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Grupo C
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Grupo:
82113
Docente:
Asignación:
Tercer Entregable
Proyecto Final
Fecha:
04 / 08 / 2019
Santo Domingo, D.N
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Contenido
Introducción...................................................................................................... 6
Bibliografía...................................................................................................... 33
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Resumen Ejecutivo
A nivel macro, el cacao es uno de los bienes con mayor presencia en los
mercados internacionales; su sabor, valores nutritivos y numerosas aplicaciones
lo han convertido en una de las principales materias prima en el mercado
mundial. A nivel micro, el cacao es un producto de cultivo tradicional de la
República Dominicana desde la década de 1940, que durante el paso de los
años se ha innovado y fortalecido, creando marcas de prestigio para el país.
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sería sustituto de si mismo durante las exportaciones del producto, por aquellos
países que exportan a los mismos destinos; y con relación a los nuevos
entrantes, algunas barreras de entrada tanto para nuevos como para viejos
participantes en los mercados donde se encuentra el país, pueden ser los
canales de distribución, la industria de cacao cuenta con distribución a través de
las empresas exportadoras; también la diferenciación, dada en gran medida por
la calidad del grano de cacao.
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mediante la realización de talleres destinados a la capacitación de productores,
planes para la renovación y sustitución de hectáreas, la reducción paulatina del
uso de pesticidas químicos para fomentar la producción orgánica, así como
también proyectos para incrementar el comercio exterior con una promoción
activa del cacao y una alianza entre productores y empresas exportadoras, para
una industrialización del cacao más consolidada.
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Introducción
El cacao es uno de los productos de origen agrícola más importantes del mundo,
esta materia prima es utilizada para la obtención de una gran variedad de
productos como el chocolate y la manteca en la industria alimenticia, así como
también se utiliza en la fabricación de cosméticos, jabones, y productos
farmacéuticos.
Entre las herramientas a utilizar para medir la competitividad del sector de cacao,
se encuentran el análisis de las Cinco Fuerzas de Porter para estudiar a la
industria, el análisis del Doble Diamante de Porter, para realizar una
comparación con otros países cuyos sectores de cacao son también relevantes,
y un mapeo de grupos estratégicos, a nivel internacional.
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1. Información general sobre el país donde se encuentra el
sector elegido.
República Dominicana
Es el segundo país más grande del Caribe por detrás de Cuba con una extensión
territorial de 48, 730 km², y el tercero en número de habitantes, con un estimado
de 11,088,647. Es una república formada por 31 provincias y un distrito nacional,
siendo su capital y ciudad más poblada Santo Domingo. (Portal Oficial del Estado
Dominicano, s.f)
1.1 Gobierno
1.2 Economía
La República presenta las siguientes cifras: según datos del Fondo Monetario
Internacional, el país cuenta con un PIB nominal de US$81,103 millones, que lo
ubica en la posición #68 a nivel mundial y con un PIB per cápita de US$ 8,323,
es una nación con ingresos mediano-altos, según el Banco Mundial.
El país depende principalmente del turismo y sus recursos naturales, así como
también del comercio exterior. El sector servicios recientemente ha superado a
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la agricultura como el principal empleador (debido al crecimiento en el turismo,
la construcción y las zonas francas), la agricultura sigue siendo el sector más
importante en términos de consumo interno y se encuentra en segundo lugar,
detrás de la minería, en términos de los ingresos de exportación. En la
actualidad, es el mayor receptor de inversiones extranjeras de Centroamérica y
el Caribe.
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2. Análisis de competitividad del país y del sector seleccionado.
General
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Su hábitat natural está en zonas ecuatoriales donde los factores climáticos como
temperatura, humedad, luz solar y lluvia son propicios para su crecimiento.
Según información de la Organización Internacional del Cacao (ICCO, por sus
siglas en inglés), existen tres variedades de árboles de cacao: Criollo, Forastero
y Trinitario.
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Industria de Cacao en la República Dominicana
Entre octubre 2015 y septiembre 2016, el país generó divisas por US$222.73
millones, por las exportaciones de 70,820 toneladas métricas de cacao, según
los datos del Departamento de Cacao del Ministerio de Agricultura.
El modelo de las cinco fuerzas Porter es una herramienta, para analizar el nivel
de competitividad de una empresa, o industria dentro de un sector determinado;
a continuación, se presentan las cinco fuerzas aplicadas a la industria de cacao
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del país en un marco tanto nacional como internacional.
Sin embargo, países que encabezan la lista como Costa de Marfil y Ghana,
presentan porcentajes muy similares hacia las mencionadas naciones, lo que
representa una presión sobre la industria dominicana, ya que dichos mercados
hacia donde exporta el país pueden influir un poco en el precio de su cacao, así
como también imponiendo restricciones, por lo cual el poder de negociación de
estos clientes se podría decir que es moderado, debido a las opciones presentes
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en el mercado mundial.
