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Agosto de 2019
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
1. INTRODUCCIÓN
Con el presente documento, y siguiendo la guía para elaboración de estudios del sector Versión G-EES-02; La
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil UAEAC da cumplimiento al Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del
decreto 1082 de 2015, a saber:
“La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer
el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar
constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”.
Esto con el fin de continuar con “las buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la
contratación pública”1. Confirmando una vez más el compromiso de la Aeronáutica Civil con la transparencia.
Además, pretende orientar la función de compra de bienes, obras y servicios de la entidad de una forma
eficiente; y con ello obtener el mayor número de ofertas racionales, que permitan cubrir las demandas de la
entidad frente a cantidad y calidad.
En este punto, y para el presente estudio la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, y en especial
la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria; desarrolla uno a uno los puntos de la estructura propuesta en la
Guía para la Elaboración de Estudios de Sector de Colombia Compra Eficiente. A saber:
A. Aspectos generales.
B. Estudio de la oferta.
C. Estudio de la demanda.
Esto con el fin de conocer mejor la necesidad e identificar los bienes, obras o servicios que la satisfacen, definir
el sector o mercado al cual pertenecen tales bienes, obras o servicios y hacer el análisis correspondiente que
permitan establecer el contexto del actual proceso de Contratación, identificar algunos de los Riesgos, determinar
los requisitos habilitantes y la forma en que se deben adquirir.
Existe un amplio consenso sobre el importante aporte del sector de la construcción en Colombia en los últimos
años al dinamismo de la actividad económica nacional. De hecho, la contribución promedio del sector al
crecimiento en los años recientes está en el orden de 0,8 puntos porcentuales.
No obstante, la construcción es un sector que presenta fuertes fluctuaciones. En efecto, para el período 1980 –
2006 el Producto Interno Bruto (PIB), de la construcción (que incluye la actividad edificadora y las obras civiles)
ha tenido cerca de dos ciclos, que involucran fases expansivas y recesivas, A pesar de esto, en ninguna de las
fases expansivas registradas se ha observado una dinámica tan favorable como la de los últimos seis años, con
una tasa de crecimiento promedio bastante alta de 13,2%. En ese sentido resulta importante analizar si esta
dinámica creciente tendrá la corrección natural inherente a un amplio ciclo económico, o si por el contrario, se
puede esperar una fuerte desaceleración en el sector.
1
“La importancia de realizar este análisis ha sido recalcada en las recomendaciones que la OCDE le ha formulado al
Gobierno Nacional”. Tomado de la Guía Para Elaboración de Estudios del Sector Versión G-EES-02.
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
La construcción ha sido uno de los sectores más dinámicos en los últimos años y un impulsor de la economía
nacional. Sin embargo, también ha promovido cambios positivos para la cultura y ha mejorado la calidad de vida
de los colombianos.
ANTECEDENTES
Son distintas las etapas de transformación que ha tenido la arquitectura y construcción en Colombia. Pese a la
evolución en términos económicos y su crecimiento que por los que ha atravesado el país a través del tiempo
hasta la actualidad, se han ido presentando innumerables cambios en materia de construcción de
edificios, viviendas, empresas parques industriales o cualquier tipo de infraestructura, los cuales han sido testigos
de varias transformaciones en los últimos años, poniendo a Colombia como uno de los países líderes en
desarrollo, técnica e innovación por sus avances en el sector.
El sector de la construcción en Colombia se ha convertido en los últimos años en una de las actividades con
mayor dinamismo en la economía. No solamente se hace evidente que el sector de la construcción se encuentra
en una fase expansiva, sino que su participación dentro del PIB ha ganado mayor importancia después de la crisis
de 1999.
La industria de la construcción ha ido de la mano con el sector Industrial lo que ha permitido la modernización de
las instalaciones físicas de las empresas entendiendo así, la estrecha correlación que existe entre las compañías
constructoras y su incidencia en el desarrollo industrial. La industria de la construcción ha sido clave para el
desarrollo económico del País en los últimos años debido a su gran dinamismo, y se constituye como uno de los
sectores más importantes y de mayor incidencia por su estrecha vinculación con la creación de infraestructuras
básicas como: puentes, carreteras, puertos, vías férreas, plantas de energía eléctrica, hidroeléctricas y
termoeléctricas, así como sus correspondientes líneas de transmisión y distribución, presas, obras de irrigación,
construcciones industriales y comerciales, instalaciones telefónicas y telegráficas, perforación de pozos, plantas
petroquímicas e instalaciones de refinación y obras de edificación no residencial, entre otras.
