Informe Salesmanagaer

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Valor Compañía
Valor de la Compañía Valor de la compañía
1605 1.605 Total Compañía Variación
1516.8 Año T-1 Año T Diferencia %
1428.7
1.417 SoftDrink 1.547 1.605 58 3,7%
1.396
1340.6
1.330 PopKola 1.196 1.146 -49 -4,1%
Valor Compañía
1252.5 JuiceFun 1.303 1.396 93 7,1%
1164.3 1.146 Natural10 1.352 1.330 -22 -1,6%
1076.2 TopOne 1.367 1.417 50 3,6%
988.1
Media 1.353 1.379 26 1,9%
900
SoftDrink PopKola JuiceFun Natural10 TopOne Comparativa Valor Compañía.
Compañías
2020 2021 2022 2023 2024
SoftDrink 1.282,1 1.350,9 1.494,2 1.547,4 1.605,0
PopKola 1.282,1 1.252,6 1.274,9 1.195,7 1.146,4
JuiceFun 1.282,1 1.275,8 1.237,2 1.302,9 1.395,9
Natural10 1.282,1 1.355,2 1.366,8 1.351,8 1.329,5
TopOne 1.282,1 1.349,1 1.291,6 1.367,4 1.417,0
Valor de la Compañía. Evolución El gráfico adjunto muestra la evolución del valor de la compañía. Es el
indicador agregado de los resultados obtenidos por tu gestión. Los
2200 indicadores considerados para el cálculo del valor de la compañía son:
2072.7
Margen neto
1945.4
Participación de mercado: porcentaje de ventas sobre total mercado.
1818.1
1690.9 Nivel de conocimiento de marca en el canal.

Valor Compañía
1563.6 Capacidad de los vendedores en Tipo de Clientes y Canal.
1436.3 Cobertura.- porcentaje de puntos de venta cliente de la compañía.

1309 Presencia: nivel de presencia del producto en el punto de venta.
1181.8
Dependiendo del resultado alcanzado en el Valor de Compañía
1054.5 obtendrás mejor o peor posición en el Ranking.
927.2
800
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Compañías
SoftDrink PopKola JuiceFun Natural10 TopOne
Análisis valor compañía.
Ponderación media parámetros.
2020 2021 2022 2023 2024

Ponderación Media Ponderación Media Ponderación Media Ponderación Media Ponderación Media
Resultados Económicos 644 659 676 688 702
Participación de Mercado 182 183 183 182 182
Presencia del producto en el punto de venta 185 196 187 199 207
Capacidad del Equipo de Vendedores 121 122 123 124 126
Cobertura 113 118 125 121 123
Impacto por no toma de decisiones 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Evolución Sectorial
1/13
Ventas. Evolución sectorial. Total ingresos. Evolución sectorial. Margen Neto. Media. Evolución sectorial.
91022.3 65108.2 3259

84.149,4 91.022,3 60.860,8 65.108,3
60597.4 2896.9 2.736,9 2.807,
82144.5 77.939,6 56.447,0
73.670,3 56086.6 54.176,1 2534.8
73266.7
67.102,1 51575.7 2.205,7
47.849,2 2172.6
Unidades (miles)
64388.9 61.855,7 1.975,2
Euros (miles)
Euros (miles)
47064.9
44.259,5 1810.5
55511.1 42554.1
1448.4
46633.3 38043.3
1086.3
33532.4
37755.5
29021.6 724.2
28877.7 362.1
24510.8
20000 20000 0
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022
Periodos Periodos Periodos
Comparativa Sectorial
Evol. Cías
Indicadores Clave
Indicadores Clave. Evolución. TopOne
Indicadores Clave. Comparativo compañías.
Año -1 Año 0 Diferencia Variación SoftDrink PopKola JuiceFun Natural10 TopOne
Número de 558 621 63 11,3% Número de 470 366 444 337 621
clientes clientes
Cobertura 32,6% 36,3% 3,7 11,3% Cobertura 27,5% 21,4% 26,0% 19,7% 36,3%
distribución - % distribución - %
Unidades 20,922M 24,064M 3,143M 15,0% Unidades 23,736M 10,484M 19,439M 13,298M 24,064M
vendidas vendidas
Participación - % 24,9% 26,4% 1,6 6,4% Participación - % 26,1% 11,5% 21,4% 14,6% 26,4%
Ingresos 14,280M 15,991M 1.710.495 12,0% Ingresos 18,016M 7,442M 13,614M 10,046M 15,991M
Margen 5,117M 5,462M 345.015 6,7% Margen 7,633M 2,881M 5,096M 4,172M 5,462M
contribución contribución
Margen neto 3,234M 3,475M 241.447 7,5% Margen neto 5,636M 1,474M 3,167M 2,542M 3,475M
Presencia - Escala 41 39 -1,5 -3,7% Presencia - Escala 46 35 46 46 39

