CRM

Actividad de Aprendizaje 3: Etapas en el proceso de implantación de un CRM

Sistemas de Gestión Empresarial

Holguín Muñoz Sebastián

CC 1018469724

Código 110216133

Universidad De Cundinamarca

Notas del Autor

Holguín Muñoz Sebastián

Especialización Gestión de Sistemas de Información Gerencial

La correspondencia relacionada con esta investigación debe ser dirigida a nombre

de: Holguín Muñoz Sebastián Universidad de Cundinamarca, Sede Fusagasugá

Contacto: sholguinm@ucundinamarca.edu.co
CRM

Introducción

El presente trabajo hace referencia a una comparación de un CRM open source o de

código libre que se define como un software que administra la relación con los clientes

según cómo se programe, esto quiere decir que es posible entrar a su código fuente y

modificarlo a gusto de las necesidades de la organización, en este se puede hacer todos los

cambios necesarios para mejorar las ventas o fidelizar clientes, a diferencia de los software

que se adquieren como un producto final inalterable como los CRM de propietarios que son

cualquier tipo de CRM que se despliega en la nube o en el propio servidor cuyo código

fuente pertenece a una empresa o grupo privado que no permite estudiar, cambiar o

distribuir el software sin el pago de una licencia.

CRM

1. Cuadro comparativo entre un CRM Open Source y un CRM de Propietario.

MICROSOFT DYNAMICS ZOHO

CRM

“Se trata de la solución CRM “Está orientado a pequeñas

de Microsoft. Ofrece todas las empresas y ofrece

ventajas de CRM pero con la funcionalidades de

integración en Office, que marketing, atención al

debido a la gran penetración cliente, venta, gestión de

DESCRIPCIÓN que ha tenido en los últimos productos, proveedores,

años hace que su aprendizaje propuestas y facturas. La

sea más cómodo y rápido.( versión es accesible desde

D.Celdran, 2013)” dispositivos móviles y

ofrece la posibilidad de

integrarse con Outlook,

Office o Google Apps.”. (

D.Celdran, 2013)

 Seguridad:  Seguro y

Solución en la nube confiable: Gracias

alojada en Azure, a las funciones de

plataforma de seguridad
CRM

Microsoft que avanzadas tales

garantiza la seguridad como el encriptado,

total. los registros de

auditoría, las

restricciones por IP

y la autenticación

de dos factores,
 Agilidad: Rapidez en
Zoho CRM protege
la implantación de
sus datos de
nuevas
manera
funcionalidades.
conveniente y solo
Siempre estará
permite el acceso a
actualizado.
los usuarios

autorizados.

CARACTERISTICAS

 Integración:

Totalmente integrado

con Office 365 y otros  Accesibilidad

productos de móvil: Zoho CRM

Microsoft como les permite

Power BI permanecer en

movimiento, cerrar

tratos de manera
CRM

más eficaz y

mantener a todos

informados.

 Multidispositivo:

Movilidad

garantizada.

Posibilidad de  Incorporación

conectarte desde rápida: Cuenta con

cualquier dispositivo un sistema de

independientemente migración, Zwitch,

del sistema operativo. lo ayuda a integrar

todos sus datos de

ventas actuales en
CARACTERISTICAS
Zoho CRM con tan

solo unos pocos

 Ampliable: Añade
clics.
fácilmente las

funcionalidades que

necesites

descargándote las
 Asistencia al
aplicaciones desde
cliente: Gracias al
Microsoft Appsource.
sistema de

asistencia
CRM

empresarial, se

tendrá acceso a un

equipo de

 Unificado: Amplia ingenieros de

funcionalidades soporte altamente

gracias a las calificados

aplicaciones y accede disponibles para

a cualquier aplicación asistir de manera

desde un único sitio. ininterrumpida todo

el año.

CARACTERISTICAS

(EKAMAT,
(EXPERTIZEN,
Recuperado de
Recuperado de :
https://www.ekamat.e
https://www.experti
s/dynamics365.php)
zen.com/arg/caract

eristicas-de-zoho-

crm/)

 Visión de cliente 360.  Zia voice

 Omnicanal.  check-in en una

 Integración con ubicación.

CRM

Outlook.  Integración con

 Gestión de reuniones. correo.

 Llamar en un clic.  Omnicanal.

