Manual TPVplus32 PDF

Manual de
Usuario
TPVplus
División Pymes y Autónomos

Manual de Usuario TPVplus
Índice del Manual

MANUAL DE USUARIO ................................................................................................ 1
CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN TPVPLUS .................................................. 2
1. OBJETIVOS GENERALES DE LA APLICACIÓN TPVPLUS ............................................................ 2
ELEMENTOS COMUNES DE LA APLICACIÓN ........................................................... 5
1. NAVEGACIÓN EN EL SISTEMA ................................................................................................ 5
1.1. Ratón ................................................................................................................................ 5
1.2. Teclas de Función / Iconos ................................................................................................. 5
2. ORGANIZACIÓN DE LAS IMÁGENES........................................................................................ 6
2.1. Menús ............................................................................................................................... 6
2.2. Área de Trabajo ................................................................................................................. 9
2.3. Ventanas ......................................................................................................................... 16
2.4. Iconos.............................................................................................................................. 19
3. ENTRADA EN LA APLICACIÓN ............................................................................................... 21
4. SALIR DE LA APLICACIÓN...................................................................................................... 22
5. MANTENIMIENTO Y ACCESO A TABLAS................................................................................ 24
6. LISTADOS E INFORMES ......................................................................................................... 26
6.1. Configuración................................................................................................................... 27
7. DOCUMENTOS ....................................................................................................................... 29
7.1. Formato A4...................................................................................................................... 29
7.2. Formato Ticket ................................................................................................................. 30
CONFIGURACIÓN BÁSICA ...................................................................................... 33
1. LICENCIA ................................................................................................................................ 33
2. BASE DE DATOS .................................................................................................................... 33
2.1. Copias de Seguridad........................................................................................................ 34
3. PARAMETROS BÁSICOS ........................................................................................................ 35
3.1. Parámetros ...................................................................................................................... 35
3.2. Secuencia........................................................................................................................ 39
3.3. Front-Office...................................................................................................................... 42
3.4. Comunicaciones .............................................................................................................. 45
4. CONFIGURACIÓN DE USUARIOS........................................................................................... 46
4.1. Grupos ............................................................................................................................ 48
4.2. Usuarios .......................................................................................................................... 48
5. CONFIGURACIONES GENERALES......................................................................................... 51
6. CONFIGURACIÓN DE PUESTOS ............................................................................................ 53
6.1. Comportamiento .............................................................................................................. 54
6.2. Impresión......................................................................................................................... 56
6.3. Valores Predeterminados ................................................................................................. 57
6.4. Hardware......................................................................................................................... 58
6.5. Diversos .......................................................................................................................... 62
6.6. Parámetros archivo INI ..................................................................................................... 65
7. CONFIGURACIÓN DE DOCUMENTOS.................................................................................... 69
7.1. Configuración de la Rejilla de Registro.............................................................................. 69
7.2. Configuración Estándar .................................................................................................... 71
Documento propiedad de SAGE

Queda prohibida su utilización, divulgación y/o copia, sin la correspondiente autorización.
7.3. Configuración de Series de Documentos .......................................................................... 73
7.4. Configuración de Numeración de Documentos.................................................................. 74
8. CONFIGURACIÓN DE TECLAS ............................................................................................... 75
TABLAS ...................................................................................................................... 78
1. MONEDAS............................................................................................................................... 78
2. ZONAS / PAISES ..................................................................................................................... 80
3. IMPUESTOS ............................................................................................................................ 81
3.1. Grupos de Impuestos ....................................................................................................... 81
3.2. Definiciones de Impuestos................................................................................................ 82
3.3. Tasas por Impuesto ......................................................................................................... 83
3.4. Zonas de Impuestos......................................................................................................... 83
3.5. Impuestos por Entidad ..................................................................................................... 84
4. PLAZOS DE PAGO .................................................................................................................. 85
5. MODALIDADES DE PAGO....................................................................................................... 86
6. VENDEDORES ........................................................................................................................ 87
6.1. Planificación de Comisiones ............................................................................................. 92
6.2. Grupos de Penalizaciones ................................................................................................ 93
6.3. Departamentos ................................................................................................................ 93
6.4. Grupos de Vendedores .................................................................................................... 94
6.5. Rutas de Vendedores....................................................................................................... 94
6.6. Subrutas de Vendedores .................................................................................................. 95
7. CLIENTES ............................................................................................................................... 96
7.1. Grupos de Clientes ........................................................................................................ 107
7.2. Imputación (Obras / Vehículos / Personalizada) ............................................................ 107
8. PROVEEDORES.................................................................................................................... 110
9. ENTIDADES .......................................................................................................................... 118
10. FAMILIAS .......................................................................................................................... 121
11. PRODUCTOS .................................................................................................................... 124
11.1. Propiedades .................................................................................................................. 144
11.2. Conjuntos ...................................................................................................................... 146
11.3. Tallas ............................................................................................................................ 155
11.4. Colores .......................................................................................................................... 155
11.5. Descuentos / Ofertas...................................................................................................... 156
11.6. Puntos / Ticket Descuento .............................................................................................. 168
11.7. Equivalencias al descontar puntos .................................................................................. 169
11.8. Comentarios Extra ......................................................................................................... 170
11.9. Grupos de Compra......................................................................................................... 170
11.10. Grupos de Venta ............................................................................................................ 171
12. DESCRIPTIVOS ................................................................................................................ 171
13. BANCOS ........................................................................................................................... 172
13.1. Métodos ........................................................................................................................ 176
13.2. Categorías ..................................................................................................................... 177
14. CARGAS / DESCARGAS ................................................................................................... 177
15. TRANSPORTES ................................................................................................................ 178
16. ALMACÉN ......................................................................................................................... 178
17. TIPO DE LLAMADA ........................................................................................................... 179
18. LLAMADAS........................................................................................................................ 179

19. MOTIVOS DE MODIFICACIÓN .......................................................................................... 180
20. TABLAS DE CONFIGURACIÓN ......................................................................................... 181
20.1. Campos Extra ................................................................................................................ 181
20.2. Localizaciones ............................................................................................................... 181
20.3. Línea de Precios ............................................................................................................ 182
20.4. Unidades de Medida ...................................................................................................... 183
20.5. Códigos de Cuentas Bancarias....................................................................................... 183
20.6. Tabla de Documentos .................................................................................................... 184
20.7. Hardware....................................................................................................................... 191
20.7.5. Cajones portamonedas .................................................................................................. 194
PANTALLAS DE MOVIMIENTOS ............................................................................. 202
1. LAS PANTALLAS DE MOVIMIENTOS .................................................................................... 202
2. ¿CÓMO EMITIR UN NUEVO DOCUMENTO?......................................................................... 203
3. ¿CÓMO EDITAR UN DOCUMENTO YA EXISTENTE? ........................................................... 205
4. IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS............................................................................................ 205
5. DOCUMENTOS DE VENTA ................................................................................................... 206
5.1. Pantalla de Finalización.................................................................................................. 209
5.2. Pantalla de Pago............................................................................................................ 212
5.3. Pantalla de Cambio ........................................................................................................ 215
6. DOCUMENTOS DE COMPRA................................................................................................ 216
6.1. Pantalla de Finalización.................................................................................................. 219
6.2. Pantalla de Pago............................................................................................................ 219
7. DOCUMENTOS DE STOCK ................................................................................................... 219
8. COPIA DE LÍNEAS................................................................................................................. 222
9. DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN......................................................................................... 226
9.1. Cobros Pendientes......................................................................................................... 226
9.2. Pagos a Proveedores ..................................................................................................... 230
9.3. Pagos a Vendedores ...................................................................................................... 234
10. DOCUMENTOS DE C/C - LANZAMIENTO MANUAL ........................................................ 237
10.1. Pantalla de Pago............................................................................................................ 239
11. DOCUMENTOS DE CAJA.................................................................................................. 239
12. DOCUMENTOS DE DEPÓSITO ......................................................................................... 241
13. MOVIMIENTOS MANUALES .............................................................................................. 243
13.1. Stock ............................................................................................................................. 244
13.2. Cuentas Corrientes ........................................................................................................ 246
14. CONVERSIÓN DE DOCUMENTOS.................................................................................... 254
CIERRES DE CAJA .................................................................................................. 257
1. SESIÓN ................................................................................................................................. 257
2. TERMINAL............................................................................................................................. 259
3. GENERAL DEL DIA ............................................................................................................... 261
OPERACIONES SOBRE PRODUCTOS................................................................... 263
1. PRODUCTOS DISCONTÍNUOS ............................................................................................. 263
2. MODIFICACIÓN DE IMPUESTOS .......................................................................................... 265
3. MODIFICACION DE PRECIOS............................................................................................... 267

3.1. Actualización automática de Precios ............................................................................... 267
3.2. Modificación de Precios por Documento ......................................................................... 269
4. TRAZABILIDAD ..................................................................................................................... 272
UTILIDADES............................................................................................................. 275
1. IMPRESIÓN DE ETIQUETAS ................................................................................................. 275
1.1. Con base en los detalles del documento ......................................................................... 276
1.2. Con base en los movimientos de stock ........................................................................... 277
1.3. Productos con precios modificados en un intervalo de fechas.......................................... 278
1.4. Productos creados en un intervalo de fechas .................................................................. 279
1.5. Con base en las existencias en stock ............................................................................. 280
1.6. Precios temporales ........................................................................................................ 282
1.7. Con base en las planificaciones de descuentos/ofertas por artículo ................................. 283
1.8. Ningún criterio................................................................................................................ 285
2. AGENDA................................................................................................................................ 285
3. CALCULADORA .................................................................................................................... 289
4. GENERADOR DE CONTRASEÑAS ....................................................................................... 289
5. ENVÍO DE MENSAJES .......................................................................................................... 292
6. RELLENAR PAGARÉS .......................................................................................................... 295
COMISIONES DE VENDEDORES ........................................................................... 297
1. PARAMETRIZACIÓN DE LAS COMISIONES ......................................................................... 297
1.1. Documentos .................................................................................................................. 297
1.2. Vendedores ................................................................................................................... 298
1.3. Planificación de comisiones ............................................................................................ 298
1.4. Grupos de penalizaciones .............................................................................................. 304
1.5. Configuración de Vendedores ........................................................................................ 307
2. PROCESAMIENTO DE LAS COMISIONES ............................................................................ 310
3. PAGO DE LAS COMISIONES A LOS VENDEDORES ............................................................ 312
PROPIEDADES ........................................................................................................ 314
1. ¿QUÉ SON LAS PROPIEDADES? ......................................................................................... 314
2. CONFIGURACIÓN DE LAS PROPIEDADES .......................................................................... 314
2.1. Activación ...................................................................................................................... 314
2.2. Tabla de Documentos .................................................................................................... 315
2.3. Creación de Propiedades ............................................................................................... 317
2.4. Asociación de Propiedades a Productos ......................................................................... 324
2.5. Asociación de Propiedades a Familias ............................................................................ 331
2.6. Ejemplos de Propiedades ............................................................................................... 332
3. COMPRA DE ARTÍCULOS CON PROPIEDADES................................................................... 338
3.1. Ejemplos........................................................................................................................ 338
3.2. Crear Documento sin indicar las propiedades ................................................................. 345
3.3. Notas a Considerar ........................................................................................................ 347
3.4. Atribución Automática de valores .................................................................................... 348
4. VENTA DE ARTÍCULOS CON PROPIEDADES ...................................................................... 351
4.1. Ejemplos........................................................................................................................ 352
4.2. Crear documento sin indicar las propiedades .................................................................. 356
4.3. Notas a considerar ......................................................................................................... 357
5. COMPRAS Y VENTAS – CONVERSIÓN DE DOCUMENTOS ................................................ 358

5.1. Botón Convertir .............................................................................................................. 359
5.2. Opción Conversión de Documentos presente en el menú de Movimientos ....................... 360
5.3. Opción Satisfacer Documento ........................................................................................ 361
6. DOCUMENTOS DE STOCK ................................................................................................... 361
7. IMPRESIÓN ........................................................................................................................... 364
7.1. Impresión de Documentos con propiedades .................................................................... 364
7.2. Impresión de Etiquetas de Productos.............................................................................. 367
8. LISTADOS / CONSULTAS / INFORMES................................................................................. 368
8.1. Listado de productos con propiedades asociadas ........................................................... 368
8.2. Consulta de Stock en la ficha de producto ...................................................................... 371
8.3. Informes de Consultas de Stock por propiedades ............................................................ 372
DISTRIBUCIÓN DE COSTES ................................................................................... 374
1. ¿QUÉ ES? ............................................................................................................................. 374
2. CONFIGURACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE COSTES ........................................................ 374
2.1. Documentos .................................................................................................................. 374
2.2. Productos ...................................................................................................................... 375
3. MOVIMIENTOS...................................................................................................................... 376
4. INFORMES ............................................................................................................................ 382
TICKETS DE REEMBOLSO / TICKETS REGALO .................................................... 384
1. ¿QUÉ ES? ............................................................................................................................. 384
2. CONFIGURACIÓN DE LOS TICKETS DE REEMBOLSO ........................................................ 384
2.1. Documento .................................................................................................................... 384
2.2. Forma de Pago .............................................................................................................. 386
2.3. Diseño del documento.................................................................................................... 388
2.4. Cierre del día ................................................................................................................. 388
3. CONFIGURACIÓN DE LOS TICKETS DE REGALO ............................................................... 389
3.1. Documento .................................................................................................................... 389
3.2. Forma de Pago .............................................................................................................. 391
3.2.2. Cupón (emitido por terceros) ......................................................................................... 393
3.3. Diseño del documento.................................................................................................... 395
3.4. Producto ........................................................................................................................ 395
3.5. Cierre del día ................................................................................................................. 396
4. MOVIMIENTOS...................................................................................................................... 396
4.1. Tickets de Reembolso .................................................................................................... 396
4.2. Tickets Regalo ............................................................................................................... 405
5. INFORMES ............................................................................................................................ 411
GESTIÓN DE FACTURAS PERIÓDICAS ................................................................. 413
1. CREAR UNA FACTURA PERIÓDICA PARA UN CLIENTE...................................................... 413
2. EMISIÓN DE LAS FACTURAS PERIÓDICAS ......................................................................... 415
3. PARÁMETROS PARA IMPRESIÓN DE FACTURAS PERIÓDICAS ......................................... 417
4. ACTIVAR AVISO DE FACTURAS PERIÓDICAS AL INICIAR TPVPLUS .................................. 418
GESTIÓN DE OFERTAS Y DESCUENTOS DE PRODUCTOS ................................ 420
1. APLICACIÓN DE DESCUENTOS, PRECIOS Y OFERTAS EN TPVPLUS ............................... 420
1.1. Cálculo del Descuento / Precio / Oferta por Línea ........................................................... 420
1.2. Cálculo del Descuento / Precio / Oferta por Documento .................................................. 421
1.3. Descuento de Cliente vs Planificación de Descuentos ..................................................... 421

2. PLANEAMIENTO DE DESCUENTOS / OFERTAS .................................................................. 422
3. CONFIGURAR REGLAS PARA DESCUENTOS / PRECIOS ................................................... 427
4. CONFIGURAR REGLAS PARA OFERTAS ............................................................................. 429
5. EJEMPLOS DE PROMOCIONES / OFERTAS EN DOCUMENTOS DE VENTAS..................... 433
5.1. Promoción Lleve 3 Pague 2............................................................................................ 433
5.2. Promoción Oferta de artículo en la venta de X unidades.................................................. 435
5.3. Promoción Descuentos a partir de X € ............................................................................ 438
6. MODIFICACIÓN DE VALORES EN LAS LÍNEAS DE DOCUMENTOS..................................... 440
7. LISTADOS DE DESCUENTOS / OFERTAS ............................................................................ 440
GESTIÓN DE PUNTOS DE CLIENTES .................................................................... 440
1. QUÉ ES LA GESTIÓN DE PUNTOS ....................................................................................... 440
2. TABLA DE CONFIGURACIÓN DE PUNTOS........................................................................... 442
2.1. Configuración de Puntos ................................................................................................ 442
2.2. Configuración de Descuentos de Puntos......................................................................... 446
3. EJEMPLOS DE CONFIGURACION DE PUNTOS ................................................................... 446
4. DESCONTAR PUNTOS DIRECTAMENTE.............................................................................. 449
5. DESCONTAR PUNTOS DIRECTAMENTE EN LA VENTA (DESDE FRONT OFFICE) ............. 451
6. DESCONTAR PUNTOS MEDIANTE VALE ............................................................................. 452
7. IMPRIMIR EL TOTAL DE PUNTOS POR DOCUMENTO ......................................................... 455
8. INFORME DE PUNTOS ......................................................................................................... 457
TICKETS DE DESCUENTO ..................................................................................... 458
1. EL TICKET DE DESCUENTO................................................................................................. 458
2. CONFIGURACIÓN DEL TICKET DESCUENTO ...................................................................... 458
3. PLANIFICACIÓN DE REGLAS PARA LOS TICKETS DESCUENTO........................................ 462
4. EJEMPLOS DE CONFIGURACION DE TICKET DESCUENTO ............................................... 465
5. EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN DE REGLAS AVANZADAS .............................................. 467
6. DESCONTAR TICKET DE DESCUENTO ............................................................................... 470
7. INFORME DE TICKET DESCUENTO ..................................................................................... 472

MANUAL DE USUARIO
El presente manual ha sido elaborado persiguiendo los siguientes objetivos:
 Presentar una visión global de la aplicación TPVplus.

 Guiar al usuario la primera vez que utiliza la aplicación, o cuando necesite aclarar
dudas que puedan surgir en el proceso de configuración o en el uso de la misma.
 Analizar algunas funciones detalladamente, para resolver situaciones especiales o
anomalías.
En la elaboración de este manual, nos hemos preocupado de que no fuese demasiado

exhaustivo, así que su toda la estructura ha sido elaborada teniendo siempre presente la figura
del usuario, una vez que será este el que sacará el máximo provecho de su lectura y el que
podrá explorar todos los procedimientos.
Para mayor comodidad y para obtener mejores resultados en la exploración de la aplicación,

hemos diseñado este manual para ser consultado por los usuarios en general y por los
administradores del sistema informático.
 Los ejemplos incluidos en el manual se basan en la empresa de demostración,

cuyo objetivo es mostrar las funciones del sistema.
División Pymes y Autónomos 1

CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN TPVplus
Frente al nuevo contexto nacional e internacional en el que operan las organizaciones, que
obliga a una permanente adaptación y modernización, es necesario, cada vez más, apostar por
la adquisición de nuevos equipos y nuevas tecnologías, ya que la capacidad de resistir y
competir reside, de manera creciente, en la potencialidad de los recursos informáticos.
De este modo, la adquisición de esos recursos deberá pensarse siempre teniendo en cuenta
cuál es su contribución a una mayor productividad, consecuencia directa de la eficacia en la
implantación y uso de los mismos. Las aplicaciones informáticas sólo serán de interés si se
incluyen en la estrategia de organización y en pleno funcionamiento, contribuyendo de forma
inequívoca a su desarrollo.
En este contexto se enmarca la aplicación TPVplus.
1. OBJETIVOS GENERALES DE LA APLICACIÓN TPVPLUS
La aplicación gestiona las relaciones comerciales con proveedores y clientes, desde el

presupuesto al pedido de producción y satisfacción del mismo, permitiendo controlar compras y
ventas.
La relación entre entrada/salida se registra de forma permanente, lo cual permite realizar el

análisis histórico.
Muchos de los movimientos de stock se derivan de compras y ventas, implicando a entidades

externas (clientes y proveedores). Sin embargo, la aplicación también dispone de funciones
para controlar el inventario. Asimismo, se prevén sistemas de inventario para introducir los
recuentos de stock y procesar los ajustes.
El registro de cobros/pagos se presenta en una secuencia lógica, común a los procesos

financieros y administrativos corrientes.
Compras
Registro y control de documentos comerciales asociados a proveedores:
 Pedidos a proveedores.
 Devoluciones y entregas.
 Albaranes de entrada.
 Facturas de compra / Compras en efectivo.
 Notas de gastos / Notas de crédito.

Ventas
Registro y control de documentos comerciales asociados a clientes:
 Presupuestos y pedidos de clientes.

 Entregas.
 Albaranes de salida.
 Tickets de descuento y reembolso.
 Facturas / Ventas en mostrador
 Notas de gastos / Notas de crédito.
 Facturas periódicas de clientes
Stocks
El mantenimiento del inventario permanente es uno de los pilares básicos del sistema.
En él se asienta un conjunto de bases de información esencial:
 Registro de artículos.
 Control de la existencia física de cada uno de los almacenes.
 Justificación de las existencias a través de los movimientos producidos.
 Valorización de los movimientos.
 Explotación estadística de los movimientos.
Pagos a proveedores
Carteras de valores por pagar resultado de las actividades comerciales con

proveedores.
 Gestión de la cuenta corriente de los proveedores.

 Registro de pagos.
 Registro en caja de los pagos.
 Registro de las liquidaciones en cuenta corriente bancaria.
 Análisis varios de cuenta corriente de proveedores.
Cobros a clientes
Carteras de valores por pagar resultado de las actividades comerciales con clientes.
 Gestión de la cuenta corriente de los clientes.

 Registro de cobros.
 Registro de cobros en caja.
 Análisis varios de cuenta corriente de clientes.

Cuentas corrientes bancarias
Carteras de c/c bancarias.
 Gestión de la cuenta corriente bancaria.

 Análisis bancarios varios
 Compromisos bancarios.
 Listado de cheques.
 Depósitos.
TPV
Control de cierres de día.
 Cierre y consulta de sesión.

 Cierre y consulta de día.
 Cierre y consulta general de día.
Caja
Registro y control de entradas y salidas de caja.
 Registro de entrada y salida de valores.

 Análisis de movimientos de caja.
 Análisis de declaraciones de caja.
Asimismo, esta aplicación presenta las características generales de las aplicaciones Sage:
 Facilidad de operación.
 Entorno multipuesto y multitarea, permitiendo tratamientos simultáneos en
diferentes puestos.
 Alto nivel de calidad de presentación en pantalla y en los informes impresos.
 Ergonomía avanzada en términos de pantalla (múltiples ventanas y menús) y
listados (programa de configuración parametrizable), proporcionando un diálogo
amistoso.
 Parametrización sencilla de los ficheros maestros y tablas de apoyo.
 Niveles de acceso parametrizables, permitiendo así un elevado grado de
seguridad.

ELEMENTOS COMUNES DE LA APLICACIÓN
El conjunto de opciones de TPVplus constituyen un sistema ergonómico, en términos de uso,

visualización y organización de datos. Esta sección del manual explica las reglas y
convenciones de:
 Uso del ratón o de cualquier otro dispositivo con puntero, del teclado y de los iconos
para navegar en el sistema.
 Organización de imágenes y concatenación de opciones.
 Mantenimiento y acceso a ficheros.
 Listas y listados.
1. NAVEGACIÓN EN EL SISTEMA
La eficiencia del trabajo con el sistema se basa en la sistematización del diálogo con el usuario.
Para conseguirlo usamos reglas normalizadas que facilitan la localización y manipulación de la

información deseada. De este modo, procuramos optimizar toda la navegación para cargar y
explorar la base de datos, combinando la acción del teclado y el ratón, con las teclas de
función, además del uso normal del teclado para introducir datos.
1.1. Ratón
El uso de dispositivos de puntero (ratón, track ball, etc.) es común a todas las aplicaciones para
el sistema operativo Microsoft Windows, proporcionando al usuario la selección de las opciones
a ejecutar, de forma más rápida, reduciendo al mínimo la necesidad de teclear.
Todos los punteros poseen dos o más botones de selección. Pulsando el botón de la izquierda
se pueden aceptar y/o seleccionar las diversas opciones disponibles (esta es la acción más
utilizada). El botón de la derecha se utiliza en situaciones especiales.
1.2. Teclas de Función / Iconos
El uso de iconos y teclas de función permite facilitar el acceso a operaciones de uso frecuente,
evitando la incomodidad de tener que seleccionar diferentes menús, campos y opciones.

2. ORGANIZACIÓN DE LAS IMÁGENES
TPVplus presenta un sistema homogéneo en términos de uso, visualización y organización de

datos.
Esta estructura se compone, en la parte superior de la pantalla, de un área de carácter

informativo, activa en relación al producto. En las aplicaciones de gestión y análisis de datos,
justo abajo, se presenta un conjunto de opciones de menú.
En el back-office (TPVplus.exe) se presenta una barra de iconos para facilitar el acceso a las
operaciones de uso más frecuente. En la parte central del monitor, se sitúa el Área de Trabajo,
de acceso rápido a las principales operaciones. En la parte inferior del monitor se presenta
información sobre la licencia de la aplicación y el contrato Sage.
2.1. Menús
TPVplus dispone, en algunas aplicaciones, de un conjunto de opciones organizadas

jerárquicamente al que se llama Menú, y que determina todas las acciones que se pueden
utilizar, divididas en uno o más niveles. De este modo, dentro de un menú podrá encontrar la
lista de opciones, con una de ellas siempre destacada.

 Algunas opciones del menú pueden contener el símbolo , indicando que existe
un submenú accesible con el simple desplazamiento del ratón o con las teclas del
cursor.
1.1.1. Personalización
El usuario puede configurar los menús de opciones.
Pueden definirse nuevas carpetas, nuevos separadores o accesos directos mediante la opción
Diversos - Configuraciones - Personalizar Menús.
Para las nuevas carpetas deberá definir el título y, opcionalmente, asociar un icono.

En cuanto a los accesos directos, podrá ejecutar una aplicación externa o abrir una opción del
menú.

2.2. Área de Trabajo
El Área de Trabajo se podrá gestionar a través de las pestañas superiores con las siguientes
funcionalidades:
1.1.1. Escritorio Sage
Situado en la zona central del escritorio del back-office, presenta diversos paneles dispuestos
en matriz.
Diagramas funcionales: diagramas de proceso organizados de modo a representar la

secuencia funcional de las operaciones que lo constituyen, sirviendo también estos diagramas
como asistentes al trabajo, permitiendo acceder rápidamente a las principales operaciones de
la aplicación simplemente presionando el botón correspondiente.
A cada Área de Trabajo podrá asociarse un diagrama funcional diferente.
Si fuese el caso, al cambiar de área – lo que se hace seleccionando un área diferente en la

barra de accesos directos acoplada al lado izquierdo de la ventana principal de la aplicación –
cambia también el diagrama funcional.
Ejemplo: sección Ventas:

Indicadores de negocio: representación gráfica, o en lista, de datos obtenidos de la empresa de

trabajo.
Las principales características y funcionalidades de estos paneles son, de forma resumida:
 Posibilidad de ordenar el contenido de las listas por una o más columnas, bastando
para ello con pulsar en el título de la columna (o pulsar Shift + título de la columna para
ordenar por más de una columna).
 Posibilidad de acceder al contenido de cualquier campo de la lista, siempre que el
panel esté configurado para ello.
 Posibilidad de consultar la información detallada de cualquiera de los puntos de los
gráficos, bastando para eso con desplazar el puntero sobre el punto deseado.
 Visualización de las series de datos, gráficamente, en formato circular, columnas,
líneas o áreas.
 Los gráficos de líneas y de áreas permiten la visualización simultánea de más de una
serie (conjunto) de datos.

Los paneles de indicadores - obtienen los datos en un proceso separado, paralelamente a la

aplicación, para poder comenzar el trabajo aunque los datos no estén disponibles.
 Durante el proceso de carga de los datos se presentará la información
"Cargando...".
Una vez obtenidos los datos, se guardarán en caché. De esta forma, la primera vez que se
entra en la aplicación, los paneles de información tendrán que ir a buscar necesariamente sus
datos de origen, ya que estos todavía no se encuentran almacenados en caché, pero la
segunda vez estos datos ya se obtendrán del caché creado con los datos originales, resultando
así su carga mucho más rápida.
 Los cachés se almacenan en lugares comunes a toda la red, por eso están
disponibles para todos los puestos del sistema, siendo suficiente la actualización en
uno de ellos.
Al efectuar el caché los datos no están actualizados, sino que se actualizan cada x tiempo.
Siempre que lo desee, el usuario podrá actualizarlos manualmente – botón
 La información sobre la antigüedad de los datos del panel y próxima actualización
está disponible en la descripción asociada al botón de actualización del panel.
Personalización
La definición del contenido de los escritorios y de su asociación a los temas de la barra de

navegación lateral es configurable.
Eliminar paneles, añadir nuevos y modificar su orden de presentación son algunas de las
configuraciones que el usuario puede efectuar desde - Diversos – Configuraciones –
Personalizar Escritorio.
También podrá accederse mediante el botón

Cuando se crea un nuevo panel, o se edita uno ya existente, se presenta un asistente que
ayudará al usuario en el proceso de configuración.

A continuación deberá indicarse el título y los valores de los parámetros...

También podrán definirse los permisos de visualización del panel.
Datos Exclusivo Clientes
En donde el cliente puede almacenar su clave de acceso a la zona de exclusivo clientes y tener
automatizado el acceso y login a los distintos servicios contratados como pueden ser: Exclusivo
Clientes o Sage Responde.

1.1.2. Exclusivo Clientes
Esta pestaña está destinada a acceder y navegar sobre la zona de acceso exclusivo a los
clientes con contrato activo.

1.1.3. Sage Responde
Es la pestaña destinada a la interlocución del cliente con el servicio técnico desde dentro de la
aplicación. Esta funcionalidad da respuesta al servicio específico si el cliente lo tiene contratado
y su autorización se realiza con los datos almacenados en “Datos Exclusivo Clientes”.
2.3. Ventanas
Las ventanas se abren sobre el escritorio de la aplicación para cargar los datos (tablas,
movimientos, etc.).
Las pantallas se dividen en zonas fáciles de identificar.

Título: identificación de la información en cuestión
Carpetas: pestañas que permiten agrupar la información de una forma lógica. Se recurre al
sistema de pestañas cuando el volumen de información a procesar lo requiera
Campo de texto: zonas delimitadas para introducir datos
Campo desplegable: casillas de selección que permiten elegir una opción de la lista
presentada
Casilla de verificación: casilla de verificación que permite activar o desactivar una

determinada opción
Botones de comando: se usan para dar la instrucción de ejecución de una determinada

función
1.1.4. Búsquedas

Sin salir de la pantalla podrá consultar las tablas auxiliares.
Los campos ofrecidos en las búsquedas se pueden configurar mediante el botón

Podrán añadirse campos de la lista Columnas Invisibles y excluirse algún campo de la

búsqueda predeterminada (Columnas Visibles).
Además de los campos disponibles, podrán usarse otros campos de la base de datos
relacionando las tablas – botón Relacionar tablas.
2.4. Iconos
2.4.1. Barra de Comandos
Permiten el acceso rápido a las opciones evitando navegar por los menús de la aplicación.
 Algunos iconos podrán aparecer inactivos, dependiendo de la licencia usada o

permisos atribuidos al usuario.

2.4.2. Barra de Tareas
La barra de accesos directos disponible en la aplicación back-office (TPVplus.exe) permite

acceder a algunas de las tablas y mapas de la aplicación.
 Algunas opciones podrán aparecer inactivas, dependiendo de la licencia usada o
permisos atribuidos al usuario.
Dependiendo del elemento seleccionado (ventas, compras, existencias, tablas o tesorería) se

presentarán opciones relacionadas con el mismo.
El usuario puede configurar la barra de tareas a través de la opción Diversos –

Configuraciones - Personalizar Barras.
 El proceso de configuración es similar al ajuste de los menús. Para ampliar la

información véase Menús – Personalización.

3. ENTRADA EN LA APLICACIÓN
Podrá entrar en la aplicación a través del icono de acceso directo creado durante el proceso de
instalación en el Escritorio de Windows o a través de la opción Programas - TPVplus.
Al ejecutarse se presenta la pantalla de identificación de la empresa, ya que puede haber más

de una empresa en el sistema.
El botón permite editar los datos de la empresa seleccionada
Además de la identificación de la empresa, es necesario identificar al usuario…

La contraseña predeterminada para el usuario Administrador es "a". Para acceder bastará

teclear la letra “a” y aceptar- botón OK.
 Durante la sesión de trabajo, el usuario se puede cambiar en Sistema – Cambiar
Usuario.
4. SALIR DE LA APLICACIÓN
Podrá salir haciendo doble click en el icono que aparece en la esquina superior izquierda de la
pantalla del POS Back Office.

También podrá salir desde la opción Salir o través del icono de Microsoft Windows para
cerrar la ventana.
En la aplicación POS Táctil se saldrá a través del botón configurado con la función SALIR.
En la aplicación POS Teclado se saldrá a través del botón Salir o mediante la tecla configurada
para ello.

5. MANTENIMIENTO Y ACCESO A TABLAS
Normalmente se accede a esta tarea a través del menú Tablas, pero también se podrá acceder
a través de los botones del Área de Trabajo u opciones de la barra de tareas.
Se accede de inmediato a las tablas en modo de creación.
Para consultar los registros ya existentes acceda a la búsqueda rápida - botón
 Podrá filtrar los registros de la lista tecleando un conjunto de caracteres para su

selección en un determinado campo de búsqueda.

Las tablas Clientes, Proveedores y Productos incluyen además una búsqueda avanzada –
botón
El usuario sólo tendrá que teclear una cadena de caracteres y seleccionar la opción Buscar
para comenzar la búsqueda. Se listarán todos los registros que contengan la secuencia
tecleada.
Podrá seleccionarse un elemento de la lista para editarlo haciendo doble clic con el ratón o
pulsando la tecla Enter. Las búsquedas se cierran con la edición de un registro, pulsando la
tecla Esc o con el botón
Algunas tablas, principalmente Clientes, Proveedores, Vendedores, Entidades, Productos y

Bancos, tienen botones de navegación que facilitan la edición de registros.
A medida que seleccione los botones de navegación se editarán, en secuencia, los registros de
la tabla, de forma ascendente o descendente.
 Podrá cerrar una tabla pulsando la tecla Esc o seleccionando el botón
 La tabla Familias podrá cerrarse con el botón Salir.

6. LISTADOS E INFORMES
Los listados permiten la visualización organizada del contenido de las tablas, su impresión o
exportación, de la misma forma que los informes reflejan los movimientos efectuados tanto en
términos de compras, ventas, stock, c/c, caja, etc.
Los listados e informes emitidos por la aplicación tienen características comunes.
Vistas: tipo de listado
Título: nombre del informe/listado seleccionado
Registros: líneas del informe/listado
Menú de opciones: operaciones que se pueden ejecutar en un informe/listado (gráficos,

configuración de campos, sumatorios, etc.).
Opciones de configuración: filtros de registros, configuración de impresión, configuración de

campos y ordenación

 La opción Configurar Impresión no está disponible para el listado original.
Criterios: parámetros para la emisión del informe/listado que permiten filtrar información
(intervalo de fechas, intervalo de clientes, productos, etc.).
 Sólo disponibles en determinados informes.
Al seleccionar la opción Generar se generará el informe/listado en la pantalla.
Optando por la impresión podrá exportar a PDF, HTML, RTF o TXT.
6.1. Configuración
A veces los informes/listados predeterminados podrían no corresponderse al 100% con lo

deseado por el usuario, por lo que es necesario incluir información extra o excluir algunos
datos.
6.1.1. Campos disponibles
En el Menú de Opciones está disponible la opción Mostrar Columnas, aquí el usuario tendrá
una lista de los campos disponibles en relación al informe/listado en cuestión, pudiendo añadir
o borrar campos de acuerdo con sus necesidades.
 Podrá atribuirse un nombre diferente a cada campo – Menú de Opciones – Dar

formato Columnas.
6.1.2. Tablas Relacionadas

La configuración de listados e informes podrá “exigir” la inclusión de campos de otras tablas de

la base de datos que no sean las usadas por el mapa en cuestión. Para ello deberán
relacionarse las tablas – Menú de opciones – Relacionar tabla.
Después de añadir la tabla de la base de datos que contiene la información deseada –
mediante el botón - deberá efectuar el vínculo.
Para ello, nos situamos en el campo de la tabla base y lo “arrastramos” al campo de la tabla
relacionada, con lo que se visualizará la flecha de relación entre los campos.
Por último bastará con seleccionar todos los campos necesarios para el informe/listado y
guardar – botón

7. DOCUMENTOS
Los documentos emitidos por la aplicación presentan características comunes, tanto en lo que
se refiere a los criterios de extracción, como en lo que se refiere a la pre visualización,
difiriendo sólo en relación al tipo: Formato A4 o Formato ticket
7.1. Formato A4
La emisión de documentos en formato A4 presenta la siguiente pantalla, en la que podrá definir

algunos ajustes para la impresión.
Los documentos en formato A4 tienen un área de encabezado donde se mencionan los datos
de la firma emisora y del cliente al que se destina el documento.
También se menciona alguna información del documento, principalmente el tipo, número,

ejemplar, fecha, transporte y condiciones de pago.
En el centro se mencionan los productos registrados y en el pie de página un resumen de

impuestos, información relativa a la carga y descarga, totales y licencia de la aplicación.

 El usuario puede personalizar los layouts de documento. A través del Diseñador de

Etiquetas y Documentos podrá elaborar un layout diferente del predeterminado.
7.2. Formato Ticket
La pantalla de impresión de documento en formato ticket presenta las diversas impresoras

configuradas en el sistema para que pueda seleccionar la deseada. En esta misma pantalla
podrá también definir el número de copias que desea imprimir.

Los documentos en formato ticket presentan un área de encabezado donde se mencionan los
datos de la firma emisora y del cliente al que se destina el documento.
También se menciona alguna información del documento, principalmente el tipo, número,

fecha, hora, vendedor y terminal.
En el centro se mencionan los productos registrados y en el pie de página los totales.
 El usuario puede personalizar los diseños de documento. A través del Diseñador

de Etiquetas y Documentos podrá elaborar un diseño diferente del predeterminado.


CONFIGURACIÓN BÁSICA
1. LICENCIA
La licencia de la aplicación es imprescindible para que pueda disfrutar de las diversas

funciones de la aplicación, principalmente de la emisión de documentos con validez legal.
 La licencia de demostración sólo debe usarse para pruebas o demostraciones,

permite un número máximo de 100 movimientos y los documentos emitidos no
tienen carácter legal.
2. BASE DE DATOS
La base de datos debe ser obligatoriamente SQL Server, no permitiéndose base de datos
Access.
 Aunque la base de datos de la empresa será obligatoriamente de tipo SQL, cuando

se trabaja en modo OffLine, la aplicación generará de forma autmática una base de
datos Access.

2.1. Copias de Seguridad
Al entrar al back office de la aplicación, se presenta el aviso de seguridad alertando al usuario

de la necesidad de efectuar copias de seguridad del sistema.
También podrá acceder desde el menú – Sistema – Copias de seguridad.
O bien, desde la barra de comandos.
La copia de seguridad podrá no abarcar únicamente la base de datos, sino también los diseños
de documentos, informes, imágenes para usar en el modo táctil.
 Si se añade, elimina o actualiza una gran cantidad de registros, se debe comprimir

la base de datos frecuentemente mediante la opción – Sistema- Comprimir Base
de Datos.