10 a 100 10 a 100
Marca Canal - 40 40 0,3 0,7% Marca Canal - 56 45 51 47 40

Escala 10 a 100 Escala 10 a 100
Competencias 6,0 6,2 0,2 3,4% Competencias 6,3 6,0 6,2 6,0 6,2
Capacidad 5,4 5,7 0,3 0,1% Capacidad 5,8 5,6 5,9 5,9 5,7
Canal Canal
Capacidad Tipo 6,0 6,1 0,1 0,0% Capacidad Tipo 5,9 5,9 5,9 6,0 6,1
Cliente Cliente
Indicadores Clave de la Compañía TopOne
2020 2021 2022 2023 2024
Número de clientes 413 402 397 558 621
Cobertura distribución - % 24,1% 23,5% 23,2% 32,6% 36,3%
Unidades vendidas 12,371M 15,667M 16,144M 20,922M 24,064M
Participación - % 20,0% 21,3% 20,7% 24,9% 26,4%
2/13
Indicadores Clave de la Compañía TopOne
2020 2021 2022 2023 2024
Ingresos 8,852M 11,468M 11,096M 14,280M 15,991M
Margen contribución 3,426M 4,554M 3,973M 5,117M 5,462M
Margen neto 1,975M 2,758M 2,173M 3,234M 3,475M
Presencia - Escala 10 a 100 45 49 43 41 39
Marca Canal - Escala 10 a 100 43 41 40 40 40
Competencias 5,3 5,6 5,8 6,0 6,2
Capacidad Canal 4,9 5,0 5,2 5,4 5,7
Capacidad Tipo Cliente 5,3 5,5 5,7 6,0 6,1
Vendedores
Competencias por vendedor. TopOne
Capacidad vendedores. Tipo de clientes. TopOne
Cliente Resultados Priorización Método 2020 2021 2022 2023

Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo
González 5 5 6 5 A B C A B C A B C A B C
Márquez 7 6 7 6 González 5 6 8 5 6 8 6 6 8 7 6 8
Castillo 7 7 6 6 Márquez 7 6 5 7 6 6 7 6 6 8 6 6
Muller 6 7 6 7 Castillo 7 5 2 7 5 3 7 6 3 7 6 3
Bravo 7 6 5 6 Muller 6 3 5 6 4 5 6 4 6 6 4 7
Bravo 3 5 6 4 5 6 4 5 6 4 6 6
Total 6 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 6
Capacidad Vendedores. Canal. TopOne
2020 2021 2022 2023

Gran Gran Gran Gran
Institucional Tienda Institucional Tienda Institucional Tienda Institucional Tienda Institucional
Super. Super. Super. Super.
González 5 4 6 5 4 7 5 4 7 6 4 7 7
Márquez 3 5 8 3 5 8 3 6 8 3 6 9 3
Castillo 4 8 5 4 8 5 4 8 6 4 8 7 4
Muller 6 3 5 6 3 5 6 3 5 6 3 5 6
Bravo 5 4 3 5 4 3 5 4 4 5 4 4 5
Total 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5
Asignación de responsabilidades. Vendedores. TopOne
2023 2024

González Márquez Castillo Muller Bravo González Márquez Castillo Muller Bravo
Institucional Tipo A 5 5
Tipo B
Tipo C 2 5 5 5 5
Gran Super. Tipo A 5 5 5 5
Tienda Tipo A 3 5 5 3 5 5
Tienda Tipo B 2 5 2 5
Tienda Tipo C 3 5
3/13
Marketing
Precios por mercados y productos. TopOne
Precios netos por producto. TopOne
2020 2021 2022 2023 2024 2023 2024

Refrescos Isotónicas Jugos Refrescos Isotónicas Jugos
Refrescos 0,60 0,65 0,66 0,66 0,68
Institucional 0,46 0,96 0,76 0,46 0,95 0,74
Isotónicas 1,35 1,37 1,37 1,37 1,39
Gran Super. 0,46 0,95 0,75 0,46 0,93 0,73
Jugos 1,05 1,07 1,08 1,08 1,09
Tienda 0,48 1,00 0,79 0,47 0,96 0,75
Nivel de precios por compañía. Comparativa.
2023 2024

SoftDrink PopKola JuiceFun Natural10 TopOne SoftDrink PopKola JuiceFun Natural10 TopOne
Refrescos 0,71 0,67 0,75 0,71 0,66 0,73 0,61 0,75 0,73 0,68
Isotónicas 1,50 1,35 1,50 1,30 1,37 1,53 1,29 1,55 1,30 1,39
Jugos 1,16 1,05 1,20 1,03 1,08 1,18 1,01 1,20 1,03 1,09
Comercialización
Número de puntos de venta. Total mercado.
Número de puntos de venta. Total mercado.
2020 2021 2022 2023 2024 Tipo A Tipo B Tipo C
Institucional 736 736 736 736 736 Institucional 340 236 160
Gran Super. 96 96 96 96 96 Gran Super. 96 0 0
Tienda 878 878 878 878 878 Tienda 345 270 263
Número de puntos de venta clientes. Por vendedores. TopOne
2023 2024

Institucional Tipo A 53 0 0 0 0 50 0 0 0 0
Tipo B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tipo C 31 0 0 119 100 0 0 0 156 130
Gran Super. Tipo A 0 15 9 0 0 0 16 9 0 0
Tienda Tipo A 0 35 40 40 0 0 37 43 43 0
Tienda Tipo B 0 23 0 0 60 0 27 0 0 73
Tienda Tipo C 33 0 0 0 0 37 0 0 0 0
Unidades totales vendidas Canal-Punto de venta-Vendedor. Análisis por vendedor. TopOne
(expresado en miles)
2023 2024

