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ESCUELA DE POSTGRADO
Debido al giro del negocio y al sector, la actividad clave que debe de ejecutarse a la
perfección es la resolución y prevención de problemas de salud de la mano de una
atención selecta a cada uno de nuestros clientes.
Aquí estamos considerando que es muy importante que nuestro personal tenga muy
claro que lo que deseamos es proteger, cuidar y atender de la mejor manera a los
niños.
1. CAPITULO I: Prólogo 1
5. CAPITULO V: OPERACIONES 65
7. CONCLUSIONES. 92
8. BIBLIOGRAFIA. 95
CAPITULO I: PROLOGO
región.
últimos diez años. El PBI per cápita de 2012 está un 66% por encima del
los últimos diez años ha sido el más vigoroso desde 1900. Este es el
«milagro peruano”. 1
1
BELLIDO MENDOZA Waldo: En: Milagro peruano: ¿buena suerte o buenas políticas?:
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/economia/article/view/7699
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2015/setiembre/reporte-de-
inflacion-setiembre-2015.pdf
2
Como bien los menciona Dulio Costa, (gerente general de Macro capitales), la
mejor situación del país origina que los pacientes busquen una oferta de calidad
Las principales clínicas como la Anglo Americana, el Grupo San Pablo y la Clínica
Ricardo Palma, Auna, han realizado inversiones millonarias para ampliar su oferta
realizados por OSEL Lima Norte, el consumidor que habita en Lima Norte cuenta
con un perfil de consumo más alto que los consumidores de otras zonas de Lima,
clase media en los Olivos, ahorra no más de un 15% de sus ingresos; gasta
2
http://elcomercio.pe/economia/negocios/clinicas-buscan-crecer-fuerta-lima-tradicional-noticia-1790263
3
http://gestion.pe/economia/todo-pulmon-crecimiento-sector-salud-y-aseguramiento-privado-2106447
3
otros; 15% a 20% va a necesidades básicas de la casa y otro 15% a 20% más a
educación. 4
Asimismo, como lo señala Rolando Arrellano “la nueva clase media peruana se
caracteriza porque además de poder cubrir las necesidades básicas, cosa que los
5
pobres no pueden hacer, tienen un excedente para poder gastar.”
padres. Es por esto que la elección del pediatra es muy importante, ya que
definirá una relación a largo plazo, y será el soporte en los primeros años del niño
y quién finalmente establecerá los cimientos para que él bebé crezca sano y
fuerte.
En este contexto, el Proyecto tiene como finalidad crear valor para los padres y
los niños, a través del servicio personalizado, con especialistas en las distintas
cercana son las clínicas u hospitales, pero cuentan con una infraestructura antigua
4
http://gestion.pe/noticia/413012/165-limenos-ya-clase-media
5
http://gestion.pe/economia/peru-pais-que-se-siente-clase-media-afirma-rolando-arellano-2109567
4
vocación de servicio.
Por vocación de servicio nos referimos a que los doctores pueden ser contactados
periódicas, las vacunas obligatorias, las visitas a Urgencias y las gripes, el niño
años de vida. Y aunque es cierto que no todas las visitas van a ser agradables
nuestra propuesta buscará crear una atmosfera familiar para nuestros pacientes,
con médicos dispuestos a tomarse el tiempo debido para generar confianza tanto
que está por venir más que por el temor a un peligro real. El saber, por tanto, qué
con ellos sin desprecio, con simpatía y sobre todo mucha paciencia.
6
http://www.todopapas.com/ninos/psicologia-infantil/mi-hijo-tiene-miedo-al-medico
5
seguridad a los padres quiénes contaran con el teléfono del doctor y podrán
El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los
gobiernos deben crear las condiciones necesarias que permitan a todos los
defensa.”
7
Constitución de la Organización Mundial de la Salud Documentos básicos, suplemento de la 45a
edición, octubre de 2006: http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf
8
económicos como por ejemplo el desempleo, los salarios bajos y costo de vida
elevado.
Gráfico 1. 9
una disminución sostenida desde el año 1986, pasando de 4,1 hijos por mujer
a 2,5 en el año 2014; cuya pendiente es más elevada a partir de los 35 años de
8
Organización Mundial de la Salud: Informe sobre la salud en el mundo; La financiación de los
sistemas de salud.
9
Organización Mundial de la Salud - Centro de prensa, Nov 2013.
Observación General N°14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Adaptado de: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/
10
edad. Las mayores tasas de fecundidad se encuentran en Loreto (4,6 hijos por
3.5
3
2.5
2.5
2
1.5
1
0.5
0
1986 1992 1996 2000 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gráfico 2. 10
últimos años, para el 2013 el acceso de los hogares al agua a través de la red
10
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.
Series Nacionales, Indicador Población, Indicadores demográficos, Fecundidad.
Adaptado de: http://series.inei.gob.pe:8080/sirtod-series/.
11
83.2
80
75
71.3
70
65
60
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gráfico 3. 11
Eliminación de excretas por red pública de Eliminación de excretas por Pozo ciego o
desague dentro de la vivienda negro/letrina
70.0 20.0
60.0 61.9
50.0 15.0
40.0 11.6
10.0
30.0
20.0 5.0
10.0
0.0 0.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gráfico 4. 12
11
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
Series Nacionales, Indicador Social, Vivienda y Hogar, Acceso a servicios básicos.
