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Sage TPV Standard
Manual del módulo de TPV

SAGE
01 07 2013
Tabla de contenidos
Sage TPV Standard – Módulo de TPV
1.0 Introducción 4
1.1 La solución para el punto de venta 4
1.2 Opciones básicas del apartado TPV 4
1.3 Opciones avanzadas del apartado TPV 4
2.0 Características y opciones del módulo 5

2.1 Asistente de inicio del TPV 5
2.1.1 Impresoras 5
2.1.2 Cajas de venta 5
2.1.3 Operarios 6
2.1.4 Clientes varios 6
2.1.5 Configuración de TPV 7
2.2 Opciones de configuración de TPV en el
mantenimiento de empresas 7
3.0 Archivos 8
3.1 Operarios 8
3.2 Impresoras de tickets 8
3.3 Formas de cobro 9
3.4 Cajas de venta 10
3.5 Billetes 11
3.6 Definición de vales 11
3.7 Configuración de TPV 11
4.0 Ventas 14
4.1 Pedidos de venta 14
4.2 Terminal punto de venta 14
4.2.1 Botón Opciones 16
4.2.2 Botón T.P.V. 19
4.2.3 Traspaso a albarán o a factura 24
4.3 Terminal punto de venta táctil 24
4.3.1 Selección de artículos 25
4.3.2 Tickets 26
4.3.3 Opciones 27
4.3.4 Teclado táctil 28
4.4 Gestión de vales 29
4.5 Gestión de entregas de tickets 29
4.6 Cierre de turno o caja 30
4.7 Arqueo de caja 30
4.8 Consulta de arqueos 32
4.9 Consolidación de arqueos 32
4.10 Facturación de tickets 32
Sage TPV Standard – manual del modulo de TPV Page 2 of 44

5.0 Listados 34
5.1 Vales pendientes 34
5.2 Reservas 34
5.3 Créditos 34
5.4 Listado de facturas simplificadas (tickets) 35
5.5 Líneas de abono 35
5.6 Reposiciones 35
5.7 Retiros 36
5.8 Operaciones de caja 36
5.9 Estadística de arqueos 37
5.10 Ventas 37
5.10.1 Ventas por caja 37
5.10.2 Ventas diarias por caja 38
5.10.3 Ventas por operario 38
5.10.4 Ventas por hora 39
5.11 Rollo de facturas simplificadas (tickets) 39
6.0 Anexo 41
6.1 Configuración de permisos en el Terminal Punto
de Venta 41
6.1.1 Configuración de TPV 41
6.1.2 Mantenimiento de operarios 41
6.1.3 Mantenimiento de cajas 42
6.1.4 Mantenimiento de empresas 43
6.1.5 Control de accesos de usuarios 43

1.0 Introducción
1.1 La solución para el punto de venta

Sage TPV Standard integra el Punto de Venta en una gestión integrada sin contabilidad
que permite gestionar uno o varios TPV conectados en offline u online, con la seguridad
de contar con un Terminal de seguridad en caso de caída de la red o internet.
El módulo de TPV es la solución ideal para aquellas empresas que precisan realizar sus
ventas mediante ticket, ya sean a crédito o al contado. De igual forma ofrece un control
exhaustivo de los movimientos de caja así como el análisis de las ventas diarias,
existiendo la posibilidad de restringir accesos por operarios a efectos de delimitar
funciones y minimizar acciones deshonestas
Se integra en los procesos de venta, compras y almacén, con posibilidad de activar la

gestión del stock por talla y color, trazabilidad y series de forma avanzada.
De igual forma es posible gestionar los pagos a proveedores así como los cobros a
cliente particular mediante la propia caja del punto de venta.
Se dispone de un formato de venta lineal o un formato táctil, activando en las opciones

necesarias un teclado táctil en pantalla.
1.2 Opciones básicas del apartado TPV

 100% Integrado con gestión
 Formato de venta lineal o táctil
 Venta al contado o a crédito
 Control de operarios y vendedores
 Múltiples formas de cobro
 Gestión económica de la caja
 Búsqueda rápida de precio
 Arqueo de caja normal o asistido
 Reports de impresión adaptables
 Informes y Estadísticas
1.3 Opciones avanzadas del apartado TPV
 Conversión rápida de tickets en facturas
 Gestión de tickets aparcados
 Gestión de devoluciones mediante vales
 Reserva de artículos
 Visualización de stock a tiempo real
 Acceso rápido a históricos (precios,…)
 Enlace con pasarela Paytef
 Consolidación de arqueos

2.0 Características y opciones del módulo
2.1 Asistente de inicio del TPV

Después de haber instalado Sage TPV Standard, y hasta que se haya configurado
adecuadamente, al entrar en Sage TPV Standard aparece el asistente para la
configuración del TPV. También se puede acceder al asistente de configuración
posteriormente desde el menú herramientas del módulo de TPV. Para una correcta
configuración se deben seguir todos los pasos del asistente.
2.1.1 Impresoras
En primer lugar se instalan las impresoras del TPV. Hay que pulsar el botón del
mantenimiento y rellenar los datos solicitados.
Al insertar el nuevo código de impresora aparece automáticamente la ventana de

selección de impresoras. Esta ventana muestra todas las impresoras instaladas en
Windows. Se selecciona la impresora de tickets y se acepta.
La ventana de Mantenimiento de impresoras queda como se muestra a continuación. Se

podrán aceptar los cambios y seguir con la configuración del TPV. Más adelante en el
capítulo Impresoras de tickets se comentan en profundidad las opciones de esta pantalla.
2.1.2 Cajas de venta

Al volver al asistente y pulsar "Siguiente" se muestra el nuevo paso "Cajas de venta".
En el mantenimiento de las cajas de venta hay que rellenar como mínimo el código, el
nombre, la impresora de tickets y la impresora normal. El significado de cada uno de los
campos se comenta más adelante, en el apartado TPV/Archivos. También deben

rellenarse las cuentas a utilizar para las reposiciones, retiros, cobros, pagos y formas de
cobro.
2.1.3 Operarios
En el paso siguiente se debe configurar como mínimo un operario. Por defecto aparece el
operario 01, definido como operario principal. Tanto en este operario como en los que se
definan posteriormente se pueden asignar los derechos.
2.1.4 Clientes varios

En el siguiente paso se debe introducir el código del cliente para ventas al contado, por
defecto es el 43000001.

2.1.5 Configuración de TPV
El último paso del asistente es definir la configuración del TPV propiamente dicha. Esta
pantalla se explica detalladamente en el apartado Archivos / Configuración del TPV.
Una vez marcado el botón "Terminar" ya estará configurado el TPV para poder comenzar
a trabajar con el mismo.
2.2 Opciones de configuración de TPV en el mantenimiento de empresas

En el mantenimiento de empresa existen algunas opciones de configuración propias del
módulo TPV o que afectan al mismo. Se encuentran en la página Cfg. Gestión - Opciones
generales. Las más destacadas se detallan a continuación.
Si se dispone de más de una caja de venta y se desea diferenciar las ventas de cada una
de ellas, y poder realizar listados por caja, se debe asignar una serie a cada caja de
venta.
Al trabajar con TPV y tener una caja activa, todos los documentos (albarán, factura, etc.)
que se imprimen lo hacen por la impresora de tickets. Marcando la opción TPV. Imprimir
documentos de venta por impresora normal se puede indicar otra impresora.
TPV Táctil. Solicitar observaciones al aparcar un ticket. Al aparcar un ticket desde el

TPV táctil, aparece automáticamente el formulario para introducir observaciones en el
ticket.
TPV. No imprimir tickets por defecto. Al realizar el cobro de un ticket aparece activada
por defecto la opción "Aceptar sin imprimir".
En algunos casos, el lector de códigos de barras envía caracteres de control al principio

del código. Esto puede provocar que al capturar un código de artículo se abra una
pantalla que no corresponde por efecto de las teclas rápidas de la pantalla. Para evitar
este conflicto se pueden desactivar las teclas rápidas con la opción TPV. Desactivar
teclas rápidas en terminal punto de venta.
TPV. Guardar vendedor por línea en albaranes de venta. Esta opción guarda el código
del vendedor por línea en albaranes de venta, albaranes de TPV y pantalla táctil.
En los próximos capítulos se describen las opciones de los menús del módulo TPV.

