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SECTOR

AGROALIMENTARIO:
MOTOR DE DESARROLLO ECONMICO
EN MXICO

Noviembre, 2017
-2-

CONTENIDO

INTRODUCCION

I. EVOLUCIN RECIENTE DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

II. IMPORTANCIA Y DESARROLLO DEL SECTOR PECUARIO

III. VINCULACIN E IMPACTO DE EMPRESAS RELEVANTES

IV. SUKARNE: CASO DE EXITO

IV.1 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

IV.2 MODELO INTEGRAL DE NEGOCIOS

IV.3 EXPANSIN INTERNACIONAL


IV.4 DERRAMA ECONMICA

IV.5 DESARROLLO DE PROVEEDORES

IV.6 COMPETITIVIDAD Y GENERACION DE DIVISAS

IV.7 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

V. ANEXOS

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INTRODUCCION
En la lOma dcada, el sector agroalimentario mexicano ha tenido un desempeo muy favorable y
superior al de la economa en su conjunto; tanto en aspectos de produccin nacional y empleo, como
en exportaciones.

En gran medida, se debe al dinamismo del subsector pecuario y su correspondiente rama industrial de
matanza, procesamiento y empacado de carne, que a su vez, es consecuencia de las inversiones en
modernizacin y ampliacin efectuadas por las empresas del ramo.

El documento describe brevemente la evolucin reciente del sector agroalimentario, resaltando la


importancia y desarrollo del subsector pecuario, as como la contribucin de las empresas ms
relevantes.

Dentro del amplio abanico de empresas establecidas en nuestro pas, resalta como caso de estudio
SuKarne, quien a travs de un modelo compeOOvo de desarrollo, ha impulsado sustancialmente el
crecimiento de la produccin pecuaria y por tanto, del sector primario. Asimismo, ha contribuido a la
expansin de las industrias alimentaria y manufacturera, impulsando el crecimiento del producto
interno bruto de Mxico y se ha posicionado como la empresa privada con el mayor contacto con
proveedores primarios y microempresarios en la cadena de produccin y venta de protena animal.

La contribucin de SuKarne al sector, especialmente en materia de infraestructura, estrategia de


negocios y desarrollo de proveedores, le ha permiOdo tener una rme posicin en el contexto
nacional e internacional, alcanzando favorables resultados econmicos y generando divisas.
En las siguientes lminas se sealan los indicadores cuanOtaOvos que idenOcan la contribucin de
SuKarne a la economa nacional y a las acOvidades o sectores econmicos en los que parOcipa.
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Evolucin del PIB

INDICADORES: PRODUCTO INTERNO BRUTO


(Tasas de crecimiento anual promedio 2010-2016)

Indicador %
Total 2.5
Primario 2.5

Sector primario Agropecuario 2.0
Pecuario 1
Ventas SuKarne 13.8 *
Produccin SuKarne 5.0 *

Manufacturas 2.7
Sector secundario
Alimentario 2.3
* Tasa de crecimiento 2014-2016

4
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Evolucin de las exportaciones

INDICADORES: EXPORTACIONES
(Tasas de crecimiento anual promedio 2010-2016)

Indicador %
Totales no petroleras 6.8
Agroalimentarias 5.7
Agropecuarias 8.5
Pecuarias 15.6
SuKarne 8.7*
* Tasa de crecimiento 2014-2016

5
-6-
SuKarne en el contexto de la economa: caso de xito

Rama matanza, empacado y Subsector pecuario


procesamiento de carne
Esta rama representa 22% de la industria Este subsector contribuye con 32% del
alimentaria PIB agropecuario

Industria alimentaria Sector agropecuario

La industria alimentaria representa 21% El sector representa 93% del PIB


de la manufacturera primario

Industria manufacturera Sector primario

Las manufacturas contribuyen con 17% El sector primario contribuye con 3% del
del PIB total PIB total

SuKarne

ParOcipa con:
21% de la produccin de carne de res
40% del valor de la rama matanza,
empacado y procesamiento de carne
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Contribucin de SuKarne a la economa

Las ventas totales de SuKarne son equivalentes al 0.2% del producto interno bruto total de la
economa, con una contribucin creciente. Entre 2014 y 2016:*/
Su parOcipacin en las acOvidades primarias aument de 5.6% a 7.7%
Con lo que su contribucin al PIB de la rama de cra y explotacin de animales pas de 19.7% a 27.4%
En las acOvidades secundarias, sus ventas representaron 0.5% del total del PIB del sector en 2014 y
0.7% en 2016.
Con ello, sucontribucin al PIB manufacturero se increment de 1.0% a 1.4% y al de procesamiento
de carnes de 22.2% del total a 30.5% en slo tres aos.

