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Plan de Negocio para el sector Siderúrgico,

metalmecánico y astillero

Producto 1

PTP – Cámara Fedemetal de la ANDI


28 de diciembre de 2012
Contenido Página

A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto 3

B. Análisis sectorial mundial 7

C. Análisis de países de referencia 241

D. Análisis de regiones de referencia 371

E. Análisis de empresas de referencia 456

F. Anexos 505
– Glosario

– Fuentes empleadas

– Breve introducción al sector del acero

Este documento forma parte de una presentación. Se basa en unos análisis preliminares realizados para elaborar las recomendaciones de negocio al cliente que
solicitó este encargo.
Este documento no está completo sin la exposición verbal realizada durante la presentación.
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 2
Objetivos, alcance y metodología del proyecto

El Programa de Transformación Productiva y la Cámara Fedemetal de la ANDI han


solicitado a Idom Consulting asistencia para…

...elaborar el Plan de Negocio del sector Siderúrgico, Metalmecánico y Astillero de


Colombia

Objetivos parciales

 Diagnosticar el sector a nivel mundial

 Diagnosticar el sector en Colombia en relación a los principales países de referencia en los sectores siderúrgico,
metalmecánico y astilleros

 Formular el Plan de Negocio

 Elaborar documento final y presentar el Plan de Negocio al Programa de Transformación Productiva y la Cámara
Fedemetal de la ANDI y agentes involucrados en el sector

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Objetivos, alcance y metodología del proyecto

El Plan de Negocio se compondrá considerando 8 sectores y subsectores afines

Productos largos: Barra corrugada, barra lisa, perfiles ligeros, secciones


Sector Siderúrgico Productos planos: Chapa gruesa y bobina laminada en caliente y frio

Tubería Metálica Tubería metálica con y sin costura

Estructura y Estructuras metálicas y cables estructurales


Galvanizado Productos galvanizados

Elementos de medida, manómetros, termómetros, válvulas


Materiales Eléctricos Tableros, bandejas portacables, cables
Plan de Sector Elementos auxiliares: válvulas, soportes, accesorios, mallas de tierra

Negocio Metalmecánico
Alambres y mallas, productos trefilados
Materiales para la
Elementos de soldadura
construcción Elementos auxiliares: tornillería, grifería
Calderas, tanques de almacenamiento
Recipientes, tubos, bombas y válvulas de presión
Bienes de Capital Ascensores y elevadores
Puentes grúa
De desbaste: tornos, taladros, fresadoras, pulidoras, roscadoras,…
Maquina- Unidades y centros de mecanizado
herramientas Prensas: mecánicas, hidráulicas, oleoneumáticas
Maquinas de electroerosión, arco de plasma, laser, ultrasonido, etc.

Sector Astillero Producción y reparación de embarcaciones

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Objetivos, alcance y metodología del proyecto

Según lo establecido en los Términos de Referencia de la licitación, la metodología


aplicada por Idom Consulting se está desarrollando en 4 fases
1 2 3 4
Diagnóstico del Sector Formulación del Plan
Diagnóstico del Sector
a nivel mundial Presentación del estudio
en Colombia de Desarrollo

• Caracterizar la evolución reciente y principales • Evaluar el posicionamiento competitivo del • Definir objetivos y programa de actuaciones • Presentar las conclusiones de la estrategia de
Objetivos

tendencias del Sector y subsectores Sector en Colombia en relación a países de para la transformación productiva del Sector transformación productiva del Sector
asociados (Siderurgia, Metalmecánica y referencia en Colombia Siderúrgico, Metalmecánico y Astillero
Astilleros) • Identificar los retos para la competitividad del
• Identificar mejores prácticas a nivel global Sector nacional

• Dimensionamiento y caracterización del • Dimensionamiento del Sector nacional • Definición de ambición del Sector Colombiano • Elaboración de documento final de proyecto
Sector a nivel mundial: • Caracterización del Sector y sus cadenas para su transformación productiva en proceso • Desarrollo, preparación y realización de la
– Evolución reciente de oferta y demanda por productivas (estudio de gabinete, encuestas y iterativo (encuestas y comités sectoriales): presentación interna a Bancoldex y
Productos comités sectoriales) – Visión y objetivos a corto, medio y largo plazo asociaciones gremiales
– Principales países exportadores e – Cadena del sector: Cadena productiva, – Principales mercados a abordar • Organización y realización de evento de
importadores Grado de integración, Productividad, – Estrategia general e iniciativas asociadas: presentación externa del Plan a agentes de
– Análisis de principales tendencias, Instrumentos y oferta institucional Específicas de Sector y subsectores, y interés del Sector
Principales tareas

oportunidades y amenazas derivadas – Encadenamiento y desarrollo regional: Transversales


– Principales nichos de negocio (Geografías, Zonas de alta concentración sectorial y – Conceptualización de proyecto bandera
Productos) mejores prácticas regionales para el • Definición de plan de acción para la estrategia
• Evaluación potencial de crecimiento a largo fortalecimiento del sector propuesta y plan global de implementación:
plazo y análisis de impacto en Colombia • Análisis de posicionamiento competitivo frente – Actividades principales
• Estudio benchmark de agentes de referencia: a Países de referencia en ejes transversales:
– Responsables
– Capital humano
– Países: Global y Latinoamérica – Recursos: RRHH, financieros, otros
– Regiones con encadenamiento productivo – Marco normativo y regulación
– Calendario
– Empresas líderes – Fortalecimiento, promoción e innovación
sectorial – Indicadores de seguimiento
– Infraestructura y Sostenibilidad
• Identificación de retos / brechas para el
desarrollo del Sector
Resultados

Producto 1: Producto 2: Producto 3: Producto 4:


Diagnóstico del Sector Diagnóstico del Sector Plan de Desarrollo Documento final
en el mundo en Colombia del Sector de Consultoría

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Explicación estructura del documento

Explicación estructura del documento y limitaciones del análisis del mismo

Explicación estructura documento Limitaciones

- Análisis sectores • Los datos de la presentación se encuentran actualizados hasta


• Evolución producción sector (Mundial, LatAm) la última fecha disponible en las fuentes consultadas
• Evolución consumo sector (Mundial, LatAm) • Alcance de datos mundial excepto para aquellos productos para
• Evolución exportaciones e importaciones (Mundial, LatAm) los que no existan estadísticas oficiales
• Principales empresas sector y posicionamiento
• Previsión demanda 2027 (Mundial, LatAm) • Proyecciones:
o En caso de contar con fuentes autorizadas se han
- Análisis países incorporado las proyecciones de dichas fuentes,
• Aspectos generales identificándolas debidamente
• Posicionamiento competitividad
• Análisis sectores o Resto de casos: Se han adoptado correlaciones de
• Políticas de apoyo evolución respecto al PIB de R2>0,90

- Análisis regiones
• Aspectos generales
• Análisis sectores
• Políticas públicas de apoyo

- Análisis empresas
• Datos generales
• Evolución de la empresa
• Aspectos estratégicas
• Análisis facturación
• Análisis estructura de costes

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A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto

B. Análisis sectorial mundial

C. Análisis de países de referencia

D. Análisis de regiones de referencia

E. Análisis de empresas de referencia

F. Anexos

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Análisis sectorial mundial

Productos largos: barra corrugada, barra lisa, perfiles ligeros, secciones


Sector
Productos planos: Chapa gruesa y bobina laminada en caliente y frio
Siderúrgico

Tubería Metálica

Estructura y
Galvanizado

Materiales
Sector Eléctricos
Sector
Metalmecánico
Materiales para
la construcción

Bienes de
Capital

Maquina-
herramientas

Sector Astillero

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Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Conclusiones del estudio del sector siderúrgico a nivel mundial (1/6)

La producción siderúrgica mundial se incrementó 75% entre 2001 y 2011, hasta alcanzar 1.490 Mill tn (acero
líquido)
• En 2011, LatAm representó en 5% de la producción global mientras Asia 64%
La capacidad productiva mundial ha crecido un 88% entre 2001 y 2011, desplazándose hacia el continente
Producción
asiático (64% sobre total mundial en 2011 frente a 43% en 2001) debido a motivos de aprovisionamiento,
y Capacidad mercado y normativos
• El peso conjunto de Europa y Norteamérica ha descendido desde 50% en 2001 hasta 31% en 2011
El mayor aumento de capacidad instalada frente a producción ha originado un aumento de sobrecapacidad de
un 138% (503 Mill tn en 2011, 25% de la capacidad instalada)
• La evolución esperada de la capacidad hasta 2014 refleja un incremento de 147 Mill tn, siendo China (+60
Mill tn; 44%) e India (+32 Mill tn; 23%) los principales actores
La producción de acero líquido en LatAm se incrementó 31% entre 2001 y 2011, hasta alcanzar 67,9 Mill tn
• Brasil representó en 2011 el 52% de la producción de LatAm, mientras Colombia supuso 2% (1,3 Mill tn)
Consumo
El mercado de chatarra alcanzó una dimensión de 473 Mill tn en 2009, con un comercio internacional de 103 Mill
Comercio tn, presentando Asia el mayor balance importador (+22 Mill tn)
exterior • Existe una creciente tendencia a la implantación de restricciones a la exportación (impuestos a la
Relación exportación, cuotas de exportación, licencias de exportación o penalizaciones indirectas)
PIB 55% de la producción mundial de acero laminado en caliente se destina a productos planos y solamente 2% del
Empresas acero producido es de tipo inoxidable
del sector
• LatAm produce más productos largos que la media mundial (50% frente a 45%) y menos inoxidable (1%
Desarrollo
sostenible
frente a 2%)
En cuanto a calidad de producción, las organizaciones ISO, DIN y ASME ofrecen certificaciones internacionales
Análisis
China para empresas siderúrgicas mediante los estándares específicos para la producción de acero y algunos
Prospectiva
productos derivados
sector
(2012–2027)

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Análisis sectorial mundial. Siderurgia

La producción siderúrgica mundial se incrementó 75% entre 2001 y 2011, hasta


alcanzar 1.490 Mill tn (acero líquido)
En 2011, LatAm1 representó en 5% de la producción global mientras Asia 64%

Evolución producción de acero líquido2) por área geográfica TOP 8 productores


(2001-2011; Mill tn/año) mundiales (2011) (mil. tn) % s/ total

 China 683 46,1%


 Japón 107 7,1%
 EE.UU. 86 5,8%
 India 72 4,8%
1.490
 Rusia 68 4,6%
+6% 1.417
1.347 154  Corea del Sur 68 4,6%
1.329
153  Alemania 44 3,0%
1.247 1.232 68
168 156 62
 Ucrania 35 2,3%
99
1.144 163 137 94
1.071 67 66
155 63 114 106 53 215 Comentarios
970 153 67 206
904 63 114
851 145 63 110 241 230 168 • Asia multiplicó por 2,7 su producción
138
Resto 134 60 116 235 en 10 años, representando en 2011 el
56 110
Amer. Lat. 52 220 64% de la producción global
108
105 226
N.América
214 • LatAm creció 30% desde 2001,
208 954 representando en 2011 el 5% de la
Europa 205 903
807
757 771 producción global
672
596
513 • La producción en Norteamérica
395 442
Asia 355 descendió 5% entre 2001 y 2011
• Entre 2007 y 2009 la producción de
acero cayó en todo el mundo excepto
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
en Asia
Notas: 1) Se considera LatAm a Hispanoamérica y Brasil
2) Acero líquido representa el producto inicial básico del proceso siderúrgico, del cual derivan todos los demás productos
Fuente: World Steel Association
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Análisis sectorial mundial. Siderurgia

La capacidad productiva mundial ha crecido un 88% entre 2001 y 2011, desplazándose


hacia el continente asiático (64% sobre total mundial en 2011 frente a 43% en 2001)
debido a motivos de aprovisionamiento, mercado y normativos
El peso conjunto de Europa y Norteamérica ha descendido desde 50% en 2001 hasta 31% en
2011
Evolución capacidad instalada por área geográfica
(2001-2011; mmt; % total)
Posibles palancas
1.062 1.095 1.245 1.452 1.703 1.916 1.993
77 82 86 87 102 115 118
Resto (6%) Trasladar las plantas fuera de Europa:
(7%) (7%) (7%) (6%) (6%) (6%)
153 151
160 153
138 145
N.América
152
(12%) (11%) (9%) (8%) (8%) • Cercanía a la Materia Prima (minas
(14%) (13%)
de hierro)
441 454
426
407 (25%) (23%) (23%) • Cercanía a la demanda final
384 (28%)
380
379 (31%) • Menor exigencia de la legislación y
Europa (35%)
(36%) regulación medioambiental

1.022 1.207 1.270


799 (63%) (64%)
630 (60%)
453 496 (55%)
Asia (51%)
(43%) (45%)

2001 2002 2004 2006 2008 2010 2011

Fuente: IISI
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Análisis sectorial mundial. Siderurgia

El mayor aumento de capacidad instalada frente a producción ha originado un aumento


de sobrecapacidad de un 138% (503 Mill tn en 2011, 25% de la capacidad instalada)
La evolución esperada de la capacidad hasta 2014 refleja un incremento de 147 Mill tn, siendo
China (+60 Mill tn; 44%) e India (+32 Mill tn; 23%) los principales actores
Aumento esperado capacidad por
Evolución producción y capacidad mundial de acero líquido área geográfica
(2001-2011 y proyecciones a 2014; Mill tn/año) (2011-2014; Mill tn y % sobre total)
2.140
1.993 +147

484
1.799 Corea del Sur Japón
503 Europa
NAFTA
(25%) 4
1.583
(3%)
567 +88%
236 5
1.356 8 (4%) 5
(6%) (4%)
1.170 212
9 1
1.062 (1%) 60 China
200 (7%)
0 (44%)
Sobrecapacidad 211
(0%)
1.656 12
1.490 (9%)
1.347
1.232
1.144
970
Producción 851
32
(23%)
India

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2014*

* Proyecciones según estimaciones adoptadas por Idom Consulting


Fuente: World Steel Association, OECD,, Análisis Idom Consulting
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Análisis sectorial mundial. Siderurgia

La producción de acero líquido en LatAm se incrementó 31% entre 2001 y 2011, hasta
alcanzar 67,9 Mill tn, debido fundamentalmente al crecimiento de México y Brasil
Brasil representó en 2011 el 52% de la producción de LatAm, mientras Colombia supuso 2%
(1,3 Mill tn)
Evolución producción de acero líquido en LatAm TOP 8 productores % s/ total
(2001-2011; Mill tn/año) LatAm (2011) (mil. tn) LatAm

 Brasil 35,2 51,8%


 México 18,1 26,7%
 Argentina 5,7 8,4%
+3%  Venezuela 3,1 4,6%
67,2 67,9
65,7  Chile 1,6 2,4%
63,3 62,7 63,0  Colombia 1,3 1,9%
9,2
61,8 7,7
59,6 8,1  Perú 0,9 1,3%
56,2 7,8 8,7 8,9 5,8 1,3
1,2 1,1  Trinidad y Tobago 0,6 0,9%
7,6 0,7 52,9 1,2 5,7
51,9 7,6 0,8 1,2 5,4 5,5
0,7 5,1 5,1
Resto 5,4 5,5 7,2
6,5 0,7 5,0
Comentarios
Colombia 0,6 4,4 1,1 18,1
4,7 17,6 17,2 4,0
16,7 16,7
Argentina
15,2 16,2 16,4 • Brasil aumentó su producción 32% en
14,0 10 años, representando en 2011 el
Mexico 13,3 14,1
52% de la producción LatAm debido a
las grandes obras de infraestructura
que ha acometido el país

31,1 32,9 31,6 33,8 33,7 32,9 35,2 • Colombia duplicó su producción de
29,6 30,9
Brasil 26,7 26,5 acero entre 2001 y 2011, pasando a
representar el 2% de la producción
LatAm
• La caída de la producción mundial del
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 acero se percibió en LatAm de manera
similar en todos los países
Fuente: World Steel Association, Alacero

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Análisis sectorial mundial. Siderurgia

55% de la producción mundial de acero laminado en caliente se destina a productos


planos y solamente 2% del acero producido es de tipo inoxidable
LatAm produce más productos largos que la media mundial (50% frente a 45%) y menos
inoxidable (1% frente a 2%)
Producción acero por tipología a nivel mundial Producción acero por tipología en LatAm
(2011; %) (2011;%)
Inoxidable Inoxidable
2% 1%

Carbono Carbono

98% 99%

Producción acero por producto a nivel mundial1 Producción acero por producto en LatAm2
(2011; %) (2011;%)

Acero largo 45,1%


54,9% Acero largo 49,9% 50,1%

Acero plano Acero plano

Fuente: World Steel Association, German Steel Association, Análisis Idom Consulting
Nata 1) Porcentaje sobre producción de acero laminado en caliente, que supone entre el 90% y el 99% de la producción de acero líquido total
2) Porcentaje sobre producción de acero laminado en caliente, que supone entre el 75% y el 85% de la producción de acero líquido en LatAm
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Análisis sectorial mundial. Siderurgia

El mercado de chatarra alcanzó una dimensión de 473 Mill tn en 2009, con un comercio
internacional de 103 Mill tn, presentando Asia el mayor balance importador (+22 Mill tn)
Existe una creciente tendencia a la implantación de restricciones a la exportación (impuestos a
la exportación, cuotas de exportación, licencias de exportación o penalizaciones indirectas)
Mercado global de la chatarra: Aprovisionamiento, consumo y
comercio (2009, Mill tn) Comentarios
473 • Crecientes restricciones a la exportación de materias primas a nivel
442
mundial para proteger los sectores productivos nacionales
• Actuaciones no permitidas por las instituciones de comercio
exterior: Prohibición de exportaciones de chyatarra en:
Argentina, Indonesia, Arabia Saudi, Uruguay
155 175
106 111 93 82 • Actuaciones basadas en justificaciones (p. ej. Necesidad de
50 51 conservar recursos naturales)
15 15 23 40
• Impuestos a la exportación de chatarra: Ad valorem (% valor
Asia Unión NAFTA Países LatAm Resto Mundo Total Mundo exportado) o tasa fija (importe por tonelada), no aplicados en
Europea exURSS la UE ni por los EEUU:
30%
Aprovisionamiento Consumo
103 103 20%
15% 15%
10%

Tasas sobre export chatarra (%)


40 40
32 26 22 China Rusia India Argentina Irán
11 14
7 8 • Cuotas de exportación (no permitido en general): India ha
3 2 0
impuesto cuotas a la exportación de mineral con alto
Asia Unión NAFTA Países LatAm Resto Mundo Total Mundo contenido en hierro
Europea exURSS
• Necesidad de licencias gubernamentales de exportación
Exportaciones Importaciones
• Métodos indirectos: Incremento a las tasas de transporte de
Fuente: World Steel Association, Alacero mat primas

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Análisis sectorial mundial. Siderurgia

En cuanto a calidad de producción, las organizaciones ISO, DIN y ASME ofrecen


certificaciones internacionales para empresas siderúrgicas mediante los estándares
específicos para la producción de acero y algunos productos derivados

Principales certificaciones internacionales de calidad de producción y gestión en siderurgia

Organizaciones Área de Principales modalidades de estandarización y


certificadoras influencia certificación Sectores normados / Comités técnicos
ISO (International Europa • ISO 9000: Gestión de calidad • Acero
Organization for • ISO 14000: Gestión medioambiental • Cables de acero
Standarization) • ISO 26000: Responsabilidad social • Cadenas de acero, eslingas de cadena de enlace,
• ISO 31000: Gestión de riesgos componentes y accesorios
• ISO 50001: Gestión energética
DIN (Instituto Europa • Sistemas de gestión • Estándares en hierro y acero
Alemán de • Cadenas de transporte • Estándares de pruebas en materiales
Estandarización) • Ingeniería de seguridad • Cadenas de acero redondo
• Salud • Alambre de acero y productos con alambre
ASME (American América • Energía y Medioambiente • Pilas de acero
Society of • Códigos y estándares operacionales • Instalaciones de recuperación de recursos
Mechanical • Estandarización y pruebas • Materiales ferrosos
Engineers) • Nuevos desarrollos
• Códigos y normas de seguridad
• Iniciativas estratégicas
• Códigos y estándares en tecnología de presión

Fuente: Webs ISO, DIN, ASME

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Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Conclusiones del estudio del sector siderúrgico a nivel mundial (2/6)


Producción
y Capacidad Asia es el mayor consumidor de acero a nivel mundial (46% en 2001 y 65% en 2011), mientras LatAm consumió
5% del total mundial en 2011 (64 Mill tn)
• 42% del acero consumido en 2010 a nivel mundial se utilizó en construcción, mientras transporte y
maquinaria industrial consumieron 17% y 15% respectivamente

China es el mayor consumidor mundial de acero (7x respecto a EEUU en 2011), pero el mayor consumo per
cápita lo presenta Corea del Sur (1,2 tn/pax en 2011)
• LatAm presenta una media de consumo per cápita de productos siderúrgicos un 69% inferior a la media
Consumo
mundial, teniendo todos los países consumos por debajo de la media mundial

Brasil fue el mayor consumidor de acero LatAm con un consumo 41% del total regional en 2011, por delante de
México (27%)
• El principal sector de consumo en LatAm fue construcción (44%), seguido de maquinaria industrial (18%) y
Sector automotor (16%)

Comercio Corea del Sur presenta el consumo per cápita más elevado del mundo (1.156 kg/pax), 5x la media mundial (215
exterior
kg/pax en 2011)
Relación
PIB
• El consumo medio de LatAm es un 41% inferior a la media mundial (127 kg/pax), y Colombia se sitúa a la
Empresas
cola con un consumo de 69 kg/pax (46% inferior a la media de LatAm)
del sector
Desarrollo
sostenible
Análisis
China
Prospectiva
sector
(2012–2027)

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Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Asia es el mayor consumidor de acero a nivel mundial (46% en 2001 y 65% en 2011),
mientras LatAm consumió 5% del total mundial en 2011 (64 Mill tn)
42% del acero consumido en 2010 a nivel mundial se utilizó en construcción, mientras
transporte y maquinaria industrial consumieron 17% y 15% respectivamente
Consumo de productos siderúrgicos a nivel mundial Sectores usuarios del acero a nivel mundial
(2001-2011; Mill Tn) (2010)

1.373
+6% 1.294
132
1.228 1.210 Otros
126 64 Energía
1.145 129 1.139 4%
130 62 103 Construcción
1.049 115 113 10%
58 61 97
980 54 48
105 127 186
893 116 69 Doméstico
95 48 141 177
828 12% 42%
92 49 127 143
775 232 211
Resto 85 42 138
82 42 218
121 191
Amer. Lat. 42 123
121 194 15%
N. America 183 Maquinaria
179
Europa 177 889
832 17%
766
681 693
579 617 Transporte
454 503
Asia 353 399

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: World Steel Association, ANDI, Análisis Idom Consulting

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Análisis sectorial mundial. Siderurgia

China es el mayor consumidor mundial de acero (7x respecto a EEUU en 2011), pero el
mayor consumo per cápita lo presenta Corea del Sur (1,2 tn/pax en 2011)
LatAm presenta una media de consumo per cápita de productos siderúrgicos un 69% inferior
a la media mundial, teniendo todos los países consumos por debajo de la media mundial
Distribución mundial del consumo de acero
(2011; Mill Tn; kg/per capita) Comentarios

País / Región Consumo total Consumo aparente per cápita (kg/per capita) • China es el mayor consumidor de acero en
Corea del Sur 56 mill. tn 1.157 el mundo, debido principalmente a su
industria pesada
Japón 64 mill. tn 507
China 624 mill. tn 460 • Con 1/7 del consumo de China se sitúa
EU (27) 153 mill. tn EE.UU., en cuya industria tiene un gran
310
Rusia 41 mill. tn peso el sector automovilístico, el naval y el
292
aeronáutico
EE.UU. 89 mill. tn 285
Mundo 1373 mill. tn 214,7

Distribución en LatAm del consumo de acero


(2011; Mill Tn; kg/per capita)

País Consumo total Consumo aparente per cápita (kg/per capita) • Brasil es el mayor consumidor de acero de
Chile 3,1 mill. tn 185 LatAm: sectores aeronáutico, ferrocarril,
Sector automotor y energías renovables
México 17,7 mill. tn 158
son los principales
Brasil 25,9 mill. tn 131
Argentina 5,1 mill. tn 125 • En 2º lugar se encuentra México, cuya
Perú 2,6 mill. tn industria manufacturera se basa
87
Colombia 3,2 mill. tn principalmente en autopartes y
69
+69% Diferencia respecto media mundial electrodomésticos
LatAm 64 mill. tn 127,4

Fuente: World Steel Association, Alacero, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 19


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Brasil fue el mayor consumidor de acero LatAm con un consumo 41% del total regional
en 2011, por delante de México (27%)
El principal sector de consumo en LatAm fue construcción (44%), seguido de maquinaria
industrial (18%) y Sector automotor (16%)
Consumo de productos metálicos en LatAm Sectores usuarios del acero en LatAm
(2001-2011; Mill Tn) (2010)

89,6

Equipamiento eléctrico Aplicaciones domésticas


+8%
2%
38,2
Automoción 2%
61,6 16%
60,6
58,4
54,3 Construcción
12,8 12,0 44%
49,3 11,9
47,6 11,3
47,7 3,2
2,6 2,8
42,1 42,0 42,5 9,2 2,8 4,6 5,1 17%
9,4 4,8 8,5 Otros Prod. Metal
2,8 4,6
Resto 8,5 8,2 7,4 2,1 4,5 2,2
2,4
Colombia 1,3 1,3 1,7 2,8 1,43,6 3,7 3,2 16,1 17,2
2,6 16,4
17,1 18%
Argentina 17,1
16,0 15,2
Mexico 13,1 14,3 14,9 15,3
Maquinaria

24,0 26,1 25,9


18,5 22,1 18,6
Brasil 16,7 16,5 16,0 18,3 16,8

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: World Steel Association, ANDI, Alacero, Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 20
Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Corea del Sur presenta el consumo per cápita más elevado del mundo (1.156kg/pax en
2011), 5x la media mundial (215 kg/pax en 2011)
El consumo medio de LatAm fue 41% inferior a la media mundial (127 kg/pax), y Colombia se
sitúa a la cola con un consumo de 69 kg/pax (-46% a la media LatAm)
Evolución consumo acero per cápita mundial Evolución consumo acero per en LatAm
(2005-2011; kg per cápita) (2005-2011; kg per cápita)
1.250 220
Media mundial
1.200 210

1.150 Corea del Sur 200


190
1.100
180
1.050 -41%
170
1.000
160 Mexico
950 150
450 China 140
400 130 Media LatAm
350 120 Brasil
Media EU 27 110
300
EE.UU. 100 -46%
250
Media mundial 90
200
80
150
Media LatAm 70 Colombia
100 60
50 50
0 40
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: World Steel Association, Alacero, CEPAL, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 21


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Conclusiones del estudio del sector siderúrgico a nivel mundial (3/6)


Producción Europa es el principal mercado exportador e importador siderúrgico a nivel mundial (167 Mill tn exportadas en
y Capacidad 2011), seguido de Asia
• LatAm presenta desde 2007 un déficit neto en su balanza comercial siderúrgica
Consumo
China es el mayor exportador de acero a nivel mundial (48 Mill tn en 2011), mientras que EEUU (27 Mill tn)
seguido de Alemania (25 Mill tn) es el principal importador
• En LatAm, Brasil presenta el mejor balance exportador (+7,9 Mil tn en 2011), mientras que México (-2,2
Mill tn) y Colombia y Chile (-1,5 Mill tn) presentan las balanzas más negativas

La evolución de la balanza comercial siderúrgica latinoamericana se ha visto marcada por un incremento muy
superior de las importaciones frente a las exportaciones (+59% en 10 años frente a +13%), debido en gran
Comercio parte al aumento de un 87% de las importaciones provenientes de China entre 2006 y 2011 hasta alcanzar un
exterior volumen de 2,9 Mill tn
• Brasil es el principal mercado exportador a nivel regional y México el principal importador
• China supone ya un 14% del total de las importaciones siderúrgicas de LatAm

El acero plano es el producto con el que más se comercia a nivel mundial (60%), debido a que incluye
productos de mayor valor frente a los productos largos (más commodity)
Relación
PIB
El sector siderúrgico es sensible a las variaciones en el PIB, reflejando la producción y el consumo unas
caídas superiores a las del PIB en 2008 (-19% y -21% vs -3%), no habiéndose recuperado ni producción ni
Empresas consumo
del sector • El volumen de inversiones en la siderurgia ha aumentado más rápido que el PIB per capita
Desarrollo
sostenible
Análisis
China
Prospectiva
sector
(2012–2027)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 22


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Europa es el principal mercado exportador e importador siderúrgico a nivel mundial


(167 Mill tn exportadas en 2011), seguido de Asia
LatAm presenta desde 2007 un déficit neto en su balanza comercial siderúrgica

Exportaciones siderúrgicas a nivel mundial1 Importaciones siderúrgicas a nivel mundial1


(2001-2011; Mill Tn) (2001-2011;Mill tn)

+3% +3%
444 436 444 436
418 417 418 417
75 75 387 84 387
366 371 74 65 366 371 66 89
81
17 19 65
333 20 326 19 333 49 60 36 326 76
319 75 74 16 18 319 32
300 27 21 300 53 35
19 44 19 21
71 15 63 16 41 42 40 20 70 31 21
67 13 41
Resto 63 23 24 29 13 24
13 150 14 38 13 15
11 142 34 112 22
N. America 10 23 134 15 145 13 114
23 132 103 15 116
18 94 101 13
Amer. Lat. 116 112 114
77 81 101 115
Asia 70 85 100 103

182 182 175 193 180


161 157 169 155 167 164
Europa 138 141 145 133 126 127 132 146 144 142
117

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: World Steel Association, Análisis Idom Consulting


Nota: 1) Exportaciones e importaciones anuales de productos semiterminados y terminados
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 23
Análisis sectorial mundial. Siderurgia

China es el mayor exportador de acero a nivel mundial (48 Mill tn en 2011), mientras
que EEUU (27 Mill tn) seguido de Alemania (25 Mill tn) es el principal importador
En LatAm, Brasil presenta el mejor balance exportador (+7,9 Mil tn en 2011), mientras que
México (-2,2 Mill tn) y Colombia y Chile (-1,5 Mill tn) presentan las balanzas más negativas
TOP 7 Países exportadores TOP 7 Países importadores
(2011; Mill Tn) (2011;Mill tn)

China 47,9 EE.UU. 26,9

Japón 40,7 Alemania 24,9

Corea del Sur 28,9 Corea del Sur 22,8

Alemania 26,4 Italia 17,5

Ucrania 26,0 China 16,3

Rusia 24,7 Francia 14,7

Italia 17,2 Bélgica 13,3

TOP 7 Países exportadores LatAm TOP 7 Países importadores LatAm


(2011; Mill Tn) (2011;Mill tn)

Brasil 11,22 Mexico 5,73

Mexico 3,30 Brasil 3,32

Venezuela 1,17 Colombia 1,62

Argentina 0,93 Chile 1,61

Colombia 0,17 Peru 1,57

Chile 0,11 Argentina 0,87

Trinidad y Tobago 0,10 Ecuador 0,83

Nota: 1) No incluye comercio interior


Fuente: World Steel Association, Alacero, Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 24
Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Los productos planos fueron los que concentraron un mayor volumen de exportaciones
a nivel mundial con un 34%, con excepción de los productos intermedios (36%)
El acero inoxidable contiene un mayor valor agregado (3.565 USD por tonelada exportada en
2011) que el resto de productos siderúrgicos
Desglose de la participación del comercio (exportaciones / importaciones) de siderurgia
(2002-2011; mill. tn; USD/tn)

Valor de los productos


319 333 366 371 418 444 436 326 387 417
(2011; dólares por tonelada)
3% 4% 4% 4% 4% 3% 4% 4% 3% Inoxidable $ 3.565
8%
5% 6% 6% 6% 6% 7% 6% 5% Alambrón $ 928
7%
11% 6% 11% 13% 11% 11% Barras y perfiles $ 831
11% 12% 13%
3% 16%
5% 7% 7% $ 1.153
7% 9% 11% Otros aleados
7%
9%
34%
33% 40%
35% 36% 37% 32% $ 904
37% 34% Planos

44%

24%

42% 39% $ 553


38% 37% 35% 38% 36% Productos intermedios
33%
18%
20%

4%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Fuente: International Trade Centre

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 25


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

La evolución de la balanza comercial siderúrgica latinoamericana se ha visto marcada


por un incremento muy superior de las importaciones frente a las exportaciones (+59%
en 10 años frente a +13%)…
Brasil es el principal mercado exportador a nivel regional y México el principal importador
Exportaciones siderúrgicas en LatAm Importaciones siderúrgicas en LatAm
(2001-2011; Mill Tn) (2001-2011;Mill tn)

+1%

26,9 23,8
+5%
24,1 21,2 21,2
22,7 23,0 22,8 20,1
7,6
4,0 19,0 8,2
3,2 3,4
20,8
3,6 19,9
0,1 0,2 1,8 7,1
18,4 0,1 0,1 1,9 0,2 2,3 18,0 0,2 8,4
2,2 1,7 1,5 1,3 7,4
2,6 0,2 1,5 14,9 7,6
15,0
2,9 1,4 0,3
16,1 2,0
1,3 15,1 0,8 13,3 13,2 13,2
0,2 4,6 5,5 5,5 5,0 0,2 12,8
2,1 1,3 1,0 6,3 1,3 2,3
4,7 0,2 5,8 5,3
5,6 1,2 1,7 2,0
5,8 4,8 1,4
5,2 5,7 5,2 5,6 0,9 2,0 1,3
4,0
3,8 1,1 1,6 6,4
1,3
1,2 0,8 0,7
0,9 0,8 1,0 6,7
0,7
0,8 0,4 0,5 8,2 7,1
12,9 12,0 12,5 12,6
11,7 11,2 6,7 5,1
10,4
9,3 9,2 8,6 9,0 6,2
5,3 5,8 5,6 5,8
5,9
3,7
1,9 2,6 2,4
0,7 0,8 1,6
0,6 0,6 0,6

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: World Steel Association, Alacero, Análisis Idom Consulting


Resto Colombia Argentina México Brasil
Nota: 1) Exportaciones e importaciones anuales de productos semiterminados y terminados
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 26
Análisis sectorial mundial. Siderurgia

…debido en gran parte al aumento de un 87% de las importaciones provenientes de


China entre 2006 y 2011 hasta alcanzar un volumen de 2,9 Mill tn
China supone ya un 14% del total de las importaciones siderúrgicas de LatAm

Importaciones y penetración china en LatAm


(2006-2011; kTn, %)
Importaciones KTn Penetración %
3.500 15%

3.000

2.500 10%

+87%
2.000

1.500 5%

1.000

500 0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Penetración China en América Latina (%)


Importaciones Chinas en América Latina (k tn)

Fuente: ANDI, Alacero

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 27


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

El acero plano es el producto con el que más se comercia en el mundo (60%) debido a
que incluye productos de mayor valor frente a los productos largos (más commodity)

Comercio global por producto Exportaciones siderúrgicas en LatAm por producto


(2010; %) (2010; %)

Acero tubular

Acero tubular 17,2%


Acero largo
12,0% 34,9%
Acero largo
27,6%

47,9%

Acero plano
Importaciones siderúrgicas en LatAm por producto
(2010; %)

Acero tubular
8,2% Acero largo
25,8%
60,4%
Acero plano

66,0%

Acero plano
Fuente: World Steel Association, Alacero, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 28


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

El sector siderúrgico es sensible a las variaciones en el PIB, reflejando la producción y


el consumo unas caídas superiores a las del PIB en 2008 (-19% y -21% vs -3%), no
habiéndose recuperado ni producción ni consumo
El volumen de inversiones en la siderurgia ha aumentado más rápido que el PIB per capita
Correlación PIB per cápita con Consumo y
Producción en LatAm Correlación PIB per cápita con Inversiones en LatAm
(2004-2011; Mill. Tn, USD) (2004-2010; Mill. USD constantes, USD)
Acero Mill. Tn. PIB per cápita USD Inversiones Mill. USD PIB per cápita - USD
70 5.800 7.000 5.900
5.700 6.500 5.800
65 5.600
6.000 5.700
5.500
-3% 5.500 5.600
60 -19% 5.400
5.300 5.000 5.500
55 -21% 5.200 4.500 5.400
5.100
4.000 5.300
50 5.000
3.500 5.200
4.900
45 4.800 3.000 5.100

4.700 2.500 5.000


40 4.600
2.000 4.900
4.500
1.500 4.800
35 4.400
4.300 1.000 4.700

30 4.200 500 4.600


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PIB per cápita LatAm Consumo acero LatAm
Producción acero LatAm PIB per cápita Inversiones
Fuente: World Steel Association, Alacero, CEPAL, Análisis Idom Consulting 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 29
Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Conclusiones del estudio del sector siderúrgico a nivel mundial (4/6)


Producción En el sector siderúrgico mundial se ha producido un proceso de consolidación empresarial, pasando entre 2000
y Capacidad y 2005 de ser nacional a regional (supranacional), y desde 2006 es global tras las compras de Arcelor por Mittal
Consumo y de Corus por TATA
• Pese al proceso de consolidación, los 5 principales productores sólo concentran el 17% de la producción
Comercio mundial por el impacto del crecimiento de la capacidad en China
exterior
Relación
PIB El proceso de consolidación a nivel regional latinoamericano entre 1990 y 2009 ha tenido como principal actor al
Grupo Techint (5.800 Mill USD y 34%)
• Los mayores actores realizaron compras centradas en mercados únicos (salvo ArcelorMittal), siendo los
principales países México y Brasil (51% y 30%), y Colombia ha supuesto 4%

Entre las principales compañías siderúrgicas sólo existe un productor realmente global (ArcelorMittal) y varios
Empresas
líderes regionales, tanto con origen en países desarrollados (Nippon Steel - Sumitomo Metals, US Steel) como
del sector en países de bajo coste (Tata, Baosteel) que han desarrollado diferentes estrategias empresariales de
internacionalización según la intensidad y la dispersión geográfica del proceso
• Igualmente, se encuentran compañías especialistas de nicho (ThyssenKrupp, VoestAlpine)
• En LatAm, Ternium ha desarrollado una potente expansión mediante implantaciones productivas en la
región mientras que Gerdau se ha expandido también a Europa e ICH/Simec se ha centrado en EEUU y
Canadá

Desarrollo
sostenible El grupo ArcelorMittal lideró en 2011 el ranking mundial con una producción de 97,2 Mill Tn (6,5% de lo
Análisis producción global), 120% más que la 2ª compañía en la lista (Habei Group, con 44,4 mill. tn)
China
Prospectiva
sector
(2012–2027)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 30


