CURSO : METODOLOGIA DE CASOS

PROFESOR : Mauricio Nespolo C.

BASADO EN : TALLER CIC-ITESM

PROFESOR : JORGE GONZALEZ G.
 Curso: Metodología de Casos
Objetivo: Desarrollar la capacidad de analizar
y resolver casos de aprendizaje.

Metodología:

Discusión de conceptos básicos y su aplicación

Análisis de casos (estructura)

Ejercicio y aplicación de conceptos

Escritura y discusión de proyectos de los participantes

Formas de Evaluación
Basado en Curso del Prof. Jorge A. González CIC - ITESM
SESION 1 : USO Y DISCUSION DE CASOS

PRESENTACION

PARTICIPANTES : IDENTIFICACION

¿ Qué esperan lograr con este curso?

 NUEVAS TECNOLOGÍAS,
LAS MISMAS PRÁCTICAS

Cámaras tradicionales y Celulares

Profesores “Karaoke”

Trenes vs Aviones

¿ Por qué usar CASOS?

Programa

• ¿Qué es un caso?

• Estructura típica de un caso

• Enfoque del caso

• Proceso de escritura de un caso

• Notas de Enseñanza

• Problemas comunes al escribir un caso

 ¿QUÉ ES EL MÉTODO DEL CASO?

“Es una forma de enseñanza-aprendizaje de alto valor

educativo, aplicado en muchas universidades.”

“Es un aprendizaje significativo a partir experiencias relevantes

de directivos empresariales.”

“Se basa en la participación activa, en procesos colaborativos y

democráticos de los estudiantes y docentes”.

http://cic.gda.itesm.mx/cic/contents/metodoCaso.php

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¿Qué es un caso de aprendizaje?

Descripción de una situación que atraviesa una persona u

organización en un momento dado en su historia y que
involucra un aprendizaje
(por ejemplo: un problema o una decisión a tomar).
http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/casos/casos.htm

¿Qué no es un caso?

Una historia sin conexión a un contenido teórico.

Una narración interesante pero sin un propósito educativo
Una historia sin el contexto en el que ocurre
Estructura típica de un caso

Párrafo de inicio

De lo general a lo particular
La industria, el mercado
La empresa, competidores
El personaje
Los productos
El problema
La decisión (y su urgencia)

El desenlace……solo en la Nota de Enseñanza….

Contenido de un caso

Los casos contienen información relevante acerca

del tema de estudio, disponible a la persona clave en

el caso; además, información histórica de la compañía.

Los casos pueden variar en extensión hasta 40 hojas,

pero normalmente se encuentran en un rango de

entre 3 y 20 hojas de texto y 1 a 10 hojas de

figuras o gráficos. (El CIC usa un promedio de 8).

Características de un buen caso

• Real

• Requiere una decisión

• Presenta la información suficiente

• Se dispone de poco tiempo

• Inductivo

• Provocativo
Condiciones clave de un caso

• Describe una situación interesante para el analista

• Tiene múltiples soluciones

• Su análisis es motivante, retador

• Requiere el uso de una teoría, herramienta o técnica

• Impulsa a tomar una DECISION (urgente y trascendente)

Algunos tipos de Casos de enseñanza

• Secuencia.- Presentan varias facetas de la

misma compañía. (Caso “A”, “B” etc.)

•Casos en vivo.- En esta modalidad los

protagonistas se involucran con los
analistas,
presentando ellos mismos la empresa.

• Mini-caso.- Casos cortos cuyo propósito

puede ser: introducir un tema o usarlo en
educación para ejecutivos.
Arqueo de Caja C28-13-004
Este caso fue escrito por el profesor Jorge A. González González - CIC ITESM

La mañana del sábado, como parte de los procesos de auditoría de una cadena de
zapaterías, al realizar el arqueo de caja de una de las sucursales el auditor detectó
que faltaban 500 pesos. Dado que la cajera se encontraba junto al auditor, se dio
cuenta de tal suceso y recordó que había prestado esa cifra a una de las vendedoras
de piso, ya que esta última había enfrentado una emergencia. De inmediato la cajera
fue con la vendedora y le dijo que por favor le regresara la suma prestada, ya que
estaba justo en ese predicamento.

Como la vendedora no contaba en ese momento con el efectivo suficiente, sus

compañeras aportaron cada una según sus posibilidades hasta completar el faltante.

Finalmente el auditor levantó el reporte en el que se describía la situación.

El director de la empresa se enteró del incidente y se pregunto "¿Qué debo hacer?