Si se tiene que hablar de algún tipo de producto sustituto o mejor dicho una
opción que se utiliza ya en la industria de chocolates, es el de utilizar colorantes
artificiales en polvo, que dan el sabor y color del cacao, pero solo es
recomendable sustituir el 50% de cacao, aun así, el cacao sigue siendo
imprescindible.
Esto sucedería durante las exportaciones del producto, por aquellos países con
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los que competimos en el mercado. Aquellos exportadores de cacao que podrían
sustituir el cacao dominicano en sus principales destinos, por ejemplo, en Europa
son Ecuador, quien es el primer proveedor de cacao fino de aroma a Europa,
mientras nosotros somos el tercero o Perú, cuyas exportaciones al continente
han ido en ascenso en los últimos años.
Entre los competidores que pueden llegar a entrar a los mercados donde la
República es líder, están las industrias de Ecuador y Perú.
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también sobrepasan la producción nacional.
Este modelo es una variante del Diamante de Porter, que permite determinar la
competitividad que tiene un país en un determinado sector o industria; en este
caso que es un doble diamante, se buscara medir la competitividad entre los
países elegidos, en la industria de cacao.
Áreas cosechadas
FAO, CAF 0.25 150,943 560,387 4,147,459 0.91 3.38 25
(Cantidad de hectáreas)
Producción de cacao
FAO 0.3 86,599 205,955 2,034,000 1.28 3.04 30
(2017-toneladas)
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Variables
Fuente Peso Valores Índices
Independientes
Costa
Rep. Costa de Rep.
Ecuador Ecuador de
Dom. Marfil Dom.
Marfil
Condición de la demanda
Crecimiento de la
BM 0.20 1.1 1.5 2.5 8.8 12 20
población (% anual)
Exportación total de
cacao en grano (2018- TM, BC 0.30 220,150 665,177 3,258,527 2.03 6.12 30
miles de dólares)
PIB Per Cápita (US$ Und-
FMI, BM 0.25 7,932.21 6,155.25 1,879.90 105.49 81.86 25
2018)
ElDinero,
Precio US$/Tm Telégrafo, 0.25 2,500 2,700 1,280 48.83 52.73 25
ACP
Índice 165.15 152.71 100
Disponibilidad de capital de
WEF 0.25 78 113 135 14.44 20.93 25
riesgo (Ranking/140)
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Variables Independientes Fuente Peso Valores Índices
Costa
Rep. Costa de Rep.
Ecuador Ecuador de
Dom. Marfil Dom.
Marfil
Estrategia, estructura y rivalidad
Capacidad de innovación
WEF 0.25 94 88 113 20.8 19.47 25
(Ranking/140)
Resultados graficados
Condición de los
Doble Diamante factores
180
160
140
120
100
80
60
40
Estrategia, Estructura y 20
Condición de la
Rivalidad de las 0
demanda
empresas
República
Dominicana
Ecuador
Costa de Marfil
Sectores afines y de
apoyo
17
Análisis de la matriz doble diamante de Porter
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Dominicana tenga el segundo precio más alto por tonelada de cacao, entre los
tres analizados. Como resultado la Rep. Dom. posee una mayor ventaja, estando
Ecuador en segundo lugar y Costa de Marfil en tercer lugar.
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Sabana de la Mar y en la región del norte y central se encuentra un 10% de la
producción del área total sembrada, así como un 7% en la región norcentral.
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conchado y el envasado. (Innovación e Industrialización del cacao de la
República Dominicana, 2011)
El crecimiento del cacao ha sido grande con el pasar de los años gracias a las
exportaciones realizadas de este producto y sus derivados a otros países
(manteca de cacao, cocoa en polvo, licor de cacao, crema de cacao, rota de
cacao y chocolatines). Un dato importante es que la producción de cacao genera
300 mil empleos directos e indirectos, lo que incluye la labor agrícola, manejo de
fincas, comercialización, empaque, almacenamiento e industrialización.
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4. La certificación de la mayor parte de la producción de cacao de la nación,
incluyendo fincas, compradores, procesadores, exportadores y fabricantes
de productos. Estas certificaciones están relacionadas con certificaciones
orgánicas (USDA-NOP, UE, JAS, BioSwisse, Naturland), comercio justo,
buenas prácticas agrícolas (UTZ, Rain Forest), y otras reconocidas
mundialmente.
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dominicanos y Munné es una empresa que procesa el cacao con una alta
tecnología en el procesamiento, fue fundada en 1935.