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Conclusiones del estudio del sector siderúrgico a nivel mundial (5/6)


Producción
Las compañías de los países en desarrollo presentaron ratios de rentabilidad superiores a los de las
y Capacidad siderúrgicas europeas, estadounidenses o japonesas (EBITDA mayor de13% frente a <12% en 2011) por sus
integraciones verticales y menores costes estructurales
Consumo
• Algunas de las razones por la que existe esta mayor rentabilidad son: cercanía a las materias primas,
Comercio mayor integración vertical aguas arriba y menores costes de mano de obra y energía
exterior

Relación
En los países BRIC los costes productivos reportados fueron menores que la media mundial (-13% en Brasil,
PIB
-30% en México), y adicionalmente existen sospechas de prácticas contra la competencia desarrolladas por
terceros países (China)

En los grupos multinacionales siderúrgicos el paradigma de inversión en planta siderúrgica es que para
Empresas mejorar su rendimiento tiene que presentar proyectos de rentabilidad superior a la de sus competidores (otras
del sector
(cont.)
plantas del grupo)
• Así las plantas más competitivas tienen posibilidad de llevar a cabo proyectos más rentables que la
media, por lo que están mejor situadas para atraer inversiones en dichos proyectos y así mejorar
continuamente su competitividad; por el contrario, las menos competitivas verán recortadas sus
inversiones dificultándose la mejora de su competitividad
Desarrollo
sostenible De cara a los próximos años, se espera aumento de la demanda de acero a nivel mundial así como una
mayor concentración productiva
Análisis
China • Igualmente, se espera una mayor apuesta por productos de mayor valor añadido en las empresas
Prospectiva
implantadas en países desarrollados y aumento de la productividad
sector
(2012–2027)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 31


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

En el sector siderúrgico mundial se ha producido un proceso de consolidación


empresarial, pasando entre 2000 y 2005 de ser nacional a regional (supranacional), y
desde 2006 es global tras las compras de Arcelor por Mittal y de Corus por TATA
Pese al proceso de consolidación, los 5 principales productores sólo concentran el 17% de la
producción mundial por el impacto del crecimiento de la capacidad en China, con muchos
actores de tamaño medio y grande a nivel mundial
Producción
(1986-2010; Mill tn/año; % total)

Consolidación de empresas
1.490
1.417
1970 2000 2006 2012
850
1970-2000: 2000-2005: 2006…: 2012…:
Consolidación Consolidación Consolidación Consolidación
714 nacional: regional y global global
73% • Usinor Sacilor continental:
75% • Arcelor Mittal • Nippon Steel
• Arcelor
• Bristish Steel – Sumitomo
• ThyssenKrupp • Mittal Steel • TATA Corus Metals
75% • ISG
• Nippon Steel
• JFE Holding
• Arbed
Resto 82%
• Baosteel • US Steel
10% • Jindal • Gerdau
8%
• Corus
• AK Steel
9% • Ispat Int
Top 5-10 17% 17%
7%
Top 5 16%
11%

1986 2001 2010 2011

Fuente: World Steel Association, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 32


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

El grupo ArcelorMittal lideró en 2011 el ranking mundial con una producción de 97,2
Mill Tn (6,5% de lo producción global), 120% más que la 2ª compañía en la lista (Habei
Group, con 44,4 mill. tn)
7 de las 16 compañías siderúrgicas con mayor producción del mundo en 2011 son chinas
Top 16 productores siderúrgicos por producción de acero bruto
(2011; MillTn/año)

ArcelorMittal (LUX) 97,2

Habei Group (CHN) 44,4

Baosteel Group (CHN) 43,3

POSCO (SKO) 39,1

Wuhan Group (CHN) 37,7

Nippon Steel (JPN) 33,4

Shagang Group (CHN) 31,9

Shougang Group (CHN) 30,0

JFE (JPN) 29,9

Ansteel Group (CHN) 29,8

Shandong Group (CHN) 24,0

Tata Steel (IND) 23,8

United States Steel (USA) 22,0

Gerdau (BRA) 20,5

Nucor (USA) 19,9

ThyssenKrupp (ALE) 17,9

Fuente: World Steel Association

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 33


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

El proceso de consolidación a nivel latinoamericano entre 1990 y 2009 ha tenido como


principal actor al Grupo Techint (5.800 Mill USD en adquisiciones, 34% sobre el total)
Los mayores actores realizaron compras centradas en mercados únicos (salvo ArcelorMittal),
siendo los principales países México y Brasil (51% y 30%), y Colombia ha supuesto 4%
Principales agentes por volumen de compras en LatAm
15 mayores transacciones LatAm Reparto geográfico de las transacciones realizadas por empresa y regional
(1990-2009, Mill USD y % sobre transacciones totales) (1990-2009, Mill USD y % sobre transacciones totales)

Grupo Techint 34% 5.804 1% 99%

ArcelorMittal 19% 3.179 17% 38% 45%

Gerdau 16% 2.705 5% 95%


Colombia Argentina
Venezuela 4%
Gobierno Venezuela 12% 1.970 100%
3%
12%

Vale do Rio Doce 8% 1.371 100%


51% México

Simec 5% 850 100% 30%


Brasil

AHMSA 3% 530 100%

Votorantim 3% 490 100%

Colombia Venezuela México


Volumen: 16.899 Mill USD Argentina Brasil
Fuente: CEPAL, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 34


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Entre las principales compañías siderúrgicas sólo existe un productor realmente global
(ArcelorMittal) y varios líderes regionales, tanto con origen en países desarrollados
(Nippon Steel-Sumitomo, US Steel) como en países de bajo coste (Tata, Baosteel)…
Igualmente, se encuentran compañías especialistas de nicho (ThyssenKrupp, VoestAlpine)

Posicionamiento de compañías siderúrgicas


Rasgos
Descripción Presencia geográfica Productos diferenciales Ejemplos
• Red global con plantas en • Gama completa de • Escala (más de 50 • ArcelorMittal
Player cada región productos Mill tn)
global • Presencia global
• Poder de compra
• Integración vertical
Productos
especiales • Fuerte presencia regional • Portfolio enfocado en • Elevada calidad • Nippon Steel-Sumitomo
• Con origen en Japón, productos de alto • Fuertes relaciones • US Steel
Productos de rango EEUU o UE y con acceso valor añadido con cliente • Nucor
a países de bajo coste • Liderazgo tecnológico • Riva
medio Líder
regional • Fuerte presencia regional • Commodities y una • Liderazgo en costes • Tata Steel
Commodities • Con origen en un país de gama seleccionada • Presencia local • Baosteel
bajo coste de productos de • Grupo Techint
rango medio • Gerdau
• Severstal
Tamaño de mercado
• Pocas ubicaciones • Portfolio reducido • Especificidad de • Salzgitter
productivas • Especialidades de productos • ThyssenKrupp
Especialista • Presencia comercial elevado margen • Elevada calidad • VoestAlpine
de nicho múltiple • Soluciones adaptadas
al cliente

Fuente: Documentos siderúrgicos UE, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 35


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

…que han desarrollado diferentes estrategias empresariales de internacionalización


según la intensidad y la dispersión geográfica del proceso
En LatAm, Ternium ha desarrollado una potente expansión mediante implantaciones
productivas en la región mientras que Gerdau se ha expandido también a Europa e
ICH/Simec se ha centrado en EEUU y Canadá

Estrategias empresariales comparadas de agentes siderúrgicos con presencia en LatAm


Intensidad de internacionalización
Ámbito geográfico Baja Alta
Regional (sólo un continente) • Usiminas (BRA) • Ternium (ARG)
• Votorantim (BRA)
• Nucor Steel (EEUU)
• Riva Group (ITA)

Birregional (2 áreas geográficas) • ThyssenKrupp (GER) • Gerdau (BRA)


Dispersión geográfica
• Nippon Steel – Sumitomo (JPN)
• POSCO (KOR)
• ICH / SIMEC (MEX)
• CSN (BRA)

Global • ArcelorMIttal (LUX)

Fuente: Informes CEPAL, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 36


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Las compañías de los países en desarrollo presentaron ratios de rentabilidad superiores


a los de las siderúrgicas europeas, estadounidenses o japonesas (EBITDA mayor de13%
frente a <12% en 2011) por sus integraciones verticales y menores costes estructurales
Algunas de las razones por la que existe esta mayor rentabilidad son: cercanía a las materias
primas, mayor integración vertical aguas arriba y menores costes de mano de obra y energía
Rentabilidad de los principales productores siderúrgicos (2011;% EBITDA sobre ventas)
39%

23%
19% 18%
14% 14% 13% 12% 12%
8% 7% 6% 5%

CSN Severstal NLMK Ternium MMK Gerdau Baosteel ThyssenKru ArcelorMittal Nippon Votorantim US Steel Tata Steel
(Brasil) (Rusia) (Rusia) (Argentina) (Rusia) (Brasil) (China) (GER) (LUX) Steel (JAP) (BRA) (EEUU) Europe
(UK)
Compañías siderúrgicas países en vías de desarrollo Compañías siderúrgicas países avanzados
Racional

• Cercanía a fuentes de aprovisionamiento e integración vertical aguas arriba (minería) de las empresas de países en desarrollo
‒ Votorantim es una excepción al suponer la chatarra un 80% de su suministro total de insumos siderúrgicos
• Menores costes laborales y medioambientales: +4% respecto a empresas países avanzados
• Menores costes energéticos: +5% de media respecto a empresas países avanzados

Fuente: Informes anuales corporativos, Análisis Idom

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 37


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

En los países BRIC los costes productivos reportados fueron menores que la media
mundial (-13% en Brasil, -30% en México), y adicionalmente existen sospechas de
prácticas contra la competencia desarrolladas por terceros países (China)
Las principales fuentes de ventaja para Brasil y México son bajos costes energéticos y de
materia prima
Comparativa cash-cost EXW para planchón / slab por regiones
(2010; USD/tonelada producida)

700 693

650 Media mundial 632


ponderada 617
596
600 582 Ø 598

550
520
500
470
450

400

350

300
Oriente Medio

Resto LatAm

China Canadá EEUU Corea Sur UE Japón


Rusia & CIS

Europa Este
Mexico

Brasil
India

• Colombia ha adoptado en febrero de 2012 medidas antidumping contra productos siderúrgicos


provenientes de China
• Eurofer ha presentado en noviembre de 2011 una denuncia ante la Comisión Europea por dumping
contra los aceros recubiertos orgánicamente provenientes de China

Fuente: World Steel Dynamics, Análisis Idom

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 38


Análisis sectorial mundial. Siderurgia Backup

En los grupos multinacionales siderúrgicos el paradigma de inversión en planta


siderúrgica es que para mejorar su rendimiento tiene que presentar proyectos de
rentabilidad superior a la de sus competidores (otras plantas del grupo)
Así las plantas más competitivas tienen posibilidad de llevar a cabo proyectos más rentables
que la media, por lo que están mejor situadas para atraer inversiones en dichos proyectos y
así mejorar continuamente su competitividad; por el contrario, las menos competitivas verán
recortadas sus inversiones dificultándose la mejora de su competitividad

Rentabilidad
Presentación de proyectos Decisión
de proyectos
Ejecución
• Proyecto 1 15 % • Proyecto 1  EBITDA de la
Comité de decisión Nivel medio de + inversión
• Proyecto 2 10 % centralizado • Proyecto 2 inversiones
• Proyecto n 12 % Criterios: • Proyecto n
necesario
(s/facturación Propuesta
• Proyecto 1 20 % • Rentabilidad • Proyecto 1 
anual): de inversión
• Factores sociales
• Proyecto 2 5% • Proyecto 2
• Factores políticos • 5% para plantas
• Proyecto n 20 % • Proyecto n  integrales
• Etc. Rechazo
• Proyecto 1 3% • Proyecto 1 (horno alto) EBITDA de la
• Proyecto 2 10 % • Proyecto 2  • 3% para plantas _ inversión
de horno
• Proyecto n 1% • Proyecto n
eléctrico
Propuesta
de inversión

Notas: (1) Ejemplos de plantas que no han alcanzado una rentabilidad necesaria y sus inversiones han ido decreciendo han sido: Lieja (FR), Köckner
(AL), AHV (ES), Sidenor Vitoria (ES), Pittsburgh (EEUU), Sagunto (ES)
(2) Avilés es un ejemplo de planta que ha alcanzado una rentabilidad suficiente y se le ha otorgado inversiones crecientes en el grupo
ArcelorMittal

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 39


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Conclusiones del estudio del sector siderúrgico a nivel mundial (6/6)


Producción y En materia de sostenibilidad, existen varios aspectos de la producción de acero que afectan al medioambiente
Capacidad como el consumo de energía, uso intensivo de materia prima, emisiones producidas o las posibilidades de
Consumo
reciclaje y reutilización
• La Plataforma Tecnológica Europea del Acero cuenta con programas industriales con uso racional de
Comercio
exterior
recursos y tecnologías limpias y mejora en gestión de residuos entre otros objetivos

Relación PIB
La producción de acero de China, impulsada por el crecimiento de provincias como Hebei, alcanzó niveles
cercanos a 600 Mill.Tn en 2011, frente a las 150 Mill.Tn producidas en 2001
Empresas del • Construcción es el principal sector consumidor de acero en China (50% en 2011)
sector
La rentabilidad de las empresas de la industria en China se ha visto claramente afectada por la crisis y se
espera que se vea debilitada en los próximos 1-2 años
Desarrollo • El Gobierno lanzó programas de incentivos a partir de 2008 para fomentar la venta en sectores como el
sostenible Sector automotor y el de electrodomésticos, grandes consumidores de acero
El coste de mano de obra en China es menor que en los principales países competidores, lo cual le permite
producir a precios más competitivos
Análisis China • China produce suficiente carbón y coque; sin embargo, depende fuertemente de las importaciones de
mineral de hierro

Prospectiva Para el estudio de previsión de demanda en el horizonte 2027, Idom Consulting ha considerado un escenario
sector (2012–
conservador intermedio con un crecimiento mundial medio de un 4,8% anual
2027)
• En el caso de LatAm, se espera un aumento del 7% anual debido a los planes existentes de
infraestructuras, obra residencial, desarrollo industrial y explotaciones off-shore
Se prevé que las importaciones siderúrgicas asciendan a 841 Mill tn en 2027, correspondiendo un 7% a LatAm
Se espera un consumo de productos siderúrgicos de 2.927 Mill tn a nivel global en el año 2027
• En el caso de LatAm, se espera un consumo de 189 Mill tn en el año 2027

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 40


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

En materia de sostenibilidad, existen varios aspectos de la producción de acero que


afectan al medioambiente como el consumo de energía, uso intensivo de materia prima,
emisiones producidas o las posibilidades de reciclaje y reutilización
La Plataforma Tecnológica Europea del Acero cuenta con programas industriales con uso
racional de recursos y tecnologías limpias y mejora en gestión de residuos entre otros objetivos
Programas industriales basados en desarrollo sostenible de
Factores medioambientales relacionados con la siderurgia la Plataforma Tecnológica Europea del Acero

Factor Relación con siderurgia Posibilidades de mejora

Red de Universidades de
4 pilares del desarrollo Programas industriales de

Educación Superior
Energía Supone el 85%-95% del ciclo de Eficiencia termal, equipos de bajo sostenible impacto social
operacional vida de consumo de energía en consumo, control del flujo de aire,
la construcción de un edificio con lean construction (construcción
acero orientada a optimización de
recursos) Tecnologías limpias,
Beneficio /
Transporte El aumento del comercio implica Optimización de logística, rentables y poco
innovación
mayores emisiones, estructuras ligeras, productos intensivas en capital
especialmente por camiones locales
Materia El sector requiere un uso Reciclaje, reutilización, productos Uso racional de

Accidentes
prima y intensivo de agua y materia material-eficientes Planeta recursos energéticos
agua prima y gestión de residuos

Cero
Emisiones Emisiones de CO2 a Uso eficiente de energía y
consecuencia de la combustión materiales, reciclaje Socios: automoción, Soluciones en acero
de materia prima construcción, atractivas para el
infraestructuras usuario final

conocimiento

Organización
Reciclaje y Posibilidad de reciclaje única del Diseño de ciclo de vida, uso de
reutilización acero material reciclable,

del
estandarización
Personas
Ambiente de Existencia de agua no deseada Materiales secos, control del flujo
interiores acumulada en estructuras; de aire, diseño con criterio
parámetros de confort
especificados en regulaciones

El sector metalmecánico y astillero, en contraste con el siderúrgico, no son especialmente


contaminantes y se rigen por la normativa estándar en materia medioambiental
Fuente: Sustainability of steel-framed buildings – IBS, A vision for the future of the steel sector - ESTEP
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 41
Análisis sectorial mundial. Siderurgia

La producción de acero de China, impulsada por el crecimiento de provincias como


Hebei, alcanzó niveles cercanos a 600 Mill.Tn en 2011, frente a las 150 Mill.Tn
producidas en 2001
Construcción es el principal sector consumidor de acero en China (50% en 2011)
Evolución producción principales provincias China Sectores de consumo de acero en China
(2001-2011; Mill. Tn) (2011; Mill. Tn, %)

200
Hebei
Ferrocarril Astilleros
Jiangsu
Electrodomésticos
Shandong
Automotriz 2%
2%
Liaoning Construcción residencial
8% 2%
150 Tianjin 25%

Infraestructura 16%

100

50 25%
20%
Construcción comercial
Maquinaria

0 Consumo total: 624 Mill. Tn


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Poor Profits And Overcapacity Dampen The Outlook For Steel In China – Standard & Poor‘s

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 42


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

La rentabilidad de las empresas de la industria en China se ha visto claramente


afectada por la crisis y se espera que se vea debilitada en los próximos 1-2 años
El Gobierno lanzó programas de incentivos a partir de 2008 para fomentar la venta en
sectores como el Sector automotor y el de electrodomésticos, grandes consumidores de
acero
Rentabilidad de la industria siderúrgica china
(2001-2011; RMB; %)

(%) (Mill.RMB) Comentarios


Ventas Rentabilidad
9 24
• En China hay sobrecapacidad, fragmentación de mercado y
22 reciente desaceleración de demanda en la industria
8
20 • El Gobierno empleó en 2008 586 mil Mill. USD para impulsar la
7 demanda doméstica
18
- En 2009 se inició un programa de incentivos para fomentar
6 16 la venta de vehículos y electrodomésticos (2 de los
principales sectores consumidores de acero)
14
5
• En 2009 se lanzó el Plan de Revitalización de la Industria
12 Siderúrgica para:
4 - Modernizar la producción mediante innovación
10
- Controlar el output y eliminar capacidad obsoleta
3 8 - Mejorar la estructura y composición de la industria
- Fomentar la expansión global manteniendo la estabilidad
6 del mercado doméstico
2
4
1 • Se espera que la rentabilidad del sector se debilite en los
2 próximos 1-2 años
0 0 • A largo plazo, se prevé que el perfil de demanda del sector
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 recupere su fuerza

Fuente: Poor Profits And Overcapacity Dampen The Outlook For Steel In China – Standard & Poor‘s, China’s Steel Industry and Its Impact on the United States - CRS
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 43
Análisis sectorial mundial. Siderurgia

El coste de mano de obra en China es menor que en los principales países


competidores, lo cual le permite producir a precios más competitivos
China produce suficiente carbón y coque; sin embargo, depende fuertemente de las
importaciones de mineral de hierro

Costes operativos de producción de bobina laminada en caliente


(2010; USD/Tn)

Comentarios
450
Otros Energía Mano de obra Materia prima
400
• El coste de mano de obra en China es
350 menor que en los principales países
competidores, lo cual le permite producir
300 a precios más competitivos

250 • En China el acero bruto se produce


principalmente en los altos hornos y
200 hornos básicos de oxígeno, lo que hace
que el mineral de hierro y coque sean
150 materias primas fundamentales

100 • China produce suficiente carbón y coque;


sin embargo, depende fuertemente de las
50 importaciones de mineral de hierro

0
Europa Norte Japón China Sudáfrica India Brasil Rusia
Occidental América
Fuente: New Competitive Realities in Steel – Millenium Steel

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 44


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Para el estudio de previsión de demanda en el horizonte 2027, Idom Consulting ha


considerado un escenario conservador intermedio con un crecimiento mundial medio
del consumo de un 4,8% anual
En el caso de LatAm, se espera un aumento del 7% anual debido a los planes existentes de
infraestructuras, obra residencial, desarrollo industrial y explotaciones off-shore

TACC (2012-2027) TACC (2012-2027)


Área Previsiones Previsiones TACC IDOM
Geográfica optimistas pesimistas (2012-2027) Racional
Asia 9% 4% 5% • China ya es uno de los países con mayor consumo
per capita; no se esperan grandes aumentos
• India y países de tamaño medio (Thailandia, Vietnam,
Malaysia) tirarán de la demanda
Europa 5% 2% 3% • Sector automotor y construcción en lenta o nula
recuperación hasta 2015-2016
Norteamérica 5% 2% 3% • Sectores automotor y construcción en lenta o nula
recuperación hasta 2015-2016
LatAm 9% 5% 7% • Previsible aumento del consumo por esfuerzo inversor
en infraestructuras; explotaciones off-shore; desarrollo
industrial y construcción residencial
Resto 8% 5% 6% • Previsible aumento de demanda basada en
infraestructuras y obra residencial (MENA)
TOTAL 8,2% 3,8% 4,8%

* TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto


Fuente: MetalBulletin, World Steel Association, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 45


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Se prevé que las importaciones siderúrgicas asciendan a 841 Mill tn en 2027,


correspondiendo un 7% a LatAm

Previsión Importaciones siderúrgicas a nivel mundial1


(2011-2027;Mill tn)

841
803
768
735
702 24%
4,5% 672 24%
643 24%
615 24%
589 23% 7%
564 23% 7%
540 23% 7%
517 22% 7% 7%
495 22% 7% 7%
474 22% 7% 7%
454 21% 7% 7%
435 21% 7% 7% 7%
417 21% 8% 6%
20% 20% 8% 6%
Resto 19% 20% 8% 8% 6% 30%
8% 6% 6% 30% 30%
8% 8% 6% 30%
Amer. Lat. 8% 5% 6% 30% 30%
8% 5% 5% 29% 29%
5% 29% 29%
N. America 28% 29% 29%
28% 28% 28%
Europa 28%

34% 33% 33% 32% 32% 31%


37% 37% 36% 36% 35% 35% 34%
Asia 39% 39% 38% 38%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Fuente: World Steel Association, Análisis Idom Consulting


Nota: 1) Exportaciones e importaciones anuales de productos semiterminados y terminados
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 46
Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Se espera un consumo de productos siderúrgicos de 2.927 Mill tn a nivel global en el


año 2027
En el caso de LatAm, se espera un consumo de 189 Mill tn en el año 2027

Previsión consumo de productos siderúrgicos a nivel mundial


(2012-2027; Mill Tn)

2.927
2.790
2.659 335
4,8% 2.535 316
2.417 298 189
2.305 281 177
2.198 265 165 166
2.096 250 154 161
1.999 236 144 156 298
1.735 1.907 223 135 152 289
1.656 1.819 210 126 147 281
1.580 176 198 118 143 273
1.508 166 187 110 139 265
1.439 148 157 103 135 257
140 96 131 250
90 127 242
Resto 1.373 84 120
123 235
73 78 116 229
Amer. Lat. 132 64 68 109 113 215
222
103 106 203 209
N. America 191 197
186 1.847 1.939
Europa 1.675 1.759
1.520 1.596
1.378 1.447
1.191 1.250 1.313
1.029 1.080 1.134
Asia 889 933 980

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Fuente: Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 47


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

De cara a los próximos años, se espera aumento de la demanda de acero a nivel


mundial así como una mayor concentración productiva
Igualmente, se espera una mayor apuesta por productos de mayor valor añadido en las
empresas implantadas en países desarrollados y aumento de la productividad

Desarrollos del sector automotor, naviero y de la construcción a nivel global provocarán un aumento de la
demanda internacional de acero
• Tendencia condicionada por la crisis global que afecta especialmente a las economías más
desarrolladas
• Previsible aumento de tasas de consumo de acero en áreas como LatAm, India y Rusia por programas
de infraestructuras, construcción y desarrollo de industria metalmecánica

Creciente concentración de la producción por grandes grupos industriales multinacionales (líderes globales y
regionales)

Incremento especialización tecnológica y apuesta por productos con mayores requerimientos tecnológicos y
mayor valor añadido en las empresas implantadas en países más desarrollados

Fuente: Proexport Colombia «Sector Siderúrgico» (2009), Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 48


Análisis sectorial mundial

Sector
Siderúrgico

Tubería
Tubería metálica con y sin costura
Metálica

Estructura y
Galvanizado

Materiales
Sector Eléctricos
Sector
Metalmecánico
Materiales para
la construcción

Bienes de
Capital

Maquina-
herramientas

Sector Astillero

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 49


Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

Resumen del estudio del sector de tubos metálicos a nivel mundial (1/3)

La producción mundial de tubos y accesorios ascendió en 2010 a 92,3 mill. tn, correspondiendo el 61% a tubos con
costura el 38% a tubos sin costura, y el 2% restante a accesorios
– El 64% fueron tubos industriales, seguidos de tubos de gran diámetro (14%), OCTG1)(10%) y de línea (7%)
– Los tubos de acero al carbono y otras aleaciones suponen el 97% de la prod. mundial, representando los tubos
Producción
y Capacidad
de acero inoxidable el 3%; el 8% de tubo de acero inoxidable corresponde a tubos sin costura (3,5 Mill tn),
frente al restante 92% de Tubos con costura
– Asia es la región con mayor expansión productiva de tubo de acero (un 175% entre 2001 y 2011)
– China lidera tanto la prod. de tubo commodity de pequeño diámetro (48% de la prod. mundial en 2010) como en
tubo mayor de 16‖ (34%)
El consumo de tubo de acero ha seguido una evolución similar a la prod. (TACC 7% en 2001-2010), destacando de
nuevo China como el país de mayor crecimiento con un 48% del consumo en 2010 frente al 20% que suponía en
Consumo
2001
Se espera un consumo de tubos de acero de 179 Mill tn a nivel global en el año 2022, con un crecimiento del 4,8%
anual entre 2012 y 2022
Comercio
exterior

Situación
del sector

Prospectiva
de mercado
Nota: 1) OCTG: Oil Country Tubular Goods
2) EBITDA: Earings before interests, taxes, depreciation and amortizations.; indicador del rendimiento operativo de una empresa
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 50
Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

Los tubos, tanto sin costura como soldados, se estructuran en 4 grandes segmentos
(OCTG, tubería de línea, de gran diámetro e industrial), siendo los tres primeros de mayor
valor añadido
Backup
Subsector Tipología Gama Aplicación
OCTG • Tubos roscados para industria de petróleo y gas, incluyendo tubos de
perforación y tubería de revestimiento
Mayor valor añadido Tubería de línea • Transporte de corta distancia de petróleo crudo, derivados del
petróleo y de gas natural
Powergen • Industria de generación de energía y petroquímica
Tubo sin costura
Industrial – Precisión (tubo de • Elementos de construcción en ingeniería civil y mecánica, así como en
estructura) construcciones de acero
Commodity Industrial – Mecánicos • Sector automotor y construcción de maquinaria
Industrial – Comerciales • Ingeniería civil e industria de construcción, así como instalaciones de
calefacción
OCTG • Tubos roscados para industria de petróleo y gas, incluyendo tubos de
perforación y tubería de revestimiento
Tubería de línea • Transporte de corta distancia de productos derivados del petróleo,
Mayor valor añadido agua y gas natural
Gran diámetro (mayor de 16‖) • Construcción de sistemas de tuberías troncales para el transporte de
Tubo con costura • LSAW (longitudinal) larga distancia de gas natural, petróleo crudo y productos petrolíferos
• HSAW (helicoidal)
Industrial – Precisión • Industria del mueble, Sector automotor y calefacción
Commodity Industrial – Mecánicos • Construcción de maquinaria
Industrial – Comerciales • Aplicaciones de calefacción

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 51


Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

La producción mundial de tubos y accesorios ascendió en 2010 a 108,9 mill. tn,


correspondiendo el 61% a tubos con costura el 38% a tubos sin costura, y el 2%
restante a accesorios
Contabilizando tubos con y sin soldadura, el 64% de los tubos producidos fueron industriales,
seguidos de tubos de gran diámetro (14%), OCTG1 (10%) y de línea (7%)

Desglose producción mundial de tubos de acero por tipo producto


(2010; %)

Accesorios
1,8%

Tubería de Línea OCTG


Tubería de línea
11% 6%
26% 3%
OCTG 37,6% Gran Diámetro
24%

Sin Soldadura 67%


63% 60,7% Industrial
Soldado
Industrial

Total: 108,9 mill. tn

Nota: 1) OCTG: Oil Country Tubular Goods


Fuente: World Steel Association, German Steel Tube Association, análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 52
Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

Los tubos de acero al carbono y de otras aleaciones suponen el 97% de la producción


mundial, representando los tubos de acero inoxidable el 3%
El 8% de la producción de tubo de acero inoxidable corresponde a tubos sin costura (3,5 Mill
tn), frente al restante 92% de Tubos con costura

Desglose producción mundial de tubos de acero por calidades


(2010; %)

Tubo Sin Soldadura


8%

3% Tubo Inoxidable

Tubo Acero al C 97%

92%

Tubo Soldado
Total: 108,9 mill. tn Total: 3,27 mill. tn

Fuente: World Steel Association, German Steel Tube Association, Tubacex, análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 53


Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

La producción mundial de tubo de acero creció un 7% anual desde 2001, siendo Asia la
región con mayor expansión productiva (un 175% entre 2001 y 2011)
La producción de tubos de LatAm se encuentra en el apartado de Otros, no alcanzando el
2% a nivel mundial
Evolución producción mundial tubos acero por área geográfica1
(2001-2011; miles tn; %)

• Argentina, México y Brasil son los únicos productores de tubos sin


costura en LatAm

108.990
101.894 3%
+7% 98.814 7%
2%
91.676 2% 8% 92.523
9% 2% 10%
2% 5%
80.176 10% 10%
11% 9% 12%
3%
71.592 11%
11% 15% 13%
64.533 3% 18%
12% 11% 16%
58.374 58.784 3% 19%
Otros 3% 12% 11% 16%
6% 19%
Norteamérica 11% 13% 13% 19% 19% +175%
12% 11% 22% 18%
CIS2
22%
Europa (27) 25% 25% 20%
23% 53%
24% 56%
46%
Resto Asia 27% 26% 40% 42%
36%
27% 30%
China 20% 22%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Notas: 1) Incluye accesorios


2) Commonwealth of Independent States: Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán
Fuente: World Steel Association, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 54


Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

En el segmento de tubos sin costura se espera un incremento del 25% de la capacidad


productiva mundial (52 mill. tn) según los proyectos en curso, si bien con estrategias
diferenciadas entre competidores líderes y emergentes
Los líderes se orientan a productos de mayor valor añadido (premium, ultra-premium) y se
acercan al cliente, mientras que los competidores emergentes se centran, inicialmente, en
producto de bajo valor añadido y mercados domésticos
Aumento capacidad nominal est.
(Proy. en curso en 2011; Mill Tn) Estrategia de productores

• Productos de alto valor añadido, orientados a


Área geogáfica Mill Tn Competidores segmentos de consumo con altos requerimientos
Líderes
Norteamérica 3,5 técnicos
Sudamérica 2,7 • Tenaris • Posicionamiento local cercano al cliente
Europa 7,4
• Vallourec • Innovación
Rusia+Ucrania 9,8

Asia (ex China) 5,3

China 23,4
• Producto de bajo valor añadido
Total 52,1 Competidores • Inicialmente enfocados a mercados domésticos
Emergentes
• Progresiva internacionalización apoyándose en
• Principales proyectos:
Proyectos • Empresas chinas bajos costes y en subvenciones encubiertas
anunciados 13 Plantas Vallourec en
• Empresas rusas (procesos abiertos contra Turquía y China por
Brasil, Oriente Medio y
• Empresas turcas dumping en la UE, LatAm y EEUU)
China
Fuente: Metal Bulletin, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 55


Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

China lidera tanto la producción de tubo commodity de pequeño diámetro (48% de la


producción mundial en 2010) como en tubo mayor de 16” (34%)

Producción mundial tubo con costura menor de 16 Producción mundial tubo con costura mayor de 16
pulgadas por área geográfica pulgadas por área geográfica
(2010; mill. Tn; %) (2010; mill. Tn; %)

Otros Otros
América Latina América Latina
6% Norteamérica 6%
CIS 3%
2% 2%
7%
UE-27
China
12% 34%
Norteamérica
8%

48% China

13% 16%
UE-27 CIS

15%
28%
Asia (exc. China) Asia (exc. China)

Total: 49,3 mill. Tn Total: 16,2 mill. Tn

Fuente: German Steel Tube Association, análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 56


Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

El consumo de tubo de acero ha crecido 7% anual en 2001-2010, destacando de nuevo


China como el país de mayor crecimiento con un 48% del consumo en 2010 frente al
20% que suponía en 2001
El 70% del consumo corresponde a Tubo con costura, y, por aplicación, el 70% se destina a
industria
Evolución consumo aparente mundial tubos acero Distribución consumo mundial tubos acero
por área geográfica por segmento de mercado
(2001-2010; miles Tn; %) (2011;% sobre total consumo tubos)

OCTG
Tubería de Línea Industrial
106.231
+7% 101.150 4% 2%
97.114 9% 18%
9% Gran Diámetro
90.284 9% 90.164
11%
8%
17%
8% 13%
77.149 12%
9% 10%
70.267 7% 17% 9% 7% OCTG
11% 8% 9%
63.606 8% 17% 10% 13% 10%
57.196 56.422 8% 16%
17% 13% 3% Tubería de línea
Otros 11% 9% 16% 10%
15% 13%
9% 16%
Norteamérica 16% 18% 10% 15%
17%
CIS 1 10% 9% 18% 16%
18%
19% 17%
Europa (27) 20%
18% 48%
20% 51%
21% 40% 49%
Resto Asia 23% 36%
34% 34%
27% 29% Industrial
China 20% 24%
Soldado
sin costura
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nota: 1) Commonwealth of Independent States: Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán
Fuente: World Steel Association, TMK, análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 57
Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

Resumen del estudio del sector de tubos metálicos a nivel mundial (2/3)
Producción
y Capacidad

Consumo
Europa es la principal importadora de tubos de acero, mientras que Asia superó en 2010 a Europa como principal
región exportadora
– Las importaciones de LatAm aumentaron a un ritmo mayor al resto de áreas geográficas, (9,5% anual entre
Comercio 2001 y 2010)
exterior
– Prácticamente los únicos países de LatAm exportadores de productos tubulares son Mexico, Brasil y Argentina
El tubo con costura fue el producto que mayor valor concentró en comercio internacional, con el 42% de los
intercambios; su precio ascendió en 2010 a 3.507 USD/tn
Los productores líderes se orientan a productos de mayor valor añadido (premium, ultra-premium) y se acercan al
cliente, mientras que los competidores emergentes se centran, inicialmente, en producto de bajo valor añadido y
mercados domésticos
Situación
del sector Entre los factores clave de éxito del sector destacan especialización e innovación tecnológica para tubos sin costura,
cercanía a mercados cliente y acuerdos con proveedores de MP para productores de Tubo con costura <16‖, y
capacitación tecnológica para tubos de precisión
Actualmente las compañías con mayor EBITDA2) son aquellas implantadas en mercados desarrollados y dirigidas a
mercados más especiales (Vallourec & Tenaris) frente a compañías con menores costes y dirigidas a mercados
Prospectiva commodity
de mercado
El desarrollo de los principales grupos se ha basado, principalmente, en la adquisición de compañías ya existentes

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 58


Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

Europa es la principal región importadora de tubos de acero, mientras que Asia superó
en 2010 a Europa como principal región exportadora de productos tubulares
Las importaciones de LatAm aumentaron a un ritmo mayor al resto de áreas geográficas, con
una tasa de crecimiento anual del 9,5% entre 2001 y 2010 (1,0 Mill tn a 2,2 Mill tn)
Exportaciones tubulares a nivel mundial Importaciones tubulares a nivel mundial
(2001-2010; Mill Tn) (2001-2010;Mill tn)

+5% +5%

39,6 40,5 39,6 40,5


38,3 38,1 38,3 38,1
3,6
3,9
34,6 3,5 2,5 34,6
2,0 4,2
2,0 2,2 32,7 1,5 9,9 32,7
1,9 9,9 14,8
3,8 2,8 2,6 2,2
2,0
3,0 7,4
29,0 2,0 29,0
1,2 1,5 8,1
3,3 2,4 2,2 1,5
24,7 25,3 24,6 24,7 25,3 24,6 6,2 1,3 10,6
Resto 2,2
1,1
17,3 15,1 6,2 2,0
2,3 2,8 2,2 16,1 9,2 1,6
1,3 16,6 4,3 5,1 0,9 7,7
LatAm 1,2
1,9 1,0 5,3
1,9 1,8 13,0 1,0 0,6 7,0 6,0
N. America 15,5 0,4 6,1
5,6 5,1 4,9
13,4
12,7 11,9 14,3 15,9
Europa 12,7 12,4 12,9
9,8
10,6 11,5
9,6 9,7
16,4 9,9
14,4 14,9 15,4
13,3
10,9
9,0
Asia 6,6 7,2 7,1 5,8 6,2 6,5 6,8
3,9 5,0 4,4 5,1 5,4 5,2

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: World Steel Association, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 59


Análisis sectorial mundial. Tubería metálica

El tubo con costura fue el producto que mayor valor concentró en comercio
internacional, con el 42% de los intercambios
El precio del tubo con costura exportado ascendió en 2010 a 3.507 USD/tn

Desglose de la participación del comercio (exportaciones / importaciones) de tubería metálica


(2001-2011; mill. USD; USD/tn)

Valor de los productos


26.505 29.595 41.491 54.222 69.977 86.348 106.655 70.796 75.857 95.387 (2010; dólares por tonelada)
2% 3% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2% Otros tubos y perfiles huecos
$ 637
18% 18% 19% 18% 19% 19% 19% Accesorios de tubería
20% 22% 20% N.d.