3.0 Archivos
El primer menú del módulo TPV es Archivos. En los siguientes apartados se comentan
las principales opciones específicas del módulo.
3.1 Operarios
Desde esta opción se accede al mantenimiento de Operarios. Recordemos que el
operario es la persona que efectúa la venta en caja (creación del ticket y cobro del
mismo). A un operario se le pueden conceder una serie de permisos según sea la tarea
que va a desempeñar. Por ejemplo, un operario podrá realizar tickets, pero no se le
estará permitido realizar facturas. Por tanto, se marcará la opción "Venta habitual de
tickets", pero no "Venta habitual de facturas".
3.2 Impresoras de tickets

En el mantenimiento de impresoras se deben crear y configurar todas las impresoras que
se van a utilizar desde el módulo TPV para imprimir tickets y otros documentos.
Los visores se crean como impresoras. Con la opción "Tipo: Impresora / Visor" se indica
el dispositivo.
Se puede indicar la longitud del papel. Si se trabaja con rollo de papel se configura la
longitud máxima que permite el driver de la impresora.
Si hay un cajón conectado a la impresora se debe definir el código para la apertura del
cajón. Este código depende de la marca y el modelo de la impresora. Si se necesita,
también se puede añadir el código de la impresora para cortar el papel. Los más
generales se indican en el siguiente cuadro.
 Códigos para abrir el cajón conectado a la impresora

Marca Modelo Código
Epson (Genéricas) CHR(27)+CHR(112)+CHR(0)+CHR(49)+CHR(0)
Epson TM-T88I… CHR(27)+CHR(112)+CHR(0)+CHR(49)+CHR(0)
Epson TM-U200D CHR(27)+CHR(112)+CHR(0)+CHR(25)+CHR(250)
Epson TM-U210 CHR(27)+CHR(112)+CHR(0)+CHR(50)+CHR(50)
Epson TM-H6000 CHR(27)+CHR(112)+CHR(48)+CHR(55)+CHR(121)
Samsung (Genéricas) CHR(27)+CHR(112)+CHR(0)+CHR(60)+CHR(240)
Samsung SRP 270 A CHR(27)+CHR(112)+CHR(0)+CHR(60)+CHR(240)
Samsung SRP 350 CHR(27)+CHR(110)+CHR(0)+CHR(25)+CHR(250)
Star (Genéricas) CHR(27)+CHR(07)+CHR(11)+CHR(55)+CHR(07)
Star TSP-600 CHR(7)
Toshiba SX2100 CHR(27)+CHR(112)+CHR(32)+CHR(55)+CHR(255)

Ithaca
51 CHR(27)+CHR(112)+CHR(0)+CHR(25)+CHR(250)
PcOS
Ithaca 150 CHR(27)+CHR(120)+CHR(1)
 Códigos para abrir el cajón conectado a la impresora
Marca Modelo Código
Epson (Genérico) CHR(29) + "V"
Samsung SRP-350 CHR(29) + "V" + CHR(1)
3.3 Formas de cobro

Se deben configurar correctamente las diferentes formas de cobro que utilice la empresa.
En la forma de cobro "contado" se debe marcar la opción "Forma de cobro en efectivo".
Si se dispone de más de una caja de venta, se puede crear una forma de cobro para
cada caja. Exactamente lo mismo si se dispone de varios datafonos para el cobro por
tarjeta.
Se debe crear una forma de cobro "Vale" para poder gestionar los vales entregados a los
clientes.

3.4 Cajas de venta
En el mantenimiento de cajas de venta se introducen las características de cada caja de
venta. Son:
Almacén: Almacén por defecto del que se toma el stock en la venta.
Operario: Persona que realiza las operaciones de la caja.
Vendedor: Persona que realiza la venta, puede ser la misma que el operario para lo cual
hay que crear un vendedor y un operario con el mismo código.
Cliente: Código del cliente de ventas al contado. En la ficha de este cliente hay que
indicar la tarifa de venta, si se desea utilizar una tarifa distinta a la indicada en el
mantenimiento de empresa.
Tarifa: Código de la tarifa que se aplicará en la caja.
Idioma: Código del idioma de impresión que se utilizará para la impresión de los
documentos
Doc. Defecto: Tipo de documento que se creará al finalizar una venta. Tickt/
albarán/factura.
Serie Ventas: Se utiliza para diferenciar las ventas de cada caja.
Impresora ticket: Es obligatorio e indica la impresora que se utiliza por defecto para
imprimir tickets.
Impresora normal: Campo obligatorio. Indica la impresora para imprimir los documentos
de venta que no son tickets (pedidos, albaranes, facturas, etc.).
Conexión Cajón: Si se conecta el cajón directamente al ordenador, hay que indicar el

puerto por el que se ha realizado la conexión; si el cajón está conectado a la impresora
de tickets se marca la conexión "Driver".
Conexión Display: El funcionamiento es el mismo de "Conexión Cajón".
Display Nuevo cliente, entrega, total, importe y cambio: En estos campos se indica el
texto que se desea que aparezca en el visor para cada una de las situaciones.

3.5 Billetes
Podremos definir los distintos billetes de curso legal existentes.
Desde la pantalla del cobro de un ticket, podremos utilizar las fechas irá incrementando el
importe de billete en billete.
3.6 Definición de vales

En la Definición de vales se pueden crear varios textos, los cuales están disponibles al
generar los vales. Por ejemplo por cambio de artículos, ofertas o promociones, etc.
3.7 Configuración de TPV

Desde esta ventana se configuran las opciones de TPV, de forma que su utilización sea
lo más personalizada posible. Se encuentran cuatro pestañas que se detallan a
continuación:

En la primera pestaña General se marcan las condiciones de opciones generales,
impresión de tickets, impresión de documentos, descuentos y definición de traspaso de
tickets a albaranes.
La opción "Sólo ver tickets por caja" permite que solamente se visualicen los tickets de la
caja activa y no los de las demás.
La opción trabajar con pasarela Paytef, activará la cuarta pestaña para poder configurar
los datos de enlace con la pasarela de pago Paytef. Es necesario darse de alta en su
servidor. Para más información, visite la página http://www.paytef.es
Se debe tener en cuenta que a diferencia de los demás documentos del programa
(albaranes, facturas, etc.), el número de copias de tickets, entregas a cuenta, vales y
cobros varios es el número total de documentos que se imprimen. Por ejemplo, si se
indica 0, el documento no se imprime.
En la segunda pestaña Opciones se define el horario de ventas, a título informativo para

listados; las opciones de albaranes de venta, la descripción de los vales, el momento de
apertura del cajón y un aviso para artículos que no existan.
En el apartado "Opciones Albaranes de Venta" se puede marcar el campo en el que se

quiere parar el cursor en la entrada de las ventas. Por ejemplo, si el almacén, operario,
vendedor, forma de pago y precio están definidos y siempre son los mismos, no hace
falta que el cursor pare en estos campos. De esta forma se consigue una venta más
rápida.
La opción "Aplicar el código de vendedor como operario" sirve para que al realizar una
venta se actualice el código de operario con el del vendedor. Es necesario que exista el
operario con el mismo código que el vendedor. Si se ha especificado el operario en la
caja, éste tiene prioridad sobre el vendedor del documento.
Si no se desean generar la contabilidad en cuentas puente, entregas a cuenta, cobros o

pagos varios se deben marcar las opciones correspondientes.
Si no se activa la opción "Permitir devoluciones en efectivo" solamente se podrán realizar

devoluciones mediante vales. Para hacer una devolución mediante vale se debe
introducir el mensaje que aparecerá en el los vales, la caducidad y el código de la forma
de cobro del vale. Si se deja el campo caducidad a cero se entiende que los vales no
caducan.
La opción "Optimización de clientes al contado en TPV" provoca que en el momento de la

venta no se tengan en cuenta los descuentos y ofertas de los clientes y no se realice la
comprobación de stock, consiguiendo entras las ventas más rápidamente.
Marcando "Cobro por defecto a 0 en entregas a cuenta", al presionar "Intro" en la entrega

a cuenta, el importe del campo entrega es 0 en lugar del total del ticket.
En la tercera pestaña Contadores se pueden modificar los contadores de arqueos, de

facturas de tickets y de los tickets de cada serie de venta.

También se pueden definir los títulos que aparecen en el visor en cada una de las
situaciones que se muestran en la pantalla.
En la cuarta pestaña Paytef, se deberán configurar los parámetros para el uso de la

pasarela de pago de Paytef. Previamente se deberá contratar el servicio con Paytef.

4.0 Ventas
En el menú Ventas se encuentran las opciones que permiten generar documentos de

venta o intervienen en la misma.
4.1 Pedidos de venta

Desde esta opción se accede a la pantalla de pedidos de venta de gestión. Disponiendo
de las mismas opciones que desde el módulo de ventas.
4.2 Terminal punto de venta

Desde esta opción se accede a la pantalla de venta del TPV. La primera vez que se entra
en el TPV después de haber realizado un arqueo de caja, aparece la pantalla de
reposición de caja de venta. En esta pantalla se introduce el importe de la reposición
inicial de la caja activa y el operario que la realiza. Después aparece la ventana de venta.
Desde esta pantalla se pueden introducir tres tipos de documentos: Ticket, albarán y
factura.
La factura se introduce como un albarán y se genera después de facturarlo utilizando el

botón imprimir. La entrada de los tres documentos es similar. Por defecto aparece el
documento Ticket, que es el caso en el que nos centraremos.
En primer lugar se debe elegir la serie de venta con la que se realiza la venta; por defecto
aparece la definida en la caja activa. A continuación se introduce el número de ticket.
Situando el cursor en el campo "Número" y pulsando la tecla "Intro" se obtiene el número
automáticamente. Su formato es numérico seguido de la letra "T" (1T, 2T, 3T).
Después de obtener el número de ticket se rellenan automáticamente los campos Cliente,

Operario, Vendedor, Almacén, Tarifa y Forma de pago, siempre que hayan sido definidos
en la caja de venta activa. Estos campos se pueden modificar manualmente.
Dependiendo de la configuración del TPV, el cursor para en unos u otros campos de la
cabecera del ticket.

Después de completar la cabecera del ticket se puede empezar a introducir los artículos
mediante su código, código de barras, código de la serie (si se trabaja con series de
artículos), lote, etc. El cursor para en las columnas especificadas en la configuración de
TPV.
Una vez introducidos los artículos de la venta, el ticket se puede cobrar o dejar a crédito.
Para dejar un ticket a crédito hay que marcar el botón "Ticket a crédito" situado en la
parte inferior derecha de la pantalla. En ese momento aparece la ventana de petición de
datos de cliente contado.
En esta pantalla se pueden indicar los datos de un cliente de contado creado

anteriormente o los de un cliente con código. Una vez introducidos los datos del futuro
cliente, éste se puede convertir en cliente mediante el botón "Convertir en cliente" situado
en la parte inferior de esta pantalla.
Al pulsar este botón se solicita el código de cliente el cual se puede escribir a mano u
obtener automáticamente pulsando "Intro" en el campo Código en blanco. Al aceptar esta
pantalla se muestra el mantenimiento del cliente.
Se debe tener en cuenta que un ticket debe realizarse a un cliente que tenga la marca
"Cliente de solicitud de datos al contado". Para hacer una venta a un cliente con ficha
debe elegirse la opción albarán o factura.
Al terminar un ticket a crédito, aparecerá un mensaje preguntando si se desea imprimir el

ticket y la pantalla quedará lista para realizar una nueva venta, con número de ticket y
demás datos de la cabecera rellenos. Si en lugar de un ticket se deseara realizar un

albarán, se presionará la tecla "Esc" y desaparecerá el número de ticket, permitiendo
realizar cualquier otro documento.
4.2.1 Botón Opciones

Desde el botón Opciones se pueden ejecutar las siguientes:
Cambiar de moneda: Se puede cambiar la divisa de cada línea que se desee.
Estadísticas:
Artículos: Se obtiene una estadística de las compras, ventas, movimiento y valoración

sobre el último coste del artículo marcado. Esta valoración se podrá cambiar al precio
medio de stock.
Cliente: Se obtiene el total de venta de ese cliente por mes.
Comparativo cliente: Muestra un comparativo mensual del cliente, pudiendo elegir más
de un ejercicio para su comparación.
Foto del artículo: Muestra la foto del artículo marcado, siempre y cuando esté
introducida en su ficha.
Notas: Permite introducir una nota en la última línea del detalle.
Observaciones albarán: Permite introducir una nota interna la cual no se imprime. Se

sabe que hay una observación porque cambia el color de la etiqueta del cliente, y el icono
de la parte inferior de la pantalla.
Imprimir albarán / factura: Con esta opción aparece la pantalla de cobro, donde se
puede elegir la forma de cobro. En la parte superior se introduce el importe entregado por
el cliente (si es exacto se puede escribir automáticamente pulsando la tecla "Intro") y el
programa calcula el cambio. Hay que seleccionar la forma de cobro correspondiente. Una
vez introducido el cobro se puede imprimir el ticket o aceptar sin imprimir.
Al aceptar aparece una ventana desde la que se puede indicar el ticket correspondiente
al vale que se está canjeando. Si no se conoce el número del ticket se puede consultar el
listado de vales pendientes para buscarlo. Una vez elegido el número de ticket, el número
de orden se rellena automáticamente. Con la opción "Sólo vales generados en el
ejercicio" para no admitir tickets de años anteriores.

