ESTUDIO DE MERCADO RESPECTO AL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL

PAÍS

1. INTRODUCCIÓN

En el último tiempo se ha venido observando, en nuestro país, un fuerte incremento en el rubro de

la construcción, específicamente en obras de edificación, sean estas destinadas al uso público como
privado.

Con un mercado que se torna cada vez más competitivo, el manejo científico de las variables que
influyen en él, es imprescindible que para poder reducir los riesgos de un negocio, sea fundamental
realizar un estudio acabado del proyecto que se quiere realizar.

Para analizar la realización de un proyecto es de suma importancia el estudio de mercado, el cual

debe abordarse desde una perspectiva en donde se tome en cuenta todos los factores que
intervienen en él, es decir de forma integral.

A pesar de las grandes sumas de recursos económicos que se manejan en el sector de la

construcción, una parte importante en las tomas de decisiones de inversión se toman basándose en
la intuición, simple imitación o experiencia anterior de quienes intervienen en la confección del
proyecto.

Es muy importante indicar que el tomar decisiones requiere contar con una gran gama de
antecedentes que permitan que el estudio del proyecto se efectúe de acuerdo a lo planificado.

Las grandes Empresas Constructoras, así como también las de mediana y pequeña envergadura,
contratistas y trabajadores independientes de la construcción se ven enfrentados a un mercado cada
es más competitivo y exigente. Frente al gran problema antes descrito la simple intuición o la
imitación en la colocación de productos al mercado de la construcción es exitosa cuando la
analizamos en el contexto de oportunidad de negocio. Sin embargo, el éxito de un negocio depende
de una adecuada planificación de la gestión, fuera de toda situación oportunista, del estudio
científico previo de cada uno de los pasos que exige la realización del proyecto.

Al realizar un estudio de preparación de proyectos o factibilidad de Empresa Constructora, el

investigar los mercados significa la variable o factor más crítico, puesto que en él se estudia la
definición de los productos y se establece la demanda y disposición a pagar por ellos. Los que nos
lleva implícitamente a definir costos e inversiones que estarán involucradas en el proyecto.

Dado que cada día se va mejorando la calidad de vida, con mejores caminos, mayor tecnología
comunicacional, infraestructura adecuada para las distintas actividades, mayores alternativas de
esparcimientos, creación de nuevos puestos de trabajo por el sector industrial y comercial, se hace
necesario ponerse a disposición de la ciudadanía para realizar las tareas que se requieran hacer,
con entusiasmo, responsabilidad y espíritu de superación.
 2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

 Recopilación de antecedentes e información necesaria para realizar un estudio de

mercado, usar una metodología para la posterior evaluación del proyecto.
 Obtener datos estadísticos, conocer y aplicar conceptos para realizar un estudio de
mercado.
 Comienzo de una investigación seria y formal para un estudio de evaluación de proyecto.
 Verificar la real posibilidad de insertar un proyecto en el mercado.

3. ANÁLISIS PREVIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

A. ENTORNO POLÍTICO

El país, en las últimas décadas, disfruta de una relativa estabilidad política en donde de manera
sucesiva e ininterrumpida han sucedido varios gobiernos democráticamente elegidos por la
población lo que ha generado una expectativa positiva, a pesar de existir todavía una serie de
falencias en cuanto a la consolidación de las instituciones públicas como son los partidos políticos,
el poder judicial, el poder legislativo los cuales necesitan aún incorporación de mecanismos que
hagan más eficiente y transparente sus funciones.

Sin embargo, es innegable el progreso que se viene alcanzando en cuanto a la continuidad de

algunas políticas públicas consideradas como prioritarias en los asuntos del Estado como son la
apertura de la economía al mercado globalizado, los programas de apoyo social a los sectores más
pobres del país mediante programas de asistencia temporal sobre todo en los ámbitos de la salud
y la educación, la descentralización política del estado que está permitiendo que los pueblos con
sus autoridades locales decidan respecto al mejor destino de inversión de los recursos públicos que
les corresponden.

