Reporte del mercado de huevo

Julio 2018
 1. Introducción
Contenido 2. Panorama Internacional
• Producción y Consumo
• Comercio internacional
• Precios Internacionales
3. Panorama Nacional
• Producción y Consumo
aparente
• Producción estatal
• Inventario estatal
• Comercio
• Balanza de Oferta - Demanda
• Precios nacionales
• Comercialización
 1. Introducción
• El huevo de gallina es uno de los alimentos más sanos de origen animal que existen; contiene muchos de
los nutrientes que requiere nuestro organismo y, contrario a lo que se piensa, su consumo no eleva los
niveles de colesterol en la sangre, por lo que puede consumirse a diario.1/ Destaca la gran cantidad de
nutrientes que contiene, su biodisponibilidad (en relación con los nutrientes presentes en otros alimentos)
y el equilibrio de los aminoácidos de su proteína.

• A nivel nacional el huevo, junto con la leche y la carne, son algunos de los principales productos de
proteína de origen animal que conforman la canasta básica.

• Una de las actividades más dinámicas del sector pecuario en México es la avicultura. Este dinamismo se
puede explicar por el grado de desarrollo tecnológico y por la integración horizontal y vertical que se
observa en el sector. De acuerdo a información de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), en 2016 México se ubicó como el cuarto productor de huevo a nivel
mundial.

• El consumo de huevo en el país, históricamente, se ha visto favorecido por diversos factores, sin
embargo, el más relevante ha sido su precio accesible, comparado con otras fuentes de proteína de
origen animal. En 2016 México fue el principal consumidor de huevo a escala mundial, registrando un
consumo per-cápita de 23.2 kg.

• En 2018, se estima que México produzca 2.9 millones de ton de huevo, 2.9% mayor respecto a 2017
resultado de la mayor inversión en granjas tecnificadas y gallinas ponedoras en los principales Estados
productores, así como, por un mayor control sanitario.
1/ UNAM Global. http://www.unamglobal.unam.mx. 2018 3
 2. Panorama Internacional
Producción y consumo
Principales países productores de huevo
2012-2016
30.0 26.8 (Millones de ton)
2012
25.0 2013
Participación por país en la producción mundial de huevo 20.0 2014
2016
2015
15.0
2016
10.0 6.0
4.6
5.0 2.7 2.6

-
China EE.UU India México Japón
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en
inglés)/Último dato disponible.

Principales países consumidores de huevo entero

2016
(kg per cápita)
Finlandia 10.6

Turquía 11.6

Estados Unidos 11.8

Eslovaquia 13.3

China 14.6

Nueva Zelanda 14.7

Argentina 15.6

Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios con información de la Organización de las Colombia 16.4
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés)/Último dato disponible.
TMCA: Tasa de Crecimiento Media Anual. Rusia 18.4

México 23.2

0 5 10 15 20 25
Fuente: Compendio de Indicadores Económicos del Sector Avícola 2017 de la Unión Nacional de
Avicultores (UNA).
4
 2. Panorama Internacional
Comercio Internacional
Principales países importadores de huevo
2012-2016 Principales países importadores de huevo
(Miles de toneladas) 2016

500.0 440.8 Alemania

Otros 19.4%
400.0
34.2%
263.9 Iraq
300.0 11.6%
190.3
200.0 162.6 Bélgica
96.3 2.5%
100.0
Francia Países Bajos
2.6% 8.4%
-
México
2012 2013 2014 2015 2016 China
2.8% Emiratos
Alemania Iraq Países Bajos China Singapur Rusia Singapur 7.2%
Árabes Unidos
3.9% 4.2%
3.1%
Principales países exportadores de huevo
2012-2016
(Miles de toneladas) Principales países exportadores de huevo
2016
500.0
Países
400.0 349.7 Francia Bajos
289.4 1.8% 16.7%
Otros
300.0 234.6 21.8%
Turquía
156.0 Bielorrusia
200.0 150.4 2.2%
13.8%

