CADENA PRODUCTIVA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS Y BALANCEADOS
PARA LA INDUSTRIA AVCOLA Y PORCINA
DIAGNSTICO DE LIBRE COMPETENCIA
1. Descripcin de la Cadena de produccin
La Cmara de la Industria de Alimentos
Balanceados de la ANDI define la cadena de
alimentos balanceados como: El eslabn
agroindustrial en la cadena del sector
pecuario que se encarga de convertir las
materias primas de origen agrcola como
sorgo, maz amarillo, yuca industrial y soya,
as como subproductos de la industria del
azcar como melazas y de la molinera como
los salvados y mogollas de trigo, maz y arroz,
en alimento para la produccin de carne de
pollo y cerdo, huevo, leche, quesos y otros
derivados lcteos y embutidos entre otros.
Estos alimentos no solo son importantes en
trminos del gasto, sino tambin en trminos
nutricionales, ya que algunos de estos
alimentos son la fuente primaria de protena
animal que requiere el organismo para su
normal desarrollo.
Tambin se encarga de la elaboracin de
alimento para otras especies animales como
mascotas, conejos, equinos, peces y
camarones. 1
La cadena de alimentos balanceados para
animales -ABA- se define como la
interrelacin de actividades de produccin e
importacin de materias primas hasta la
produccin de alimentos balanceados para
aves y porcinos, siendo esto ltimo insumo en
las cadenas de la avicultura y la porcicultura.
1.1. Materias primas en la produccin de
alimentos balanceados
Las materias primas utilizadas en la
produccin de alimentos balanceados
provienen del sector primario (maz, sorgo,
soya, yuca y aceite crudo de palma), y del
sector secundario (harina de carne, harina de
pescado, salvado, tortas de ajonjol, afrecho
de cereales, entre otros). Segn la ANDI, la
gran mayora de las materias primas son
1
www.andi.com.co
importadas, aproximadamente el 90% de las
necesidades de materias primas para la
elaboracin de alimentos balanceados es
importado y el 10% corresponde a la
produccin nacional.
1.1.1 Principales zonas productoras de
sorgo y soya en Colombia
Agrocadenas2, seala que para el ao 2003,
Tolima era el departamento con mayor rea
cosechada de sorgo con un 35.6% del total
nacional, seguido de lejos por Bolvar con el
16%, Valle (11%), Cesar (10%) y
Cundinamarca (8,9%). Estos cinco
departamentos concentraron el 82%.
De otra parte, para el mismo ao, los
principales departamentos productores de
soya fueron: Meta y Valle que en conjunto
representaron el 92% de la produccin y de
las hectreas cosechadas. Departamentos
como Caldas, Crdoba y Cundinamarca
suprimieron la produccin de este cultivo y
otros tales como Cauca, Huila, Quindo,
Risaralda y Tolima disminuyeron en forma
notoria su produccin3.
De acuerdo con FENALCE4, la produccin
nacional de sorgo ha disminuido
notablemente, pasando de un valor cercano a
las 750 mil toneladas en 1990, a menos de
150 mil toneladas en 2010. Adicionalmente,
las hectreas cosechadas tambin han
disminuido pasando de 250 mil toneladas en
1990 a 20 mil en 2010.
2
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Observatorio de Agrocadenas Colombia.
Documento de trabajo No 51. La cadena de
cereales, alimentos balanceados para animales,
avicultura y porcicultura en Colombia. Una mirada
global de su estructura y dinmica. 1991-2005.
Pgina 40.
3
Ibdem. Pgina 44.
4
Federacin Nacional de Cultivadores de
Cereales y Leguminosas
CORPOICA5, seala que en Colombia, la
superficie cultivada con soya no ha escapado
a la disminucin progresiva de los cultivos
transitorios durante los ltimos aos, y, por
ello no alcanza a cubrir el 10% de la demanda
nacional que supera las 900 mil toneladas
anuales. Adicionalmente, seala que la
reduccin del rea de siembra ha variado en
los ltimos 15 aos pasando de 110 mil
hectreas entre 1989 y 1990 a cerca de 42
mil en el ao 2004.
La diminucin de reas cosechadas, ha
llevado a un aumento paulatino de las
importaciones de estos bienes para poder
cubrir con la demanda interna. Por ejemplo,
en el ao 1990 se importaban 30 mil
toneladas de sorgo, para el ao 2010 se
registraron 167 mil toneladas importadas de
este bien. En soya, ha ocurrido algo similar,
mientras que en 1992 se importaron poco
ms de 200 mil toneladas entre soya y torta
de soya, en los ltimos cuatro aos se han