La mitad de los sectores productivos de la economía Nacional se relacionan en mayor o menor grado con el
sector de la construcción como proveedores directos.
La industria constructora es, por lo tanto, un elemento básico en el desarrollo del entorno económico que
proporciona soluciones para el diseño de una estructura sólida que garantice una óptima utilización de los
recursos de las Compañías para que éstas cumplan con éxito su actividad económica.
La correcta explotación de los recursos locales, la incorporación de tecnologías avanzadas y la minimización del
impacto ambiental, son algunos de los factores determinantes en el éxito de cualquier estrategia de desarrollo
que se aplique a la industria.
CARACTERÍSTICAS
La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificación, que primordialmente
se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura. Estas últimas, a su vez, se
desagregan en públicas y privadas. Adicionalmente, es importante considerar las empresas que se relacionan en
forma indirecta con la construcción, tales como las de fabricación de porcelana sanitaria, las ladrilleras, las
cementeras, las de terminados en madera, las de pinturas, las de acero, etc.
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
El sector de la construcción en Colombia presenta ciertas características, la cuales son de gran importancia dentro
de las cuales encontramos:
El volumen de negocio de la construcción presenta una gran ciclicidad, amplificando las oscilaciones del PIB
Las elevadas cifras de ventas y la dilatación en los periodos de pago y cobro posibilitan la obtención de
importantes beneficios financieros.
La gran dependencia de la cifra de ventas provoca un afán de crecimiento para garantizar una cartera de
pedidos que garantice una rentabilidad suficiente de la constructora
El afán de crecimiento se traduce en un mayor endeudamiento que el resto de sectores. Sin embargo, pese
a tener que afrontar el pago de las obligaciones de más deuda, los resultados financieros son claramente
superiores al resto de sectores debido a la comentada habilidad por generar ingresos financieros.
La elevada ciclicidad del sector ha abocado a las constructoras a una etapa de expansión, por tal de garantizar
fuentes de ingresos recurrentes.
El sector emplea a gran número de trabajadores con la consecuente importancia para el global de la economía
Las constructoras medianas suelen presentar ratios de rentabilidad más elevados. Son constructoras con un
alto conocimiento de la actividad constructiva y frecuentemente son especialistas en alguna actividad
concreta.
La actividad en la exterior resulta menor que el resto de sectores debido a que los productos que realiza no
son transportables.
Las Administraciones podrían mejorar la salud del sector reduciendo la volatilidad en la adjudicación de
contratos por tal de reducir la elevada ciclicidad.
Las constructoras medianas deben profundizar en su estrategia de diversificación, especialmente en los
sectores de gestión de aparcamientos, mantenimiento de carreteras, transportes y logística, tratamiento de
lodos y generación de energía, debido a que representan sectores en que las constructoras medianas pueden
introducirse, ya que pueden pasar de sólo construir las infraestructuras o instalaciones a gestionarlas
globalmente bajo concesión administrativa.
Precaución ante las actividades de edificación, si bien la burbuja inmobiliaria sigue sin desinflarse o estallar,
resulta insostenible el mantenimiento de una actividad tan elevada durante mucho más tiempo 2.
La económica se dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la economía cuyos
elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su
división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos.
La economía clásica establece que son tres los grandes sectores de la economía:
2
www.gestiopolis.com/ Análisis del sector de la construcción en Colombia. Autor: Calos Javier Prestan Serrano.
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector secundario o industrial el cual
“transforma la materia prima, que es extraída o producida por el sector primario, en productos de consumo,
o en bienes de equipo. Es decir: mientras que el sector primario se limita a obtener de manera directa los
recursos de la naturaleza, el sector secundario ejecuta procedimientos industriales para transformar dichos
recursos.”3. Entre los subsectores encontramos el subsector de: artesanía, Industria, construcción, energía,
textil, metalúrgica, entre otros más.
Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una síntesis de la información de coyuntura económica, mediante
la cual se articulan los indicadores de estadísticas básicas en los principales agregados macroeconómicos. Para
tal efecto, las cuentas trimestrales se soportan en los estándares internacionales de medición económica
definidos por la Organización de Naciones Unidas 4 y el Fondo Monetario Internacional5.
