EM Aceites Comestibles Bolivia VF

ESTUDIO DE MERCADO DE
ACEITES COMESTIBLES EN BOLIVIA
Marzo de 2020
1
Contenido
Introducción ......................................................................................................................................... 3
1 Caracterización............................................................................................................................ 3
Contexto internacional ......................................................................................................... 3
1.1.1 Reseña histórica .......................................................................................................... 3
1.1.2 Tipos y usos ................................................................................................................ 4
1.1.3 Producción internacional ............................................................................................. 6
1.1.4 Consumo internacional ................................................................................................ 7
1.1.5 Perfil del comprador .................................................................................................... 7
Contexto nacional ................................................................................................................ 8
1.2.1 Sector .......................................................................................................................... 8
1.2.2 Normativa .................................................................................................................... 9
2 Oferta......................................................................................................................................... 11
Proceso productivo ............................................................................................................ 11
Materia prima e insumos ................................................................................................... 14
Participantes ...................................................................................................................... 15
Localización ....................................................................................................................... 15
Capacidad instalada y utilizada ......................................................................................... 17
Producción ......................................................................................................................... 18
Exportaciones e importaciones ......................................................................................... 20
3 Demanda ................................................................................................................................... 23
Demanda efectiva.............................................................................................................. 23
3.1.1 Volumen de ventas (unidades).................................................................................. 23
3.1.2 Ingresos por ventas (Bs) ........................................................................................... 29
Demanda potencial............................................................................................................ 31
4 Precios....................................................................................................................................... 31
Aceite de girasol ................................................................................................................ 31
Aceite de oliva ................................................................................................................... 33
Fuente: AEMP en base información de las empresas del sector. ............................................ 34
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE........................................................................................... 34
Aceite de soya ................................................................................................................... 34
Aceite de soya/girasol ....................................................................................................... 35
5 Canales de distribución y comercialización .............................................................................. 37
6 Nivel de competencia ................................................................................................................ 38
Barreras a la entrada ......................................................................................................... 38
6.1.1 Barreras estructurales ............................................................................................... 38
6.1.2 Barreras estratégicas ................................................................................................ 39
Cuotas de mercado ........................................................................................................... 39
6.2.1 Participaciones a nivel de producción ....................................................................... 39
6.2.2 Participación a nivel de ingresos por ventas al por mayor ........................................ 40
Nivel de concentración según ingresos............................................................................. 40
7 Conclusiones ............................................................................................................................. 41
2
Introducción
Se entiende por “aceites” a todas aquellas sustancias que son estructuralmente grasas y
que se obtienen a través del prensado de determinada materia prima y que en
condiciones ambientales (20 ºC) es líquido.1
Los aceites comestibles, en su generalidad, son de origen vegetal. Juegan un papel

importante en la fijación del calcio, caroteno, tiamina, lactosa y con sus vitaminas A, D y
K, contribuyen a proveer parcialmente las necesidades de alimentación humana.2
El objetivo del presente estudio es el de evaluar las condiciones de competencia, a nivel

nacional, en el mercado de producción, importación, distribución y comercialización de
aceites comestibles de origen vegetal en Bolivia, periodo 2014-2018.
El análisis se ha dividido en seis numerales. El primero, dirigido a caracterizar el sector

tanto en el contexto internacional como a nivel nacional. El segundo, identifica y analiza
la estructura de mercado en relación a la oferta. El tercero, define la demanda efectiva y
potencial. El cuarto, analiza la evolución de los precios. El quinto, identifica los canales
de comercialización y distribución. El sexto, determina el nivel de competencia en el
sector. Posteriormente, se presentan las conclusiones y recomendaciones resultantes del
estudio.
1 Caracterización
Contexto internacional
1.1.1 Reseña histórica
Dentro de los aceites comestibles de origen vegetal de mayor consumo en el mundo, se

encuentra el aceite de palma y el aceite de soya. El origen de la palma africana o palma
aceitera, se encuentra en África Occidental, donde se dice que las tribus aborígenes
extraían aceite de palma, desde el año 5.000 a. C. Su introducción a la denominada
“América Tropical”, se atribuye a los colonizadores y comerciantes esclavos portugueses,
que la usaban como parte de la dieta alimentaria de sus esclavos en el Brasil.3
Por su parte, la soya cultivada es nativa del este asiático, probablemente originaria del
norte y centro de China. Hacia el año 3.000 a. C. los chinos ya consideraban a la soya
como una de las cinco semillas sagradas. Su producción estuvo localizada en esa zona
hasta después de la guerra chino-japonesa (1894-1895), época cuando los japoneses
1
Autoridad de Fiscalización de Empresa- AEMP (2011). Cadena Productiva del Aceite Comestible en Bolivia.
2 Autoridad de Fiscalización de Empresa- AEMP (2011).
3
Comisión para la Defensa de la Competencia (2013). Estudio Sectorial sobre el mercado de aceite y
manteca vegetal en Honduras. Disponible en https://www.cdpc.hn/?q=www.estudios_doc.
3
comenzaron a importar tortas de aceite de soya para usarlas como fertilizantes.4
Un aceite comestible (vegetal) cuyo uso es altamente recomendado, por sus distintas
propiedades, es el aceite de oliva, el cual, de igual manera, remonta sus orígenes a
milenios atrás, cuyos distintos comienzos varían dependiendo de la región del mundo en
particular. Por ejemplo, la historia del aceite de oliva se remonta a alrededor de 3.000 a
4.000 años a. C., ligándose incluso a los tiempos del desarrollo mismo de la agricultura y
el vino en el mediterráneo.5
1.1.2 Tipos y usos
Entre las especies que proporcionan aceite comestible vegetal se puede listar a las
siguientes: aceite de girasol, soja, maní, colza, algodón, cártamo, etc.6
Es importante considerar la calidad de los aceites comestibles, al momento de su

clasificación, que se mide por distintos parámetros detallados a continuación:7
 Grado de estabilidad, es la capacidad de mantener el sabor en el transcurso del

tiempo, como también la resistencia a experimentar cambios frente a variaciones
de temperaturas altas o bajas.
 Características organolépticas, tales como sabor, olor, color, etc., aspectos que
inciden en la calidad de los aceites.
 Nivel nutricional, relativo a que los distintos ácidos grasos que componen el aceite
le otorgan características diferenciales, existiendo una relación directa entre dicha
composición y el comportamiento en cuanto a la salud humana, especialmente en
los problemas cardiovasculares y tasa de colesterol.
De acuerdo al valor nutricional del aceite comestible de origen vegetal, a continuación, se

expone el porcentaje incluido en cada fuente:
Cuadro N° 1
Valor nutricional del aceite vegetal por cada 100 gramos
Expresado en porcentaje
Ácidos grasos Ácidos grasos Ácidos grasos

Fuente del aceite
saturados mono insaturados polinsaturados
Algodón 25,9 17,8 51,9
Almendra de Palma 81,5 11,4 1,6
4
Comisión para la Defensa de la Competencia (2013).
5 Comisión para la Defensa de la Competencia (2013).
6
Autoridad de Fiscalización de Empresa- AEMP (2011).
7 Autoridad de Fiscalización de Empresa- AEMP (2011).
4
Canola 7,37 63,28 28,14
Cártamo 6,2 14,36 74,62
Coco 86,5 5,8 1,8
Girasol 9,86 83,69 3,8
Linaza 8,98 18,44 67,85
Maíz 14,38 48,03 33,03
Maní 16,9 46,2 32
Oliva 13,81 72,96 10,52
Palma 49,3 37 9,3
Sésamo 14,2 39,7 41,7
Soya 15,65 22,78 57,74
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Estudio Sectorial sobre el Mercado de Aceite y Manteca Vegetal en
Honduras. Disponible en: https://www.cdpc.hn/?q=www.estudios_doc.
Existen diferentes tipos de aceites comestibles (vegetales), cuyas principales

características a continuación, se detallan8:
 Aceite de soya, se consigue de la semilla del frijol de soya por extracción

mecánica y por solventes. Es un polinsaturado que contiene ácido linoleico
(Omega 6) y ácido linolénico (Omega 3) que le dan propiedades nutricionales
altas. El aceite crudo se refina, blanquea y desodoriza y de esta manera se
embotella. Se usa para freír, como condimento y aderezo, elaboración de
margarinas, mezclas de aceites, mezclas para panadería, coberturas, helados,
cremas vegetales, productos para hornear, salsas, mayonesas y pastas.
 Aceite de girasol, obtenido por la extracción mecánica y por solventes de la semilla

del girasol y con un alto porcentaje de ceras que deben eliminarse del aceite
mediante un proceso de desencerado. Apto como condimento y aderezo para
ensaladas y otros platos, para cocinar, freír, en la elaboración de mayonesas y
bases para margarinas y mantecas vegetales para uso en la industria panadera y
de repostería.
 Aceite de palma, producto de la extracción mecánica y por solventes del fruto de la

palma. Su presentación en crudo es de color naranja rojizo por el alto contenido de
carotenos. Compuesto en un 44 % por ácido palmítico. Utilizado para elaborar
mantecas vegetales, margarinas, apto para la industria de repostería y panadería,
obtención de helados, mantequillas, mezclas para sopas, fabricación de pastas,
entre otros.
 Aceite de maíz, el aceite crudo se obtiene por extracción mecánica o solvente, que
se refina, blanquea, desodoriza y desencera. Su apariencia es de color amarillo
rojizo y cristalino. Usado como condimento para ensaladas, apto para recetas,
cocinar, freír, elaboración de margarinas y mayonesas, mezclas para panadería,
elaboración de coberturas para repostería, salsas y productos horneados.
8 Autoridad de Fiscalización de Empresas -AEMP (2011).
5
 Aceite de oliva, se obtiene a través de presión mecánica. El grado de pureza es
definido por el tipo de aceituna, sabor y proceso de elaboración. Los aceites de
oliva extra virgen y virgen tienen una apariencia verdosa. Contienen un alto nivel
de ácido oleico (monoinsaturados) que le brinda excelentes propiedades nutritivas.
Perfecto para el acompañamiento de ensaladas, como aderezo en alimentos, apto
para cocinar y freír. También, es utilizado para elaboración de embutidos y en los
enlatados de pescado.
 Aceite de colza, es extraído de la semilla de colza, actualmente, existen

variedades de colza cuyo aceite contiene bajos niveles de ácido erúcico. A estos
nuevos tipos de aceite se los denomina «canola» o «colza doble cero», por su bajo
nivel de glucosinolatos.
1.1.3 Producción internacional
A nivel mundial, los aceites que tienen la mayor producción (medida en toneladas)
durante las tres campañas analizadas9 (2011/2012, 2017/2018 y 2018/2019), son el aceite
de palma, el aceite de soya, el aceite de colza y el aceite de girasol (Gráfico Nº 1)
Gráfico N° 1
Producción mundial de aceites vegetales (en millones de toneladas)
Periodo: 2011-2019
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Oil World. Disponible en https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-

y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/el-mercado-10
En particular, tal y como se observa en el gráfico anterior, el aceite de cuya estimación en

la campaña 2018/2019 tendrían una producción de 73 millones de toneladas, seguido del
9
Período de 12 meses, desde el comienzo de una nueva cosecha, durante el cual se comercializa un
producto.
6
aceite de soya con una producción de 56 millones de toneladas, en tercer lugar, se
encuentra el aceite de colza con 26,3 millones de toneladas y en cuarto lugar se
encuentra el aceite de girasol con 19 millones de toneladas. En conjunto, estos tres tipos
de aceite, determinan el 76 % de la producción en el mundo, de un total de 203 millones
de toneladas.
1.1.4 Consumo internacional
En lo que corresponde al consumo de aceites vegetales por país, a continuación, se