*/ El PIB (valor agregado) y las ventas (ingresos totales generados) no son estrictamente comparables, pero representan una
aproximacin de la contribucin de SuKarne a la economa
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I. EVOLUCIN RECIENTE DEL SECTOR AGROPECUARIO

El sector agroalimentario ha desempeado un papel fundamental en el desarrollo


econmico y social del pas, como fuente generadora de valor agregado, divisas y empleo.

En las lOmas dcadas, debido al proceso de urbanizacin y diversicacin econmica que


impacta a los sectores secundario y terciario, la globalizacin (apertura comercial) y las
transformaciones demogrcas, el sector se ha transformado de forma importante,
incidiendo en la conguracin de un nuevo entorno que se caracteriza por:

Cambios tecnolgicos que redundan en mejoras de la producOvidad.

Productos que se ajustan a las exigencias de ms y diversos mercados.

Modicaciones genOcas que mejoran las variedades de los productos.

Esquemas organizacionales que dinamizan las formas de comercializacin y transforman


los mtodos de insercin en el mercado interno y mundial.

Surgimiento de nuevos esquemas de desarrollo rural.


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Sector primario, el ms dinmico de la economa en aos recientes

Dentro del PIB TOTAL, la mayor dinmica de crecimiento la presenta el sector primario
(agricultura, ganadera y pesca), contribuyendo de manera creciente a la expansin de la
economa, siendo la acOvidad ganadera un componente fundamental.

PRODUCTO INTERNO BRUTO


(Variacin porcentual anual)
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0
-6.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

PIB Total PIB Primario PIB Ganadera


* Enero-junio
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Impulso de la industria alimentaria y del procesamiento de carne

Una situacin similar se presenta en las acOvidades de la industria alimentaria, dentro de la


cual, el componente de produccin de crnicos es un promotor bsico del crecimiento.

PRODUCTO INTERNO BRUTO


(Variacin porcentual anual)
8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

-2.0

-4.0

-6.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

PIB Total Industria Alimentaria Procesamiento de Crnicos

* Enero-junio
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Apertura comercial: de la dependencia a la exportacin

Desde principios de los 90 se registr gradualmente la apertura comercial del sector


agroalimentario mexicano con los pases del mundo, lo cual ha permiOdo una disminucin
signicaOva en la dependencia externa de alimentos.

Las balanzas comerciales, agropecuaria y agroalimentaria, pasaron de un dcit de 428 y


2,882 millones de dlares en 1994 a un supervit de 1,730 y 960 millones de dlares en 2015,
respecOvamente.
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Mxico, 12 potencia mundial en exportaciones agroindustriales

El posicionamiento de Mxico como lder en la produccin de alimentos se ha


incrementado sustancialmente.
En 2015, las exportaciones agroindustriales alcanzaron una cifra record de 26.7 mil
millones de dlares, lo que signic un incremento de 7.9% anual con respecto a 2010.


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II. IMPORTANCIA Y DESARROLLO DEL SECTOR PECUARIO

Entre las principales acOvidades del sector agropecuario se ubica la ganadera que involucra
la produccin del principal insumo para la obtencin de las tres carnes de consumo ms
importantes en Mxico: res, cerdo y pollo.
El sector pecuario representa una de las acOvidades ms importantes del desarrollo rural y
es un claro ejemplo de que los benecios de la apertura comercial pueden llegar hasta el
productor primario.
La ganadera de bovino y la produccin de carne de res, por muchos aos han conformado la
acOvidad pecuaria con mayor aportacin para el productor y promotora del empleo:
Involucra ms de un milln de unidades de produccin y aporta 26% de la produccin
pecuaria, adems de generar 250 mil empleos remunerados y ser el principal generador
de divisas del subsector con aproximadamente 600 millones de dlares.