El Producto Interno Bruto crece 2,7% en el año 2018 pr respecto al año 2017p; las actividades económicas que
más contribuyen a esta dinámica son:
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 3,1% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la
variación anual).
3
Basado en: https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_secundario 24/04/2019
4
Sistema de Cuentas Nacionales 2008.
5
Fondo Monetario Internacional (FMI), Manual de Cuentas Nacionales Trimestrales.
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
En el cuarto trimestre de 2018pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 2,8% respecto al mismo
periodo de 2017p. Las actividades económicas que más contribuyen a esta dinámica son:
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la
variación anual).
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto, en su serie corregida de efecto
estacional y calendario, crece 0,6%.
La balanza comercial tiene una relación directa con la productividad y competitividad de un país; si un país no
produce, no exporta, tendrá que importar lo que necesita y la importación requiere dinero, dinero que difícilmente
se consigue si no se produce, sino se exporta, de allí que algunos países arrastren una pesada deuda externa.
60.000
40.000
20.000
5.358 4.023
2.160 78 103 1.347 -528 1.665 2.206
0 333 1.140 -22 -366 1.559 -6.092
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 -6.231
2014 2016 2018 2020
-11.081 -7.113
-20.000 -15.581
Exportaciones Importaciones Balanza
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos consultados en el sitio oficial del DANE, Comercio internacional.
Colombia maneja varios mercados que son potencialmente ricos en términos de exportación gracias a su nivel
de competencia en mercados internacionales, sin embargo, como se puede ver en la gráfica anterior, Colombia
ha experimento choques drásticos en su balanza en la última década. Sin embargo, las depresiones causadas
en los diferentes mercados, principalmente por la depreciación del peso como causa del incremento del dólar,
conllevo al país a contraerse en términos comerciales debido a los altos costos de producción que fueron llevando
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
poco a poco al declive de la balanza comercial al punto de caer por debajo de los 15 millones de dólares de déficit
comercial en el año 2015.
Actualmente la economía presenta una tendencia al alza en su balanza comercial, explicado probablemente por
la estabilización del mercado y la tendencia positiva que ha trazado el país en los 3 años anteriores al último, que
se ve opacada por el aumento en el déficit comercial para el año 2018; es así que En enero de 2019, se presentó
un déficit comercial de US$1.025,8 millones FOB, el aumento del déficit se explicó en parte por la caída en las
exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas en US$347,9 millones FOB.
2.1.2.3 Inflación.
La inflación es el aumento generalizado y sostenido del nivel de precios existentes en el mercado durante un
período de tiempo. Cuando el nivel general de precios aumenta, con cada unidad de moneda se adquieren menos
bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda: “una pérdida
del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía”. Una medida frecuente de
la inflación es el índice de precios, que corresponde al porcentaje anualizado de la variación general de precios
en el tiempo (el más común es el índice de precios al consumidor).
Comportamiento de la inflación y tipo de cambio
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
a un gran choque negativo en la economía colombiana. Ahora bien, la estabilización de los precios y del poder
adquisitivo en los tres años ha sido totalmente diferencial y ha demostrado un gran logro sobre la recuperación
económica del mercado colombiano en todos sus sectores; de tal modo que los índices de inflación tanto básica
como del productor han logrado niveles óptimos cerca de la meta de inflación. sin embargo, para el año 2018
se asoma de nuevo el fantasma de la devaluación del peso colombiano frente al dólar.
A continuación, se muestra, el resumen de la evolución del PIB en una seria desestacionalizada, la serie original,
para los años 2017 y 2018 tanto para el año corrido como para el trimestre inmediatamente anterior, por rama de
actividad económica.
En cuanto a la actividad construcción se puede concluir que se evidencio un crecimiento sustancial en el sector
como un todo según su serie original para el año corrido. Con lo anterior, hay que tener en cuenta que este
crecimiento del 4.2% hace referencia a la actividad como un todo incluyendo la construcción de obras civiles.
Aunque esta misma actividad presento un crecimiento menor en la serie original año corrido frente al crecimiento
comparado frente al trimestre inmediatamente anterior.
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
Con base en lo anterior, se muestra el siguiente cuadro resumen elaborado por el Banco de la Republica
con corte marzo de 2019.
En términos generales se espera que en el 2019 los índices de la economía Colombia muestren una mejora; tal
como lo resalta un artículo de diario el tiempo:
“La economía colombiana tendrá un buen repunte en el año que comienza, debido a que, por fin,
quedaría disipada la caída de los precios internacionales del petróleo y se culminaría la consolidación
de los indicadores nacionales.