presentan los principales hallazgos, lo anterior, para las campañas 2017/2018 y
2018/2019 (Gráfico Nº 2).
Gráfico N° 2
Principales países productores de aceite comestible
(En millones de toneladas)
Periodo: Campañas 2017/2018 y 2018/2019
Campañas Tasa
País Creci.
2017/2018 2018/2019 (%)
Indonesia 43.693 45.900 5,1
China 28.291 28.262 -0,1
Unión 25.043 25.276 0,9
Europea
Malasia 22.192 22.969 3,5
USA 20.924 21.294 1,8
Brasil 11.211 11.326 1
Argentina 9.117 10.171 11,6
India 10.091 10.138 0,5
Otros 57.029 57.954 1,6
Total
227.591 233.290 2,5
Mundial
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Oil World. Disponible en

https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/el-
mercado-10
1.1.5 Perfil del comprador
En la actualidad, según lo publicado por la empresa consultora Nielsen, en América Latina

el consumidor está evolucionando en la industria alimenticia con relación a sus dietas,
buscando productos locales, naturales y orgánicos, revisando su información nutricional y
dispuesta a pagar más si no contienen ingredientes indeseables. Su estilo de vida se
inclina a tratar de mantenerse, no solo saludable, sino también en mejor condición física.10
10
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (2017). “Factores que determinan las decisiones de compra
de aceites comestibles en personas dedicadas a actividades físicas en la ciudad de Guayaquil”. Disponible en:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/8328/1/T-UCSG-POS-MGM-56.pdf.
7
En la búsqueda de un estilo de vida más saludable, los consumidores resaltan que hay
cierto tipo de productos que desearían encontrar en la estantería de la tienda donde
hacen sus compras. Por ejemplo, el 67 % de los latinoamericanos quisiera ver más
productos cuyos ingredientes sean 100 % naturales, 58 % busca mayor oferta de
productos bajos o sin grasa.
La constante evolución del consumidor y sus hábitos de consumo hace que los aceites
puedan promocionarse con diferentes ofertas de valor enfocadas en lo funcional donde
desempeñan su función básica de fritos y cocción o también se destacan en el mercado
los que ofertan un aporte a la salud.11
La constante evolución del consumidor y sus hábitos de consumo, hace que los aceites
puedan promocionarse con diferentes ofertas de valor enfocadas en lo funcional, donde
desempeñan su función básica de fritos y cocción o también se destacan en el mercado
los que ofertan un aporte a la salud.12
Contexto nacional
1.2.1 Sector
Según datos del Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP), dependiente del

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en el año 2016, el consumo promedio de aceite
de soya y girasol en Bolivia fue de 14 litros por habitante en un año.13
Según datos de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), se estima que el 70 % de la

producción de aceite en la gestión 2018, estuvo destinado a la exportación y el 30 %
restante al consumo interno, siendo los principales países de destino Colombia, Ecuador y
Perú.14
Según la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), la soya y

el girasol son los principales cultivos que actualmente se utilizan para fabricar aceite
vegetal en Bolivia y que la industria boliviana elevó la demanda de soya para fabricar
aceite de ese tipo y al mismo tiempo disminuyó el requerimiento de girasol, esta dinámica
indica Anapo es debido a la carencia de materiales genéticos del girasol resistentes a
plagas.15
La observación anterior de Anapo, se confirma con los datos del Instituto Nacional de
11 Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (2017).

12
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (2017).
13 Periódico Los Tiempos- Observador Económico- 5 de junio de 2018.
14
Periódico Los Tiempos- Observador Económico- 5 de junio de 2018.
15 Periódico Los Tiempos- Observador Económico- 5 de junio de 2018.
8
Estadística (INE), que indican que la superficie sembrada de girasol en todo el país para
la campaña 2016-2017 alcanzó las 101 mil hectáreas, frente a las 162 mil del periodo
2006-2007, lo que representa un decrecimiento del 16 %.
Contrariamente a lo que sucede con el girasol, la superficie dedicada al cultivo de soya en

la campaña 2016-2017 representó 1,26 millones de hectáreas, frente a las 987 mil
hectáreas del periodo 2006-2007; esto último, refleja un crecimiento del 22 %.
1.2.2 Normativa
La normativa relacionada al registro y comercialización de aceites comestibles en Bolivia,

es emitida por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
(Senasag), que a continuación se detalla:
a) Resolución Administrativa N°092/2007, de 24 de agosto de 2007, que aprueba el

“Sistema de codificación de alimentos y bebidas destinados al consumo humano”.
b) Resolución Administrativa N° 060/04, de 25 de junio de 2004, que establece la

vigencia del “Registro sanitario de empresas del rubro alimenticio”.
c) Resolución Administrativa N°040/03, de 22 de mayo de 2003, que aprueba el

nuevo reglamento de “Registro sanitario de empresas del rubro alimenticio”.
La normativa relacionada al área técnica y certificación de calidad, es emitida por el

Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (Ibnorca), que se detalla a continuación:
a) NB 161:2016.- Establece los requisitos que debe cumplir el aceite de soya

fortificado con vitamina A destinado al consumo humano.
b) NB 684:2016.- Establece los requisitos que debe cumplir el aceite comestible de

girasol fortificado con vitamina A.
c) NB 685:2016.- Establece los requisitos que debe cumplir el aceite comestible,

mezcla de soya y girasol, fortificado con vitamina A.
La normativa general dirigida al sector de aceites comestibles, está compuesta,

principalmente, por los siguientes decretos supremos:
a) Decreto Supremo 4139, de 22 de enero de 2020, que fomenta la actividad agrícola

y agroindustrial exportadora, velando el abastecimiento del mercado interno.
b) Ley Nº 830, de 6 de septiembre de 2016, de “Sanidad Agropecuaria e Inocuidad

Alimentaria”, establece el marco normativo en materia sanitaria e inocuidad
alimentaria, declarándola como prioridad nacional y reconociendo al Senasag
como la autoridad nacional competente.
9
c) Decreto Supremo N° 2751, de 01 de mayo de 2016, que determina que el
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) a través del Senasag, otorgará
autorizaciones previas, en sustitución del permiso de importación para la
importación de alimentos y bebidas comprendidas en el anexo adjunto al presente
decreto.
d) El Decreto Supremo N°1223, de 9 de mayo de 2012, en el punto 1 (objeto) señala

suspender temporalmente la tramitación del certificado de exportación a precio
justo de las exportaciones de girasol y sus derivados.16
e) El Decreto Supremo N° 28094, de 27 de abril de 2005, que tiene por objeto dar
continuidad a los procesos de fortificación de alimentos en vigencia e iniciar la
fortificación del aceite vegetal con vitamina A.
Los aranceles aplicables a los distintos tipos de aceites comestibles se pueden consular
en el Arancel Aduanero de Importación 201917, en dicho documento, se determina un
arancel del 10 %, tal y como se presenta en la siguiente tabla, según partidas Nandina:
Tabla N° 1
Aranceles a la importación de aceites vegetales en Bolivia según partida Nandina
Periodo: 2019
Partida Descripción de la mercancía GA %

15.07 Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente
1507.10.00.00 Aceite en bruto, incluso desgomado 10
15.08 Aceite de maní (cacahuete, cacahuate) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin
modificar químicamente.
1508.10.00.00 Aceite en bruto 10
15.09 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente
1509.10.00.00 Virgen 10
15.11 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente
1511.10.00.00 - Aceite en bruto 10
15.12 Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin
modificar químicamente.
1512.11 - Aceite en bruto
- - - De girasol 10
- - - De cártamo 10
- Aceite de algodón y sus fracciones
- - Aceite en bruto, incluso sin gosipol 10
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Arancel Aduanero de Importaciones de Bolivia 2019.
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE.
16
El Decreto Supremo Nº 3920, de 29 de mayo de 2019, autoriza la exportación de grano de soya, no
obstante que se limita al mencionado producto, se considera relevante, por ser una de las principales materias
primas en la elaboración de aceites comestibles en Bolivia.
17
Arancel Aduanero de Importaciones de Bolivia 2019. Disponible en
http://www.economiayfinanzas.gob.bo/index.php?opcion=com_prensa&ver=prensa&id=3843&categoria=1289
&seccion=321.
10
Sumado al detalle del Gravamen Arancelario descrito en la tabla anterior, Bolivia cuenta
con preferencias arancelarias del 100 % con países de la CAN, Mercosur (ACE 36); así
como, con Cuba (ACE 37) y Venezuela.
2 Oferta
Proceso productivo
El proceso productivo para la elaboración del aceite comestible a gran escala, es el

siguiente:18
 Almacenamiento.- En las operaciones en gran escala, las semillas oleaginosas

se secan hasta obtener una humedad inferior al 10 %. Se pueden almacenar
durante períodos prolongados de tiempo en condiciones adecuadas de aireación,
tomando precauciones contra las infestaciones de insectos y roedores. Este tipo
de almacenamiento reduce la infección por mohos y la contaminación con
micotoxinas, y minimiza el proceso de degradación biológica que conduce a la
aparición de ácidos grasos libres y de color en el aceite.
Las frutas oleaginosas, como la aceituna y la palma, deben tratarse tan pronto
como sea posible. La palma se esteriliza como primer paso de la elaboración.
 Elaboración.- Las semillas oleaginosas generalmente se limpian de sustancias

extrañas antes de ser descortezadas. Las almendras se muelen para reducir su
tamaño y se cuecen con vapor, y el aceite se extrae mediante un torno o una
presa hidráulica. La torta de la prensa se desprende en escamas para la posterior
extracción de las grasas residuales con disolventes, como el hexano «de uso
alimentario». El aceite puede extraerse directamente con disolventes de los
productos con bajo contenido en aceite, tales como la soja, el salvado de arroz y el
maíz.
Después de la esterilización, se extrae la pulpa (digestión) antes de someterla a

presión mecánica a menudo en una prensa de torno. Las almendras de palma se
extraen de la torta de prensado y se vuelven a elaborar para obtener el aceite.
 Refinado del aceite.- El refinado produce un aceite comestible con las

características deseadas por los consumidores, como sabor y olor suaves, aspecto
limpio, color claro, estabilidad frente a la oxidación e idoneidad para freír. Los dos
principales sistemas de refinado son el refinado alcalino y el refinado físico
(arrastre de vapor, neutralización destilativa), que se emplean para extraer los
18
FAO (1997). Grasas y aceites en la nutrición humana. Consulta FAO/OMS de expertos. (Estudio FAO
Alimentación y Nutrición - 57). Capítulo 5- Elaboración y refinado de aceites comestibles. Disponible en:
http://www.fao.org/3/v4700s/v4700s09.htm.
11
ácidos grasos libres.
Gráficamente, a continuación, se presenta el proceso de producción de aceites

comestibles:
Figura N° 1
Proceso de producción aceites comestibles
Fuente: AEMP con base a la información de las empresas del sector.
El método clásico de refinado, tipo alcalino, comprende normalmente las siguientes

etapas:
1a Etapa Desgomado con agua para eliminar los fosfolípidos fácilmente hidratables y los metales.
2a Etapa Adición de pequeñas cantidades de ácido fosfórico o cítrico para convertir los restantes
fosfolípidos no hidratables (sales de Ca, Mg) en fosfolípidos hidratables.
3a Etapa Neutralización de los ácidos grasos libres con un ligero exceso de solución de hidróxido
sódico, seguida de la eliminación por lavado de los jabones y de los fosfolípidos
12
hidratados.
4a Etapa Blanqueo con tierras minerales naturales o activadas con ácido para absorber los
compuestos coloreados y para descomponer los hidroperóxidos.
5a Etapa Desodorización para eliminar los compuestos volátiles, principalmente aldehídos y

