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LA SOYA EN BOLIVIA
1. INTRODUCCION
3. ÁREAS DE PRODUCCIÓN
4
Bolivia tuvo un proceso de expansión permanente desde la década de los ochenta hasta
1999 en el que se registro un punto de inflexión que marca el inicio de un decrecimiento: El
sector más dinámico de la economía boliviana durante los últimos 15 años ha sido el de las
oleaginosas en el periodo 1990 a 1999 las exportaciones totales aumentaron en un 25%
mientras que las oleaginosas lo hicieron en un 747% por ello es un producto de alta
sensibilidad política y económica. Las exportaciones de productos oleaginosos de Bolivia a
la Comunidad andina en los últimos 5 años constituyen el 60 % del total (Justiniano, 2000).
5. PRODUCCIÓN
La soya ha sido utilizada como alimento humano desde 3000 AC. En la China antigua, era
considerada uno de los cinco granos sagrados y un componente importante de la dieta. Se
consumió la soya cocida, fermentada o procesada industrialmente. En el mundo occidental,
la soya no ha sido fácilmente aceptada debido a la gran disponibilidad de grasas animales.
A partir de la segunda guerra mundial, cuando en los Estado Unidos la soya se cultivó en
gran escala, se la utilizo como alimento para el ganado y en procesos industriales. La soya
se la cultiva hoy en diversas partes del mundo y es un alimento que constituye una solución
potencial para resolver los problemas nutritivos en las regiones tropicales (Proy.
Rhizobiología Bolivia, 1996).
Los componentes principales del grano de soya son la proteína y el aceite. Los cultivares
mejorados contienen un promedio de 38 42% de proteína y 18 a 22% de aceite,
considerando el peso seco de la semilla. La proteína de soya se caracteriza por un equilibrio
entre los aminoácidos, con bajas concentraciones de los aminoácidos azufrado, metionina,
cistina y elevadas concentraciones de lisina y triptófano. Los cereales presentan una
situación inversa, y por lo tanto, mediante la combinación de la soya con los cereales es
posible obtener un alimento de buena calidad proteínica. De la soya se preparan diversos
tipos de comida, incluyendo bebidas, pastas, requesones y condimentos fermentados,
algunos parecidos a la leche, el queso y la carne (Proy. Rhizobiología Bolivia, 1996).
7. TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
En la actualidad la soya tiene tres mercados importantes: grano, aceites y torta. La torta de
soya se utiliza principalmente como suplemento proteico incorporada a los alimentos para
animales, especialmente aves. El aceite de soya es comestible y se lo usa en diversas
formas en la alimentación humana, principalmente para cocinar, en ensaladas, como grasa
para repostería y como óleo margarina. El aceite de soya también se utiliza cada vez en
mayor medida como componente de ciertas pinturas, barnices y productos resinosos (Proy.
Rhizobiología Bolivia, 1996).
El mercado local para productos de soya es relativamente pequeño, pero está creciendo por
el aumento de la demanda para alimentos balanceados (mayormente para la industria
avícola). La industria aceitera se esta expandiendo aceleradamente en los mercados de la
región primero a través de ventas a prueba, luego por la identificación de distribuidores en
los mercados meta, el establecimiento de infraestructura de comercialización y finalmente
con la instalación de facilidades de almacenaje y producción en los mercados meta
(Villalobos y Espejo, 1997).
Los mercados más importantes para la industria de soya boliviana son los de la Comunidad
Andina, Chile y Brasil. Los principales productos de soya exportados a estros mercados
son: harina de soya (64%), grano no procesado (26%) y aceite procesado (10%). En Bolivia
la industria oleaginosa tiene una escasa integración vertical con el sector agrícola proveedor
de la materia prima, fundamentalmente de la soya (Villalobos y Espejo, 1997).
AÑO
SOYA EN
192368074 47257415,7 179288156 39799989,4 215775323 46416703,1
GRANO
TORTAS Y
HARINA DE 542839075 115111460 621362866 122871586 688160482 154488311
SOYA
8
ACEITES
COMESTIBLES 112304940 77770943,6 128587187 81889779,9 154942825 77516921,2
DE SOYA
TOTAL
240139819
244561356
278421936
Santa Cruz es el departamento que más aporta al PIB nacional: un 29% del total. El
complejo agrícola-agroindustrial es la base de la economía de este departamento, puesto
que en los últimos años ha llegado a representar cerca del 30% del PIB departamental. Del
total nacional, el 31% del valor de los productos agrícolas no industriales y el 94% del
valor de los productos agrícolas industriales, se generan en Santa Cruz.