100.0 España
3.7% EE.UU
- 7.2%
Bélgica
2012 2013 2014 2015 2016 Polonia
4.3%
11.2%
Países Bajos Turquía Polonia Alemania EE.UU China
4.9% Malasia Alemania
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés)/ Último dato
disponible. 5.0% 7.5%
5
 2. Panorama Internacional
Precios Internacionales

Precio físico de huevo

3.0 USD/docena
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
sep-15

sep-16

sep-17
may-15

jul-15

nov-15

ene-16

mar-16

may-16

jul-16

nov-16

ene-17

mar-17

may-17

jul-17

nov-17

ene-18

mar-18

may-18
Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo con información de la SAGARPA/SIAP/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA.
Con datos de ERS USDA.. Precio físico al consumidor (retail).

• En 2017 el precio físico del huevo en EE.UU. presentó una caída histórica después de precios altos debido a que en 2015 un brote de
gripe aviar obligó a los productores a eliminar a millones de aves, situación que ocasionó que los precios se dispararan. Con el fin de
aprovechar la recuperación, los productores aumentaron su producción, para finales de 2016, pero la demanda no siguió el ritmo,
provocando un excedente en la producción de huevo en 2017, situación que llevo al nivel bajo de precios.

• Sin embargo, a principios de 2018 el precio ha dado signos de recuperación y en mayo de 2018 se ubicó en 2.0 dólares por docena,
40.5% superior respecto al mismo mes de 2017. Algunos de los factores que han estimulado el crecimiento del precio son las distintas
campañas promocionales que han promovido el consumo de huevo resaltando sus características nutricionales para cubrir el
requerimiento alimenticio de los niños en edad escolar, apuntalando el consumo en países emergentes.

6
 3. Panorama Nacional
Producción y consumo aparente
Producción Consumo aparente
(Miles de toneladas)

2,828.1 2,910.7
2,652.5 2,720.7
2,516.1 2,567.2

2,917.8
2,844.8
2,318.3

2,743.6
2,667.2
2,593.7
2,563.2
2,326.4

• La producción nacional de huevo seguirá al

alza. En 2018 se estima alcance un volumen
de 2.9 millones de ton., 2.9% mayor con
respecto a 2017, resultado de la mayor
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e inversión en granjas tecnificadas y gallinas
ponedoras en los principales Estados
Fuente: Tablero de control Agroalimentario, con
información del SIAP (Estimación Junio 2018). productores, así como, por un mayor control
sanitario. De acuerdo con los industriales del
Producción mensual huevo, este crecimiento se debe a la alta
(Miles de toneladas) integración, la productividad y la
260
competitividad que permanentemente muestra
250
la industria del huevo.
240
230
• Por su parte, el consumo nacional aparente
220 de huevo se estima que en 2018 siga
210 creciendo, se prevé sea 2.6% mayor al año
200 previo.
190
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2016 2017 Estacionalidad 2013-2017

Fuente: SIAP, 2018. 7
 3. Panorama Nacional
Producción Estatal
Producción estatal de huevo
Estado 2017 2018e Variación 17/18
Producción Nacional 2018 Jalisco 1,562.3 1,575.9 0.9%
2,910.7 mil toneladas Puebla 504.3 512.4 1.6%
2.9% Sonora 135.5 144.4 6.5%
Yucatán 87.1 89.8 3.2%
Nuevo León 85.0 88.0 3.5%
Guanajuato 78.3 82.8 5.8%
Sinaloa 62.7 67.1 7.0%
Durango 66.0 64.7 -2.0%
San Luis Potosí 33.8 64.0 89.0%
Coahuila 43.4 46.9 8.2%
Otros 169.8 174.8 2.9%
Total Nacional 2,828.1 2,910.7 2.9%
Fuente: Tablero de control Agroalimentario, con
información del SIAP (Estimación Junio 2018).

Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios, con información del Tablero de control (Estimación Junio 2018). 8
 3. Panorama Nacional
Inventario estatal

Población avícola
Estados con mayor población avícola 2016
Aves para huevo (Millones de cabezas)
202.6 Aves para huevo (cabezas)

196.8
193.4
191.4

186.8
185.8 185.4
184.7 185.1
182.4
181.3

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: SIAP, 2018.