cetonas, con bajos umbrales de detección por el gusto y el olfato. La desodorización es
fundamentalmente un proceso de destilación con vapor que se lleva a cabo a bajas
presiones y elevadas temperaturas (180-220 °C).
En algunos aceites comestibles, como el de girasol o el de salvado de arroz, se obtiene

un producto claro de mesa mediante una etapa de eliminación de las ceras o de
cristalización de los ésteres de ceras a baja temperatura, seguida de una filtración o
centrifugación.
El proceso de neutralización alcalina tiene importantes inconvenientes, el rendimiento es

relativamente bajo y se producen pérdidas de aceite debido a la emulsión y saponificación
de los aceites neutros. También, se genera una cantidad considerable de efluente líquido.
Los jabones se disocian generalmente con ácido sulfúrico, recuperándose los ácidos
grasos libres junto con sulfato sódico y vapor de agua ácida que contiene grasa.
En el refinado físico, los ácidos grasos se eliminan mediante un procedimiento de

destilación al vapor (arrastre) similar a la desodorización. La baja volatilidad de los ácidos
grasos (que depende de la longitud de la cadena) requiere temperaturas más elevadas
que las requeridas sólo para la desodorización. En la práctica, una temperatura máxima
debe ser de 240-250 °C es suficiente para reducir el contenido de ácidos grasos libres a
niveles de alrededor de 0,05-0,1 %.
Un requisito previo del refinado físico es que se eliminen los fosfátidos hasta un nivel
inferior a los 5 mg de fósforo/kg de aceite. En el proceso de refinado clásico, este nivel se
consigue fácilmente en la etapa de neutralización, pero se requiere un proceso especial
de desgomado para el refinado físico de las semillas oleaginosas con alto contenido en
fosfátidos. Estos procedimientos se basan en una hidratación mejorada de los fosfolípidos
mediante un contacto íntimo entre el aceite y una solución acuosa de ácido cítrico, ácido
fosfórico o hidróxido sódico, seguida de blanqueo.
Es improbable que las condiciones de reacción suave empleadas durante el desgomado y

la neutralización induzcan cambios significativos indeseables en la composición del
aceite. Por el contrario, algunas impurezas, incluidos compuestos oxidados, trazas de
metales y materiales coloreados se eliminan parcialmente por arrastre con los fosfolípidos
y con el depósito de jabón. Estas impurezas se reducen posteriormente durante el
blanqueo. La neutralización también contribuye considerablemente a eliminar
contaminantes, tales como las aflatoxinas y los organofosforados.
Los plaguicidas organoclorados y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, si están
13
presentes, deben eliminarse durante la etapa de desodorización/arrastre y mediante un
tratamiento con carbón activo. Suelen producirse pérdidas de tocoferoles y esteroles
durante la etapa de neutralización alcalina, sin embargo, en condiciones bien controladas
(minimizando el contacto con el aire) esta pérdida no supera el 5-10 %.
En lo que corresponde a las especificaciones técnicas de los aceites comestibles en

Bolivia, a continuación, se presenta un detalle de las principales características:
Cuadro N° 2
Especificaciones técnicas de aceites comestibles, por tipo
Periodo: 2019
Aceite de Girasol Aceite de Soya Aceite de Soya/Girasol

Unidad de
Características Estándar Estándar Estándar
Medida
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
Color Rojo L (5 1/4) 0,8 0,9 0,9
Acidez % 0,05 0,05 0,05
Vitamina A IU/100 gr 6000 6500 6000 6500 6000 6500
Peróxido salida desodorizado Meq/kg 0 0 0
Índice de yodo Gr/100 110 143 120 143 110 143
Índice de refracción 40° C 1,4660 1,4700 1,4660 1,4700 1,4660 1,4700
Materia insaponificable % 1,5 1,5 1,5
Índice de saponificación NRO 188 195 188 195 188 195
Rancidez NEG. NEG. NEG.
Fósforo mg/k 1 0 0
Cold test Hr 24 8 8
Ceras Ppm 70
Impurezas 0 0 0
Hierro mg/k 5,0 5 5
Hiero fino 1,5
Densidad g/litro 0,917 0,925 0,917 0,925 0,917 0,925
Ácido graso linolénico % 1 5 5
Estabilidad Hr Rancimat 4,5 4,5 4,5
Jabón mg/k 0 0 0
Olor N° 6,8 7 6,8 7 6,8 7
Sabor N° 6,8 7 6,8 7 6,8 7
Recuento de baterías aerobias UFC/ml 10 10 10
Recuento de baterías aerobias UFC/ml 2 2 2
Ecoli UFC/ml Ausencia Ausencia Ausencia
Aceite girasol % 5
Fuente: AEMP con base a la información de las empresas del sector

Materia prima e insumos
La materia prima, los insumos y materiales auxiliares que se necesitan para la elaboración
del aceite comestible se detallan a continuación:
14
Tabla N° 2
Materia prima e insumos
Periodo: 2019
Materia prima, insumos y materiales Fuente de

auxiliares aprovisionamiento
Insumos en proceso
Grano de soya Mercado interno
Grano de girasol Mercado interno
Aceite crudo de soya Mercado interno
Aceite crudo de girasol Mercado interno
Soda Caustica Mercado interno
Ácido Fosfórico Mercado interno
Ácido cítrico Mercado interno
Tierra clarificante Mercado interno
Importado
Antioxidante Mercado interno
Vitamina “A” Mercado interno
Hexano Mercado interno
Select Mercado interno
Tonsil Mercado interno
Insumos de empaque
TBHQ Mercado interno
Bidones Mercado interno
Etiquetas adhesivas y térmicas Mercado interno
Alupol para sellado Mercado interno
Cajas Mercado interno

Participantes
En el mercado boliviano son seis (6) las empresas que fabrican aceite comestible: i)
Industrias de Aceite S.A, ii) Industrias Oleaginosas S.A., iii) Sociedad Agroindustrial
Itikaguazu S.A., iv) Empresa de Transformación Agroindustrial S.A., v) Granos Empresa
de Servicios Agroindustrial y vi) Sociedad Aceitera del Oriente S.R.L. Además, existen
seis (6) principales empresas importadoras19: i) Comercial Bate Forte S.R.L, ii) Minoil S.A.,
iii) Dicom Distribuidores del Oriente S.R.L., iv) Almacén Ayopaya S.R.L., v) Importadora
Mamoré S.R.L., y vi) Industrias Venado S.A.
Localización
De las seis empresas que producen aceite comestible en Bolivia (2019), cinco tienen su
planta de producción en el departamento de Santa Cruz y una en la región de Tarija
(Tabla Nº 3).
19
Las seis empresas importadoras seleccionadas en el presente estudio, representan el 80 % (gestión 2018)
del total del valor importado (CIF Bs), siendo las más grandes, en términos de generación de ingresos.
15
Tabla N° 3
Localización de las plantas de producción de aceite comestible por departamento
Periodo: 2019
Nº Empresas Departamento
1 Industrias de Aceite 20 Santa Cruz
2 Industrias Oleaginosas Santa Cruz
3 Sociedad Agroindustrial Itikaguazu Tarija
4 Empresa de Transformación Agroindustrial Santa Cruz
5 Granos Empresa de Servicios Agroindustrial Santa Cruz
6 Sociedad Aceitera del Oriente Santa Cruz
Fuente: AEMP con base a la información de las empresas del sector.

Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
De las seis principales empresas importadoras de aceite comestible en Bolivia, tres se

encuentran localizadas en el departamento de Santa Cruz, dos en la región del Beni y una
dentro de la jurisdicción de La Paz (Tabla Nº 4).
Tabla N° 4
Localización de empresas importadoras de aceite comestible por departamento
Periodo: 2019
Nº Empresa Departamento
1 Comercial Bate Forte Puerto Quijarro- Santa Cruz
2 Minoil Santa Cruz
3 Dicom Distribuidores del Oriente Santa Cruz
4 Almacén Ayopaya Riberalta- Beni
5 Importadora Mamoré Guayaramerin- Beni
6 Industrias Venado La Paz

Gráficamente, la distribución de empresas productoras e importadoras de aceites

comestibles se presenta a continuación:
20 Industria de Aceite S.A., además, de ser productora, importa aceite comestible.
16
Figura N° 2
Localización de empresas productoras e importadoras de aceite comestible en Bolivia
Periodo: 2019

Capacidad instalada y utilizada
La capacidad instalada de las empresas productoras en Bolivia, ha ido incrementándose,

siendo el año 2014 de 222 mil toneladas y llegando el año 2018 a 317 mil toneladas, lo
que representó un crecimiento del 42 %.
En relación a la capacidad utilizada, esta también fue aumentando en casi todos los años
estudiados (con excepción del 2015); de esta manera, el porcentaje de capacidad
17
utilizada el año 2018 fue del 47 %, dicha cifra refleja que aún no se está utilizando toda la
capacidad instalada de las empresas aceiteras en Bolivia (Gráfico Nº 3).
Gráfico N° 3
Capacidad instalada vs Capacidad utilizada
Expresada en toneladas
Periodo: 2014-2018

Producción
Los volúmenes de producción del aceite comestible, del año 2014 al 2018, presentaron
una tasa del crecimiento del 7,9 %, también, se puede observar (Gráfico N°4), que el año
2017 fue el de mayor producción, con 151 mil toneladas.
Gráfico Nº 4
Volúmenes de producción de aceites comestibles en Bolivia, en toneladas
Periodo: 2014 – 2018
160.000 151.687
2014-2018
+7,94%
140.000 129.667 128.137
118.711
120.000
101.853
100.000
Millones
80.000
60.000
40.000
20.000
-
2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: AEMP con base a la información de la Aduana Nacional.

18
Las empresas productoras de aceites comestibles en Bolivia, distribuyen y comercializan
distintos tipos de aceites, como el de soya, girasol y una mezcla de soya y girasol, en
diferentes presentaciones que se detallan en la Tabla Nº 5.
Tabla N° 5
Características de los aceites que comercializan las empresas productoras
Periodo: 2019
Descripción del
Nº Empresa Marca Presentación
producto
1 Industrias de Aceite  Aceite de girasol FINO Botella: 1 Litro
 Aceite de soya Botella 1,8 Litro
 Aceite mezcla soya- Contenedor 1200 Litro
girasol Bidón: 20 Litro
Cisterna: 25 TM
Bidón: 3 Litro
Bidón: 4,5 Litro
Botella: 450 ml
Botella: 900 ml
Contenedor: 960 Litro
2 Industrias Oleaginosas  Aceite desodorizado RICO Botella: 900 ml
de soya. GIRASOL Botella: 450 ml
 Aceite desodorizado LIGHT Botella: 1000 ml
de girasol. Botella: 1800 ml
 Aceite desodorizado Bidón: 4.5 Litro
mezcla de soya y Bidón: 20 Litro
girasol. Tambor: 200 Litro
3 Sociedad Agroindustrial  Aceite de soya DELY Bidón: 4.5 Litro
Itikaguazu fortificado con Bidón: 20 Litro
vitamina A Turril: 200 Litro
4 Empresa de  Aceite comestible de CRISOL/EL REY PET:450,900 y 1800 ml
Transformación girasol fortificado con PET: 4500ml, 20 Litro y
Agroindustrial vitamina A 200 Litro
 Aceite comestible de
soya fortificado con
vitamina A
 Aceite comestible
mezcla de soya y
girasol con vitamina A
6 Granos Empresa de  Aceite de soya DOÑA LUISA Botella: 900 ml
Servicios Agroindustrial Botella: 1000ml
Bidón: 4,5 Litro
Turril: 100 Litro
Turril: 200 Litro
Granel
7 Sociedad Aceitera del  Aceite de soya SAO Bidón: 1Litro, 1.8 Litro,3
Oriente Litro, 4,5 Litro,20 Litro,
450 ml, 500 ml., 900 ml

