UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

PROYETO DE INGENIERÍA ECONÓMICA

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE COMERCIALIZAR VACUNAS

Y BACTERINAS PRODUCIDAS NACIONALMENTE”.

Elaborado por:
Prof. Angélica Jaramillo

Valencia, Abril 2021.

INTRODUCCIÓN

En este momento que el país atraviesa por diversos problemas económicos, los costos de los
productos aumentan cada vez más; evidentemente este aumento es aún mayor en los productos
importados, ya que por no ser elaborados en el país, se agregan costos por efecto de la paridad cambiaria
que influyen en el precio final al consumidor, prefiriendo éste productos nacionales de menor precio sin
tomar como prioridad su calidad. Esta problemática esta presente en casi todos los mercados, sin escapar
el mercado agropecuario. La empresa Biológicos Lablam de Venezuela, actualmente se encarga de la
importación, distribución y comercialización de productos biológicos tales como vacunas y bacterinas para
preservar la salud animal y vegetal. La empresa desea evaluar qué beneficios traerá el lograr que sus
productos fuesen de fabricación nacional, a fin de obtener un precio más competitivo sin sacrificar la calidad
que tienen los productos actualmente y que son reconocido en el mercado de medicinas agropecuarias,
garantizando satisfacer a sus clientes e incrementar su participación en este mercado.

Para que los productos de Lablam se elaboren en el país, la empresa desea evaluar la alternativa
de instalar una planta de producción de vacunas y bacterinas propia, donde Lablam se encargará de la
manufactura, distribución y comercialización del producto.

A continuación se presentan los aspectos técnicos y económicos más importante para la evaluación
del proyecto, comenzando por el estudio de mercado el cual comienza con la selección el producto a
estudiar donde se realiza una detallada descripción de este, la competencia que posee la empresa en el
mercado, para luego analizar su demanda, oferta, demanda insatisfecha y sus respectivas proyecciones
para el periodo de estudio, período éste fijado en cinco años.

PRODUCTOS DE LA EMPRESA.

LABLAM tiene 8 vacunas diferentes para prevenir una variedad de enfermedades del ganado y está
registrando vacunas contra la Estomatitis Vesicular y la Rabia para ofrecer un mayor portafolio de vacunas
para la ganadería. Entre los principales productos de la línea ganadera se tienen:

1. AFTOVAC AP/250 es una vacuna oleosa de Acción Prolongada (AP) contra la Fiebre Aftos.
2. BRUCELL-VAC es una vacuna contra la Brucellosis Bovina o aborto Infeccioso.
3. COMBIBAC es una vacuna triple de sólida protección comprobada contra 3 enfermedades:
CARBÓN SINTOMÁTICO, EDEMA MALIGNO y SEPTICEMIA HEMORRÁGICA.

Uno de los primeros desarrollos de LABLAM fue la implementación de la producción de virus

aviares utilizando huevos libres de patógenos específicos (S.P.F.), técnica que hasta ese entonces sólo
había sido implementada en los Estados Unidos. Entre los productos que ofrece la línea avícola se tienen:
 1. Vacuna a base de virus de Newcastle cepa Lasota cultivado en embriones de pollo S.P.F.,
COFAL y Marek negativos.
2. Vacuna a base de virus de Newcastle cepa B1 Hitchner, cultivado en embriones de pollo
S.P.F., COFAL Y Marek negativos.

3. La vacuna BRONQUILAV 115 contiene una cepa suave tipo Massachussets, desarrollada por
LAVERLAM mediante alto pasaje en embriones de pollo S.P.F.

Los Bioprotectores LABLAM han sido desarrollados bajo procesos de alta tecnología, que se inician
con la obtención de semillas certificadas, fermentación bajo condiciones controladas en medios líquidos
enriquecidos y cultivos estáticos en áreas asépticas.

En la actualidad la compañía tiene siete productos registrado con base en los siguientes hongos y
bacterias: Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana, Verticillium lecanii, Entomophthora virulenta,
Paecilomyces lilacinus, Trichoderma harzianum y Bacillus thuringiensis. Lo cual posiciona a LABLAM como
líder mundial en esta área de desarrollo.De la línea agrícola el único producto que se comercializa en
Venezuela es el Insecticida microbial con base en la bacteria Bacillus thuringiensis var.