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
Las cábalas apuntan hacia una misma dirección: un PIB por encima del 3 por ciento, luego de dos años
por debajo del promedio histórico nacional que, en buena parte, se explicó por el choque petrolero
global y algunos factores locales que impactaron de forma negativa a la economía del país.
De hecho, el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, señaló hace unos días que “los
cálculos del equipo técnico (del Banco) muestran que la economía del país crecerá entre 3,3 y 3,5 por
ciento (…), y el único dato que nos preocupa es la encuesta de consumo (confianza del consumidor)”
que, según los economistas de la entidad, es algo transitorio. 6”
Para realizar el análisis microeconómico del sector se va a tener en cuenta que el objeto principal del actual
proceso. El cual se divide en tres actividades, I) Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales II)
Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería
civil III) Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil.
Es importante tener en cuenta los tres componentes, ya que el tipo de obra a ejecutar es de tipo especializada al
sector de construcción en infraestructura aeroportuaria; por lo cual, en lo que compete al mercado, el sector se
puede distribuir en empresas especializadas en actividades para la construcción, edificaciones no residenciales
(Terminales aéreos) y Obras Civiles (Construcciones en pistas).
Como se concluyó en el numeral 2.1.1.5 Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), el actual
proceso de contratación corresponde SECTOR CONSTRUCCIÓN. Es uno de los sectores más dinámicos de la
economía, pues sus actividades involucran a otras industrias relacionadas, es así, que muchas veces se asocia
el crecimiento del sector con el desarrollo de la economía de un país.
Las características de la actividad de las empresas constructoras y de sus trabajadores son diferentes a las
empresas de los demás sectores de la economía nacional; difiriendo en dos aspectos básicos:
Su movilidad permanente, pues sus centros de producción (que son las obras) son temporales en su ubicación
y en el tiempo. Cuando una obra finaliza desaparece ese centro de trabajo y el constructor se moviliza.
La otra diferencia consiste en que las empresas constructoras elaboran, permanentemente, un producto
diferente. No hay dos proyectos u obras iguales entre sí. Aún más, ese producto u obra de construcción no es
estandarizado, es vendido u ofertado a suma alzada antes de ser construido.
Para el año 2018pr, el valor agregado de la construcción crece 0,3% en su serie original, respecto al mismo periodo
de 2017p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos:
6
Londoño, Sebastián. “Los tres sectores que mayor impulso le darán a la economía este año”. El Tiempo. [Bogotá], 02 de enero
2019. https://www.eltiempo.com/economia/sectores/asi-se-desempenaria-la-economia-colombiana-en-el-2019-310528
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
En el cuarto trimestre de 2018pr, el valor agregado de la construcción crece 4,2% en su serie original, comparado
con el mismo periodo de 2017p. Y respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad
de construcción crece 0,9% en su serie corregida de efecto estacional y calendario.
Actividades de Construcción
Tasas de crecimiento en volumen 2018
Las obras y por ende las consultorías realizadas por la Aeronáutica Civil son consideradas como construcción
pesada; por lo cual es pertinente analizar las dinámicas de estas variables, en especial las denominadas Equipo
y mano de Obra. Según la metodología aplicada por el DANE en coordinación técnica con el Ministerio de
transporte; se calcula el Índice de Costos de la Construcción Pesada ICCP, Teniendo en cuenta la siguiente tabla:
En diciembre de 2018 en comparación con diciembre de 2017, la variación anual del ICCP fue 3,50%, este
resultado es inferior en 0,93 puntos porcentuales frente al presentado en el mismo mes del año anterior (4,43%)
y superior en 0,32 puntos porcentuales con relación al IPC a diciembre de 2018 (3,18%).
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
Al analizar el comparativo histórico por mes; se observa que para los meses de Junio a diciembre de 2018 el
índice de precios permanece estable con un leve aumento par el último mes; observándose una disminución de
la estacionalidad, la cual se presentó en todo la anualidad.
En el tercer trimestre de 2018 (julio-septiembre), los pagos efectuados para la construcción de obras civiles
registraron una disminución de 1,7%, con relación al tercer trimestre del año anterior. Las obligaciones adquiridas
en obras civiles en el tercer trimestre de 2018 (julio – septiembre) registraron una variación de -2,2% frente al
tercer trimestre del año anterior.