Mientras las exportaciones totales del país crecieron 32% en la década de los noventas, las
exportaciones de Santa Cruz crecieron 143%, lideradas por las oleaginosas y sus derivados.
El complejo oleaginoso representó el 3% de las exportaciones totales del país en 1990, para
luego pasar a participar con el 27.18% en el año 2000; es decir un crecimiento de casi diez
veces a lo largo de la década, tal como se observa en el cuadro 1.
11
El Departamento de Santa Cruz aún posee un gran potencial por aprovechar para la
expansión de la producción e industrialización de la soya. Tiene alrededor de cuatro
millones de hectáreas de suelos con potencial de uso agrícola (12% de la superficie del
departamento), de los cuales cerca de dos millones de hectáreas son suelos arables que
pueden ser utilizados en forma sostenible para la producción agrícola en general y soyera
en particular.
En el departamento hay cultivadas actualmente alrededor de 850,000 ha, de las cuales unas
500,000 ha son sembradas con soya de verano y 120,000 ha con soya de invierno. Otros
cultivos que se encuentran en Santa Cruz son maíz, algodón, caña de azúcar, girasol, trigo y
sorgo.
Entre los tres concentran más del 90% de las exportaciones mundiales. En el Cuadro se
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observa la participación de los países exportadores de soya en la oferta mundial, entre 1992
y 2000. En el cuadro 3 hay datos sobre las exportaciones mundiales y de los principales
países exportadores entre 1992 y 2000.
SOYA EN
ARGENTINA 117491582 33418553 18480645 4974595,1 241141,3 246395,77 964,65 1157,14
GRANO
TORTAS Y
ARGENTINA HARINA DE 55245413 13603415 0 0 0 0 205000 45380,85
SOYA
ACEITES
12501240,7
ARGENTINA COMESTIBLES 22909591 13153864 19200517 9563182 5370496,73 16484079 5968144,6
5
DE SOYA
BAHAMAS SOYA EN
0 0 0 0 0 0 0 0
(ISLAS) GRANO
SOYA EN
BERMUDAS 0 0 0 0 0 0 0 0
GRANO
SOYA EN
BRASIL 1383231 434892 0 0 0 0 0 0
GRANO
TORTAS Y
BRASIL HARINA DE 360000 7320 0 0 3946047 768689,37 0 0
SOYA
ACEITES
BRASIL COMESTIBLES 3802136 1797086 1041698 652420,7 0 0 25000 36000
DE SOYA
ACEITES
CAIMAN (ISLAS) COMESTIBLES 0 0 0 0 2225275 1188044,37 0 0
DE SOYA
SOYA EN
COLOMBIA 86984443 21857932 19032810 5180289,5 8526715 2025111,63 30238926 6157139,68
GRANO
TORTAS Y
38477529,3 67503905,9 80814221,6
COLOMBIA HARINA DE 153865267 37810259 170259158 334914037 365648854
9 8 1
SOYA
ACEITES
33995567,5 44330570,4 41653652,6
COLOMBIA COMESTIBLES 34151848 20433741 54585868 72472569 87831174
6 4 8
DE SOYA
SOYA EN
CHILE 22000 6226 2000000 494000 0 0 0 0
GRANO
TORTAS Y
CHILE HARINA DE 102010345 27646986 47156589 9257142,77 12751000 2419798,98 3350000 788372,65
SOYA
16
ACEITES
CHILE COMESTIBLES 5002942 4095253 8951938 7638263,49 12986927 8569758,79 14933838 8948956,98
DE SOYA
SOYA EN
ECUADOR 0 0 822000 473471,6 0 0 252000 92484
GRANO
TORTAS Y
12131257,2
ECUADOR HARINA DE 7592401 2060293 62084830 22700495 4418183,05 11219000 2788373
3
SOYA
ACEITES
ECUADOR COMESTIBLES 187680 212448 2771630 2026209,2 0 0 208630 164203,2
DE SOYA
ESTADOS SOYA EN
1400000 362600 0 0 0 0 0 0
UNIDOS GRANO
TORTAS Y
ESTADOS
HARINA DE 0 0 10000000 2072900 0 0 0 0
UNIDOS
SOYA
ACEITES
ESTADOS
COMESTIBLES 0 0 36260 16317 0 0 0 0
UNIDOS
DE SOYA
SOYA EN
FINLANDIA 0 0 0 0 0 0 100 5
GRANO
SOYA EN
ITALIA 3000 2100 0 0 0 0 0 0
GRANO
SOYA EN
JAPON 0 0 0 0 53240 7593,6 150000 27300