Uno de los grandes desaqos para el sector pecuario hace unos aos era transformar la
exportacin de ganado vivo en carne, hoy es una realidad: actualmente las exportaciones de
ganado vivo representan 36% del valor total de la exportacin de la cadena de crnicos,
mientras que la de carne asciende a 64%.
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Mxico: lder en exportacin de carne de res en el mundo

Crecimiento
anual: 20%
en los
lOmos 5
EXPORTACIONES DE CARNE DE BOVINO aos
(Millones de dlares)
1,400
1,141 1,180
1,200
976
1,000
771
800
523
600 491
320
400 214
200

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PROYECCIN
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III. VINCULACIN E IMPACTO DE EMPRESAS RELEVANTES

El subsector pecuario y en parOcular el de procesamiento de carne-- representa una de las


acOvidades ms importantes al generar y dar cerOdumbre a empleos para miles de
productores, proveedores de insumos, prestadores de servicios y empresarios.
En 2014 (lOma informacin censal), la acOvidad de matanza, empacado y procesamiento de
carne registr ms de 3 mil unidades econmicas, 85.5 mil personas ocupadas e ingresos
totales por $108 mil millones de pesos.
CARACTERISTICAS CENSALES DEL SECTOR MATANZA,
EMPACADO Y PROCESAMIENTO DE CARNE


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Empresas lderes en el sector

Entre las empresas con mayor parOcipacin en el sector pecuario se encuentran:


Grupo Lala
Sigma Alimentos
Bachoco
Grupo Bafar
Pilgrims
Granjas Carroll de Mxico
Grupo VIZ (SuKarne)

SuKarne, es la empresa nacional de la industria crnica con mayor presencia global, se
caracteriza por su dinamismo con otros actores del sector producOvo tanto de
acOvidades primarias, como de industriales, adems de contar con la mayor innovacin
tecnolgica y de negocios, conjugados a una alta responsabilidad social y ambiental.
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IV. SUKARNE: CASO DE XITO

Desde hace 47 aos, SuKarne ha sido un actor determinante en la transformacin de la


industria crnica y agroalimentaria en Mxico y en el mundo.

Va sus inversiones en infraestructura qsica, y sobre todo, en capital humano a lo largo de
toda la cadena producOva, ha logrado desarrollarse con altos estndares de calidad y
mantener una conOnua innovacin en sus procesos, cumpliendo al mismo Oempo con la
responsabilidad social y ambiental que se exige a una empresa de su categora.

Su base es un sistema de operaciones integral, desde la compra de ganado y otros insumos
directamente al sector primario, hasta la comercializacin de productos en caja,
procesados y rebanados para el consumidor nal.

Su crecimiento se aanza con una visin denida a futuro, que se adapta a un entorno
cambiante y cada vez ms compeOdo.
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IV. 1 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

Cinco Unidades Ganaderas Integrales de produccin y procesamiento de carne de res


(Durango, Mexicali, Culiacn, Michoacn y Nicaragua).

Plantas TIF con capacidad para sacricar y procesar un milln y medio de cabezas por
ao calendario, equivalente a 450 mil toneladas de productos crnicos.

Dos Unidades industriales de produccin de crnicos de res, pollo y cerdo, en Mxico
(Tijuana y Monterrey).

Seis plantas de alimento balanceado, con una produccin anual de 1.5 millones de
toneladas.

Corrales de engorda con 500 mil cabezas de ganado en inventario permanente y


aproximadamente un milln y medio de cabezas anuales.

188 centros de acondicionamiento de ganado para acopio de ganado y compra
directa a cerca de 100 mil pequeos productores.
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Diversicacin geogrca de la infraestructura
Tercer mayor engordador del mundo y primer productor nacional de -20-

carne de res

1,000 900 Capacidad de engorda


900 (Miles de cabezas)
800
700
600 500 500
500
400 350
300 200
200
100
0
Five Rivers / Cactus/Tyson SuKarne Cargill Friona/Cargill
JBS

Establecimientos Cer`cados TIF: Cer`cacin Tipo Inspeccin Federal

o Capacidad para procesar hasta 1.5 millones de cabezas al ao, lo que representa 25% de la poblacin
de ganado para sacricio.
o Los rastros ubicados en las plantas de produccin integrales de SuKarne son de Tipo Inspeccin Federal
(TIF) cuya regulacin cumple con las mejores prcOcas pecuarias a nivel internacional.
o SuKarne ha inuenciado para disminuir la dependencia de importaciones de carne de res en el pas ya
que al tener ms de la mitad de la carne nacional la cerOcacin TIF, las grandes cadenas de
autoservicios han desplazado su oferta de carne importada por nacional.
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IV. 2 MODELO INTEGRAL DE NEGOCIOS

Precursor de la transformacin de la cadena de ganado bovino en Mxico.





