
4%
6%
4%
1%
0.4%
49
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
Respuesta única
Respuesta múltiple
TIEMPO QUETARDÓ
TIEMPO QUE TARDÓSUSU EMPRESA
EMPRESA
EN
EN SER
SER RENTABLE DESDE
RENTABLE DESDE QUE
QUE
COMENZÓ
COMENZÓ A A OPERAR
OPERAR
4
Comenzaron a generar más ingresos que gastos.
50
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
2020 2021
22% 22%
Aún no es Aún no es
rentable rentable
41% 39%
De 1 a 3 años De 1 a 3 años
5% 7%
De 4 a 5 años De 4 a 5 años
3% 4%
Más de 5 años Más de 5 años
29% 28%
Menos de 1 año Menos de 1 año
51
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
F. TIENE PAGOS
ATRASADOS
Respuesta múltiple
Respuesta única
ACTUALMENTE TIENEPAGO
ACTUALMENTE TIENE PAGO
DE
DEFACTURAS DECLIENTES
FACTURAS DE CLIENTES
ATRASADAS
ATRASADAS
39%
Sí
61%
No
52
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
6.5 PERCEPCIÓN Y
POLÍTICAS PÚBLICAS
A. FACILIDAD PARA EMPRENDER
EN MÉXICO Y EN SU ESTADO
Respuesta única
FACILIDADES
Respuesta única
FACILIDADES
PARA EMPRENDER
PARA EMPRENDER
1=Muy1=Muy malo, 10=Excelente
malo, 10=Excelente
En México En tu estado
Respuestas:
57% 50%
1, 2, 3 & 4
39% 44%
5, 6, 7 & 8
10 & 9
4% 6%
Para los hombres que dirigen empresas con rango de facturación mayor a $2
millones y con antigüedad de menos de tres años, el promedio se reduce a
3.9 y 4.3.
53
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
B. DIFICULTADES DE
EMPRENDER EN MÉXICO
Respuesta múltiple
Respuesta múltiple
LO
LOMÁS
MÁSDIFÍCIL ALAL
DIFÍCIL EMPRENDER
EMPRENDER
EN MÉXICO
EN MÉXICO
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Radiografía del Emprendimiento en México 2022
DIFICULTADES
DIFICULTADES
PARA EMPREDER
PARA EMPREDER
(Comparativo 2020 - 2021)
(Comparativo 2020 - 2021)
2020 2021
55
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
C. INICIATIVAS PRIORITARIAS
A IMPLEMENTAR
Respuesta múltiple
INICIATIVAS
Respuesta múltiple
INICIATIVAS
PRIORITARIAS
PRIORITARIAS
8% 5% 2%
Garantizar la participación Agilizar análisis y resolución Agilizar trámites migratorios
de emprendedores en los órganos de procesos de competencia para facilitar la llegada
de consulta para el diseño en los que participan startups de emprendedores extranjeros
y monitoreo de las políticas
56
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
Las otras diferencias relevantes consisten en que las empresas B2C prefieren
13% más la iniciativa de simplificar los trámites para la gestión de empresas,
mientras que las empresas B2B anteponen por 9% más un esquema amigable
para el pago de impuestos. Promover el pago a proveedores en plazos justos
tiene 23% más de prioridad para las empresas B2B.
57
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
PRINCIPALES
PRINCIPALES INICIATIVAS
INICIATIVAS
AAIMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
(Comparativo2020
(Comparativo 2020- -2021)
2021)
2020 2021
*Programas de desarrollo
Incrementar acceso a mercados
y a fondos para emprendedoras
32% empresarial para mejorar en gestión 28%
de las empresas
Incentivar inversión en
Incrementar acceso a mercados
emprendimiento de 31% y a fondos para emprendedoras
28%
alto impacto
Garantizar la existencia de
*Programas de transferencias
una institución pública 25% monetarias a fondo perdido o crédito 24%
responsable de las políticas de fomento
Promover el pago
Garantizar la participación de
a proveedores en plazos justos
22%
emprendedores en los órganos 13%
de consulta para el diseño
Garantizar la existencia de
Agilizar análisis y resolución de una institución pública 21%
procesos de competencia 4% responsable de las políticas de fomento
en los que participan startups
Garantizar la participación de
Agilizar trámites migratorios emprendedores en los órganos 8%
para facilitar la llegada de 3% de consulta para el diseño
emprendedores extranjeros
Agilizar análisis y resolución de
procesos de competencia 5%
en los que participan startups
Agilizar trámites migratorios
para facilitar la llegada de 2%
emprendedores extranjeros
58
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
Respuesta única
PRESENCIA
Respuesta única
PRESENCIA
DIGITAL
DIGITAL
SÍ No
88% 12%
59
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
SU EMPRESA TIENE
SU EMPRESA TIENE
PRESENCIA DIGITALL
PRESENCIA DIGITAL
2020 2021
85% 88%
Sí Sí
15% 12%
No No
60
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
Respuesta única
Respuesta única
INICIO
INICIODE
DE
PRESENCIA DIGITAL
PRESENCIA DIGITAL
Las empresas que facturan más de $2 millones han estado presentes hace
más tiempo que las que facturan menos de $2 millones. La misma tendencia
se presenta para las empresas que ofrecen servicios, las cuales tienen un año
más en estar en el camino digital que las empresas que ofrecen productos.