• En el caso de las aves para huevo en 2016, la parvada nacional

tuvo un crecimiento de 3.0% respecto al inventario registrado el año
anterior. En 2016 Jalisco concentró el 51.6% de la población avícola
para la producción de huevo. Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios, con
información del SIAP 2018.

9
 3. Panorama Nacional
Comercio
importaciones
Importaciones mexicanas de huevo Importaciones mensuales de huevo
2012-2018 2016-2018
47.1 (Miles de toneladas) (Miles de toneladas)
4.0
2016 2017 2018
3.5
26.5 3.0
22.8
2.5
17.3 16.7
13.1 2.0
7.1 1.5
1.0
0.5
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e -
Fuente: Tablero de control Agroalimentario, con
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
información del SIAP (Estimación Junio 2018).

Importaciones mexicanas de huevo

2017
(Miles de toneladas) • Se espera que en 2018 las importaciones disminuyan 57.6% respecto a 2017,
debido al incremento esperado de la producción nacional.
País Origen
• En el acumulado a mayo de 2018 las importaciones disminuyeron 68.8% con
16.7 EE.UU relación al mismo periodo de 2017, esta situación obedece al crecimiento de la
100% producción nacional que en lo que va del 2018 ha aumentado 4.4% respecto al
mismo periodo de 2017. Por otro lado, el nivel alto del precio del huevo en
Estados Unidos, quien es el principal proveedor de las importaciones de este
producto, ocasiono menores compras a EE.UU.
2017
Huevos de ave con cáscara (cascarón), frescos,
conservados o cocidos.
Para consumo humano. 10
3. Panorama Nacional
Comercio
Precio Implícitos de Importación y Aduanas
Precio implícito de importación
(dólares por tonelada)
6,000
4,904
5,000

4,000

3,000

2,000

1,000 1,426

0
may-10
ago-10

feb-11
may-11
ago-11

feb-12
may-12
ago-12

feb-13
may-13
ago-13

feb-14
may-14
ago-14

feb-15
may-15
ago-15

feb-16
may-16
ago-16

feb-17
may-17
ago-17

feb-18
may-18
nov-10

nov-11

nov-12

nov-13

nov-14

nov-15

nov-16

nov-17
Aduanas de entrada de las importaciones de huevo
2017-2018
(miles de toneladas)
2.71
2.33

0.96 0.92
0.75 0.65 0.67 0.53
0.27 0.19 0.32
0.18 0.10 0.05 0.05 0.05

Reynosa, Tamps. Zaragoza, Chih. Nogales, Son. Colombia, N.L. Cd. Juárez, Chih. N. Laredo, Tijuana, B.C. Otros
Tamps.
(Ene-May) 17 (Ene-May) 18
Fuente: SIAP, 2018. 11
3. Panorama Nacional
Balanza de Oferta y Demanda
Demanda

Balanza de Oferta y Demanda de huevo

(Miles de toneladas)
Anual % Var anual Avance Mensual

2016 2017p 2018e 16/17 17/18 may-17 may-18 % Var anual

Oferta Total 2,744 2,845 2,918 3.7 2.6 1,129 1,172 3.9
Oferta Producción 2,721 2,828 2,911 3.9 2.9 1,120 1,170 4.4
Importaciones 23 17 7 -26.7 -57.6 8.2 2.5 -68.8
Demanda Total 2,744 2,845 2,918 3.7 2.6 1,129 1,172 3.9
Demanda Exportaciones 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
Consumo 2,744 2,845 2,918 3.7 2.6 1,129 1,172 3.9
Fuente: Tablero de control Agroalimentario, con información del SIAP (Estimación Junio 018).