GRANO
ACEITES
JAPON COMESTIBLES 0 0 38000 85945,29 268470 297979,14 168200 206641,34
DE SOYA
TORTAS Y
NO
HARINA DE 0 0 0 0 10000000 1970000 0 0
DECLARADAS
SOYA
ACEITES
NO
COMESTIBLES 0 0 0 0 2062966 1175890,62 0 0
DECLARADAS
DE SOYA
TORTAS Y
PAISES BAJOS
HARINA DE 0 0 0 0 0 0 859990 212021,71
(HOLANDA)
SOYA
ACEITES
PAISES BAJOS
COMESTIBLES 0 0 0 0 0 0 119940 53973
(HOLANDA)
DE SOYA
17
ACEITES
PANAMA COMESTIBLES 0 0 13800 14304 132450 99653,19 0 0
DE SOYA
SOYA EN
PERU 18177584 5505895 21981739 6683249,08 4932489 1009658,45 7064772 1355831
GRANO
TORTAS Y
38991628,7 11082482,9 12582700,0
PERU HARINA DE 161856650 44727171 175777211 58558020 59035633
5 4 7
SOYA
ACEITES
PERU COMESTIBLES 16653492 14954241 9971804 8836923,24 6756683 5202078,5 7417277 3676714,07
DE SOYA
TORTAS Y
28771660,7
URUGUAY HARINA DE 0 0 77561287 14181001,7 167393267 32245046,1 129505935
6
SOYA
ACEITES
URUGUAY COMESTIBLES 0 0 8844428 5571989,64 10652482 5518215,84 0 0
DE SOYA
SOYA EN
VENEZUELA 0 0 0 0 0 0 0 0
GRANO
TORTAS Y
28485580,7
VENEZUELA HARINA DE 0 0 0 0 11100000 2463480 118336070
9
SOYA
ACEITES
16746079,2
VENEZUELA COMESTIBLES 467810 453241 6404559 5854086,51 11119114 9795411,17 27685010,4
5
DE SOYA
ACEITES
ZONA FRANCA
COMESTIBLES 0 0 25608 137000 0 0 0 0
COBIJA
DE SOYA
ACEITES
ZONA FRANCA
COMESTIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0
COCHABAMBA
DE SOYA
ACEITES
ZONA FRANCA
COMESTIBLES 0 0 418830 440676,24 347069 341681,14 69677 62556,12
DESAGUADERO
DE SOYA
ZONA FRANCA
SOYA EN
PUERTO 0 0 581136 139205,32 0 0 0 0
GRANO
AGUIRRE
TOTAL 242543516 240139819 244561356 278421936
Fuente: CEPROBOL
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El mayor precio del girasol en el mercado argentino se alcanzó en el año 1981, con un
promedio anual de US$/TM 277.67, y el menor en el año 1983 con US$/TM 108.33, con
un precio promedio de US$/TM 192.21 en los últimos 20 años. El promedio del mes de
ebrero de 2000, alcanza a US$/TM 145.55, lo que indica que el precio del girasol también
se encuentra muy por debajo del promedio. $US/TM
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Según datos del USDA, las exportaciones han crecido durante la última década, como
consecuencia del rápido incremento del consumo mundial. Sin embargo, los efectos de la
crisis asiática se reflejan en el hecho de que entre los períodos 97/98 y 98/99, las
exportaciones mundiales se contrajeron de 40.47 a 38.50 millones de TM, a raíz de la
disminución de las exportaciones norteamericanas que durante los períodos mencionados se
situaron en 23.76 y 21.81 millones de TM, respectivamente.
Bolivia es la principal fuente intra andina de soya y sus derivados en la Comunidad Andina.
En el cuadro 5 se puede notar que la mayoría de esas transacciones corresponden a venta de
torta de soya.
Los datos sobre importaciones de soya en grano en los países andinos se presentan en el
cuadro 6. Puede notarse que Colombia y Venezuela son los principales importadores de la
subregión. En los últimos años, Colombia se ha abastecido principalmente con soya
proveniente de fuera de la Comunidad Andina. En contraste, la mayoría de las
importaciones de Venezuela proceden de fuera de la subregión.
Nótese además que entre 1998 y 2000, un 40% de las importaciones de soya de la
Comunidad Andina han procedido de países de la misma comunidad.