importado ms de 1 milln de toneladas6.
1.2. Sobre la produccin de alimentos
balanceados para animales
De acuerdo con Agrocadenas, la produccin
de alimentos balanceados para animales en
Colombia se distribuye en seis grandes
sectores, a saber: Aves con el 64.3%,
porcinos con el 15.5%, y vacunos con el 11%.
El porcentaje restante se distribuye entre la
produccin de alimentos para perros y gatos,
peces, equinos, conejos y preparaciones
especiales7.
Seala el mismo estudio que el
comportamiento de la produccin de
alimentos balanceados para aves se explica
por el comportamiento de la produccin de
pollo y huevo. El comportamiento de la
produccin de carne de cerdo explica
solamente el 57% de la dinmica de
produccin de alimentos balanceados para la
5
http://www.corpoica.org.co/sitioweb/ofertas/articul
o.asp?id=1410
6
Asociacin Nacional de Industriales-ANDI.
Cmara de la Industria de Alimentos Balanceados.
Evaluacin de la poltica de incentivos a la
produccin nacional de maz amarillo, sorgo y
soya, y algunas recomendaciones. Pgina 37.
7
Ibd., pgina 29
cadena porcina. Lo anterior debido
principalmente a que una parte importante de
las actividades de la cadena porcina son
realizadas de manera artesanal y no
incorporan alimentos balanceados a su
produccin8.
De acuerdo con los datos de la Cmara de
Alimentos Balanceados de la ANDI9, la
produccin de alimentos balanceados en el
pas ha presentado una dinmica importante,
jalonado principalmente por el incremento en
el consumo de carne de pollo, y en menor
proporcin, el de otras lneas de produccin.
La Cmara de la Industria de Alimentos
Balanceados, seala que la produccin de
alimentos balanceados a nivel nacional est
dirigida, en su orden, a los sectores de
avicultura, porcicultura, ganadera y otros.
(Ver tabla 1).
As mismo, la cmara sectorial de la ANDI
seala que la produccin de alimentos
balanceados a nivel nacional se divide en tres
segmentos: alimento comercial, produccin
por contrato, y auto-consumo; de los cuales
no se tiene un valor exacto informado por una
fuente oficial10.
8
Ibd., Pgina 30.
9
La Cmara de la Industria de Alimentos
Balanceados, rene a las principales empresas
del pas que producen alimentos para animales en
sus diferentes lneas: avicultura, porcicultura,
ganadera, especies menores, mascotas y
acuacultura. Representa el 85% del alimento de
marca comercial. Recuperado de
http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.
aspx?Id=14&Tipo=2, el da 11 de octubre de 2011.
10
Sin embargo, la cmara de la ANDI realiza una
aproximacin a partir de la informacin obtenida
de fuentes externas como la encuesta anual
manufacturara (EAM) que reporta el DANE, la
variacin de los volmenes de importacin de las
principales materias primas, cuya fuente es la
DIAN, y el crecimiento de la produccin pecuaria
reportada por otros gremios como FENAVI y
ASOPORCICULTORES.
 Tabla 1: Produccin Nacional de Alimentos de toda la industria corresponde a la actividad
Balanceados(TM)11
de 4 empresas: Solla S.A, Contegral, Italcol, y
Purina Colombiana S.A.
Sector 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010
Avicultura 2.865.647 3.139.800 3.390.984 3.696.173 3.810.754 3.936.509 De acuerdo con la Cmara de la Industria de
Porcicultura 591.086 700.000 700.000 660.100 660.100 685.844 Alimentos Balanceados, las principales
Ganadera 467.896 498.500 508.470 539.995 501.115 516.650
empresas productoras de alimentos
Otros*(corresponde a la suma de
balanceados en el periodo 2005 a 2010 son:
menores y acuacultura) 299.869 311.700 334.569 352.348 372.914 412.176
Tabla 2: Empresas productoras de Alimentos Balanceados
Menores 217.397 223.000 228.129 244.098 256.546 278.352 Produccin Nacional
Empresa
Acuicultura 82.472 88.700 106.440 108.249 116.368 133.823 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 4.224.498 4.650.000 4.934.023 5.248.616 5.344.883 5.551.179 Contegral S.A. N/D N/D 593.093 596.975 605.033 642.405
Fuente: Cmara de la Industria de Alimentos Balanceados. Solla S.A. N/D N/D 530.631 453.124 434.366 471.738
Elaboracin: SIC Italcol N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Alimentos
Segn Agrocadenas, para el ao 2005 la Finca S.A.
N/D N/D 371.327 387.567 408.956 403.391
