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Ecommerce Peru 2020 2021 CAPACE
Ecommerce Peru 2020 2021 CAPACE
En Colaboración con:
Sumario
04 EDITORIAL
28
Capítulo 3
MEDIOS DE PAGO MÁS
UTILIZADOS EN COMERCIO
ELECTRÓNICO
10
Capítulo 1
EL CAMINO HACIA LA REACTIVACIÓN
DEL COMERCIO ELECTRÓNICO
34 Capítulo 4
LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA
19
Capítulo 2
ECOMMERCE: LA INDUSTRIA DE
MAYOR CRECIMIENTO EN EL 2020
39
Capítulo 5
MARKETPLACES: EL ALIADO COMERCIAL
PARA LAS MYPES
51 57
Capítulo 6 Capítulo 7
ECOMMERCE EN PROVINCIA: CONECTIVIDAD EN
EL GRAN RETO PENDIENTE EL PERÚ
82
Capítulo 9
62
Capítulo 8 CAPECE: DESARROLLANDO EL
TENDENCIAS 2021: COMERCIO ELECTRÓNICO EN
LA VISIÓN DE LOS LÍDERES DE EL PERÚ
LA INDUSTRIA ECOMMERCE
EDITORIAL
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 05
Var. -34.9%
(-3 millones 274 mil)
9800,0
9300,0 Hombres
9 380,8
8800,0 9 186,8
8 940,8 8 891,8
8 732,1 8 764,1 8 730,7
8300,0 8 721,0
7800,0
5800,0
6 106,8
5300,0
4800,0
4300,0
4 165,6
3800,0
Abr-May-Jun
May-Jun-Jul
Jun-Jul-Ago
Jul-Ago-Sept
Ago-Sept-Oct
Sept-Oct-Nov
Oct-Nov-Dic
Nov-Dic-Ene
Dic-Ene-Feb
Ene-F eb-Mar
Feb-Mar-Abr
Mar-Abr-May
Abr-May-Jun
May-Jun-Jul
Jun-Jul-Ago
Jul-Ago-Sept
Ago-Sept-Oct
Sept-Oct-Nov
Oct-Nov-Dic
Nov-Dic-Ene
Dic-Ene-Feb
Ene-F eb-Mar
Feb-Mar-Abr
Mar-Abr-May
Abr-May-Jun
May-Jun-Jul
Jun-Jul-Ago
Jul-Ago-Sept
Ago-Sept-Oct
Sept-Oct-Nov
Oct-Nov-Dic
Nov-Dic-Ene
Dic-Ene-Feb
Ene-F eb-Mar
Feb-Mar-Abr
Mar-Abr-May
Abr-May-Jun
May-Jun-Jul
Jun-Jul-Ago
Jul-Ago-Sept
Ago-Sept-Oct
Sept-Oct-Nov
Oct-Nov-Dic
Nov-Dic-Ene
Dic-Ene-Feb
Ene-F eb-Mar
Feb-Mar-Abr
Mar-Abr-May
Abr-May-Jun
May-Jun-Jul
Jun-Jul-Ago
Jul-Ago-Sept
Ago-Sept-Oct
Sept-Oct-Nov
Oct-Nov-Dic
Nov-Dic-Ene
Dic-Ene-Feb
Ene-F eb-Mar
Feb-Mar-Abr
Mar-Abr-May
Abr-May-Jun
May-Jun-Jul
Jun-Jul-Ago
Jul-Ago-Sept
Ago-Sept-Oct
Sept-Oct-Nov
Oct-Nov-Dic
Nov-Dic-Ene
Dic-Ene-Feb
Ene-F eb-Mar
Feb-Mar-Abr
Mar-Abr-May
Abr-May-Jun
May-Jun-Jul
Jun-Jul-Ago
Jul-Ago-Sept
Ago-Sept-Oct
Sept-Oct-Nov
Oct-Nov-Dic
Nov-Dic-Ene
Dic-Ene-Feb
Ene-F eb-Mar
Feb-Mar-Abr
Mar-Abr-May
Abr-May-Jun
May-Jun-Jul
Jun-Jul-Ago
Jul-Ago-Sept
Ago-Sept-Oct
Sept-Oct-Nov
Oct-Nov-Dic
Nov-Dic-Ene
Dic-Ene-Feb
Ene-F eb-Mar
Feb-Mar-Abr
Mar-Abr-May
Abr-May-Jun
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 P/
P/ Información preliminar
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Hogares.
El consumo online de moda, que creció que analiza compañías "disruptivas" que
+4,451% como veremos más adelante - están bajo el radar y que están cambiando el
Atención Gamarra, ¿qué esperan para digitali- mundo y enriqueciendo a los inversores en el
zarse? - hay que entender que el home office proceso, dijo a inicios del 2020: “El próximo
y el teletrabajo ha cambiado para siempre boom de Internet será la llegada de los
nuestra relación con la ropa. Entendamos que pequeños comercios al comercio electrónico”,
la moda no es propiamente moda si no hay un supe que había que prestarle total atención a
observador externo, y luego de pasar tanto este sector que ocupa el 95.1% del total de
tiempo trabajando en casa sin depender de empresas del país y es responsable del 49%
LIKES, los hábitos de consumo de moda de nuestro PBI nacional. A su vez, a diferencia
tienen un toque de apatía y comodidad. de los demás países de la región, aporta un
71.3% del empleo nacional, y que gracias a su
Por otro lado, cuando Stephen McBride - capacidad de reinventarse y adaptarse a cual-
Chief Analyst en RiskHedge, una empresa quier crisis, iba a ser el gran protagonista del
Aclarando conceptos:
Viajes o turismo
Comercio Electrónico
Este segmento fue hasta el 2019, el más
La OMC (Organización Mundial de Comercio) importante para el Ecommerce. Está confor-
lo define como la producción, distribución, mado por todos los servicios relacionados con
mercadeo, venta o entrega de bienes y servi- los viajes, incluidos vuelos, hoteles, paquetes
cios POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNI- vendidos por agencias de viajes o turismo,
CO a empresas, hogares, individuos, gobier- entre otros. Si bien este segmento tenia
nos u otras organizaciones públicas o priva- mayor participación, representando casi el
das. Quiere decir, que, para hacer comercio 50% del volumen de consumo total del ecom-
electrónico, no es exclusivo de quienes tienen merce en el 2019, ya para el 2020 perdió ese
una tienda online sofisticada, las MYPES nos lugar y se colocó en el eje que menos contri-
ayudaron a entender el concepto al dar el buyó al ecommerce, con una caída del -75%.
salto al canal online, apoyados en marketpla-
ces, redes sociales, e incluso ayudándose del En la siguiente imagen podemos apreciar el
Whatsapp. Cualquier medio digital es válido, impacto COVID19 en el sector alojamiento y
lo importante es dar muestras de formalidad turismo, y como apenas empezaba a recupe-
siempre, utilizar un medio de pago digital rarse con el inicio de la fase 4.
para mayor comodidad y tranquilidad de tus
clientes, y trabajar con operadores logísticos
profesionales. Lo importante es capitalizar y
crecer, para luego dar el salto a otros medios
más sofisticados, y apoyarse en el comercio
electrónico para “graduarse” de MYPE a
PYME.
40 20 40
20 20
16
Var. % interanual ( promedio mensual) Var. % interanual ( promedio mensual) Var. % interanual ( promedio mensual)
16
0
oct. nov. dic. ene. oct. nov. dic. ene. oct. nov. dic. ene.
