Presentacion - Mesa Innovacionv21

01
Mesas de
“Innovación y
Transferencia
Tecnológica”, y
“Encadenamientos
Productivos”
Servicios de consultoría consistentes en la planeación,

coordinación y control de zonas económicas especiales,
así como en la elaboración de estudios complementarios.
1
Contenido
1. Objetivos de la reunión
2. Planteamientos metodológico
3. Encadenamientos productivos
4. Innovación y transferencia tecnológica
5. Propuesta de actuaciones
2
Servicios de consultoría consistentes en la planeación, coordinación
y control de Zonas Económicas Especiales
Objetivos de la reunión
El objetivo de la reunión es presentar una propuesta de actuaciones en materia

de innovación, transferencia tecnológica y fortalecimiento de los
encadenamientos productivos en las ZEE
Objetivos de la reunión
 Presentar las brechas en encadenamientos existentes para las vocaciones identificadas en cada
una de las ZEE
 Presentar la caracterización de brechas y necesidades en materia de innovación en las

vocaciones productivas clave identificadas en la ZEE
 Plantear propuestas de actuación en materia de innovación, transferencia tecnológica y

fortalecimiento de los encadenamientos productivos

y control de Zonas Económicas Especiales 3
2
Planteamiento
metodológico
4
Planteamiento metodológico. Punto de partida
Como punto de partida se consideran los sectores definidos en la mesa de

vocaciones para cada ZEE
Coatzacoalcos Chiapas Lázaro Cárdenas Salina Cruz
SECTOR DESCRIPCIÓN SECTOR DESCRIPCIÓN SECTOR DESCRIPCIÓN SECTOR DESCRIPCIÓN

Bebidas Azúcares,
Procesamiento chocolates y Conservación de Conservación de
Agroindustria frutas y verduras Agroindustria frutas y verduras
animales dulces
Agroindustria comestibles
Conservación de
Productos lácteos frutas y verduras Automóviles y
camiones Prendas de Confección de
Aluminio Aluminio básico
Molienda de Automotriz prendas de vestir
vestir
Muebles Muebles granos y semillas
Agroindustria (aceite de palma) Carrocerías y
remolques
Derivados de
Petroquímica petróleo y carbón
Otras industrias Estructuras
alimentarias (café) metálicas Maquinaria y Maquinaria y
Productos de
Plástico plástico
Metalmecánica equipo
Productos equipo
Procesamiento metálicos
Pulpa, papel y animales
Pulpa y papel cartón comestibles
Pinturas y Productos de
Químico Productos lácteos Siderurgia hierro y acero
recubrimientos
Metalmecánica Productos
Estructuras Autopartes Arneses
metálicas metálicos
Metalmecánica Pulpa, papel y Pulpa y Papel Papel
Productos Pulpa y papel
metálicos cartón
Zonas Económicas Especiales 5

Planteamiento metodológico. Encadenamientos productivos
El análisis de las cadenas de valor se ha realizado considerando las relaciones

upstream (proveedores), midstream (proceso) y dowstream (clientes)…
De cara a determinar que actividades relacionadas con las vocaciones productivas de
cada ZEE presentan una brecha y requieren de políticas publicas para su desarrollo
Identificación de los
Caracterización de las Determinación de las
sectores de actuación más
cadenas de valor estrategia de actuación
relevantes
Identificación de sectores Determinación de

que integran la cadena de actividades con
valor presencias en diferentes
Planteamiento de la
cadenas de valor
estrategia de actuación:
Establecimiento de su
- Desarrollo
Caracterización de los relevancia relativa en
- Fortalecimiento
sectores e identificación de función del empleo y su
actividades con brechas de competitividad
desarrollo (exportaciones)

Planteamiento metodológico. Demanda y oferta de innovación
Por otro lado se ha analizado la demanda y oferta tecnológica de los sectores

priorizados
Se han identificado las brechas existentes y planteado potenciales actuaciones
Análisis de la Análisis de la
Brechas y Planteamiento de
demanda de oferta de
necesidades actuaciones
tecnología tecnología
Caracterización de la demanda y la oferta de CTI en cada Identificación de brechas y Propuesta de actuaciones

ZEE extracción de conclusiones e instrumentos de apoyo a
por sectores prioritarios la innovación y
transferencia tecnológica
Identificación de
F O Identificación de la Agente
sectores ID
Descripción/ acción. Descripción promotor
prioritarios
caracterización D A
Mesa vocaciones
del sistema de 1
productivas
I+D+I en cada
Estado 2
• Agentes de
apoyo a la I+D+I …
• Brecha/Necesidad 1
Identificación de • Programas I+D+I • Brecha/Necesidad 2 N
las necesidades y • Agentes de • …
retos en materia apoyo al tejido
de innovación productivo
• Brecha/Necesidad n

Planteamiento metodológico. Planteamiento de actuaciones
Las propuestas de actuación se han basado principales de los programas

existentes, completado con actuaciones contempladas en las agendas de
innovación y actuaciones propuestas por el equipo de trabajo Conceptual
Identificación de programas y actuaciones
P1
P2
P3
P4
P5

3
Encadenamientos
productivos
9
Encadenamientos productivos
Se han mapeado “aguas arriba” y “aguas abajo” de los sectores prioritarios

para identificar brechas en encadenamientos
Cadena de valor siderurgia y metalmecánica

Encadenamientos productivos. Diagnóstico
Conclusiones del diagnóstico de encadenamientos para los sectores prioritarios

(1/3)
SECTOR DESCRIPCIÓN ZEE Diagnóstico
Agroindustria Azúcares, chocolates y dulces Chiapas • Baja productividad de algunas explotaciones (pequeño tamaño,
elevada dispersión cultivos, bajo rendimiento cultivos,
Conservación de frutas y verduras Chiapas informalidad)
Lázaro Cárdenas • Necesidad de incrementar el numero de hectáreas de siembra.
Salina Cruz Limitaciones en el corto plazo en disponibilidad de materia prima
Molienda de granos y semillas Chiapas de cacao
(Aceite de palma) Chiapas • Necesidad de impulsar las etapas de procesamiento /
industrialización
Otras industrias alimentarias (café) Chiapas
Procesamiento animales Chiapas
comestibles Coatzacoalcos
Bebidas Coatzacoalcos
Productos lácteos Chiapas
Coatzacoalcos
Pulpa y papel Pulpa, papel y cartón Chiapas • Necesidad impulsar cultivos de materia prima (viveros forestales
Lázaro Cárdenas distintas especies)
Coatzacoalcos • Diversos encadenamientos downstream como la fabricación de
productos de cartón y papel que se pueden vincular al sector
agroindustrial
Textil y Vestido Prendas de Vestir Salina Cruz • Baja presencia de actividades upstream como la preparación e
hilado de fibras textiles, o la fabricación de hilos y telas
• Potenciar encadenamientos downstream con Automotriz y
muebles
• Disponibilidad de pino y caoba
• Baja actividad de transformación como la fabricación de
Muebles Muebles Coatzacoalcos
laminados y aglutinados de madera
• Alta vinculación con otras industrias como el plástico, aluminio o
metalmecánica y textil


(2/3)
Siderurgia Productos de hierro y acero Lázaro Cárdenas • Sector muy intensivo en consumo energético (electricidad , gas)
• Existen restricciones para acometer encadenamientos upstream,
producción de acero, por rechazo social a la explotación mineral
de hierro en Salina Cruz
Metalmecánica Productos metálicos Lázaro Cárdenas • Posibilidad de Encadenamientos Aguas Abajo

Salina Cruz (Metalmecánica, Construcción en LC) y con sectores de otras
Coatzacoalcos ZEE (Maquinaria y equipo, Automotriz)
• En Salina Cruz, oportunidad de encadenamientos con el sector

de Energías Renovables (eólico), cuyo desarrollo está limitado
por cuestiones sociales
Maquinaria y Maquinaria y equipo Salina Cruz • Oportunidad de potenciar actividades upstream como la
equipo fabricación de productos metálicos, actualmente con escasa
presencia en Salina Cruz
• Oportunidad para Encadenamientos downstream relacionados

con equipos de energía renovable, otros
Automotriz Automóviles y camiones Lázaro Cárdenas • Encadenamientos upstream comunes con otros sectores de la
Carrocerías y remolques ZEE, principalmente la industria básica del hiero y el acero,
aluminio, textil, petroquímica/ plásticos en el largo plazo
Autopartes Arneses y otras autopartes con Chiapas • Oportunidad de potenciar encadenamientos upstream con otros
elevada mano de obra y sin sectores prioritarios (metalmetálico, siderurgia, textil,
necesidad de servicio just in time petroquímica, aluminio) y downstream (automotriz)


(3/3)
Aluminio Aluminio básico Coatzacoalcos • La electricidad es un insumo básico (responde de un 40% del coste de
producción)
• Múltiples encadenamientos downstream en otros sectores de las

ZEEs, autopartes, muebles, otros
Petroquímica y Derivados de petróleo y carbón Coatzacoalcos • Hay restricciones de materia prima para lograr un mayor
plástico desarrollo de petroquímica. Si no se incrementa la capacidad de
refino o se encuentra gas existe una limitación al desarrollo del
sector
• El sector petroquímico tiene un potencial de desarrollo aguas

abajo, principalmente en la industria del plástico, pero necesita
fomentarse su desarrollo
Químico Pinturas y recubrimientos Coatzacoalcos • Alta vinculación con el sector petroquímico (encadenamientos
upstream)
• Diversidad de encadenamientos downstream: automotriz,

metalmecánica, aluminio
Servicios a Servicios a empresas Coatzacoalcos • Los sectores prioritarios requieren el apoyo de un sector
empresas y de Chiapas competitivo de servicios soft landing de apoyo en todas las fases
apoyo Lázaro Cárdenas productivas (logística y almacenamiento, Ingeniería, consultoría,
Salina Cruz administrativos, fiscal, contable, RRHH, I+D+i…)

Encadenamiento productivos. Definición de estrategias
Además, se han identificado sectores “proveedores” y “cliente” más comunes

entre las industrias priorizadas, identificándose necesidades de apoyo en
materia de política pública
Estrategias propuestas
+ Fortalecimiento:
• Sectores encadenados con alto volumen de
Fortalecimiento
generación de empleo pero con bajo

volumen de exportaciones
• Impulsar su crecimiento mediante

programas de asociaciones/clústeres,
Generación de empleo
financiamientos, incrementos de
capacidades o certificaciones, entre otros
Desarrollo:
Desarrollo
• Sectores encadenados con bajo volumen en

la generación de empleo y exportaciones.
• Impulsar su desarrollo a través de

programas de apoyo al emprendimiento,
atracción de proveedores, compra pública,
– tarifas especiales, entre otros
– +
Exportaciones

Encadenamientos productivos: Puerto Chiapas
Ejemplo para el caso de Puerto Chiapas (1/2)
Sectores upstream en dos o más cadenas de valor

(Exportaciones y generación de empleo; 2014)
1.700
+ 3113
SCIAN
ENCADENAMIENTOS
UPSTREAM
PRESENCIA EN
SECTORES PRIORITARIOS
3119 • Productos lácteos
Molienda de granos y de
900 • Aceite de palma
3112 semillas y obtención de aceites 4
• Chocolates y dulces
y grasas
• Conservación de frutas y verduras
800
Viveros forestales y • Chocolates y dulces
1132 recolección de productos 3 • Pulpa
700 forestales • Papel