Las empresas importadoras de aceites comestibles, principalmente, distribuyen y

comercializan el aceite de oliva, también, en diferentes presentaciones que se presentan
en la Tabla Nº 6.
19
Tabla N° 6
Características del aceite que comercializan las empresas importadoras
Descripción del País de

Nº Empresa Marca Presentación
producto origen
1 Industrias de Aceite -Aceite de oliva España BORGES Botella: 1 Litro
(*) Botella: 2 Litro
Botella: 5 Litro
Botella: 200 ml,
250 ml, 500 ml,
625 ml, 750 ml
2 Comercial Bate Forte -Aceite de soya Brasil ACEITE DE Botella 900 ml
SOYA
3 Minoil -Aceite de oliva puro España CARBONELL Lata: 200 ml
4 Dicom Distribuidores -Aceite de oliva virgen España LA ESPAÑOLA Botella vidrio: 250
del Oriente extra ml
-Aceite de oliva Botella vidrio: 250
ml
Botella plástico:
250 ml,500 ml, 1l
Spray: 200 ml
5 Industrias Venado -Aceite de oliva extra Argentina KRIS Botella PET: 1000
virgen ml
Botella vidrio: 500
ml
6 Almacén Ayopaya -Aceite de soya fortificado Brasil ACEITE DE Botella PET: 900
con vitamina A SOYA ml
7 Importadora Mamoré -Aceite de soya fortificado Brasil ACEITE DE Botella PET:900 ml
con vitamina A SOYA
Nota: (*) Industrias de Aceites, también produce aceites comestibles de girasol, soya y una combinación de ambas.
Fuente: AEMP con base en la información de las empresas del sector
Exportaciones e importaciones
Las exportaciones de aceite comestible fueron en ascenso en los últimos cinco años,
observándose un crecimiento del 38 % el año 2018 respecto al año 2014; pero, se pudo
determinar que el año 2015 existió una disminución, con un monto de 150 MM de
bolivianos, en relación al año 2014 que fue de 214 MM de bolivianos. En lo que
corresponde a las importaciones, en el periodo de análisis fueron disminuyendo,
observándose un decrecimiento del -22 % el año 2018 en relación al año 2014 (Gráfico Nº
5).
20
Gráfico N° 5
Exportaciones e importaciones de aceites comestibles, valor CIF Bs y FOB Bs
Periodo: 2014-2018
338,2 347,1
Exportaciones
243,0
214,5
150,6
Importaciones
35,9 35,6 26,3 29,8 29,3
2014 2015 2016 2017 2018
FOB (Bs) CIF (Bs)

Exportaciones
La empresa Industrias de Aceite S.A., en el año 2018, fue la que tuvo el mayor valor de
exportación, representando el 38 % del total de las exportaciones de aceite comestible del
tipo vegetal refinado, seguida de Industrias Oleaginosas S.A. con un 30 % del total, en
tercer lugar, se encuentra la Sociedad Aceitera del Oriente S.R.L con un 21 %, finalmente,
se tiene a Granos Empresa de Servicio Industrial con el 11 % (Gráfico Nº 6).
Gráfico N° 6
Exportaciones de aceites comestibles, según empresa, valor FOB Bs
Periodo: 2018
Fuente: AEMP con base a la información de la Aduana Nacional de Bolivia.

Los mayores volúmenes exportados se los realizó al Perú, representaron para el año
2018, el 33 % del total exportado, en segundo lugar, se encuentra Colombia con un 30 %
21
del total y en tercer lugar se encuentra Chile con un 28 %, el demás 8 % se reparte en el
Resto del Mundo (i.e., Ecuador, EE.UU., Panamá, Argentina). Los tipos de aceites que se
exportan son el aceite de soya (81 %) y de girasol (19 %) (Gráfico Nº 7).
Gráfico N° 7
Exportación de aceites comestibles, según país de destino
Periodo: 2018

Importaciones
De las empresas analizadas, en valor, se observa que Comercial Bate Forte (7.4 millones
CIF Bs), es la que realizó la mayor importación de la gestión 2018, seguida de
Importadora Mamoré (5,1 MM CIF Bs), en tercer lugar, se encuentra Industrias de Aceite
(3,3 MM CIF Bs) (Gráfico Nº 8).
Gráfico N° 8
Importación de aceites comestibles, según empresa, en valor CIF Bs
Periodo: 2018
MINOIL 2.790.536
INDUSTRIAS VENADO 1.200.506
INDUSTRIAS DE ACEITE 3.323.260
IMPORTADORA MAMORE 5.190.458
DICOMDISTRIBUIDORES DEL ORIENTE 1.477.869
COMERCIAL BATE FORTE 7.402.963
ALMACEN AYOPAYA 1.174.600

22
El país de origen del mayor valor importado de aceite comestible es el Brasil, en el año
2018, representó el 49 % del total de las importaciones, seguido de España con un 33 % y
en tercer lugar se encuentra Argentina con un 16 %, el restante 2 % del Resto del Mundo
corresponde a países como Chile, EE.UU., Italia, Perú o Portugal). El tipo de aceite que
se importa en mayor valor es el aceite de oliva que representa el 53 % de las
importaciones (en valor), esto se debe principalmente a que en nuestro país no se
produce este tipo de aceite (Gráfico Nº 9).
Gráfico N° 9
Valor CIF Bs de importación de aceites comestibles, según país de origen
Periodo: 2018
Resto del Argentina

mundo 16%
España 2%
33%
Brasil
49%

3 Demanda
La cantidad demandada de un bien determinado es la cantidad que de ese bien están

dispuestos a adquirir los compradores21, de acuerdo a esta definición se desarrollará el
siguiente apartado.
Demanda efectiva
3.1.1 Volumen de ventas (unidades)
La demanda efectiva de las empresas productoras e importadoras de aceite comestible,

se clasificó en los siguientes tipos: i) Girasol, ii) Oliva, iii) Soya y iv) Soya/Girasol, todas
ellas, expresadas en unidades, de esta forma, el aceite comestible que tiene el mayor
volumen de ventas es el de soya y el aceite de girasol es el que tuvo la mayor tasa de
21 Mankiw, N. Gregory, Principios de economía, Sexta edición, p. 67.
23
crecimiento, con un 64 % (2014-2018), seguido del aceite de oliva con un 52 % (2014-
2018).
Cuadro Nº 3
Evolución de ventas de aceites comestibles por tipo de aceite en millones de unidades
Periodo: 2014 – 2018
Año Tasa de Crecimiento (%)

Tipo de aceite
2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018
Girasol 8,85 19,16 13,04 13,46 14,52 64%
Oliva 0,19 0,32 0,27 0,24 0,29 52%
Soya 28,19 15,36 30,36 38,88 34,66 23%
Soya/girasol 21,79 19,76 18,11 20,83 20,41 - 6%
Fuente: AEMP en base información de las empresas del sector.

Las mayores ventas de aceites comestibles en Bolivia, se concentraron en los

departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en el primero, las ventas que
tuvieron un mayor número consumido, fueron las de girasol y soya/girasol. En
Cochabamba, los aceites de oliva y soya/girasol y en Santa Cruz el aceite de oliva y soya
fueron los más requeridos, tal y como se puede observar en el Cuadro N° 4.
Cuadro N° 4
Evolución porcentual de ventas, en cantidad, de aceites comestibles por tipo y
departamento, en porcentaje (%)
Período: 2014-2018
Departamento
Tipo de aceite Año
LPZ ORU PTS SCZ BEN PAN CBB CHQ TJA EXP
2014 13,90% 0,49% 0,20% 19,68% 0,20% 0,00% 5,77% 0,47% 0,36% 58,92%
2015 14,82% 0,25% 0,10% 12,84% 0,10% 0,00% 3,10% 0,23% 0,16% 68,40%
Girasol 2016 34,55% 0,42% 0,18% 28,09% 0,15% 0,00% 4,15% 0,37% 0,21% 31,89%
2017 35,46% 0,42% 0,20% 31,01% 0,15% 0,00% 2,89% 0,35% 0,26% 29,26%
2018 33,49% 0,43% 0,21% 30,43% 0,15% 0,00% 2,72% 0,35% 0,24% 31,96%
2014 23,83% 1,15% 0,64% 46,47% 1,45% 0,06% 22,91% 2,83% 0,66% 0,00%
2015 17,73% 0,86% 0,40% 63,85% 1,04% 0,00% 13,11% 2,15% 0,86% 0,00%
Oliva 2016 27,51% 2,23% 0,99% 39,58% 1,59% 0,00% 22,30% 3,43% 2,36% 0,00%
2017 28,23% 2,04% 0,78% 43,46% 1,70% 0,00% 19,57% 3,77% 0,45% 0,00%
2018 30,37% 3,42% 2,65% 36,41% 1,94% 0,00% 18,43% 4,63% 2,15% 0,00%
2014 7,53% 1,51% 0,05% 37,13% 0,11% 0,00% 6,48% 0,48% 0,52% 46,19%
2015 7,40% 2,51% 0,14% 48,47% 0,86% 0,01% 12,32% 0,73% 0,91% 26,64%
Soya 2016 4,24% 1,17% 0,39% 23,64% 0,43% 0,01% 7,68% 0,44% 1,12% 60,88%
2017 2,89% 0,89% 0,26% 20,54% 0,40% 0,01% 6,10% 0,31% 0,74% 67,85%
2018 7,58% 0,83% 0,17% 16,52% 1,29% 0,00% 5,18% 0,54% 1,36% 66,52%
2014 23,56% 3,41% 1,66% 19,31% 0,55% 0,11% 17,53% 1,36% 1,21% 31,29%
Soya/Girasol 2015 27,63% 3,61% 1,49% 17,64% 0,67% 0,16% 19,22% 1,73% 1,42% 26,43%
2016 29,38% 4,08% 1,92% 19,91% 0,71% 0,20% 20,81% 1,63% 1,41% 19,94%
24
2017 27,97% 3,58% 1,46% 25,87% 0,69% 0,23% 19,44% 1,56% 1,18% 18,01%
2018 26,32% 3,13% 1,15% 28,37% 0,52% 0,15% 17,87% 1,18% 0,79% 20,51%