La disminución en los pagos efectuados obedece principalmente al grupo de otras obras de ingeniería que
disminuyó en 8,8% sus pagos y restó 0,9 puntos porcentuales a la variación anual.
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
Año a año la Cámara Colombiana de Infraestructura emite un boletín denominado Encuesta de Percepción
Sectorial, la cual permite evaluar en temimos estadísticos, económicos y de resultados, el estado del sector. De
esta forma, se logró definir mediante la participación de las principales empresas del mercado, las conclusiones
del estado económico del sector.
En primer lugar, dentro del ramo de empresas estudiadas dentro de la encuesta se logró una percepción de como
la mayor distribución de las empresas ejecutan proyectos de construcción, seguidos por procesos de consultoría
y finalmente de concesión. Por otro lado, en lo que respecta a la construcción aproximadamente el 32% de las
empresas del sector son medianas empresas y solo un 16% se catalogan como grandes empresas. Por otro lado,
es preciso mencionar que un 55% de las empresas de la construcción se dedican el 55% al sector transporte;
esto permite evaluar el dinamismo del mercado colombiano en el sector de construcción de infraestructura de
transporte.
Por otro lado, la siguiente grafica muestra la distribución de empresas en términos de su actividad como
constructores o consultores en las diferentes ramas de ejecución de proyectos de infraestructura.
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
Uno de los conceptos más relevantes de la encuesta, es la percepción del sector a cuáles son los requisitos
exigidos en los pliegos de condiciones que, en su opinión, restringen la pluralidad de oferentes en las
licitaciones públicas. A continuación, los resultados:
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
Con base en lo anterior, y en finalidad del presente estudio del sector. Se requiere por medio de la precepción
del mercado garantizar la correcta ejecución de los proyectos y garantizar la pluralidad de oferentes
estableciendo los requisitos óptimos para generar un balance entre la correcta ejecución de los proyectas y la
amplia participación del sector.
Finalmente, la encuesta da una conclusión mediante el estudio del sector, en donde se estima los factores
que más se deben tener en cuenta en la estimación, proyección y ejecución de proyecto de obra y/o de
concesión para su correcta ejecución. Es de tener en cuenta que la correcta de la ejecución de la consultoría
de infraestructura debe tener en cuenta cada uno de los factores que garanticen el cumpliendo a cabalidad
del objeto del contrato. A continuación, los factores desagregados por tipo de proyecto:
De acuerdo con la definición de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) después de realizar los
estudios correspondientes para identificar el funcionamiento del sector, se puede decir que los
CONSTRUCTORES ejecutan sus proyectos basados en un contrato de obra pública o bajo el modelo de
participación público-privada (APP) en el cual se acuerda y se define la construcción de infraestructura civil
de gran envergadura; estos contratos normalmente se adjudican a través el mecanismo de licitación pública,
permitiendo que existan varias ofertas y así, escoger la mejor propuesta en cuanto a calidad y precio.
los CONSTRUCTORES son los que aportan el mayor porcentaje de ingresos operacionales al desempeño del sector, sin
embargo, es importante resaltar que su posición frente a los CONSULTORES se diferencia en su estructura física y su músculo
financiero, entre otros aspectos.
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar:
Cámaras de Comercios
CAMACOL
FEDESARROLLO,
FESCOL
Cámara Colombiana de la infraestructura.
Asociación colombiana de ingenieros.
Las técnicas de construcción y los estilos arquitectónicos variarán de región a región y de país a país. La selección
del material debe tomar en cuenta la accesibilidad, el costo, la durabilidad y la apariencia al igual que los niveles
de habilidad del personal de construcción y de las prácticas locales de construcción. Si las técnicas de
construcción y los materiales que se van a usar son demasiado diferentes a los acostumbrados por los
trabajadores de la construcción, entonces pueda que sea necesario capacitarlos para que se pueda asegurar un
trabajo de calidad.
El uso de madera aserrada en la estructura principal es problemático en los climas húmedos por el deterioro, la
pudrición seca y las termitas; sin tratamiento de presión con químicos, dicha madera no es a menudo un material
adecuado. En regiones del Caribe y Centro América que han sido deforestadas, la madera debe ser importada,
subiendo el costo de la construcción y relegándola a usos de especialidades tales como troncos, vigas y paredes
internas.
El concreto reforzado (concreto con refuerzo de barras o láminas de acero) en forma de bloque o panel, así como
bloques de concreto reforzado son usados en sitios urbanos, donde los dueños y los constructores construyen
7
Basados en un artículo de American Planning Association “Técnicas de Construcción”.