Al aceptar aparece una nueva pantalla con la opción de imprimir el vale correspondiente
a la cantidad sobrante del vale anterior. Se puede imprimir por la impresora normal o por
la de tickets. Si no se desea imprimir el vale se puede cancelar la impresión.
Un vale se genera en el momento de entrar una venta negativa desde el TPV. Al generar
el cobro del ticket se puede elegir entre hacer la devolución en efectivo y generar un vale.
Al generar el vale aparece la ventana de impresión y se asocia el número del ticket en
negativo.
Una vez terminado el pago de un ticket se vuelve a la pantalla de venta de TPV del ticket.
En el campo "Factura" se añade un código del tipo "Taammdd", siendo "aa" las dos
últimas cifras del año, "mm" las cifras del mes y "dd" las cifras del día.
Nuevo albarán: Deja la pantalla preparada para introducir un nuevo ticket.
Anular albarán: Anula el albarán en curso.
Riesgo cliente: Se muestra la ficha de riesgo del cliente del ticket.
Ver factura: Muestra la factura del ticket o albarán actual.
Últimos precios artículo: Muestra los últimos precios de venta del artículo seleccionado,
junto con el número de ticket, la fecha del mismo, las unidades vendidas y los descuentos
(si se han realizado).
Pedidos: Muestra un submenú con los listados de pedidos que se pueden consultar
desde aquí.
Pendientes de servir artículo: Se obtiene un listado de los pedidos pendientes de servir

del artículo marcado.
Pendientes de servir cliente: Muestra un listado de los pedidos pendientes de servir al

cliente actual.
Ver pedidos: Muestra todos los pedidos del cliente actual.
Unidades artículo – almacén: Muestra el stock del artículo actual en el almacén del
documento, las unidades existentes en este almacén, el stock máximo y mínimo. Y
además, una tabla con el stock del artículo en el resto de almacenes.
Comprobación IVA: Sirve para revisar el IVA de todos los artículos del ticket. Muestra el
tipo de IVA aplicado en el ticket y el tipo de IVA de la ficha del artículo. Si es necesario se
puede modificar el tipo de IVA de los artículos en el ticket.

Previsiones: Muestra las previsiones de cobro pendientes que tiene el cliente.
Etiquetas de envío: Desde esta opción se pueden imprimir las etiquetas de envío y la
hoja de reparto para el transporte. Tras rellenar los datos de la tabla se imprimen las
etiquetas o la hoja desde los botones situados en la parte inferior de la ventana.
Entregas a cuenta: Permite hacer una entrega a cuenta del ticket seleccionado. Esta
operación queda reflejada en el arqueo de caja.
Comisiones: Muestra las comisiones de los artículos del ticket. Desde esta ventana se
pueden cambiar o insertar comisiones por porcentaje o por importe fijo. Dispone de varias
opciones a las que se accede mediante los botones situados en la parte inferior de la
ventana:
Comisiones: Muestra el listado de las comisiones por vendedor.
Recalcular comisiones: Recalcula las comisiones del ticket a partir de la ficha del
vendedor asignado al mismo.
Características comisión: Visualiza las comisiones especiales asignadas al vendedor.

También se permite modificar los datos de la tabla.
Recalcular costes: Recalcula el coste del artículo.

Clientes al contado: Con esta opción aparece la ventana de solicitud de datos de cliente
al contado.
Insertar línea en el albarán: Inserta una línea en blanco en la posición actual

desplazando hacia abajo las líneas existentes.
No facturar albarán/Albarán facturable: Permite marcar el documento como no

facturable o desmárcalo. Aparece una etiqueta informativa en la cabecera. No se puede
cobrar ni facturar un documento no facturable.
Gestión de depósitos de venta: Abre la pantalla de depósitos de venta.
Teclas rápidas: Muestra la relación de las teclas rápidas que se pueden utilizar desde el
TPV.
Salir de albaranes: Cierra la pantalla.
4.2.2 Botón T.P.V.

Descuentos lineales: Permite aplicar un descuento a la línea seleccionada. El descuento
puede ser en cantidad o en porcentaje. Si se desea se puede añadir una nota en el ticket
indicando este descuento.

Descuento total: Aplica un descuento sobre el importe total del ticket, en cantidad o en
porcentaje.
Cobros varios: (Ctrl+Q) Desde esta pantalla se pueden realizar cobros varios por caja,
independientes del ticket actual.
Pagos varios: (Ctrl+C) Permite realizar pagos varios desde la caja activa. Hay que
introducir el operario, la fecha del pago, la cuenta del pago, el concepto y la cantidad. Al
aceptar el pago se imprime un justificante del mismo. Esta opción queda reflejada en el
arqueo de caja.
Reposición: (Ctrl+S) Desde esta ventana se introducen las reposiciones que se realizan
en la caja activa.
Retiros: (Ctrl+M) En esta ventana se introducen los importes retirados de la caja activa
(cambios, salidas, etc.). Se podrá imprimir un justificante del retiro de la caja.
Cobros facturas: (Ctrl+T) Muestra las previsiones del cliente actual, aunque se puede
consultar las de cualquier cliente. Aparecen todas las previsiones pendientes de cobro del
cliente y se puede generar el pago. Si se realiza el cobro, queda reflejado en el arqueo de
caja.

Pagos facturas: (Ctrl+Y) Muestra la pantalla de previsiones de pago. Se puede realizar
el pago de facturas de compra pendientes quedando reflejado en el arqueo de caja.
Albarán de traspaso: Permite entrar un albarán de traspaso de stock entre almacenes

sin salir de la pantalla de venta. Teniendo marcada la opción de TPV "Traspaso
automático de stock", si no se dispone de stock del artículo en el almacén seleccionado
se realiza automáticamente un albarán de traspaso por la cantidad necesaria y no se
muestra ningún mensaje de la creación del albarán.
Repetir última línea: (Ctrl+U) Crea nueva una línea idéntica a la última.
Anular última línea: Crea una línea idéntica a la última con el signo contrario en las
unidades. Es útil cuando el operario no puede borrar líneas.
Abonos: Cambia el signo de las unidades de la línea seleccionada. Es útil cuando el

operario no puede introducir unidades en negativo.
Ocultar / Ver descuentos: (F6) Si en la configuración de TPV se ha elegido la opción

para mostrar columna descuento, con esta opción se puede ocultar o mostrar esta
columna.
Aparcar ticket: (F8) Deja pendiente de cobro el ticket actual. Esta opción es útil cuando
se está atendiendo a varios clientes a la vez, se tiene en la pantalla un ticket a medio
hacer y se quiere realizar el ticket de otro cliente. Al aparcar el ticket aparece en la parte
superior un cuadro en rojo parpadeando con la palabra "Aparcado" y muestra el número
del próximo ticket a realizar. Para recuperar el ticket aparcado se debe ir a la opción
tickets aparcados. En el ticket aparece un sello indicando el estado aparcado. Se puede
recuperar desde el botón "TPV", con la opción "No aparcar ticket".
Tickets aparcados: Muestra el listado de tickets aparcados de un operario. Para ver un

ticket hay que marcarlo y pulsar el botón "Ir a…". Se debe tener en cuenta que mientras
haya tickets aparcados no se puede realizar el arqueo de caja.
Ver entregas a cuenta: (Ctrl+Shift+V) Visualiza las entregas a cuenta del ticket actual.
Aparecen los datos del ticket, los datos de la entrega y la forma de pago de la entrega
seleccionada.