Adaptado de: http://series.inei.gob.pe:8080/sirtod-series/
12
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
Series Nacionales, Indicador Social, Vivienda y Hogar, Acceso a servicios básicos.
Adaptado de: http://series.inei.gob.pe:8080/sirtod-series/
12
gráfico 5). Aun cuando el descenso es en todos los ámbitos geográficos, sigue
Incidencia de la pobreza
70
60 58.7
50
40
30 25.8
20
10
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gráfico 5. 13
puntos porcentuales entre el 2008 y 2012. Al igual que la pobreza total, todavía
cifra es un poco más del doble (14,2%) que el nivel nacional y en la sierra rural
13
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares. Series
Nacionales, Indicador Social, Pobreza, Incidencia de pobreza monetaria. Adaptado de:
http://series.inei.gob.pe:8080/sirtod-series/
13
Indicadores de pobreza
extrema % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total Nacional 16.4 15.8 13.8 11.2 10.9 9.5 7.6 6.3 6.0
En la selva rural 33.1 34.8 31.7 21.9 27.6 28.6 21.4 14.7 14.2
En la sierra rural 48.5 47.9 44.9 40.2 38.2 34.0 27.6 24.6 24.0
Cuadro 1. 14
grandes sectores: el público y el privado (ver gráfico 6). El sector público está
14
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
Series Nacionales, Indicador Social, Pobreza, Incidencia de pobreza extrema.
Adaptado de: http://series.inei.gob.pe:8080/sirtod-series/
14
Gráfico 6. 15
15
Fuente: Sistema de Salud de Perú. Salud Pública Mex 2011; 53 suppl 2: S243-S254.
16
Adaptado de: Análisis de Situación de Salud del Perú, Setiembre 2013
http://www.dge.gob.pe/portal/docs/intsan/asis2012.pdf
15
Cuadro 2. 17
de estos migrantes son los Estados Unidos, Chile, España, Argentina, Italia y
Japón, que en conjunto albergan a casi el 85% del total de peruanos que
18
emigran en el mundo.
sólo el 51,8% realizó una consulta para aliviar el mal que le aquejaba; cifra que
17
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática Series Nacionales, Indicador Salud, Recursos
humanos de salud. Adaptado de: http://series.inei.gob.pe:8080/sirtod-series/
18
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática Series Nacionales, Indicador Salud, Recursos
humanos de salud. Adaptado de: http://series.inei.gob.pe:8080/sirtod-series/
19
Ibidem
16
de EsSalud.
0.5 0.4
100% 0.2 0.2 1.1 3.6 5 8.5
20.6 21.9 25.4
80% 30.3 24.6
60%
61.4 57.5 48.9 30.2
91.1
40%
69.9
20% 35.9
17.8 20.4 24.6
0%
Minsa Hospitales Minsa Postas Essalud Sanidades FFAA Hospitales Clínicas Privadas
y Policía Solidaridad
Muy buena /Buena Regular Mala Muy Mala No sabe / No contesta
Gráfico 7. 20
20
Fuente: Grupo de opinión pública de la Universidad de Lima. Estudio 454 - Barómetro Social
Encuesta anual sobre situación de salud en el Perú 2009
21
Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 2012
17
incluidos los trabajadores del sector formal, los jubilados y sus respectivas
Ámbito Indicador Unidad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nacional algún seguro de salud Porcentaje 37.3 36.2 38.3 42.1 53.7 60.5 63.5 64.5 61.9
Nacional algún seguro de salud Porcentaje 62.7 63.8 61.7 57.9 46.3 39.5 36.5 35.5 38.1
Población afiliada al
Nacional Salud Porcentaje 14.1 15.4 17.0 28.1 33.8 36.3 36.1 31.4
Población afiliada a
Nacional Salud Porcentaje 17.3 18.6 19.6 20.1 21.2 21.6 22.7 24.4
Nacional Otros seguro de Salud Porcentaje 4.8 4.4 5.5 5.5 5.6 5.5 5.7 6.1
Cuadro 3. 22
22
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática. Series Nacionales, Indicador Salud, Acceso al
seguro de salud. Adaptado de: http://series.inei.gob.pe:8080/sirtod-series/
18
Población afiliada a
Seguro Social de
Salud
24.4%
Población afiliada
al Seguro Integral
de Salud
31.4%
Gráfico 8. 23
periodo comprendido entre los años 2005 y 2012. Por ejemplo en el año 2005 el
gasto total en salud llegó a US$ 128 per cápita y en el 2012 terminó en US $333
per cápita (ver gráfico 9). Ello como consecuencia del crecimiento constante de
Sin embargo, la situación del sector salud en el Perú aún se encuentra muy por
Según información del Banco Mundial, el Perú con un índice per cápita de US$
333 es superado ampliamente por la república del Uruguay, que tiene un índice
per cápita de US$ 1,265. De 221 países evaluados por el Banco Mundial el
1000
800
600
400 333
200
como porcentaje del PBI en el Perú desde 1995 al 2013. El valor promedio
durante ese periodo fue de 4.83% del PBI con un valor mínimo de 4.43% del
24
Fuente: Grupo Banco Mundial. Adaptado de:
http://datos.bancomundial.org/indicador/SH.XPD.PCAP/countries
25
Fuente: Grupo Banco Mundial Adaptado de:
http://datos.bancomundial.org/indicador/SH.XPD.PCAP/countries
20
PBI en 1997 y un valor máximo de 5.72% del PBI en 2012. Para el año 2013 el
Indicadores de
Salud 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
cápita( US $) 100 111 128 139 165 201 225 255 284 333 354
(% PBI) 4.69 4.55 4.65 4.49 4.60 4.72 5.33 4.98 4.77 5.72 5.32
Gasto Sector
Público (% PBI) 2.75 2.58 2.72 2.40 2.41 2.46 2.98 2.79 2.62 3.36 3.12
Gasto Sector
Privado (% PBI) 1.95 1.97 1.93 2.09 2.18 2.27 2.34 2.19 2.15 2.36 2.19
Cuadro 4. 26
2.4.1 Políticos
reduzcan hasta obtener un panorama más claro del futuro político del país.