Finalmente, las empresas B2C mantienen esta tendencia y también tardaron
un año más para iniciar el camino digital que las empresas B2B.
61
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
TIEMPO APROXIMADO
TIEMPO APROXIMADO
EN EL QUE INICIARON EL CAMINO DIGITAL
EN EL QUE INICIARON
(Comparativo 2020 -EL
2021)CAMINO DIGITAL
(Comparativo 2020 - 2021)
2020 2021
Menos de Menos de
1 año 36% 1 año 11%
2 años 18% 2 años 12%
3 años 16% 3 años 15%
4 años 7% 4 años 16%
5 años 8% 5 años 9%
6 años 4% 6 años 12%
7 años 2% 7 años 6%
8 años 1% 8 años 3%
9 años 1% 9 años 2%
10 años 2% 10 años 2%
Más de Más de
10 años 5% 10 años 8%
62
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
Personas a tu
25%
cargo desarrollaron
la presencia digital
Contraté un
14%
consultor
/freelance
Te ayudaron
14%
familiares
o amigos
10%
Contraté una
agencia
63
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
FORMAS EN LAS
FORMAS EN LASQUE
QUE
SE LOGRÓ LA PRESENCIA DIGITAL
SE LOGRÓ LA PRESENCIA DIGITAL
(Comparativo 2020 - 2021)
(Comparativo 2020 - 2021)
2020 2021
Personas a Personas a
tu cargo desarrollaro 20% tu cargo desarrollaro 25%
Te ayudaron Te ayudaron
familiares o amigos 16% familiares o amigos 14%
Contrataste un Contrataste un
consultor/ freelance 14% consultor/ freelance 14%
Contrataste Contrataste
una agencia 9% una agencia 10%
64
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
Respuesta múltiple
CANALES
Respuesta múltiple
CANANALES
PARA DIFUNDIR
PARA DIFUNDIR
(Productos
(Productosooservicios)
servicios)
5%
móvil
(App propia)
65
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
Los principales canales digitales que las empresas utilizan para difundir
los productos y/o servicios son Facebook con 82%, sitio web con 66% e
Instagram con 58%.
Las empresas dirigidas por mujeres utilizan 11% más Instagram que el
sitio web y 15% más que las empresas dirigidas por hombres; mientras que
estos últimos usan el sitio web 20% más que Instagram y 16% más que las
empresas dirigidas por mujeres. Las empresas con más de $2 millones de
facturación utilizan 12% más el mailing (email marketing) y 22% más el sitio
web y LinkedIn que las empresas con menor rango de facturación.
Las empresas más antiguas usan el sitio web 20% más que Instagram,
mientras que este medio aumenta 14% para las empresas menos antiguas.
Las empresas que ofrecen productos aumentan 19% en marketplace
y disminuyen 21% en la utilización de sitio web y 32% en LinkedIn, en
comparación con las empresas que ofrecen servicios. Estas últimas aumentan
11% el uso de YouTube, Twitter y mailing frente a las empresas que ofrecen
productos.
Las empresas B2B aumentan 48% la utilización de LinkedIn, 28% del sitio
web y 14% mailing, en comparación con las empresas B2C.
66
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
2020 2021
5
Considerando las empresas que utilizan ambas versiones de WhatsApp (Business y Messenger).