 Mandar un email en  Mensajes que

FUNCIONALIDADES
INCORPORADAS
un clic. permiten ver toda
PARA
ADMINISTRAR LA  Exportar a Excel la interacción con
INFORMACIÓN
 Datos de cliente en los clientes.

cualquier dispositivo.

 Colaboración de

documentos

 Fabricación:  Automatización

Cómo software de de fuerza de

gestión integrado ventas: La

proporciona un solución de

conjunto de automatización de

herramientas para fuerza de ventas lo

MÓDULOS
planificar, gestionar y ayuda a realizar el

ejecutar la operativa seguimiento de los

de fabricación en un clientes

mundo global. potenciales, los

 Gestión de la cadena posibles clientes,

de suministro: las oportunidades

CRM

Personaliza los comerciales y a

procesos de los ciclos cerrar más

de ventas, compras, acuerdos en menos

picking, empaquetado tiempo. Además,

y envío para satisfacer puede utilizar

necesidades eficazmente los

específicas y datos existentes de

mantener el ritmo de los clientes para

mercados futuras

competitivos con oportunidades de

escasos márgenes venta cruzada y

 Business intelligence: venta adicional.

Otorga un  Automatización

conocimiento de marketing: Con

MÓDULOS estratégico a sus la automatización

procesos de marketing,

empresariales con puede planificar

sofisticadas eficazmente las

soluciones de creación actividades de

de informes, análisis y marketing para

presupuesto que mejorar la calidad

ayuden a mejorar e del proceso de

impulsar la toma de generación de

CRM

decisiones clientes

importantes en toda la potenciales.

organización. También puede

 Marketing y ventas: medir el

permite automatizar rendimiento y la

muchas tareas eficacia (retorno de

cotidianas de los la inversión) de las

profesionales de campañas.

ventas, servicio de  Gestión de

atención al cliente y inventarios:

marketing: La gestión de

 Recursos humanos: inventarios de

MÓDULOS Ofrece soporte para Zoho CRM lo

los procesos de ayuda a lograr la

recursos humanos integración perfecta

ayudándole a entre las

organizar y controlar actividades previas

información sobre los y posteriores a las

empleados. ventas en una sola

 Gestión de aplicación.

proyectos: Además, también

Se podrá tener una puede realizar un

visión general de los seguimiento de las

CRM

proyectos que le adquisiciones de

ayudaran en las bienes o servicios

siguientes actividades de la lista de

en su organización: proveedores

 Presupuestar costes y preferidos

tiempos  Análisis de datos

 Automatizar la La función de

facturación informes y paneles

 Predecir lo ayuda a

disponibilidades visualizar el

 Realizar el proceso de ventas,

seguimiento de los el rendimiento de la

MÓDULOS empresa y las

costes y los consumos

 Planificar capacidades tendencias, y a

 Gestión financiera: programar informes

puede ayudarle a de usuarios

gestionar de manera específicos,

eficaz los siguientes incluidos los que

procesos: no son parte de

 Contabilidad Zoho CRM.

Además, puede
 Existencias
compartir los
 Activos fijos
informes y paneles
 Conciliaciones
CRM

bancarias con colegas.

 Contabilidad analítica  Asistencia al

 Tesorería cliente:

 Procesos financieros La función de casos

en múltiples divisas, y soluciones le

ubicaciones o permite optimizar

empresas el proceso de

MÓDULOS (Microsoft Dynamics) atención al cliente

en toda la

organización y

facilita una mejor

integración entre

los procesos de

ventas y asistencia

al cliente en un

solo sistema.(Zoho)
CRM

2. Microsoft Dynamics vs Zoho

Inteligencia artificial

Edición completa para

desarrolladores

Telefonía incorporada

Integración con gmail

Compromiso multicanal

cliente

Almacenamiento de

datos

Predicción de lead y

oportunidades

Sagitaz Blog Recuperado de: http://blog.sagitaz.com/es

CRM

Sistemas de Gestión de la relación con los clientes lectura 7.Recuperado de:

https://virtual.ucundinamarca.edu.co/pluginfile.php/508011/mod_resource/content/1/lectura

_7.pdf

Sistemas de Gestión de la relación con los clientes lectura 8.Recuperado de:

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Sagitaz Blog Recuperado de:

CRM

http://blog.sagitaz.com/es/comparando-zoho-crm-y-microsoft-dynamic-

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Zoho, el mejor CRM open source,Infinitec México 2020, Recuperado de:

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