33% 32% 38% 39% 39% 40% 36% 37% Tubos sin costura
32% 38%
$ 1.870

44% 44% 46% 43%


43% 42% 41% 41% 41% 42% Tubos con costura $ 3.507

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Fuente: International Trade Centre, TradeMap

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 60


Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

Desde 2005 las exportaciones de productos tubulares en LatAm caen a ritmo de un 6%


anual, mientras que las importaciones crecen en un 11% debido al aumento de la
demanda interna y al incremento de la actividad exportadora de otras regiones (Asia)
Prácticamente los únicos países de LatAm exportadores de productos tubulares son México,
Brasil y Argentina
Exportaciones tubulares en LatAm Importaciones tubulares en LatAm
(2001-2010; Mill Tn) (2001-2010;Mill tn)

2,0 -6%
2,0 +11%
2,2
1,8
0,4 0,4 1,7 2,0
0,3 0,4 Resto
0,3
1,5
1,6
1,3 0,2
1,2 1,5 1,5 1,0 0,5 Colombia
1,1 0,8 0,7 1,2
1,3
0,7 0,8
0,5 1,0 0,2 0,8
0,4
0,6 0,6
0,4 1,0 0,8 0,4 Brasil
0,3 0,9 0,6
0,5 0,3
0,4 0,2 0,4 Argentina
0,5 0,3
0,6 0,1
0,1 0,1 0,2
0,8 0,8 0,9 0,9 0,1 0,4 0,1 0,1
0,8 0,1 0,1 0,2
0,7 0,7 0,7 0,7 0,1 0,1 0,1
0,5 0,1
0,4
0,6 Mexico
0,4 0,3 0,4 0,4 0,4
0,3 0,3 0,3

20011 20021 20031 20041 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2001 20021 20031 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Notas: 1) Datos de Argentina no disponibles


Fuente: World Steel Association, Alacero, Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 61
Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

El canal de suministro de tubos de acero presenta en 2012 diferencias significativas en


alcance geográfico, oferta y red de distribución para los tres segmentos principales:
tubo sin costura, Tubo con costura de pequeño diámetro y tubo de precisión

Tubo sin costura Tubos con costura <16” Tubos de precisión


• Petróleo y gas, petroquímica, • Construcción, bienes de equipo, • Sector automotor, bienes de equipo
Clientes generación de energía, maquinaria camiones, vehículos industriales, e industria mecánica de precisión
pesada Sector automotor
• Mercado global; sin barreras • Regional, distancia máxima aprox. • Mercado global; sin barreras
Alcance regionales de 500 km para cargas completas regionales
geográfico de camión
• Pocos competidores y • Fragmentada con presencia de: • Concentración; pocos competidores
especializados (Tenaris, Vallourec –Productores especializados (p.e. • Requerimientos especiales de
en UE) Condesa o Borusan en Europa) know-how
– Segmento inox conformado por –Productores siderúrgicos (Tata
productores especializados Steel Corus, ArcelorMittal)
Oferta • Altas barreras de entrada por nivel • Sobrecapacidad en Europa y China
tecnológico y de inversiones • Bajas barreras de entrada por
elevado menor nivel necesario de
• Creciente presencia de producto inversiones
commodity de China de bajo precio
y calidad
• Venta directa de productores a • Aprox. 70% de ventas vía • Venta directa de productores
clientes finales (modelo de negocio distribuidores multiproducto o • Distribución presente en sectores
Distribución de ―proyectos‖) y presencia de especializados en tubo de baja precisión
distribuidores especializados

Fuente: Asociación Alemana de Productores de Tubo de Acero (ESTA), análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 62


Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

Entre los factores clave de éxito del sector en la actualidad destacan la especialización
e innovación tecnológica para los tubos sin costura, la cercanía a los mercados cliente
y acuerdos con proveedores de materia prima para los productores de Tubos con
costura de pequeño diámetro, y la capacitación tecnológica para los tubos de
precisión
Segmento Factores clave de éxito
• Producto de alta calidad y valor añadido
• Especialización en nichos de mercado de alto crecimiento: sector nuclear, OCTG, inustrial de altas
prestaciones, industria aeronáutica
Tubo sin costura • Posicionamiento cercano al cliente
• Innovación tecnológica
• Integración vertical
• Posicionamiento en países emergentes

• Precio
• Distancia a cliente (radio máximo entrega: 500 km aprox.)
• Tiempos de entrega reducidos
Tubo con costuras <16” • Integración vertical aguas arriba o acuerdos de suministro con acerías
• Acuerdos con distribuidores especializados, dado el poder negociador de los mismos
(principalmente distribuidores multiproducto)
• Gama amplia de productos

• Capacidad tecnológica
• Calidad
Tubo de precisión • Logística just-in-time, especialmente en tubo de alta precisión técnica
• Relación/cercanía consumidor (ventas directas)
• Integración vertical

Fuente: Análisis Idom Consulting

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Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

En el sector de tubos, actualmente las compañías con mayor EBITDA son aquellas
implantadas en mercados desarrollados y dirigidas a mercados más especiales
(Vallourec & Tenaris) frente a compañías con menores costes y dirigidas a mercados
commodity

Comparativa cash cost por tonelada de tubo producida Comparativa EBITDA s/tonelada producida
(2011; USD/ tonelada producida) (2011; USD/ tonelada producida)

625
610

TMK 1.050

US Steel 1.450
325

250

Tenaris 1.550

Vallourec 2.250

TMK Rusia US Steel Tubular Tenaris Vallourec

Fuente: Análisis Idom Consulting

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Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

A nivel global, los principales agentes, salvo Tata Steel, son especialistas únicos en
producción de tubo
En cuanto al portfolio, salvo Vallourec todos incluyen en su portfolio tubos con y sin costura o
son especialistas en tubos con costura
Principales compañías productoras de tubos (2011)
Vallourec (Francia) TMK (Rusia) CHTPZ (Rusia)
• Tubo con y sin costura • Tubos con y sin costura
• Tubo sin costura
• Acero al carbono e inoxidable • Acero al carbono e inoxidable
• Acero al carbono
• OD: 0.25–100‖ (acero al C sin costura); 0.25–16‖ (acero • OD: 0.125–20‖ (acero al C sin
• OD: 0.5–59‖ costura); 24–64‖ (acero al C
al C soldados); 0.25–8‖ (inox sin costura)
• 50 plantas en más de 20 países soldado); 0.25–13‖ (inox sin costura)
• 7 plantas en 4 países
• Presencia comercial: Global • 2 plantas en Rusia
• Presencia comercial: Rusia (62%)
US Steel (EEUU) • Presencia comercial: Rusia
• Tubo con y sin costura
• Acero al carbono
Evraz (Rusia)
• OD: 2–26‖ (sin costura); 8.6– 20‖
(soldado) • Tubo con y sin costura
• Plantas en EEUU • Acero al carbono
• Presencia comercial: EEUU • OD: 7–9,6‖ (sin costura); 2,4–
110‖ (soldado)
Tenaris (Argentina) • Plantas en Canadá y EEUU
• Tubo con y sin costura (anteriormente IPSCO)
• Acero al carbono • Presencia comercial (tubos):
• OD: 0.375 – 28‖ (sin costura); 1– América
16‖ (soldado)
• 15 plantas en 10 países Corus-Tata Steel (India)
• Presencia comercial: Global • Tubo con costura
Marcegaglia (Italia) • Acero al carbono
Borusan (Turquía) • OD: 0.25–20‖
• Tubo con costura
• 4 plantas en Reino Unido y
• Acero al carbono • Tubo con costura
Holanda
• OD: 0.25–16‖ (acero al C); 1–24‖ • Acero al carbono
• Presencia comercial: Europa
(tubos inox) • OD: 0.25–100‖ Con y sin costura
• USA (tubos inox soldados), Italia, • Turquía, España (en construcción) Con costura
China
• Presencia comercial: Turquía,
• Presencia comercial: Europa Sin costura
Europa, América
Fuente: Análisis Idom Consulting
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Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

El desarrollo de los principales grupos se ha basado, principalmente, en la adquisición


de compañías ya existentes debido a criterios comerciales y financieros
Un ejemplo es Tubo Caribe incorporada al portfolio de Tenaris tras la compra de Maverick
Salzgitter
Vallourec TMK CHTPZ Borusan Marcegaglia Tenaris
Mannesmann
2001 Vobarno (IT)
2002 North Star Steel (US)
2003 Centro Bamesa (ES) DMV Stainless (GM)
Röhrenwerk Pipe Line Silcotub (RO)
2004
(GM)
Omsco (US) PNTZ (RS) Venta parte JV a
2005 Vallourec
Compra Parte JV con
Salzgitter
Venta compañías tubos CS Resita (RO) Polonia Maverick (US)
2006 no core business
Villa Constitución (AR)

Changzhou (CH) Centro I+D Vallourec Precision Rusia (inox) Hydril (US)
Tubes (FR)
TCA, Atlas Bradford y
2007 Tube alloy (US)
V&M do Brasil (BR; JV
con Sumitomo)
IPSCO (US) Proveedor chatarra
2008

Zamil Pipes (SA) Kaztrubprom (KZ)


2009
DPAL FZCO (AE)
2010 Serimax (FR) PT Seamless (RP)
Youngstown (US) Italia Veracruz (MX)
Vallourec Umbilicals (FR) China (inox y carbono) Dammam (SA)
2011

Tianda Oil Pipe (CH)


Planta greenfield
Adquisición
Fuente: Análisis Idom Consulting
Joint Ventures
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Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

Tenaris es una multinacional de origen argentino, referencia en producción de tubos


con y sin soldadura hasta 28” para los sectores de petróleo y gas (73% facturación en
2010) en el mercado americano (74% sobre ventas)
Es una empresa líder en el subsector de tubos metálicos en LatAm
• Grupo empresarial creado en 2001, tras la fusión entre las compañías Techint (Argentina), Tamsa (México) y Dalmine (Italia)
Principales • Sede social en Buenos Aires, Luxemburgo y Nueva York
datos • Cotiza en las bolsas de Nueva York, Milán y Luxemburgo
• Presencia productiva en Argentina, Brasil, Colombia, México, EEUU, Canadá, Italia, Rumanía, Arabia Saudita y Nigeria

• Tubo de acero al carbono sin soldadura de diámetro entre 2/8‖ y 28‖


Portfolio de
• Tubo de acero al carbono soldado de diámetro entre 1‖ y 16‖
productos
• Accesorios y conexiones premium

• Plantas de tubo sin soldadura: 10 plantas; 3,77 Mill tn/año de capacidad


Capacidades • Plantas de Tubo con costura: 8 plantas; 2,71 Mill tn/año de capacidad
• Plantas de conexiones y accesorios premium: 4 plantas; Capacidad superior a 100.000 t/año

Principales • Producción: 3,5 Mill toneladas (2011)


datos • Facturación: 7.712 Mill USD (2011)
operativos • EBITDA: 25% (2011)

Industrial Asia
Europa
Principales 14% 10%
Energía Oriente Medio & África Norteamérica
datos Sectores: 13% Geografía: 11% 5%
52%
comerciales
73% Sudamérica 22%
OCTG

Acuerdos en • Joint Venture con JFE (Japón) desde 2000, para la planta Tenaris NKK Tubes, de 260.000 t/año de capacidad
curso – Fases de colaboración: Acuerdo de alianza estratégica (1997), Acuerdo de colaboración tecnológica y comercial (1998), Joint venture
(2000)
Fuente: Web Tenaris, Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 67
Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

Resumen del estudio del sector de tubos metálicos a nivel mundial (3/3)

Para el estudio de previsión de demanda de tubos en el horizonte 2027, Idom Consulting ha considerado un
escenario conservador intermedio con un crecimiento mundial medio de consumo de tubos de un 4,8% anual
• En el caso de LatAm, englobada en Resto, se prevé un aumento del 6% anual hasta 2027 por desarrollo
Prospectiva de sector petrolífero, demandas industria e infraestructuras
de mercado
El comercio mundial de tubería metálica crecería a más de un 4% anual entre 2011 y 2027 hasta alcanzar los 76
Mill tn
Se espera un consumo de tubos de acero de 227 Mill tn a nivel global en el año 2027, concentrado en Asia en un
62%

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 68


Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

Para el estudio de previsión de demanda de tubos en el horizonte 2027, Idom


Consulting ha considerado un escenario conservador intermedio con un crecimiento
mundial medio de consumo de tubos de un 4,8% anual
En el caso de LatAm, englobada en Resto, se prevé un aumento del 6% anual hasta 2027
por desarrollo de sector petrolífero, demandas industria e infraestructuras

TACC IDOM
Área Geográfica (2012-2027) Racional
Asia 5% • Creciente demanda de tubos para infraestructuras, industria y
sector del petróleo
Europa 2% • Sector industrial con prácticamente nulo aumento demanda

Norteamérica 5% • Creciente demanda de tubos para sector off-shore; no previsto


aumento de demanda en industria
CIS1 5% • Previsible aumento del consumo por esfuerzo inversor en
infraestructuras; explotaciones off-shore; desarrollo industrial y
construcción residencial
Resto 6% • Aumento de demanda por nuevas exploraciones petrolíferas,
construcción, infraestructuras
TOTAL 4,8%

Nota: 1) Commonwealth of Independent States: Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán
Fuente: Informes sectoriales tubos, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 69


Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

El comercio mundial de tubería metálica crecería a más de un 4% anual entre 2011 y


2027 hasta alcanzar los 76 Mill tn

Previsión importaciones de tubos de acero a nivel mundial


(2012-2027; Mill Tn)

76
73
70
67 17
4,1% 64
61 22% (23%)
59 22%
57 22%
54 21%
52 21% 12
50 21%
48 20% 16% (16%)
46 20% 16%
44 19% 15%
41 43 19% 15% 15%
40 18% 19% 15%
18% 15% 15%
17% 18% 15% 22
Resto 7 15% 15%
14% 14% 30% (29%)
14% 14% 31% 31%
Asia 5 33% 32%
34% 34%
36% 35%
37% 36%
39% 39% 38%
Europa 16 40%
24
31% 31% 32% 32% (32%)
30% 30% 31% 31% 31%
29% 29% 29% 30% 30%
N. America 11 28%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Fuente: World Steel Association, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 70


Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

Se espera un consumo de tubos de acero de 227 Mill tn a nivel global en el año 2027,
concentrado en Asia en un 62%

Previsión consumo de tubos de acero a nivel mundial


(2012-2027; Mill Tn)

227.283
216.622 24.415
206.474
196.814 11% (11%)
4,8% 187.617 11% 24.828
178.862 10%
170.527 10% 11% (11%)
162.591 11% 23.348
10% 11%
155.035 10% 10% (10%)
147.840 10% 11%
140.990 10% 11% 10% 13.628
128.255 134.467 10% 11% 10% 6%
11% 10% 6% (6%)
122.339 10% 11% 10% 29.932
116.706 10% 11% 10% 7%
111.341 9% 11% 10% 7% 13% (13%)
9% 10% 7%
Otros 106.231 9% 11%
11% 10% 7% 13%
13%
9% 9% 11% 10% 8% 7% 13%
Norteamérica 11% 11% 11% 10% 10% 8% 13%
10% 8% 13% 13%
10% 10% 8% 8% 13%
CIS 10% 9% 13% 13%
9% 9% 13%
9% 13% 13%
Europa (27) 13% 13% 111.132
13% 49%
Resto Asia 49% 49% 49% (49%)
49% 49% 49%
48% 48% 49%
48% 48% 48% 48%
China 48% 48%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Fuente: Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 71


Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

Conclusiones del estudio del sector de tubos metálicos

Conclusiones del estudio

Entre 2001 y 2010 la producción mundial de tubos se ha ido concentrando en Asia, pasando del 47% en 2001 al
69% en 2010
Europa es la principal importadora de tubos a nivel mundial, pero Asia lleva una evolución creciente y acelerada,
siendo igualmente la principal exportadora
América Latina presenta un déficit creciente desde 2008 en la balanza comercial de tubos, debido a un menor
volumen de exportaciones y a un creciente volumen de importaciones
Como factores clave de éxito destacan la especialización e innovación tecnológica en tubos sin costura, cercanía
a mercados cliente y acuerdos con proveedores de materia prima para productores de tubos soldados
Las compañías más rentables son aquellas que han apostado por la especialización tecnológica y de mercados
Se estima un crecimiento de la demanda anual hasta 2027 de un 4,8% anual, siendo mayor en las regiones
emergentes (América Latina entre ellas) debido al desarrollo del sector petrolífero, al crecimiento de la demanda
industrial y a las infraestructuras

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 72


Análisis sectorial mundial

Sector
Siderúrgico

Tubería Metálica

Estructura y  Estructuras metálicas y cables estructurales


Galvanizado  Productos galvanizados

Materiales
Sector Eléctricos
Sector
Metalmecánico
Materiales para
la construcción

Bienes de
Capital

Maquina-
herramientas

Sector Astillero

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 73


Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Conclusiones del estudio del sector estructuras y galvanizado a nivel mundial (1/6)

• Estructuras
La producción y comercio de estructuras y galvanizado se divide en tres categorías: fabricación de
productos metálicos para uso estructural, tratamiento y revestimiento de metales y forja, prensado,
estampado

• Galvanizado
Producción La producción mundial de productos galvanizados se ha incrementado un 0,2% entre 2001 y 2010, hasta
y consumo
alcanzar 76 Mill tn
– LatAm representa en 2010 el 2% de la producción global, así como Asia el 52%

El consumo de galvanizados respecto a los productos planos es mayor en las regiones de Japón (34%),
UE15 (29%) y EE.UU. (29%), frente al 22% del consumo en Sudamérica
– La construcción es el principal sector consumidor con un 48% del consumo total de productos de acero
galvanizado
Comercio
exterior
El consumo de productos galvanizados en la UE-15 se concentra en el sector de automotriz (64%) y el de
la construcción (24%)
Empresas
del sector – La participación de ArcelorMittal (38%) en el mercado de los galvanizados en la UE 15 es similar a la
suma de los tres siguientes competidores en el mercado en 2009

Prospectiva
sector
(2012–2027)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 74


Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

La producción y comercio de estructuras y galvanizado se divide en tres categorías:


fabricación de productos metálicos para uso estructural (CIIU 2811), tratamiento y
revestimiento de metales (CIIU 2892) y forja, prensado, estampado (CIIU 2891)

Código
CIIU Descripción arancelario Descripción

• Fabricación de productos • Estructuras metálicas (puentes, estructuras fijas,


2881 7308
metálicos para uso estructural etc.)

• Tratamiento y revestimiento de
2892 metales; obras de ingeniería y
7205 • Granallas y polvos aleados
mecánica en general
7210 • Productos laminados chapados o revestidos
7212 • Productos chapados o revestidos

• Forja, prensado, estampado y


2891 laminado de metales,
pulvimetalurgia
7312 • Cables de hierro y acero

Fuente: DANE, correlativa de comercio exterior

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 75


Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Los productos del sector estructuras, se definen en 6 grandes segmentos (puentes,


torres, compuertas, pilares, techumbres y estructuras auxiliares de construcción),
mientras que los productos revestidos se estructuran en 3 grandes segmentos (acero
recubierto orgánicamente, galvanizados y hojalata)
No exhaustivo
Subsector Tipología Gama Aplicación
• Comunicaciones y transportes en carretera, ferrocarril o tubería para
Puentes y partes
el transporte de mercancías o personas
Compuertas de esclusas • Control del nivel de canales y presas
Mayor valor añadido
Cables trefilados • Cables y tensores para puentes, edificios, estructuras, etc.
Puertas, ventanas, marcos, • Elementos accesorios para construcciones
Estructuras barandillas
• Minería, prospección petrolífera, torres comunicación
Torres y castilletes

Commodity • Elementos de construcción en ingeniería civil y mecánica, así como en


Pilares y columnas
construcciones de acero
Armazones y techumbre • Elementos de construcción
• Doméstica (cocina, apartados pequeños), industriales e interiores
OCS (Acero Recubierto (aires acondicionados, boilers, radiadores, techos, iluminación,
Mayor valor añadido Orgánicamente) pizarras blancas, productos electrónicos) y exteriores / construcción
Aceros recubiertos (cubiertas, techos, paredes)
Productos galvanizados • Autopartes, construcción (tuberías) y línea blanca

Commodity Hojalata • Envases metálicos, tapas y tapones

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 76


Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

La producción mundial de productos galvanizados se incrementó un 0,2% entre 2001 y


2010, hasta alcanzar 76 Mill tn
LatAm1 representó en 2010 el 2% de la producción global, así como Asia el 52%

Evolución producción2 de productos galvanizados por área geográfica TOP 8 productores


(2001-2010; Mill tn) mundiales (2010) (mil. tn)

 China 28,466
+0,2%  Japón2 20,178
 Estados Unidos 14,115
 Corea del Sur 8,753
+5,8% -10,0%  Alemania 5,871
104,4 104,8  India2 4,618
1% 1% 0%
101,8  Francia 3,789
3% 2%
94,5 93,7 1%  Italia 3,529
1% 1% 91,6
87,5 4% 3% 21%
18% 1% 1%
2% 22%
79,7 3% 12%
Comentarios
74,7 3% 23% 76,3
Resto 3% 25%
2%
2% 23% 2%
3% • Europa pierde el liderazgo mundial en
Amer. Lat. 24%
29% 28% 21%
EEUU y
28% la producción de galvanizados,
29% 30%
Canadá pasando del 34% de cuota mundial
30%
32% (25 mill tons en 2001) al 23% de cuota
32% 23%
(17,8 mill tons en 2010)
33%
Europa 34% • El crecimiento de Asia en 20 puntos
62% porcetuales se debe al crecimiento de
49% 50%
43% China, desde 3 mill tons en 2003 a 28
43% 52%
39% 38%
34% mill tons en 2010
Asia 32%
• Salvo Asia, todas las regiones pierden
participación en la producción mundial
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Crisis
Notas: 1) Se considera LatAm a todo el continente americano excepto EE.UU.,Canadá y Groenlandia
2) No se han reportado datos para el 2010 de algunos países (producción = 0); se consideran las cifras de 2009 para Japón e India para el top 8
Fuente: World Steel Association 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 77
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

El consumo de galvanizados respecto a los productos planos es mayor en las regiones


de Japón (34%), UE15 (29%) y EE.UU. (29%), frente al 22% del consumo en Sudamérica
La construcción es el principal sector consumidor con un 48% del consumo total de
productos de acero galvanizado

Participación en el consumo mundial de productos planos por región Consumo mundial de galvanizados por sector
seleccionada1 (2009; %) (2010; %)

3% 3% 2% Hojalata
1% 7% 7% 5% 6%
7% 9%
Cubiertos 4% 12% Acero Recubierto
10% 4% 5% 6% Orgánicamente
4%
10% Otros Construcción
No cubiertos 15%
15% Automotriz 8%
22% 29%
29% Tubería 4%
34% 18% 34% Galvanizado en caliente 4%
Muebles
19% 5%
33%
Unidades de ingeniería 6% 48%
31% 16%
26%
17% Laminado en caliente 6%
Ferrocarril, energía, irrigación

61% 8%
52% 53% Bidones y contenedores
43%
11%
42%
35% 36% 35% Laminado en frío Bienes de consumo duraderos

CIS1 Oriente China África Sudamérica EE.UU. UE15 Japón


Medio

Notas: 1) Comunidad de Estados Independientes, compuesto por Rusia y 9 ex repúblicas soviéticas


Fuente: World Steel Association, Steelworld
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 78
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

El consumo de productos galvanizados en la UE-15 se concentra en el sector


automotriz (64%) y el de la construcción (24%)
La participación de ArcelorMittal (38%) en el mercado de los galvanizados en la UE 15 fue
similar a la suma de los tres siguientes competidores en el mercado en 2009
Consumo de galvanizados por sector en la UE 153 Participación de mercado en la producción de
(2009; %) galvanizados en la UE 153 (2009; %)

Otros1
Línea blanca 5% ArcelorMittal 38%
7%

ThyssenKrupp 15%

Construcción 24% Importaciones 14%

64% Corus 11%


Automoción

Riva 6%

Total: 21,7 millones de toneladas Otros2 16%

Notas:
1) Incluye barriles o toneles metálicos, tubos soldados, radiadores y cajoneras metálicas
2) Los otros incluyen a empresas con menos del 4% de cuota: voestalpine, Salzgitter, SAAB, Ruukki, Duferco, Marcegaglia, Gonvarri, Gallardo, Wuppermann
3) UE 15: Unión Europea, 15 estados. Incluye Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España,
Suecia y Reino Unido
Fuente: Eurofer, ISSB
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 79
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Conclusiones del estudio del sector estructuras y galvanizado a nivel mundial (2/6)
Producción
y consumo • Estructuras
El hierro de construcción estructurado es la principal estructura metálica de comercio en el mundo en 2011,
con el 71% de los intercambios comerciales

A pesar del crecimiento de Asia en 20 puntos de cuota en exportación, Europa mantiene el liderazgo con el
54% de las exportaciones de estructuras en 2011
Comercio
exterior África y EE.UU. son las regiones con mayor valor en las mercancías exportadas (3.646 y 3.279 USD), siendo
Oriente Medio la región que exporta menor valor/ton (1.622 USD) en 2011

Las exportaciones de estructuras en LatAm crecieron de 2001 a 2011 un 10% anual, teniendo Colombia la
quinta posición en exportaciones con una cuota del 5%
– Colombia ha tenido un crecimiento anual del 11% en exportaciones, aunque Brasil es el país que exporta
mercancías más caras en 2011 (3.399 USD por tonelada de estructura)
Empresas Las importaciones y exportaciones de estructuras metálicas crecieron desde 2001 a un 24% anual hasta la
del sector crisis en 2009, recuperándose a un ritmo de un 3% anual entre 2009 y 2011

En LatAm las importaciones crecieron de 2001 a 2011 un 14% anual y las exportaciones un 10%, ocupando
Colombia la quinta posición tanto en exportaciones como en importaciones
Prospectiva – Colombia ha tenido un crecimiento anual del 30% en importaciones, aunque Venezuela es el país que
sector importa mercancías más caras en 2011 (3.632 USD por tonelada de estructura)
(2012–2027)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 80


Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

El hierro de construcción estructurado fue la principal estructura metálica de comercio


en el mundo en 2011, con el 71% de los intercambios comerciales
Puertas, marcos y ventanas son los productos de mayor valor agregado (3.278 USD en
2010), mientras que material de encofrado y andamiaje son los de menor valor (2.155 USD)
Desglose de la participación del comercio (exportaciones / importaciones) de las estructuras metálicas
(2001-2011; % de participación y millones de dólares de comercio)

Valor de los productos


10.031 10.991 12.578 16.246 19.674 25.557 34.685 44.300 36.778 34.915 38.936
(2010; dólares por tonelada)
3% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 4% 3% Puentes y partes $ 2.763
4% 4% 4% 6%
5% 7% 8% 9% 8% Castilletes y torres $ 2.398
9%
9%

12% 12% 11% 10% Puertas, marcos,


12% 9% 8% 8% 8% $ 3.278
8% ventanas y umbrales
8%

10% Material de andamiaje,


13% 11% $ 2.155
12% 12% 14% 14% 12% encofrado y apuntalaje
12% 14% 10%

69% 68% 68% 69% 67% 67% 67% 68% 71% 69% 71% Hierro de construcción
estructurado $ 2.763

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Fuente: International Trade Centre

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 81


Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

A pesar del crecimiento de Asia en 21 puntos de cuota en exportación, Europa


mantiene el liderazgo con el 54% de las exportaciones de estructuras en 2011
China y Corea del Sur tuvieron un crecimiento anual del 29% y 24% en exportaciones
respectivamente, siendo China el mayor exportador con 9.327 mill. de USD en 2011
Evolución de la exportación de estructuras metálicas por geografía Top 8 de exportadores
(2001-2011; millones de dólares) (2011; millones de dólares; TACC2 2001-2011)

TACC2
-17%
3% China 9.327 29%
44.040
4%
2%
6% 38.936 Otros1 Alemania 4.880 12%
3%
36.507 2% Latino América
24% 33.999 4% 34.884 5%
2% EEUU y Canadá
5% 5% Corea del Sur 2.659 24%
4%
2% 32% 2%
6% 6%

36% Asia
Italia 1.736 11%
24.865 38%
28%
4% 34%
2%
8%
19.251 Polonia 1.733 14%
4%
3% 27%
15.707 8%
3%
12.277 8% 2% 23% Dinamarca 1.617 21%
10.768 3%
19% 56%
9.732 3% 9% 2%
3% 59% 54% Europa
12% 3% 17% 51% 53%
3% 13%
17%
59%
Bélgica 1.572 12%
15%
62%
67%
68%
66% 66%
EE.UU. 1.513 12%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Las otras regiones incluyen Oriente Medio, África y Oceanía
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 82
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Las exportaciones de estructuras en LatAm crecieron de 2001 a 2011 un 10% anual,


teniendo Colombia la quinta posición en exportaciones con una cuota del 5%
Colombia tuvo un crecimiento anual del 11% en exportaciones, aunque Brasil fue el país que
exportó mercancías más caras en 2011 (3.399 USD por tonelada de estructura)
Evolución de la exportación de estructuras metálicas en LatAm Top 5 de exportadores en LatAm
(2001-2011; Millones de dólares) (2011; dólares por tonelada; TACC2 2001-2011)

TACC2

1.057
10% Brasil 3.399 11,5%
11%
951 Exporta-
4% 7%
TACC ciones
5% 4% Colombia 2.750 6,1%
822
4%
7%
4%
Resto1 9,8% 54
10%
727 Colombia 11,4% 37
684 5%
9% 17% 5% Argentina 14,9% 39 Argentina 2.579 7,1%
635 4% 23%
15% 5%
576 10% 5% Chile 18,9% 44
3% 6% 5% 14%
13% 4% 6% Brasil 13,1% 112
3% 6% 11%
6%
Chile 2.433 5,0%
428 5%
5% 13%
13%
11%
3% 20%
322 323 311 5%
3%
10% 6% 12% México 2.278 6,8%
18% 57%
4% 3% 4% 3% 3% 25% 57%
12% 2% 16% 2% 65%
62% México 9,7% 507
10% 2% 64% 55%
54%
62% 66% 52%
63%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 32 países de LatAm y Caribe, con menos del 4% de cuota cada uno
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 83
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Las importaciones de estructuras metálicas crecieron desde 2001 a un 24% anual


hasta la crisis en 2009, recuperándose a un ritmo de un 3% anual desde 2009 a 2011
Australia y Corea del Sur tuvieron un crecimiento anual del 39% y 30% en importaciones
respectivamente, aunque Alemania fue el mayor importador con 2.922 mill. USD en 2011
Evolución de la importación de estructuras metálicas por geografía Top 8 de importadores
(2001-2011; millones de dólares) (2011; millones de dólares; TACC1 2001-2011)

TACC1
-17%
3% Alemania 2.922 10%
44.040
2%
4%

8% 38.936 EE.UU. 2.580 6%


4%
Oceanía
36.507
24% 33.999
8%
4%
2% 34.884 5% Latino América
2% 6%
3%
1% 4% Oriente Medio Francia 1.818 14%
11% 11%
7% 9%
9% África
7% 12% 12% 9% EEUU y Canadá
24.865 Corea del Sur 1.797 30%
18%
2% 12% 9% 9%
4%
6%
19.251 6% 23% Asia
15% Japón 1.661 16%
2% 21%
13% 22%
4%
15.707 2% 6% 5%
3% 12% 16%
12.277 2% 6% 4% Australia 1.381 39%
10.768 1% 3% 12% 15%
1% 9.732 4% 3% 49%
15%
5% 3% 13% 5% 52%
3% 15% 4% 15% 45% Europa Reino Unido 1.088 15%
16% 42% 43%
4% 16% 53%
16%
56%
58%
60%
55% 56%
Canadá 1.046 19%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Nota: 1) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 84
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Las importaciones de estructuras en LatAm crecieron de 2001 a 2011 un 14% anual,


teniendo Colombia la quinta posición en importaciones con una cuota del 5%
Colombia tuvo un crecimiento anual del 30% en importaciones, aunque Venezuela fue el país
que importó mercancías con mayor valor por tonelada en 2011 (3.632 USD/tn de estructura)
Evolución de la importación de estructuras metálicas en LatAm Top 6 de importadores en LatAm
(2001-2011; Millones de dólares) (2011; dólares por tonelada; TACC2 2001-2011)

TACC2
Importa-
TACC ciones
Venezuela 3.632 6,3%
1.814

1.635
14% Chile 3.039 6,7%
1.410 41% Resto1 12,4% 738
1.360

México 2.853 7,8%


53%

1.030 44% 47%


5% Colombia 30,4% 93
878 5% Venezuela 11,2% 97 Perú 2.534 2,9%

11% Chile 20,0% 68


687 58%
2% 3% 2%
6% 5% 5%
49%
9% Perú 18,6% 194 Colombia 2.384 9,4%
12% 11%
469 453 48% 13%
416 411 3% 2% 0% 9% 10%
4%
8% 10% 6% 14% México 7,6% 255
49% 48% 4%
47% 3% 0,5%
53%
12%
6% 6%
15%
Brasil 2.312
15%
7% 1% 8% 1% 8%
2%
6%
14%
8%
4% 9% 8% 1% 11% 25% 18%
2% 7% 3% 4%
24%
15% Brasil 29,6% 266
26% 26% 24% 24% 12% 11%
8% 7%
4% 7% 4% 3% 2% 5%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 33 países de LatAm y Caribe, con menos del 4% de cuota cada uno
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 85
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Conclusiones del estudio del sector estructuras y galvanizado a nivel mundial (3/6)
Producción
y consumo
• Galvanizado
Los laminados revestidos son el principal producto dentro de la categoría de comercio de los CIIU 2891 y
2893 en el mundo en 2011, con el 79% de los intercambios
– Los cables trefilados son los productos de mayor valor agregado por tonelada (2.455 USD), mientras
que los laminados revestidos son los de menor valor por tonelada (1.086 USD)

Debido al crecimiento de Asia en 16 puntos de cuota en exportación hasta alcanzar el 47% sobre el total,
Comercio
exterior Europa ha perdido el liderazgo de exportaciones de galvanizado
– China ha tenido un crecimiento anual del 54% en exportaciones entre 2001 y 2011, siendo el mayor
exportador con 10.862 mill. de USD en 2011

Europa fue las región con mayor valor en mercancías exportadas (1.142 USD/tn), siendo Oriente Medio la
región que exportó menor valor/ton (934 USD) en 2011

Empresas
Las exportación de galvanizados en LatAm crecieron un 8% anual entre 2001 y 2011, con Colombia en 3ª
del sector posición en exportaciones con una cuota del 10%
– Colombia tuvo un crecimiento anual del 17% en exportaciones, aunque Costa Rica fue el país que
exportó mercancías más caras en 2011 (1.373 USD por tonelada)

Prospectiva
sector
(2012–2027)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 86


Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Conclusiones del estudio del sector estructuras y galvanizado a nivel mundial (4/6)
Producción
y consumo
• Galvanizado (sigue)
Las importaciones de galvanizados y polvos crecieron desde 2001 a un 18% anual hasta 2009,
recuperándose a un ritmo de un 25% anual desde 2009 a 2011
– Tailandia tuvo un crecimiento anual del 24% en importaciones, aunque Alemania fue el mayor
importador del mundo con 5.320 mill. de USD en 2011

Comercio LatAm es la región de mayor valor en galvanizados importados (1.168 USD/ton en 2011) y Oriente Medio
exterior es la que importa galvanizados de menor valor (968 USD/ton)
– El valor de los galvanizados importados creció un 9,5% en Italia, aunque Estados Unidos fue el país con
importaciones de mayor valor por tonelada (1.347 USD)

Las importaciones de galvanizados en LatAm crecieron de 2001 a 2011 un 13% anual, teniendo Colombia
una cuota menor al 3% en 2011
Empresas
– Brasil ha tenido un crecimiento anual del 23% en importaciones, aunque Argentina es el país que
del sector importa mercancías más caras en 2011 (1.317 USD por tonelada)

Prospectiva
sector
(2012–2027)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 87


Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Los laminados revestidos son el principal producto dentro de la categoría de comercio


de los CIIU 2891 y 2893 en el mundo en 2011, con el 79% de los intercambios
Los cables trefilados1 son los productos de mayor valor agregado por tonelada (2.455 USD),
mientras que los laminados revestidos son los de menor valor por tonelada (1.086 USD)
Desglose de la participación del comercio (exportaciones / importaciones) de galvanizados , trefilados y polvos
(2001-2011; % de participación y millones de dólares de comercio)

Valor de los productos


(2011; dólares por tonelada)
20.810 22.589 28.349 36.949 41.868 47.318 58.086 65.951 44.112 59.351 67.916

4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 3% 4% Granallas y polvos aleados $ 1.338

8% 8% 7% 8% 7% 8% 7% 7% Acero revestido $ 1.397


9% 8% 8%

10% 10% Cables de hierro y acero1 $ 2.455


10% 9% 10% 10% 10% 11% 12%
11% 10%

77% 78% 79% 79% 79% 79% 79% 78% 77% 79% 79%
Laminados revestidos $ 1.086

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis

Notas: 1) Debido a la diferencia en el valor por tonelada de los productos trefilados, se analizan los flujos comerciales de forma separada
Fuente: International Trade Centre 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 88
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Debido al crecimiento de Asia en 16 puntos de cuota en exportación hasta alcanzar el


47% sobre el total, Europa ha perdido el liderazgo de exportaciones de galvanizado
China ha tenido un crecimiento anual del 54% en exportaciones entre 2001 y 2011, siendo el
mayor exportador con 10.862 mill. de USD en 2011
Evolución de la exportación de galvanizados por geografía Top 8 de exportadores
(2001-2011; millones de dólares) (2011; millones de dólares; TACC2 2001-2011)

TACC2

-34% 25% China 10.862 54%


60.862 Otros1
58.828 2%
2% Latino América
2% Corea del Sur 5.860 16%
18% 2%
53.280
5%
52.538 5% EEUU y Canadá
2% 3%
3% 2%
5% 6%
Japón 5.596 11%
42.628
2%
3% 38.737
44% Europa
37.552 5% 48% Bélgica 5.491 10%
2% 2%2%
33.498 4% 6% 44%
2% 6% 52%
4%
5%
Alemania 5.002 10%
25.593 52%
2%
50%
5% 4% 52%
18.559 20.268 2% 55% Países Bajos 2.402 13%
2% 6% 4%
3% 7%
56%
47% Asia
55% 44% 46%
57% Taiwán 2.318 10%
39%
38% 40%
36%
35%
33%
31% 33%
Italia 2.268 18%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Las otras regiones incluyen Oriente Medio, África y Oceanía
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 89
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Las exportación de galvanizados en LatAm crecieron un 8% anual entre 2001 y 2011,


con Colombia en 3ª posición en exportaciones con una cuota del 10%
Colombia tuvo un crecimiento anual del 17% en exportaciones, aunque Costa Rica fue el
país que exporta mercancías más caras en 2011 (1.373 USD por tonelada)
Evolución de la exportación de galvanizados en LatAm Top 6 de exportadores en LatAm
(2001-2011; Millones de dólares) (2011; dólares por tonelada; TACC2 2001-2011)

