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Cornisa: EVALUAR MERCADOS POTENCIALES

Actividad de aprendizaje 2

Evidencia 3: Evaluar Mercados Potenciales

Jhonatán Cárdenas

Luis Alfonso Barrero Barranco

Ova Dayanis Cruz

Viviana Andrea Vallejo Berrio

Yoli Roció Cuello Molina

Tecnólogo en Negociación Internacional

Cód.: 2104840

Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA

Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información

Regional Distrito Capital

18 de julio del 2020


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EVALUAR MERCADOS POTENCIALES

Contenido

Introducción .................................................................................................................................................. 3

Justificación .................................................................................................................................................. 4

Marco Teórico............................................................................................................................................... 5

Caracterización de la Producción y Mercado Nacional. ........................................................................... 5

Producción Nacional. ................................................................................................................................ 6

Principales Países Importadores................................................................................................................ 7

Importaciones por país en toneladas. ........................................................................................................ 7

Flujo comercial de los principales países importadores. ........................................................................... 9

Principales países exportadores. ............................................................................................................. 10

Relación entre importadores y exportadores. .......................................................................................... 11

Estados Unidos........................................................................................................................................ 13

Alemania. ................................................................................................................................................ 15

Reino Unido. ........................................................................................................................................... 18

Conclusión .................................................................................................................................................. 19

Referencias.................................................................................................................................................. 21
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EVALUAR MERCADOS POTENCIALES

Introducción

El mercado de las plantas no es nuevo, sin embargo aún no cuenta con muchas

investigaciones del cómo es su estructura comercial y productiva, en Colombia está creada la

cadena productiva plantas aromáticas, medicinales, condimentarías y afines (PAMCA) que cubre

las plantas aromáticas, medicinales, condimentarías y afines, se encarga de crear alianzas

estrategias departamentales que les permite a los agricultores tener la posibilidad de ser

asesorados y tecnificados mediante los programas de agro net, Colombia produce en promedio

18.043 toneladas de plantas incluidas en la categoría PAMCA en departamentos como

Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Tolima, Guajira, entre otros que contribuyen al

desarrollo de la región y del país (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2014).

Como primer análisis, citamos registro de todos aquellos principales países

importadores que demandan nuestro producto. Luego, analizamos la relación comercial entre

países importadores y exportadores.

Previo a la final, analizamos los países escogidos, con base a criterios de transporte,

barreras, consumo etc. Como parte del ejercicio, añadimos adicionalmente 5 criterios más.

Finalmente, con base a toda la información recopilada, elegimos el país con más

viabilidad de ser un mercado potencial para nuestro producto.


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EVALUAR MERCADOS POTENCIALES

Justificación

Para identificar al país con mayor potencial de mercado, nos vimos en la

necesidad previa de analizar a todos aquellos países que registraban una alta demanda de

nuestro producto.

Del mismo modo, también analizaremos la relación comercial entre los principales

importadores y exportadores del planeta, ya que de esta manera podremos identificar que

tan viable es para Colombia establecer una relación comercial con cada país.
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Marco Teórico

Caracterización de la Producción y Mercado Nacional.

Colombia produce y comercializa alrededor de 156 especies de plantas medicinales y

aromáticas. Estas se caracterizan en la cadena productiva PAMCA mediante el Ministerio de

Agricultura y desarrollo Rural donde el principal objetivo es agrupar las especies de plantas que

cuentan con un potencial de exportación, estas a su vez se catalogan por la tendencia de consumo

y la genética.

La cadena se consolidó finalmente mediante el Acuerdo Nacional de Competitividad del

2009 liderada por los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Córdoba,

Santander y Boyacá (Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2014).

Por lo tanto la cadena PAMCA cuenta con una importancia alta en el país,

primeramente por las ciudades que la rodean, ya que está conformada por los productores,

industrias, laboratorios, comercializadores, universidades, centros de investigación entre otros, y

por cuyo fin es lograr la sostenibilidad y competitividad del subsector. Por otra parte, esta cadena

permite potencializar cuales son los tipos de plantas que puedan generar ingresos a las personas

que las producen y comercializan.

