PREPARACIÓN Y

EVALUACIÓN DE
PROYECTOS Y
NEGOCIOS
ING. IVANNA CECILIA PALENQUE CLAVIJO

Unidad 1:

Etapas, Componentes y
Proceso de los Proyectos

Introducción

Necesidades
Ideas Proyectos
de la sociedad

Ing. Ivanna Palenque Clavijo 1

 Introducción
Planificar Un proyecto bien
elaborado se constituye
en una herramienta
Organizar básica para tomar una
Preparación y buena decisión; la idea
Ev. Proyectos primordial es llegar a
Sistematizar esta situación
respaldada con el
mínimo riesgo.
Integrar

Nociones generales
a) PROYECTO:
• Un designio, pensamiento, propósito
• Un plan para el futuro
• Un estudio de preinversión

“Un conjunto de acciones y trabajos que una persona, una sociedad, una administración, un
equipo o una organización se propone realizar para alcanzar un objetivo determinado”
Según OLIVIER R., “Un proyecto está constituido por el conjunto de estudios técnicos, económicos,
financieros y humanos que definen lo que se debe hacer para alcanzar un fin determinado”
Según CHADENET, KING, “Un proyecto es un conjunto óptimo de acciones con carácter de
inversión y que están fundadas sobre una planificación sectorial global y coherente, gracias a la
cual la combinación definida de recursos humanos y materiales engendra un desarrollo
económico y social de un valor determinado”.

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 Nociones generales
En relación al mundo técnico-económico:

Apunta a un objetivo preciso, único y mensurable.

Proyecto

Dispone de un presupuesto determinado a priori.

Tiene una duración limitada en función al objetivo.

Nociones generales
b) PREPARACIÓN:
• Alistar
• Ordenar
• Sistematizar

“Alistar de una manera sistemática y metodológica la información respecto al proyecto

estudiado, de tal manera que al final de este estudio se pueda tomar una decisión coherente
respecto a invertir o no en una determinada idea”

Nociones generales
c) EVALUACIÓN:
• Valorizar y mensurar la situación
• Analizar efectos positivos y negativos respecto a una situación determinada
• Cuantificar la magnitud de esfuerzos para concretar una idea
• Analizar alternativas

“Dar un valor alternativo a todo el análisis de la información que ha sido sistematizada en la

preparación del proyecto. Calcular y estimar parámetros cuantitativos de medida que
permitan valorar y analizar los efectos y alternativas del proyecto.”

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 Nociones generales
d) INVERSIÓN:
• Un medio de acumulación de capital.
• Un medio para el aumento de la producción
• Una condición y causa del crecimiento de una región
• Una renuncia a consumir hoy con la esperanza de recibir mas en el futuro

“Proceso de transformación de los recursos en nuevos medios de producción. Un proyecto de

inversión puede ser definido como el conjunto de estudios que son necesarios para
implementar la producción económica de un bien o servicio”

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Clasificación y tipología de los proyectos

Agropecuarios, industriales, inf. Social, inf. Económica, servicios,
a) Sector económico
etc.

b) Por el objeto Reemplazo, modernización, expansión.

Proyectos

c) Por el grado de dependencia Independiente, mutuamente excluyente, independiente.

Llave en mano clásica, llave en mano pesada, producto en mano,

d) Por la extensión de servicios
mercado en mano

e) Por el tipo de estudios Factibilidad, estudio o proyecto final, financiamiento

f) Por el tipo de evaluación

Ex-ante, sobre la marcha, ex-post
temporal

g) Por el tipo de evaluación

Ev. Económica financiera, ev. Económica social
económica

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Clasificación y tipología de los proyectos

a) Por el sector económico

◦ Proyectos agropecuarios, producción animal y vegetal.

◦ Proyectos industriales, que cubren actividades manufactureras y extractivas.

◦ Proyectos de infraestructura social, atender necesidades básicas de la comunidad.

◦ Proyectos de infraestructura económica, proveer insumos, bienes y servicios (energía, transporte y

comunicaciones)

◦ Proyectos de servicios, prestar servicios en los campos de la actividad económica.

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 Clasificación y tipología de los proyectos
b) Por el objeto

◦ Proyectos de reemplazo,

◦ Proyectos de modernización, optimizar y bajar costos.