67
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
Respuesta única
MONTO
Respuesta única
DE INVERSIÓN
MONTOEL
DESDE DE INVERSIÓN
INICIO DEL CAMINO DIGITAL
DESDE EL INICIO DEL CAMINO DIGITAL
$0 5%
$1 a $5,000 17%
$5,001 a $20,000 23%
$20,001 a $50,000 19%
$50,001 a
$100,000 14%
$100,001 a
$200,000 7%
Más de $200,000 15%
Promedio $59,845
(En pesos mexicanos)
68
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
MONTO
MONTODE DE INVERSIÓN DESDE
INVERSIÓN DESDE
ELELINICIO DEL CAMINO DIGITAL
INICIO DEL CAMINO DIGITAL
(Comparativo 2020 - 2021)
(Comparativo 2020 - 2021)
2020 2021
$0 5% $0 5%
69
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
Respuesta única
Respuesta única
VENTAS
VENTAS
DIGITALES
DIGITALES
54% 46%
70
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
LALA
EMPRESA
EMPRESAREALIZA
REALIZA
VENTAS DIGITALES
VENTAS DIGITALES
2020 2021
Sí No Sí No
71
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
Respuesta única
A VENDER
HACE ENCOMENZÓ
CUANTO LÍNEA
A VENDER EN LÍNEA
Promedio 1 año
En promedio, las empresas dirigidas por hombres empezaron hace dos años,
al igual que las empresas no familiares, las que tienen un rango de facturación
mayor a $2 millones y las empresas con más de tres años de antigüedad.
72
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
C. EN EL ÚLTIMO AÑO,
LAS VENTAS DIGITALES DE LA EMPRESA
Respuesta única
Respuesta única
ENEN
ELEL ÚLTIMO
ÚLTIMO AÑOAÑO
LAS
LAS VENTAS
VENTAS DIGITALES
DIGITALES
Aumentaron 54%
Disminuyeron 20%
Entre las empresas que llevan como mínimo dos años vendiendo de
forma digital, las ventas digitales aumentaron para el 54% durante el último
año. Se mantuvieron iguales para el 26% y disminuyeron para el 20% de
las empresas. Las empresas con rango de facturación mayor a $2 millones
aumentaron hasta 70% sus ventas digitales.
73
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
Respuesta única
VENTAS EN LÍNEA
Respuesta única
VENTAS EN LÍNEA
VS.
VS.FÍSICAS
FÍSICAS
Las ventas en línea Las ventas en línea Solo vende Las ventas en línea
son menores que son mayores que en línea son equivalentes
las ventas físicas las ventas físicas a las ventas físicas
Para las empresas con menos de tres años de antigüedad las ventas son
principalmente sólo en línea en 48% de las respuestas. Las empresas
que ofrecen servicios van a la par de esta tendencia con 43% de ventas
solamente en línea, así como las empresas B2B, con 53%. Las empresas con
una facturación menor suelen vender más en línea, mientras que aquellas
con una facturación superior a los $2 millones venden más de forma física
que en línea.
74
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
Respuesta múltiple
PRINCIPALES CANALES
Respuesta múltiple
PRINCIPALES CANALES
PARA ATENDER
PARA ATENDER CONSULTAS
CONSULTAS
(clientes
(clientes y potenciales
potencialesclientes)
clientes)
WhatsApp
Business 63% Teléfono
móvil 47% Instagram 29%
Messenger WhatsApp
de
Facebook 56% messenger
(personal) 44% Chatbot 12%
Aplicación
Las empresas B2B utilizan 37% más email, pero 18% menos Instagram
Direct que las empresas B2C; de igual manera, las B2C utilizan 28% más el
Messenger de Facebook, pero 24% menos el sitio web propio respecto a las
empresas B2B.