Según el tipo de presentación, en el año 2014, los aceites de girasol, soya y oliva de 1
litro, fueron los que se vendieron en mayor cantidad, así como, el aceite de soya/girasol
en presentación de 900 ml. Un año después, 2015, el aceite de girasol a granel fue el que
tuvo mayor venta, junto con los aceites de oliva y de soya de 1 litro y el aceite de
soya/girasol de 900 ml. Durante la gestión 2016, los aceites de mayor venta fueron el de
girasol de 25 tm, el de oliva de 1 litro, soya de 1,8 litros, soya/girasol de 900 ml.
Finalmente, el 2017 y 2018, el de girasol de 25 tm, oliva, soya, soya/girasol de 1 litro
(Cuadro N° 5).
Cuadro N° 5
Evolución porcentual de ventas, en cantidad, de aceites comestibles por tipo y
presentación, en porcentaje (%)
Periodo: 2014 – 2018
Año
Tipo de aceite Presentación
2014 2015 2016 2017 2018
1 Litro 49,06% 29,32% 20,59% 26,41% 27,51%
1,8 Litro 13,44% 6,36% 8,10% 7,26% 7,75%
20 Litro 0,04% 2,79% 0,20% 0,05% 0,05%
25 TM 9,50% 16,65% 42,97% 40,83% 37,92%
Girasol 3 Litro 0,00% 0,00% 0,57% 0,86% 0,95%
4,5 Litro 4,89% 5,55% 3,07% 3,39% 3,23%
900 ml 8,41% 4,05% 0,00% 6,39% 6,04%
960 Litro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Granel 14,66% 35,27% 24,50% 14,81% 16,54%
1 Litro 46,55% 65,14% 56,25% 36,72% 95,53%
2 Litro 0,04% 0,03% 0,02% 0,00% 0,00%
200 ml 1,26% 0,70% 0,51% 0,08% 0,00%
250 ml 23,07% 14,14% 19,18% 27,42% 2,08%
Oliva
500 ml 14,39% 8,99% 10,78% 14,63% 1,07%
750 ml 14,69% 10,99% 13,26% 19,94% 1,25%
5 Litro 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,00%
625 ml 0,00% 0,00% 0,00% 1,17% 0,06%
1 LI 98,58% 96,44% 45,14% 96,41% 96,86%
1.8 Litro 0,05% 0,00% 45,29% 0,13% 0,14%
20 Litro 0,19% 0,14% 0,04% 0,00% 0,08%
25 TM 0,23% 0,61% 0,16% 0,00% 0,27%
Soya 4,5 Litro 0,07% 0,00% 0,05% 0,24% 0,00%
450 ml 0,00% 0,00% 0,21% 0,01% 0,00%
900 ml 0,88% 2,02% 3,30% 0,00% 1,32%
200 Litro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
Granel 0,00% 0,78% 5,82% 3,21% 1,32%
25
1 Litro 25,31% 29,90% 28,00% 51,53% 44,25%
1,8 Litro 6,22% 9,55% 6,47% 8,64% 6,13%
20 Litro 0,47% 0,56% 0,53% 0,70% 0,52%
200 ml 2,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4,5 Litro 10,52% 0,00% 12,62% 15,36% 11,64%
Soya/Girasol 450 ml 14,85% 15,80% 14,22% 17,26% 11,58%
500 ml 4,18% 2,61% 2,06% 3,02% 2,20%
900 ml 36,29% 41,59% 35,63% 3,02% 22,91%
1200 Litro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 Litro 0,00% 0,00% 0,47% 0,46% 0,78%
960 Litro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Aceite de girasol
Las venta de aceite de girasol, durante el periodo 2014-2018, en general, han tenido un
comportamiento estable en el tiempo, con un promedio aproximado de 14 MM de
unidades en los cinco años estudiados, presentando uno pico alto en agosto de 2015 con
ventas que representaron 6,4 MM de unidades (Gráfico Nº 10).
Gráfico N° 10
Evolución de ventas de aceite de girasol, en unidades
Periodo: 2014 – 2018

7.000.000
6.404.331
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.206.232
2.000.000
1.000.000
-
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Septiembre
Noviembre
Septiembre
Noviembre
Septiembre
Noviembre
Septiembre
Noviembre
Septiembre
Noviembre
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
2014 2015 2016 2017 2018

26
Aceite de oliva
La tendencia de cantidades vendidas de aceite de oliva ha sido fluctuante (2014-2018), en

el año 2014, las ventas representaron aproximadamente 190 mil unidades, el año 2015
alcanzaron las 320 mil unidades, con un ascenso el mes de noviembre (128 mil
unidades), el año 2016 aproximadamente 260 mil unidades con un pico el mes de junio de
98 mil unidades, el año 2017 las ventas fueron aproximadas a las 230 mil unidades y el
2018 las ventas alcanzaron 288 mil unidades con un ascenso especial el mes de junio con
109 mil unidades (Gráfico Nº 11).
Gráfico N° 11
Evolución mensual de ventas de aceite de oliva, en unidades
Periodo: 2014 – 2018

140.000
128.362
120.000
109.562
100.000 98.197
80.000
60.000
39.888
40.000 22.880 42.983
20.000
-
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Septiembre
Noviembre
Septiembre
Noviembre
Septiembre
Noviembre
Septiembre
Noviembre
Septiembre
Noviembre
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
2014 2015 2016 2017 2018

Aceite de soya
El comportamiento de las ventas de aceite de soya ha sido extremadamente fluctuante,

con ascensos y descensos durante el periodo de análisis, en los años 2016 y 2017, las
ventas fueron de 28 MM y 15 MM de unidades, respectivamente, el año 2016, 2017 y
2018 las se estabilizaron: 30 MM (2016), 38 MM (2017) y 34 MM (2018) de unidades
(Gráfico Nº 12).
27
Gráfico N° 12
Evolución de ventas de aceite de soya, en unidades
Periodo: 2014 – 2018
7.000.000
5.883.688
6.000.000 3.411.694
5.457.092
5.000.000
4.799.302
4.434.905 3.826.265
4.000.000 3.943.212
3.408.357
3.000.000
2.000.000
1.000.000
-
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Marzo
Septiembre
Noviembre
Marzo
Septiembre
Noviembre
Marzo
Septiembre
Noviembre
Marzo
Septiembre
Noviembre
Marzo
Septiembre
Noviembre
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
2014 2015 2016 2017 2018

Aceite de soya/girasol
La tendencia de las cantidades vendidas de aceite de soya/girasol ha tenido un

comportamiento estable con algunos picos máximos marcados en el tiempo, el promedio
de ventas fue de 16 MM de unidades en los cinco años estudiados, los mayores ascensos
fueron en junio de 2016 y 2017 con 6 MM y 7 MM de unidades, respectivamente (Gráfico
Nº 13).
Gráfico N° 13
Evolución de ventas de aceite de soya/girasol, en unidades
Período: 2014 – 2018
8.000.000
7.000.000 7.201.968
6.000.000 6.046.939
5.000.000
4.000.000
3.545.533
3.000.000 3.123.346
2.851.228
2.000.000
1.000.000
-
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
2014 2015 2016 2017 2018

28
3.1.2 Ingresos por ventas (Bs)
Los ingresos por venta de aceites comestibles, en sus distintas variedades, han tenido un
decrecimiento entre 2014 y 2018, a excepción del aceite de oliva (+ 0,53 %). Por el otro
lado, el aceite de girasol decreció en sus ventas, en -4,83 %, el de soya -12,12 % y el de
soya/girasol -6,28 %. Además, se puede observar que los mayores ingresos se los
percibe por la venta del aceite de soya (Bs 512,41 MM) y soya/girasol (Bs 352,51 MM)
(Cuadro Nº 6).
Cuadro N° 6
Evolución de ingresos de aceites comestibles por tipo de aceite, en MM de Bs
Periodo: 2014 – 2018
Tasa de
Año
Tipo de aceite Crecimiento (%)
2014 2015 2016 2017 2018 2014- 2018
Girasol 194,78 199,73 173,75 175,97 185,38 -4,83 %
Oliva 6,61 7,09 9,04 8,15 10,11 0,53 %
Soya 583,10 436,62 574,53 710,47 512,41 -12,12 %
Soya/Girasol 376,13 326,51 328,81 356,46 352,51 -6,28 %

Los niveles de ingresos por venta de aceites comestibles están concentrados en los
departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, es así que, en La Paz y
Cochabamba, la venta del aceite de soya/girasol fue el que generó mayores ingresos. En
el departamento de Santa Cruz, la venta del aceite de soya fue el que generó más
ingresos; pero, es interesante ver, en función a su comportamiento, que la venta del
aceite de oliva, en los tres departamentos, ha presentado un crecimiento importante,
ocupando el segundo lugar a nivel de generación de ingresos (Cuadro Nº 7).
Cuadro N° 7
Distribución departamental de ventas de aceites comestibles por departamento, según
ingresos, en porcentaje (%)
Periodo: 2014 – 2018
Departamento
Tipo de aceite Año
LPZ ORU PTS SCZ BEN PAN CBB CHQ TJA EXP
2014 22,19% 0,63% 0,31% 28,27% 0,16% 0,00% 5,04% 0,59% 0,34% 42,47%
2015 23,85% 0,65% 0,32% 27,97% 0,16% 0,01% 5,37% 0,62% 0,33% 40,72%
Girasol 2016 24,50% 0,86% 0,46% 32,83% 0,18% 0,00% 6,00% 0,82% 0,36% 34,00%
2017 24,75% 0,91% 0,56% 34,83% 0,20% 0,00% 5,88% 0,82% 0,54% 31,50%
2018 23,63% 0,91% 0,61% 33,31% 0,20% 0,00% 6,05% 0,85% 0,44% 34,00%
2014 26,27% 1,12% 0,66% 43,04% 1,38% 0,04% 23,68% 3,11% 0,71% 0,00%
Oliva 2015 28,78% 1,50% 0,68% 40,74% 1,69% 0,00% 21,21% 3,64% 1,76% 0,00%
2016 30,14% 2,46% 1,13% 36,20% 1,32% 0,00% 22,73% 3,16% 2,86% 0,00%
29
2017 29,58% 2,02% 0,79% 40,51% 1,56% 0,00% 21,33% 3,72% 0,50% 0,00%
2018 31,53% 3,50% 2,67% 33,21% 1,74% 0,00% 20,41% 4,11% 2,82% 0,00%
2014 9,92% 1,97% 0,48% 58,02% 0,06% 0,00% 5,90% 0,76% 0,45% 22,44%
2015 9,38% 2,17% 0,62% 59,35% 1,34% 0,00% 8,09% 1,04% 0,63% 17,38%
Soya 2016 7,58% 1,68% 0,56% 43,95% 0,89% 0,00% 6,92% 1,31% 0,79% 36,33%
2017 5,22% 1,28% 0,48% 42,36% 0,63% 0,00% 5,13% 0,94% 0,67% 43,29%
2018 10,01% 1,64% 0,47% 32,35% 1,96% 0,00% 7,56% 1,73% 0,94% 43,34%
2014 33,45% 3,47% 1,43% 18,20% 0,30% 0,06% 25,56% 1,33% 0,76% 15,45%
2015 38,34% 3,67% 1,49% 16,50% 0,43% 0,09% 28,80% 1,60% 1,04% 8,05%
Soya/Girasol 2016 37,00% 3,76% 1,62% 16,57% 0,44% 0,15% 27,45% 1,52% 1,01% 10,48%
2017 35,17% 3,38% 1,38% 21,12% 0,40% 0,12% 26,71% 1,38% 0,84% 9,51%
2018 35,66% 3,23% 1,34% 20,90% 0,32% 0,10% 26,54% 1,22% 0,68% 10,01%

La venta de envases de aceite de girasol que generaron mayores ingresos durante el

periodo 2014-2018, fueron las siguientes: botella, cisterna y flexi-tanque22. En lo que
corresponde al aceite de oliva, la botella, fue la presentación que tuvo mayores ingresos.
Finalmente, el aceite de soya en bidón y el aceite de soya/girasol en bidón y botella,
fueron los envases más vendidos en los últimos cinco años (Cuadro Nº 8).
Cuadro N° 8
Evolución porcentual de ingresos por tipo de aceite comestible por tipo de envase %
Periodo: 2014 – 2018
Año
Tipo de aceite Envase
2014 2015 2016 2017 2018
Bidón 16,07% 15,90% 20,11% 19,36% 19,67%
Botella 28,12% 18,99% 26,19% 25,63% 24,94%
Cisterna 16,33% 19,13% 31,19% 32,29% 30,46%
Girasol Flexi-tanque 10,14% 24,94% 11,86% 9,32% 10,31%
Tambor 2,10% 3,03% 3,37% 3,49% 2,40%
Turril 27,24% 18,01% 7,01% 4,20% 2,81%
Contenedor 0,00% 0,00% 0,02% 1,73% 3,67%
Botella 63,11% 71,98% 81,63% 77,77% 83,28%
Lata 25,01% 21,09% 13,91% 16,74% 13,98%
Oliva
Pett 11,88% 6,75% 4,11% 5,12% 2,41%
Spray 0,00% 0,18% 0,35% 0,37% 0,32%
Bidón 39,32% 31,90% 35,01% 33,84% 35,94%
Botella 19,56% 20,34% 21,68% 23,80% 29,00%
Cisterna 1,81% 0,64% 0,98% 0,90% 3,96%
Soya
Flexi-tanque 1,52% 0,18% 3,36% 1,24% 0,48%
Tambor 8,49% 12,28% 8,42% 6,26% 8,70%
Turril 23,73% 24,78% 14,26% 11,96% 6,78%
22 El flexi-tanque es un sistema de embalaje flexible que permite almacenar y transportar productos líquidos
alimenticios o industriales a granel
30
Bidón 40,73% 43,62% 43,63% 39,48% 42,69%
Botella 41,19% 38,83% 40,31% 42,77% 39,74%
Soya/Girasol
Contenedor 0,00% 0,00% 0,01% 0,35% 0,93%
Turril 18,08% 17,25% 15,69% 17,06% 16,36%

