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Rve112depabloetal PDF
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en el Per
Jaime de Pablo V., Miguel ngel Giacinti B., Valentn Tassile
y Luisa Fernanda Saavedra
RESUMEN
PALABRAS CLAVES
Per, exportaciones, esprragos, competitividad, comercio exterior, poltica comercial, Estados Unidos,
Europa, estadsticas comerciales
CLASIFICACIN JEL
AUTORES
Valentn Tassile es profesor adjunto regular de la Universidad Nacional del Comahue (Argentina), Facultad
de Ciencias Agrarias, Departamento de Estadstica. vtassile@gmail.com
Luisa Fernanda Saavedra es socio gerente de Quality Control Fresh Fruit sac. lsaavedra@qcfreshfruit.com
170
REVISTA
CEPAL
112
ABRIL
2014
I
Introduccin
Las revoluciones industriales se vinculan a las
periodizaciones de las ondas largas de Kondratieff,
como es destacado en varios trabajos de investigacin,
entre ellos los de Martnez Snchez (2001) y Jijena
(2003). De esta teora derivaron con posterioridad las
ondas cortas de Kitchin (3 aos), las de Kuznets (5 aos)
y las de Juglar (15 aos). Todas estas ondas se refieren a
procesos de innovacin e incorporacin de nuevas reas
productivas, que van impulsando el crecimiento hacia
la expansin. Kondratieff plantea que cada revolucin
tecnolgica da origen a un ciclo econmico largo de
aproximadamente 50 aos, de los cuales 25 aos son
de auge y los otros 25 aos de crisis. Schumpeter
(1944) hace uso de series temporales para el estudio
de las crisis cclicas. Todas corresponden a fases de
ajuste, mejoramiento o progresos incrementales en las
tecnologas que forjan el crecimiento econmico.
Particularmente, en la cuarta revolucin tecnolgica
durante el perodo de la segunda posguerra mundial es
donde se origina la mayor construccin de organizaciones
para administrar el comercio en el mundo. Sin embargo, el
actual escenario global de crisis y la recesin econmica
desde el ao 2008 marcan el inicio de la quinta revolucin
tecnolgica. Este nuevo escenario implica un cambio
de paradigmas en relacin con la cuarta revolucin, a
saber: i) a nivel de recursos bsicos: de energa barata
y abundante a informacin y conocimientos giles y
estratgicos; ii) produccin: de automatizada a flexible;
iii) mezcla de productos: de estable y homognea a variada
y cambiante; iv) habilidades: de especializacin a mltiples
capacidades; v) estructura organizativa: de jerrquica
y departamental a horizontal y en redes; vi) relaciones
laborales: de resolucin de conflictos a negociacin y
cooperacin; vii) mercados: de masivos y homogneos
a segmentados y cambiantes; viii) competitividad: de
esttica a dinmica, y ix) gestin: de costos a gestin.
Tambin hay que resaltar que la quinta revolucin es
la primera que contiene a la agricultura en la denominada
era de la recuperacin de los precios internacionales de
EL NEGOCIO INTERNACIONAL DE ESPRRAGO EN EL PER JAIME DE PABLO V., MIGUEL NGEL GIACINTI B., VALENTN TASSILE
Y LUISA FERNANDA SAAVEDRA
REVISTA
CEPAL
112
ABRIL
171
2014
II
Comercio mundial del esprrago
1. Exportaciones
CUADRO 1
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
497848
108343
77357
69137
28186
77869
29861
15625
4590
2315
27517
14579
3076
5392
34001
550831
141545
78508
70527
35627
70908
33029
24532
5126
2829
22829
19661
4087
6355
35268
602971
160015
114044
81075
32148
59130
31273
28093
7274
4072
20037
16969
3396
5366
40079
663382
187364
129094
79611
38325
64391
38932
26266
8825
4569
22843
13562
3521
5854
40225
709361
235701
116553
81719
53338
51677
43665
23601
9482
7788
19012
13802
2906
7390
42727
738116
230427
101582
95178
65113
51731
50289
23406
11958
12778
17548
20538
3716
11797
42055
761765
250823
146209
101241
59867
47109
32793
17540
10934
9902
19630
11887
5567
10391
37872
902963
290684
217413
128861
56014
40771
39051
12974
16698
13949
16477
15822
7027
9971
37251
955879
291828
229822
140148
70807
47146
22835
15618
21409
16192
20639
16842
9145
7847
45601
1026809
339987
228767
153955
86343
46508
20260
12042
21954
21787
20470
17029
9389
9678
38640
Fuente: elaboracin propia mediante datos del Centro de Comercio Internacional (cci) y de la Base de datos estadsticos sobre el comercio
de mercaderas (comtrade).
