Manual De Funciones

Versión: 1.20.01

Identificación Del Cargo

Denominación del cargo Asesor comercial

Localización Área Comercial

Cargo superior inmediato Coordinación comercial.

Misión del cargo

Captación y vinculación de clientes con productos en financiación de libre inversión, compra de cartera, tarjeta de
crédito, crédito hipotecario entre otros productos de servicios financieros.

Descripción De Funciones Esenciales

Se describen las funciones de acuerdo a las consideraciones realizadas por parte de los socios de la empresa, las ob-
servaciones y entrevistas realizadas en los grupos y asesores comerciales. Dentro de las que se encuentra:
• Llamada a clientes
• Seguimiento diario a los negocios
• Manejar correctamente la información a los clientes, referente a la situación actual de los créditos y sus
condiciones aprobadas, de esta manera será el asesor quien asuma la responsabilidad de la información
brindada.
• Recoger documentos y firmas de clientes
• Participar activamente en las capacitaciones agendadas

Descripción Contribuciones Individuales

En el buen ejercicio de sus funciones el asesor deberá:

• Cumplir las metas de presupuesto propuestas por la coordinación comercial
• Conocer y ejercer los valores organizacionales para el correcto ejercicio de las labores diarias del asesor y
su entorno.
• Demostrar su avance de conocimiento comercial y los temas que este implique los cuales serán reflejados
en las capacitaciones y su valoración.

Descripción Conocimientos Individuales

Los conocimientos básicos individuales que este cargo requiere hacen parte de la operación diaria necesaria para
una función acorde a lo estipulado:

• Conocimientos básicos de Aritmética

• Servicio al cliente
• Habilidades ofimáticas
• Habilidades blandas

Requisitos

Estudios Experiencia

3 semestre de carreras 6 meses de experiencia en servicio al cliente

administrativas o afines.
 Realizo: Reviso: Aprobó:
Néstor David Molano Diego Correa y/o Oscar Mon- Diego Correa y/o Oscar Mon-
salve salve

Manual De Funciones
Versión: 1.20.02
Identificación Del Cargo

Denominación del cargo Coordinador comercial

Localización Área Comercial

Cargo superior inmediato Gerente comercial .

Misión del cargo

Controlar, supervisar y dirigir el grupo de asesores comerciales cumpliendo con las me-
tas presupuestadas por la gerencia comercial.

Descripción De Funciones Esenciales

Se describen las funciones de acuerdo a las consideraciones realizadas por parte de los
socios de la empresa, las observaciones y entrevistas realizadas en los grupos y aseso-
res comerciales. Dentro de las que se encuentra:
• Seguimiento constante a los asesores.
• Seguimiento constante a los clientes de los asesores.
 • Recoger y revisar los documentos físicos presentados por los clientes y llevar
control de los mismos.
• Guiar el equipo de trabajo y apoyar a cada uno de los asesores según la necesi-
dad.
• Llevar cronograma de capacitaciones y control de las evaluaciones.
• Realizar las funciones del asesor comercial cuando lo necesite la empresa. Las
cuales están registradas en la versión Versión: 1.20.01.
• Realizar seguimiento del promedio de las colocaciones mensuales.
• Realizar reuniones semanales con el fin de informar cambios, retroalimentacio-
nes grupales e informe de colocación mensual.
• Llevar informe de reprocesos por asesor, con el fin de tabular y llevar a cabo
programa de mejoramiento continuo.
• Alimentar bitácora con negocios en los diferentes estados de análisis crédito.
Descripción Contribuciones Individuales

En el buen ejercicio de sus funciones el coordinador deberá:

• Cumplir las metas de presupuesto propuestas por la Gerencia comercial
• Conocer y ejercer los valores organizacionales para el correcto ejercicio de las
labores diarias con el coordinador, asesores y su entorno.
Descripción Conocimientos Individuales

Los conocimientos básicos individuales que este cargo requiere hacen parte de la ope-
ración diaria necesaria para una función acorde a lo estipulado:

• Conocimientos básicos de Aritmética

• Servicio al cliente
• Habilidades ofimáticas
• Habilidades blandas

Requisitos

Estudios Experiencia

• Experiencia en servicio al cliente mí-

Tecnólogo nimo de 3 años.
• 1 año en coordinación de equipos co-
merciales

Realizo: Reviso: Aprobó:

Néstor David Molano Diego Correa y/o Oscar Mon- Diego Correa y/o Oscar Mon-
salve salve
 Manual De Funciones
Versión: 1.20.03
Identificación Del Cargo

Denominación del cargo Gerente comercial.