0
14
14
0
14
20 20 20 21 20 20 20 21 20 20 20 21
-20
12
-20
10
-40 10
10
-40 -40
-60
8
8
8
-60 6 6
-60 6
-80 -80
-80 4 4 4
-100 2
-100 2 -100 2
Fuente: BBVA
Los bienes digitales generalmente están rela- Es un verdadero placer compartir estas pági-
cionados con el consumo de productos y nas con vosotros, esperando los ayude a com-
servicios de app, juegos en línea, descargas prender mejor el comportamiento del nuevo
digitales, streaming, e-learning, app delivery, consumidor online y como interactúan los
taxi por aplicativo, software en general. Gene- diferentes actores dentro de este ecosistema
ralmente estos son pagos transfronterizos y digital que se empieza a robustecer en el país.
ha tenido un crecimiento preponderante en la
pandemia. En lo que se refiere a servicios se
encuentra los pagos de impuestos al gobierno
y servicios públicos (luz, agua, gas, educación,
entre otros).
+100%
+50%
Segunda mesa de
trabajo PRODUCE
0% Primera mesa de trabajo Y CAPECE.
Ecommerce organizado
Gasto promedio en el ecommerce se por PRODUCE Y CAPECE.
-50% eleva a 49%. No obstante, empieza a
desacelerar el crecimiento debido a Perú
que no estaba activada esta industria. -79%
12 de Abril, 2020
-100%
03
10
17
24
31
01
08
15
22
29
05
12
19
26
03
12
19
26
02
09
16
23
07
14
21
28
2
l0
l1
ay
ay
ay
ay
ay
ar
ar
ar
ar
ar
e
br
br
br
br
b
n
En
En
En
En
Fe
Fe
Fe
Fe
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
M
M
A
El ecommerce en Perú registra su peor caída, CAPECE exhorta al Gobierno a reactivar el ecommerce
siendo el único país que registró cifras en rojo. y que esta se convierta en el motor de la economía.
En ese sentido, CAPECE mostró su preocupa- requisitos. En ese sentido, CAPECE saludó las
ción y exhortó al Gobierno para que active medidas adoptada por el Gobierno. No obs-
esta industria y que el ecommerce se convier- tante, señaló que hubo malinterpretaciones
ta en el principal motor de la reactivación sobre la operatividad de comercio electrónico
económica, así como un canal para evitar la que dejaban fuera de juego a las mypes, mar-
aglomeración y mitigar de los posibles conta- ketplaces y empresas logísticas de última
gios. milla.
A pesar de este crecimiento del ecommerce 02. Turismo golpeado. El comercio electróni-
en el país, es necesario aclarar que el comer- co ha crecido. No obstante, el mayor actor
cio electrónico pudo haber crecido mucho de todos estos ausentes: la categoría
más si no fuera por seis factores: turismo (vuelos, viajes y hoteles), que es
un importante jugador en el comercio
electrónico y representó en el 2019 casi el
01. Restricción en operaciones ecommerce. 50% del volumen del comercio electróni-
El Perú fue el único país en la región co. En el 2020, este eje en el ecommerce
donde se suspendieron la logística y deli- cayó 75%.
very ecommerce casi en su totalidad
03. Restricciones territoriales. Si bien se ha
ido eliminando la mayoría de barreras
dentro del comercio electrónico, solo se
pudo realizar las entregas vía comercio
electrónico en sus respectivas regiones, y
no de manera interprovincial o regional
hasta la fase 2 de la reactivación. Esto, en
cierta parte, generó que las ventas online
en provincias no se desarrollasen como en
Lima en el primer semestre del 2020.
05. Informalidad digital. Si bien el Perú tiene 06. Caída del consumo y empleo. Dos varia-
altos índices de informalidad, este pano- bles a tener en cuenta es la empleabilidad
rama ha empeorado según los últimos y el consumo privado. Esta última ha
informes técnicos del Instituto Nacional tenido una caída histórica de 11% hasta el
de Estadística e Informática (INEI), alcan- tercer trimestre del 2020. Sin duda, esto
zado una tasa de informalidad del 75% en influyó que menos peruanos compraran
el tercer trimestre. Esta informalidad tam- productos debido al contexto que nos
bién ha ido migrando hacia al comercio encontramos. A ello hay que sumarle el
digital que no está bien organizado como aumento del desempleo en el país, donde
son las redes sociales, donde no hay en el segundo trimestre más de 6 millones
términos y condicionales, ni tampoco libro de peruanos perdieron su empleo.
de reclamaciones y donde el delivery y la
transacción no está garantizada.
Var. -12.1%
(-1 millón 157 mil 800)
9800,0
9300,0 Hombres
9 575,3
9 282,2
8800,0 9 261,5
9 070,7
8 850,7 8 988,3
8 746,6 8 817,0
8300,0
8 417,5
7800,0
5800,0
5 839,6
5300,0
4800,0
4300,0
3800,0
Jul-Ago-Sept
Ago-Sept-Oct
Sept-Oct-Nov
Oct-Nov-Dic
Nov-Dic-Ene
Dic-Ene-Feb
Ene-Feb-Mar
Feb-Mar-Abr
Mar-Abr-May
Abr-May-Jun
May-Jun-Jul
Jun-Jul-Ago
Jul-Ago-Sept
Ago-Sept-Oct
Sept-Oct-Nov
Oct-Nov-Dic
Nov-Dic-Ene
Dic-Ene-Feb
Ene-Feb-Mar
Feb-Mar-Abr
Mar-Abr-May
Abr-May-Jun
May-Jun-Jul
Jun-Jul-Ago
Jul-Ago-Sept
Ago-Sept-Oct
Sept-Oct-Nov
Oct-Nov-Dic
Nov-Dic-Ene
Dic-Ene-Feb
Ene-Feb-Mar
Feb-Mar-Abr
Mar-Abr-May
Abr-May-Jun
May-Jun-Jul
Jun-Jul-Ago
Jul-Ago-Sept
Ago-Sept-Oct
Sept-Oct-Nov
Oct-Nov-Dic
Nov-Dic-Ene
Dic-Ene-Feb
Ene-Feb-Mar
Feb-Mar-Abr
Mar-Abr-May
Abr-May-Jun
May-Jun-Jul
Jun-Jul-Ago
Jul-Ago-Sept
Ago-Sept-Oct
Sept-Oct-Nov
Oct-Nov-Dic
Nov-Dic-Ene
Dic-Ene-Feb
Ene-Feb-Mar
Feb-Mar-Abr
Mar-Abr-May
Abr-May-Jun
May-Jun-Jul
Jun-Jul-Ago
Jul-Ago-Sept
Ago-Sept-Oct
Sept-Oct-Nov
Oct-Nov-Dic
Nov-Dic-Ene
Dic-Ene-Feb
Ene-Feb-Mar
Feb-Mar-Abr
Mar-Abr-May
Abr-May-Jun
May-Jun-Jul
Jun-Jul-Ago
Jul-Ago-Sept
Ago-Sept-Oct
Sept-Oct-Nov
Oct-Nov-Dic
Nov-Dic-Ene
Dic-Ene-Feb
Ene-Feb-Mar
Feb-Mar-Abr
Mar-Abr-May
Abr-May-Jun
May-Jun-Jul
Jun-Jul-Ago
Jul-Ago-Sept
Ago-Sept-Oct
Sept-Oct-Nov
Oct-Nov-Dic
Nov-Dic-Ene
Dic-Ene-Feb
Ene-Feb-Mar
Feb-Mar-Abr
Mar-Abr-May
Abr-May-Jun
May-Jun-Jul
Jun-Jul-Ago
Jul-Ago-Sept
P/ Información preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Hogares
Sin duda, el COVID-19 marca un antes y un diversos medios de pagos. Cabe señalar que
después en la economía digital del país. Su el jugador con mayor participación del mar-
impacto ha acelerado el comercio electrónico ketshare en el ecommerce durante el 2019,
en 5 años en solo 3 meses, incluso entrando vuelos y turismo, ha tenido una contracción de
categorías que no tenían participación en el -75% el año pasado. Este espacio dejado por
sector. Frente a un contexto, donde la mayoría la mencionada industria ha sido tomada prin-
de industrias han registrado contracciones, el cipalmente por el ecommerce retail que ha
ecommerce ha tenido un crecimiento del 50% crecido 250% y también por los bienes digita-
en términos dolarizados, según consultas a les y pago de servicios.