TACC2

8% Exporta- Costa Rica 1.373 8,4%


TACC ciones
1.315 1.296
1.258 6,5%
1.208 Guatemala 1.199
1.170 1.177 11% Otros1 -1,9% 140
11%
22%
1.077 5% Costa Rica 6,7% 59
21% 5% 15%
21% 5% 7% Guatemala 4,8% 84
11% 7,0%
947 3% Colombia 1.187
5% 17,3% 124
3% 4% 8%
875 5% 10% Colombia
3% 2% 1%
6% 7% 6%
806 25%
5% 8%
11% 23% 12%
3% Brasil 1.137 10,2%
30% 31% Brasil 9,7% 400
607 3% 3% 3%
7%
40% 40% 50%
3% 44% 30% 11% 31%
28% 3%
3%
México 1.010 5,6%
5% 42%
9% 26%
4% 31%

26% 38% México 11,1% 489


29% 31% 35%
24% 24% 21% 29%
29% 24%
28%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 32 países de LatAm y Caribe, con menos del 4% de cuota cada uno
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 90
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Conclusiones del estudio del sector estructuras y galvanizado a nivel mundial (5/6)
Producción
y consumo
EE.UU. es las región con mayor valor en mercancías exportadas (3.386 USD/tn), siendo Oriente Medio la
región que exportó menor valor/ton (1.939 USD) en 2011
– El valor de las estructuras vendidas creció un 10,6% en Alemania, que fue asimismo el país top 8
exportador con mayor valor por tonelada exportada (4.683 USD/tn) en 2011

Las exportaciones de trefilados en LatAm crecieron un 8% anual entre 2001 y 2011, con Colombia con una
Comercio cuota menor al 4% del total
exterior – Colombia tuvo un crecimiento anual del 15% en exportaciones, aunque Argentina fue el país que
exporta mercancías más caras en 2011 (1.528 USD por tonelada)

Empresas
del sector

Prospectiva
sector
(2012–2027)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 91


Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Las importaciones de galvanizados y polvos crecieron desde 2001 a un 18% anual


hasta 2009, recuperándose a un ritmo de un 25% anual desde 2009 a 2011
Tailandia tuvo un crecimiento anual del 24% en importaciones, aunque Alemania fue el mayor
importador del mundo con 5.320 mill. de USD en 2011
Evolución de la importación de galvanizados por geografía Top 8 de importadores
(2001-2011; millones de dólares) (2011; millones de dólares; TACC2 2001-2011)

TACC2

Alemania 5.320 12,5%


-34% 25%
60.862
58.828 China 4.194 8,5%
5% Otros1
5%
18% 53.280
4%
Oriente Medio
52.538 4%
7%
4% 7% 5% Latino América Francia 2.887 7,9%
4% 6% 8%
7%
7% 7%
EEUU y Canadá
42.628 5%
4% 9%
4% 38.737 EE.UU. 2.859 8,7%
37.552 24% 27% Asia
5%
4% 11% 22%
33.498 5% 4%
6% 7%
3% 9%
4% 28% 23,6%
7% Tailandia 2.701
10% 5%
25.593 5% 24%
4% 25%
4% 29%
20.268 7%
18.559 4% 5% 27% Italia 2.532 8,8%
4%
4% 10% 3%
6% 32% 55%
9% 8% 57% 49% Europa
28%
24% 52%
46% Bélgica 2.324 13,7%
52%
51% 48%
49%
52% 50%
España 2.180 10,4%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Las otras regiones incluyen a África y Oceanía
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 92
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Las importaciones de galvanizados en LatAm crecieron de 2001 a 2011 un 13% anual,


teniendo Colombia una cuota menor al 3% en 2011
Brasil ha tenido un crecimiento anual del 23% en importaciones, aunque Argentina es el país
que importa mercancías más caras en 2011 (1.317 USD por tonelada)
Evolución de la importación de galvanizados en LatAm Top 5 de importadores en LatAm
(2001-2011; Millones de dólares) (2011; dólares por tonelada; TACC2 2001-2011)

TACC2
Importa-
TACC ciones
4.754
4.599 Argentina 1.317 7,6%

22%
13% 3.841 26% Otros1 10,8% 1.191 Perú 1.246 6,7%

5%

28% 6% 6% Argentina 19,7% 272


México 1.210 5,8%
2.767
7% 6% Perú 18,6% 297
2.718
2.536 4% 7% Chile 17,2% 314
6% 24%
29% Chile 1.089 7,0%
25% 7% 24%
2.019 17% Brasil 22,8% 793
4%
2% 4% 6%
13%
6% 6% 4%
31%
1.515 6% 6,5%
1.408 6% Brasil 1.055
1.274 1.348 27%
2%
6%
9%
16%
5%
30% 28% 5%
3% 4%
3% 28% 2%
2% 8% 5%
4% México 9,2% 1.732
6% 5% 5% 35% 38%
7% 5% 6% 5% 6%
41%
6% 54%
45% 45%
53%
51% 55% 53% 52%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 33 países de LatAm y Caribe, con menos del 4% de cuota cada uno
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 93
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Conclusiones del estudio del sector estructuras y galvanizado a nivel mundial (6/6)
Producción
y consumo
• Galvanizado
El sector de producción de acero galvanizado ha visto incrementada la concentración en 20 puntos
Comercio
exterior porcentuales del top 3 de productores en la UE 15 de 1995 a 2010
Empresas – La consolidación en la UE 15 se ha producido por la creación de ArcelorMittal, ThyssenKrup y Corus a
del sector través de fusiones

• Estructuras y galvanizado
La evolución del comercio de estructuras y galvanizados mantiene correlación con la del PIB (>94%),
incluso mayora que la producción de cemento (90%)
Prospectiva – El comercio de estructuras está correlacionado (90%) con la producción de cemento no así con la
sector industria automotriz
(2012–2027)
La previsión de crecimiento anual del comercio de estructuras (5,2%) y de productos galvanizados (4,5%)
es mayor que la previsión anual de crecimiento del PIB (3,7%)
Las barreras de entrada en el mercado chino restan potencial al país asiático, resultando más atractivos
los nichos de alto valor añadido de Alemania y EE.UU
El mercado importador en los países asiáticos se encuentra con la competencia de productos de origen
chino que satisfacen las necesidades de productos de bajo valor
La recuperación del sector de estructuras y galvanizado está siendo liderada por los mercados
emergentes, fundamentalmente, China e India
– Se espera que el comercio de estos productos crezca por encima del 4% anual hasta 2027

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 94


Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

El sector de producción de acero galvanizado vio incrementada la concentración en 20


puntos porcentuales del top 3 de productores en la UE 15 de 1995 a 2010
La consolidación en la UE 15 se produjo por la creación de las empresas que constituyen el
top 3: ArcelorMittal, ThyssenKrup y Corus a través de fusiones
Capacidad acumulada de los principales Consolidación de empresas en la UE 151
fabricantes en EU 151 (1995 – 2010; %) (1995 - 2010; capacidad en millones de toneladas)

98% 1995 2010


0,5 25,6
91% 0,8 0,5
1,0

81% 1,4
2,5

66% 68%
0,4 0,4 16,9 3,6
0,6 0,5
0,6
0,6
+20 1,0
1,4 4,6
48%
10,8
1,5
1,5
1,9
4,3 2,2
Top 3
Top 5
Top 10

Arcelor
Usinor

Duferco
ThyssenKrupp
Aceralia

voestalpine
Corus
BS

Arbed
Voestalpine
Thyssen

Krupp Hoesch

Hoogovens

Salzgitter

Salzgitter
Cockerill Sambre

Ruukki
SSAB

Ruukki
SSAB
Riva ILP

Riva ILP
1995 2010

Nota:
1) UE 15: Unión Europea, 15 estados. Incluye Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal,
España, Suecia y Reino Unido
Fuente: Eurofer, ISSB
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 95
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

La evolución del comercio de estructuras y galvanizados mantiene correlación con la


del PIB (>94%), incluso mayora que la producción de cemento (90%)
El comercio de estructuras está correlacionado (90%) con la producción de cemento no así
con la industria automotriz

Correlación PIB-Comportamiento mundial de galvanizado y estructura


(2002-2011; índice = 1) Comentarios

Índice
Correlación Correlación
4,5 Comercio Comercio • El comercio de galvanizados es muy sensible a
estructura galvanizado la producción de automóviles y la construcción
4,0
• La caída en el comercio de estructuras se da en
3,5 varias etapas, tocando fondo en 2010, debido a
la inelasticidad del mercado de construcción e
3,0 inmobiliario, en donde los proyectos y ajustes de
mercado se realizan de manera plurianual
2,5
• El comercio de mercancías crece a tasas
94,6% 94,3%
2,0 superiores a las del PIB, mientras que la
90,3% 88,5%
producción crece a tasas inferiores:
1,5
69,8% 89,8% • La producción de automóviles creció un 36% en
1,0 9 años, la de cemento un 84% en el mismo
periodo. Mientras que el comercio de
0,5
galvanizados creció por encima del PIB, un
0,0 201% y el de estructuras un 254%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 • En 2011 el sector de galvanizados recuperó el
nivel de comercio previo a la crisis en 2009,
PIB general Producción de cemento Comercio galvanizados
mientras que el comercio de estructuras sigue
Producción de automóviles Comercio estructuras
en niveles de 2007
Fuente: Banco Mundial, International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, International Cement Review

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 96


Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

La previsión de crecimiento anual del comercio de estructuras (5,2%) y de productos


galvanizados (4,5%) es mayor que la previsión anual de crecimiento del PIB (3,7%)

Previsión de crecimiento del comercio de galvanizados y


estructuras1 (2002-2027; índice = 1) Comentarios

• Para el comercio de estructuras, la ecuación de regresión


propuesta es de y= -1,97+2,89x, en donde la variable
independiente es el PIB1
5,2% • El comercio de estructuras es de hierro de construcción
Índice estructurado en 2011, lo que representa el 71% del comercio
10 total de estructuras
3,7%
9 • El crecimiento de las ciudades asiáticas, en especial China, ha
8 4,5% provocado en la última década
7 • Para el comercio de galvanizados, la ecuación de regresión
6 propuesta es de y= -0,72+1,82x, en donde la variable
5 independiente también es el PIB1
4 • El comercio de galvanizados, tiene destino en mayor número de
3 industrias que el comercio de estructuras, como la automotriz o
2 línea blanca, y su crecimiento ha sido más moderado en la
1 década del 2002-2012
0
Nota metodológica:
2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028 1) El modelo de crecimiento de comercio de galvanizados y estructuras se ha realizado
teniendo en cuenta las previsiones del PIB. Para el comercio de galvanizados la R 2 ajustada
PIB general es de 88,2%, mientras que para el comercio de estructuras es de 87,6%. La inclusión de las
Previsiones variables de producción de automóviles y cemento en el comercio de galvanizados mejoran
Comercio galvanizados
la R2 hasta el 95% con F (64.8) y t (>0.72) dentro del rango. Para el comercio de estructuras
Comercio estructuras la inclusión de la producción de galvanizado mejora la R2 hasta el 93.7% con F y t dentro del
rango. En ambos casos la t de Student se acerca al límite de la aceptación de la variable,
con lo que se prefiere construir la regresión a partir de la variable más sólida, el PIB.
Fuente: Banco Mundial, International Organization of Motor Vehicle
Manufacturers, International Cement Review, Economy Watch, The Economist
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 97
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Las barreras de entrada en el mercado chino restan potencial al país asiático,


resultando más atractivos los nichos de alto valor añadido de Alemania y EE.UU.

Características Barreras Valoración

• China es el principal exportador de acero estructural, empleado • Competencia nacional (importantes empresas fabricantes como
fundamentalmente para la construcción. Asimismo, no figura entre los POSCO, Zhangjiagang Panhua Steel) como internacional (Union Steel
principales 8 importadores, siendo su tendencia netamente exportadora con China, subsidiaria de la coreana Dongkuk Steel's Union Steel)
un producto de bajo valor agregado (1.700 dólares por tonelada de China • Importan principalmente de Japón, Alemania; Estados Unidos y Korea
respecto a 2.800 dólares por tonelada de la media mundial • Altos subsidios nacionales a la compra de material por debajo de
• China también es el principal productor mundial de aceros galvanizados y precios de mercado y acusaciones de dumping por parte de la Unión
recubiertos, habiendo superado la producción de Japón los últimos 4 años Europea
China
• El uso de elementos y aceros recubiertos en China se sitúa 25% del total • Precio reducido
de los aceros lamiados por debajo de los países con mayor grado de • Aranceles
desarrollo como la Unión Europea o Japón
• China es el segundo importador de galvanizados, importando galvanizados
de alto valor añadido que no produce (4500 USD/TON), mientras que es el
principal exportador mundial de galvanizados de bajo valor añadido (970
USD/TON)

• Segundo mayor importador de estructuras metálicas con un valor por • Es un mercado consolidado, competitivo
tonelada de 2580 USD/TON, en consonancia con la media mundial de 2593 • La certificación de los proveedores en sector de automotriz exige altos
Estados USD/TON, con un crecimiento anual de importaciones del 6% niveles en cumplimientos de calidad
• Tercer mayor importador de productos galvanizados y trefilados, un valor • Los sindicatos del metal tienen un alto poder de cabildeo y presión para
Unidos
de 1347 USD/TON, por encima del promedio mundial en el comercio de dificultar la entrada de nuevos competidores
estos productos que se sitúa en 1179 USD/TON, con un crecimiento anual
de importaciones del 8,5%

• Principal importador de acero estructural, con un crecimiento en los últimos • Normativa específica: nacional (NMW), europea (CEN) e internacional
10 años del 10%. El valor de las estructuras importadas es 200 USD/TON (ISO)
adicional respecto a la media mundial de 2600 USD/TON • Demanda de productos de valor agregado
• Mercado sofisticado con una fuerte dependencia el sector automotriz • Los principales países de origen de sus importaciones son China y
Alemania germano (BMW, VW, Daimler, etc.), que representa el 65% del consumo de algunos europeos como Italia, España o países de Europa del Este
galvanizado en la Unión Europea
• Alemania es el cuarto productor mundial y primer importador mundial de
alambres y barras de construcción. El valor de las importaciones alemanas
en este rubro es de 1447 USD/TON respecto a los 1249 USD/TON de
medial mundial

Muy atractivo Poco atractivo


Fuente: Trademap, ―Global Steel Trends‖ Ernst & Young

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 98


Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

El mercado importador en los países asiáticos se encuentra con la competencia de


productos de origen chino que satisfacen las necesidades de productos de bajo valor

Características Barreras Valoración

• Sexto país productor de acero galvanizado del mundo, pasando en una • Elevado costo de entrada en el mercado indio para empresas
década de 1,4 millones de toneladas a 4,6 millones extranjeras a través de sucursales propias
• El gran consumo interno de ha provocado que la demanda se duplique, • Debido a la concentración sectorial con grandes empresas del sector
pasando de 1,3 millones de toneladas consumidas en 2001 a 2,6 millones (Ispat y Essar, Tata, Bhushan, Jindal, Uttam) la competencia por el
India en 2008 acceso al mercado interno es fuerte
• Las exportaciones del mercado indio han pasado del 22% a comienzos del • El 45% del mercado de aceros recubiertos sigue empleándose para fines
2000 a casi el 50% en el 2008, habiendo actualizado la tecnología para la de construcción, fuertemente dominado por proveedores y constructoras
producción de acero galvanizado y aceros orgánicos coloreados locales

• En estructuras metálicas alta relevancia tanto en importación (cuarto a • Las importaciones de estructuras metálicas son de bajo valor agregado
nivel global) como en exportación (tercer puesto) (1.800 USD/TON) mientras que las exportaciones son de alto valor
• Los conglomerados industriales nacionales, que agrupan a potentes agregado (4.100 USD/TON), siendo China el principal proveedor de
Corea del industrias de automotriz, astilleros, robótica y electricidad convierten a este importaciones coreanas
país en el cuarto consumidor mundial de acero galvanizado • Mercado de galvanizados dependiente en la industria de la automotriz,
Sur • En acero galvanizado tiene una posición exportadora (segundo puesto astilleros y construcción nacional
mundial), mientras que no figura entre los 8 principales importadores, • Alta competencia local para productos galvanizados en donde Corea
pudiendo satisfacer la demanda interna con su propia producción tiene una posición exportadora neta

• Mercado importador neto (quinto mundial) en cuanto a estructuras • Predominio del factor precio sobre el factor calidad en las importaciones
metálicas, no obstante no está presente entre los ocho principales de estructuras metálicas, de procedencia china, con un precio de 2.230
exportadores USD/TON es el segundo más bajo de los 8 principales importadores,
• Debido a crisis inmobiliaria japonesa desde los 90, el mercado de la después del precio de Corea del Sur
construcción, principal consumidor de estructuras metálicas se encuentra • Difícil acceso al mercado de galvanizado, ya que forman parte de grupos
Japón estancado industriales consolidados o tienen cadenas bien establecidas con los
• En cuanto a galvanizado es el segundo productor mundial, con un clientes finales (automotrices, línea blanca)
mercado interno altamente sofisticado y es el tercer exportador de metales • El cambio de matriz energética, eliminando la generación nuclear ha
galvanizados puesto en riesgo la producción a costo competitivo interna productos con
• No está dentro de los 8 principales importadores de galvanizado alta intensidad energética, abriendo el mercado de importaciones de
• Principales sectores consumidores de acero galvanizado son el galvanizados
aeronáutico, automotriz y electrodomésticos

Muy atractivo Poco atractivo


Fuente: Trademap, ―Global Steel Trends‖ Ernst & Young, ―Indian Steel Report‖ SteelWorld

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 99


Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

La recuperación del sector de estructuras y galvanizado está siendo liderada por los
mercados emergentes, fundamentalmente, China e India
Se espera que el comercio de estos productos crezca por encima del 4% anual hasta 2020
Tendencias a nivel mundial
Estados Unidos Japón
• Tercer productor mundial, a pesar de la • Ha perdido su liderazgo como productor de
reducción en 2009 y del auge de los países galvanizados
asiáticos • Es el principal competidor de China
• La industria de automotriz, construcción y • El mercado interno de consumo para
militar juegan un papel relevante construcción se encuentra desde hace 20
• Se espera que en el futuro muestre mejoras años estancado
gracias a un bajo costo energético (gas
shale) Corea del Sur
Alemania • Tendencias de crecimiento positivas en el
mercado de galvanizados, relacionadas con la
• Ha perdido las posición de los tres primeros industria automotriz, astilleros y línea blanca
productores a hasta el quinto lugar • Tendencia a igualar o superar a Japón en
• Consolidación de los principales empresas productos que requieren nuevas
productoras implementaciones de aceros recubiertos
• La industria de automotriz germana mantiene • El mercado de bienes raíces no ha sido tan
el consumo de galvanizados afectado como en los países occidentales

India
• Con el PIB incrementando
China
conservadoramente entre el 5% y el 8%, se
estima que en 10 años la demanda de • Gracias a la demanda interna y el control
galvanizados se duplique público de varias plantas, se ha posicionado
• El sector de la construcción representa el como líder mundial en galvanizados
45% de la demanda interna, estando el resto • Se espera que el consumo de metales
muy diversificado recubiertos crezca a medida que se
• La producción de galvanizado se da de sofistiquen las industrias de automotriz,
manera energéticamente poco eficiente línea blanca y de construcción

• El comercio global de estructuras se estima que crezca un 5,2% anual, mientras que el de galvanizados un 4,5% anual
• Después de las tendencias de recesión del periodo 2007-2009, el mercado global está tratando de impulsarse con un rápido crecimiento
La recuperación está siendo liderada por mercados emergentes como China e India
• Las mejores perspectivas de futuro se presentan para el Este de Asia, Europa del Este y LatAm
Fuente: Trademap, ―Global Steel Trends‖ Ernst & Young, ―Indian Steel Report‖ SteelWorld
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 100
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Conclusiones del estudio del sector de estructuras y galvanizado

Conclusiones del estudio

El volumen de exportaciones crece más rápidamente en Asia, que se ha situado como primer exportador en
galvanizados y trefilados por delante de Europa
En LatAm, las importaciones de estructuras, galvanizado y trefilados han crecido más que las exportaciones los
últimos años; se importan productos de mayor valor
La construcción es el principal sector consumidor de productos de acero galvanizado y Asia representa más del
50% de la producción mundial (LatAm el 2% aproximadamente)
El consumo de galvanizados respecto al total de productos planos es mayor en las regiones de Japón (34%),
UE15 (29%) y EE.UU. (29%), frente al 22% del consumo en Sudamérica
Las grandes compañías aumentan la concentración de la producción del sector de galvanizado a través de
fusiones y adquisiciones
Se estima un crecimiento anual hasta 2027 del 5,2% en comercio de estructuras y 4,5% en comercio de productos
galvanizados; recuperación del sector liderada por mercados emergentes como China e India
Las barreras de entrada en el mercado chino restan potencial al país asiático, resultando más atractivos los
nichos de alto valor añadido de Alemania y EE.UU

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 101
Análisis sectorial mundial

Sector
Siderúrgico

Tubería Metálica

Estructura y
Galvanizado

Materiales  Elementos de medida, manómetros,


Eléctricos termómetros, válvulas
Sector
Sector  Tableros, bandejas portacables, cables
Metalmecánico  Elementos auxiliares: válvulas, soportes,
Materiales para
accesorios, mallas de tierra
la construcción

Bienes de
Capital

Maquina-
herramientas

Sector Astillero

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 102
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

Resumen del estudio del subsector de material eléctrico a nivel mundial (1/3)
La producción mundial de material eléctrico alcanzó 202.000 Mill USD en 2011, con un crecimiento anual del 1%
debido a la fuerte caída de 2009
– Los principales productos fueron generadores y motores y cables, ambos con 31%
Producción Pese a que la principal zona productiva es Asia – Pacífico (53%), seguido de Europa y LatAm, entre las 4
y mayores compañías en términos de facturación 3 son europeas (Alstom, Schneider y Siemens) y 1 es americana
Capacidad
(General Electric)
El sector de producción de material eléctrico en la UE es uno de los sistemas más dinámicos en la UE por la
aplicación de innovación, por el nivel de I+D y el crecimiento, además de tener un grado de consolidación
superior al de la media
China, Alemania y Estados Unidos se posicionan como principales potencias exportadoras de material
eléctrico
– Destaca China con un crecimiento del 15% en exportaciones y 24% en importaciones desde 2006
Comercio
exterior – Europa (+7% de saldo neto exportador) y Asia (+5% de saldo neto) fueron regiones netamente
exportadoras en 2011, mientras que América fue importadora neta de material eléctrico (-8% de saldo
neto)
Los productos 3110 (motores y generadores) y 3120 (aparatos de distribución y control de energía)
Relación suponen el 70% del comercio internacional total; las exportaciones de estos 2 productos supusieron los
PIB mayores valores por tonelada en el subsector de material eléctrico con 143.600 y 107.445 USD
respectivamente
Situación y
prospectiv
a del
sector

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 103
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

Productos incluidos dentro del alcance del estudio del sector de material eléctrico
No existe uniformidad de datos estadísticos para el presente sector
Códigos CIIU Descripción productos Códigos arancelarios asociados
• 8501: Motores eléctricos y generadores
Fabricación de motores, • 8502: Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos
3110 generadores y • 8503: Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 8501
transformadores eléctricos u 8502
• 8504: Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos y bobinas de reactancia

• 8535 y 8536: Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos
Fabricación de aparatos de eléctricos
3120 distribución y control de la • 8537: Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con varios aparatos de la partidas
energía eléctrica 8535 u 8536, para control o distribución de electricidad
• 8538: Partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a los aparatos de las partidas 8535,
8536 u 8537

Fabricación de hilos y cables • 8544 Hilos, cables, incluidos los coaxiales y demás conductores aislados para electricidad
3130 – Subpartidas: 854411, 854419, 854420, 854442, 854449, 854460, 844470
aislados
• 8505: Electroimanes; imanes permanentes; platos, mandriles y dispositivos magnéticos*
• 8511: Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o
por comprensión.
• 8512: Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización (excepto partida 8539) , limpiaparabrisas y
eliminadores de escarcha o vaho
• 8530: Aparatos eléctricos de señalización, seguridad, control o mando , para vías férreas, carreteras, vías
fluviales y aeropuertos
Fabricación de otros tipos de • 8531: Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual
3190 equipo eléctrico • 8543: Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no comprendidos en otra parte de este capítulo*
• 8544: Hilos, cables, incluidos los coaxiales y demás conductores aislados para electricidad*
• 8545: Aparatos eléctricos y escobillas de carbón, carbón para lámparas o pilas y demás artículos de grafito u
otros carbonos para usos eléctricos
• 8546: Aislantes eléctricos de cualquier material*
• 8547: Piezas aislantes totalmente de materia aislante o con simples piezas metálicas de ensamblado
embutidas en la masa, para máquinas, aparatos o instalaciones eléctricas*
• 8548: Desperdicios y deshechos de pilas, baterías o acumuladores eléctricos*
Fuente: www.camaras.org
*Sólo algunas subpartidas consideradas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 104
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

La producción mundial de material eléctrico alcanzó 202.000 Mill USD en 2011, con un
crecimiento anual del 1% debido a la fuerte caída de 2009
Los principales productos producidos fueron generadores y motores y cables, ambos con
31%
Producción de material eléctrico Producción de material eléctrico por subproducto
(2007-2011; Miles de millones de USD) (2011; Miles de millones de USD)

+1%
202,0 Otros
193,2 194,1 193,4
18%
177,2
Generadores y motores
31%

Global
Sistemas de control 20%

31%
Cables
2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Market Line: «Global Electrical Equipment» (julio 2012)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 105
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

Pese a que la principal zona productiva es Asia – Pacífico (53%), seguido de Europa y
LatAm, de las 4 mayores compañías en términos de facturación, 3 son europeas
(Alstom, Schneider y Siemens) y 1 es americana (General Electric)
No hay empresas latinoamericanas entre las principales productoras
Producción de sector de material eléctrico Producción de sector de material eléctrico por empresas
(2011; Miles de millones de USD) (2011; Miles de millones de USD)
Resto
3%
Alstom (FRA)
Américas General Electric (USA) 8%
21% 18% Schneider (GER)
8%

Siemens
7%

53% Asia Pacífico

23%
Europa

59%
• El sector productivo chino lo conforman más de 2.000 Otros
empresas de las cuales un 90% son PYMES, pero donde
también están presentes todas las grandes compañía que
deben estar
Fuente: Market Line: «Global Electrical Equipment» (julio 2012)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 106
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

El sector de producción de material eléctrico en la UE es uno de los sistemas más


dinámicos en la UE por la aplicación de innovación, por el nivel de I+D y el crecimiento
Además, el sector tiene en Europa un grado de consolidación superior al de la media

Valor añadido neto según rangos de empleados


Principales datos del sector
(2011; % según rango empleados)

Nivel de innovación % del VA destinado a % TACC 1995 - 2009


I+D

+250 42%
65% 56%
62%
55%

50-249 18%

20-49 11% 21%


5% 6% 21%
10-19 8%
5% 9%
3%
21% 6% 9%
1-9
8% 5%
4%

Media Economía Media Manufacturing Equipamiento


Media manufacturing Fabric- equipamientos eléctricos
Eléctrico

Fuente: EUROSTAT, Análisis IDOM


*TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesta
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 107
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

China, Alemania y Estados Unidos se posicionan como principales potencias


exportadoras de material eléctrico
Destaca China con un crecimiento del 15% en exportaciones y 24% en importaciones desde
2006
Principales países exportadores Principales países importadores
(2011; Miles de millones de USD) (2011; Miles de millones de USD)
% Tasa % Tasa
exportación crecimiento importación crecimiento
total 2006-2011 total 2006-2011

Estados Unidos 64,3 12,07% +11% China 85,7 16,31% +23,62%

China 56,5 10,59% +15,07% Alemania 67,3 12,82% +10,53%

Alemania 41,8 7,83% +11,33% Estados Unidos 43,5 8,29% +7,04%

Hong Kong 26,5 4,97% +10,99% Japón 35,1 6,68% +8,47%

México 21,1 3,96% +7,84% Hong Kong 29,6 5,64% +10,12%

Japón 19,9 3,72% +9,89% México 21,7 4,14% +4,94%

Reino Unido 14,8 2,77% +9,56% Italia 16,4 3,13% +10,12%

2,78% +13,16% Corea del Sur 15,1 2,88% +20,05%


Corea del Sur 14,8

Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 108
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

Europa (+7% de saldo neto exportador) y Asia (+5% de saldo neto) fueron regiones
netamente exportadoras en 2011, mientras que América fue importadora neta de
material eléctrico (-8% de saldo neto)
Exportaciones material eléctrico Importaciones material eléctrico
(2011; Miles de millones de USD y % s/total por productos) (2011; Miles de millones de USD y % s/total por productos)

189 180 76 88 533 189 180 76 88 533


Resto 1% 1% 3% 4% 2% Resto 3% 4% 7% 5% 4%
América 12% 14% 14%
16% 17%
América 23% 20% 22%
22% 26%

Europa 43% 29%


46% 42%
44% 35% 35%
Europa 35%
41% 31%

50%
Asia 44% 42% Asia 39% 41%
38% 37% 37% 38%
31%

3110 3120 3130 3190 Otro Total 3110 3120 3130 3190 Otro Total
Motores y Aparatos de Fabricación tipo de Motores y Aparatos de Fabricación tipo de
generadores distribución de hilos y material generadores distribución de hilos y material
y control de cables eléctrico y control de cables eléctrico
energía energía

Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 109
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

Los productos 3110 (motores y generadores) y 3120 (aparatos de distribución y control


de energía) suponen el 70% del comercio internacional total
Las exportaciones de estos 2 productos supusieron los mayores valores por tonelada en el
subsector de material eléctrico con 143.600 y 107.445 USD respectivamente
Comercio mundial de material eléctrico
(2001-2011; Miles de millones de USD; USD/tn)

Valor de los productos


(2009; dólares por tonelada)
+19% 533,3
-18%
17% 3190 Otro tipo de material eléctrico $ 51.080
458,7 462,3

410,9 14% 16%


+15%
14% 3130 Fabricación de hilos y cables N.d.
375,5
15%
15% 14%
14%
303,5 15%
14%
14% 34% 3120 Aparatos de distribución y control de energía $ 143.600
259,8
232,5 8% 34% 34%
15%
195,1 15% 6% 35% 34%
171,8 172,7 6%
15% 40%
14% 15% 6% 41%
8% 6% 42%
41%
38% 40% 35% 3110 Motores y generadores
37% 36% $ 107.445
35% 38%
38% 38%
40% 38% 37%
39%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 110
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

Resumen del estudio del subsector de material eléctrico a nivel mundial (2/3)

Producción El comercio internacional de motores, generadores y transformadores (3110) alcanzó ~192.300 Mill USD
y
en 2011, acaparando Asia y Europa el ~90% de las exportaciones.
Capacidad
– En las importaciones Asia (39%) y Europa (34%) supusieron un 73% del conjunto, mientras que
América alcanzó un 22%
China (20%) y Alemania (13%) exportaron en 2011 un 33% del total de motores, generadores y
transformadores
– Estados Unidos, por su parte, es el principal importador, seguido de cerca por China
Comercio Las exportaciones de hilos y cables aislados (CIIU 3130) en 2011 alcanzaron 74.000 Mill USD
exterior
(cont.) – Europa se posiciona como la principal región en exportaciones (44%) e importaciones (41%)
China es el principal exportador del grupo 3130, con una cuota del 17% en 2011 y un crecimiento
entre 2006 y 2011 del 50%
– EEUU y Alemania son los principales mercados importadores de estos productos
Las exportaciones de otros tipos de material eléctrico (CIIU 3190) en 2011 alcanzaron 85.000 Mill
USD
Relación
PIB – Asia se posiciona como región dominante en este producto, con el 50% de las exportaciones

Situación y
China se coloca como el principal exportador (20% en 2011), mientras que Alemania, EEUU, Japón
prospectiv y México tienen un volumen de entre 6 y 7.000 Mill USD de exportaciones
a del
sector – En cuanto a las importaciones, EEUU fue el principal mercado en 2011 con un 19% de cuota

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 111
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

El comercio internacional de motores, generadores y transformadores (3110) alcanzó


192.300 Mill USD en 2011, acaparando Asia y Europa el 90% de las exportaciones
En las importaciones Asia (39%) y Europa (34%) supusieron el 73% del conjunto, mientras
que América alcanzó un 22%
Exportaciones mundiales de Grupo 3110 Importaciones mundiales de Grupo 3110
(2001-2011; Miles de millones de USD) (2001-2011; Miles de millones de USD)

+14%
-14% 192,3 192,3
1% 5%
170,8 171,5 12% 170,8 171,5
1% 1% 6% 6%
+13% 22%
148,6 14% 147,8 13% 148,6 147,8
1% 1% 5% 23% 7% 24%
121,6 14% 14% 121,6
103,6 43% 23% 23%
1% 5%
1% 16% 41% 103,6 34%
91,0 46%
91,0 4% 26%
78,3 1% 16% 33%
70,6 71,2 44% 45% 78,3 5% 35%
1% 25%
1% 1% 16% 70,6 71,2 5% 35% 34%
42% 25%
18% 4% 4%
22% 20% 42% 27% 33%
43% 33% 31% 32%
42% 33%
39% 40% 45% 44% 33% 39%
40% 30% 30% 38%
41% 40% 36% 35% 36%
41% 41% 39% 36%
40% 40% 40% 36% 37%
38% 33% 35%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Resto América Europa Asia

Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 112
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

China (20%) y Alemania (13%) exportaron en 2011 un 33% del total de motores,
generadores y transformadores
Estados Unidos, por su parte, es el principal importador, seguido de cerca por China
Principales países exportadores Principales países importadores
(2011; Miles de millones de USD) (2011; Miles de millones de USD)
% Tasa % Tasa
exportación crecimiento importación crecimiento
total 2006-2011 total 2006-2011

China 38,2 20,50% +16,83% Estados Unidos 24,0 12,47% +4,20%

Alemania 23,7 12,72% +12,17% China 20,1 10,46% +12,23%

Estados Unidos 13,8 7,41% +6,63% Alemania 14,3 7,43% +8,47%

Hong Kong 13,1 7,02% +5,85% Hong Kong 11,9 6,18% +8,54%

Japón 9,6 5,15% +7,34% Japón 6,2 3,23% +5,31%

Italia 6,5 3,49% +8,36% México 5,9 3,07% +5,91%

México 5,4 2,91% +1,67% Italia 5,4 2,79% +10,33%

Francia 5,1 2,73% +3,10% Francia 5,3 2,74% +6,57%

Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 113
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

El comercio internacional de aparatos de control y distribución de energía eléctrica


alcanzó en 2011 181.000 Mill USD
Europa y Asia aglutinaron el 84% de las exportaciones y el 75% de las importaciones

Exportaciones mundiales Grupo 3120 Importaciones mundiales Grupo 3120


(2001-2011; Miles de millones de USD) (2001-2011; Miles de millones de USD)

+20%
181,3 181,3
-19%
1% 4%
155,3 158,2 14% 155,3 158,2
+13% 1% 1% 4% 4% 20%
142,4 142,4
1% 15% 15% 4%
126,1 20% 126,1 21%
121,8 16% 121,8
1% 21% 5%
1% 5%
95,0 105,5 15% 46% 105,5
18% 19% 35%
1% 1% 95,0 4% 23%
77,6 18% 45% 5% 34%
51% 77,6 24% 39%
65,4 66,2 1% 18% 50%
66,2 5% 24% 39%
1% 1% 49% 65,4 36%
20% 47% 37%
4% 4% 25%
24% 23% 47% 37%
49% 29% 28%
38%
49% 39%
48% 48% 38% 37% 40%
38% 39% 41%
33% 36% 36% 39%
34% 33% 34% 35%
31% 34% 33% 35%
27% 28% 30% 28% 30% 31%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Resto América Europa Asia

Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 114
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

En 2011 Alemania fue el principal país exportador del grupo 3120 (17% s/total), casi
doblando a China, Japón y EEUU (9-10% s/total)
China fue el principal país importador y el único presente en el top 10 que creció más del
10% desde 2006 (19% en exportaciones y 11% en importaciones)
Principales países exportadores Principales países importadores
(2011; Miles de millones de USD) (2011; Miles de millones de USD)
% Tasa % Tasa
exportación crecimiento importación crecimiento
total 2006-2011 total 2006-2011

Alemania 30,3 17,1% +7,07% China 22,5 12,42% +11,27%

China 17,6 9,93% +18,92% Estados Unidos 18,7 10,29% +4,68%

Japón 16,6 9,36% +6,51% Alemania 13,9 7,65% +8,07%

Estados Unidos 16,2 9,11% +3,64% Hong Kong 9,3 5,11% +7,51%

Hong Kong 9,8 5,54% +6,97% México 8,4 4,64% +3,49%

Francia 9,4 5,28% +3,80% Corea del Sur 6,6 3,65% +16,65%

México 6,6 3,72% +2,59% Francia 6,3 3,45% +6,05%

Singapur 5,8 3,26% +8,37% Japón 4,7 2,59% +5,11%

Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 115
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

Las exportaciones de hilos y cables aislados (CIIU 3130) en 2011 alcanzaron 74.000 Mill
USD
Europa se posiciona como la principal región en exportaciones (44%) e importaciones (41%)

Exportaciones mundiales Producto 3130 Importaciones mundiales Producto 3130


(2001-2011; Miles de millones de USD) (2001-2011; Miles de millones de USD)

+23%
-28% 74,7
74,7
69,4 4% 69,4 6%
3% 5% 62,8
60,9 62,8 16% 60,9
+26% 15% 6% 22%
2% 3% 5% 21%
14% 16%
49,7 21% 49,7 22%
3% 7%
16% 44%
46% 21%
41%
49% 42% 42%
10,9 46% 40%
10,9 22,8 43%
2% 17,0 9%
13,5 14,6 3% 22,8 39%
3% 25% 11,9 17,0
23% 11,9 3% 13,5 14,6 9%
2% 20% 19% 7%
45% 3% 20% 36% 8% 8% 24%
24% 7%
30% 21% 43% 37% 30% 23% 25%
36% 38% 33% 24% 38% 31% 31%
42% 35% 38% 29% 31%
40% 45% 39% 37% 32%
45% 35% 39%
34% 33% 34% 35% 29% 31% 29%
30% 26% 30%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Resto América Europa Asia

Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 116
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