En las últimas 2 elecciones democráticas se han sucedido gobiernos que a pesar de sus diferencias
ideológicas han coincidido en otorgar y luego mantener políticas que han permitido al país crecer
en cuanto a su PBI, disminuir significativamente los niveles de pobreza extrema, aumentar el
empleo y la inversión. A pesar de ello, la situación política y social del país aún es inestable y
podría condicionar en lo sucesivo la continuidad de estas políticas en el futuro. Se hace imperativo,
por ello, trabajar de manera urgente y eficiente en estructurar una agenda de Estado que permita
configurar políticas y acciones destinadas a lograr mayor inclusión social, de manera de lograr que
los beneficios que se vienen observando en los sectores socioeconómicos más altos, alcancen
también a las grandes mayorías y así de esta manera estos últimos también apoyen estas políticas
en el mediano y largo plazo permitiendo así su consolidación en el tiempo.

En resumen, si bien es cierto que el Entorno Político es hoy en día más estable que algunos años
atrás, sigue siendo una incertidumbre cada período electoral, por lo que con la finalidad de planear
el horizonte de una inversión inmobiliaria, habrá que tener en cuenta siempre este período de
“ruido político”, lo que aún representa una debilidad en nuestro país, desde la perspectiva de los
inversionistas.
 B. ENTORNO SOCIAL

En nuestro país se puede sostener, casi sin temor a equivocarnos, que existen tres grandes sectores
sociales diferenciados entre ellos básicamente por un tema geográfico y étnico y que conforman
las tres regiones geográficas del País; Costa, Sierra y Selva.

El primero, la zona del litoral costeño, que a pesar de la otrora aridez de sus tierras, han conseguido
superarla e incorporar enorme sectores de tierras eriazas a la agricultura y ganadería. Han sabido
desarrollar su agroindustria y el comercio sustentados en las relativamente buenas condiciones de
conectividad terrestre principalmente de la carretera Panamericana Norte y caminos vecinales
anexos que permiten comercializar sus productos en los grandes mercados de consumo de la Costa.
Este sector ha conseguido en los últimos años un importante crecimiento e incluso en algunas
zonas de ella hasta pleno empleo.

La segunda, la zona de Sierra, la que por su limitada conectividad longitudinal vial ha quedado a
expensas de las pocas carreteras de “penetración” que sólo les permite sacar algunos de sus
productos, los más competitivos a los grandes mercados de la Costa o para exportación. Aquí el

Estado tiene un gran reto en tratar de conseguir conectividad longitudinal entre los pueblos de la
Sierra para lograr que dentro del mismo ámbito se generen mercados importantes en donde se
puedan comercializar los productos producidos en la gran cantidad de pueblos aislados que
componen esta región del país.

Por último, la zona de Selva que por su aislamiento geográfico conforma un área de desarrollo casi
independiente de los grandes mercados de la Costa y menos aún de mercados de exportación. Esta
región conforma una economía en donde el comercio es la base de la actividad económica de la
mayoría de la población. La actividad productiva está casi restringida a productos derivados de la
madera y algunos otros productos naturales.

Como conclusión, respecto al entorno, podemos comentar que si bien es cierto, la concentración
de la población en áreas urbanas representa una ventaja desde el punto de vista de desarrollo
económico y social, ésta viene originando un proceso de emigración acelerado de la población de
la Sierra a la Costa y Selva, proceso que el Estado tiene la obligación de controlar dotando de
mejor infraestructura vial longitudinal a la Sierra peruana para así integrar mejor a sus principales
mercados con el resto de poblados enormemente dispersos en dicha región.