Institucional Tipo A 1.461 0 0 0 0 1.396 0 0 0 0
Tipo B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tipo C 454 0 0 2.624 1.921 0 0 0 3.754 2.659
Gran Super. Tipo A 0 3.103 1.840 0 0 0 3.184 1.853 0 0
Tienda Tipo A 0 2.209 2.387 2.285 0 0 2.444 2.839 2.800 0
Tienda Tipo B 0 660 0 0 1.588 0 817 0 0 1.873
Tienda Tipo C 390 0 0 0 0 446 0 0 0 0
Unidades vendidas por cliente. TopOne
4/13
Unidades
2023 vendidas por cliente. TopOne
2024

2023 2024

Tipo B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tipo C 14.633 0 0 22.050 19.214 0 0 0 24.062 20.455
Gran Super. Tipo A 0 206.848 204.424 0 0 0 198.970 205.838 0 0
Tienda Tipo A 0 63.125 59.671 57.126 0 0 66.054 66.034 65.125 0
Tienda Tipo B 0 28.684 0 0 26.462 0 30.250 0 0 25.654
Tienda Tipo C 11.817 0 0 0 0 12.044 0 0 0 0
Número de puntos de venta clientes. Por vendedores. TopOne
2023 2024

Institucional 84 0 0 119 100 50 0 0 156 130
Gran Super. 0 15 9 0 0 0 16 9 0 0
Tienda 33 58 40 40 60 37 64 43 43 73
Total 117 73 49 159 160 87 80 52 199 203
Unidades totales vendidas.
2023 2024

Institucional 1.915 0 0 2.624 1.921 1.396 0 0 3.754 2.659
Gran Super. 0 3.103 1.840 0 0 0 3.184 1.853 0 0
Tienda 390 2.869 2.387 2.285 1.588 446 3.261 2.839 2.800 1.873
Unidades vendidas por cliente. TopOne
2023 2024

Institucional 22.797 0 0 22.050 19.214 27.927 0 0 24.062 20.455
Gran Super. 0 206.848 204.424 0 0 0 198.970 205.838 0 0
Tienda 11.817 49.467 59.671 57.126 26.462 12.044 50.949 66.034 65.125 25.654
Número de clientes.
Unidades vendidas por punto de venta. Promedio. TopOne
Compañía. TopOne
Refrescos Isotónicas Jugos

Total Mercado Clientes Cobertura
Institucional Tipo A 13.332 4.596 9.999
Institucional 736 336 46,0%
Tipo B 0 0 0
Gran Super. 96 25 26,0%
Tipo C 10.678 1.717 10.027
Tienda 878 260 30,0%
Gran Super. Tipo A 78.497 59.049 63.897
Total Compañía 1.710 621 --
Tienda Tipo A 30.194 19.594 15.934
Tienda Tipo B 13.188 9.270 4.437
Tienda Tipo C 6.666 3.045 2.333
Nivel de cobertura. Comparativo compañías.
Distribución de clientes por canal. Porcentaje.
Cobertura. Top
Compañía: TopOne
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021

2020 2021 2022 2023 2024
SoftDrink 24,1 22,3 24,6 26,3 27,5 Tipo 27,1% 30,0%
Institucional 51,8% 47,8% 40,5% 54,3% 54,1% Institucional
A
PopKola 24,1 21,3 26,6 27,3 21,4
Gran 5,3% 6,7% 7,3% 4,3% 4,0% Tipo 27,1% 11,0%
JuiceFun 24,1 24,5 19,2 21,8 26,0 Super. B
5/13
Nivel de cobertura. Comparativo compañías.
Distribución de clientes por canal. Porcentaje.
Cobertura. Top
Compañía: TopOne
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021

2020 2021 2022 2023 2024
Natural10 24,1 26,2 25,5 23,7 19,7 Tipo 36,3% 40,0%
Tienda 42,9% 45,5% 52,1% 41,4% 41,9% C
TopOne 24,1 23,5 23,2 32,6 36,3
Gran Tipo 22,9% 28,1%
Nivel de cobertura
Super. A
Compañía. TopOne
2020 2021 2022 2023 2024 Tipo 24,9% 25,8%

Tienda
A
Institucional 29,1 26,1 21,9 41,2 45,6
Tipo 19,3% 15,9%
Gran 22,9 28,1 30,2 25,0 26,0 Tienda
B
Super.
Tipo 14,8% 19,4%
Tienda 20,2 20,8 23,6 26,3 29,6 Tienda
C
Volumen de promoción en punto de venta.
Comisión Canal. TopOne
Compañía TopOne
2023 2024
Institucional Gran Super. Tienda
% %
Institucional Tipo A 46.330 46.330 46.330
Institucional 30 32
Tipo B 30.043 30.043 30.043
Gran Super. 31 33
Tipo C 24.740 24.740 24.740
Tienda 27 31
Gran Super. Tipo A 42.562 42.562 42.562
Tienda Tipo A 64.702 64.702 64.702
Tienda Tipo B 48.698 48.698 48.698
Tienda Tipo C 45.455 45.455 45.455
Presencia del producto en el punto de venta.. Compañía TopOne
Presencia del producto en el punto de venta. TopOne
Refrescos Isotónicas Jugos 2020 2021 2022 2023 2024
Institucional Tipo A 39 28 35 Refrescos 48 47 42 41 40
Institucional Tipo B 36 24 38 Isotónicas 47 56 48 49 46
Institucional Tipo C 34 33 26 Jugos 40 45 40 34 33
Gran Super. Tipo A 33 66 31 Nivel medio compañía 45 49 43 41 39
Tienda Tipo A 46 39 42
Tienda Tipo B 43 47 45
Tienda Tipo C 38 38 40
Informes Mercado
Análisis ventas total mercado.
Total ventas por canal
Unidades totales vendidas por producto.
Total compañías. Unidades.
2020 2021 2022 2023 2024

