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comerciales.
2. Presentación
momento se ha hecho un recorrido por los diferentes temas para cumplir con el objetivo;
teniendo en cuenta las actitudes que un funcionario debe tener al prestar su servicio a
adecuadamente permiten ofrecer una mejor calidad de servicio de acuerdo con la política
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consultas en internet.
Recuerde que el desarrollo de las evidencias debe ser enviado oportunamente y a través
de los enlaces establecidos para tal fin. En caso de presentar informes escritos, es
Un asesor financiero debe ser una persona integral, que conjugue dentro de sus
Esta profesión exige que las personas tengan además, de una escala de valores, un alto
nivel de conocimiento sobre las estrategias comerciales que guían el quehacer de las
¿El conocimiento de las normas que regulan la actividad financiera por parte de los
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Nota: Esta actividad no será evaluada por su instructor, sólo forma parte del preámbulo
al tema que se desarrollará en la actividad 3, con el fin de propiciar auto reflexión por
para el aprendizaje.
Los asesores comerciales tienes ciertas características que los hacen eficientes
en una entidad financieras, unas son innatas y otras se adquieren con el tiempo y la
interrogante:
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detallado en las cualidades del asesor, factor determinante de las relaciones entre las
entidades y los clientes. Para participar en el foro, es necesario que realice un estudio
sobre los temas propuestos; es importante que en el foro se presenten sus propias
conclusiones y que de acuerdo con los conceptos expresados por los diferentes
¿Qué opinión tiene usted sobre las actitudes que debe asumir el asesor comercial
para mejorar las características y esencia del servicio que una entidad financiera
posible animada por anécdotas o registros bibliográficos de los personajes que han
producto de las cualidades del asesor comercial, que debe leer, comprender y
Para participar en el foro debe seguir la ruta: Menú principal, Actividad 3, Evidencia de
asesor comercial.
prestación de servicio.
entidad financiera solicitando dos o más servicios, haga una descripción detallada desde
el momento en que el cliente se acerca a hablar con usted, no olvide mencionar los
servicios que ofrece la entidad, las políticas que la entidad maneja y la asesoría que
usted prestaría de acuerdo a las necesidades y expectativas financieras del cliente, haga
enviarlo en las fechas establecidas a través de la siguiente ruta: Menú principal, Actividad
3, Evidencia de producto, enlace den envío: Caso Problema, Análisis de los aspectos
Inválido", tenga en cuenta que es debido a que el archivo se encuentra abierto, ciérrelo
3.6 Materiales
Material de formación
Materiales de apoyo
4. Actividades de evaluación
Técnicas e instrumentos de
Evidencias de aprendizaje Criterios de evaluación
evaluación
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5. Glosario de términos
Cualidades: son las características que distinguen y definen a las personas, y que en
ocasiones se consideran sobresalientes en una labor.
Cliente externo: el cliente externo es por antonomasia toda persona o entidad externa
a la empresa que adquiere productos o servicios ofrecidos por esta.
Formación: son los conocimientos que se adquieren por medio de un aprendizaje formal
y con son certificados para desempeñar una cargo con ciertas características en una
organización.
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6. Referencias bibliográficas
Coronado, I. (s.f). Entidades bancarias y sus relaciones con clientes de fondos de inversión.
[Tesis doctoral]. Recuperado el 25 de junio de 2017 de
http://www.biblioteca.uma.es/bbldoc/tesisuma/16276930.pdf
Mora, A., Serna, M. y Serna, N. (s.f). Las entidades bancarias en Colombia, consecuencias de
un movimiento constante del sector bancario. En Revista MBA EAFIT, pp, 32 – 53.
Recuperado el 26 de junio de 2017 de
http://www.eafit.edu.co/revistas/revistamba/Documents/mba2011/3-entidades-bancarias-
colombia.pdf
ONU DAES. (2007). Políticas financieras. Guías de orientación de políticas públicas. Recuperado
el 26 de junio de 2017 de https://esa.un.org/techcoop/documents/finance_spanish.pdf
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8. Control de cambios
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