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RESUMEN
El Estado Peruano está realizando esfuerzos para desarrollar la industria petroquímica emitiendo
dispositivos legales que promueven su desarrollo basado en el etano.
La concesión, en proceso de licitación para construir el Gasoducto Sur Peruano (GSP) hasta Ilo,
que considera la capacidad de transportar gas natural enriquecido con un 25% de etano, permitiría
su disponibilidad en dicha localidad para la industria petroquímica.
Teniendo el concesionario ganador de la Licitación referida la posibilidad de construir
adicionalmente un poliducto paralelo, con capacidad de transportar el etano licuado con el
condensado a la misma localidad de destino con el reajuste económico que corresponda.
Bajo ésta perspectiva, existiría siempre la problemática de la falta de reservas probadas de gas
natural para completar la carga mínima económica para la producción de etileno para aquel
entonces, siendo que por la falta de infraestructura, se requiere que el GSP o, el GSP y el
poliducto estén construidos.
En la actualidad, la amplia disponibilidad de etano de bajo costo a partir de gas de esquisto en
Norte América está impulsando la industria petroquímica en esas latitudes, por lo que muchas
plantas craqueadoras de nafta se están adaptando para utilizar el etano como materia prima y así
mejorar su rentabilidad. Sin embargo, el cambio de materia prima de nafta a etano ha reducido
drásticamente la producción de propileno sub producto adicional de aquellas plantas.
Lo expuesto ha motivado el desarrollo de nuevas tecnologías para la producción de propileno a fin
compensar éste desequilibrio del mercado de las olefinas. Una de éstas utiliza como materia prima
el gas natural para producir metanol y seguidamente craquearlo para obtener la mezcla etileno y
propileno, en proporciones gobernadas por las condiciones de operación que se establezcan
según varíe la demanda de ellos.
La importancia estratégica de iniciar y desarrollar la industria petroquímica en el país lo más pronto
posible, ganar el mercado regional para los excedentes de producción, también porque esta
industria es un motor de la economía por la cadena de valor de sus productos, la diversidad de
líneas de producción que pueden iniciarse con las actividades de petroquímica intermedia y final,
generando millares de puestos de trabajo en sus diferentes etapas, lo cual exige proponer nuevas
alternativas para el mejor el aprovechamiento del gas natural en el Perú.
En este sentido, proponemos la nueva alternativa de impulsar ya el inicio del desarrollo de la
industria petroquímica en el Sur del país, produciendo 1.2MMTMA entre etileno y propileno
partiendo del gas natural como materia prima, por que requiere de solo 2.1TCF de reservas de gas
natural que sí tenemos disponibles. Se atendería el mercado nacional con el 70% de su capacidad
y el 30% restante se destinaría al mercado regional.
Más adelante cuando se haya alcanzado reservas de gas natural probadas, suficientes para
emplear el etano como materia prima, se podría aprovechar también este recurso por que la
demanda del mercado lo permitiría.
INTRODUCCIÓN
Generalidades
El etileno junto con el propileno es uno de los productos más importantes de la industria
petroquímica básica porque es convertido a una gran cantidad de productos intermedios
polimerizándose entre ellos y con otros derivados de hidrocarburos o con otros derivados
petroquímicos que parten del propano, butano, pentanos obtenidos de los condensados del gas
natural, de los aromáticos que también pueden obtenerse del metano del gas natural y ser
transformados en productos finales tales como plásticos, resinas, fibras, solventes, recubrimientos
y otros.
El etileno es una sustancia orgánica que en la naturaleza se encuentra en estado gaseoso, es
incoloro, de olor dulce, se licúa a -103.77°C y se solidifica a -169.15°C, forma mezclas explosivas
con el aire.
El propileno es una sustancia orgánica que en la naturaleza se encuentra en estado gaseoso, es
incoloro e inodoro, se licúa a - 47.6°C y se solidifica a -185,3°C, forma mezclas explosivas con el
aire.