1121 • Chocolates y dulces
Elaboración de azúcares,
600 3113 3 • Productos lácteos
chocolates, dulces y similares
Matanza, empacado y
500 • Chocolates y dulces
procesamiento de carne de
3116 3116 3 • Procesamiento animales comestibles
ganado, aves y otros animales
400 3112 comestibles
• Chocolates y dulces
300 3119 Otras industrias alimentarias 3 • Productos lácteos
• Productos lácteos
200 1121 Explotación de bovinos 2
• Procesamiento animales comestibles
2123
Explotación de ovinos y • Productos lácteos
1124 2
100 1124 caprinos • Procesamiento animales comestibles
Minería de minerales no • Productos lácteos
3259 3251 1132 2123 2
- 0
0 3.000.000 67.000.000 68.000.000
metálicos •
•
Conservación de frutas y verduras
Productos lácteos
Fabricación de productos • Aceite de palma
–
3251 2
químicos básicos • Chocolates y dulces
Exportaciones
+ Fabricación de otros productos
•
•
Conservación de frutas y verduras
Pulpa
Tamaño burbuja: 3259 2
químicos • Aceite de palma
Presencia en cadenas de valor
Fuente: Elaborado por El Consorcio con base en Servicios de consultoría consistentes en la planeación, coordinación
información del atlas de complejidad económica, 2014 y control de Zonas Económicas Especiales 15
Ejemplo para el caso de Puerto Chiapas (2/2)
Estrategias para encadenamientos productivos - Upstream

(Exportaciones y generación de empleo; 2014)
+ • Servicios relacionados con la agricultura

• Otras industrias alimentarias
Fortalecimiento
• Explotación avícola • Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares

• Explotación de bovinos
• Cultivo de semillas oleaginosas, leguminosas y cereales

• Viveros forestales y recolección de productos forestales
• Explotación de porcinos • Fabricación de pulpa
• Explotación de ovinos y caprinos • Industrias de metales no ferrosos, excepto aluminio
• Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y
Desarrollo
grasas
• Conservación de frutas, verduras, guisos y otros alimentos
preparados
• Elaboración de productos lácteos
• Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado,
aves y otros animales comestibles
• Fabricación de fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos
• Fabricación de productos de hierro y acero
• Fabricación de otros productos químicos
– –
Exportaciones +
4
Innovación y
transferencia
tecnológica
17
Innovación y transferencia tecnológica
El análisis se ha fundamentado principalmente en las Agendas de Innovación

Existen ligeras diferencias en los sectores identificados, pero éstos se complementan
Criterios Agenda de Innovación Criterios ZEE
 Consideración de todos los sectores de  Consideración de sectores de transformación

actividad de manufactura (localizables en cada ZEE)
 Valoración basada en las capacidades y  Valoración en función del potencial de

conocimiento local mercado:
 Mercado internacional potencial
 Mercado nacional (demanda latente)
 Capacidad de atracción de inversiones
Sectores de especialización Vocaciones productivas clave
Estos sectores resultan complementarios, dado que permiten

vincular las capacidades locales con el potencial desarrollo a
través de las ZEE.

Innovación y transferencia tecnológica: Coatzacoalcos
Del análisis sectorial se desprenden una serie de necesidades (1/2)

Éstas se concretan en diferentes retos tecnológicos y en mejorar la colaboración
Vocación
Brechas/necesidades
productiva
Tecnología y modernización industrial

 Adaptación de la producción a las nuevas necesidades y pautas de consumo a nivel internacional. Generar
nuevos productos transformados: cuarta y quinta gama
 Modernizar los procesos productivos e incorporar las TIC en la producción y en la comercialización
 Incrementar la sostenibilidad del sector y el uso eficiente de recursos (agua y suelo): agricultura intensiva,
agricultura sostenible
Agroindustrial
 Necesidad de poner en valor los subproductos y desechos
Gestión y colaboración empresarial
 Falta de cultura empresarial entre los productores primarios, y por tanto falta de modernización de los
modelos de gestión empresarial en el sector
 Necesidad de integración vertical y horizontal entre la industria agroalimentaria y el sector agrario para
favorecer la transferencia tecnológica e impulsar la introducción de nuevas técnicas de producción
Retos tecnológicos
Petroquímico,
 Generar vinculaciones empresariales entre el sector petroquímico y el sector plásticos
químico y
 Necesidad de adoptar medidas de sostenibilidad y de protección medioambiental en las empresas de la
productos
cadena de valor del sector
plásticos
 Aplicar nuevos materiales e impulsar la relación con otros sectores (agroindustrial)

Del análisis sectorial se desprenden una serie de necesidades (2/2)

Éstas se concretan en diferentes retos tecnológicos y en mejorar la colaboración
Vocación
Brechas/necesidades
productiva
 Mejorar las capacidades productivas tecnológicas para dar respuesta a la demanda de productos metálicos de
sectores estratégicos (petroquímica, automoción, aeronáutica y alimentación) y acceder a mercados
internacionales
 Incorporar técnicas de computación e incorporación de soluciones TIC. Tendencia a la producción
Metalmecánico
personalizada: Combinar flexibilidad y eficiencia en los procesos productivos y gestión de tamaños de series y
tiempos más cortos
Colaboración empresarial
 Concentración de las capacidades tecnológicas en las empresas de mayor dimensión de manera que las
PYMES y miPYMES no desarrollan esta tipología de actividades debido a su menor tamaño medio
 Utilizar de manera más eficiente los recursos de los recursos forestales y potenciar el reciclado de los
Pulpa, papel y productos, así como reducir las emisiones de contaminantes al agua y a la atmósfera.
cartón  Existencia de un sector limitado que cuenta con escasas capacidades para desarrollar proyectos de I+D+i
 Escasa orientación de las universidades, CIs e IES hacia las necesidades tecnológicas del sector
 Realizar de un uso más eficiente y sostenible de los recursos
 Modernización y eficiencia industrial: mecanización y flexibilización de la producción
 Incorporar el diseño para proporcionar valor a los productos y empleo de las TIC en comercialización
Mueble
Modelo empresarial y colaboración
 Existencia de capacidades limitadas de innovación vinculadas a la menor dimensión relativa de las empresas
 Necesidad de vincular la actividad al desarrollo de otras actividades económicas como pueden ser la
construcción, especialmente en lo que se refiere a los proyectos previstos en el plan de infraestructuras

Innovación y transferencia tecnológica: Lázaro Cárdenas
Del análisis sectorial se desprende una serie de necesidades (1/2)

Se concretan en el desarrollo tecnológico y en mejorar las redes de colaboración
Vocación
Brechas/necesidades
productiva
Tecnología y modernización
 Existen escasas empresas que dispongan de capacidades tecnológicas que les permitan asimilar y
desarrollar tecnología para desarrollar nuevos productos y procesos.
 Acceso reducido a las fuentes de financiación pública existentes que limita el acceso a tecnología y la
Agroindustrial realización de inversión en infraestructura (plantas piloto, laboratorios de prueba, etc.).
Vinculación y redes
 Escasa vinculación entre los centros de investigación, la academia y la industria.
 Reducida vinculación entre el sector agroindustrial y los productores agrarios locales que permitan la
transferencia de conocimiento y tecnología al sector agrario o faciliten el desarrollo de proyectos conjuntos.
 Existencia de un sector automotriz limitado que cuenta con escasas capacidades para acceder a tecnología
 Necesidad de afrontar retos tecnológicos clave del sector como la dependencia de materiales, la
sostenibilidad y eficiencia energética, la seguridad, etc.
Automotriz Vinculación y redes
 Escasa orientación de las universidades, centros de investigación e IES hacia las necesidades tecnológicas
del sector
 Reducida vinculación del tejido industrial local con el sector automotriz que generará necesidades de
adaptación a sus requerimientos técnicos y económicos.

Del análisis sectorial se desprende una serie de necesidades (2/2)

Se concretan en el desarrollo tecnológico y en mejorar las redes de colaboración
Vocación
Brechas/necesidades
productiva
 Necesidad de adaptar las capacidades de producción de las empresas locales a las necesidades de la
demanda, especialmente en lo que se refiere a la flexibilidad de la producción manteniendo la eficiencia, el
desarrollo de productos personalizados y/o la producción de series más cortas
Metalmecánica  Existencia de unas infraestructuras de parques industriales limitadas para el desarrollo de nuevos proyectos
y siderurgia empresariales
Vinculación y redes
 Existencia de un sector siderúrgico limitado que cuenta con escasas capacidades para incorporar
tecnología
 Escasa colaboración en el desarrollo de proyectos tecnológicos entre empresas y entidades estatales
 Necesidad de hacer más eficiente el empleo recursos forestales y el impulso del reciclado.
Papel Vinculación y redes
 Existencia de un sector papel limitado que cuenta con escasas capacidades para incorporar tecnología
 Escasa orientación de las universidades, CIs e IES hacia las necesidades tecnológicas del sector.

Innovación y transferencia tecnológica: Puerto Chiapas
Del análisis de innovación se desprende una serie de necesidades

Las propuestas de actuación irán enfocadas a hacer frente a dichas necesidades
Vocación
Brechas/necesidades
productiva
 Necesidad de hacer frente a retos como la adaptación a la demanda, el incremento del valor añadido de los
productos, la sostenibilidad o la adaptación a las normas internacionales
 Necesidad de poner en valor los subproductos y desechos
Agroindustrial
Colaboración y redes
 Necesidad de impulsar la vinculación entre el sector productor y el sector transformador (agroindustria) para
favorecer la transferencia tecnológica y generar productos de mayor valor añadido.
 Escasa cultura de la asociatividad entre los productores para desarrollar productos de mayor valor añadido
 Existencia de un sector automotriz limitado con escasas capacidades para desarrollar proyectos de I+D+i.
 Necesidad de afrontar retos tecnológicos clave; dependencia de materiales, la sostenibilidad y eficiencia
Autopartes energética, la seguridad, etc
 Escasa orientación de las universidades, CI e IES hacia las necesidades tecnológicas del sector.
 Reducida vinculación del tejido industrial local con el sector automotriz
 Existencia de un sector papel limitado que cuenta con escasas capacidades para la implementación de
desarrollo tecnológico
Pulpa, papel y
 Necesidades de innovación en materia de sostenibilidad principalmente en lo que se refiere a una mayor
cartón
eficiencia en el empleo de los recursos forestales y el impulso del reciclado.
 Escasa orientación de las universidades, CIs e IES hacia las necesidades tecnológicas del sector.