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
edificios de varios pisos. El concreto reforzado ha demostrado tener buena resistencia a terremotos y excelente
resistencia al viento, el fuego y las termitas. Es una técnica muy usada que es accesible debido al gran número
de plantas de producción en Colombia y su fácil importación.
El ladrillo hecho de lodo cocido y reforzado con concreto en las equinas y alrededor de ventanas es otro material
usado comúnmente. El adobe (paredes de tierra o ladrillos reforzados con paja y cocinados por el sol) es un
material de construcción que es particularmente apropiado para climas áridos y donde el acceso al sitio o al área
es limitado. Tanto el adobe como el ladrillo puedan que no sean materiales seguros por sí solos en áreas
propensas a los terremotos, pero ha demostrado su alta efectividad cuando es combinado con otros materiales,
además de su bajo costo.
En algunas áreas, los módulos prefabricados pueden ser empleados, simplificando el proceso de construcción.
Debido a que minimiza la necesidad de elementos intermedios para armazones, techos con acero arrugado
galvanizado con zinc se ha vuelto popular en muchas regiones del país. Lamentablemente, transmite calor y
cuando llueve produce ruido. Un método para aliviar el problema del calor ha sido el de hacer techos con capas
dobles del material corrugado o la utilización de cielos raso, proveyendo una fuente de aire para permitir que
escape el calor.
Finalmente, paneles compuestos de cemento y madera hechos de una mezcla mixta de fibras de madera, astillas
y fibra, y cemento son usados para paredes interiores en las grandes construcciones y exteriores en proyectos
de casas pequeñas en lugar de paneles de concreto reforzados sólidos y gruesos; pueden ser terminadas con un
mortero de cemento "estuco" para que se parezcan a las construcciones de concreto.
El criterio de conservación.
El impacto ambiental.
los costos de obra.
Los costos de mantenimiento y conservación.
El tiempo de entrega de la Obra.
Es esta sesión solo se retomará los requisitos legales que rigen la industria de la construcción; ya que las demás
normas que aplican a las empresas que pretenden realizar actividades económicas en Colombia son abordadas
en los requisitos habilitantes y en la sesión de acuerdos internacionales.
La aeronáutica civil, destaca el siguiente compendio de normas en sus procesos de construcción, mantenimiento
y/o adecuación de infraestructura aeroportuaria:
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
A continuación se pretende identificar las dinámicas propias de la construcción entre oferta y demanda, que
permitan identificar los potenciales oferentes que pueden participar en cada uno de los procesos de adquisición
realizados por la entidad, los tiempos de respuesta, los costos y riesgos en que puedan afectar a la entidad.
3. ESTUDIO DE LA OFERTA:
Según información del portal de la cámara de comercio de Bogotá en el 2019 en Colombia existen 96.6508
empresas registradas en la industria de la construcción, las cuales se clasifican así:
8
Datos; df, Cámara de Comercio de Bogotá. 31/01/2019 10:09 am.
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
Las cuales a su vez se pueden clasificar por su tamaño en consideración a la siguiente tabla:
De esto se puede concluir que en el mercado colombiano hay cerca de tres mil (3.000) empresas9 entre grandes
y medianas que realizan actividades de construcción, obras de ingeniería civil, y actividades especializadas, que
dada su capacidad financiera y organizacional podrían participar como oferente en los diferentes procesos de
contratación realizados por la entidad. Creando un mercado dinámico y competitivo en los eslabones finales de
la cadena.
Es de pertinente recordar que las obras se consideran únicas; No hay dos proyectos iguales entre sí, aunque
compartan el mismo proceso estandarizado para su construcción sus resultados son disimiles; ya sea por su
producto, o por los materiales utilizados, por las condiciones del entorno, que determinan costeos diferentes para
su ejecución. Estas construcciones se pueden clasificar en dos grupos:
a) Construcción de edificios.
b) Obras de ingeniería civil.
c) Actividades especializadas.
