tt

Industria, ( eseeree

IUPfRI

Cadena
Productiv
a del
Maz
Industrias de
Alimentos
Balanceado
s y Harina
de Maz
Superintendencia de
Industria y Comercio

.. TEIiOetiCIA

ft

Indusn-ia v Cemeree
IUPfRIHTEIiDfHCIJI

Tabla de contenido
Resumen.......................................................................................................................................
....... 2
1.
Introduccin
................................................................................................................................ 3
2.
Comercio Internacional de Maz
................................................................................................. 5
2.1.
Tendencias
.......................................................................................................................... 5
2.2.
Principales exportadores de maz
....................................................................................... 8
2.3.
Principales importadores de maz
................................................................................... 9
2.4.
Tendencia de precios
...................................................................................................... 10
2.5.
Problemas y perspectivas
.............................................................................................. 12
3.
Produccin y Consumo de Maz en Colombia
........................................................................... 14
3.1.
rea Sembrada, Produccin y Rendimiento
..................................................................... 14
3.2.
Productores de Maz
......................................................................................................... 16
3.2.3.
Desagregacin geogrfca del rea cosechada
......................................................... 17
3.3.
Importaciones de Maz en Colombia
................................................................................ 19
3.3.1.
Contingente de Importacin
..................................................................................... 20
3.4.
Consumo
........................................................................................................................... 21
3.5.
Poltica del Ministerio de Agricultura
............................................................................ 22
3.6.
Problemas y Perspectivas
.............................................................................................. 24
4.
Industrias Usuarias del Maz
..................................................................................................... 25
4.1.
Industria de Alimentos Balanceados
................................................................................. 25

ft

Indusn-ia v Cemeree
IUPfRIHTEIiDfHCIJI

4.1.1.
Principales Empresas en Colombia Industria Alimentos Balanceados
...................... 28
4.1.2.
........ 29

Concentracin y Poder de Compra en la Industria de Alimentos Balanceados

4.2.
Industria Harinera
............................................................................................................. 31
4.2.1.
Principales Empresas en Colombia Industria Harinera
............................................. 32
4.2.2.
........ 33

Concentracin y Poder de Compra en la Industria de Alimentos Balanceados

4.3.
Problemas y Perspectivas de las Industrias de Alimentos Balanceados y Harinera
......... 35
5.
Conclusiones
............................................................................................................................. 37
6.
Bibliografa ................................................................................... Error! Marcador no
definido.

Resum
en
Colombia es un pas en el que la seguridad alimentaria recientemente ha sufrido
una recada. El problema bsico es que ms de tres millones 400 mil toneladas
de maz debe importar anualmente Colombia para atender la creciente demanda
interna del cereal, segn informe del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
presentado en Agroexpo 2011.
Este informe tambin indica que de los 4 millones 107 mil toneladas que
consumen los colombianos, el 85% son importadas, destinando un 77% a la
industria de alimentos balanceados para consumo animal y, en una menor
proporcin, para el consumo humano.
El anlisis de competencia indica que la Industria de Alimentos Balanceados est
ligeramente concentrada, pero sin mayor poder de compra. Caso contrario a la
Industria Harinera donde no se percibe concentracin pero si puede existir poder
de compra en la Industria en general.

1. Introduccin
Una cadena agroalimentaria abarca todo el proceso que sufre determinado
producto agrcola desde la preparacin del terreno hasta el consumo del producto
final. De esta forma se pueden ver las diversas relaciones entre sectores que se
interactan entre s. Difcilmente se puede aislar a un sector en la cadena si se
quiere entender el proceso o para lograr ciertos cambios positivos.
La cadena agroalimentaria del maz blanco y amarillo la integran varios sectores:
los productores, empresas e instituciones que prestan servicios para la
produccin (insumos, financiamiento, asistencia tcnica, innovacin tecnolgica,
transportadores

comercializadores),

industria usuaria del

maz

los

consumidores finales.
Los pequeos productores, con extensiones de tierra menores a 5 hectreas,
conforman el 85% de la produccin. Aproximadamente 200.000 familias dependen
de esta actividad La produccin por parte de este grupo se hace a travs de
siembra tradicional (Confecampo, 2008). Si se tiene en cuenta que el pas es
deficitario en 3.4 millones de toneladas (maz que tiene que ser importado,
amarillo en su gran mayora) se crea un reto interesante para los productores en el
sentido de mejorar su productividad, cambiar de siembra tradicional a siembra
tecnificada, para disminuir la dependencia de las importaciones.
Esta situacin hizo que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la
Superintendencia de Industria y Comercio realizaran este estudio, el cual tiene
como objetivo describir las caractersticas generales de la cadena del maz y las
problemticas y perspectivas de las tendencias mundiales del maz (produccin,
precios, comercializacin), de la produccin y consumo de maz en Colombia y,
por ltimo, de las Industrias de Alimentos Balanceados y de Alimentos para
Consumo Humano para de esta forma identificar puntos dbiles en materia de
competencia en la cadena productiva del maz para efectos de generar una alerta

a la Superintendencia de Industria y Comercio en su labor de vigilancia de la libre

competencia.
El estudio se divide en cinco secciones: esta introduccin como la primera, la
segunda seccin discute tendencias exportadoras, importadoras y de precios a
nivel internacional, la tercera analiza la produccin y consumo de maz a nivel
nacional y las regiones con potencial para la siembra de maz debido a su
competitividad (entendida esta como la relacin produccin por rea sembrada), la
cuarta seccin describe el funcionamiento de las Industrias de Alimentos para
animales y para consumo humano, la quinta y ltima seccin presenta las
principales conclusiones del estudio donde se sealan que eslabones de la
cadena pueden ser sensibles de alguna practica que vaya en contra de la libre
competencia (poder de compra y poder de mercado).

2. Comercio Internacional de Maz

2.1.

Tendencias

2.1.1. Produccin y comercio mundial del grano

Segn informa el Consejo Internacional de Cereales en su ltimo boletn Grain
Market Report # 404 de septiembre 2010 (Tabla 1), est proyectado que la
produccin mundial de maz en 2010/11 se eleve a una cifra rcord de 824
millones de toneladas. La proyeccin se ha recortado en 5m. de toneladas porque
pese a la disminucin de las proyecciones para Estados Unidos y Ucrania, el
faltante se compens con un aumento en las estimaciones de produccin en otros
pases. El consumo mundial de maz apenas se ha modificado desde el boletn
Grain Market Report del agosto de 2010, situndose en una cifra rcord de 837 m.
de toneladas. Se espera que el consumo mundial de maz se incremente en 6 m.
de toneladas, a 485m. Dados los precios relativamente altos del trigo y la cebada,
se prev cierto desplazamiento de la demanda a favor del maz importado, sobre
todo en Corea del Sur, Filipinas e Israel. Esto sumado al hecho que la demanda
mundial de maz super la produccin del mismo, hizo que las existencias
mundiales descendieran por segundo ao consecutivo pasando de 143m de
toneladas en el periodo 2009/2010 a 135 millones de toneladas en el perodo
2010/2011 Dada la fuerte demanda mundial es previsible que el comercio se
aumente en un 6% en 2010/11 (julio/junio).
TABLA 1: EXISTENCIAS MUNDIALES DE MAIZ
MAIZ (Existencias
06/07
Produccin
Comercio
Consumo
Existencias
Finales

Mundiales, m. de toneladas)
06/07
07/08
08/09
710
795
798
87
101
84
725
775
781
117

137

154

Fuente: International Grains Council, Grain Market Report # 404

09/10
810
86
822

10/11
824
90
837

143

135

2.1.2. Oferta internacional de maz blanco y amarillo

La oferta mundial de maz blanco es extremadamente reducida y no se registran
excedentes significativos. En los ltimos siete aos, la produccin mundial ha
promediado alrededor de 73 millones de TM., volumen relativamente pequeo
comparado con los 600 millones que se producen de maz amarillo. Sin embargo,
el maz blanco se cultiva casi exclusivamente para el consumo humano y tiene un
valor significativo sobre la seguridad alimentaria y nutricional en un gran nmero
de pases en vas de desarrollo. El volumen comercializado a escala mundial
rebasa ligeramente los dos millones de toneladas al ao, ya que la mayor parte
de la oferta se consume internamente en los pases productores (Fuentes y Van
Etten, 2005)
2.1.3. Pronsticos mundiales
La superficie, produccin, rendimiento y consumo de maz para los aos 2009
hasta
2012 se observan en l a T a b l a 2 . Se espera un crecimiento moderado de
la superficie cosechada para los prximos aos, as como de los rendimientos
unitarios. La demanda estimada durante este perodo se incrementar en 41
miles de millones de toneladas, por lo que se espera una ligera disminucin de
los inventarios para hacer frente a esa demanda.