China es el principal exportador del grupo 3130, con una cuota del 17% en 2011 y un
crecimiento entre 2006 y 2011 del 50%
EEUU y Alemania son los principales mercados importadores de estos productos
Principales países exportadores Principales países importadores
(2011; Miles de millones de USD) (2011; Miles de millones de USD)
% Tasa % Tasa
exportación crecimiento importación crecimiento
total 2006-2011 total 2006-2011

China 12,6 16,83% +50,03% Estados Unidos 7,3 9,80% +26,29%

Estados Unidos 6,8 9,07% +20,41% Alemania 5,8 7,72% +39,29%

Alemania 6,5 8,74% +26,06% China 5,2 7,0% +28,36%

Italia 3,5 4,71% +24,12% México 3,9 5,23% +16,98%

México 3,2 4,29% +26,18% Francia 3,0 4,03% +25,15%

Hong Kong 3,1 4,12% +43,63% Hong Kong 2,7 3,66% +31,20%

Corea del Sur 2,6 3,5% +24,84% Reino Unido 2,7 3,57% +23,95%

3,12% +18,17% Japón 2,4 3,15% +41,28%


Francia 2,3

Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 117
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

Las exportaciones de otros tipos de material eléctrico (CIIU 3190) en 2011 alcanzaron
85.000 Mill USD
Asia se posiciona como región dominante en este producto, con el 50% de las exportaciones

Exportaciones mundiales de material eléctrico Importaciones mundiales de material eléctrico


(2001-2011; Miles de millones de USD) (2001-2011; Miles de millones de USD)

85,0
+28% 85,0
2%
4%
-18%
69,8 17% 69,8 27%
3% 63,2 3%
63,2
+16% 59,0 2% 59,0 3%
17% 27%
1% 3%
20% 51,9 51,9
29% 25%
22% 2% 27% 3%
18% 32%
30% 25%
37,4 37,4
33,7 1% 38% 32,0 33,7 2% 32%
27,3 32,0
1% 38% 34% 27,3 2% 2% 38%
22,4 1% 1% 26% 29% 37%
24,4 27% 24,4 2% 31% 36%
1% 27% 22,4 30%
1% 30% 2%
50% 2% 34%
34% 38% 38% 37%
36% 40% 38% 50% 39% 38% 38%
38% 39%
39% 40% 41% 45% 38%
35% 37% 37% 36% 34% 34% 36%
31% 33% 35% 29% 29% 32%
27% 27% 29% 23% 24% 26%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Resto América Europa Asia

Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 118
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

China se coloca como el principal exportador (20% en 2011), mientras que Alemania,
EEUU, Japón y México tienen un volumen de entre 6 y 7.000 Mill USD de exportaciones
En cuanto a las importaciones, EEUU fue el principal mercado en 2011 con un 19% de cuota

Principales países exportadores Principales países importadores


(2011; Miles de millones de USD) (2011; Miles de millones de USD)
% Tasa % Tasa
exportación crecimiento importación crecimiento
total 2006-2011 total 2006-2011

China 17,3 19,92% +41,20% Estados Unidos 15,9 18,66% +15,06%

Alemania 6,8 7,8% +11,89% China 8,6 10,14% +34,05%

Estados Unidos 6,8 7,8% +7,27% Alemania 7,8 9,23% +12,31%

Japón 6,6 7,61% +14,68% Japón 6,6 7,76% +13,43%

México 6,5 7,51% +4,25% Corea del Sur 3,7 4,36% +22,95%

Hong Kong 3,6 4,18% +31,18% Reino Unido 3,0 3,59% +12,92%

Corea del Sur 3,6 4,17% +25,89% México 2,9 3,41% +19,68%

4,16% +12,45% 3,07% +30,58%


Singapur 3,6 Hong Kong 2,6

Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 119
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

Resumen del estudio del subsector de material eléctrico a nivel mundial (3/3)

El sector del material eléctrico es muy dependiente en la economía global


Relación
PIB – La producción y las exportaciones son sensibles a los cambios de ciclo, sin embargo, los efectos en las
exportaciones son mucho mayores

El sector tiene una elevada dependencia del resto de sectores manufactureros al ser un proveedor de piezas y
Situación y partes para dichos sectores
prospectiv
a del – Se espera una mayor apuesta por productos de mayor valor añadido en las empresas implantadas en países
sector desarrollados
– Se prevé un crecimiento del mercado mundial de un 5,3% anual

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 120
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

El sector del material eléctrico es muy dependiente en la economía global


La producción y las exportaciones son sensibles a los cambios de ciclo, sin embargo, los
efectos en las exportaciones son mucho mayores

Correlación PIB-Exportaciones-Producción Material Eléctrico


(2002-2011)

PIB Exportaciones/producción
(billones USD) (miles millones USD)
450 100

400 90

350 80
70
300
60
250
50
200
40
150
30
100 20
50 10
0 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PIB Exportaciones Producción

Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center


*Información de producción sólo disponible a partir de 2007
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 121
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

El sector tiene una elevada dependencia del resto de sectores manufactureros al ser
un proveedor de piezas y partes para dichos sectores
Igualmente, se espera una mayor apuesta por productos de mayor valor añadido en las
empresas implantadas en países desarrollados

Materias primas Acería Laminación


Comentarios:
Sector estratégico y de alta relevancia en el
industria manufacturera general

• Posición centralizada respecto al


desarrollo industrial
Procesamiento industrial
• Un fragmento considerable de la
Estructuras Material industria depende de los productos e
Tubería Material Bienes de Máquina
y para innovaciones que el sector de máquina
metálica eléctrico capital herramienta
galvanizado construcción herramienta provee

Las decisiones de inversiones y la demanda en


este sector se ven influenciadas por los ciclos
económicos y de negocios

• Las pautas productivas suelen


adaptarse a cambios en estos ciclos de
Servicios financieros y logísticos forma más rápida y contundente que en
otros sectores

• Este rasgo dio lugar un crecimiento


rápido hasta 2007 (+15%), una
contracción acusada que comenzó en
2008 (-18%) y recuperación a partir de
Sectores consumidores:
Astillero, petróleo y gas, construcción, automoción, otros 2010 (+19%)

Fuente: Proexport Colombia, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 122
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

Para el estudio de previsión de demanda de material eléctrico en el horizonte 2027,


Idom Consulting ha considerado un escenario conservador con un crecimiento
mundial medio de un 5,3% anual

Evolución estimada demanda material eléctrico


(2012-2027, Mill USD)

5,3% 431 454


388 409
349 368
298 314 331
255 268 283
219 229 242
209

Área TACC IDOM


Geográfica (2012-2027)
TOTAL 5,3% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Evolución estimada importaciones material eléctrico


(2012-2027, miles Mill USD)

5,3% 1.157 1.218


991 1.043 1.098
848 893 941
765 806
655 690 727
561 591 622

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Fuente: Informe MarketLine (2012), Análisis Idom Consulting


*TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesta

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 123
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

Conclusiones

Las perspectivas para el sector de material eléctrico en los próximos años son buenas, tanto la demanda y el
comercio internacional van a aumentar significativamente. Para abastecer este crecimiento con éxito existen dos
estrategias posibles:
Actuación
en el • Centrarse en un producto sencillo, con poco valor añadido y posicionarse en el mercado gracias a la
sector mano de obra barata
• O bien, centrarse en un producto mucho más complejo e innovador, con más valor añadido y
personalización, y basar su ventaja competitiva en estas características, difíciles de imitar

A día de hoy, América Latina es una región netamente importadora, con previsiones de que su demanda
Actuación
en el
aumente de forma significativa en los próximos años. De esta manera, se presenta una gran oportunidad para
sector la actuación y el crecimiento en el sector de material eléctrico en el continente en general y en Colombia en
particular

Las mayores empresas a nivel mundial son Europeas y Estadounidenses, sin embargo el peso de las PYMES
Empresas
en este sector es muy relevante

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 124
Análisis sectorial mundial

Sector
Siderúrgico

Tubería Metálica

Estructura y
Galvanizado

Materiales
Sector Eléctricos
Sector
Metalmecánico  Alambres y barras
Materiales para
 Elementos de soldadura
la construcción  Elementos auxiliares: tornillería, grifería
Bienes de
Capital

Maquina-
herramientas

Sector Astillero

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 125
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Conclusiones del estudio del sector materiales de construcción (1/3)

La producción mundial de barras se ha incrementado un 295% entre 2001 y 2010, hasta alcanzar 165 Mill tn
– LatAm representa en 2010 el 5% de la producción global, así como Asia el 85%
– La producción de barras de LatAm se ha incrementado un 15% entre 2001 y 2010, hasta alcanzar 8,5
Mill tn
– Brasil y México representa en 2010 el 80% de la producción de LatAm, mientras que Colombia no
Producción
reporta producción en 2010
La producción mundial de alambrón se ha incrementado un 64% entre 2001 y 2010, hasta alcanzar 141 Mill tn
– LatAm representa en 2010 el 4% de la producción global, así como Asia el 84%
– La producción de alambrón de LatAm ha permanecido prácticamente constante entre 2001 y 2010, hasta
alcanzar 5,9 Mill tn
– Brasil y México representa en 2010 el 94% de la producción de LatAm, mientras que Colombia no
reporta producción en 2010
Comercio
exterior

Prospectiva
sector
(2012–2027)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 126
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

La producción y comercio de materiales para construcción se divide en tres


categorías: Industria básicas de hierro y acero (CIIU 2710), fabricación de herramientas
de mano, ferretería (CIIU 2893) y fabricación de otros productos de metal (CIIU 2899)

Código
CIIU Descripción arancelario Descripción
7307 • Codos, curvas, manguitos, bridas
7301 • Tablaestacas
7229 • Alambre de acero aleado
7228 • Barras de aceros aleados
• Industrias básicas de hierro y 7227 • Alambrón de acero aleado
2710 7223 • Alambres de acero inoxidable
acero: alambres y barras 7221 • Alambrón de acero inoxidable
7217 • Alambres de acero sin alear
7215 y 7214 • Barras de acero sin alear
7213 • Alambrón sin alear
8301 • Candados y llaves
8302 • Bisagras, herrajes
8213 • Tijeras y sus hojas
• Fabricación de artículos de 8209 • Plaquitas, puntas, objetos similares
8207 • Brocas, barrenas, trépanos, útiles
2893 cuchillería, herramientas de 8205 • Cinceles, martillos, tornillos, yunques
8204 • Llaves de ajustes manuales
mano y artículos de ferretería 8203 • Limas, alicates, cizallas
8202 • Serruchos, sierras
8201 • Horcas, machetes

8487 • Hélices de barcos


8311 • Electrodos, alambres, varillas
8310 • Placas indicadoras
8309 • Tapas y tapones
8308 • Anillos, corchetes, cierres, remaches
8303 • Cajas, puertas de seguridad, cofres
7325 • Bolas de acero y manufactura moldeada no maleable
• Fabricación de otros productos 7324 • Fregaderos, bañeras
2899 7320 • Ballestas y muelles helicoidales
elaborados de metal n.c.p. 7318 • Tirafondos, escarpias, roscas, pernos, clavijas
7317 • Puntas, clavos, chinchetas
7316 • Anclas, rezones y sus partes
7315 • Cadenas, eslabones
7314 • Telas, tejidos y redes eléctricas
7313 • Alambres de púas
7310 • Depósitos, barriles y tambores

Fuente: DANE, correlativa de comercio exterior

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 127
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Los productos del sector de materiales de construcción, se estructuran en 3 grandes


segmentos: alambres y barras, herramientas de mano y artículos de ferretería, y otros
productos auxiliares de construcción
No exhaustivo
Subsector Tipología Gama Aplicación
Mayor valor añadido Tablaestacas • Proporcionar estanqueidad al terreno, diques o puertos

Alambre y barras de acero


• Elemento estructural para las construcciones en acero
inoxidable
Alambres y barras
Commodity • Elemento estructural para las construcciones en acero
Alambres y barras aleadas

Alambres y barras sin alear • Elemento estructural para las construcciones en acero

Brocas, barrenas • Elementos y repuestos para la perforación


Mayor valor añadido
Candados y llaves • Seguridad
Herramientas de
mano y ferretería Herrajes, tijeras, puntas • Herramientas auxiliares de construcción
Commodity Limas, alicates, machetes, martillos,
• Herramientas de mano para construcción
cinceles, sierras de mano
Hélices de barcos, anclas, rezones • Industria astillera
Mayor valor añadido Cajas, puertas de seguridad • Seguridad

Otros productos Depósitos, barriles, bañeras • Almacenaje e higiene personal.


auxiliares Tapas, tapones, roscas, tirafondos • Construcción, mueblería, automotriz.
Commodity Bolas de acero, muelles helicoidales • Partes mecánicas para motores (rodamientos), suspensiones, etc.
Cadenas, redes metálicas • Productos mecánicos (motores, bicicletas, etc), seguridad (vallas)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 128
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

La producción mundial de barras se incrementó un 295% (17% anual) entre 2001 y


2010, hasta alcanzar 165 Mill tn
LatAm1 representó en 2010 el 5% de la producción global, así como Asia el 85%

Evolución producción de barras para construcción por área geográfica TOP 8 productores
(2001-2010; Mill tn/año) mundiales (2010) (mil. tn)

 China 130,964
 Corea del Sur 8,771
 Japón2 7,855
 Estados Unidos 5,740
 Brasil 3,763
 Italia 3,315
+17% 170,1  México 3,040
164,9 1% 164,9
4% 158,7 3%  España 2,729
4% 4%
147,1 5% 5,9 5%
5% 5% 10%
3%
6%
6% Comentarios
128,5 5%
4% 13%
4% 13%
116,6 5% 14%
• El repunte en 40 millones de toneladas
4% 6%
7% para Asia desde el 2002 al 2003
96,9 6% 15% corresponde con una valoración
4%
8% 16% estadística precisa de la producción de
6%
53,8 China
7% 18% 82% 85%
Resto3 41,7 74% • Europa pierde el liderazgo en la
7% 12% 73%
73% producción de barras, pasando de
N.América 16% 71%
12% 68% representar el 36% de la producción en
Amer. Lat.
18% 28% 64% 2001 al 6% en 2011
Europa
36%
42% • Asia incrementa su participación en 62
Asia 23% puntos
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Crisis
Notas: 1) Se considera LatAm a todo el continente americano excepto EE.UU., Canadá y Groenlandia
2) No se han reportado datos para el 2010, se consideran las cifras de 2009 para Japón
3) El resto de regiones incluye a Oriente Medio y África
Fuente: World Steel Association 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 129
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

La producción de barras de LatAm se incrementó un 15% (2% anual) entre 2001 y 2010,
hasta alcanzar 8,5 Mill tn
Brasil y México representaron en 2010 el 80% de la producción de LatAm, mientras que
Colombia no reportó producción en 2010
Evolución producción de barras para construcción en LatAm TOP 8 productores
(2001-2010; Mill tn/año) LatAm (2010) (mil. tn)

 Brasil 3,763
 México 3,040
+2%  Ecuador 485
8,8
8,5  Guatemala 345
 Costa Rica 287
7,8 20%  República Dominicana 273
7,4 20%  Cuba 108
7,2 14%
6,9  El Salvador 78
6,4 6,3 6,5
17%
Resto1 26% 17%
16% 5,6 Comentarios
2% 38%
Colombia 2% 36%
45% 49% • No se reportan estadísticas para
53%
47%
Colombia más allá de 2001, así como
52% 43%
México 36% 43% existen en 2003, 2006 y 2009
carencias de información para el
resto de países considerados aparte
de México y Brasil
42% 44% • Brasil despunta frente a México en
41% 51%
39% 47%
Brasil 35% 42% 47% 36% 2010 con 0,8 millones de toneladas
adicionales (8 puntos porcentuales)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Crisis
Notas: 1) Se considera resto para 11 países de LatAm y Caribe
Fuente: World Steel Association
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 130
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

La producción mundial de alambrón se incrementó un 64% entre 2001 y 2010, hasta


alcanzar 141 Mill tn
LatAm1 representó en 2010 el 4% de la producción global, así como Asia el 84%

Evolución producción de alambrón para construcción por área geográfica TOP 8 productores
(2001-2010; Mill tn/año) mundiales (2010) (mil. tn)

 China 105,528
 India2 21,876
 Japón 6,254
157,8 0,7  Alemania2 5,160
+6% 147,7 149,2 3% 1%  Italia 3,941
1,6
1,8 141,5  Brasil 3,190
2% 4% 2%
131,9 1,0
4% 11% 2%  España 2,784
4%
15%
 Corea del Sur 2,734
4% 2% 16% 10%
118,7 1,0
112,0 1,0 2%
4% 18%
100,6 3% Comentarios
5%
1,0 18%
93,0 4%
Resto 86,1 1,6 5% 21% • Asia incrementa en una década su
1,5 5%
N.América 5%
5% 22%
participación en la producción del
7%
Amer. Lat. 23% 64% al 84%, mientras que el resto de
23% 83% las regiones pierden participación
Europa 77% 78% 84%
76%
75%
70%
68%
65%
Asia 64%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Crisis
Notas: 1) Se considera LatAm a todo el continente americano excepto EE.UU.,Canadá y Groenlandia
2) No se han reportado datos para el 2010, se consideran las cifras de 2009 para India y Alemania
3) El resto de regiones incluye a Oriente Medio y África
Fuente: World Steel Association 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 131
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

La producción de alambrón de LatAm permaneció prácticamente constante entre 2001


y 2010, hasta alcanzar 5,9 Mill tn
Brasil y México representaron en 2010 el 94% de la producción de LatAm, mientras que
Colombia no reportó producción en 2010
Evolución producción de alambrón para construcción en LatAm TOP 3 productores
(2001-2010; Mill tn/año) LatAm (2010) (mil. tn)

 Brasil 3,190
 México 2,302
+0,4%  Trinidad y Tobago 361
5,8 5,9
5,6
5,5 6%
5,3 5,3 5,3 9%
5,1 5,2 5% 5,2
9% 9% 5%
Resto 22%
13%
14% Comentarios
39%
Colombia 4% 39% 36%
33%
39% • No se reportan estadísticas para
33% 42%
35% Colombia más allá de 2001, así como
35%
México 29% existen en 2004 carencias de
información para el resto de países
considerados aparte de México y
Brasil

61% 58% 58% 55% 56% 55%


51% 53% 54%
Brasil 45%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Crisis
Fuente: World Steel Association

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 132
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Conclusiones del estudio del sector materiales de construcción (2/3)

Producción El alambrón, alambre y barras sin alear fueron las principales industrias de acero para construcción en
comercio mundial en 2011, con el 51% de los intercambios; el alambrón y alambre de acero inoxidable es la
mercancía de mayor valor por tonelada (3.903 USD)
Los repuestos de herramientas son el principal grupo de productos en volumen de comercio dentro de las
materiales de ferretería, con el 46% de los intercambios en 2011; son la mercancía de mayor valor por
Comercio
exterior tonelada (9.918 USD/tn)
Las piezas o repuestos pequeños son el principal grupo de productos en volumen de comercio dentro de otros
productos de metal, con el 70% de los intercambios en 2011; son la mercancía de mayor valor por tonelada
(5,237 USD)
• Trefilado (sigue)
Las importaciones de trefilados crecieron desde 2001 a un 18% anual hasta 2009, recuperándose a un ritmo
de un 15% desde 2009 a 2011
– Corea del Sur tuvo un crecimiento anual del 20% en importaciones, aunque EEUU fue el mayor importador
Prospectiva
sector del mundo con 903 mill. de USD en 2011
(2012–2027)
Europa es la región de mayor valor en trefilados importados (2.566 USD/ton en 2011) y Oriente Medio es la
que importa mercancías de menor valor (1.916 USD/ton)
– El valor de los trefilados comprados creció un 9,5% en Singapur, aunque China fue el país con
importaciones de mayor valor por tonelada (3.892 USD/ton)

Las importaciones de trefilados en LatAm crecieron de 2001 a 2011 un 12% anual, siendo Colombia el cuarto
país importador (cuota de8%)
– Colombia ha tenido un crecimiento anual del 21% en importaciones, aunque Venezuela es el país que
importa mercancías más caras en 2011 (4.061 USD por tonelada)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 133
Análisis sectorial mundial. Trefilados

Debido al crecimiento de Asia en 12 puntos de cuota en exportación hasta alcanzar el


47% sobre el total, Europa ha perdido el liderazgo de las exportaciones de trefilados
China ha tenido un crecimiento anual del 33% en exportaciones entre 2001 y 2011, siendo el
mayor exportador con 1.391 mill. de USD en 2011
Evolución de la exportación de trefilados por geografía Top 8 de exportadores
(2001-2011; millones de dólares) (2011; millones de dólares; TACC2 2001-2011)

TACC2

-25% 15% China 1.391 33%


7.124 7.054
2% 2% 2% Otros1
3% Corea del Sur 728 10%
5%
18% 6.071
6% Latino América
2% EEUU y Canadá
3%
5.548 Alemania 525 11%
2%
5.375 6%
3% 2%
6% 2%
4.690 44% 6%
43% Europa
2% Italia 398 10%
4.316 3%
2% 6%
3% 45%
6%
3.451 49% 46%
3% EE.UU. 295 6%
6% 3%
2.756 48%
3% 49%

2%
2.251 2.321 3%
7% 3%
Francia 247 5%
9% 3% 50%
4% 10%
50% 46% 47% Asia
50% 50% 44% Japón 235 3%
41% 43%
40%
39%
38%
36% 36%
35%
España 225 9%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Las otras regiones incluyen Oriente Medio, África y Oceanía
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 134
Análisis sectorial mundial. Trefilados

Las exportaciones de trefilados en LatAm crecieron un 8% anual entre 2001 y 2011, con
Colombia con una cuota menor al 4% del total
Colombia tuvo un crecimiento anual del 15% en exportaciones, aunque Argentina fue el país
que exporta mercancías más caras en 2011 (1.528 USD por tonelada)
Evolución de la exportación de trefilados en LatAm Top 4 de exportadores en LatAm
(2001-2011; Millones de dólares) (2011; dólares por tonelada; TACC2 2001-2011)

Exporta- TACC2
TACC ciones
168 Chile 2.826
162 7,5%
8% 6% Otros1 0,9% 3,2
11% 4% Chile 21,1% 6,7
142
134 135 4% Brasil 2.695 10,8%
132
12% 20% Argentina 12,7% 15,5
8% 10% 10%
3% 21%
118 5%
4% 4%
111
12% 13% México 2.433 9,3%
11% 14% 16% 20%
4% 22% México
3% 2,6% 17,9
86 12% 15%
78 11% 30% 26% Argentina 1.839 9,9%
25%
72 4%
24% 21%
12%
3% 11% 12% 27% 20%
13% 2%
11%
25%

37% 30%
48% Brasil 11,2% 29,7
47% 47% 46% 38% 42%
46% 47%
48%
46%
35%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 32 países de LatAm y Caribe, con menos del 4% de cuota cada uno
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 135
Análisis sectorial mundial. Trefilados

Las importaciones de trefilados crecieron desde 2001 a un 18% anual hasta 2009,
recuperándose a un ritmo de un 15% anual desde 2009 a 2011
Corea del Sur tuvo un crecimiento anual del 20% en importaciones, aunque Estados Unidos
fue el mayor importador del mundo con 903 mill. de USD en 2011
Evolución de la importación de trefilados por geografía Top 8 de importadores
(2001-2011; millones de dólares) (2011; millones de dólares; TACC2 2001-2011)

TACC2

-25% 15% Estados Unidos de América 903 7,8%

7.124 7.054
7% 5% Otros1 Alemania 501 13,7%
18% 6%
4% África
6.071
8%
6% Latino América
5.548 6% China 322 20,0%
5.375 6%
6%
17% 6% 7%
16% EEUU y Canadá
4%
4.690 6% 6%
4%
República de Corea 289 23,1%
4.316 4%
7%
17%
5% 6% 18%
4% 16%
3.451
6% 22% 26% Asia Japón 259
21% 15,1%
4%
4% 21%
6% 21% 26%
2.756
27%
4%
5% 22%
4%
2.251 2.321 4% 7% 20%
20% Canadá 243 5,7%
4% 7% 4% 21%
7% 19%
25% 23%
20% 42%
46%
40% Europa Francia 238 8,0%
17% 18% 38%
44% 45% 39%
45%
44%
43% 44%
Singapur 219 15,5%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Las otras regiones incluyen a Oceanía y Oriente Medio
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 136
Análisis sectorial mundial. Trefilados

Las importaciones de trefilados en LatAm crecieron de 2001 a 2011 un 12% anual,


siendo Colombia el cuarto país importador con un 8% de la cuota
Colombia ha tenido un crecimiento anual del 21% en importaciones, aunque Venezuela es el
país que importa mercancías más caras en 2011 (4.061 USD por tonelada)
Evolución de la importación de trefilados en LatAm Top 7 de importadores en LatAm
(2001-2011; Millones de dólares) (2011; millones de dólares; TACC2 2001-2011)

TACC2
535 Importa-
TACC ciones
Venezuela 4.061 8,8%
18% Otros1 10,9% 96

432 429
4% Perú 16,2% 24 México 3.003 -1,7%
12% 5%
18%
Venezuela 8,2% 28
25% 367
6% Argentina 10,5% 34
6% 8% Colombia 20,9% 41 Argentina 2.957 5,4%
312 20%
5% 4%
286
6% 5% 8% 9% Chile 14,3% 47
25%
248 8% 7% 6%
23% Perú 2.787 5,1%
4% 9%
213 18% 5% 9%
4%
189 4% 4%
10% 9% 5%
25% México 8,4% 132
16%
168 170 5% 9% 4% 7%
18% 4% 10%
5% 3% 8% Colombia 2.761 3,8%
20% 20% 3% 9% 3% 7% 25%
3% 3% 7% 4% 8%
7% 25%
8% 6% 6% 3% 10% 27%
7% 3% 6% 33%
4%
7% 6% 36%
40% Chile 2.442 4,6%
40% 46% 40% 25% Brasil 17,7% 133
35% 24%
18% 20%
16%
16% 15% 13% 12% 13%
10%
Brasil 2.132 4,8%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 30 países de LatAm y Caribe, con menos del 4% de cuota cada uno
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 137
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

El alambrón, alambre y barras sin alear fueron las principales industrias de acero para
construcción en comercio mundial en 2011, con el 51% de los intercambios
El alambrón y alambre de acero inoxidable es la mercancía de mayor valor por tonelada
(3.903 USD), el alambrón, alambre y barras sin alear son los de menor valor (694 USD)
Desglose participación del comercio (export/import) de industrias básicas de acero para construcción: alambres y barras
(2001-2011; % de participación y millones de dólares de comercio)
Valor de los productos
(2010; dólares por tonelada)
25.690 26.463 31.874 47.355 55.956 64.646 86.493 110.511 58.289 74.783 95.459
3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 2% Tablaestacas
$ 983

6% 6% 6% 5% 6% 4% 4% 5% 5% Alambrón y alambres
6% 6% $ 3.903
de acero inoxidable

18% 18% 18%


21% 20% 20% Codos, curvas, manguitos $ 3.655
22% 20% 25% 21%
22%

18% 19%
20% 19% Alambrón, alambres
18% 18% 20% 23% $ 1.209
19% 18% 16% y barras aleadas

51% 52% 54% 57% 54% 54% 54% 56% 53% 52% 51%
Alambrón, alambre $ 694
y barras sin alear

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Fuente: International Trade Centre

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 138
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

A pesar del crecimiento de Asia en 16 puntos de cuota en exportación, Europa


mantuvo el liderazgo con el 53% de las exportaciones de barras y alambres en 2011
China tuvo un crecimiento anual del 33% en exportaciones, siendo además el mayor
exportador con 12.953 millones de USD en 2011
Evolución de la exportación de barras y alambres por geografía Top 8 de exportadores
(2001-2011; millones de dólares) (2011; millones de dólares; TACC 2001-2011)

TACC

China 12.953 33%


-47%
28% Alemania 8.020 13%
110.511
23% 2%
3%
5%
95.459 Otros Italia 6.341 13%
3% 2%
86.493 7% Latino América
2%
3%
6% EEUU y Canadá Turquía 6.135 18%
37% 74.783
3%
64.646 4%
2% 7% 36% Asia
34% 58.289
55.956 7%
4%
2% Japón 5.449 14%
2% 4%
5% 7%
47.355 7%
34%
3% 32%
4%
7%
29% 33% EE.UU. 4.559 12%
31.874
3% 27%
25.690 26.463 4% 53%
3% 3% 8%
56% 53% Europa Corea del Sur 4.091 18%
10% 4% 9% 4% 25%
23% 24% 56% 52%
57% 54%
58%
60%
60% 59%
España 3.695 17%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Las otras regiones incluyen Oriente Medio, África y Oceanía
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 139
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Las exportaciones de barras y alambres en LatAm crecieron de 2001 a 2011 un 12%


anual, teniendo Colombia una cuota de menos del 0,2% sobre el total
Brasil es el país con mayor crecimiento anual en las exportaciones (15,5%), aunque
Argentina es el país que exporta mercancías más caras en 2011 (1.243 USD por tonelada)
Evolución de la exportación de barras y alambres en LatAm Top 4 exportadores LatAm por valor mercancía
(2001-2011; Millones de dólares) (2011; dólares por tonelada; TACC 2001-2011)

TACC

Exporta- Argentina 1.243 12,6%


3.613 TACC ciones
12%
20%
3.215
Brasil 983 11,4%
17% Otros1 8,2% 548
8% 2.681
2.519 Trinidad
2.491 7% México 921 6,2%
2.360 5% y Tobago 2,4% 214
20%
15% 8%
20% 2.144 Argentina 13,1% 272
19%
1.970 9% 7%
7% 23% Trinidad
6%
31% 8% 763 12,5%
21% 6% 10% y Tobago
6% 4% 34% México 14,9% 1.086
1.394 19% 24%
5%
14%
18% 31%
1.111 20% 8%
1.030 27%
23% 12%
24% 7% 22%
17%
16% 21% 37%
8% 9% 48% 47% 45% 34% Brasil 15,5% 1.094
24% 42% 35%
26% 35%
39%
25% 27%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 35 países de LatAm y Caribe, con menos del 4% de cuota cada uno. Colombia posee el 0,2% de cuota
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 140
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Las importaciones de alambres y barras para construcción crecieron desde 2001 a un


23% anual hasta 2009, recuperándose a un ritmo de un 28% anual desde 2009 a 2011
Corea del Sur y China tuvieron un crecimiento anual del 22% y 16% en importaciones
respectivamente, aunque Alemania fue el mayor importador con 8.543 mill. de USD en 2011
Evolución de la importación de barras y alambres por geografía Top 8 de importadores
(2001-2011; millones de dólares) (2011; millones de dólares; TACC 2001-2011)

TACC

Alemania 8.543 14%


-47%
28% EE.UU. 7.117 6%
110.511
23% 1%
6%
7% 95.459 Oceanía Italia 3.802 13%
1%
86.493 12%
7% Latino América
1% 7%
4% África
5% 74.783 Francia 3.599 9%
9% 8%
9% 1% Oriente Medio
7%
64.646 10% EEUU y Canadá
1% 10% 8%
55.956
5% 21% 58.289 9% Corea del Sur 3.520 22%
5% 1%
1% 5% 6%
5% 10%
47.355 4% 20%
12%
24% Asia
7% 15%
5% 1% 7%
4% 15% China 3.323 16%
4% 9%
31.874 19% 25%
26.463 17%
1%
1% 20%
1% 25.690 5% 5% 20% 23%
6% 6% 5% 45%
4% 4% 14% 51% Canadá 2.814 11%
7% 19%
18% 5% 20% 42% Europa
19% 49% 40%
17% 47%
49% 40%
47% 49%
47% Países Bajos 2.381 14%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Fuente: International Trade Centre

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 141
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Las importaciones de alambres y barras en LatAm crecieron de 2001 a 2011 un 14%,


teniendo Colombia la cuarta posición en importaciones con una cuota del 7%
Colombia tuvo un crecimiento anual del 22% en importaciones, aunque México fue el país
que importó mercancías más caras en 2011 (1.759 USD/tn de barras y alambres)
Evolución de la importación de alambres y barras en LatAm Top 8 importadores LatAm por valor mercancía
(2001-2011; Millones de dólares) (2011; dólares por tonelada; TACC 2001-2011)

TACC
Importa-
TACC ciones México 1.759 9,5%

6.246
5.944 Brasil 1.479 2,3%
14% 20% Resto 9% 1.227
5.228
24%
Panamá 29% 219 Argentina 1.332
4% 5,0%
20% 4% Bolivia 23% 254
4% 5%
Argentina 17% 311
3% 3% 6%
3.821 5% 4% Chile 13% 390 Chile 1.235 2,4%
3.606
3.449 6% 7%
Colombia
10% 22% 429
26% 10%
2.828 24% 27% 8% Perú 29% 520 Colombia 1.086 7,6%
6%
5%
3%
3% 4% 7%
2.356 27%
3%
3% 5% 11%
5% 5%
2% 6% 6% 5% 20% Brasil 25% 1.241
30% 3% 5% 6%
4% Bolivia 901 9,4%
1.636 1.540 1.698 3% 7% 5% 5%
5% 15%
6%
21%
7%
2% 4% 5% 12%
31% 1% 28% 2% 27% 7% 14%
2% 2% 5% 10% 4% 18%
2%
7% 3% 9% 3% Perú 883 7,6%
7% 4% 7% 2%
6% 26% México 10% 1.653
8% 4% 8% 4% 9% 4% 38% 22%
3% 4% 32% 24%
39% 38%
25%
40% 44% 40%
Panamá 871 9,6%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 28 países de LatAm y Caribe, con menos del 4% de cuota cada uno
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 142
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Los repuestos de herramientas fueron el principal grupo de productos en volumen de


comercio dentro de las materiales de ferretería, con el 46% de intercambios en 2011
Los repuestos de herramientas fueron la mercancía de mayor valor por tonelada (9.918
USD/tn), y los elementos de seguridad la mercancía de menor valor (3.726 USD)
Desglose de la participación del comercio (export/import) los materiales de ferretería para construcción
(2001-2011; % de participación y millones de dólares de comercio)
Valor de los productos
(2010; dólares por tonelada)
33.912 35.492 40.603 48.800 54.298 60.960 72.956 78.316 58.586 72.588 83.565

Herramientas
23% 22% 22% 22% 22% 21% 21% 21% 21% 21% 21% $ 7.710
de mano1

Elementos
32% 33% 33% 33% 34% 34% 35% 34% 35% 34% 32% $ 3.726
de seguridad2

Repuestos
45% 44% 45% 45% 45% 44% 44% 45% 44% 45% 46% $ 9.918
de herramientas3

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas:
1) Las herramientas de mano incluyen: Horcas, machetes, serruchos, sierras, limas, alicates, llaves de ajuste manual, cinceles, martillos y tijeras
2) Los elementos de seguridad incluyen: Candados y llaves
3) Los repuestos de herramientas incluyen: Brocas, barrenas, trépanos, plaquitas, puntas, bisagras, herrajes, y útiles
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 143
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

A pesar del crecimiento de Asia en 13 puntos de cuota en exportación, Europa


mantuvo liderazgo con el 47% de las exportaciones de material de ferretería en 2011
China tuvo un crecimiento anual del 22% en exportaciones, siendo además el mayor
exportador con 14.586 millones de USD en 2011
Evolución de la exportación de ferretería por geografía Top 8 de exportadores
(2001-2011; millones de dólares) (2011; millones de dólares; TACC 2001-2011)

TACC

19%
-25% China 14.586 22,0%
83.565 2%
Otros1
78.316 3%
13% 1% Latino América Alemania 13.369 9,3%
72.956 4% 72.588 11%
2% 3% EEUU y Canadá
4% 11% 3%

60.960 11% 11% EE.UU. 7.195 4,7%


2% 58.586
4% 2%
54.298 4%
3% 12% 31% 37% Asia
48.800 4% 11% Japón 4.320 7,7%
30%
2% 35%
4% 13%
40.603 13%
2% 30% 32% Italia 3.716 5,2%
35.492 4%
33.912 2% 15% 29%
2% 5%
6% 27%
16%
17% Taiwán 3.278 6,3%
26%
25%
24% 53%
53% 47% Europa
48%
51%
51% 51% Austria 2.832 10,6%
53%
54%
51% 52%

Países Bajos 2.545 12,8%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Las otras regiones incluyen Oriente Medio, África y Oceanía
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 144
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Las exportaciones de ferretería en LatAm crecieron de 2001 a 2011 un 3% anual,


teniendo Colombia una cuota inferior al 2,5% sobre el total
Panamá fue el país con mayor crecimiento anual en las exportaciones (52,4%), aunque
Brasil fue el país que exportó mercancías más caras en 2010 (14.182 USD por tonelada)
Evolución de la exportación de ferretería en LatAm Top 4 exportadores LatAm2 por valor mercancía
(2001-2011; Millones de dólares) (2011; dólares por tonelada; TACC 2006-2010)

Exporta-
TACC ciones TACC
3%
2.781 2.752
2.702 Brasil 14.182
2.615 7% 8,0%
9%
1% 11% Otros1 7,6% 294
7% 2%
2% 2.430
2.356 1% 3% Chile 20,0% 80
2% 3%
7% 15% 11% 3%
Panamá 52,4% 94 México 11.018 4,9%
2.076 1% 0% 13% 2.067
17% 3%
3%
7% 1.917 1.914 14% 19% Brasil 12,8% 521
1% 0% 12%
8% 7% 1% 8% 3% 18% Panamá 5.606 6,7%
1% 0% 3%
7% 0%
1.511 12%
17%
7% 1%
0%
12% Chile 3.985 -1,5%

76% 74%
78% 68%
85%
85% 63% México -0,3% 1.712
65%
79%
65%
80%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 34 países de LatAm y Caribe, con menos del 3% de cuota cada uno. Colombia posee el 2,5% de cuota
2) Los datos del tonelaje para Chile no son comparables antes de 2005
Fuente: International Trade Centre 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 145
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Las importaciones de herramientas de ferretería crecieron desde 2001 a un 13% anual


hasta el 2009, recuperándose a un ritmo de un 29% anual desde 2009 a 2011
China tuvo un crecimiento del 23% anual en importaciones, aunque Estados Unidos fue el
mayor importador con 12.504 Mill USD en 2011
Evolución de la importación de herramientas de ferretería por geografía Top 8 de importadores
(2001-2011; millones de dólares) (2011; millones de dólares; TACC 2001-2011)