Innovación y transferencia tecnológica: Salina Cruz
Del análisis se desprenden una serie de necesidades tecnológicas (1/2)

La modernización de la actividad y el fomento de la colaboración son los retos clave
Vocación
Brechas/necesidades
productiva
 Necesidad de hacer frente a retos como la adaptación a la demanda, el incremento del valor añadido de los
productos, la sostenibilidad o la adaptación a las normas internacionales
Agroindustrial  Necesidad de impulsar la vinculación entre el sector productor y el sector transformador (agroindustria) para
favorecer la transferencia tecnológica y generar productos de mayor valor añadido.
 Escasa cultura de la asociatividad entre los productores para desarrollar productos de mayor valor añadido.
 Ausencia de acuerdos de colaboración entre sectores para desarrollar productos terminados en nichos
consumidores (ej. Productos saludables).
 Existencia de un sector de maquinaria y equipos limitado que cuenta con escasas capacidades para el
desarrollo de proyectos de I+D+i.
 Modernizar la actividad de manera que pueda combinarse flexibilidad con eficiencia de los procesos
Maquinaria y productivos
equipo Colaboración y redes
 Escasa orientación de las universidades, CI e IES hacia las necesidades tecnológicas del sector.
 Reducida vinculación del tejido industrial local con el sector que generará necesidades de adaptación a sus
requerimientos técnicos y económicos. Además, será necesario adaptar el sector a los requerimientos
técnicos de las nuevas actividades que se desarrollen.

Del análisis se desprenden una serie de necesidades tecnológicas (2/2)

La modernización de la actividad y el fomento de la colaboración son los retos clave
Vocación
Brechas/necesidades
productiva
 Necesidad de impulsar la automatización en los procesos industriales con objeto de incorporar flexibilidad
en la producción, ajustar los costes de producción e incorporar criterios de sostenibilidad con objeto de
Textil y vestido mejorar la competitividad en relación a la producción extranjera.
 Necesidad de desarrollar una marca incorporando el diseño y la calidad como elemento que aportan valor
agregado a la producción, realizando creaciones propias diferenciales en relación a los productos
procedentes de otros países.
demanda, especialmente en lo que se refiere a la flexibilidad de la producción manteniendo la eficiencia y
adaptándose a los nuevos requerimientos de la producción (ej. Productos personalizados)
Metalmecánica
 Existencia de unas infraestructuras de parques industriales limitadas para el desarrollo de nuevos
proyectos.
 Escasa colaboración en el desarrollo de proyectos de CTI entre las IES y las empresas.

5
Propuesta de
actuaciones
26
Propuestas de actuación. Esquema general
Se plantea un esquema que contemple una visión agregada de actuaciones de

promoción de los encadenamientos y el desarrollo tecnológicos de los sectores
prioritarios
Esquema general de la propuesta de actuaciones en materia de encadenamientos, innovación y TT
Encadenamientos productivos Innovación y transferencia tecnológica
1 3 Ayudas para el
Acciones de DESARROLLO desarrollo y
•Emprendimiento endógeno transferencia
•Atracción de proveedores tecnológica
•Compra pública
•Tarifas Especiales
4
Desarrollo de
infraestructuras
2 tecnológicas
Acciones de
FORTALECIMIENTO
•Aumento dimensión
•Certificaciones 5
•Aumento productividad Desarrollo de
•Financiamiento servicios
•Incentivo compras locales tecnológicos y de
•Fomento asociacionismo y clusters
intermediación

Propuestas de actuación. Encadenamientos
En términos globales se plantean una serie de acciones comunes para todas las
ZEE
Programas e instrumentos para todas las ZEE
Tipología de
Federal Estatal y municipal
actuación
• Capacitación para Incrementar la Productividad (STPS)
• Formación, normalización y certificación de las competencias laborales. CONOER
(SEP) • N/A
Certificaciones • Programa para la productividad y competitividad industrial (SE)
• Programa de Apoyos a Pequeños Productores (SAGARPA)
• Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria (SAGARPA)
•
FORTALECIMIENITO
Programa para la productividad y competitividad industrial (SE)

• Apoyo Cursos capacitación
• Programa de Apoyo al Empleo (PAE)
(especializados, idiomas)
• Capacitación para Incrementar la Productividad (Procadist; FAM)- STPS
• Apoyo viajes personal
Aumento de • Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral (STPS)
• Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SAGARPA)
productividad • Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria
(SAGARPA)
• Servicios de guardería (IMSS)
• Estancias Infantiles para madres trabajadoras (SEDESOL)
• Programa para la productividad y competitividad industrial (SE) • N/A

Aumento de • Fondo Nacional Emprendedor (INADEM)
dimensión • Programa de Apoyos a Pequeños Productores (SAGARPA)
• Apoyo e incentivos para la compra a productores

Incentivo locales, de la ZEE y de su aérea de influencia […] Programas/Instrumentos actuales
compras locales
[…] Propuestas adicionales

ZEE
Tipología de actuación Federal Estatal y municipal
• Programa nacional de financiamiento al microempresario y a la mujer

FORTALECIMIENITO
Financiamiento • N/A
rural (SE)
• Fondo Nacional Emprendedor (INADEM)

• Proauto (SE) • Colaboración con Programas
• Vinculación Productiva // Desarrollo de Cadenas Productivas y Federales (CONACYT, SEP,
Transferencia Tecnológica (SAGARPA) STPS, SE)
Fomento
• Desarrollo y vinculación de la investigación científica y tecnológica con
asociacionismo / el sector (SAGARPA)
clusters • Fomento de encuentros entre el sector empresarial y los agentes
generadores de conocimiento
• Fomento de encuentros empresariales entre nuevos inversores y
empresas locales
[…] Programas/Instrumentos actuales
[…] Propuestas adicionales

ZEE
Tipología de actuación Federal Estatal y municipal
• Programa para la productividad y competitividad industrial (SE) • Apoyo en Tramitaciones, estudios

• Programa nacional de financiamiento al microempresario y a la mujer rural (SE) y permisos
Emprendimiento • Fondo Nacional Emprendedor (INADEM) • Juntas con agentes locales y
endógeno • Programa de Apoyos a Pequeños Productores (SAGARPA) proveedores potenciales
• Proyectos para la atracción de IED (PROMEXICO)

• Fideicomiso Fondo de Fomento Económico con los estados (PROMEXICO / • Apoyo Inversión inicial (terreno,
DESARROLLO
Atracción de entidades federativas) naves, oficinas)

• Apoyo en Tramitaciones, estudios y
proveedores y otras
permisos
inversiones • Apoyo atracción proveedores,
• Apoyo Servicios soft landing
• Impulso a través de compras por

parte de entidades estatales y
Compra pública • Impulso a través de compras por parte de entidades federales, o
municipales con mayores
mayores facilidades para las empresas ubicadas en las ZEE
facilidades para las empresas
ubicadas en las ZEE
• Aportaciones a contratación de
• Precios competitivos en servicios básicos (agua, electricidad gas)
Tarifas especiales servicios eléctrico y agua

[…] Enfoque encadenamientos + Innovación – Transf. Tec. […] Propuestas adicionales

Propuestas de actuación. Innovación y Tecnología
ZEE
Éstas se basan en las políticas generales salvo las referidas a impulsar la colaboración
Tipología de actuación Programas e instrumentos para todas las ZEE
• Programa de Innovación tecnológica (PEI). (CONACYT) • Fondos sectoriales. Fomento de la investigación científica y
Ayudas para el
• Fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, el desarrollo tecnológico (CONACYT)
desarrollo y tecnológicas y de innovación (CONACYT) • Programa de Productividad y Competitividad
transferencia • Fondos mixtos. Programa de apoyo al desarrollo científico y Agroalimentaria (SAGARPA)
tecnológica tecnológico (CONACYT) • Programas de compra pública estatal
• Programa para la productividad y competitividad industrial.(SE)

Desarrollo de • Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria • Programa de Generación de Proyectos de Investigación.
de Alta Tecnología (PROIAT). (SE) Sector agropecuario. (SAGARPA)
infraestructuras
• Financiamiento para Modernización Tecnológica (NAFIN) • Centros de Desarrollo Tecnológicos
tecnológicas
• Apoyos a fondos de capital emprendedor y empresas de

• Incubadoras de Empresas Básicas. (INADEM).
Desarrollo de servicios alto impacto en etapa de desarrollo. (NAFIN)
• Programa de Incubación en Línea (PIL). (INADEM)
tecnológicos y de • Impulso a Emprendimientos de Alto Impacto (NAFIN)
• Incubación de Alto Impacto y Aceleración de Empresas.
• Asesoría inicial sobre propiedad intelectual (PROMEXICO)
intermediación (INADEM)
• Capital Emprendedor (NAFIN)
• Fomento a las Iniciativas de Innovación. (INADEM) (INADEM)
• PROAUTO (solo para Puerto Chiapas y Lázaro Cárdenas).
• Fomento al emprendimiento
(SE)
[…] Programas Agendas de Innovación
[…] Enfoque encadenamientos + Innovación – Transf. Tec. […] Propuestas adicionales

Propuestas de actuación
Se plantean además acciones específicas por cada ZEE

Acciones e instrumentos específicos por ZEE
Coatzacoalcos Chiapas Lázaro Cárdenas Salina Cruz

• Centro de servicios • Planta tipo para el diseño, • Centro maquinaria y • Creación del Centro de
tecnológicos vinculados validación y transferencia prototipado sector Investigación, Innovación y
con: de productos metalmecánico Asistencia Técnica de Oaxaca
Desarrollo de agroindustriales
Productos plásticos • Centro de tecnologías
infraestructura
Certificación y mejora vinculadas con energía
s científico
tecnológicas proveedores • Parque tecnológico
Extens. tecnológico agroalimentario de
sector agroalimentario Michoacán
• Divulgación de nuevas • Creación de incentivos para • Paquetes tecnológicos • Observatorio tecnológico y

tendencias tecnológicas el fomento de la cadena de sector papel: sostenibilidad divulgación de nuevas
empresas. - agentes proveedores locales medioambiental, nuevas tendencias tecnológicas
Desarrollo de aplicaciones y materiales existentes a nivel
• Plataforma con el inventario • Plataforma georreferenciada
servicios internacional
de los proyectos, agentes y para identif. potencial agro. • Creación de incentivos para
científico
capacidades sector • Programa estatal de el fomento de la cadena de • Desarrollo de paquetes
tecnológicos y
metalmecánico laboratorios móviles agro proveedores locales tecnológicos para la
de
• Desarrollo de paquetes • Estrategia integral para la • Desarrollo de paquetes investigación de diferentes
intermediación
tecnológicos para la comerc. de alimentos tecnológicos para la productos agroindustriales.
investigación de diferentes basada en sellos de calidad investigación de diferentes
productos. productos agroalimentarios
• Externalización de los • Desarrollo del cluster de • Desarrollo de un organismo • Sello de calidad asociado al
centros tecnológicos de las conocimiento e innovación estructurador de una marca origen productos
Impulso de empresas del sector en biotecnología agraria para la certificación alimentarios
redes de • Plan de intercambio de agroalimentarias • Desarrollo de una marca
colaboración y mejores prácticas • Acreditación de laboratorios oaxaqueña o distintivo de
asociacionism operativas y desarrollo de de investigación para calidad de la producción
o un centro de capacitación apoyar al sector textil y de vestidos
metalmecánico. […] Programas/Instrumentos actuales
Metalmecánico
[…] Programas Agendas de Innovación
[…] Propuestas adicionales Servicios de consultoría consistentes en la planeación, coordinación