La industria petroquímica para la producción de olefinas tales como el etileno, propileno, nace con
el empleo de derivados del petróleo como el “petróleo diesel” para producir el gas de síntesis, sin
embargo el incremento de los precios de dicha materia prima en la década de 1970 obligó a su
remplazo por otros derivados del petróleo menos valiosos como la nafta pesada, la que por los
mismos motivos expuestos pero en mayor escala, fue desplazada por la des- hidrogenación del
etano, sustancia obtenida del gas natural.
polietileno para el periodo 2013-2023 se pronostica en 5% promedio anual para alcanzar 3.2
MMTA en el 2018 y 2.3 MMTA el 20231
Es decir tenemos la oportunidad de cubrir la demanda de importación de polietilenos en la región,
asimismo la demanda sustenta el factor de retorno de cualquier inversión destinada a la
producción de polietilenos.
1
Fuente: http://www.platts.com/products/petchem-analytics-shale-to-polyethylene
2
http://www.cchem.berkeley.edu/molsim/teaching/fall2009/mto/background.html
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La principal reacción está dada por la siguiente ecuación (Kvisle et al., 2002):
12CH3OH → 3CH2=CH2 + 2CH2=CHCH3 + 12H2O
La reacción es exotérmica y el calor de reacción es controlado por generación de vapor. Durante el
proceso de reacción se acumula carbón o coque en el catalizador que inhibe su actividad. El
catalizador es entonces enviado al Sistema de Regeneración (2), donde el coque es removido por
combustión con aire, y se genera
Tabla 1 Capacidad de las Unidades de Polimerización y
vapor para remover el calor resultante
requerimiento de insumo
de la combustión.
Capacidad Conversión Carga de Etileno y
El diseño de la Sección de (MTMA) Propileno (MTMA)
%
Recuperación depende de los
productos que se deseen obtener, Polietilenos 710 99 717
donde además se recupera el agua de Polipropilenos 490 99 495
la corriente de productos y del sistema TOTAL 1,200 99 1,212
de reciclo.
El proceso puede producir etileno y propileno grado polímero en los fraccionadores de la sección
de recuperación; por un simple cambio en las condiciones de severidad del reactor, el proceso
puede ajustarse al modo requerido según la demanda de etileno o propileno del mercado.
Opcionalmente pueden incorporarse Tabla 2. Balance de materia estimado para una Capacidad de
columnas adicionales para hacer aún producción de alrededor de 1 212,000 TMA de olefinas ligeras
más selectiva la separación. Materia Prima Producto
Rendimiento %
MTMA MTMA
8. Rendimientos Metanol 3399
Etileno 717 48
La conversión de metanol es alta y Propileno 495 33
puede llegar a ser hasta de un 99.8 Butileno 144 9.6
%. C5+ 36 2.4
H2, C1,C2,C3 53 3.5
9. Requerimiento de Gas Natural COX 7 0.5
para la Producción de Etileno a Coque 43 3
partir de Metanol Agua 1904
Totales 3399 3399100
Según información disponible de una
3
licenciadora especializada en el rubro , en la Tabla 2 se muestra el Balance de Materia, donde se
observa que para producir 1,212MTMA de etileno y propileno, la capacidad estimada de la planta
de metanol debe ser de 3,4MMTMA.
Según la misma fuente para producir
3,4MMTMA de metanol se requiere Tabla 3. Capacidad de la Planta de Metanol y requerimiento de
alimentar 299MMSCFD de gas Gas Natural
natural. Ver la Tabla 3. Requerimiento de Carga de Gas Carga de Gas Natural
Metanol Natural Gas Natural para 20 años
Es decir, que para producir MM TMA MMTMA MMSCFD TCF
1,2MMTMA de polietilenos y
3,4 2,04 299 2.12
polipropilenos a partir del gas natural
siguiendo la vía del metanol, se
requiere de 2.12TCF de reservas de gas natural.
3
Fuente: UOP.com Tech Library : http://www.icis.com/Articles/1996/06/01/9793/uophydro+work+mto+magic.html
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10. Requerimiento de Gas Natural para la Producción de Etileno a partir del Etano
Los datos estimados corresponden una planta petroquímica con capacidad de 1.2 MMTMA de
etileno, utilizando datos de una licenciadora especializada en el rubro.