2.4.2 Legales:
26
Banco Mundial
http://dnbatos.bancomundial.org/indicador/SH.XPD.TOTL.ZS/countries?display=default
21
SA y l normas modificatorias.
totalidad del seguro por lo cual el costo es generalmente asumido en parte por
2.4.3 Económicos
para un trabajo independiente, sin embargo, desde hace casi una década,
Brescia que compró la Clínica Internacional en el año 2001, pero no fue hasta
enero. 28
en el 2015.
2.4.4 Sociales
afectadas en conflictos sociales de los últimos diez años, hay nueve conflictos
nuevos, dos casos que se resolvieron, cuatro que salieron del registro debido
27
Asociación de Clínicas Particulares del Perú [ACP]. (2012). Asociados. Recuperado de
http://www.acp.org.pe/asociados/
28
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2015/mayo/reporte-de-inflacion-mayo-
2015-sintesis.pdf
29
Villahermosa, L. (2012, setiembre). Salud inc. América Economía, 2012(53), 38
23
Mientras tanto, los temas que generan mayores conflictos son los socio-
casos (en un 66,4%), lo que genera un clima de inestabilidad entre los distintos
inversionistas.
Por otro lado cabe resaltar que en el Perú no existe una cultura de adquisición
futuro puesto que piensan que no se van a enfermar. Existe un reto para
hizo con el sistema de pensiones, porque si no, van a ser pocas personas las
que adquieran un seguro, así se venda a un precio bajo como S/.50. En otros
medicamento.
Por otro lado, si bien la medicina tradicional o alternativa solo capta el 0.8% de
y en Lima. 30
de vida son factores más allá de los niveles económicos de la población. Cada
vez más son los pacientes que suelen buscar a un médico en particular ya sea
Pero así como la población requiere de más servicios de salud privada, las
tema a considerar y no solo por los errores fundados que puedan cometer los
médicos, sino por las oportunidades infundadas que algunos pacientes suelen
buscar. 31
2.4.5 Tecnológicos
El sector salud está altamente ligado a la tecnología, pues cada día aumenta la
América Latina la cantidad de médicos va desde 66.3 médicos por cada 10,000
especialistas en la región. 32
30
Vera, N. (2012, setiembre). De alto riesgo. América Economía, 2012(53), 50-53.
Villahermosa, L. (2012, setiembre). Salud inc. América Economía, 2012(53), 38-42. (INEI, s.f.-j).
31
Salud Privada en el Perú. (2012, septiembre/octubre). Business Empresarial, 2012(12), 6-11.
32
http://www.paho.org/hq/?lang=es
25
contacto cercano con nuestros pacientes, que mejor que un sistema donde
programadas para que nos informe sobre cada procedimiento que de acuerdo
policlínico.
alta, por lo que no existe la suficiente oferta para cubrirla. Como mencionamos
considerablemente, y por tanto hay una mayor demanda por servicios de salud
Clínica San Borja, el Golf, Clínica Sánchez Ferrer de Trujillo y de otra Clínica
cuentan con cuantioso capital y tienen los medios para invertir en tecnología e
clínicas especializadas como la Clínica Jesús del Norte (de la Clínica San
pediátricas en la zona y por ende son ampliamente conocidas por los clientes
potenciales.
Por otro lado, existe escasez de terrenos y locales, además trabas en las
33
http://gestion.pe/empresas/boom-redes-medicas-integradas-busca-elevar-estandares-calidad-
2075568
27
Los Olivos, “Las avenidas valoradas con ese monto son Central, Antúnez de
de comercio. Estas zonas han venido subiendo su valor desde el 2007, aunque
cabecera, por ello que las farmacias como FASA, Arcángel, e Inkafarma se
Como puede apreciarse, los servicios sustitutos ofrecen un precio más cómodo
34
http://gestion.pe/inmobiliaria/menor-oferta-terrenos-eleva-precio-m2-olivos-2085650
35
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4556/ALOSILLA_LEVAGGI_PE%C3%
91A_RODRIGUEZ_SALUD_PRIVADA.pdf?sequence=1
28
resistencia bacteriana.