Modelo integral de produccin de carne de res nico en el mundo, innovador y replicado en Mxico
por otros empresarios a menor escala.

Mayor eciencia en la conversin ganado-carne,


a parOr de prcOcas transformadoras que
promueven el bienestar de los animales.
Prioridad en la inocuidad para asegurar la entrega de productos sanos para el consumidor.
Incorporacin de la carnicera a la planta de proceso.
Mayor proceso en origen.
Impulsor del cambio de la venta en canal a caja.
Presentaciones ms pequeas y ad hoc a las preferencias del consumidor.
Productos listos para el consumidor o el usuario previo al consumo.
Costos compe``vos, bajo consumo de energa, aprovechamiento de -22-

subproductos y conservacin del medio ambiente

Desarrollo de proveedores:

Centros de Acondicionamiento
de ganado Corrales de
engorda
Productores Agrcolas /
Agrovizion, AXC, otros.

Centros Plantas de
veterinarios alimentos
balanceados
Unidades
Ganaderas
Integrales
SUKARNE

Lneas de
Clientes:
reas de corte, proceso, Autoservicios
sacricio y empaque y Restaurantes
deshuese embarque
Taqueras
Carniceras
Tiendas propias
Exportacin
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IV. 3 EXPANSIN INTERNACIONAL - 2016

En el mundo se producen cerca de 59 millones


de toneladas de carne de bovino. PRODUCCION DE CARNE DE RES POR PAISES
(Miles de toneladas mtricas)
1 EUA 11,328 12 Nueva Zelanda 659

Mxico ocupa el 6 lugar con una produccin de 2 Brasil 9,620 13 Paraguay 590

1.8 millones de toneladas, 3.9% del mundial, UE 7,680 14 Uruguay 575

despus de Estados Unidos, Brasil, China, 3 China 6,785 15 Japn 475

ArgenOna y Australia. India 4,300 16 Kazajistn 425

4 ArgenOna 2,680 17 Filipinas 415

SuKarne es la empresa mexicana con mayor 5 Australia 2,180 SUKARNE 400


6 Mxico 1,865 18 Ucrania 370
presencia en el mercado mundial de protena
7 Pakistn 1,775 19 Egipto 360
animal,
8 Rusia 1,310 20 Corea del Sur 308
400 mil toneladas de carne de res al ao, parOcipacin 9 Canad 1,065 21 Bielorrusia 290
similar o superior a la de Filipinas, Ucrania, Egipto, Corea 10 Sudfrica 885 22 Irn 249
del Sur, Irn, Vietnam, entre otros.
11 Colombia 855 23 Vietnam 230

*No se considera a la Unin Europea por ser una regin ni a India por
Si SuKarne fuera un pas, ocupara el 18 lugar tratarse de carne de bfalo.

mundial en la produccin de carne de res.


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Fortaleza: estrategia de comercializacin

SuKarne comercializa diariamente una tonelada por minuto de carne de res, cerdo, pollo y pescado,
equivalente al consumo de protenas crnicas de ms de 30 millones de mexicanos.

Sumando el procesamiento de carne de cerdo, pollo y pescado, SuKarne alcanza una produccin anual
de 500 mil toneladas de protena.

Considerando nicamente a la carne de res, SuKarne aporta una quinta parte a la produccin total del
pas y 18% del consumo nacional por ao.

El liderazgo de SuKarne lo ha llevado a ubicarse en una parOcipacin ocho veces superior a la de su


ms cercano compeOdor nacional.

Sus ingresos ($23,919 millones en 2014) representaron 22% de los totales de la rama, segn los censos
econmicos de ese ao y 33.7% del segmento de matanza, corte y empacado de carne.