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2.6 Mapeo de Grupos Estratégicos
El mapeo de grupos estratégicos es una técnica muy útil para analizar una
industria, especialmente, cuando hay numerosos competidores. En esta
representación gráfica se ubican los distintos grupos en una serie de variables
estratégicas y con esto se puede observar hacia dónde pueden evolucionar
Estos mapas resumen una gran cantidad de información útil para comprender la
situación y tomar decisiones. En un marco internacional los grupos estratégicos
pueden crearse en base a muchas dimensiones estratégicas dentro de los
países. (MateriaBiz, 2010)
Gráfica No. 1
$3,500,000
EXPORTACIÓN TOTAL ($US MILES)
$3,000,000
$500,000 Indonesia
$0
$0 $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $3,000 $3,500
-$500,000
PRECIO ($US/TM) 24
En la primera grafica podemos observar una relación de precio y exportaciones
totales de cacao entre los países analizados. Podemos ver como los países
africanos son quienes lideran en el valor exportado del producto, mientras que la
República Dominicana presenta niveles inferiores junto con su competencia
regional Perú y Ecuador. Sin embargo, con respecto a los precios, estos son
mejores en aquellos países con bajos niveles de exportación, como bien se
puede apreciar en el mapeo; muchos de estos precios, como los de nuestro país,
son gracias a las características específicas del cacao, ya sea su calidad o su
tipo, ya que se pueden obtener de US$200 a US$300 más si cumple con los
requerimientos necesarios. Un dato para destacar es que los precios en todos
estos países han tenido variaciones constantes en los últimos años y los precios
bajos se deben en gran medida a la sobreoferta de granos de cacao en el
mercado.
Gráfica No. 2
2,000,000
Producción total (toneladas)
1,000,000 Ecuador
República Dominicana y Perú
500,000 Camerún
Indonesia
0
-1,000,000 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
-500,000
Áreas Cosechadas (cantidad de hectáreas)
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que, si bien es el tercer productor mundial, es uno de los que presenta bajos
niveles de ingresos por exportación. A comparación de los demás países, la
República Dominicana, cuenta con pocas áreas cosechas y por consiguiente
poca producción, aunque debemos destacar, que el último año el país supero su
cifra máxima de producción con más de 80,000 toneladas, cifras que se esperan
continúen en ascenso.
Gráfica No. 3
Costa de Marfil
Ghana
Rendimiento
Ecuador
República Dominicana
Camerún
Perú
Indonesia
Crecimiento anual
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3. Propuestas de estrategias para la industria de Cacao de la
República Dominicana.
Visión:
Misión:
Objetivo General:
Aumentar en un 15% la producción de cacao, y consecuentemente la comercialización de
este en el exterior, para inicios del 2026.
Acciones:
Mediante la asociación del departamento de cacao, la
comisión de cacao y los clústeres involucrados, estructurar
guías y desarrollar jornadas de capacitación a los pequeños
productores en temas relacionados con la producción, manejo
de los cultivos y adecuados estándares de calidad del cacao
en grano, con el fin de mejorar sus capacidades técnicas y
orientarlos a las necesidades del mercado internacional.
Realizar programas y talleres
de capacitación
Se esperan realizar 4 cursos en materia de actualización en
los procesos de cultivo y 3 talleres en materia de postcosecha,
buscando alcanzar como mínimo a 310 productores de las
distintas regiones del país en sus fases iniciales.
Indicadores de gestión:
Estudios realizados por ingenieros agrónomos especializados
en el área, determinan que a los productores les falta
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conocimiento de la calidad del cultivo y sus derivados, así
como de las técnicas propicias para su buen manejo.
Fecha de realización:
Fecha estipulada para la realización de la estrategia: para el
1 de marzo 2021.
Acciones:
Con la inclusión y apoyo del gobierno, aumentar la
productividad del sector mediante el ampliamiento de las áreas
de cultivo, buscando renovar 10,000 hectáreas de las
actualmente cosechadas, y sustituir unas 7,000 hectáreas, de
las afectadas por los fenómenos climáticos en los últimos
años; expandiendo así el porcentaje de área cosechada
perteneciente al sector.
Indicadores de gestión:
Realizar mejoras en las Análisis realizados a la industria del cacao sobre su cultivo,
infraestructuras de cultivo determinan que el sector solo tiene el 18% de las tierras
hábiles para la cosecha, aun siendo uno de los productos
agrícolas de mayor importancia y muchas de estas áreas se
encuentran en deterioro por el paso de los años y han perdido
parte de los nutrientes requeridos por el cultivo, por lo cual es
necesaria la renovación de las tierras de cultivo.
Fecha de realización:
Fecha estipulada para la realización de la estrategia: iniciando
desde mediados de 2022, esperando tener los resultados para
el 2026.