2020 2021 2022 2023 2024
Institucional 15,002M 15,433M 21,085M 23,113M 23,613M
Refrescos 27,962M 33,575M 35,522M 38,529M 41,397M
Gran 23,464M 22,502M 22,306M 22,983M 26,469M
Super. Isotónicas 14,950M 18,510M 19,001M 19,953M 21,810M
Tienda 23,389M 35,735M 34,549M 38,053M 40,940M Jugos 18,944M 21,585M 23,417M 25,668M 27,816M
Total Unidades 61,856M 73,670M 77,940M 84,149M 91,022M Total 61,856M 73,670M 77,940M 84,149M 91,022M
Vendidas
Distribución de ventas por canal y producto. Total mercado.
Cuota de mercado en unidades. Porcentaje.
2023 2024 Refrescos Isotónicas Jugos

Institucional 27,0% 12,9% 34,6%
Institucional 10,951M 2,770M 9,391M 11,175M 2,819M 9,618M
Gran Super. 26,7% 29,9% 31,9%
Gran Super. 9,624M 5,654M 7,705M 11,061M 6,522M 8,887M
Tienda 46,3% 57,2% 33,5%
6/13
Distribución de ventas por canal y producto. Total mercado.
Cuota de mercado en unidades. Porcentaje.

Refrescos Isotónicas Jugos Refrescos Isotónicas Jugos Total 100,0% 100,0% 100,0%
Tienda 17,954M 11,528M 8,571M 19,161M 12,468M 9,311M
Total Unidades 38,529M 19,953M 25,668M 41,397M 21,810M 27,816M
Distribución de las unidades vendidas por producto.
Distribución porcentual de las unidades vendidas. Total mercado. Porcentaje.
Total mercado.

Institucional Tipo A 11,8% 8,2% 13,7%
Institucional Tipo A 4,871M 1,783M 3,821M
Tipo B 4,8% 1,6% 5,8%
Tipo B 1,966M 0,339M 1,624M
Tipo C 10,5% 3,2% 15,0%
Tipo C 4,338M 0,697M 4,173M
Gran Super. Tipo A 26,7% 29,9% 31,9%
Gran Super. Tipo A 11,061M 6,522M 8,887M
Tienda Tipo A 35,0% 44,1% 27,7%
Tienda Tipo A 14,485M 9,629M 7,717M
Tienda Tipo B 7,7% 9,9% 3,8%
Tienda Tipo B 3,177M 2,160M 1,067M
Tienda Tipo C 3,6% 3,1% 1,9%
Tienda Tipo C 1,499M 0,679M 0,527M
Análisis ingresos total mercado.
Ingresos netos por producto. Total compañías.
Total ingresos netos por producto.
Total mercado.
2020 2021 2022 2023 2024

2020 2021 2022 2023 2024
Institucional 10,238M 10,552M 14,507M 15,710M 15,812M
Refrescos 13,081M 16,562M 17,944M 19,640M 20,828M
Gran 15,838M 15,632M 15,543M 16,230M 18,612M
Super. Isotónicas 15,797M 19,816M 19,693M 20,657M 22,343M
Tienda 18,183M 27,992M 26,397M 28,921M 30,684M Jugos 15,381M 17,798M 18,810M 20,564M 21,937M
Total Unidades 44,259M 54,176M 56,447M 60,861M 65,108M Total 44,259M 54,176M 56,447M 60,861M 65,108M
Vendidas Ingresos
Ingresos por canal y producto. Total mercado.
Cuota de mercado en ingresos. Porcentaje.

Institucional 26,4% 12,7% 34,1%
Institucional 5,471M 2,802M 7,438M 5,494M 2,838M 7,479M
Gran Super. 25,9% 28,7% 31,1%
Gran Super. 4,690M 5,564M 5,976M 5,388M 6,408M 6,815M
Tienda 47,8% 58,6% 34,8%
Tienda 9,480M 12,290M 7,151M 9,945M 13,096M 7,643M
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Total Ingresos 19,640M 20,657M 20,564M 20,828M 22,343M 21,937M
Ingresos netos. Total mercado.
Distribución porcentual de los ingresos por producto.
Total mercado.

Institucional Tipo A 2,437M 1,812M 3,014M
Tipo B 0,984M 0,348M 1,293M
Tipo B 4,7% 1,6% 5,9%
Tipo C 2,073M 0,679M 3,172M
Tipo C 9,9% 3,0% 14,5%
Gran Super. Tipo A 5,388M 6,408M 6,815M
Gran Super. Tipo A 25,9% 28,7% 31,1%
Tienda Tipo A 7,586M 10,191M 6,365M
Tienda Tipo A 36,4% 45,6% 29,0%
Tienda Tipo B 1,596M 2,196M 0,848M
Tienda Tipo B 7,7% 9,8% 3,9%
Tienda Tipo C 0,763M 0,709M 0,430M
Tienda Tipo C 3,7% 3,2% 2,0%
Ventas
Unidades vendidas Compañias-Producto. TopOne
TopOne
2020 2021 2022 2023 2024 Variación último año
7/13
Unidades vendidas Compañias-Producto. TopOne
TopOne
2020 2021 2022 2023 2024 Variación último año
Refrescos 5,592M 6,888M 7,147M 9,488M 10,962M 15,54%
Isotónicas 2,990M 3,877M 4,124M 4,931M 5,647M 14,52%
Jugos 3,789M 4,901M 4,872M 6,503M 7,455M 14,64%
Total 12,371M 15,667M 16,144M 20,922M 24,064M 15,02%
Unidades vendidas Producto-Canal.
Variación último año.
TopOne
TopOne
2023 2024