El motivo: la poca disposición de tiempo para acudir al médico, pero que podría
catering.
Asimismo, hay otros insumos médicos como gazas, alcohol, entre otros, donde
que buscan asociarse con centros médicos para que deriven los exámenes
clínicos.
Finalmente en lo que respecta a los médicos que son el factor humano y parte
principal del servicio que brindaría la clínica, hay una sobre oferta de médicos,
Como bien lo señala Eduardo Pretell, ex ministro de Salud “En el Perú existen
De acuerdo con Rodolfo Arellano, “Lo que se ha podido percibir es que los
servicios de atención medica ofrecidos por las clínicas privadas aún están
37
http://elcomercio.pe/economia/peru/477-medicos-especilistas-se-concentran-lima-noticia-1751367
30
reduzca el precio.
estima que las EPS representan cerca del 50% de los ingresos de
se han convertido en un nexo entre las clínicas y pacientes. Asimismo las EPS
38
http://www.carbonell-law.org/NuevoDiseno/consumo/revista29/noticias/noticias1.htm
39
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4556/ALOSILLA_LEVAGGI_PE%C3%
91A_RODRIGUEZ_SALUD_PRIVADA.pdf?sequence=1
31
Los principales competidores del sector salud privada en Lima son: el Ministerio
Municipal de los Olivos, clínica Jesús del Norte, Policlínico Arcángel, Clínica
Cori, Clínica San Bartolomé, Clínica Mundo Salud y el Hospital de los Olivos,
Peso
Oportunidades Peso Calificación
ponderado
Demanda insatisfecha creciente 0.20 4 0.8
Bonanza económica Usuarios dispuestos a
0.20 4 0.8
pagar por un buen servicio
Ley de aseguramiento universal 0.05 2 0.1
Alianzas estratégicas con EPS 0.05 3 0.15 1.85
Amenazas
Marco regulatorio cambiante 0.10 2 0.2
Ingresos de clínicas reconocidas en el sector
que cuentan con economías de escala, bajos 0.20 1 0.2
costos y tecnología avanzada
Incremento de automedicación (farmacias y
0.10 2 0.2
bodegas)
Crisis económica 0.10 2 0.2 0.8
1.00 2.65
(1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la empresa responden a
cada factor, donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta está por arriba de la media, 2 = la
respuesta es la media y 1 = la respuesta es mala.
(2) El total ponderado de 2.65 está por arriba de la media de 2.5.
externas.
entre cero y doce años de edad, a nivel país, asciende a 7’535,503 niños.
Porres, Los Olivos, Comas, Puente Piedra, Santa Rosa, Carabayllo y Ancón.
33
lo conforman los niños entre los cero y doce años cuyos padres tienen un estilo
obtener una participación del 2%, lo cual asciende a 2,532 niños en Lima Norte
Mercado Meta:
Participación inicial
del 2%
competidor.
contribuirán a obtener los márgenes que pretendemos obtener para que nuestro
negocio tenga el éxito deseado. Lo que buscamos con esto es que el negocio sea
sostenible en el tiempo.
Son los padres/ madres que habitan en la zona norte de Lima conformada por los
Comas, Puente Piedra, Santa Rosa, Carabayllo y Ancón que tengan niños entre
0-12 años.
por ocho distritos: Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, Comas,
Puente Piedra, Santa Rosa, Carabayllo y Ancón. La zona Lima Norte está
compuesto por alrededor de 550,480 niños entre 0 y 12 años según datos del
INEI 2015. 40
40
http://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/lima-tiene-8-millones-693-mil-habitantes/
36
Hemos recorrido la zona, y hemos elegido como probable locación del policlínico
atención médica.
3.4.1 Edad
3.4.2 Ingresos
Aquellas personas con un ingreso promedio mensual mayor a S/. 6,000 soles,
un policlínico especializado.
Ingresos Altos:
Soles
> 6,000
Ingresos Medios
Personas con un ingreso promedio mensual mayor a S/. 4,000 soles y menor a
S/. 6,000
Soles
> 4,000 < 6,000
Ingresos Bajos
Soles
< 4,000
37
Marketing. 41
Nivel de ingresos
24%
33%
43%
apreciarse del grafico líneas abajo, el 62% corresponde al distrito de Los Olivos y
San Martín de Porres. Considerando estas cifras se evaluará ubicar el local entre
41
http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/
38
posteriormente.
¿Dónde vive?
33% 29%
Asimismo hemos identificado cuáles son los centros de atención pediátrica más
38%
62%
NO SI
39
43%
52%
5%
Muy satisfecho Nada satisfecho Poco satisfecho
Otros resultados arrojados en el sondeo, nos indican que los clientes valoran en
primer lugar la calidad del servicio, seguida por la infraestructura del hogar, lo cual
Médicos de prestigio
0 1 2 3 4 5 6 7
Otro resultado que hemos podido recoger del sondeo es la disposición a pagar de
los encuestados, lo que nos muestra un indicador de que nuestro público objetivo
está dispuesto a pagar un costo por consulta de hasta 100 soles por un servicio
diferenciado.