Imprimir ticket: Ver botón opciones, imprimir factura / albarán.
Convertir a albarán – Reservado: Mediante esta opción se puede convertir el ticket en

albarán y marcarlo como reservado. Para deshacer la reserva hay que marcar la opción
de TPV "Anular reserva". Los artículos quedan reservados. Hay que tener en cuenta, que
si existen tickets reservados no se puede hacer el arqueo de caja.
Reservar: Funciona igual que la opción anterior pero sin generar albarán, manteniendo el
ticket.
Reserva de artículos: Permite obtener el listado de artículos reservados, ordenados por

artículo o por cliente.
Créditos al contado: Muestra el listado de tickets y / o albaranes a crédito. Se puede

filtrar por fecha, caja y operario.

Pedidos de venta: Muestra el listado de pedidos de venta. Se puede filtrar por fecha,
cliente y serie.
Vales pendientes: Muestra el listado de vales pendientes. Se puede filtrar por fecha y
serie.
Generar vale: Opción disponible cuando se realiza un ticket en negativo. Permite

imprimir el vale correspondiente al ticket actual.
Conversión de tickets en facturas: Permite traspasar tickets a facturas de venta.

Aparece el listado de tickets pendientes de facturar. Se crea una factura de cada ticket
seleccionado. Si se desea cambiar el cliente de algún ticket basta con marcarlo, buscar el
nuevo (F4) y seleccionarlo.
Una vez marcado "Traspasar tickets a facturas" aparecerá el número de albarán y factura
generados para ese ticket.

4.2.3 Traspaso a albarán o a factura
Para traspasar un ticket a albarán hay que seleccionar el ticket y en el campo
desplegable del tipo de documento seleccionar la opción "Albarán". Una vez realizado el
traspaso, en el ticket aparece una nota indicando que ha sido traspasado a albarán.
Para traspasar un ticket a factura se siguen los mismos pasos que para traspasar a
albarán y después se debe facturar pulsando el botón "Imprimir" marcando la opción de
facturar.
IMPORTANTE: Este traspaso no se puede deshacer. Si se borra el albarán, el ticket

continúa con la nota de traspaso a albarán.
4.3 Terminal punto de venta táctil

El Terminal Punto de Venta Táctil se ha diseñado para realizar la venta desde una
pantalla táctil. El funcionamiento es similar al del Terminal Punto de Venta.
Es compatible con las opciones configurables: cajas, peso y un descuento.
Es compatible con trabajar con tallas y colores, apareciendo al seleccionar un artículo

que trabaje con tallas y colores, aparece una pantalla para la selección táctil de la talla y
el color.
IMPORTANTE: Desde el TPV táctil no es posible la asignación de series. La

asignación deberá realizarse posteriormente desde el TPV normal o desde el albarán
de venta de gestión.
Desde el TPV táctil no es posible la asignación manual de lotes en los artículos de
venta. En la configuración del módulo de trazabilidad es posible activar la
autoasignación de lotes en el TPV, de manera que se asignará automáticamente el lote
más próximo a caducar.
En la pantalla principal se distinguen dos partes: la de la izquierda corresponde al ticket y
la derecha sirve para seleccionar los artículos o mostrar opciones.

4.3.1 Selección de artículos
Los artículos se pueden seleccionar por familia, subfamilia y marca desde las
correspondientes pestañas de la parte superior:
Las familias se muestran según el orden indicado en el mantenimiento de la familia. En

caso que se haya asociado una imagen se mostrará dicha imagen en el espacio
reservado. En caso contrario, aparecerá el nombre de la familia
Una vez seleccionada la familia o la marca se muestran en la parte inferior los artículos
que pertenecen a esa selección. Para capturar un artículo hay que pulsar click sobre el
mismo. También puede marcarse una cantidad en el teclado numérico y posteriormente
indicar el artículo, añadiendo en el ticket las unidades indicadas.
En los artículos se muestra, si existe, la imagen asociada al artículo. En caso que se haya
indicado una abreviatura, aparecerá en la parte inferior. Si no existe imagen en la ficha
del artículo, aparecerá el nombre del artículo.
En la pestaña "Art. Defin." se muestran las características definidas de los artículos. De

esta forma se pueden encontrar artículos según su característica: de oferta, en catálogo,
de novedades, etc. más fácilmente. Al marcar la característica se obtiene el listado de los
artículos que tienen esa característica.
Para eliminar los filtros realizados se puede pulsar el botón “Todos”.
Desde el botón "Tickets aparcados" se pueden ver todos los tickets aparcados. Para
capturar uno hay que seleccionarlo o pulsar el botón "SEL". Automáticamente aparece en
la parte izquierda de la pantalla.
En la parte inferior de la pantalla se puede utilizar los botones de búsqueda y

mantenimiento de artículos.
Disponemos en la parte superior derecha de los botones , que

permitirán convertir un ticket a albarán o factura y viceversa.

4.3.2 Tickets
En la parte superior aparecen los datos introducidos en la configuración del TPV. Si se
desea, antes de entrar algún artículo se pueden cambiar estos datos. El número de ticket
se obtiene automáticamente. Una vez añadido algún artículo, aparece en la parte de
detalle del ticket con una unidad y el precio de su ficha.
Los botones de los que se dispone son:
Ir al artículo anterior, al situado encima del seleccionado.
Ir al artículo siguiente, al situado debajo del seleccionado.
Elimina el artículo seleccionado del ticket.
Marcando un número con el teclado numérico y después el botón "Cant." se

cambia la cantidad (unidades) del artículo seleccionado por el número marcado.
Aparece únicamente si la empresa trabaja con la columna peso.Marcando un

número con el teclado numérico y después el botón "Cant." se cambia la cantidad
(unidades) del artículo seleccionado por el número marcado.
Aparece únicamente si tenemos activado el descuento en el TPV. Marcando un

número con el teclado numérico y después el botón "Dto.1" se cambia el descuento de la
línea seleccionada por el número marcado.
Marcando un número con el teclado numérico y el botón "PVP" se cambia el precio

del artículo seleccionado.
Si no se activa (se muestra en gris) no se imprime el ticket al realizar el cobro.
Imprime el ticket.
Cobro: Realiza el cobro del ticket. Aparece la pantalla de cobro con el mismo
funcionamiento que la del TPV.
Código de barras. Permite introducir los artículos por el código de barras, mediante
el lector activando la pantalla:

Albarán: Con este botón se muestra el ticket en la pantalla de TPV normal,
disponiendo de las opciones de dicha pantalla.
Papelera: Desde este botón se puede eliminar el ticket actual.
El botón "Dto." Modifica el descuento en todas las líneas, e inserta una nota al
final, indicando el porcentaje de descuento realizado. Por ejemplo, en la imagen se ha
insertado un descuento de 10%.
4.3.3 Opciones
En la parte inferior derecha aparecen varios botones de opciones:
Aparcar: Deja el ticket aparcado para recuperarlo desde el botón “tickets apar”, y
deja la pantalla preparada para el próximo ticket.
Cliente: Permite modificar el cliente del ticket, mostrando aquellos clientes que
disponen del check: “Cliente de solicitud de datos al contado”.
Opciones: Presenta una pantalla con las siguientes opciones y operaciones:
 Opciones:

Invitación: Permite marcar una línea o todo el ticket como invitación. Eliminando el
precio de la/s línea/s
Traspasar a pedido: Convierte el documento actual a pedido de venta. Se permite la

navegación al documento
Cambiar vendedor: Modifica el vendedor del ticket.
Observaciones del ticket: Permite visualizar o modificar las observaciones del ticket.
Observaciones del cliente: Permite visualizar las observaciones del cliente del
documento.
Últimas operaciones del cliente: Aparece una pantalla en la que se visualiza la fecha el
número y el importe de las últimas operaciones del cliente. En la parte inferior se muestra
el detalle del ticket sobre el que estamos posicionados.
 Operaciones:
Pagos varios: Desde esta pantalla se pueden realizar pagos varios por caja,
independientes del ticket actual. Esta operación aparecerá en el arqueo de caja.
Cobros varios Desde esta pantalla se pueden realizar cobros varios por caja,
independientes del ticket actual. Esta operación aparecerá en el arqueo de caja.
Reposición En esta ventana se introducen los importes de reposición de la caja activa.