Con base en lo anterior a continuación se presentan algunas de las empresas que prestan sus servicios de
construcción de infraestructura:
9
Datos; df, Cámara de Comercio de Bogotá. 06/02/2019 3:22 am. https://sico.ccb.org.co/Sico/Paginas/frm_SolicitudInfo.aspx
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
6757099-
EXPERTO CONSTRUCCIONES S.A.S Bogotá OBRAS CIVILES
3165323592
INFRAESTRUCTURA OBRAS
EXPLANAN S.A. Medellín (4) 4440012
CIVILES Y EDIFICACIONES
INTERVENTORIA CONSULTORIA E
FERNANDO CASTRO SPADAFFORA Cali (2) 8813867
INGENERIA CIVIL
FREYSSINET TIERRA ARMADA COLOMBIA S.A.S Bogotá 7442757 OBRAS CIVILES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
GALANTE S.A. Bogotá 6816373
CIVILES Y EDIFICACIONES
7 55 1365 - 318 8
GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Bogotá
48 1092
INFRAESTRUCTURA OBRAS
GEOCONSTRUCCIONES S.A. Bogotá 2361666
CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
GISAICO S.A Envigado (4) 4033730
CIVILES Y EDIFICACIONES
GRUPO EMPRESARIAL INGECOL S.A.S Bogotá 702 7027
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
Carrera 32 No. 11 -
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
INGESAM M&L S.A.S Palmira Valle 40 Las Victorias,
OBRAS CIVILES
Palmira
COMERCIALIZACIÓN Y OPERACIÓN
DE MATERIALES, EQUIPOS Y
INGESER Y CIA Cali 2-3757307 ACCESORIOS PARA GENERAR
ENERGÍA ELÉCTRICA COMO
PÁNELES SOLARES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
INMEL INGENIERÍA S.A.S Medellín (4) 2852218
CIVILES Y EDIFICACIONES
INVERSIONES JACUR Y COMPAÑIA LTDA. Barranquilla (5)3682818 OBRAS CIVILES
JARAMILLO AIRÃ INGENIEROS Bogotá 2684439 OBRAS CIVILES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
JGI S.A.S Medellín (4) 3520780
CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
JMV INGENIEROS S.A.S. Bogotá 6017333
CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
LATCO S.A. Cali (2) 6676759
CIVILES Y EDIFICACIONES
LOGAR INGENIERÍA S.A.S. OBRAS CIVILES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES - MAYCO S.A.S Medellín (4) 3527222
CIVILES Y EDIFICACIONES
2-6641842 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
MASTER INGENIEROS S.A.S Cali
/3168346461 INGENIERÕA
PERFORACIONES HORIZONTALES-
MCC INGENIERIA SAS Barranquilla 3003246 - 3049327 EVALUACION Y CONTROL
AMBIENTAL
INFRAESTRUCTURA OBRAS
MEGACONSTRUCCIONES CAC S.A.S Cartagena 5-6436459
CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
MEGAPROYECTOS S.A. Sabaneta (4)3010242
CIVILES Y EDIFICACIONES
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
MGM INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S Bogotá 202 1566
CIVILES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
MHC - MARIO HUERTAS COTES Bogotá 6226620
CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
MINCIVIL S.A. Chía 6760212
CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
MOTA-ENGIL COLOMBIA S.A.S. Bogotá 2577344
CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
NESTOR RAMÍREZ CUARTAS Cali (2) 8938587
CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
OBRAS CIVILES E INMOBILIARIAS S.A. OCEISA Bogotá 6389900
CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
OBRAS CIVILES S.A Medellín 4) 3120708
CIVILES Y EDIFICACIONES
OFICINA TECNICA OMSAICA S.A.S Bogotá 927 81 44 OBRAS CIVILES
OHL COLOMBIA S.A.S Bogotá 5188500 OBRAS CIVILES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
PAECIA S.A.S. Medellín (4) 6044072
CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
PALACIO OFICINA DE CONSTRUCCIONES S.A. Barranquilla (5)3594242
CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
PATIÑO Y CIA S.A Envigado 3320909 - 2707268
CIVILES Y EDIFICACIONES
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
2. Las empresas presentadas a continuación es una muestra representativa del mercado las cuales desde el
punto de vista técnico pueden ejecutar el proceso a adelantar, sin embargo, no representan todo el mercado
en sí.
4. Por último; La entidad no restringe ninguna participación de agentes presentes en el canal de Construcción,
pero enfoco el estudio del sector a empresas con experiencia en la infraestructura aeroportuaria. sin que
ello sea excluyente de nuevos oferentes, siempre que logren cumplir con el objetivo de la contratación y
especialmente el cumplimiento de los requisitos técnicos.