En relación con la producción en Colombia, en los últimos cinco años el área sembrada

de plantas aromáticas, medicinales, condimentarías y afines para el año 2016 tuvo un

crecimiento del 19%, 10 con una producción total de 3.190 toneladas, liderando la producción
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los departamentos de Antioquia con el 21%, Cundinamarca con el 20%, Putumayo con el 16%,

Valle del Cauca con el 16%, Chocó con el 8% y Guajira con el 9%; aunque también producen en

minoría departamentos como Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Norte de Santander, Boyacá y

el Tolima (cifras sectoriales, abril 2017).

Producción Nacional.

El Ministerio de Agricultura informa mediante AGRONET que Colombia cuenta con

más de 400 especies de plantas aromáticas y medicinales, las principales que se comercializan

son: Albahaca, Cebollín, Menta, Laurel, Orégano, Romero y Tomillo, estas especies se

comercializan en fresco y para fines culinarios. Mundialmente el 30% de la producción es para la

industria farmacéutica, el 40% para la industria alimentaria y el 30% restante para la fabricación

de productos cosméticos (Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2019)

Con la consolidación de la cadena productiva los departamentos con mayor producción

son Antioquía, Cundinamarca y Valle del Cauca, sin embargo zonas más pequeñas de Colombia

hacen parte de la producción de plantas como se evidencia en la siguiente gráfica:


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A partir de la información anterior podemos identificar doce departamentos que

producen plantas medicinales y aromáticas, así mismo se puede afirmar que Antioquía,

Cundinamarca son líderes en producción.

Principales Países Importadores.

La siguiente gráfica representa a los principales importadores del mundo (Año 2018):

Estados Unidos se encabeza como el mayor demandante del producto, seguido de

Alemania, Hong Kong, Reino Unido, y Japón.

Importaciones por país en toneladas.

Las tendencias de consumo saludable en el mundo han contribuido al crecimiento de los

cultivos de A continuación observaremos una gráfica donde se evidencia el crecimiento de los

países importadores de plantas:


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Como podemos evidenciar en la figura anterior, el crecimiento de los países

mencionados es constante aunque bajo para ser 5 años.

Tomando el valor inicial, menos el valor final y se dividiéndolo por el valor inicial se

obtiene el porcentaje de crecimiento de todos los países. Para Estados Unidos, se obtiene un

crecimiento de compra de 24%, lo cual es positivo; Para Alemania el crecimiento de los 5 años

es de 9%; para Hong Kong, y Japón el crecimiento fue del 0,1% y 0,4 % aproximadamente, de

ello podemos inferir que es un mercado estable pero poco creciente; Para el Reino Unido el

crecimiento ha sido de más del 100% lo que indica un mercado en constante crecimiento de

compra, por lo tanto un potencial cliente para Colombia.


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Flujo comercial de los principales países importadores.

Con esta gráfica podemos enterarnos del flujo comercial de los principales importadores

e identificar la relación comercial que tienen con los principales países exportadores.

Podemos apreciar que Estados Unidos, como principal importador, se abastece de las

exportaciones de India, principal proveedor de plantas. Y que a pesar de la distancia geográfica

de los distintos países que le abastecen, el valor por unidad es el más bajo, lo cual, en cierto

sentido, contrarresta las limitaciones geográficas.


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Alemania, por su ubicación geográfica, era de esperarse que mantenga una estrecha

relación comercial con Polonia. Por otra parte, también podemos notar que Alemania, por ser

considerada una industria farmacéutica cuenta con una demanda exigente.

También, podemos notar que India y China le proveen a la mayoría de los países. Lo

cual significa que su oferta es diversificada. Y son competencia principal.

Por último, y para concluir podemos inferir, que Estados Unidos, Alemania, y Reino

Unido son compradores potenciales, y por lo tanto una oportunidad para hallar un mercado

potencial para Colombia.

Principales países exportadores.


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De acuerdo a la gráfica, China encabeza a la lista, y por lo tanto se considera el

principal exportador de plantas medicinales y aromáticas (año 2018). Contando, además, con

cerca del 20 % del mercado mundial.

No obstante, hay que resaltar que, el mercado de China se encuentra centrado en una

relación comercial con los países cercanos (Hong Kong, Japón, Malasia, etc.)

India, como se observó anteriormente, mantiene una oferta diversificada con los

principales países importadores.

Así, ambos países representan ser la principal competencia mundial a la que hay que

atenerse.

Relación entre importadores y exportadores.