En 2015 Standard & Poors conrm la calicacin MXA del grupo


En su anlisis destac que mantuvo dicha calicacin pese a la volaOlidad en el precio de la carne de
res, ya que su liderazgo y posicionamiento contrarrestaron los efectos de esa volaOlidad.

Dicho liderazgo se respalda en el reconocimiento de la marca SuKarne, en su elevada parOcipacin en


el mercado y en que las exportaciones de carne representan aproximadamente dos terceras partes de
las del pas.
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Soporte: par`cipacin en el mercado nacional-1

25%
21.2%
18.5%
20% 17.4%


15%

10%

5%

0%
2014 2015 2016

La tendencia de la produccin de la empresa es migrar hacia productos con proceso


adicional y mayor valor agregado:

Incrementar la produccin de carne con proceso adicional (70% en 2016), as como


susOtuir procesos de mayor costo que realizan tradicionalmente por procesadores y
autoservicios.
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Soporte: par`cipacin en el mercado nacional-2

PARTICIPACIN VALOR DE LAS VENTAS DE LA RAMA


MATANZA, EMPACADO Y PROCESAMIENTO DE CARNE 2016

40

SuKarne
Otros
60

VENTAS = contribucin a la industria alimentaria

En 2016 el valor de las ventas fue de 45.2 mil millones de pesos

Ms de una tercera parte (40%) del total de la rama matanza, empacado y procesamiento de
carne de ganado, aves y otros animales comesObles.
4% del valor de las ventas de la industria alimentaria en su conjunto.
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IV. 4 DERRAMA ECONMICA


SuKarne genera el valor agregado por excelencia en el sector agropecuario: transforma
protena vegetal y productos de bajo valor relaOvo (granos), en protena animal de alto valor
(carnes).

A pesar de ser la cadena de mayor duracin para la produccin de protena animal, es la que
genera mayor valor por peso inver`do, adems de todos los efectos indirectos que Oene en
materia de empleo, salarios, industrias relacionadas, inversin y crecimiento econmico.

En los lOmos 17 aos las ventas de SuKarne crecieron sustancialmente en trminos reales: de
1.3 mil millones de pesos (1998) a 45.2 mil millones (2016), un incremento promedio anual
real de 16%.
VENTAS SUKARNE
(Millones de pesos constantes de 2010)
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2001

2005

2011

2015
1998
1999
2000

2002
2003
2004

2006
2007
2008
2009
2010

2012
2013
2014

2016
27
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Empleo: bienestar para las familias

SuKarne es uno de los mayores generadores de empleo formal en el sector agropecuario,


otorgando estabilidad laboral y seguridad social a ms de 11 mil personas, lo que es inusual en las
acOvidades primarias del pas.
Con cerca de 9 mil colaboradores en 2014, el empleo total de SuKarne signic una parOcipacin de
10.2% en el personal ocupado de la rama matanza, empacado y procesamiento de carne (que fue
de 85,456 personas, segn los censos econmicos).
La rama incluye el empleo en Preparacin de embuOdos y elaboracin de manteca; al excluirlo, la
parOcipacin de SuKarne se incrementa a 19.6%.
Esto quiere decir que una quinta parte del empleo en dichas acOvidades se genera en SuKarne.
Un factor fundamental del desarrollo regional que genera SuKarne en las zonas donde opera es que
contribuye al empleo y al arraigo de la poblacin, lo que evita la migracin a Estados Unidos y a las
zonas metropolitanas.

CENSOS ECONOMICOS 2014


Personal ocupado
Rama Matanza, empacado y procesamiento de carne 85,456
Matanza de ganado, aves y otros animales comesObles 30,747
Corte y empacado de carne 13,864
Preparacin de embuOdos y otras conservas 40,183
Elaboracin de manteca y otras grasas 662
SUKARNE 2014
Personal ocupado (empleos directos) 8,758 28
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IV.5 DESARROLLO DE PROVEEDORES

Mayor comprador de ganado nacional y tercer engordador de bovino a nivel mundial.


Relaciones comerciales con ms de 100 mil proveedores agrcolas y ganaderos.
SUKARNE en conjunto con Integradora Agrovizion, son el tercer mayor consumidor de
GRANOS en el pas.
Su red de proveedores involucra la compra directa y elimina intermediarios en ambos
lados de la cadena.