Esta operación aparecerá en el arqueo de caja.
Retiros: En esta ventana se introducen los importes retirados de la caja activa. Esta
operación aparecerá en el arqueo de caja.
Arqueo: Navega al arqueo de caja (explicado en apartados posteriores).
Cerrar turno: Navega al cierre de turno (explicado en apartados posteriores).
Abrir cajón: Activa el código de apertura de cajón.
4.3.4 Teclado táctil

En aquellos apartados de la pantalla de venta táctil que se requiera la introducción de
datos se activa de manera automática o manual un teclado táctil que aparece en pantalla.

Se puede configurar el tamaño del teclado mediante los botones de la lupa para
aumentar o disminuir su tamaño
4.4 Gestión de vales

Desde la Gestión de vales se pueden consultar, insertar, modificar o borrar vales.
4.5 Gestión de entregas de tickets

La Gestión de entregas de tickets permite realizar el cobro de varios tickets del mismo
cliente. Al seleccionar un cliente (de contado) aparece el importe pendiente de cobro. Se
pueden elegir los datos del cobro: operario, fecha y forma de cobro. Al entrar el importe
entregado y pulsar "Intro" aparecen todos los tickets pendientes del cliente, se marcan
automáticamente los tickets pagados por orden cronológico. Es decir, el importe
entregado cubre la deuda del cliente a partir del primer ticket y hasta que alcance la
entrega.
En el ejemplo, el cliente debe 206,47 €. Entrega 150, por lo que llega a pagar la totalidad
del primer y segundo ticket (importe reflejado en el campo "Total tickets pendientes"),
sobrando 12,66 € que se considera como entrega para el tercer ticket.

4.6 Cierre de turno o caja
Permite realizar el arqueo de caja definitivo, sin mostrar los datos existentes en el TPV.
De manera que el operario introduce únicamente el importe que deja de reposición en
caja, el importe retirado, calculando automáticamente el importe tecleado.
Posteriormente podrá imprimir el aqueo realizado, en formato ticket o por impresora.
4.7 Arqueo de caja

Hay que recordar que no se puede realizar el arqueo si existen tickets aparcados o
reservados.
En la cabecera de la pantalla del arqueo se puede indicar si se realiza en modo de

consulta o definitivo. Cuando se marca definitivo y se realiza el cálculo, se asigna un
número al arqueo y se graba. Existen varios campos modificables por el usuario para
calcular el arqueo:
Reposición en caja (Opcional): Es el importe que se deja en caja como reposición

inicial del día siguiente. Al entrar en el TPV después de realizar el arqueo, se propone
este importe como reposición inicial.
Imp. Retirado: Importe efectivo de caja menos la cantidad separada para la reposición
de caja del día siguiente. Es decir, es el importe real que se retira de la caja.
Imp. Tecleado: Importe total obtenido en el recuento manual de la caja.
Fecha: En el arqueo se incluyen todos los documentos sin arquear, sin límite de fecha
inicial y hasta la fecha indicada en este campo.

Caja: Código de la caja de la que se realiza el arqueo.
En el detalle del cierre de caja hay varios apartados en los que se detallan diferentes
aspectos del arqueo. Marcando cualquiera de las líneas de detalle del arqueo se puede
navegar al listado correspondiente. Estos apartados son:
Ventas: Contiene el número de tickets incluidos en el arqueo, el número de ticket inicial y

el final, el importe de los tickets y el importe correspondiente a los albaranes.
Operaciones caja: Muestra todas las operaciones realizadas en la caja de venta:

reposiciones, retiros, cobros de tickets, de facturas, vales, cobros y pagos varios,
entregas a cuenta, etc.
Arqueo caja: Se detallan los importes por forma de cobro y el total de los ingresos
teniendo en cuenta todas las operaciones, incluidos los vales. Aparece también el importe
del campo "Importe tecleado" y la diferencia entre este importe y el que se ha cobrado y /
o pagado por caja.
Desglose por familias: Aparecen todas las ventas efectuadas agrupadas por familia.
En la parte inferior de la pantalla hay varios botones:
Listado créditos: Muestra el listado de todos los tickets a crédito del arqueo.
Listado líneas abonos: Muestra todos los tickets en cuyas líneas hay algún abono.
Teclado: Activa el teclado táctil
Recuento: Activa una pantalla con los billetes que permite indicar el número de monedas
y billetes de cada tipo, para informar los importes.
Calcular: Realizar la consulta o arqueo definitivo.
Observ: Permite introducir observaciones de tipo texto en un arqueo definitivo
IVA tickets: Desglosa los tipos de IVA de los tickets del arqueo.
Imprimir: Permite imprimir tanto la consulta como el arqueo definitivo en formato ticket o
normal.
El funcionamiento del arqueo es el siguiente:
Arqueo de la caja actual del día actual.
Marcar la opción "Consulta".
Se dejan 50 euros en la caja para el día siguiente. El importe en efectivo que hay en la
caja es de 1,560.36€: En el campo "Reposición en caja" hay que escribir 50; en el campo
"Imp. Retirado" 1184.25, el campo "Imp. tecleado" se calcula automáticamente.
Escribir la fecha actual y el código de la caja actual.

Pulsar el botón "Calcular". En la pantalla aparecen los datos del arqueo, número de
tickets, cobros, pagos, vales, etc.
Hay que revisar estos datos para comprobar que todos son correctos. Si existe algún
error se corregirá desde donde corresponda.
Cuando está todo correcto se marca la opción "Definitivo" y se vuelve a realizar el

cálculo.
4.8 Consulta de arqueos

Desde la Consulta de arqueos se puede consultar cualquier arqueo definitivo. Se debe
indicar la caja a consultar, marcar el arqueo y pulsar el botón "Ir a …".
Al ver el arqueo seleccionado aparece una ventana similar a la del arqueo. Si se ha

entrado como usuario Supervisor aparece el botón "Desarquear" que permite deshacer el
arqueo.
4.9 Consolidación de arqueos

La Consolidación de arqueos muestra la suma del importe de los arqueos de las
distintas cajas existentes en la aplicación, en las fechas seleccionadas.
4.10 Facturación de tickets

La opción Facturación de tickets realiza la facturación de tickets, creando una factura
para los tickets seleccionados. No se pueden facturar los tickets que no están cobrados.
Si hay tickets con entregas a cuenta se deben convertir a albarán antes de realizar la
facturación de tickets.
Se debe seleccionar la fecha de la factura, la caja o cajas que se incluyen en la

facturación, la fecha inicial y final del periodo en el que se encuentran los tickets a
facturar y el código de las series de venta.
Existen dos formas de hacer la facturación según el botón utilizado:
Convertir tickets en facturas: Muestra la pantalla de traspaso de tickets en facturas,

descrito en el apartado Ventas, Terminal punto de venta, Botón TPV, conversión de
tickets en facturas.
Facturar: Realiza una factura con el formato T1, T2, T3, etc. incluyendo todos los tickets
que cumplen las condiciones seleccionadas.

