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Planeación estratégica
Autor: Carlos Andrés Guerrero Alarcón
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Integración de TIC a las organizaciones
Tabla de contenido
Unidad temática 1. Planeación estratégica ............................................................................................ 3
1. La planificación ........................................................................................................................ 3
1.1. La planificación estratégica ..................................................................................................... 4
1.2. Organizar y decidir la planificación ......................................................................................... 6
2. Análisis estratégico ......................................................................................................................... 7
2.1. Análisis de grupos de interés ................................................................................................... 8
2.2. Análisis interno............................................................................................................................. 9
2.3. Análisis externo ...................................................................................................................... 10
2.4. Análisis DAFO ......................................................................................................................... 11
3. Formulación del plan estratégico ................................................................................................. 12
3.1. Diseño de la misión ................................................................................................................ 12
3.2. Visión ...................................................................................................................................... 14
3.3. Definición de los objetivos. .................................................................................................... 15
3.4. Composición del plan estratégico .......................................................................................... 16
4. Seguimiento y evaluación ............................................................................................................. 18
4.1. Definición de responsables. ................................................................................................... 18
4.2. Definición de indicadores....................................................................................................... 18
4.3. Definición de metas ............................................................................................................... 19
4.4. Plan operativo o de gestión ................................................................................................... 19
4.5. Control estratégico................................................................................................................. 19
4.6. Reflexión ................................................................................................................................ 21
4.7. Conclusiones .......................................................................................................................... 21
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1. La planificación.
La planificación es la acción voluntaria y razonada que se realiza para decidir la forma como
serán utilizados los medios y recursos para alcanzar determinados objetivos, también es
considerada como el proceso que se apoya en objetivos para alcanzar las metas de la mejor
manera. Usualmente surge como una respuesta a resultados de evaluaciones realizadas o
directrices de planificación organizacional. La planificación es empleada como el mecanismo
para analizar una situación, y establecer el camino a tomar para mejorarla, a través del
adecuado uso de recursos.
De acuerdo Zerilli (1987) planificar puede ser entendida como la acción de:
• Definir con claridad la importancia de los objetivos a alcanzar, tomando como
punto de partida los recursos disponibles.
• Concentrar esfuerzos para vislumbrar las variables que podrían llegar a incidir
para anticipar acciones preventivas y correctivas.
• Seleccionar actividades convenientes para el cumplimiento de los objetivos.
• Definir la continuación e integración de las actividades y Decidir la sucesión y la
articulación de las distintas acciones y su mutua coordinación para lograr una
integración organizacional.
• Escoger entre los recursos disponibles cuáles se pueden emplear y en qué medida
para conseguir los objetivos deseados.
• Estimar los recursos necesarios y disponibles para apoyar el logro de los objetivos
de la organización.
• Establecer la forma como los recursos deben ser utilizados para lograr eficiencia
en los procesos establecidos para el logro de los objetivos en las fechas
planificadas.
• Contemplar los recursos económicos que serán necesarios para lograr resultados
y definir los límites para su uso.
• Definir actividades y responsables de su ejecución.
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Es una herramienta de gran impacto en toda organización, teniendo en cuenta que apoya el
diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones sobre las actividades y la dirección que
se debe tomar para el logro de objetivos. La planificación estratégica no solo permite
responder ante cambios y demandas, adicionalmente apoya a la consecución de máximos
niveles de eficiencia, eficacia y calidad.
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Recolección Desarrollo y
efectiva de exploración de
información alternativas
Proyección de
implicaciones futuras de
las decisiones presentes
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La organización del proceso es una etapa fundamental para la planeación estratégica, es una
etapa anterior a la planificación, su realización es primordial para disminuir las
probabilidades del fracaso. La orientación de la planificación es una estrategia para la toma
de decisiones a partir de dos premisas: primero el alcance y metodología de la planificación
y segundo, el contexto organizacional.
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Idea clave
2. Análisis estratégico
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• Poder de influencia: representado como el poder que tiene un grupo para influir
sobre otros en el flujo del proceso para alcanzar los objetivos.
• Legitimidad: orientado al conocimiento que se tiene de la importancia de los
objetivos del grupo de interés como aceptables en la organización.
• Urgencia o interés: nivel de influencia que el grupo quiere tener de acuerdo con
las expectativas de las estrategias planteadas en la organización.
El nivel de poder e interés apoya el tipo de estrategias que se deben instaurar para el manejo
de los grupos de interés, en la Tabla 2 se presenta la relación entre estos dos factores y lo que
se requiere para el manejo del grupo de interés.
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Los factores externos representan aquellos elementos que la organización no puede controlar
e influyen significativamente en la implementación de las estrategias, es decir, el entorno de
las organizaciones influye en su operación. Existen dos tipos de entorno que pueden afectar
a las organizaciones:
• Genérico: hace énfasis en el medio externo que es general a todo tipo de
organizaciones, se incluyen factores políticos, económicos, socioculturales,
tecnológicos, medio ambientales, legales, entre otros.
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Este análisis es sencillo y eficaz al momento de tomar decisiones a mediano y largo plazo,
ayuda en la definición de acciones que se deben ejecutar para sacar provecho de las
oportunidades identificadas y tomar medidas para gestionar adecuadamente las amenazas,
siendo conscientes de las fortalezas y debilidades.
El objetivo principal al realizar el análisis DAFO es proporcionar herramientas para que la
organización logre identificar elementos críticos y estratégicos, de modo que puedan ser
usados como puntos de partida para los cambios organizacionales. En la Figura 3 se describen
los elementos de la matriz DAFO.
Figura 3. DAFO
Fuente: Guerrero, A. (2016). Diseño de módulo virtual Gestión y medición de TICS
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Debilidades Fortalezas
Amenazas Oportunidades
Un plan estratégico inicia con el diseño de la misión, esta será el ancla que ayudará a la
organización a tener claridad sobre lo que se realiza, representa el marco de referencia para
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apoyar la toma de decisiones. Las actividades de una organización deben estar articuladas
inequívocamente con la misión.
La misión debe formularse adecuadamente, de modo que no permita confusiones con los
objetivos de la organización, en esta se detalla el beneficio ofrecido al cliente. La misión debe
expresar la naturaleza y servicios ofrecidos, publico objetivo y valores que la organización
promueve, representa la identidad.
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3.2. Visión
La visión representa lo que la organización desea para el futuro, en lo cual cree que puede
llegar a convertirse con sus esfuerzos y el impacto que puede llegar a tener sobre los clientes,
trabajadores y otros involucrados.
Una visión debe cumplir las siguientes características: clara, breve, de fácil recordación,
motivadora, retadora, creíble, congruente con la misión y valores estratégicos. Debe
transmitir retos para mantener el horizonte de la organización, hacia donde se quiere ir.
“La UMB será una casa de estudio y de cultura para todos, comprometida con su sociedad y sus valores;
con el desarrollo científico y tecnológico, y con el bienestar colectivo.”
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“Ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas de negocio proveyéndoles servicios y soluciones
innovadoras”
3.3. Definición de los objetivos.
Los objetivos son los resultados preestablecidos, más o menos alejados en el tiempo, que
pretendemos alcanzar con nuestra propia acción. (Zerilli, 1987). Determinan los resultados
finales que se desean alcanzar (Koontz y O’Donnell, 1985). Pueden establecer una jerarquía
de objetivos desde los estratégicos o de primer nivel, tácticos o de segundo nivel y operativos
o de tercer nivel.
Esta jerarquía también puede traducirse en objetivos generales y específicos, donde el logro
de lo específicos favorecer directamente al logro de los generales. Los objetivos estratégicos,
ambiciosos y complejos, se convierten en viables a través de las desagregaciones en objetivos
de mayor simplicidad y accesibilidad. Al momento de formular los objetivos se deben tener
en cuenta los elementos presentados en la Tabla 4.
Para formular los objetivos se sugiere tener en cuenta los siguientes criterios (Pelegri y
Pallares, 2000).
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La misión, visión, objetivos y el plan estratégico como un todo debe mantener claridad,
sencillez, lógica, realismo, precisión, estabilidad, coherencia, sin representar traumatismos a
nivel de costos para la organización.
Capítulo Descripción
III. Análisis del Es importante incluir una sección que presente datos del entorno de
entorno la organización a partir de cuatro aspectos:
• Perspectivas
• Tendencias
• Evolución del entorno
• Escenarios
IV. Análisis la En este apartado se deben presentar las condiciones generales de
de la organización, a fin de servir de recurso para comparar en
organización periodos posteriores a la implementación del plan estratégico, se
presenta de manera sucinta la historia de la organización, situación
existente, factores clave, beneficiarios, fortaleces y debilidades,
elementos estratégicos y posición de la organización en el contexto
externo.
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VI. Sistema financiero y Se debe contemplar la gestión del recurso financiero que implica la
de control implementación del plan estratégico.
4. Seguimiento y evaluación.
La herramienta que se podrá emplear para identificar los responsables es el organigrama, este
debe ser claro y reflejar la estructura jerárquica de la organización desde la alta dirección, se
recomienda emplear los cargos o funciones de mayor relevancia en la organización y no
manejar nombres específicos. Para cada elemento definido en el organigrama se deberá
adjuntar la descripción de las funciones o actividades.
Los indicadores deben estar definidos para cada área o dependencia, de modo que permitan
calcular el nivel de cumplimiento de los objetivos. El objetivo principal de utilizar
indicadores es poder medir cualitativa y cuantitativamente las operaciones de la organización
de cara a los objetivos del plan estratégico.
Los indicadores deben ser establecidos por cada área y proceso para medir el logro de los
objetivos y metas. Un indicador debe ser objetivo, preciso, compatible con otros indicadores,
relevante, lógico, oportuno, confiable, aceptado por los involucrados y comparable. En el
módulo dos de este curso se profundizará en el detalle de los indicadores y las pautas para su
elaboración.
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Las metas establecen cifras cuantitativas para la evaluación del indicador, se establecen al
momento de definir los indicadores.
El plan operativo o de gestión presenta las directrices para el periodo establecido, los
resultados esperados, actividades prioritarias, asignación de responsabilidades, recursos
disponibles y estrategias de evaluación y seguimiento. La verificación del plan se realizará
de manera periódica con el fin de identificar incumplimientos para establecer correcciones y
acciones de mejoramiento.
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Etapa Descripción
La evaluación del plan estratégico se realiza para conocer el impacto del plan
estratégico, se considera la estructura organizacional y las diferentes variables que
intervienen, se debe realizar captación de datos en las fuentes generadoras para la
Evaluar medición de resultados en tiempos adecuados, de forma tal que sea posible
realizar comparaciones con patrones, valores de referencia o resultados anteriores.
Se podrán definir mecanismos para facilitar la implementación de acciones
correctivas para alcanzar los objetivos y metas.
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Para apoyar el control estratégico existen los Cuadro de Mando Integral (CMI), conocidos
también como Balanced Scorecard (BSC), considerado como una herramienta para el control,
por medio del cual es posible establecer y administrar los objetivos planeados en una
organización, a través del monitoreo de las diferentes áreas. En el módulo tres de este curso
se abordará en profundidad el tema de CMI.
4.6. Reflexión.
Una organización debe contemplar la planeación estratégica desde su inicio, de esta manera,
todas las actividades que se realicen van a estar articuladas y alineadas con los objetivos
organizacionales. Esta práctica aportará en la minimización de incidentes y protegerá la
organización ante incidentes adversos. Una organización planificada tiene más posibilidades
de actuar eficientemente ante los problemas del entorno, este tipo de organizaciones
contemplará anticipadamente qué hacer ante determinadas circunstancias.
4.7. Conclusiones
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Referencias bibliográficas
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