C. ENTORNO MACROECONÓMICO

Respecto al entorno macroeconómico, el Ministerio de Economía y Finanzas, en el más

actualizado, muestra el siguiente cuadro:
En resumen, es uno de los mejores escenarios macroeconómicos que el Perú tiene en los últimos
años. Sin embargo, hay que tener cuidado con el aumento del precio de algunos de los materiales
de construcción que están subiendo muy por encima de los niveles de inflación debido a que la
demanda está superando su oferta.
 4. ANÁLISIS FODA

ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

 Contamos con 2 arquitectas. Ambas

con amplios estudios, y reconocidas a
nivel nacional.
 Tenemos un mercado potencial
 Contamos con 1 ingeniero civil. Ex
reducido.
Decana Nacional del Colegio de
 Menor capacidad financiera.
Ingenieros del Perú.
 No solo construiríamos, sino también
elaboraríamos lo propios proyectos.
OPORTUNIDADES AMENAZAS

 Tendencia creciente de la demanda de  Abaratamiento progresivo de los

productos de importación.
construcciones.

5. COMPETENCIA

En el sector construcción se pueden distinguir cuatro tipos principales de empresas:

 Contratistas Generales: Estas empresas se dedican a la construcción, reforma y reparación

de edificios y estructuras de ingeniería civil tales como: viviendas, carreteras, aeropuertos,
puertos y otros sistemas de acondicionamiento hídrico, sistemas de riego, redes de
alcantarillado y otras. Estas empresas también se pueden dedicar a las actividades de
preparación del terreno, tales como: demolición de edificios y otras estructuras, limpieza
del terreno de construcción, a la perforación, nivelación, movimiento de tierras,
excavación, drenaje y demás acciones de preparación de terreno y la venta de materiales
procedentes de las estructuras demolidas. La ejecución de partes de obras puede
encomendarse a subcontratistas o contratistas especializados.
 Contratistas Especializados: Estas empresas sólo se dedican a la construcción de parte de
los trabajos de construcción de un proyecto, abarca las actividades de instalación de
plomería, calefacción y aire acondicionado, antenas, sistemas de alarma y otros
relacionados con el acondicionamiento de edificios, la terminación de edificios:
revestimiento de pisos y paredes, carpintería final, pintura y otros. Estas empresas también
se pueden especializar en colocación de concreto, perforación de pozos, instalación de
andamios, encofrados, etc.
 Proyectistas y Consultores: En este grupo se encuentran las actividades de elaboración de
proyectos completos de edificación y obras de ingeniería civil, proyectos de arquitectura y
 consultoría sobre temas especiales; también se pueden dedicar a la dirección y/o
supervisión de obras de construcción.

A continuación un cuadro de las licencias otorgadas por las munipalidades:

Según la COPECO (Cámara Peruana de Construcción), algunas de las más importantes empresas
certificadas son:

 Arteco Peru S.A.

Av. Paseo De La Republica 6338 - Miraflores

Teléfono: 445-3637

 Besco S.A.

Av.Paseo De La Republica 3245 Piso 11 San Isidro

Teléfono: 4415144 6156200

 Binda Constructora S.A.C.

Calle Arias Schereiber 135 Of. 204 Urb. Aurora - Miraflores

Teléfono: 4499751

 C & J Constructores Y Contratistas S.A.C.

Calle Aricota No.106 Esq.Caminos Inca Surco

Teléfono: 4358712

 Came Contratistas Y Servicios Generales. S.A.

Calle Sta. Leonor 6413 Urb. Sta. Luisa - San Martin De Porres

Teléfono: 537 2043 7144500

 Cosapi S.A.

Av.Nicolas Arriola 740 Urb.Sta.Catalina

Teléfono: 2113500

 Dhmont S.A.C. Contratistas Generales.

Av.Angamos 1648 Of.404 Surquillo

Teléfono: 4441514

 Energoprojekt Niskogradnja S.A. Suc Peru

Calle Amador Merino Reyna 460 Piso 16 - San Isidro

Teléfono: 073505051
  G Y M S.A

Paseo De La Republica 4675

Teléfono: 2130550

 Haug S.A.