30%
Crecimiento esperado del
50%
Crecimiento del
comercio electrónico al comercio electrónico al
2020 2020
(antes del COVID-19)
Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ventas Online en millones $109.10 $146.50 $218.20 $251.90 $276.00 $427 $611 $690 $800 $1,958 $2,252 $2,589 $2,978 $3,573 $4,000 $6,000
$6,000
$4,000
$3,573
$2,978
$2,589
$2,252
$1,958
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
$690 $800
$611
$427
$109.10 $146.50 $218.20 $251.90 $276.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Crecimiento del
43% 160% 50%
ecommerce (YTY)
N° de negocios que
65,800 131,600 263,200
venden online
Penetración Ecommerce
2.8% 6% 8%
sobre el retail
USD6,000
millones
300% 400%
Crecimiento del número Crecimiento del número de
Tamaño de Mercado de envíos en el empresas nuevas que han
Ecommerce Ecommerce ingresado al Ecommerce
PC: 36.9%
Laptop: 23.4% Crédito Débito
Smartphones Tablet 17% 49%
78% 11%
Porcentajes mostrados
son de hogares
Fuente: INEI, Erestel, Asbanc, CAPECE
US$ 6.000
millones
Crecimiento
No obstante, 90%
del volumen del
El 60% de las ventas por consumo a través de
internet se hicieron a través 100% 180% ecommerce se
Lima Provincias concentra en Lima
de dispositivos móviles
SEGURIDAD TRANSPARENCIA
¡QUIERO AFILIARME!
COMPRAR
#ECOMMERCEINSIGHTS
El COVID-19 ha golpeado a muchas econo- según Estudios Económicos del BCP. Entre
mías, especialmente la Latinoamericana. Perú ellos destaca las ventas online y los pagos
ha sido el segundo país que más ha visto digitales.
afectado su economía en la región frente a
esta emergencia sanitaria. Según las proyec- En ese sentido, el análisis considera que las
ciones del FMI, el PBI caería -13.9% este año. ventas online (comercio electrónico) y pagos
digitales, a diferencia de los demás sectores
Si bien la mayoría de sectores han presentado beneficiados de la economía, su crecimiento
una contracción en su crecimiento, hay seis no solo se mantendrá, sino que irá aumentan-
sectores de la economía que se han visto do hasta el cuarto trimestre del 2020.
favorecidos por este contexto de la pandemia
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
Mejoramiento del
Limpieza Servicios IT Universidades Turismo
hogar/home office
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
Y de hecho, en octubre se han dado los mayo- “Así, el mercado peruano de comercio electró-
res ventas en lo que va del 2020, registrándo- nico ganó una participación del 40% en el
se picos de crecimiento de 180%, según consumo con tarjetas, cuando antes de la
datos de Niubiz, pues los consumidores han pandemia (enero-marzo), esta industria solo
adelantado su compra de Navidad. representaba el 12.5%”, explicó Gonzales.
Victor Gonzales
Gerente de soluciones
corporativas de Niubiz.
El ejecutivo destacó en esta nueva normali- Para Pio Rosell, Gerente general de Diners
dad, el ecommerce ha registrado picos históri- Club Perú, el único rubro que ha crecido en
cos de crecimiento del 160% y 180% en algu- ventas durante el 2020 ha sido el comercio
nos meses versus el mismo periodo del año electrónico. “En nuestro caso el ecommerce se
pasado. También el número de empresas que desarrolló un 46%, cuando la facturación total
entraron en el ecommerce han crecido cuatro cayó un 20%. Eso significa que el comercio
veces. “Si en mayo del 2019 teníamos 160 electrónico ha tenido un impacto muy impor-
empresas afiliándose mensualmente, en tante”.
mayo de este año tuvimos 818 empresas”.
Por su parte, Luis Gamarra, CEO de Alignet,
En ese sentido, según los datos recogidos por menciona que el ecommerce si tendrá un
la Cámara Peruana de comercio Electrónico crecimiento, pero no al nivel histórico, pues en
(CAPECE), antes de la pandemia había alre- términos de volumen de venta el comercio
dedor de 65.800 comercios que vendían de electrónico solo crecería 20% en el 2020,
manera online. Para el cierre del 2020, se con- alcanzando los US$ 4.300 millones.
tabilizaron alrededor de 263 200 comercios
que venden mediante esta modalidad.
Luis Gamarra
En el caso de los usuarios, antes de la pande-
CEO de Alignet
mia había 5.1 millones de compradores men-
suales en promedio, ya en julio alcanzó a 8.9
millones, según Estephanía Ramírez, country
manager de PayU Perú. Y según datos de
CAPECE, el 2020 cerró con 11.8 millones
(36% de la población peruana).
Si bien la mayoría de sectores del ecommerce futuro, pero algunos giros todavía siguen con
han crecido, también hay algunos sectores una caída importante del orden del 90%. En
que han sido afectados por la pandemia y que general en la pandemia vimos una caída alre-
tenian gran volumen de transacción, Tal es el dedor del 75%. No obstante, hay giros que se
caso de vuelos, casinos que son giros que han están empezando a recuperar”, agregó el
caído del 95% o 100% en algunos casos, ejecutivo.
señaló Gonzales
Según Payu Perú, las empresas de app deli-
“El tema de turismo no se puede abrir todavía very han crecido alrededor de 233%. los mar-
en su totalidad, algunos de ellos están optan- ketplaces y retailers 295%, artículos para el
do por las ventas digitales para hacer ventas a hogar 200%, y multinivel 106%.
Crecimiento
233% Salud
Crecimiento
1,000%
E-Marketplaces
Crecimiento
295% Tecnología
Crecimiento
600%
Retailers Online
Crecimiento
295% Hogar, muebles y jardines
Crecimiento
Artículos para el hogar 300%
Crecimiento
200% Deportes y Fitness
Crecimiento
Multinivel 400%
Crecimiento
106%
#ABCECOMMERCE
Si bien el efectivo sigue siendo el rey. la ten- tarjetas de crédito como principal medio de
dencia es hacia un mayor uso de soluciones pago en el ecommerce, así como las billeteras
digitales para pagar. Los pagos online han digitales dio un salto importante en el ecosis-
ganado terreno en el 2020, pasando de tema. Plataformas como Yape pasó de tener
12.5% a 35% de los pagos con tarjeta. En ese casi 2 millones de usuarios en el 2019 a más
sentido, las tarjetas de débito desplazó a las de 5 millones al cierre del 2020.