5.0 Listados
5.1 Vales pendientes

El listado de vales pendientes muestra los vales no utilizados que cumplen las
acotaciones.
Se puede acotar por fecha de emisión o de caducidad y por códigos de serie de venta.
Se puede ordenar por fecha de emisión, fecha de caducidad y número de ticket.
5.2 Reservas
El listado de reservas muestra la lista de albaranes reservados según la acotación.
Se puede filtrar por fecha de albarán, artículo reservado, cliente y almacén.
Se puede ordenar por artículo o por cliente.
5.3 Créditos
El listado de créditos muestra los tickets y / o albaranes que se han dejado a crédito.
Se puede acotar por fecha de ticket o de albarán, caja y operario.
Muestra los tickets y / o los albaranes, según la opción elegida.
El orden puede ser por número de documento o por fecha.

5.4 Listado de facturas simplificadas (tickets)
El listado de facturas simplificadas (tickets) a crédito muestra todos los tickets a
crédito y /o aparcados.
Se puede acotar por fecha de creación del ticket y por cliente.
5.5 Líneas de abono

El listado de líneas de abono muestra los tickets que tiene alguna línea de abono.
Se puede acotar por fecha de ticket, caja y operario.
5.6 Reposiciones
Mostrará un listado de todas las reposiciones de caja que cumplas las características de
acotación.
La acotación podrá realizarse por fecha, caja de venta y operarios.
Se podrá ordenar por operario o caja y mostrarse desglosado o agrupado por el orden
elegido.

5.7 Retiros
El listado de retiros muestra los retiros de dinero realizados en la caja.
La acotación puede realizarse por fecha, caja de venta y operario.
Igual que en la reposición, se puede ordenar por operario o caja y mostrar agrupado o
desglosado.
5.8 Operaciones de caja

El listado de operaciones de caja muestra las operaciones registradas en las cajas.
Se puede filtrar por fecha, caja, operario, forma de cobro y tipo de operación.
Se permite ordenar por operario, caja o forma de cobro.
Tiene la opción para mostrar la información detallada o agrupada por el campo de

selección.

5.9 Estadística de arqueos
La estadística de arqueos muestra la suma del importe de los arqueos de las distintas
cajas existentes en la aplicación, entre las fechas indicadas.
Se puede presentar diaria o mensual. Y se puede imprimir o consultar en forma de

gráfica.
5.10 Ventas
Incluye varios listados de ventas:
5.10.1 Ventas por caja

El listado de ventas por caja muestra las ventas realizadas desde las cajas mediante
tickets, albaranes y / o facturas, según la opción seleccionada.
Se puede acotar por fecha y por caja de venta.
El resultado se puede mostrar agrupado, desglosado o desglosado por IVA.

5.10.2 Ventas diarias por caja
El listado ventas diarias por caja muestra las ventas realizadas en las cajas
seleccionadas.
Se puede acotar por fecha, vendedor, familia, subfamilia, marca, artículo.
Muestra tickets, albaranes y / o facturas, según la opción seleccionada.
El listado puede mostrarse salir desglosado o agrupado.
5.10.3 Ventas por operario

Muestra un listado de ventas por operario. Se podrá acotar por fecha y operario. Mostrará
tickets, albaranes y/o facturas según las opciones seleccionadas. Se mostrará
desglosado o agrupado por operario.
En el listado aparece el operario, la serie del documento, el número de documento, la

fecha y el importe.

5.10.4 Ventas por hora
El listado ventas por hora muestra el importe de los documentos realizados desde las
cajas en las distintas horas de las fechas seleccionadas, distinguiendo por albaranes,
facturas y tickets. También muestra un gráfico de los documentos realizados en cada
hora.
Se puede acotar por caja y operario.
Tiene la opción de incluir o no las ventas realizadas en oficina, desde el módulo de

Gestión.
Se puede indicar el tiempo de refresco por segundos.
5.11 Rollo de facturas simplificadas (tickets)

El rollo de facturas simplificadas (tickets) muestra todos los tickets del ejercicio actual,
sin diferenciar por caja.
Se puede acotar por fecha, serie de ventas y número de ticket.
El resultado puede aparecer en formato ticket o en formato resumen, e imprimir en papel

normal o papel ticket.

6.0 Anexo
Resumen de permisos de TPV

6.1 Configuración de permisos en el Terminal Punto de Venta
Para poder trabajar desde la pantalla del Terminal Punto de Venta de Sage TPV
Standard deben cumplirse los siguientes requisitos iniciales:
Si el terminal no tiene una caja activa no se puede abrir la pantalla del Terminal punto de
venta.
Un ticket que está incluido en un arqueo no se puede modificar.
Desde una empresa consolidada no se pueden introducir documentos de venta.
Debe haber un código de clientes varios en la configuración de cuentas contables

estándar del módulo de contabilidad o asignado a la caja activa.
Debe existir como mínimo un almacén en el mantenimiento de almacenes.
6.1.1 Configuración de TPV

Opciones de la configuración de TPV que afectan directamente a la entrada de
documentos.
Venta en crédito: Si no está marcada no se podrán introducir ni albaranes ni facturas de

venta desde el Terminal punto de venta.
Preguntar caja al entrar: Cuando está marcada esta opción, al cargar el módulo de TPV
se solicita la activación de la caja. En el caso contrario se selecciona automáticamente la
caja que estaba activa al cerrar la última sesión de trabajo en el terminal.
Presentar existencias: Muestra el stock del artículo actual en el almacén seleccionado,

las unidades pendientes de servir y las pendientes de recibir.
Optimización de clientes al contado en TPV: Permite introducir las ventas más

rápidamente ya que:
Obtiene el precio del artículo según la tarifa del ticket o albarán y las posibles ofertas del
cliente, sin realizar ninguna otra comprobación, (p.e. no tiene en cuenta precios
escalados).
No tiene en cuenta ni el stock ni la venta de series de artículos.
No realiza el traspaso de stock al almacén del documento aunque esté marcada la opción
de configuración “Traspaso automático de stock”.
6.1.2 Mantenimiento de operarios

En el mantenimiento de operarios se pueden configurar los siguientes accesos. Al activar
una opción se realiza el control indicado en la misma.
 Permitir borrar/modificar líneas

 Permitir modificar la cabecera
 Venta habitual de tickets
 Venta habitual de albaranes
 Venta habitual de facturas
 Permitir modificar los precios
 Permitir modificar los descuentos
 Permitir desarquear
 No permitir unidades a 0
 No permitir precios a 0
 No permitir borrar/modificar los cobros (TPV)
 No borrar lin. en TÁCTIL después imprimir lin.
 No permitir borrar lineas en TÁCTIL
El control de estas opciones NO se realiza si el usuario es el SUPERVISOR.
6.1.3 Mantenimiento de cajas

En la configuración de caja se puede configurar la captura automática de algunos datos al
entrar en la pantalla del Terminal punto de venta.
Almacén
Operario: Operario predeterminado de la caja. Si no se ha seleccionado ningún operario

se captura automáticamente el asignado a la caja activa.
Vendedor: Vendedor predeterminado de la caja. La asignación automática de vendedor

se realiza según el siguiente orden de prioridad:
 Mantenimiento del cliente

 Mantenimiento de empresa
 Mantenimiento de la caja
Cliente
Tarifa
Idioma
Doc. Defecto: Indica el tipo de documento que se seleccionará automáticamente al
entrar a la pantalla de Terminal punto de venta. Tiene prioridad sobre la configuración de
venta habitual del operario.
 Tickets