6
Anexos
Detalle del diagnóstico de
encadenamientos productivos
34
Encadenamiento productivos. Metodología
Para ello, se realizó el mapeo de las cadenas de valor, un análisis conjunto de

todos los sectores encadenados por zona y la definición de estrategias
Cadenas de valor Análisis conjunto Definición de Estrategias
“UPSTREAM” “MIDSTREAM” “DOWNSTREAM”
Industria 3372 Fabricación muebles Comercio por

Generación, Estrategias para encadenamientos productivos - Upstream
básica Fabricación mayor
transmisión y 3313 camiones y (Exportaciones y generación de empleo; 2014)
del herramientas de
2211 distribución aluminio partes y
Moldeo por 3322 mano sin motor y
de energía 4361 refacciones
3315 fundición piezas utensilios de cocina
eléctrica nuevas para
automóviles, +
Fabricación Cimentaciones, camionetas y
Fortalecimient
Fabricación alambre, montaje estructuras camiones
2381 • Explotación avícola • Cultivo de semillas oleaginosas, leguminosas y cereales
3279 de productos 3326 productos de prefabricadas y Comercio por • Servicios relacionados con la agricultura • Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares
abrasivos alambre y trabajos exteriores mayor materias
4342 • Otras industrias alimentarias
resortes primas para la
Fabricación • Industria básica del hierro y del acero
Fabricación
o
3362 carrocerías y industria
3329 otros productos remolques Comercio por
Minería de metálicos
2122 minerales Fabricación otros menor artículos
Maquinado 3359 equipos y 4671 de ferretería,
metálicos
piezas metálicas accesorios eléctricos tlapalería y
3327
y fabricación vidrios
tornillos Fabricación Comercio por
Fabricación Fabricación maquinaria y equipo mayor de
de productos pinturas, 4343
3251 3255 3331 agropecuario, para la materiales de
químicos recubrimientos y construcción y para la desecho
básicos adhesivos industria extractiva • Cultivo de semillas oleaginosas, leguminosas y cereales • Viveros forestales y recolección de productos forestales
Comercio por
Fabricación • Explotación de bovinos • Fabricación de pulpa
Fundición y Industria Fabricación Fabricación mayor de • Explotación de porcinos • Industrias de metales no ferrosos, excepto aluminio
Desarrollo
maquinaria y equipo
refinación de básica del productos de maquinaria y • Explotación de ovinos y caprinos
3311 3312 3323 para las industrias
cobre, hierro y del de hierro y estructuras 3332 4351 equipo • Minería de minerales no metálicos
manufactureras,
3314 materiales no acero acero metálicas agropecuario, • Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas
excepto la
ferrosos y forestal y para • Conservación de frutas, verduras, guisos y otros alimentos preparados
Fabricación metalmecánica
materiales la pesca • Elaboración de productos lácteos
Fabricación de otros productos otros Extracción petróleo,
preciosos 3259 3329 2111 Comercio por • Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros
químicos productos gas
mayor animales comestibles
metálicos Edificación naves y
Fabricación de aceitas y grasas 2362 maquinaria y • Fabricación de productos químicos básicos
Fabricación 3241 plantas industriales 4352
lubricantes equipo para • Fabricación de fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos
de productos Construcción obras
industria • Fabricación de productos de hierro y acero
3241 derivados del 3261 Fabricación de productos de plástico para suministro de • Industria básica del aluminio
manufacturera
petróleo y del
Maquinado de piezas metálicas y
2371 agua, petróleo, gas, – • Fabricación de otros productos químicos
carbón 3327 energía eléctrica y
fabricación de tornillos telecomunicaciones Autotransporte
Perforación pozos
4841
carga general – +
2131
petroleros y de gas Exportaciones
Eslabones principales Actividades/productos de apoyo Baja presencia sector en la zona
• Mapeo de la cadena de valor con la • Análisis conjunto de todos las • Definición de estrategias de acuerdo a
identificación de las actividades actividades upstream y downstream las características de los sectores
productivas en cada fase: de los sectores prioritarios en la zona encadenados con base en la
− Upstream (proveedores) • Identificación de actividades presencia de actividades en la zona
− Midstream (proceso) productivas transversales con • Clasificación de programas
− Downstream (clientes) presencia en 2 o más cadenas de identificados para el desarrollo y/o
• Diagnóstico de las sectores valor de los sectores prioritarios fortalecimiento de sectores
identificados en la zona con base en encadenados
datos sobre la generación de empleo
y exportaciones

Encadenamiento productivos. Cadenas de valor
Con el mapeo de las cadenas de valor se identificaron actividades productivas

upstream (proveedores) , midstream (proceso) y downstream (clientes)
Asimismo, se analizó la presencia de estas actividades en la zona considerando tanto
la generación de empleo y las exportaciones de cada una de ellas
Cadena de valor – Aluminio y Metalmecánica – Coatzacoalcos Extracto

Cadena de Valor – Coatzacoalcos – Aluminio, Metalmecánica
“UPSTREAM” “MIDSTREAM” “DOWNSTREAM”
Industria 3372 Fabricación muebles Comercio por

Generación, básica mayor
3313 Fabricación
transmisión y del camiones y
herramientas de
2211 distribución aluminio partes y
Moldeo por 3322 mano sin motor y
de energía 4361 refacciones
3315 fundición piezas utensilios de cocina
eléctrica nuevas para
automóviles,
Fabricación Cimentaciones, camionetas y
Fabricación alambre, montaje estructuras camiones
3279 de productos 2381
3326 productos de prefabricadas y Comercio por
abrasivos alambre y trabajos exteriores mayor materias
resortes 4342
Fabricación primas para la
Fabricación 3362 carrocerías y industria
3329 otros productos remolques Comercio por
Minería de metálicos
2122 minerales Fabricación otros menor artículos
Maquinado 3359 equipos y 4671 de ferretería,
metálicos piezas metálicas
3327 accesorios eléctricos tlapalería y
y fabricación vidrios
tornillos Fabricación Comercio por
Fabricación Fabricación maquinaria y equipo mayor de
de productos pinturas, 4343
3251 3255 3331 agropecuario, para la materiales de
químicos recubrimientos y construcción y para la desecho
básicos adhesivos industria extractiva
Comercio por
Fabricación
Fundición y Industria Fabricación Fabricación mayor de
maquinaria y equipo
refinación de básica del productos de maquinaria y
3311 3312 3323 para las industrias
cobre, hierro y del de hierro y estructuras 3332 4351 equipo
manufactureras,
3314 materiales no acero acero metálicas agropecuario,
excepto la
ferrosos y forestal y para
Fabricación metalmecánica
materiales la pesca
Fabricación de otros productos otros Extracción petróleo,
preciosos 3259 3329 2111 Comercio por
químicos productos gas
mayor
metálicos Edificación naves y
Fabricación de aceitas y grasas 2362 maquinaria y
Fabricación 3241 plantas industriales 4352
lubricantes equipo para
de productos Construcción obras
industria
3241 derivados del 3261 Fabricación de productos de plástico para suministro de
manufacturera
petróleo y del 2371 agua, petróleo, gas,
carbón Maquinado de piezas metálicas y energía eléctrica y
3327
fabricación de tornillos telecomunicaciones Autotransporte
4841
Perforación pozos carga general
2131
petroleros y de gas
Eslabones principales Actividades/productos de apoyo Baja presencia sector en la zona

ANEXOS
1. Detalle del diagnóstico de encadenamientos productivos
A. Coatzacoalcos
B. Lázaro Cárdenas
C. Puerto Chiapas
D. Salina Cruz
2. Detalle del diagnóstico de innovación y transferencia tecnológica
3. Programas federales de política pública para el fomento empresarial

Encadenamientos productivos: Coatzacoalcos
En el sector agroindustrial los principales encadenamientos upstream están

relacionados con el suministro de materias primas
En lo que se refiere a las relaciones downstream éstas se concentran en la
comercialización
Cadena de valor agroindustrial

En el petróleo, químico y plásticos el principal encadenamiento upstream es la

extracción y refinado de petróleo (PEMEX)
En las relaciones downstream se pueden impulsar relaciones del sector
químico/plástico con la industria alimentaria (envases), textil (fibras) y automotriz
Cadena de valor petróleo, químico y plásticos

Los principales encadenamientos upstream del metalmecánico están

relacionados con el suministro de materias primas (no disponible) y la energía
En lo que se refiere a las relaciones downstream se proporciona recursos a múltiples
sectores de actividad destacando oil & gas y el potencial de los bienes de equipo
Cadena de valor metalmecánico y aluminio básico

En la pulpa, papel y cartón los principales encadenamientos upstream están

relacionados con el suministro de materias primas al sector
En lo que se refiere a las relaciones downstream están vinculadas a la
comercialización del producto
Cadena de valor pulpa, papel y cartón

En el sector mueble los principales encadenamientos upstream están

relacionados con la materia prima (madera) y su primera transformación
En lo que se refiere a las relaciones downstream, la producción se dirige
principalmente al consumo privado
Cadena de valor mueble

ANEXOS
A. Coatzacoalcos
C. Puerto Chiapas
D. Salina Cruz

Encadenamientos productivos: Lázaro Cárdenas
La conservación de frutas y verduras, con un alto nivel de competitividad

internacional, representa el sector upstream mas importante en Michoacán
El comercio al por mayor y al por menor representan las actividades downstream
mas relevantes del sector

El principal sector upstream en esta ZEE es la fabricación de productos de

hierro y acero
La comercialización al por mayor y al por menor de automóviles, camionetas y
camiones constituye el principal sector downstream de la industria automotriz
Cadena de valor automotriz

El potencial de la cadena de valor upstream es elevado, considerándose el

aumento de la producción para cubrir las necesidades del sector
La presencia de industrias electromecánicas en la zona y servicios para centrales
hidroeléctricas representan una aplicación downstream de este sector
Cadena de valor siderurgia y metalmecánica

La actividad forestal y la fabricación de pulpa son los sectores principales

upstream de la cadena de valor en la fabricación de papel
La fabricación de productos de cartón y papel representa un sector que requiere
estrategias de fortalecimiento para incrementar las exportaciones
Cadena de valor papel

ANEXOS
A. Coatzacoalcos
C. Puerto Chiapas
D. Salina Cruz

Los sectores upstream mas relevantes con independencia de la actividad es el

suministro de materias primas o productos semiterminados
Destaca la elaboración de azucares que suministra a la mayor parte de vocaciones
productivas clave consideradas

La principal actividad upstream del sector autopartes (arneses) corresponde

con la fabricación de productos de hierro y acero
También resulta importante la fabricación de equipos de generación y distribución
eléctrica y otros equipos y accesorios eléctricos
Cadena de valor autopartes

La fabricación de pulpa y papel tiene como principal proveedor upstream la

actividad forestal maderable
La fabricación de papel y cartón y productos elaborados con ambos materiales
destacan en los sectores productivos downstream de la cadena de valor
Cadena de valor pulpa, papel y cartón

ANEXOS
A. Coatzacoalcos
C. Puerto Chiapas
D. Salina Cruz

Encadenamientos productivos: Salina Cruz
En la agroindustria destaca como principal encadenamiento upstream el

suministro de materias primas (principalmente elaboración de azucares)
En lo que se refiere a los eslabones downstream éstos se centran en la
comercialización de alimentos al por mayor y al por menor