3. PARAMETROS BÁSICOS
La definición de los parámetros reviste una importancia vital para el correcto funcionamiento del
sistema
Podemos acceder mediante la opción Diversos – Configuraciones- Parámetros.
O bien, mediante la barra de comandos, Configuraciones - Parámetros
3.1. Parámetros

3.1.1. Configuración Monetaria
Moneda base: moneda base del sistema
Moneda alternativa: moneda alternativa del sistema
3.1.2. Definiciones Locales
Idioma: lenguaje utilizado
País: país asumido por defecto en la creación de las entidades
Provincia: provincia asumida por defecto en la creación de las entidades
Municipio: municipio asumido por defecto en la creación de las entidades

Zona impuestos: región impositiva en la que se incluye la empresa
Actualización/Carga Provincias: cargar información de las provincias, municipios y datos

postales.
3.1.3. Contraseña de acceso máximo
Clave: contraseña del supervisor
3.1.4. Configuración Predeterminada de los Productos
Unidad: unidad de venta
Tipo de margen: margen para calcular el porcentaje de beneficio.
Margen Débil = (Precio Venta – Precio Coste) / Precio Coste

Margen Fuerte= (Precio Venta – Precio Coste) / Precio Venta
Impuesto: agrupación de impuestos asumido por defecto en la creación de productos
Código de Barras: tipo de código de barras asumido por defecto en la creación de productos
Código Productor: prefijo para identificar el productor a incluir en el código de barras del tipo
Productor EAN13
Máscara de referencia: formato para crear automáticamente referencias de productos
AAAA – caracteres alfanuméricos

9999 – caracteres numéricos
Nº Caract.Dup.Ref.: cuando desde el Mantenimiento de Artículos se utilice la opción de

Duplicar registro, número de caracteres del código del producto que se conservan en pantalla
para dar de alta la nueva referencia.
Idiomas disponibles: idiomas para la descripción de los productos
Campos extra de clasificación: activación de campos extra en la ficha de productos.
Clasificación de los productos vendidos en conjunto: La indicación de estos campos

activára la nueva opción en Conjuntos en Tablas\Productos.
Desc. Campo (1): descripción del campo extra 1 de productos

Clasificación de productos vendidos en conjunto: definición de campos para conjuntos

(funcionalidad destinada a Libros Escolares).
3.1.5. Terceros
Cliente mínimo: valor mínimo para atribución de numeración a clientes
Cliente máximo: valor máximo para atribución de numeración a clientes

Proveedor mínimo: valor mínimo para atribución de numeración a clientes
Proveedor máximo: valor máximo para atribución de numeración a clientes
Imp. a aplicar (Cli): impuesto por entidad asumido por defecto en la creación de clientes
Imp. a aplicar (Prov): impuesto por entidad asumido por defecto en la creación de
proveedores
No permitir dar de alta registros en tablas con el mismo CIF/NIF: activación de validación del
CIF/NIF de clientes y proveedores
Tipo límite crédito: tipo de límite de crédito asumido por defecto en la creación de nuevos
clientes
Límite en valor: valor del límite de crédito asumido por defecto en la creación de nuevos
clientes con límite de credito en valor
Límite en días: número de días de límite de crédito asumido por defecto en la creación de
nuevos clientes con límite de credito en días
Días antigüedad de saldos: intervalos de días asumidos en los mapas de antigüedad de

saldos
3.1.6. Áreas Funcionales
Compuestos: activación de la función productos compuestos
Propiedades: activación de la función propiedades de productos
IVA Bienes 2ª mano: activación de la función productos de segunda mano
Carnicerias: activación de la función de carnicerias
Pescaderías: activación de la función pescaderías
Quioscos: activación de la función quioscos
Unidades métricas: activación de la función unidades métricas
Lavanderías: activación de la función lavanderías
Contratos: activacion de la función contratos.
 “Contratos” permite realizar ventas de productos asociados a un contrato activo, de

tal manera que puedan controlarse las unidades facturadas y devueltas de un
determinado contrato asociado a un cliente.
 Para ello deberemos asociar un “Documento para utilizar con el Débito del
contrato”, es decir, un documento donde se realizarán las anotaciones de las
unidades utilizadas del contrato, pero donde no se realizarán cobros.
Tallas y Colores: activación de la función de tallas y colores de productos

Formato del código de barras: máscara del código de barras de productos con colores y
tallas asociados (EAN13). Si se utiliza, el formato será: RRRRRRRCCCSS (R-referencia, C-
color, S-talla)
3.2. Secuencia
3.2.1. Autorizaciones Generales en los Movimientos Compras y Ventas
Controlar ventas de cantidades por el stock: activación del control de stock de productos
Avisar cuando se alcance el stock mínimo: activación del aviso de stock mínimo de
productos
Introducir cantidades negativas: activación del permiso para indicar cantidades negativas en
los documentos
Introducir precios negativos: activación del permiso para indicar precios negativos en los
documentos
Vender inferior al precio de coste: activación del permiso de venta de productos con precio
de venta inferior al precio de coste
3.2.2. Secuencia

Aplica descuentos, precios y ofertas: modo de aplicación de los planes de descuento y

ofertas definidos: para cada línea de documento o por total del documento.
Cantidad máxima: valor máximo permitido para el campo Cantidad en la emisión de

documentos
Nº Decimales Cant.: número de decimales permitidos en el campo Cantidad en la emisión de

documentos
Vende con Retención: activación de la función Retención en origen
Tasa de retención: tasa de retención en origen asumida por defecto
Su Refª. (Ventas): descripción del campo Su Refª. La descripción aquí indicada se visualizará
en pantalla, en la Entrada de Documentos.
Utiliza vendedor línea a línea: activación de la función vendedor línea a línea
Orden de impresión: orden para imprimir las líneas de los documentos
Descuento valor unitario es calculado sobre: base para calcular el descuento en valor
unitario
Al registrar, agrupa los artículos por el criterio: criterios para la agrupación de líneas
durante el proceso de emisión de documentos
Local de descarga predeterminado: local de descarga asumido por defecto en los

documentos
3.2.3. Gestión de Cobros por Vendedores
Gestión de cobros por vendedores: activación de la función de gestión de cobros, para

Ventas y/o Compras.
3.2.4. Documento de Stock
Comportamiento al cerrar un recuento: documento a generar al cerrar un inventario de

stocks.
Si selecciona Reset de cantidades, generará el documento RST-Regularización de Stocks.
Si selecciona Lanzar Entradas y/o Salidas, generará los documentos ES – Entrada de Stock o
SS- Salida de stock, en función de las diferencias entre inventario y el stock real indicado.

3.2.5. Imputación al Cliente en las Ventas
Imputación al cliente en las ventas: activación de la función Vehículos u Obras o

Personalizada.
 En función de lo aquí indicado se visualizará una nueva tabla (Tablas – Clientes –

Obras o Vehículos o Personalizada)
 Asimismo, en la ficha del cliente, se visualizará una nueva carpeta, denominada

Obras, Vehículos u Personalizada, en función de lo definido en este campo.
 En caso de seleccionar una Imputación Personalizada, debe configurar los campos

a presentar en la tabla Personalizada, mediante la opción Diversos -
Configuraciones – Configurar Campos de Asignación al cliente.
3.2.6. Color de campo en edición
Color de campo en edición: color asumido en la edición de campos
3.2.7. Nombre Cobros P. Especiales
Nombre Cobros Periodicos Especiales: la descripción que se indique, aparecerá en la

ventana de Emisión de Facturas Periódicas y se utilizará como criterio de exclusión o selección
de Cobros periódicos a procesar (recordar que los Cobros Periódicos se definen en el
Mantenimiento de Clientes, en la carpeta Facturas Periodicas)
3.2.8. Cuenta Bancaria
Activar control de salida de cheques: activación del registro en c/c bancaria de cheques
usados como pago en la emisión de avisos de lanzamiento
Operación para salida de cheque: descripción asumida en el registro en c/c bancaria de

cheques usados como pago en la emisión de avisos de lanzamiento

Método bancario: método asumido en el registro en c/c bancaria de cheques usados como
pago en la emisión de avisos de lanzamiento
Categoría bancaria: categoría asumida en el registro en c/c bancaria de cheques usados

como pago en la emisión de avisos de lanzamiento
3.3. Front-Office
3.3.1. Cheques
Entidad: entidad asumida al rellenar los cheques
Municipio: localidad asumida al rellenar cheques
3.3.2. Publicidad Visor de Cliente
Publicidad visor de cliente: texto de la publicidad que se mostrará en el visor de cliente
Tiempo hasta presentar el mensaje en el visor de cliente o bloquear en automático el PV (min):

tiempo de espera (en minutos) para presentar la publicidad en el visor de cliente

3.3.3. Agenda – Horario de Trabajo
Hora de inicio: primera hora presentada en la agenda
Hora de fin: última hora presentada en la agenda
Activa recordatorios de la agenda: activación de aviso de compromisos de la agenda
3.3.4. Modo Offline
Utilizar base de datos offline cuando se detecten fallos en la red: activación de la función modo
offline
3.3.5. Aplicaciones Externas
Aplicaciones externas: definición de aplicaciones a ejecutar por las funciones EXTERNO1,

EXTERNO2 y EXTERNO3
3.3.6. Front Office

Tipo de pantalla de pago: configuración de la pantalla de pago. Normal o Simplificada.
Normal
Simplificada

Tiempo de presentación de la pantalla de cambio: tiempo (en segundos) de presentación de

la pantalla de cambio
Cliente temporal: número de cliente asumido por defecto en la emisión de documentos de

venta en front-office (Teclado o Táctil).
Tipo de autorizaciones: tipo de control de permisos en la entrada de documentos del front

office: por usuario o por vendedor.
Documento para <Ticket Descuento>: documento que se generará en la emisión de tickets

de descuento automáticos
Documento para <Pedidos>: documento que se generará en la emisión de pedidos

automáticos
Orden de la sección de familias en la pantalla táctil: orden de presentación de las famílias

en pantalla táctil: por Código de família o por Descripción.
Documento para la función de devolución de depósitos / pedidos (DEVDEP): documento a

utilizar para la devolución de depósitos/pedidos cuando se ejecuta la función DEVDEP
Puede recuperar tickets temporales en cualquier puesto: activación de la posibilidad de

recuperar tickets temporales en puestos diferentes del puesto que ha creado el ticket temporal
Descripción del campo clave de tickets temporales: mensaje a presentar en la ventana de

guardar/recuperar tickets temporales
Logotipo de la empresa. Impresión del logotipo de la empresa.
3.4. Comunicaciones

3.4.1. Definiciones de Correo Electrónico de Internet (SMTP y POP3)
Su nombre: nombre del usuario
Dir. corr. electr.: dirección de envío de e-mail
Serv. recepción correo (POP3): servidor POP3
Serv. recepción correo (SMTP): servidor SMTP
Nombre usuario: usuario de la cuenta de e-mail
Contraseña: contraseña de la cuenta de e-mail
Asunto: asunto del e-mail
Necesita autenticación: activación de autenticación en el envío de e-mail
Pedir confirmación de entrega de los mensajes: activación del acuse de recibo del e-mail
Pedir confirmación de lectura de los mensajes: activación del acuse de lectura del e-mail
4. CONFIGURACIÓN DE USUARIOS
Por defecto existe un usuario Administrador con permisos totales; sin embargo, podrán
activarse nuevos usuarios y definirse políticas de acceso a las diversas funciones.

Los permisos se definen por grupos, y cada usuario está asociado a uno de ellos.
Los grupos y usuarios se crean en Diversos – Niveles de Acceso – Usuarios y Accesos.
También podrá acceder mediante la barra de comandos
A partir de esta pantalla podrán crearse nuevos grupos y usuarios – botón Añadir.
Se listan los usuarios y grupos creados posibilitando su edición – botón Propiedades – para su
consulta y posible modificación.

Para eliminar un usuario o grupo bastará seleccionarlo de la lista y hacer clic en el botón
Borrar.
 No podrá eliminar grupos que tengan usuarios (o vendedores) asociados, o que
estén definidos en los diagramas de transición de estado de documentos.
Al haber indicado el usuario en la pantalla de entrada a la aplicación (Back Office), si se activa

la Configuración General nº 14 (“Graba LOG de utilización en Back Office”), pueden guardarse
las opciones ejecutadas por los usuarios, y listarlas mediante la opción Diversos – Niveles de
Acceso – Listado de Uso.
 Podrá eliminar el listado de operaciones efectuadas por cada usuario en Diversos –
Niveles de Acceso- Eliminar Datos de Uso.
4.1. Grupos
Cada grupo tendrá un conjunto de permisos y prohibiciones común a todos los usuarios de
dicho grupo.
Para bloquear el acceso a determinadas opciones o inhibir la ejecución de operaciones bastará

desactivar la opción correspondiente en el árbol de permisos.
 Por defecto están todas las opciones activas.
Grupo: descripción del grupo de usuarios
Árbol de opciones: diversas opciones y operaciones contempladas en la aplicación
4.2. Usuarios
Una vez añadidos los grupos, podrán crearse los usuarios y definirse la asociación usuario 
grupo.

Los datos de usuarios se distribuyen por diversas carpetas.
General
Propiedades generales del usuario.
Número: identificación del usuario

 Por defecto se atribuye una numeración secuencial.
Nombre: nombre del usuario
Administrador: propiedad de administrador (permite vulnerar cualquier prohibición de acceso)
Configura búsquedas: permiso de configuración de búsquedas
Configura informes: permiso de configuración de informes
Imprime informes: permiso de impresión de informes
Exporta informes: permiso de exportación de informes
Puede entrar en el Backoffice: permiso para acceder al backoffice (TPVplus - Gestión

Comercia)l
Cambiar contraseña: modificación/definición de contraseña de acceso

 La contraseña de acceso del usuario activo puede modificarse en Sistema –
Cambiar Contraseña.

Fotografía: fotografía del usuario
Asociación a grupos
Asociación usuario  grupo.
E-mail
Definiciones para el envío de e-mail.

Su nombre: nombre del usuario
Su email: dirección de envío de e-mail
Serv. recepción correo (POP3): servidor POP3
Serv. envío correo (SMTP): servidor SMTP
Nombre usuario: usuario de la cuenta de e-mail
Contraseña: contraseña de la cuenta de e-mail
Asunto: asunto del e-mail
Necesita autentificación: activación de autentificación en el envío de e-mail
Pedir recibo de entrega de los mensajes: activación del acuse de recibo del e-mail
Pedir recibo de lectura de los mensajes: activación del acuse de lectura del e-mail
5. CONFIGURACIONES GENERALES
Permiten configurar el funcionamiento de determinadas acciones.
Puede acceder mediante Diversos – Configuraciones – Configuraciones Generales.
O mediante la barra de comandos, Configuraciones – Configuraciones Generales
Las configuraciones generales disponibles son:
1 Imprime «Totales por Documento» en los Tickets de Cierre

2 Imprime «Caja por Forma de Pago » en los Tickets de Cierre
3 Imprime «Ventas por Vendedor » en los Tickets de Cierre.
4 Imprime «Ventas por Família» en los Tickets de Cierre
5 Imprime «Ventas por Artículo» en los Tickets de Cierre
6 Imprime «Diario de Ventas » en los Tickets de Cierre
7 Imprime «IVA por Documento» en los Tickets de Cierre
8 Imprime «IVA Total» en los Tickets de Cierre

(Especifico) Imprime «Ventas por Família» de 1º Nível en los Tickets de Cierre, presentando el importe
9
y el porcentaje correspondiente.
10 Desactiva la Moneda alternativa en los documentos de Ventas / Compras.
Envia un e-mail a la dirección especificada en la ficha del Cliente/Proveedor después de emitir un
11
documento.
12 TICKET – Aprovecha papel
13 Imprime «Valor Descuentos» en los Tickets de Cierre
14 Graba Log de utilización de BACK-OFFICE
15 Calcula Check Digit (Dígito de Control) en los Códigos de Barras
16 TOUCH – Mantiene en la pantalla el total de la última venta
Al imprimir documentos A4 agrupa productos con la misma referencia, precio, descuento, almacén e
17
impuestos, separando las cantidades de los productos con colores y tallas…..
Al imprimir documentos A4 agrupa los productos con misma referencia, precio, descuento y tasa de
18
IVA.
19 Graba Log de operaciones POS (Fichero POS.LOG)
20 Usa “PC Speaker” para avisos sonoros
21 Muestra los productos discontinuados en las consultas rápidas y listados de producto
22 Al imprimir documentos de Venta/Compra, carga produto a produto la información de los campos extra
23 Al imprimir documentos de Venta/Compra, carga producto a producto los diferentes precios de venta
En los documentos de venta configurados para registrar en Caja, cuando el documento se finalice a
24
crédito, abre el Cajón de Dinero.
25 Al abrir una nueva sesión establece el vendedor por omisión para los siguientes documentos
Al procesar Facturas Periódicas la fecha de vencimiento se calcula con base en la fecha de la factura
26
periódica, en lugar de la fecha de emisión del documento.
27 Usar en las Compras como precio de coste, el precio de venta de la edición.
28 Permite stock negativo en productos de tipo edición
39 Actualiza producto con el proveedor del último documento de compra
30 Control de creación/modificación de clientes/proveedores en los intervalos indicados en los parametros
31 La moneda utilizada para el cambio es la misma que la del documento
Al imprimir documentos de Venta/Compra, carga producto a producto los campos principales de la
32
ficha.
33 En las ventas solicita el precio del producto cuando el valor de este es cero.
En las Compras permite registrar productos que no pertenecen al mismo proveedor indicado en el
34
encabezado (cabecera del documento).
35 En las Ventas, no aplica el descuento del cliente cuando el producto tiene una promoción asociada.
Al imprimir un ticket donde se utilizó la modalidad de Rembolso, reimprime los tickets de reembolso
36
utilizados.
37 Abre el Cajón portamonedas solo en las modalidades con cambio.
Al modificar el precio de venta del producto, modifica el precio de venta definido para el mismo en las
38
Facturas Periódicas con base en el PVP1
49 Imprime «Existencias de productos de las famílias seleccionadas» en los Tickets de Cierre
40 Imprime «Productos en promoción» en los Tickets de Cierre
41 Imprime «Detalles de los documentos anulados» en los tickets de cierre
42 Imprime «Detalles de todas las ventas » en los Tickets de Cierre

43 Imprime «Productos devueltos » en los Tickets de Cierre

44 Imprime «Aperturas de Cajón sin venta » en los Tickets de Cierre
Cuando se utiliza la forma de pago «Ticket de Descuento » no se emite un nuevo vale de descuento en
45
base a esa venta.
46 Al registrar verifica si la refª indicada ya existe en el documento
47 Al operar, muestra componentes de productos del tipo «Compuesto»
48 Imprime componentes de productos del tipo «Compuesto»
Al imprimir documentos de Venta/Compra, carga para el cliente/proveedor la información de los
49
campos extra
50 El valor de los Portes introducido en un documento de Compra, afecta al precio de coste del producto.
En el TPV pide una contraseña aleatoria, cuando la función o el botón estén configurados con
51
contraseña.
52 Imprime «Ventas en ruta» en los Tickets de Cierre
Cuando se ha configurado para agrupar las líneas al dar de alta (configuración 47) , no preguntar para
53
agrupar.
54 Al imprimir documentos, agrupa por referencia las cantidades de productos con talla y color.
55 Imprime «lista de cheques recibidos» en los Tickets de Cierre
Al grabar nuevos documentos de compra que actualicen el precio de coste último, muestra pantalla de
56
alteración de precios.
57 Imprime «Numeración documentos emitidos» en los Tickets de Cierre
58 En los cierres verificar si existen Tickets temporales
59 Modificar precios de líneas ya entradas al indicar cliente
60 No muestra los clientes/proveedores inactivos en las búsquedas rápidas.
61 Además del total con IVA, presenta en pantalla el total sin IVA en los documentos de Compras/Ventas.
62 Además del total con IVA, presenta en pantalla el total sin IVA en los documentos de Compras/Ventas.
63 Carga todos los datos del cliente/proveedor al imprimir documentos
64 Imprimir 2ª copia de ventas finalizadas con función FCREDITO
65 Verificar modificación de agrupación de impuesto en la compra
 Para ampliar la información sobre estas configuraciones consulte Manual de

Configuraciones Generales.
6. CONFIGURACIÓN DE PUESTOS
Además de los parámetros generales existen algunas configuraciones importantes relativas a

cada terminal.
Podemos acceder mediante Diversos – Configuraciones – Configuraciones de Puestos.

O mediante la barra de comandos, Configuraciones – Configuraciones de Puestos
6.1. Comportamiento
Configuración del comportamiento de cada documento.
 Los documentos y configuraciones ilustrados son los que la aplicación incluye por
defecto.

 El número de terminales presentado dependerá del nº de puestos para los que

tiene licencia.
Campo desplegable: tipo de documento (Compra, Venta, Stock, Caja, Cuentas Corrientes,
etc.)
Stock: el documento procesa stock
Cliente: el documento se registra en c/c
Comisión: se tiene en cuenta el documento en el cálculo de comisión de vendedores
Imp. Incluido: el documento se procesa con impuesto incluido (precios con Imp.incluido)
Finalización (Mostrar pantalla): al finalizar el documento se presenta la pantalla de detalles,

principalmente el resumen de impuestos, descuento global, transporte, detalles de carga y
descarga, portes y totales
Impresión (Confirmar pedido): al finalizar el documento se solicita la confirmación de la

impresión

Impresora a utilizar (Confirmar): al finalizar el documento se pregunta qué impresora se

desea utilizar y el número de copias a realizar
Pago (Confirmar modalidad): al finalizar se presenta la pantalla de pago. Solo para

documentos configurados para registrar en caja.
Cambio (Mostrar pantalla): en caso de que exista devolución de cambio se presentará la

pantalla correspondiente. Para utilizar esta opción, debve estar activada la configuración
anterior (Pago (Confirmar modalidad).
6.2. Impresión
Los documentos pueden imprimirse en formato A4 o ticket. Normalmente, al tratarse de un

documento de POS (venta en efectivo, por ejemplo) la impresión será en formato ticket, por
otro lado, la factura suele imprimirse en formato A4.
 Los documentos y configuraciones anteriormente ilustrados son los que la

aplicación incluye por defecto.

etc.)
Documentos: descripción del documento
Nombre Documento: layout usado para impresión. Haciendo clic en este campo se
presentarán los diseños disponibles, bastará seleccionar uno de la lista.
Impresora: impresora a utilizar para imprimir el documento. Aquí podrá optar por una
impresora local o cualquier impresora de la red siempre que esté debidamente compartida y
capturada en el puesto en cuestión
Copias: número de copias a imprimir del documento
Impresión: tipo de impresión – A4 o ticket
6.3. Valores Predeterminados
Para cada uno de los documentos podrá definir cuál es el vendedor, o modo de envío, pago,
etc.
 Aunque estén predefinidos podrán modificarse en el momento de emitir el
documento.

 Los documentos y configuraciones anteriormente ilustrados son los que la

aplicación incluye por defecto.
etc.)
Documentos: descripción del documento
Serie: Serie que se asignará por defecto al documento
Vendedor: número de vendedor que se asignará por defecto al documento
Expedición: número del transporte que se asignará por defecto al documento
Pago: número del tipo de pago que se asignará por defecto al documento
Zona: número de zona que se asignará por defecto al documento
Carga: número del lugar de carga que se asignará por defecto al documento
Descarga: número del lugar de descarga que se asignará por defecto al documento
PVP: número de la línea de precio que se asignará por defecto al documento
Almacén: número del almacén que se asignará por defecto al documento
Descuento: porcentaje de descuento global que se asignará por defecto al documento
6.4. Hardware
Dispositivos usados en el sistema, desde la típica impresora de tickets, al visor de clientes y

lector de código de barras, sin olvidar la caja de dinero.
 Sólo podrán configurarse dispositivos en el propio puesto.

Se pueden añadir dispositivos haciendo clic con el botón derecho del ratón en el cuadro
Hardware que aparece a la derecha.
Añadir hardware: configuración de dispositivos con driver directo
Detectar Hardware OPOS: configuración de dispositivos con driver OPOS

 Se añadirán los dispositivos que estén previamente configurados en los drivers
OPOS respectivos. La configuración con driver OPOS estará limitada a los
dispositivos admitidos por los mismos.
Detectar Hardware Windows: configuración de dispositivos con driver Windows

 Se comprobará el hardware POS instalado en Windows y se añadirá. La

configuración con driver Windows estará limitada a los dispositivos admitidos por
los mismos.
Detectar Hardware Windows (A4): configuración de dispositivos con driver Windows A4

 Se comprobará el hardware A4 instalado en Windows y se añadirá. La
configuración con driver Windows estará limitada a los dispositivos admitidos por
los mismos.
Borrar: eliminar dispositivo
Exportar Lista de Hardware: exportar dispositivos configurados
Importar Lista de Hardware: importar configuración de dispositivos de otro sistema TPVplus

Seleccionando el dispositivo añadido podrán analizarse las respectivas propiedades...

Propiedades de: identificación del dispositivo
Puerto: puerto al que está conectado el dispositivo (las propiedades del puerto podrán
analizarse mediante el botón Detalles).
 Para los dispositivos configurados con driver OPOS y Windows se considerará el
puerto configurado en los respectivos drivers.
Pista a leer: pista de lectura

 Exclusivo de los dispositivos Lectores de tarjetas magnéticas.
Tipo de Servidor: tipo de conexión

 Exclusivo del dispositivo Teléfono móvil/SMS.
Servidor: nombre o dirección IP de la máquina

 Exclusivo del dispositivo Teléfono móvil/SMS.
Comprobar dispositivo: prueba de operatividad del dispositivo OPOS o Windows
 No es necesario reiniciar la aplicación para que esté disponible la configuración del

hardware de los puestos para su uso en Backoffice.

6.5. Diversos
Configuraciones diversas.
Usar tecnología Biométrica: uso de tecnología biométrica para identificar al vendedor y

cliente
 Implica la configuración del respectivo dispositivo en la sección Hardware.
Usar Biometría en la entrada: uso de tecnología biométrica para identificar al usuario

 Implica la configuración del respectivo dispositivo en la sección Hardware.
Impresora Otros Doc.: impresora para documento diferente de los tradicionales documentos
de venta, compra y stock. Por ejemplo, Avisos de Vencimiento a enviar a clientes.
Impresora de Etiquetas: impresora para imprimir etiquetas
Layout de etiquetas de productos: diseño utilizado para imprimir etiquetas
Modelo ticket temporal: diseño para imprimir ticket temporal
Impresora ticket temporal: impresora para imprimir ticket temporal

Documento de ventas predeterminado: documento predeterminado, que se visualizará al

acceder a la emisión de documentos de Venta.
Impresora de rollo: en caso de que la impresora de la que dispone admita la impresión de

copias, deberá activar la impresora de rollo para que la emisión de etiquetas sea más rápida.
Serie de ventas predeterminada: serie predeterminada de documentos de venta.
Declaración de caja: activación del sistema de declaración de caja, que se pedirá al ejecutar
los Cierres (Sesión, Terminal y Dia).
Intentos permitidos en la Declaración de Caja: cuando se ha activado la Declaración de

Caja (campo anterior), número de intentos que tiene el usuario para indicar el valor en caja.
Intentar copia de seguridad automática al salir de, Front-Office, Back-Office o Ambas:
Posibilidad de configurar la realización automáticamente copias de seguridad al salir de la
aplicación.
Contraseña para menús del TPV
Para cada función de la barra de opciones del TPV Teclado podrá definir una contraseña. De
esta forma la ejecución de la función quedará limitada a los usuarios que conozcan la
contraseña correspondiente.
Configuraciones para el TPV Táctil
Configuraciones específicas del TPV Táctil.

Número de página inicial: página de inicio del TPV Táctil
Mostrar barra de navegación: presentación de la pantalla de registro de datos a la derecha o

a la izquierda
Pantalla de pago simplificado, registra pantalla de pago: presenta teclado numérico o

imágenes de los billetes y monedas.
Modelo utilizado en las páginas dinámicas: configuración de páginas y botones a usar en las
páginas dinámicas (función AUTOFAMIX)
 Para ampliar la información lea Manual de Funciones POS
Mostrar cursor: cursor del ratón visible
Mostrar mensajes de las acciones: presentación de leyenda de cada proceso efectuado. Por
ejemplo, en caso de estar activo este campo, después de ejecutar la función DOCUMENTO,
aparecería un mensaje en pantalla que indicaría el documento activo.
Mostrar precio unitario y descuento: presentación de precio unitario y descuento del

producto en la pantalla de registro
Mostrar referencia en el cuadro: presentación de la referencia del producto en la pantalla de

registro
Usar rutas: uso de rutas de vendedores

.
Configuraciones POS
Configuraciones del Front-Office

SMS de cierres para: nº para enviar información del cierre de día
Usuario predeterminado: usuario que se visualizará, por defecto, al acceder al Front-office
Serie Offline: serie de documentos para uso en modo offline
Confirma fecha de Caja y Sesión: al ejecutarse front-office se pide indicar la fecha de caja y
sesión
Password de bloqueo TPV: contraseña para desbloquear el bloqueo de TPV efectuado por la
función BLOQUEAR
Función ejecutada al iniciar: función ejecutada al abrirse el Front-office
Pide motivo de modificación en los detalles de las ventas: solicitud de motivo de

modificación del precio o descuento del producto
6.6. Parámetros archivo INI
El archivo INI, creado automáticamente al crear una empresa, presenta algunos ajustes
relativos a la localización de la base de datos y tecnología usada, así como configuraciones
que influirán en el comportamiento de la aplicación.

MoreThanOneAppInstance: permite ejecutar más de una aplicación con el mismo exe. Si está
desactivado, evita que se abran diversas instancias de la aplicación al hacer clic varias veces
en el icono
ShowSaleAgreementsAtStartUp: presenta aviso de existencia de acuerdos para procesar al

abrir con back-office
ShowBackupWarningAtStartUp: presenta aviso para efectuar copias de seguridad, al acceder

al back-office
ShowBirthdaysWarningAtStartUp: presenta alerta de aniversarios al ejecutar el back-office
CanSaveZeroValueSaleTransaction: permite emitir documentos de venta, que se registran en

el mapa de IVA, con valor total a cero
CanUseItemsInShiftKey: permite usar la tecla de acceso directo con SHIFT
CheckLedgerAccountCreateDate: controla, o no, fechas de movimientos manuales de c/c
CheckAccountTransactionNumber: controla la numeración de documentos de c/c
CheckSaleTransactionCreateDate: controla fechas de documentos de venta
CheckAccountTransactionCreateDate: controla fechas de documentos de c/c de cliente

DoCacheQuickSearchItem: coloca en caché la búsqueda de productos
RecalculValuesOnTransactionSale: al finalizar el documento de venta, recalcula los valores de

las líneas, así como el total de línea
LockQuickSearchItemOnPOS: bloquea la búsqueda de productos en la línea de registro en

front-office
POSDisableForcedShortCut: forzar la activación del focus cuando se utilizan teclas directas
UseItemIDOnFunctionQTY: desactivación de la “copia” de la referencia de producto para el

campo cantidad en referencias numéricas, al ejecutar la función QNT en el campo precio
unitario
ItemDefaultFamilyID: permite definir la familia predeterminada para crear artículos
ItemDefaultSupplierID: permite definir el proveedor predeterminado para crear artículos
OnCostPermDeniedShowTotals: visualización del total de documento de compra cuando se

ocultan los precios de coste al usuario
CacheDiscountPlan: coloca en caché el plan de descuentos
CopyPriceToItemSize: al añadir un nuevo tamaño en la ficha de artículo, se asumirá el precio

definido en la ficha principal como el precio del nuevo tamaño
DoNotCalculOnItemExtract: al gestionar el extracto de artículo no se calcula el precio de coste

medio (extracto más rápido)
WaitForConfirmationOnItemExtract: el extracto de artículo se gestiona sólo después de la

confirmación del usuario (botón gestionar) y no automáticamente al seleccionar la opción
Extracto de la barra de opciones
OnIdleRaiseLock: Bloqueo del puesto de venta al presentar publicidad en el visor del cliente
DoNotPermitSameItemIDOnAnyTable: permiso para definir, para determinado proveedor, la

referencia de un artículo ya existente como referencia de producto
DoNotPermitSameItemIDOnPOSIdentity: permiso para definir como código de barras

alternativo, una referencia ya usada como referencia de producto
DoNotPermitSameBarcode: permiso de más de un artículo con el mismo código de barras
DoNotPrintVoidOnLST: impresión de la información "Documento Anulado" en los documentos

anulados
DoNotSavePOSNoSaleTransaction: guardar apertura de caja sin venta
UseCustomerCarrier: al emitir un documento se asume el transporte asociado al cliente,

prevaleciendo en relación al definido en Configuración de Puestos - Valores
predeterminados
DirectDiscountOnItem: Indicación de descuento en la ficha de producto

UseBalconyScaleSalesman: asociación del vendedor del ticket de la balanza al documento

registrado en la aplicación
ChangeDecimalPointOnTransItemID: uso del carácter “.” en la referencia de artículo
UseItemSearchAlterCurrency: configuración de moneda alternativa para la búsqueda de

productos
PDTExportOnlyNumericID: formato de los códigos de barras de productos en la exportación a

PDT
OnItemShowWarehouseID: almacén a considerar para calcular las existencias en la ficha

principal del producto
AfterGridDeleteGoToItemID: posicionamiento del cursor en el campo referencia de la línea de

registro después de eliminar una línea ya registrada en documentos de venta en TPV Teclado
OnExitRetainSaleTransaction: guarda información de la ventana de compras y ventas

(encabezado y líneas) al cerrar el formulario
BiometricUseFinalize: fuerza la destrucción de la API Biométrica
CanChangeTransactionConverted: posibilidad de modificación de documentos convertidos
VideoSurveillanceToPOSLog: registro detallado de los procedimientos efectuados al activar la

configuración general 19
UseUnitPriceOnCustomerDisplay: presentación del precio unitario del producto en el visor de

cliente sin calcular con base en el total de línea y cantidad
TransToUseOnGetLastReference: sigla del documento a usar para obtener el campo Su Refª
DontShowSendToEmailOnExport: desactivación de pedido de envío por e-mail al exportar

listados a Excel
UseDashboards: visualización del área de escritorio de la aplicación con botones de acceso

directo y flechas de flujo
UseTaskPane: visualización del área lateral, de las ventanas en pestañas y dashboards
OnSaveCheckRelatedAccountTransaction: verificación de la existencia de documento de

liquidación al guardar un documento de compras/venta
TSOfflineFolder: Carpeta offline para comunicación Terminal Service
OnBuyReadQtyFromScale: lectura de peso de la balanza al registrar en documento de compra

un artículo configurado para leer la cantidad de la balanza
PrintItemInformationField: impresión de los campos definibles
UseSQLNativeClient: disminución del tiempo de obtención/grabación de datos al usar conexión

nativa al SQL Server 2005

CheckOffLineTransactionsOnStartup: verificación de registros offline al iniciar con back office
ImportFamilyID: Familia predeterminada para asociar a los nuevos artículos (si es 0 se

preguntará la familia en el momento de la importación)
DefaultExportPriceType: precio de exportación por defecto. En caso de que el precio esté

predefinido, el parámetro AskForExportPrice deberá ser False
AskForImportFolder: pregunta la carpeta de importación
AskForExportFolder : pregunta la carpeta de exportación
AskForExportPrice: pregunta el precio de exportación
DefaultImportFolder: identificación de la carpeta predeterminada de importación
DefaultExportFolder: identificación de la carpeta predeterminada de exportación
UseProviderColorSizeID: utiliza identificación de color y tamaño en la comunicación. Si está

activo se basará en el ID (para color y tamaño) y no en la descripción
UseProviderFamilyID: identificación de la familia en la comunicación
OnImportIgnoreTaxes: al importar se ignoran, o no, las tasas de impuesto. En caso afirmativo,

se creará el proveedor con la zona 1 de acuerdo con la configuración de ésta
ImportExtraFields: importación de campos extra de documentos en el módulo de franquicia
ExportExtraFields: exportación de campos extra de documentos
 Para más información consulte el Manual de Configuración de puestos.
7. CONFIGURACIÓN DE DOCUMENTOS
7.1. Configuración de la Rejilla de Registro
La rejilla de registro de los documentos se puede configurar, permitiendo al usuario seleccionar

los campos a leer para cada documento de acuerdo con sus necesidades.
Asimismo, también podrán definirse campos no editables, pero que permitan visualizar
información.
Para ello, acceder a Diversos – Configuraciones - Configuración de Documentos -

Campos de Documento.

Campos disponibles: lista de campos disponibles para la rejilla de registro
Campos a utilizar: campos definidos para la rejilla del documento seleccionado
Número de terminal: identificación del terminal al que se refiere la configuración
Tipo: tipos de documento (Compra, Venta, Stock, etc.)
Documento: identificación del documento
Campo desplegable: configuraciones automáticas posibles (Predefinido, Talla/Color, 2

medidas (3 Cant), 3 Medidas (4 Cant) )
Además de las configuraciones automáticas que pueden cargarse - botón Cargar-, están
disponibles diversos campos que permiten personalizar la rejilla de cada documento.
La configuración es sencilla: basta añadir los campos deseados y activar (o no) el check de
verificación del campo. Si el check del campo está activado, permitirá su edición al registrar el
documento.
A medida que se agregan/eliminan campos se actualizará la previsualización del cuadro a pie

de página, pudiendo, mientras tanto, efectuar ajustes, tanto en términos de ancho de los
campos (“estirando” o “acortando” la columna) como en relación a su orden (arrastrando el
campo a la posición deseada).
Y tendríamos:

Las configuraciones pueden copiarse a otros documentos y terminales – botón Duplicar.
7.2. Configuración Estándar
Algunos documentos se imprimen en formato A4, otros en formato ticket ya que se destinan al
registro en POS.
Asimismo, la configuración de campos de la rejilla de registro no es común a todos los

documentos y puede variar. Para el registro en POS, por ejemplo, es más funcional sólo
indicar la referencia del producto, no obligando al usuario a confirmar los restantes campos.
Es decir, por defecto, algunos documentos tienen la configuración más funcional para el
registro en POS, y otros, como por ejemplo la factura, presentan una configuración que se
enmarca en el ámbito de la gestión comercial. Estas configuraciones se denominan Modo POS
y Modo Comercial.
En Diversos – Configuraciones – Configuración Rápida podrán, de forma rápida, cargarse

las configuraciones estándar POS y Comercial para cada documento.

Terminal: identificación del terminal a configurar
Configurar este terminal como: tipo de configuración – POS o Comercial
Documento a configurar: documento al que se va a aplicar la configuración
Si se trata de un sistema con diversos puestos, se podrá copiar la configuración de uno a otro,
pulsando el botón Ejecutar en la carpeta Copiar Configuración.
Copiar configuraciones del terminal: terminal que presenta la configuración a copiar
al terminal: terminal a configurar
En cualquier momento podrá cargarse la configuración estándar, pulsando el botón Ejecutar en

la carpeta Configuración Original.