4. ESTUDIO DE LA DEMANDA:
La demanda está compuesta por todas aquellas entidades que requieren adelantar procesos de contratación
similares dentro del subsector de obras civiles, constructoras, consultoras y cocesionarias. De esta forma, dentro
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
del histórico de procesos demandados por la AEROCIVIL y otras entidades, que coinciden en la finalidad del
objeto y se ubican dentro del mismo sector de estudio, se encuentran los siguientes procesos:
18001566 H4 MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE DE LA PISTA SUR (INCLUYE LAS $27.000.000.000
CALLES TRANSVERSALES) DEL APTO ELDORADO (VIGENCIA FUTURA)
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
5. ESTUDIO DE MERCADO
Para fijar el presupuesto oficial de este proceso de contratación, la Entidad mediante el contrato 18001451 02 H4
de 2018 contrato la elaboración de los Estudios y Diseños de la Rehabilitación de la Pista del Aeropuerto Antonio
Nariño, de Pasto, Nariño. Dentro de los cuales el contratista estableció las actividades, los ítems a ejecutar y el
presupuesto detallado de la obra.
Para la determinación del valor preliminar de cada actividad se tuvieron en cuenta los precios de referencia de la
regional del INVIAS Nariño, estudio de mercado realizado en la zona donde se ejecutará el proyecto y precios de
referencia de insumos de fabricantes de materiales a utilizar dentro de la ejecución del proyecto. Adicionalmente
se toma como base, la ubicación y posibles imprevistos, los centros de producción y almacenamiento, así como
el transporte de estos al lugar de ejecución de las obras objeto del proyecto. Todos los precios para el presente
estudio incluyen por actividad los gastos de materiales, equipos, transporte, instalación y/o mano de obra (en
caso de que deba requerirse) y cada uno de los elementos necesarios para su correcta ejecución.
En el desarrollo del presente proyecto no se utilizarán recursos naturales de la zona ya que el material a
implementar deberá provenir de fuentes de material y/o plantas con permisos ambientales para la extracción y/o
fabricación de insumos. El Contratista deberá estar informado sobre la forma y características del sitio,
localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra,
y las fuentes de materiales para su explotación que cumplan con las especificaciones técnicas y su adquisición a
proveedores debidamente legalizados y licenciados. Las longitudes de acarreo deberán ser las mínimas que
beneficien los costos del proyecto, siempre y cuando cumplan todos los permisos y autorizaciones requeridos. Lo
anterior será verificado y aprobado por la respectiva Interventoría.
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
$ $
1.5.1 TRÁMITES Y PERMISOS AMBIENTALES. GL 1
100,000,000 100,000,000
$
II MANTENIMIENTO RUTINARIO
1,812,622,887
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
$
2,1,16 CONCRETO HIDRAULICO MR 43 Mpa M3 20 $ 901,526
18,030,520
(INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
$
2,1,17 CONCRETO DE RESISTENCIA 28 Mpa M3 35 $ 689,695
24,139,325
(4000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
$
2,1,18 CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa M3 40 $ 628,548
25,141,920
(3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO)
$
2,2,1 MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4) M2 500 $ 26,882
13,441,000
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
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Anexo No.4 ANALISIS DEL SECTOR
$
ADMINISTRACION 20%
8,134,122,241
$
IMPREVISTOS 3%
1,220,118,336
$
UTILIDAD 5%
2,033,530,560
$
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%
386,370,806
$ 52,444,753,149
TOTAL OBRAS DE REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTOS RUTINARIOS
3 ESTUDIOS Y DISEÑOS
Con los anteriores precios de mercado con actividades similares se establece los precios para el proyecto,
aplicando promedios y ajustándolos con valores de índice de precios al consumidor para el año 2021: 3.5% y
2022: 3.5%. Por lo tanto, teniendo en cuenta que los precios se indexaron de acuerdo al tiempo de ejecución del
contrato, no habrá fórmula de reajuste por cambio de año para la ejecución del proyecto.
Es así como de acuerdo a los resultados y el análisis del sector incluidos en el anexo 4, se concluye una
proyección presupuestal de: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($52.500.000.000). Incluido AIU e IVA sobre la utilidad e IVA sobre los estudios y diseños. Los recursos para
atender el objeto de la presente contratación provienen del presupuesto de la Aeronáutica Civil.
Análisis Financiero:
Al presente análisis del sector se incorpora el análisis financiero proyectado por la Dirección Financiera, de la
Aerocivil.
Fuentes de Información:
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