La relación entre importadores y exportadores se demuestra de la siguiente manera:


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De todo lo anterior comentado, se infiere que Estados Unidos lidera la tendencia

mundial en el flujo de importaciones, seguido de Alemania, Hong Kong y Reino Unido.

En especial, por su cercanía geográfica con Colombia, se destaca a países potenciales

como Estados Unidos, Alemania, y Reino Unido. Y los cuáles serán, objeto de estudio en

nuestra investigación.

Así mismo hay que tener en cuenta que países como China, e India, representan el top

mundial en exportaciones de plantas medicinales, farmacéuticas, entre otros. Y a su vez, tal y

como se muestra en la última gráfica, mantienen una relación biunívoca con los principales

importadores.
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Antes de iniciar, recordemos que los países elegidos fueron: Estados Unidos, Alemania,

y Reino Unido.

Ahora, a continuación, evaluaremos y compararemos brevemente a cada país en base a

los siguientes criterios:

1. Flujo comercial (Positivo o negativo)

2. Barreras arancelarias y no arancelarias.

3. Precio del mercado.

4. Ubicación geográfica.

5. Consumo local.

6. Sistema de salud.

Estados Unidos.

De acuerdo con la oficina de censo de Estados Unidos, el país está ubicado en el

continente de América. Tiene una población aproximadamente de 329.840.384, y un área de

9.147.593 kilómetros cuadrados. Es el cuarto país más grande del mundo, tiene cuatro estaciones

en el año, su principal sector económico son los servicios.

Ahora bien, las barreras arancelarias fueron eliminadas en la entrada en vigor del TLC

entre Colombia y Estados Unidos, lineándose por el anexo 2.3 eliminación arancelaria, no

obstante las restricciones no arancelarias en Estados Unidos aumentan para los bienes

agropecuarios y/o sus derivados, estos deben presentar normas de origen, licencias, reglamentos
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asociados al control de precios, cantidad, certificados e inspecciones ante Environmental

Protection Agency (EPA). (MINIXTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, 2010).

Colombia cuenta con el TLC acuerdo 124 con Estados Unidos, lo que permite dar a los

clientes mejores precios y más opciones de compra.

La distancia que los separa son aproximadamente 4.103 kilómetros, cuenta además con

400 puertos y 144 rutas directas y con conexiones, más o menos con un tardío mínimo de 9 días;

También cuenta con servicios aéreos de 10 aerolíneas con rutas directas.

Estados Unidos es el mayor país importador de plantas medicinales y aromáticas, donde

Colombia tiene una participación de más del 39%, una participación bastante alta, además, de

contar con posibilidades de incrementarla, en ese país la terapia a base de hierbas curativas ha

tomado una relevancia muy significativa convirtiéndose en una fuente importante para el cuidado

de la salud de muchas personas en los Estados Unidos. La farmacognosia, el estudio de

productos medicinales de fuentes naturales (plantas, hongos, animales y microorganismos), está

siendo incluida como materia a cursar en el currículum de farmacia en algunas escuelas y

universidades de los Estados Unidos. (Foster and Tyler, 2012).

Si hablamos de mercado Estados Unidos vende a un precio de aproximadamente 3.055

USD por tonelada y compra a 1.962 USD por tonelada; si evaluamos un poco el sistema medico

de Estados Unidos identificamos que se paga un seguro privado, sin embargo para el año 2018,

informes demuestran que aproximadamente el 8,5% de la población no cuenta con un seguro

médico y no usan la medicina tradicional o botánica. Adicionalmente cuenta con los 10

principales centros de investigación del mundo, el primero de ellos es National Institute of


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Health (Instituto Nacional de Salud), que cuenta con programas de investigación médica, una de

ellas es el proyecto en el tratamiento del cáncer mediante el uso de plantas medicinales.

(Procolombia, 2015)

La cadena de distribución física internacional y la logística influyen de manera

significativa en el costo final del producto, Colombia es un mercado de oportunidades, y un

punto estratégico en el Norte y Sur América, entre la Costa Este y Oeste de EE. UU e Asia;

puertos y aeropuertos nacionales en los que se enlazan las más importantes navieras y aerolíneas

del mundo, lo que quiere decir que Colombia es sin duda alguna un punto estratégico de la

conectividad mundial. (Procolombia, 2019). 9.1.5 Términos de Negociación

Alemania.