7.3. Configuración de Series de Documentos
Presentando cada una su configuración y siguiendo una numeración secuencial, las series de
documentos permiten clasificar los documentos por terminal, localización, año, etc.
La adopción de series de documentos es opcional, pudiendo crearse tantas series como sea
necesario. Para ello, acceder a Diversos – Configuraciones – Configuración de
Documentos – Series de Documentos.
También podrá acceder mediante la barra de comandos -
Serie: series existentes
Offline: serie para uso exclusivo en modo offline
Nueva serie: nueva serie a configurar
añadir serie indicada en Nueva Serie
Serie por defecto: definir serie predeterminada para todos los terminales del sistema

eliminar serie seleccionada
7.4. Configuración de Numeración de Documentos
Los documentos deberán seguir una numeración secuencial, empezando cada serie por el nº 1.
En caso de que TPVplus se implante en una empresa que ya había iniciado su actividad
anteriormente y que tenga documentos ya emitidos, será importante definir la numeración a
seguir para cada documento/serie, mediante la opción Diversos - Configuraciones -
Configuración de Documentos - Numeración de Documentos.
Tipo de documento: tipo de documentos a configurar (Compra, Venta, Stock, etc.)
Campo desplegable Serie: serie del documento que se configura
Serie: serie del documento
Código: código del documento
Nombre: Nombre del documento
Número del próximo documento: numero que asignará al emitir un nuevo documento

8. CONFIGURACIÓN DE TECLAS
Además de limitar los campos que se informan en la rejilla de registro de documentos, existe la
posibilidad de configurar teclas para, de forma rápida, efectuar el registro de productos o
ejecutar funciones.
Por defecto existen algunas funciones grabadas en teclas, sin embargo podrán efectuarse
otras configuraciones desde la opción Diversos – Configuraciones – Configuraciones de
Teclas.
Terminal: identificación del terminal donde tendrá efecto la configuración que se realiza
Tecla: tecla que se está configurando

 Antes de seleccionar la tecla tendrá que hacer clic en el botón Activar.
Producto: configuración de tecla para productos
Función: configuración de tecla para funciones
Artículo/Función: identificación del producto/función configurada
 Podrá consultar los productos/funciones disponibles para configuración a través de

búsqueda – botón

Contraseña: contraseña asociada a la tecla configurada
T eclas predeterminadas
Función Descripción de la función T ecla

FUNCTIONLIST Lista de funciones CTRL+A
QTY Cantidad Asterisco (tn)
UNITPRICE Precio unitario Más (tn)
DISCOUNT Descuento de línea Menos (tn)
CASHDRAWER Apertura de caja F3
SAVETEMPTRANS Guarda ticket temporal CTRL+F3
RESTORETEMPTRANS Repone ticket temporal CTRL+F4
ABORT Abortar documento F5

T eclas predeterminadas
Función Descripción de la función T ecla

SELECTCUSTOMER Seleccionar cliente F6
PRINTCHECK Impresión de cheque F7
CASH-10 Venta a crédito F8
LEDGERACCCHECK-REC Emisión de recibo CTRL+F8
CASHDISCV Finalizar documento con F9
descuento en valor
CASH Finalizar documento F10
LOCK Bloquear terminal F11

TABLAS
Introducción de los elementos usados en el tratamiento informático de la cadena de tareas, que

constituyen la gestión de la empresa.
Como elementos funcionales comunes a todos los Mantenimientos, tenemos:
 El botón de búsqueda que permitirá consultar los registros ya creados en la

tabla que estemos consultando.
 A la izquierda de la pantalla del Mantenimiento, estará la barra de opciones, con los

botones para crear, guardar y eliminar registros (además de otros botones específicos
de algunas tablas).
Creación de nuevo registro
Guardar registro
Eliminación de registro
1. MONEDAS
Información relativa a monedas y cambios, distribuida en dos carpetas: Moneda y

Especificaciones.
Moneda

Información general relativa a la moneda.
Sigla: identificación de la moneda
Descripción: moneda
Euro: moneda sustituida por el euro
Factor de conversión: tipo de cambio en relación al euro
Cambio en relación: moneda para cambio
Fecha: fecha de la última actualización de la tasa de cambio
Precio de compra: precio de compra utilizado en los documentos de compras
Precio de venta: precio de venta utilizado en los documentos de venta
Especificaciones

Positivo: ejemplo de presentación de valor positivo
Negativo: ejemplo de presentación de valor negativo
Símbolo monetario: símbolo de la moneda
Posición símbolo: formato de presentación del símbolo de la moneda
Formato número negativo: formato de presentación de valor negativo
Nº de casillas decimales: casillas decimales para totalizadores
Nº decimales productos: casillas decimales para valores unitarios
2. ZONAS / PAISES
Zonas geográficas de las entidades.
Número: identificación de la zona

Zona: descripción de la zona
Tipo: tipo de zona (nacional, intracomunitaria, otros países o inversión sujeto pasivo)
Moneda: moneda usada en la zona
País: país para aplicación de impuestos
Región: región de impuestos

3. IMPUESTOS
Información relativa a los regímenes impositivos.
3.1. Grupos de Impuestos
Definición, por región, de los diversos grupos de impuestos.
Código: identificación del grupo

Descripción: descripción del grupo
País: país
Impuestos definidos: tasas de impuestos existentes
Impuestos en el grupo: impuestos a aplicar en el grupo

3.2. Definiciones de Impuestos
Impuestos admitidos por la aplicación teniendo en cuenta el tipo de actividad.
Número: identificación del impuesto

Descrip. descripción del impuesto
Desc.corta: siglas del impuesto
B. Imponible: tipo de base imponible (sobre transacción, valor bruto o sobre otros impuestos)
Orden de cálculo: orden en el cual incidirá la tasa sobre el valor del producto
Casillas decimales: número de decimales admitidos

Fórmula de cálculo: fórmula aplicada para calcular el impuesto
Fórmula inversa: fórmula aplicada para calcular el impuesto incluido
3.3. Tasas por Impuesto
Definición, por región, de las tasas para cada impuesto.
País: país
Impuesto: sigla del impuesto
Grupo: grupo de la tasa para cada impuesto
Tasa: porcentaje a aplicar
3.4. Zonas de Impuestos
Zonas para aplicación de los impuestos (Península y Baleares, Canarias y Ceuta y Melilla).

País: país
Código: sigla identificativa de la región de impuestos
Nombre de la zona: nombre de la zona de impuestos
3.5. Impuestos por Entidad
Tipos de impuestos asociados a cada entidad.
Número: identificación del impuesto

Descrip. descripción del impuesto

Tipo: tipo de impuesto (nacional, intracomunitario, otros países o inversión sujeto pasivo)
País: país
Impuestos definidos: tasas de impuestos existentes
Impuestos en el grupo: impuestos a aplicar
4. PLAZOS DE PAGO
Tipos de Pagos posibles para las transacciones comerciales.
Número: identificación del pago

Descrip.: breve descripción del pago
Plazo: periodicidad del pago
Días: días relativos a la periodicidad de pago para el cálculo de la fecha de vencimiento

 La nomenclatura de este campo varía en función de la periodicidad seleccionada.
Descuentos: porcentaje de descuento a aplicar cuando se utiliza el tipo de pago que estamos
configurando. Se pueden indicar hasta 3 descuentos
Plazos: pago a plazos
Cobro automático:
En la definición de los pagos a plazos debe informar la carpeta Plazos.

Plazo: plazos aplicados (iguales, diferentes o primero diferente)
Plazos: número de plazos
Número: número del plazo
Cantidad (%): porcentaje del plazo
Días: número de días para pagar el plazo, a contar desde la fecha del vencimiento anterior. En
el caso del primer plazo, los días indicados en esta pantalla se sumarán a la fecha calculada a
partir de los campos Plazo y Días de la carpeta General)
5. MODALIDADES DE PAGO
Formas de pago para las operaciones comerciales con terceros.

Número: identificación de la modalidad de pago

Forma: nombre de la modalidad de pago
Forma aplicada en: aplicación de la modalidad (cobros, pagos o ambos)
Actualiza caja en cierre: Posibilidad de definir que formas de pago actualizan la caja en el
cierre.
Tipo: tipo del modo de pago (en efectivo, tarjeta de débito/crédito, cheque, vale, cuenta
corriente o cupón)
Límite: valor límite del documento para aplicar el modo de pago
Utilizable en ventas a partir de: importe del documento a partir del cual podrá usarse el modo
de pago
Identificación del cliente: el uso del modo de pago obliga a identificar el cliente - DNI
Identificación del pagaré: el uso del modo de pago obliga a cubrir los datos del pagaré
 Aplicable en modalidades de tipo Cheque.
Puede dar cambio en dinero: el uso del modo de pago permite dar cambio en efectivo
Usa documentos para pagar: el uso del modo presupone la presentación de documentos
como pago
6. VENDEDORES
Entidades asociadas a los clientes y documentos.

A la izquierda se muestra la barra de opciones:
Guardar registro
Asociación de fotografía
Agenda de compromisos del vendedor
Extracto de c/c
Consulta de acumulación de c/c

Los datos de vendedores se distribuyen por diversos tabuladores.
General
Datos generales relativos al vendedor.
Número: identificación del vendedor

Nombre: nombre del vendedor
Dirección: dirección del vendedor
Cód. C. Postal: código postal del vendedor
Idioma: idioma utilizado
Departamentos: departamento del que forma parte el vendedor
País: nacionalidad
Provincia: provincia al que pertenece el vendedor
Municipio: municipio del cliente
Teléfono: número de teléfono de contacto

Móvil: número de teléfono móvil
E-mail: dirección de correo electrónico
Web: dirección web
Otros campos
Información adicional relacionada con el vendedor.
DNI: número de carné de identidad
Fecha Nac.: fecha de nacimiento
NIF: número de identificación fiscal
Admisión en: fecha de admisión del vendedor
Observ.: información adicional
Ruta: rutas en las que está el vendedor (cuando se utiliza la funcionalidad de rutas)
Comisiones
Información sobre las comisiones que corresponden al vendedor por las ventas efectuadas.

Grupo de vendedor: agrupación de vendedores - permite asociar planificaciones de comisión

a diversos vendedores
Descuento máximo: valor máximo de descuento que el vendedor puede efectuar
Grupo de penalizaciones: penalización a la que está sujeto el vendedor en el procesamiento

de las comisiones
Pago de comisiones (Venta/Liquidación): porcentaje de comisión a atribuir en la emisión de

la venta y/o liquidación del documento (la suma de ambos deberá ser el 100%).
Comisión sobre otros vendedores: vendedores sobre los cuales tendrá comisión y respectivo
porcentaje
La comisión incide sobre (el valor de la comisión calculada/el valor de las ventas): valor
básico para calcular las comisiones sobre otras comisiones. Si se selecciona “El valor de la
comisión calculada” se refiere al valor de comisión de los otros vendedores, si se selecciona
“El precio de las ventas”, la comisión se calculará sobre el valor neto del documento
Autorizaciones
Configuraciones inherentes al acceso a las diversas opciones/operaciones de la aplicación.
Cambiar contraseña: definición de contraseña asociada al vendedor
Grupo: identificación del grupo de usuarios
Nombre: nombre del grupo de usuarios

6.1. Planificación de Comisiones
Reglas para calcular las comisiones a pagar al vendedor.
Número: identificación de la planificación


Descripción: breve descripción de la planificación
Simple/Compuesta: forma en que se aplicarán las comisiones (criterio único o combinación de

criterios)
Niveles de comisiones: porcentaje de comisión en base a la cantidad vendida o al valor de

venta. Si se indica “No utiliza” niveles de comisiones, se aplica el porcentaje fijo definido en
“Comisión”
Válido en: intervalo de días en que es válida la planificación de comisión
Criterio de escalados: si se planifican comisiones por niveles (de cantidad o valor), criterio
para aplicar las cantidades o valores: por cada línea, por documento o por período procesado.
Cálculo: cálculo de la comisión basado en el precio de venta (valor neto) o en el beneficio,

deduciendo o no los descuentos efectuados (% Comisión - % Descuento aplicado)
 Para más información, consulte el apartado “Comisiones de Vendedores” de este

manual
6.2. Grupos de Penalizaciones
Penalizaciones aplicadas a las comisiones basadas en el vencimiento del documento.
Número: identificación de la regla de penalización

Nombre: breve descripción de la regla de penalización
Tabla de penalizaciones: días y porcentaje de penalización
6.3. Departamentos
Secciones de la empresa. Es un dato informativo.

Departamento: sigla identificativa del departamento
Descripción: nombre del departamento
6.4. Grupos de Vendedores
Grupos de vendedores.
Grupo: identificación del grupo de vendedores

Descripción: nombre del grupo
6.5. Rutas de Vendedores
Recorridos de ventas.

Ruta: identificación de la ruta

Descripción: nombre de la ruta
6.6. Subrutas de Vendedores
Asociación clientes  rutas.
Ruta: identificación de la ruta a la que está asociada la subruta
Subruta: identificación de la subruta

Descripción: nombre de la subruta
Clientes a visitar: clientes incluidos en la subruta

7. CLIENTES
Identificación completa de los clientes, es decir, entidades compradoras de mercancías,

productos y servicios.
Guardar registro
Impresión de etiqueta
Extracto de c/c
Consulta de acumulados de c/c
Análisis de facturas del cliente

Análisis de movimientos de facturas del cliente
Comentarios relativos al cliente
Campos extra de cliente
Contraseña de acceso
Exportación a Microsoft Outlook
Mensajes para el cliente
Copiar información del cliente a portapapeles
Exportar ficha de cliente
Importar ficha de cliente
Los datos de clientes se distribuyen por diversos tabuladores.
General
Datos generales relativos al cliente.

Podrá consultar los clientes ya creados a través de los botones de búsqueda y búsqueda
avanzada o por las flechas de navegación
Número: identificación del cliente

Nombre: nombre del cliente
Dirección: dirección del cliente
Cód. Postal: código postal del cliente
NIF/CIF: número de identificación fiscal
Teléfono 1: número de teléfono de contacto
Fax: número de fax
Móvil 1: número de teléfono móvil

Web: dirección web
País: nacionalidad
Provincia: provincia a la que pertenece el cliente
Municipio: municipio del cliente
Agrupación: agrupación de clientes
Vendedor: vendedor asociado al cliente
Zona: zona a la que pertenece el cliente
Transporte: tipo de transporte asociado al cliente
Impuestos: impuesto por entidad asociado al cliente
Pago: tipo de pago normalmente usado por el cliente
Forma: modo de pago normalmente usado por el cliente
Precios: línea de precio asumida por defecto en la emisión de documentos
Grupo: grupo al que pertenece el cliente
Desc. Línea: porcentaje de descuento en los productos
Desc. Global: porcentaje de descuento global
Retención: activación de la retención en origen
Tasa: tasa de retención en origen
Puntos: número de puntos acumulados
Cliente desde: fecha de inicio de las relaciones comerciales con el cliente
Última venta: fecha del último documento de venta emitido al cliente
Último documento: último documento de venta emitido al cliente
Saldo: saldo de c/c
Cheques: cheques en cartera
Otros datos
Información adicional relacionada con el cliente.

Tipo: tipo de limite de crédito
Precio: valor para límite de crédito
Moneda: moneda
Días: número de días para límite de crédito
Serie por defecto:serie por defecto en documentos
Nº de copias: número de copias por defecto para la impresión de documentos
Bloqueado: activación del bloqueo de cliente
Inactivo: Cliente desactivado
Cod.Tarjeta: Nº Tarjeta Fidelización del cliente
Observaciones: información adicional
Enviando documento electrónico a TPVplus remoto: activación del envío de documento por e-
mail
Direcciones
Registro de direcciones del cliente.

Número: identificación del registro de dirección

Tipo de dirección: clasificación de la dirección
Dirección: dirección
Cód. Postal: código postal
País: identificación del país
Provincia: provincia a la que pertenece
Municipio: municipio de la dirección
Envío de correo: activación de dirección para enviar correspondencia
Contactos
Contactos de la empresa cliente.

Número: identificación del contacto

Nombre: nombre del contacto
Cargo: cargo del contacto en la empresa
Observ: información adicional
Teléfonos: número de teléfono de contacto
Correo electrónico: direcciones de correo electrónico
Cuentas
Identificación de las cuentas bancarias del cliente.

Número: identificación de la cuenta bancaria

País de la cuenta: país al que pertenece
Descripción: descripción de la cuenta bancaria
Moneda: moneda
Cta completa: número de identificación bancaria
Banco: banco al que pertenece la cuenta bancaria
IBAN: número internacional de identificación bancaria (International Bank Account Number)
Facturas periódicas

Configuración de facturas periódicas del cliente.
Al pulsar el botón de Agregar , se presentará la siguiente pantalla:

F.Periódica: descripción de la factura periódica (por ejemplo: Alquiler, Cuota mensual de

servicios, mantenimiento, etc.)
Creando: tipo de documento que generará el procesamiento del acuerdo de factura periódica
Convirtiendo: tipo de documento a convertir al procesar el acuerdo de factura periódica
Periodicidad: periodicidad del acuerdo de factura periódica
Fechas de procesamiento: fecha de inicio, fecha de fin, fecha del próximo y último acuerdo
Almacén de salida: almacén asumido para salida de productos al procesar el acuerdo
Productos a facturar en la próxima f.: productos a incluir en la factura periódica. Pulsando

INTRO sobre el campo, aparecerá la lista de productos para seleccionar el que interesa.
Cantidad, Precio Unitario, Descuento: para la referencia indicada.
A la izquierda se muestra la barra de opciones para dar de alta nuevos registros, grabar el
registro y borrar registro, además de una opción para importar una factura periódica asociada a
otro cliente de la base de datos (se copiarían los datos de la factura periódica definida para
otro cliente en esta pantalla):
Pedidos
Análisis de documentos (por defecto, notas de pedido) en términos de conversión.

Fecha: fecha de inicio del intervalo de tiempo a analizar
Fecha final: fecha de fin del intervalo de tiempo a analizar
Documento: tipo de documento objeto de análisis
Estado: estado del documento
Actualizar: botón de actualización de registros

Contratos
Contratos asociados a un cliente. Se pueden consultar las unidades utilizadas dentro del
Contrato.
7.1. Grupos de Clientes
Agrupaciones de clientes.
Grupo: identificación del grupo de clientes

7.2. Imputación (Obras / Vehículos / Personalizada)

Obras, vehículos o campos Personalizados asociados a las entidades cliente para imputación
en los documentos de venta.
 Dependiendo de lo configurado en Diversos – Configuraciones – Parámetros –

Secuencia – Asignación al cliente en las ventas se visualizará un formato de
mantenimiento (Obra, Vehículos o, en caso de Personalizada, lo parametrizado en
Diversos – Configuraciones – Configurar Campos de Asignación de Clientes)
u otro.
Para todos los mantenimientos (Obra, Vehículos o Personalizada), además de las opciones
comunes (Nuevo, Grabar y Borrar), existe una segunda pestaña para Informes:
Análisis de facturas del cliente
Análisis de movimientos de facturas del cliente
7.2.1. Obras
Número: identificación de la obra

Cliente: cliente asociado a la obra
Descripción: nombre de la obra
Inicio: fecha de inicio de la obra

Fin: fecha de finalización de la obra
Presupuesto: importe presupuestado para la obra
Observaciones: información adicional relativa a la obra
Últ. Venta: último documento asociado a la obra
Inactivo: desactivación de la obra
7.2.2. Vehículos
Número: identificación del vehículo

Cliente: cliente asociado al vehículo
Matrícula: matrícula del vehículo
Año: año de fabricación
Kilómetros: número de kilómetros actuales
Marca: marca del vehículo
Modelo: modelo del vehículo
Color: color del vehículo
Nº bastidor: número de serie del vehículo
Observaciones: información adicional relativa al vehículo
Últ. Venta: último documento asociado al vehículo

Inactivo: desactivación del vehículo
7.2.3. Personalizada
Número: identificación del objeto

Cliente: cliente asociado al objeto
Descripción: nombre del objeto
Personalizada: registros predefinidos para la imputación personalizada

 La nomenclatura de este campo se define en la configuración de los campos de
imputación (parametrizado en Diversos – Configuraciones – Configurar Campos
de Asignación de Clientes).
Observaciones: información adicional relativa al objeto
Últ.Venta: último documento asociado al objeto
Inactivo: desactivación del objeto
8. PROVEEDORES
Identificación completa de los proveedores de la empresa, es decir, entidades vendedoras de

mercancías, productos y servicios.

Podrá consultar los proveedores ya creados a través de la búsqueda – botón y - o por

las flechas de navegación
Guardar registro
Extracto de c/c
Consulta de acumulados de c/c

Análisis de facturas del proveedor
Análisis de movimientos de facturas del proveedor
Comentarios relativos al proveedor
Campos extra de proveedor
Contraseña de acceso
Exportación a Microsoft Outlook
Mensajes para el proveedor
Copiar información del proveedor a portapapeles
Exportar ficha de proveedor
Importar ficha de proveedor
Los datos de proveedor se distribuyen por diversas pestañas.
General
Contiene los datos generales relativos al proveedor.
Número: identificación del proveedor


Nombre: nombre del proveedor
Dirección: dirección del proveedor
Cód. Postal: código postal del proveedor
NIF/CIF: número de identificación fiscal
Fax: número de fax
Web: dirección web
País: nacionalidad
Provincia: provincia a la que pertenece el proveedor
Municipio: municipio del proveedor
Agrupación: agrupación de proveedores
Zona: zona a la que pertenece el proveedor
Impuestos: impuesto por entidad asociado al proveedor
Pago: tipo de pago normalmente usado por el proveedor
Forma: modo de pago normalmente usado por el proveedor
Código de cliente en el proveedor: número de cliente en la firma proveedor
Retención: activación de la retención en origen
Tasa: tasa de retención en origen
Desc. Línea: porcentaje de descuento en los productos
Impuesto incluido: activación de emisión de documentos con impuesto incluido
Incluir portes en la Cuenta Corriente: activación en el registro del valor de portes en la c/c

Proveedor desde: fecha de inicio de las relaciones comerciales con el proveedor
Última compra: fecha del último documento de compra registrado para el proveedor
Último documento: último documento de compra registrado para el proveedor
Saldo: saldo de c/c
Otros datos
Información adicional relacionada con el proveedor.
Inactivo: Proveedor desactivado
Descuentos por familia: tabla de descuentos para familia de productos
Compras P.Unit decimales: número de casillas decimales para precio unitario de productos
Contabilidad: campo informativo de la cuenta contable asociada al proveedor
Enviando documento electrónico a TPVplus remoto: activación del envío de documento por e-
mail
Direcciones
Registro de direcciones del proveedor.


Contactos
Contactos de la empresa proveedora.


Cuentas
Identificación de las cuentas bancarias del proveedor.


Moneda: moneda
Cta. Completa: número de identificación bancaria
Pedidos
Análisis de documentos en términos de conversión.

Fecha inicial: fecha de inicio del intervalo de tiempo a analizar
Fecha final: fecha de fin del intervalo de tiempo a analizar
Documento: tipo de documento objeto de análisis
Estado: estado del documento
Actualizar: botón de actualización de registros
9. ENTIDADES
Entidades que no sean clientes, proveedores o vendedores.
Comentarios relativos a la entidad
Campos extra de la entidad

Los datos de entidades se distribuyen por diversas carpetas:
General
Datos generales relativos a la entidad.
Número: identificación de la entidad

Nombre: nombre de la entidad
Direcciones
Registro de direcciones de la entidad.


Contactos
Contactos de la entidad.


Cuentas
Identificación de las cuentas bancarias de la entidad.

Moneda: moneda
10. FAMILIAS

Agrupaciones de artículos.
Modificación del nivel de la familia/subfamilia en el árbol
Imagen asociada a la familia
Salir
Los datos de familias se distribuyen por diversas pestañas.
General
Información general relativa a las familias.
Número: identificación de la familia

Origen: posición en la ramificación de familias

Nombre: descripción de la familia
Márgenes para precios: porcentaje para calcular el precio de venta basándose en el precio de
coste del producto perteneciente a la familia
Tipo (Producto/Servicio/Interés/Portes): clasificación de los productos de la familia
Descuento máximo: descuento máximo permitido para productos asociados a la familia
Nº de etiquetas: nº de etiquetas por defecto asumido en la impresión de etiquetas de

productos de la familia
Unidad de venta: unidad de venta asumida para los productos asociados a la familia
Exportar a Táctil: considerar los productos asociados en la creación automática de páginas

del táctil
Obliga a indicar cliente en la venta: los productos asociados a la familia obligan a identificar
el cliente en el documento de venta
Otros datos
Información adicional relativa a las familias.
Prop. 1: propiedad 1 de los productos asociados a la familia

Período de garantía: información del período de garantía de la familia

Campos definibles: diez campos para informaciones varias relativas a productos asociados a
la familia
11. PRODUCTOS
Información completa sobre servicios y mercancías en general con los que trabaja la empresa.
Guardar registro
Extracto de producto
Duplicación de producto
Asociación de fotografía al producto
Campos extra de producto
Importación de productos de archivo xls
Trazabilidad
Los datos de productos se distribuyen por diferentes pestañas.
Datos

Información general relativa al producto.
Podrá consultar los clientes ya creados a través de los botones de búsqueda y búsqueda
avanzada o por las flechas de navegación
Refª: Identificación del producto y respectiva descripción
Tipo de producto: categoría de productos.
 Para poder seleccionar la categoría “contrato” deberá primero activarse la opción

de Contratos en Diversos\Configuraciones\Parámetros. Y además asociar un
“Documento para utilizar con el Débito del contrato”, es decir, un documento donde
se realizarán las anotaciones de las unidades utilizadas del contrato, pero donde no
se realizarán cobros.
 Para poder seleccionar la categoría “Compuesto/Conjunto” deberá primero
activarse la opción de “Clasificación de los productos vendidos en conjuntos”
en Diversos\Configuraciones\Parámetro. Podremos indicar hasta 7 tipos de
clasificaciones para filtrar y 2 campos más para crear conjuntos de detalles.
Descripción corta: descripción corta del artículo
Código de Barras: código de barras del producto y tipo correspondiente
Unidad de venta: unidad de venta del producto
Capacidad: capacidad

Impuesto: grupo de impuestos asociada al producto
Proveedor: principal proveedor del producto
Familia: familia de productos
Imagen: imagen del producto
Propiedades: propiedades asociadas al producto
Precio de coste: precio de coste último del producto con y sin impuestos incluidos
P.Venta (1): precio de venta 1 del producto con y sin impuestos incluidos y margen
correspondiente
correspondiente
correspondiente
P.C.Medio: precio de coste medio del producto
Leer Cant Balanza: activación de lectura de peso de la balanza al emitir el documento
No puede mod. precios: activación de bloqueo de modificación de precio del producto en la

balanza
Disponible Táctil: diponibilidad del articulo en pantalla táctil
Discontinuo: activación de producto discontinuado (obsoleto)
No agrupar: agrupación de líneas del documento para el producto
Tara: campo informativo de la tara
Per. Garantía: campo informativo del período de garantía
Campo (1): campo extra 1
Procesa Stock: activación de procesamiento de stock del producto
INVENTARIO: cantidad total existente del producto
Recalculo del stock
Botón para recalcular el stock en la ficha del producto.

Stocks
Información del stock del producto.

Inventario por: criterios para análisis de inventarios (almacén, color y tamaño, edición o
propiedades)
Almacén: almacén para análisis de stock, cantidades pedidas y entregadas
Refª Local Almacén: campo informativo del lugar del almacén donde se encuentra el producto
(estante)
Stock Mínimo: stock de seguridad

 Stock Mínimo al seleccionar un almacén es el vigente cuando se efectúa el control
de stock (Diversos – Configuraciones – Parámetros – Movimientos – Permisos
generales en los movimientos de Compra y Venta).
 Stock Mínimo al seleccionar (Todos), es el stock mínimo que sirve de referencia

para el Informe de Stock – Productos en Punto de Pedido.
Stock Reposición: campo informativo de la cantidad sugerida para reposición
Cant Pedida de clientes: pedidos pendientes de clientes
Cant. Pedida a proveedores: pedidos pendientes a proveedores
Cant. en depósito a clientes: unidades entregadas a clientes
Cant. depositada de proveedores: unidades entregadas por los proveedores
Cant. disponible: cantidad disponible de producto

 Por defecto, la cantidad disponible se calcula deduciendo a la cantidad existente la
cantidad pedida de clientes y las unidades consignadas a estos.
Cant. Existente: cantidad existente de producto
Últ. Entrada: fecha del último documento que registró entrada en stock
Últ. Salida: fecha del último documento que registró salida de stock
Gráfico de Ventas/Compras últimos: meses para análisis gráfico de compras y ventas
Equivalentes
Tabla de equivalencias de productos.

 Al registrar la venta podrá consultar los productos equivalentes y sugerirlos al
cliente, útil para los casos de ruptura de stock – función ALTERNATIVOS
(ITEMALTERNATIVE).

Referencia: identificación del producto equivalente
Descripción: descripción del producto equivalente
Contrato
Desde esta opción se irán indicando los productos y unidades que componen el contrato. Se
podrá indicar un importe máximo para el contrato y para cada una de las unidades de
componentes o dejar un valor a 0 para no indicar un máximo. Y también una duración de
Caducidad.

T./Color
Información de los colores y tallas asociados al producto.
Utilizar la predefinición: referencia identificativa de la gama de colores y tallas.
Cód. Barras (7 dígitos): código de barras del producto

 Los productos con colores y tallas asociados presentan un código de barras con 7
dígitos para su identificación, identificando los restantes dígitos el color y el tamaño
de acuerdo con la máscara definida en Diversos – Configuraciones –
Parámetros – Áreas Funcionales – Formato del código de barras.
Tallas: tabla de tallas asociadas al producto
Colores: gama de colores asociados al producto
Stock Mínimo: stock de seguridad por talla/color
Precio de coste: precio de coste del producto por talla/color
P.Venta (1): precio de venta 1 del producto por talla, para todos los colores
Compuestos
Información de la composición del producto.
Componentes necesarios para vender: unidades del producto para la cual definiremos la
composición(en la rejilla inferior)

El precio de venta de este producto es el sumatorio de los precios de venta de sus

componentes: el cálculo del precio del producto corresponderá al de sus componentes
 Si no se activa este campo, se respetará el precio definido en la ficha principal del
producto
Producto: referencia de los componentes del producto
Descripción: descripción de los componentes del producto
P.Coste: precio de coste de los componentes del producto
Color: color de los componentes del producto
Tamaño: talla de los componentes del producto
AddOn: edición de los componentes del producto (para artículos de tipo Edición)
Cant: cantidad de los componentes del producto
Precio de coste: precio de coste del producto de acuerdo con la composición definida
Pulsando el botón podemos consultar la cantidad máxima que se puede “producir” de

acuerdo con la existencia y composición definida
Proveedor
Identificación de las referencias del proveedor para el producto y códigos de barras alternativos
y/o packs del producto.

Introducir precios: precios de la tabla con o sin impuestos incluidos
Nº Prov.: identificación del proveedor
Proveedor: nombre del proveedor
Refª del proveedor: código que tiene asignado el proveedor para este producto
Tamaño: tamaño del producto
P.Coste: precio del producto en el proveedor
Descuento: descuento del proveedor para el producto
Cant. Mín.: campo informativo de la cantidad mínima de compra
Fecha: fecha del último documento de compra del proveedor
Serie: serie del último documento de compra del proveedor
Tipo: siglas del último documento de compra del proveedor
Número: número del último documento de compra del proveedor
Últ.Cant.Prov.: cantidad registrada en el último documento de compra del proveedor
Precio: valor del último documento de compra del proveedor

Código de Barras: código de barras alternativo mediante el cual se identificará el producto o

paquete de productos
Color: color al que se refiere el código de barras alternativo
Tam: tamaño al que se refiere el código de barras alternativo
Descripción: descripción del código de barras alternativo
Tipo CB: tipo del código de barras alternativo
Cantidad: cantidad a la que se refiere el código de barras alternativo

 En el caso de los paquetes de productos se mencionarán las unidades del paquete
a las que se refiere el código de barras alternativo.
P.Pack s/Impuestos: precio asumido al registrar el código de barras alternativo.

 La nomenclatura de este campo varía según la selección de precio con o sin
impuestos incluidos.
Especial
Informaciones varias relativas al producto.

Artículo asociado: cantidad y artículo que se incluirán en la venta al registrar la referencia en

un documento de venta.
País de origen: país de origen del producto
Peso Bruto: peso bruto del producto
Altura: dimensión del producto en altura
Ancho: dimensión del producto en anchura
Largo: dimensión del producto en largura
Imprimir Stub: impresión de stub – útil para identificar la ropa en sistema de lavandería
Ingredientes: información de los ingredientes que componen el producto
Formato de etiqueta: para balanzas que imprimen sus propias etiquetas de producto,
información a enviar a la balanza en relación a la etiqueta que tiene que imprimir (de los
diferentes modelos de etiquetas que traen las propias balanzas, indicaremos el nº del modelo
que vamos a utilizar).
Vencimiento: información a enviar a la balanza en relación a la caducidad del producto
Días hasta la caducidad: información a enviar a la balanza en relación a la caducidad del

producto
 La nomenclatura de este campo varía según el tipo de vencimiento seleccionado.
Días de consumo: información a enviar a la balanza en relación al consumo del producto

 La nomenclatura de este campo varía según el tipo de vencimiento seleccionado.
Mensaje de aviso: mensaje a presentar al usuario cuando registre el producto en los

diferentes documentos (Compra, Venta, Stocks).
Observaciones: observaciones varias asociadas al producto
Creado el: fecha de creación del producto
Puesto: terminal en que fue creado el producto
Obliga a indicar el cliente en la venta: producto que implica la identificación del cliente al que
se vende
Exporta Interface: incluido en la exportación a Interface
Exportar a Táctil: asumido en la creación automática de páginas en el táctil
Pescado
Información específica de productos de pescado.

 Función activada en Diversos – Configuraciones – Parámetros - Áreas Funcionales

– Pescaderías.
Nombre científico: nomenclatura científica del pescado
Método de producción: producción del pescado (capturado o de acuicultura)
Zona de Captura: mar donde ha sido capturado el pescado
País: información del país
Peso neto escurrido: cantidad de producto que contiene el embalaje sin agua de vitrificación
Precios
Precios por propiedad.

Línea de precio: línea de precio de venta
Propiedad: propiedad a la que se refiere el precio
Importe sin Impuestos: precio sin impuestos incluidos
Importe con Impuestos: precio con impuestos incluidos
Campos definibles
Diez campos para informaciones varias relativas a productos de una determinada familia
 El nombre de los campos se define en la tabla de familias.

Unidades de medida de stock
Poder tener Stock en dos unidades, con un factor de conversión entre una y otra, y por defecto,
para cada tipo de documento, porque tipo de unidad se capturan las líneas.
Dos unidades de medida por producto.
Cada producto podrá tener asociadas dos unidades diferentes- Unidad Base e Unidad
Alternativa.
 La unidad alternativa no puede contener formulas.
 Los precios definidos se refieren a la unidad base.
La unidad base correspondiente a la unidad alternativa no podrá ser 1 a 1, es decir, la unidad

alternativa podrá corresponder a X unidades base. Esta relación podrá ser definida en la ficha
del artículo- Factor

Podrá ser definida una unidad por defecto para los documentos de venta, compra y
documentos de stock

Aunque esté definida una unidad por defecto para documentos, podrá ser cambiada en el
documento. Para poderla cambiar se ha de configurar como editable el campo unidad en la
línea del documentos.- Uni.
Para poder indicar las unidades en el documento, la unidad seleccionada deberá estar editable
.Campo Unidades.

El stock en la ficha del producto. –Inventario- se mostrará en la unidad base, no obstante se

podrá consultar el stock en ambas unidades.

Los códigos de barra, se puede definir en las diferentes unidades configuradas en el sistema.


11.1. Propiedades
Valores o gamas asociadas a los productos.
Los datos de las propiedades de los productos son distribuidos por dos pestañas.
General
Código: identificación de la propiedad
Descripción: designación de la propiedad que facilitará su identificación
Literal para clave: identificación y tipo de clave principal de la propiedad que se presentará
como descripción del campo a exhibir en la compra y venta del producto
Usa tabla asociada: propiedades con valores predefinidos que deberán usarse en los
movimientos
Pide 2ª clave: información adicional

Pide 3ª clave: información adicional
Tipo de control: al solicitar la inserción de la propiedad, al entrar en stock, salir o en ambas

situaciones
 En propiedades con tablas asociadas se asumirá el tipo de control Entrada y
Salida.
Permite varias cantidades: propiedad movida individualmente o en grupo
Salida Individual/Salida automática FIFO: la propiedad se indica en la venta o la aplicación

determina la propiedad a vender de forma automática de acuerdo con el criterio FIFO
Fecha de caducidad: al entrar en stock se pedirá la fecha de caducidad. Podrá activar el

control de caducidad (Control, inhibe movimiento o Controla, emite aviso) o podrá no
efectuar control (No Controla caducidad).
Fecha de producción: al mover la propiedad se pedirá la fecha de stock
Tabla
Registros predefinidos para propiedades con tabla asociada.
Para añadir un nuevo registro a la tabla, pulsar , con lo que se mostrará la siguiente
pantalla:

editar un registro existente
eliminar un registro
 Podrá usar los botones y para modificar el orden del listado.
 Para más información sobre propiedades, consulte el apartado Propiedades de

este manual.
11.2. Conjuntos
Para utiliza la opción de Artículos compuestos, deberemos indicar en Parámetros valores para
los campos “Clasificación de los productos vendidos en conjuntos”. Podremos indicar hasta 7
tipos de clasificaciones para filtrar y 2 campos más para crear conjuntos de detalles.

Una vez activada esta opción, desde Tablas\Productos\Conjuntos iremos añadiendo las
combinaciones:

Podremos seleccionar un campo o escribir directamente un valor. Una vez definida una
combinación, indicaremos de qué productos se compone.
Una vez creado el conjunto, se podrá utilizar sólo en los modos Front-Office, teclado o táctil.
Utilizaremos la función CONJUNTO.
Al utilizar esta función nos irá mostrando una pantalla por cada tipo de Descripción, para ir
seleccionado un valor y filtrar los artículos de un determinado conjunto:



Utilizando F4 añadiremos una línea, F5 todas las líneas, F6 se añadirán automáticamente a

Vender o Pedir en función del stock. Y F7 y F8 para añadir una línea o todas a Pedidos.
Artículos tipo con asignación por Familias
Los artículos tipo Conjuntos se podrán configurar como agrupaciones de Familias, en el

momento de la configuración asignamos una Familia, de tal manera que en el momento de la
venta, tendremos que seleccionar un número determinado de unidades de artículos
pertenecientes a una determinada Familia.

Cuando se utilice un artículo Conjunto con esta configuración, se solicitarán los artículos de
cada familia, por las cantidades configuradas:
Seleccionaremos qué tipo de familias vamos a asignar artículos y localizaremos las referencias
de los artículos a vender, que vendrán filtradas por la familia correspondiente. En documento
visualizaremos los productos que van a ser vendidos dentro del conjunto, de tal forma que la
salida de stock se realiza por los productos y el total factura se calcula por el precio del
conjunto.

El funcionamiento de la misma opción en el TPVplus Táctil

Y la visualización en el ticket:

11.3. Tallas
Tallas disponibles para asociar a los productos.
Número: identificación de la talla

Nombre: nombre del tamaño
11.4. Colores
Gama de colores disponibles para asociar a los productos.

Número: identificación del color

 Por defecto se atribuye una numeración secuencial
Nombre: nombre del color
Color: ejemplo del color
11.5. Descuentos / Ofertas
Planificación de descuentos y ofertas a aplicar en la venta.
Además del mero descuento u oferta por producto, familia, grupo de vendedores o cliente,
están contemplados también los descuentos compuestos por entidad/producto o familia de
productos.