Fuente: Niubiz
Tarjeta de débito
72% Si bien en el Perú mucho del consumo se
hacía con productos de créditos, entendemos
Tarjeta de crédito que, a raíz de la incertidumbre y de no querer
63% endeudarse, las personas han pasado
Efectivo directamente todos sus consumos en las
44% plataformas de débito. También hemos
visto una explosión de pagos de persona a
Billeteras digitales persona (P2P). Plataformas como Yape o
25% Plin han tenido una gran evolución.
Arturo Pallet,
Country Manager de Visa Perú
Las transacciones de ecommerce que se El 75% del tráfico de las plataformas ecom-
llevan a cabo de dispositivos móviles paso de merce provienen de dispositivos móviles.
representar 42% en el 2019 a 60% del 2020.
Fuente: CAPECE
Ecommerce en el Perú
28%
22%
40%
53% 11% 67% 40%
32%
S/21,600
6%
S/4,049
Inicio de
confinamiento Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
200
150
100
50
50
-100
ene-20 mar-20 abr-20 jun-20 jul-20 set-20 ot-20
Presencial Virtual
Fuente: BBVA Research
lers.
Contactar asesor
comercial Chazki
2 5
Desde Desde
S/7.00 S/8.00
24 220 4 18 2
Logística de Última Milla
Desde Desde
S/10.00 S/6.00
2
Delivery
S/.6.50*
Apps
Moto: S/.7.10*
Auto: S/.8.90*
Si bien es cierto, hemos crecido y mejorado la Finalmente, debemos mejorar otro punto
experiencia del delivery de manera importan- álgido que es la logística inversa y gestión de
te, aún hay mucho trabajo por hacer. Prueba las devoluciones. Esperamos que, con el
de ellos es cómo se manejaron las entregas y ingreso de los nuevos operadores logísticos y
deliveries durante la cuarentena del 2020. el avance de la tecnología, se pueda mejorar la
Mucho de ello se debe a que no tenemos aún calidad de este proceso engorroso y que en
homogeneizada la experiencia de entrega, no muchos casos aún se sigue haciendo de
todos los proveedores cuentan con la tecnolo- manera manual.
gía necesaria para una trazabilidad en línea,
así como información cartográfica de las Los invitamos a probar AIMO.CO, un software
ciudades. Si bien los envíos hacia provincias de gestión logística, hecho en el Perú, que les
toman hoy casi el 50% de la torta, aún hay permitirá integrarse con la tecnología de los
mucho por trabajar con los operadores que principales operadores logísticos del país y
hacen la última milla en provincia, para poder poder controlar todas sus operaciones en un
garantizar la misma experiencia de entrega único lugar. Esperamos poder ayudar a demo-
final a los consumidores. cratizar y elevar el estándar de la logística en
el Perú.
LOGÍSTICA SIMPLE
Y PERSONALIZADA
PARA ECOMMERCE
#ECOMMERCEINSIGHTS
Fuente: Similarweb.com.
La primera como su nombre lo indica, (Tráfico referencial a octubre 2020)
protege su compra en caso haya una con-
Fuente: Similarweb.com
(Tráfico referencial a octubre 2020)
Menciones Honrosas
Retailers Marketplaces
Si bien antes era más complicado poder que varias empresas han ido migrando a un
vender a través de los retailers, tras el impacto modelo marketplace.
del COVID-19 esto se ha vuelto más fácil, ya
Delivery App
Las delivery app también se encuentran como farmacias y supermercados, entre otros.
dentro del ecosistema de marketplaces. Si No contamos con Uber Eats, puesto que se
bien su fuerte es restaurantes y fast food, retiró del país.
también se ha desempeñado en otros rubros
Esta app inició sus operaciones en el ría, pastelerías, florerías, licores, hogar y
2019 y fue adquirida por Uber a media- decoración, entre otros). De preferencia,
dos del 2020. Está enfocado en super- atiende tiendas que tengan varios loca-
mercados y también en tiendas (panade- les.
Marketplaces Cross-Border
Si busca llevar o colocar sus productos más países, con lo cual puede llevar tus productos
allá de Perú, entonces aquí entran varias al mundo.
plataformas que tienen presencia en varios
Fue fundada en 1995, también en Esta- de garaje en línea. He aquí un dato que
dos Unidos. La peculiaridad de eBay es puede sorprenderte:
que se pueden vender los productos, ya
sea a través de la compra-venta normal, ¡El 81% de los artículos vendidos en
y también mediante su sistema de eBay son nuevos!
subastas. Este marketplaces se encuen-
tra presente en 14 países y permite Varía dependiendo de la
exportar sus productos a más de 190 Comisión por venta categoría. va desde el
4% al 10%.
mercados y de 183 millones de compra- 935 millones en
dores. Tráfico de visitas
el mundo
25 millones de
eBay tiene la reputación de ser un mer- Tiendas registradas
vendedores en el mundo
cado que vende principalmente artículos
Fuente: Similarweb.com
usados y coleccionables: la mejor venta
(Tráfico referencial de ebay.com a octubre 2020)
Gratis
Fundado en 1999 por el legendario Jack (para un límite de hasta
Ma. El portal Alibaba.com se ha converti- 50 productos a la venta).
do en la plataforma más conocida a nivel Costo anual por
Gold Supplier Basic:
1.399 dólares al año.
mundial para que empresas de cualquier publicar
Gold Supplier Standard:
rubro encuentren fabricantes de produc- 2.999 dólares al año
tos, no solo de China, sino de cualquier Gold Supplier Premium:
parte del mundo, por lo que funciona 5.999 dólares al año
como un portal B2B (Business-to-Busi-
ness), a diferencia de su hermano menor Tráfico de visitas 109 500 000
Aliexpress.com, que es una plataforma
B2C (Business-to-Consumers) que Tiendas registradas 447 500 000
conecta pequeños comercios con el con-
sumidor final. *Octubre 2020. Fuente: Similarweb.com. Tráfico
referencial considerando solo Alibaba.com y Aliexpress
al novel global. No se considera Alibaba Group.
Venta solo en
Cobertura
TaoBao y TMall son las versiones chinas mercado de China
de eBay y Amazon, controladas por el Tráfico de visitas
441.500.000
grupo Alibaba. Para vendedores occi- Taobao
dentales es más complejo vender y ges- Tiendas registradas
tionar productos en estos marketplaces. Tmall
162 000 000
No obstante, te acerca al mercado más
grande del mundo y con la mayor pobla- *Octubre 2020. Fuente: Similarweb.com. Tráfico
referencial considerando solo Tmall.com y Taobao.com
ción de consumo online.
al novel global. No se considera taobaolive.taobao.com.
Si necesitas más ayuda para tomar una deci- además de acompañarte paso a paso durante
sión correcta sobre cómo llevar tu negocio a tu proceso de transformación digital. Solicita
Internet, en la Cámara Peruana de Comercio tu afiliación y escoge el plan que mejor ayude
Electrónico, te ayudamos a conectar y apren- a tus objetivos de marketing del 2021.
der con los TOP PLAYERS de la industria,
#ECOMMERCEINSIGHTS
Lima Lima
Provincias Provincias
97% 90%
Fuente: Niubiz
Es asi que durante este 2020, hemos podido es mayor a Lima, y definitivamente por la poca
apreciar un crecimiento en provincia de 185% penetración que teníamos de los pagos digi-
y en Lima de alrededor del 100%. “Vemos que tales”. Victor Gonzales señaló que todavía hay
la velocidad de crecimiento en provincia hoy una deuda pendiente en provincias. “Lo que
80%
60%
40%
20%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
-20%
Inicio de la
-40% cuarentena
-60%
tenemos que trabajar todos, es en ayudar a Manager Perú de Mercado Libre: “El 95% de
aumentar el número de transacciones que los vendedores en Mercado Libre tiene su
están generando esos comercios”. origen en Lima, y el 5% en provincia. El desti-
no es completamente distinto: El 65% de los
Un insight interesante a tomar en cuenta, compradores están en Lima, y el 35% en pro-
según declaraciones de Pedro White, Country vincia”.