TABLA 2: COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIN, SUPERFICIE SEMBRADA Y

RENDIMIENTOS DE MAZ A NIVEL
MUNDIA
L
Comportamiento de la Produccin, Superficie Sembrada y
Rendimientos de Maz a Nivel Mundial. Septiembre 2011
Pas/Regi
n
Mundo
Estados
Unidos
China
Amrica del
Sur
Brasil
Argentina
Mxico
UE-27
Francia
Italia
Hungra
Rumania
Polonia
India
Canad
Indonesia
Ucrania
Serbia
Egipto
Filipinas
Vietnam
Tailandia
Rusia
Africa
Sudfrica
Nigeria
Etiopa
Zimbabwe
Turqua
Otros

Area (MM Hs.)

Rendimiento
Produccin (MM
(Ton./hs.)
TON) 2010/ 2011/
2009/1 2010/ 2011/ 2009/1
2010/ 2011/ 2009/1
0157,76 11
163,0 12
168,4 0 5,16 11
5,05 12
5,08 0813,44 11
823,9 12
854,6
7
7
32,17 632,96 134,15 10,34
9,59
9,3
332,55 316,1
317,4
7173
4178
31,18
32,45
33
5,07
5,33
5,39
158
12,93
2,75
6,28
8,28
1,68
0,93
1,18
2,35
0,27
8,33
1,14
3,06
2,09
1,2
0,84
2,52
1,13
1
1,37

13,3
3,2
7
8
1,53
0,92
1,07
2,25
0,3
8,55
1,2
2,85
2,65
1,23
0,85
2,63
1,2
0,98
1,42

14,5
3,6
7,05
8,73
1,52
1
1,25
2,55
0,34
8,5
1,2
3,15
3,5
1,3
0,52
2,56
1,25
1
1,74

4,34
8,47
3,24
6,87
9,1
9,3
6,36
3,19
6,33
2,01
8,39
2,25
5,02
5,33
7,48
2,47
4,08
4,1
2,89

4,14
6,88
2,94
6,99
9
9,6
6,55
3,87
5,72
2,49
9,74
2,39
4,5
5,53
7,65
2,76
4,17
4,08
2,17

4,21
7,64
3,4
6,99
9,34
9,49
6,72
3,71
6,18
2,47
8,33
2,57
5,14
5,38
7,31
2,77
4,32
4,15
3,16

56,1
23,3
20,37
56,95
15,29
8,65
7,5
7,5
1,71
16,72
9,56
6,9
10,49
6,4
6,28
6,23
4,61
4,1
3,96

57,5
22
20,6
55,9
13,79
8,78
7
8,7
1,72
21,28
11,71
6,8
11,92
6,8
6,5
7,27
5
4
3,08

61
27,5
24
61,04
14,2
9,49
8,4
9,45
2,1
21
11
8,1
18
7
3,8
7,1
5,4
4,15
5,5

3,26
4,9
2
1,1
0,5
29,74

2,9
4,9
2
1,35
0,49
30,45

3
4,9
2
1,6
0,45
30,7

4,12
1,79
1,95
0,59
8
2,02

4,11
1,78
2,2
0,74
7,35
2,13

4,17
1,78
2,2
0,88
8
2,12

13,42
8,76
3,9
0,65
4
60,2

12
8,7
4,4
1
3,6
64,74

12,5
8,7
4,4
1,4
3,6
65,04

Fuente: WASDE, USDA

TABLA 3: COMPORTAMIENTO ANUAL DEL MERCADO MUNDIAL DE MAZ

Comportamiento Anual del Mercado Mundial de Maz,
Octubre
2011 (MM
TON) Producci Oferta
Temporada
Stock
Consum Stock
Inicial
2009/10
147,1 n813,44 Total
960,54 o 822,6 Final
137,94
2010/11
143,8
823,97
967,77
842,4
125,37
(Estimado)
2011/12
129,7
854,67
984,37
866,6
117,77
(Proyectado)
Fuente: WASDE, USDA

La oferta mundial del grano crecer aproximadamente 24 millones de toneladas,

lo cual es importante porque, si algn pas sale con una oferta superior a
la estimada, es posible reducir el precio. Se estima que el consumo mundial se
incremente en 44 millones entre 2009 y 2012 (Tabla 3).

El crecimiento de la produccin de maz tambin viene motivado por la

utilizacin de grano para alimentacin animal en los principales pases
consumidores y otros nuevos que estn surgiendo. Existe una tendencia a
privilegiar el consumo de carne de ave sobre otro tipo de carnes, motivado por
un cambio en los hbitos alimenticios a escala mundial. Esta actividad demanda
una mayor cantidad del grano porque es el principal ingrediente en la
alimentacin avcola (Fuentes y Van Etten, 2005)

2.2.

Principales exportadores de maz

La Tabla 4 permite observar que en el ciclo 2007-2011, las exportaciones totales

de maz en el mundo fueron alrededor de 91,521 miles de TM., siendo los
EE.UU., Argentina, Brasil y Ucrania, por este orden, los pases con mayores
volmenes exportados.
TABLA 4: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE PASES RELEVANTES
Comportamiento de las Exportaciones de Paises
Relevantes
Octubre/Septiembre (Miles de Toneladas) - Octubre
Pas2011
2007/08 2008/09 2009/10 2010/1 2011/1
EE.UU
60.663
47.758
49.721 145.500 241.000
.
Argentina
15.676
8.458
16.971 15.000 18.000
Brazi
7.883
7.178
8.623
11.000 8.500
l
Canad
944
366
184
1.700
500
a
EU591
1.743
1.519
1.000
1.500
27
Indi
5.077
2.551
1.917
2.800
2.200
a
Paraguay
1.461
1.862
1.388
1.300
1.500
Serbi
128
1.467
1.343
2.000
2.100
a
South Africa
1.124
2.111
1.586
2.800
2.300
Ukraine
2.074
5.497
5.072
5.000 12.000
Other
2.665
4.972
4.626
2.785
3.705
s
Total Mundial
98.286
83.963
92.950 90.885 93.305
Fuente: WASDA, USDA

De igual forma, la Tabla 4 permite apreciar que los cuatro pases con ms
alto promedio de exportaciones a nivel mundial son EE.UU., que en el perodo
2007-

2011 export en promedio la cantidad de 50.910 miles de millones de TM.,

ft

Indusrr'ia v Cemeree
SUPfRIHTEliOfllCl1I

seguido por Argentina, con un promedio de 14.026 miles de TM., Brasil con un
promedio de 8.671 miles de TM., y Ucrania con 4.410 miles de TM.

2.3.