Grabación de registro
Duplicación de registro
Importación de datos desde terminal portátil
Ejecución de script

Número: identificación de la planificación

Criterio por: regla de aplicación de la planificación
Calculo por: el cálculo del descuento se podrá hacer por línea o documento.
Aplica: tipo de planificación – descuento u oferta
Indicador de descuentos: criterios para calcular el valor de descuento, si se define el tipo

Descuento/Precio
No utiliza: no se utilizan tramos para el cálculo
Porcentaje: porcentajes de descuento aplicados en caso de que se usen tramos
Valor: descuentos calculados de acuerdo con el precio unitario
Definición/ escalados:
Cantidades hasta: cantidad máxima del producto a la que se aplicará el descuento, en caso
de que utilice el tramo Cantidad
Valor hasta: valor máximo del producto a la que se aplicará el descuento, en caso de que
utilice el tramo valor
Válido en: intervalo de fechas en que está vigente la planificación
Intervalos de validez: intervalo de horas para aplicar la planificación
Localizaciones: puestos (o conjunto de puestos) en los que se aplica la planificación
Reglas: lista de entidades/productos a los que se aplica la planificación

Planeamiento de ofertas por familia de productos
Posibilidad de definir planeamientos de ofertas por familia de productos.
En la pestaña de Reglas se podrá seleccionar qué productos incluir de la familia seleccionada


Planeamientos de descuento/precio y oferta por talla
Planeamientos de descuentos/precios y ofertas de productos e ofertas de productos

independientemente de la talla del producto.
Posibilidad de definir una lista de productos para el descuento de Planeamiento descuento /

precio o la oferta que cubre todas las talla de los mismos
Planeamientos de descuento/precio y oferta por línea de documento
Capacidad para parametrizar cada plan, como se calcula y aplica el descuento o la oferta por
fila de documento

Planeamientos de descuento – indicador de descuento
Capacidad para definir los planeamientos como un porcentaje de descuento o el valor

Planeamientos de descuento/precio– indicador de precio
Capacidad para establecer planeamientos de precios para un valor directo, un porcentaje de

aumento un valor de aumento o aplicar precios en línea
 Precio: definir un valor que será el precio del producto.

 %Aumento: definir un porcentaje de aumento que será aplicado al precio normal del
producto incrementándolo
Pueden introducirse valores negativos, que se deducirán al precio normal del producto
 Valor de Aumento: definir un valor que será sumado al precio normal del producto.
Pueden introducirse valores negativos, que se deducirán al precio normal del producto.
 Línea de precio: definir un línea de precio que será aplicada en la venta
Planeamientos descuento/precio y oferta – valores con o sin impuestos incluidos
Planeamientos de descuentos/ precios y ofertas de productos con precios con o sin impuestos
incluidos.
Los valores predefinidos del planeamiento podrán ser con o sin impuestos incluidos.

Planeamientos descuentos/precio y oferta por escalados (tramos)
Planeamiento de descuento/precio y oferta de productos por escalados de cantidad o valor.
Posibilidad de definir tramos de cantidad o valor, para aplicarlos en determinados

planeamientos de descuento/precio u oferta.

Planeamientos descuento/precio y oferta acumulativa
Planeamientos de descuento/precio y oferta de productos acumulativos durante un

determinado periodo.
El planeamiento será válido por un periodo de tiempo y aplicándolo teniendo en cuenta todas
las ventas - planeamiento acumulativo.

Planeamientos descuento/precio y oferta individual o agrupado
Planeamientos de descuento /precio y oferta de productos evaluados de forma individual o

agrupados por documento.
 Individual: el análisis se realiza de forma individual para cada producto del

planeamiento.
 Agrupado: El análisis se realizará sumando las ventas de todos los productos

englobados en el planeamiento.

Planeamientos de ofertas – Ticket de descuento
Posibilidad de definir un planeamiento de ofertas que origine la emisión de un ticket de

descuento de un valor, en vez de oferta de X unidades de un producto.

11.6. Puntos / Ticket Descuento
Planificación de puntos y tickets de descuento a atribuir al cliente de acuerdo con las ventas.
 Para más información sobre la Gestión de Puntos y Tickets de Descuento, consulte

los apartados “Gestión de Puntos” y “Ticket Descuento” en este manual.

Puntos/Ticket descuento: tipo de planificación
De/Hasta: intervalo de tiempo en que está vigente la planificación
Criterio: aplicación de la planificación basada en el encabezado o detalles del documento
Criterio detalles:
Selección: planificación a partir de una lista de productos/familias o aplicada a un

producto/familia en concreto
Campo: planificación aplicada a productos o a familias
La regla se aplica a: registro(s) sobre los cuales se aplicará la planificación
Asignación: reglas para calcular el importe del ticket de descuento/atribución de puntos
Activado: activación/desactivación de la planificación
Localizaciones: puestos (o conjunto de puestos) en que se aplica la planificación
En la carpeta Avanzado se mostrarán los parámetros de la regla definida, permitiendo

asimismo configurar manualmente más condiciones (en la Fórmula de la Regla).
11.7. Equivalencias al descontar puntos
Tabla de equivalencia de puntos/importe monetario.

Cada: nº de puntos para descontar
Valor de descuento: importe monetario a atribuir a los puntos definidos
11.8. Comentarios Extra
Información sobre el producto a incluir en la línea de registro al mover el artículo. La selección

de los comentarios extra se activa con la función MENSARTI.
 Mantenimiento activado cuando se selecciona Diversos - Configuraciónes -
Parámetros – Parámetros – Áreas Funcionalidades - Lavanderias
Número: identificación del comentario

11.9. Grupos de Compra
Agrupación para lanzamiento contable.

Grupo: identificación del grupo
11.10. Grupos de Venta
Agrupación para lanzamiento contable.
Grupo: identificación del grupo
12. DESCRIPTIVOS
Mantenimiento manual o automático al dar de alta la Tabla de documentos, carpeta

Descriptivos. Códigos asociados a cada documento.

Número: identificación del descriptivo

Descriptivo: nombre del documento
Cuentas corrientes: tipo de registro en c/c
Opciones de precios: comportamiento en términos de actualización de los precios de coste

medio y último
Opciones de movimientos de existencias: comportamiento relativo a las existencias del

producto
13. BANCOS
Bancos (cuentas bancarias) con los que trabajan la empresa y terceros.

Comentarios relativos a la entidad bancaria
Campos extra de la entidad bancaria
Los datos de bancos se distribuyen por diversas pestañas.
General
Datos generales relativos a la entidad bancaria.
Número: identificación de la entidad bancaria

Nombre: nombre de la entidad
Código banco: código de banco n el sistema bancario del país
Código Swift: código de identificación del banco necesario para efectuar transferencias
internacionales
País: país

Fax: número de fax
Dirección Web: dirección web
Observaciones: información adicional relativa a la entidad bancaria
Direcciones
Registro de direcciones de la entidad bancaria.

Província: provincia a la que pertenece

Contactos
Contactos de la entidad bancaria.

Cuentas Bancarias
Identificación de las cuentas bancarias.


Descriptivo: descriptivo de la cuenta bancaria
Moneda: moneda
13.1. Métodos
Tipos de transacción bancaria (transferencias bancarias, ingresos, cheques, domiciliaciones,

etc.

Número: identificación del método bancario

Descripción: descripción del método
Excluir del informe: exclusión del mapa de análisis bancario
13.2. Categorías
Clasificación de los movimientos bancarios. Estructura de gastos de la empresa.
Número: identificación de la categoría bancaria

Origen: posición en la estructura de categorías bancarias
Nombre: descripción de la categoría bancaria
14. CARGAS / DESCARGAS
Lugares/medios identificados para la carga y descarga de la mercancía.

Número: identificación del lugar/medio de carga/descarga

Descripción: nombre del lugar/medio de carga/descarga
15. TRANSPORTES
Medio usado para el transporte de mercancías.
Número: identificación del transporte

Descripción: nombre del transporte
Precio: importe fijo del transporte

 Asumido como importe de portes en la emisión del documento.
Impuesto: impuesto a aplicar al transporte
Valor máximo de la venta S/IVA para incluir portes: importe a partir del cual no se cobrará el
transporte
16. ALMACÉN
Identificación de los diferentes almacenes de la empresa.

Número: identificación del almacén

Descripción: nombre del almacén
Dirección: dirección del almacén
País: país
Província: provincia en la que se encuentra el almacén
Municipio: municipio en el que se encuentra el almacén
17. TIPO DE LLAMADA
Tipos para clasificar las llamadas telefónicas efectuadas.
Código: identificación del tipo de llamada
Descripción: breve descripción del tipo de llamada
18. LLAMADAS
Registro de llamadas efectuadas.

Realizada por: tipo de entidad que realizó el contacto
Fecha: fecha del contacto
Hora inicio: hora de inicio del contacto
Hora fin: hora de fin del contacto
Vendedor: vendedor que estableció el contacto
Tipo llamada: tipo de llamada
Cliente: entidad que realizó el contacto

 La nomenclatura de este campo se modifica de acuerdo con el tipo de entidad que
establece el contacto.
Contacto: asunto del contacto
Observaciones: información adicional relativa al contacto
19. MOTIVOS DE MODIFICACIÓN
Justificaciones de modificación de registros de los documentos.
Código: identificación del motivo de modificación

Descripción: breve descripción del motivo de modificación

20. TABLAS DE CONFIGURACIÓN
20.1. Campos Extra
Información adicional aplicada a entidades, productos o documentos.
Número: identificación del campo adicional

Pregunta: descripción del campo adicional
Se aplica a: aplicación del campo adicional a entidades, productos o documentos
La respuesta a dar es: formato de la respuesta
Seleccionada de una lista: respuestas de texto posibles para seleccionar
20.2. Localizaciones
Agrupación de terminales.

Número: identificación de la localización

Nombre: descripción de la localización
Asociación de terminales a las localizaciones: puestos pertenecientes a la localización
20.3. Línea de Precios
Tarifas de precios de venta de los productos.
 Por defecto existen 3 líneas (tarifas) de precios de venta.

Número: identificación de la línea de precio

Descripción: nombre de la línea de precio
Desc. corta: nombre corto de la línea de precio
20.4. Unidades de Medida
Unidades de medida para asociar a los productos. En Diversos\Configuraciones\ Unidades de

medida
Código: identificación de la unidad de medida
Descripción: nombre de la unidad de medida
Unidad británica: si fuera unidad británica (galones, libras, millas, onzas, yardas, etc.)
Conversión para unidad base: valores en relación a la unidad base
Fórmula: fórmula de cálculo de la unidad de medida
20.5. Códigos de Cuentas Bancarias

Información de códigos de entidades bancarias. En Diversos\Configuraciones\ Códigos de

Cuentas Bancarias
Código bancario: identificación de la entidad bancaria
Banco: nombre de la entidad bancaria
Código Swift: código de identificación del banco necesario para efectuar transferencias
internacionales
Nombre corto: sigla de la entidad bancaria
País: país al que pertenece la entidad
20.6. Tabla de Documentos
Documentos de venta, compra, stock, c/c, depósito y caja existentes en la aplicación. . En

Diversos\Configuración de Documentos\ Tabla de Documentos
A través de la opción Tabla de Documentos indicaremos las características y configuración de

cada documento definido en la aplicación.
En las pantallas siguientes, visualizamos el documento FAC - Factura

Grabación de registro
Duplicación de registro
La información relativa a cada documento está distribuida en varias carpetas.

General
Abreviatura: sigla que identifica el documento
Nombre: nombre del documento
Nombre Abrev.: abreviatura del nombre del documento
Precio predefinido: precio que se aplicará en el documento, por defecto.
Secuencia para listado: orden de listado en la selección de documento para emisión
Impuesto incluido: documento con o sin impuestos incluidos, por defecto
Tipo: tipo de documento
Caja: comportamiento en términos de registro en caja
Actualiza Caja en Cierre: Posibilidad de definir que documentos actualiza la caja en el cierre.
Mapa de IVA: comportamiento con respecto al mapa de IVA
Listado Modelo 347: comportamiento con respecto al listado modelo 347

Mapa de Ventas: comportamiento con respecto al mapa de ventas
Mapa de Compras: comportamiento con respecto al mapa de compras
Origen a reembolso: documento usado como pago (un Ticket Reembolso, un Ticket
Descuento, por ejemplo)
Puede ser convertido: se permite convertir el documento (por ejemplo, una Nota de Pedido
puede ser convertida a Albarán, Ticket o Factura. Pero un Ticket o Factura, no podemos
convertirlos en otro documento, ya que son documentos “finales”).
Control de Crédito: si está activo el control, se controla el crédito al emitir un documento para
la entidad
Validar fecha de creación: la fecha del documento se valida impidiendo la emisión de

documentos con fecha anteriores a los ya emitidos con numeración inferior
Obligar a S/Refª: es obligatorio cubrir el campo S/Refª al emitir el documento
Pide propiedades: indicación de propiedades de los productos registrados
Pide fecha de entrega: se solicita la indicación de la fecha de entrega de trabajos al emitir el

documento.
Comportamiento: comportamiento en términos de registro en la c/c

 Propiedad de los documentos de tipo Cuenta Corriente.
Cuenta Corriente utilizada: c/c en la que se registra el documento

 Propiedad de los documentos de tipo Cuenta Corriente y Caja.
Este documento tiene el siguiente comportamiento: comportamiento del documento en

términos de registro en stock
 Propiedad de los documentos de tipo Stock.

Descriptivos
Descriptivo: identificación del descriptivo asociado al documento
Cuentas corrientes: tipo de registro en c/c

Opciones de precios: si el documento actualiza el precio de coste medio y/o precio de coste
último del producto
Opciones de movimientos de existencias: comportamiento del documento con respecto a

las existencias del producto.
Otros campos

Numeradores por serie de documento: numeración del documento para cada serie existente
Obliga el indicar el tercero: al emitir el documento es obligatorio indicar la entidad
Requiere la identificación del NIF/CIF: al emitir el documento es obligatorio indicar un número

de contribuyente válido para la entidad
Envia e-mail en cc para: dirección de correo electrónico
Observaciones: información a incluir en las observaciones del documento en el momento de

su emisión
Estado inicial: estado asumido en el momento de la emisión del documento
Autorizaciones
Grupo: identificación de los grupos de usuarios existentes en el sistema
Nombre: nombre de los grupos de usuarios existentes
Ver: permite visualizar el documento
Nuevo: permiso de creación de nuevo documento
Modificar: permite modificar el documento
Anular: permite anular el documento

20.7. Hardware
La configuración de los dispositivos de Hardware se realizará a través de Diversos –

Configuraciones – Tablas de Hardware - dispositivo
20.7.1. Impresoras de Tickets (modo directo)
Configuración de impresoras para imprimir usando driver directo.
Número: identificación del dispositivo

Nombre: descripción del dispositivo
Inicio: secuencia ESC para definir el code page
Corte de papel: secuencia ESC para corte de papel
Cambio de línea: secuencia ESC para cambio de línea
Nº líneas hasta corte: número de líneas que avanza el papel hasta que se corta
Usar configuración básica: usa secuencia ESC definida específicamente para el dispositivo

Usar configuración multi-estación: admite multi-estación
Puerto: puerto al que está conectado el dispositivo
Definiciones del puerto: configuraciones de conexión del puerto al que está conectado el
dispositivo
Charset: charset (codificación de caracteres)
Configuración básica: secuencia ESC para impresión en rojo, subrayado, doble altura, doble
ancho e invertido
Configuración multi-estación: secuencia ESC para imprimir en multi-estación
20.7.2. Impresora de Tickets (driver Windows)
Configuración de impresoras para imprimir usando driver Windows.

Corte de papel: secuencia ESC para corte de papel
Cambio de línea: secuencia ESC para cambio de línea
Nº líneas hasta corte: número de líneas que avanza el papel hasta que se corta
Usar configuración básica: usa secuencia ESC definida específicamente para el dispositivo

Usar configuración multi-estación: admite multi-estación
dispositivo
Configuración básica: secuencia ESC para imprimir letra grande, letra pequeña, color,
invertido y fuente control
Configuración multi-estación: secuencia ESC para imprimir en multi-estación
20.7.3. Lectores de código de barras
Configuración de lectores de códigos de barras.

dispositivo
20.7.4. Visores de Cliente
Configuración de visores de cliente.


Página de códigos: secuencia ESC para cambiar a charset
Limpiar: secuencia ESC para limpiar la información del visor
Cursor en la 1ª línea: secuencia ESC correspondiente a la 1ª posición de la 1ª línea del visor
Cursor en la 2ª línea: secuencia ESC correspondiente a la 1ª posición de la 2ª línea del visor
Puerto predeterminado: puerto al que está conectado el dispositivo
dispositivo
Driver de comunicación: driver usado
Número de líneas: número de líneas admitido
Número de columnas: número de columnas admitido
Tiempo de espera (ms): compás de espera para enviar nueva información al visor
20.7.5. Cajones portamonedas

Configuración de cajones portamonedas.

Apertura: secuencia esc para abrir el cajón portamonedas
dispositivo
20.7.6. Terminales portátiles
Configuración de terminales portátiles.


Tipo de driver: driver usado
Modelo de terminal: modelo del dispositivo
Tipo de descarga: modo de comunicación
dispositivo
Layout de importación:
Comando Shell: codificación del proceso de importación
Directorio de importación: directorio en el que se encuentran los ficheros para importación
Archivo de importación: nombre del archivo para importación
Utilizar carácter separador de campos: se usa carácter para identificar la separación entre
los campos
Carácter separador: carácter usado para separar campos

Pos. ini.: posición del 1er carácter correspondiente al campo
Long.: número de caracteres admitido por el campo
Decimales Pos. ini.: posición del 1er carácter correspondiente a las casillas decimales
Decimales long.: número de caracteres admitido para las casillas decimales
Layout de exportación:
Recibir datos: el terminal admite la recepción de datos de la aplicación
Comando Shell exp.:
Directorio de exportación: directorio en el que se encuentran los archivos exportados
Archivo de exportación: nombre del archivo exportado
Pos. ini.: posición del 1er carácter correspondiente al campo
Long.: número de caracteres admitido por el campo
Decimales Pos. ini.: posición del 1er carácter correspondiente a las casillas decimales
Decimales long.: número de caracteres admitido para las casillas decimales
Utilizado en:
Documentos de stock: el dispositivo puede utilizarse para descargar información en

documentos de stock
Documentos de Venta/Compra: el dispositivo puede utilizarse para descargar información en

documentos de compra y venta
Comparación de precios: el dispositivo puede utilizarse para descargar información en

planificación de descuentos y ofertas
20.7.7. Balanzas Electrónicas
Configuración de balanzas electrónicas.


Emulación: protocolo
dispositivo
Número de lecturas iguales: número de lecturas para “validar” el peso leído
Intervalo entre lecturas (ms): compás de espera para enviar nuevo peso
20.7.8. Video vigilancia
Configuración de dispositivos de video vigilancia

Número: identificación del video de vigilancia

Nombre: descripción del video de vigilancia
Puerto predeterminado: puerto predeterminado de conexión
Definiciones del puerto: descripción del puerto.
20.7.9. Terminales consulta de precios
Configuración de Terminales para consultar los precios.
Número: identificación del Terminal de consulta de precios

Nombre: descripción del Terminal de consulta de precios
Modelo: Modelo del terminal de consulta
Puerto local: puerto de conexión
20.7.10. Biometría
Configuración de dispositivos biométricos.


20.7.11. Lectores de Banda Magnética
Configuración de lectores de banda magnética.

Pista a leer: pista donde deberá constar la información a leer

dispositivo
Driver de comunicación: driver usado
20.7.12. Lectores iButton
Configuración de dispositivos iButton.

dispositivo

PANTALLAS DE MOVIMIENTOS
1. LAS PANTALLAS DE MOVIMIENTOS
Antes de registrar documentos – Menú Movimientos – deberá dar de alta la información en las
tablas principales. Sin embargo, durante el proceso de emisión, podrán consultarse tablas -
botón - y añadirse nuevos registros si es necesario – botón
Para facilitar el tratamiento de los documentos, las ventanas de movimientos contienen

elementos idénticos.
Encabezado: identificación del documento e información relativa a la entidad
Cuerpo: líneas de movimiento o importe
Pie de página: totales del documento
Barra de herramientas: operaciones disponibles para el documento
Además de las opciones específicas para cada documento (carpeta Extras) , existen seis
operaciones básicas comunes a todos ellos.
Cancelar: borra la información de la pantalla para iniciar el nuevo registro/edición
Grabar: grabación del documento

Ver antes: previsualización del documento

 Disponible después de grabar el documento.
Imprimir: impresión del documento

Borrar: eliminación del documento

Salir: cierra la ventaja del documento
2. ¿CÓMO EMITIR UN NUEVO DOCUMENTO?
La emisión de un nuevo documento comienza informando los campos de encabezado, con

información relativa a la identificación del documento, entidad, almacén, etc.
Dependiendo de los niveles de acceso definidos, es posible que algunos campos no estén
disponibles.
Podrá avanzar entre campos pulsando la tecla Enter o Tab. Si lo prefiere puede usar el ratón.
 El orden tabulación en la cabecera de los documentos de compra y venta se puede
configurar en Diversos – Configuraciones – Configuración de Puestos – Parámetros
de inicio INI.
Después de indicar los datos del encabezado, deberán definirse los detalles que componen el
cuerpo del documento, con el registro de productos o importes de la transacción.
En los documentos con tabla de registro, podrá desplazarse entre los campos pulsando las
teclas Enter o Tab. Para retroceder entre los campos pulse las teclas Shift y Tab
simultáneamente.
 El usuario puede configurar los campos, a través Diversos – Configuraciones –

Configuración de Documentos – Campos de documentos

Después de registrar el último campo de la línea inferior, esta quedará registrada en la rejilla
Detalles del Documento y comenzará una nueva línea con numeración secuencial.
Las líneas ya registradas podrán editarse para su rectificación.
Este proceso podrá efectuarse del siguiente modo:
seleccione la línea con el ratón y pulse la tecla Enter
o bien, haga clic con el ratón en el campo que pretende modificar y rectifique, confirmando con
la tecla Enter
o bien, teclee el nº de la línea a editar en el campo Línea y seleccione Modificar línea
o bien, teclee 0 (cero) en el campo Línea, el cursor se posicionará en las líneas registradas,
con las teclas del cursor seleccione la línea deseada y confirme su edición pulsando la tecla
Enter
En caso de que pretenda eliminar una línea ya registrada:
seleccione la línea con el ratón y pulse la tecla Delete
o bien, teclee el nº de la línea a editar en el campo Línea y seleccione Borrar línea
o bien, teclee 0 (cero) en el campo Línea, el cursor se posicionará en las líneas registradas;
con las teclas del cursor seleccione la línea deseada y elimínela pulsando la tecla Borrar
En documentos valorados, a medida que se dan de alta las líneas y van quedando registradas
en la rejilla, se actualiza a pie de página el contador del Nº de Items registrados y el total del
documento.
Para guardar el documento haga clic en el botón Grabar o pulse la tecla F10.
 Dependiendo de la configuración del comportamiento del documento (Diversos –

Configuraciones – Configuración de Puestos – Comportamiento), podrá mostrarse
la pantalla de finalización, pantalla de pago, confirmación de impresión, etc.

3. ¿CÓMO EDITAR UN DOCUMENTO YA EXISTENTE?
Para editar un documento tendrá que seleccionar el tipo de documento en cuestión, indicando
la serie y número. Los campos aparecerán informados de forma automática, pero podrá
editarlos.
Realice las modificaciones y grabe el documento.
4. IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS
Los documentos podrán imprimirse individualmente o en serie, es decir, puede definir un

intervalo imprimiendo los documentos incluidos en el mismo.
También podrá imprimirse a partir de criterios definidos por el usuario – del documento x al y,
documentos del vendedor x, etc. – Menú Movimientos – Movimientos de Compra o
Movimientos de Venta - Imprimir Documentos.
Podrá avanzar entre campos pulsando la tecla Enter o Tab. Los valores podrán definirse
tecleándolos directamente o aumentando y disminuyendo usando las teclas de cursor hacia
arriba y hacia abajo. Si lo prefiere puede usar el ratón.
Una vez confirmados los criterios de impresión – botón OK - , para documentos con tipo de
impresión “Impresión A4”, tendrá que definir el diseño de impresión del documento, impresora y
nº de copias.

5. DOCUMENTOS DE VENTA
Los documentos de venta se emiten desde el menú Movimientos, opción Movimiento de

Ventas – Documentos de Venta.
También podrá accederse mediante la barra de comandos.
O seleccionando la opción deseada a través del acceso directo que aparece en el área de
trabajo
O a través de la opción Documentos de venta de la barra de tareas.

Se visualizará la pantalla de documentos:
Documento: identificación del documento a emitir

Nº: serie y número del documento

 La serie y numeración de documentos están predefinidas por lo que deben
respetarse.
Fecha: fecha de emisión del documento. Por defecto se asumirá la fecha del sistema
 No deben emitirse documentos con fecha anterior a los ya emitidos. Para ampliar la
información sobre este control lea el apartado Documentos – Tablas de
Documentos
Hora: hora de emisión del documento. Por defecto se asumirá la hora del sistema
Cliente: código de identificación del cliente
CIF.: número de identificación fiscal del cliente (por defecto, el que aparece en su ficha)
 Podrá activarse la validación del nº de contribuyente (CIF) en el apartado
Documentos – Tablas de Documentos
Saldo: información del saldo de c/c del cliente (campo no editable)
Botón : consulta de documentos pendientes de liquidación del cliente
F. Stock: fecha de registro del documento en stock

Vendedor: identificación del vendedor (por defecto, aparecerá lo informado en la ficha del
cliente)
Zona: identificación de la zona (por defecto, aparecerá la informada en la ficha del cliente)
Moneda: moneda en que se emitirá el documento (por defecto, aparecerá la informada en la

ficha del cliente)
Su Refª: identificación del documento para el cliente (ej.: nº de la hoja de pedido del cliente)
Estado: clasificación del documento
Línea: número de la línea de registro (numeración secuencial)
Referencia: identificación del producto
Descripción: breve descripción del producto
Cant: cantidad del producto
Precio unitario: precio unitario del producto
Desc: descuento de línea
Cód. IVA: código del impuesto del producto
Alm.: identificación del almacén para registrar el movimiento en stock
Total Línea: valor total de la línea registrada
Precio con (sin) Impuestos Incluidos: documento con o sin impuestos incluidos (configuración
predefinida por el usuario en Diversos – Configuraciones – Configuraciones de Puestos -
Comportamiento)
Nº Items: contador de nº de elementos registrados
 Si la unidad de venta del producto es diferente de UNI se considera un artículo por

línea independientemente de la cantidad registrada (útil para registrar productos por
peso, litro, etc.).
5.1. Pantalla de Finalización
Dependiendo de la configuración predefinida en Diversos – Configuraciones –

Configuraciones de Puestos - Comportamiento, al finalizar el documento podrá presentarse
un resumen de los totales del documento – Pantalla de Finalización.

Imp/Tasa: siglas del impuesto aplicado
Tab: código del impuesto aplicado
B. imponible: importe de la base imponible
Tasa: tasa de impuesto aplicado
Valor: importe del impuesto aplicado
Pago: tipo de pago (según Tabla Plazos de Pago)
Forma: forma de pago (según Tabla Formas de Pago)
Vencimiento: fecha de vencimiento del documento (calculado automáticamente de acuerdo

con la fecha de emisión y tipo de pago indicados)
Descuento Global: porcentajes de descuento global a aplicar, relacionados con el Tipo de

Pago indicado)
Transporte: medio utilizado para el transporte de mercancías
Local Carga: lugar, fecha y hora de carga de la mercancía

L. Descarga: lugar, fecha y hora de descarga de la mercancía
Total Portes: importe de portes a aplicar al documento
 Según el transporte indicado podrá asumirse automáticamente un importe de

portes, según lo indicado en Tablas - Transportes
Total Bruto: total bruto del documento
Descuento línea: importe total de descuento de línea del documento
Descuento Global: importe de descuento global del documento
Total líquido: importe neto del documento
Total Impuestos: importe relativo al total de impuestos
Total Documento: importe total del documento
Total retención: total de retención en origen
Redondeo: valor de redondeo
Total a pagar: importe total a pagar
Observaciones: información adicional relativa al documento
 Se podrán predefinir observaciones en los diferentes documentos desde Diversos –

Configuraciones – Configuración de Documentos – Tabla de Documentos – carpeta
Otros Campos, campo Observaciones.
En caso de que el documento estuviera configurado para poder efectuar cobros parciales
(quedando el resto pendiente), se visualizará el Valor a pagar, donde podrá indicar el importe
parcial a pagar.

5.2. Pantalla de Pago
En caso de que el documento esté configurado para registrar en caja podrá, dependiendo de lo
indicado en Diversos – Configuraciones – Configuraciones de Puestos –
Comportamiento, presentarse la pantalla de pago, al finalizar el documento.
Pagado en: moneda de pago

Forma: modalidad de pago
Valor: importe a pagar
Valor en falta: diferencia entre el total a pagar y el importe entregado (campo no editable)
Valor: total entregado (campo no editable), correspondiente a los diferentes movimientos

registrados
Si se paga en Cheque hay que rellenar los datos correspondientes al mismo:
Número: número del cheque
Banco: banco relativo al cheque
Fecha del cheque: fecha del cheque
Si se elige la modalidad Ticket de Reembolso o Ticket de Descuento, hay que indicar los datos
del mismo.:

Documento: documento usado como pago
Serie: serie del documento usado como pago
Número: número del documento usado como pago
Importe: importe para pago
Para cualquier modalidad de pago:
Seleccione la modalidad de pago e indique el importe. Haga clic en el botón Añadir para
registrarlo como pago.
Repita el proceso para las restantes modalidades, en caso de usarlas, hasta cubrir el total del
documento.

5.3. Pantalla de Cambio
Al finalizar el documento, en caso de que el valor entregado sea superior al total a pagar podrá,
dependiendo de lo indicado en Diversos – Configuraciones – Configuraciones de Puestos
– Comportamiento, presentarse la pantalla de cambio.
 La pantalla de cambio se presentará durante el tiempo predefinido en Diversos –

Configuraciones – Parámetros – Front Office – Front Office –“Tiempo de

presentación de la pantalla de cambio (seg)” o hasta que el usuario pulse la tecla

Esc.
Importe a pagar: total a pagar del documento
Valor Entregado: total entregado como pago
Valor de cambio: diferencia entre el total del documento y el importe entregado
6. DOCUMENTOS DE COMPRA
Los documentos de compra se emiten desde el menú Movimientos, opción Movimientos de

Compras – Documentos de Compra.
También podrá acceder mediante la barra de comandos...
O seleccionando la opción deseada a través del acceso directo que aparece en el área de
trabajo.
O a través de la opción Documentos de Compra de la barra de tareas.



respetarse.
Documentos
Proveedor: código de identificación del proveedor
CIF.: número de identificación fiscal del proveedor (por defecto, el que aparece en su ficha)
 Podrá activarse la validación del nº de contribuyente. Para ampliar la información

sobre este control lea el apartado Documentos – Tablas de Documentos
Saldo: información del saldo de c/c del proveedor (campo no editable)
Botón : consulta de documentos pendientes
Ent. Mercancía: fecha de registro del documento en stock

 Aunque haya sido definido en la cabecera, el almacén puede modificarse línea a
línea.
Vendedor: identificación del vendedor
Zona: identificación de la zona (por defecto, aparecerá la informada en la ficha del proveedor)
Moneda: moneda en que se emitirá el documento (por defecto, aparecerá la informada en la

ficha del proveedor)
Su Refª: identificación del documento para el proveedor (ej.: albarán del proveedor)
Estado: clasificación del documento

Desc: descuento de línea
Cód. IVA: código del impuesto del producto
Comportamiento)
Nº Items: contador de nº de elementos registrados
 Si la unidad de venta del producto es diferente de UNI se considera un artículo por

línea independientemente de la cantidad registrada (útil para registrar productos por
peso, litro, etc.).
6.1. Pantalla de Finalización
Así como para los documentos de venta, podrá configurar la presentación de la pantalla de
finalización.
 Para ampliar la información lea Documentos de Venta – Pantalla de Finalización.
La configuración de la pantalla de pago es similar a la descrita para los documentos de venta.

 Para ampliar la información lea Documentos de Venta – Pantalla de Pago
El comportamiento es similar al descrito para los documentos de venta.

 Para ampliar la información lea Documentos de Venta – Pantalla de Cambio
7. DOCUMENTOS DE STOCK
Los documentos de stock se emiten desde el menú Movimientos, opción Movimientos de

Stock – Documentos de Stock.

O a través del acceso directo que aparece en el área de trabajo.

respetarse.
Documentos

Su Refª: identificación del documento para el proveedor (ej.: albarán del proveedor)
Otros datos: identificación de la entidad (ninguno, vendedor, cliente o proveedor) y moneda
Almacén: almacén de entrada y salida asumido para registrar el documento en stock.

 Según el comportamiento del documento en stock, configurado a través de
Diversos – Configuraciones – Configuración de Documentos – Tabla de
Documentos, estarán activos ambos campos o sólo uno de ellos.
Comportamiento)
Nº Items: contador del nº de elementos registrados
Para los documentos Fabricación y Transformación:
Tipo Mov.: identificación del movimiento – entrada o salida

8. COPIA DE LÍNEAS
La función “Copia de líneas” permite la importación de líneas de un documento de:

- Compra
- Venta
- Stock
- Existencias
Para cargar las líneas en el documento que estemos creado.
Al ejecutar está opción se muestra la siguiente ventana:

Donde podemos elegir el tipo de documento y el documento del cual queremos importar las
líneas.
Una vez indicados estos datos y el rango de fechas que vamos a utilizar de filtro se muestran
los documentos filtrados:

La opción de Seleccionar todas las líneas permite elegir más de un documento. Al dar a
siguiente se muestran todas las líneas localizadas, permitiendo seleccionar todas o agruparlas
por referencia de producto:
Finalmente se muestra una ventana con una serie de opciones para cargar las líneas al
documento:
- Utilizar los precios del cliente o los del documento, menos las líneas a cero
- Utilizar o no los descuentos del documento origen
- Utilizar o no la configuración de impuestos del documento origen
- Copiar o no las propiedades de los productos
- Seleccionar el almacén del documento

- Si faltarán unidades en alguno de los productos se muestra una ventana de aviso. De

tal forma que sólo se importarán las líneas con cantidad disponible y sólo por las
unidades disponibles:

9. DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN
9.1. Cobros Pendientes
Los cobros pendientes se emitirán desde el menú Movimientos, opción Movimiento de

Ventas – Cobros Pendientes.
También podrá acceder mediante la barra de comandos...
O a través del acceso directo que aparece en el Área de Trabajo

O a través de la opción Cobros Pendientes de la barra de tareas.
Se visualizará la pantalla del documento:


respetarse.
Fecha: fecha de registro del documento. Por defecto se asumirá la fecha del sistema
Hora: hora de registro del documento. Por defecto se asumirá la hora del sistema
Cliente: código de identificación del cliente
NIF/CIF.: número de identificación fiscal del cliente (por defecto, el que aparece en su ficha)
Saldo: información del saldo de c/c del cliente (campo no editable)
Moneda: moneda en la que se emite el documento

Visto: marca de documentos para liquidación
Documento: nombre del documento a liquidar
Serie: serie del documento a liquidar
Número Doc.: número del documento a liquidar
Plazo: identificación del plazo correspondiente, cuando se utiliza una modalidad de pago a
plazos
Fecha Doc.: fecha de emisión del documento a liquidar.
Fecha Venc.: fecha de vencimiento del documento a liquidar.
Días: número de días desde la fecha de vencimiento del documento a liquidar
Valor Doc.: total del documento a liquidar
Moneda: moneda en la que se ha emitido el documento a liquidar
Pendiente: importe pendiente de liquidación del documento a liquidar
A Pagar: importe a liquidar
IRPF retenido: importe de retención en origen
%Desc.: porcentaje de descuento aplicado
Descuento: importe de descuento aplicado
Diferencia de cambio: importe relativo a la fluctuación del cambio de la moneda desde la

emisión del documento liquidado
Otros Valores: excedente pagado
Total a Pagar: total liquidado
9.1.1. Pantalla de Pago


9.1.2. Pantalla de Cambio
La configuración de la pantalla de cambio es similar a la descrita para los documentos de

venta.
9.2. Pagos a Proveedores
Los pagos a proveedores se emiten desde el menú Movimientos, opción Movimiento de

Compras – Pagos a Proveedores.
También podrá acceder mediante la barra de comandos.
O a través del acceso directo que aparece en el área de trabajo.

O a través de la opción Pagos a Proveedores de la barra de tareas.


respetarse.
Proveedor: código de identificación del proveedor
NIF/CIF.: número de identificación fiscal del proveedor (por defecto, el que aparece en su ficha)
Saldo: información del saldo de c/c del proveedor (campo no editable)

Documento: sigla del documento a liquidar
Doc. Proveedor: número del proveedor para el documento a liquidar
plazos
IRPF Retenido: importe de retención IRPF




venta.
9.3. Pagos a Vendedores
En sistemas en los que se procesan comisiones, deberán emitirse los pagos a vendedores
para tener un control efectivo de la c/c.
Estos Pagos pendientes se emiten desde el menú Movimientos, opción Movimientos de

Cuentas Corrientes - Vendedores – Pagos a Vendedores.
También podrá acceder a través del acceso directo que aparece en el área de trabajo.


respetarse.
Vendedor: código de identificación del vendedor
NIF/CIF.: número de identificación fiscal del vendedor (por defecto, el que aparece en su ficha)
Saldo: información del saldo de c/c del vendedor (campo no editable)

Documento: sigla del documento a liquidar
plazos
IRPF retenido: importe de retención en origen




venta.
10. DOCUMENTOS DE C/C - LANZAMIENTO MANUAL
Los documentos de c/c, normalmente denominados Lanzamiento Manual, se emiten desde el

menú Movimientos, opción Movimientos de Cuentas Corrientes – Lanzamiento Manual


respetarse.
Cliente o Proveedor: identificación de la entidad, según la c/c afectada
CIF/NIF: número de identificación fiscal de la entidad
Vendedor: código de identificación del vendedor

Importe del documento: importe del documento
Tipo: impuesto a aplicar
Pago: tipo de pago (según Tabla Plazos de Pago)
Fecha: fecha vencimiento del documento
Su Refª: Identificación del documento para la entidad.

El comportamiento es similar al descrito para los documentos de venta.