La industria básica del hierro y del acero, así como la fabricación de productos
de hierro y acero son los principales proveedores del sector
En la cadena de valor downstream destacan los sectores de edificación de naves y
plantas industriales y la construcción de obras para varios suministros (agua, gas…)
Cadena de valor metalmecánica, maquinaria y equipo

Actualmente existe poca presencia de empresas proveedoras (upstream)

relevantes en este sector
La cadena de valor downstream se concentra mayoritariamente en el comercio de
ropa y artículos de vestir
Cadena de valor textil y vestido

6
Anexos
Detalle del diagnóstico de innovación
y transferencia tecnológica
72
Innovación y transferencia tecnológica
El análisis de innovación se ha realizado examinando demanda y oferta

tecnológica
Se han identificado las brechas existentes y planteado potenciales actuaciones
Análisis de la Análisis de la
Brechas y Planteamiento de
demanda de oferta de
necesidades actuaciones
innovación innovación
Caracterización de la demanda y la oferta de CTI en cada Identificación de brechas y Propuesta de actuaciones

ZEE extracción de conclusiones e instrumentos de apoyo a
por sectores prioritarios la innovación y
transferencia tecnológica
Identificación de
F O Identificación de la Agente
sectores ID
Descripción/ acción. Descripción promotor
prioritarios
caracterización D A
Mesa vocaciones
del sistema de 1
productivas
I+D+I en cada
Estado 2
• Agentes de
apoyo a la I+D+I …
• Brecha/Necesidad 1
Identificación de • Programas I+D+I • Brecha/Necesidad 2 N
las necesidades y • Agentes de • …
retos en materia apoyo al tejido
de innovación productivo
• Brecha/Necesidad n

Las acciones e instrumentos se basan en los principales programas de apoyo

existentes a nivel nacional
Ayudas para el desarrollo de Desarrollo de infraestructuras Desarrollo de servicios científico

proyectos de I+D+i científico tecnológicas tecnológicos y de intermediación
Transversales Transversales Transversales

 Programa de Innovación tecnológica (PEI)  Programa para la productividad y  Creación, Seguimiento y Fortalecimiento de
para incrementar la productividad de las competitividad industrial. Empresas a través de Incubadoras de
empresas.  Programa de Apoyo para la Mejora Empresas Básicas
 Fortalecimiento sectorial de las capacidades Tecnológica de la Industria de Alta  Creación de Empresas Básicas a través del
científicas, tecnológicas y de innovación. Tecnología (PROIAT). Programa de Incubación en Línea (PIL)
 Fondos mixtos. Programa de apoyo al  Financiamiento para Modernización  Incubación de Alto Impacto y Aceleración de
desarrollo científico y tecnológico. Tecnológica. Empresas
 Fondos sectoriales. Fomento de la  Fomento a las Iniciativas de Innovación
investigación científica y el desarrollo Sector agroindustrial  Fomento al emprendimiento
tecnológico en Universidades e IES, centros,  Programa de Generación de Proyectos de  Apoyos a fondos de capital emprendedor y
laboratorios, empresas y demás personas Investigación. empresas de alto impacto en etapa de
que se encuentren inscritas en el escalamiento industrial y/o comercial
 Centros de Desarrollo Tecnológico.
RENIECYT.
Dinamizar el proceso de adopción de nuevas  Impulso a Emprendimientos de Alto Impacto
tecnologías y mejores prácticas, que  Asesoría inicial sobre propiedad intelectual
Sector agroindustrial permitan acelerar e incrementar la eficiencia  Capital Emprendedor.
 Programa de Productividad y Competitividad del desarrollo de los sectores agroalimentario
Agroalimentaria. y rural.
Sector automotriz (sólo aplica las vocaciones

productivas de Puerto Chiapas y a Lázaro
Cárdenas)
 Proauto. Programa dirigido a impulsar la
proveeduría de autopartes, en especial a las
empresas de segundo y tercer nivel.

ANEXOS
A. Coatzacoalcos
C. Puerto Chiapas
D. Salina Cruz

Las vocaciones productivas clave coinciden con las identificadas en la Agenda

de Innovación
Además, se han identificado como vocaciones productivas adicionales la pulpa,
papel y cartón y el mueble
Convergencia entre las vocaciones productivas de la ZEE y la Agenda de Innovación

Cada vocación productiva dispone de su propia demanda (retos tecnológicos)

Las empresas deberán hacer frente a estos retos y la oferta adaptarse a ella
Vocación productiva Retos tecnológicos
 Incrementar la sostenibilidad del sector minimizando el impacto de la agricultura intensiva sobre el

medio
 Utiliza de manera más eficiente los recursos minimizando el efecto de la actividad sobre el agua y el
suelo
Agroindustrial
 Adaptar la producción a las nuevas necesidades y pautas de consumo
 Generar nuevos productos
 Modernizar los procesos productivos e incorporar las tecnologías de la información tanto en la
producción como en los canales de comercialización
Petroquímico,  Impulsar la sostenibilidad incorporando nuevos procesos que contribuyan a reducir las emisiones
químico y productos  Incorporar elementos que contribuyan a la reducción de los costes de producción
plásticos  Aplicar nuevos materiales e impulsar la relación con otros sectores (agroindustrial)
 Emplear conocimientos en el campo de la biología y técnicas biológicas para el desarrollo de nuevos
productos
Metalmecánico y  Incorporar técnicas de computación para la mediación de la caracterización térmica de los materiales
aluminio básico  Desarrollar nuevos productos (incluyendo productos personalizados)
 Combinar flexibilidad y eficiencia en los procesos productivos y gestión de tamaños de series y
tiempos más cortos
 Utilizar de manera más eficiente los recursos de los recursos forestales y potenciar el reciclado de
Pulpa, papel y cartón
los productos, así como reducir las emisiones de contaminantes al agua y a la atmósfera.
 Realizar de un uso más eficiente de los recursos
 Mecanizar la actividad
Mueble  Mejorar la flexibilidad de la producción y reducir los costes de producción
 Incorporar el diseño para proporcionar valor a los productos
 Incorporar las TIC en la comercialización
En Veracruz existe una amplia variedad de agentes implicados en el SCTI

Las capacidades de estos agentes deben orientarse hacia las vocaciones
productivas de la ZEE
Agentes generadores de Agentes formuladores de política pública. CONACYT

conocimiento Empresas
 Centro de Investigación en Micro y
Nanotecnología
 Centro de Investigaciones Tropicales Asociaciones Empresariales y
 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores Cámaras de Comercio
en Antropología Social  Cámara Nacional de la Industria de
 Colegio de Postgraduados Restaurantes y Alimentos
 Corporación Mexicana de la Investigación de
Condimentados (CANIRAC)
Materiales
 Colegio de Veracruz
 Cámara Nacional de la Industria de la
 Instituto de Biotecnología y Ecología aplicada Transformación (CANACINTRA)
 Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías  Federación de la Cámara Nacional del
 Instituto de Ecología Comercio Veracruz
 Instituto de Ingeniería Oferta de Demanda de  Cámara Mexicana de la Industria de la
 Instituto de Investigaciones Biológicas innovación innovación Construcción (CMIC)
 Instituto de Investigaciones Forestales  Cámara Regional de Productores de
 Instituto de Investigaciones Médico Biológicas
Tortillas de los Estados de Veracruz,
 Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias
 Instituto de Medicina Forense
Tlaxcala y Puebla
 Institutos Tecnológicos de Boca del Río, Orizaba,  Cámara Nacional de Comercio
Veracruz, Alvarado, Chicontepec, Coatzacoalcos, (CANACO)
Huatusco u Poza Rica  Asociación de Industriales del Estado de
 Institutos Tecnológicos Superiores de Tantoyuca y Veracruz (AIEVEC)
Tierra Blanca  Consejo Coordinador Empresarial del
 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Estado de Veracruz
Monterrey Campus Veracruz
 Cámara Nacional de la Industria de Artes
 Laboratorio Nacional de Informática Avanzada
 Universidad Anáhuac Xalapa
Gráficas Veracruz (CANAGRAF)
 Universidad La Salle Agentes de soporte e intermediación. Consejo
 Universidad Politécnica de Veracruz
 Universidad Veracruzana Veracruzano de Investigación Científica y Tecnológica,
Secretarias Estatales y Organizaciones No
Gubernamentales.
Del análisis de oferta y demanda se desprende una serie de necesidades (1/2)

Vocación productiva Brechas/necesidades
 Falta de cultura empresarial entre los productores primarios, y por tanto falta de modernización de los
modelos de gestión empresarial en el sector
 Ausencia de marcos de colaboración entre las empresas para el desarrollo de productos terminados
más sofisticados para acceder a determinados consumidores (ej. Productos de salud)
Agroindustrial
 Necesidad de poner en valor los subproductos y desechos derivados de los procesos de
transformación y de la actividad primaria
 Necesidad de integración entre la industria agroalimentaria y el sector agrario para favorecer la
transferencia tecnológica e impulsar la introducción de nuevas técnicas de producción
 Necesidad de desarrollar las capacidades tecnológicas alineadas con las nuevas inversiones en el
sector petroquímico
Petroquímico, químico  Necesidad de generar nuevos vínculos tecnológicos internacionales que permitan adaptar las
y productos plásticos capacidades, productos y servicios de las empresas proveedoras al mercado liberalizado
 Necesidad de adoptar medidas de protección medioambiental en las empresas ligadas a la cadena
de valor del sector petroquímico


Vocación
Brechas/necesidades
productiva
 Concentración de la innovación en las empresas de mayor dimensión de manera que las PYMES y
miPYMES no desarrollan esta tipología de actividades debido a su menor tamaño medio
 Escasa cooperación entre empresas grandes y PYMES-miPYMES que dificulta la transferencia
tecnológica. Oportunidad para desarrollar proyectos colaborativos para el desarrollo de nuevos
productos o procesos que permitan la integración de grandes empresas con proveedores locales de
Metalmecánico y menor dimensión.
aluminio básico  Necesidad de adaptación de las capacidades productivas tecnológicas para dar respuesta a la
demanda de productos metálicos de sectores estratégicos para la economía mexicana (petroquímica,
automoción, aeronáutica y alimentación.)
 Necesidad de desarrollar las capacidades tecnológicas del sector para el desarrollo de productos con
mayor sofisticación para acceder a mercados de exportación, cumpliendo con los estándares de
calidad y certificación necesarios
 Existencia de un sector papel limitado que cuenta con escasas capacidades para el desarrollo de
proyectos de I+D+i
Pulpa, papel y  Escasa orientación de las universidades, centros de investigación e IES hacia las necesidades
cartón tecnológicas del sector, debido a su escaso peso específico
 Necesidades de innovación en materia de sostenibilidad principalmente en lo que se refiere a una
mayor eficiencia en el empleo de los recursos forestales y el impulso del reciclado
 Existencia de capacidades limitadas de innovación vinculadas a la reducida dimensión relativa de las
empresas del sector que en muchos casos están constituidas por una única persona
Mueble
 Necesidad de vincular la actividad al desarrollo de otras actividades económicas como pueden ser la
construcción, especialmente en lo que se refiere a los proyectos previstos en el plan de infraestructuras

ANEXOS
A. Coatzacoalcos
C. Puerto Chiapas
D. Salina Cruz

La agroindustria y la metalmecánica, vocaciones productivas clave de la ZEE,

coinciden con las identificadas en la Agenda de Innovación
Además, se han identificado como vocaciones productivas adicionales el sector
automotriz, la siderurgia y el papel.