EL NEGOCIO INTERNACIONAL DE ESPRRAGO EN EL PER JAIME DE PABLO V., MIGUEL NGEL GIACINTI B., VALENTN TASSILE
Y LUISA FERNANDA SAAVEDRA
884
925
213
222
124
305
130
979
992
333
220
464
349
224
1 144
1 133
400
272
575
387
315
66335
1 339
1 319
426
377
556
420
365
71366
374507
124633
62299
48675
50074
61121
43282
56060
48610
16995
22227
11529
7804
999182
2008
1 391
1 257
684
502
618
408
319
67800
385135
85748
61017
51094
49034
64145
37887
45210
44687
15701
22306
10896
7209
947869
2009
1 518
1 384
677
668
740
483
410
79978
500923
95030
73870
52548
44564
74951
40354
48923
49789
16254
21509
8869
8386
1115948
2010
2 036
1 733
931
887
874
588
538
93354
516437
93153
81079
55063
44245
82499
46801
53461
53699
17968
22921
8211
11455
1180346
2011
2 129
1 937
931
887
874
588
538
97356
511424
88008
84543
66777
47269
95751
42308
61039
51468
16272
25338
7053
14708
1209314
2012
13,6
10,8
27,9
43,5
35,9
10,5
21,7
7,9
8,1
-2,0
7,7
10,4
-0,3
-3,6
4,3
5,5
-0,3
-0,8
4,5
-6,8
18,4
4,8
Tasa anual sobre la base de la metodologa de clculo de la pendiente de la tendencia de ajuste lineal.
0,17
0,16
0,07
0,07
0,07
0,05
0,04
8,05
43,00
7,27
7,07
5,52
3,90
7,91
3,49
5,04
4,25
1,34
2,09
0,58
1,21
Participacin
Tasa anuala
(en porcentajes) porcentual
ABRIL
Fuente: elaboracin propia mediante datos del Centro de Comercio Internacional (cci) y de la Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (comtrade).
844
797
226
178
78
238
142
54348
360440
96559
60947
36946
50726
64768
40318
50792
45083
16228
20581
11372
6187
927282
2007
683
736
183
138
74
246
115
46384
336968
117762
57988
25102
43917
71765
37290
45074
41582
16867
19095
13853
4406
886017
2006
112
Suecia
Noruega
Irlanda
Brasil
Malasia
Finlandia
Federacin de Rusia
39908
286959
98359
50869
27702
42283
79067
33205
30072
40951
14570
15308
13553
3328
782610
2005
CEPAL
31126
245361
83193
42387
31004
49685
81563
22521
23374
42118
12312
13205
11495
3248
701374
2004
REVISTA
Otros pases
205988
91832
36187
25669
42361
75413
20800
19705
42303
16 835
9730
13575
2380
633904
Total
Estados Unidos
Alemania
Canad
Holanda
Francia
Japn
Espaa
Reino Unido
Suiza
Italia
Blgica
Taipei chino
Australia
2003
Pases
CUADRO 2
172
2014
EL NEGOCIO INTERNACIONAL DE ESPRRAGO EN EL PER JAIME DE PABLO V., MIGUEL NGEL GIACINTI B., VALENTN TASSILE
Y LUISA FERNANDA SAAVEDRA
REVISTA
CEPAL
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ABRIL
2014
173
III
Mapa de competitividad
1.