Para calcular los requerimientos del insumo a partir del etano se tomó como referencia el proceso
Steam Cracking.
Para una planta petroquímica con Tabla 4. Reservas de gas natural necesarias para hacer
capacidad de 1.2 MM TMA de etileno factible el proyecto de petroquímica del etano
se requiere una carga de 170,920
Flujo Reserva de
kg/hr de etano, lo cual equivale a una Carga de % de Etano
necesario de GN para 20
carga 1.45 MMTMA de etano (113 etano extraído del
Gas Natural años
MMSFCD de etano a condiciones MMSFCD Gas Natural
MMSCFD TCF
estándar). 113 6% 1883 13.3
Considerando que el contenido de 113 10 % 1130 8.0
etano en el gas natural de Camisea es
casi el 10%, y que se puede tomar solo Densidad etano (gas a 15°C y 1 atm): 1.282 Kg/M3
el 6% de dicha corriente a fin de
mantener su poder calorífico, entonces, las reservas de gas natural necesarias para hacer factible
el proyecto de petroquímica del etano en el sur del Perú serían del orden de los 13.3TCF, como se
muestra en la Tabla 4.
11. Costos e Inversiones para la producción de
olefinas a partir del gas natural vs el Etano Tabla 5. Precio Local del etano puesto en
Melchorita
11.1 Costos de Materia Prima US$/MMBTU
Boca de Pozo Camisea (Para 3
Para el caso de utilizar el etano contenido en el Gas Petroquímica)
Costo de separación de etano 0.8
Natural de Camisea es necesario considerar los
costos de su separación y su transporte. Transporte (Camisea – Melchorita 1
o Ilo)
Si la planta se instala en Melchorita el transporte Precio del Etano (puesto en 4.8
será través del Gasoducto TGP o si se instala en Ilo Melchorita o Ilo)
el transporte será través del Gasoducto Sur Peruano.
Contando con los valores de consumo de materia prima y precios podemos calcular el costo anual
para la producción de olefinas partiendo del gas Tabla 6. Precio importado del etano puesto en
natural y del etano respetivamente. Melchorita o Ilo
4 http://www.opisnet.com/products/ngl-prices.aspx
5http://www.cnea.gov.ar/pdfs/boletin_energetico/19/B19art1.pdf
http://web.ing.puc.cl/~power/alumno06/GNLdispatch/index_files/Page311.htm
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Etano Etano
Descripción Gas Natural
internacional Local
6 http://www.opisnet.com/products/ngl-prices.aspx
7
http://www.cnea.gov.ar/pdfs/boletin_energetico/19/B19art1.pdf
http://web.ing.puc.cl/~power/alumno06/GNLdispatch/index_files/Page311.htm
8 Precio Mont Belvieu del Etano (promedio 2012- jul2013 0.33$/gal 5 US$/MMBTU
9
Precio de etano de Camisea en boca de pozo igual al precio de gas natural considerando el marcador internacional Henry Hub -
(Artículo 7 de la Ley 29690)
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Los resultados obtenidos en el Tabla 10. Comparativa de análisis económico para los proyectos de
análisis económico, para el VAN, producción de Olefinas a partir del Gas Natural vs. Etano, en el Perú
TIR y Recuperación de Inversión
para los proyectos de producción
de Olefinas a partir del Gas
Natural vs. Etano y sus
diferentes variantes nos indican
que, la vía más rentable es la
instalación de una planta MTO
para la producción de Olefinas
(etileno y propileno) a partir del
gas natural de Camisea,
pudiendo ésta instalarse en
Pisco o Ilo.
Cabe indicar que, para el caso
A2, si se considera un proyecto
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Los resultados obtenidos en el Tabla 11. Comparativa del análisis económico para los proyectos de
análisis económico, para el producción de Poliolefinas a partir del Gas Natural vs. Etano, en el
VAN, TIR y Recuperación de Perú.