Vocación
Retos tecnológicos
productiva
 Atención de la demanda del consumidor
 Desarrollo de nuevos productos
Agroindustrial  Sostenibilidad
 Solución de problemas específicos (extracción de colorantes y saborizantes como insumos para la
industria alimenticia, procesamiento de pulpa de frutas, empaques de atmosfera modificada, etc.)
 Reducción de la dependencia de determinados materiales (derivados del petróleo)
 Sostenibilidad y respeto del medio ambiente
Automotriz  Incremento de la seguridad
 Desarrollo de nuevas partes mas ligeras y económicas
 Eficiencia energética e incorporación de nuevas formas de energía (ej. Vehículo eléctrico)
 Desarrollo de la industria 4.0 (robótica, 3D printing, digitalización, etc.)
 Combinación de flexibilidad y eficiencia en los procesos productivos
Metalmecánica
 Gestión de tamaños de series y tiempos mas cortos
 Desarrollo de productos personalizados
 Desarrollo de la industria 4.0
Siderurgia  Flexibilidad y eficiencia productiva
 Sostenibilidad
 Sostenibilidad
 Uso eficiente de los recursos forestales
Papel
 Reciclado mas eficiente de los productos
 Reducción de la emisión de contaminantes al agua y a la atmósfera

En Michoacán existe una amplia variedad de agentes implicados en el SCTI

Agentes generadores de conocimiento Agentes formuladores de política

pública. Empresas
 Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán
(CIDAM) CONACYT
 Centro de Investigaciones en Ecosistemas (CIECO-UNAM) Asociaciones Empresariales y
 Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA-UNAM) Cámaras de Comercio
 Centro de Radioastronomía y Astrofísica (CRYA-UNAM)  Programa Estatal de Emprendedores
 Centro Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH-Michoacán) “CEMPRENDE”
 Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral  Consejo Empresarial Mexicano del Comercio
Regional, Unidad Michoacán (CIDIR Michoacán) Exterior (COMCE Michoacán)
 Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica (CEMIE-GEO)  Cámara Nacional de la Industria de la
 El Colegio de Michoacán (COLMICH-Extensión La Piedad) Transformación (CANACINTRA-Morelia)
 El Colegio de Michoacán (COLMICH-Zamora)  CANACINTRA-Uruapan
 INIFAP – CIRAC – Campo Experimental Uruapan (CE-URUAPAN) Oferta de Demanda de  CANACINTRA-Zamora
 Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)  Consejo Coordinador Empresarial del Estado
 Instituto de Geofísica (IGEF-UNAM) innovación innovación
de Michoacán (CCEEM)
 Instituto de Matemáticas (IM-UNAM)  Cámara Nacional de la Industria Electrónica,
 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-Centro de Investigación de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Biomédica de Michoacán (CIBIMI) Información (CANIETI, Región Occidente)
 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias  Cámara Nacional del Comercio (CANACO)
(INIFAP) – Centro de Investigación Regional Pacífico Centro (CIRPAC)  Asociación de Mujeres Empresarias de
– Campo Experimental del Valle de Apatzingán (CEVA) Michoacán, A.C. (AMEMAC)
 Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA)-Centro Regional de  AIEMAC
Investigación Pesquera (CRIP), Pátzcuaro  Asociación Geotérmica Mexicana, A.C. (AGM)
 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM,
Campus Morelia)
 Instituto Tecnológico de Morelia (ITM)
 Instituto Tecnológico Superior de Uruapan (ITSU) Agentes de soporte e intermediación.
 Universidad Autónoma Chapingo (UACH)-Centros Regionales
Michoacán Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología,
 Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA, Campus la Piedad)
 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH)
 Universidad Politécnica de Uruapan (UPU) Gubernamentales.

Guerrero cuenta con una amplia variedad de agentes implicados en el SCTI


pública. Empresas
 Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero
 Instituto Tecnológico de Acapulco CONACYT
 Instituto Tecnológico de Chilpancingo Asociaciones Empresariales y
 Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano Cámaras de Comercio
 Instituto Tecnológico de Costa Grande  Cámara Nacional de la Industria de la
 Instituto Tecnológico de Iguala Transformación (CANACINTRA)
 Instituto Tecnológico de San Marcos  Confederación de Cámaras de Comercio,
 Instituto Tecnológico Superior de La Costa Servicios y Turismo (CONCANACO
 Instituto Tecnológico Superior de La Montaña SERVYTUR)
 Universidad Autónoma de Guerrero  Cámara Nacional de la Industria de
 Universidad Pedagógica Nacional Restaurantes y Alimentos Condimentados
 Universidad Politécnica del Estado de Guerrero Oferta de Demanda de (CANIRAC)
 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y  Cámara Mexicana de la Industria de la
Pecuarias (INIFAP) innovación innovación
Construcción (CMIC)
 Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX)
 Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas
de Acapulco (AHETA)
 Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de
Zihuatanejo (AMHMZ)
Agentes de soporte e intermediación.

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología,
Gubernamentales.


Vocación
Brechas/necesidades
productiva
 Existen escasas empresas que dispongan de capacidades elevadas en Ciencia, Tecnología e
Innovación que les permita asimilar y desarrollar tecnología para alcanzar innovación en productos y
procesos.
 Acceso reducido a las fuentes de financiación pública existentes que limita el desarrollo de proyectos de
Agroindustrial
I+D+i y la realización de inversión en infraestructura (plantas piloto, laboratorios de prueba, etc.).
 Escasa vinculación entre los centros de investigación, la academia y la industria.
 Reducida vinculación entre el sector agroindustrial y los productores agrarios locales que permitan la
transferencia de conocimientos al sector agrario o faciliten el desarrollo de proyectos conjuntos.
 Existencia de un sector automotriz limitado que cuenta con escasas capacidades para el desarrollo de
proyectos de I+D+i.
 Escasa orientación de las universidades, centros de investigación e IES hacia las necesidades
Automotriz
tecnológicas del sector.
demanda, especialmente en lo que se refiere a la flexibilidad de la producción manteniendo la eficiencia
Metalmecánica
y a la adaptación a la industria 4.0.
proyectos.


Vocación
Brechas/necesidades
productiva
 Existencia de un sector siderúrgico limitado que cuenta con escasas capacidades para el desarrollo de
proyectos de I+D+i.
Siderurgia tecnológicas del sector.
 Necesidades de adaptar las capacidades de producción de las empresas locales a las necesidades de
la demanda, especialmente a los requerimientos de los nuevos sectores económicos que se ubiquen en
la ZEE Lázaro Cárdenas.
proyectos de I+D+i.
Papel
mayor eficiencia en el empleo de los recursos forestales y el impulso del reciclado.

ANEXOS
A. Coatzacoalcos
C. Puerto Chiapas
D. Salina Cruz

La Agroindustria, vocación productiva clave de la ZEE, coincide con la

identificada en la Agenda de Innovación
Además, se han identificado como vocaciones productivas adicionales el sector de
autopartes, pulpa, papel y cartón


Vocación
Retos tecnológicos
productiva
 Maximizar la eficiencia de la producción y reducir costes
 Adaptar la producción a las necesidades del mercado
 Incorporar elementos de valor añadido a la producción (salud y bienestar, reducción del riesgo sanitario,
Agroindustrial
mejora de la calidad de vida, etc.)
 Mejorar la sostenibilidad de los procesos productivos
 Adaptar la producción a las normas y regulaciones internacionales
 Adaptar la producción a los requerimientos técnicos y tecnológicos del sector
 Reducir la dependencia de determinados materiales (derivados del petróleo)
Autopartes  Impulsar la sostenibilidad y el respeto del medio ambiente
 Incrementar la seguridad
 Desarrollar nuevas partes mas ligeras y económicas
 Utilizar de manera mas eficiente de los recursos forestales
Pulpa, papel y
 Potenciar un reciclado mas eficiente de los productos
cartón
 Reducir las emisiones de contaminantes al agua y a la atmósfera

En Puerto Chiapas existe una amplia variedad de agentes implicados en el SCTI

Las capacidades de estos agentes deben orientarse hacia las vocaciones productivas
de la ZEE
Agentes generadores de conocimiento Agentes formuladores de Empresas
política pública
 Centro de Investigación en Bioenergía de Tapachula
 Centro de Investigación Regional Pacífico Sur (CIRPAS) CONACYT Asociaciones Empresariales y
del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Cámaras de Comercio
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
 Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de  Consejo Coordinador Empresarial
Energías Renovables (CIDTER) (CCE)
 Centro de Investigaciones Turísticas Aplicadas (CITA)  Cámara Nacional de la Industria de
de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) la Transformación (CANACINTRA)
 El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)  Confederación de Cámaras de
Comercio, Servicios y Turismo
 Instituto de Estudios Superiores de Chiapas (IESCH)
Oferta de Demanda de (CONCANACO SERVYTUR)
Universidad Salazar
innovación innovación  Cámara Mexicana de Industria de la
 Instituto Nacional de Antropología e Historia – Centro
Construcción (CMIC)
INAH Chiapas
 Confederación Patronal de la
 Instituto Tecnológico de Cintalapa (Tec Cintalapa)
Republica Mexicana (COPARMEX)
 Instituto Tecnológico de Comitán
 Federación Turística de Chiapas
 Instituto Tecnológico de Tapachula (FEDETUR)
 Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG)  Asociación de Criadores de Razas
 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Puras del Estado de Chiapas
Monterrey (ITESM), Campus Chiapas
Agentes de soporte e
 Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)
intermediación
 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH)
 Universidad de Valle de México, Campus Tuxtla Consejo de Ciencia y Tecnología del
 Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) Estado de Chiapas (COCYTECH),
 Universidad Politécnica de Tapachula (UPTAP) Secretarias Estatales y Organizaciones
No Gubernamentales.
 Universidad Tecnológica de la Selva (UTSelva)

Del análisis de oferta y demanda se desprende una serie de necesidades

Vocación
Brechas/necesidades
productiva
 Necesidad de impulsar la vinculación entre el sector productor y el sector transformador (agroindustria)
para favorecer la transferencia tecnológica y generar productos de mayor valor añadido.
 Existencia de una escasa cultura de la asociatividad y cultura empresarial entre los productores para
desarrollar productos terminados de manera agregada que permita la colaboración en proyectos
Agroindustrial complejos que permitan generar productos de mayor valor añadido.
 Ausencia de acuerdos de colaboración entre las empresas para el desarrollo de productos terminados
más sofisticados para acceder a nichos consumidores.
 Necesidad de poner en valor de los subproductos y desechos derivados en procesos de transformación
y de la actividad primaria.
 Existencia de un sector automotriz limitado que cuenta con escasas capacidades para el desarrollo de
proyectos de I+D+i.
 Escasa orientación de las universidades, centros de investigación e instituciones de educación
Autopartes
secundaria hacia las necesidades tecnológicas del sector.
proyectos de I+D+i.
Pulpa, papel y  Escasa orientación de las universidades, centros de investigación e instituciones de educación
cartón secundaria hacia las necesidades tecnológicas del sector.
mayor eficiencia en el empleo de los recursos forestales y el impulso del reciclado.