EL NEGOCIO INTERNACIONAL DE ESPRRAGO EN EL PER JAIME DE PABLO V., MIGUEL NGEL GIACINTI B., VALENTN TASSILE
Y LUISA FERNANDA SAAVEDRA
174
REVISTA
CEPAL
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ABRIL
2014
GRFICO 1
30
25
Francia
20
Italia
15
Australia
10
Holanda
5
0
-10
-0,5
0,0
0,5
1,0
Chile
Espaa
Estados
Unidos
-5
Brasil
Reino Unido
Canad
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
2. Resultado
CUADRO 3
Importador
icce
Estados Unidos
Holanda
Reino Unido
Espaa
Japn
Australia
Canad
Francia
Brasil
Italia
Chile
1,70
2,78
2,54
2,91
0,49
1,54
1,29
0,41
3,28
0,58
3,27
176790
39749
23037
21348
4651
4471
3046
2621
2276
1878
1602
EL NEGOCIO INTERNACIONAL DE ESPRRAGO EN EL PER JAIME DE PABLO V., MIGUEL NGEL GIACINTI B., VALENTN TASSILE
Y LUISA FERNANDA SAAVEDRA
REVISTA
CEPAL
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2014
IV
Evolucin sectorial
1. Produccin
http://www.exportando-peru.com/tips-detalle.php?idnoticia=603
&idcategoria=9.
CUADRO 4
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Tasa anual
(en porcentajes)a
112247
40184
72063
121007
41353
79654
137857
45448
92409
154222
58598
95624
167422
63563
103859
163928
49837
114091
173945
47070
126875
197074
60757
136317
173497
53816
119681
5,6
3,2
6,9
Fuente: elaboracin propia sobre la base de datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria (sunat) del Per.
a
Tasa anual sobre la base de la metodologa de clculo de la pendiente de la tendencia de ajuste lineal.
EL NEGOCIO INTERNACIONAL DE ESPRRAGO EN EL PER JAIME DE PABLO V., MIGUEL NGEL GIACINTI B., VALENTN TASSILE
Y LUISA FERNANDA SAAVEDRA
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CEPAL
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ABRIL
2014
CUADRO 5
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0
1636
32989
421
0
5137
0
40184
0
1491
29962
440
9
9451
0
41353
0
1133
31126
822
0
12366
0
45448
0
1019
44405
912
11
12252
0
58598
0
1339
43117
921
11
18176
0
63563
308
1306
35116
849
2
12255
0
49837
50
1433
35166
966
0
9456
0
47070
0
1458
45269
1223
2
12805
0
60757
113
1688
37114
1446
11
13445
0
53816
Fuente: elaboracin propia sobre la base de datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria (sunat)
del Per.
CUADRO 6
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0
624
15277
191
11
164
55796
0
72063
45
1017
18692
265
3
244
59373
15
79654
96
1662
21485
465
7
400
68283
11
92409
106
1558
22342
458
8
571
70582
0
95624
81
1400
25745
341
2
741
75544
6
103859
66
2174
28499
528
7
902
81915
0
114091
105
3167
32098
723
13
1216
89549
3
126875
146
3294
33738
1083
44
1528
96485
0
136317
133
3553
33310
855
57
1915
79855
2
119681
Fuente: elaboracin propia sobre la base de datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria (sunat)
del Per.
Tipo de cambio
EL NEGOCIO INTERNACIONAL DE ESPRRAGO EN EL PER JAIME DE PABLO V., MIGUEL NGEL GIACINTI B., VALENTN TASSILE
Y LUISA FERNANDA SAAVEDRA
REVISTA
CEPAL
112
ABRIL
177
2014
GRFICO 2
13
3,6
12
3,4
11
3,2
10
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2004
2005
2006
2007
2008
Mxico
2009
2010
2011
2012
2013
Peso (Mxico)
2,0
Per
Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Amrica, Mathew Shane [online] http://www.ers.usda.gov/ers-staffdirectory/mathew-shane.aspx#.UsLYY9JDuSo.
Estructura comercial
http://www.justice.gov/atr/public/testimony/hhi.htm.
IHH =
n
d
i=1
2
Xi
100 n
X
donde:
Xi
X participacin de la i-sima empresa en el mercado
(n) nmero de empresas en la industria
La escala utilizada en los Estados Unidos de
Amrica es la siguiente: i) ihh < 1.000 = nivel bajo de
concentracin; ii) 1.000 < ihh < 1.800 = nivel moderado
de concentracin, y iii) ihh > 1.800 = nivel alto de
concentracin.