12
 3. Panorama Nacional
Precios Nacionales
Precios de huevo
(Pesos/ kilogramo)
Productor 1/ Mayoreo 2/ Consumidor 3/
40

35

30

25

20

15

10
mar-12
may-12
jul-12
sep-12

ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13

ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14

ene-15
mar-15
may-15
jul-15
sep-15

ene-16
mar-16
may-16
jul-16
sep-16

ene-17
mar-17
may-17
jul-17
sep-17

ene-18
mar-18
may-18
nov-12

nov-13

nov-14

nov-15

nov-16

nov-17
Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo con información de la SAGARPA/SIAP/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA con datos del INEGI.
1/ Refiere al pagado al productor en la venta de primera mano en la zona de producción, incluye volúmenes no comercializables. Fuente: SIAP.
2/ Precios promedio de salida para huevo blanco en todas las presentaciones para los Centros de Abasto en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de
México. Fuente: INEGI / Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM).
3/ Se refiere a los precios promedio ponderados al consumidor de Monterrey, Guadalajara y Área Metropolitana de la Ciudad de México. Fuente: INEGI.

• En 2017, los precios del huevo en México tuvieron una tendencia al alza. El precio promedio al consumidor de huevo se incrementó 11.7% con respecto al precio
promedio de 2016. Entre los factores que incentivaron el crecimiento del nivel de precios en 2017, fue el aumento de los costos de producción, principalmente el costo del
alimento de las aves, que representa alrededor de 63% de los costos de producción.

• Durante los 3 primeros meses de 2018, el precio al consumidor de huevo mantuvo una tendencia al alza, ubicándose en niveles históricamente altos, tan solo en marzo
de 2018 el precio al consumidor fue de 37.3 pesos/kg. 49.1% mayor respecto a marzo de 2017 el precio se ubicó por arriba del precio alcanzado tras el brote de influenza
aviar en 2012. El incremento del precio obedeció a los ajustes que hicieron los productores ante el aumento de los costos de reposición de inventarios que se vieron
afectados por efectos del tipo de cambio mismos que fueron trasladados a los niveles de precios, así como por el aumento del precio de los energéticos a principios de
año y del maíz amarillo, grano básico en la alimentación de las aves. Además de acuerdo a información del sector, informo que hubo efectos en la producción de huevo
por el clima frío registrado en los meses de diciembre a febrero.

• En mayo de 2018 el precio al consumidor del huevo empezó con una tendencia a la baja, situándose en 30.5 pesos/kg. 10.7% menor respecto a abril de 2018, el precio
más bajo en lo que va de 2018. De acuerdo a la tendencia, se espera que el precio continúe a la baja en el tercer trimestre del año. 13
 3. Panorama Nacional
INFRAESTRUCTURA
Instalaciones
Granjas avìcolas* 2,361
Fuente: SIAP. Boletín de infraestructura del sector agroalimentario 2018.
*Granjas ave, carne y huevo. Ubicación de granjas de producción de huevo para plato

Estados con Establecimientos TIF de

ovoproductos
2016
Estado Número de
establecimientos
Jalisco 4

Puebla 2
Fuente: SIAP. Atlas Agroalimentario 2017.
Querétaro 1

Ciudad de México 1

Fuente: Compendio de Indicadores Económicos del Sector Avícola

2017 de la Unión Nacional de Avicultores (UNA).

Producción de la industria manufacturera

Huevo líquido
(Miles de toneladas)
63.1

43.9
32.4 30.6 Fuente: SIAP. Infraestructura del Sector Agroalimentario. 2018
22.5 18.6 20.6

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios, con

información de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) INEGI. 2018
14
 3. Panorama Nacional
COMERCIALIZACIÓN
Los 10 principales productores de huevo de Latinoamérica
1 Proteína Animal 3 Grupo
(Proan) 2 Industrias Mantiqueira
Jalisco Bachoco MG
México Guanajuato Brasil
México

5 El Calvario
4 Empresas 6 Granja Yabuta
Guadalupe Puebla
Jalisco México SP

México Brasil
8 Avícola La
Calera
9 Avícola y
7 Gena Lima Porcícola Los Altos
Agropecuaria (Aviporc)
Perú
Jalisco Jalisco
México 10 Jorge Fernández México
(Grupo Crío)
Yucatán
México
Fuente: Revista digital. Industria Avícola 2017. Información disponible Diciembre 2017 http://www.industriaavicola-digital.com/
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