 Albaranes
 Facturas
6.1.4 Mantenimiento de empresas

En la configuración de la empresa actual, Cfg. Gestión > Opciones generales, hay
algunas opciones que influyen en el modo de trabajo del TPV.
 Opciones de TPV
Imprimir documentos de venta por impresora normal. La impresión de los
documentos siempre se realiza a través de la impresora de la caja activa trabajando con
TPV.
Con esta opción el sistema permite seleccionar otra impresora para poder imprimir los
documentos de pedidos de venta, albaranes de venta, presupuestos, depósitos de venta
y facturas de venta.
Táctil. Solicitar observaciones al aparcar un ticket. Al aparcar un ticket desde el TPV

táctil nos aparecerá automáticamente, el formulario de observaciones internas.
No imprimir tickets por defecto. Al realizar el cobro de un ticket TPV quedará activada,
por defecto, la opción de aceptar sin imprimir.
Desactivar teclas rápidas en terminal punto de venta: al marcar esta opción en la

pantalla del Terminal Punto de Venta no se podrá utilizar ninguna combinación de teclas
para ejecutar acciones de la pantalla. Las siguientes combinaciones de teclas quedan sin
efecto:
Mays + F2 = Ticket
Mays + F3 = Albarán
Mays + F4 = Factura
Guardar vendedor por línea en albaranes de venta. Si se activa esta opción, el

sistema guardará el código de vendedor por línea en albaranes de venta de TPV y
pantalla táctil.
Solicitar operario y clave al entrar en el TPV: Al entrar a la pantalla del Terminal Punto
de Venta se solicita la introducción de la clave del operario.
6.1.5 Control de accesos de usuarios

En el menú Herramientas se encuentra la opción Control de accesos > botón Usuarios, a
la que únicamente tiene acceso el usuario SUPERVISOR. Desde esta opción se puede
configurar el acceso a las distintas opciones del programa y algunos permisos especiales
por usuario.
 En pantallas:

Aparecen las pantallas y listados del módulo. Al denegar el acceso a una pantalla el
usuario no puede entrar en la pantalla indicada. Con acceso restringido, puede abrir la
pantalla y consultar documentos en modo de sólo lectura.
 A menús
El usuario solamente tiene acceso a los módulos marcados, los módulos no marcados no
aparecen en la lista de módulos de la barra de herramientas ni en el menú. Si no hay
ningún módulo seleccionado aparecen todos.
Hay de deshabilitar también las pantallas del módulo para evitar que el usuario pueda
acceder mediante la navegación desde pantallas de otro módulo.

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Sage TPV Standard

Manual del módulo de TPV

2.0 Características y opciones del módulo 5

Sage TPV Standard – manual del modulo de TPV Page 2 of 44

Sage TPV Standard – manual del modulo de TPV Page 3 of 44

1.1 La solución para el punto de venta

Se integra en los procesos de venta, compras y almacén, con posibilidad de activar la

Se dispone de un formato de venta lineal o un formato táctil, activando en las opciones

1.2 Opciones básicas del apartado TPV

Sage TPV Standard – manual del modulo de TPV Page 4 of 44

2.1 Asistente de inicio del TPV

Al insertar el nuevo código de impresora aparece automáticamente la ventana de

La ventana de Mantenimiento de impresoras queda como se muestra a continuación. Se

2.1.2 Cajas de venta

Sage TPV Standard – manual del modulo de TPV Page 5 of 44

2.1.4 Clientes varios

Sage TPV Standard – manual del modulo de TPV Page 6 of 44

2.2 Opciones de configuración de TPV en el mantenimiento de empresas

TPV Táctil. Solicitar observaciones al aparcar un ticket. Al aparcar un ticket desde el

En algunos casos, el lector de códigos de barras envía caracteres de control al principio

Sage TPV Standard – manual del modulo de TPV Page 7 of 44

3.2 Impresoras de tickets

 Códigos para abrir el cajón conectado a la impresora

Sage TPV Standard – manual del modulo de TPV Page 8 of 44

Epson (Genéricas) CHR(27)+CHR(112)+CHR(0)+CHR(49)+CHR(0)

Epson TM-T88I… CHR(27)+CHR(112)+CHR(0)+CHR(49)+CHR(0)

Epson TM-U200D CHR(27)+CHR(112)+CHR(0)+CHR(25)+CHR(250)

Epson TM-U210 CHR(27)+CHR(112)+CHR(0)+CHR(50)+CHR(50)

Epson TM-H6000 CHR(27)+CHR(112)+CHR(48)+CHR(55)+CHR(121)

Samsung (Genéricas) CHR(27)+CHR(112)+CHR(0)+CHR(60)+CHR(240)

Samsung SRP 270 A CHR(27)+CHR(112)+CHR(0)+CHR(60)+CHR(240)

Samsung SRP 350 CHR(27)+CHR(110)+CHR(0)+CHR(25)+CHR(250)

Star (Genéricas) CHR(27)+CHR(07)+CHR(11)+CHR(55)+CHR(07)

Star TSP-600 CHR(7)

Toshiba SX2100 CHR(27)+CHR(112)+CHR(32)+CHR(55)+CHR(255)

 Códigos para abrir el cajón conectado a la impresora

Marca Modelo Código

Epson (Genérico) CHR(29) + "V"

Samsung SRP-350 CHR(29) + "V" + CHR(1)

3.3 Formas de cobro

En la forma de cobro "contado" se debe marcar la opción "Forma de cobro en efectivo".

Sage TPV Standard – manual del modulo de TPV Page 9 of 44

Almacén: Almacén por defecto del que se toma el stock en la venta.

Operario: Persona que realiza las operaciones de la caja.

Tarifa: Código de la tarifa que se aplicará en la caja.

Serie Ventas: Se utiliza para diferenciar las ventas de cada caja.

Conexión Cajón: Si se conecta el cajón directamente al ordenador, hay que indicar el

Conexión Display: El funcionamiento es el mismo de "Conexión Cajón".

Sage TPV Standard – manual del modulo de TPV Page 10 of 44

3.6 Definición de vales

3.7 Configuración de TPV

Sage TPV Standard – manual del modulo de TPV Page 11 of 44

En la segunda pestaña Opciones se define el horario de ventas, a título informativo para

En el apartado "Opciones Albaranes de Venta" se puede marcar el campo en el que se

Si no se desean generar la contabilidad en cuentas puente, entregas a cuenta, cobros o

Si no se activa la opción "Permitir devoluciones en efectivo" solamente se podrán realizar

La opción "Optimización de clientes al contado en TPV" provoca que en el momento de la

Marcando "Cobro por defecto a 0 en entregas a cuenta", al presionar "Intro" en la entrega

En la tercera pestaña Contadores se pueden modificar los contadores de arqueos, de

Sage TPV Standard – manual del modulo de TPV Page 12 of 44

En la cuarta pestaña Paytef, se deberán configurar los parámetros para el uso de la

Sage TPV Standard – manual del modulo de TPV Page 13 of 44

En el menú Ventas se encuentran las opciones que permiten generar documentos de