¿Lo dejo pasar? ¿Es necesario emprender alguna acción? ¿Cuál? ¿Contra quién?”
DISCUSION CASO MAESTRANZA FERNANDEZ

1.- LECTURA PERSONAL

2.- DISCUSION EN GRUPOS

3.- DISCUSION EN PLENARIA

Recolección de la información : INVESTIGACION
PREVIA

1. Fuentes Internas:

a) Ejecutivos, empleados, dueños

b) Documentos, archivos, noticias
c) Observación del escritor

2. Fuentes Externas:

a) Clientes,
b) Proveedores,
c) Competidores
3. Fuentes Secundarias
a) Periódicos, revistas etc.
Escritura del caso: forma de redactar

Formato:

1. El punto de vista del tomador de decisión

2. Narrativo: Primero pasó esto,… luego esto otro

3. Cronológico: secuencia de eventos

4. Diálogo: Ej.: El consejero de la empresa

dijo “….”, el propietario respondió “….”.
Características del escritor

• Objetivo (describe la realidad, no agrega sus juicios)

• Incorpora la información adecuada a los objetivos del caso

• Conserva la confidencialidad durante el proceso

• Respeta la propiedad intelectual de otros

Problemas y errores comunes en la
escritura de un caso

Juicios de valor del escritor:

el mercado había crecido enormemente.

Juicios de valor “implícitos”.-

Una estructura y un clima laboral afectados

Juicios de valor atenuados.-

La empresa fue descuidando los procesos internos de comunicación.

Problemas y errores comunes en la
escritura de un caso

Preguntas no detonantes:
¿Qué características tiene Master Choice como empresa?

Falta de ubicación temporal:

Al momento las ventas habían subido…
Era una epoca muy dura…

Falta de personalización: La empresa pensó..

El Gobierno anunció…

LAS DECISIONES SON TOMADAS POR LAS PERSONAS

Párrafo de inicio: lista de verificación

a.¿Está identificado el tomador de la decisión por

nombre y posición?

b. ¿Está definido claramente el tiempo de la situación?

c. ¿Está definida la ubicación de la empresa?

d. ¿Es claro el problema a resolver?

e. ¿Es apropiado y suficientemente interesante para los alumnos?

Escritura de caso: párrafo de inicio

Agro empresas ¿Negocio rentable?

A finales de 1999 el Sr. Pablo Magallanes se encontraba

con una disyuntiva derivada de la crisis económica que
se originó en México a finales de 1994, una alternativa
era vender el Rancho "El Varal“, mismo que había
adquirido hace 12 años con el propósito de convertirlo
en el patrimonio familiar, llegado el momento de
su retiro, y la otra era la de inyectarle aún más capital
de trabajo ante el panorama que le presenta la
situación agropecuaria Mexicana.
Agricola Rosso : Los inicios (Mauricio Nespolo) (versión 1)

Octubre 1981. Francisco Rosso relataba a sus socios en la

empresa familiar: “Fui a España a ver plantas envasadoras
de aceitunas y regresé entusiasmado con otra idea.
Desarrollar ambas implica endeudarnos demasiado”.
La familia poseía 25 hectáreas con olivos maduros en Arica,
extremo norte de Chile. También tenía 20 hectáreas de tierra
árida. “En España vi grandes extensiones de tomates
plantados en la arena, ¿por qué no hacer lo mismo en esas
tierras inútiles que tenemos? Con riego tecnificado
produciríamos cuatro millones de kilos de tomate al año”.
Uno de los presentes planteó “¿Y a quién le vamos a vender
tantos tomates si Arica solo tiene 150 mil habitantes?
Nuestro negocio es la aceituna, no veo para qué meternos en
aventuras, tenemos el proyecto de la planta y el crédito en
dólares casi aprobado”.

Francisco asumía que no era una decisión simple.

(142 palabras)
OTRO EJEMPLO:

“DREW HOUSTON tenía un problema. Nervioso, se palpó el bolsillo

del jean. De la camisa, del saco. Nada. Estaba en South Station,
en Boston, Massachusetts, EEUU, a punto de tomar un bus que lo
llevaría – por fin – a la ciudad de Nueva York,
a pasar unos días con amigos.

Se puso de mal humor. Tenía cuatro largas horas por delante,

la laptop para terminar un trabajo pendiente de sus clases
en el MIT, y había olvidado algo trascendental : el “pen drive”.
Toda la información que necesitaba, y que copió desde su
desktop de la universidad a la unidad de
almacenamiento externo, dormía en un cajón de su casa”

(Revista WOBI, abril-mayo 2013 :

“DROPBOX : El nuevo Rey de la Nube”)
Escritura de caso: cierre

Es el momento en el que el escritor marca el nivel de urgencia

y/o importancia del problema o situación que presenta el caso.

Es común que en el cierre se anuncie un evento próximo en el

cuál se requiere la decisión, el análisis.

Escritura de caso: ejemplo de

párrafo de cierre.

“la próxima reunión de familia tendría lugar en una semana,

Don Pablo se había propuesto llevar una propuesta, sin
embargo aún se preguntaba: ¿será el momento de vender el
rancho?”
Escritura del caso (índice de temas y sub-temas)

Es un ejercicio de elección de aquellas palabras o conceptos

que mejor hagan sentido a la historia que se presenta. Es
común usar una construcción de lo general a lo particular

La industria:

El mercado

La empresa

El problema
Borrador del caso

• Use el tiempo pasado, excepto en los párrafos entrecomillados

que serán comentarios directos de los protagonistas.