40
que existe una demanda insatisfecha, y que valora un servicio de calidad con una
con un importante poder adquisitivo, lo que hace posible que adquieran nuestro
moderna, con colores agradables a la vista del niño y juegos en la sala de espera.
El proyecto tiene como finalidad crear valor para los padres y los niños, a través
pequeños.
vocación de servicio. Por vocación de servicio nos referimos a que los doctores
domiciliarias.
cada paciente.
42
está cubierta o está cubierta con cierta deficiencia. De esta manera y con mucho
Clínica Cayetano Heredia, sin embargo ambas cuentan con una infraestructura
diversificados.
Olivos. En la zona definida como Lima Norte se está considerando los siguientes
Porres, Los Olivos, Comas, Puente Piedra, Santa Rosa, Carabayllo y Ancón.
4.3 Visión
4.4 Misión
4.5 Valores
43
• Ética: Sentir y obrar en todo momento de manera consecuente con los valores
organizacionales.
que cada uno dice o considera importante. Incluye comunicar las intenciones,
comunes.
esforzarse por conocer y resolver los problemas del cliente, tanto del cliente
final a quien van dirigidos los esfuerzos de la empresa como los problemas de
necesidades y de la organización.
personalizado.
constante.
busca diferenciarse.
los padres brindándoles el teléfono del doctor para que puedan realizar
servicio. Por vocación de servicio nos referimos a que los doctores pueden ser
45
visitas domiciliarias.
46
4.7.2 Infraestructura
médica. Es importante recalcar que la idea de ir a ver al doctor para los niños
entre ellas la Clínica Jesús del Norte hemos detectado que no existen locales
que cuenten con una ambientación moderna. Por el contrario, cuentan con
hospitalario.
I
47
Tanto las paredes como los mobiliarios se decorarán con colores llamativos y
Asimismo los padres tendrán una sala de espera con amplios sillones y
• Recepción de pacientes
• Disponibilidad de turnos
• Control de Admisión
• Datos estadísticos
• Liquidación de honorarios
• Facturación
48
• Contabilidad y costos
nuestros recursos.
clínicas y hospitales que ofrecen servicios de salud para todo el público y algunos
posicionamiento en el mercado.
Pasaremos a evaluarlos según los criterios en los que estará orientada nuestra
ventaja competitiva.
49
COMPETIDORES
CLINICA CLINICA CLINICA
CLINICA CLINICA SAN CLINICA
DIMENSIONES DETALLE SANAKIDS JESUS DEL PEDIATRICA MUNDO
CAYETANO BARTOLOME CORI
NORTE RUIZ SALUD
Médicos comprometidos con la estrategia
1 0.7 0.6 0.5 0.65 0.5 0.5
corporativa (Calidad de servicio)
Atención de especialidades de mayor
FUNCIONAL 1 0.9 0.85 0.6 0.8 0.7 0.7
demanda
Servicios adicionales: Psicología, Estimulación
1 0.7 0.75 0.5 0.4 0.4 0.4
temprana, Terapia Física y Terapia de Lenguaje
Infraestructura especialmente acondicionada
1 0.5 0.6 0.65 0.6 0.5 0.5
para el niño
Area dedicada para espera y entrenimiento de
1 0.5 0.5 0.6 0.4 0.4 0.4
los acompañantes
TECNOLOGICO
Sistema informático integral 1 0.65 0.5 0.65 0.6 0.6 0.4
El resultado del análisis nos muestra que nuestros competidores directos son:
posicionadas que tienen sus instalaciones fuera de la zona lima norte, pues
nuestro público objetivo está dispuesto a pagar un servicio de calidad con un mejor
costo de oportunidad.
nuestro competidor directo, que será aquel que se acerque más a nuestro modelo
de negocio.
50
Como puede apreciarse no existen centros médicos en la zona con las características
que mostramos en nuestra propuesta de valor, lo que capturamos como una gran
oportunidad.
4.9 FODA
FORTALEZA:
organizacional.
clientes.
ordenada el policlínico.
OPORTUNIDADES:
terapia física.
51
niños.
DEBILIDADES:
- Nuevos en el rubro.
AMENAZAS:
FUERZAS-F DEBILIDADES-D
• Considerar como una estrategia el contar con Fuerza de ventas que busque
Posicionamiento
80
70
60
50
Precio
40
30
20
10
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Calidad
SANA KIDS 8 70
Los padres de familia, ya que ellos en un primer momento van a elegir en base
Los niños, con quiénes nuestros profesionales deben empatizar y fidelizar para
posible.
cómodos y pierdan el miedo de visitar al médico. Asimismo el trato con los padres
servicio. Por vocación de servicio nos referimos a que los doctores pueden ser
contactados durante las veinticuatro (24) horas del día y atenderán nuestros
Además hay que tener en cuenta que al contar con mobiliario y juegos a la
medida del niño, este se sentirá en un ambiente más acogedor y cómodo, lo que
Norte)
otros),
considerar que creáremos valor tanto para padres y niños. El valor del negocio
consiste en dar el más alto servicio a nuestros pacientes y con la mejor calidad, a
través de una cultura de trato diferenciado que se manejará con todos los
Los problemas que se le resuelven al cliente al usar nuestro servicio son: ahorro
presentar. Además la tranquilidad de saber que su niño está siendo atendido por
42
http://ciberopolis.com/2011/08/20/como-hacer-un-modelo-de-negocio-con-un-canvas-o-lienzo/
56
4.14.1 Precio
4.14.2 Producto
• Alergista
• Otorrino
• Traumatólogo
• Neumólogo
• Odontopediatría
• Psicólogo
de sus obligaciones.
los colaboradores.