Institucional Gran Super. Tienda Institucional Gran Super. Tienda Institucional Gran Super. Tienda
Refrescos 3,034M 1,954M 4,500M 3,721M 1,962M 5,279M Refrescos 22,65% 0,41% 17,32%
Isotónicas 0,618M 1,405M 2,908M 0,721M 1,476M 3,450M Isotónicas 16,73% 5,05% 18,62%
Jugos 2,809M 1,583M 2,111M 3,368M 1,597M 2,490M Jugos 19,88% 0,92% 17,97%
Total 6,460M 4,943M 9,519M 7,809M 5,036M 11,219M Total 20,88% 1,89% 17,86%
Unidades totales vendidas Vendedor-Producto. TopOne
2020 2021 2022 2023 2024

Refrescos Isotónicas Jugos Refrescos Isotónicas Jugos Refrescos Isotónicas Jugos Refrescos Isotónicas Jugos Refrescos Isotón
González 753 206 613 1.015 304 761 1.056 320 782 1.125 375 804 913
Márquez 1.955 1.173 1.564 2.025 1.428 1.439 2.212 1.559 1.539 2.562 1.769 1.640 2.766 1.9
Castillo 1.083 703 520 1.432 1.011 987 1.533 1.058 999 1.842 1.227 1.158 2.034 1.
Muller 1.117 721 534 1.766 836 1.178 1.494 766 920 2.268 883 1.758 3.057 1.
Bravo 685 187 558 650 298 536 852 421 633 1.690 677 1.142 2.192
Total 5.592 2.990 3.789 6.888 3.877 4.901 7.147 4.124 4.872 9.488 4.931 6.503 10.962 5.
TopOne
González -18,85% -8,71% -27,12%
Márquez 7,97% 9,30% 6,32%
Castillo 10,41% 13,16% 9,69%
Muller 34,78% 27,97% 34,65%
Bravo 29,70% 25,92% 30,23%
Total 15,54% 14,52% 14,64%
Unidades totales vendidas Compañias-Vendedor. TopOne
Variación último año. TopOne
2020 2021 2022 2023 2024 Unidades
González 1,572M 2,080M 2,158M 2,305M 1,842M González -20,09%
Márquez 4,693M 4,893M 5,310M 5,972M 6,444M Márquez 7,91%
Castillo 2,306M 3,430M 3,590M 4,227M 4,692M Castillo 11,01%
Muller 2,372M 3,780M 3,180M 4,909M 6,554M Muller 33,51%
Bravo 1,429M 1,484M 1,906M 3,509M 4,532M Bravo 29,14%
Total 12,371M 15,667M 16,144M 20,922M 24,064M Total 15,02%
Unidades totales vendidas Vendedor-Canal. TopOne
2020 2021 2022 2023

Gran Gran Gran Gran
Institucional Tienda Institucional Tienda Institucional Tienda Institucional Tienda Institu
González 1,572M 0M 0M 1,784M 0M 0,296M 1,815M 0M 0,343M 1,915M 0M 0,39M 1,
Márquez 0M 4,693M 0M 0M 2,828M 2,065M 0M 3,088M 2,222M 0M 3,103M 2,869M
8/13
Unidades totales vendidas Vendedor-Canal. TopOne
2020 2021 2022 2023

Gran Gran Gran Gran
Institucional Tienda Institucional Tienda Institucional Tienda Institucional Tienda Institu
Castillo 0M 0M 2,306M 0M 1,747M 1,683M 0M 1,653M 1,937M 0M 1,84M 2,387M
Muller 0M 0M 2,372M 2,193M 0M 1,587M 1,412M 0M 1,768M 2,624M 0M 2,285M 3,
Bravo 1,429M 0M 0M 0,453M 0,91M 0,121M 0,785M 0,979M 0,142M 1,921M 0M 1,588M 2,
Total 3M 4,693M 4,678M 4,43M 5,485M 5,752M 4,012M 5,72M 6,411M 6,46M 4,943M 9,519M 7
TopOne
Institucional Gran Super. Tienda
González -27,08% 0,00% 14,28%
Márquez 0,00% 2,60% 13,65%
Castillo 0,00% 0,69% 18,96%
Muller 43,05% 0,00% 22,55%
Bravo 38,39% 0,00% 17,95%
Total 20,88% 1,89% 17,86%
Unidades totales vendidas Canal-Punto de venta-Producto. TopOne
(expresado en miles) TopOne
2023 2024