Elaboración: AEMP/DTDC
Demanda potencial
Con base en los datos de ventas de aceites comestibles (medidas en cantidad)

registradas en el periodo 2017-2018, se realizó una proyección de la demanda potencial
de aceites comestibles en Bolivia para los años 2019, 2020 y 2021.
Como resultado de las proyecciones realizadas, se percibe que dicha demanda potencial,
tiende a variar en su cantidad anualmente de acuerdo al tipo de aceite. El aceite de soya
es el que presentará la mayor cantidad demandada, con un promedio de 44 millones de
unidades anuales, en el periodo 2019-2021. El aceite de soya/girasol tendrá un promedio
de 19 millones de unidades. El aceite de girasol contará con un promedio de 16 millones
de unidades y el aceite de oliva con un promedio de 31 millones de unidades (Cuadro Nº
9).
Cuadro N° 9
Proyección de la demanda potencial
Expresado en millones de unidades
Periodo: 2019-2021
Año
Tipo de aceite
2014 2015 2016 2017 2018 2019p 2020p 2021p
Girasol 8,85 19,16 13,04 13,46 14,52 15,49 16,06 16,62
Oliva 0,19 0,32 0,27 0,24 0,29 0,30 0,31 0,32
Soya 28,19 15,36 30,36 38,88 34,66 40,43 44,00 47,72
Soya/girasol 21,79 19,76 18,11 20,83 20,41 19,67 19,51 19,34
Nota: Periodo 2019-2021 proyectado.

Fuente: Datos proporcionados por las empresas del sector.
4 Precios
Los precios de los aceites comestibles, a nivel de distribución mayorista, dependen del
tipo y presentación de estos, a continuación, se analizaran dichos precios, según año y
departamento.
Aceite de girasol
Los precios promedio el año 2018 del aceite de girasol de 1.8 litros, osciló entre 17 a 23
Bs/Unidad, el de 4.5 litros estuvo entre 43 a 55 Bs/Unidad y el de 900 ml entre 10 a 11
31
Bs/Unidad, dichos precios son tanto en el mercado interno como el de exportación
(Cuadro Nº 10).
Cuadro N° 10
Precios promedio de aceite de girasol, por presentación y departamento, en Bs/Unidad
Periodo: 2014 – 2018
Departamento
Año Presentación
LPZ ORU PTS SCZ BEN PND CBB CHQ TJA EXP
1 Litro 11,6
1,8 Litro 22,5 22,7 22,8 21,2 23,3 22,1 22,2 21,3 21,2
20 Litro 192,1 191,9 181,7 203,3
200 Litro 1839 1994 1913 1826
2014 25 TM 7,8 8,5
3 Litro 28,8
4,5 Litro 53,6 55,1 55,1 52,7 55,3 52,3 53,3 55,2 50,3 52,9
450 ml 4,9 4,9
900 ml 11,0 11,2 11,3 10,4 11,4 10,8 10,4 10,6 10,3
1 Litro 10,6
1,8 Litro 22,2 22,6 22,9 21,6 23,3 22,1 21,8 22,7 21,5 19,7
20 Litro 178,9 191,2 200,6
200 Litro 1882 1990 1670
2015
25 TM 8,1 8,0 8,5
4,5 Litro 54,1 54,6 55,0 52,6 55,4 52,3 53,0 54,4 51,3 48,4
450 ml 5,3 5,0 5,0
900 ml 10,9 11,2 11,2 10,6 11,4 10,8 10,7 11,0 10,5
1 Litro 9,7
1,8 Litro 21,9 22,9 23,0 20,9 23,3 21,7 22,6 20,4 17,2
1200 L 10300
20 Litro 166,8 194,8 198,8 194,5
200 Litro 1731 1981 2000 2461
2016
25 TM 7,6 7,6 8,5
3 Litro 29,7
4,5 Litro 53,5 54,6 54,7 52,8 55,4 53,3 54,2 51,3 43,2
450 ml 5,5 5,3 5,4
900 ml 10,7 11,2 11,3 10,5 11,4 10,6 11,0 9,9 7,5
1 Litro 12,7
1,8 Litro 21,9 23,1 23,2 20,7 23,2 23,4 21,4 22,9 21,6 17,4
1200 L 9656 10237
20 Litro 169,6 193,4 199,4 208,1
200 Litro 1726 1984
2017 25 TM 7,5 7,5 8,5
3 Litro 27,1
4,5 Litro 53,3 54,7 54,8 52,9 55,3 55,7 53,1 54,2 51,3 41,6
450 ml 5,5 5,3 5,4
900 ml 10,6 11,2 11,2 10,5 11,4 10,6 11,3 10,4 8,0
960 Litro 8309
1 Litro 9,6
2018
1,8 Litro 22,0 22,7 22,8 20,8 23,2 23,4 21,7 22,8 21,4 17,0
32
1200 L 9955 10231
20 Litro 172,6 194,3 199,1 208,1
200 Litro 1708 1987 1950
25 TM 7,2 7,3
3 Litro 27,8
4,5 Litro 53,4 54,6 54,9 52,8 55,2 55,7 53,1 54,2 51,3 43,4
450 ml 5,5 5,2 5,4
900 ml 10,7 11,1 10,9 10,5 11,3 10,5 11,0 10,5
960 Litro 8352

Aceite de oliva
Los precios promedio, durante la gestión 2018, del aceite de oliva, en la presentación de
1 litro fueron desde 35 a 48 Bs/Unidad, siendo su valor, mayor en el departamento de
Santa Cruz. En el mismo año, en la presentación de 250 ml, los precios fueron desde 20
hasta 22 Bs/Unidad, en la presentación de 500 ml los precios oscilaron entre 34 y 38
Bs/Unidad, siendo el departamento de Oruro el que presentó un mayor precio y en la
presentación de 750 ml los precios estuvieron entre 51 y 56 Bs/Unidad, siendo en La Paz,
donde se comercializa a mayor precio (Cuadro Nº 11).
Cuadro N° 11
Precios promedio de aceite de oliva, por presentación y departamento, en Bs/Unidad
Periodo: 2014 – 2018
Departamento
Año Presentación
LPZ ORU PTS SCZ BEN PND CBB CHQ TJA
1 Litro 71,4 53,1 55,0 94,6 58,9 83,2 57,9 55,0
2 Litro 120,1 133,4 133,4 133,4 129,0 133,4
200 ml 48,1 36,9 42,7 38,9
2014
250 ml 21,6 21,8 21,9 21,6 21,7 21,9 21,7 21,8 20,9
500 ml 36,4 36,0 35,6 36,1 35,9 36,0 36,6 35,7
750 ml 53,2 52,8 52,7 52,1 51,6 52,6 53,1 52,2
1 Litro 58,1 56,6 58,0 70,0 60,1 54,2 58,5 55,0
2 Litro 113,7 113,3 126,1 108,8 125,2 117,4 108,8
200 ml 54,9 52,9 55,0 65,2
2015
250 ml 21,6 21,7 21,9 21,5 21,8 21,8 21,8 21,0
500 ml 36,3 35,9 36,1 35,8 35,9 36,2 36,3 35,8
750 ml 52,4 53,0 52,7 52,0 52,4 52,1 53,4 53,1
1 Litro 52,2 47,3 45,4 63,4 46,6 61,2 46,2 46,0
2 Litro 108,8 108,8 108,8 108,8 102,8
200 ml 48,7 50,6 47,4 70,0
2016
250 ml 21,7 21,7 21,9 22,0 21,8 21,8 21,8 21,0
500 ml 36,7 35,7 35,6 35,9 36,2 36,3 36,5 36,0
750 ml 53,4 52,6 52,9 53,2 52,1 53,8 53,1 51,0
2017 1 Litro 54,1 42,5 46,7 73,7 64,5 55,0
33
200 ml 84,2 72,0 53,2 34,8
250 ml 21,8 21,7 21,9 21,4 21,8 21,8 21,6 20,4
5 Litro 270,8 268,8 268,8
500 ml 36,7 36,4 36,5 35,9 36,5 36,4 36,5 35,3
625 ml 33,5 33,5 33,5
750 ml 55,0 53,0 53,9 53,7 52,4 54,5 53,7 50,7
1 Litro 45,5 37,6 35,7 48,2 35,9 45,9 36,2 40,8
250 ml 22,2 22,4 21,6 21,8 22,2 22,2 21,8 20,1
2018 500 ml 38,0 38,4 37,5 37,6 38,2 37,5 36,6 34,8
625 ml 33,5 33,5
750 ml 56,0 55,2 55,7 55,5 55,7 56,4 55,7 51,0