- Trabajo en equipo y
cooperación.
staff médico y al público en general por lo que debe de tener muy desarrollada
4.14.3 Plaza
Olivos con San Martín de Porres, en la urbanización Covida, por ser zona
4.14.4 Promoción
Indirecto: Por indirecto nos referimos al boca a boca. La mejor publicidad son
bienestar.
Dos meses antes de la inauguración del local se iniciara con esta campaña, se
completo.
Para esto crearemos unos volantes con diseños para niños, que permitan que
estos puedan colorear sobre ellos. Los volantes serán repartidos a los padres
inicial y primario de la zona, entre otros para poder crear expectativa sobre lo
que se viene.
Con dibujos con las caricaturas de moda en la parte posterior, para que coloree
zona:
colores, lápices para colorear y dulces variados, con banners con el logo de
Sana Kids.
de visita (para marcar cada cita a la que asiste y tener descuento en próximas
43
Universidad Intercontinental Área Empresarial, (2010) ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Una herramienta de competitividad internacional, disponible:
http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/Resource/96/1/images/AlianzasEstrategicas.pdf
61
para poder realizar una actividad para los niños, cerrando la calle que dé al
policlínico. Buscamos ofrecer un show para los niños y los padres, en donde podrá
interactuar con juegos, para esto colocaremos un pequeño estrado y sillas para
prescripciones boca a boca favorables. Por eso, pese a ser en cierto punto un
- Prensa escrita local: Colocar un anuncio colorido, que atraiga la vista de los
año.
- Creación del sitio web de Sana Kids, que será una página web interactiva, ya
que tendrá videos del staff médico, brindando consejos, en donde los padres
consultas, la idea de este espacio será muchas veces direccionar a los padres
las diversas actividades del policlínico, congresos a los que asistan sus
(Los Olivos).
64
Total S/3200
Cuadro 11. Elaboración propia.
ejecutar el plan de negocio que hemos realizado sin que tengan que formar parte
societaria del proyecto, se trata de complementos que van a dar riqueza a nuestra
propuesta de valor.
ellos los que tratan a las futuras madres, quienes reciben a los niños y quiénes
recién nacido. Todo esto con la finalidad de crear confianza y hacer de estas
para que puedan tener contacto directo con nuestros especialistas. Aquí
Meningitis
Sarampión
Gripe o Influenza
Otitis
Varicela
Para esto haremos una alianza con el centro educativo para poder participar de
hablara de estos temas que son de interés común para los padres.
donde las madres sobre todo primerizas buscan recomendaciones para poder
llevar a su bebe una vez nacido. Aquí ofreceremos la primera consulta gratuita
servicio diferenciado.
Hemos optado por este tipo societario por las siguientes razones:
empresa familiar.
sociedad.
participaciones.
INDECI.
67
CAPITULO V: OPERACIONES
La cadena de valor nos muestra cómo está estructurada nuestra ventaja competitiva a
infraestructura.
El local tendrá 300 metros y constará de dos pisos. En cada uno de los pisos
Los consultorios contaran con un área para evaluación inicial y exploración del
contará con un espacio destinado para que los niños puedan tener actividades
lúdicas acordes con su edad; éste puede contar con juguetes seguros, limpios
consulta.
5.3 Procesos
actividades, todos los cuales están destinados a generar valor añadido para el cliente.
serán encuestas de satisfacción que se harán a todos los pacientes con una
espacialidades.
Entre los procesos que el policlínico contará para gestionar la calidad del
diferentes pacientes.
se le realiza un tratamiento.
Este proceso describe cual es el ciclo de atención del paciente, desde su ingreso a su
salida.
Se resume como sigue:
el tópico de emergencias.
del policlínico.
5.4 Organigrama
76
de 10 años. Debemos tener en cuenta que el Impuesto General a las Ventas es del
18% y que el Impuesto a la Renta es del 28% para el periodo 2015-2016, durante el
periodo 2017-2018 será 27% y a partir del año 2019 será 26%.
Equipo Médico
• Equipos audiovisuales
la sala de espera.
• Instrumental médico
tópico de emergencia.
78
Costo Costo
Equipos médicos Unidad Unit. Total
Esterilizador 1 2500 2500
Fríobar 2 450 900
Equipo dental 1 9700 9700
13100
Equipos Costo Costo
Audiovisuales Unidad Unit. Total
Computadora 2 1500 3000
Laptop 1 3000 3000
Impresora 1 350 350
Ventiladores 10 80 800
Televisor 2 500 1000
8150
Costo Costo
Instrumental Médico Unidad Unit. Total
Nebulizador 1 250 250
Otoscopio 1 250 250
Tensiómetro 2 150 300
Estetoscopio 2 150 300
Medidor de pliegues 2 30 60
Martillo de reflejos 2 20 40
Dermatoscopio 1 500 500
Termómetro 10 10 100
Instrumental dental 1 1660 1660
3460
TOTAL EQUIPOS 24710
Cuadro 12. Elaboración propia.