Av. Argentina 2060 - Callao

Teléfono: 613-4545

 J.G.J. Proyectistas S.A.C.

Av. Caminos Del Inca #257 Interior 116 - Surco

Teléfono: 3722275

 JJC Contratistas Generales S.A.

Av. Republica De Chile 388 Piso 9 - Jesus Maria

Teléfono: 614 1300

 M & R S.A Contratistas Generales

Salvador Dali 487 - San Borja

Teléfono: 346-4946

 Marcan Ingenieros S.A.

Pablo Usandizaga 430 Dpto.101 - San Borja

Teléfono: 4761481

 Mendoza Ingunza Inmobiliaria S.A.

Calle Epsilon 260 Parq.Ind.Comerc.Callao

Teléfono: 464 1547 / 715-1001

 Rodrigo Y Asociados S.A.C.

Calle Tradiciones 215 - San Isidro

Teléfono: 4212167

 Serv.Y Const.La Venturosa S.A.C.

Av.Pablo Carriquiry No. 714 Corpac San Isidro

Teléfono: 2220344 7153320

 Ssk Montajes E Instalacionees S.A.C

Amador Merino Reyna 281 Of. 801 San Isidro.

Teléfono: 2512190 6259600

 Urban Desarrollo Inmobiliario S.A.C.

Calle Los Libertadores 155 Of.402 San Isidro

Teléfono: 4229384 ext.14

6. PROVEEDORES

 En la región existe la suficiente disponibilidad y variedad de precios, marcas, calidad y

cantidad de materiales para satisfacer a la demanda interna.
 Los precios de materiales entre los proveedores locales se encuentran prácticamente
estandarizados, los cuales no tienen mucha variación con los precios de los proveedores
nacionales.
 Dependiendo de la magnitud de la obra se elige a los proveedores, los cuales pueden ser
locales para obras pequeñas y nacionales para obras de mayor envergadura, las obras de
mayor envergadura requieren de mayor cantidad de insumos, con lo cual el ahorro por la
magnitud de la compra compensa el flete de traer el material desde la fabrica hacia la
región.
 Dado lo esporádico de las relaciones con proveedores nacionales las condiciones de pago
son diferentes que con los locales, dicha diferencia radica en que el pago se realiza contra
entrega.
 Existe una relación estrecha entre el constructor y el proveedor, que los beneficia
mutuamente, ya que el constructor consigue facilidades de pago en la adquisición de
materiales y el proveedor garantiza una mayor rotación de su stock.

Los proveedores más importantes son: Distribuidora de Materiales S.A.C. (DIMASAC), Romero
Trading, Eleodoro Quiroga Ramos S.R.L, Jorge Quiroga Purizaca, DINO, Depósitos Santa
Beatriz, Comercial Briceño E.I.R.L., Comercial Borrero, Cementos Pacasmayo, Sider Perú, Pavco,
Fortes, Cementos Lima, Distribuidora Oro Negro S.A.C., entre otros.

:
 7. CLIENTES POTENCIALES

Para este análisis, tendremos en cuenta los tipos de clientes, sus características y su poder de
negociación frente a las empresas constructoras de la región.

7.1. Tipos de Clientes.

En el sector construcción se pueden identificar dos tipos de clientes, que son los clientes del sector
público y privado, los cuales desarrollaremos a continuación:

A. Públicos

Este tipo de clientes se rigen por la política de gastos asignada por el gobierno en el presupuesto
nacional destinado a las obras públicas como: obras viales (caminos, puentes), obras portuarias,
sanitarias, eléctricas, edificaciones (colegios, hospitales, oficinas públicas), expansión y
mejoramiento urbano (pavimentación, paseos y jardines).

En la región este tipo de clientes están representados por las siguientes instituciones:

 Municipalidades
 Gobierno Regional.