Principales importadores de maz

La Tabla 5 muestra informacin sobre importaciones tanto de maz amarillo como

blanco, a nivel mundial, durante el ciclo 2007-2011. Los pases que registraron
los mayores volmenes de maz importado procedente de EE.UU. fueron Japn,
con 14,162 miles de TM. y Mxico con 8,405 miles de TM. En el caso de
Colombia las importaciones fueron de 3,397 miles de TM promedio durante el
mismo periodo.

TABLA 5: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PROVENIENTES DE EE.UU. HACIA PASES

RELEVANTES
Comportamiento de las Importaciones de Paises
Relevantes
Octubre/Septiembre
(Miles de Toneladas) - Septiembre
2011
Pas
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
Algeri
2.166
1.903
2.569
2.700
2.600
a
Brasi
961
1.092
699
700
1.000
l
Canad
3.117
1.844
1.961
80
1.400

0
Colombia
3.267
3.068
3.651
3.600
3.900
Costa Rica
674
586
626
700
700
Cub
811
708
736
800
800
a
Republica
1.074
973
1.071
1.050
1.050
Dominicana
Egipt
4.151
5.031
5.832
5.400
6.000
o
EU14.016
2.754
2.931
7.300
4.000
27
Indonesia
294
317
1.321
2.500
1.500
Irn
2.900
3.600
4.300
3.500
3.500
Israe
1.374
846
1.053
1.250
1.100
l
Jap
16.614
16.533
15.979
15.500
16.100
Corean del Sur
9.311
7.188
8.461
8.000
7.200
Malasia
3.181
2.447
3.107
3.000
3.300
Mxic
9.556
7.764
8.298
8.000
9.200
o
Marruecos
1.858
1.566
1.802
1.800
1.900
Per
1.469
1.429
1.782
1.700
1.500
Arabia Saudita
1.961
1.482
1.872
1.900
2.000
Siri
1.661
1.784
2.024
1.700
1.500
a
Taiwa
4.527
4.532
4.521
4.300
4.600
n
Venezuela
1.103
1.336
2.198
1.200
1.600
Vietnam
700
1.250
1.600
1.200
1.600
EEU
501
337
237
800
400
U
Otro
11.039
13.593
14.319
12.275
13.655
Total sMundial
98.286
83.963
92.950
91.675
92.105
Fuente: WASDA, USDA

2.4.

Tendencia de precios

Generalmente, el precio del maz blanco es superior al del maz amarillo,

pero

los

mrgenes

pueden

variar

sustancialmente

de

acuerdo

al

comportamiento entre la oferta y la demanda. Actualmente, no existe un

indicador general de precios a nivel internacional para el maz blanco. Si bien

en EE.UU., especficamente en Kansas, se da una referencia del precio de

contado, cada pas exportador utiliza

su propia metodologa para fijar precios, y normalmente stos no se hacen

1

pblicos .
Por su parte, los precios norteamericanos se mueven de acuerdo a las
variaciones en la Bolsa de Chicago y a las condiciones de los mercados
regionales de Mxico y Sudfrica, pases que cubren su dficit con el grano
estadounidense. Por todo ello, las fluctuaciones del tipo de cambio son otro
factor importante en la tendencia de precios.
Otro escenario que puede influir en los precios del maz a futuro est relacionado
con el incremento del costo del petrleo, que en los ltimos meses cay
por debajo de los 100 dlares. Esta reduccin en el precio del petrleo debe tener
repercusiones en los esquemas de produccin y transportacin, como el uso del
maz para la industria de hidrocarburos (Figura 1).
La demanda de maz para la produccin de etanol ha crecido fuertemente,
y actualmente intervienen 17,400 mil TM. en la fabricacin de este producto, con
una tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 14.5% durante el perodo
1980/1981 al
2001/2002. El tipo de grano utilizado en la elaboracin de este alcohol es
maz
amarillo No. 2, la mercanca ms comn en los EE.UU (Fuentes y Van Etten,
2005)

La Bolsa Agrcola de Sudfrica en Johannesburgo (South African Futures Exchange -SAFEX-) es el nico
mercado de futuros que cotiza maz blanco, y sus variaciones dependen bsicamente de la
disponibilidad regional del producto.

Industria

ft

y Comercio

SUPERINtENDENCIA

FIGURA 1: COMPORTAMIENTO PETROLEO WTI Y FUTUROS MAZ AMARILLO (CAMBIO % EN EL PRECIO)

20,0096

15,0096

10,0096

5,00%

0,00%
O
(1)

-5,00%

S
o

'N:"J

.....
.....

.....
.....

-10,00%

-15,0096
-Maiz

Amarillo # 2

PetroleoWT1

Fuente: www.indexmundi.com

2.5.

Problemas y perspectivas

La representacin en Guatemala de la FAO ha considerado, que de acuerdo a la

informacin disponible en los ltimos aos, que el mayor volumen de maz
procede de EE.UU., haciendo que este pas pueda ser denominado de manera
informal como el principal granero para el mundo. Esta situacin contiene
elementos estratgicos muy importantes: la dependencia mundial de un
proveedor principal implica que todo cambio en volumen de produccin, costo,
precio internacional, uso de nuevas tecnologas o efectos del cambio
climtico afectar en forma directa a los niveles de abastecimiento internacional
(Fuentes y Van Etten, 2005).

ft

Indusrr'ia v Cemeree
SUPfRIHTEliOfllCl1I

Actualmente, existe una tendencia hacia la produccin de grano de maz

especializada, como en el caso de maz para aceite, almidn, y otros subproductos, y tambin hacia la utilizacin de nuevas tecnologas, como en el caso
de la biotecnologa y la transformacin gentica. De esta forma, en el corto plazo
se dispondr de volmenes considerables de maz de uso especfico que sern
utilizados para la industria (bio-fbricas) y que no sern aptos para el consumo
humano, lo que puede ocasionar una reduccin de la oferta de grano
convencional.
Dada la tendencia a variaciones frecuentes en el precio del petrleo, que tiene
implicaciones en el proceso productivo del maz (principalmente en agricultura
altamente mecanizada, costos de produccin y de transportacin), existe una
amenaza de incremento de sus costos de venta en el mercado internacional.
Los cambios en los hbitos de consumo humano, la utilizacin del maz en
procesos de alimentacin animal, el incremento del uso de maz para forraje y
otros usos en procesos industriales innovadores posibilita el incremento de la
demanda, lo que ocasiona una reduccin de los inventarios internacionales y por
ende un incremento en el precio internacional.
Por ltimo, cabe sealar que la oferta mundial de maz de grano blanco es
extremadamente

reducida

prcticamente

no

se

registran

excedentes

significativos. En el caso de Colombia, la produccin de grano blanco cubre la

demanda nacional, aunque los niveles de produccin y productividad en el corto
plazo no podrn satisfacer la demanda si se considera el incremento poblacional
y otros usos al maz, lo que requerir abastecerse a travs del mercado
internacional (Fuentes y Van Etten, 2005).