11. DOCUMENTOS DE CAJA
Los documentos de caja (Entrada en Caja / Salida de caja) se emiten desde el menú
Movimientos, opción Movimientos de Caja.


respetarse.
Documentos
Entidad: identificación de la entidad, según la c/c afectada
Moneda: moneda en que se emitirá el documento

Importe del documento: Importe de la entrada o salida de caja
Observaciones: información adicional para el documento
12. DOCUMENTOS DE DEPÓSITO
Además del tradicional registro manual, el usuario podrá disfrutar de los depósitos de cheques
de clientes o dinero efectivo.
Los depósitos se emitirán desde el menú Movimientos, opción Movimiento de Cuentas

Corrientes – Bancos - Depósitos.
También podrá acceder a través del acceso directo que aparece en el área de trabajo.


respetarse.
Cuenta bancaria: identificación del banco y cuenta bancaria en la que se efectuará el depósito
Moneda: moneda usada en el depósito

Método: identificación del método bancario para el depósito
Categoría: identificación de la categoría bancaria para el depósito
Visto: marca de registro para depósito
Serie: serie del documento al que se refiere el cheque
Doc: siglas del documento al que se refiere el cheque
Número Doc.: número del documento al que se refiere el cheque
Núm. Cheque: número del cheque
Banco: banco relativo al cheque
Importe: importe del cheque
Valor en efectivo: importe en efectivo para depósito
Cheques: importe total de cheques a depositar
Total: total del depósito
Observaciones: información adicional relativa al depósito
13. MOVIMIENTOS MANUALES
Además del registro automático por emisión de los documentos, podrán efectuarse registros
manuales tanto en stock como en diversas c/c.
La pantalla de registro es similar al de la rejilla de documentos, sin embargo aquí aparecen dos
botones:
Registrar línea: después de registrar todos los campos haga clic en este botón para
confirmar la línea.
Borrar línea registrada: edite la línea y haga clic en este botón para eliminarla:

 Para ampliar la información sobre el registro y edición de líneas de movimientos

consulte el apartado Como emitir un nuevo documento
13.1. Stock
Los registros "manuales" en stock se realizan desde el menú Movimientos, opción

Movimientos de Stock - Movimiento de Stock.
Se visualizará la pantalla de movimientos de stock y podremos proceder al registro manual de

los nuevos datos en el recuadro inferior:

Movimiento: número identificativo del registro
Fecha: fecha del movimiento
Color: identificación del color del producto
Talla: identificación de la talla del producto
Nº Desc.: identificación del descriptivo asociado al movimiento

 Para ampliar la información sobre descriptivos de documentos vea el apartado
Tablas - Descriptivos
Tipo: comportamiento en stock (rellenado automáticamente de acuerdo con el descriptivo

seleccionado)
Almacén: almacén del movimiento
Documento: identificación del documento (cuando existe registro automático relativo al

documento se menciona su sigla y número)
Cantidad: cantidad del producto
Precio unitario: precio unitario sin impuestos

 Según el descriptivo/documento se asumirá automáticamente el precio de coste o

precio de venta definidos en la ficha del producto.
Moneda: moneda usada en el movimiento
Valor Total: importe del movimiento
Moneda: moneda relativa al total del movimiento
Nombre producto: descripción del producto (rellenado automáticamente de acuerdo con el

registro de la ficha)
Entidad: identificación de la entidad (Ninguno, Cliente, Proveedor) relativa al movimiento
13.2. Cuentas Corrientes
Cada movimiento en c/c está asociado a un documento, es decir, aunque se efectúen registros
manuales directamente en la c/c se creará un documento – lanzamiento manual - relativo a él.
13.2.1. Clientes
Los registros “manuales" en c/c cliente se realizan desde el menú Movimientos, opción
Movimientos de Cuentas Corrientes - Clientes.
También podrá accederse a través del acceso directo que aparece en el área de trabajo

Se visualizará la pantalla de registro manual:
Cliente: identificación del cliente
Saldo: saldo de la c/c del cliente (campo no editable, calculado automáticamente)

Moneda: moneda relativa a los registros en la c/c
Visto: marca de verificación (revisado) del registro
Número: número identificativo del registro (es un campo automático)
Fecha Doc.: fecha del movimiento
Fecha Venc.: fecha de vencimiento
Documento: sigla del documento al que se refiere el movimiento

 Sólo aparecen disponibles los documentos que en la Tabla de Documentos estén
configurados para la c/c seleccionada (en este caso, solo los documentos que
tengan asignada Cuenta Corriente Cliente en el apartado “Cuenta corriente
utilizada” de la Tabla de Documentos)
Número Doc.: número del documento al que se refiere el movimiento
Plazo: identificación del plazo al que corresponde, cuando se usa un Tipo de Pago a Plazos
(Mantenimiento de Plazos de Pago), al usar pago por plazos
Doc. Interno: identificación del documento para la entidad (cliente) en cuestión
Descripción documento: nombre del documento al que se refiere el movimiento
Total Doc.: total del movimiento
Moneda: moneda en que se efectúa el registro
Tipo: comportamiento del registro en c/c (débito, crédito, ambos)
13.2.2. Proveedores
Los registros “manuales" en c/c proveedor se realizan desde el menú Movimientos, opción
Movimientos de Cuentas Corrientes - Proveedores.

Proveedor: identificación del proveedor
Saldo: saldo de la c/c del proveedor (campo no editable, calculado automáticamente)


tengan asignada Cuenta Corriente Proveedor en el apartado “Cuenta corriente
Doc. Interno: identificación del documento para la entidad (proveedor) en cuestión
13.2.3. Vendedores
Los registros “manuales" en c/c vendedor se realizan desde el menú Movimientos, opción
Movimientos de Cuentas Corrientes – Vendedores – Cuentas Corrientes.

Saldo: saldo de la c/c del vendedor (campo no editable, calculado automáticamente)

tengan asignada Cuenta Corriente Vendedor en el apartado “Cuenta corriente

Doc. Interno: identificación del documento para la entidad (vendedor) en cuestión
13.2.4. Bancos
Los registros “manuales" en c/c bancaria se realizan desde el menú Movimientos, opción
Movimientos de Cuentas Corrientes – Bancos – Cuentas Bancarias.

Cuenta bancaria: identificación de la Entidad Bancaria (Mantenimiento de Bancos) y C/C
Saldo: saldo de la c/c (campo no editable, calculado automáticamente)
Moneda: moneda relativa a los registros en la c/c bancaria
Visto: marca de verificación (revisado) del registro.

Doc. Interno: identificación del documento para la entidad (banco) en cuestión
Entidad: identificación de la entidad asociada al movimiento
Método: método bancario
Categoría: categoría bancaria
Con el botón podemos realizar Repartos del importe del documento, por Categoría:
Con el botón podemos Añadir el movimiento a la rejilla y Grabar el registro
Con el botón podemos Eliminar el registro.
14. CONVERSIÓN DE DOCUMENTOS
Permite convertir un Documento en otro Documento, por ejemplo, pasar de Pedidos a

Facturas, o de Pedidos a Ticket, o de Presupuesto a Factura, etc.
Para que un documento esté disponible para convertirlo deberá identificarse la entidad – cliente
o proveedor en el documento.

Asimismo, en la Tabla de Documentos (Diversos – Configuraciones – Configuración de

Documentos – Tabla de Documentos) debe estar configurado como “Puede ser convertido” y
no registrarse el documento en el Mapa de IVA (Mapa de IVA debe estar deshabilitado, ya
que sólo se contabilizará el documento resultado de la conversión).
Para acceder a la opción: Movimientos\ Movimientos de Compra\ Conversión de Documentos o

Movimientos\ Movimientos de Venta\ Conversión de Documentos
A esta opción también podrá acceder mediante la barra de comandos.
En Movimientos – Movimientos de Ventas (o Compras) – Conversión de Documentos

están disponibles tres tipos de conversión:

Parcial: sólo se convertirán algunos productos/cantidades
Individual: cada documento de origen dará lugar a un documento de destino
Agrupada: los documentos de origen del mismo tipo de un determinado cliente se convertirán a
un único documento

CIERRES DE CAJA
A medida que se registran los documentos, el volumen de ventas y la Caja se irán

actualizando.
Estos valores podrán evaluarse por Sesión, Terminal o en su totalidad, independientemente de

la sesión y terminal (General Día).
Mediante los tickets de cierre, además del valor de Caja y Ventas, podrá analizarse el volumen
de ventas por vendedor, por familia de productos, etc.
 El usuario puede configurar la información incluida en los tickets de cierre de
sesión, terminal y general de día, activando las casillas de verificación
correspondientes, en Diversos – Configuraciones – Configuraciones Generales
1. SESIÓN
En el cierre/consulta de sesión se considerarán los registros diarios efectuados en la sesión y

terminal indicados
Mediante la opción Movimientos – Movimientos de TPV – Cerrar Sesión en

Terminal/Consulta Sesión en Terminal, accederemos a estos datos.

Sesión: identificación de la sesión a cerrar/consultar
Terminal: identificación del terminal al que se refiere la sesión a cerrar/consultar
Fecha: fecha a la que se refiere la sesión a cerrar/consultar
Vendedor: identificación del vendedor que efectúa el cierre/consulta

 Sólo disponible en el cierre de sesión en empresas con declaración de caja
activada (Diversos – Configuraciones - Configuración de Puestos – Terminal
– Diversos).
Moneda: moneda en que se efectúa el cierre/consulta
Imprime cierre: impresión de ticket de cierre relativo al cierre/consulta
Previsualizar cierre: previsualizar cierre/consulta
Ventas: valor de ventas obtenido

 El importe de las ventas se calculará de acuerdo con el comportamiento de los
documentos en términos de registro en mapa de ventas (Entrada o Salida).
Caja: valor de caja obtenido

 El importe de caja se calculará de acuerdo con el comportamiento de los
documentos en términos de registro en el mapa de ventas (Entrada o Salida).
Si existe Declaración de Caja activada, antes de proceder al Cierre de Sesión, se solicitarán

los valores de Caja.

2. TERMINAL
En el cierre/consulta de terminal se considerarán los registros diarios efectuados en el terminal

en cuestión, independientemente de la sesión.
Mediante la opción Movimientos – Movimientos de TPV – Cerrar Terminal/Consulta

Terminal , accederemos a estos datos.

Sesión: (campo para cierre/consulta de sesión)
Terminal: identificación del terminal a cerrar/consultar
Fecha: fecha a la que se refiere la sesión a cerrar/consultar

 Sólo disponible en el cierre de terminal en empresas con declaración de caja
– Diversos).


Si existe Declaración de Caja activada, antes de proceder al Cierre del Terminal, se solicitarán
los valores de Caja, similar a lo solicitado en el Cierre de Sesión.

3. GENERAL DEL DIA
En el cierre/consulta general de día se considerarán los registros efectuados en el día,

independientemente de la sesión y terminal
Mediante la opción Movimientos – Movimientos de TPV – Realizar Cierre General

Día/Consulta Cierre General del Día , accederemos a estos datos.
Sesión: (campo para cierre/consulta de sesión)
Terminal: (campo para cierre/consulta de sesión y terminal)

Fecha: fecha a la que se refiere el cierre/consulta

 Sólo disponible en el cierre de terminal en empresas con declaración de caja
– Diversos).


Si existe Declaración de Caja activada, antes de proceder al Cierre General del Día, se
solicitarán los valores de Caja, similar a lo solicitado ene l Cierre de Sesión y de Terminal.

OPERACIONES SOBRE PRODUCTOS
1. PRODUCTOS DISCONTÍNUOS
Hay productos que, aunque todavía estén disponibles para comercializar, no son actuales, bien
porque pertenecen a una colección anterior, bien porque forman parte de una campaña que ya
no está vigente, o que, por cualquier motivo, ya no interesa comercializar en el momento.
Estos productos podrán rotularse como “discontinuos” u “obsoletos”, excluyéndose de los

listados y búsquedas normales.
 Los productos obsoletos podrán presentarse en las búsquedas y listados activando
la configuración general 21. (Diversos – Configuraciones – Configuraciones
Generales)
En sistemas con gran volumen de productos en estas circunstancias, tal vez no sea viable
editar la ficha de cada uno y activar el campo “Discontinuo”.
En Movimientos – Movimientos de Stock - Operaciones con Productos - Marcar como

„Obsoletos‟ podrá, de forma rápida, marcar los productos discontinuos basándose en la fecha
de movimiento, stock o familia y proveedor al que están asociados.

Se presentará un asistente para marcar Productos como Obsoletos, los cuales podremos
seleccionar utilizando diferentes criterios: por Fecha de última salida y/o por Fecha de última
Entrada y/o por la Cantidad en Stock del artículo y/o Proveedor y/o Familia:
Asimismo, podremos seleccionar por los campos Extra de la ficha de artículos (carpeta Datos
de la ficha del artículo):

Cuando los productos obsoletos lo sean de forma permanente y ya no interese conservarlos,

podrán eliminarse por la opción Movimientos - Movimientos en Stock - Operaciones con
Productos - Borrar Productos Obsoletos.
En este caso, se solicitará un producto para sustituir los eliminados en los documentos y
listados donde aparecen. El producto a sustituir debe estar dado de alta en el Mantenimiento
de Productos.
2. MODIFICACIÓN DE IMPUESTOS
La modificación de impuestos de productos implica, además de la definición del nuevo

impuesto, el recálculo de precios, por lo que es un proceso lento y minucioso.
Además, este tipo de modificaciones podrá tener que producirse en un corto espacio de
tiempo. Ejemplo de eso son las modificaciones de IVA impuestas por el Estado.
En Diversos – Utilidades – Modificación de Impuestos de Productos está disponible la

rutina para modificar los impuestos asociados a los productos, que calcula automáticamente los
respectivos precios.
Se visualizará la pantalla siguiente:

Impuesto a modificar: agrupación de impuestos a modificar
Nuevo impuesto: nueva agrupación de impuestos a asignar a los productos
Precio de coste a mantener: precio de coste que se mantendrá (con o sin impuestos),
realizándose el recálculo correspondiente
Precio de venta a mantener: precio de venta que se mantendrá (con o sin impuestos),
realizándose el recálculo correspondiente
Al pulsar el botón Siguiente, se presentará la pantalla para definir, caso interese, las reglas de
redondeo a aplicar a los precios recalculados:
Finalmente, se presentará la pantalla para definir el momento en que se ejecutará el proceso:
Ejecución inmediata o podemos definir una fecha para que se ejecute el proceso de forma
automática.

3. MODIFICACION DE PRECIOS
La modificación de precios de productos en masa es un proceso bastante común y que, debido

a su lentitud, muchas veces resulta imposible de ejecutar en tiempo útil.
Existen diversas rutinas de actualización de precios que podrán ser una herramienta útil y
valiosa en este proceso.
3.1. Actualización automática de Precios
Esta opción realiza la modificación de precios a partir de los precios actuales, precios de coste
modificados, precios temporales o margen fijo
Acceder a la opción a través de - Movimientos - Movimientos en Stock - Operaciones con

Productos - Actualización Automática de Precios.

Se visualizará la pantalla siguiente del asistente de modificación de precios:
Con Base en los precios de venta actuales
Seleccionando el criterio Modificar Precios de Venta Base podrá definir un porcentaje a aplicar
a los precios actuales para calcular los nuevos precios.
 Modificación efectuada por familia de productos o proveedor.
Con Base en el precio de coste modificado
Aplicando el margen definido para la familia de productos o manteniendo el margen anterior,

podrán recalcularse los precios de venta a partir de las modificaciones de precio de coste. Para
ello deberá ejecutar la rutina de actualización automática de precios seleccionando el criterio
Modificar Precios c/Base precio coste modificado.
Con base en los precios temporales
A veces, no es viable modificar los precios de inmediato. Existen clientes en el establecimiento,

precios en las estanterías, etc. En este caso podrá ejecutarse todo el proceso de actualización
de precios guardándolos temporalmente.

Posteriormente, en cualquier momento, podrán actualizarse los precios en las fichas de los
productos seleccionando el criterio Modificar Precios con base en los precios temporales.
Con base en el margen fijo
El criterio Modificar Precios con base en el margen fijo permite actualizar los precios de venta
basándose en el precio de coste, aplicando el margen de referencia definida para el producto.
3.2. Modificación de Precios por Documento
La actualización de precios de venta podrá realizarse directamente en el momento de grabar

un Documento de Compra que cambie el precio de coste de un artículo.
Para ello, el documento de compra debe tener asignado en la Tabla de Documentos, “Actualiza
Precio Coste Último”. Asimismo, debe estar activada la Configuración General 57 “Al grabar
nuevos documentos de compra que actualizan precio de coste ultimo, muestra pantalla de
alteración de precios”.
Asimismo, podemos acceder a la opción desde Movimientos – Movimientos de Stock –

Operaciones con productos. - Modificación de Precios por Documento

O bien, directamente desde la barra de comandos.
Se visualizará la pantalla de Modificación de Precios:
Documento: identificación del documento de compra analizado
Proveedor: proveedor mencionado en el documento analizado

Precios con o sin Impuestos Incluidos: análisis sobre los precios con o sin impuestos
incluidos
Descripción: descripción del producto
L.Precio: línea de precio (Tarifa de precio)
Talla: identificación de la talla del producto registrada en el documento (si se trabaja con Tallas
y Colores)
Prop 1: propiedad 1 asociada al producto (si se trabaja con Propiedades)
Anterior: precio de coste anterior del producto (el precio de la ficha de artículos, importe
con/sin impuestos incluidos, dependiendo de lo seleccionado en pantalla)
Documento: precio de coste indicado en el documento analizado
% Var: porcentaje de variación del precio de coste del documento respecto al precio de coste
actual
% Var = [(Documento/Anterior) – 1)]*100
Actual: precio de venta actual del producto (el de la ficha de artículo)
% Actual: margen actual del producto respecto al precio de coste del documento, teniendo en
cuenta el Tipo de Margen definido (Margen Fuerte o Margen Débil).
 Si Margen Fuerte:
% Actual = [(Precio Venta Actual – Precio Coste Documento) / Precio Venta Actual]*100
 Si Margen Débil:
% Actual = [(Precio Venta Actual – Precio Coste Documento) / Precio Coste Documento]* 100
Nuevo: nuevo precio de venta sugerido aplicando el margen fijo definido en el campo siguiente
(%Nuevo)
% Nuevo: margen fijo del producto
Ign: ignorar la modificación de precios para el producto
Para facilitar el análisis se utilizarán colores para identificar los productos:

Grabar Precios en tabla temporal:
Marcando esta opción, los precios modificados se grabarán en una tabla temporal, sin afectar a
los precios de la ficha de artículo. Posteriormente, mediante la opción Movimientos -
Movimientos en Stock - Operaciones con Productos - Actualización Automática de
Precios, podrá actualizar los precios en la ficha del artículo.
4. TRAZABILIDAD
La trazabilidad es un concepto muy usado en el control de calidad, ya que permite conocer el

recorrido trazado por un producto, desde su origen, pasando por el proceso de
producción/fabricación, identificando el respectivo lote.
En Movimientos - Movimientos de Stock – Trazabilidad puede analizarse todo el trayecto de

un producto desde la entrada en stock hasta su salida, permitiendo identificar las materias
primas que lo componen y su origen.

Refª: producto analizado
Fecha inicial/fecha final: intervalo de fechas de los movimientos a analizar
Proveedor: identificación del proveedor cuyos documentos pretende analizar
Cliente: identificación del cliente cuyos documentos pretende analizar
Almacén: identificación del almacén cuyos documentos pretende analizar

Ordenar Por: orden de presentación de los movimientos – por documento o por fecha

UTILIDADES
1. IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
Además de la impresión de etiquetas directamente desde la ficha de productos, está disponible

en Diversos - Utilidades - Imprimir Etiquetas - Productos, una rutina de emisión de
etiquetas. Con ella, podrá imprimir en serie etiquetas de múltiples referencias, basándose
diversos criterios.

1.1. Con base en los detalles del documento
Impresión de etiquetas a partir de los documentos emitidos.
Tipo: tipo de documento que servirá de base para imprimir las etiquetas (Compra, Venta,
Stock)
Documento: documento
Serie: serie de los documentos
Del número al número: intervalo de numeración de documentos
Nº de veces a imprimir cada etiqueta: puede seleccionar entre un nº fijo de etiquetas a

imprimir para cada referencia o nº de etiquetas variable, según la cantidad indicada en la línea
del documento (impresión de acuerdo con la cantidad “movida” del producto).
Orden de impresión: orden de emisión de las etiquetas (por nº de documento, por la línea del
documento, por código de referencia, por descripción de la referencia).
Al pulsar el botón Siguiente, se presentará la pantalla que se muestra a seguir, donde se

visualizará la relación de artículos que cumplen la selección indicada. Podrá Añadir nuevas
referencias o Borrar alguna de la lista, pulsando los botones respectivos. Asimismo, podrá
seleccionar el formato de etiqueta y previsualizarlas, antes de Imprimirlas mediante el botón
Imprimir.

1.2. Con base en los movimientos de stock
Impresión de etiquetas basada en los registros en stock.
Del movimiento al movimiento: intervalo de numeración de registros a considerar en la

impresión de etiquetas


Orden de impresión: orden de emisión de las etiquetas (por nº de documento, por la línea del
documento, por código de referencia, por descripción de la referencia).

Imprimir.
1.3. Productos con precios modificados en un intervalo de fechas
Impresión de etiquetas basada en la modificación de precios.

Precio modificado: identificación del precio modificado, a partir del que se imprimirán las
etiquetas
Fecha inicial/fecha final: intervalo de fechas para seleccionar las modificaciones de precios
Hora inicial/Hora final: intervalo de horas para seleccionar las modificaciones de precios


Imprimir.
1.4. Productos creados en un intervalo de fechas
Impresión de etiquetas basada en la fecha de creación de los productos.

Fecha inicial/fecha final: intervalo de fechas consideradas para identificar los productos
creados
Hora inicial/Hora final: intervalo de horas consideradas para identificar los productos creados


Imprimir.
1.5. Con base en las existencias en stock

Impresión de etiquetas basada en el stock de productos.
Existencias en el almacén: identificación del almacén a partir de cuyo stock se imprimirán las
etiquetas
Clasificados en la familia: identificación de la familia para seleccionar los productos cuyas

etiquetas se imprimirán
Clasificados en el proveedor: identificación del proveedor para seleccionar los productos

cuyas etiquetas se imprimirán


Imprimir.

1.6. Precios temporales
Impresión de etiquetas a partir de los precios temporales de los productos.

 Para ampliar la información sobre esta función consulte el apartado Modificación de
Precios.

Fecha inicial/fecha final: intervalo de fechas consideradas para identificar los productos cuyos
precios temporales se han guardado
Hora inicial/Hora final: intervalo de horas consideradas para identificar los productos cuyos
precios temporales se han guardado


Imprimir.
1.7. Con base en las planificaciones de descuentos/ofertas por artículo
Impresión de etiquetas a partir de las planificaciones de descuentos y ofertas de productos. .

Fecha inicial/fecha final: intervalo de fechas para identificar las planificaciones de descuentos
y ofertas de productos


Imprimir.

1.8. Ningún criterio
Impresión de etiquetas por selección manual.
Si no se sigue ningún criterio automático para seleccionar productos, el usuario deberá definir
para qué artículos se imprimirán etiquetas.
Pulsando el botón Añadir, se podrán insertar las referencias deseadas.
2. AGENDA
En Diversos – Utilidades – Agenda por usuario podrá disponer de una útil agenda para
anotar las diversas tareas, definiendo alertas para avisar de los compromisos más importantes.

 El usuario podrá predefinir el horario mostrado. Para ampliar la información sobre

este ajuste lea Parámetros Básicos – Front Office.

Aquí podrán anotarse los compromisos de cada usuario y/o vendedor
Nuevo: creación de nuevo compromiso
Modificar: editar compromiso para modificar
Borrar: eliminar compromiso
Imprimir: impresión de la agenda
Rótulo: añadir rótulo a un compromiso – importante, vacaciones, cumpleaños, personal, etc.
Actualizar datos: actualizar información de la agenda
General: visualización de todos los compromisos
Usuario: visualización de los compromisos de los usuarios
Vendedor: visualización de los compromisos de los vendedores
Hoy: posicionamiento en el día actual
Día: visualización por día
Semana de trabajo: visualización por semana
Semana: visualización por semana
Mes: visualización por mes
Día anterior: posicionamiento en el día siguiente
Día siguiente: posicionamiento en el día anterior
Además del botón Nuevo compromiso, podrá definir una Nueva tarea seleccionando el día y
hora en cuestión y haciendo clic con el botón derecho del ratón.

Asunto: breve descripción del compromiso
Localización: donde tendrá lugar el compromiso
Rótulo: anotación de compromiso – importante, personal, cumpleaños…
Hora inicio/Hora fin: horario do compromiso
Todo el día: compromiso con duración de un día
Privado: compromiso privado
Reunión: compromiso de tipo reunión
Entidad Asociada: Posibilidad de asociar una entidad- cliente, proveedor o vendedor a un

compromiso.
Mostrar como: visualización
Campo desplegable entidad: identificación del usuario o vendedor
Aviso: activación de alerta
definición de la periodicidad y características del compromiso

3. CALCULADORA
En Diversos – Utilidades – Calculadora está disponible una calculadora.
Una particularidad de esta calculadora es la suma y deducción de IVA – botones +[IVA] y –

[IVA]
La tasa de IVA considerada en estas operaciones dependerá de la configuración de impuestos

para los productos.
4. GENERADOR DE CONTRASEÑAS

En sistemas donde el punto de venta está distante y sólo el administrador es responsable de

introducir la contraseña, la mera codificación de contraseña para algunas teclas y funciones tal
vez no sea posible. El generador de contraseñas permite, en estos casos, un control eficaz.
Para poder generar contraseñas aleatorias, es necesario activar la configuración general nº 52

En el TPV pide contraseña aleatoria, cuando la función o botón esté configurado con
contraseña
Al ejecutar determinada función que esté codificada con contraseña (por ejemplo, porque así
se haya definido en Configuración de Puestos / Diversos / Contraseñas para menús del
TPV), se presentará una pantalla con una clave y solo nos dejará continuar cuando le
indiquemos la contraseña.

La generación de la contraseña se hará mediante la opción Diversos – Usuarios – Generador

de contraseñas.
En la pantalla del generador de contraseñas, se indicará la clave de la pantalla anterior.
Al pulsar el botón Generar, se generará la contraseña.
Esta será la contraseña a indicar en la pantalla de petición de contraseña:
 Las contraseñas se gestionan aleatoriamente por lo que para ejecutar de nuevo la

misma función tendrá que solicitarse una nueva contraseña.

5. ENVÍO DE MENSAJES
El envío de mensajes entre usuarios del sistema o vendedores registrados muchas veces
resulta útil, ya que permite eliminar los tradicionales "post-it” con recados.
En Diversos – Utilidades – Mensajes para el usuario está disponible una utilidad para enviar
mensajes.
Enviar
Redacción de mensajes.
Escribir nuevo mensaje
Enviar mensaje
Asunto: asunto del mensaje

Mensaje a enviar: texto del mensaje
Enviar a: lista de usuarios y vendedores disponibles para enviar el mensaje
Recibidos
Lista de mensajes recibidos
Recibir mensajes
Seleccionar todos los mensajes para eliminar
Borrar mensaje seleccionado
De: quien ha enviado el mensaje
Fecha: fecha de envío del mensaje

Hora: hora de envío del mensaje
Enviados
Lista de mensajes enviados.
Seleccionar todos los mensajes para eliminar
Borrar mensaje seleccionado
Para: a quien se ha enviado el mensaje
Fecha: fecha de envío del mensaje
Hora: hora de envío del mensaje

6. RELLENAR PAGARÉS
En Diversos – Utilidades – Rellenar pagarés está disponible una utilidad para rellenar
pagarés.
Pague por este cheque: importe del cheque
Local de emisión: lugar de emisión del cheque
Beneficiario: entidad a la que se destina el cheque


COMISIONES DE VENDEDORES
Cálculo de las comisiones de los vendedores basado en sus ventas.
También podrá atribuir comisiones a un vendedor a partir de las ventas de otros vendedores.
1. PARAMETRIZACIÓN DE LAS COMISIONES
1.1. Documentos
Sólo se aplicarán comisiones en relación a documentos configurados para ello – campo

Comisiones, en Diversos - Configuraciones - Configuraciones de Puestos -
Comportamiento
 El comportamiento en el cálculo de las comisiones – sumar o restar – dependerá de

la configuración del documento con respecto al Mapa de Ventas (Diversos –
Configuraciones – Configuraciones de Documentos – Tablas de
Documentos).

1.2. Vendedores
En el cálculo de las comisiones se considerarán los vendedores que estén dentro de los
parámetros de las planificaciones de comisión vigente.
1.3. Planificación de comisiones
Las comisiones se configuran en Tablas – Vendedores – Planificación de Comisiones.

1.3.1. Regla de aplicación
La regla de aplicación de la comisión permite definir la forma en que se aplicarán las

comisiones, pudiendo elegir una de las siguientes opciones:
Simple: se usará un único criterio para calcular la comisión, pudiendo elegir entre Familias,
Artículos, Grupo de Vendedor o Grupo de Cliente.
Compuesta: para calcular la comisión se usarán criterios combinados, pudiendo definir uno de
los siguientes tipos: Grupo de Vendedor/Familia, Grupo de Vendedor/Artículo, Grupo de
Cliente/Familia o Grupo de Cliente/Artículo.
 Los grupos de vendedor y grupos de cliente se crean en Tablas – Vendedores –

Grupos de Vendedores y Tablas – Clientes – Grupos de Clientes, respectivamente.
Deberá tener en cuenta el peso aplicado a cada una de las reglas, es decir, de izquierda a
derecha y de arriba a abajo, los campos tienen un peso de 1 a 8, siendo el último [Grupo
de Cliente/Artículo] la regla con mayor peso, por lo tanto prioritaria en la aplicación de
las comisiones.
Tenemos una Familia X y un Artículo Y
Se crea una regla para la Familia X donde una venta tendrá una comisión
del 20% (precio=100 €, Comisión=20 €).
Se crea una regla para el Artículo Y donde una venta tendrá una comisión
del 10% (precio=100 €, Comisión=10 €).
P: ¿Cuál es la comisión a asignar al vendedor del Artículo Y de la Familia X?

R: La comisión asignada será del 10%, porque la regla Artículo tiene mayor
“peso” que Familias.
Dependiendo de la regla de aplicación elegida (Simple o Compuesta) y del criterio (Familias,

Artículos, etc.), el cuadro de definición de importes para calcular la planificación variará.
Seleccionando, por ejemplo, el criterio simple Artículos, deberá definir en el cuadro los
productos implicados en el cálculo de la comisión.

Según el ejemplo de la imagen siguiente, al vender el producto Teclado o

Monitor, se concederá una comisión del 10%.
Optando por una planificación compuesta basada en el grupo de vendedores y artículo

comercializado, podríamos definir:
En la planificación de descuentos presentada en la imagen anterior, al haber

usado el criterio compuesto de Grupo de Vendedores/Artículo, es necesario

definir el grupo de Vendedor y los artículos implicados en la comisión, en

este caso el grupo de vendedores 10 y 11 y el artículo 201105, además del
grupo de vendedores 10 y el artículo 201127.
1.3.2. Niveles de Comisiones
Una vez seleccionada la regla de aplicación, podrá definir los niveles aplicados a las
comisiones.
No utiliza: Seleccionando esta opción estará indicando al sistema que no pretende utilizar
niveles para el cálculo, aplicándose en este caso la comisión definida en el campo Comisión.
Cantidad: Esta opción indicará al sistema que el cálculo de comisiones se realizará teniendo
en cuenta las cantidades movidas.
Valor sin imp.: En caso de seleccionar esta opción, las comisiones se calcularán de acuerdo
con el precio unitario sin impuesto del artículo.
Valor con imp.: En caso de que pretenda calcular las comisiones teniendo en cuenta el precio
unitario con impuesto del producto deberá seleccionar esta opción.

Para los niveles Cantidad, Valor sin imp. y Valor con imp., deberá configurar cada uno de los
niveles definiendo los siguientes datos:
Ventas hasta
En este campo deberá definir:
La cantidad máxima del producto a la que se aplicará la comisión, en caso de utilizar el nivel
Cantidad
El importe sin impuesto máximo al que se aplicará la comisión, si se elige el nivel Valor sin imp.
El importe con impuesto máximo al que se aplicará la comisión, si se elige el nivel Valor con
imp.
Comisiones (%)
Porcentaje a aplicar en el cálculo de la comisión a asignar al vendedor.
1.3.3. Validez
Activando la opción Válido en, estará indicando al sistema que la planificación tiene validez, es
decir, mediante el intervalo de fechas aquí definido, se aplicará o no la comisión.
Así, si pretende restringir a un determinado período, deberá informar la fecha de inicio y la

fecha de fin de la planificación.
1.3.4. Criterio de Escalado
Si opta por una planificación de comisiones por niveles (de cantidad o importe) podrá
seleccionar uno de los criterios:

por cada línea: los niveles definidos se analizarán/aplicarán línea a línea del documento
por cada documento: los niveles definidos se analizarán/aplicarán a todo el documento
por el período procesado: los niveles definidos se analizarán/aplicarán según el intervalo de

tiempo definido en el procesamiento, considerándose todos los documentos de ese intervalo
Siguiendo la planificación anteriormente descrita por cantidad ( y

suponiendo que los documentos se emiten para Grupo 10 de Vendedores) …
FAC nº 1 con 3 líneas del artículo Reloj ROLEX con cantidad 5 en cada una.
FAC nº 2 con 1 línea del artículo Reloj ROLEX con cantidad 5.

P: ¿Cuál es la comisión asignada?
R (si por cada línea):

FAC nº 1 y FAC nº 2 – aplicará un 1% de comisión en cada línea, ya que
están en el 1er nivel (hasta 10 unidades - 1%)
R (si por cada documento): FAC nº1 – aplicará un 3%, ya que sumará las
líneas de artículo del documento , devolviendo la cantidad 15, incluyéndose
en el 2º nivel de comisión. Para la FAC nº 2 – aplicará un 1%, una vez que 5
unidades se engloban en el 1er nivel de comisión definida.
R (si se hace por período procesado): FAC nº 1 y nº 2 – se aplicará un 3%,

ya que los dos documentos suman 20 unidades y esta cantidad se engloba
en el 2º nivel (hasta 20 unidades - 3%).
1.3.5. Cálculo de comisión
La comisión podrá calcularse a partir del precio neto (importe neto) o del beneficio. Es decir, al
calcular el porcentaje de comisión a asignar según la planificación definida, se tomará como
base el importe neto o el beneficio de la venta (Importe Venta - Importe Coste).
También podrá optar por deducir los descuentos aplicados en la venta en la comisión del
vendedor, para ello, active “Relacionado con el Dcto. Comercial”.
Considerando como ejemplo un vendedor que en la venta de 1000 €

(s/impuesto) tiene una comisión del 2,5%. Si vende con un descuento del 2%
en realidad su comisión sólo será del 0,5% (2,5%-2%=0,5%), lo que significa
que recibirá 50 € (1000 €*0,5%=50 €).
 En caso de que el descuento efectuado por el vendedor sea superior a su

porcentaje de comisión, no se asignará comisión alguna.
1.4. Grupos de penalizaciones

Según la fecha de vencimiento del documento, podrán definirse reglas de penalizaciones para
las comisiones.

Tras crear las reglas de penalización, tendrá que asociarlas a los vendedores para tenerlas en
cuenta al procesar la comisión.

Al procesar la comisión para el vendedor 1 se analizará la fecha de vencimiento del documento

y, en caso de que hayan transcurrido más de15 días, la comisión sufrirá una penalización del
0,5%; en caso de que hayan transcurrido más de 30 días, sufrirá una penalización del 1%
De acuerdo con las planificaciones anteriormente descritas en que el

vendedor tiene una comisión del 1% en la venta hasta 10 uni…
FAC nº1, con fecha de vencimiento el día 01/08/2010, con 1 línea de 8

unidades del artículo Reloj ROLEX. Fecha de hoy: 20/08/2010. Como el
documento ya está vencido desde hace más de 15 días (pero menos de 30
días), se aplicará la penalización del 0,5%. De este modo la comisión será
(1% comisión – 0,5% penalización) = 0,5%
1.5. Configuración de Vendedores
Después de crear las planificaciones de comisión y definir las reglas de penalización, tendrán
que configurarse los vendedores para aplicar las respectivas comisiones – carpeta
Comisiones de la ficha de vendedor.
Esta pantalla se divide en dos “secciones”:

1.5.1. Comisión del vendedor
Grupo de vendedor: agrupación de vendedores - permite asociar planificaciones de comisión

a diversos vendedores
Descuento máximo: valor máximo de descuento que el vendedor puede efectuar en

documentos
Grupo de penalizaciones: penalización a la que está sujeto el vendedor en el procesamiento

de las comisiones (según definido en tabla Grupos de Penalizaciones)
Pago de comisiones (Venta/Liquidación): porcentaje de comisión a asignar en la emisión de

la venta y/o liquidación del documento (la suma de ambos deberá ser el 100%).
 Si se paga el 100% de la comisión en la liquidación, sólo se aplicará la comisión

cuando se pague el documento – el documento debe estar configurado para
registrar en Caja y debe estar finalizado, (no a crédito ni con emisión de recibo).
 Los grupos de vendedor se crean en Tablas – Vendedores – Grupos de

Vendedores.
1.5.2. Comisión sobre otros vendedores
Recibe comisión sobre las ventas de los siguientes vendedores: identificación de los
vendedores sobre los cuales tendrá comisión y respectivo porcentaje

La comisión incide sobre (el valor de la comisión calculada/el valor de las ventas):
importe base para calcular las comisiones sobre otros vendedores, importe de comisión de los
vendedores o importe neto de los documentos
Suponiendo que el Vendedor 3, que pertenece al Grupo de Jefes de Venta,

recibe comisión del Vendedor 1.
El vendedor 1 realiza una venta de Importe Neto 1000 €, obteniendo una

comisión de 50 €.
P: ¿Cuál es la comisión del vendedor 3 (del Grupo Jefes de Venta) sobre la

venta realizada por el Vendedor 1?
R (la comisión incide sobre el importe de la comisión calculada): 5 €, o sea,

10% de 50€
R (la comisión incide sobre el importe de las ventas): 100 €, o sea 10% de
1000 €
 Para tener comisión sobre otros vendedores, el vendedor deberá tener asociado un
grupo.
 Un vendedor sólo podrá tener comisiones sobre vendedores de nivel (grupo)

inferior). En caso de asociar un vendedor de grupo igual o superior al suyo,
aparecerá el mensaje.

Suponiendo que un vendedor B recibe comisión de un vendedor A. Si intentamos cambiar A y

asignarle un grupo de vendedor superior al que tiene asignado el vendedor B, aparecerá el
mensaje:
2. PROCESAMIENTO DE LAS COMISIONES
El procesamiento de comisiones se realiza en Movimientos – Movimientos de Cuentas

Corrientes – Vendedores – Procesamiento de Comisiones
Una vez definido el intervalo de fechas para el procesamiento, haga clic en Procesar. Se
generarán las líneas relativas a las comisiones de los vendedores englobados en este período
y que respeten las planificaciones de comisión creadas.

Para que el importe de la comisión se registre en la respectiva c/c, haga clic en el botón
Grabar.
 Si después de guardar las comisiones se modifica el documento que las originó, en

el próximo procesamiento de comisiones se lanzará el importe de comisión relativo
a la diferencia – positivo o negativo- según la modificación efectuada. Sucederá lo
mismo en caso de que se modifique la planificación de comisión, modificándose en
consecuencia el porcentaje de comisión asignada al vendedor.
Al Grabar los datos, se presentará el mensaje:
Si no existieran comisiones para el período indicado, presentaría el siguiente mensaje:

3. PAGO DE LAS COMISIONES A LOS VENDEDORES
Después de procesar y grabar las comisiones, podrá pagarse a los vendedores – Movimientos
– Movimientos de Cuentas Corrientes – Vendedores – Pagos a Vendedores.
Indique el Vendedor para visualizar los documentos pendientes de liquidar.
Seleccione los documentos a liquidar – documentos que dieron origen a las comisiones que
pretende pagar – y finalice el documento.