1. ASPECTOS DE MERCADO

1.1 SELECCIÓN DEL PRODUCTO.

En vista de la importancia que tiene a nivel agro-industrial la empresa ha seleccionado la vacuna

ANTIAFTOSA AP/250 Oleosa ó AFTOVAC AP/250 como el producto a elaborar inicialmente en la
alternativa de estudio; en la planta que tendrá como sede Venezuela, manufacturará este producto y luego
se irán incorporando cada uno de los restantes; es por ello que el estudio de mercado se realizará
únicamente para este producto.

El AFTOVAC es escogido por la empresa ya que de sus productos es el que posee la mayor demanda
en el país y además es uno de los productos más reconocido por el mercado agropecuario. Es un producto
agropecuario que sirve para proteger la vida del ganado contra la Fiebre Aftosa. Se puede aplicar por vía
subcutánea o intramuscular a bovinos o porcinos que estén en buen estado de salud, a partir de los tres
meses de edad, para así estimular una buena respuesta o generación de anticuerpos contra los virus A24
Cruzeiro y O1 Campos de la Fiebre Aftosa. Los tamaños de las presentaciones son:

 Envase grande de 240 ml, lo cual equivale a 80 dosis.

 Envase pequeño de 90 ml, que equivale a 30 dosis.

Observación: 1 dosis = 3 ml

1.2 COMPETENCIA.

A pesar de existir una gran variedad de empresas encargadas de producir vacunas para animales y con
base en la información dada en los productos sustitutos, se pueden señalar solo tres empresas que aparte
de Biológicos Lablam se encargan de elaborar en Venezuela vacunas contra la fiebre Aftosa las cuales son:
  Laboratorios WINCO C.A.
 Laboratorios BAYER S.A.
 Laboratorios CALIER de VENEZUELA S.A.

1.3 DEMANDA.

Por medio de información dada por el Servicio Autónomo de Sanidad Animal (S.A.S.A.) y
proporcionada por parte de la gerencia de LABLAM, se obtuvo la cantidad de cabezas de ganado que se
encuentran en el país; conociendo que cada animal debe ser vacunado dos veces al año, en pro de
erradicar por completo la presencia de esta enfermedad, entonces se puede obtener las dosis
demandadas a nivel nacional. La demanda total se obtiene de la siguiente manera:

Para el año 2015 la demanda total de Vacunas contra la Aftosa:

DemandaTotal 2003 # cabezas deg anado2003 * 2(dosis / año)  12.771.890 * 2(dosis / año)

Tabla 1-1. Data histórica de la cantidad de cabezas de ganado en el territorio nacional y demanda total de vacunas.

Año 2009 2010 2011 2012 2013

Cabezas de ganado 12.771.890 12.568.500 13.096.023 12.876.045 12.692.166
Demanda Total
Estimada (dosis/año)
25.543.780 25.137.000 26.192.046 25.752.091 25.384.333
Fuente: S.A.S.A. (Servicio Autónomo de Sanidad Animal)

Para obtener la demanda proyectada se hace necesario obtener una estimación de la cantidad de
cabezas de ganado para años posteriores. Se sabe que el número de cabezas de ganado va
disminuyendo con respecto al tiempo y puede ser ajustado de manera aceptable por la ecuación que se
muestra a continuación, donde es de apreciar que su factor de correlación es R = 0,6082, que si bien no
será exacto, permitirá tener una idea del comportamiento del número de cabezas de ganado en el país
para años futuros. La ecuación representativa del modelo es :

Y  e (16, 40430,0172191*X )
Donde “X” es el año y “Y” es número de cabezas de ganado.

1.4 OFERTA DE VACUNAS CONTRA LA AFTOSA, POR DISTRIBUIDORES.

Por ser LABLAM una empresa activa actualmente, los datos de la demanda actual han sido proporcionados
por la compañía; estos son el resultado de los reportes anuales ofrecidos por el S.A.S.A. a cada uno de los
participantes en el desarrollo agropecuario del país así como reportes de ventas y pedidos. La información
se encuentra presentada en la tabla siguiente:

Tabla 1-2. Venta Nacional de Vacunas para la Fiebre Aftosa por distribuidores para el
período 2009-2013
 Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas
Laboratorio (dosis/año) (dosis/año) (dosis/año) (dosis/año) (dosis/año)
1997 1998 1999 2000 2001
Winco 14.088.425 13.767.650 11.864.773 11.920.182 13.244.000
Bayer S.A. 5.201.880 5.083.440 3.357.955 3.373.636 3.311.000
Calier de Vzla 2.384.195 2.329.910 2.238.636 2.249.091 2.207.333
Biológicos Lablam 346.000 869.000 4.925.000 4.948.000 3.311.000
Ventas Totales 22.020.500 22.050.000 22.386.364 22.490.909 22.073.333
Fuente: S.A.S.A. (Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria)

Para el cálculo de la oferta se basará el estudio en las estadísticas suministradas por la empresa, que se
presenta a continuación, están dadas las cifras de participación en el mercado que tiene Biológicos
LABLAM. Los datos han sido suministrados por la misma empresa a manera de lograr determinar la
participación de esta con la instalación de la planta en el país .

Tabla 1-3. Porcentaje de participación de Biológicos Lab lam en la demanda histórica de vacunas
Contra la Fiebre Aftosa.
Año Lablam Demanda Total % Participación
2009 346.000 25.543.780 1,35
2010 869.000 25.137.000 3,46
2011 4.925.000 26.192.046 18,80
2012 4.948.000 25.752.091 19,21
2013 3.311.000 25.384.333 13,04
2014 2.292.150 20.501.984 11,18
Fuente: Biológicos Lablam.

Debido a que hay que tomar en cuenta la participación en el mercado de las demás empresas
distribuidoras y fabricantes del mismo tipo de vacunas, se realizará la estimación de la cantidad que
ofrecerá Biológicos Lablam. Mediante el procesamiento de la data efectuado por los técnicos de la
empresa, se pudo determinar la expresión matemática que permite estimar las cantidades a ofertar
utilizando la curva representativa de su comportamiento:

Y = -9,7727E7+7,85936*X,

Como ejemplo se presenta el cálculo realizado para el año 2015.

Oferta2015 = -9,77273E7 + 7,85936*12.771.890 = 2.997.360 dosis/año

Donde:

Oferta2015= Oferta estimada para el año 2015.

X = Año de estimación = 7.
De manera similar, se realizan los cálculos para los demás años.

1.5. PRECIOS
 Para el establecimiento del precio, se tomará en cuenta el precio promedio de los demás
distribuidores y productores, así como también tomar de referencia el costo de producción de la vacuna en
su planta principal en Cali-Colombia. El resultado de está operación proporciona que el valor esperado del
precio por dosis del producto estipulado es de 340 Bs./dosis para el año 2015.

1.6. COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO

La empresa por estar actualmente activa conservará el mismo plan de comercialización, el cual es
de la siguiente manera: se colocan avisos en revistas especializadas en el ramo agropecuario ó índices
agropecuarios, así como publicaciones propias que realiza la misma empresa (literaturas y afiches), donde
se da a conocer cada producto; además la empresa posee un correo electrónico y una pagina Web por
medio de la cual se puede obtener información básica concerniente a los productos. Se emplean
vendedores que se encargan de dar a conocer a los consumidores finales y mayoristas, los productos en
las diferentes regiones del país. Por otro lado se cuenta con asesores técnicos especializados en las
diferentes áreas concernientes al mercado agropecuario.

2.- ASPECTOS TÉCNICOS

2.1. CAPACIDAD INSTALADA.

La capacidad de los diferentes equipos utilizados para realizar la comercialización del producto,
viene dada por la cantidad de producto a distribuir, la cual está dada en función de:

 El pronóstico de la demanda y oferta establecido.

 El promedio de las estimaciones de la oferta de la empresa Lablam, establecida para los próximos
cinco años, más un porcentaje de un 20% de la demanda insatisfecha.
 La capacidad de los Equipos principales del mercado, como son los Biorreactores en los que
fundamentalmente se realizan los procesos.

Por todo ello se implantará en la empresa una capacidad tal que permita producir de manera eficaz y
eficiente, la cantidad ofertada por la compañía y un porcentaje de la demanda insatisfecha en los próximos
cinco años; a fin de lograr cumplir con las exigencias de la demanda actual e ir satisfaciendo la demanda
insatisfecha para cada periodo pudiendo así lograr los objetivos de este proyecto.