20
La inversión extranjera en el sector ha sido también notoria en los últimos 5 años, reflejada
a través de la compra del 50% de las acciones de SAO por parte de Archer Daniels Midland
y por la instalación de la planta de GRAVETAL, localizada en la frontera con Brasil, con
capitales colombianos y norteamericanos. Las inversiones estuvieron orientadas a
incrementar la capacidad de molienda, almacenamiento e infraestructura portuaria.
Hay una tendencia hacia el aumento de la producción y las exportaciones. Como se mostró
en el gráfico 2, las exportaciones de torta de soya son las que han experimentado un mayor
crecimiento, seguidas de las de aceite de soya. Mientras tanto, las exportaciones de soya en
grano empezaron a decrecer a partir de 1996. Estas tendencias, como se comentó en una
sección anterior, expresan una transición hacia mayores niveles de valor agregado. En el
año 2000, la industria de la soya de Santa Cruz exportó 323 millones de dólares. El 56% del
valor exportado correspondió a las ventas de torta de soya; un 29% adicional se obtuvo con
las exportaciones de aceite de soya y el 14% restante fue generado por las exportaciones de
23
soya en grano. En el recuadro 1 se aportan algunos datos sobre las industrias de la soya de
Brasil y Argentina que permiten hacer algunas comparaciones entre estas y la de Bolivia.
La diferenciación del grano de soya por su calidad y su uso se ha convertido en una nueva
tendencia de mercado. La soya orgánica, producida sin agroquímicos es un atractivo nicho
de mercado, especialmente en Europa. Anticipando ese potencial, un grupo de visionarios
empresarios de Santa Cruz comenzó con la producción de soya orgánica. Recientemente, y
a través de una alianza estratégica con empresarios suizos instalaron una de las primeras
plantas mextractoras de harina y aceite de soya orgánica en el mundo. Esa planta tiene una
capacidad de 40 TM/día, tanto para la extracción de harina como de aceite orgánico. Toda
su producción es exportada a Europa. Por ahora, la producción de soya orgánica en Santa
Cruz no sobrepasa las 5.000 ha, pero es previsible que esa área aumente porque los
agricultores reciben un sobreprecio de 20% con respecto al precio de la soya convencional.
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12. CONCLUCIONES
Bolivia gozaba de algunas preferencias para sus exportaciones que los países del
MERCOSUR no tienen. Debido a la lucha contra el narcotráfico existen varios acuerdos
entre la CAN y los EEUU y Europa para dejar entrar cuotas de una gran cantidad de
productos a una menor tasa arancelaria. Es tal vez una de las pocas ventajas que Bolivia
tiene en los mercados internacionales frente a sus vecinos en el MERCOSUR. Sin embargo,
en la práctica la materialización de estas ventajas es reducida, limitada principalmente a
textiles, y cuotas de azúcar y soya.
Más importante es la preferencia que Bolivia tiene actualmente dentro del CAN para
algunos productos que se producen también en el MERCOSUR. La exportación de soya y
sus derivados están dirigidos sobre todo a los países de la Comunidad Andina. Por ser
miembro de la Comunidad Andina, allí la soya boliviana entra con más facilidad y con
menos aranceles que la soya brasilera, que no es miembro de este bloque. Pero una vez que
hay un acuerdo de libre comercio entre la Comunidad Andina y el MERCOSUR la soya
boliviana ya no tendrá su mercado preferencial y tendrá que competir con la soya brasilera.
Y la soya brasilera es más competitiva que la soya nacional, por razones de tecnología y
apoyo estatal. Entonces para Bolivia, en su rubro de agro-exportación más importantes
(soya), no hay complementariedad sino competencia con los países integrantes del
MERCOSUR.
ANEXOS
Este impacto sería funesto para las exportaciones bolivianas por el enorme peso e
importancia que tiene el complejo soyero. Según datos del Ministerio de Comercio
Exterior, en el 2001 la cuarta parte del valor total de las exportaciones bolivianas fueron
generadas por la venta de grano, harinas y aceites de soya.
Las exportaciones de soya significan anualmente un ingreso de divisas para el país del
orden de los 300 millones de dólares, que provienen casi con exclusividad de los mercados
andinos.
Por ello, la puesta en marcha del ALCA es vista con enorme preocupación por los expertos
y organizaciones sociales opuestas a este acuerdo comercial.
"En la medida que se cumplan los plazos para la eliminación de barreras al comercio,
Bolivia podría enfrentar un nuevo "shock" externo en los próximos años", alertó Cuevas.
MATERIA: AGRONEGOCIOS
FECHA: 21/06/03
COCHABAMBA-BOLIVIA