Es un país ubicado en la Europa central, con salida directa al mar norte, cuenta con una

superficie de 357.022 kilómetros cuadrados; Su capital es Berlín y su moneda Euros. Cuenta con

una amplia infraestructura portuaria y aérea; cuenta con más de 60 puertos marítimos y maneja

líneas directas a Colombia, con tránsito de aproximadamente 14 días en rutas directas y 11 rutas

con conexiones. Existen 10 aerolíneas que prestan servicio de carga con conexiones en 4 países;

Alemania se separa de Colombia por una distancia de 10.522 kilómetros aproximadamente.

Alemania es una de las 10 economías más importantes del mundo por volumen de PIB.

Su deuda pública en 2019 fue de 2.053.033 millones de euros, con una deuda del 59,8% del PIB.

Su deuda per cápita es de 24.686€ euros por habitante.


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La última tasa de variación anual del IPC publicada en Alemania es de mayo de 2020 y

fue del 0,6%.Alemania es uno de los países con menos porcentaje de personas desempleadas del

mundo.

Cualquier proceso de exportación debe adecuarse a las leyes, normativa y legislación

que marque el país de destino.

Para poder exportar productos a Alemania resulta necesario cumplir con una serie de

requisitos. El primero de ellos, es el tipo de mercancía que se quiere enviar. Está permitido

exportar cualquier tipo de productos salvo bienes culturales, material de guerra o especímenes de

flora o fauna exóticos.

Para introducirse en el mercado alemán no es necesario pagar impuestos arancelarios.

Lo que sí es recomendable es especificar en factura el origen de las mercancías, la partida

arancelaria y el valor total de la compra.

Una de las mejores formas para exportar a Alemania es a través de las ferias. Es una

buena manera de ir conociendo el mercado alemán y ver si la mercancía que se quiere enviar

tendrá una buena aceptación entre su población.

En cuanto las restricciones no arancelarias de ingreso, es requerimiento obtener

previamente una licencia de importación para los productos con restricciones; se maneja un IVA

del 7% aproximadamente para la importación de bienes agrícolas, de acuerdo con el TARIC de

la Unión Europea, que es la clasificación aduanal.


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El bloque económico de la UE goza de una amplia apertura comercial ya que tiene, en

vigencia, acuerdos de libre comercio con 28 países. Estos acuerdos varían según las condiciones

establecidas con cada país o grupo de países.

Maneja un precio promedio de compra de 4.604 USD y un precio promedio de venta de

7.685 USD por tonelada.

Alemania es un importante importador de hierbas y tiene también producción propia

aunque la superficie cultivada está disminuyendo, en el año 2001 se cultivaron 5698 ha. Está

disminución se debe en parte al desarrollo del mercado en los últimos años. En general el

mercado es poco transparente, la autoridad central de registro de precios y comercio fracasó en el

intento de monitorear el negocio de estos productos y desde 2002 no publica datos, porque no

tiene suficientes fuentes de información

El sistema de salud de Alemania se encuentra allanada bajo la libertad de los

ciudadanos, es decir, es decisión del ciudadano afiliarse o no al sistema de salud público

ofrecido por el estado, en caso de no aceptar tiene la libertad de contratar un seguro privado.

También, es importante mencionar que durante el año, se inauguran ferias expositivas a la

medicina alternativa, contando con la colaboración investigativa de la universidad de Wurzburgo

y Marburgo, y representantes del consorcio farmacéutico GlaxoSmithKline, por cuyo objetivo u

fin científico es encontrar nuevas propiedades terapéuticas en materias vegetales y minerales.

Esto ha ocasionado un incremento en el consumo de dichas plantas ya que se venden en

bolsas de té. (Procolombia, 2016).


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Reino Unido.

Es un país ubicado al noreste de Europa occidental, tiene una extensión territorial de

244.920 kilómetros cuadrados, presenta una limitada infraestructura logística en comercio

exterior; con Colombia existen 4 navieras con 7 servicios directos, cuyos tiempos de transito

pueden variar entre 8 a 10 días. Cuenta con19 rutas de conexión en tiempos de transito de 14

días; En servicios aéreos cuenta con más variedad, ya que tiene 34 aeropuertos y más de 17

aerolíneas afiliadas.