produccin de alimentos balanceados para Fuente: Cmara de la Industria de alimentos Balanceados.
animales estaba dirigida casi en su totalidad a Elaboracin: SIC
atender el mercado interno, y no haba
logrado la constitucin de excedentes De acuerdo con Agrocadenas, para el ao
exportables significativos que compitan en el 2005 Solla S.A., era la compaa que tena
mercado internacional12. Adicionalmente, una mayor participacin en la industria con
afirma que en el ao 2000, el 51% de la activos valorados en 132 mil millones de
cosecha nacional de sorgo, soya y yuca era pesos, seguida de Finca S.A, con 90 mil
absorbida por 5 empresas, lo que a concepto millones, Italcol con 87 mil millones y
de dicho estudio, le otorga a estas cinco Contegral con 79 mil millones.
compaas poder de mercado13.
Con lo cual se puede concluir que en efecto,
Martnez Covaleda (2005) seala que la 14 el nivel de concentracin de la industria de
industria de alimentos balanceados para alimentos balanceados para animales,
animales es un oligopolio moderadamente sugiere un oligopolio.
concentrado15, ya que el 59,3% de las ventas
1.3. Sobre las exportaciones e
importaciones de alimentos balanceados
11
Informacin aportada por la ANDI a partir de Segn la ANDI, a nivel mundial no es usual
una aaproximacin realizada por la Cmara de la transar alimentos para animales excepto
Industria de Alimento Balanceado a partir de
fuentes externas como Dane, Dian y otros gremios
alimento para mascotas. Esto obedece a que
12
Ibd., pagina 12. los requerimientos nutricionales del sector
13
Ibd., pagina 32. pecuario varan de acuerdo a las condiciones
14
Martnez Covaleda, Hctor. Agroindustria y particulares de cada regin.
Competitividad. Estructura y dinmica en
Colombia 1992-2005. (2005). Pgina 17. Sobre este particular, Martnez Covaleda
15
Martnez Covaleda en su libro, midi el carcter (2005) seala que en general, la agroindustria
oligoplico a travs de dos indicadores sobre la colombiana aun no es una plataforma para la
base de datos de Confecmaras y exportacin de productos que rivalicen
Supersociedades. La primera forma de medir el fuertemente en el mercado internacional.
grado de concentracin de la industria fue
mediante el ndice de Herfindahl y Hirschnman
(HHI). Este ndice lo complemento con el La Cmara de la Industria de Alimentos
coeficiente de concentracin de las cuatro Balanceados, seala que sobre alimentos
primeras empresas (C4), conocido como el para mascotas (seco y hmedo) se importa
indicador de Malassis. Segn este ndice, las
estructuras de mercado se definen segn su
ubicacin en los siguientes rangos: Oligopolio mayores empresas explican entre el 50% y el 75%
moderadamente concentrado: donde las cuatro de las ventas de su propia rama.
principalmente de los Estados Unidos, en las fases de incubacin y reproduccin.
Argentina, Per, y Brasil. Respecto a las Adicionalmente, menciona que el mismo
exportaciones los principales pases que son avicultor viene procesando directamente parte
destino de los productos colombianos para del alimento para las aves, avanzando as en
mascota son Ecuador, Per, Bolivia, Estados la integracin de la industria17.
Unidos y Panam (Ver Tabla 3 y 4).
3. Aspectos sobre competencia
Tabla 3: Importaciones de alimentos para mascotas
Precio
Ao Producto Pas de origen Cantidad CIF La industria de alimentos balanceados se
en TON US$/ton caracteriza por una integracin casi total con
MET
2005 Alimento Estados 6.020 821 la produccin de animales y con la produccin
2006 para Unidos, 7.938 858 agrcola18.
2007 mascotas Argentina, 5.114 1.222
2008 seco y Per y Brasil 5.105 1.490
2009 hmedo principalmente 6.119 1.489 Por ejemplo, el Grupo Contegral, con una
2010 6.565 1.649 facturacin anual de 1,5 billones de pesos, lo
Fuente: Cmara de la Industria de Alimentos Balanceados. integran la misma Contegral -la matriz-, con
cinco plantas de alimentos concentrados en
Tabla 4: Exportaciones de Alimentos para mascotas
Ao Producto Pas de Cantidad Precio Bogot, Cartago, Neiva y Envigado y la firma
destino en TON FOB Finca, con fbricas en Itag, Mosquera, Buga
MET US$/ton y Bucaramanga19.
2005 Alimento Ecuador, 2.080 779
2006 para Per, Bolivia, 2.758 843
2007 mascotas Estados 9.016 877 De acuerdo con Martnez Covaleda (2005), la
seco Unidos y
2008
