ISAP - BF - 001 - 01 Toma de Inventario General WMS

Programa de Capacitaciones SAP
Instructivo Bodegas de Faenas Logística Minería N°: ISAP_BF_001

Versión: 01
TOMA DE INVENTARIOS GENERALES WMS
Realizado por: Matilde Córdova Méndez Fecha emisión: 10-04-2014

Revisado por: Fecha revisión:
Objetivo
Indicar paso a paso las transacciones y movimientos en SAP, para la correcta toma de inventarios generales
en bodegas WMS.
Responsables
 Encargado de inventario
 Jefe logística
Actividades
Un día antes de la realización de inventario, se deben revisar las siguientes transacciones para limpiar el
monitor y ubicaciones del stock, con esto podemos crear y activar los documentos de inventario. Deben
guardar el respaldo del reporte de estas transacciones asegurando que todo está listo para la correcta
realización de inventario.
- MB5T  Visualizar stock en tránsitos, completar el centro y marcar los flag de “pedidos de
traslado” y “multisociedades”, presionar el reloj.
El encargado de la toma
de inventario solicitará
las explicaciones de
aquellos tránsitos cuya
antigüedad sea mayor a
una semana
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- LT22  Ordenes de transporte, ingresar el “número de almacén” y marcar “Sólo pos. OT abiertas” y
presionar el reloj.
- LX02  Stock WM con texto breve del material, ingresar el “número de almacén” y presionar el
reloj.
En el reporte de esta Tx no
deben existir materiales en
almacenes intermedios (902,
910, 914, 916, 922, 999, etc)
- LL01  Revisar el Monitor, ingresar el “Número de almacén”, luego presionar el reloj.
En pantalla siguiente deben estar todas las variables marcadas y presionar el reloj, esto mostrará el
monitor de los procesos críticos, no deben existir tareas críticas pendientes por procesar.
Una vez revisado lo indicado anteriormente deben ingresar, obtener los datos para el informe final y
las ubicaciones para crear los documentos de inventario, deben guardar el respaldo de estos
reportes.

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- ZLX02  Stocks WM: Imagen inicial, ingresar el “número de almacén” y presionar el reloj.
Esta tx la necesitan para ver el total de SKU, unidades y monto US$ que hay en la bodega al
momento del inventario.
- LX03  Resumen del estado de almacén, ingresar el “número de almacén” y presionar el reloj.
Esta tx será utilizada para generar los documentos de inventario, por ello es importante que no
tengan ubicaciones ficticias o que no ocupen ya que deben generar documentos para todas las
ubicaciones que tienen creadas. Cuando tengan ordenadas las ubicaciones ingresan a:
- LI01N  Crear documento para inventario, ingresan el “Número de almacén”, “tipo de almacén” y
la fecha de cuando comienza el inventario. En pantalla siguiente, deben ingresar las ubicaciones de
manera ordenada como muestra la imagen y guardar, en ese mismo momento el sistema les indica
que se ha creado un documento de inventario y les da el número (importante que lo anoten, ya que
así llevan la creación de documentos de manera ordenada).

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- LI02N  Modificar documento de inventario, ingresar el “número de almacén” y enter.
Una vez terminada la creación de documentos deben revisar que todas las ubicaciones quedaron con
documento, de lo contrario les servirá la tx indicada anteriormente, para revisar deben ingresar a:
- LX25  Status de inventario, ingresar el “número de almacén”, deben estar al 100% en inventario
Planificado.
Si el inventario planificado no está al 100%, quiere decir que faltó ingresar una ubicación, para saber
que ubicación nos faltó, damos 2 clic en “inventario ejecutado durante período sele” y éste les
mostrará la ubicación que quedó sin documentos, para corregir deben modificar el documento en
que corresponda dicha ubicación (por ello es importante ir anotando o llevar un Excel con la
información). Ejemplo: si ingresamos como muestra la imagen y el sistema nos arrojó el número de
documento 665 y según el status de inventario nos faltó ingresar el 01a05a, podemos agregarlo en la
LI02N, guardamos y volvemos a revisar el LX25 hasta que quede al 100%.

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Después de tener todas las ubicaciones con documentos, estos se deben activar he imprimir (la
activación genera el bloqueo de la bodega) en:
- LX22  Resumen de inventariado, ingresan “Número de almacén”, seleccionan los flag de “Sólo no
activo” y “Soló no impr.”, presionan el reloj.
En pantalla siguiente seleccionan los documentos y presionan botón “activar”, el sistema les
confirmara la activación, luego retroceden.
Para imprimir todos los documentos de una sola vez, seleccionan todo nuevamente y presionan
“imprimir”, ingresan la impresora y seleccionan el flag de “salida inmediata”.
Si quieren imprimir los documentos de uno en uno deben ingresar a la tx:
- LI04  Imprimir lista de inventario, ingresar “documento inventario”, “impresora”, y seleccionar los
flag “imprimir lista” y “salida inmediata”.