3. Produccin y Consumo de Maz en Colombia

3.1.

rea Sembrada, Produccin y Rendimiento

De conformidad con los datos recopilados por el DANE, el maz es el cereal cuyo
cultivo ocupa la segunda mayores extensiones en Colombia, 137.720 hectreas
en 2010 con una produccin cercana a 688.000 toneladas y un rendimiento
promedio de 5 ton/ha. El costo promedio por hectrea nacional es de $3.000.000.
Pese a que el cultivo de maz ocupa la segunda mayor extensin de rea
cultivada, la figura 2 muestra como el rea sembrada ha registrado una cada
substancial pasando de 186.211 hectreas en 2008 a 172.330 a 2009 y,
finalmente, caer a 137.720 hectreas en 2010. Este hecho de reduccin en rea
sembrada es compatible con la cada en produccin presentada para el periodo
2007-2010, como se aprecia en la figura 3 donde se pasa de 893.861 toneladas
de maz producidas en 2008 a 827.184 toneladas en 2009 para finalmente
producir 688.600 toneladas en 2010. Pese a estos datos de cada en el rea
sembrada y la produccin de maz, vale la pena resaltar el aumento en
rendimiento de tonelada producida por hectrea cultivada. Como muestra la figura
4 se pasa de un rendimiento de 4.6 ton/ha en 2007 a un rendimiento de 5 ton/ha
en 2010.
El DANE determin que el rea de siembra se encuentra distribuida entre dos
tipos: maz blanco que ocupa el 33,2% de la superficie y maz amarillo con el
66,8%, el primero dedicado preferentemente al consumo humano y el segundo al
consumo animal, ya sea en forma directa o como insumo para la fabricacin de
alimentos balanceados. La produccin de ambos tipos de maz tiene los mismos
requerimientos, de manera que el rea se desplaza hacia el uno o el otro
dependiendo de las condiciones del mercado.

FIGURA 2: EVOLUCIN AREA SEMBRADA MAIZ COLOMBIA

Area Sembrada
200000
150000
100000
50000

o
Series2

173205

186211

172330

137720

Fuente: MADR-Fenalce

FIGURA 3: EVOLUCIN PRODUCCIN DE MAZ EN COLOMBIA

Produccin

{Ton}

900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000

Series2

2007

2008

2009

2010

796743

893861

827184

688600

Fuente: MADR-Fenalce

15

ft

Industria y Cornudo
SUPERINtENDENCIA

FIGURA 4: EVOLUCIN RENDIMIENTO TONELADA X HECTREA MAIZ EN COLOMBIA

Rendimiento (Ton/Ha)

Fuente: MADR-Fenalce

Los medios impresos del pas han destacado la importancia del producto,
sealando al maz como el principal cultivo de ciclo corto, que ocupa 15% del rea
agrcola, generador del 4% de los empleos agrcolas y aporta un 3% al PIB
agropecuario. (El Universal, 2011).

3.2.

Productores de Maz

3.2.1. Caracterizacin de los productores

Los pequeos productores, definidos como aquellos cuya produccin se da en
terrenos menores a 5 hectreas, conforman el 85% de la produccin.
Aproximadamente que 200.000 familias dependen de esta actividad La produccin
por parte de este grupo se hace a travs de siembra tradicional (Confecampo,
2008). Si se tiene en cuenta que el pas es deficitario en 3.4 millones de toneladas
(maz que tiene que ser importado) se crea un reto interesante para los
productores en el sentido de mejorar su productividad, cambiar de siembra
tradicional a siembra tecnificada, para disminuir la dependencia de las
importaciones. Para incentivar a la siembra de maz tecnificado (en especial,

amarillo tecnificado), el Ministerio de Agricultura puso en marcha un programa de

coberturas para compensar o mitigar las eventuales prdidas que puedan
enfrentar los agricultores por la cada en los precios internacionales del grano.
3.2.2. Costos de Produccin
Los costos para los productores de maz son altos, principalmente al alto precio de
los fertilizantes y al hecho que en promedio, los fertilizantes participan en un 50%
en los costos totales de la produccin. Para el ao 2008, los costos directos e
indirectos, pasaron de 2,614 a 2,792 millones (El Tiempo, 2008).
FIGURA 5: PARTICIPACIN DE LOS INSUMOS

Crdoba

Tolima

Cesar Sur

Meta

Valle del
Cauca
_ Fertilizantes _ Semillas _ Otros Insumos

Fuente: Fenalce

3.2.3.

Desagregacin geogrfica del rea cosechada

El DANE ha estimado que el rea cosechada de maz tecnificado en el pas, se

puede decir que el 87% est representado en cuatro departamentos a saber:

ft

Indusn-ia v Cemeree
IUPfRIHTEIiDfHCIJI

Crdoba, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, en estos a la vez recogen el 85% de
las fincas que se dedican a este cultivo (Figura 6).
Igualmente, ha sealado que el rea promedio cultivada por finca va de 2.5
hectreas en el departamento de Sucre, hasta 30.28 en el Valle del Cauca.
FIGURA 6: LOCALIZACIN PRODUCCIN NACIONAL DE MAIZ

Localizacin de la Produccin Nacional

Zona

22%

15%

Cafetera

14%

Santander-Cesar

13%

Tolima-

12%

Cundinamarca

9
%

Crdoba
Vall

8
%

e
Met

5%

3%

Huil
a
Sucr
e
Costa Norte
0%

5%

10%

15%

20%

Fuente: MADR-Fenalce

Del grupo de regiones actuales productoras de maz, usando la informacin del

costo de produccin de una tonelada de maz y el potencial de crecimiento en
rea, Corpoica (2005) se establecen tres tipos de regiones para que se puedan
focalizar los esfuerzos para incrementar la competitividad (medida a travs de la
productividad y sostenibilidad en el largo plazo). Estas regiones son:
1) Con alta probabilidad de alcanzar la competitividad en el corto y mediano plazo
y con posibilidades de crecimiento en la superficie de cultivo,
a) Regin Orinoqua: Prioridad Altillanura

25%

ft

Indusn-ia v Cemeree
IUPfRIHTEIiDfHCIJI

b) Regin Costa Atlntica sur: prioridad Crdoba

c) Regin Cafetera

d) Regin Santander y sur del Cesar

2) Con intermedia probabilidad de alcanzar la competitividad en el corto y mediano
plazo, pero con alta probabilidad de alcanzarla en el largo plazo y posibilidades
escasas de incremento del rea de siembra.
a) Regin Valle del Cauca
3) Con baja probabilidad de obtener la competitividad y poca posibilidad de
incrementar el rea de siembra,
a) El Valle del Magdalena: Huila y Tolima

3.3.

Importaciones de Maz en Colombia

Tal como se puede apreciar en la figura 7, se observa un aumento gradual de las

importaciones en el periodo 2007/2010. Pasando de 3.200.247 toneladas
importadas en 2007 a 3.419.711 toneladas en 2010, siendo Mercosur y Estados
Unidos los principales orgenes del maz importado. Con la firma y entrada en
vigencia del TLC Colombia-E.E.U.U., entrarn sin arancel 2 millones de toneladas
de maz amarillo y 150 mil toneladas de maz blanco. Cabe destacar que son
mayores las importaciones de maz amarillo, las cuales son aproximadamente de
3.000.000 con tendencia creciente, en contraste con las de maz blanco que son
un poco ms de 200.000 toneladas y, ms bien, presentan una tendencia
constante a lo largo del tiempo.

ft

Industria y Cornudo
SUPERINtENDENCIA

FIGURA 7: EVOLUCIN IMPORTACIONES TOTALES MAIZ EN COLOMBIA

Importaciones 2007-2010 (Ton)

3500000
3400000
3300000
3200000
3100000
300000O
2900000
2800000

2700000
2600000

Fuente: DANE

3.3.1.

Contingente de Importacin

Los contingentes de Importacin son instrumentos de poltica cuyo objetivo es el

fomento de la competitividad de la produccin nacional y sostenibilidad del
consumo, mediante importaciones, en un ambiente de libre formacin de y se
constituye en un instrumento de poltica agropecuaria orientado a estimular la
competitividad entre la produccin nacional y las importaciones, en un entorno de
libre formacin de precios, mediante el cual se asigna un contingente de
importacin que se distribuye en condiciones de competencia.
La asignacin de contingentes de importacin se hace a travs de condiciones de
competencia. Ms precisamente, mediante la realizacin de subasta pblica en la
Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) cobijando los siguientes productos: maz
23

amarillo, maz blanco y frijol y soya .