Para la selección, pulsar sobre el registro (que quedará marcado con el check ) e indicar
el importe a pagar.
Para finalizar, pulse el icono Finalizar e indique las condiciones de pago del documento.

PROPIEDADES
1. ¿QUÉ SON LAS PROPIEDADES?
Frente a las necesidades y exigencias del mercado, la identificación del producto a través de
una o varias claves (Propiedades) se ha convertido en una realidad y un requisito actual en las
diversas áreas de negocio, sobre todo en el sector del comercio de productos alimentarios para
identificar el lote de productos, así como en el sector de las tecnologías, principalmente en la
informática, para identificar los números de serie, entre otros, obteniendo así un mayor control
de los productos y disfrutando al mismo tiempo de más información. Esta función también
incluye otros segmentos de mercado, como el sector de las zapaterías y boutiques, donde es
necesario identificar un tercer valor además del tradicional color y talla (tablas asociadas).
Las propiedades son valores o gamas que se asocian a los productos, es información adicional
que necesita ser registrada e identificada en los productos, siempre que la legislación obligue a
ello o simplemente por representar una plusvalía para la gestión del negocio.
Para facilitar la comprensión deberá entenderse Propiedad como cualquier información / valor /
clave que se pretenda indicar en uno o varios productos, como por ejemplo, un lote, un número
de serie, un IMEI, un color, una talla, un calibre, etc.
Las propiedades pueden asociarse/indicarse en el momento de la compra/entrada de stock, en

el momento de la venta/salida de stock, o en ambos casos, pudiendo cada propiedad solicitar
un máximo de tres claves y dos campos de tipo fecha (caducidad y producción).
 También debemos destacar que cada producto puede tener un máximo de tres
propiedades.
2. CONFIGURACIÓN DE LAS PROPIEDADES
2.1. Activación
La opción Propiedades se activa desde el menú Diversos – Configuraciones – Parámetros
En el apartado Parámetros – Áreas Funcionales

Una vez efectuada esta activación, en Tablas – Productos aparece una nueva opción, titulada
Propiedades, que le permitirá configurar las propiedades.
2.2. Tabla de Documentos
Seleccionando la opción Pide Propiedades, presente en la ficha de cada uno de los

documentos en Diversos – Configuraciones – Configuración de Documentos – Tabla de
Documentos, indicará al sistema que el documento en cuestión solicitará la introducción de
propiedades.

Deberá recordar que si el documento procesa stock (en Diversos – Configuraciones –

Configuración de Documentos – Tabla de Documentos - <Documento> - pestaña
Descriptivos campo Existencia del producto, con Entrada o Salida seleccionada), al
desactivar la opción Pide Propiedades podrá crear incoherencias en el stock, apareciendo el
siguiente mensaje de aviso:

A pesar de lo expuesto, está configuración podrá ser útil para clientes que distribuyen
productos con propiedades asociadas, pero que poseen puntos de venta en los que no
pretenden gestionar stocks por propiedad.
2.3. Creación de Propiedades
Opción de menú: Tablas\Productos\ Propiedades

Los atributos de cada propiedad se determinan con su configuración, por lo que el usuario
deberá tener en cuenta en el momento de su creación el comportamiento deseado para cada
propiedad.
En la creación de cualquier tipo de propiedad, deberá identificar la siguiente información:
Código: código que identifica la propiedad y que se asociará posteriormente al producto. Cada
propiedad debe tener obligatoriamente un código diferente, que no podrá modificarse
posteriormente
Descripción: designación de la propiedad que facilitará su identificación Podrá modificarse

posteriormente
Literal para clave: este campo, que es obligatorio introducir, identifica la clave principal de la
propiedad que se presentará como descripción del campo que aparecerá al comprar y vender
el producto.
El usuario puede definir el tipo de datos que acepta, concretamente datos del tipo
Alfanumérico, Numérico y Fecha.
Es posible editar la información insertada, tras la grabación, únicamente en lo que

respecta a la descripción del campo, el tipo no es editable tras la grabación.
Usa tabla asociada: activando esta opción la carpeta Tabla quedará activa, permitiendo
indicar al sistema que la propiedad en cuestión contendrá valores predefinidos que deberán
usarse en el movimiento.
 La opción Usa tabla asociada sólo está disponible para claves definidas como
Alfanuméricas.

 La activación de la opción Usa tabla asociada impedirá usar los campos

adicionales – 2ª clave y 3ª clave. Tampoco será posible definir el Tipo de Control
usado, solicitándose la inserción de las propiedades tanto en la entrada como en la
salida de stock.
Pide 2ª clave / Pide 3ª clave: campos adicionales que permitirán introducir información
adicional además de la propiedad principal
Para identificar un teléfono móvil, por ejemplo, además de la identificación
única – IMEI – podrá usarse el número de tarjeta y/o el número de serie del
equipo.
 No se podrá definir la 2ª y 3ª claves para propiedades con tablas asociadas.
Al contrario del campo “Literal para clave”, que es la clave principal y un campo índice,
en estos campos no existe el control de la información insertada (ya que no son
campos índices). Tanto el campo “Pide 2ª clave” como “Pide 3ª clave” son solamente
campos adicionales e informativos.
Tipo de control: cuando se pedirá la propiedad: solo en la Entrada, solo en la Salida, en

Entradas y Salidas.
 Este campo no está disponible para propiedades con tablas asociadas. Cuando
existen tablas asociadas, la aplicación asigna automáticamente el tipo de control
Entrada y Salida, es decir, las propiedades se solicitarán tanto en la entrada como
en la salida de stock.
Sólo en la entrada: sólo se piden las propiedades en la compra/entrada en stock del

producto.
En el caso de las carnicerías que venden al público, los productos con lotes
deberán tener asociadas propiedades con este tipo de control ya que, en el
momento de la entrada en stock de la carne es necesario registrar el número
de lote, pero en la venta al público esa información no es de registro
obligatorio.
Sólo en la salida: las propiedades del producto sólo se solicitan en la venta/salida de stock.
Imagine una empresa que monta máquinas a medida para cliente. Si esa
empresa pretende identificar unívocamente el producto final, podrá crear
una propiedad de tipo número de identificación de serie que sólo se definirá
en la venta del producto.
Entrada y salida: las propiedades se solicitan en la compra y en la venta, así como en los
documentos que originen movimiento de stock.
Una empresa de distribución de fruta, por ejemplo, que deberá identificar el
lote de producto tanto en la compra como en la venta, deberá seleccionar
este tipo de control.

Permite varias cantidades: una de las características de las propiedades es la posibilidad de

definir el comportamiento en cuanto a las cantidades, es decir, es posible definir si en la
compra o venta (entrada o salida de stock), determinada propiedad se mueve individualmente o
en conjunto. La activación de esta opción indica que será posible mover la propiedad con
cantidad diferente de uno.
 Esta opción es aplicable tanto en la compra como en la venta (entrada/salida de

stock).
Por ejemplo, al crear una propiedad para solicitar el lote de yogures, la
opción Permite varias cantidades deberá estar activada para poder comprar
y vender más de una unidad de yogur del mismo lote.
Por el contrario, al crear una propiedad que solicite el número de serie de un

teléfono móvil, como el número de serie es único, la opción Permite varias
cantidades no podrá estar activa, garantizando así que no se podrá comprar
o vender más de una unidad del producto teléfono móvil con el mismo
número de serie.
Sólo para las ventas, será posible definir la forma en que se realizará la salida de las
propiedades:
Salida Individual: deberá indicarse la propiedad en la venta

Útil en la gestión de productos alimentarios (por ejemplo yogures), en que
puede ser necesaria la información del lote del artículo en caso de
devoluciones o reclamaciones por parte del cliente.
Salida automática FIFO: la aplicación determina cuál es la propiedad a vender de forma
automática, saliendo de la propiedad más antigua, es decir, la propiedad cuya fecha de stock
sea más antigua.
 El criterio FIFO aquí aplicado se basa en la fecha de stock y no en la fecha de
emisión del documento de compra.
 En los documentos de stock que originan salidas de existencias, aunque la

propiedad esté configurada como Salida automática FIFO, siempre se pedirá la
propiedad
Fecha de caducidad: seleccionando esta opción estará indicando al sistema que la propiedad
tiene fecha de caducidad, por lo que siempre se pedirá esta información en la compra/venta de
stock de esa propiedad.
Una vez se active este tipo de control, se presentará siempre en la compra, existiendo tres
opciones de control en lo que se refiere a la venta:
No controla caducidad: en la venta/salida de stock se ignora la fecha de caducidad,

pudiendo completar la venta independientemente de la fecha de caducidad de la
propiedad.

Controla, emite aviso: en caso de que la fecha de caducidad de la propiedad sea

inferior a la fecha de stock de la venta o de la salida de stock, se presenta un mensaje
de aviso al usuario. A pesar de ello, permitirá registrar el producto.
Controla, inhibe movimiento: en la venta/salida de stock, en caso de que la

propiedad seleccionada contenga una fecha de caducidad inferior a la fecha de stock,
aparece un mensaje de aviso y no se permitirá registrar el producto
Fecha de producción: esta opción permite indicar al sistema que determinada propiedad
obliga a introducir la fecha de producción tanto en la compra, venta, entrada o salida de stock.
2.3.1. Propiedades sin Tablas asociadas
Casilla de verificación “Usa tabla asociada” no activada

Sin tablas asociadas permitirá definir el Tipo de Control, que puede ser:
Entrada y Salida
Las propiedades se solicitan tanto en la Entrada del producto en Stock, como en la
salida.
Sólo en la Salida
Las propiedades se solicitan únicamente en la Salida del producto en Stock.
Sólo en la Entrada
Las propiedades se solicitan únicamente en la Entrada del producto en Stock.
2.3.2. Propiedades con Tablas Asociadas
Tal como hemos dicho anteriormente, al marcar la opción Usa tabla asociada, la carpeta Tabla
de la ficha de propiedades quedará activa, indicando al sistema que la propiedad en cuestión
usa una tabla asociada que contendrá los valores predefinidos para el movimiento.
Con tablas asociadas no se permite definir el Tipo de Control, solicitándose las propiedades
tanto en la compra como en la venta del producto.

Tras marcar la casilla de verificación “Usa tabla asociada”, se activa la carpeta “Tabla”.
Los valores predefinidos que la propiedad podrá contener deberán definirse en esta carpeta,
usando para ello los siguientes botones:
Para añadir un nuevo registro a la tabla, mostrándose la siguiente pantalla:

Después de informar el Código y pulsar el botón “Grabar”, si tenemos activada la casilla de

verificación “Mantener abierta”, la ventana de Propiedades de Productos se mantendrá para
indicar nuevos valores. En caso contrario, esta ventana Propiedades de Productos se cerrará.
para editar un registro existente
para borrar un registro
Los valores predefinidos se mostrarán en su orden de creación, por lo que podrá usar los
botones y para modificar el orden del listado.
2.4. Asociación de Propiedades a Productos
La asociación de las propiedades al producto es un proceso bastante sencillo.
Se pueden indicar como máximo tres propiedades por producto. En un principio, podrá
pensarse que en el día a día no tendrá mucho sentido indicar las tres propiedades, pero vamos
a comprobar que para algunos segmentos de mercado será bastante útil, enriqueciendo
todavía más este módulo.

Una vez creadas las propiedades, podrá asociarlas a los respectivos productos abriendo la
ficha de producto e informando el área Propiedades.
Después de indicar la Prop. 1, quedará activa automáticamente la Prop. 2 para que pueda
informarla y una vez completada, se activará la Prop. 3.
 Será posible asociar propiedades en todos los tipos de productos, excepto para los
que ya tienen configurados tallas y colores, es decir, artículos cuya carpeta
T./Color contiene valores.

2.4.1. Precios por Propiedad
La opción Precio, únicamente disponible para propiedades con tablas asociadas, permitirá
definir, para cada uno de los valores predefinidos, el precio con y sin impuestos para cada una
de las líneas de precio.
Si quisiéramos asociar diferentes precios según la propiedad, debemos marcar la casilla de

verificación “Precio”.
Podrán definirse precios diferentes para cada uno de los valores indicados en la tabla o sólo
para algunos. Para los valores que no tengan el precio definido en la carpeta Precio, se
aplicarán los precios de la carpeta Datos de la ficha de producto.

Existiendo el producto POMOS con la propiedad POMO asociada, que a su

vez tiene la opción Usa tabla asociada activa, para identificar el tamaño de
los pomos. Se han creado los siguientes registros en la pestaña Tabla de la
propiedad POMO: 288 mm, 448 mm, 544 mm, 800 mm, 1120 mm y 1440
mm.
Están definidos, en la pestaña Datos de la ficha del producto POMOS, los

siguientes precios de venta:

Importe s/Impuestos Importe c/Impuestos

P. Venta (1) 5,23 6,17
P. Venta (2) 6,54 7,72
En la pestaña Precios de la ficha del producto POMOS se han definido los

siguientes precios para algunos de los tamaños:
1120 mm 1.440 mm
Importe Importe Importe Importe
s/Impuestos c/Impuestos s/Impuestos c/Impuestos
P. Venta (1) 6,12 7,22 6,36 7,5
P. Venta (2) 7,12 8,4 7,35 8,67
Teniendo en cuenta que el precio de venta definido para el documento /

cliente es el Precio de Venta 1, al elegir la medida 1120 mm se lanzará el
precio sin impuestos de 6,12 ya que está definido un precio especial para
esa medida. En caso de elegir el tamaño 288 mm para lanzar en el
documento de venta, una vez que no existe ninguna excepción de precio para
este tamaño, se considerará el precio de venta definido en la pestaña Datos
de la ficha del producto, es decir, se lanzará el precio sin impuestos de 5,23.
En caso de existir un producto con más de una propiedad, también será posible definir los
precios para la combinación de las diversas variables.
Por ejemplo un sostén donde, para cada combinación COLOR/TALLA/COPA,

el precio de venta es diferente, deberá crear las 3 propiedades COLOR,
TALLA y COPA, marcando en cada una de ellas la opción Usa tabla
asociada y definiendo, en la pestaña Tabla de la propiedad, los diversos
valores que la propiedad podrá asumir.
Como ejemplo, para el Color:

A continuación, en el producto SOSTÉN asocie las 3 propiedades

anteriormente creadas y marque la opción Precios.

En la pestaña Precios de la ficha del producto SOSTÉN indique los precios

para cada una de las combinaciones COLOR/TALLA/COPA.

2.4.2. Notas a Considerar
Varias propiedades con tipos de control diferentes asociadas a un mismo producto

En caso de que un producto posea dos propiedades asociadas: una en que el Tipo de
Control es Sólo en la Entrada y otra cuyo Tipo de Control es Sólo en la Salida, se solicitarán
ambas propiedades tanto en la compra (entrada de stock) como en la venta (salida de
stock).
Modificar/añadir/borrar propiedades de productos

En caso de que pretenda asociar propiedades a productos que nunca las han tenido, sólo
tendrá que acceder a la respectiva ficha de producto y realizar la asociación. Sin embargo,
si pretende modificar, añadir o borrar propiedades de productos que ya tenían propiedades
asociadas, pero que nunca han sido movidos, deberá pulsar las teclas Ctrl y Shift y hacer
clic con el ratón en el área de Propiedades para que los Campos Prop. 1, Prop. 2 y Prop. 3
sean editables, permitiendo así modificar, añadir o borrar propiedades.
 No se puede asociar una nueva propiedad a un producto que ya haya sido movido
con propiedades, asimismo, no se pueden eliminar propiedades de productos que
ya han sido movidos con propiedades.
Modificación de precios por propiedad

La modificación de precios por propiedad (precios existentes en la pestaña Precios de la
ficha del producto) es posible en cualquier momento, pudiendo modificar o eliminar los
precios existentes, así como añadir nuevos precios.
Asociación de propiedades a productos con color y talla

No se podrá asociar propiedades a productos con color y talla, es decir, artículos cuya
pestaña T./Color contiene valores. Todos los restantes tipos de producto (Normal, Servicio,
Edición, Compuesto/Conjunto, Compuesto/Fabricado, Interés y Portes) podrán contener
propiedades.
2.5. Asociación de Propiedades a Familias
En las familias de productos podrá indicar, en la pestaña Otros datos, las propiedades de los
productos pertenecientes a esa familia. Así, en la creación del producto, al indicar la familia, se
heredarán automáticamente las propiedades definidas para ésta, pudiendo en cambio
modificarse.
 Sólo se pueden asociar propiedades a familias de tipo Producto.

 En todo momento es posible modificar, añadir y/o borrar propiedades en las fichas
de las familias.
2.6. Ejemplos de Propiedades
En este punto se presentarán ejemplos de propiedades, todos con características diferentes,

desde propiedades para ferretería, pasando por el sector del comercio de productos
alimentarios y el sector de la producción de ropa, terminando por el sector de las
telecomunicaciones.
EJEMPLO 1
Una ferretería, concretamente pomos de puertas, con medidas propias, es decir, existen
modelos/tamaños predefinidos en milímetros (mm).
Como esta propiedad debe contener valores fijos que identifican el tamaño del pomo, en la
creación de la propiedad deberá activar la opción Usa tabla asociada y, en la carpeta Tabla
deberá indicar los respectivos tamaños de los pomos.

También se pretende que sea posible comprar/vender varias cantidades de cada tamaño (el
cliente puede necesitar varios pomos con la medida 544 mm), por lo que se deberá activar la
opción Permite varias cantidades.
Ya que sólo en la venta será posible saber, mediante las especificaciones del cliente, cuáles
son las medidas de los pomos deseados, también se va a elegir la opción Salida Individual
para que el usuario indique las medidas de los pomos y no que se lo sugiera la aplicación.

EJEMPLO 2
Empresa de distribución de fruta que necesita indicar el lote del producto tanto en la
compra como en la venta.
En el caso de esta empresa, como es necesario indicar el lote de producto tanto en la compra
(o entrada de stock) como en la venta (o salida de stock), en la creación de la propiedad se
deberá elegir la opción Entrada y Salida en el campo Tipo de control.
También se pretende que los productos asociados a esta propiedad puedan venderse en varias
cantidades y automáticamente, para comenzar la venta por los productos más antiguos,
registrar en la pantalla de venta el lote más antiguo. Para que estos supuestos surtan efecto,
deberá activar la opción Permite varias cantidades e indicar Salida automática FIFO.
EJEMPLO 3

Café que sólo necesita dar entrada a los lotes de café.
En el caso del café, que en la compra (o entrada de stock) de café necesitan registrar los
respectivos lotes, pero no en la venta, deberán configurar en el Tipo de control de la propiedad
creada, la opción Sólo en la Entrada. Como podrán comprarse varios sacos de café
pertenecientes al mismo lote, también deberá activar la opción Permite varias cantidades.
EJEMPLO 4
Área de servicio en la que se pretende indicar, para la compra y venta de los

sandwiches, la fecha de caducidad y producción de los mismos, no siendo posible
vender el producto fuera de la fecha de caducidad.
Como deberá controlarse en la compra (o entrada de stock) y en la venta (o salida de stock) de

los sándwiches la respectiva fecha de caducidad, en el campo Tipo de control de la propiedad,
debemos seleccionar la opción Entrada y Salida y la opción Fecha de caducidad deberá estar
activa.
Asimismo, deberá seleccionar conjuntamente la opción Controla, inhibe movimiento, para que
no sea posible vender sándwiches caducados.
Como también se pretende saber cuál es la fecha de producción de los sándwiches, la opción
Fecha de producción debe estar seleccionada para que se solicite su introducción en la compra
(o entrada de stock) de los sándwiches.

Por último, como podrán comprarse varios sándwiches pertenecientes al mismo lote, la opción
Permite varias cantidades deberá estar marcada, debiendo activar también la opción Salida
Individual para que en la venta el usuario pueda seleccionar el lote de sándwiches a mover.
 Debemos decir que en cualquier caso la fecha de producción y la fecha de

caducidad sólo se indican en la compra o entrada de stock, informándose
automáticamente en la venta o salida de stock después de indicar el lote en
cuestión.
EJEMPLO 5
Una modista que hace ropa y que pretende indicar un número para cada prenda de ropa
vendida.
En este ejemplo, para la ropa producida manualmente por la modista se deberá indicar, en la
venta/salida de stock, un número por prenda, por lo que deberá estar seleccionada la opción
Sólo en la salida en el campo Tipo de Control.
Como cada pieza de ropa deberá tener un número único, la opción Permite varias cantidades
no deberá estar marcada, garantizando así que no será posible vender o dar salida de stock a
dos prendas de ropa con el mismo número.

EJEMPLO 6
Una tienda de móviles en la que se pretende identificar, tanto en la compra como en la

venta, el número de serie, el IMEI y el número de móvil (tarjeta).
Para que se solicite, en la compra y venta (entrada y salida de stock), el número de serie, el
IMEI y el número de móvil, deberá elegir la opción Entrada y Salida en el campo Tipo de control
e indicar los diversos elementos que identificarán el móvil, sobre todo el número de serie
(campo Literal para Clave), el IMEI (campo Pide 2º clave), y el Número de móvil (campo Pide
2ª Clave).
Como cada teléfono móvil posee registros únicos (ya que el número de serie es único para
cada móvil) la opción Permite varias cantidades deberá estar inactiva, indicando Salida
Individual, ya que se pretende que en la venta/salida de stock sea el usuario quien indique la
información del móvil.

 En la venta/salida de stock, al indicar cualquiera de las claves de producto (por

ejemplo IMEI), la aplicación informará automáticamente los restantes valores de la
propiedad (Número de serie y Número de móvil)
3. COMPRA DE ARTÍCULOS CON PROPIEDADES
 El funcionamiento de la aplicación descrita a continuación tiene en cuenta que no

han sido modificadas las configuraciones predeterminadas de los documentos de
compra, es decir, todos los documentos de compra tienen la opción Pide
Propiedades activa (Diversos – Configuraciones – Configuración de
Documentos – Tabla de Documentos).
Como ya hemos dicho, en la compra de artículos cuya propiedad asociada tiene en el campo
Tipo de control la opción Sólo en la Entrada o Entrada y salida, será necesario introducir el
valor para la propiedad al validar la línea en el documento de compra.
 En la demostración del funcionamiento de compras de producto con propiedades,

se utilizarán algunos ejemplos citados en el apartado anterior
Conviene indicar que, en la compra, las propiedades se solicitan al final de validar la línea, al
contrario de las ventas.
3.1. Ejemplos
Aprovechando el ejemplo 1 del Pomo de Puerta, producto con propiedades con tabla asociada,
entraremos una línea en un documento de compra para 5 unidades.
EJEMPLO 1 - POMOS DE PUERTA

Usando el producto POMO VESFER citado en el Ejemplo 1, cuya propiedad definida en su

ficha tiene una tabla asociada que contiene las medidas predefinidas de los pomos,
realizaremos una compra de 5 unidades.
Al confirmar la línea de producto de compra se abrirá la pantalla de propiedades y podremos

acceder a la tabla asociada, para detallar las cantidades (en nuestro ejemplo, las cantidades
para cada medida de pomo; cómo se reparten las 5 unidades que estamos indicando en la
línea).
Se visualizará la siguiente información:
Referencia y descripción del producto.
Almacén de entrada del producto.
Cantidad ya movida y cantidad esperada, siendo esta última igual a la cantidad lanzada en la
línea del documento de compra.
Literal para la clave definida en la creación de la ficha de la propiedad.
Cantidad a mover para la propiedad.
Podrá utilizar el botón o la tecla F12 para consultar la lista de valores asociados a la
propiedad y los botones y para, respectivamente, añadir o mover la línea.

Una situación a tener en cuenta, es el campo “Cantidad” que se asignará a cada línea de
detalle. En este ejemplo, podemos indicar más de una unidad para cada medida porque en la
propiedad POMO hemos indicado “Permite varias cantidades”.
Para indicar las cantidades, después de informar una medida, indicaremos la cantidad
correspondiente a la misma.

Sin embargo, el total de las cantidades incluidas en la pantalla Propiedades de Productos

nunca podrá ser superior a la cantidad movida en la línea del documento de compra,
mostrándose un mensaje de aviso que impedirá registrar la línea en esos casos.
Tras confirmar los datos introducidos, (botón OK de la ventana de las propiedades), los valores
se presentan en el documento. En la rejilla de movimientos del documento de compra se
visualizará una línea por cada uno de los valores de la propiedad y respectiva cantidad movida.
EJEMPLO 3 - LOTES DE CAFÉ
Utilizamos ahora el Ejemplo 3, en que se describe la creación de una propiedad para registrar
lotes de café.

Antes de nada, es importante subrayar que en la compra de las propiedades no se pueden

introducir dos líneas con el mismo valor de propiedad. Tomando como ejemplo los lotes
de café, si se lanzan 2 unidades del lote A123, al intentar lanzar 3 unidades más del mismo
lote, aparecerá el siguiente mensaje:
 Debemos decir que, como la opción Permite varias cantidades está activa, es
posible introducir varias cantidades para el mismo lote, es decir, podrán existir
varios sacos de café pertenecientes al mismo lote.
Como en este ejemplo la propiedad no tiene tabla asociada, no aparecerá el botón de acceso a
la ventana de búsqueda y selección, por lo que deberá introducir los valores de las propiedades
manualmente.
Después de introducir todos los valores en la pantalla de Propiedades de Productos, al hacer

clic en el botón OK, la rejilla de movimientos del documento de compra contendrá una línea
por cada uno de los lotes y la respectiva cantidad.
EJEMPLO 4 - LOTE DE SANDWICHES

Pasando ahora al Ejemplo 4, que utiliza las propiedades para tratar lotes de sándwiches,
también se pretende que, además de indicar la fecha de producción, no sea posible vender un
producto caducado.
La introducción de esta propiedad es muy similar a lo descrito, aunque contiene dos campos
adicionales:
Fecha Caducidad: este campo permite introducir la fecha de caducidad del lote.
 Teniendo en cuenta que en la propiedad SANDWICH se ha seleccionado la opción

Controla, Inhibe movimiento, la fecha de caducidad nunca puede ser inferior a la
fecha de stock (campo Ent. Mercancía de la pantalla del Documento).
Fecha Producción: este campo, meramente informativo, permite introducir la fecha de

producción.
EJEMPLO 6 - TEEFONOS MÓVILES
Para terminar la explicación del registro de compras usando propiedades, se utilizará el

Ejemplo 6, donde se pretende identificar en la compra, venta, entrada y salida de stock de
móviles, el número de serie del equipo, el IMEI y el número de móvil (tarjeta).
Al contrario de lo que sucede con las restantes propiedades descritas anteriormente, y como el
número de serie es único, esta propiedad no permite varias cantidades (la opción Permite
varias cantidades no está marcada), por lo que el campo Cantidad está inactivo permitiendo
mover sólo 1 unidad por cada propiedad (Nº serie/IMEI/Nº móvil).

En caso de que intente lanzar una propiedad ya existente en la pantalla Propiedad de

Productos se mostrará el siguiente mensaje que impedirá que existan 2 móviles con el mismo
número de serie:
El control del número de serie también se efectúa al crear un nuevo documento y si se lanza un
número de serie ya movido, se mostrará el siguiente mensaje:

El movimiento del mismo número de serie solo será posible si el stock de esa propiedad está a
0 (cero).
Imaginemos que determinado móvil con el número de serie 123, el IMEI 321
y el número de móvil 939999999 fue comprado y posteriormente vendido.
Más tarde el cliente compra otro móvil y disfruta de un descuento por
devolución, entregando así el móvil adquirido la primera vez. En este caso,
como el stock de la propiedad Nº serie está a 0 (cero), es posible registrar la
entrada en stock del móvil con el número de serie 123.
3.2. Crear Documento sin indicar las propiedades
En caso de que el documento a crear no procese stock (en Diversos – Configuraciones –

Configuración de Documentos – Tabla de Documentos - <Documento> - carpeta
Descriptivos el campo Existencia del producto debe tener la opción Ninguno seleccionada) y
la opción Pide Propiedades se encuentre activa - como es el caso del pedido -, podrá optar por
no introducir los valores para la propiedad.

Para ello, cuando en el documento se presente la pantalla Propiedades de Productos,

bastará hacer clic en OK (sin indica propiedades) para que el producto se lance sin valores
para la propiedad.
En la creación de una nota de pedido a proveedores, por ejemplo, cuando se

piden 10 cajas de lechuga, no se conocen los lotes de las mismas, entonces
el producto debe registrarse sin esta información.
Posteriormente, en la conversión del documento, si el documento destino procesa stocks y la

opción Pide Propiedades está activa, aparece la ventana Propiedades de Productos para que
el usuario introduzca los respectivos valores para las propiedades.
Siguiendo el mismo ejemplo del pedido de las 10 cajas de lechuga, al

convertir la nota de pedido en factura, a través del botón Convertir presente
en la barra de Opciones del documento de compra, se mostrará la pantalla
de Propiedades de Productos para introducir los respectivos lotes para las
cajas de lechuga.

3.3. Notas a Considerar
Opción Pide propiedades del documento

Para cualquier documento es posible activar / desactivar el pedido de propiedades,
marcando o desmarcando, para el documento en cuestión, la opción Pide Propiedades
presente en Diversos - Configuraciones – Configuración de Documentos.
 Deberá recordar que si el documento procesa stock (en Diversos –

Configuraciones – Configuración de Documentos – Tabla de Documentos -
<Documento> - carpeta Descriptivos -campo Existencia del producto, tiene la
opción Entrada o Salida seleccionada), al desactivar la opción Pide Propiedades
podrá crear incoherencias en el stock, apareciendo el siguiente mensaje de aviso:

Los valores de las propiedades se introducen siempre en mayúsculas

Todos los valores de las propiedades (lote, nº de serie, talla, etc.) introducidos en la ventana
de Propiedades de Productos, a pesar de ser introducidos con letras minúsculas pasan
siempre a mayúsculas.
Tecleando “Lote123/a” para identificar un lote por ejemplo, el registro se
efectuará como “LOTE123/A.
Informar todos los campos de las propiedades
Para todos los documentos de compra que procesen el stock (en Diversos –
<Documento> - carpeta Descriptivos -campo Existencia del producto, tiene la opción
Entrada o Salida seleccionada) los campos configurados en las propiedades (Literal para
clave, Pedir 2ª Clave y Pedir 3ª Clave) son de cumplimentación obligatoria.
 Al indicar un valor para uno de los campos (por ejemplo, Literal para clave),
obligatoriamente deberá informar los restantes (Pedir 2ª Clave o Pedir 3ª Clave).
Para todos los documentos que no procesen stock, podrá optar por no indicar ningún valor
para las propiedades.
Asumir la fecha del sistema operativo en las propiedades con fecha de caducidad y
fecha de producción
En caso de que pretenda que TPVplus informe automáticamente la fecha de caducidad y/o
la fecha de producción usando la fecha del sistema operativo, deberá pulsar F3 cuando el
cursor se encuentre en uno de esos campos.
Varias propiedades con fecha de caducidad / fecha de producción asociadas al mismo

producto
Siempre que existan dos o más propiedades que usan fecha de caducidad o fecha de
producción y que estén asociadas al mismo producto, en la pantalla de Propiedades de
productos sólo aparecerá un campo para la fecha de caducidad y un campo para la fecha
de producción, asumiéndose en cada una de las propiedades la misma fecha de caducidad
y la misma fecha de producción introducidas en los respectivos campos.
3.4. Atribución Automática de valores

Pensando también en el usuario, este módulo pone a disposición un automatismo para la

atribución de valores, (lotes, nº serie, etc.) a los campos Literal para Clave, Pedir 2ª Clave y
Pedir 3ª Clave.
Considerando por ejemplo una empresa de distribución de fruta que pretende atribuir lotes a 10
cajas de lechuga, cuyo lote deberá comenzar por LT y luego un número secuencial. En la
pantalla de Propiedades de Productos, deberá colocar LT01* en el campo LOTE (Literal para
Clave) indicando en el campo Cantidad el valor 1, es decir, la cantidad que deberá contener
cada lote.
El asterisco, indicado en el campo LOTE incrementará el número secuencial definido que se

encuentra después de la sigla LT, es decir, al último carácter (01) sumará uno más (02) y así
sucesivamente. De esta forma, al hacer clic en se crearán automáticamente los siguientes
lotes:

En el ejemplo dado, se ha tenido cuidado de indicar, en el campo LOTE, LT01* y no LT* para
que el incremento incidiese sólo sobre la parte numérica (01).
En caso de que el asterisco vaya después de la T (LT*), la T se incrementa a U (formando el

lote LU) ya que la U es la letra siguiente del alfabeto, luego la V y así sucesivamente. Al llegar
a la letra Z, TPVplus incrementa la letra colocada en la posición inmediatamente anterior (L), es
decir, pasa a M, colocando en el lote MA, MB y así sucesivamente.
Si lo desea, también podrá atribuir automáticamente lotes usando una cantidad diferente de 1.
Siguiendo el ejemplo de las lechugas, si se debe atribuir el mismo lote a 3 cajas, podrá colocar
en el campo cantidad ese número de cajas, de esta forma los lotes generados serán de 3
unidades.

 El procedimiento de asignación automática de valores, a pesar de haber sido

descrito únicamente para el campo Literal para Clave, también se aplica a los
campos Pedir 2ª Clave y Pedir 3ª Clave.
4. VENTA DE ARTÍCULOS CON PROPIEDADES
En los documentos de venta, cuya opción Pide Propiedades está activa (en Diversos –
Configuraciones - Configuración de Documentos - <Documento>), sólo se pedirán las
propiedades cuyo Tipo de Control está configurado como Sólo en la Salida o Entrada y Salida.
 Al contrario de lo que sucede en las compras, en las ventas, las propiedades se
piden después de introducir la referencia.

Otra diferencia destacada, en caso de que el Tipo de Control sea Entrada y salida, es el hecho
de que en la ventana de Propiedades de Productos es posible acceder a la búsqueda y
selección (a través de la lupa o de la tecla F12), para indicar el valor de la propiedad,
apareciendo únicamente los valores de las propiedades en stock. De cualquier forma, si el
usuario conoce los valores de las propiedades, podrá lanzarlos inmediatamente sin tener que
recurrir a la búsqueda.
Igual que en las compras, en los ejemplos del funcionamiento de ventas de productos con
propiedades, se usarán algunos de los ejemplos citados en el apartado Ejemplos de
Propiedades.
4.1. Ejemplos
EJEMPLO 1 – POMOS DE PUERTA
Utilizando de nuevo el ejemplo 1 del Pomo Vesfer - producto con propiedades con tabla
asociada conteniendo los siguientes valores: 288 mm, 448 mm, 544 mm, 800 mm, 1120 mm y
1440 mm.
A pesar de existir 6 medidas para los pomos, al lanzar el producto en un documento de venta,
sólo se listarán las medidas existentes en el stock.
Como en el listado sólo se muestran los valores de las propiedades en stock, podrá plantearse
la siguiente pregunta:
¿Los productos con propiedades pueden venderse sin stock?
Sí, los productos con propiedades pueden venderse sin stock bastando para ello que exista
una entrada en stock del producto para la propiedad en cuestión (que haya tenido movimientos

de stock anteriores, aunque en estos momentos no tenga existencias), conozca el valor de la

propiedad a mover sin stock (evitando la búsqueda) y se verifique al menos una de las
siguientes condiciones:
El campo Controlar venta de cantidades por el Stock de los Parámetros de la aplicación tiene
la opción Ninguno seleccionada.
O,
En el acceso a la aplicación, se ha usado un usuario con privilegios de Administrador (la opción
Administrador está seleccionada para el usuario en cuestión en Diversos – Niveles de
Acceso – Usuarios y Accesos).
En el movimiento, en la pantalla de Propiedades de Productos no se mostrará la propiedad,

pudiendo en cambio teclearse en la pantalla.
Siguiendo el ejemplo de los pomos, en caso de que el stock de la propiedad
800MM esté a 0 (cero) o fuera negativo, en la pantalla de búsqueda y
selección, esa propiedad no aparecerá.
En caso de que el usuario tenga privilegios de Administrador o esté

seleccionada la opción Ninguno del campo Controlar venta de cantidades por
el stock de los Parámetros de la aplicación, será posible lanzar esa
propiedad en la pantalla apareciendo el stock correspondiente.
EJEMPLO 5 – PRENDAS DE ROPA

En este ejemplo, se atribuirá un número de pieza en la venta, por lo que el campo Tipo de
control tiene la opción Sólo en la salida seleccionada.
 Como hemos dicho al principio de este tema, la ventana de esta propiedad no

presenta el botón de búsqueda, ya que la propiedad usada aquí se controla Sólo en
la Salida.
Como deberá existir un único número para cada prenda de ropa en la propiedad asociada al
producto, la opción Permitir varias cantidades está desactivada, por lo que al indicar un
número de prenda ya movida en ese u otro documento, aparecerá el siguiente mensaje:
EJEMPLO 4 - LOTE DE SANDWICHES
Usando una vez más el Ejemplo 4, que utiliza las propiedades para tratar lotes de sándwiches,
de modo similar a lo que sucede con todas las propiedades cuyo Tipo de control sea Entrada y
Salida, también en este ejemplo, recurriendo al botón , se listarán únicamente los lotes de
sándwiches existentes en stock.

Cuando en la pantalla Propiedades de Productos se selecciona / teclea el lote de

sándwiches, los campos Fecha de Caducidad y Fecha de Producción se informan
automáticamente con las fechas introducidas para ese lote en la compra.
Como la propiedad asociada al producto controla la fecha de caducidad, inhibiendo el

movimiento en caso de que la fecha de caducidad sea inferior a la fecha de stock, aparecerá
un mensaje de aviso informando al usuario de que se ha superado la fecha de caducidad, no
permitiéndose el movimiento del producto.