La gran oportunidad
Por otro lado, Helmut Cáceda, Presidente universitaria exige el grado de magister
de la Cámara Peruana de Comercio Elec- para dictar en pregrado, por lo que la
trónico, expresa que es un verdadero reto enseñanza de estos temas, se brindan con
país descentralizar la economía, que como docentes sin experiencia real, y desde un
acabamos de exponer, está concentrada punto de vista muy académico. Hemos
en la capital. En pleno siglo XXI, el comer- visto por ello, que muchos profesionales
cio electrónico debería ser considerado están optando por el “microlearning”,
dentro de la estrategia nacional de desa- cursos cortos de apenas horas, dictados
rrollo socioeconómico, sin embargo, hay de forma virtual, orientados a desarrollar
varios desafíos previos que deberían ser competencias. Estamos convencidos es el
tomados en cuenta: futuro de la educación, y la democratiza-
ción del conocimiento.
01. Educación. Las universidades y escuelas
de negocios, tienen una enorme respon- En esta misma línea, es sorprendente
sabilidad, ya que son los responsables de como se ha arraigado en la mentalidad del
formar a la siguiente generación de microempresario en provincia, la teoría
empresarios, brindándoles las herramien- que vender en Internet es gratis o no debe
tas para competir en un mercado cada vez suponer mayor inversión. Es urgente mo-
más globalizado y digital. El reducido dificar los programas de capacitación que
número de empresas en provincia que se realizan a cargo del gobierno, en donde
apuesten por el canal online o el hecho no sólo se le dé prioridad a la parte pro-
que la oferta de valor de muchas de las ductiva sino también a la parte comercial,
cámaras de comercio en el interior del con mucho énfasis en el servicio post
país, esté basado en alquiler de locales venta, y más allá de tratar de desarrollar
físicos, y en la organización de eventos y plataformas “gratuitas”, se apoyen en lo
ferias presenciales, es un claro indicador que ya existe en el mercado, y más bien,
que hay poco entendimiento del futuro de se brinden incentivos o facilidades que
la industria, o simplemente no tuvieron ayuden a fomentar el uso del canal online.
maestros que les supieran encender la
pasión por la innovación y la tecnología. 02. El ebusiness no ha muerto. Un concepto
ya olvidado por algunos con el gran desa-
Muchos profesionales del comercio elec- rrollo del Ecommerce B2C (Business to
trónico y marketing digital, no pueden Consumer), pero que puede ayudar a
dictar en universidades, dado que la ley desarrollar el Ecommerce B2B (Business
Crecimiento 55% 43% 13% 16% 145% 15% 15% 15% 20% 12% 50%
Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fuente
Ventas Online en Millones $427 $611 $690 $800 $1,958 $2,252 $2,589 $2,978 $3,573 $4,000 $6,000 CAPECE
OSIPTEL - EMARKETER
N° de Lineas Móviles 29 30.926.718 29.370.402 29.953.848 31.876.949 34.235.810 37.719.697 38.915.386 42.154.771 39.821.749 ND
2016
Penetración de Smartphone
ND ND 8.5% 13.6% 22.1% 38.6% 47.6% ND 57.6% 63.9% 67% ERESTEL
(mayores a 12 años)
100%
Lima Metropolitana
80%
60%
Perú
Resto urbano
40%
Área rural
20%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1T20 2T20
100%
Lima 80%
Perú
60%
Loreto
Puno 40%
Apurimac
20%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1T20 2T20
En el tercer trimestre del 2020, la penetración Si bien el tráfico de internet móvil ha ido
de internet llegó a 70% según datos del INEI. aumentando durante la emergencia sanitaria,
No obstante, la caída en líneas móviles totales la pandemia ha puesto en evidencia lo funda-
-de 40 millones (2019) a 37 millones (3T mental que es el acceso a internet en el hogar
2020)- y en líneas con internet móvil-de 25 y lo complicado que es hacer teletrabajo y
millones (2019) a 22mm (2T2020)- contras- teleeducación por medio del móvil, no sólo por
tan con la duplicación del tráfico de internet el consumo de los paquetes de datos sino por
móvil-de 4 GB (2019) a 8 GB (2T20) por línea las características del dispositivo mismo.
y el crecimiento en usuarios móviles-de 84%
(2019) a 91% (2T20). ¿Cómo se puede aumentar la penetración de
internet? Para Carlos Huamán, CEO de DN
Esta contracción de líneas móviles se debe al Consultores, un factor importante es que se
aumento de baja de dispositivos durante el debe facilitar el acceso de la red móvil. “Uno
2020, ya sea por bloqueo de celulares roba- de los temas pendientes del Gobierno es la
dos y en su mayor parte por origen dudoso o expansión de la conectividad en dos frentes:
IMEI inválidos, según lo estipulado por Orga- la fibra óptica y el espectro radioeléctrico (las
nismo Supervisor de Inversión Privada en redes 4G y 5G), y aquí también el rol que
Telecomunicaciones (Osiptel). juega los operadores móviles es vital”, acotó.
200 10
Tráfico total (PB por mes)
Tráfico por línea (GB por mes)
Tráfico total (PB por mes)
120 6
80 4
40 2
0 0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 1T20 2T20
Mercado de Internet en Perú - Primer semestre 2020
#ECOMMERCEINSIGHTS
Víctor Gonzales
Gerente de Soluciones Corporativas
de Niubiz
¿Cómo ha impactado el COVID-19 al comer- No obstante, hemos visto que este crecimien-
cio electrónico en el Perú? to en provincias se está acelerando última-
mente. En Lima estamos creciendo alrededor
Antes de la pandemia, la participación del del 100% y en provincias estamos llegando
comercio electrónico del total de transaccio- alrededor del 185%. Entonces vemos que la
nes era 12.5%. Hoy estamos en 40%. Esto va velocidad de crecimiento en provincia hoy es
hacer el nuevo estándar de las ventas digita- mayor a Lima, y definitivamente por la poca
les en esta nueva normalidad. penetración que teníamos de los pagos digi-
tales, pero ya se ve un cambio en la tendencia.
En lo que va del año ¿Cuánto hemos crecido?
¿Cómo ha crecido el ecommerce Cross-bor-
Hemos tenido picos del 180% y 160% en der en el Perú es lo que va del año?
meses respecto al año anterior. En setiembre
hemos crecido 100% versus el 2019, pero si No tenemos datos de los pagos de los perua-
vemos de manera acumulada estamos en un nos hacen afuera, y tampoco de tarjetaha-
crecimiento de 85%. El ecommerce casi ha bientes del extranjero que compran en el
duplicado el crecimiento que ha tenido en el Perú. El consumo de las personas foráneas ha
2019. caído en el orden del 90%. Todavía hay un
remanente del 10 u 11% de tarjetas extranje-
¿Cómo ha ido el crecimiento en provincia? ras en el Perú.
de viajes, vuelos, casinos, hoteles. Si bien los, han descubierto que pueden vender a
vemos que los hoteles están empezando a través de este canal, indistintamente si hoy se
recuperar sus operaciones, no están llegando habrá los locales o centros comerciales.
a los volúmenes pre-pandemia y son caídas
importantes, en este giro de negocios que te También se va a haber muchas personas con-
menciono son caídas del 95% o 100% en sumiendo por primera vez y perdiendo el
algunos casos. miedo a utilizar el ecommerce. Hoy una tran-
sacción de comercio electrónico es más
El tema de turismo no se puede abrir todavía, segura que el efectivo.
algunos de ellos están optando por las ventas
digitales para hacer ventas a futuro, pero
algunos giros todavía siguen con una caída
importante del orden del 90%. En general en
la pandemia vimos una caída alrededor del
75%. No obstante, hay giros que se están
empezando a recuperar.