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Una vez impresos todos los documentos deben ir registrando a quien realizan la entrega, esto es
para controlar la entrega y evitar que se pierdan documentos.
Para digitar los documentos ya contados, deben ingresar a:
- LI11N  Entrar resultados del recuento, Ingresan “Número de almacén”, número “Documento
inventario” y el nombre del contador (como los conteos son en pareja, sólo se debe indicar uno de
los contadores). En la pantalla siguiente ingresar las cantidades indicadas en el documento.
Importante siempre indicar el

contador, incluso con la LI12N
Cuando el material se digita

en 0, sólo se debe marcar el
flag de “cero”
Si el documento tiene una hoja anexa de inventario, antes de guardar los resultados deben en la
misma pantalla ingresar a “Posición nueva”.

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En pantalla siguiente deben ingresar la ubicación, el material, la cantidad que indica la hoja, y dar
enter.
En la pantalla emergente aparecerán los datos del material ingresado como sobrante y sólo deben
completar la fecha y en algunos casos cuando los documentos de inventario tienen más de una hoja,
el sistema solicitará que ingresen el número de la hoja donde se encuentra la ubicación.
Ejemplo; si tenemos un sobrante en la ubicación 01A02A, y esa ubicación aparece en la hoja 2 del
documento de inventario, deben ingresar el 2.
En este caso el documento tiene sólo una hoja por ello no nos permite ingresar un número y éste
aparece en 0.

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Damos enter 2 veces, para volver a la pantalla inicial de “Entrada Nueva”, si no tenemos más
sobrantes que ingresar, presionamos “Resumen”.
Volvemos a la pantalla de ingreso y acá el sistema nos mostrará el material ingresado como
sobrante, si no tenemos nada que modificar o ingresar como sobrante y presionan grabar.
- LI12N  Modificar resultados del recuento, completar los mismos campos del LI11N, esta tx es
utilizada para modificar la digitación del recuento en el caso que se haya cometido un error.
Una vez digitados todos los documentos, se debe lanzar el recuento para los documentos que tengan
diferencias, para ello deben ingresar a:
- LI14  Solicitar nuevo recuento: Resumen, ingresan el número de documento, marcar el flag “Por
cuanto” y dan enter.

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El sistema identifica inmediatamente los materiales que tienen diferencias por ello los mostrará
seleccionados y sólo deben presionar “Desencadenar recuento de inventario”, con esto el sistema
modifica el documento de inventario y sólo enviará a contar los materiales con diferencias.
Y deben volver a imprimir en documento en la LX22
Los documentos que tienen 0 diferencias deben cerrarlos en la Tx:
- LI20  Eliminar diferencias LVS: Listado de dif., ingresan “Documento inventario” y el enter.
En esta tx el sistema identificará las ubicaciones sin diferencias y las mostrará seleccionadas, por ello
sólo deben presionar “Cancelar”, con esto el documento quedará cerrado.
Para los documentos que tienen recuento deben repetir el mismo proceso del conteo general, si
después del recuento siguen existiendo diferencias, éstas también se deben cerrar y para ello en la
LI20 deben marcar manualmente las ubicaciones con diferencias y “cancelar”, con esto el sistema
llevará las diferencias a la zona 999 ubicación INVENTARIO.
Luego el reporte de las diferencias lo pueden sacar con la misma Tx que utilizamos para obtener el
stock valorizado, la ZLX02, ingresando “número de almacén” y esta vez ingresaremos en “tipo
almacén” 999.

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En este momento se da por terminado el inventario y se da inicio al análisis de las diferencias, para
ello deben elaborar un primer informe de inventario, que debe ser enviado a la Gerencia, el informe
debe tener el siguiente formato:
Cuando el informe sea autorizado por la Gerencia se debe ajustar el inventario, para ello ingresan a
la siguiente tx:
- LI21  Compensar diferencias invent. MM – IM, ingresan, seleccionan las diferencias y dan clic
en “Dar de Baja”.
Ha concluido esta tarea.

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Realizado por: Matilde Córdova Méndez Fecha emisión: 10-04-2014

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- LL01  Revisar el Monitor, ingresar el “Número de almacén”, luego presionar el reloj.

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- LI02N  Modificar documento de inventario, ingresar el “número de almacén” y enter.

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Si quieren imprimir los documentos de uno en uno deben ingresar a la tx:

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Para digitar los documentos ya contados, deben ingresar a:

Importante siempre indicar el

Cuando el material se digita

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Y deben volver a imprimir en documento en la LX22

Los documentos que tienen 0 diferencias deben cerrarlos en la Tx:

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Ha concluido esta tarea.

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