Análisis de estadísticas del comportamiento de este mercado/sector.

El mercado global de Consumer Health, obtiene ventas por USD 206 mil millones es
altamente competitivo. En 2013, las diez empresas más grandes constituyeron
solamente el 25% de la cuota del valor de ventas retail, estando el siguiente 25% dividido
entre más de 80 empresas adicionales. El mercado de las vitaminas y suplementos
alimenticios (VDS) está especialmente fragmentado, con las tres empresas líderes,
Amway Corp, Pfizer Inc. y NBTY Inc., combinando solamente el 11% del valor de ventas
retail global.

La creciente presencia de las marcas privadas está intensificando la naturaleza

fuertemente competitiva del mercado de este tipo de productos. Aunque éstas son
particularmente fuertes en el rubro de medicamentos sin prescripción (OTC del inglés
Over the Counter), más consumidores están prefieriendo VDS de marcas y/o etiquetas
privadas.

A medida que las VDS de marcas privadas evolucionan desde los productos básicos
hacia productos de valor agregado de alta calidad con organismos no modificados
genéticamente (GMO), libres de gluten, orgánicos y opciones vegetarianas y veganas,
estos capturarán una mayor participación del mercado de clientes que buscan
suplementos premium.

Pues es Latinoamérica es uno de los mercados de productos de Consumer Health más

dinámicos del mundo, impulsado por una diversidad de tendencias económicas, de
consumo y regulatorias, así como por una cada vez mayor atención por parte de un gran
número de gigantes globales de la industria.

Las vitaminas y suplementos alimenticios o VDS, juegan un especial y creciente papel

en la vida de los consumidores latinoamericanos. El reciente impulso económico y el
aumento de los ingresos disponibles han incrementado significativamente la
accesibilidad de estos productos para muchos de los 611 millones de residentes
latinoamericanos.

La creciente adopción de tendencias hacia la salud y el bienestar por parte de los

consumidores y el mayor énfasis en el cuidado preventivo de las recientes políticas de
salud pública también han contribuido a la mayor visibilidad de las VDS. Adicionalmente,
la creciente competencia en el sector en Latinoamérica ha llevado al desarrollo de
productos innovadores con mejores fórmulas y formatos a menores precios. Como
resultado, el valor de ventas retail de las VDS creció a una tasa de crecimiento anual
compuesto.
Fuente: Euromonitor International

Se espera que este excepcional rendimiento del mercado de las VDS en Latinoamérica
continúe. Asimismo, la demanda se verá apoyada por la mejora en la información y
educación al consumidor sobre temas de salud, en parte impulsadas por el incremento
en actividades promocionales y de marketing realizadas por las empresas productoras
de VDS locales e internacionales.

Se espera que el valor de ventas retail de VDS experimente una tasa de crecimiento
anual compuesto (TCAC) del 3% o superior en Latinoamérica entre 2013 y 2018 hasta
alcanzar USD 5,5 mil millones.
Sin embargo, el mercado latinoamericano se compone de un abanico de países
diferentes. Brasil y México se encuentran entre los mercados para las VDS más grandes
en la región, con una participación de 32% y 27% del valor de ventas retail en
Latinoamérica respectivamente en 2013.
Por otra parte, Ecuador y Venezuela se encuentran entre los países de más rápido
crecimiento, con crecimientos anuales de 6,1% y 5,5% respectivamente, en el valor de
ventas retail entre el 2008 y 2013. Las condiciones del mercado y la preferencia de los
consumidores pueden variar sustancialmente por país, haciendo que las
particularidades específicas de cada sean altamente importantes. Por ejemplo, las
popularidades de las diferentes ofertas de salud son significativamente distintas
dependiendo del país. Mientras que en general, las ofertas de salud enfocadas en
huesos (suplementos de calcio) y sistema digestivo (fibra y probióticos) tienden a tener
el rendimiento más fuerte en la región, los suplementos de salud que aseguran contribuir
a una piel y uñas saludables son especialmente populares en Argentina, Chile y
Colombia. Asimismo, los productos para la salud del corazón están experimentando un
sólido crecimiento en países como Venezuela, Perú y Bolivia, en parte debido a los
beneficios conocidos de los aceites en base a pescado. El resultado de estas diferentes
condiciones y preferencias del mercado con respecto a las VDS da como resultado
rangos de crecimiento para los valores de venta retail que van desde un 1,2% TCAC en
Venezuela en el periodo 2013-2018 a un 6,2% en Argentina.

El Mercado de consumer health en Perú mueve S/ 3,600 millones, esta categoría

comprende suplementos alimenticios, vitaminas y otros que se venden sin receta
médica. Crece demanda ante mayor preocupación por la salud y el bienestar y el
consumo per cápita ya es de S/ 111.9, según cifras de la consultora Euromonitor
International. Y el crecimiento continuará pues se estima que en los próximos tres años
moverá S/ 4,289.4 millones.
“En general, el mercado de salud del consumidor registra crecimiento en todas las
categorías, con una presencia más amplia de vitaminas y productos de nutrición
deportiva, por ejemplo, que creció con la difusión de la tendencia de salud y bienestar
en el país”, refiere Euromonitor, que agrega que el deseo de prevenir en lugar de tratar
enfermedades respalda el consumo de estos productos.

Productos

Los productos más demandados en este mercado son Ensure, Herbalife, Centrum y
entre otros.

En su mayoría son producidos por laboratorios, donde Abbott Laboratories lidera con el
9.6% de participación, y además de Ensure también participa con Dayamineral,
vitaminas en tabletas, aunque de menor presencia en cuanto a demanda.

En segundo lugar está Herbalife, que desde hace unos años se ha enfocado en
productos nutricionales, y ya tiene el 7.3% de este mercado.
En tanto, Omnilife de México se hace del 6.8% de share y en el mercado peruano vende
Magnus, Power Maker, Omniplus, entre otros productos.

Tendencia

El avance espectacular de este mercado se debe a varios factores. Desde el 2015, los
productos orgánicos, los superalimentos y las bebidas a base de hierbas han estado
cada vez más disponibles en los canales minoristas; al mismo tiempo, se observó un
aumento en la oferta de programas de deportes y nutrición y la apertura de gimnasios,
señala Euromonitor.

La consultora considera que este cambio es consecuencia directa de una mayor

preocupación por la salud, que ha tenido un impacto positivo en categorías como la
nutrición deportiva, las vitaminas y los suplementos dietéticos, el control del peso y el
bienestar.