La normativa de la Unin Europea solo difiere en
que es necesario superar los 2.000 puntos para estar en
presencia de alta concentracin econmica.
Para poder comparar datos entre pases o bien
analizar alguna explicacin sobre la evolucin del ihh
en una serie de tiempo, resulta vlido normalizar los
datos para eliminar el efecto agregacin del nmero
de empresas (Baumann, 2009). Esto implica un nuevo
ndice en trminos porcentuales, solo para los efectos
de comparacin o anlisis, con la siguiente frmula en
el presente caso:
HHI c 100 *
100 * c 1
1
m
n
1
m
n
EL NEGOCIO INTERNACIONAL DE ESPRRAGO EN EL PER JAIME DE PABLO V., MIGUEL NGEL GIACINTI B., VALENTN TASSILE
Y LUISA FERNANDA SAAVEDRA
178
REVISTA
CEPAL
b) Concentracin de mercado
La estructura del modelo peruano de exportacin
del esprrago en fresco es de baja concentracin (por
debajo de los 1.000 puntos en la escala del ihh), con
una tendencia creciente a menores niveles por medio de
una tasa de disminucin anual de un 4,3% en el perodo
2002-2012 (vase el cuadro 7).
Los mercados con mayor volumen comercial,
como es el caso de las ventas a Amrica del Norte y
Europa, son de baja concentracin, mientras que otros
mercados de menor relevancia son por ahora de moderada
concentracin (Amrica Latina, mercosur y Asia) y alta
concentracin (frica y Oriente Medio).
Los registros de importadores por va martima,
analizados a travs del ihh, proyectan una estructura de
baja concentracin comercial (vase el cuadro 8), con
la salvedad de que en 2012 se redujo la exportacin por
este medio debido a la menor cosecha, lo que explica el
aumento del ndice en relacin al ao 2011. El mayor
volumen de exportacin del esprrago es por va area,
pero los registros no estaban disponibles a travs de ese
medio de transporte, a diferencia del caso martimo. En
este ltimo caso, los datos indican un mercado de baja
concentracin en Amrica del Norte principal destino
112
ABRIL
2014
CUADRO 7
Mercados
ihh exportacin
Promedio
Amrica del Norte
Europa
Amrica Latina
mercosur
Asia
frica
Oriente Medio
2002
2003
2004
2005
2006
687
751
1209
4266
4374
10000
563
599
1350
3207
3025
7279
488
391
1139
4087
1677
9019
476
463
315
293
1247 1133
4786 5489
2676 5231
6712 4707
8238 9319
5159 10000
2007
Crecimiento
anual
(en porcentajes)
2008
2009
2010
2011
2012
427
380
300
297
1032
753
3542 3869
4768 1513
5047 2386
9711 9399
9949 10000
384
332
742
2779
1450
1465
4087
6172
380
369
714
2326
1172
1437
5680
3987
419
410
731
2635
1557
1556
9057
4546
420
347
860
1715
1364
1707
8361
3101
-4,3
-5,5
-5,5
-5,8
-8,7
-19,7
-2,3
-10,0
Fuente: elaboracin propia sobre la base de datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria (sunat) del Per.
CUADRO 8
2011
2012
489
816
1510
1606
7091
840
962
2304
1449
7883
Fuente: elaboracin propia sobre la base de datos de Fresh Cargo [en lnea] http://www.qcfreshfruit.com/.
EL NEGOCIO INTERNACIONAL DE ESPRRAGO EN EL PER JAIME DE PABLO V., MIGUEL NGEL GIACINTI B., VALENTN TASSILE
Y LUISA FERNANDA SAAVEDRA
REVISTA
CEPAL
112
ABRIL
179
2014
CUADRO 9
Mercados
Total
Amrica del Norte
Europa
Amrica Latina
mercosur
Asia
frica
Oriente Medio
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
60
59
29
7
3
1
72
61
42
8
9
3
95
86
53
9
13
9
121
103
69
7
13
16
5
2
125
110
64
14
6
13
6
1
119
101
74
18
13
21
3
2
111
98
65
17
13
27
2
1
123
102
68
26
20
32
5
5
113
86
69
20
23
27
4
3
106
82
67
22
26
30
4
6
99
83
54
28
26
27
3
8
Crecimiento
anual
(en porcentajes)
3,1
1,8
3,9
16,5
18,3
24,9
-4,6
41,2
Fuente: elaboracin propia sobre la base de datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria (sunat)
del Per.