Otorga nanciamiento a travs de una SOFOM tanto al sector agrcola como al ganadero.
o En 2015 otorg crditos por $840 millones de pesos al sector primario lo que represent 1.5% de la
cartera vigente de la banca comercial otorgado a las personas qsicas con acOvidad empresarial en el
sector agropecuario.

o Tiene como objeOvo ser la primera empresa agroindustrial en crditos al sector agrcola y ganadero
con Financiamiento oportuno.

Amplia red de centros de distribucin que incluye rutas de entrega al medio mayoreo en
todo el pas.
Atencin a empresas de diferentes tamaos: carniceras, restaurantes, Oendas de
conveniencia y mayoristas.
Alianzas con cadenas de autoservicios.
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Bases: centros de acondicionamiento y apoyo a proveedores

Las compras de ganado en centros de acondicionamiento crecieron 10% en el l`mo ao al


pasar de 950 mil en 2015 a 1037 mil cabezas de ganado en 2016.

Compra/venta de Adquisiciones en compra directa con pago en efecOvo en menos


ganado de 48 horas.
Promotor y facilitador entre los programas de apoyo
Asesora tcnica gubernamentales y los pequeos productores.
Uso de instrumentos contractuales y nancieros en la cadena
Financiamiento producOva --en parOcular para las adquisiciones de granos-- como
palanca para impulsar la modernizacin del sector:
o Seguros
Acceso a insumos
o Crdito a productores.
Contratos de Lder en disminucin de costos de produccin a parOr de mejoras
comercializacin tecnolgicas y reduccin de intermediarios.
Rol preponderante en la reproduccin y mejora gen`ca del
ganado al vender sementales a menor precio (35% abajo) y con
opcin a crdito; que en los lOmos cuatro aos sumaron cerca de
1,300.
-31-
Integradora AGROVIZION: apoyo a productores primarios

Fuerte vinculacin con el sector agrcola con 6,733 productores: SUKARNE 5,133 y Agrovizion
1,600 productores respecOvamente.
Consumen 3% de la adquisicin nacional de granos (39.2 millones de TM) y 4% del grano
desOnado al sector pecuario (21.8 millones de TM).
Juntos adquieren ms de 1,208 mil TM (SUKARNE 902 y Agrovizion 306 mil TM):
o 331 mil TM de maz amarillo nacional
o 485 mil TM de maz blanco
o 304 mil TM de maz amarillo de importacin y trigo 80 mil TM.
Uso de instrumentos contractuales y nancieros en la cadena producOva --en parOcular para las
adquisiciones de granos-- como palanca para impulsar la modernizacin del sector:
o Agricultura por contrato
o Coberturas de precios
o Seguros
o Crdito a productores.
Promotor y facilitador entre los programas de apoyo gubernamentales y los pequeos
productores.
Lder en disminucin de costos de produccin a parOr de mejoras tecnolgicas y reduccin de
intermediarios.
-32-
Reconversin: impulsor de la transformacin hacia maz amarillo

Regin / Estado Accin / Proyecto Resultado

2 mil hectreas y
Baja California Reconversin a maz amarillo
Potencial de 10 mil has
Impulso de pequeos productores de
Michoacn maz criollo a hbridos de maz 2 mil hectreas
amarillo
Michoacn y Jalisco
Promocin a la reconversin de maz 4 mil hectreas

amarillo 5 mil has
Durango
Potencial de hasta 10 mil
Nayarit Proyecto del Canal Centenario
hectreas
Sinaloa
Evento de vinculacin de empresas
Chihuahua, Durango y 1,200 productores
de la alianza
Zacatecas
-33-
Caracters`cas del modelo de desarrollo de proveedores

Una de las principales fortalezas del modelo es que el pequeo productor pecuario o
agrcola Oene acceso a una empresa del tamao de SuKarne para venderle sus productos y,
del mismo modo, clientes potenciales de cualquier tamao o segmento pueden comprarle.