Panam
13.250 1.048 industria de alimentos balanceados se
2009 7.363 1.612
2010 principalmente 6.482 1.697
caracteriza por presentar integracin con
Fuente: Cmara de la Industria de Alimentos Balanceados. otras actividades de la cadena productiva y
relaciones con otras actividades productivas,
2. Participacin de los Alimentos comerciales y de distribucin.
Balanceados en la produccin de bienes
finales de la cadena Sobre el particular, el trabajo de Agrocadenas
seala lo siguiente: En Colombia, el
crecimiento integrado en la industria avcola
La dinmica de produccin del ABA se ha sido una de las estrategias de expansin
explica fundamentalmente por el utilizadas, tal vez por lo ms cercano y
comportamiento de la produccin de pollo y aparentemente fcil para reducir costos. La
huevo. El comportamiento de la produccin integracin hacia atrs, con inversiones en
de carne de cerdo explica solamente el 57% incubacin o en fbricas de alimento, fue el
de la dinmica de produccin de alimentos paso que primero dieron las empresas
balanceados para la cadena porcina16. avcolas, ms como una forma de reducir
costos, que de crecimiento planeado. Las
Segn Agrocadenas, el alimento balanceado otras formas de integracin hacia delante
para animales representa el 80% de los (expendios propios, plantas de beneficio,
costos de produccin dentro de la cadena asaderos o industrializacin) han sido menos
porcina, por lo cual el alimento balanceado es afortunados, lo mismo que la integracin
un factor crtico de toda la estructura de horizontal, consistente en hacerse al control
costos en cualquier granja productiva, sin de la competencia. No obstante, el volumen
importar su escala o forma de produccin. de las integraciones sigue siendo bajo y
En relacin con la cadena avcola,
Agrocadenas seala que dentro de la 17
estructura de costos de dicha cadena, Ibd., pagina 12.
18
alrededor del 66% corresponde al alimento Ibd., Pgina 2.
19
balanceado. As que con el fin de reducir
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/
costos, algunos avicultores se han integrado C/contegral_u$312_millones_para_concentrar_3_
plantas/contegral_u$312_millones_para_concentr
16
Ibd., pagina 30. ar_3_plantas.asp
permanece limitado a la iniciativa de los
grandes productores avcolas 20 4.5
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/
Recientes fallos de la Superintendencia de C/contegral_u$312_millones_para_concentrar_3_
Industria y Comercio -SIC-, dan cuenta de lo plantas/contegral_u$312_millones_para_concentr
descrito anteriormente, as por ejemplo, en el ar_3_plantas.asp
ao 2003 esta Entidad sancion a varias
sociedades de la industria avcola por haber 4.6
realizado una integracin de carcter vertical http://www.andi.com.co/pages/comun/infogen
por medio de la creacin de una empresa en eral.aspx?Id=14&Tipo=2,
comn dedicada al procesamiento de
alimentos para aves, sin el concepto previo
de la SIC. En el ao 2010 fue de
conocimiento por parte de la SIC la situacin
de integracin de carcter vertical, tambin
por medio de la creacin de una empresa en
comn, de varias compaas avcolas de
Santander para producir alimentos de valor
agregado a partir del insumo principal de la
industria: el huevo.

En consecuencia, en materia de la aplicacin

de la ley de competencia, y de las actividades
de seguimiento a mercados que debe realizar
la SIC, se debe analizar la creciente actividad
de integraciones verticales entre agentes en
diferentes eslabones de la cadena de valor
avcola, con el objetivo de evitar el posible
surgimiento de conductas que restrinjan la
competencia y vayan en detrimento del
bienestar del consumidor.

4.1 Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Rural. Observatorio de Agrocadenas
Colombia. Documento de trabajo No 51. La
cadena de cereales, alimentos balanceados
para animales, avicultura y porcicultura en
Colombia. Una mirada global de su estructura
y dinmica. 1991-2005.

4.2 Martnez Covaleda, Hctor. Agroindustria

y Competitividad. Estructura y dinmica en
Colombia 1992-2005. (2005).

4.3 Informacin suministrada por la

Asociacin Nacional de Industriales. Cmara
de la Industria de Alimentos Balanceados.

4.4
http://www.corpoica.org.co/sitioweb/ofertas/art
iculo.asp?id=1410

20
Ibd., pagina 12.