B. Privados

Dentro de este grupo se concentran las empresas privadas y las personas de clase alta, media – alta
y media. Las empresas solicitan obras de construcción referidas a nuevas edificaciones,
remodelaciones, ampliaciones, etc. En el caso de personas naturales, nos referimos a aquellos que
necesitan una vivienda o una modificación, refacción o remodelación de las que ya poseen. Para
lo cual se requiere de una licencia de construcción otorgada por los municipios correspondientes.

7.2. Características de los Clientes.

A. Sector Público

 Las obras se ofertan mediante licitaciones, las cuales partiendo de un precio base y
requisitos preestablecidos son asignadas a la constructora que presente la propuesta más
económica y cumpla dichos requisitos.
 Las obras públicas están determinadas por las partidas presupuestarias establecidas por las
entidades gubernamentales.
 Los contratos definen con precisión las responsabilidades tanto por parte de la empresa
constructora como del organismo licitante; en ellos se establece el monto por la obra el
cual sólo podrá variar hasta en un 10% del monto inicialmente presupuestado, dichas
variaciones son conocidas como deductivos o adicionales, según sea un aumento o
disminución en el monto presupuestado.
  Las entidades licitantes (organismos públicos) designan a un supervisor de obra, encargado
de verificar el cumplimiento de lo establecido en el contrato y junto con el constructor
realizan la obra encomendada.
 El dejar de cumplir con alguna de las cláusulas estipuladas previamente origina a la
empresa constructora una penalización, por ejemplo: exceder el tiempo establecido.

B. Sector Privado

 En el sector privado, mayormente no se convoca a concurso público para la ejecución de

una obra sino que se emplean a constructores conocidos en la zona. Estas empresas son
reconocidas en la región dada su trayectoria, permanencia en el mercado y número de obras
realizadas.
 En el caso de las personas naturales, la capacidad económica constituye el factor de
decisión para optar entre una empresa constructora, ingenieros particulares o maestros de
obra al momento de realizar una construcción.
 En los clientes privados los contratos son más flexibles, los montos de los mismos pueden
variar, los requerimientos iniciales también y con ello el tiempo planeado para la obra, las
penalidades son relativas, orientadas al cumplimento de la obra por parte del contratista y
el pago de la misma por el cliente.

7.3. Poder de Negociación de los Clientes.

El poder de negociación en el sector construcción se presenta dependiendo de la clasificación de

los clientes. Los clientes del sector público (entidades gubernamentales y locales) tienen poder de
negociación frente a las empresas constructoras ya que a través de las licitaciones públicas
determinan precios (precio base de la obra), así como requisitos y tiempos límites.

Los clientes del sector privado no gozan de poder de negociación frente a las constructoras, dado
que el valor de las obras se determina por medio de un presupuesto dependiendo la calidad de los
materiales, dichos precios son determinados por la empresa constructora.

8. CONCLUSIONES GENERALES

 El sector construcción es uno de los sectores más dinámicos de la economía, que involucra
a otras industrias que le proveen de insumos. (cemento, fierro, asfalto, etc.)
 El sector construcción depende del dinamismo de la construcción pública (clientes
públicos) y de la inversión privada (clientes privados).
 Existe un número considerable de empresas constructoras, (la mayoría de las cuales son
pequeñas y medianas) que no sólo compiten entre sí, sino también con las grandes
empresas, nacionales y extranjeras que participan en las licitaciones públicas y con un
sector informal, representado por los albañiles y maestros de obras, en lo que a
construcción de vivienda se refiere.
 Dadas las características propias de los proveedores, estos no cuentan con poder de
negociación frente a las empresas de la región. De igual manera los clientes privados
 tampoco cuentan con poder de negociación frente a las empresas constructoras de la región,
en cambio los clientes públicos tienen un cierto poder de negociación al establecer precios
máximos de pago, así como, tiempos límites de terminación de la obra.
 Por lo indicado anteriormente, consideramos propicio constituir una sociedad y dedicarnos
al rubro de la construcción.