Arturo Planell
Gerente general de Visa Perú
Lo que ha hecho esta coyuntura es acelerar ¿Cuánto ha crecido los pagos digitales?
tendencias. Me enfocaría en tres áreas. En el
área del comercio electrónico, donde por un En el mundo no presencial se ha visto un
lado hemos visto cómo los comercios que sí mayor despliegue de lo que es el pago link y
tenían en su hoja de ruta habilitar este canal a páginas ecommerce con su carrito de compra.
dos o tres años, lo han tenido que hacer un El QR se ha venido desempeñando muy bien
poco antes. en segmentos de lo que son las micro y
pequeñas empresas. En general, hemos visto
Del lado del consumidor hemos visto un creci- un avance muy importante en la que son
miento enorme en el uso de estos medios de todas las modalidades de comercio electróni-
pago en el canal ecommerce, y justo en estos co y en el mundo físico de lo que son pagos
últimos meses hemos visto casi 1.3 millones sin contacto.
de tarjetahabientes utilizando sus tarjetas por
primera vez en este canal. ¿Cuáles son los métodos de pago más
usados en el comercio electrónico? ¿Ha
Por otro lado, hay un avance importante de lo habido alguna variación?
que son pagos de persona a persona (P2P).
Plataformas como Plin y Yape se han visto De hecho, desde que empezó la cuarentena,
muy beneficiada por la coyuntura. La gente ha habido una progresión de uso del crédito al
está migrando el uso del efectivo a modalida- bebito. La psicología del consumidor prefiere
des de pago electrónico. Creemos que va no endeudarse con una tarjeta de crédito y
hacer un cambio de tendencias y un cambio migrar a los productos de débito. También
de hábito del consumidor que no solamente hemos visto una explosión de pagos de per-
va hacer por esta coyuntura, sino un efecto sona a persona (P2P). Plataformas como Yape
Estephanía Ramírez
Country Manager de Payu Perú
¿Cómo ha crecido el ecommerce en el Perú ¿Cuáles han sido las categorías del ecommer-
tras la pandemia? ce que más han crecido en lo que va del año
y cuánto ha rondado su crecimiento?
Antes de la pandemia había empresas que
crecían un 20%. Incluso había empresa que Las empresas de app delivery como Rappi,
crecían mucho más de acuerdo a llegar al Glovo y Cornershop han crecido muchísimo
nicho de mercado puntual, pero este año ha con alrededor de 233%. Los marketplaces
sido atípico total. Se están duplicando las han crecido un 295%, empresas de artículos
ventas con expectativa a cerrar un año con el para el hogar ha crecido 138%, la categoría
doble de las ventas del año pasado. Sin moda 171% y multinivel 106%
embargo, es necesario considerar que esto
vienen acompañado con un inicio de año ¿Qué dispositivos utilizaron los usuarios para
mucho más lento. Con una desaceleración realizar compras online en esta nueva nor-
económica malidad? ¿Ha crecido las compras a través de
dispositivos móviles?
¿Qué proporción corresponde a provincia
respecto a Lima? Nuestro país es el rey de comprar online a
través de dispositivos móviles, Si no me equi-
Provincia si ha crecido, evidentemente nos voco hay más teléfonos que personas. Por
estamos descentralizando. Lima ha crecido ello, el dispositivo de compra favorita de los
como un 80% versus el 2019. Después Are- peruanos es a través de celulares, que repre-
quipa, el Callao, Piura, Cusco, Ica. Si vemos senta el 80% de compras en Perú.
todas las provincias que hay en Perú, el 60%
ha presentado un crecimiento. Eso quiere
decir que nos estamos moviendo bien, incluso
veo un crecimiento en Chachapoyas, en Aya-
cucho, Junín y Cajamarca.
Si bien la mayoría de sectores del ecommerce pública para estacionar de forma adecuada y
han crecido, también hay algunos que han hacer la entrega de productos. Que se pueda
sido afectados por la pandemia ¿Cuáles son tener una formalización de las ubicaciones de
esos sectores? los domicilios en el Perú, pues al no tener una
Los cines ha sido super afectados, y todavía dirección exacta hace que la logística sea aún
no pueden abrir operaciones. Otro de los más compleja.
sector que recién se está activando es el turis-
mo y hotel. Ellos no están gozando de este
crecimiento que se está teniendo en el sector
desde abril. El turismo local se está recupe-
rando.
Pio Rosell
Gerente general de
Diners Club Perú
Nuestro país estaba muy atrasado con ¿Qué iniciativas están realizando Diners Club
respecto a otros países de la región. Y el CO- para ayudar que los negocios se suban al
VID-19 lo que ha generado es una transfor- comercio electrónico?
mación total de esta industria.
Desde el punto de vista de marca lo que
¿Cuántas empresas hacen ecommerce con hemos tratado es de estimular las compras de
Diners Club? todos nuestros partner comerciales, y además
facilitar que estos comercios se suban a las
En el ecommerce crecimos más de 47 mil diversas plataformas o facilitadores de pagos
comercios afiliados. Y todavía están los que que existen.
no podemos identificar. Otro cambio impor-
tante que tuvimos el 2020, para apoyar y dar Además de eso, se va a lanzar el mall digital
mejor valor a nuestros socios, es que nos inte- Diners Club Mall, cuyo slogan es “tu mundo
gramos a todas las plataformas de pagos en línea”, para que aquellas empresas que
como Niubiz y a todas las plataformas de necesitan una plataforma de ventas online, lo
puedan hacer de nuestro centro comercial mantener. Hay un número de compras que
virtual. van a volver al mundo físico porque hay tran-
sacciones que son forzadas. No obstante, el
¿Cuál es el valor diferencial de Diners Club comercio electrónico ha venido para quedar-
Mall con respecto lo que existe en el merca- se.
do?
Va haber mucha mayor inversión en tecnolo-
Si eres socio Diners acumulas más millas y gía de todas las empresas. Se van a desarro-
tienes los atributos de los meses sin intereses. llar agencias de publicidad y marketing, y se
También está el respaldo y la curaduría de los van a desarrollar todos los servicios para
partner comerciales que venden en Diners vender online. Esto va a generar que el merca-
Mall. do crezca y la industria. Así que va hacer un
buen año para el comercio digital en el Perú.
Nosotros estamos con un plan de ayudar a
nuestros partner comerciales, y las comisio-
nes que damos son muy competitivas versus
las otras plataformas que están en el mercado
que también son buenas.