2

El MAC (Mecanismo Publico de Administracin de Contingentes Agropecuarios) fue creado mediante

Decreto 430 de 2004
3
A este respecto, Luz Stella Kuratomi, directora ejecutiva de la Cmara de la industria de
alimentos balanceados de la Andi, destaca que "en maz y en soya Colombia es deficitaria en 90% para la
produccin
de alimentos balanceados" (Dinero, 2010).

ft

Indusn-ia v Cemeree
IUPfRIHTEIiDfHCIJI

De

hecho,

para

aquellos

productos

que

presentan

dificultades

en

su

comercializacin, el Gobierno Nacional determina un arancel preferencial

(recomendado por las Consejos de Cadenas Productivas) con el objetivo de que
se puede garantizar la compra de la produccin de dichos productos.
Para el caso especfico del maz amarillo, adems de las importaciones realizadas a
travs del Mecanismo Pblico de Contingentes Arancelarios (MAC), en 2008 se
importaron cerca de 600.000 toneladas, por lo que las importaciones totales de maz
amarillo ascendieron a 3.000.000 toneladas tal y como se puede apreciar en la figura
13.

3.4.

Consumo

Segn datos del DANE,

el consumo total de maz ascendi a 4.107.711

toneladas, de las cuales el 85% son importaciones y el resto es produccin

nacional.
De ese 85% que es importado, el 77% es maz para la industria de Alimentos
Balanceados para consumo animal y 23% para la Industria de consumo humano
(Figura 8).

ft

Industra ,. Comercio
SUP~RINT~NDfNCIA

FIGURA 8: DESTINO DE LAS IMPORTACIONES DE MAIZ

Destino de las Importaciones

Industria de Alimentos

(part%)

Industria de consumo humano

Fuente: Fenalce

3.5.

Poltica del Ministerio de Agricultura4

La Poltica Agrcola centra su objetivo general en contribuir al mejoramiento

sostenido de la calidad de vida de la poblacin que depende directa e
indirectamente de la agricultura. Los ejes de prioridad de esta poltica son

Mejorar las condiciones de seguridad alimentaria nacional.

Aumentar la oferta nacional de maz amarillo tecnificado de una forma

competitiva y sostenible.

Disminuir las necesidades de importacin de la industria avcola, porccola y

de alimentos balanceados.

Fortalecer el sector maicero nacional.

Incrementar el rea, la produccin y los rendimientos.

Productores de maz amarillo organizados y competitivos.

Comercializacin de maz amarillo estable.

Tomado de: http://www.minagricultura.gov.co/archivos/plan_pais_maiz.pdf

ft

Indusn-ia v Cemeree
IUPfRIHTEIiDfHCIJI

Finalmente, la poltica incluye el rea de fortalecimiento de la institucionalidad

pblica y privada del sector agrcola, a travs de la cual se promover la creacin
de un clima favorable que facilite la actuacin de los diferentes entes sectoriales.
Para tal fin, se cuenta con los siguientes instrumentos de apoyo:

Programa Desarrollo Rural con Equidad DRE-:

o Lnea especial de crdito
o Incentivo a la Capitalizacin Rural

Incentivo a la asistencia tcnica integral

Seguro de cosecha.

Coberturas.

Incentivo al almacenamiento.

Subastas.

Alianzas comerciales con base en instrumentos de comercializacin

(forwards, contratos en bolsa).

Agenda de investigacin nica: Corpoica, Fondo Parafiscal, FENALCE,

Corpoica , CIAT, Acosemillas y Fundallanura.

Consejo de la Cadena de Alimentos Balanceados

La tabla 6 muestra las proyecciones de rea sembrada, produccin y rendimiento

de maz para el periodo 2010-2014 realizadas por el Ministerio de Agricultura. De
un rendimiento de 5 ton/ha que se tiene en 2010 se espera llegar a un
rendimiento de 6 ton/ha a 2014. Tambin se espera que el rea sembrada pase
de 137.720 Ha a 250.000 Ha y que la produccin nacional pase de 688.600 Ton.
a 1.500.000 Ton. para finales de 2014.
TABLA 6: PROYECCIONES AREA SEMBRADA, PRODUCCIN Y
RENDIMIENTO MAIZ
Variable (Ha)
2010
Area (Ha)
137.720,
00
Rendimiento
5,0
(Ton/Ha)
0
Produccion
(Ton)
688.600,
00
Fuente: MADR

2011
160.000,
00
5,2
0
832.000,
00

201
201
2014
2
3
190.000,
220.000,
250.000,
00
00
00
5,5
5,8
6,0
0
0
0
1.045.000,
1.276.000,
1.500.000,
00
00
00

3.6.

Problemas y Perspectivas

Por la importancia estratgica que constituye el maz respecto a la seguridad

alimentaria del pas, se destaca el bajo nivel de la produccin interno. Esta
situacin pone de relieve el incierto futuro del abastecimiento, sobre todo en el
corto y mediano plazo.
La problemtica del cultivo del maz en las diferentes regiones del pas, ha sido
identificada en los escenarios de discusin y anlisis promovidos por el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural mediante el Acuerdo Sectorial de Competitividad
a nivel nacional y regional. Siete problemas coinciden en las regiones
seleccionadas:

La baja disponibilidad de genotipos de alto rendimiento y de buena

adaptacin,

La falta de validacin y transferencia de tecnologa de los sistemas

preparacin de suelos y la rotacin de los cultivos,

La deficiencia en el manejo de la cosecha y poscosecha,

La escasa integracin de la informacin local de la oferta ambiental con los

requerimientos del genotipo y las relaciones eco- fisiolgicas para mejorar
productividad y adaptacin,

La carencia de un diagnstico integral y un sistema de monitoreo de los

principales factores biticos y abiticos,

La ausencia de un sistema de informacin y estrategias adecuadas de

extensin y divulgacin de los resultados de investigacin, as como
descoordinacin institucional en el proceso de transferencia de tecnologa y

La debilidad en los estudios socioeconmicos sobre el cultivo del maz en

Colombia y la disponibilidad de la informacin para los usuarios.

4. Industrias Usuarias del Maz

4.1.

Industria de Alimentos Balanceados

En Colombia, la evolucin del sector de alimentos balanceados para animales

(siendo el maz amarillo uno de los principales insumos) est asociada a la
produccin de alimentos para aves de corral, debido a que el levante y engorde
avcola destinado a la produccin industrial de huevo y pollo se realiza
exclusivamente con base en preparados. No obstante, durante la dcada pasada,
el sector mostr un proceso de diversificacin en la produccin, lo que le ha
permitido entrar con nuevos productos en las lneas de acuicultura, mascotas y
porcicultura.
Tres eslabones componen la cadena productiva de alimentos balanceados, estos
son (Benchmark, 2009):

El primer eslabn lo componen las materias primas de origen agrcola como

el maz, soya y sorgo. Tambin insumos de origen agroindustrial como lo
son las harinas o las tortas de maz, soya, etc. Estos insumos provienen
principalmente de importaciones y en parte de la produccin de agricultores
nacionales.

El segundo eslabn lo componen la industria de alimentos balanceados

para animales, que se encarga de procesar los insumos del primer eslabn.

El ltimo eslabn se generan los bienes de consumo humano como carne

de pollo y de cerdo, preparaciones o embutidos y huevos.