EJEMPLO 6 - TELÉFONOS MÓVILES
Para terminar la explicación del registro de ventas usando propiedades, se utilizará el Ejemplo
6, donde se pretende identificar, tanto en la compra como en la venta de móviles, el número de
serie del equipamiento, el IMEI y el número de móvil.
También en este caso y como el Tipo de control seleccionado para la propiedad es Entrada y
Salida, podrá usar el botón para consultar el stock existente por propiedad.
En el lanzamiento, como esta propiedad tiene 3 claves – Nº serie, IMEI y Nº TLM – al indicar
una de ellas, las restantes se informan automáticamente.
Ya que esta propiedad no permite varias cantidades, en caso de que intente lanzar, en el
mismo u otro documento de venta, un número de serie ya movido, aparecerá el mensaje
siguiente que impedirá mover el producto/propiedad:
4.2. Crear documento sin indicar las propiedades

En caso de que el documento a crear no procese stock (en Diversos – Configuraciones –

Configuración de Documentos – Tabla de Documentos - <Documento> - carpeta
Descriptivos el campo Existencia del producto tiene la opción Ninguno seleccionada) y la
opción Pide Propiedades se encuentre activa, como es el caso del pedido, podrá optar por no
introducir los valores para la propiedad.
Para ello, en la pantalla Propiedades de Productos bastará hacer clic en Cancelar para lanzar
el producto sin valores para la propiedad.
En la creación de una nota de pedido de clientes, por ejemplo, cuando se
piden 10 cajas de lechuga, no se conocen los lotes de las mismas, entonces
el producto debe registrarse sin esta información.
Posteriormente, en la conversión del documento, si el documento destino procesa stocks y la
opción Pide Propiedades está activa, aparece la ventana Propiedades de Productos para que
el usuario introduzca los respectivos valores para las propiedades.
Siguiendo el mismo ejemplo del pedido de las 10 cajas de lechuga, al
convertir la nota de pedido en factura, a través del botón Convertir presente
en la barra de Opciones del documento de compra, se mostrará la pantalla
de Propiedades de Productos para introducir los respectivos lotes para las
cajas de lechuga.
4.3. Notas a considerar
Opción Pide propiedades del documento

Para cualquier documento es posible activar / desactivar el pedido de propiedades,
marcando o desmarcando, para el documento en cuestión, la opción Pide Propiedades
presente en Diversos - Configuraciones – Configuración de Documentos.
 Deberá recordar que si el documento procesa stock (en Diversos –
<Documento> - carpeta Descriptivos -campo Existencia del producto, tiene la
opción Entrada o Salida seleccionada), al desactivar la opción Pide Propiedades
podrá crear incoherencias en el stock, apareciendo el siguiente mensaje de aviso:

Los valores de las propiedades se introducen siempre en mayúsculas

Todos los valores de las propiedades (lote, nº de serie, talla, etc.) introducidos en la ventana
de Propiedades de Productos, a pesar de ser introducidos con letras minúsculas pasan
siempre a mayúsculas.
Tecleando “Lote123/a” para identificar un lote por ejemplo, el registro se
efectuará como “LOTE123/A.
Informar todos los campos de las propiedades
Para todos los documentos de venta que procesen el stock (en Diversos –
<Documento> - carpeta Descriptivos -campo Existencia del producto, tiene la opción
Entrada o Salida seleccionada) los campos configurados en las propiedades (Literal para
clave, Pedir 2ª Clave y Pedir 3ª Clave) son de cumplimentación obligatoria.
 Al indicar un valor para uno de los campos (por ejemplo, Literal para clave),
obligatoriamente deberá informar los restantes (Pedir 2ª Clave o Pedir 3ª Clave).
Para todos los documentos que no procesen stock, podrá optar por no indicar ningún valor
para las propiedades.
Asumir la fecha del sistema operativo en las propiedades con fecha de caducidad y
fecha de producción
Si se desea que TPVplus informe automáticamente la fecha de caducidad y/o la fecha de
producción usando la fecha del sistema operativo, deberá pulsar F3 cuando el cursor se
encuentre en uno de esos campos.
Control de stock
Todos los productos, a excepción de aquellos cuyas propiedades no permiten varias
cantidades y/o cuyo Tipo de control sea Entrada y salida, pueden venderse sin stock,
siempre que se efectúe al menos una de las siguientes configuraciones:
En Diversos – Configuraciones – Parámetros – pestaña Movimientos, el campo Controlar

venta de cantidades por el stock tenga la opción Ninguno seleccionada
En la ficha del producto, la opción Procesa Stock está inactiva.
5. COMPRAS Y VENTAS – CONVERSIÓN DE DOCUMENTOS
Los documentos pueden convertirse de 2 formas:
A través del botón Convertir presente en la barra de Opciones de los documentos.

A través de la opción Conversión de Documentos presente en Movimientos - Movimientos de

Compra y . Movimientos - Movimientos de Venta
5.1. Botón Convertir
En cuanto a la conversión ejecutada en el propio documento de compra, posible a través del

botón Convertir presente en la barra de Opciones, una vez seleccionados los productos a
convertir y pulsando el botón (F10) Convertir, la aplicación tendrá el siguiente comportamiento:
Si en el documento origen, al lanzar los productos, se han definido los valores de las
propiedades, la línea se lanzará de inmediato.
Si en el momento del pedido de los pomos se definieron las medidas de los
mismos, al crear la factura recurriendo a la conversión de documentos a
través del botón Convertir, no se pedirá la introducción de las medidas de
los pomos, recuperándose esa información de la nota de pedido.

Si ha optado por no indicar los valores de las propiedades en el documento origen, en la

conversión aparecerá la pantalla Propiedades de Productos, permitiendo así introducir los
respectivos valores de las propiedades.
Usando ahora como ejemplo las cajas de lechuga, como en la nota de pedido
no se introdujeron los lotes de cada una de las cajas, en la conversión de la
nota de pedido en factura aparecerá la pantalla Propiedades de Producto
para introducir los lotes correspondientes.
5.2. Opción Conversión de Documentos presente en el menú de Movimientos
A través de la opción Conversión de documentos, presente en Movimientos – Movimientos

de Compra en el caso de las compras y en Movimientos – Movimientos de Venta en el caso
de las ventas, no será posible la conversión de líneas de documentos cuyos valores de las
propiedades no hayan sido definidos.
Por defecto, todas las líneas cuyas propiedades no tengan valores definidos estarán tachadas
y al intentar seleccionar una de las líneas, aparecerá el mensaje siguiente:

5.3. Opción Satisfacer Documento
La opción Satisfacer Documento, presente en la barra Extras de los documentos, le permite

“cruzar” datos de forma automática, a partir del documento en curso en el que se lanzaron
manualmente los productos, con todos los documentos pendientes de conversión.
Sin embargo, en lo que se refiere a documentos que contienen propiedades, ese cruce será
únicamente posible si, en ambos documentos (origen y destino), están definidos los mismos
valores para las propiedades.
En caso de que los valores de las propiedades del documento en curso no se correspondan
totalmente con los valores introducidos en el documento origen, no existirá cruce entre las
líneas de los documentos y, en consecuencia, no habrá conversión.
6. DOCUMENTOS DE STOCK
El método de control de los documentos con propiedades en los documentos de stock de

entrada y salida es idéntico a los documentos de compra y venta respectivamente,
englobándose los documentos Salida de Stock, Entrada de Stock, Transferencia de Stock y
Stock Inicial.
En cuanto a los documentos Recálculo y Regularización de Stock, al emitir una regularización

de determinada propiedad de un producto, sólo se regularizará la existencia de esa propiedad
manteniendo las existencias de las restantes propiedades inalteradas.
En cuanto a los documentos de Fabricación y Transformación, estos utilizan el mismo método

de control de los productos con propiedades, dependiendo del tipo de movimiento de stock que
producen en las respectivas áreas de entrada y salida de stock.
Sin embargo, existen excepciones a estos supuestos relativos a los productos con Salida
automática FIFO, que se describirán a continuación:

Productos cuya propiedad tenga la opción Salida automática FIFO, al crear un documento
Salida de Stock, el usuario deberá indicar el valor de la propiedad a mover.
Al crear un documento de Salida de Stock, al mover el producto LECHUGA
(cuya propiedad tiene la opción Salida automática FIFO seleccionada),
deberá indicarse el lote a mover.
En el documento de stock Fabricación o Transformación, en caso de que la aplicación lance el

producto automáticamente (asociado al compuesto) en el área Detalles de documento –
Salidas de stock, se moverá la propiedad más antigua. Sin embargo, en caso de lanzamiento
manual, se pedirá que se indique la propiedad a mover.
Imaginemos por ejemplo, que en la fabricación de sándwiches se usaba el

producto LECHUGA. Teniendo en cuenta que previamente fue configurado el
producto SANDWICH como Compuesto/Fabricado e indicado como
componente el producto LECHUGA, al dar entrada de stock del producto
SANDWICH, se lanzará el producto LECHUGA y se moverá el lote más
antiguo.
NOTA:
El documento de Fabricación contiene la opción Compone seleccionada en el campo Este

documento tiene el siguiente comportamiento en el área Opciones de movimientos de stock en
Diversos – Configuraciones – Configuración de Documentos – Tabla de Documentos –
carpeta General.

El documento de Transformación contiene la opción Descompone seleccionada en el campo

Este documento tiene el siguiente comportamiento en el área Opciones de movimientos de
stock en Diversos – Configuraciones – Configuración de Documentos – Tabla de
Documentos – carpeta General.

7. IMPRESIÓN
7.1. Impresión de Documentos con propiedades
En caso de que pretenda imprimir en el documento la información relativa a las propiedades,

deberá modificar el diseño de los documentos de compra, venta y stock, incluyendo las
variables listadas a continuación:
 Estas variables están disponibles en la Lista de variables recorriendo la
ramificación Campos – Cuerpo – Propiedades del Diseño de Documentos.

Cuerpo.Propiedades.Propiedad1.Descripción1: Campo Literal para Clave;
Cuerpo.Propiedades.Propiedad2.Descripción2: Campo Literal de la 2ª Clave;
Cuerpo.Propiedades.Propiedad1.Descripción3: Campo Literal de la 3ª Clave;
Cuerpo.Propiedades.Propiedad1.Código: Código de la propiedad;
Cuerpo.Propiedades.Propiedad1.Valor; Valor del campo Literal de la propiedad en el

movimiento;
Cuerpo.Propiedades.Propiedad1.Valor2: Valor de la 2ª Clave de la propiedad en el movimiento;
Cuerpo.Propiedades.Propiedad1.Valor3: Valor de la 3ª Clave de la propiedad en el movimiento;

Teniendo en cuenta el ejemplo del móvil que utiliza la siguiente propiedad:
Se adquirió un móvil y se introdujeron los siguientes valores para las

propiedades:
Nº Serie: 123, IMEI: 321, Nº TLM: 96999999.
Se imprimirá la siguiente información en cada una de las variables:

Cuerpo.Propiedades.Propiedad1.Descripción1: Nº Serie:
Cuerpo.Propiedades.Propiedad2.Descripción2: IMEI;
Cuerpo.Propiedades.Propiedad1.Descripción3: Nª TLM;
Cuerpo.Propiedades.Propiedad1.Código: NSERI;
Cuerpo.Propiedades.Propiedad1.Valor; 123;
Cuerpo.Propiedades.Propiedad1.Valor2: 321;
Cuerpo.Propiedades.Propiedad1.Valor3: 969999999.
 Las variables presentadas sólo se refieren a la primera propiedad asociada al

producto, sin embargo, para la 2ª y 3ª propiedades las variables son similares,
variando sólo el número de la propiedad, por ejemplo la descripción 1 será:
Cuerpo.Propiedades.Propiedad2.Descripción1 y
Cuerpo.Propiedades.Propiedad3.Descripción1.
Para propiedades que utilizan fecha de caducidad y/o de producción, podrá usar las siguientes
variables:

Cuerpo.Propiedades.Fecha.UsaValidez: Utiliza o no Fecha de Caducidad; esta variable

imprimirá True o False, conforme a la propiedad usada en la línea de movimiento obligue, o no,
a introducir la fecha de caducidad
Cuerpo.Propiedades.Fecha.Validez: Fecha introducida en el campo Fecha de Caducidad
Cuerpo.Propiedades.Fecha.Producción: Fecha introducida en el campo Fecha de Producción.
7.2. Impresión de Etiquetas de Productos
Para el diseño de etiquetas de productos podrá usar las siguientes variables, a disposición en
la Lista de variables recorriendo la ruta Variables – Propiedades:

Cuerpo.Propiedades.Propiedad1.Código: Código de la propiedad
Cuerpo.Propiedades.Propiedad1.Valor: Valor del campo Literal de la propiedad introducido en

el movimiento
Cuerpo.Propiedades.Propiedad1.Valor2: Valor de la 2ª Clave de la propiedad introducido en el

movimiento;
Cuerpo.Propiedades.Propiedad1.Valor3: Valor de la 3ª Clave de la propiedad introducido en el

movimiento;
 Éstas son las variables disponibles para la propiedad 1, para las propiedades 2 y 3
todas las variables son similares variando sólo el número de la propiedad, por
ejemplo: Cuerpo.Propiedades.Propiedad2.Valor y
Cuerpo.Propiedades.Propiedad3.Valor.
Para propiedades que utilizan fecha de caducidad y/o de producción, podrá usar las siguientes
variables:
Cuerpo.Propiedades.Fecha.UsaValidez: Utiliza o no Fecha de Caducidad; esta variable

imprimirá True o False, conforme a la propiedad usada en la línea de movimiento obligue, o no,
respectivamente a introducir la fecha de caducidad
Cuerpo.Propiedades.Fecha.Caducidad: Fecha introducida en el campo Fecha de Caducidad
Cuerpo.Propiedades.Fecha.Producción: Fecha introducida en el campo Fecha de Producción.
Propiedades.Cantidad: cantidad de la propiedad, que dependerá del criterio seleccionado para

imprimir las etiquetas
8. LISTADOS / CONSULTAS / INFORMES
8.1. Listado de productos con propiedades asociadas
En caso de que pretenda listar los productos con propiedades asociadas, podrá crear una
nueva configuración en el listado normal de productos, añadiendo los campos relativos a las
propiedades.
Para ello siga estos pasos:
1º Acceda a Listados – Productos – Productos
2º Haga clic en Generar y a continuación, pulse el botón derecho del mouse y seleccione la
opción Listados

3º En la pantalla que aparece mientras tanto, haga clic en el botón Nuevo listado,

Indique un nombre (por ejemplo “Productos Propiedades”), confirme (botón Confirmar) y

luego haga clic en Seleccionar para mostrar el listado creado.
Vuelva a pulsar el botón derecho del mouse y seleccione la opción Filtrar por selección.
Introduzca el siguiente filtro:

Para terminar, haga clic en Añadir a la lista y luego en Localizar ahora.
Posteriormente, en caso de que pretenda visualizar el listado de productos con propiedades,

bastará seleccionar en la vista el listado creado (en el ejemplo dado, “Productos propiedades”).
8.2. Consulta de Stock en la ficha de producto
En la carpeta Stocks de la ficha del producto, podrá consultar las existencias por propiedades,
bastando para ello seleccionar en el campo Existencia por la opción Propiedades.

8.3. Informes de Consultas de Stock por propiedades
8.3.1. Informes de Compras
En Informes – Informes de Compras – Movimientos de Compras por propiedades, podrá

obtener un listado con toda la información relativa a las líneas de los documentos de compra
que incluyen productos con propiedades.
8.3.2. Informes de Ventas
De igual forma, en Informes – Informes de Ventas – Movimientos de Ventas por

propiedades, podrá obtener un listado con toda la información relativa a las líneas de los
documentos de venta que incluyen productos con propiedades.
8.3.3. Informes de Stocks
En Informes – Informes de Stock, encontrará varios informes que le permitirán obtener

información variada sobre las propiedades de los productos, principalmente:

Propiedades por producto: donde podrá consultar las propiedades asociadas a cada producto,
con información sobre la fecha de caducidad, fecha de producción, etc.
Inventario de existencias por propiedad: para consultar las existencias de cada una de las
propiedades
Extracto por propiedad de producto: si pretende consultar las propiedades que han tenido
movimiento de un determinado producto
Estado por propiedad: este informe le permite obtener un listado del estado de propiedades, en
el campo Tipo de Mapa podrá elegir una de las siguientes opciones:
Todos: en este tipo de mapa se listarán todas las propiedades independientemente de su

estado
Agotado: se listarán todas las propiedades agotadas.
Disponible: al seleccionar esta opción aparecerán todas las propiedades existentes en stock
Caducado: este tipo de mapa le permite obtener un listado con la información de las
propiedades cuya fecha de caducidad ha vencido teniendo en cuenta la fecha del sistema
Propiedades caducadas: este informe le permite obtener un listado con la información de las
propiedades cuya fecha de caducidad habrá vencido en la fecha definida para el listado.

DISTRIBUCIÓN DE COSTES
1. ¿QUÉ ES?
La distribución de costes se refiere a la asociación de determinado documento a otros

documentos, imputándose el importe al coste de los artículos registrados en los mismos.
Se trata de una función útil cuando transporta la mercancía una empresa que no ha vendido los
productos – empresas de transportes para entregar la mercancía – teniendo interés en imputar
los costes de ese transporte a los artículos facturados en otro documento/empresa.
 Esta función solamente está disponible para documentos de compra.
2. CONFIGURACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE COSTES
2.1. Documentos
La distribución de costes sólo se aplicará en documentos de compra, que además deben

cumplir los siguientes requerimientos:
 el documento debe estar configurado para actualizar stock (en Diversos –

Configuraciones – Configuración de Documentos – Tabla de Documentos –
carpeta Descriptivos – campo Existencia del Producto asignado con Entrada,
además de Diversos – Configuraciones – Configuraciones de Puestos –
Comportamiento – campo Stock activado)
 el documento debe estar configurado para actualizar precio de coste último (en
Diversos – Configuraciones – Configuración de Documentos – Tabla de
Documentos – carpeta Descriptivos – campo Actualiza Precio de Coste Último
activado
 Esta función solamente está disponible para documentos de compra.

2.2. Productos
Como la distribución de costes se refiere a una imputación al coste de los productos, sólo
aquellos artículos configurados para procesar stock se verán afectados por la distribución.

Por ello, en Tablas – Productos – Productos - el campo Procesa Stock debe estar
activado.
3. MOVIMIENTOS
Para efectuar la distribución de costes es necesario que estén dados de alta los documentos
sobre los cuales incidirá la distribución de costes, así como el documento con los importes a
distribuir.
Edite el documento que contiene importes a distribuir.
En la pestaña Extras de la barra de herramienta seleccione la opción Repartir Costes.
 Previamente deberá grabar el documento para que la opción de distribución de

costes esté activa

Se visualizará la pantalla siguiente:
 El importe a distribuir será el importe neto

Haciendo clic en el botón se añadirá una línea en la tabla para que pueda entonces
seleccionar los documentos sobre los que incidirá la distribución de costes.
En caso de que sólo seleccione un documento, el importe a distribuir incidirá en la totalidad

(100%) de los artículos de ese documento, si se seleccionan varios documentos, deberá indicar
el porcentaje a aplicar en cada uno de ellos, dando la suma 100%.

 Al modificar el importe se actualizará automáticamente el porcentaje y viceversa.
 Para poder continuar añadiendo documentos, la suma de los % anteriores

indicados debe ser inferior a 100%.
Después de definir los documentos que contienen los artículos cuyo coste se verá afectado por
esta distribución, confirme esta pantalla haciendo clic en el botón Finalizar.
Luego grabe de nuevo el documento para efectuar así los recálculos/distribuciones de costes.

El reparto de los 3000 € de la Factura 6 (Importe Neto), lo hemos hecho asignando 2400 € a la
Factura 2
La factura 2, antes del reparto tenía las siguientes características:

La distribución de costes será porcentual de acuerdo con el total neto línea a línea…
Si distribuimos los 2400 € entre las líneas de la factura 2, le corresponde:
En la línea 1, el total neto es de 5400 € , por lo que se imputarán 1751,35 €

[(5400/7400)*2400)] a las Placas Base MHI3456.
Por ello, cada unidad se incrementará en 17,51€ (1751,35€ / 100 unidades de la línea)
En la línea 2, el total neto es de 2000 € , por lo que se imputarán 648,64 € [(2000/7400)*2400)]

a los Convertidores APE2415.
Por ello, cada unidad se incrementará en 6,49€ (648,64€/ 100 unidades de la línea).
El precio de coste último (sin impuestos) de los artículos (que quedará reflejado en su ficha),
será:
Placa Base MHI3456 - 54€ (antes del reparto) + 17,51€ (del reparto) = 71,51€
Convertidor APE2415 - 20€ (antes del reparto) + 6,49€ (del reparto) = 26,49€

4. INFORMES
En la opción Informes – Informes de Stock – Listado de Movimientos de Stock - campo

Valor O. Costes podrá consultar los valores imputados a los productos por la distribución de
costes .


TICKETS DE REEMBOLSO / TICKETS REGALO
1. ¿QUÉ ES?
El Ticket de Reembolso es un documento usado para cambiar artículos.
Se suele usar en el comercio minorista y será una buena ayuda para gestionar los habituales
cambios de productos en situaciones de “¡No me sirve! ¿No tiene otra talla?”, “¿No me gusta, lo
puedo cambiar por otro?”...
El Ticket Regalo es un documento que podrá usar como regalo, sin discernir artículos, y que
garantizará una amplia libertad de elección a quien lo recibe.
Estos tickets regalo también podrán ser emitidos por una empresa descontándose en
determinadas tiendas que pertenezcan a la firma emisora. En este ámbito se incluyen el ticket
restaurante – Euroticket y Ticket Restaurant.
2. CONFIGURACIÓN DE LOS TICKETS DE REEMBOLSO
2.1. Documento
Compruebe que el documento TRE-TICKET DE REEMBOLSO consta en la base de datos –

Diversos – Configuraciones – Configuración de Documentos – Tabla de Documentos.
 El documento TRE-TICKET DE REEMBOLSO ya consta en la base de datos

estándar creada por la aplicación TPVplus. En caso de que lo haya eliminado
deberá crearlo respetando los ajustes predeterminados.
Aunque sea un documento de venta, el ticket de reembolso deberá tener un comportamiento

contrario a la habitual venta en tienda, tanto en términos de mapa de IVA y mapa de ventas,
como en lo relativo al mapa recapitulativo. Es decir, se considerará como una salida.
No deberá afectar a la caja ni a las cuentas corrientes.
En cuanto al stock, como se usará para cambiar productos tendrá que dar entrada en stock al
artículo devuelto. De este modo, deberá considerarse como una entrada en cuanto a la
existencia y cantidad disponible del artículo.


Una de las características importantes será el hecho de poder usarse como forma de pago –
Origen a reembolso – debiendo definirse su límite de uso – Válido por X días.
2.2. Forma de Pago
Al activar el indicador Origen a reembolso el documento estará disponible para ser usado como
pago.
Entonces deberá existir una forma de pago de tipo Vale, aplicada a los Cobros, que use el
ticket de reembolso...

 El modo de pago Ticket de Reembolso ya consta en la base de datos creada por

la aplicación TPVplus. En caso de que lo haya eliminado deberá crearlo respetando
los ajustes predeterminados.
Para facilitar la identificación del ticket de reembolso en el momento de su descuento podrá

definirse un código de barras que identifique el documento.
Adoptada una máscara como prefijo de cuatro dígitos – 9999 – seguido de
ocho dígitos que identificarán el nº de documento.
 Esta opción sólo estará disponible después de grabar la forma de pago, es decir,
tendrá que grabar el registro de la forma de pago y volver a editarla de nuevo para
definir el formato del código de barras.
La máscara del código de barras tiene que ser única, en caso de que ya la haya usado en otra
forma aparecerá el mensaje:

2.3. Diseño del documento
A veces el ticket de reembolso podrá no descontarse en su totalidad, siendo importante

mencionar el total gastado y el que todavía tiene disponible.
Con la finalidad de volver a imprimir el ticket de reembolso con esta información cuando se usa
como modo de pago deberá activar la configuración general 37 – Al imprimir un ticket donde
fue usada una forma de reembolso, reimprime los tickets de reembolso utilizados.
Las variables a incluir en el diseño de documento del ticket de reembolso son:
Pie de página.Totales.Total: Importe original del ticket de reembolso
Pie de página.Totales.TotalGasto: Importe ya descontado del ticket de reembolso
Pie de página.Totales.Total - Pie de página.Totales.TotalGasto: Importe pendiente del ticket de

reembolso
También podrá incluir un código de barras que permita identificar el documento. La forma a
incluir en el diseño será:
chr(27) & chr(97) & chr(1) &

chr(29)&"h"&chr(80)&chr(29)&"H"&chr(2)&chr(29)&"w"&chr(4)&chr(29)&"k" &chr(2)&
General.Documento.Vale.CódigoBarras & chr(0)
2.4. Cierre del día
Para entender mejor los importes de caja y ventas en los tickets de cierre deberá activarse la
impresión de totales por documento y formas de pago - configuración general nº 1 Imprime
“Totales por documento” en los tickets de cierre y configuración general nº 2 Imprime “Caja
por pago” en los tickets de cierre.

3. CONFIGURACIÓN DE LOS TICKETS DE REGALO
3.1. Documento
Para gestionar la emisión de tickets regalo y su posterior canjeo por diversos productos, deberá
crearse un nuevo documento - Ticket regalo- que se asumirá como una entrada en caja.
En cuanto a las cuentas corrientes, normalmente será un documento de débito/crédito, por ello
deberá definirse Ambos.
Para que no obligue a identificar al cliente deberá desactivarse el registro en c/c en Diversos -
Configuraciones - Configuraciones de Puestos – Terminal <X> - Comportamiento - Clie.
En cuanto al stock, como en el momento de la emisión del ticket regalo todavía no se conoce el
producto que se comercializará, el documento no afectará al stock.
El ticket regalo estará exento de IVA en virtud del nº 28 del artículo 9 del CIVA.

 En la imagen anterior se ilustra la configuración del documento Ticket Regalo con

abreviatura CHP, esta abreviatura es opcional, podrá utilizarse otra.
Este documento se usará como forma de pago, por ello deberá activar el indicador Origen a
reembolso, debiendo definirse su límite de uso – Válido por X días.

Para los tickets regalo emitidos por otra empresa, no necesita crear un documento, sólo se
configurará la forma de pago.
3.2. Forma de Pago
3.2.1. Vale (emitido por la tienda)
Al activar el indicador Origen a reembolso el documento estará disponible para ser usado como
forma de pago.
Entonces deberá existir una forma de pago de tipo Vale, aplicada a los Cobros, que use el
ticket regalo.

Para facilitar la identificación del ticket en el momento de su descuento podrá definirse un

código de barras que identifique el documento.
Adoptada una máscara como prefijo de cuatro dígitos – 9899 – seguido de
ocho dígitos que identificarán el nº de documento.

tendrá que grabar la forma de pago y editarla de nuevo para definir el formato del
código de barras.
La máscara del código de barras tiene que ser única, en caso de que ya la haya usado en otra
forma aparecerá el mensaje:
3.2.2. Cupón (emitido por terceros)
En caso de usar en el sistema el descuento de tickets emitidos por terceros deberá crearse una
forma para los mismos. Será una forma de tipo Cupón, aplicada a los Cobros.
Podrá crearse una forma que englobe todos los Cupones, sin embargo, normalmente se crea
una forma para cada tipo de cupón para poder analizar por separado los importes de cada uno.
Analicemos el caso del Ticket Restaurant y Euroticket…

 En este caso no se aplicará la configuración Usa documentos para pagar.
Para facilitar la identificación del ticket en el momento de su descuento podrá definirse una
máscara para el código de barras.

 La entidad reguladora en la asignación de los códigos de barras es GS1, para

ampliar la información consulte:
http://www.gs1.ie/sections/Products/GS1IDKeys/CouponCoding
Siguiendo el ejemplo de los vales para restaurante Ticket Restaurant y

Euroticket.
Ticket Restaurant con prefijo 981
 Con esta configuración, el importe máximo permitido es de 99,9 € - IID
Euroticket con prefijo 982

 Con esta configuración, el importe máximo permitido es de 9,99 € - IDD
3.3. Diseño del documento
Podrá incluir un código de barras en el diseño de impresión que permita identificar el

documento.
La forma a incluir en el diseño será:
chr(27) & chr(97) & chr(1) &

chr(29)&"h"&chr(80)&chr(29)&"H"&chr(2)&chr(29)&"w"&chr(4)&chr(29)&"k" &chr(2)&
General.Documento.Vale.CódigoBarras & chr(0)
3.4. Producto
Cree un producto que no procese stock y que sólo se use para registrar los tickets regalo.
El producto debe estar EXENTO DE IVA.

3.5. Cierre del día
Para entender mejor los importes de caja y ventas en los tickets de cierre deberá activarse la
impresión de totales por documento y formas de pago - configuración general nº 1 Imprime
“Totales por documento” en los tickets de cierre y configuración general nº 2 Imprime “Caja
por pago” en los tickets de cierre.
4. MOVIMIENTOS
4.1. Tickets de Reembolso
El ticket de reembolso suele utilizarse en las devoluciones de productos en las que no se

devuelve el importe correspondiente.
4.1.1. Emisión del Ticket de Reembolso
El ticket de reembolso deberá emitirse cuando el cliente devuelve algún producto quedando el
importe correspondiente pendiente de una futura compra.

Al emitir un ticket de reembolso deberá registrarse el producto a devolver por el cliente para
que se produzca la respectiva entrada en stock. Aunque no obligue a indicar el cliente, si lo
desea, podrá incluir esa información.
Día 08-06-2010 se produce una devolución del producto 201021 “Reloj Seiko
World Cup” .
Se emite el ticket de reembolso nº 1 por valor de 475 €...
 Podrá configurar una tecla (o botón del Táctil) con la función SELECTDOC-TRE
para emitir el ticket reembolso (TRE es la abreviatura del documento).
Se repondrá el stock del producto…

Al final del día, al emitir el Cierre, el Ticket Reembolso se considerará en el cálculo de la

facturación como una resta, ya que en realidad se trata de una devolución.
En cuanto al valor en caja, no se verá afectado ya que no se ha producido movimiento alguno

en dinero.
Analicemos como ejemplo el día 08-06-2010.
Se han realizado diversas ventas en la tienda por un total de 1059,96 € y

un ticket de reembolso de 475 €
El total de ventas será 584,96 € = Ventas (Facturas+Tickets) – TRE =

1059,96 € - 475 €

El total de la caja será 310 € = Tickets
4.1.2. Descuento del Ticket de Reembolso
El ticket de reembolso se usará como pago en una futura venta. Esta venta podrá producirse
en el mismo día de la devolución del producto (día de emisión del ticket de reembolso) o
posteriormente.
Siguiendo el ejemplo anterior de la devolución del producto 201021 “Reloj
Seiko World Cup”.
El cliente se lleva otro producto y usará el ticket de reembolso para pagar.

Al confirmar este pago se pedirá la indicación del nº de ticket de reembolso y la confirmación

del valor a descontar…

 El ticket de reembolso podrá descontarse en cualquier momento, siempre que no

esté caducado. Cuando haya caducado, aparecerá un mensaje de aviso
indicándolo.
El ticket de reembolso a descontar podrá identificarse leyendo el código de barras. Al leer el

código de barras en la línea de registro se asumirá automáticamente esa forma como pago.
Siguiendo el ejemplo anterior de la máscara del código de barras para el
ticket de reembolso - 9999NNNNNNNN – el ticket de reembolso para la serie
A nº 1 presentará el código 9999000000015
 1 es el nº do ticket de reembolso y 5 el dígito de control de acuerdo con las normas

EAN13.
No es obligatorio que el cliente se lleve un producto de igual valor al devuelto (que sería el
importe del Ticket Reembolso). En caso de que opte por uno de valor superior deberá pagar la
diferencia, utilizando otra forma de pago (Efectivo, VISA, etc.).

Cuando se haya utilizado el Ticket Reembolso, podremos verificar los

documentos donde ha sido descontado.
En caso de que el ticket de reembolso tenga un valor superior a la venta (o no se quiera utilizar
en su totalidad), todavía quedará saldo para el futuro.
Por ejemplo, en la venta anterior, no utilizamos los 475 € del Ticket original,
solamente queremos pagar 150 € con él.
En este caso, indicaríamos el valor a descontar, introduciríamos los datos

del Ticket Reembolso sobre el cual descontaremos el importe, quedando el
resto pendiente.

En la siguiente venta, si volvemos a utilizar el Ticket Reembolso, ya nos aparecerá como valor
disponible, solo lo pendiente.

El día en que se descuenta, el ticket de reembolso se mencionará en el ticket de cierre como

una forma de pago.
Veamos el ejemplo del día 31-10-2008...
Se han emitido diversas ventas en la tienda por un total de 3060 € y se ha

descontado un ticket de reembolso de 150 €
El total de ventas y de caja será 3060 € = 2760 € efectivo + 150 € Visa +
150 € ticket de reembolso.
Este día el ticket de reembolso se considerará como una forma de pago, del
mismo modo que la Visa y efectivo.

4.2. Tickets Regalo
El ticket regalo suele usarse para regalos y sólo mencionará un determinado valor, permitiendo
usarlo como pago a posteriori.
4.2.1. Emitido por la Tienda
El ticket regalo podrá ser emitido por la propia tienda pudiendo canjearse únicamente en las
tiendas del grupo. Resulta bastante útil para regalos de cumpleaños, Navidad, etc. en que el
agasajado sólo tendrá que estar en posesión del ticket regalo para adquirir un producto en la
tienda de su gusto.
Emisión de ticket regalo para descontar en la propia tienda
Como este documento no mueve ningún producto, pero sí su valor, deberá registrarse una
referencia que no corresponda físicamente a un artículo. Algo tipo un simple . (punto).
 No debe usar una línea de observaciones (carácter =) para ello, ya que no se
considerará para el cálculo de la facturación, sobre todo en mapa de ventas por
producto.
La descripción podrá utilizarse como mensaje alusivo en el momento.

 Podrá configurar una tecla (o botón del Táctil) con la función DOCUMENTO-CHP
para emitir el cheque regalo (en nuestro ejemplo, CHP es la abreviatura del
documento).
Este ticket regalo se considerará al final del día en el cálculo del valor en caja y total de ventas.
Analicemos como ejemplo el día 05.06.2010
Emitidas diversas ventas en la tienda por un total de 500 € y un ticket

regalo de 100 €
El total de ventas y de caja será 600 € = 500 € (Tickets) + 100 € (Ticket

Regalo)

Descuento de Ticket Regalo emitido por la tienda
El ticket regalo podrá descontarse en cualquier momento.
Deberá emitirse una venta normal registrándose el producto elegido por el poseedor del ticket
regalo.
Se entregará el ticket regalo y se registrará como Forma de Pago.
Siguiendo el ejemplo anterior de un ticket regalo por un importe de 100 €...
Venta del producto 201037 Perfume Chanel nº 5 por un importe de 100€.
El Ticket se pagará con el Ticket regalo del mismo valor.
Al confirmar este pago se pedirá la indicación del nº de ticket regalo y la confirmación del valor
a descontar…

 El ticket regalo podrá descontarse en cualquier momento, siempre que no esté

caducado. Cuando haya caducado, aparecerá un mensaje de aviso indicándolo.
El ticket regalo podrá identificarse leyendo el código de barras. Al leer el código de barras en la
línea de registro se asumirá automáticamente esa forma de pago.
Siguiendo el ejemplo anterior de la máscara del código de barras para el
ticket regalo - 9899NNNNNNNN – el ticket nº 1 presentará el código
9999000000018
 1 es el nº do ticket de reembolso y 8 el dígito de control de acuerdo con las normas
EAN13.

En el cierre del día el ticket regalo se considerará una forma de pago, similar a efectivo, Visa,
transferencia, etc.
Veamos el ejemplo del día 30-10-2008...
Se han emitido diversas ventas en la tienda por un total de 490 € y se ha

descontado un ticket regalo de 30 €
El total de ventas y de caja será 490 € = VB = 146 € efectivo + 314 € Visa +

30 € ticket regalo (una de las VB se pagó con el ticket regalo).
Este día el ticket regalo se considerará como una forma de pago, del mismo
modo que la Visa y el dinero.

4.2.2. Emitido por Terceros
El cheque regalo podrá ser emitido por terceros, situación usual en centros comerciales en que
se distribuyen a los clientes vales para canjear por productos de terminadas tiendas del
complejo.
El proceso de descuento será similar al usado para tickets emitidos por la propia firma.
Al leer el código de barras en la línea de registro se asumirá automáticamente esa forma como
pago.
Similar al ejemplo anterior, tomaremos ahora los vales para restaurante
Ticket Restaurante y Euroticket...
Ticket Restaurant 981220200150 (15,0€)
9812202 (parte fija definida) + 00 (dígitos cualesquiera) + 15 (dos dígitos

para parte entera) + 0 (un dígito para parte decimal)
Euroticket 982261400725 (9,00€)
9822614 (parte fija definida) + 00 (dígitos cualesquiera) + 9 (un dígito para

parte entera) + 00 (dos dígitos para parte decimal)

5. INFORMES
En cualquier momento podrá consultar el estado de los vales emitidos mediante la opción-
Informes - Informes de TPV - Listado de Reembolsos.
Aquí podrá analizar el valor original del vale – columna Valor Total -, el importe ya descontado
– columna Valor Gastado - y, en caso de que el documento todavía tenga un valor pendiente
por descontar, estará activado el check de la columna – Gast. Totalidad.
Ticket regalo nº 1 por un valor de 100 € totalmente descontado.

Ticket regalo nº 3 por un valor de 100 € pendiente en su totalidad.
Ticket de reembolso nº 1 por un valor de 475 € con 150 € ya gastados
(pendientes 325€)


GESTIÓN DE FACTURAS PERIÓDICAS
1. CREAR UNA FACTURA PERIÓDICA PARA UN CLIENTE
Para configurar una factura periódica para un cliente, acceda a la tabla Clientes (Tablas –
Clientes – Clientes), seleccione el cliente correspondiente y a continuación, sitúese en la
carpeta “Facturas Periódicas”.
En esta pantalla podrá crear y modificar cobros periódicos a un cliente (o borrarlos, si ya están
creados).
F. Periódica: campo donde tendrá que teclear el nombre del cobro periódico, por ejemplo,
Alquiler, Mantenimiento, etc. Esto servirá para distinguirlo de otro cobro periódico que el cliente
pueda tener. De este modo podrá tener más de un cobro periódico para un mismo cliente.
Creando (Documento a crear) : Documento que TPVplus, creará después de haber

ejecutado la opción “Emitir F. Periódicas a clientes”. En nuestro ejemplo, generaremos una
Factura.

Convirtiendo (Documento a convertir): Cuando se debite la Factura Periódica, se verificará

si existen documentos pendientes del tipo que se indique en este campo (Tickets, Facturas,
Albaranes u cualquier otro documento) y se añadirán al documento final que se generará por el
cobro periódico.
Para que sea más fácil vamos a pensar en un ejemplo práctico para definir lo que
es este campo de documento a convertir.
Imaginemos que un cliente tiene un cobro periódico de 100 € de soporte técnico

en su sistema informático que tan sólo engloba la mano de obra.
En un desplazamiento, el técnico necesita colocar una placa gráfica nueva, para

lo que se emite un documento (se aconseja la creación de un documento especial,
por ejemplo, un documento Cobro Periódico Provisional, para incluir estos
conceptos que deben aparecer junto con el Cobro Periódico), que contendrá todo
el hardware extra que tuvo que utilizar en la asistencia.
Cuando el cobro periódico esté debitado, TPVplus tendrá en cuenta el valor del
cobro periódico, así como el de todos los Cobros Periódicos Provisionales emitidos
a ese cliente, para llegar así a un valor final que será emitido en el documento
que configuramos en el documento a crear.
Periodicidad: aquí podrá seleccionar la periodicidad del cobro periódico pudiendo ésta ser
mensual, bimensual, trimestral, semestral y anual. También tiene la posibilidad de definir que el
cobro periódico se hace de x en x días, es decir, podrá indicar que el cobro periódico vence de
2 en 2 días, bastando para eso introducir un dos en el respectivo campo.
Fechas de proceso
 Fecha inicial: fecha del primer cobro periódico emitido al cliente seleccionado.
 Fecha final: si no se introdujese ninguna fecha, la fecha para la gestión de cobros

periódicos sería infinita; si tuviese una fecha límite, tendría que indicar la fecha
correspondiente.
 Próxima: aquí está indicada la fecha del vencimiento del próximo cobro periódico.
Último cobro periódico procesado: este campo no es modificado por el usuario, es el propio
TPVplus quien realiza la gestión mediante la Gestión de Facturas periódicas emitidas.
Productos a facturar en la próxima factura periódica: todos aquellos productos que quiera
integrar en el documento emitido al cliente cuando llegue el momento de emitir el cobro
periódico.