Localización Área Comercial.

Cargo superior inmediato Gerente comercial.

Misión del cargo

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el grupo comercial.

Descripción De Funciones Esenciales

Se describen las funciones de acuerdo a las consideraciones realizadas por parte de los
socios de la empresa, las observaciones y entrevistas realizadas en los grupos y aseso-
res comerciales. Dentro de las que se encuentra:

• Definir y transmitir los objetivos a la fuerza comercial.

• Analizar y resolver problemas comerciales internos.
• Evaluar por medio de pipeline o embudo de ventas el comportamiento de colo-
cación de los asesores.
• Realizar reuniones mensuales con el fin de informar presupuesto de ventas y
cumplimiento de mes.
• Alimentar bitácora con negocios en los diferentes estados de análisis crédito.
• Colaborar con soporte a coordinación de créditos si fuese necesario.
Descripción Contribuciones Individuales

En el buen ejercicio de sus funciones el Gerente deberá:

• Cumplir y hacer cumplir las metas presupuestadas.
• Conocer y ejercer los valores organizacionales para el correcto ejercicio de las
labores diarias y de comunicación con el coordinador, asesor y su entorno.
• Utilizar comunicación asertiva para todo el stakeholders.
Descripción Conocimientos Individuales

Los conocimientos básicos individuales que este cargo requiere hacen parte de la ope-
ración diaria necesaria para una función acorde a lo estipulado:

• Habilidades gerenciales
• Habilidades ofimáticas
• Habilidades blandas

Requisitos

Estudios Experiencia
 • Profesional en carreras de • Experiencia en servicio al cliente mí-
ciencias administrativas o afi- nimo de 6 años.
nes. • 3 año en coordinación de equipos co-
merciales

Realizo: Reviso: Aprobó:

Nestor David Molano Diego Correa y/o Oscar Diego Correa y/o Oscar
Monsalve Monsalve

Manual De Funciones
Versión: 1.20.04
Identificación Del Cargo

Denominación del cargo Gerente Administrativo y financiero

Localización Área administrativa

Cargo superior inmediato Gerente Administrativo

Misión del cargo

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar todo lo que se relacione con los temas
relativos a los procesos administrativos y financieros.
 Descripción De Funciones Esenciales

Se describen las funciones de acuerdo a las consideraciones realizadas por parte de los
socios de la empresa, las observaciones y entrevistas realizadas en los grupos y aseso-
res comerciales. Dentro de las que se encuentra:

• Diseñar y controlar los procesos financieros.

• Realizar procesos de pagos a terceros.
• Liquidar comisiones de los asesores y realizar pagos.
• Liquidar comisiones a Bancos y realizar pagos.
• Realizar informes tributarios para pagos de impuestos pertinente.
• Realizar seguimiento a contrataciones del recurso humano.
• Evaluar por medio de pipeline o embudo de ventas el comportamiento de colo-
cación de los asesores.

Descripción Contribuciones Individuales

En el buen ejercicio de sus funciones el Gerente deberá:

• Cumplir y hacer cumplir las metas de presupuestadas.
• Conocer y ejercer los valores organizacionales para el correcto ejercicio de las
labores diarias y de comunicación con su entorno.
• Utilizar comunicación asertiva para todo el stakeholders.
Descripción Conocimientos Individuales

Los conocimientos básicos individuales que este cargo requiere hacen parte de la ope-
ración diaria necesaria para una función acorde a lo estipulado:

• Habilidades gerenciales
• Habilidades ofimáticas
• Habilidades blandas

Requisitos

Estudios Experiencia

Profesional en administrador de em- • Experiencia de 4 años en cargos relacio-

presas o carreras afines. nados con el recurso humano y finan-
ciero.
• 3 año en coordinación de equipos co-
merciales

Realizo: Reviso: Aprobó:

Nestor David Molano Diego Correa y/o Oscar Diego Correa y/o Oscar
Monsalve Monsalve
 Manual De Funciones
Versión: 1.20.05
Identificación Del Cargo

Denominación del cargo Asesor comercial fijo

Localización Área Comercial

Cargo superior inmediato Coordinación comercial.