Aceite de soya
En la gestión 2018, los precios promedio del aceite de soya en la presentación de 1.8
litro fue de 15 a 18 Bs/Unidad y el departamento donde se comercializó a un pecio mayor
fue Santa Cruz. En la presentación de 20 litros, los precios fueron de 161 a 211
Bs/Unidad, siendo Cochabamba donde el precio fue mayor. En la presentación de 4.5
litros, los precios registrados estuvieron en el rango de 41 a 49 Bs/Unidad, siendo Potosí
donde se comercializó a precio mayor (Cuadro Nº 12).
Cuadro N° 12
Precios promedio de aceite de soya, por presentación y departamento, en Bs/unidad
Periodo: 2014 – 2018
Departamento
Año Presentación
LPZ ORU PTS SCZ BEN CBB CHQ TJA EXP
1 Litro 10,2 8,7 10,4 8,3
1,8 Litro 18,3 18,6 18,3 20,1 18,2 18,2 18,6
20 Litro 234,2 204,8 225,7 227,1 234,9 230,1 254,3
200 Litro 1580 1560 1522 1756 1522 1494 1674 995
25 TM 8,4
2014
3 Litro 25,6
4,5 Litro 42,4 45,3 44,9 44,5 46,5 46,1 45,5 44,5 35,4
450 ml 4,6 4,9 4,6 5,2 4,7 4,7 4,7
500 ml 4,5
900 ml 8,1 9,0 8,8 9,6 8,4 8,2 8,2 8,4 7,6
1 Litro 10,5 8,2 6,2 4,3 7,4
1,8 Litro 17,8 17,9 17,6 19,5 17,5 17,0 18,0
20 Litro 217,5 195,9 150,0 196,8 226,0 223,2 199,4
200 Litro 1337 1415 1423 1612 1257 1175 921 1158
2015 25 TM 8,1
3 Litro 23,9
4,5 Litro 40,1 44,0 43,1 43,2 46,0 42,6 44,4 42,7 32,3
450 ml 4,1 4,7 4,6 5,0 4,2 4,2 4,8
500 ml 4,1
34
900 ml 7,8 8,4 8,1 8,7 7,8 7,6 7,8 7,8 7,0
1 Litro 8,3 6,6 9,3 6,8
1,8 Litro 16,8 17,0 16,3 19,1 16,7 16,7 17,0 15,1
20 Litro 206,7 191,8 188,5 190,1 208,6 204,7 178,8
200 Litro 1287 1282 1073 1523 1155 1213 1162 1282
25 TM 8,1
2016 3 Litro 19,7
4,5 Litro 42,0 42,9 49,4 42,2 46,4 42,1 41,9 40,7 30,1
450 ml 4,3 5,0 4,3 5,1 4,4 4,5 4,4 3,4
5 Litro 41,8
900 ml 6,9 8,0 7,4 7,7 7,8 6,6 7,1 7,3 5,9
4.5 Litro 136,0 37,0 37,0
1 Litro 9,3 8,1 6,2 9,0 7,3
1,8 Litro 17,0 17,3 16,5 19,0 16,9 17,2 17,1 14,6
20 Litro 204,1 194,8 171,0 189,7 211,3 209,8 216,1
200 Litro 1310 1282 1360 1547 1196 1303 1458 1545
25 TM 7,3
2017
3 Litro 22,1
4,5 Litro 96,3 60,0 60,9 44,1 46,2 42,6 44,4 144,9 30,8
450 ml 4,5 4,6 5,2 4,7 4,7 4,7 3,4
5 Litro 45,0
900 ml 6,8 8,1 7,4 7,9 7,9 6,7 6,3 7,4 6,0
1 Litro 7,8 7,1 8,9 6,6
1,8 Litro 16,7 17,2 16,6 18,6 16,9 17,0 16,9 15,3
20 Litro 203,1 202,0 161,5 187,9 211,3 202,4 184,0
200 Litro 1330 1259 1348 1496 1267 1065 1269
2018 25 TM 6,0 7,0
4,5 Litro 48,4 43,4 49,4 41,9 42,3 42,0 41,6
450 ml 4,6 5,2 4,8 4,8 4,8
5 Litro 41,8
900 ml 6,6 7,8 7,2 7,5 7,4 6,5 6,6 7,0 5,8

Aceite de soya/girasol
Los precios promedio del aceite de soya/girasol en la gestión 2018 en la presentación de

1,8 litros oscilaron entre 13 y 19 Bs/Unidad, y en el departamento que el precio fue mayor
fue Santa Cruz, en la presentación de 20 litros, los precios estuvieron entre 174 a 185
Bs/Unidad, siendo en el departamento de Chuquisaca donde se comercializa a mayor
precio, en la presentación de 4,5 litros los pecios estuvieron en el rango de 33 a 47
Bs/Unidad, siendo Oruro donde se comercializó a mayor precio y en la presentación de
900 ml de 6 a 10 Bs/Unidad (Cuadro Nº 13).
35
Cuadro N° 13
Precios promedio por presentación y departamento: Soya/girasol, Bs/unidad
Periodo: 2014 – 2018
Departamento
Año Presentación
LPZ ORU PTS SCZ BEN PND CBB CHQ TJA EXP
1 Litro 8,5
1,8 Litro 19,6 19,7 19,7 20,3 19,7 19,2 19,7 17,0 16,2
20 Litro 195,2 197,1 196,7 190,4 194,3 197,3 178,2
200 Litro 1912 1915 1874
2014 200 ml 2,6
4,5 Litro 45,8 46,3 46,6 44,4 46,7 43,9 45,4 46,2 41,8 40,4
450 ml 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 5,1 4,6
500 ml 5,1
900 ml 9,9 10,0 9,9 9,8 10,0 8,9 9,9 10,0 9,3 6,6
1 Litro 7,6
1,8 Litro 19,2 19,3 19,6 19,4 19,4 19,1 19,6 17,5 14,5
1200 Litro 9985
20 Litro 187,9 191,3 193,6 185,7 189,0 193,4 177,0
200 Litro 1.747 1.754 1.756 1573
2015 200 ml
3 Litro
4,5 Litro 47,5 47,6 48,2 45,8 49,0 47,3 48,7 45,5 35,0
450 ml 4,8 4,8 4,8 4,7 4,9 4,8 4,9 4,6
500 ml 4,4
900 ml 9,7 9,9 9,7 9,3 9,8 9,2 9,7 9,9 9,3 6,0
1 Litro 8,4 7,2
1,8 Litro 18,5 18,7 18,7 19,8 19,0 18,4 18,6 17,5 13,5
1200 Litro 9985
20 Litro 187,3 192,2 190,9 187,2 187,8 191,9 177,1
200 Litro 1574 1614 1564
2016
3 Litro 22,9
4,5 Litro 47,3 47,4 47,5 46,1 48,1 41,8 47,3 47,9 43,0 33,0
450 ml 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 4,8 4,8 4,4
500 ml 4,0
900 ml 9,2 9,6 9,5 9,6 10,1 9,6 9,4 9,7 9,2
1 Litro 8,6 7,6
1,8 Litro 18,1 18,6 18,7 19,4 18,7 18,0 18,5 17,3 13,3
1200 Litro 8574 8456 8866
20 Litro 187,0 189,9 191,1 185,8 187,4 191,5 177,2
200 Litro 1613 1640 1562
2017 3 Litro 22,8
4,5 Litro 47,0 47,0 47,6 46,4 48,2 50,9 46,7 47,5 43,9 32,1
450 ml 4,8 4,8 4,8 4,9 4,8 4,7 4,8 4,4
500 ml 7,1
900 ml 8,8 9,1 9,1 9,4 9,5 8,7 8,9 9,5 8,8 6,7
960 Litro 6260 6334
2018 1 Litro 7,3
36
1,8 Litro 17,8 18,3 18,4 19,1 18,4 17,8 18,3 17,1 13,5
1200 Litro 8376 7961 8168
20 Litro 183,8 185,5 188,2 181,0 183,4 188,3 174,0
200 Litro 1604 1581 1537
3 Litro 22,3
4,5 Litro 46,9 47,3 47,0 45,6 48,1 42,6 46,3 47,4 45,1 33,2
450 ml 4,7 4,7 4,7 4,8 4,7 4,7 4,7 4,4
500 ml 4,1
900 ml 9,0 9,2 9,1 9,3 9,7 8,5 9,1 9,5 8,8 6,5
960 Litro 6682 6317 5930

5 Canales de distribución y comercialización
Los canales de distribución de las empresas productoras e importadoras de aceite

comestibles corresponden al canal tradicional (clientes mayoristas/minoristas) y al canal
moderno (supermercados). El circuito que siguen los agentes, es el siguiente:
Figura N° 3
Diagrama de flujo en el canal de distribución de aceites comestibles en Bolivia
i. La empresa productora
o importadora entrega
Empresa productora- a sus distribuidores,
Importadora que son propios de las
empresas y estos los
comercializan al cliente
final;
ii. La empresa productora

Distribuidor Mayorista Minorista
o importadora entrega
a sus clientes
mayoristas y minoristas
que lo venden al cliente
final; y
iii. La empresa productora

Cliente final o importadora
comercializa
directamente a los
clientes finales.

De las seis empresas productoras de aceite comestible, dentro del proceso de

producción, ninguna incluye la producción de la materia prima (p. ej., soya o girasol)
37
(Tabla 7).
Tabla N° 7
Proceso de producción, según empresas productoras
Periodo: 2019
Nº Empresa Etapas
1 Industrias de Aceite Compra de materia prima y procesamiento
soya y girasol, extracción y refinación.
2 Industrias Oleaginosas Recepción de materia prima de soya y

girasol, molienda y refinado.
3 Sociedad Agroindustrial Itikaguazu Compra aceite crudo de soya, refinado.
4 Empresa de Transformación Agroindustrial Recepción y almacenamiento de grano de

soya y girasol, extracción y refinación.
5 Granos Empresa de Servicios Compra de materia prima,

Agroindustrial extracción y refinación
6 Sociedad Aceitera del Aceite Compra de materia prima, extracción y

refinación.
Fuente: AEMP con base en la información de las empresas del sector.

6 Nivel de competencia
Barreras a la entrada
6.1.1 Barreras estructurales
Las barreras estructurales que se identificaron en el mercado de aceites comestibles son

las siguientes:
 Infraestructura productiva.- El costo que se requiere para la instalación de una

planta de alta tecnología es elevado. Las empresas que quisieran incursionar en
este sector necesitan un capital importante.
 Economías de escala.- Las empresas que ya participan en el mercado reducen

sus gastos de producción porque ya se expandieron en el mercado, es decir,
cuanto más se produce, el costo que tiene la empresa para elaborar un producto
es menor, esta situación, podría ser una barrera para las potenciales empresas
que quisieran ingresar al mercado, ya que al ser nuevas en el sector, los costos de
producir el producto serían mayores.
 Costos hundidos de inversión.- Las empresas potenciales tienen que estar

dispuestas a incurrir en costos que no serán recuperados, por ejemplo, equipos de
refinación que no tendrían otro uso que el dedicado a la producción de aceites
38
comestibles.
 Materia prima.- El acceder a la materia prima para la elaboración de los aceites

podría ser una barrera para potenciales entrantes, ya que, todas las empresas ya
existentes, tienen sus proveedores y la superficie cultivable no puede ser
expandida en el corto plazo, limitando de esta manera el acceso a materias primas
(p. ej., soya o girasol).
6.1.2 Barreras estratégicas
Las barreras estratégicas que se identificaron en el mercado de aceites comestibles son

las siguientes:
 Canales de distribución.- El contar con canales de distribución eficientes como los

que ya cuentan las empresas ya existentes para la comercialización del producto
podría ser una barrera para las potenciales empresas, porque toma un buen
tiempo, el establecer la mejor manera de realizar la distribución del producto.
 Personal especializado.- La industria aceitera requiere de personal especializado

para el manejo de la planta, por lo que se debe tomar en cuenta al momento de
reclutar al personal de la planta al momento de reclutar personal.
Cuotas de mercado
6.2.1 Participaciones a nivel de producción
La producción de aceites comestibles en el país, está liderada por la empresa Industrias

de Aceite que, en la gestión 2018, tuvo un rango de producción que estuvo entre el 35 %
y 40 %, seguido de la Sociedad Aceitera del Oriente con un rango entre el 20 % y 25 %.
También, se puede advertir que para la gestión 2018 la Sociedad Agroindustrial
Itikaguazu tuvo un decrecimiento que fue entre el 75 % y 80 % (Cuadro Nº 14).
Cuadro N° 14
Producción de aceites comestibles a nivel nacional, en porcentaje (%)
Período: 2014-2018
Año Tasa de
Nº Empresas Productoras Crecimiento
2014 2015 2016 2017 2018 (2014-2018)
1 Sociedad Aceitera del Oriente [20-25] [15-20] [15-20] [15-20] [20-25] [0-5]
2 Empresa de Transformación Agroindustrial [10-15] [10-15] [5-10] [5-10] [10-15] -[5-10]
3 Granos Empresa de Servicios Agroindustrial [20-25] [20-25] [25-30] [30-35] [15-20] -[10-15]
4 Industrias de Aceite [25-30] [30-35] [30-35] [25-30] [35-40] [35-40]
5 Industrias Oleaginosas [5-10] [5-10] [10-15] [5-10] [10-15} [20-25]
6 Sociedad Agroindustrial Itikaguazu [0-5] [0-5] [0-5] [0-5] [0-5] -[75-80]
Fuente: AEMP con base en la información de empresas del sector.