◦ Proyectos de expansión, ampliación o diversificación, destinados a hacer frente al crecimiento de la

demanda lanzamiento de nuevos productos.

◦ Proyectos estratégicos, asegurar a la empresa competitividad.

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Clasificación y tipología de los proyectos

c) Por el grado de dependencia

◦ Proyectos independientes, realizables en forma simultanea; la rentabilidad de uno no afecta a la

rentabilidad de otro.

◦ Proyectos mutuamente exclusivos, aquellos que tienen el mismo objetivo.

◦ Proyectos contingentes o dependientes, aquellos que están ligados de forma técnica o comercial, son
complementarios.

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Clasificación y tipología de los proyectos

d) Por la extensión de servicios
◦ Llave en mano clásica

Proveedor Paquete industrial Comprador

◦ Llave en mano pesada

Paquete industrial
Proveedor Formación y Comprador
asistencia

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 Clasificación y tipología de los proyectos
d) Por la extensión de servicios
◦ Producto en mano

Paquete industrial
Formación y
Proveedor Comprador
asistencia
Explotación

◦ Mercado en mano

Paquete industrial
Formación y
Proveedor asistencia Comprador
Explotación
Comercialización

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Clasificación y tipología de los proyectos

e) Por el tipo de estudios

◦ De factibilidad, proyecto de estudio y análisis que procura verificar la viabilidad de una oportunidad
de inversión.

◦ Estudio o proyecto final, conjunto de informaciones sistemáticamente elaboradas que presenta los
elementos necesarios para la fase de implementación (proceso, equipos, cronogramas, etc.).

◦ De financiamiento, hechos para atender las exigencias y cánones establecidos por organismos
financiadores internos y externos.

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Clasificación y tipología de los proyectos

f) Por el tipo de evaluación temporal

◦ Proyectos que se ocupan de la evaluación “Ex-ante”, estimar y valorar los elementos necesarios para
tomar una decisión de invertir antes de la ejecución o puesta en marcha del proyecto.

◦ Proyectos que se ocupan de la evaluación Sobre la marcha, medir y estimar las relaciones necesarias
para opinar sobre el estado de un proyecto cuando está en la fase de construcción y operación.

◦ Proyectos que se ocupan de la evaluación “Ex-post”, medir el rendimiento del proyecto hasta un
estado específico del tiempo o bien al propio cierre de un proyecto.

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 Clasificación y tipología de los proyectos
g) Por el tipo de evaluación económica

◦ Proyectos que se ocupan de la evaluación económica financiera, aquellos que se interesan por
medir el rendimiento a la inversión privada.

◦ Proyectos que se ocupan de la evaluación económico social, tratan de medir el impacto del proyecto
y los beneficios de este para toda la sociedad en su conjunto.

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En Conclusión:
Un proyecto es, ni más ni menos, la búsqueda de una solución inteligente al
planteamiento de un problema que tiende a resolver, entre tantos, una
necesidad humana. Cualquiera que sea la idea que se pretende implementar, la
inversión, la metodología o la tecnología por aplicar, ella conlleva
necesariamente la búsqueda de proposiciones coherentes destinadas a resolver
las necesidades humanas.

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El proyecto surge como respuesta a una “idea” que busca la solución de un

problema, necesidad o deseo (reemplazo de tecnología obsoleta, abandono de
una línea de productos, introducción de un nuevo canal de comercialización
como el e-commerce) o la manera de aprovechar una oportunidad de negocio.

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 Metodologías para generar ideas y
proyectos
 Causa – Efecto

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Metodologías para generar ideas y

proyectos
 Árbol de problemas

1. Identificar los problemas respecto a la

situación estudiada
2. Formular brevemente el enunciado del
problema central
3. Anotar las causas del problema central
en la parte inferior
4. Anotar los efectos provocados por el
problema central en la superior

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Metodologías para generar ideas y

proyectos
 FODA

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Actividades
 Elaborar árboles de problema y diagramas causa – efecto para las siguientes situaciones
problemáticas:

 Aumento del desempleo en Bolivia

 Escasez de agua en la ciudad de Cochabamba
 Alto índice de reprobación en materias cuantitativas

 Realizar un análisis FODA de la Universidad en su parte administrativa y académica y generar

varias ideas de proyectos que se puedan preparar y evaluar.

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