Misión del cargo

Captación y vinculación de clientes con productos en financiación de libre inversión,

compra de cartera, tarjeta de crédito, crédito hipotecario entre otros productos de servi-
cios financieros.

Descripción De Funciones Esenciales

Se describen las funciones de acuerdo a las consideraciones realizadas por parte de los
socios de la empresa, las observaciones y entrevistas realizadas en los grupos y aseso-
res comerciales. Dentro de las que se encuentra:
• Llamada a clientes
• Seguimiento diario a los negocios
• Manejar correctamente la información a los clientes, referente a la situación ac-
tual de los créditos y sus condiciones aprobadas, de esta manera será el asesor
quien asuma la responsabilidad de la información brindada.
• Recoger documentos y firmas de clientes
• Participar activamente en las capacitaciones agendadas
• Cumplir con el horario preestablecido por la empresa.

Descripción Contribuciones Individuales

En el buen ejercicio de sus funciones el asesor deberá:

• Cumplir las metas de presupuesto propuestas por la coordinación comercial
• Conocer y ejercer los valores organizacionales para el correcto ejercicio de las
labores diarias del asesor y su entorno.
• Demostrar su avance de conocimiento comercial y los temas que este implique
los cuales serán reflejados en las capacitaciones y su valoración.

Descripción Conocimientos Individuales

Los conocimientos básicos individuales que este cargo requiere hacen parte de la ope-
ración diaria necesaria para una función acorde a lo estipulado:

• Conocimientos básicos de Aritmética

 • Servicio al cliente
• Habilidades ofimáticas
• Habilidades blandas

Requisitos

Estudios Experiencia

Bachiller académico Experiencia en servicio al cliente

Realizo: Reviso: Aprobó:

Nestor David Molano Diego Correa y/o Oscar Diego Correa y/o Oscar
Monsalve Monsalve

Manual De Funciones
Versión: 1.20.06
Identificación Del Cargo

Denominación del cargo Reclutamiento y formación

Localización Reclutamiento y formación

Cargo superior inmediato Gerente comercial.

Misión del cargo

Reclutar, Capacitar y Alimentar el equipo de asesores comerciales a nivel nacional según

la capacidad de trabajo solicitada por las diferentes áreas de la empresa.

Descripción De Funciones Esenciales

Se describen las funciones de acuerdo a las consideraciones realizadas por parte de los
líderes de la empresa. Dentro de las que se encuentra:
• Ofertar las vacantes abiertas por cada gerencia de producto.
• Crear oferta de empleo en plataformas virtuales.
• Evaluar y realizar la verificación de los currículos de los solicitantes.
• Acompañamiento a los asesores con el fin de impulsar las habilidades comer-
ciales
• Realizar las funciones del asesor comercial cuando lo amerite la situación. Las
cuales están registradas en la Versión: 1.20.01.
• Guiar el equipo de trabajo y apoyar a cada uno de los asesores según la necesi-
dad en cuanto a los productos.
• Llevar cronograma de capacitaciones y control de las evaluaciones.
• Realizar seguimiento del promedio de las colocaciones mensuales.
• Realizar reuniones semanales con el fin de informar cambios, retroalimentacio-
nes grupales e informe de colocación mensual.
• Llevar informe de mal perfilamiento por asesor, con el fin de tabular y llevar a
cabo programa de mejoramiento continuo.
Descripción Contribuciones Individuales

En el buen ejercicio de sus funciones el formador deberá:

• Cumplir las exigencias propuestas por la Gerencia comercial
• Conocer y ejercer los valores organizacionales para el correcto ejercicio de las
labores diarias con el coordinador, asesores y su entorno.
Descripción Conocimientos Individuales

Los conocimientos básicos individuales que este cargo requiere hacen parte de la ope-
ración diaria necesaria para una función acorde a lo estipulado:

• Conocimientos básicos de Aritmética

• Servicio al cliente
• Habilidades ofimáticas
• Habilidades blandas

Requisitos

Estudios Experiencia

• Experiencia en servicio al cliente mí-

Estudios complementarios relaciona- nimo de 8 años.
dos con la función. • 1 año en coordinación de equipos co-
merciales

Realizo: Reviso: Aprobó:

Nestor David Molano Diego Correa y/o Oscar Diego Correa y/o Oscar
Monsalve Monsalve