En tema de barreras arancelarias, resultan inciertas con el Brexi. En el período del año

2018 aproximaba un 0% en gravamen para productos agrícolas; Por el lado de las barreras no

arancelarias, son más altas, ya que debe presentarse 5 documentos adicionales a los países

anteriores.

Ahora bien la distancia de Colombia a Reino Unido es de 8.422 kilómetros, manejan un

término de negociación mayormente en CIF (cost, insurance and freight).

El precio de referencia promedio para la compra de las plantas medicinales es de 4.187

USD y para sus ventas de 17.424 USD por toneladas.

Reino Unido, tal y como se observó anteriormente, demostró un significativo aumento

creciente en 5 años. Y esto se explica gracias a que existe una relación entre la demanda que

exigen los ciudadanos y los tratamientos médicos. Se registra que la medicina homeopática va en

aumento, quitándoles a las farmacéuticas el 7% en Europa. (Procolombia, 2016).


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Conclusión

A pesar de que cada país demuestra ser un punto atractivo y estratégico para la

exportación Colombiana, el país más favorecido es no obstante Reino Unido, y esto se sustenta

en un historial creciente demandado a lo largo de los años.

El flujo comercial internacional nos proporcionó tres aspectos relevantes del mercado,

el primero es que China es el principal exportador de Plantas medicinales y aromáticas del

mundo, liderando cerca del 20% del mercado, pero sabemos que su mercado es principalmente

local; el segundo punto relevante es que China e India son proveedores de los principales

importadores del mundo (Estados Unidos, Alemania, Polonia y España). Finalizando con el

tercero aspecto, identificamos que los mercados potenciales para Colombia, son Estados Unidos,

Alemania y Reino Unido, esta información fue resultado de la tabulación de los principales

compradores del mundo. Finalmente pudimos concluir un mercado potencial más apropiado para

Colombia, siendo este Reino Unido.

El mercado potencial más adecuado para la comercialización de plantas medicinales y

aromáticas es Reino Unido, ya que revela un crecimiento exponencial de demanda en este

mercado.

Es una oportunidad así mismo para los agricultores colombianos que se dedican a este

tipo de cultivos; Con el debido apoyo del gobierno se tomaran las decisiones pertinentes para

optar por las rutas más eficientes en logística internacional, adicionalmente, a prepararse para los

cambios políticos que genere el Brexi; Tampoco se descarta la posibilidad de que Colombia y

Reino Unido generen un acuerdo directo de comercio libre, esto también será beneficiado para
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ambos países puesto que Colombia cuenta con recursos no maderables para investigaciones de

biomedicina que el Reino Unido tenga en curso o planee en el futuro. Notamos que el segundo

país con potencial es Estados Unidos, que cuenta con menos restricciones arancelarias bajo el

TLC, pero las restricciones no arancelarias son más altas, puesto que debe presentar normas de

origen, normas sanitarias y fitosanitarias, eso sin contar las inspecciones de sanidad que realizan

a cada ingreso de mercancías para los productos alimenticios, sin embargo cuenta con más

ventajas de logística internacional ya que cuenta con 144 puertos y 56 aeropuertos en las de 20

ciudades con rutas directas a Colombia, lo que facilita el tránsito de mercancías y personas, no

obstante el precio que pagan por tonelada es muy bajo con referencia a los países europeos aun

cuando las toneladas compradas superan a Alemania y Reino Unido, lo cual no es un impulso

positivo para que los agricultores inviertan.

Algunos criterios adicionales que también se puede tener en cuenta son:

1. Ubicación geográfica.

2. Conexiones y números de rutas aéreas, marítimas, y de tránsito.

3. Puestos de salud, y proyectos investigativos (Es aceptable debido a que nuestro producto

se encuentra relacionado al área de salud)

4. Precio promedio del mercado.

5. Crecimiento del mercado por año.


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Referencias

Fuentes:

http://www.portafolio.co/economia/exportaciones-aumentaron-septiembre-2014- colombia

https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2025/PDM/alemania/08.

html

https://es.slideshare.net/AngelZegarra2/requisistos-para-exportar-a-alemania-2017

https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2025/PDM/alemania/05_

01.html

http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/bitstream/handle/123456789/1207/PovedaTrespalacios-

Deisy-2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

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