75
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
PRINCIPALES CANALES
PRINCIPALES CANALESDIGITALES
DIGITALESUTILIZADOS PARA ATENDER
UTILIZADOS PARA ATENDER
LAS CONSULTAS
LAS CONSULTASDE
DECLIENTES
CLIENTESYYPOTENCIALES CLIENTES
POTENCIALES CLIENTES
2020 2021
49% 63%
*WhatsApp *WhatsApp
Business Business
71% 56%
Mesenger de Mesenger de
Facebook Facebook
57% 49%
E-mail E-mail
53% 47%
Teléfono Teléfono
móvil móvil
WhatsApp 50% WhatsApp 44%
messenger messenger
(personal) (personal)
39% 38%
Sitio web Sitio web
33% 29%
Instagram Instagram
direct direct
12% 12%
Chatbot Chatbot
Aplicación móvil
6% Aplicación móvil
7%
(App propia) (App propia)
76
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
Respuesta múltiple
PRINCIPALES CANALES
Respuesta múltiple
PRINCIPALES CANALES
PARA CONCRETAR VENTAS
PARA CONCRETAR VENTAS
(De productos o servicios)
(De productos o servicios)
WhatsApp Aplicación
WhatsApp
Business 51% messenger
(personal) 36% móvil
(App propia) 8%
Sitio Web
propio /
tienda online
48% Instagram 23% Chatbot 12%
77
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
Respuesta múltiple
MÉTODOS DE PAGO
Respuesta múltiple
MÉTODOS DE PAGO
OFRECIDOS
OFRECIDOS
$
Transferencia
electrónica 91% $
Depósito
bancario 74% Efectivo 64%
Terminal física Orden Sistema de
para tarjeta de
crédito o débito 36% $
de pago /
Pago a distancia 28% $
cobros en mi
sitio web 25%
Billetera
$
electrónica
/ Wallet 16% Código QR 15% Marketplace 15%
78
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
MÉTODOS DE PAGO
MÉTODOS DE PAGO
OFRECIDOS
OFRECIDOS
(Comparativo 2020 - 2021)
(Comparativo 2020 - 2021)
2020 2021
79
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
Respuesta múltiple
La empresa entrega La empresa solo vende Contrataron a una empresa El marketplace facilita
directamente a los clientes servicios (no cuenta de logística especializada este servicio
con entregas físicas) (Ej. empresas de mensajería
y paquetería)
80
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
MANERA EN LA
MANERA EN LA QUE
QUE
RESOLVIÓ LOGÍSTICA
RESOLVIÓ LA LOGÍSTICA
2020 2021
81
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
6.8 PROCESOS
DIGITALES
A. HERRAMIENTAS O SERVICIOS DIGITALES QUE
CONSIDERAN MÁS NECESARIOS PARA GESTIONAR
Y HACER CRECER A LA EMPRESA
Respuesta múltiple
Respuesta múltiple
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS O SERVICIOS
O SERVICIOS DIGITALES
DIGITALES
MÁS NECESARIOS
MÁS NECESARIOS PARAPARA GESTIONAR
GESTIONAR
Y HACER
Y HACER CRECER
CRECER TU EMPRESA
TU EMPRESA
CRM para gestionar la
interacción con clientes 50%
Videoconferencias 42%
Marketplace para
incrementar ventas 32%
Software de
administración de proyectos 28%
ERP para administrar
la empresa 27%
Contratos digitales 15%
Soluciones de
ciberseguridad 12%
Software para
gestionar inventarios 11%
Ninguno 5%
HRIS para gestión del personal 2%
SU EMPRESASU CUENTA
EMPRESA CON
CUENTA CON
LAS SIGUIENTES
LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS
O SERVICIOS DIGITALES
O SERVICIOS DIGITALES
Videoconferencias 58%
Ninguna 25%
Software de administración
de proyectos 25%
CRM para gestionar la
interacción con clientes 23%
Soluciones de
ciberseguridad 19%
ERP para administrar
la empresa 14%
Contratos digitales 11%
Marketplace para
incrementar ventas 9%
Software para
gestionar inventarios 7%
HRIS para gestión
del personal 1%
83
Radiografía del Emprendimiento en México 2022
7.ALGUNOS
HALLAZGOS
GENERALES
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Radiografía del Emprendimiento en México 2022
• Una de cada 10 empresas fue fundada por una persona con alguna
condición de discapacidad.
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Radiografía del Emprendimiento en México 2022
• Casi la totalidad indica que, durante los primeros tres años de su empresa,
la fuente principal de capital provino de recursos propios o de los socios.
Una de cada cuatro empresas que tienen más de 3 años de operación
y que recurrieron a algún préstamo o crédito recientemente, lo hizo a
través de bancos o instituciones financieras tradicionales.
• Las ventas digitales han aumentado en el último año para la mitad de las
empresas. WhatsApp Business se posicionó como la herramienta digital
más utilizada por los emprendedores para vender en línea y para atender
a sus clientes.
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Radiografía del Emprendimiento en México 2022
investigacion@asem.mx
Empresa de investigación:
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