TACC

19% EE.UU. 12.504 6,6%


-25%
83.565
78.316 8% Otros1 Alemania 8.022 10,1%
13% 72.956 6% 72.588 7% Latino América
6% 7% 8%
6% Francia 3.482 8,4%
60.960 7% 19% EEUU y Canadá
19% 58.586
5%
54.298 6% 21% 8%
20% Canadá 3.214 3,2%
6% 7%
48.800
6%
5% 24% 15% 19% Asia
6% 19%
40.603 15%
5%
24% 18% China 3.167 22,7%
33.912 35.492 6% 25%
5% 15% 16%
5% 7%
8% 26% 15%
14% Reino Unido 3.013 4,2%
27%
26%
13%
53%
13% 13% 52% 47% Europa
48%
49% 51% Países Bajos 2.636 9,4%
50% 49%
50%
48% 47%

México 2.635 3,9%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Las otras regiones incluyen Oriente Medio, África y Oceanía
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 146
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Las importaciones de ferretería en LatAm crecieron de 2001 a 2011 un 8% anual,


teniendo Colombia la quinta posición en importaciones con una cuota del 4%
Colombia tuvo un crecimiento anual del 13% en importaciones, aunque Argentina fue el país
que importó mercancías más caras en 2011 (14.338 USD/tn de ferretería)
Evolución de la importación de ferretería en LatAm Top 6 importadores LatAm por valor mercancía
(2001-2011; Millones de dólares) (2011; dólares por tonelada; TACC 2001-2011)

TACC
Importa-
5.950 TACC ciones
Argentina 14.338 7,8%

5.236 17% Resto1 9% 990


8% 5.066
Perú 17% 219 México 10.034
4% 5,4%
20%
18% 4% Colombia 13% 237
4.291
6%
Chile 15% 334
3.945 3% 3.958 3%
15% 3% 3% 7% Argentina 11% 413 Brasil 7.836 1,6%
5% 5%
17% 2% 20%
3.359 3% 7% 8%
2% 4%
2.970 16% 3% 7% 3%
19% Brasil 14% 1.122
2.860 4% 3%
2.610 14% 2% 6% 15% 5% Perú 7.532 3,9%
17%
15% 2% 3% 2% 14%
2% 2.436 11% 8%
2% 6%
2% 15% 2%
15% 6% 3% 11%
5% 3% 2% 2% 15%
2% 3% 10%
11% 3% 2% Colombia 7.332
11% 3% -1,4%
10%

46%
44% México 3,9% 2.635
58% 55% 45%
63% 60%
63% 65% 46% Chile 5.293
64% -11,7%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 33 países de LatAm y Caribe, con menos del 4% de cuota cada uno
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 147
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Los piezas o repuestos pequeños3 son el principal grupo de productos en volumen de


comercio dentro de otros productos de metal, con el 70% de los intercambios en 2011
Los piezas o repuestos pequeños son la mercancía de mayor valor por tonelada (5.237
USD), elementos de tamaño variable son los de menor valor por tonelada (1.666 USD)
Desglose de la participación del comercio (export/import) de otros productos de metal para construcción
(2001-2011; % de participación y millones de dólares de comercio)
Valor de los productos
29.722 31.706 37.180 46.218 52.706 59.414 77.043 87.986 65.847 78.578 91.508 (2010; dólares por tonelada)
11% 11% De tamaño
12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% $ 1.666
variable1

13% 14% 14% 13% 13% 12% Piezas grandes


19% 19% 21% 19% 18% $ 2.856
de acero2

75% 74% 74% 75% 75% 75% Piezas o repuestos $ 5.237


70% 69% 68% 70% 70%
pequeños3

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Notas: Crisis
1) Las piezas de tamaño variable incluyen: Alambres de púas, telas y tejidos metálicos, varillas de soldadura, electrodos
2) Las piezas grandes de acero incluyen: Depósitos, barriles, tambores, anclas, rezones, hélices de barco, cajas, puertas de seguridad y cofres. Las hélices de barcos fueron
incorporadas en 2007 a las estadísticas internacionales
3) Las piezas pequeñas incluyen: puntas, clavos, chinchetas, bolas de acero, tirafondos, escarpias, roscas, pernos, clavijas, ballestas, muelles helicoidales, anillos, tapas, tapones,
placas, cierres y remaches
Fuente: International Trade Centre 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 148
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

A pesar del crecimiento de Asia en 12 puntos de cuota en exportación, Europa


mantiene liderazgo con el 50% de exportaciones de otros productos de metal en 2011
China ha tenido un crecimiento anual del 21% en exportaciones, no obstante en 2011
Alemania sigue siendo el mayor exportador con 13.559 millones de USD
Evolución de la exportación de otros productos de metal por geografía Top 8 de exportadores
(2001-2011; millones de dólares) (2011; millones de dólares; TACC 2001-2011)

TACC

-25% 18%
Alemania 13.559 13,6%
2%
91.508
87.986 Otros1
3%
1% China 13.444 21,4%
3% Latino América
17% 9%
77.043 8% 78.578 EEUU y Canadá
2%
1% 3%
2%
9%
EE.UU. 7.099 8,8%
9%
65.847
2%
3%
59.414 33% 37% Asia
9% Japón 5.729 12,0%
3% 1%
52.706 10% 32%
37%
3% 2%
46.218 10%
3% 1% 34% Italia 5.542 10,9%
11% 33%
37.180
3% 1% 32%
31.706 12%
29.722 31% Taiwán 5.120 9,7%
4% 1%
4% 1% 13%
14% 29%
55%
29% 56%
50% Europa
29% 49%
53%
53% Francia 3.664 8,1%
53%
54%
54%
52% 53%
España 2.702 12,5%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Las otras regiones incluyen Oriente Medio, África y Oceanía
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 149
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Las exportaciones de otras herramientas de metal en LatAm crecieron de 2001 a 2011


un 9% anual, teniendo Colombia una cuota inferior al 3% sobre el total
Chile es el país con mayor crecimiento anual en las exportaciones (16%), aunque Argentina
es el país que exporta mercancías más caras en 2011 (5.813 USD por tonelada)
Evolución de la exportación de ferretería en LatAm Top 4 exportadores LatAm2 por valor mercancía
(2001-2011; Millones de dólares) (2011; dólares por tonelada; TACC 2006-2010)

TACC
Exporta-
TACC ciones
2.370 Argentina 5.813 13,2%
2.268
9% 2.220
13% Otros1 7,6% 304
17%
1.947 5% Argentina 11,8% 107 Brasil 4.150 8,8%
23%
5% Chile
4% 1.778 15,8% 110
1.748 14%
1.661 3%
4% 5%
13%
3% 19% 18% Brasil 11,8% 435 Chile 3.333 4,4%
1.486 14% 3%
3% 21%
2%
12% 3% 4%
2% 21% 17%
4%
2% 2% 18%
1.124 17% México 2.825 7,4%
1.104 16% 18%
1.018 12%
13%
14% 3% 2% 2% 2%
3% 2% 11% 14%
14% 60% México 7,8% 1.415
55%
64% 59% 52%
68% 65%
56%
71% 70%
66%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 34 países de LatAm y Caribe, con menos del 3% de cuota cada uno. Colombia posee el 2,5% de cuota
2) Los datos del tonelaje para Chile no son comparables antes de 2005
Fuente: International Trade Centre 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 150
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Las importaciones de otros productos para construcción crecieron desde 2001 un 17%
anual hasta el 2009, recuperándose a un ritmo de 18% anual desde 2009 a 2011
China ha tenido un crecimiento del 21% anual en importaciones, aunque Estados Unidos es
el mayor importador con 10.055 mill USD en 2011
Evolución de la importación de otros productos por geografía Top 8 de importadores
(2001-2011; millones de dólares) (2011; millones de dólares; TACC 2001-2011)

TACC

-25% 18% EE.UU. 10.055 7,1%


91.508
87.986
8% Otros1 Alemania 7.931 12,8%
8%
17% 77.043 78.578 8% Latino América
7%
7% 10%
China 5.842 20,9%
7% 14% 65.847 14% EEUU y Canadá
8%

59.414 10%
16% 10,8%
6% 14% Francia 4.939
8%
52.706 19%
8% 22% Asia
7% 13%
46.218 8% 17%
6% 20% 23% México 3.367 6,4%
7%
37.180 21% 22%
6% 21%
31.706 8% 16%
29.722 6% Reino Unido 3.268 9,0%
6% 16%
9% 21%
10% 15%
22% 52%
23% 16% 52% 47% Europa
15%
15%
47%
44% Canadá 3.157 6,5%
50%
49%
50%
50%
47% 48%
Italia 2.659 12,2%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Las otras regiones incluyen Oriente Medio, África y Oceanía
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 151
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Las importaciones de otros productos en LatAm crecieron de 2001 a 2011 un 10%


anual, teniendo Colombia la quinta posición en importaciones con una cuota del 4%
Colombia ha tenido un crecimiento anual del 13% en importaciones, aunque Argentina es el
país que importa mercancías más caras en 2011 (14.338 USD por tonelada de ferretería)
Evolución de la importación de otros productos en LatAm Top 5 importadores LatAm por valor mercancía
(2001-2011; Millones de dólares) (2011; dólares por tonelada; TACC 2001-2011)

TACC
Importa-
7.510 TACC ciones
Argentina 5.342 7,5%

6.486 6.532 20% Otros 10,1% 1.535


10%
Colombia 4.529 3,8%
22% 4% Colombia 16,3% 298
24%
5.166
5% Argentina 12,0% 395
4.993
3% 6% Chile 15,8% 438 Brasil 4.363
4.663 3% 0,0%
19% 5%
5%
25% 6%
4.054 21% 6%
3% 20% Brasil 16,7% 1.477
5%
3.406 21% 3% 5% 4% 18% Chile 3.491 -0,2%
4% 18% 5%
3.009 2% 4% 6%
2.830 20% 16%
2.790 4% 13%
20% 2% 4%
20% 18%
2% 21% 4% 4% 12%
2% 2% México 3.223 6,0%
3% 4% 2% 4% 3% 13%
10%
10% 3% 10%
45% México 6,4% 3.367
44% 45%
55% 51%
56% 42%
60% 58%
61% 61%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 34 países de LatAm y Caribe, con menos del 4% de cuota cada uno
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 152
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Conclusiones del estudio del sector materiales de construcción (3/3)

Producción

Comercio
exterior

Las previsiones de crecimiento anual del comercio de alambre (4,9%), otros productos (4,6%) y ferretería
(4,0%) son mayor que del PIB (3,7%)

Prospectiva China, India, y Japón poseen altas barreras de entrada, por dumping, proteccionismo local y alta
sector competencia, respectivamente
(2012–2027)
La recuperación del sector de materiales de construcción está impulsada por China e India
– Las mejores perspectivas de futuro para el sector se presentan para el Este de Asia, Europa del Este y
LatAm

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 153
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

La evolución del PIB tiene una buena correlación (> 85%) con el comercio de alambre,
productos de ferretería y otros materiales para la construcción
El comercio de los otros materiales de construcción, dada su heterogeneidad de sectores,
presenta la mejor correlación (97%) de los comercios de los materiales para construcción
Correlación PIB-Comportamiento mundial de materiales de construcción
(2002-2011; índice = 1) Comentarios

Índice
Correlación Correlación Correlación
4,5 Comercio Comercio comercio • El comercio de mercancías crece a tasas
alambre ferretería otros superiores a las del PIB, mientras que la
4,0 producción, salvo las barras, crece a tasas
inferiores:
3,5 • La producción de automóviles creció un 36% en
9 años, la de barras un 52% en 8 años. La
3,0 excepción la marca la producción de barras, que
ha presentado un crecimiento del 207% en 8
2,5 años.
2,0 87,8% 95,5% 97,3% • Por otro lado, el comercio de alambre y
alambrón creció por encima del PIB, un 135%,
1,5 el de otros un 189%, y el de ferretería un 261%
• La producción de barras incluye en 2003 un
mejora estadística al incluir a mayor número de
0,0
países productores
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
• En 2011 el comercio de ferretería y otros
recuperaron el nivel previo a la crisis, no
PIB general Comercio Alambre obstante, el comercio de alambre sigue sin
Producción de automóviles Comercio Ferretería haber recuperado los niveles previos a la crisis
Producción de Barras Comercio Otros
Producción de Alambre

Fuente: Trademap, Banco Mundial, International Organization of Motor Vehicle


Manufacturers
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 154
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

La previsión de crecimiento anual del comercio de alambre (4,9%), otros productos


(4,6%) y ferretería (4,0%) es mayor que la previsión anual de crecimiento del PIB (3,7%)

Previsión de crecimiento del comercio de materiales de


construcción1 (2002-2027; índice = 1) Comentarios
Índice TACC • Para el comercio de alambre, la ecuación de regresión propuesta es
9 de y= -1,43+2,52x, en donde la variable independiente es el PIB1
4,9%

8 • El comercio de estructuras es de alambrón y alambre en 2011


representa el 73% del comercio total de las industrias básicas de
7 hierro y acero para construcción
4,6% • Para el comercio de ferretería, la ecuación de regresión propuesta
6
es de y= -0,18+1,22x, en donde la variable independiente también
es el PIB1
5
4,0% • El comercio de repuestos de herramientas en 2011 representa el
4 46% del comercio total de las herramientas de ferretería para
3,7% construcción
3
• Para el comercio de otros productos, la ecuación de regresión
2
propuesta es de y= -0,80+1,80x, en donde la variable independiente
también es el PIB1
1 • El comercio de repuestos de piezas o repuestos pequeños en 2011
representa el 70% del comercio total de otros productos para la
0 construcción
2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028
PIB general
Previsiones Nota metodológica:
Comercio alambre 1) El modelo de crecimiento de comercio productos para construcción se ha realizado teniendo en
Comercio ferretería cuenta las previsiones del PIB. Para el comercio de alambre la R2 ajustada es de 74,2%, para el
comercio de ferretería es de 90,2% mientras que para el comercio de otros productos es de 94,0%.
Comercio otros

Fuente: Banco Mundial, Economy Watch, The Economist 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 155
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Los grandes productores asiáticos, China, India, y Japón, poseen altas barreras de
entrada, por dumping, proteccionismo local y alta competencia, respectivamente

Características Barreras Valoración

• China es el principal productor de barras y alambres del mundo, casi • Gran competencia por el abastecimiento para las grandes obras de
multiplicando por 9 al segundo país que es la India infraestructura nacionales (puentes, autopistas, ferrocarriles)
• Es el primer país en exportaciones de barras y alambres y de ferretería del • Amplio mercado local de abastecimiento para mercancías de bajo valor
mundo y el segundo país en exportaciones de otros productos para la agregado (Wuhan Iron & Steel, Baosteel, Ansteel, etc.), que están
construcción diversificando su core business para aprovechar los bajos créditos por
• El valor de sus exportaciones se encuentran por debajo que la media se empresas estatales. De este modo, se subsidia la producción de
mundial, 1126 USD/TON vs 1204 USD/TON mundial para las barras y acero, sea cual sea su uso final
China
alambres, 4602 USD/TON vs 9162 USD/TON mundial para los materiales • Importan principalmente de Japón, Alemania; Estados Unidos y Corea
de ferretería y 1902 USD/TON vs 3664 USD/TON mundial para los otros del Sur
materiales de construcción • Necesidad de competir con las importaciones de alto valor agregado
• China se ha ido posicionando como importador a medida que su economía • Aranceles
ha ido creciendo, siendo el sexto importador de barras y alambres, quinto
en ferretería y tercero en otros materiales de construcción a nivel mundial
• La tonelada importada tiene un valor entre 2 y 3 veces superior a la mundial

• Segundo mayor productor mundial de barras y alambres para construcción, • Mercado con poca apertura comercial, en donde el crecimiento del
orientado a un mercado interno sector se ha dado de manera interna, tampoco supone una
• No figura entre los 8 principales importadores ni exportadores mundiales competencia dado que no exporta significativamente
India • Necesidad de implantación en el propio país para vender localmente

• Tercer productor mundial de barras y alambres para construcción • Importante productos y exportador neto, no figura entre los principales
• Quinto exportado de barras y alambres del mundo, cuarto de material de importadores
ferretería y cuarto de otros materiales de construcción • El país importador con mayor relevancia es China, debido a su bajo
• El valor de las exportaciones de Japón se encuentran por encima de la costo, puede acceder a satisfacer la demanda japonesa de bajo valor
Japón media mundial, en algunos casos con diferencias hasta de 6 veces por agregado
encima del valor mundial: 1616 USD/TON vs 1204 USD/TON mundial para • El mercado inmobiliario y de gran infraestructura ha permanecido
alambres y barras, 34000 USD/TON vs 9162 USD/TON mundial para estancado o en crisis desde el estallido de la burbuja inmobiliaria a
ferretería y 11202 USD/TON vs 3664 USD/TON mundial para otros comienzos de 1990
productos
• Japón no se encuentra entre los 8 principales importadores mundiales

Muy atractivo Poco atractivo


Fuente: Trademap, ―Global Steel Trends‖ Ernst & Young

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 156
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

El mercado importador en los países asiáticos se encuentra con la competencia de


productos de origen chino que satisfacen las necesidades de productos de bajo valor

Características Barreras Valoración

• Cuarto productor de barras y alambre del mundo • Competencia en el bajo segmento de mercado de barras y alambres con
• Es el quinto importador de barras y alambres y el séptimo en China, principal proveedor de las importaciones coreanas
exportaciones • Mercado autoabastecido o cerrado en el caso del material de ferretería y
Corea del • A pesar de ello, su posición es de exportador neto, debido a que la otros materiales de construcción, necesidad de explorar nichos
mercancía que importa tiene un valor de 1093 USD/TON, por debajo de la específicos
Sur media mundial de 1249 USD/TON, pero las barras y alambres que exporta
tienen un valor de 1616 respecto a los 1204 USD/TON mundiales
• No está dentro de los principales exportadores o importadores a nivel
mundial de ferretería y otros materiales para la construcción

• Séptimo productor mundial de barras y alambres, por detrás de Italia • Normativa específica: nacional (NMW), europea (CEN) e internacional
• Alemania tiene una alta apertura, debido a que en importaciones es el (ISO)
primero mundial en barras y alambres y el segundo en materiales de • Importaciones de países de la región como España o Italia, que son el
ferretería y otros; mientras que para exportaciones es el primero mundial sexto y noveno productores mundiales de barras y alambres
Alemania en otros productos y el segundo mundial en barras y ferretería
• Tanto las importaciones como exportaciones tienen un mayor valor que la
media mundial, aunque exporta productos de mayor valor por tonelada
que los que importa

• Quinto productor mundial de barras y alambres • Mercado que ha sufrido con la crisis inmobiliaria en el 2008-2009 y se
• Mercado netamente importador, primer importador mundial en ferretería y encuentra estancado, reduciendo la necesidad de importaciones para el
otros materiales de construcción y segundo mercado importador en barras uso en vivienda
y alambres del mundo
• El valor de las importaciones ronda el promedio mundial, importando de
EE.UU. China la mercancía de menor valor
• El valor de las exportaciones se sitúa entre 1,5 y 2 veces por encima del
valor por toneladas de las exportaciones promedias mundiales

Muy atractivo Poco atractivo


Fuente: Trademap, ―Global Steel Trends‖ Ernst & Young

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 157
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

La recuperación del sector de materiales de construcción está impulsada por China e


India
Las mejores perspectivas de futuro para el sector se presentan para el Este de Asia, Europa
del Este y LatAm
Tendencias a nivel mundial
Alemania Japón
• Alta apertura comercial, aunque • Exportador neto de productos de alto valor
productivamente esté a un bajo nivel añadido
• El mercado de la construcción y nueva • El mercado interno de consumo para
infraestructura muestra una paralización construcción se encuentra desde hace 20
desde la crisis del 2009 años estancado
• Uso de material de construcción
especializado
Corea del Sur
Estados Unidos • El mercado de bienes raíces no ha sido tan
afectado como en los países occidentales
• Ha reducido la producción de alambrón a la • Tendencia a la creación de nuevas ciudades
mitad en una década y todavía no recupera verticales en la renovación del parque
los niveles de producción de barras previa a inmobiliario construido entre los 60 y 80
la crisis • Tendencia a inversión en infraestructura en
• Especialmente afectado por la burbuja movilidad
inmobiliaria

India
• Con el PIB incrementando conservadoramente
China
entre el 5% y el 8%, se estima que en 10 años la
demanda de material de construcción se duplique • Sobrecapacidad en el sector de barras y
• El gobierno indio planea grandes infraestructuras alambres
(20km al día) durante toda la década para suplicar • Producción por debajo del costo para
las carencias en comunicaciones y transportes mantener el empleo
• Gran demanda impulsada por programas de
inversión gubernamentales

• El comercio global de alambres y barras se estima que crezca un 4,9% anual, el de otros productos un 4,6% y la ferretería en un 4%
• Después de las tendencias de recesión del periodo 2007-2009, el mercado global está tratando de impulsarse con un rápido crecimiento
La recuperación está siendo liderada por mercados emergentes como China e India
• Las mejores perspectivas de futuro se presentan para el Este de Asia, Europa del Este y LatAm
Fuente: Trademap, ―Global Steel Trends‖ Ernst & Young, ―Indian Steel Report‖ SteelWorld

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 158
Análisis sectorial mundial

Sector
Siderúrgico

Tubería Metálica

Estructura y
Galvanizado

Materiales
Sector Eléctricos
Sector
Metalmecánico
Materiales para
la construcción
 Calderas, tanques de almacenamiento
Bienes de  Recipientes, tubos, bombas y válvulas de presión
Capital  Ascensores y elevadores
 Puentes grúa
Maquina-
herramientas

Sector Astillero

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 159
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

Se incluyen 4 grupos de productos dentro del alcance del estudio del sector de bienes
de capital

Códigos CIIU Descripción productos Códigos arancelarios asociados

• 7309: Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares


• 7311: Recipientes de fundición, de hierro o acero
Fabricación de tanques,
• 7322: Radiadores y sus partes, para calefaccion central, de
2812 depositos y recipientes de
calentamiento no eléctrico, de hierro o acero
metal
• 7611: Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares de aluminio
• 7613: Recipientes para gases comprimidos o licuados, de aluminio

Fabricación de generadores • 8402: Calderas generadores de vapor y sus partes, excepto las de
de vapor, excepto calderas calefaccion central
2813
de agua caliente para
calefacción central
Bienes de
capital • 8412: Motores, máquinas motrices y sus partes
Fabricación de bombas,
• 8413: Bombas de inyección, elevadores de líquidos y sus partes
2912 compresores, grifos y
• 8414: Bombas de aire, compresores y sus partes
valvulas
• 8481: Válvulas, artículos de grifería y sus partes

• 8425: Polipastos, tornos y gatos


• 8426: Máquinas y aparatos autopropulsados (puentes rodantes,
Fabricación de equipos de pórticos móviles, carretillas puente, grúas de torre, etc.)
2915 elevación y manipulación • 8427: Carretillas de manipulación con un dispositivo de elevación
• 8428: Máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o
manipulación (ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, etc.)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 160
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

Conclusiones del estudio del sector bienes de capital (1/3)

El sector de bienes de capital, intensivo en I+D, está compuesto por un gran número de PYMES, compañías
con una clara vocación exportadora
Producción
– Entre las 30 compañías de mayor facturación del sector a nivel global, más del 50% son empresas
japonesas o estadounidenses

Comercio
exterior

Prospectiva
sector
(2012–2027)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 161
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

El sector de bienes de capital, intensivo en I+D, está compuesto por un gran número
de PYMES, compañías con una clara vocación exportadora
Entre las 30 compañías de mayor facturación del sector a nivel global, más del 50% son
empresas japonesas o estadounidenses
Top 30 productores bienes de capital por ingresos1
(2012; Miles Mill USD)

Mitsubishi Electric (JAP) 37,6 India Finlandia


Mitsubishi Heavy Industries (JAP) 34,7 China
Caterpillar Inc (EEUU) 32,4 Alemania 3%
ABB (SUI) 31,8 3% 3% 3% EEUU
Deere & Company (EEUU) 22,8
Suecia 7% 33%
Hyunday Heavy Industries (COR) 22,0
Schneider Electric (FRA) 22,0 Corea del Sur 7%
Sumitomo Electric (JAP) 21,8
Komatsu (JAP) 20,8 7%
MAN Group (ALE) 17,2 Suiza
Illinois Tool Works (EEUU) 13,9 10%
Schindler Holding (SUI) 12,4
23%
Eaton (EEUU) 11,9 Francia
Kubota (JAP) 11,4 Japón
Cummins (EEUU) 10,8
Vestas Wind Systems (EEUU) 9,5
Parker Hannifin (EEUU) 9,2
• Es una industria intensiva en I+D
Vallourec (FRA) 8,9
Samsung Heavy Industries (COR) 8,6 • Se trata de un sector con un gran número de PYMES
Shanghai Electric Group (CHI) 8,4
Paccar Inc (EEUU) 8,1 • La Asociación Alemana de Ingeniería (VDMA) es la mayor asociación del sector de bienes de capital
Wartsila (FIN) 7,5 en Europa
Nidec (JAP) 6,3
- Miembros: más de 3.000 empresas alemanas e internacionales
WW Grainger (EEUU) 6,2
Bharat Heavy Electricals (IND) 5,2 - Empleo: 947.000 trabajadores (2011)
LeGrand (FRA) 5,1
Cooper Industries (EEUU) 5,1 - Tipología empresas: cerca del 86% de los empresas son PYMES, 2/3 de las cuales tienen
Fanuc (JAP) 4,0 menos de 100 empleados
Sandvik (SUE) 2,0 - Comercio exterior: el promedio de la cuota de exportación de las compañías ronda el 75%
Atlas Copco (SUE)

Nota: 1) No se dispone de datos de producción a nivel mundial


Fuente: Forbes, VDMA, Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 162
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

Conclusiones del estudio del sector bienes de capital (2/3)

Europa concentra más del 50% de las exportaciones a nivel mundial, seguido por Asia, cuyo peso ha
Producción aumentado del 21% en 2001 al 31% en 2011
– Alemania es el mayor exportador (16% s/ exportaciones mundiales), si bien las exportaciones chinas
(13%) han crecido a un 18% desde 2006
El peso de las exportaciones destinadas a Asia ha crecido del 21% al 31% los últimos 10 años, mientras
que las importaciones de Europa (del 43% al 38%) y América (del 22% al 16%) se han reducido con
respecto a las importaciones a nivel mundial
– EEUU, China y Alemania concentran el 30% de las importaciones de bienes de capital
El 49% de las exportaciones de bienes de capital a nivel mundial correspondieron a bombas y
Comercio
exterior compresores en 2011; son además los productos de mayor valor agregado (56.986 USD/tn en 2010)
En LatAm, destaca la evolución de las exportaciones e importaciones brasileñas, habiendo pasado del
25% al 30% y del 16% al 24% sobre el total respectivamente
– México y Brasil concentran el 90% de las exportaciones y el 60% de las importaciones de bienes de
capital de LatAm
– El peso del comercio exterior mexicano con respecto al de LatAm ha disminuido 5 puntos
porcentuales en exportaciones y 9 en importaciones 2001-2011
– Destacan el crecimiento de las exportaciones de Chile (21%) y Perú (20%), y el aumento de las
Prospectiva importaciones de Brasil (24%) entre 2006 y 2011
sector
(2012–2027) El valor de las exportaciones de bombas, compresores, grifos y válvulas es muy superior al resto de
bienes de capital tanto a nivel mundial (75% sobre el total) como en LatAm (88%)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 163
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

En bienes de capital, Europa concentra más del 50% de las exportaciones a nivel
mundial, seguido por Asia, cuyo peso ha aumentado del 21% en 2001 al 31% en 2011
Alemania es el mayor exportador concentrando el 16% de las exportaciones a nivel mundial,
si bien las exportaciones chinas (13%) han crecido a un 18% anual desde 2006
Exportaciones bienes de capital a nivel mundial Principales países exportadores
(2001-2011; Miles de millones de USD) (2011; Miles de millones de USD)
% Tasa
exportación crecimiento
Resto total 2006-2011
+17%
América Latina y Caribe -22%
Norte América1 Alemania 48,3
583 627 15,99% 7,14%
Asia
0% 2% 0%
Europa +16% 525 7%
508 1% China 39,7
Series 6% 0% 13,13% 18,27%
0% 457 15%
Series 2%
2% 13% 0% 7%
412 6%
355 2% EEUU 34,3 11,35% 9,60%
0% 13% 6% 15%
314 0% 2%
0% 12% 7% 14% 26%
257 29%
11% 2% 12% Japón 24,0 7,95% 8,93%
218 0% 7% 29% 26%
206 2%
0% 11% 6% 28%
0% 29%
10% 11% 7%2% Italia 23,1 7,65% 4,11%
2% 29%
9%2% 8% 30%
30% 50%
29% 29% 50% Francia 12,1 3,99% 1,85%
50% 50%
50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% Reino Unido 10,2 3,36% 3,46%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Corea del Sur 7,7 2,56% 11,73%

1) Norte América incluye EEUU y Canadá


Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 164
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

El peso de las exportaciones a Asia ha crecido del 21% al 31% los últimos 10 años,
mientras que las importaciones de Europa (del 43% al 38%) y América (del 22% al 16%)
se han reducido con respecto a las importaciones a nivel mundial
EEUU, China y Alemania concentran el 30% de las importaciones de bienes de capital
Importaciones bienes de capital a nivel mundial Principales países importadores
(2001-2011; Miles de millones de USD) (2011; Miles de millones de USD)
% Tasa
exportación crecimiento
total 2006-2011
Resto
América Latina y Caribe
Norte América EEUU 39,7 12,67% 4,95%
314
Asia
292 6%
Europa +12%
7% 263 8% China 25,4 8,11% 14,37%
254 7%
206 7%
7% 229 16%
7% 6% 8% Alemania 24,4
16% 7,78% 10,45%
6% 8%
157 177 17% 7% 16%
7% 5%
6% 15% 31% Francia 12,4 3,95% 5,09%
6% 27%
109 128 20%
7% 7% 20% 26% 31%
7% 19% 30% Canadá 11,3 3,62% 4,88%
103 6% 24%
8% 6% 20%
24%
25%
22% 22%
22% 44% RU 10,7 3,42% 3,80%
21% 22% 44% 38%
43% 39% 38%
44% 43%
43% 43% 45%
Rusia 9,6 3,07% 20,11%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
México 8,8 2,80% 8,19%

1) Norte América incluye EEUU y Canadá


Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 165
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

El 49% de las exportaciones de bienes de capital a nivel mundial correspondieron a


bombas y compresores en 2011
Las bombas y compresores son también los productos de mayor valor agregado en el
subsector con un valor de 56.986 USD/tn en exportaciones de 2010
Desglose de la participación del comercio (exportaciones / importaciones) de bienes de capital
(2001-2011; mill. USD; USD/tn)

Valor de los productos


(2010; dólares por tonelada)
109.027 128.425 156.829 177.286 205.961 254.083 291.556 228.712 262.520 313.531
2% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 3% 2% 2% Calderas generadores de vapor (exc.calefacción central) N.d.
4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 4% 4% Tanques, depositos y recipientes de metal $ 4.016

21% 20% 21% 22% 19% 19% Equipos de elevación y manipulación $ 13.328
23% 23% 24% 20%

24% 24% 24% 26% 25% Válvulas y artículos de grifería $ 18.204


24% 25% 26%
25% 25%

49% 50% 50% 48% 49% 49% Bombas y compresores $ 56.986


46% 46% 45% 46%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Fuente: International Trade Centre

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 166
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

En LatAm, destaca la evolución de las exportaciones e importaciones brasileñas,


habiendo pasado del 25% al 30% y del 16% al 24% sobre el total respectivamente
El peso del comercio exterior mexicano con respecto al de LatAm ha disminuido 5 puntos
porcentuales en exportaciones y 9 en importaciones entre 2001 y 2011
Exportaciones bienes de capital en LatAm Importaciones bienes de capital en LatAm
(2001-2011; Miles de millones de USD) (2001-2011; Miles de millones de USD)

Resto Resto
Chile Argentina
+16%
Argentina -18% Chile
Brasil Brasil
+21%
9 25
8 9 -19%
México 4% México
5% 5% 2%
+14% 7 4%
1% 1% 21 21 27%
7 5% 7 5%
5%
+15%
4% 1% 6% 15
5% 30% 27%
6 23% 30% 17
4%1% 1% 29% 13 7%
3% 31% 6% 9%
11 26% 7%
5 1% 30% 29% 7%
4 3% 29% 26% 8% 9%
4% 30% 7%
3 4% 4 9 7%
3%1% 29% 8 8 24% 8% 7% 24%
4% 25% 5%
25% 1% 29% 26% 26% 6% 6% 9% 25%
4%1% 3% 8 3% 16% 20%
5%1% 28% 6% 19%
60% 27% 8% 15% 21%
58% 60%
62% 60% 8% 6% 5% 6% 15%
63% 57% 6% 6% 16%
63% 16% 17% 35%
67% 63% 43% 34% 34%
65% 44% 45% 34%
44% 48% 47% 47%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 167
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

México y Brasil concentran el 90% de las exportaciones y el 60% de las importaciones


de bienes de capital de LatAm
Destacan el crecimiento de las exportaciones de Chile (21%) y Perú (20%), y el aumento de
las importaciones de Brasil (24%) entre 2006 y 2011
Principales países exportadores de LatAm Principales países importadores en LatAm
(2011; millones de USD) (2011; millones de USD)
% Tasa % Tasa
exportación crecimiento exportación crecimiento
total 2006-2011 total 2006-2011

México 5.603 60,16% 5,92% México 8.783 35,27% 8,19%

Brasil 2.789 29,95% 7,05% Brasil 5.860 23,53% 24,13%

Argentina 397 4,27% 8,30% Chile 1.855 7,45% 9,54%

Chile 145 1,56% 21,10% Argentina 1.641 6,59% 16,62%

Panamá 91 0,98% 12,58% Colombia 1.410 5,66% 17,21%

Colombia 69 0,74% 15,79% Venezuela 1.164 4,67% 8,55%

Perú 26 0,28% 20,50% Perú 1.011 4,06% 20,11%

Venezuela 23 0,25% 3,49% Ecuador 455 1,83% 23,65%

Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center


17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 168
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

El valor de las exportaciones de bombas, compresores, grifos y válvulas es muy


superior al resto de bienes de capital tanto a nivel mundial (75% sobre el total) como
en LatAm (88%)

Exportaciones bienes de capital por producto Exportaciones bienes de capital en LatAm por producto
(2011; %) (2010; %)

Bombas, compresores, grifos y válvulas Bombas, compresores, grifos y válvulas


3,8%
Equipos de elevación y manipulación 6,5% Equipos de elevación y manipulación
2,2%
19,4% Tanques, depositos y recipientes de metal 4,3% Tanques, depositos y recipientes de metal
Generadores de vapor 1,0% Generadores de vapor

74,5%
88,3%

Importaciones de bienes de capital por producto Importaciones bienes de capital en LatAm por producto
(2011; %) (2010; %)

Bombas, compresores, grifos y válvulas Bombas, compresores, grifos y válvulas


3,6% 3,0%
Equipos de elevación y manipulación Equipos de elevación y manipulación
3,0%
18,3% 2,1% Tanques, depositos y recipientes de metal
21,8% Tanques, depositos y recipientes de metal
Generadores de vapor Generadores de vapor

76,0% 72,3%

Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 169
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

Conclusiones del estudio del sector bienes de capital (3/3)

El sector, proveedor de bienes de apoyo a la fabricación de otros productos, depende de la evolución de


Producción
los demás sectores manufactureros
La previsión de crecimiento anual del comercio de bienes de capital (4,5%) es mayor que la previsión
Comercio
exterior anual de crecimiento del PIB (3,7%)
El Este de Asia, Europa del Este y LatAm muestran las mayores expectativas de crecimiento en el sector
de bienes de capital

Prospectiva Se prevé un sector más dinámico donde la especialización, la innovación de productos, la oferta de
sector servicios y el enfoque de las ventas a mercados emergentes cobrarán protagonismo
(2012–2027)
Las expectativas de crecimiento latinoamericanas para 2012, mayores para México y Brasil, se han
reducido medio punto porcentual con respecto a 2011, cuando la industria creció un 4,3%

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 170
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

El sector, proveedor de bienes de apoyo a la fabricación de otros productos, depende


de la evolución de los demás sectores manufactureros
El comercio exterior de bienes de capital es vulnerable a la evolución de la economía global,
reflejándose en la caída del PIB global (5%) y las exportaciones del sector (10%) en 2009
Correlación PIB global-Comportamiento mundial de bienes de capital
(2002-2011)

PIB Exportaciones/Importaciones
(billones USD) (miles millones USD)
350 1,0
Comentarios
0,9
300 • El sector de bienes de capital a nivel
0,8
mundial se ve afectado por las recesiones
250 0,7 ya que depende completamente de
industrias como la del automóvil y la de
0,6
200 edificación
0,5 • En el 2009 las exportaciones globales
150 cayeron un 10% con respecto al año
0,4
anterior, coincidiendo con la crisis
100 0,3 económico-financiera y la reducción del
0,2 5% del PIB a nivel mundial
50 • Para 2011, tanto el PIB global como el
0,1
comercio exterior de bienes de capital
0 0,0 (exportaciones/ importaciones) superaron
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 los valores previos a la crisis

PIB
Exportaciones
Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center, The World Bank

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 171
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

La previsión de crecimiento anual del comercio de bienes de capital (4,5%) es mayor


que la previsión anual de crecimiento del PIB (3,7%)

Previsión de crecimiento del comercio de bienes de


capital1 (2002-2027; índice = 1) Comentarios

• Para el comercio de bienes de capital, la ecuación de regresión


propuesta es de y= -0,75+1,75x, en donde la variable
independiente es el PIB1
• El comercio de bienes de capital tiene destino todo tipo de
Índice industrias, ya se trata de bienes empleados para la producción
6 3,7% de otros bienes

4,5% • El comercio de bienes de capital está fuertemente


5
correlacionado con la evolución del sector manufacturero, así
como con la del PIB
4

2 Nota metodológica:
1) El modelo de crecimiento de comercio de bienes de capital se ha realizado teniendo en
1 cuenta las previsiones del PIB. La R2 ajustada es de 95,8%. Por tanto, debido principalmente
a la alta correlación entre ambas variables, se considera el PIB como variable sólida para
construir la regresión
0
2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028

PIB general
Previsiones
Comercio bienes de capital

Fuente: Banco Mundial, Economy Watch, The Economist, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 172
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

El Este de Asia, Europa del Este y LatAm muestran las mayores expectativas de
crecimiento en el sector de bienes de capital
Se prevé un sector más dinámico donde especialización, innovación de productos, oferta de
servicios y enfoque de ventas a mercados emergentes cobrarán protagonismo
Tendencias a nivel mundial