Industria

Pollo vTVO

Materias
Primas

Alimento
para aves

Avicultura

Alimentos
Balanceados

Camede
pollo
Huevo

PreparaCIOneS
Embutidos

Sector
Secundario

Jamones y

Tortas

Alimento
para
porcinos

oleaginosas
(soya, algodn.
ajonjollpalmay

1i

despojOS

porCltultura

Cerdo vTVO

palllllste)

Harina de arroz

Harina de
pescado
Mezclas bsicas

Elabor: Observatorio Agrocadenas Colombia

La industria de alimentos balanceados, a pesar de ser altamente tecnificada,

genera poco valor agregado en su proceso productivo, bsicamente porque esta
se compone del uso intermedio de materias primas como el maz amarillo, torta de
soya y frijol de soya (que representa el 84% de la produccin), mientras que el
valor agregado corresponde al 16%. Dentro de esta industria el sector que ms
valor agregado genera es el de produccin de sustancias y aditamentos
alimenticios para animales, cuyo valor agregado es el 51%, mientras que los
sectores de elaboracin de los alimentos para aves y ganaderas el valor
agregado es de 14% y 19%, respectivamente (MADR, 2007).
La produccin de alimentos para animales es realizada en 75% por un grupo de
compaas que le venden a terceros, las cuales se denominan empresas de
marca comercial;(algunas de estas empresas son: Italcol, Solla S.A., Avidesa Mac.
Pollo, Purina Colombiana S.A., Proinsa, Finca S.A., Alimentos Concentrados Raza
S.A., Meja y Ca., Concentrados del Norte, Huevos Oro, Concentrados Cresta
26

y Comercio

SUPERINTENDENCIA

FIGURA 9: ESTRUCTURA DE LA CADENA DE ALIMENTOS BALANCEADOS

Sector Primario
MaIzAmarillo
Soya
Sorgo
Yuca
Aceite crudo de
palma

ft

ft

Indusn-ia v Cemeree
IUPfRIHTEIiDfHCIJI

Roja), el 25% restante lo aportan los mezcladores, personas que fabrican los
concentrados para alimentar a sus animales como los avicultores de engorde y
postura, y los porcicultores (Dinero, 2011).
Se producen 3.840.000 tonelada al ao, de las cuales 2.75% es comida para
mascotas, 51% para la industria avcola, 23.6% para la porcicultura, 15.56%
ganadera y el saldo es para otras especies (Benchmark, 2009).
Como se mencion anteriormente, este es un sector intensivo en capital. Esta
caracterstica de la industria permite dar un manejo eficiente a la transformacin
de las materias primas, haciendo del factor trabajo poco significativo en esta
industria. Pese a no ser un sector intensivo en la utilizacin de mano de obra,
mejoras en la calidad de su producto tambin se logran a travs de educacin y
preparacin de los diferentes niveles de la mano de obra en temas cruciales como
lo son nutricin, control de calidad y tcnicas de campo. De igual forma, la
industria se asesora de manera permanente para mejorar sus procesos de
manufactura y nutricin animal (Bechnmark, 2009).
En la medida en que se ha perfeccionado el acceso a las materias primas y
gracias a las mejoras tecnolgicas de la agricultura y del sector pecuario, ha
mejorado el resultado de la industria de alimentos balanceados. Bsicamente,
porque ahora existe un mejor acompaamiento de los diferentes eslabones de la
cadena, empezando con el eslabn inicial de la protena animal hasta terminar con
el eslabn final de los productos balanceados (Dinero, 2010)
De la mano de fusiones y adquisiciones, el sector ha visto en el perfeccionamiento
del engranaje de la cadena de alimentos balanceados su mejor oportunidad.

Este mejoramiento de la cadena de alimentos balanceados se dio, principalmente

como respuesta al acentuado incremento en los precios de los commodities que
experiment el mundo entre 2006 y octubre de 2008, momento en el que la crisis
financiera internacional hizo retroceder una dinmica que amenazaba la
sostenibilidad de toda la cadena de abastecimiento por la menor demanda que se
estaba produciendo en el consumo de carnes.
El alto costo de la materia prima importada movi entonces al sector a hacer un
esfuerzo importante y la industria hizo lo propio por proveer protena a precios ms
econmicos. Ello ha llevado a que en los ltimos ocho aos los alimentos
balanceados presenten crecimientos promedio anuales del 6% en volumen.

4.1.1.

Principales Empresas en Colombia Industria Alimentos Balanceados

Entre las grandes compaas del sector se encuentra Solla, una empresa que,
aunque no creci en ventas el ao anterior, logr consolidar una facturacin
superior a $1,2 billones en 2010.
La segunda empresa en importancia es Italcol, si se suma su operacin principal
con la de Italcol Occidente, con lo cual llegara a unas ventas cercanas a $1 billn
en 2009.
No obstante, el principal jugador del sector, si se cuentan las empresas con las
que se ha integrado tanto horizontal como verticalmente, es Contegral. Sus
ventas, contabilizando Finca, superaron $1 billn en 2010. Con inversiones en
todos los eslabones de la cadena de alimentos balanceados, los inversionistas
agrupan compaas como Chicken And Pork International, Nuevo Cerdo S.A. y
Agropecuaria Los Alpes, entre otras.
5

Tambin hay que notar que las fusiones y adquisiciones, como la del grupo Contegral, ha permitido una
mayor integracin vertical y horizontal, que ha contribuido a que la cadena productiva funcione de mejor
manera.

4.1.2. Concentracin y Poder de Compra en la Industria de Alimentos

Balanceados

La elaboracin de alimentos balanceados, se caracteriza por tener una oferta

6

levemente concentrada , el Indice de Herfindahl es de 12.5% y 15% si las ventas

de Italcol e Italcol de Occidente se suman, y localizada estratgicamente en las
zonas cercanas a los puertos de importacin y en las regiones produccin avcola,
ya que esta es su principal fuente de demanda.
Si la concentracin de esta industria se analiza teniendo en cuenta la participacin
en las ventas respecto al tamao de las empresas, es posible notar que las ventas
se encuentran concentradas en las 4 empresas ms grandes, dado que estas
empresas acumulan el 63% del total de las ventas; mientras que el resto de los
grupos de empresas apenas representa el 37% del total de las ventas de la
industria (Figura 10).
Por la localizacin geogrfica de las firmas, muestra que ms de la mitad de las
ventas son realizadas por empresas ubicadas en el departamento de
Cundinamarca, incluyendo a la ciudad de Bogot, seguido por Antioquia, Valle del
Cauca, Cauca y Santander ubicado en quinto lugar. Estos cinco departamentos
acumulan el 98% de las ventas nacionales.

Para este trabajo se utiliza el Indice de Herfindahl para medir la concentracin en las ventas de las empresas
de cada uno de los sectores analizados.

Participacin en las Ventas

FIGURA 10: PARTICIPACIN VENTAS TOTALES INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

Empres
as
Fuente: Revista Dinero Mayo 2011

Con respecto al poder de compra se utiliza el margen

Italcol Occidente Agrinal Concentrados Premex

Contegral Italcol FincaSolla

0,00%

como aproximacin al

poder de compra relativo de una empresa. Esto es porque el EBITDA (Utilidad

Operacional) se obtiene tomando las ventas y restando a estas el costo de la
mercanca vendida (es decir, el costo de la materia prima comprado por la
empresa) y sumando las depreciaciones y amortizaciones de la empresa. Un
mayor margen es un indicador que la empresa est obteniendo mejores precios de
sus proveedores, es decir su costo de ventas es menor, y por tanto, su poder de
compra se ha incrementado.

ft

Indusn-ia v Cemeree
IUPfRIHTEIiDfHCIA

FIGURA 11:MARGEN EBITDA/VENTAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS

16,00%

12,00%

8,00%

4,00%

Contegral Italcol FincaSolla

Margen Ebitda/Ventas

20,00%

0,00%

-4,00%

-8,00%

Empresas
Fuente: Revista Dinero Mayo 2011

La Figura 11 muestra el margen Ebitda/Ventas para las 30 empresas ms grandes

de la Industria de Alimentos Balanceados. El promedio del margen es de 4% con
una desviacin estndar de 5%. Segn la Figura 11 no se aprecia que el margen
supere el 10% para la mayora de las empresas, exceptuando Protelcol, que tiene
un margen superior al 20%, y Mezclas Biomax, con un margen cercano al 15%. En
general, los datos sealan que las empresas del sector tienen un alto costo de
ventas y, de este modo, no se podra hablar de que exista poder de compra en el
sector.