• Mobiliario Administrativo
especiales a su medida.
• Mobiliario Clínico
cuadro adjunto:
79
Costo Costo
Mobiliario Unidad Unit. Total
Sofás 4 1000 4000
Escritorio tipo 1 1 1500 1500
Escritorio tipo 2 7 1000 7000
Escritorio tipo 3 4 800 3200
Mesa de centro 2 300 600
Revistero 2 50 100
Mostrador 1 500 500
Estantes fijos 2 400 800
Sillas para consultorio 16 150 2400
Sillas médicos 8 250 2000
Silla recepción 2 150 300
22400
Costo Costo
Mobiliario Clínico Unidad Unit. Total
Mesa de para recién
nacidos 2 400 800
Camilla 6 700 4200
Tallímetro 2 300 600
Pesabebes 2 400 800
Balanza adolescente 2 200 400
Vitrina de pie dos
puertas 8 400 3200
Tachos de basura 8 50 400
10400
Costo Costo
Varios Unidad Unit. Total
Lavamanos de pie 8 200 1600
Estante con ruedas 6 150 900
Silla de ruedas 1 500 500
Juguetes 1 500 500
Revistas 1 60 60
3560
Capital de trabajo
Por tanto, nuestra estructura para la inversión inicial está compuesta de la siguiente
manera:
aportarán S/. 658,008 ($50,000 cada uno) para la formación de la empresa. La deuda
será cubierta por un préstamo al Banco Interbank por monto de S/. 438,672.
81
17.09%.
requerida por los inversionistas para estar seguros de que la empresa construya valor,
El uso de esta tasa de descuento está sustentado en que los flujos de efectivo están
siendo financiados con deuda a través del banco Interbank y con capital propio,
aporte de 4 socios, por lo tanto el WACC nos permite ponderar el costo de ambas
Para el cálculo del costo de oportunidad de los accionistas hemos utilizado el modelo
riesgo y otra con riesgo pero apalancado con el beta del sector.
Los accionistas buscarán que este rendimiento supere el que hubieran obtenido en
su cálculo:
promedio 20 años:
El índice S&P 500 es uno de los indicadores bursátiles más importante de EE.UU, es
índice bursátil se compone de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y se
valor obtenido para este indicador según Damodaran para el S&P 500 promedio de
Un T-Bond es un Bono del Tesoro (instrumento financiero de largo plazo) los cuales
son publicados por el Departamento del Tesoro de los EE.UU. El gobierno de los
EEUU emite estos bonos para obtener diversos financiamientos, los cuales son
44 x
SHARPE, William: “Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk”.
Para nuestro análisis tomamos como referencia el beta desapalancado del sector
capital. El beta desapalancado promedio de los últimos cinco años que obtuvimos fue
Riesgo país:
El riesgo país es un indicador que nos advierte sobre de la situación económica del
emergentes EMBIG, tomamos el valor promedio mostrado para el año 2015 de enero
CAPM:
13.45%.
Ks= CAPM +
CAPM = Klr +(Km - Klr ) Beta Riesgo país
CAPM 13.45%
Kids contará con una infraestructura de dos plantas, cada una de ellas con una
se irá incrementando de manera progresiva por los resultados del plan de marketing.
hemos establecido que con 11 consultas diarias por médico, a las cuales llegaremos
al final del año, con un costo de S/. 70 por consulta, lograremos alcanzar nuestros
objetivos financieros planteados. Todo esto cumpliendo con los estándares de calidad
1 4 8 70 56,000.00
2 5 8 70 70,000.00
3 6 8 70 84,000.00
4 8 8 70 112,000.00
5 8 8 70 112,000.00
6 8 8 70 112,000.00
7 10 8 70 140,000.00
8 10 8 70 140,000.00
9 10 8 70 140,000.00
10 11 8 70 154,000.00
11 11 8 70 154,000.00
12 11 8 70 154,000.00
1,428,000.00
Cuadro 19. Elaboración propia.
86
corresponde al costo de ventas, poco más del 63%. Estamos incluyendo aquí
actividades administrativas.
Corresponde a los intereses del préstamo a cinco años del Banco Interbank.
descritos.