China
Estados Unidos • Posicionamiento como hub de fabricación de bienes
• Se trata de un sector fragmentado de capital en Asia-Pacífico, desplazando a EEUU y
• La demanda está estrechamente vinculada a la Japón
actividad industrial de EE.UU. • El desarrollo de técnicas y profesionales locales no ha
• Si bien el crecimiento del beneficio y podido hacer frente al rápido crecimiento del país en
rentabilidad de las empresas se ha visto las últimas décadas
ralentizado el último año, se espera una – Posibilidades en estos campos tanto para la oferta
expansión moderada del sector de servicios como de bienes
– Necesidad de estrategia decidida de compromiso
con el mercado a medio/largo plazo

Brasil
Europa del Este
• El sector Oil & Gas está demandando equipos
tales como intercambiadores de calor, air coolers, • Establecimiento de empresas dedicadas a la
recipientes de alta presión, etc., que están calderería, transformación de chapa, etc. en países
directamente relacionados con el sector Europa Occidental como Rumanía
metalmecánico • Dificultad para encontrar en la actualidad proveedores
• Producción liderada por Alemania: maquinaria pesada, prensas de este tipo con garantías suficientes (oportunidad en
• Surgen oportunidades con todas las empresas que de estampación, maquinaria para la industria del automóvil, etc.
se relacionan con la construcción, como empresas un mercado que necesita renovar su industria)
• Caída del consumo y creciente propensión exportadora en la
de bienes de equipo y maquinaria, así como industria. P.e. España exportó el 82,2% sobre facturación
fabricantes de revestimientos y pavimentos con (máximo histórico) en 2011, mitigando los efectos de una fuerte
algún diferencial en cuanto al diseño. caída en el consumo interno cifrada en un -10%

• Mejores previsiones de crecimiento en el Este de Asia, Europa del Este y Latino América
• Aumento de cierres de empresas y adquisiciones, dándose un cambio hacia un sector más dinámico tras años de estabilidad en la industria
• Concentración en nichos de mercado
• Mayor número de empresas dedicadas a ofrecer servicios en lugar de fabricar y vender las propias máquinas
• Superación de proyecciones de crecimiento en mercados emergentes, superando hoy día el 40-50% de la cartera de pedidos de muchas empresas
• Creciente importancia de mantenerse a la vanguardia en la innovación de productos
• Ventas de bienes de capital a menudo dentro de una misma firma, manejada casi completamente por una corporación multinacional

Fuente: Evolution of Production Networks - OECD, The Manufacturer, Sercobe, Encuentro Internacional AREX – Bienes de capital, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 173
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

Se prevé que el sector crezca a un ritmo mayor en países emergentes como China e
India, mientras que en EEUU y Europa se espera un crecimiento más moderado
Las expectativas de crecimiento latinoamericanas para 2012, mayores para México y Brasil,
se han reducido medio punto porcentual con respecto a 2011, cuando la industria creció un
4,3%
Se prevé que la producción de países emergentes siga creciendo a un ritmo superior al resto de países y regiones
• China continuará creciendo a un ritmo mayor que el resto de países pero se espera que el ritmo sea menor a otros años;
existe la amenaza de una severa ralentización en el crecimiento del sector de bienes de capital chino que afectaría a la
evolución del resto del mundo
• India tiene como objetivo aumentar su producción en un 16,8% entre 2012 y 2017
• En la UE ha desacelerado el crecimiento orgánico del sector de bienes capitales debido a la actual situación financiera
(los consumidores tienden a posponer sus adquisiciones de bienes duraderos, pues éstas requieren una gran inversión y
en muchos casos, de financiación)
• En EEUU, si bien el crecimiento del beneficio y rentabilidad de las empresas se ha visto ralentizado el último año, se
espera una expansión moderada (se espera que el aumento de los precios energéticos conlleve nuevas inversiones en
los sectores minero y energético, apoyando el crecimiento de la industria)
Aunque para 2012 la CEPAL pronostica un crecimiento de 3,7% de la industria metalmecánica en LatAm y el Caribe, este será un
poco más bajo que el del año pasado (4,3%)
• Al igual que en años anteriores, los resultados son desiguales entre las regiones, dado que los países sudamericanos
crecieron 4,6%, las economías de Centroamérica 4,1% y las naciones caribeñas solo 0,7%
• Las expectativas de crecimiento son mayores para México y Brasil (puede convertirse en tercer mercado automotor para
2016 según la encuesta Global Automotive Executive, impulsando el sector metalmecánico)

Fuente: Standard & Poor's , www.metalmecánica.com, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises of India, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 174
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

Conclusiones del estudio del sector de bienes de capital

Conclusiones del estudio

El sector de bienes de capital, intensivo en innovación y desarrollo, por lo que la inversión en I+D es un factor
competitivo clave de la industria
Los fabricantes de bienes de capital son en su mayoría PYMES, si bien existen grandes multinacionales entre los
primeros puestos en facturación (predominantemente estadounidenses y japonesas)
Europa es la principal importadora y exportadora de bienes de capital a nivel mundial, pero Asia lleva una
evolución creciente y acelerada en ambos casos
América Latina presenta una balanza comercial negativa en bienes de capital, que crece progresivamente
especialmente desde 2004, debido a un menor volumen de exportaciones y a un creciente volumen de
importaciones
Destacan especialización, innovación de productos, oferta de servicios y enfoque de ventas a mercados
emergentes como factores clave de éxito
Se estima un crecimiento del comercio exterior anual hasta 2027 de un 4,5% anual, impulsado principalmente por
las regiones emergentes (América Latina entre ellas), debido al crecimiento de la demanda industrial y a las
infraestructuras

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 175
Análisis sectorial mundial

Sector
Siderúrgico

Tubería Metálica

Estructura y
Galvanizado

Materiales
Sector Eléctricos
Sector
Metalmecánico
Materiales para
la construcción

Bienes de
Capital
 De desbaste: tornos, taladros, fresadoras,
Maquina- pulidoras, roscadoras,…
herramientas  Unidades y centros de mecanizado
 Prensas: mecánicas, hidráulicas, oleoneumáticas
Sector Astillero  Maquinas de electroerosión, arco de plasma,
laser, ultrasonido, etc.
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 176
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

Conclusiones del estudio del sector máquina-herramienta a nivel mundial (1/3)

La producción mundial de máquina herramienta aumentó un 30% tras la caída sufrida en 2009 alcanzando los
94.000 Mill USD en 2011
– China y Japón representaron en 2011 el 50% de la prod. y son los que mayores crecimientos han
presentado en los últimos 5 años
Producción
– En LatAm la prod. de máquina herramienta no se ha recuperado tras la crisis de 2008 disminuyendo un
12% hasta 2011
– Brasil es el principal país productor de máquina herramienta de LatAm (86% de la prod. en 2011),
seguido de México y Argentina

En 2011 se consumieron más de 86.000 millones de USD de máquina herramienta a nivel mundial,
correspondiendo a Asia más del 65%
Consumo
– China y Japón concentraron en 2011 más del 50% del consumo, siendo China el 2º país con mayor
crecimiento (26% en 2006-2011)
Comercio – El consumo en LatAm se está recuperando tras el descenso del 16% sufrido en 2008 por la crisis
exterior mundial
Situación
sector – Brasil y México son los principales consumidores de LatAm, concentrando en 2011 el 95% del consumo
Relación
PIB

Prospectiva
sector
(2012–2027)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 177
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

Los productos incluidos dentro del alcance del estudio del sector de máquina
herramienta son…

Códigos CIIU Descripción productos Códigos arancelarios asociados

• 8456: Máquinas herramienta por arranque


• 8457: Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de
Máquina Fabricación de máquinas
2922 puestos móviles
herramienta herramienta
• 8458:Tornos de arranque
• 8459: Máquinas incluidas las unidades de mecanizado de correderas,
de taladrar, fresar, roscar metal por arranque de materia
• 8460: Máquinas desbarbar, afilar, amolar, rectificar
• 8461: Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tallar
• 8462: Máquinas (incluidas prensas) de forjar o estampar
• 8463: Las demás máquinas herramienta para trabajar metales
• 8464: Máquinas herramienta para trabajar piedra, hormigón, amianto
• 8465:Máquinas herramienta incluidas las de clavar, grapar, encolar o
ensamblar para trabajar materias madera y otras materias duras
• 8466: Partes y accesorios para máquinas herramientas
• 8467: Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado
• 8468: Máquinas para soldar y cortar
• 8515: Aparatos eléctricos para soldar

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 178
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

La producción de máquina herramienta a nivel mundial aumentó un 30% después de la


caída sufrida en 2009 alcanzando los 94.000 millones de USD en 2011
China y Japón representaron en 2011 50% de la producción a nivel mundial y son los que
mayores crecimientos de producción presentaron en los últimos 5 años
Producción mundial1 de Análisis sectorial mundial.
Máquina-herramienta Principales países productores
(2001-2011; Miles de millones de USD)
Países con mayor crecimiento
Países con mayor producción
de producción
(2011; Miles de millones de USD)
(2006-2011; %)
+30%
93,8
-32% 0% China 28,3 +30,1% India 0,9 +36,2%
5%
1%
81,3
+17% 0%
6%
2% Japón 18,4 +19,6% China 28,3 +32,8%
70,1 70,2 31%
0% 0%
6% 6%
2% 1%
59,4 Alemania 13,5 Rusia 0,3
0% +14,4% +17,8%
7% 44% 55,2
51,8 2% 0% 31%
5%
0% 3%
45,5 8% 43%
0% 1% Italia 6,2 Japón 18,4
9% +6,6% +16,4%
36,2 2% 41%
42%
32,1 0% 42%
8%
0% 1% 45%
10% 63% Korea 5,6 +6,0% Canadá 0,6
1% +13,4%
49%
51% 62%
49%
49%
49% 50% Taiwan 5,0 +5,3% Taiwan 5,0
48% +12,7%
45%
38% 42%
Estados
4,2 +4,4% Corea del Sur 5,6
Unidos +12,4%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Resto Norteamérica Latinoamérica Europa Asia


xx% % respecto producción total 2010 xx% Tasa crecimiento
Nota: 1) Considerando los 28 principales productores a nivel mundial
Fuente: ―World Machine-Tool Output & Consumption Survey‖, Gardner Publication
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 179
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

En LatAm1 la producción de máquina herramienta no se ha recuperado tras la crisis de


2008 disminuyendo un 12% hasta 2011
Brasil es el principal país productor de máquina herramienta, produciendo en 2011 el 86% de
LatAm, seguido de México2 y Argentina
Producción de Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta en LatAm
(2001-2011; millones de USD)

1.490 -12%
1.451
2% 2%
1.356
2% 11% 9%
12%
+31% 1.108
3% 1.032 1.028
11% 3% 3%
16% 12%

725 706
0% 2% 0% 2%
86% 89%
85%
86%
81% 85%
301 326
98% 98%
0% 3% 0% 4%

97% 96%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Argentina México Brasil


Nota: 1) Se ha considerado la producción de Argentina, México y Brasil, que se encuentran entre los 28 principales productores a nivel mundial
2) Solo se disponen de datos de México a partir de 2006
Fuente: ―World Machine-Tool Output & Consumption Survey‖, Gardner Publication
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 180
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

En 2011 se consumieron más de 86.000 millones de USD de máquina herramienta a


nivel mundial1, correspondiendo más del 65% del consumo a Asia
China y Japón concentraron en 2011 más del 50% del consumo a nivel mundial, siendo
China el 2º país con mayor crecimiento en su consumo (26% desde 2006)
Consumo mundial1 de Análisis sectorial mundial.
Máquina-herramienta Principales países consumidores
(2002-2011; Miles de millones de USD)
Países con mayor crecimiento
Países con mayor consumo
de consumo
(2011; Miles de millones de USD)
(2006-2011; %)
+31%
86,3 China 39,1 +45,3% Rusia 1,3 +29,2%
-33% 0%
4%
+16% 75,6 9%
1% Japón 7,6 +8,8% China 39,1 +25,6%
6%
66,7
1% 11% 64,5 20%
5% 5% 0% Alemania 7,0 +8,1% India 2,6 +24,7%
11% 8%
53,6
50,0 5% 1% 50,5
0% 20%
0% 35%
44,4 0% 2% 14% 7% Estados
6,6 +7,6%
República
7,6 +20,8%
15% 32% 8% Unidos Checa
14% 2%
34,4 0%
30,7 1% 30% 32% 29%
15% 2% 33% Korea 5,1 +5,9% Argentina 0,2 +15,3%
16% 2% 67%
38% 67%
42% 51% 48% Italia 3,0 +3,5% Turquía 1,3 +14,9%
52% 49% 55%
51%
39% 45%
India 2,6 +3,0% Alemania 7,0 +13,2%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Resto Latinoamerica Norteamérica Europa Asia xx% % respecto consumo total 2011 Tasa crecimiento
xx%

Nota: 1) Considerando los 28 principales mercados a nivel mundial


Fuente: ―World Machine-Tool Output & Consumption Survey‖, Gardner Publication
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 181
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

El consumo de máquina herramienta en LatAm1 se está recuperando tras el descenso


del 16% sufrido en 2008 por la crisis mundial
Brasil y México2 son los principales consumidores, concentrando en 2011 el 95% del
consumo en LatAm1
Consumo de Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta en Latino América1
(2001-2011; millones de USD)

4.366,3
-16%
6%
3.702,5 +16%
3.655,6 3.562,4
4% 4%
6%
35% 3.068,0
+36% 27%
2.814,5 5%
5% 46% 38%
35%
44%

1.234,6
1.036,6 58% 69%
12% 0%
764,7 0% 9% 50% 61% 56%
685,9
19% 25% 51%
0% 0% 88%
91%
81% 75%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Argentina Mexico Brasil

Nota: 1) Se ha considerado el consumo de Argentina, México y Brasil, que se encuentran entre los 28 principales productores a nivel mundial
2) Solo se disponen de datos de México a partir de 2006
Fuente: ―World Machine-Tool Output & Consumption Survey‖, Gardner Publication

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 182
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

Conclusiones del estudio del sector máquina-herramienta a nivel mundial (2/3)

Producción A nivel mundial se exporta el 50% de lo que se produce, siendo Europa (50% del mercado total de
exportación) el principal foco exportador; Asia es el principal destino de las importaciones y está impulsando
Consumo la recuperación del mercado a nivel mundial desde 2011
– Japón y Alemania son los principales países exportadores, suponiendo un 46% del total
– En 2011 los principales países importadores fueron China (35%) y Estados Unidos (11%)
Comercio
exterior – LatAm es una región netamente importadora de máquina herramienta
Los accesorios de máquina herramienta y herramientas neumáticas e hidráulicas, concentraron el 46% de
los intercambios internacionales en 2011
– Las exportaciones de máquinas para soldar y cortar tuvieron un mayor valor que el resto de productos
del sector con 204.444 USD por tonelada
Situación
sector

Las empresas de EEUU son especialistas en mercados de mayor valor añadido y las asiáticas en
producción en masa
Relación
PIB – Las empresas de Alemania y Japón son las que mayores ingresos presentaron en 2009

Prospectiva
sector
(2012–2027)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 183
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

A nivel mundial se exporta el 50% de lo que se produce, siendo Europa (50% del
mercado total de exportación) el principal foco exportador
Japón y Alemania son los principales países exportadores, suponiendo un 46% del total
Exportaciones mundiales de Análisis sectorial mundial.
Máquina-herramienta Principales países exportadores
(2002-2011; Miles de millones de USD) (2011; Miles de millones de USD)
% Tasa
exportación crecimiento
total 2006-2011

-38% +28%
Japón 11,4 +24,9% +21,6%
+17% 91,4 0%
89,3 0%
2% 0%
3% 0%
78,2 0% Alemania 9,5 +20,7% +7,6%
2% 0% 25%
28%
66,1 0% 66,6 0%
3% 0% 28% 3% 0% Italia 4,5 +9,7% +8,8%
57,2 0% 55,5 0%
2% 0% 28% 3% 0% 25% 22%
49,8 0% 19%
3% 0% 27% Taiwan 4,0 +8,8% +12,8%
19% 30%
39,6 0%
34,9 0% 3% 28% 19% 22%
0%
3% 0% 29% 20% 16%
31% 18% Suiza 3,0 +6,5% +11,3%
17% 50% 50%
16% 50%
50% 50%
50% 50%
50%
50% China 2,4 +5,3% +19,1%
50%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Korea 2,3 +5,0% +13,9%
Porcentaje exportación respecto producción

54,3% 54,7% 54,7% 55,3% 55,6% 55,8% 54,9% 50,3% 47,4% 48,7%

Resto Norteamérica Asia Series


Latino América Europa Series

Fuente: ―World Machine-Tool Output & Consumption Survey‖, Gardner Publication


17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 184
Análisis sectorial mundial. Máquina herramienta

Los accesorios de máquina herramienta y herramientas neumáticas e hidráulicas,


concentraron el 46% de los intercambios internacionales en 2011
Las exportaciones de máquinas para soldar y cortar tuvieron un mayor valor que el resto de
productos del sector con 204.444 USD por tonelada
Desglose de la participación del comercio (exportaciones / importaciones) de máquina herramienta
(2001-2011; miles de millones USD; USD/tn)
Valor de los productos
(2010; dólares por tonelada)
17 20 25 29 33 39 45 28 33 46
Las demás máquinas herramienta para trabajar metales $ 15.964
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
7% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 5% 6% Máquinas de desbarbar, afilar, limar, tallar etc N.d.
10% 10% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 7% Máquinas herramienta para trabajar otros materiales $ 17.948
12%
9% Máquinas para soldar y cortar $ 204.444
9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10%

11%
8% 8% Máquinas (incluidas prensas) de forjar o estampar N.d.
7% 7% 7% 7% 8% 8% 8%

9% 10% 10% 8% 9% 10% Máquinas herramienta por arranque $ 26.172


10% 11% 11% 12%

12% 10% 11% Centros de mecanizado


10% 9% 9% 9% 10% 10% 12% $ 24.364
(inc.máquinas de fresar, taladrar, roscar metales)

12% 15% 15% 16% 17%


15% 15% 15% 14% 15% Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorp. N.d.

19%

33% 32% 32% 32% 33% 33% 33% 32% 31% Partes y accesorios para máquinas herramientas N.d.
17%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Fuente: International Trade Centre

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 185
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

Asia es el principal destino de las importaciones de máquina herramienta y está


impulsando la recuperación del mercado a nivel mundial desde 2011
En 2011 los principales países importadores fueron China (35%) y Estados Unidos (11%)
Importaciones mundiales de Análisis sectorial mundial.
Máquina-herramienta Principales países importadores
(2002-2011; Miles de millones de USD) (2011; Miles de millones de USD)
% Tasa
importación crecimiento
total 2006-2011

-41% +29%
China 13,2 +34,7% +16,8%
+18% 38,8 38,2
1% 0%
35,7 8% 7%
1% Estados Unidos 4,3
7% +11,3% +7,8%
31,3 15% 13%
1% 14%
6% 27,7
26,8 1%
3% 1% 17% 8% Alemania 2,9
23,7 29%
+7,6% +10,6%
23,1
2% 1% 17% 1% 11%
16% 38% 42% 11%
12% India 1,8
16,5 1% 33% 30% +4,7% +23,4%
34%
14,1 1% 11% 2% 35%
9% 3% 37%
Corea del Sur 1,8
43% 51% +4,7% +7,0%
49%
46% 42% 40% 34% 51%
47%
39% Mexico 1,3
38% 42% +3,3% +5,7%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Brasil 1,2
+3,2% +19,3%
Porcentaje importación respecto consumo

45,8% 47,9% 53,5% 53,7% 58,3% 53,5% 51,3% 45,7% 42,9% 44,3%

Resto Latino América Norteamérica Europa Asia

Fuente: ―World Machine-Tool Output & Consumption Survey‖, Gardner Publication


17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 186
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

LatAm es una región netamente importadora de máquina herramienta


En 2011 se recuperaron los valores de las importaciones anteriores a la crisis de 2009, con
un aumento del 23%

Exportaciones de máquina herramienta en Latino América1 Importaciones de máquina herramienta en Latino América1
(2007-2011; millones de USD) (2007-2011; millones de USD)

+30% 3.871,8
3.803,6 -32% +23%
10%
11%
3%
3%
+9% 7%
2.925,8 7%
337,1
-23% 6% 2.667,3
309,2 1% 5% 3% 2.567,8
2% 6% 6% 11%
5% 1% 265,6 +25% 12% 37%
3%
251,5 41% 3% 6%
30% 1% 4% 4% 6%
40%
9% 5% 1%
201,5
5% 57% 38%
33% 8% 1% 37% 39%

45%
58% 42%
52% 37%
53% 53% 40% 42%
42% 26%

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Resto Colombia Argentina Mexico Brasil Resto Colombia Argentina Mexico Brasil

Nota: 1)Se consideran los países pertenecientes a ALADI


Fuente: Trade Map
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 187
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

En el sector de máquina herramienta, existe especialización de empresas según


mercado cliente, siendo las empresas de EEUU especialistas en mercados de mayor
valor añadido y las asiáticas en producción en masa
Distribución de las compañías productoras de máquina herramienta a nivel mundial según orientación productiva

Compañías • Nichos de mercado específicos y con


EEUU fuertes barreras de entrada
Aeronáutica, • Empresas con elevadas capacidades
aeroespacial tecnológicas y de inversión

• Reducido tamaño de mercado, con


Maquinaria demandas específicas de producto
Compañías
Valor industrial • Especialización de compañías y nivel
Alemania
avanzada tecnológico alto
añadido Compañías
Japón • Demanda tecnológica media
Aplicaciones de consumo, • Ventaja competitiva basada en
automotriz, electrónica, capacidades tecnológicas medias y
astillero, siderurgia competitividad en costes
Compañías
Taiwán,
• Mercados «commodity»: mayor volumen
Componentes de equipos China,
y menores requerimientos tecnológicos
estandarizados (producción Corea • Precio criterio principal
en masa) • Volumen de producción y costes son
ventajas competitivas principales

Tamaño mercado

Fuente: Japan Society for the Promotion of Machine Industry, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 188
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

Las empresas de Alemania y Japón son las que mayores ingresos presentaron en 2009
Las principales empresas son las alemanas Trumpf y Gildemeister y las japonesas Yamazaki
Mazak y Amada
Top 25 productores Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta por ingresos
(2009; Mill USD)

Trumpf (ALE) 2.770,3


Yamazaki Mazak (JAP) 2.525,0
Gildemeister (ALE) 2.507,9
Amada (JAP) 2.099,0
Okuma (JAP) 1.877,4
MAG (USA) 1.654,0
Austria
Shenyang (CHN) 1.626,7 Corea del Sur
Mori Seiki (JAP) 1.572,0 Suiza 5%
Dalian (CHN) 1.525,7 5% 2%
Jtekt (JAP) 1.524,6 Estados Unidos
8% Japón
Schuler (ALE) 1.452,9 37%
GF AgieCharmilles (SUI) 1.000,6
Haas (USA) 880,0
Doosan Infracore (SKO) 856,3 China 10%
Makino (JAP) 782,8
Emag (ALE) 758,0
Wia (SKO) 726,0
Körber Schleifring (ALE) 715,1
Bystronic (SUI) 690,3 32%
Index (ALE) 675,8
Alemania
Komatsu NTC (JAP) 609,1
Aida (JAP) 606,8
Chiron (ALE) 598,8
Rofin-Sinar (ALE) 575,3
A-TEC Industries (AUSTRIA) 544,5

Fuente: ―Energy-Using Product Group Analysis. Lot 5: Machine tools and related machinery‖, Fraunhofer

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 189
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

Los principales países importadores de máquina herramienta serán los mayores


competidores de Colombia en el mercado (1/2)

Características Barreras Valoración

• China es el principal importador y consumidor de máquina herramienta a • Gran competencia, tanto nacional (importantes empresas fabricantes
nivel mundial. En 2011 importó el 35% del total y consumió más del 45% como Yantai Universal Machine Tool Accessory Group, Zheng Zhou
• China también es el mayor productor de máquina herramienta, con más de Machinery, Shangai Tools Works, etc) como internacional (Sandvik
un 30% de la producción global. La producción con respecto al consumo China(Suecia), Kennametal (EEUU), ISCAR (Israel))
supuso en 2011 un 72% • Importan principalmente de Japón, Alemania; Estados Unidos y Korea)
• En los últimos 5 años, tanto su producción como su consumo ha • Acuerdos de colaboración con firmas extranjeras y apoyo económico
China aumentado en un 33 %y un 26% respectivamente público para la mejora de las prestaciones y de la calidad del producto
• La industria de maquinaria y máquina herramienta es la segunda industria nacional, así como políticas para la promoción de I+D, protección de la
más grande del país, por detrás de la textil industria global
• Producción de productos de gama media-bajo, con bajo contenido • Precio reducido
tecnológico que se destinan al sector de la automotriz y su industria • Aranceles
auxiliar, el sector ferroviario y el eólico

• Es el segundo mayor importador mundial de máquina herramienta (11% del • Es un mercado maduro, consolidado y muy competitivo
total ), el cuarto consumidor mundial, consume un 7,5% del total a nivel • Los principales países origen de las importaciones son Japón,
mundial y el séptimo productor de máquina herramienta (4,5%) Alemania, Canadá y China
Estados • El crecimiento de sus importaciones en los últimos años ha sido moderado, • Importancia de la calidad , cumplimiento de unos requisitos de calidad,
Unidos entorno al 8%. La demanda externa de sus productos es limitada e importancia del reconocimiento de la marca
• Los sectores consumidores de este tipo de productos son el de automotriz,
construcción, minero, petrolífero y ferroviario

• Alemania es el tercer mayor importador y consumidor, con un 7,5% y un 8% • Normativa específica: nacional (NMW), europea (CEN) e internacional
del total , respectivamente (ISO)
• También es el tercer mayor productor (14%) y el segundo exportador (21%) • Demanda de productos de alta tecnología
Exporta el 70% de lo que produce • Los principales países de origen de sus importaciones son China y
• Junto con Italia son los principales países europeos del sector de la algunos europeos como Italia, Austria o Suiza
Alemania máquina herramienta, aunque están perdiendo importancia en detrimento
de los países asiáticos
• Los sectores consumidores son la industria del automóvil, la de
construcción de maquinaria y la de elaboración y producción de metales.
También se emplean para la tecnología láser

Fuente: ―World Machine-Tool Output & Consumption Survey‖, Gardner Publication; ICEX; Trademap

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 190
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

Los principales países importadores de máquina herramienta serán los mayores


competidores de Colombia en el mercado (2/2)

Características Barreras Valoración

• Es el cuarto país importador de máquina herramienta a nivel mundial (5%) • Los países origen de las importaciones son China y Taipei Chino
y el séptimo consumidor (3%). Su consumo ha experimentado un (máquina herramienta con bajo contenido tecnológico) y otros como
crecimiento elevado en los últimos 5 años (25%) Italia, Alemania, Japón para la industria automovilística y otras con alto
• Existe un Programa Nacional para el Desarrollo de la Máquina valor tecnológico
India Herramienta en India • Elevado coste de entrada en el mercado indio para empresas
• Los principales sectores consumidores son la automotriz (constituye el extranjeras a través de sucursales propias
40% de la demanda), defensa y la industria ferroviaria
• El régimen de importación de libre para estos productos lo que supone
una gran ventaja para penetrar en el mercado

• Alta relevancia tanto en importación (quinto a nivel global) como en • Maquinaria producida en Corea del Sur resulta muy competitiva en
exportación (séptimo puesto) precio comparándose con el producto extranjero
• Los conglomerados industriales nacionales, que agrupan a potentes • Gran porcentaje de la exportación está centrado en maquinaria de alta
Corea del industrias de automotriz, astilleros, robótica y electricidad convierten a este calidad y precisión, situada en los segmentos más altos del mercado
país en el quinto mayor consumidor a nivel global • Mercado dependiente en la industria de la automotriz
Sur • Más de un tercio de la demanda proviene del sector de automotriz • Alta competencia, tanto doméstica como internacional
• Mercado abierto a las importaciones, pocas barreras de entrada debido a
la importancia del producto para el desarrollo de su economía
• Existen exenciones arancelarias en productos concretos

• Mercado situado en el sexto puesto a nivel de importaciones, décimo • Amplia presencia del mercado de maquinaria usada procedente de
puesto en consumo global Estados Unidos
• El 90% de su consumo proviene de importaciones, siendo su producción • Predominio del factor precio sobre el factor calidad
doméstica muy pequeña. Muy pocos fabricantes nacionales, se sitúa en • Consumo de máquina herramienta está muy ligado a la situación de la
México el puesto 23 global en cuanto a producción economía americana
• Sus importaciones provienen de Estados Unidos, Japón y Alemania • Opciones de financiación para las PYMES (consumidor relevante de
• Principales sectores consumidores son el aeronáutico, automotriz y máquina herramienta) son escasas y costosas
electrodomésticos • Muy dependiente de los mercados inversores. Las decisiones se toman
• Muy pocas trabas para la importación : ha cumplido un desarme en la matriz de las multinacionales inversoras, rara vez en México.
arancelario para productos relacionados con las industrias manufactureras

Fuente: ―World Machine-Tool Output & Consumption Survey‖, Gardner Publication; ICEX; Trademap

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 191
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

Conclusiones del estudio del sector máquina-herramienta a nivel mundial (3/3)

Producción
Existe una fuerte correlación entre producción de máquina herramienta y PIB global
Consumo
– Debido a la crisis mundial la industria de la máquina herramienta sufrió una acentuada caída en 2009
Comercio
exterior
pero en 2011 ya había superado valores de 2008
Situación – La recuperación del sector de la máquina herramienta está siendo liderada por los mercados
sector
emergentes de China e India
Relación
PIB

Prospectiva Las empresas de EEUU son especialistas en mercados de mayor valor añadido y las asiáticas en
sector producción en masa
(2012–2027)
– Las empresas de Alemania y Japón son las que mayores ingresos presentaron en 2009

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 192
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

Existe una fuerte correlación entre producción de máquina herramienta y PIB global
Debido a la crisis mundial la industria de la máquina herramienta sufrió una acentuada caída
en 2009 pero en 2011 ya había superado valores de 2008
Correlación PIB-Comportamiento mundial de máquina herramienta
(2002-2011)

Producción/Consumo/
PIB Export/Import Comentarios
(billones USD) (miles millones USD)
100 100 • La industria de la máquina herramienta a nivel
90 90 mundial es muy sensible al clima económico y
financiero
80 80
• Se ve especialmente afectada por las recesiones ya
70 70 que depende completamente de industrias como la
60 60 automovilística, la edificación y la manufactura

50 50
• En el 2009 la producción mundial y el consumo de
máquina herramienta cayeron más de un 30%
40 40 respecto a las cifras obtenidas en 2008
30 30 • En 2011 el sector de la máquina herramienta superó
los valores anteriores a la crisis de 2008 en
20 20
producción y consumo, y prácticamente lo igualaron
10 10 las exportaciones y las importaciones
0 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PIB Consumo Importaciones


Producción Exportaciones

Fuente: ―World Machine-Tool Output & Consumption Survey‖, Gardner Publication; Banco Mundia; Banco Mundial

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 193
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

La recuperación del sector de la máquina herramienta está siendo liderada por los
mercados emergentes de China e India
Las mejores perspectivas de futuro se presentan para Este de Asia, Europa del Este y LatAm
Tendencias a nivel mundial
Estados Unidos Japón
• La industria de la máquina herramienta ha • Ha perdido su liderazgo como productor
caído en los últimos años después de más de 20 años
• En el pasado era una de las industrias • Es el principal competidor de China
estratégicas por su importancia en la defensa
militar
• En enero de 2008 descendió un 72%
respecto al mismo mes en 2008
• Se espera que en el futuro muestre mejoras Corea del Sur
Alemania • Tendencias de crecimiento positivas, nuevos
pedidos para maquinaria general, de corte y
• A pesar del descenso de la producción deformación de metales y maquinaria
mundial, ha mantenido su posición como uno eléctrica
de los principales productores • Tendencia positiva de las inversiones en
• Las exportaciones a India han aumentado maquinaria
desde 2002 • Nuevas oportunidades para sectores como el
• Se espera que las tendencias continúen de generación de energía nuclear
siendo positivas

India
• Con el PIB aumentando más del 9% se
China
espera que la demanda de máquina
herramienta se multiplique, creciendo del 50 • La industria de la máquina herramienta está
al 100% aumentando desde los años 90s
• El sector de la automotriz representa el 60% • Está evolucionando en la innovación y la
de la demanda de máquina herramienta del calidad de sus productos
país
• Será necesario aumentar la capacidad y por
tanto la inversión

• Después de las tendencias de recesión del periodo 2007-2009, el mercado global está tratando de impulsarse con un rápido crecimiento
La recuperación está siendo liderada por mercados emergentes como China e India
• Las mejores perspectivas de futuro se presentan para el Este de Asia, Europa del Este y Latino América

Fuente: ―Market Study:MEM in South Korea‖, OSEC; Industry Review: Machine Tools

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 194
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

Para el estudio de previsión de demanda en el horizonte 2027, Idom Consulting ha


considerado un escenario conservador con un crecimiento mundial medio de un 7,1%
anual, inferior a los escenarios previstos por Oxford Economics debido a la situación
de inestabilidad económica y financiera de la economía mundial
En el caso de LatAm, se espera un aumento del 7% anual

Área CAGR IDOM Evolución estimada sectorial mundial máquina-herramienta


Geográfica (2012-2022) (2012-2027; Mill USD)
Asia 8%
400.000
Europa 5% 350.000
300.000
Norteamérica 5% +23%
250.000
LatAm 7% 200.000

150.000
Resto 4%
100.000
TOTAL 7,1% 50.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Prev Idom
Prev Oxford-2012
Prev Oxford-2011

Fuente: Oxford Economics, World Steel Association, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 195
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

Se prevé que el comercio internacional de máquina herramienta alcance los 109.000


Mill USD en 2027, concentrando LatAm el 10% de las importaciones

Evolución estimada importaciones sector máquina-herramienta


(2012-2027; miles Mill USD)

109
102 0
8
96 0% (0%)
(7%)
90 0% 7% 11
6,8% 84 0% 7%
10% (10%)
78 0% 7%
73 0% 11% 24
69 7% 11%
0% 7% (22%)
64 0% 11% 22%
60 0% 7% 11%
56 7% 23%
53 0% 11% 23%
49 0% 7% 12%
46 0% 7% 24%
43 0% 7% 12% 24%
41 0% 7% 12% 24%
0% 7% 12% 25%
Resto 0% 7% 12% 25%
38 7% 13% 26%
7% 13% 26%
Amer. Lat. 3 0 13% 13% 26% 66
5 27%
N. America 28% 27% 59% 60% (60%)
11 28% 58% 59%
Europa 57% 57%
56% 56%
54% 54% 55%
52% 52% 53%
Asia 19 51%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Fuente: Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 196
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

Se espera un consumo de máquina herramienta de unos 300.000 Mill USD en el año


2027
En el caso de LatAm, se espera un consumo de unos 10.000 Mill USD (4% mundial) en el
año 2027
Evolución estimada consumo sector máquina-herramienta
(2012-2027; Mill USD)

239.715
0% 257.266 329
223.392
4% (0%)
7,1% 208.208 0%
9.565
194.082 0% 4%
7% (4%)
180.940 0% 4% 35.986
7% 17.374
0% 4% (14%)
168.774 4% 7% 14% (7%)
157.453 0% 7% 15%
146.951 0% 8% 15%
137.420 0% 4%
128.336 0% 4% 8% 15%
119.834 4% 8% 16%
86.290 112.060 0% 4% 8% 16%
105.594 0%
167 98.071 0% 4% 8% 16%
91.624 0% 4% 8% 17%
Resto 3.562 0% 4% 8% 17%
0% 4% 9% 17% 194.012
7.756 4% 9% 18%
Amer. Lat. 9%4% 9% 18% 18% 74%
75% (75%)
18% 74%
N. America 17.231 19% 73% 73%
72% 72%
Europa 71% 71%
70% 70%
69% 69% 69%
Asia 57.574 68%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Fuente: Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 197
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

Conclusiones del análisis del sector de la máquina herramienta

Características y conclusiones

A nivel mundial la producción de máquina herramienta se ha recuperado después de la caída sufrida en 2009, concentrándose el 50%
en China y Japón. Sin embargo, en LatAm los valores de producción continúan descendiendo desde 2008

En cuanto al consumo de máquina herramienta, Asia consume del 65% a nivel mundial. En LatAm el consumo se ha recuperado tras la
crisis sufrida en 2009, siendo Brasil y México los principales países consumidores

Los principales países exportadores son Japón y Alemania, aunque China, Corea t Taiwán son los que mayor crecimiento de
exportaciones han experimientadoen los últimos años. en cuanto a las importaciones, China concentra el 35% de las importaciones, y
destaca el crecimiento de las importaciones de India y Brasil. LatAm es una región netamente importadora.

Los principales países importadores de máquina herramienta serán los mayores competidores de Colombia en el mercado. Colombia
podrá situarse en el segmento de las empresas de máquina herramienta especializadas en mercados de mayor valor añadido,
compitiendo con Estados Unidos o Alemania, o situarse en el segmento de empresas de producción en masa, compitiendo con las
asiáticas.