Luis Gamarra
CEO de Alignet
Existen datos que están circulando que el tada por esta pandemia, y era un gran porcen-
ecommerce ha crecido 100% en el ecosiste- taje de los volúmenes procesados en el 2019.
ma en el Perú ¿Cuánto proyectan en el volu- Si bien existe tasas de crecimiento en ciertas
men de ventas online en este 2020? industrias, lo que no contabilizan algunos
especialistas en este mercado es que también
Si hablamos de tasas de crecimiento de existen contracciones muy grandes.
ecommerce, en el 2019 se ha cerrado alrede-
dor de los US$ 4 000 millones en procesa- Todo el mundo esta emocionado con los altos
miento de comercio electrónico. Qué implican números que están soltando
ese monto, solamente el negocio que son
B2C. En el año 2020, la expectativa es que se Depende de cómo se mire. Si yo estoy en un
cierre unos US$ 4 300 millones en ventas. nicho retail, y estoy canalizando todo ese
Esto es un crecimiento, pero no al nivel histó- crecimiento, yo si estaría entusiasmado.
rico. Nosotros en ALIGNET entramos en varios
segmentos de la industria, y el neto nos está
Todo el mundo habla que las tasas de creci- dando tasas de crecimiento positivas en algu-
miento en el Perú son grandísimas, y eso no nos segmentos del mercado.
es tan cierto porque si se tienes una e econo-
mía que el 2020 se está contrayendo entre En cuanto a los dispositivos más usados por
15%, y con eso también están contrayendo el la compra online ¿Cómo has visto esta evolu-
consumo privado y hay una caída del empleo ción frente a este contexto?
al nivel histórico, no puedes esperar que las
tasas de crecimiento sea en la misma medida Creo que a finales del 2020 debe haber unos
que venían creciendo anteriormente. US$ 4.3 mil millones. La proyección lo hace-
mos nosotros bajo 3 escenarios, y el escenario
A ello hay que sumarle que toda la industria que estoy mencionando es el más probable. Y
del turismo y aerolíneas está totalmente afec- en esto hemos determinado de cuánto va
hacer el mobile ecommerce y esto alcanzaría plataformas de CMS y las redes sociales para
US$ 1. 800 millones, y esto representa el 40% ayudar a formalizar el ecommerce. Hoy esta
del volumen ecommerce. Y en esta no está industria está empezando a informalizar. Me
considerando el total de volúmenes de billete- gusta que todo el mundo le pierda miedo al
ras móviles porque no tenemos mucha infor- comercio electrónico, pero sigue estando en
mación. un canal muy informal, es desordenado. Con
ello no quiero decir que los peruanos no
¿Cómo ve Alignet el futuro de esta industria seamos emprendedor.
en el 2021?
Arturo Dongo
Gerente Comercial de Yape
Pedro White
Country Manager de Mercado
Libre Perú
hogar triplicó su volumen que tenían preco- ¿Qué perspectivas tienen Mercado Libre Perú
vid-19. para el 2021?
Xavier Aguirre
Gerente Senior para Desarrollo
de Negocios para Latinoamérica
¿Cómo ha visto eBay el crecimiento del Esto trae muchos beneficios, como aumentar
comercio electrónico en el Perú? la cobertura de venta al nivel internacional y
vender en una moneda dura como puede ser
Al igual que en otros países, el crecimiento de el dólar y el euro.
Perú ha sido muy evidente. Hemos visto datos
donde las compras en línea se dispararon. ¿Cómo se encuentra Perú al nivel regional en
Esto es algo que ayuda a los negocios locales lo que se refiere ventas transfronterizas?
como a los que venden en el extranjero a
través del comercio electrónico. El año pasado en eBay vimos un incremento
del 30% en el número de sellers que tenemos
En eBay como marketplace, hemos visto por en de toda la región. Entonces mucho de
el tipo de productos tan únicos que tienen en estos nuevos vendedores son de Perú.
el Perú, tenemos muchos vendedores que
aprovechan esta plataforma para poder Creo que este país es uno de los mercados
exportar sus productos a más de 190 merca- más grande que tenemos con alto potencial.
dos y de 183 millones de compradores. El Perú tiene productos muy únicos muy de la
región. Y cuando estás buscando oportunida-
¿Cómo están vendiendo mediante cross-bo- des de vender y exportar puede ser que com-
der en el Perú? ¿Consideras que más perua- pradores fuera de las fronteras se interesen
nos están vendiendo en el extranjero? por el producto y hagan match.
Fernando D'Alessio
CEO y Co-Fundador de Juntoz
¿Cómo ha impactado la pandemia al creci- doras, pero la situación política afecta tam-
miento de Juntoz y cuáles han sido los meses bién, porque cuando sacaron al presidente
picos más importante del año? Vizcarra son probablemente los dos peores
días que hemos tenido de nuestra historia
Lo único positivo de la pandemia ha sido que porque cuando hay más incertidumbre lo
ha ayudado a acelerar la digitalización tanto primero que haces es que dejas de gastar y te
de las marcas retailers que no se habían incur- dedicas a lo elemental en el consumo.
sionado en el canal online, como de los consu-
midores que tenían un poco de miedo com- Moda también, pero definitivamente son cate-
prar online y ya no quedaba otra que comprar gorías que han retomado, pero no a niveles de
por internet. prepandemia que era más fuerte. Eso se debe
en parte a que el virus no nos ha dejado y esta
En la pandemia creo que teníamos entre 800 situación política económica de incertidum-
y 900 tiendas en Juntoz.com, y en los prime- bre, hace que la gente se cuide. Hay mucha
ros meses recibimos más de 3 mil solicitudes, gente que ha perdido trabajo. Así que tampo-
y nuestro equipo que te ayudan a subir tu co tienes para gastar. Por ello digo que es
tienda eran 5 personas, y ahí hubo un cuello clave el dialogo del sector privado y público
de botella. Así que tuvimos que comprarán solo Juntos vamos hacer que la economía se
colaboradores. De los tres mil no todos se reactive y que haya empleo que es clave.
iban a subirse porque promovemos las
empresas formales y la propiedad intelectual. ¿Cómo tienen medido los métodos de pago
en el ecommerce en Juntoz?
¿Cuáles son las categorías que empezaron a
tomar relevancia? Otra cosa que ayudó a la digitalización de los
métodos de pago ha sido la pandemia.
Una categoría que empezó a subir fue celula- Porque en nuestro caso teníamos los pagos
res, electrodomésticos, refrigeradoras, lava- contra entrega y en efectivo, y tuvimos que
deshabilitar este método de pago porque Luego de los dos pilares, la conveniencia y la
había el tema del no contacto. Desde que pasarela de pagos. El equipo que ejecute es el
iniciamos en el 2016 nos enfocamos en el 80% de la ecuación, el resto es la plataforma
pago a través de tarjeta de crédito y débito. tecnológica.
Estos métodos siempre supero el 60% de
nuestros pedidos. De ahí viene los pagos en
agencias bancarias. El efectivo fue el método
de pagos menos usado siempre.