4.2.

Industria Harinera

El maz blanco se utiliza para consumo humano y animal. El consumo humano no

es directamente del grano, sino maz transformado en arepas u otros alimentos
que utilizan harina de maz o masa hmeda como materia prima. La elaboracin

de arepas, tamales y otros alimentos derivados del maz blanco descansa en la

pequea industria artesanal.
El mercado nacional de harinas precocidas se encuentra alrededor de las 120.000
toneladas al ao, de las cuales se estima que 20.000 corresponden a mercanca
de contrabando proveniente de Venezuela a precios bajos. La demanda del
producto est centrada en los estratos 1, 2 y 3 y tiene un crecimiento bajo; el
consumo per cpita es de aproximadamente 26 kilogramos al ao; el mercado es
poco dinmico y no existe una mayor entrada de nuevas marcas y productos al
mercado (Fenalce, 2007).
Como gran parte del maz es importado, la devaluacin lo encarece, lo que afecta
el costo de las arepas. A eso se suman los precios de los derivados lcteos como
el queso. Por ello, los industriales formales de la arepa lista esperan que el maz
baje y tambin los aranceles. En el mercado existen unas 12 compaas que
procesan maz blanco, que es la materia prima de las masas precocidas y de las
arepas. Se trata de entre 200.000 y 250.000 toneladas al ao y 30% de la
produccin local, pues el 70% lo elaboran las trilladoras, especialmente de
Antioquia, donde el consumo de arepa blanca es el ms alto. 250.000 toneladas
de maz blanco se procesan al ao en el pas para la produccin de masas
precocidas y de arepas.

4.2.1.

Principales Empresas en Colombia Industria Harinera

La principal empresa del sector de Molinera y productos de Trigo y Maz es la

Industria del Maz con ventas de $574.874 millones para 2010, pese a que este
valor en ventas prcticamente no cambio del registrado en 2009. En segundo
lugar se encuentra la Harinera del Valle con ventas de $361.445 millones, 0.7%
inferior a las ventas registradas en 2009.

Las empresas con mayor crecimiento en el sector en el periodo 2009/2010 fueron

Pepsico Alimentos, la cual registra un aumento en sus ventas de 41.9% para este
periodo (el valor de sus ventas para 2010 fue de $114.968 millones) y Levapan,
que con ventas de $263.000 millones en 2010, registra un aumento de las mismas
en el periodo 2009/2010 de 12.4%.

4.2.2. Concentracin y Poder de Compra en la Industria de Alimentos

Balanceados

La Industria Harinera, se caracteriza por tener una oferta donde la concentracin

es prcticamente mnima, el ndice de Herfindahl es de 11% utilizando como
muestra las 25 empresas con las ventas ms altas del sector.
Cuando se analiza la participacin en ventas de las cuatro empresas ms grandes
se aprecia que dichas empresas tienen una participacin acumulada del 58% del
total de las ventas; mientras que el resto de los grupos de empresas representa el
42% del total de las ventas de la industria (Figura 12).

8,00%

3,00%

-2,00%

Fuente: Revista Dinero Mayo 2011

Empres
as

Industria Molinera de Caldas

Alimentos Toning

Productos SRD

Productos Alimenticios la Locura

R. Ayala Cely

Don Maiz

Icoharinas

Molinos SanMiguel

Productos Alimenticios Bellini

Molinos la Aurora

Industrias de Harinas Tulua

Harinera Pardo

Molino Santa Marta

Generoso Mancini

Molinos Barranquillita

Molino el Lobo

Rafael del Castillo

Agrocom

Molinos del Atlantico

Industria Molinera de Caldas

Alimentos Toning

Productos SRD

Productos Alimenticios la Locura

R. Ayala Cely

Don Maiz

Icoharinas

Molinos SanMiguel

Productos Alimenticios Bellini

Molinos la Aurora

Industrias de Harinas Tulua

Harinera Pardo

Molino Santa Marta

Generoso Mancini

Molinos Barranquillita

Molino el Lobo

Rafael del Castillo

Agrocom

Molinos del Atlantico

Pepsico Alimentos

Kellogg's

Solarte

Levapan

5,00%

Pepsico Alimentos

Kellogg's

Solarte

Levapan

Harinera del Valle

Harinera del Valle

Industria del Maiz

0,00%

Industria del Maiz

Margen Ebitda/Ventas

FIGURA 12: PARTICIPACIN VENTAS TOTALES INDUSTRIA HARINERA

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

Fuente: Revista Dinero Mayo 2011

FIGURA 13:MARGEN EBITDA/VENTAS INDUSTRIA HARINERA

38,00%

33,00%

28,00%

23,00%

18,00%

13,00%

A diferencia de la Industria de Alimentos Balanceados, el anlisis del margen

Ebitda/Ventas (Figura 13) para la Industria Harinera muestra que este tiene un
promedio de 8% con una desviacin estndar de 7.7% para las 25 empresas ms
grandes del sector. Es de sealar que empresas como la Industria del Maz, Don
Maz e Industria Molinera de Caldas tienen mrgenes de 10.8%, 13.3% y 15.90%,
respectivamente. Se destacan Pepsico Alimentos con un margen de 37.20% y
Kelloggs con un margen de 21.10%. Estos altos mrgenes pueden ser un
indicador que las empresas mencionadas anteriormente poseen poder de compra
al momento de negociar con sus proveedores lo que hace que su costo de ventas
disminuya y el margen Ebitda/Ventas aumente.

4.3.

Problemas y Perspectivas de las Industrias de Alimentos

Balanceados y Harinera

Gracias a la coordinacin del sector agrcola con la industria y al aprovechamiento

de nuevas tendencias de consumo, los alimentos para animales consolidan una
dinmica sin precedentes en Colombia.
No obstante, personas de la industria de Alimentos Balanceados citan dificultades
en reas como puertos, infraestructura de almacenamiento e infraestructura vial
para el transporte de las materias primas importadas: maz amarillo, soya y torta
7

de soya (Revista Dinero, 2010) . Si se tiene en cuenta que el 80% de los insumos
bsicos utilizados por la industria provienen del exterior, resulta de suprema
importancia coordinar esfuerzos para poder superar estas dificultades para que
se pueda mejorar la competitividad de la produccin propia del pas, as como las
condiciones de importacin y comercializacin de sus insumos bsicos.
7

El artculo de la Revista Dinero (2010) destaca que Uno de los temas

principales en este campo son los costos en los puertos. En muchos casos las
motonaves no encuentran capacidad para atracar, descargar y despachar
rpido, lo que suma sobrecostos a las materias primas. En ocasiones, las
demoras de las motonaves en puerto incrementan los fletes en US$25.000 por
da perdido a la espera de poder desembarcar. A esto se suman los costos
propios del transporte por carretera, dado el atraso vial del pas.
Adicionalmente,
es
importante
proveer
una
mayor capacidad de
almacenamiento en depsitos y bodegas en los puertos.