Inversión para los proyectos
de producción de poliolefinas
a partir del Gas Natural vs.
Etano y sus diferentes
variantes nos indican que:
10
Fuente: http://www.platts.com/news-feature/2012/pgpi/propylene
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equivalente al precio internacional, se tiene como resultado que el proyecto no sería rentable,
ya que el VAN es negativo (-876).
Los resultados obtenidos para el VAN, TIR y Recuperación de Inversión para el caso de
producción de Olefinas y Poliolefinas a partir del Gas Natural, nos indican que es la vía más
rentable y factible para el desarrollo petroquímico de producción de polietilenos en el Sur del
País.
La producción de poliolefinas
a partir del gas natural en Ilo Tabla 12. Comparativa del análisis económico de variantes
es viable porque da un VAN
positivo con un TIR del 23%,
que es mayor que la
alternativa que considera el
Etanoducto que logra un
pequeño VAN positivo con un
TIR de 13.6% con precio local
para el etano, caso éste que
sin embargo, es inviable con
etano al precio internacional
por dar un VAN negativo.
La inversión fija del proyecto
a partir del gas natural en Ilo,
es del orden de los MMUS$
4,850, menor que el proyecto
con etanoducto que
ascendería a MMUS$ 7,100 y que el proyecto que parte del etano con gasoducto a Ilo.
Para el proyecto petroquímico a partir del Etano considerando la construcción del Gasoducto del
Sur Peruano es viable sumando las utilidades de la Petroquímica y las utilidades que generarán la
explotación y transporte Gas Natural destinado a las Generadoras Eléctricas y otros usuarios en la
región sur del Perú.
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4.7 Determinación de la demanda exigible de gas natural en el sur del Perú acorde al
proyecto GSP, el nodo energético y la petroquímica del etano
Considerando la demanda integral de gas natural de la región sur, se estima que para viabilizar el
proyecto de producción de etileno en Ilo a partir del etano se requiere de evidenciar reservas
certificadas disponibles del orden de los 11.35TCF en el año 2020, si se quiere iniciar los estudios
y diseños en el 2018 con
puesta en marcha de la Tabla 13. Perspectiva de demanda de gas natural
planta en el 2022.
En cambio, la propuesta de
producción de poliolefinas a
partir del gas natural requiere
de solo 2.1 TCF para su
inicio y si se considera la
demanda integral de gas
natural de la región sur, se
requiere evidenciar reservas
certificadas disponibles del
orden de los 5.20TCF en el
año 2020, si se quiere iniciar
los estudios y diseños en el
2016 con puesta en marcha
de la planta en el 2019
(fecha de inicio de la puesta
en marcha del Gasoducto
Sur Peruano)
Ventajas de nuestra propuesta
Realización del proyecto petroquímico para producir olefinas 1 año antes de la entrada en
operación del Gasoducto del Sur del Perú, si se acepta el reto propuesto en su totalidad.
Requerimiento Reservas de gas natural de solo 2.1 TCF para dar inicio a nuestra propuesta.
Al competir el gas natural con el etano evita que se especule con el precio de éste,
permitiendo su disponibilidad de existencias para otros proyectos.
Menos Inversión en infraestructura al no existir excedentes para su exportación.
Diversificación de productos como el polietileno y el polipropileno para el mercado nacional y
para exportar si hubiera excedentes.
Aprovechamiento oportuno y responsable Figura 12. Sensibilidad de precios de productos
del recurso gas natural, al eliminarse
excedentes de producción.
4.8 Análisis de riesgo y Sensibilidad
mayores al 35% respecto a los precios actuales tomados como referencia se obtienen valores del
VAN (MMUS$) negativos, lo que nos indica que el proyecto no es rentable para esos valores de
caídas de precios de los productos.
b) Sensibilidad a los Precios de materia Figura 13. Sensibilidad de precios de gas natural
prima
Complementariamente analizaremos el
impacto de la variación de precios de la
materia prima para el proyecto de producción
de poliolefinas a partir del gas natural.