88
GASTOS
ADMINISTRATIVOS 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
STAFF 841,400.00 866,642.00 892,641.26 919,420.50 947,003.11 975,413.21 1,004,675.60 1,034,815.87 1,065,860.35 1,097,836.16
VIGILANCIA 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00
SERVICIO DE
LIMPIEZA 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
SERVICIOS BASICOS 16,350.00 16,350.00 16,350.00 16,350.00 16,350.00 16,350.00 16,350.00 16,350.00 16,350.00 16,350.00
ALQUILER DE LOCAL 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
900,950.00 926,192.00 952,191.26 978,970.50 1,006,553.11 1,034,963.21 1,064,225.60 1,094,365.87 1,125,410.35 1,157,386.16
GASTOS DE VENTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
REPRESENTANTES DE
VENTAS 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000
PUBLICIDAD
PRE LANZAMIENTO 8400
LANZAMIENTO 3500
MANTENIMIENTO 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500
MERCHANDISING 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
39,900.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00
89
En base a la proyección de ventas y a la estructura de costos y gastos mencionados en las secciones anteriores,
calculamos
Estado de Ganancias y Pérdidas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ventas incrementales 1,428,000 1,848,000 1,903,440 1,960,543 2,019,359 2,079,940 2,142,338 2,206,609 2,272,807 2,340,991
Costo de ventas 39% 623,000 806,235 830,422 855,335 880,995 907,425 934,648 962,687 991,568 1,021,315
Utilidad Bruta 805,000 1,041,765 1,073,018 1,105,208 1,138,364 1,172,515 1,207,691 1,243,922 1,281,239 1,319,676
Gastos administrativos 21% 337,950 437,347 450,467 463,981 477,901 492,238 507,005 522,215 537,882 554,018
Gastos de Ventas 2.5% 39,900 51,635 53,184 54,780 56,423 58,116 59,859 61,655 63,505 65,410
Depreciación 11,892 11,892 11,892 11,892 11,892 11,892 11,892 11,892 11,892 11,892
Utilidad antes de interés e impuestos (EBIT) 415,258 540,891 557,474 574,555 592,149 610,270 628,935 648,160 667,961 688,357
Utilidad imponible 345,812 482,076 511,099 542,733 577,355 610,270 628,935 648,160 667,961 688,357
Impuesto a la renta 28% 96,827 130,161 137,997 141,111 150,112 158,670 163,523 168,521 173,670 178,973
Utilidad neta 248,985 351,916 373,102 401,623 427,242 451,600 465,412 479,638 494,291 509,384
VARIACION DE LA TASA DE IMPUESTO 28% 27% 27% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26%
EBITDA (EBIT + depreciación) 427,150 552,782 569,366 586,447 604,040 622,161 640,826 660,051 679,853 700,248
90
En este punto consideramos la depreciación de equipos a 5 años, el mobiliario será depreciado a 4 años.
A continuación mostramos el desarrollo módulo de inversión y gastos financieros para los 10 años
Modulo de Años de Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación
Inversión Inversión IGV Valor de Valor residual
Inversión Depreciación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 acumulada
Venta
1 Equipo médico 24,710 3,769 20,941 5 4,188 4,188 4,188 4,188 4,188 20,940.68 -
- - - - - -
7,703 7,703
Mobiliario Adicional 3 36,360 5,546 30,814 4 15,407 15,406.78
Depreciación anual 11,892 11,892 11,892 11,892 11,892 11,892 11,892 11,892 11,892 11,892 118,915 1,047,966
91
Gastos financieros 1 2 3 4 5
Préstamo
FLUJO DE CAJA LIBRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ventas incrementales 1,848,000 1,848,000 1,903,440 1,960,543 2,019,359 2,079,940 2,142,338 2,206,609 2,272,807 2,340,991
Costo de ventas 39% 623,000 806,235 830,422 855,335 880,995 907,425 934,648 962,687 991,568 1,021,315
Utilidad Bruta 805,000 1,041,765 1,073,018 1,105,208 1,138,364 1,172,515 1,207,691 1,243,922 1,281,239 1,319,676
Gastos administrativos 21% 337,950 437,347 450,467 463,981 477,901 492,238 507,005 522,215 537,882 554,018
Gastos de Ventas 2.5% 39,900 51,635 53,184 54,780 56,423 58,116 59,859 61,655 63,505 65,410
Depreciación 11,892 11,892 11,892 11,892 11,892 11,892 11,892 11,892 11,892 11,892
Utilidad antes de interés e
impuestos EBIT 415,258 540,891 557,474 574,555 592,149 610,270 628,935 648,160 667,961 688,357
Impuestos 116,272 146,041 150,518 149,384 153,959 158,670 163,523 168,521 173,670 178,973
EBIT - impuestos = NOPAT 298,986 394,850 406,956 425,171 438,190 451,600 465,412 479,638 494,291 509,384
(+) Depreciación y amortización 11,892 11,892 11,892 11,892 11,892 11,892 11,892 11,892 11,892 11,892
FLUJO DE CAJA LIBRE (1,096,680) 310,878 406,742 418,848 437,062 413,722 438,781 477,303 491,530 469,823 1,569,241
Luego del análisis financiero, obtenemos el VAN (Valor actual neto) y TIR (Tasa
interna de retorno), el cálculo de este ratio se realizó con los flujos de los 10 años
La TIR calculada sobre los mismo flujos nos da un resultado de 36.12% mayor a la
WACC 14.17%
CONCLUSIONES
Salud.
cifra que asciende a 2,532 niños cuyos padres tienen un estilo de vida
personalizada y rápida.
un servicio especializado.
- Luego del análisis del flujo de caja y evaluando el proyecto con los ratios
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canvas-o-lienzo/
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101
1. Sexo:
SI_____ NO_____
7. ¿Está satisfecho con la atención brindada en este centro de salud? Por qué?
11. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un servicio que cumpla sus expectativas (por
102
consulta)_________