ANEXOS
A. Coatzacoalcos
C. Puerto Chiapas
D. Salina Cruz

La Agroindustria, vocación productiva clave de la ZEE, coincide con la

identificada en la Agenda de Innovación
Además, se han identificado como vocaciones productivas adicionales la maquinaria
y equipos, el textil y el vestido y la metalmecánica


Vocación
Retos tecnológicos
productiva
 Maximizar la eficiencia de la producción y reducir los costes
 Adaptar la producción a las necesidades del mercado
 Incorporar elementos de valor añadido a la producción (salud y bienestar, reducción del riesgo sanitario,
Agroindustrial
mejora de la calidad de vida, etc.)
 Mejorar la sostenibilidad de los procesos productivos
 Adaptar la producción a las normas y regulaciones nacionales
 Adaptarse a las necesidades y requerimientos técnicos de los sectores que se desarrollen
(agroindustrial, textil y vestido y metalmecánica principalmente en el caso de Salina Cruz)
Maquinaria y
 Combinar flexibilidad con eficiencia de los procesos productivos
equipo
 Incorporar nuevas tendencias y tecnologías relacionadas con el desarrollo de la industria 4.0 (robótica,
3D prinitng, digitalización, etc.)
 Introducir el diseño y el desarrollo de marca como elemento que proporciona valor agregado a la
producción
 Incrementar la calidad y el desarrollo de creaciones propias
Textil y vestido  Fomentar la cultura empresarial en los diseñadores
 Automatizar los procesos industriales y mejorar la flexibilidad de la producción
 Incorporar criterios de sostenibilidad en la producción
 Mejorar las condiciones de trabajo de los empleados del sector
 Desarrollar las tecnologías vinculadas a la industria 4.0 (robótica, 3D printing, digitalización, etc.)
 Combinar flexibilidad con eficiencia de los procesos productivos
Metalmecánica
 Adaptar la producción a los tamaños de series y tiempos más cortos
 Desarrollar productos personalizados

En Salina Cruz existe una amplia variedad de agentes implicados en el SCTI


pública. Empresas
 Casa Matemática Oaxaca (CIMAT) (en construcción)
 Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social CONACYT
(CIESAS) Asociaciones Empresariales y
 Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Cámaras de Comercio
Integral y Regional  Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
 Instituto de Matemáticas - Universidad Nacional Autónoma de  Cámara Nacional de la Industria de la
México Transformación (CANACINTRA)
 Instituto Nacional de Antropología e Historia  Confederación de Cámaras de Comercio,
 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias Servicio y Turismo (CONCANACO
 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias SERVYTUR)
(INIFAP)  Confederación Patronal de la República
 Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Oferta de Demanda de Mexicana (COPARMEX)
Investigación para el Desarrollo Integral y Regional (CIIDIR)  Consejo Oaxaqueño de Productores de
 Instituto Tecnológico de Oaxaca innovación innovación
Maguey-Mezcal
 Instituto Tecnológico de Salina Cruz  Asociación Oaxaqueña de Empresas
 Instituto Tecnológico de Tuxtepec Fabricantes de Muebles
 Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca  Asociación Mexicana de la Energía Eólica
 Nova Universitas
 Secretaria de Salud. Hospital Regional de Alta Especialidad de
Oaxaca
 Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca
 Universidad de la Cañada
 Universidad de la Sierra Juárez
 Universidad del Istmo
 Universidad del Mar
 Universidad del Papaloapan Agentes de soporte e intermediación.
 Universidad Pedagógica Nacional
 Universidad Regional del Sureste Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología
 Universidad Sierra del Sur
(COCYT), Secretarias Estatales y
 Universidad Tecnología de los Valles Centrales de Oaxaca
 Universidad Tecnológica de la Mixteca Organizaciones No Gubernamentales.


Vocación
Brechas/necesidades
productiva
 Necesidad de impulsar la vinculación entre el sector productor y el sector transformador (agroindustria)

para favorecer la transferencia tecnológica y generar productos de mayor valor añadido.
 Existencia de una escasa cultura de la asociatividad y cultura empresarial entre los productores para
desarrollar productos terminados de manera agregada que permita la colaboración en proyectos
Agroindustrial
complejos que permitan generar productos de mayor valor añadido.
 Ausencia de acuerdos de colaboración entre las empresas para el desarrollo de productos terminados
más sofisticados para acceder a nichos consumidores (ej. Productos saludables, productos orgánicos,
etc.)
 Existencia de un sector de maquinaria y equipos limitado que cuenta con escasas capacidades para el
desarrollo de proyectos de I+D+i.
Maquinaria y
equipo
 Reducida vinculación del tejido industrial local con el sector que generará necesidades de adaptación a
sus requerimientos técnicos y económicos. Además, será necesario adaptar el sector a los
requerimientos técnicos de las nuevas actividades que se desarrollen.


Vocación
Brechas/necesidades
productiva
 Escasa vinculación del sector con las IES y los Centros de Investigación.
 Necesidad de impulsar la automatización en los procesos industriales con objeto de incorporar
flexibilidad en la producción y ajustar los costes de producción con objeto de mejorar la competitividad
Textil y vestido en relación a la producción extranjera.
 Necesidad de desarrollar una marca incorporando el diseño y la calidad como elemento que aportan
valor agregado a la producción, realizando creaciones propias diferenciales en relación a los productos
procedentes de otros países.
demanda, especialmente en lo que se refiere a la flexibilidad de la producción manteniendo la eficiencia
Metalmecánica
y a la adaptación a la industria 4.0.
proyectos.

Adicionalmente, se plantean iniciativas específicas en cada ZEE (1/4)

En Coatzacoalcos se proponen diversas iniciativas de desarrollo de nuevas
infraestructuras y equipos, así como de servicios tecnológicos
Acciones e instrumentos específicos en Coatzacoalcos

 Creación de un organismo para fomentar la asociación de productores
agrarios
 Centro de Extensionismo Tecnológico en agricultura, ganadería y pesca.
 Desarrollo de paquetes tecnológicos para la investigación de diferentes
productos agrarios.
 Centro de servicios tecnológicos para la caracterización de productos plásticos
 Externalización de los centros tecnológicos de las empresas del sector
petroquímico
 Centro de desarrollo tecnológico para la certificación y mejora de proveedores.
 Plataforma con el inventario de los proyectos, agentes, capacidades de
innovación, equipos de análisis, etc. orientada al sector de la metalmecánica
 Plan de intercambio de mejores prácticas operativas en el sector de
metalmecánica
 Paquetes tecnológicos dirigidos al impulso de prácticas sostenibles con el
medioambiente y definición de nuevas aplicaciones y materiales
 Fomento de encuentros empresariales entre nuevos inversores y empresas
locales
 Divulgación de nuevas tendencias tecnológicas existentes a nivel internacional
entre las empresas y los agentes generadores de conocimiento
 Fomento de encuentros entre el sector empresarial y los agentes generadores
de conocimiento en los sectores con menor capacidad de innovación


En Lázaro Cárdenas las actividades se concentran principalmente en el desarrollo de
infraestructuras
Acciones e instrumentos específicos en Lázaro Cárdenas

 Fomentar el desarrollo de un parque tecnológico agroalimentario con base en la
integración de cadenas productivas de Michoacán
 Unidad de innovación y transformación de alimento (planta piloto)
 Desarrollo y mejora de diversas infraestructuras tecnológicas en Michoacán
 Desarrollo de un organismo estructurador de una marca colectiva en Guerrero
encargada de homologar y certificar la producción de alta calidad
 Parque Tecnológico e Industrial del Cocotero
 Centro de investigación CONACYT especializado en agricultura, biotecnología, y
ganadería
 Desarrollo de paquetes tecnológicos para la investigación de diferentes productos
agrarios.
 Centro de desarrollo de maquinaria y prototipado del sector metalmecánico
 Centro de desarrollo de nuevas tecnologías en automatizado y ahorro de energía.
 Acreditación de laboratorios de investigación para apoyar al sector Metalmecánico .
 Creación de incentivos para el fomento de la cadena de proveedores locales en
sectores con escasa presencia en Michoacán y Guerrero
 Fomento de encuentros empresariales entre nuevos inversores y empresas locales
 Fomento de encuentros entre el sector empresarial y los agentes generadores de
conocimiento en los sectores con menor capacidad de innovación


En Puerto Chiapas, las principales acciones se concentran en el agroindustrial
Acciones e instrumentos específicos en Puerto Chiapas
 Planta tipo para el diseño, validación y transferencia de productos

agroindustriales para frutas y hortalizas con enfoque en la producción de
alimentos de IV y V gama
 Desarrollo del clúster de conocimiento e innovación en biotecnología
agraria.
 Plataforma georreferenciada para la identificación del potencial
agroecológico
 Programa estatal de laboratorios móviles para la agricultura
 Estrategia integral para la comercialización de alimentos basada en sellos
de calidad con énfasis en productos orgánicos
 Desarrollo de estudios e investigaciones relacionadas con diversos
productos del sector agroalimentario
locales
 Fomento de encuentros entre el sector empresarial y los agentes
generadores de conocimiento en los sectores con menor capacidad de
innovación
 Creación de incentivos para el fomento de la cadena de proveedores locales
en sectores con escasa presencia en Chiapas que incluyan cualificación del
personal y transferencia tecnológica


En Salina Cruz las actuaciones se concentran en los servicios tecnológicos y en la
promoción del asociacionismo y la intermediación entre agentes
Acciones e instrumentos específicos en Salina Cruz
 Creación de una marca oaxaqueña de productos agrarios y agroalimentarios

 Creación del Centro de Investigación, Innovación y Asistencia Técnica en el
sector agroalimentario
 Desarrollo de paquetes tecnológicos para la investigación de diferentes
productos agrarios
locales
 Divulgación de nuevas tendencias tecnológicas existentes a nivel
internacional entre las empresas y los agentes generadores de
conocimiento
 Desarrollo de una marca oaxaqueña o distintivo de calidad del sector textil y
de vestidos
 Fomento de encuentros entre el sector empresarial y los agentes
generadores de conocimiento en los sectores con menor capacidad de
innovación

6
Anexos
Programas federales de política
pública para el fomento empresarial
103
Programas Federales de Política Pública para el Fomento Empresarial
PRESUPUESTO 2016 (MDP)