Extrapolando valores, para una aumento de
precios del Gas Natural mayores al 150 %
respecto a los precios actuales, se obtienen
valores del VAN negativos.
El proyecto de producción de poliolefinas a
partir de Gas Natural no es rentable para
precios del gas natural superiores a los 10
US$/MMBTU
CONTRIBUCIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
Ventajas de emplear el Gas Natural en la producción de Etileno en el actual esquema peruano
1. Para producir etileno a partir de etano, se requiere 8.8 TCF de reservas de gas natural, en
cambio, nuestra propuesta de producción de Olefinas (etileno, propileno) a partir del gas
natural solo demanda 2.1 TCF de reservas de gas natural, reservas de Camisea que están
disponibles.
2. Partiendo del gas natural para producir Olefinas (etileno, propileno) en Ilo o Matarani no se
necesitaría de un ducto especial para transportar el Etano ni de una planta demetanizadora.
3. El proyecto propuesto convierte a la industria de producción de etileno y propileno en uno de
los principales consumidores de gas natural favoreciendo la viabilidad del Gasoducto del Sur.
4. Mejorar la Balanza de Pagos en 3,000 millones de dólares al año y obtener aproximadamente
15 mil millones de dólares en impuestos a lo largo del proyecto.
CONCLUSIONES
1. Producir etileno y propileno a partir del Gas Natural del gas natural siguiendo la vía del
metanol requiere una menor inversión de 4,000MMUS$ que es menor que la necesaria
partiendo del etano 6,400MMUS$.
2. A través de la vía del metanol se obtiene adicionalmente propileno, con lo cual se diversifica la
oferta de productos de derivados del etileno y propileno al mercado nacional y regional.
3. En caso de avería del ducto de gas natural, la continuidad operativa del complejo petroquímico
de olefinas a partir del Gas Natural (en Ilo) requiere de menos tiempo para su abastecimiento.
4. Un Complejo Petroquímico para la producción de 1.2MMTA de Etileno y Propileno partiendo
del Gas Natural requiere menos reservas (2.1 TCF), que si se partiera del Etano contenido en
el Gas Natural.
5. El análisis económico, nos indica que la vía más rentable y factible para el desarrollo
petroquímico en el Sur del País, es la producción de Olefinas (etileno, propileno) y Poliolefinas
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(polietileno, polipropileno) a partir del Gas Natural, sin la necesidad de construir un etanoducto
y con la posibilidad de hacerlo realidad en un corto plazo (3-4 años).
6. Del análisis de sensibilidad a los precios de los productos (Polietileno y Propileno) se observa
que el proyecto es rentable hasta una caída de precios de los productos menores al 35 %
respecto a los precios actuales tomados como referencia.
7. Del análisis de sensibilidad a los precios de materia prima, se obtiene que el proyecto de
producción de Olefinas (etileno, propileno) y Poliolefinas (polietileno, polipropileno) a partir del
Gas Natural, es rentable para precios del gas natural menores a los 10 US$/MMBTU.
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA
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II. www.meti.go.jp/english/press/data/pdf/20100514_02a.pdf
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Aplicaciones de Gas a Líquidos”
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XII. www.opisnet.com/products/ngl-prices.aspx
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XV. www.opisnet.com/products/ngl-prices.aspx
XVI. www.cnea.gov.ar/pdfs/boletin_energetico/19/B19art1.pdf
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XVIII. http://www.platts.com/products/market-data-petrochemicals
XIX. http://www.lurgi.com/website/fileadmin/pdfs/brochures/Br_MegaMethanol.pdf
XX. http://www.uop.com/petrochemicals-flow-scheme/
XXI. Petrochemical Processes Handbook - Hydrocarbon Processing, olefinas, MTO UOP/HYDRO
XXII. Handbook of Petrochemicals Production Processes, Robert A. Meyers, Chapter
XXIII. UOP/HYDRO MTO processes, Peter Pujado & James Andersen
XXIV. [35] ATOFINA/UOP Olefin Cracking Process for Ethylene and Propylene Production