Con respecto a la Industria de Alimentos para consumo humano se aprecia que

son casi nulas las diferencias entre productos y marcas, existe poca publicidad
masiva para un producto de alta actividad competitiva y de un ciclo de compra tan
corto. Gran cantidad de competidores que ofrecen los mismos beneficios y,
especialmente se destaca el hecho que se exporta a pocos pases, cuando
Colombia tiene aliados comerciales en todos los continentes.
La principal amenaza para la Industria Harinera es que este producto puede ser
sustituido por productos de la misma categora o similar y con creciente
participacin como las tortillas mejicanas, las pizzas hechas en casa y muchos
otros productos tradicionales como, panes, galletas, cereales y harinas. Tambin
se aprecia como una problemtica para el consumo humano de maz el hecho que
los cultivos del mismo se estn utilizando para maz tcnicamente modificado,
pero no apto para consumo humano.
Por ltimo, se puede apreciar que la Industria de Alimentos Balanceados es una
industria que presenta una concentracin leve en las ventas pero que no exhibe
posible seales de poder de compra. Caso contrario en la Industria Harinera
donde no se observa concentracin en las ventas pero si puede haber sospecha
de poder de compra en la Industria en general y en cinco empresas en particular.

5. Conclusiones
Los pequeos productores, esos con extensiones de tierra menores a 5 hectreas,
conforman el 85% de la produccin. La produccin por parte de este grupo se
hace a travs de siembra tradicional. Si se contina con esta forma de produccin,
hay un serio problema de sostenibilidad en la produccin de maz y, por ende, en
los ingresos de estos pequeos productores.
Es imperativo que las autoridades de poltica trabajen con los pequeos
productores en mejorar la disponibilidad de semilla de maz tecnificada, en la
transferencia de tecnologa de preparacin de suelos y sobre planes que en
general mejoren la productividad de las reas sembradas.
Con un rea sembrada de 137 mil 720 hectreas, Colombia produce actualmente
688 mil toneladas de maz, ocupando el 15 por ciento del rea agrcola; genera el
cuatro por ciento de los empleos agrcolas y aporta un tres por ciento al PIB
agropecuario.

La globalizacin de la economa exige que las cadenas de Alimentos para

Animales y Consumo humano trabajen en mejorar su productividad y
sostenibilidad para que el pas pueda obtener el desarrollo econmico y social que
requiere.

Frente a este panorama, el Gobierno ha reiterado la importancia del Plan Pas

Maz que lanz hace un ao atrs y que busca mejorar las condiciones de
seguridad alimentaria, aumentar la oferta de maz tecnificado de una forma
competitiva y sostenible, disminuir las necesidades de importacin de la industria
avcola, porccola y de alimentos balanceados y fortalecer el sector maicero.

ft

Indusn-ia v Cemeree
IUPiERIHTEIiDfliCIA

La integracin de la cadena del maz (en especial la de Alimentos para Consumo

Humano) es de vital importancia para una mayor competitividad de las mismas.
Para este fin, es importante dar soluciones al problema de infraestructura vial, de
almacenamiento, y puertos.

Con respecto al anlisis de competencia en los sectores de Industria de Alimentos

Balanceados e Industria de Harinera cabe anotar que medir el grado de
concentracin y poder de compra de cualquier sector de la economa es un
proceso mucho ms complejo que medir la concentracin a travs de las ventas
de las empresas del sector bajo anlisis. De hecho, un anlisis profundo de
concentracin requerira un estudio detallado de desarrollo tecnolgico, grado de
especializacin de las lneas de produccin, tamao de los clientes, estructura de
costos, formacin de precios, economas de escala, grado de integracin, etc.
Lamentablemente, la falta de acceso a fuentes primarias en el desarrollo de este
estudio hace prcticamente imposible desarrollar dicho anlisis y. por tanto, se
tenga que usar ndices sencillos como el ndice de Herfindhal y el margen
Ebitda/Ventas como seales de concentracin y poder de compra en las industrias
analizadas.

Con el uso de los indicadores mencionados, se puede apreciar que la Industria de

Alimentos Balanceados es una industria que presenta una concentracin leve en
las ventas pero que no exhibe posible seales de poder de compra. Caso contrario
en la Industria Harinera donde no se observa concentracin en las ventas pero si
puede haber sospecha de poder de compra en la Industria en general y en cinco
empresas en particular.

6. Bibliografa

Colombia: Aumentara el consumo de pollo este ao 2011

o
http://www.wattagnet.com/IA/Colom
bia

Aumentar%C3%ADa_el_consumo_de_

pollo_este_a
%C3%B1o_2011.html

Fuentes y Van Etten: Maz para Guatemala: Propuesta para la Reactivacin

de la Cadena Agroalimentaria del Maz Blanco y Amarillo. FAO,
Representacin en Guatemala. 2005.
o

http://www.pesacentroamerica.org/biblioteca/02_Maiz_para_%20Guatemala.pdf

Alimentos para animales: engranaje exitoso en la cadena

o

http://www.dinero.com/edicionimpresa/negocios/articulo/alimentos-para- animalesengranaje-exitoso-cadena/99743

Las arepas le presentan batalla comercial al pan; slo Don Maz vendi
ms de $20.000 millones en 2008

http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-4879921

Mercado de arepas precocidas alcanz en Colombia $3,9 billones, con un

crecimiento de 3% en 2008

http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-4883106

La Molienda de Maz
o

http://harineradelvalle.com/pop_procesomaiz.htm

Colombia avanza si el campo avanza

o

http://www.fenalce.org/arch_public/polagroecon2.pdf

En Colombia se consumen 26 kilos per cpita de harina de maz precocida

o

http://www.larepublica.co/archivos/CONSUMO/2011-08-27/encolombia-se- consumen-26-kilos-per-capita-de-harina-de-maizprecocida_136431.php

Estudio de mercado del maz en Colombia. Confederacin Empresarial del

Campo de Colombia.
o
http://www.conf
ecampo.com/estadisticas/COOAGROCAMPOMAIZ.ppt

El maz amarillo es un negocio 'al pierde'.

o

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2904119

International Grains Council, Grain Market Report # 404

o

http://www.thecropsite.com/articles/670/grain-market-report-september2010

Alimentos Concentrados para Animales, Benchmark 2009

o

http://www.solla.com/PDF/alBalanceados.pdf

Evaluacin de la Poltica de Incentivos a la Produccin Nacional de Maz

Amarillo, Sorgo y Soya, y Algunas Recomendaciones
o

http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?
Id=14&Tipo=2

Presentacin Plan Maz

o

http://www.bna.com.co/Library/News/Files/Presentacion%20Plan%20Pais%20
Maiz3917.PDF

La Cadena de Cereales, Alimentos Balanceados para Animales, Avicultura

y Porcicultura en Colombia
o
http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/200511215360_
caracterizaci on_cereales.pdf

Mapeo de las Cadenas Agroalimentarias de Maz Blanco y Frijol en

Centroamrica
o

http://redsicta.org/PDF_Files/Cadena_Maiz_Frijol.pdf

Plan Nacional de Investigacin, Desarrollo y Fomento del Cultivo del Maz

Tecnificado en Colombia (2006-2020)
o

Situacin Actual para Maz y Frijol en Colombia

o

http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Archivos/Foros/Plannacionaldemaiz.pdf

http://www.fenalce.org/archivos/situacionmf.pdf

Estudio de Mercado de Maz en Colombia. Confecampo, 2008.

o

http://www.confecampo.com/estadisticas/COOAGROCAMPO--MAIZ.ppt

Pas Maz sigue espinando

o http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/paismaiz-sigue- espigando-46542

Estadsticas
o

www.indexmundi.com/

www.usda.gov/oce/commodity/wasde/

www.dane.gov.co

www.banrep.gov.co

www.fenavi.org