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COMPLETO
Capítulo 9
CAPECE:
DESARROLLANDO EL
COMERCIO ELECTRÓNICO
EN EL PERÚ
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 83
Ha quedado claro como el comercio electróni- Baja competitividad digital del sector (de
co venía creciendo en Perú a ritmo de 30% hecho, estamos en el puesto 60° de 63° en
anual, y casi en piloto automático, ya que la región en competitividad digital).
pocas eran las acciones por parte del Estado,
Academia o incluso empresas para dar solu- Y NO, no importan cuantos CYBERS se
ciones a los problemas de siempre: realicen, no es la forma como se va a
desarrollar el comercio electrónico, por el
90% de las compras online se concentra contrario, aumenta la desconfianza en la
en Lima. transparencia de las ofertas Online y un
tremendo dolor de cabeza a quienes
55% de los peruanos teme dar informa- eligieron recojo en tienda.
ción de tarjeta de crédito y datos persona-
les. Es así, que decidimos pintar la cancha y reunir
a importantes líderes del ecosistema digital
40% de los peruanos aún prefiere ver, peruano para identificar juntos las barreras
tocar, y probarse el producto antes de que impedían el desarrollo del comercio elec-
comprarlo. trónico peruano, y brindar propuestas de
solución, resumidas en la infografía que sigue
39% de los peruanos teme que no se a continuación:
entregue adecuadamente sus productos
comprados Online.
CONSI
INE
INICIATIVAS
Temor a que la información de la tarjeta sea robada empresas comprometidas con el consumidor.
DERAC
Alianza estratégica CAPECE/INDECOPI para
Temor a que la tienda en línea no sea real
IONES
difusión de ley de protección al consumidor.
Se necesita mayor involucramiento y apoyo de la Alianzas con gremios empresariales
banca al Ecommerce y universidades para difusión nacional.
CONSIDERACIONES
Programa de educación online: “ABC del
I
INICIATIVAS
Falta de profesionalización en Ecommerce Ecommerce” para emprendedores, nuevos
logísticos y gremios comerciales.
No hay un directorio de tiendas de confianza donde comprar Construir “reputación online” mostrando
opiniones de clientes satisfechos.
INICIATIVA
al arrepentimiento”
Uso obligatorio del nuevo código postal
Artículos defectuosos, extraviados o que llegan peruano para aumentar la eficiencia
IONES
S
Inversión en “centros de distribución”
logística en las principales provincias
No se respetan las políticas de devolución del país.
Incentivos del Estado para promover
“Logística Inclusiva” para ventas
Online de artesanías y agro.
INIC
S
aduana.
ACIO
NS
ID
IC
ER
IV A
conectividad a Internet.
Costos de conexión a Internet
NE
COVID
NAVIDAD
BLACK
FRIDAY
1 3 5 7 9 11 13 15 17 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16
2019 2020
Fuente: Estudio Raptorsmartadvisor.com 2020
11,131
7,516
3,524 4,743
5.875
3.180
3.150
2.224
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2.128
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mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb
CONSUMIDOR
N F I A NZ
CO A
ON
LINE
SEGURIDAD TRANSPARENCIA
Protocolo SSL.
Seguridad
Transparencia
Estándares de calidad
80%
Experiencia del consumidor
Reputación Online
75%
EDUCACIÓN DIGITAL
80% De los nuevos
emprendimientos fracasan
antes de su primer año
por no saber como llegar
a nuevos clientes.
AD QUISICIÓ N D E CL IENT ES INFORMALIDAD
Perú tiene un 75% de
informalidad. El Ecommerce
podría ser una estrategia
INICIA para motivarlos
EL VIAJE a formalizarse.
39%
La empresa está "AlwaysON":
Se cuenta con un presupuesto para publicidad
digital todos los meses del año.
DESCONFIANZA
39% De los peruanos desconfia
EXPERIEN CI A D E COMPRA
que los productos comprados
Online vayan a ser entregados
de manera correcta en su
domicilio
FREE
55%
PROTECCIÓN DE DATOS
Escoger proveedores logísticos que te permitan ofrecer
notificaciones de status de la compra y trazabilidad del
pedido, identificando a la empresa responsable de la
entrega del producto.
55% De los peruanos teme dar escoger por conveniencia, Horario y costo, incluyendo Exhibe de forma visible Libro de reclamaciones, pero
información de tarjeta de la posibilidad de recojo en tienda física o e-Locker. también fomentar los comentarios de Felicitaciones
crédito y datos personales. para ir creando cultura de reconocimiento.
Compromiso de Entrega a Tiempo.
40%
Reactivación Contenidos Fidelización
Se cuenta con una plataforma de Email Marketing Se cuenta con un presupuesto mensual para generar Brindar herramientas para dejar puntuación por cada
que genere BBDD de clientes agrupados por afinidad y viralizar contenidos. compra de producto o servicio, y sobre el proceso COMPRA OFFLINE
e intereses. de compra en si, además de recomendaciones
40% de los Peruanos aún
o sugerencias de mejora.
Enviar promociones por email ofreciendo Delivery prefiere ver, tocar, y probarse el
Gratis. Se cuenta con una herramienta (CRM, Excel) que le producto antes de comprarlo,
ayude a gestionar datos y recordatorios importantes por eso evita
Email automatizado, con ofertas personalizadas para
(Cumpleaños, aniversarios, etc.) comprar Online.
carritos abandonados y productos visitados, para
reducir la tasa de abandonos y aumentar las ventas
en tu Ecommerce.
PROPUESTA DE PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD
ENTREGAS DE ÚLTIMA
MILLA, PARA PRODUCTOS
COMERCIALIZADOS A
TRAVÉS DEL ECOMMERCE,
BAJO LA CONTINGENCIA DEL
CORONAVIRUS
MMERCE CA
ECO PE
AD CE
ID
UR
EG
A
LO DE BIOS
A SEGU R
Í S TI C
OCO
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PR
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CU RE
M PLE E S TÁ N DA
El comercio electrónico permite que muchas más presenta este protocolo sanitario de bioseguridad,
personas permanezcan en casa, y se abastezcan los mejores estándares internacionales que
no sólo de alimentos y productos de primera permitan garan zar un proceso de abastecimiento
necesidad mediante la entrega a domicilio, sino seguro e higiénico, en las ac vidades de embalaje,
de múl ples categorías de productos que están manipulación y entrega de los productos, incluida
siendo fuertemente requeridas por los hogares. la eliminación de la aglomeración de agentes de
Quienes conformamos la Cámara Peruana de recojo en zonas de la ciudad con una alta densidad
Comercio Electrónico®, reiteramos nuestro de compras electrónicas.
convencimiento de que la reac vación económica
sólo ene sen do sujeto a un pleno cuidado de la Este protocolo debe ser una con nuación al
salud de todos los peruanos. protocolo de bioseguridad propio de cada comercio,
de quienes se espera la recepción de un paquete
Por ello, el comité de logís ca de úl ma milla de cerrado y limpio.
la Cámara Peruana de Comercio Electrónico®,
Propuesta Sectorial
DESCARGAR
JUNTOS CONTRAPROTOCOLO
EL COVID-19
LOGÍSTICA SEGURA
Ficha técnica
Periodicidad Anual
URL https://www.capece.org.pe/observatorio-ecommerce
www.ecommercenews.pe
DIGITAL
Rueda de Negocios
ECOMMERCE Latinoamérica
DIGITALIZA TU
MIPYME
Hoy más que nunca, es momento de ser fiel a tu
Aprende e inspírate con estos entrenamientos PROPÓSITO y vivir tu POR QUÉ.
dictadas por expertos de la industria
Las principales marcas del país se unen para
Te ayudamos a llevar tu negocio a Internet de ayudar a las MIPYMES a vender en Internet de
la mano de las marcas líderes del comercio manera efectiva y segura.
electrónico en el país
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adelante al país!
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CONFIANZA ONLINE 2021
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que están a la vanguardia de la industria del
Ecommerce, que están cambiando el juego y
buscan lograr un impacto global. El reconocimiento de la industria a las empresas
que han demostrado mayor compromiso con
el consumidor online, en un evento que dará
que hablar.
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