PROGRAMA INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN
TOTAL % % Guerrero- %
% Veracruz
(MDP) Chiapas Michoacán Oaxaca
Atracción de inversión directa extranjera a través e la concesión de subsidios para la
Proyectos para la atracción de IED (1) PROMÉXICO 1,4% 6,2% 5,9% 9,1%
inversión inicial 431
Fideicomiso Fondo de Fomento Subsidio a proyectos productivos ubicados en los sectores Industrial, Minero, Artesanal,
PROMÉXICO ND ND ND ND
Económico con los estados Comercial y de Servicios 960
Programa de Apoyo al Empleo (PAE) - El Programa Bécate es un programa de apoyo que otorga becas de capacitación de 1-3
STPS 3,6% 5,1% 2,1% 3,8%
Subprograma Bécate (2) UMA por hasta 3 meses 1.727
Capacitación para Incrementar la PROCADIST (a distancia) y Programa de Formación de Agentes Multiplicadores (FAM):
Productividad – Programas Procadist y STPS Programas de apoyo técnico gratuito a los centros de trabajo para formar instructores 3,6% 5,1% 2,1% 3,8%
85
FAM (2) internos en la organización, impartición y evaluación de cursos de capacitación.
Acciones de formación en el trabajo a personas de 15 años en adelante. SEP-
Formación, normalización y certificación
SEP CONOCER certifica las competencias y forma a trabajadores o egresados de IES en 2.800 ND ND ND ND
de las competencias laborales
función del interés de las empresas.
Desarrollo, promoción y aplicación de instrumentos de política, información, investigación,
Capacitación Ambiental y Desarrollo
SEMARNAT educación, capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza 15,2% 13,8% 1,7% 2,5%
Sustentable 57,1
ambiental.
Innovación tecnológica para incrementar Apoyos económicos a empresas que invierten en proyectos de investigación, desarrollo de
CONACYT 1,3% 2,4% 1,4% 1,9%
la productividad de las empresas tecnología e innovación, dirigidos al desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios. 4.802,4
Fortalecimiento sectorial de las Apoyos económicos para la satisfacción de las demandas en materia de Ciencia,
CONACYT
capacidades científicas, tecnológicas y Tecnología e Innovación (CTI) de los Sectores Administrativos de la Administración Pública ND ND ND ND
793
de innovación Federal (APF).
Apoyo del desarrollo científico y tecnológico estatal y municipal, a través de un Fideicomiso
CONACYT
Fondos mixtos constituido con aportaciones del Gobierno del Estado o Municipio, y el Gobierno Federal. El 2.477 1,4% 1,7% 1,5% 3,1%
porcentaje máximo de apoyo por proyecto será hasta el 50% del costo total del mismo.
Fideicomisos que las Dependencias y Entidades conjuntamente con el CONACYT
Fondos sectoriales (Energía, CONACYT
constituyen con el objeto de destinar recursos para la investigación científica/desarrollo 7.572 ND ND ND ND
Hidrocarburos, Agua)
tecnológico en el ámbito sectorial correspondiente.
Capacitación a empresas, información especializada y adopción de tecnologías, que les
permita alcanzar su máximo potencial e impulsar su integración en los encadenamientos
Programa para la productividad y SE productivos (a través de Capacitaciones especializadas, Certificaciones especializadas,
0,0% 0,0% 0,0% 0,47%
competitividad industrial (3) Elaboración de estudios, Consultoría e implementación, Maquinaria y equipo, Proyectos de 308
fortalecimiento sectorial, Proyectos de desarrollo sectorial, Proyectos de equipamiento para
centros de entrenamiento. en las que el beneficiario aporta del 25 al 50%)
Promover el desarrollo y la adopción de las tecnologías de la información y la innovación
Programa para el desarrollo de la SE en los sectores estratégicos del país que contribuya a incrementar su productividad. A
0,0% 0,2% 0,0% 0,0%
industria de software (PROSOFT) (4) través de recursos monetarios otorgados a los proyectos aprobados como porcentaje de 865
los recursos asignados al fondo.
(1) Datos 2014-16. (2) Porcentaje de acciones de apoyo al empleo realizadas en los estados ZEE enero-marzo 2016. (3) Datos correspondientes al 2° trimestre de 2016. (4) Datos históricos disponibles hasta
la fecha
ND: no disponible
Fuente: CONEVAL y Secretarías Federales
Programas Federales de Política Pública para el Fomento Empresarial
PRESUPUESTO 2016 (MDP)

PROGRAMA INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN
TOTAL % % Guerrero- % %
(MDP) Chiapas Michoacán Oaxaca Veracruz
Generar y consolidar microempresas a través del acceso a servicios de microfinanzas
Programa nacional de financiamiento al
SE (apoyos crediticios y talleres informativos para desarrollar capacidades financieras y 11,9% 4,6% 2,6% 9,3%
microempresario y a la mujer rural (5) 1.947
empresariales)
Proveer de información oportuna a los productores y agentes económicos que
Sistema Nacional de Información para el
SAGARPA participan en la producción y en los mercados agropecuarios, industriales y de ND ND ND ND
Desarrollo Rural Sustentable 185
servicio.
Vinculación Productiva // Desarrollo de
Apoya acciones para el desarrollo competitivo de las cadenas productivas pesqueras y
Cadenas Productivas y Transferencia SAGARPA ND ND ND ND
acuícolas 70
Tecnológica
Aumentar la productividad de las unidades económicas rurales, conformadas por
Programa de Apoyos a Pequeños pequeños productores (a través de apoyos monetarios para infraestructura,
SAGARPA ND ND ND ND
Productores equipamiento, insumos, capacitación, y asistencia, paquetes y acompañamiento 6.161
técnicos).
Concesión de incentivos en el sector agroalimentario para el financiamiento,
Programa de Productividad y
SAGARPA capitalización, valor agregado, administración de riesgos de mercado, desarrollo de 2,7% nd 1,8% 2,2%
Competitividad Agroalimentaria (6) 4.908
capacidades, investigación y desarrollo tecnológico.
Suministro de tecnologías/instrumentos de investigación para el manejo productivo a
través de otorgamiento de presupuesto de recurso fiscal devengado, que se dirige a
Generación de Proyectos de
SAGARPA los materiales, suministros y servicios con los que se desarrollan, directa e ND ND ND ND
Investigación 1.465
indirectamente, las actividades de investigación, validación y transferencia de
tecnología
Desarrollo y vinculación de la Formación de recursos humanos, contribuyendo a impulsar la productividad en el
investigación científica y tecnológica con SAGARPA sector agroalimentario. A través de eventos de vinculación (cursos, seminarios, ND ND ND ND
413
el sector practicas de campo, foros)
Dirigido al desarrollo de profesionales vinculados con el Sector Rural y Pesquero a
Desarrollo y aplicación de programas
SAGARPA través de la oferta de programas de Posgrado e Investigación de calidad en ciencias ND ND ND ND
educativos en materia agropecuaria 3.282
agrícolas.
Fondo de fomento a la productividad e innovación en las micro, pequeñas y medianas
Fondo Nacional Emprendedor (7) INADEM 0,1% 0,2% 0,1% 0,1%
empresas ubicadas en sectores estratégicos. 7.261
Apoyo a madres trabajadoras aseguradas, padres viudos, divorciados o de aquél al

Servicios de guardería IMSS ND ND ND ND
que judicialmente se le ha otorgado la custodia de sus hijos 10.251
Ejecución de los programas y acciones Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo, equidad de genero, no
STPS 0,5% 1,3% 0,5% 1,2%
de la Política Laboral discriminación 2.336
(5) Porcentajes obtenidos con base en los montos otorgados a cada entidad federativa entre el total otorgado en el primer semestre del 2016. (6) Se han tomado los datos de la Actividad Institucional "Impulso a
la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera" correspondiente al Programa Presupuestario "Diseño y aplicación de la política Agropecuaria“. PEF 2016. (7) Para estimar los porcentajes,
se han tomado los datos (presupuesto federal otorgado al programa y gasto total por entidad federativa 2016) de la Actividad Institucional "Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas"
correspondiente al Programa Presupuestario "Atención de trámites y promoción de los programas de la Secretaría en las entidades federativas“.
ND: no disponible
Fuente: CONEVAL y Secretarías Federales

Presentacion - Mesa Innovacionv21

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01

Servicios de consultoría consistentes en la planeación,

4. Innovación y transferencia tecnológica

El objetivo de la reunión es presentar una propuesta de actuaciones en materia

 Presentar la caracterización de brechas y necesidades en materia de innovación en las

 Plantear propuestas de actuación en materia de innovación, transferencia tecnológica y

Servicios de consultoría consistentes en la planeación, coordinación

Como punto de partida se consideran los sectores definidos en la mesa de

Coatzacoalcos Chiapas Lázaro Cárdenas Salina Cruz

SECTOR DESCRIPCIÓN SECTOR DESCRIPCIÓN SECTOR DESCRIPCIÓN SECTOR DESCRIPCIÓN

Zonas Económicas Especiales 5

El análisis de las cadenas de valor se ha realizado considerando las relaciones

Identificación de sectores Determinación de

Servicios de consultoría consistentes en la planeación, coordinación

Por otro lado se ha analizado la demanda y oferta tecnológica de los sectores

Caracterización de la demanda y la oferta de CTI en cada Identificación de brechas y Propuesta de actuaciones

Servicios de consultoría consistentes en la planeación, coordinación

Las propuestas de actuación se han basado principales de los programas

Identificación de programas y actuaciones

Servicios de consultoría consistentes en la planeación, coordinación

Se han mapeado “aguas arriba” y “aguas abajo” de los sectores prioritarios

Servicios de consultoría consistentes en la planeación, coordinación

Conclusiones del diagnóstico de encadenamientos para los sectores prioritarios

Zonas Económicas Especiales 11

Conclusiones del diagnóstico de encadenamientos para los sectores prioritarios

Metalmecánica Productos metálicos Lázaro Cárdenas • Posibilidad de Encadenamientos Aguas Abajo

• En Salina Cruz, oportunidad de encadenamientos con el sector

• Oportunidad para Encadenamientos downstream relacionados

Zonas Económicas Especiales 12

Conclusiones del diagnóstico de encadenamientos para los sectores prioritarios

• Múltiples encadenamientos downstream en otros sectores de las

• El sector petroquímico tiene un potencial de desarrollo aguas

• Diversidad de encadenamientos downstream: automotriz,

Zonas Económicas Especiales 13

Además, se han identificado sectores “proveedores” y “cliente” más comunes

generación de empleo pero con bajo

• Impulsar su crecimiento mediante

• Sectores encadenados con bajo volumen en

• Impulsar su desarrollo a través de

Zonas Económicas Especiales 14

Ejemplo para el caso de Puerto Chiapas (1/2)

Sectores upstream en dos o más cadenas de valor

700 forestales • Papel

Ejemplo para el caso de Puerto Chiapas (2/2)

Estrategias para encadenamientos productivos - Upstream

+ • Servicios relacionados con la agricultura

• Explotación avícola • Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares

• Cultivo de semillas oleaginosas, leguminosas y cereales

El análisis se ha fundamentado principalmente en las Agendas de Innovación

Criterios Agenda de Innovación Criterios ZEE

 Consideración de todos los sectores de  Consideración de sectores de transformación

 Valoración basada en las capacidades y  Valoración en función del potencial de

Sectores de especialización Vocaciones productivas clave

Estos sectores resultan complementarios, dado que permiten

Servicios de consultoría consistentes en la planeación, coordinación

Del análisis sectorial se desprenden una serie de necesidades (1/2)

Tecnología y modernización industrial

Servicios de consultoría consistentes en la planeación, coordinación

Del análisis sectorial se desprenden una serie de necesidades (2/2)

Servicios de consultoría consistentes en la planeación, coordinación

Del análisis sectorial se desprende una serie de necesidades (1/2)

Servicios de consultoría consistentes en la planeación, coordinación

Del análisis sectorial se desprende una serie de necesidades (2/2)