Ello propicia la eliminacin de intermediarios especula`vos en ambos lados de la cadena
con la obtencin de amplios benecios tanto para el productor como para el consumidor:

o Mayor acceso para el consumidor: aumenta penetracin de la carne a mejor precio.


o Mayores mrgenes para el productor.
Adems, se interconectan los eslabones de la cadena agrcola-pecuaria va la demanda
(garan}a de compra) con un proceso de capacitacin in situ hacia atrs (a sus proveedores)
y hacia delante (clientes mayoristas y minoristas).
-34-
IV. 6 COMPETITIVIDAD Y GENERACION DE DIVISAS

COMPETITIVIDAD es exportar con xito:


Precursor en la transformacin de la Cadena de Bovino en Mxico y pionero en la Exportacin de ese
producto en el pas, acreedor del Premio Nacional de Exportacin 2010 y 2014.

Quinto proveedor de carne de res en Norteamrica.


En 1995 inici exportaciones a Estados Unidos; en 2003 a Japn y de 2010 a la fecha vende sus productos
tambin a Hong Kong, Canad, Chile, Suiza, Angola, Gabn, Nicaragua, Guatemala, Corea del Sur, Egipto, El
Salvador, Costa de Marl, Costa Rica, Panam y Lbano.

Es el ms claro exponente de cmo pueden aprovecharse las ventajas de los tratados comerciales, en
especial de TLCAN, tratados con Centroamrica y acuerdos bilaterales entre pases.

Exportaciones de carne de res de 700 millones de dlares (82% de las exportaciones totales del pas por ese
concepto).

88% se desOnaron a Estados Unidos (688 millones de dlares), lo que represent 68.5% de las exportaciones
totales de res de Mxico a ese pas.

Equivale a cubrir 6.2% del dcit comercial total de Mxico


Representa casi la mitad (52%) del supervit comercial agropecuario en 2015.
Adicionalmente, SuKarne juega un papel sustancial en el aprovechamiento de todos los subproductos de la
industria crnica, incursionando as en la produccin de otros productos y subproductos como alimento para
ganado, pieles para la industria del cuero, ferOlizantes orgnicos y bioproductos industriales.


-35-
Alimento para ganado: fundamental en la integracin ver`cal

PARTICIPACION DE SUKARNE EN LA PRODUCCION


DE ALIMENTO PARA GANADO NACIONAL
AO 2016
SuKarne Otros
41.3

58.7

o En Mxico la produccin de alimento balanceado pecuario es de 31.1 millones de toneladas


con lo que ocupa el 4 lugar mundial, de los cuales 11.3% es desOnado para ganado bovino.
o La empresa produce 1.5 millones de toneladas de alimento para ganado bovino con valor de
4.9 mil millones de pesos.
o Equivale a 41.3% de la produccin total de alimento para ganado de engorda, de acuerdo con
la Asociacin Mexicana de Productores de Alimentos (3.3 millones de toneladas).
-36-
Piel y cuero: subproducto de alto valor

SuKarne es el principal proveedor de la industria de cuero de res a parOr de su divisin pieles:


SuKuero, que se especializa en la produccin y comercializacin de piel bovina.

En 2016 produjo 1.6 millones de piezas de piel de bovino para su uOlizacin en la industria del cuero
con valor de 1.1 mil millones de pesos.

Ello representa alrededor de 30% del valor de la produccin de la rama de curOdo y acabado de
cuero y piel de res, adems exporta a El Salvador, Taiwn, Italia, China, India y Japn.

Desde 1972 SuKuero se ha consolidado como el lder del sector, con estrictos estndares que
permiten asegurar la calidad e higiene de la piel del ganado bovino, ofreciendo de esta manera al
sector curOdor cueros de excelente calidad.

APORTACIN DE SUKARNE AL VALOR DE LA RAMA DE CURTIDO Y


ACABADO DE CUERO Y PIEL
(Millones de pesos)
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500 Otros
2,000 SuKarne
1,500
1,000
500
0
2015 2016
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Fer`lizantes: aportacin a la agricultura de conservacin

Mayor productor nacional de ferOlizante orgnico cerOcado. En 2015 se vendieron 165


mil toneladas mtricas y en 2016 las ventas alcanzaron las 215 mil toneladas.
Empresa productora de humus de lombriz ms grande del pas, con una capacidad
instalada de ms de 60 mil toneladas anuales de humus granulado; adems produce y
comercializa humus lquido y composta.