CUADRO 10
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Crecimiento
anual
13,8
14,9
16,7
27,9
8,5
0,0
12,5
12,2
21,9
21,9
22,1
27,9
12,4
9,5
20,6
20,6
13,5
62,3
13,3
8,4
24,0
24,0
24,5
57,6
46,6
1,1
13,2
8,1
21,8
21,8
31,9
41,5
56,3
0,0
12,1
7,8
21,2
21,2
41,9
49,9
41,2
29,3
10,5
7,6
15,6
15,6
11,5
30,2
26,5
0,0
11,2
8,8
15,7
15,7
16,1
21,2
19,5
34,3
10,6
8,9
15,3
15,3
13,8
19,2
25,7
5,5
11,3
9,7
15,4
15,4
20,4
21,7
45,7
27,0
11,0
8,1
16,3
16,3
17,8
22,6
34,1
20,7
-2,1
-3,8
-2,9
-5,0
0,1
-3,1
-5,4
22,1
Fuente: elaboracin propia sobre la base de datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria (sunat)
del Per.
Poltica empresarial
4 Asociacin
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Y LUISA FERNANDA SAAVEDRA
180
REVISTA
CEPAL
112
ABRIL
donde:
VEkej venta externa del producto k de la empresa e
en el pas j
VEke venta externa del producto k de la empresa e
Xke exportacin de k por la empresa e
Xki exportacin de k desde el pas i
Si para una empresa en particular la cuota de
participacin en un mercado es superior a la media
de esta en la participacin de la exportacin del pas
con respecto al producto analizado, ello indicara que
existe una especializacin de la firma en esa regin. Una
situacin inversa dara entender que las ventas a esa
regin por ahora son marginales. La tendencia mostrara
si la empresa presenta un aumento o no en el inters
por vender en un pas o regin comercial en particular.
Esta herramienta fue desarrollada para entender
el grado de adaptabilidad de las exportadoras a los
cambios del comercio internacional bajo el paradigma
de la complejidad (Spilzinger, 2004). Se relaciona con la
teora del sistema complejo adaptativo (Serlin, 2010),
que se funda en la teora de los sistemas dinmicos (en
matemticas) y en la teora de los sistemas complejos
(en gestin). Este enfoque es el que permite sealar
la efectividad de la metodologa revalorizando la
inteligencia comercial como medio para desarrollar la
creatividad frente a un mundo complejo a travs de
la adaptabilidad de la gestin de las ventas externas.
Es eficaz porque cumple con su objetivo (anlisis de la
poltica de ventas) y efectivo cuando se tiene acceso a
informacin detallada por empresas.
El anlisis estadstico de disimilitud entre las
empresas se hace sobre la base de la informacin de
cada una de ellas respecto de tres elementos: la posicin
que presenta en el ndice de Poltica Comercial Exterior
(ipce), la tendencia de variacin anual de este ipce, y la
facturacin anual en dlares en cada regin comercial (por
ejemplo: Europa, Asia, frica, Amrica Latina, Oriente
Medio, mercosur y Amrica del Norte). La combinacin
de estos tres elementos en cada empresa exportadora
es lo que sustenta el anlisis de disimilitud entre ellas.
La medida de disimilitud se obtiene a travs del
coeficiente de Gower (1967 y 1971), que tiene en cuenta
el nmero de variables con datos para las comparaciones
de a pares. A partir de la matriz obtenida se realiza un
2014
/S
ijk
k=1
p1
k=1
xik x jk
+ a + d + \ p _ p1 + p2 + p3 i
rk
donde:
p1 nmero de variables cuantitativas
rk rango de la k-sima variable continua
p2 nmero de variables binarias
a nmero de coincidencias en 1 de las variables binarias
d nmero de coincidencias en 0 de las variables binarias
(p2-d)
p3 nmero de variables cualitativas
a nmero de coincidencias de las variables cualitativas
b) