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Introducción
Queda claro que el sector de la comida rápida avanza sin freno en todo el mundo, donde cada empresa
busca un hueco en el mercado y Mc Donald's tiene el suyo en todas partes del mundo.
Curiosamente, el producto que vende Mc Donald's es básicamente el mismo en todo el planeta, por lo
que parece que no somos tan distintos en cultura ni en gustos. Hoy en día el "Big Mac", hamburguesa
más famosa de la empresa, triunfa en los cinco continentes y se convierte en un punto en común para
los habitantes del planeta.
Mc Donald's es una empresa americana que ha dado el salto y ha salido de su mercado original (USA)
para conquistar el mundo con su calidad. Evidentemente, el secreto del triunfo consiste en ofrecer una
inmejorable relación entre calidad y precio. Veamos ahora algunos datos importantes que convierten a
esta cadena de comida rápida en líder en el mundo.
- 1.875.000 empleados
Todo el mundo conoce la “cajita feliz” que Mc Donald's ha hecho famosa entre los niños de todo el
mundo. Pues bien, detrás de cada cajita hay muchas horas de investigación para llegar al producto ideal.
Actualmente, esto es parte de la estrategia de mercadeo “I'm loving it” (Me encanta) que veremos más
adelante.
La Empresa:
McDonald's es mundialmente reconocido, tanto por ser una organización comercial de alta calidad, como
por ser una de las mejores oportunidades de oferta de Franquicias. La clave del éxito de McDonald's es
tener una base muy firme de personas: Sus Franquiciados.
2. Antecedentes:
El primer McDonald's fue inaugurado por los hermanos McDonald's en 1948, constituyéndose como el
primer local en la historia del servicio rápido de comidas, en San Bernardino, California (EE.UU).
Ofrecían comida rápida, es decir comida previamente preparada y servida a alta velocidad. Sin duda la
base de su éxito estuvo en sustituir la vajilla convencional que utilizaban el resto de restaurantes, por las
bolsas de papel.
Pronto alcanzaron un alto nivel de ventas y aunque el menú era limitado el éxito era creciente.
Fue entonces cuando el proveedor de la máquina mezcladora de shake, Ray Kroc, sorprendido por la
cantidad de “Multi-mixers” solicitados, propuso la apertura de nuevos restaurantes.
Durante los 50 y los 60, el equipo gerencial de Ray Kroc estableció la exitosa filosofía del sistema de la
empresa: Calidad, Servicio, Limpieza y Valor.
Aunque McDonald's ofrece a sus clientes un menú estándar en todos sus locales, es habitual que estos
menús se combinen con productos especiales que se desarrollen en cada cultura dependiendo de los
gustos de los clientes.
Su éxito es muy grande, de hecho es la empresa comercial para clientes al menudeo más rentable de
Estados Unidos desde hace 10 años. Y esta creciendo rápidamente, abriendo un promedio de 6 locales
por día en el mercado mundial.
En todo el mundo todos sus locales ofrecen un menú estándar, si bien se desarrollan en cada cultura
productos especiales que se ajustan al gusto de cada comunidad. Por ejemplo en algunos restaurantes
de Alemania se ofrece cerveza, vino en los franceses. En algunos de los restaurantes en Extremo
Oriente se sirven fideos orientales. En Canadá, el menú incluye queso, verduras, salchichas y pizzas.
Los alimentos se preparan de acuerdo a las leyes locales, como por ejemplo, en los menús de los países
árabes se cumplen las leyes islámicas de preparación de alimentos al igual que en Israel con la cultura
Kosher judía, en el cual no se sirven productos lácteos.
Charlie Bell fue electo presidente de McDonald's y chief executive officer por la junta directiva, efectivo a
partir del 19 de Abril de 2004.
Charlie Bell anteriormente sirvió como presidente y chief operating officer, y fue responsable de los más
de 30.000 restaurantes de la compañía en 119 países, durante este tiempo también llegó a ser director
de la junta directiva.
Antes de su promoción a presidente y chief operating officer en Enero 2003, Bell sirvió como presidente
de McDonald's Europa, y fue responsable por los 6.000 restaurantes de la compañía en este sector
geográfico. Antes de esto fue presidente de Asia/Pacific, Middle East and Africa Group.
Comenzó su carrera a la edad de 15 años como miembro del equipo en Kingsford restaurant in Sydney,
Australia.
Bell progresó rápidamente a través de los puestos, y se convirtió en el gerente de almacén más joven a
la edad de 19 años. Él llegó a ser vicepresidente a la edad de 27 años y a los 29 pasó a ser miembro de
la junta de directores. Entre 1983 y 1985 Bell pasó dos años trabajando para el desarrollo McDonalds
Frankfurt - Alemania, y trabajó con el joint venture y licencias en Suecia - Noruega, Holanda, Bélgica en
operaciones. Ascendió a operations director and regional manager después de ser ascendido a
presidente de mercadeo en 1990 y en 1993 fue promovido a gerente director de Mc Donald's Australia.
Fue miembro de la junta directiva de las casas de caridad de Ronald McDonald en Australia hasta 2001 y
es ex miembro del Business Council de Australia. Sirvió como miembro de la junta consultora de la
fundación para la diabetes desde 1993 hasta 1999 En 1993, también fue director consultor de la junta de
directores de la corporación Mc Donald's.
En 1996, el primer ministro de Australia el honorable John Howard promocionó a Bell para controlar
Small Business Deregulation Task Force. Adicionalmente entre 1997 y 2000 fue dueño de the Sydney
Theatre Company. Entre 1988 hasta 1997 fue director de Pact Youth Theatre en Sydney, Australia
4. Definición de su negocio
Ofrecer un servicio de comida rápida de buen sabor, calidad uniforme y servicio preciso, buen precio,
atención excepcional del cliente, ubicaciones convenientes y una cobertura del mercado global. A través
de la venta de la franquicia, la marca McDonald. Y la apertura de nuevos puntos en todo el mundo.
Misión:
Somos el local de comida y servicio rápido por excelencia, ofreciendo un menú apetitoso con altos
principios de calidad, servicio, limpieza valor y rapidez.
Estamos constantemente otorgando mejoras a nuestros productos y servicios, con el fin de satisfacer las
necesidades de nuestros clientes y exceder sus expectativas.
El empleado es nuestro activo más valioso. Estamos comprometidos con su desarrollo personal,
profesional y con la carrera de cada uno de ellos
Visión Empresarial:
Ser reconocidos por los empleados, clientes, competidores, proveedores, inversionistas y público en
general.
*
Anticiparse a los cambios del mercado, y a los posibles problemas que pueden generarse.
Objetivo corporativo:
Lograr el 100% de la satisfacción de los clientes todos los días en cada restaurante.
Metas corporativas:
Contribuir social y económicamente con los países, para alcanzar la satisfacción del 100% de la
clientela.
Valores de McDonald´s:
Responsabilidad Social
*
Respeto
*
Honestidad
*
Entusiasmo
*
Estética
McDonald's necesita abastecerse de materias primas de calidad para mantener los pilares de la
organización.
Gracias a los negocios que hacen con McDonald's, los proveedores del sistema han crecido hasta llegar
a ser los mayores procesadores y distribuidores de alimentos del mundo, y sin embargo son
desconocidos por la mayoría de los consumidores.
Nombres como Keystone Foods (líder en fabricante de hamburguesas) que vende $700.000.000 al año,
Schrieben Cheese (que suministra el 80% de los 100.000.000 de libras de queso que consume
anualmente McDonald's), Jack Sinplot (el rey de las patatas fritas) y Bama Pie (líder de los pasteles de
frutas fritos), ciertamente no son marcas tan conocidas como Kraft y Heinz.
El hecho es que McDonald's creó la operación de restaurantes más grande del mundo valiéndose de los
menos conocidos en el negocio del procesamiento de alimentos.
McDonald's desarrolla con sus proveedores una política de relaciones a largo plazo y beneficiosas para
ambas partes, que permite mantener los estándares de calidad de la compañía.
McDonald's con sus proveedores creó lo que hasta sus competidores reconocen como el sistema más
integrado, eficaz y original de suministros que existe en la industria de servicio de comidas. McDonald's
es la que fija las normas de uniformidad del producto. Y les exige a todos los proveedores el
cumplimiento de unos estrictos requisitos de control de calidad como buenas prácticas de manufactura,
control de pestes, plagas y plan HACCP o control de puntos críticos y riesgos, controles de microbiología
y evaluaciones sensoriales.
En los 50, logró su extraordinaria uniformidad dedicándole más atención que los demás al servicio y al
entrenamiento en los restaurantes; pero a partir de los últimos años del decenio de los 60 empezó a
trabajar más en las plantas de producción.
En estas se producían los alimentos en formas más estandarizadas y de manera que la preparación de
la comida en los restaurantes no ofreciera dificultad.
Durante el decenio de los años 60, una unidad de McDonald's era una especie de estación de camiones
de reparto. El camión de la panadería descargaba panecillos tres veces a la semana; el de la lechería
llegaba cada tercer día; los abastecedores de carne hacían cinco entregas semanales. Había un camión
para la salsa de tomate, otro para la del Big Mac, otro para el pescado, otro para las patatas, otro para
los pasteles congelados, y otro para los jarabes. Un restaurante de McDonald's recibía un total de 25
entregas a la semana, provenientes casi todas de distintos proveedores, casi 175. Inevitablemente, los
operadores de la cadena se veían con un pesado recargo de existencias, y a medida que el sistema
crecía, el sistema fragmentado de distribución se volvió casi incontrolable.
De unos 200 distribuidores que abastecían en 1970 los 1500 restaurantes del sistema en Estados
Unidos, McDonald's concentró su distribución nacional en diez compañías, de las cuales cuatro (Martin-
Brower, GoldenState, Keystone y Perlman-Rocque) les manejaban todas las entregas al 85% de los
7000 restaurantes de la cadena. En conjunto, los distribuidores abastecen todas las unidades
McDonald's desde 30 gigantescos centros regionales de distribución, que reciben productos de 275
fabricantes y almacenan todo lo que necesita un restaurante - más de 300 productos distintos.
Casi todos los artículos que necesitan los puestos McDonald's se le entregan en lotes que le llegan dos o
tres veces por semana.
Por tanto, ha reducido el número de entregas en los restaurantes de 25 a sólo 3 por semana, ha bajado
su coste de distribución en un 20%, y ha reducido notablemente la carga de inventario de los operadores.
Múltiples mercados
Productos corrientes
Productos especiales
Sin los clientes ninguno de los elementos de marketing tendría sentido. McDonald's conoce a sus
clientes y diseña sus productos en base a las características y deseos de los mismos.
McDonald's tiene completamente estudiado su mercado-meta, posee productos dirigidos a los niños de 7
a 14 años, productos para adultos, porque sabe que cada cliente es diferente, mientras que los niños
buscan diversión y regalos, los adultos buscan comida nutritiva, de calidad, variada, etc. Y por ello,
McDonald's elabora su menú en base a dichas características y necesidades.
McDonald's se dirige a una amplia población, de todo el público de McDonald's el 80% son familias y
McDonald's se dirige a una población comprendida entre los 7 y los 65 años. Según la tendencia
estadística gran parte de esta población suelen hacer vida fuera de sus hogares, con lo cual se
convierten en consumidores potenciales. Sin embargo McDonald´s ha concentrado su nicho de mercado
en la gente joven esto es porque el menú alto en calorías no es muy atractivo para la gente mayor a 45
años.
La educación y la cultura de los clientes de McDonald's les lleva a tratar siempre de cuidar su cuerpo,
buscando la mejor manera de alimentarlo, siendo conscientes de que es necesaria una comida “sana y
nutritiva” (mensaje de la corporación), y por ello prefieren comer en McDonald's, local que les asegura la
calidad, antes que en otro local de comida rápida.
La cultura son una serie de conocimientos, creencias, costumbres, valores y otras formas de
comportamiento aprendidas y compartidas por los miembros de una sociedad determinada. Un ejemplo
de la cultura actual del consumidor, es la importancia que desde hace unos años se da a la salud y a la
condición física de la persona, esto a llevado a McDonald's a tener que ofrecer productos sustitutos de
las hamburguesas, tales como las ensaladas. Otra nueva cultura es la cultura ecológica, que ha llevado a
la empresa a cambiar continuamente sus formas de empaquetar y sus procesos de fabricación y
distribución, para estar acorde con esa cultura.
Normalmente McDonald's se dirige a varias clases sociales, se dirige a una clase media y alta, aunque
también se puede incluir a la clase baja pero en su nivel más alto. Luego tenemos a las familias, que es
el grupo de referencia primario que más influye en el comportamiento de consumo de un individuo.
El comportamiento del consumidor también se ve influenciado por las acciones que McDonald's
desarrolla en sus mercados por medio de su programo de marketing-mix. Pero sin duda lo que más
condiciona el comportamiento de los consumidores son sus características personales y su estructura
psicológica. Las características personales del individuo vienen determinadas por su perfil demográfico y
psicográfico. El perfil demográfico de los clientes de McDonald's es el siguiente, suelen ser personas de
edades comprendidas entre los 7 y los 65 años, hombre y mujeres, con diferentes estados civiles,
trabajando o estudiando, aunque la mayoría suelen ser estudiantes, localizados en las ciudades, con un
nivel de ingresos medio o elevado y con un nivel de formación media. El perfil psicográfico está definido
fundamentalmente por su personalidad y por el estilo de vida. Pero estas variables son muy difíciles de
medir. El estilo de vida viene definida a partir de tres elementos: las actividades, los intereses y las
opiniones. La estructura psicológica está determinada por cuatro factores: motivación, percepción,
aprendizaje y actitudes. McDonald's se dirige a varios públicos, familias y personas que por su estilo de
vida no tiene tiempo suficiente para alimentarse en otro tipo de restaurantes, por ello, y debido al
continuo ajetreo en sus vidas suelen acudir a locales de McDonald's.
McDonald's así, trata siempre que la actitud de sus clientes hacia sus productos sea positiva actuando
siempre sobre su fuerza de venta y su comunicación, sobre todo porque sabe que el comportamiento del
consumidor está relacionado directamente con al actitud que tenga el consumidor hacia el producto.
5.3. La Competencia
La competencia de McDonald's está formada por todas aquellas empresas que actúan en el sector de las
comidas rápidas, que utilizando una tecnología muy similar tratan de atender al mismo tipo de clientes.
Cuando McDonald's comenzó a dar sus primeros pasos no existían restaurantes de comida rápida, así
que pronto se convirtió en el líder del sector. Fue a partir de que Ray Kroc organizara la empresa
McDonald's Sistem, Inc., el 2 de marzo de 1955 cuando otras empresas ya estaban en el negocio y
McDonald's estaba empezando a perder su ventaja frente a otras empresas como Burger King, Kentucky
Fried Chicken o Chicken Delight. Kroc se encontró entonces en uno de los mercados más competitivos,
el de las hamburguesas.
McDonald's ha tratado siempre de diferenciar sus productos del resto de sus competidores, y no trata
precisamente de diferenciarlos a través del precio, sino a través de la buena calidad, el servicio, la
originalidad e innovación.
McDonald's también sabía que la estrategia de crecimiento era esencial y cuando Burger King y Burger
Chef se ampliaban tanto que estaban a punto de alcanzarle, McDonald's decidió crecer aún más. En
1967 Burger King se había establecido como programa de expansión el alcanzar los 100 puestos nuevos
al año, igualando por primera vez el ritmo de expansión de McDonald's. Pero la amenaza de Burger Chef
era aún mayor, ya que a principios de 1968 su programa de expansión había acortado las distancias
entre ella y McDonald's reduciéndolo a menos de 100 puestos.
Por ello, McDonald's decidió desafiar a la competencia mediante un arriesgado programa de expansión y
lo que pretendía era aumentar las inauguraciones de restaurantes de la cadena, de 100 a 500 al año.
Fue entonces cuando Burger Chef y Burger King comenzaron a perder el ritmo de crecimiento en
comparación con McDonald's hasta el día de hoy. Fue así como McDonald's recuperó su hegemonía en
el negocio de comidas rápidas en un período crítico en el se establecían las posiciones competitivas en
el mercado a largo plazo.
Hemos de tener en cuenta que el mercado de las hamburguesas no ofrece barreras de entrada,
cualquiera puede vender hamburguesas, pero en realidad estos nuevos restaurantes no son
competidores directos de McDonald's porque no pueden llegar jamás a su posición en el corto plazo, ya
que McDonald's es una marca afianzada en el mercado.
Existen numerosos locales de comida rápida pero pocos ofrecen un menú tan variado como McDonald's
y casi ninguno basa su crecimiento en la venta de hamburguesas.
Tenemos pizzerías ( Pizza Hut, Telepizza, Pizza World...), baguetterías (Boccata, Pans and Company...),
pero ofrecen productos, en parte, diferentes a los que ofrece McDonald's y aunque son competidores no
suponen la misma amenaza que Burger King, Burger Chef, Kentucky Fried Chicken, etc. que trabajan en
el mismo sector.
Pero a parte de la competencia referida a los productos, la competencia también viene referida a los
servicios que la empresa ofrece, si las pizzerías tiene servicio a domicilio McDonald's tiene AutoMac. Si
busca calidad es encontrada en McDonald's y eso es sabido por todos los consumidores.
Pizza Hut
*
KFC
*
Burger King
*
Baskin-Robbins
*
Wendy´s
*
Domino´s Pizza
*
TCBY
*
Dayry queen
*
Dunkin Donuts
*
Taco Bell
*
Arby´s
*
Subway
Burger King
*
Taco Bell
*
Wendy´s
*
Hardee´s
*
Subway
Para 1996 Mcdonald´s tenía ya el 35% de participación del mercado en el ramo de las cadenas de
sandwiches y tacos. Y sus ventas ascendían a 16370 millones de dolares por encima de su competidor
más cercano Burger King.
En el Mundo se hace cada vez más frecuente escuchar hablar de nuevas cadenas de franquicias,
aunque es difícil que entren en el sector de Mcdonald´s por la experiencia y el modelo planteado de
negocio; Estas franquicias se hacen cada vez más competitivas y le van restando market Share a los
usuarios de comida rápida. Existen cada vez más integrantes lo que genera mayor rivalidad en el modelo
de negocios de comida rápida.
McDonald's vigila la calidad del producto y del servicio por medio de constantes encuestas a los clientes
y dedica mucho esfuerzo a mejorar los métodos de producción de hamburguesas a efecto de simplificar
las operaciones, bajar los costos, acelerar el servicio y entregar mayor valor a los clientes.
La compañía emplea un sistema de operaciones sumamente rígido. Existen reglas específicas para
hacer todo, desde establecer la distancia entre la pared y el refrigerador y la temperatura exacta en que
se deben freír las papas. Todos estos métodos se encuentran detallados en manuales especiales.
McDonald's solo será efectivo en la medida que logre establecer una sociedad con sus empleados
(EndoMarketing), franquiciatarios, proveedores, para proporcionar un valor excepcionalmente alto para el
cliente.
Franchising:
Poseen planes ambiciosos para ampliar su programa de franchising, con el cual proporcionan apoyo total
al franquiciatario para su consolidación, y para mantener los estándares requeridos por McDonald.
McDonald´s tiene éxito porque cuenta con un sistema de normas corporativas y oportunidades
individuales y el Franquiciado se integra al mismo con valores y expectativas claras y compartidas.
McDonald´s concibe el sistema de Franquicias como una auténtica asociación entre un empresario
independiente y la Compañía, cuyo prestigio y experiencia están reconocidos en todo el mundo. El 66%
de sus restaurantes son franquicias.
McDonald´s tiene dos tipos de contrato con sus franquiciados: Convencional y B.F.L.
1.-Franquicia Convencional
Para candidatos que, aún teniendo una excelente calificación, carecen de los recursos financieros
necesarios para una franquicia convencional.
Una vez ejercitada la opción de compra, la duración del contrato se prorroga por un total de 20 años. La
inversión inicial de un franquiciado BFL es de un mínimo de 51.000 dólares, que deben proceder de
recursos propios.
Fortalezas:
*
Posicionamiento de la marca.
*
AutoMac
*
Capacidad para introducir nuevos productos: McFlury, McTrocitos, Sopa del dìa, aritos de cebolla
*
Universidad de la hamburguesa
*
Imagen positiva frente a la comunidad a través de acciones de caridad (Fundación Ronald McDonald)
Debilidades:
Amenazas:
Franquicias de comida rápida que requieren menos capital y producen un retorno de inversión similar
al de McDonald's.
Fuertes competidores como por ejemplo Wendy's, Pizza Hut, Burger King, Domino's Pizza
Oportunidades:
Matriz Interna:
FCI
Ponderación
Puntos
PxP
Posicionamiento de la marca
0.25
0.15
0.6
Auto Mac
0.15
0.45
0.2
0.25
0.25
0.1
0.1
Total
2.6
Matriz Externa:
FCE
Ponderación
Puntos
PxP
0.3
1
0.3
0.2
0.4
0.3
1.2
0.2
0.6
Total
2.5
Esto da como resultado en la matriz interna y externa la ubicación en el cuadrante 5 que expone como
resultado la necesidad de retener y mantener en el mecanismo de inversión.
Matriz PEYEA:
PEYEA
Puntos
Fuerza Financiera
Promedio
4.5
Fuerza de la industria
Promedio
-6
-1
Terrorismo
-4
-4
Promedio
-3.6
Ventaja Competitiva
-6
-6
Auto Mac
-2
Universidad de la Hamburguesa
-4
Promedio
-4
0.9
-2
Lo que da como resultado la ubicación en el II cuadrante de la matriz PEYEA que es una estrategia
Conservadora; manteniendo una relación estrecha con las estrategias de mantenimiento del nivel de
inversión.
Diversificación horizontal.
*
Diversificación concéntrica.
*
Diversificación en conglomerado
*
La franquicia es un modelo de empresas de riesgo compartido. Por lo tanto es una opción viable
reposicionar la marca para hacer más atractivo el atraer empresarios motivados a incursionar en un
negocio “seguro”.
ESTRATEGIAS EMPLEADAS:
Estrategias para la “dominación global”:
McDonald en su informe anual 1995 anuncia orgulloso sus "estrategias para la dominación global". Dice
que la "visión de McDonald es dominar la industria global del servicio de alimentación. La dominación
global significa fijar el estándar de funcionamiento por satisfacción de cliente mientras que aumenta la
cuota y beneficios de mercado con sus estrategias de conveniencia, del valor y de la ejecución ".
Mc Donald´s aplica la misma estrategia competitiva en todos los países: ser la primera en el mercado y
establecer su marca lo mas pronto posible por medio de una intensa publicidad. Ofreciendo al cliente un
mismo producto con muchas alternativas, con lo cual estamos hablando de una estrategia de Amplia
Diferenciación.
Estrategias intensivas:
Desarrollo de nuevos productos: recientemente agregando menús que conserven el enfoque hacia la
salud y se adecuen a las necesidades y a la tendencia mundial por generar programas de salud.
Modificaciones a los locales para mantener el atractivo: aseguramiento de que los restaurantes sean
atractivos manteniendo una estandarización pero adaptándose de manera flexible a la localidad y a l
nicho de mercado a atender en la localidad.
Im loving it resume todo, esto adicionalmente al mantenimiento del uso de Ronald McDonald, hace que la
mercadotecnia se siga concentrado en cada uno de los locales donde se atiende el nicho de mercado de
McDonald´s, se sigue manteniendo la proyección de felicidad y de interés para niños. Se introduce una
nueva estrategia de la sonrisa al cliente.
Estrategias Operacionales:
Se sigue manteniendo el enfoque de tolerancias y especificaciones, con un enfoque más estricto, las
variables de medida son el tiempo de atención y una sonrisa al cliente, adicionalmente a esto la
búsqueda de mejora en los tiempos de inventario es constante.
Como se puede observar el asumir el papel activo de la sociedad forma parte del mantenimiento de la
estrategia. La diversidad laboral sigue siendo parte de lo que promociona la corporación, de hecho el
recién nombrado CEO no es Americano. El mantenimiento de la estrategia al ambiente y informar el
conocimiento de la capacidad nutritiva de los alimentos sigue formando parte de la estrategia.
Conclusiones:
Está claro que McDonald´s ha concentrado su estrategia en posicionar la marca para asegurar a los
clientes de las franquicias mayor seguridad para invertir en el negocio, el giro estratégico de Bell se ha
centrado en esta dirección.
*
Como se puede observar desde el punto de vista estratégico McDonald´s ha realizado variaciones en
el Menú a nivel local, y desde el punto de vista estratégico ha decidido competir con sus clientes locales
donde exista capacidad de captación de mercado.
*
Se puede comentar que el contexto de la estrategia general con respecto a años anteriores ha sido
acertada, es de mantenimiento en la mayoría de sus rubros.
Domino Pizza
Subway
Otros
Hardee´s
KFC
Wendy´s
Taco Bell
Calidad de Servicio
Pizza Hut
Burger King
Mcdonalds
GRUPOS ESTRATEGICOS
Ventas $