• Asegúrese de haber atribuido las opiniones a las

personas que las otorgaron.

• Verifique que el caso tenga un cierre que detone una acción.

• Formule la nota de enseñanza preliminar

• No adornar demasiado

• Evitar exceso de citas o pie de página

Plan de escritura del caso

a) Entrevista preliminar
b) Párrafo de inicio
c) Elaboración de índice de temas y subtemas
d) Formulación de objetivos
e) Desarrollo de la investigación
f) Escritura de un “borrador”
g) Presentación al protagonista
h) Sesiones de ajustes al borrador
i) Nota de enseñanza preliminar
j) Firma de convenio
k) Prueba en aula
l) Sesión de ajuste a la nota de enseñanza
Notas de enseñanza

Es el instrumento de planeación de la sesión, algunos

profesores construyen notas de gran extensión (30 páginas).
Es el instrumento de comunicación entre los profesores
que eventualmente usarán el caso.

Notas de Enseñanza: contenido

• Título
• Síntesis del caso
• Temas relacionados
• Objetivos de aprendizaje - Destinatarios
• Preguntas detonantes
• Actividades asignadas a los alumnos
• Lecturas sugeridas
 Preguntas detonantes

1.Para preparar el caso. Usualmente se asignan para

propiciar un análisis profundo de la situación del caso
2. Para usarse en aula. (tipos)
a) Para probar la comprensión del problema
b) Para introducir el uso de una técnica
c) Para personalizar una decisión

Ejemplos :

a) ¿alguien podría explicarnos la urgencia?

b) ¿qué pasa si Agustin posterga la decisión?
c) ¿para qué tanto ruido por 50 dólares?
DISCUSION CASO FINANCIERA SOLIDARIDAD

1.- LECTURA PERSONAL

2.- DISCUSION EN GRUPOS

3.- DISCUSION EN PLENARIA

 SESION 3

El proyecto Personal

Escribiendo Párrafos de Inicio

El proyecto de caso

En una síntesis describa su proyecto de caso considerando:

a. Cuál es la historia
b. Cuál es el contenido que cubriría
c. Que habilidades desarrollaría
c. A quién va dirigido

Enfoque del caso (Clarificación de tema y objetivo)

El escritor desarrolla el enfoque del caso a partir de:

1.- Sus objetivos de aprendizaje

2.- La información que puede obtener
(Las entrevistas, investigación etc.)

3.- La relación entre historia y contenido teórico que interesa cubrir

El proyecto de caso : PRESENTACION Y ANALISIS

Análisis de los párrafos de inicio - Lista de Verificación

Enfoque del Proyecto

Objetivos de enseñanza o formativos

Destinatarios : Alumnos de ….. En pre o post grado

Marco Teórico :Solo indicar temática

Nota de Enseñanza (resumen) Preguntas Detonantes (4 o 5)

Plazos Envío Proyecto : 17 julio - mnespolo@uta.cl

Texto “El estudio de casos….ITESM”
Para escribir un caso (Ogliastri, 1998) se propone el
siguiente ejercicio preliminar:

1. Describa brevemente el caso que quiere o puede escribir.

¿Tiene acceso a todas las fuentes de información?
¿Por qué le parece interesante la experiencia?

2. Piense en la secuencia de temas del curso (o cursos) en el cual

se utilizaría este caso. ¿Dónde estaría localizado este caso
dentro del curso? ¿Por qué?

3. Desarrolle un esquema del plan de temas del caso:

¿cuáles van a ser los capítulos y subcapítulos?
4. ¿Cuáles son los objetivos pedagógicos en este caso?
¿Qué podrían aprender los estudiantes?

5. ¿Cuál cree usted que será el proceso de discusión:

los grandes bloques de temas que secuencialmente se
darán en la clase? ¿Cuáles serán las controversias o
puntos de análisis que se presentarán?

6. Escriba ahora las preguntas, principales y de refuerzo,

en las cuales se centrará cada etapa del proceso de discusión.
¿Cuáles serán algunas de las posibles respuestas a estas
preguntas?
7. Escriba ahora el primer párrafo del caso y un esquema
del resto de la introducción.

8. Escriba el párrafo final del caso.

9. Haga un resumen de cada capítulo del plan de temas.

10. Prepare un cronograma del trabajo que aún le falta por

realizar, las preguntas de investigación adicional.
Vuelva a leer todo lo que escribió en los puntos anteriores,
revíselo y corrija. Si ya tiene todos los datos y está
seguro del caso, ahora, por favor, escríbalo.
ESCRIBAMOS UN PARRAFO DE INICIO…..

Rango de longitud : entre 60 y 120 palabras….