Refrescos Isotónicas Jugos Refrescos Isotónicas Jugos Refrescos Isotónicas Jugos
Institucional Tipo A 696 244 522 667 230 500 Institucional Tipo A -4,21% -5,66% -4,21%
Tipo B 0 0 0 0 0 0 Tipo B -100,00% -100,00% -100,00%
Tipo C 2.338 374 2.287 3.054 491 2.868 Tipo C 30,64% 31,31% 25,37%
Gran Super. Tipo A 1.954 1.405 1.583 1.962 1.476 1.597 Gran Super. Tipo A 0,41% 5,05% 0,92%
Tienda Tipo A 3.165 2.054 1.662 3.714 2.410 1.960 Tienda Tipo A 17,35% 17,32% 17,92%
Tienda Tipo B 1.118 756 373 1.319 927 444 Tienda Tipo B 17,92% 22,57% 19,02%
Tienda Tipo C 217 97 76 247 113 86 Tienda Tipo C 13,85% 15,57% 13,85%
Unidades vendidas. Porcentaje por Tipo Cliente. TopOne
Canal-Punto de venta-Producto
Tipo B 0,0% 0,0% 0,0%
Tipo C 82,1% 68,1% 85,2%
Gran Super. Tipo A 100,0% 100,0% 100,0%
Tienda Tipo A 70,3% 69,9% 78,7%
Tienda Tipo B 25,0% 26,9% 17,8%
Tienda Tipo C 4,7% 3,3% 3,5%
Unidades totales vendidas Canal-Producto-Vendedor. Análisis por vendedor. TopOne
2023 2024

Institucional Refrescos 909 0 0 1.226 899 667 0 0 1.780 1.274
Isotónicas 278 0 0 196 144 230 0 0 287 204
Jugos 729 0 0 1.202 879 500 0 0 1.686 1.182
Gran Super. Refrescos 0 1.227 727 0 0 0 1.244 718 0 0
Gran Super. Isotónicas 0 882 524 0 0 0 931 545 0 0
9/13
Unidades totales vendidas Canal-Producto-Vendedor. Análisis por vendedor. TopOne
2023 2024

Gran Super. Jugos 0 994 589 0 0 0 1.008 589 0 0
Tienda Refrescos 217 1.335 1.115 1.042 791 247 1.522 1.316 1.277 918
Tienda Isotónicas 97 888 703 687 533 113 1.003 843 843 649
Tienda Jugos 76 647 569 556 264 86 736 681 681 306
TopOne
González Márquez Castillo Muller Bravo
Institucional Refrescos -26,65% 0,00% 0,00% 45,23% 41,69%
Isotónicas -17,24% 0,00% 0,00% 46,52% 41,69%
Jugos -31,38% 0,00% 0,00% 40,27% 34,48%
Gran Super. Refrescos 0,00% 1,40% -1,25% 0,00% 0,00%
Gran Super. Isotónicas 0,00% 5,57% 4,17% 0,00% 0,00%
Gran Super. Jugos 0,00% 1,46% 0,00% 0,00% 0,00%
Tienda Refrescos 13,85% 14,00% 18,02% 22,50% 16,07%
Tienda Isotónicas 15,57% 13,02% 19,86% 22,68% 21,67%
Tienda Jugos 13,85% 13,79% 19,72% 22,50% 16,07%
Unidades totales vendidas Canal-Punto de venta-Vendedor. Análisis por vendedor. TopOne
2023 2024

Tipo B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tipo C 454 0 0 2.624 1.921 0 0 0 3.754 2.659
Gran Super. Tipo A 0 3.103 1.840 0 0 0 3.184 1.853 0 0
Tienda Tipo A 0 2.209 2.387 2.285 0 0 2.444 2.839 2.800 0
Tienda Tipo B 0 660 0 0 1.588 0 817 0 0 1.873
Tienda Tipo C 390 0 0 0 0 446 0 0 0 0
TopOne
González Márquez Castillo Muller Bravo
Institucional Tipo A -4,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tipo B 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tipo C 0,00% 0,00% 0,00% 43,05% 38,39%
Gran Super. Tipo A 0,00% 2,60% 0,69% 0,00% 0,00%
Tienda Tipo A 0,00% 10,62% 18,96% 22,55% 0,00%
Tienda Tipo B 0,00% 23,80% 0,00% 0,00% 17,95%
Tienda Tipo C 14,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ingresos
Ingresos por producto. TopOne
Ingresos netos por compañía.
TopOne
2020 2021 2022 2023 2024
10/13
Ingresos por producto. TopOne
Ingresos
2023 netos por compañía.
2024
TopOne
2020 2021 2022 2023 2024

Gran Gran
Institucional Tienda Institucional Tienda
Super. Super.
Refrescos 2,616M 3,441M 3,348M 4,454M 5,095M 2023 2024
Refrescos 1,395M 0,899M 2,160M 1,711M 0,903M 2,481M

Gran Gran
Isotónicas 3,159M 4,056M 4,021M 4,836M 5,369M Institucional Tienda Institucional Tienda
Super. Super.
Isotónicas 0,593M 1,335M 2,908M 0,685M 1,373M 3,312M
Jugos 3,076M 3,971M 3,727M 4,990M 5,526M
Jugos 2,135M 1,187M 1,667M 2,492M 1,166M 1,867M
Total ingresos 8,852M 11,468M 11,096M 14,280M 15,991M
compañía Total 4,123M 3,421M 6,735M 4,888M 3,442M 7,660M
Ingresos netos. Análisis por vendedor. TopOne
2023 2024

González 522 364 614 423 326 435
Márquez 1.205 1.725 1.256 1.288 1.829 1.288
Castillo 870 1.200 891 949 1.316 941
Muller 1.064 875 1.353 1.419 1.082 1.758
Bravo 793 671 876 1.017 816 1.104
Total 4.454 4.836 4.990 5.095 5.369 5.526
Ingresos. TopOne
Ingresos. TopOne
2020 2021 2022 2023 2024 2023 2024

Gran Gran
González 1,073M 1,463M 1,396M 1,500M 1,184M Institucional
Super.
Tienda Institucional
Super.
Tienda
Márquez 3,168M 3,619M 3,728M 4,187M 4,404M González 1,238M 0,000M 0,261M 0,895M 0,000M 0,289M
Castillo 1,793M 2,559M 2,525M 2,961M 3,206M Márquez 0,000M 2,148M 2,039M 0,000M 2,174M 2,230M
Muller 1,843M 2,796M 2,172M 3,292M 4,259M Castillo 0,000M 1,274M 1,688M 0,000M 1,268M 1,938M
Bravo 0,975M 1,030M 1,275M 2,341M 2,938M Muller 1,666M 0,000M 1,626M 2,340M 0,000M 1,920M
Total 8,852M 11,468M 11,096M 14,280M 15,991M

Bravo 1,219M 0,000M 1,121M 1,654M 0,000M 1,284M
Total 4,123M 3,421M 6,735M 4,888M 3,442M 7,660M
Ingresos netos por compañía. TopOne
Ingresos netos. Porcentaje por Tipo Cliente. TopOne
2023 2024

Refrescos Isotónicas Jugos Refrescos Isotónicas Jugos Institucional Tipo A 17,9% 31,9% 14,8%
Institucional Tipo A 320 234 397 307 218 370 Tipo B 0,0% 0,0% 0,0%
Tipo B 0 0 0 0 0 0 Tipo C 82,1% 68,1% 85,2%
Tipo C 1.075 359 1.738 1.405 467 2.122 Gran Super. Tipo A 100,0% 100,0% 100,0%
Gran Super. Tipo A 899 1.335 1.187 903 1.373 1.166 Tienda Tipo A 70,3% 69,9% 78,7%
Tienda Tipo A 1.519 2.054 1.313 1.746 2.314 1.470 Tienda Tipo B 25,0% 26,9% 17,8%
Tienda Tipo B 537 756 295 620 890 333 Tienda Tipo C 4,7% 3,3% 3,5%
Tienda Tipo C 104 97 60 116 108 65
2023 2024

Institucional Refrescos 418 0 0 564 413 307 0 0 819 586
Isotónicas 267 0 0 188 138 218 0 0 273 194
Jugos 554 0 0 913 668 370 0 0 1.248 874
Gran Super. Refrescos 0 564 335 0 0 0 572 330 0 0
Gran Super. Isotónicas 0 838 497 0 0 0 866 507 0 0
Gran Super. Jugos 0 745 442 0 0 0 736 430 0 0
11/13
2023 2024

Tienda Refrescos 104 641 535 500 380 116 715 618 600 431
Tienda Isotónicas 97 888 703 687 533 108 963 809 809 623
Tienda Jugos 60 511 449 439 208 65 552 511 511 229
2023 2024

Institucional Tipo A 951 0 0 0 0 895 0 0 0 0
Tipo B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tipo C 288 0 0 1.666 1.219 0 0 0 2.340 1.654
Gran Super. Tipo A 0 2.148 1.274 0 0 0 2.174 1.268 0 0
Tienda Tipo A 0 1.573 1.688 1.626 0 0 1.671 1.938 1.920 0
Tienda Tipo B 0 466 0 0 1.121 0 559 0 0 1.284
Tienda Tipo C 261 0 0 0 0 289 0 0 0 0
Margen Neto
Margen Neto. Comparativo Compañías.
SoftDrink PopKola JuiceFun Natural10 TopOne
Ingresos Netos 18,016M 7,442M 13,614M 10,046M 15,991M
Costes de Producción 10,383M 4,561M 8,518M 5,874M 10,529M
Margen Bruto 7,633M 2,881M 5,096M 4,172M 5,462M
Gastos de Presencia en Punto de Venta 827.195 720.000 812.000 858.000 892.896
Gastos de Promoción al Canal 371.872 305.000 388.000 335.000 302.530
Gastos Personal 797.689 381.522 728.677 436.937 791.207
Total Gastos Departamento 1,997M 1,407M 1,929M 1,630M 1,987M
Margen Neto 5,636M 1,474M 3,167M 2,542M 3,475M
Margen Neto de la Compañía TopOne
Análisis gasto personal. Vendedores. TopOne
2020 2021 2022 2023 2024 Sueldo Incentivos Gastos Total
Ingresos Netos 8,852M 11,468M 11,096M 14,280M 15,991M González 50.000 23.319 16.142 89.461
Costes de Fabricación 5,426M 6,914M 7,123M 9,163M 10,529M Márquez 50.000 102.178 33.221 185.399
Margen Bruto 3,426M 4,554M 3,973M 5,117M 5,462M Castillo 50.000 73.088 20.819 143.907
Gastos de Presencia en Punto de 681.900 950.090 869.957 898.824 892.896 Muller 50.000 93.704 25.619 169.323
Venta
Bravo 50.000 60.517 27.600 138.117
Gastos de Promoción al Canal 314.100 249.212 315.794 300.554 302.530
Total 250.000 352.806 123.401 726.207
Gastos de Personal 454.561 596.634 614.677 683.686 791.207 Vendedores
Total Gastos 1,451M 1,796M 1,800M 1,883M 1,987M
Margen Neto 1,975M 2,758M 2,173M 3,234M 3,475M
Gastos de Marketing. Compañía TopOne
Margen de Contribución por Producto
Compañía TopOne
2020 2021 2022 2023 2024

Presencia Punto de Venta 681.900 950.090 869.957 898.824 892.896
Ingresos Netos 5,095M 5,369M 5,526M
Promoción al Canal 314.100 249.212 315.794 300.554 302.530 Unidades Vendidas 10,962M 5,647M 7,455M
Gastos de Marketing 996.000 1.199.302 1.185.751 1.199.378 1.195.426
12/13
Margen de Contribución por Producto
Compañía TopOne
Coste Unitario 0,32 0,57 0,51
Costes Fabricación 3,508M 3,219M 3,802M
Margen de Contribución 1,588M 2,151M 1,724M
En la tabla inferior, se muestra el volumen de presupuesto que tienes disponible para Presupuesto Promoción al Canal + Presencia Punto de Venta. TopOne
invertir en el próximo periodo en el área de marketing. Las decisiones que están
Presupuesto Presupuesto
vinculadas a este presupuesto son: Decisiones Desviación
nuevo anterior
Promoción en el para la captación de nuevos clientes o fidelizar los actuales.
TopOne 1.200.000 1.200.000 1.195.426 -4.574
Presencia y ubicación del producto en el punto de venta.
13/13

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Valor de la Compañía Valor de la compañía

1605 1.605 Total Compañía Variación

1516.8 Año T-1 Año T Diferencia %

1252.5 JuiceFun 1.303 1.396 93 7,1%

1164.3 1.146 Natural10 1.352 1.330 -22 -1,6%

1076.2 TopOne 1.367 1.417 50 3,6%

SoftDrink 1.282,1 1.350,9 1.494,2 1.547,4 1.605,0

PopKola 1.282,1 1.252,6 1.274,9 1.195,7 1.146,4

JuiceFun 1.282,1 1.275,8 1.237,2 1.302,9 1.395,9

Natural10 1.282,1 1.355,2 1.366,8 1.351,8 1.329,5

TopOne 1.282,1 1.349,1 1.291,6 1.367,4 1.417,0

1690.9 Nivel de conocimiento de marca en el canal.

1563.6 Capacidad de los vendedores en Tipo de Clientes y Canal.

1436.3 Cobertura.- porcentaje de puntos de venta cliente de la compañía.

SoftDrink PopKola JuiceFun Natural10 TopOne

Análisis valor compañía.

Ponderación media parámetros.

2020 2021 2022 2023 2024

Resultados Económicos 644 659 676 688 702

Participación de Mercado 182 183 183 182 182

Capacidad del Equipo de Vendedores 121 122 123 124 126

Cobertura 113 118 125 121 123

Impacto por no toma de decisiones 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

91022.3 65108.2 3259

64388.9 61.855,7 1.975,2

Indicadores Clave. Evolución. TopOne

Indicadores Clave. Comparativo compañías.

Año -1 Año 0 Diferencia Variación SoftDrink PopKola JuiceFun Natural10 TopOne

Presencia - Escala 41 39 -1,5 -3,7% Presencia - Escala 46 35 46 46 39

Marca Canal - 40 40 0,3 0,7% Marca Canal - 56 45 51 47 40

Indicadores Clave de la Compañía TopOne

2020 2021 2022 2023 2024

Número de clientes 413 402 397 558 621

Cobertura distribución - % 24,1% 23,5% 23,2% 32,6% 36,3%

Unidades vendidas 12,371M 15,667M 16,144M 20,922M 24,064M

Participación - % 20,0% 21,3% 20,7% 24,9% 26,4%

2020 2021 2022 2023 2024

Ingresos 8,852M 11,468M 11,096M 14,280M 15,991M

Margen contribución 3,426M 4,554M 3,973M 5,117M 5,462M

Margen neto 1,975M 2,758M 2,173M 3,234M 3,475M

Presencia - Escala 10 a 100 45 49 43 41 39

Marca Canal - Escala 10 a 100 43 41 40 40 40

Competencias 5,3 5,6 5,8 6,0 6,2

Capacidad Canal 4,9 5,0 5,2 5,4 5,7

Capacidad Tipo Cliente 5,3 5,5 5,7 6,0 6,1

Competencias por vendedor. TopOne

Capacidad vendedores. Tipo de clientes. TopOne

Cliente Resultados Priorización Método 2020 2021 2022 2023

Capacidad Vendedores. Canal. TopOne

2020 2021 2022 2023

Asignación de responsabilidades. Vendedores. TopOne

Institucional Tipo A 5 5

Gran Super. Tipo A 5 5 5 5

Tienda Tipo A 3 5 5 3 5 5

Tienda Tipo B 2 5 2 5

Tienda Tipo C 3 5

Precios por mercados y productos. TopOne

Precios netos por producto. TopOne

2020 2021 2022 2023 2024 2023 2024

Nivel de precios por compañía. Comparativa.

Número de puntos de venta. Total mercado.