Dichos productos se comercializan actualmente en las regiones agrcolas ms


importantes del pas, ferOlizando 55 mil hectreas en 2015, con un crecimiento del 23%,
aumentando a 72 mil hectreas en 2016.
Se uOliza principalmente en el culOvo de aguacate, tomate, chile, brcoli y frutos rojos.
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Balanza comercial: integracin a cadenas globales

IMPORTACIONES:
Par`cipacin de las Importaciones de SuKarne
complemento a la oferta nacional
las Totales del Pas 2016
SuKarne es el segundo importador de cerdo
y noveno de pollo, y el segundo de res en el
Res pas, para complementar la oferta nacional.
En 2016 las importaciones de SuKarne de
Cerdo res, cerdo y pollo representaron 13.15%,
7.43% y 5.15% de las importaciones de esos
productos, respecOvamente.
Pollo

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00%

El saldo comercial de SuKarne fue 650


superavitario y equivalente a 650 Mdd
20%
millones de dlares, ujo sustancial de
divisas y equivalente a 20% del saldo
3,204
posiOvo de la balanza comercial Mdd
agropecuaria. 80%

Sukarne Agropecuario
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IV. 7 RESPONSABILIDAD SOCIAL

Institucin filantrpica de Institucin de asistencia privada


carcter no lucrativo que opera sin fines de lucro dedicada a la
desde 1969 y que se constituy prevencin y deteccin
en enero de 2013. oportuna de enfermedades,
Labor orientada a impulsar brindando estudios de
programas en las reas de diagnstico de primera calidad y
salud, adicciones y desarrollo bajo costo.
humano. 42 clnicas en 15 estados
6.5 millones de personas
atendidas en 2016
-40-


V. ANEXOS
SuKarne: historia -41-

1969 Dn Isabel Vizcarra y Da Mara Caldern inician operacin frente al Rastro Municipal en Culiacn, Sin
Jugador importante en el mercado local
1970s Lder del Sindicato Concesionario del Rastro Municipal

1980s Primera Unidad Integral de Produccin (Engorda y Planta de Proceso) en Culiacn


Inversines de FOCIR (Fondo del Gobierno Mexicano para apoyo al sector rural) y los Fondos
internacionales de Darby y Baring
1990s Darby Emerging Markets Fund, dirigida por Nicholas F. Brady ex Secretario del Tesoro de los EUA
2da y 3ra Unidades Integrales en Mexicali y Monterrey
Inicio de las exportaciones de carne de res a EUA y de la Red Nacional de distribucin
Inicio de la importacin a escala de carne de res de EUA y de las Exportaciones a Asia
2000s 4ta Unidad Integral en Michoacn
Creacin del Modelo de Salud Digna
Venta en 4 con`nentes
3 Premios Nacionales relevantes: De Exportacin 2010 y 2014 (COMCE) y P. Nal. Agroalimentario
2014 (CNA)
Inicio de las operaciones de Engorda y Proceso en Nicaragua
2010s Penetracin en el mercado internacional
Crditos Sindicados por US$450 y US$650 millones de dlares, con 10 bancos internac.
7 Unidades Integrales y Plantas de Proceso en Mxico y Nicaragua
Construccin de SK Empresa (Proceso de Transformacin)
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SuKarne: visin 2018
Garan}a de mxima inocuidad y seguridad alimentaria, cumplir y exceder los
estndares nacionales y mundiales.

Procesos operaOvos innovadores.
Presencia en el mundo. Producto disponible en el lugar, momento y con el precio
adecuado.

Complementar la oferta de protena con cerdo, pollo y pescado con proceso.


Penetracin en el segmento de Oendas de conveniencia.
Producto listo para el usuario nal desde la planta de sacricio y deshuese.
Aprovechamiento integral de cada cabeza procesada. Bio-productos industriales.
Conversin total, cero desperdicio.

Actor relevante en la transformacin del negocio mundial de la carne de res.


Reconocimiento como referente de estndares de la industria mundial.
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SuKarne: futuro

SK, Lder en la Transformacin del Negocio Mundial de Carne de Res

Ms y mejor Carne de Calidad, que sea accesible para ms Familias en el Mundo


2020s
El Modelo de Salud Digna es una PolOca Pblica

Mxico es un ejemplo mundial en prevencin y deteccin temprana de enfermedades

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