2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Y REQUERIMIENTOS DE ÁREA

Para la localización se tomaron en cuenta una serie de factores entre los cuales figuran:
cercanía del mercado, cercanía a puertos y aeropuertos, competencia, mano de obra, servicios, vías
de acceso a la planta, costo de vida, canales de distribución. En virtud de que la distribuidora LABLAM
de Venezuela está situada en la ciudad de Valencia, se realizó el análisis de localización para ciudades de
la región central, en donde adicionalmente se encuentra la zona agropecuaria del país, la región de mayor
puntuación resultó el estado Carabobo, la cual cumple con las características y pretensiones de la empresa.
Específicamente en Valencia, se considera la zona Industrial San Diego.

Para la instalación de la planta se requiere de un terreno que posea un área aproximada de 450 m 2
y unos 250 m2 de construcción, según las especificaciones dadas por los ingenieros de la empresa; el
tamaño de cada uno de los departamentos en el área de producción responde al tamaño de los equipos
utilizados, así como a los espacios requeridos para que el personal se desplace con comodidad dentro de
cada uno de éstos. Las áreas existentes deben cumplir con un conjunto de normas de seguridad aprobadas
por los organismos respectivos, como son: Ministerio del Ambiente, Bomberos, Ministerio de Sanidad, entre
otros.

2.3. PROCESO DE PRODUCCIÓN.

Para la elaboración de la vacuna se realizan una serie de pasos, los cuales son muy similares en la
elaboración de la mayoría de los productos de este tipo, reflejados en el siguiente diagrama de bloques:

Preparación de Inspección y Obtención de Inactivación

medios control 1 semillas

Producción de
Inspección y Formulación de la Inspección y Antígeno a nivel
control 3 vacuna control 2 industrial

Envasado Control de
calidad.
Fuente: Lablam.

2.4. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Tabla 2-1. Equipos y herramientas a utilizar en la fabricación de la ANTIAFTOSA AP/250.

Precio unit.
Maquinas Cant. (unid) Total ($) Total (Bs)
($)
Biorreactor 6 200.000,00 1.200.000,00 1.920.000.000
Biorreactor 1 70.000,00 70.000,00 112.000.000
Tanques de almacenamiento de
sueros 1 110.000,00 110.000,00 176.000.000
Tanques de almacenamiento de
sueros 1 50.000,00 50.000,00 80.000.000
Potenciómetro 2 17,00 34,00 54.400
Cuarto estufa 2 4.000,00 8.000,00 12.800.000
Cartuchos filtrantes 4 1.300,00 5.200,00 8.320.000
Centrifugas separadoras. 4 100.000,00 400.000,00 640.000.000
Ultra centrifuga 1 270.000,00 270.000,00 432.000.000
pH – metro 2 540,00 1.080,00 1.728.000
Cámara electroforéstica 1 4.000,00 4.000,00 6.400.000
Microscopios 2 850,00 1.700,00 2.720.000
Cava cuarto 3   0,00 22.500.000
Envasadora 1 50.000,00 50.000,00 80.000.000
Cabinas de flujo laminar 2 6.945,00 13.890,00 22.224.000
Fuente energética 2 4.000,00 8.000,00 12.800.000
Autoclaves 3 12.053,00 36.159,00 57.854.400
Enfriadores 2     1.800.000
Calderas 1 20.000,00 20.000,00 32.000.000
Agitadores magnéticos 6 185,92 1.115,52 1.784.832
  Total= 2.249.179 3.622.985.632
Cant. Precio Precio unit. + Total
Herramientas
(unid) unit. (Bs) imp. (Bs) (Bs)
 Tubos de ensayo 12*75 24 1174,00 1361,84 32.684
Tubos de ensayo 13*100 24 1291,00 1497,56 35.941
Pipeta 20 cc 24 5849,00 6784,84 162.836
Pipeta 10 cc 24 2640,00 3062,40 73.498
Pipeta 1 cc 24 2437,00 2826,92 67.846
Fiola 500 ml 24 6407,00 7432,12 178.371
Fiola 1000 ml 24 22391,00 25973,56 623.365
Frascos Pyrex 2lt 4 7000,00 8120,00 32.480
Frascos Pyrex 4lt 4 14000,00 16240,00 64.960
Frascos Pyrex 8lt 4 28000,00 32480,00 129.920
Cilindro 100 ml 4 16180,00 18768,80 75.075
Cilindro 2000ml 4 80694,00 93605,04 374.420
Total = 1.851.397
Fuente: Lablam. Empresas fabricantes y distribuidoras de equipos de refrigeración
Tabla 2-2. Equipos de Oficina
Equipos de Cant. Precio unit.
Características Total (Bs)
oficina (unid) (Bs)
2
Escritorios 1.70*0.9 m 11 254.000 2.794.000
Silla p/visita   6 49.300 295.800
Disco duro de 40 GB, 256 MB de
memoria, procesador Pentium IV,
Computadora 6 1.343.631 8.061.789
unidad de CD, floppy de 3½,
copiadora de CD.
Unidades UPS 30 min. 6 202.400 1.214.400
Archivos 1.4 m de altura, 3 gavetas 8 140.360 1.122.880
Mesa Ejecutiva 2.5*3 m2  1 359.600 359.600
Silla p/personal   11 145.000 1.595.000
Fotocopiadoras   2 1.136.800 2.273.600
Silla Ejecutiva   1 176.320 176.320
Pizarra Acrílica 2*1 m2 1 87.000 87.000
Fax   2 251.720 503.440
Sello de goma   1 121634,12 121634,12
Impresora a tinta   1 217212 217212
Impresora de cinta   6 6.000 36.000
Escritorio Grande 1.70*1 m2 1 423.400 423.400
Total= 19.282.075