La recuperación del sector de la máquina herramienta está siendo liderada por los mercados emergentes de China e India. Las mejores
perspectivas de futuro se presentan para Este de Asia, Europa del Este y LatAm

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 198
Análisis sectorial mundial. Metalmecánica

En calidad de producción ISO, DIN y ASME establecen estándares internacionales para la


producción de tubería, máquina-herramienta, estructuras y otros productos
metalmecánicos, así como para ingeniería mecánica y soldadura entre otros procesos

Principales certificaciones internacionales de calidad de producción y gestión en metalmecánica

Organizaciones Área de Principales modalidades de


certificadoras influencia estandarización y certificación Productos normados / Comités técnicos
ISO Europa • ISO 9000: Gestión de calidad • Tubos de metales ferrosos y accesorios metálicos • Compresores y herramientas neumáticas, máquinas y
(International • ISO 14000: Gestión • Calderas y recipientes a presión equipos
Organization for medioambiental • Cinc y aleaciones (en STANDBY) • Válvulas
Standarization) • ISO 26000: Responsabilidad • Pequeñas herramientas • Estructuras de acero y aluminio
social • Máquinas-herramienta • Ascensores, escaleras mecánicas y andenes móviles
• ISO 31000: Gestión de riesgos • Metales ligeros y sus aleaciones • Los edificios y obras de ingeniería civil
• ISO 50001: Gestión energética • Grúas • Construcción de maquinaria y equipo de construcción
• Bases para el diseño de estructuras • Soldadura y procesos afines
• Bombas
DIN (Instituto Europa • Sistemas de gestión • Recubrimientos y materiales de revestimiento • Ingeniería eléctrica
Alemán de • Cadenas de transporte • Válvulas • Pruebas de materiales metálicos
Estandarización) • Ingeniería de seguridad • Hojalata y productos de metal • Tubería y calderas
• Salud • Ingeniería mecánica • Soldadura y procesos afines
• Máquina herramienta • Herramientas y dispositivos de sujeción
ASME América • Energía y Medioambiente • Calderas y recipientes a presión • Teleféricos, grúas, grúas, montacargas, Ganchos, Gatos y
(American • Códigos y estándares • Calderas para calefacción eslingas
Society of operacionales • Válvulas, bridas y accesorios • Tornillos, tuercas, remaches, tornillos, arandelas,
Mechanical • Estandarización y pruebas • Tubería de presión sujetadores y similares
Engineers) • Nuevos desarrollos • Soldadura • Herramientas de mano y accesorios
• Códigos y normas de seguridad • Materiales metálicos • Máquinas herramienta - Componentes, Elementos,
• Iniciativas estratégicas • Ascensores y escaleras mecánicas rendimiento y Equipos
• Códigos y estándares en • Plataformas elevadoras y telesillas escalera • Verification and Validation in Computational Modeling and
tecnología de presión • Transportadores y Equipos Relacionados Simulation

Fuente: Webs ISO, DIN, ASME

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 199
Análisis sectorial mundial

Sector
Siderúrgico
Tubería Metálica

Estructura y
Galvanizado

Sector Materiales
Metalmecánico Eléctricos
Materiales para
Sector la construcción
Bienes de
Capital
Maquina-
herramientas

 Petroleros
 Graneleros
Sector Astillero  Portacontenedores
 Otros (carga general, offshore, otros)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 200
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Conclusiones del estudio del sector astillero a nivel mundial (1/5)

El sector de astilleros comprende las actividades de construcción, reparación y mantenimiento, operación y


desguace

– Existen otras actividades de soporte relacionadas con el financiamiento, clasificación, registro,


Introducción aseguramiento, apoyo a embarcaciones y operación portuaria las cuales no forman parte de un sector
productivo
Las principales tipologías de buque se conforman por Tanquero, Portacontenedores, Graneleros y Otros
– La complejidad de construcción de las embarcaciones tiende a aumentar proporcionalmente respecto al
tamaño de la misma

Producción
y capacidad

Reparación

Desguace

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 201
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Se han considerado para el análisis del sector astillero las actividades de construcción,
operación y mantenimiento y desguace de embarcaciones

Se han considerado 3 negocios que involucran el sector productivo


• Construcción
• Operación y Mantenimiento (Reparaciones, Refits y Desguace)
• Desguace

Se han considerado 4 tipologías de buques con 8 sub-tipologias correspondientes


• Tanquero
- Buque tanques ( Promedian 61 mil GT, baja complejidad y transportan principalmente petróleo)
- Buque Tanques Especiales ( Promedian 16 mil GT, media complejidad y transportan principalmente
gasolina, keroseno y diesel)
- Gaseros ( Promedian 57 mil GT, media complejidad y transportan principalmente LNG- Gas Natural
Licuado y LPG- Gas Licuado de Petróleo)
• Portacontendores ( Promedian 39 mil GT, media complejidad y transportan principalmente contenedores)
• Graneleros ( Promedian 41 mil GT, baja complejidad y transportan principalmente carga suelta)
• Otros
- Carga General ( Promedian 7 mil GT, baja complejidad y transportan principalmente carga suelta)
- Offshore ( Promedian 3 mil GT, alta complejidad y soportan las actividades perforación del subsuelo)
- Otros

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 202
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

El sector de astilleros comprende las actividades de construcción, reparación y


mantenimiento, operación y desguace
Existen otras actividades de soporte relacionadas con el financiamiento, clasificación, registro,
aseguramiento, apoyo a embarcaciones y operación portuaria las cuales no forman parte de
un sector productivo

Mapa de Actores de la Industria Naval

1 2 4
Construcción Operación
3 Desguace
Fabricación y Pruebas -
Diseño Aprovisionamiento
Equipamiento Certificación
Reparación y mantenimiento

• Diseño • Plan de Manufactura • Cortes Acero • Pruebas • Mantenimiento General • Desguace


Básico • Aprovisionamiento • Ensambles • Entrega • Reparaciones embarcaciones
• Ingeniería Materias Primas • Pre- • Refits
de Detalle equipamiento • Reconversiones
• Pintura
,
• Flote
• Equipamiento
Soporte: Financiamiento, Clasificación, Registro, Aseguramiento, Apoyo a embarcaciones , Operación Portuaria

Fuente: UNCTAD –IHS Fairplay.

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 203
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Las principales tipologías de buque se conforman por Tanquero, Portacontenedores,


Graneleros y Otros
La complejidad de construcción de las embarcaciones tiende a aumentar proporcionalmente
respecto al tamaño de la misma
Rango
Promedio GT*
Segmentación Buques Máximo GT*
Tipología Buque (miles GT*) Complejidad Principales Cargas - Uso
(miles GT*)

Buquetanque 234 61 Bajo - Medio Petróleo

Buquetanque
Tanquero 83 16 Medio Gasolina, Keroseno, Diesel
Especial

Gasero LNG/LPG 75 57 Medio - Alto LNG, LPG

Portacontenedores Portacontenedores 170 38 Medio - Alto Contenedores

Graneleros Mineral de Hierro, Carbón,


Graneleros 162 41 Bajo
Granos, Cemento

Carga General 65 7 Bajo Carga general suelta

Offshore 93 5 Muy Alto Unidades de perforación

Otros Crucero 220 54 Muy Alto Pasajeros


Pesquero 5 2,5 Bajo - Medio Actividad Pesquera
Apoyo Marítimo 10 3 Medio Servicios
Otros
Yates 6 5 Alto Ocio
Resto
200 Variable Variable Variable
Embarcaciones
*GT: Gross Tonnage. Sistema utilizado para la medición del tamaño total de buques. Es utilizado con objetos fiscales, de seguridad,
normativa general y tarifas portuarias. Se obtiene multiplicando el volumen interno total del buque por un coeficiente k
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 204
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Conclusiones del estudio del sector astillero a nivel mundial (2/5)

Introducción La producción internacional de embarcaciones alcanzó un máximo histórico de 102 Mill GT en 2011
impulsada por los pedidos colocados en el 2007 previo a la desaceleración económica

– Asia concentra el 90% de producción de embarcaciones mundiales apoyada por políticas de estado,
integración sectorial, productividad, y bajo costo laboral en el caso de China
La producción mundial ha crecido con una tasa promedio anual de 13% derivado del crecimiento
económico previo al a crisis internacional del 2009
– La producción de embarcaciones graneleras aumentaron a un ritmo promedio de 23% anual

Producción Asia concentra el 90% de la producción mundial de astilleros concentrado virtualmente su totalidad en
y capacidad China, Corea del Sur y Japón
– Los 4 principales astilleros del mundo concentraron el 25% de los pedidos a inicio del 2012
Japón lidera la competitividad de la financiación así como de la industria de soporte mientras que Corea del
Sur lidera en términos de fuerza laboral competitiva
Europa predomina en la proporción de su producción de alta complejidad mientras que en China
predomina la proporción de producción en baja complejidad
– Corea del Sur y Japón tienden a construir proporcionalmente embarcaciones ligeramente mas
Reparación complejas respecto a China
Los principales astilleros en el mundo se localizan en Corea del Sur y Japón apoyados por un sector de
Desguace soporte extenso de proveedurías de acero

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 205
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

La producción internacional de embarcaciones alcanzó un máximo histórico de 102 Mill


GT en 2011 impulsada por los pedidos colocados en el 2007 previo a la desaceleración
económica
Asia concentra el 90% de producción de embarcaciones mundiales apoyada por políticas de
estado, integración sectorial, productividad, y bajo costo laboral en el caso de China

La producción internacional de embarcaciones alcanzó un máximo histórico de 101.5 Mill GT en 2011 impulsada por los
pedidos colocados en el 2007 previo a la desaceleración económica
• Crecimiento promedio anual de 12.62% desde 2002 a 2011
Producción • Las embarcaciones graneleras han crecido en promedio anual 23% en el mismo lapso apoyada, entre otros factores,
por el incremento de comercio internacional de graneles minerales
• La flota de carga contenerizada ha aumentado en una tasa promedio anual de 12.45%
• La flota de tanqueros ha credido a tasa promedio anual de 5.96%

Asia concentra el 90% de producción de embarcaciones mundiales apoyada por políticas de estado, integración sectorial,
productividad, y bajo costo laboral en el caso de China
• China participó con el 39% mundial de producción
• Corea del Sur participó con el 36% mundial de producción
• Japón participó con el 19% mundial de producción

Principales Los 4 principales astilleros de mundo concentran cerca del 25% de pedidos en CGT a inicio del 2012.
Actores
Los principales astilleros en el mundo se ubican en Corea del Sur
• Hyundai Heavy Industries: 94 Mill GT acumuladas en el tiempo
• Daewoo Shipbuilding: 68Mill GT acumuladas en el tiempo
• Samsung Heavy Industries: 58 Mill GT acumuladas en el tiempo

Brasil lidera la construcción naval en LatAm sumando 65% de las GT entregados entre 2001-2009

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 206
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

El patrón desarrollo de la industria de astilleros se caracteriza por 7 etapas


relacionadas directamente y proporcionalmente con la demanda de servicios de
transporte marítimo del sector industrial y del desarrollo económico de una nación
Caracterización

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7

• En cuanto las • En cuanto aumenta la • En cuanto las • Se incrementa la • El incremento en • Las dificultades • Perdida significativa
naciones no alcanzan demanda de servicios tecnologías participación de costos laborales derivadas de altos de participación de
cierto nivel de de trasporte marítimo necesarias para mercado mundial de incentivan a las costos laborales y mercado mundial y
comercio marítimo, local (cabotaje) e reparar construcción de naciones a basar escases de mano de reducen a dedicar la
dependen de los internacional, las embarcaciones embarcaciones en competitividad en alta obra calificada se producción a
servicios de trasporte cantidad de aumenta así como base a una ventaja tecnología así como traducen en embarcaciones
marítimo de otros embarcaciones se cantidad de competitiva basada en en disminución de competitividad domésticas
países. incrementa y se embarcaciones liderazgo de costos costos y mejora de productiva y de
• En cuanto las :empiezan a construir domésticas productividad costos.
naciones requieren astilleros para incrementa nuevos • Las naciones
contar con sus propias reparación astilleros se requieren de apoyo
embarcaciones para construyen. financiero y subsidio
satisfacer la demanda • Se desarrolla la gubernamental
de servicios de industria siderúrgica
trasporte marítimo dedicada a productos
compran de segunda para embarcaciones
mano de naciones
desarrolladas
Resumen madurez de los principales países
19
39 35
8

Incipiente Crecimiento Madurez Declive


Volumen negocio Mill GT producidos en 2011
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 207
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

La industria de astilleros ha experimentado en el ultimo siglo un traslado geográfico de


producción y dichas naciones han compartido sin excepción el mismo patrón de
desarrollo basado en crecimiento por liderazgo en costos

Evolución de liderazgo de construcción naval basado en ventajas competitivas y estrategias de negocio

1850-1939 1945 - 1960 1960 - 1980 1980 - 2000 2000 -


• Tradición industrial • Estancamiento • Declive industrial • Cierre de astilleros
• Capacidad establecida • Pérdida de competitividad • Subsidios • Abandono del sector
Reino
• Ventajas competitivas no • Nacionalización
Unido
asociadas a costos

• Relanzamiento post-bélico • Expansión capacidad • Crisis y estancamiento • Fin de subsidios


• Nacionalización • Subsidios control EU • Nichos de mercado
EU (algunos países) • Nacionalización (algunos • Cierres astilleros
países)
• Cierre astilleros

• Relanzamiento post-belico • Liderazgo en costos • Diferenciación Global • Dificultades y consolidación


• Apoyo Gobierno y • Expansión capacidad • Ventajas competitivas no • Pierde cuota de mercado
Japón Protección asociadas a costos
• Método de construcción
innovador

• Apoyo Gobierno y • Liderazgo en costos • Diferenciación Global


Protección • Expansión capacidad • Ventajas competitivas no
Corea del,
asociadas a costos
Sur

• Apoyo Gobierno y • Liderazgo en costos


Protección • Expansión capacidad
China

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 208
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

La producción mundial ha crecido con una tasa promedio anual de 13% derivado del
crecimiento económico previo al a crisis internacional del 2009
La producción de embarcaciones graneleras aumentaron a un ritmo promedio de 23% anual

Producción mundial
(2002-2011; Mill GT) Comentarios

102 • Durante el cierre de 2008 se


96 acumuló el máximo historico
de orden de producción,
21
representando 35% superior
24 al cierre del 2010. Dichas
12.62% 76 embarcaciones fueron
ordenadas antes del 2008.
65
• Posterior a la crisis de 2009
27
57 se han diferido entregas.
52 22 • La importancia de los
61 graneleros está creciendo
45 20 49
41 18 por el incremento de
37 comercio internacional de
35
20 16 28 graneles minerales
20
Tanqueros 15 17
23 16
12 16
Graneleros 8 11 10 12 14
13
Portacontenedores 5 13
8 5 6 9
10 11 9 9
Otros 4 4 4 4 5 7

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Order backlog for newbuildings, World Shipyard Monitor (Apr. 2012)
CLARKSON RESEARCH SERVICES LTD. 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 209
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Asia concentra el 90% de la producción mundial de astilleros concentrado virtualmente


su totalidad en China, Corea del Sur y Japón
Los 4 principales astilleros del mundo concentraron el 25% de los pedidos a inicio del 2012

Principales países astilleros Participación de Pedidos por Astilleros


(2011; Mill GT) (2012, % CGT)
100%
China 39,496
90% 10% de pedidos concentrados en los 323
astilleros de menor participación
Corea del Sur 35,650 80%
75% de pedidos concentrados en los 40 principales
70%
astilleros mundiales
Japón 19,496

60%
Singapur 767
50% de pedidos concentrados en los 14 principales
50% astilleros mundiales
Alemania 418
40%
Italia 382 30%
25% de pedidos concentrados en los 4 principales
20% astilleros mundiales
Croacia 380

10%
España 206
0%
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Número Astilleros
Total Astilleros con pedidos al inicio 2012: 413

Fuente: IHS Fairplay, Clarksons

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 210
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Japón lidera la competitividad de la financiación así como de la industria de soporte


mientras que Corea del Sur lidera en términos de fuerza laboral competitiva
China mantiene el liderazgo de costos de materiales y salarios

Categoría Japón Corea del Sur China


Competitividad asociada a Materiales 100 100 102
costos Salarios 100 102 135
Otros 100 100 115
Competitividad no asociada Calidad 100 101 80
a costos Desempeño 100 102 86
Plazos Entrega 100 100 86
Financiamiento 100 97 84
Credibilidad 100 101 79
Fuerza Laboral Edad Promedio 100 105 114
Producción 100 106 97
Diseño 100 111 85
Productividad Productividad 100 97 74
Sistema Sistema 100 105 78
Otros Embarques 100 85 88
Cadena Suministro 100 98 78
Total 100 100 91

Nota: Notas basadas al año 2010 considerando a Japón como estándar asignándole 100 pts. Cada país restante se pondera basado en la fortaleza relativa. Factores superiores a
100 denotan superioridad respecto al desempeño en Japon.

Fuente: Korean Institute for Industrial Economics and Trade. 2007

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 211
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Las embarcaciones offshore así como carga general cuentan con mayor fragmentación
en la producción por países respecto al resto de tipologías de buques los cuales tienen
una concentración de producción en Asia
Asia ha incursionado en la producción de todas las tipologías de buque

Participación de regiones por tipo de embarcación


(2003-2008; Mill GT)

Asia Europa Resto

Buque Tanque 96% 3% 101


1%
Tanquero Buque Tanque Especial 80% 19% 1% 26

Gasero 95% 5% 24
0%
Portacontenedores Portacontendores 84% 16% 0% 84

Granelero 99% 1% 88
Graneleros
1%
Carga Seca 60% 38% 2% 11

Offshore 43% 41% 16% 3


Otros

Otros 9% 91% 1% 11

Fuente: IHS Fairplay. 2003-2008


17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 212
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Europa predomina en la proporción de su producción de alta complejidad mientras que


en China predomina la proporción de producción en baja complejidad
Corea del Sur y Japón tienden a construir proporcionalmente embarcaciones ligeramente mas
complejas respecto a China
Caracterización de pedidos vigentes Japón Caracterización de pedidos vigentes Europa
(2012, Escala 1-10) (2012, Escala 1-10)
Complejidad Complejidad
10 10
Otros
8 Gaseros 8
Otros (Crucero)
6 6
Portacontenedores Portacontenedores
4 4
Tanqueros
Tanqueros 2 Granelero
2 Granelero Granelero Granelero
0 Tamaño 0 Tamaño
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Caracterización de pedidos vigentes Corea del Sur Caracterización de pedidos vigentes China
(2012, Escala 1-10) (2012, Escala 1-10)
Complejidad Complejidad
10 10
8 Portacontenedores 8 Gasero
Gasero
6 6
Portacontenedores Tanqueros Portacontenedores Portacontenedores
4 Tanqueros 4
Tanqueros Tanqueros Tanqueros Tanqueros Tanqueros
2 2 Tanqueros
Granelero Granelero Granelero Granelero Granelero Granelero
0 Tamaño 0 Tamaño
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fuente: Clarkson
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 213
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Los principales astilleros en el mundo se localizan en Corea del Sur y Japón apoyados
por un sector de soporte extenso de proveedurías de acero
En el 2011 reportaron producción 499 astilleros en el mundo
Principales astilleros en el mundo
Caracterización de Políticas de Estado
(2011; miles CGT)
34.757 49.787 • Financiación barata y casi ilimitada
• Ayudas de estado, vistas o encubiertas
• Participación accionaria del estado en
empresas en algunos casos
• Rescate con fondos públicos las
empresas en problemas, dichas medidas
son prohibidas en Europa

940
1.166 1.058
1.427
1.765
2.679
2.983
3.012

Hyundai Samsung Daewoo Hyundai Hyundai STX Dalian Sungdong Resto total
Samho Mipo 491

Fuente: Clarkson Shipyard Monitor

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 214
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Conclusiones del estudio del sector astillero a nivel mundial (3/5)

Introducción La construcción de embarcaciones ha crecido en LatAm impulsada por la construcción de embarcaciones


tanqueras, graneleras y offshore
Brasil cuenta con la producción total de portacontenedores así como prácticamente la totalidad de tanqueros
Los principales astilleros en Sudamérica se localizan en Brasil apoyándose en las políticas de apoyo para la
construcción nacional de embarcaciones offshore
En el lapso 2003-2008 la producción internacional se caracterizó por sumar el 25% de producción para
destinos domestico y el 75% para destinos de exportación
Producción – China, la principal potencial mundial en producción de embarcaciones, tiene una tasa de exportación
y capacidad
muy inferior a la media (27% de su producción en 2011)
El sector Astillero se ha reconfigurado a partir de la caída de pedidos acumulada desde el 2007
La caída de pedidos desde 2007 ha sido un factor favorecedor de la disminución promedio anual de 7% del
precio de las embarcaciones
Las continuas ampliaciones de capacidades de producción en China y Corea del Sur desde el 2007 han
generado un exceso mundial de oferta
Las empresas del sector astillero pueden obtener certificaciones en base a estándares de establecidos por
Reparación
ISO, DIN o ASME para la producción de buques y tecnología marina

Desguace

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 215
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

La construcción de embarcaciones ha crecido en LatAm impulsada por la construcción


de embarcaciones tanqueras, graneleras y offshore, siendo liderada por Brasil
La construcción de buques militares requiere mayor mano de obra que la de los navíos civiles

Evolución de construcción por tipólogía de embarcaciones Participación de Construcción por Países


(2001-2009, miles GT por año) (2001-2009, Promedio miles GT por año)
135 3 43
12
21

28
59
53
44 49
0 38
34 0 16
26 16 0 28
9 54 16
16 9 36
4 4 18 28 21 22
9

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Brasil Argentina Chile Total

Tanqueros Graneleros Otros

Comparación de mano de obra prevista


(Miles de horas/hombre) Diferencias principales entre buques militares y comerciales

Casco
• Existen grandes diferencias en diseño, seguridad, tamaño y complejidad entre
un buque militar y un buque civil. Por ello, la construcción de un buque militar es
Maquinaria
mucho más compleja, cara e intensiva en mano de obra que la de un buque
Sistemas Eléctricos civil
Comunicaciones • En cada una de las fases en las que se divide la construcción, el buque militar
requiere varias veces la cantidad de trabajo que requiere un buque militar
Sistemas Auxiliares
• La complejidad del buque, la importancia de los sistemas de abordo y la carga
Equipamiento
armamentística hacen que la mano de obra deba ser muy especializada
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 • En la construcción de buques militares el ratio entre operarios técnicos y
Destructor Granelero de 75.000 DWT
trabajadores de oficina es mucho mayor que en los buques comerciales
Fuente: IHS Fairplay. 2001-2009. Compilación de embarcaciones mercantes superiores a 100 toneladas
Military and Commercial Shipbuilding - RAND
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 216
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Brasil cuenta con la producción total de portacontenedores así como prácticamente


con la tipología de tanqueros

Participación de países por tipo de embarcación


(2001-2011; % - miles GT)

Argentina Brasil

Tanqueros +66.97% +33.03% 63

Argentina Brasil

Granelero 53% 47% 125

Argentina Brasil Chile

Otros 56% 126% 14% 195

Fuente: IHS Fairplay. 2001-2009. Compilación de embarcaciones mercantes superiores a 100 toneladas

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 217
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Los principales astilleros en Sudamérica se localizan en Brasil apoyándose en las


políticas de apoyo para la construcción nacional de embarcaciones offshore

Producción principales astilleros en LatAm


(2001-2009; miles GT)
Buque Tanque Granelero

Rio Santiago 27,80 65,65 93,45


Offshore

Promar 67,86
Granelero

Ivy Emaq 59,35


Gasero Offshore

Eisa Itajai 20,70 12,98 33,67


Carga Seca Offshore

Eisa Ilha 8,80 15,33 24,13


Offshore

Fels Setal 22,49


Offshore

Navship 19,37
Offshore

Ebin Industria 14,61

Fuente: IHS Fairplay. 2001-2009. Compilación de embarcaciones mercantes superiores a 100 toneladas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 218
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

En el lapso 2003-2008 la producción internacional se caracterizó por sumar el 25% de


producción para destinos domestico y el 75% para destinos de exportación
China, la principal potencial mundial en producción de embarcaciones, tiene una tasa de
exportación muy inferior a la media (27% de su producción en 2011)
Destino de Producción Toneladas de Exportación
(2003-2008, %) (2011; Mill GT)
Asia 66.3
Europa 7.4
Resto 0.7
Total 74.5
• Corea del Sur, China y Japón concentran el 90% de las exportaciones
Domestico • Corea del Sur exporta el 76% de su producción
25% • Japón exporta el 50% de su producción
• A pesar de que China es la principal potencia mundial de producción de
embarcaciones, exporta el 27% de la producción

Toneladas de Importación
(2011 – Ship Manager; Mill GT)
75% Europa 47.1
Exportación Asia 15.6
NorteAmérica 5.2
Total: 102 Mill GT Medio Oriente 3.4
Sudamérica 2.0
África 0.6
Oceanía 0.5
Total 74.5
• Europa es el principal importador de embarcaciones con $41,9 Billones USD
invertidos en 2011
• Asia invirtió $24,9 Billones USD en 2011

Fuente: UNCTAD - IHS Fairplay - Compilación de embarcaciones mercantes superiores a 100 toneladas, Lloyds Register

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 219
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Entre los factores de selección de astillero predomina el precio para buque tanques y
calidad para gaseros
Las embarcaciones Offshore tienden a contar con un factor de decisión del Gobierno destino
Factores y Criterios de Selección de Astillero para Producción
Tipología Sofisticación Precio Plazo Calidad Gobierno
Buquetanque Bajo - Medio
Buquetanque
Tanquero Medio
Especial

Gasero LNG/LPG Medio - Alto

Portacontenedores Portacontenedores Medio Alto

Graneleros Graneleros Bajo

Carga General Bajo

Otros Offshore Muy Alto No relevante Crucial

Otros Variable Variable Variable Variable Variable

Nivel de exigencia

Nivel de exigencia
Buques mercantes, tanqueros, Fragatas, destructores,
cruceros, navíos de soporte portaviones, submarinos • Las diferencias entre las condiciones de operatividad
Operación
en mar logístico y uso entre los distintos tipos de buques son muy
abierto grandes
• Debido a estas diferencias, las tomas de decisiones
Ferries, remolcadores de puerto Barcos patrulla
en la construcción y diseño son así mismo distintas
Operación
cercana a
la costa
Operación no bélica Operación bélica

Fuente: AFRA – American Freight Rate Association 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 220
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Asia y Europa concentran 85% de la participación de la industria del equipamiento


Se espera que Asia continúe creciendo a coste de Europa ante la importancia de la cercanía
del proveedor con la zona productiva de embarcaciones así como por la concentración
asiática en la actividad marítima-comercial

Facturación Equipamiento y Servicios Evolución de participación de equipamiento por regiones


(2005, %) (1994-2005 est. 2006-2010, mil mill Eur)

Resto 100

15% 90

80

70 Asia
49% Asia
60

36% 50
Europa Resto
40

30
Total: 57 mil Mill Eur
20 Europa
10

0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Douglaas-Westwood,2005
2006-2010 - Estimación Idom
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 221
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

El sector Astillero se ha reconfigurado a partir de la caída de pedidos acumulada desde


el 2007

Los pedidos han disminuido en un 80% desde 2007 y en 2012 el precio de referencia de
embarcaciones ha bajado a niveles del 2004

Las continuas ampliaciones de capacidades de producción en China y Corea del Sur desde el 2007
han generado un exceso mundial de oferta

Las principales asociaciones de astilleros estiman una caída en la demanda mundial de construcción
de embarcaciones en el lapso 2012-2015 y a su vez una recuperación de demanda en el largo plazo

La principal demanda de importación de embarcaciones está liderada por buquetanques,


embarcaciones offshore y portacontenedores

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 222
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

La caída de pedidos desde 2007 ha sido un factor favorecedor de la disminución


promedio anual de 7% del precio de las embarcaciones

Relación Oferta Demanda Indice de Precios de Embarcaciones


(2015-2030; Mill GT) (2004-2012; Junio 1988=100)

165

184
Pedidos 177 -6.92%
Producción
-80% 142
138 139
100 129
101
96

76 75
66
57
45
35

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Clarkson Research Services. Shipbuilding Price Trends Julio 2012


17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 223
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Las continuas ampliaciones de capacidades de producción en China y Corea del Sur


desde el 2007 han generado un exceso mundial de oferta
Los astilleros han tomado medidas de adelantar producciones para mitigar momentáneamente
el fenómeno sin embargo de no darse un repunte de pedidos en el corto plazo los astilleros
requerirían de subsidios gubernamentales para seguir operando
Evolución de demanda mundial y oferta productiva por país
(2007-2009 , est 2010-2013; Mill CGT)
100 100
91,6
90 90

80 80
73,5
70 6,5 70
63,8
59,3 8,0
60 6,8 60
55,0
52,3 6,3
45,8 9,0 10,0 5,0
50 47,9 5,3 9,0 50
5,0
40,0 4,5 8,5 10,5
40 8,0 40
4,0 7,8 10,5
10,5 31,8 29,0 30,1
7,5 31,5
30 10,5 18,5 33,4 18,0 30
16,0
10,5 12,0
20 9,0 20
6,5 9,8
10 17,5 19,0 20,0 19,0 10
14,0 16,0
11,5
0 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ordenes Resto UE Japón China Corea del Sur

Fuente: Korean Institute for Industrial Economics & Trade.. 2008


17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 224
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Europa lidera la demanda de embarcaciones a nivel mundial¹ con el 40% de valor de los
pedidos durante el lapso 2004-2007
Los pedidos de buques offshore se dispararon entre 2004 y 2007
Demanda de embarcaciones por países Evolución Demanda de embarcaciones
(2008-2011; Promedio miles Mill USD/Año) (2004-2011; miles Mill USD)
265
43 106

140
165 165
6 5
115 70 84 107 6
92 100 7
Europa 8
50 80 40 9
40 55 42 10
Asia 57 41
42 10 45 25 13
37
Resto 40 45 18 13 33
15 23 24 23

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Grecia China Japón EEUU Alemania Brasil Noruega Singapur Resto total

Evolución de pedidos y entregas de buques offshore


Plataformas petrolíferas en construcción en 2011
(1992-2010; Número)

Número de Profundidad Distancia a la 900


País
plataformas media costa 800
700
Estados Unidos 20 1.371 178
600
Brasil 33 1.067 134 500
Angola 11 1.444 149 400 Pedidos
300 Entregas
Nigeria 13 449 58
200
Noruega 15 240 129 100
Reino Unido 13 119 148 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Notas: 1) Ordenes de producción colocadas durante el año
Fuente: Clarkson Research – Agosto 2012
Military and Commercial Shipbuilding - RAND
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 225
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Las principales asociaciones de astilleros estiman una caída en la demanda mundial de


construcción de embarcaciones en el lapso 2012-2015 y a su vez una recuperación de
demanda en el largo plazo

Producción mundial Proyecciones Demanda


(2010-2015; Mill GT) (2015-2030; Mill GT)

100 CSIS-CSSC
102
95
96 -15.79%
92
21 90 KOSHIPA
Petroleros 24 19 80 85

80
20
75
56
51 70
61 14
Graneleros 49 55 29 65
13
SAJ
60
21
19
55
23
Portacontenedores 14 0
13 12 16 15
2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Otros 9 7 6 8 6 5 La diferencia entre las estimaciones de SAJ respecto a CSIS-CSSC y KOSHIPA se atribuye a las
expectativas menos optimistas en embarcaciones gaseras y portacontenedores
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Order backlog for newbuildings, World Shipyard Monitor (Apr. 2012) CLARKSON RESEARCH SERVICES LTD.
International Shipbuilding Forecasting Experts Meeting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 226
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Las principales asociaciones de astilleros estiman una caída en la demanda mundial de


construcción de embarcaciones en el lapso 2012-2015 y a su vez una recuperación de
demanda en el largo plazo

Proyecciones Demanda por área geográfica


(2015-2030; Mill GT)

+3% 90 90 90 90 90

19% 17% 16% 15%


20%
70 70 70 70 70 3% 3%
4% 3%
5%
61 61 61 61 61 61 22%
28% 27% 25% 23%

32% 30% 6% 5%
Europa 38% 36% 35% 33% 7%
9% 8%

11% 10%
14% 13% 79% 81% 83%
16% 75% 77%
Asia 17%

68% 71% 73%


63% 66%
54% 57% 60%
Resto 45% 48% 51%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Fuente: Order backlog for newbuildings, World Shipyard Monitor (Apr. 2012) CLARKSON RESEARCH SERVICES LTD.
International Shipbuilding Forecasting Experts Meeting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 227
Análisis sectorial mundial. Metalmecánica

Las empresas del sector astillero pueden obtener certificaciones en base a estándares
establecidos por ISO, DIN o ASME para la producción de buques y tecnología marina

Principales certificaciones internacionales de calidad de producción y gestión en metalmecánica

Organizaciones Área de Principales modalidades de


certificadoras influencia estandarización y certificación Productos normados / Comités técnicos
ISO (International Europa • ISO 9000: Gestión de calidad • Buques y tecnología marina
Organization for • ISO 14000: Gestión medioambiental • Materiales, equipos y estructuras costa afuera de petróleo,
Standarization) • ISO 26000: Responsabilidad social petroquímica y gas natural
• ISO 31000: Gestión de riesgos • Embarcaciones menores
• ISO 50001: Gestión energética

DIN (Instituto Alemán Europa • Sistemas de gestión • Construcción naval y tecnología marina
de Estandarización) • Cadenas de transporte • Ingeniería mecánica
• Ingeniería de seguridad
• Salud
ASME (American América • Energía y Medioambiente • Tanques de transporte
Society of Mechanical • Códigos y estándares operacionales • Estructuras de sólidos a granel
Engineers) • Estandarización y pruebas • Prevención de daños en turbinas de agua
• Nuevos desarrollos
• Códigos y normas de seguridad
• Iniciativas estratégicas
• Códigos y estándares en tecnología de
presión

Fuente: Webs ISO, DIN, ASME

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 228
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Conclusiones del estudio del sector astillero a nivel mundial (4/5)

Introducción La facturación anual en la reparación de buques se ha estimado en 16 Bill USD en 2011 y ha llevado a un
crecimiento igual de oportunidades para la reparación de buques y las conversiones
Producción
y capacidad Los factores de decisión para seleccionar el astillero de reparación se basan en la tipología de reparación
– Regularmente se seleccionarán astilleros locales al punto de descarga total de carga de la embarcación
para llevar a cabo reparaciones programadas
La facturación anual en la reparación de buques se estima en 16 Bill USD en 2011 y ha llevado a un
crecimiento igual de oportunidades para la reparación de buques y las conversiones
La OECD pronostica un crecimiento en el negocio de reparación de embarcaciones del 138% en el lapso
Reparación 2011-2029 por el incremento de la flota mundial, complejidad de las embarcaciones y el incremento en
inspecciones
Las grandes bases de reparación como Rotterdam, Hamburgo, Singapur y Japón se enfrentan a una
competencia cada vez más fuerte en servicios
– Europa del Este, China y Vietnam están incursionando desde en general hasta tareas complejas como
refits extensas o conversiones

Desguace

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 229
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

La facturación anual en la reparación de buques se ha estimado en 16 Bill USD en 2011


y ha llevado a un crecimiento igual de oportunidades para la reparación de buques y las
conversiones

El negocio mundial de reparaciones de buques supone 16 mil Mill USD en 2011


• La flota mercante mundial es de unos 90.000 buques y 1.000 millones de GT, se tendrían unos ratios medios
aproximados de 20 USD/GT-año

El negocio incluye actividades de mantenimiento general, refits y reconversiones


• Mantenimiento General.- Los mantenimientos programados obedecen a la preservación de las condiciones de la
embarcación
• Refits.- Mantenimientos programados de partes fundamentales como motor
• Reconversiones.- Modificación de la tipología original de buque

La selección de un astillero de reparación se basa fundamentalmente en el Precio, matizado por tres factores; calidad,
plazo y desvío
• Calidad: La reputación de calidad del astillero es importante y puede ser clave a la hora de elegir.
• Plazo: Al armador le cuesta dinero la inmovilización del buque, por lo que el plazo es un factor de coste más a añadir a
presupuesto.
• Desvío: al armador le cuesta dinero sacar un buque de su ruta y llevarlo a un astillero distante, por lo que añadirá este
coste a los presupuestos. Un astillero próximo tendrá una ventaja económica sobre uno distante.

La OECD pronostica un crecimiento en el negocio de reparación de embarcaciones del 110% en el lapso 2007-2015 por
el incremento de la flota mundial, complejidad de las embarcaciones y el incremento en inspecciones

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 230
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Los factores de decisión para seleccionar el astillero de reparación se basan en la


tipología de reparación
Regularmente se seleccionarán astilleros locales al punto de descarga total de carga de la
embarcación para llevar a cabo reparaciones programadas
Factores de Selección del
Tipología Reparación Caracterización
Astillero
• Los mantenimientos programados obedecen a la Se basa fundamentalmente en
preservación de las condiciones de la embarcación así como el Precio, matizado por tres
para atender las inspecciones de las sociedad de factores; calidad, plazo y desvío
clasificación y se realizan preferentemente con la
embarcación descargada en el astillero de elección del • Calidad: es evidente que la
operador. reputación de calidad del
astillero es importante y
• Los mantenimientos no programados son efectuados
• Reparaciones localmente sin importar el costo o calidad.
puede ser clave a la hora de
elegir.
• No es propenso a la automatización lo que proporciona una
ventaja inmediata para las economías en desarrollo que • Plazo: al armador le cuesta
Tipología tienen una oferta abundante de mano de obra de bajo costo. dinero la inmovilización del
de • No necesariamente requiere de instalaciones secas, a buque, por lo que el plazo es
Reparación un factor de coste más a
menudo se realizan en el muelle de atraque
añadir a presupuesto.

• Desvío: al armador le cuesta


• Cuenta con importantes características comunes con la dinero sacar un buque de su
• Refits construcción naval, incluyendo la automatización y la ruta y llevarlo a un astillero
subcontratación. distante, por lo que añadirá
este coste a los presupuestos.
Un astillero próximo tendrá
• Requieren la disponibilidad de amplias instalaciones y una ventaja económica sobre
• Reconversión habilidades laborales que a menudo son indistinguibles de uno distante.
los necesarios para un nuevo buque

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 231
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

La facturación anual en la reparación de buques se estima en 16 Bill USD en 2011 y ha


llevado a un crecimiento igual de oportunidades para la reparación de buques y las
conversiones

Evolución de la flota de embarcaciones a nivel mundial y mercado de reparaciones


(1980-2011; Mill TPM)
Reparaciones
Flota Mill TPM B USD
Mercado Estimado Reparaciones (B USD) 16
2.000 16
Tanquero 14
Portacontenedores 14
Granelero
1.500 Otros 1.396 12
10 1.276
10
9
8 475
8 7 7 450
1.000 896 8
798 184
736
683 664 659 336 169 6
282
268
500 339 261 246 98 4
44 64 532
20 26 457
11 276 321
232 235 262 2
186
147 151 152 162 176 141 200 205
0 0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011
Fuente: UNCTAD – IHS Fairplay - Compilación de embarcaciones mercantes superiores a 100 toneladas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 232
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

La OECD pronostica un crecimiento en el negocio de reparación de embarcaciones del


138% en el lapso 2011-2029 por el incremento de la flota mundial, complejidad de las
embarcaciones y el incremento en inspecciones

Proyecciones de crecimiento de la actividad


Caracterización
(1980-2029; B USD)
La demanda de servicios de reparación de
Aspectos clave del desarrollo futuro

buques seguirá siendo directamente relacionada 40


37,13
con el tamaño de la flota mundial y con el
Flota Mundial Proyección
crecimiento de servicios de transportación 35
marítima. Considerando los ciclos de cada 5 Histórico
años de reparación mayor, el año 2015
30