39
6.2.2 Participación a nivel de ingresos por ventas al por mayor
Para el análisis del comportamiento de las cuotas de participación en el mercado, se tomó

en cuenta el valor (Bs) de ventas de las empresas productoras e importadoras de aceites
comestibles de las gestiones 2014-2018, a nivel mayorista, según el siguiente detalle:
Cuadro N° 15
Cuotas de mercado de venta de aceites comestibles por empresa según ingresos, en
porcentaje (%)
Periodo: 2014- 2018
Año
Nº Empresas
2014 2015 2016 2017 2018
1 Sociedad Aceitera del Oriente 20-30% 10-20% 10-20% 10-20% 10-20%
2 Almacén Ayopaya 0-5% 0-5% 0-5% 0-5%
3 Comercial Bate Forte 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% 0-5%
4 Dicom Distribuidores del Oriente 0-5% 0-5% 0-5% 0-5%
5 Empresa de Transformación Agroindustrial 10-20% 10-20% 0-10% 10-20% 10-20%
6 Granos Empresa de Transformación Agroindustrial 20-30% 20-30% 20-30% 20-30% 10-20%
7 Importadora Mamoré 0-5% 0-5% 0-5% 0-5%
8 Industrias de Aceite 30-40% 30-40% 30-40% 30-40% 40-50%
9 Industrias Venado 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% 0-5%
10 Industrias Oleaginosas 0-10% 0-10% 0-10% 0-10% 0-10%
11 Sociedad Agroindustrial Itikaguazu 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% 0-5%
12 Minoil 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% 0-5%
Fuente: AEMP con base en información de las empresas del sector.

Del cuadro anterior, se observa que la empresa que presenta la mayor cuota de mercado
es Industrias de Aceite, obteniendo en la gestión 2018, entre el 40-50 % de participación
en ventas al por mayor, seguida muy de lejos por la Sociedad Aceitera del Oriente
(10-20 %) y Granos Empresa de Transformación Agroindustrial (10-20 %).
Nivel de concentración según ingresos
Como herramientas para establecer el grado de concentración en un determinado

mercado, son utilizados los índices de concentración de Hirschmann y Herfindahl23. En
particular, la utilidad en su cálculo está relacionada en identificar aquellos segmentos de
mercado en los cuales se presenta un alto nivel de concentración en el mercado,
23
En Bolivia la clasificación relativa a los niveles de concentración se encuentra en el Reglamento para la
Graduación de Infracciones y Aplicación de Sanciones en el Marco del Decreto Supremo N° 29519 y su
Reglamento, aprobado mediante Resolución Administrativa RA/AEMP/DTDCDN/N° 071/2014 de 17 de julio de
2014 (modificado a través de Resolución Administrativa RA/AEMP/DTDCDN/N° 082/2016, de 17 de octubre
de 2016), el cual establece: “Los grados de concentración de los mercados pueden ser catalogados como:
desconcentrados (HHI<1000), moderadamente concentrados (1000≤HHI≤2000) o altamente concentrados
(HHI > 2000)”.
40
permitiendo observar un rango entre valores próximos a cero que representan la
competencia perfecta y el máximo valor de 10.000 para el monopolio puro.
El índice HHI se calcula como la sumatoria de los cuadrados de las participaciones de

mercado de todos los participantes oferentes de aceites comestibles. En este sentido, se
tiene que el HHI del mercado de aceites comestibles durante todo el periodo analizado
supera los 2.000 puntos, hecho que establece que este mercado se encuentra altamente
concentrado:
Cuadro N° 16
Índice de Herfindahl - Hirschmann (HHI) según ingresos por ventas (Bs) al por mayor
Periodo: 2014 – 2018
Año 2014 2015 2016 2017 2018

HHI 2.218 2.132 2.500 2.387 2.516
Fuente: AEMP con base en información de las empresas del sector.

7 Conclusiones
El estudio de mercado revela las siguientes conclusiones:
 Las empresas productoras de aceites comestibles en Bolivia son seis, de las cuales,
cinco de ellas tienen su planta de producción en el departamento de Santa Cruz y una
en el departamento de Tarija.
 Tres de las empresas importadoras más representativas de aceites comestibles en

Bolivia, respecto al valor CIF Bs importado, se encuentran localizadas en el
departamento de Santa Cruz, dos en el departamento del Beni y una en el
departamento de La Paz.
 La producción de aceites comestibles ha tenido un crecimiento del 8 % en el periodo

de análisis (2014-2018), siendo la empresa de Industria de Aceite la que tiene el
mayor volumen de producción, en relación a las demás empresas productoras en
Bolivia, con un rango entre el 25 % y 40 %.
 Los tipos de aceites que se produce en Bolivia, gestión 2019, son de girasol, soya y
soya/girasol; además, el aceite comestible con mayor valor de importación,
corresponde al de oliva.
 Las exportaciones de aceites comestibles presentaron un crecimiento del 38 % en el

periodo 2014-2018 y las importaciones tuvieron un decrecimiento del 22 %, en el
mismo rango de tiempo.
 Las ventas mayores de las empresas productoras e importadoras, en valor (Bs),
41
fueron en aceite de soya y soya/girasol; pero, no dejó de ser importante el crecimiento
que registraron las ventas en unidades del aceite de girasol y de soya/girasol. Lo
anterior, durante el periodo 2014-2018.
 Según el tipo de presentación, los aceites comestibles, en todos los tipos, que
presentaron las mayores ventas; en unidades, fueron las de 1 litro y 900 ml, en todo el
periodo analizado.
 Las ventas del aceite de soya, fueron las que generaron los mayores ingresos para las
empresas productoras e importadoras, durante el año 2018, alcanzaron a 512 millones
de Bs y en segundo lugar las ventas de aceite de soya/girasol con 352 millones de Bs
y los envases que tuvieron mayores ventas fueron la botella y bidón.
 Es importante resaltar que en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y

Cochabamba, los ingresos por ventas de aceite de oliva han sido importantes,
ocupando el segundo lugar en la generación de ingresos para las empresas
importadoras.
 Los precios varían de acuerdo al tipo de aceite y presentación, pero el precio más
elevado fue el del aceite de oliva que, en la gestión 2018 y en la presentación de 1
litro, tuvo como precio máximo 48 Bs/Unidad, en la presentación de 250 ml tuvo un
precio máximo de 22 Bs/Unidad, en la presentación de 500 ml tuvo un precio máximo
de 38 Bs y en le presentación de 750 ml un precio máximo de 56 Bs/ Unidad.
 Las cuotas de mercado mayores las tienen las empresas productoras nacionales,
siendo Industrias de Aceite la que tiene la mayor participación en el año 2018, con un
40-50 %, en segundo lugar, se encuentra la empresa Sociedad Aceitera del Oriente
con un 10-20 % de participación y en tercer lugar la empresa Granos Empresa de
Transformación Agroindustrial con un 10-20 % de participación, finalmente, se
encuentra ETASA con el 10-20 %. El restante 10-20 % está distribuido en ocho
empresas, con participaciones inferiores al 0-5 %).
 El nivel de concentración calculado a través del HHI, en el periodo de análisis (2014-

2018), en promedio, fue de 2.350 puntos, en particular, durante la gestión 2018, este
valor alcanzó los 2.516 puntos, por tanto, se considera que el mercado de aceites
comestibles altamente concentrado. Sin embargo, dicha concentración puede
responder a la misma estructura del mercado que precisa de altos niveles de inversión
a nivel de la producción nacional que es la principal fuente de oferta en el país.
42

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ESTUDIO DE MERCADO DE

ACEITES COMESTIBLES EN BOLIVIA

Los aceites comestibles, en su generalidad, son de origen vegetal. Juegan un papel

El objetivo del presente estudio es el de evaluar las condiciones de competencia, a nivel

El análisis se ha dividido en seis numerales. El primero, dirigido a caracterizar el sector

1.1.1 Reseña histórica

Dentro de los aceites comestibles de origen vegetal de mayor consumo en el mundo, se

1.1.2 Tipos y usos

Es importante considerar la calidad de los aceites comestibles, al momento de su

 Grado de estabilidad, es la capacidad de mantener el sabor en el transcurso del

De acuerdo al valor nutricional del aceite comestible de origen vegetal, a continuación, se

Ácidos grasos Ácidos grasos Ácidos grasos

Existen diferentes tipos de aceites comestibles (vegetales), cuyas principales

 Aceite de soya, se consigue de la semilla del frijol de soya por extracción

 Aceite de girasol, obtenido por la extracción mecánica y por solventes de la semilla

 Aceite de palma, producto de la extracción mecánica y por solventes del fruto de la

8 Autoridad de Fiscalización de Empresas -AEMP (2011).

 Aceite de colza, es extraído de la semilla de colza, actualmente, existen

1.1.3 Producción internacional

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Oil World. Disponible en https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-

En particular, tal y como se observa en el gráfico anterior, el aceite de cuya estimación en

1.1.4 Consumo internacional

En lo que corresponde al consumo de aceites vegetales por país, a continuación, se

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Oil World. Disponible en

1.1.5 Perfil del comprador

En la actualidad, según lo publicado por la empresa consultora Nielsen, en América Latina

Según datos del Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP), dependiente del

Según datos de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), se estima que el 70 % de la

Según la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), la soya y

11 Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (2017).

Contrariamente a lo que sucede con el girasol, la superficie dedicada al cultivo de soya en

La normativa relacionada al registro y comercialización de aceites comestibles en Bolivia,

a) Resolución Administrativa N°092/2007, de 24 de agosto de 2007, que aprueba el

b) Resolución Administrativa N° 060/04, de 25 de junio de 2004, que establece la

c) Resolución Administrativa N°040/03, de 22 de mayo de 2003, que aprueba el

La normativa relacionada al área técnica y certificación de calidad, es emitida por el

a) NB 161:2016.- Establece los requisitos que debe cumplir el aceite de soya

b) NB 684:2016.- Establece los requisitos que debe cumplir el aceite comestible de

c) NB 685:2016.- Establece los requisitos que debe cumplir el aceite comestible,

La normativa general dirigida al sector de aceites comestibles, está compuesta,

a) Decreto Supremo 4139, de 22 de enero de 2020, que fomenta la actividad agrícola

b) Ley Nº 830, de 6 de septiembre de 2016, de “Sanidad Agropecuaria e Inocuidad

d) El Decreto Supremo N°1223, de 9 de mayo de 2012, en el punto 1 (objeto) señala

Partida Descripción de la mercancía GA %

El proceso productivo para la elaboración del aceite comestible a gran escala, es el

 Almacenamiento.- En las operaciones en gran escala, las semillas oleaginosas

 Elaboración.- Las semillas oleaginosas generalmente se limpian de sustancias

Después de la esterilización, se extrae la pulpa (digestión) antes de someterla a

 Refinado del aceite.- El refinado produce un aceite comestible con las

Gráficamente, a continuación, se presenta el proceso de producción de aceites

Fuente: AEMP con base a la información de las empresas del sector.

El método clásico de refinado, tipo alcalino, comprende normalmente las siguientes

5a Etapa Desodorización para eliminar los compuestos volátiles, principalmente aldehídos y

En algunos aceites comestibles, como el de girasol o el de salvado de arroz, se obtiene

El proceso de neutralización alcalina tiene importantes inconvenientes, el rendimiento es

En el refinado físico, los ácidos grasos se eliminan mediante un procedimiento de

Es improbable que las condiciones de reacción suave empleadas durante el desgomado y

Los plaguicidas organoclorados y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, si están

En lo que corresponde a las especificaciones técnicas de los aceites comestibles en

Aceite de Girasol Aceite de Soya Aceite de Soya/Girasol

Fuente: AEMP con base a la información de las empresas del sector

Materia prima e insumos

Materia prima, insumos y materiales Fuente de