Fuente: Lablam, Empresas fabricantes y distribuidoras de equipos de oficina

Tabla 2-3. Equipos auxiliares

Cant. Precio Total
Equipos auxiliares
(unid) unit (Bs) (Bs)
Equipos de seguridad (Sensores de movimiento) 14 45.994 643.916
Equipos de luz de emergencia 24 57.304 1.375.296
Equipos contra incendio (Extintores) 10 73.080 730.800
Equipos de aire acondicionado 2 11.642.342 23.284.683
Total = 26.034.695
Fuente: Lablam, Empresas fabricantes y distribuidoras de equipos de seguridad industrial
2.5. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL

Tabla 2-4. Personal necesario para la Planta de Lablam.

Cargo Profesión Cantidad
Administrador Administrador o carrera afín. 1
Contador Contador público 1
Depositario Bachiller especializado 1
Director de calidad Biólogo o Veterinario 1
Director general de planta Medico veterinario 1
Director técnico Medico veterinario 1
Gerente de compras / ventas Ingeniero, veterinario o carrera afín. 1
Ingeniero, Economista, Administrador o
Gerente general 1
carrera afín.
Mantenimiento preventivo Ing. Industrial/Mecánico/Electricista 1
Obreros Bachiller especializado 10
Secretaria T.S.U. 2
Supervisores Técnico Biólogo 4
Vendedores TSU veterinaria o carrera afín. 5
Fuente: Lablam
UTILIZANDO LOS DATOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE DETERMINE, SEGÚN
LO REALIZADO EN SU PROYECTO:

 Seguir la Metodología para el análisis de casos, establecida por la Cátedra de Economía y

Mercados, Asignatura: Ingeniería Económica (ver Capítulos 4, 5 y 6 del libro “Evaluación
Económica de Proyectos de Inversión a través de Casos”, disponible en la fotocopiadora del
chileno (frente al Departamento de Publicaciones de la Facultad de Ingeniería).

 Para llevar los precios a los vigentes en el año 2015, pueden utilizar la siguiente expresión:

Preciosaño 2015 = Preciosaño t x (IPC año 2015 / IPC año t)

Donde:
IPC año 2015 = índice de Precios al Consumidor (año 2015)
IPC año t = índice de Precios al Consumidor (año t)

 Indicar claramente todas las fuentes de información utilizadas: documentales, entrevistas,

presupuestos, internet, etc.

 Establecer claramente las suposiciones y consideraciones realizadas en el presente trabajo.

 Establecer razonadamente el período de estudio, tomando como año cero el 2015.

 Realizar el análisis de rentabilidad del capital propio y del capital total. Utilizar los modelos de
rentabilidad: Valor Actual o Equivalente Anual, Tasa Interna de Retorno y, adicionalmente el
tiempo de pago.

 Incluir el Análisis de Sensibilidad, para al menos dos variables, justificando su selección e

intervalos de variación seleccionados en el estudio.

 Incluir análisis de Punto de Equilibrio para el año 1

 El proyecto debe realizarse en equipo de tres o cuatro personas. Bajo ningún concepto se
aceptan informes individuales.

 Se debe presentar cálculo típico, de los distintos flujos monetarios y el análisis a realizar.