2. EMISIÓN DE LAS FACTURAS PERIÓDICAS
Para debitar los cobros periódicos a los clientes tan sólo tendrá que ejecutar la opción
Movimientos - Movimientos de ventas - Emitir F. Periódicas a clientes
Se visualizará la pantalla de donde podrá escoger las facturas periódicas que pretende
procesar.
Aquí podrá seleccionar la ordenación de las facturas periódicas (por Nº Cliente o Nombre
Cliente), filtrar los Clientes por Zona y también por Nombre de la factura periódica. En este
último caso, podrá Excluir o Seleccionar por el nombre de la factura periódica ( o sea, el
concepto por el que se emiten las facturas periódicas, por ejemplo, Alquiler, Mantenimiento,
etc. Recordar que el nombre de la Factura periódica hace referencia a lo indicado en el campo
F.Periódica de la ficha del cliente).
Después de indicar los criterios de selección, al pulsar el botón Comprobar, se visualizarán los
registros que los cumplen y se presentarán en la rejilla.
Activando la casilla de verificación SEL se podrán seleccionar las facturas periódicas a

procesar.
 Si se marca la casilla de verificación “Comprueba límite de crédito”, la aplicación

verificará si existen clientes con su límite de crédito excedido. En este caso,
quedarán fuera de la selección y no podrán ser procesados.

Una vez que por ley, la numeración de documentos debe ser secuencial, respetando las
fechas, o sea, no debemos emitir un documento con una numeración superior y fecha anterior
a otro, la rutina de conversión de documentos genera normalmente los documentos,
respetando la numeración existente y la fecha.
Sin embargo, en caso de que sea necesario emitir documentos con otra fecha que no la actual,
para por ejemplo, acompañar mercancía que será transportada más tarde, podrá definir en el
campo “Crear documentos con fecha de emisión en:” la fecha que interesa. Sin embargo,
tenga en cuenta esta limitación/regla de numeración y fecha de los documentos.
El botón “Ignorar Proceso” podrá ser utilizado para no generar los documentos
correspondientes a las facturas periódicas, pero actualizar la fecha del próximo cobro periódico
en la ficha del cliente. Cuando se pulse el botón se presenta el mensaje siguiente:

Finalmente, al pulsar el botón “Procesar”, se generarán automáticamente los documentos

correspondientes a las Facturas periódicas (lo especificado en el campo “Creando” de la ficha
de la factura periódica del cliente).
Desde esta misma pantalla, podrá proceder de inmediato a imprimir los documentos que
resultan del proceso efectuado.
3. PARÁMETROS PARA IMPRESIÓN DE FACTURAS PERIÓDICAS
A veces es útil mencionar el periodo de tiempo al que se refiere el cobro periódico, por ejemplo:
“Contrato de asistencia relativo al mes de enero”, “Contrato de asistencia relativo al primer
semestre”...
Podrá así definir estos parámetros de manera que al procesar el cobro se describa
automáticamente el periodo de tiempo al que se refiere.
Las macros que podrá utilizar son:
Referentes al cobro periódico que está procesando:
Supongamos que estamos facturando el 10 de diciembre de 2010
[MES] Ej.: Diciembre

[ANO] Ej.: 2010
[MES+1] Ej.: Enero

[ANO] Ej.: 2011
[MES-1] Ej.: Noviembre

[ANO] Ej.: 2010
[DIA] (Nombre de la semana) Ej.: Viernes

[FECHA] Ej.: 10-12-2010
Referentes a la fecha de emisión:
Supongamos que estamos emitiendo el 28 de octubre de 2010
[MESACTUAL] Ej.: Octubre

[ANOACTUAL] Ej.: 2010
[FECHACTUAL] Ej.: 28-10-2010
[PERIODICIDAD] Ej.: Mensual
Referentes a la fecha de la última emisión:
[FECHAULTIMA] Ej.: 10-10-2010
Referentes a la fecha de la próxima emisión:
[FECHAPROXIMA] Ej.: 10-12-2010

[FECHAPROXIMA + 1] Ej.: 10-01-2011
Estas macros se definirán en el campo relativo al descriptivo del producto incluido en la factura
periódica. Deben aparecer entre corchetes y en mayúsculas, tal y como se indica arriba.
4. ACTIVAR AVISO DE FACTURAS PERIÓDICAS AL INICIAR TPVPLUS
TPVplus también tiene una funcionalidad que avisa al usuario de la existencia de facturas
periódicas pendientes que deben ser emitidas ese día.
Para poder gozar de esta enorme ventaja de TPVplus tan sólo tendrá que marcar la opción
Diversos / Utilidades / Comprobar si existen cobros periódicos al iniciar, como se puede
comprobar en la siguiente imagen.
Al activar esta funcionalidad de TPVplus, el usuario será avisado de las facturas periódicas que
deben emitirse tan pronto como entre en la aplicación.


GESTIÓN DE OFERTAS Y DESCUENTOS DE PRODUCTOS
1. APLICACIÓN DE DESCUENTOS, PRECIOS Y OFERTAS EN TPVPLUS
Los descuento s u ofertas se calcularán en función de lo definido en la opción Diversos –

Parámetros – Secuencia – Secuencia – “Aplica descuentos, precios y ofertas” : al final
de cada línea o al final del documento.
1.1. Cálculo del Descuento / Precio / Oferta por Línea
Este método realiza el cálculo al confirmar la línea.
Ejemplos:

Promoción: Descuento de 10% en la compra de 2 unidades del artículo X

Tipo de Oferta: Descuento / Precio
Indicando 2 unidades del artículo X y confirmando la línea, se dará un
descuento de 10% (las 2 unidades deben estar indicadas en una única línea).
Promoción: Lleve 3 unidades y pague 2 unidades

Tipo de Oferta: Producto
Indicando 2 unidades del artículo X (las 2 unidades deben estar indicadas en
una única línea) y confirmando la línea, se lanzará de forma automática una
nueva línea, con 1 unidad del artículo X y descuento del 100%.
1.2. Cálculo del Descuento / Precio / Oferta por Documento
Este método realiza el cálculo al finalizar el documento, después de registrados todos los
productos (incluido el producto de oferta), o sea, solo al final del documento se generarán los
respectivos descuentos/ofertas.
Ejemplos:
Promoción: Descuento de 10% en la compra de 2 unidades del artículo X

Tipo de Oferta: Descuento / Precio
Indicando 2 unidades del artículo X, en la misma línea o en líneas diferentes (2
líneas de 1 unidad), al confirmar el documento se aplicará un descuento del 10%
en cada una de las líneas.
Promoción: Lleve 3 unidades y pague 2 unidades

Tipo de Oferta: Producto
En este tipo de promoción, las 3 unidades del artículo X podrán estar indicadas
en líneas diferentes, al confirmar el documento, se aplicará un descuento del
100% a una de las líneas. En el caso de que se indiquen las 3 unidades en una
única línea, al grabar el documento, esa línea se desdoblará en 2 líneas
distintas: una con las 2 unidades que se pagarán y otra línea con 1 unidad y
descuento del 100%.
1.3. Descuento de Cliente vs Planificación de Descuentos
Si en Diversos – Configuraciones – Configuraciones Generales, está activada la

configuración nº 36 “En las ventas, no aplica el descuento del cliente, cuando el producto tiene
una promoción asociada”, se aplicará el descuento de la promoción y no el descuento que
tiene el cliente asignado en su ficha.

En caso de desear que siempre se aplique el descuento definido en la ficha del cliente,
independientemente de las promociones existentes, debe deshabilitar esta configuración
general.
 En el caso de que en Diversos – Parámetros – Secuencia – Secuencia –

“Aplica descuentos, precios y ofertas” se haya indicado la opción “por
documento”, la configuración general nº 36 será ignorada y siempre se aplicará el
descuento de la promoción.
2. PLANEAMIENTO DE DESCUENTOS / OFERTAS
En Tablas / Productos / Descuentos/Ofertas, podrá definir las reglas para el cálculo de las
Ofertas /Descuentos a aplicar.

“Aplica”, seleccione la regla a aplicar. Podrá optar por un descuento o un

producto de regalo.
Nombre, breve descripción que le queramos dar a la oferta/descuento.
Los descuentos podrán ser del tipo Familia, Artículo o Grupo de clientes etc..
Para definir las reglas, debe tener en cuenta el orden de prioridad: de izquierda a derecha y de
arriba hacia abajo, los campos tienen una prioridad de 1 a 11 (Familia tendría la prioridad 1,
la más baja; Cliente / Artículo (11)] el prioritario, la primera regla que prevalece sobre las
demás.
Ejemplo práctico:
Tenemos una familia X y un Artículo Y.
Existe una regla para la Familia X donde la venta tiene un descuento del 20%
(Precio = 100 €; Descuento = 20€)
Existe una regla para el artículo Y donde la venta tiene un descuento del 10%
(Precio = 100€; Descuento = 10€)
P: ¿Cuál será el descuento que se aplicará a la venta del Artículo Y de la Familia

X?

R: El descuento que se le aplicará será del 10%, porque la regla de Artículos tiene
mayor “peso” que el Familias.
Si lo deseamos, podremos definir un intervalo de tiempo en el que la regla de Descuento tendrá

vigencia, tanto en intervalo de días (Inicio-Fin), como de Horas de vigencia (Hora de Inicio –
Hora de Fin). Para ello active “Valido en:”y defina los intervalos
 Si la promoción se aplica a cualquier hora del día, debe indicar el intervalo de horas
de 00:00 a 23:59
Asimismo, podrá indicar las localizaciones (puestos) en los que se aplique la regla:
También necesitaremos definir un conjunto de valores que servirán de base para el cálculo del
planeamiento que está configurando.
Ejemplo:
Se podría definir una regla solo para ciertas familias, con lo que esta
Oferta/Descuento únicamente se aplicaría a ventas de artículos asociados a
esas familia(s).
En el ejemplo mostrado, aplicaremos un 5% de descuento a los artículos de las

familias Relojes y Perfumes.

Dependiendo de la regla de aplicación escogida y del criterio (Familias, Artículos, etc.), la rejilla
de definición de valores para el cálculo de la planificación variará.
Ejemplo:
Si indicamos el criterio Artículo, debemos definir en la rejilla los productos que

forman parte de la promoción.
En este caso además, es posible indicar un precio diferente al de la ficha del

artículo, lo que significa que cuando se registre el artículo, el precio de venta 1 se
verá modificado, además de aplicarse el descuento del 5%.

Para planificaciones de descuento cuya regla incluye Artículos (Artículos, Grupo de

Vendedor/Artículo, Grupo de Cliente/Articulo, Cliente/Artículo), a través del botón , en la
pestaña “Reglas”, es posible consultar el precio de venta actual para compararlo con la
promoción definida.

3. CONFIGURAR REGLAS PARA DESCUENTOS / PRECIOS
La siguiente imagen se refiere a los Escalados que aplicaremos a la regla.
Si no pretende utilizar Niveles de Descuento active “No utiliza” e indique directamente el/los
porcentaje/s de descuento (hasta 3 porcentajes de descuento).
Activando los niveles de descuento por “Cantidad”, tendrá que definir el volumen de ventas
(unidades vendidas) y el respectivo porcentaje de descuento. Haga clic en el icono de añadir
campos en la rejilla, y proceda a las configuraciones.
Ejemplo:
Como demuestra la figura siguiente, las ventas hasta 10 unidades tienen un

descuento del 2%, entre 11 y 100 unidades el descuento será de 5%, superiores
o iguales a 101 unidades será del 10%.

Para los Valores con o sin IVA el funcionamiento es similar al apartado anterior, únicamente es
necesario activar el campo: “Valores con Impuestos incluidos”.
 Si se seleccionan reglas que incluyen Artículo y en niveles de descuento se

selecciona Cantidad, Valor sin Imp. o Valor con Imp., podemos definir, además del
descuento a aplicar, un precio unitario distinto para el artículo. En este caso, se
aplicarán ambos conceptos, el precio y además, el descuento definido.

Para los niveles de descuento por Cantidad, Valor s/Impuesto y Valor c/Impuesto, debe
configurar cada escalado definiendo los siguientes datos:
Unidades hasta: cantidad máxima del producto sobre la que se aplicará el descuento, cuando
se utiliza el escalado Cantidad.
Largo hasta: valor máximo de la unidad métrica usada en el producto que se considerará para
el descuento. Este dato se solicita para nivel de descuento por Cantidad y se utilizan Unidades
de Medida.
4. CONFIGURAR REGLAS PARA OFERTAS
Caso opte por la oferta de Productos, debe seleccionar la opción Producto en el área Tipo de
Oferta y definir el producto a ofrecer en el apartado Oferta de Producto.
 Si no se indica ningún producto en el apartado Oferta de producto, se ofrecerá el

producto objeto de la promoción (el indicado en la rejilla).

Ejemplo:
Por cada 4 unidades de Whisky Johnny Walker ofrece 1 unidad de Vodka Absolute
Por cada 4 unidades de Whisky Johnny Walker ofrece 1 unidad de Whisky Johnny Walker

Podrá escoger uno de los siguientes tipos de oferta:

Oferta por Cantidad máxima: en este caso, debe indicar el número de unidades que dará
origen a la oferta y la cantidad a ofrecer. El producto ofrecido será el indicado en campo
Producto o, en caso de que este campo no se encuentre indicado, se tomará el producto
definido para la promoción.
Teniendo en cuenta el ejemplo indicado, al lanzar las cantidades definidas en “Cantidad

Vendida”, se ofrecerán las unidades definidas en “Cantidad Ofrecida”:
Cantidad Cantidad
Notas
Vendida Ofrecida
3 0 Las 3 unid. vendidas no alcanzan la cantidad necesaria para la oferta
6 1 Se llegó al primer limite de 4 unid., por ello se ofrece 1 unidad
12 3 Se llegó al segundo limite de 10 unid., por ello se ofrecen 3 unidades
En este caso, la aplicación detecta que consigue aplicar los 2 limites ,

empezando por la línea que contiene el mayor número de unidades para
el cálculo de la oferta y después pasando para las líneas con
17 4 cantidades inferiores, calcula: para las 10 primeras unid. vendidas
ofrece 3 unid., para las 4 siguientes unid. vendidas ofrece 1 unidad, y
para las 3 unid. vendidas restantes, como no llegan a la cantidad
definida para ningún límite, no ofrece nada. Total: 4 unid. ofrecidas
Oferta por Intervalos de Cantidad: es similar al caso anterior, pero las cantidades de la oferta
se comprueban entre intervalos de unidades.
Teniendo en cuenta el mismo ejemplo indicado anteriormente, al lanzar las cantidades

definidas en “Cantidad Vendida”, se ofrecerán las unidades definidas en “Cantidad Ofrecida”:

Cantidad Cantidad
Notas
Vendida Ofrecida
Como las 3 unid. vendidas están comprendidas en el primer limite (de 0

3 1
hasta 4 unidades), se ofrece 1 unidad
Las 6 unidades vendidas están comprendidas en el segundo límite (de

6 3
5 unidades a 10 unidades), por ello se ofrecen 3 unidades
El último limite definido (hasta 10 unidades) ha sido ultrapasado por eso,

no existe oferta del producto. Si se pretende que a partir de 10
12 0
unidades se ofrezcan X unidades, debe definirse un límite que indique
hasta 9999999 unidades, por ejemplo.
El último limite definido (hasta 10 unidades) ha sido ultrapasado por eso,

no existe oferta del producto. Si se pretende que a partir de 10
17 0
unidades se ofrezcan X unidades, debe definirse un límite que indique
hasta 9999999 unidades, por ejemplo.
5. EJEMPLOS DE PROMOCIONES / OFERTAS EN DOCUMENTOS DE VENTAS
 Las líneas objeto de promoción se visualizarán en color azul en la rejilla de los

documentos de venta.
5.1. Promoción Lleve 3 Pague 2
En la compra de 2 unidades del producto “Helado Haagen-Dazz”, se ofrece 1 unidad

gratis (presentará 100% descuento) del mismo producto.
Como se ofrece el mismo artículo, no indicamos producto en “Oferta de Producto”


Aplica descuentos por Línea:
Al grabar la línea donde hemos indicado 2 unidades del producto “Helado Haagen-
Dazz”, se genera automáticamente una nueva línea del mismo producto y con
descuento 100%
Aplica descuentos por Documento:
Al lanzar 3 unidades del producto “Helado Haagen-Dazz” en la misma línea, cuando

grabemos el documento, se desdoblará la línea en dos diferentes: una contendrá 2
unidades y la otra, será de 1 unidad con descuento del 100%.
Si se indican las unidades en líneas diferentes, al grabar el documento, será

igualmente aplicado el descuento a una de las líneas.
5.2. Promoción Oferta de artículo en la venta de X unidades
En la compra de 6 o más unidades del producto “Vino Gran Reserva”, se regala 1

unidad del artículo “Set Accesorios Vino”

Aplica descuentos por Línea:

Al introducir 1 línea de “Vino Gran Reserva” con 6 unidades y grabarla,

automáticamente se ha generado una segunda línea, con 1 unidad del producto “Set
Accesorios Vino”.
Aplica descuentos por Documento:
Después de introducir la línea con 6 unidades de “Vino Gran Reserva” y dar de alta
(manualmente) otra línea con 1 unidad de “Set Accesorios Vino”, al grabar el
documento, la aplicación modifica la línea del “Set Accesorios Vino”, indicando un
descuento de 100%
Las líneas con diferentes unidades del “Vino Gran Reserva” pueden darse de alta
separadamente. Después de introducir las líneas del “Vino Gran Reserva” y además,
haber dado de alta la línea del “Set Accesorios Vino”, al grabar el documento se
modificará la línea del “Set Accesorios Vino”, quedando asignada con descuento 100%.
Si se hubiera dado de alta una línea con más unidades del “Set Accesorios Vino” (por
ejemplo, 2 unidades), al grabar el documento, la línea del “Set Accesorios Vino” se
desdoblaría en dos líneas diferentes: la primera con 1 unidad y descuento 100% y la
segunda, con la cantidad restante, con el descuento que tuviera asignado.

5.3. Promoción Descuentos a partir de X €
Para la familia de Relojes, aplicaremos descuentos en artículos cuyo precio unitario sin
impuestos sea superior a 50€.
Si el valor es superior a 50€ y hasta 100€, haremos 10% de descuento. Superior a

100€ y hasta 500€, haremos un 15% de descuento. Para valor superior a 500€,
haremos un 20% de descuento.

Aplica descuentos por Línea / por Documento
Independientemente de la opción seleccionada para aplicar descuentos (por Línea o

por Documento), se asignarán los mismos descuentos, variando solamente el momento
en que se producirá la variación del descuento: en el momento de grabar la línea, para
el caso de Aplica descuentos por línea, o en el momento de grabar el documento, para
el caso de “Aplica Descuentos por Documento”.

6. MODIFICACIÓN DE VALORES EN LAS LÍNEAS DE DOCUMENTOS
Cuando el cálculo de descuentos se realiza por Línea, al modificar uno de los campos de la
rejilla del documento (cantidad, precio unitario, talla o color), siempre se recalculará el
descuento de la oferta.
Sin embargo, si el cálculo de descuentos se realiza por Documento, al modificar los precios
unitarios de los productos o el descuento de la línea, no se recalculará el descuento (se
mantendría el que hubiera calculado anteriormente).
7. LISTADOS DE DESCUENTOS / OFERTAS
Mediante la opción Listados – Descuentos / Ofertas podrá obtener listados varios que
contienen los datos de las promociones creadas.
GESTIÓN DE PUNTOS DE CLIENTES
1. QUÉ ES LA GESTIÓN DE PUNTOS
TPVplus contiene una herramienta muy importante a nivel de fidelización de clientes para el
registro y organización de puntos, que permiten descuentos en efectivo o premios a los clientes
de la empresa.
Con este sistema podrá crear fórmulas para atribuir puntos en las ventas de artículos o familias
teniendo como base diferentes criterios de campos: Cantidad, Precios unitarios con/sin IVA,
Importe total del documento, etc.
También existirá una tabla de equivalencias entre puntos y valores a descontar por cada X
puntos obtenidos.
Los puntos se acumularán y se podrán visualizar en la ficha del cliente:

Los puntos acumulados podrán ser “descontados” de la siguiente manera:
 Descontar puntos directos, sin descontar valor en las ventas, para atribuir premios de
productos que no están en venta.
Por ejemplo, podrá realizar una campaña en la que ofrece determinados

productos a cambio de puntos, como “viajes”; “productos de droguería”,
“productos publicitarios”, entre otros.
 En documentos de venta, el usuario indicará cuantos puntos quiere descontar,

basándose en el nº de puntos que el cliente posee, de forma que se efectúe un
descuento en efectivo sobre el total de la venta.
 A partir de los puntos a descontar, emitiendo un documento (un vale de descuento, por
ejemplo), que servirá como forma de pago en las ventas siguientes.
Para identificar el cliente, TPVplus lo realiza de diversas maneras:
 Indicar el cliente mediante la búsqueda que incluye el propio TPV, usando las
funciones indicadas para tal hecho (CLIE).
 Indicar el cliente a través de una tarjeta, siendo necesario pasar la tarjeta sin registrar
ninguna función. Para tal efecto, tendrá que grabar en la tarjeta (código de barras o
banda magnética), la función para indicar cliente y que cliente (CLIE-N), por ejemplo
CLIE-1, donde 1 es el nº de cliente.

 Indicar el cliente por biometría (registrado en el FrontOffice), el cliente es reconocido

por la huella digital.
Existen varios listados donde podrá encontrar el total de puntos de cada cliente, además del
campo fijo que aparece en el TPV cuando indica cliente en el momento de la venta.
2. TABLA DE CONFIGURACIÓN DE PUNTOS
2.1. Configuración de Puntos
En Tablas / Productos / Puntos/Ticket Descuento, podrá definir las reglas para el cálculo de
los Puntos y Tickets de Descuento.
“Tipo”, seleccione la regla a aplicar. Podrá optar por una regla de Puntos o Ticket Descuento.
Definimos una regla de Puntos.

Indicaremos el intervalo de tiempo en el que la regla tendrá vigencia, tanto en intervalo de días
(De - Hasta), como Horas de vigencia (Hora Inicio – Hora de Fin).
A continuación, definiremos los criterios de aplicación de la regla de Puntos. El criterio

seleccionado (Encabezado o Detalle) condicionará los campos de asignación de la regla.
En el caso de seleccionar una regla de Destalle, permitirá además indicar sobre qué campo
aplicaremos la regla, por Familia o por Producto.

La Familia o Producto lo indicaremos en el apartado “Detalle de la Regla”: para un solo

Producto o Familia en caso de haber realizado una Selección Individual o para varios
Productos o Famílias, en caso de haber informado una Selección por Lista.
También necesitaremos definir los valores que servirán de base para el cálculo de la
asignación de Puntos, que indicaremos en el apartado Asignación.

Podemos indicar dos tipos de Asignación: “Asigna X puntos según” Cantidad o Precio unitario
con/sin IVA o Total línea con/sin IVA o Precio Total del documento, etc.” o “Atribuye X puntos
por cada Y” Cantidad o Precio unitario con/sin IVA o Total línea con/sin IVA o Precio Total del
documento, etc.”
Para activar la regla, habilitamos la casilla de verificación “Activado”. Finalmente, indicaremos

las localizaciones (puestos) en los que se aplique la regla:

2.2. Configuración de Descuentos de Puntos
Para configurar las equivalencias entre puntos y valores a descontar por cada X puntos
obtenidos, iremos a la pestaña Descuento.
Aquí podremos definir, por ejemplo, que Cada 100 puntos equivalen a 5 € (Valor de
Descuento).
3. EJEMPLOS DE CONFIGURACION DE PUNTOS
EJEMPLO 1
Durante el período 01/07/2010 al 31/07/2010 y en todas las tiendas (localizaciones), para el

producto Yogourt Normal, por cada unidad que compre el cliente se le asignará 1 punto.

Indicamos asimismo, la regla de descuento de puntos, que será: cada 10 puntos equivaldrán a
1 €.
EJEMPLO 2
Durante el período 01/07/2010 al 31/07/2010 y en todas las tiendas (localizaciones), por la

compra de 3 unidades de Helado Magnum, Helado Häagen-Dazs o Helado Viennetta, se
asignará 1 punto.

Cada punto valdrá 0,50€
EJEMPLO 3
Durante el período 06/09/2010 al 18/09/2010, en la tienda de Barcelona, por cada 200 € de

compra (total del documento sin impuestos) se regalarán 10 puntos.

Cada 20 puntos, se descontarán 15 €.
4. DESCONTAR PUNTOS DIRECTAMENTE
 El descuento de puntos directos puede ser aplicado cuando, por ejemplo, el cliente
cambia sus puntos por regalos.
Si el cliente quiere cambiar los puntos que posee por un regalo podrá descontarlos
directamente en el BackOffice (Movimientos de Ventas/ Descuentos de Puntos a Clientes)
o con la función RETIRAPUNTOS desde el Front Office.
Desde Back Office Movimientos de Ventas/ Descuentos por Puntos a Clientes:

Al seleccionar el cliente, por defecto se visualizarán los puntos de que dispone. Indicamos el
tipo de descuento que queremos realizar (Directo) e indicamos el nº de puntos que deseamos
descontar.
Desde el Front Office, con la función RETIRA PUNTOS

En ambos casos (desde Back Office o desde Front Office), se descontarán directamente los
puntos del cliente y se rebajarán de su ficha.
5. DESCONTAR PUNTOS DIRECTAMENTE EN LA VENTA (DESDE FRONT OFFICE)
Mediante la función DESCPUNTOS, los puntos del cliente pueden ser descontados en la venta
como un descuento en efectivo.
 Para que el descuento de puntos en importe sea efecuado correctamente, debe

definir qué valor atribuir a los puntos. Para ello, acceda a Tablas – Productos –
Puntos/Ticket Descuento y defina, en la carpeta Descuento el valor a atribuir a los
puntos.
Al efectuar una venta, caso el cliente posea puntos y los quiera descontar, podrá ejecutar la
función DESCPUNTOS para que, al finalizar el documento, se abra la ventana del descuento
de puntos.

En pantalla se indicarán los puntos a descontar, que se “traducirán” en un valor de descuento

de la venta, según la configuración de descuentos de puntos parametrizada.
6. DESCONTAR PUNTOS MEDIANTE VALE
Si el cliente quiere descontar sus puntos recibiendo a cambio un vale, y que ese vale lo pueda
utilizar posteriormente en sus compras, podemos utilizar la opción Movimientos de Ventas/
Descuentos de Puntos a Clientes desde el Back Office, o bien, utilizar la función
RETIRAPUNTOS si se realiza desde el Front Office.
Desde Back Office Movimientos de Ventas/ Descuento de Puntos a Clientes:
Al seleccionar el cliente, por defecto se visualizarán los puntos de que dispone. Indicamos el
tipo de descuento que queremos realizar (Emite Vale) e indicamos los puntos a descontar, que
se transformarán en un importe, en función de lo configurado para el descuento de puntos.

Desde el Front Office, con la función RETIRA PUNTOS

En ambos casos (desde Back Office o desde Front Office), al seleccionar la opción Emite Vale
se está indicando al sistema que desea emitir vales a cambio de puntos, indicando en ese
caso, el tipo de documento a crear (ticket de descuento, ticket de reembolso).
Al aceptar la pantalla de Descuento de Puntos, se generará de forma automática en la

aplicación, el documento (Ticket Descuento en nuestro ejemplo) indicado en pantalla. Ese
documento se listaría y entregaría al cliente para que lo pudiera utilizar en futuras compras.

Asimismo, los puntos descontados se rebajarán del total de puntos en la ficha del cliente.
7. IMPRIMIR EL TOTAL DE PUNTOS POR DOCUMENTO
Si necesita imprimir los totales de puntos por documento utilice la variable de impresión
PieDePagina.Totales.Puntos que representa los puntos por documento.

Para imprimir los puntos acumulados, utilice la variable

PieDePagina.Totales.PuntosAcumulados

8. INFORME DE PUNTOS
Para imprimir un informe del planeamiento de puntos, acceda en el BackOffice a

Listados / Productos / Puntos.
Para verificar los puntos atribuidos a clientes, acceda a su ficha y verifique el campo PUNTOS,
o acceda a Listados/Clientes/Clientes/Clientes – columna Puntos.

TICKETS DE DESCUENTO
1. EL TICKET DE DESCUENTO
TPVplus le presenta la posibilidad de emitir “Tickets Descuento”, que podrán ser descontados
en cualquier venta.
Los Tickets de Descuento pueden generarse de forma automática, a partir de los documentos
de venta y según la configuración de reglas que se parametrice.
La base de configuración es semejante a la de los Puntos, pudiendo parametrizarlo en base a

los detalles o encabezado (totales) del documento.
Deberá existir una forma de pago para los cobros realizados con el ticket de descuento.
2. CONFIGURACIÓN DEL TICKET DESCUENTO
Aunque el documento ya viene creado en la versión estándar (documento con la sigla TDC), si
por alguna razón lo ha borrado y debe volver a darlo de alta, podrá hacerlo desde la opción
Diversos/Configuraciones/Configuración de documentos/Tabla de documentos.
El ticket de descuento deberá ser un documento de venta que de origen a reembolso, no

debiendo afectar a caja, mapa de IVA, mapa de ventas, listado modelo 347, ni tampoco a
existencias ni cuentas corrientes.
Deberá definir el número de días de validez del documento. Por defecto 0 días, el documento
solo será válido para el mismo día de emisión, puede colocar 365 días para que este sea válido
por un año.

En Diversos/Configuraciones/Parámetros en el tabulador FrontOffice seleccione en el

campo “Documento para Ticket Descuento” el documento previamente creado conforme la
siguiente imagen).

En Diversos/Configuraciones/Configuración de Puestos, “Impresión”, “Documentos de

Venta”, defina el formato de diseño (layout) para el documento creado “”
Posteriormente en Tablas/Formas de Pago cree la forma de pago “Ticket Descuento” aplicada

a “Cobros” del tipo “Vale”. En el campo “Usa documento para pagar” indique “Ticket
Descuento”.
Asimismo, podría configurar que el Ticket Descuento solamente pudiera utilizarse en Ventas a
partir de X Euros.
Si lo desea, configure el código de barras del ticket descuento para cada serie utilizada.

tendrá que grabar la forma de pago y editarla de nuevo para definir el formato del
código de barras.
De acuerdo con las normas internacionales EAN (códigos de barras) los códigos de cupones
emitidos en la tienda internamente (In Store Coupons) deberán comenzar por 99, y si son
emitidos por otras entidades deberán empezar por 98.
Existen aún los “In Store Barcodes” que deben empezar por 2. Sugerimos que sigan las reglas
internacionales de códigos de barras y utilicen por ejemplo 9901, 9902, 9903, etc.
Los códigos deberán ser del tipo EAN13, o sea, deberá definir 12 caracteres en su mascara (el
13 será el digito de control que es calculado automáticamente).
Como deben comenzar por 99, restan 10 dígitos, los 8 finales serán para identificar el número
del documento que podrá tener como máximo 8 dígitos, restando así 2 dígitos después del 99,
que se pueden usar para diferencias las series.
Por ejemplo:

9901NNNNNNNN – serie A
9902NNNNNNNN – serie B
9903NNNNNNNN – serie C
Los tickets descuento son creados en la serie del documento que lo generó, o sea si se emite
un Ticket de la serie A será generado un ticket de descuento de la serie A.
3. PLANIFICACIÓN DE REGLAS PARA LOS TICKETS DESCUENTO
La planificación de las reglas de Tickets Descuento se realiza de forma similar a la planificación

de Puntos, vista en el apartado anterior, accediendo a Tablas/Productos/Puntos-Ticket
Descuento.
“Tipo”, seleccione la regla a aplicar. Podrá optar por una regla de Puntos o Ticket Descuento.
Definimos una regla de Ticket Descuento.
Indicaremos el intervalo de tiempo en el que la regla tendrá vigencia, tanto en intervalo de días
(De - Hasta), como Horas de vigencia (Hora Inicio – Hora de Fin).

A continuación, definiremos los criterios de aplicación de la regla de Ticket Descuento. El

criterio seleccionado (Encabezado o Detalle) condicionará los campos de asignación de la
regla.
En el caso de seleccionar una regla de Detalle, permitirá además indicar sobre qué campo
aplicaremos la regla, por Familia o por Producto.
La Familia o Producto lo indicaremos en el apartado “Detalles de la Regla”: para un solo

Producto o Familia en caso de haber realizado una Selección Individual o para varios
Productos o Familias, en caso de haber informado una Selección por Lista.

También necesitaremos definir los valores que servirán de base para el cálculo de la
asignación del Ticket Descuento, que indicaremos en el apartado Asignación.
Podemos indicar dos tipos de Asignación:
Aplica un porcentaje sobre el valor” … Cantidad o Precio unitario con/sin IVA o Total línea
con/sin IVA o Precio Total del documento, etc.”
Por ejemplo,
 Atribuir 10% de descuento sobre la cantidad introducida en la línea del documento
 Atribuir 1% sobre el Valor total del documento (o sea, a cada 100€ del Total de
documento, obtendrá un ticket descuento de 1€)
o “Asigna X valor por cada Y” Cantidad o Precio unitario con/sin IVA o Total línea con/sin
IVA o Precio Total del documento, etc.”
Por ejemplo,
 Atribuir 3 € por cada 25€ del Total Documento
 Atribuir 2% de descuento sobre la cantidad introducida en la línea del documento

Para activar la regla, habilitamos la casilla de verificación “Activado”. Finalmente, indicaremos

las localizaciones (puestos) en los que se aplique la regla:
4. EJEMPLOS DE CONFIGURACION DE TICKET DESCUENTO

EJEMPLO 1
Durante el período 01/08/2010 al 31/08/2010 y en todas las tiendas (localizaciones), para

productos de las Familias de Relojes o Perfumes, para cada 20 € del Total de la línea sin IVA,
se regala 1€ en Ticket Descuento.
EJEMPLO 2
Durante el período 01/08/2010 al 31/08/2010, en la tienda de Sevilla, para los productos de la

familia de Bebidas, se regala un ticket descuento por valor de un 5% de la cantidad de la línea
del documento.

5. EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN DE REGLAS AVANZADAS
Además de configurar reglas, tal y como hemos visto en el apartado anterior, es posible
establecer excepciones o condiciones especiales de aplicación para las mismas.
Tómese el siguiente ejemplo:
Queremos establecer una regla que genere un Ticket Descuento por valor del 5% del Total
Documento, pero solo si el documento supera 100 €
Para ello, configuramos la regla en la carpeta Normal:

Si consultamos la regla indicada en la carpeta Avanzado, visualizaremos:

Si queremos establecer la excepción de que solo lo calcule para compras superiores a 150€, lo
haremos indicando manualmente en la “Fórmula de la Regla”, la expresión
{TotalTransactionAmount} >=150
Otro ejemplo, utilizando la misma regla anterior, pero en donde queremos aplicarla solamente
si el nº de ítems del documento sea superior a 10 unidades.
En este caso, definiremos en el campo “Fórmula de la Regla” la condición:

{Details.TotalQuantity} > 10
Otro ejemplo de regla avanzada sería el de una planificación que se aplicara solamente a
determinados clientes, por ejemplo, solo a clientes preferentes.
Para ello, podríamos crear un nuevo Grupo de clientes que asignaríamos a los clientes
“Preferentes”, por ejemplo, el Grupo 5.

En la carpeta Avanzada de la regla, en el apartado Fórmula de la Regla, definiríamos la

excepción, en este caso, que solo se aplique al Grupo de Clientes 5, mediante la expresión
{PartyCustomerLevel}=5
6. DESCONTAR TICKET DE DESCUENTO
Cuando el cliente desee descontar el ticket en una próxima venta, en Back Office o en el Front
Office, simplemente lo indicará como Forma de Pago del documento.
En caso de que el Ticket Descuento tenga Código de Barras, antes de finalizar el documento
podrá ejecutar la lectura del código de barras del Ticket descuento, siendo automáticamente
asumido el valor del vale como forma de pago.

En el caso de que no lea el código de barras del ticket descuento, al finalizar el documento
deberá indicar el valor del ticket descuento y posteriormente indicar cuál es el número de ese
ticket descuento.
Tenga en cuenta que el valor del ticket descuento nunca podrá ser superior al total del
documento emitido siendo de todos modos efectuada la validación del valor entregado cuando
esta modalidad estuviese configurada para no dar cambio.
Para que no sea impreso un nuevo ticket descuento cuando una venta haya sido liquidada total
o parcialmente con un ticket descuento, acceda a
Diversos/Configuraciones/Configuraciones Generales y active la configuración general nº
46 “Cuando se utilice la forma de pago Ticket Descuento no se emite un nuevo vale en base a
la venta”.

7. INFORME DE TICKET DESCUENTO
Podrá consultar todos los tickets de descuento emitidos en Informes/Informes de

ventas/Totales de documentos de venta emitidos.
En Informes/Informes de TPV/Listado Reembolsos podrá verificar cuáles de ellos están

pendientes de liquidación.


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El presente manual ha sido elaborado persiguiendo los siguientes objetivos:

 Presentar una visión global de la aplicación TPVplus.

En la elaboración de este manual, nos hemos preocupado de que no fuese demasiado

Para mayor comodidad y para obtener mejores resultados en la exploración de la aplicación,

 Los ejemplos incluidos en el manual se basan en la empresa de demostración,

División Pymes y Autónomos 1

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CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN TPVplus

En este contexto se enmarca la aplicación TPVplus.

1. OBJETIVOS GENERALES DE LA APLICACIÓN TPVPLUS

La aplicación gestiona las relaciones comerciales con proveedores y clientes, desde el

La relación entre entrada/salida se registra de forma permanente, lo cual permite realizar el

Muchos de los movimientos de stock se derivan de compras y ventas, implicando a entidades

El registro de cobros/pagos se presenta en una secuencia lógica, común a los procesos

Registro y control de documentos comerciales asociados a proveedores:

División Pymes y Autónomos 2

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Registro y control de documentos comerciales asociados a clientes:

 Presupuestos y pedidos de clientes.

Carteras de valores por pagar resultado de las actividades comerciales con

 Gestión de la cuenta corriente de los proveedores.

 Gestión de la cuenta corriente de los clientes.

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Cuentas corrientes bancarias

Carteras de c/c bancarias.

 Gestión de la cuenta corriente bancaria.

Control de cierres de día.

 Cierre y consulta de sesión.

Registro y control de entradas y salidas de caja.

 Registro de entrada y salida de valores.

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ELEMENTOS COMUNES DE LA APLICACIÓN

El conjunto de opciones de TPVplus constituyen un sistema ergonómico, en términos de uso,

Para conseguirlo usamos reglas normalizadas que facilitan la localización y manipulación de la

1.2. Teclas de Función / Iconos

División Pymes y Autónomos 5

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2. ORGANIZACIÓN DE LAS IMÁGENES

TPVplus presenta un sistema homogéneo en términos de uso, visualización y organización de

Esta estructura se compone, en la parte superior de la pantalla, de un área de carácter

TPVplus dispone, en algunas aplicaciones, de un conjunto de opciones organizadas

División Pymes y Autónomos 6

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El usuario puede configurar los menús de opciones.

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