Acciones:
Con la participación de las principales empresas exportadoras
Incrementar el comercio
y los organismos que fomentan esta actividad, se busca la
exterior del cacao
promoción activa del grano de cacao, en las ferias y
conferencias tanto nacionales como internacionales, tales
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como el salón del cacao, las ferias agroalimentarias, a modo
de poder obtener un crecimiento en los volúmenes de
comercio en los mercados internacionales.
Indicadores de gestión:
Si bien la comercialización del cacao en los mercados
extranjeros ha incrementado en los últimos años, esta industria
en conjunto no ha alcanzado todo su potencial exportador.
Mediante la ejecución de las estrategias referentes al aumento
de producción e industrialización del cacao, junto con la
realización de una promoción importante de la oferta de cacao
del país, se podrán incrementar los volúmenes comerciados
con nuestros principales compradores y aquellos emergentes.
Fecha de realización:
Fecha estipulada para la realización de la estrategia: no tiene
fecha exacta, se busca que, en los eventos relativos al cacao,
la República Dominicana pueda presentar sus productos.
Acciones:
Con la implementación de biopesticidas que proporcionan
protección natural para los cultivos, en la lucha contra plagas
y enfermedades que se generan; además, de ser respetuosos
con la fauna auxiliar. También estos permitirán obtener
alimentos sin residuos químicos.
Reducción de pesticidas para
un mejor desarrollo del Indicadores de gestión:
mercado orgánico Investigaciones y análisis realizados por expertos han
demostrado que el uso de pesticidas ha dejado residuos
químicos en el cultivo. La República Dominicana es el principal
exportador de cacao orgánico, pero dichos volúmenes son
muy reducidos, por lo que, reduciendo paulatinamente el uso
de estos fertilizantes químicos, las siguientes cosechas de
cacao podrán ser catalogadas como orgánicas.
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Fecha de realización:
Fecha estipulada para la realización de la estrategia: iniciando
desde el mes de octubre de 2021.
Acciones:
Implementación de una alianza entre los productores y las
pequeñas empresas dedicadas al procesamiento y comercio
de los derivados de cacao, para observar el grado de
beneficios que una relación durable de suplidor y comprador,
podrían producir en un futuro, como el incremento de sus
ventas, competencias y desarrollo económico, con miras a un
crecimiento de las exportaciones de esta materia prima de
manera procesada.
Indicadores de gestión:
Fomentar alianzas entre los Informes muestran que el volumen de cacao procesado que
productores y pequeñas sale del país es mínimo en comparación con el cacao en su
empresas para incrementar la estado natural. Grandes empresas mundiales, ofertan
industrialización del cacao. productos derivados de esta materia prima, elaborados con
cacao dominicano, lo que evidencia que la República
Dominicana está desaprovechando la oportunidad
internamente de desarrollar más eficazmente la
industrialización del cacao, si esta fuera consolidada, estos
productos que cuentan con tanta estima en el mercado
internacional podrían ser elaborados en el país y así aumentar
su comercio.
Fecha de realización:
Fecha estipulada para la realización de la estrategia: principios
del 2022.
Entre los recursos necesarios para poner en marcha estas estrategias están:
La obtención de RD$4,000,000 con destino a la infraestructura de cultivo (tierras): según
una investigación, el costo de renovación de una tarea es RD$12,000. En una tarea hay
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0.062 hectáreas; la cantidad de hectáreas que buscamos renovar/ sustituir son 17,000 y
estas equivalen a 270,356 tareas.
Una mano de obra de 15,000 personas, entre estas se encuentran los técnicos y
capacitadores para los distintos programas y talleres, así como nuevos productores para
trabajar en los cultivos.
RD$ 2,500,000 para el desarrollo de los talleres, contratación de los auxiliares y material de
apoyo, así como también para planes de promoción.
Materiales de siembra y postcosecha más actualizados.
Apoyo gubernamental y de las instituciones relacionadas.
Eliminar Incrementar
Pesticidas
Talleres y cursos de capacitación para los
químicos
productores.
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Conclusión y Recomendaciones
Como resultado de lo analizado, pudimos observar puntos que hay que fortalecer
en la industria del cacao en la República Dominicana. Para que la industria sea
más competitiva, se deben de sustentar y optimizar ciertos factores que se
convierten en barreras de entrada para que el sector de cacao compita
eficientemente al nivel de los mejores en el mercado. Entre estos factores se
pueden mencionar, la cantidad de tareas destinadas al cultivo, las cuales con
una inversión cuantiosa podrían ser expandidas; en el mismo plano, mediante
un incremento de la producción, pueden abastecerse mucho mejor el mercado
de consumo nacional, dígase empresas dedicadas al procesamiento del cacao
en grano, así como también se puede aumentar la oferta exportadora.
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Bibliografía
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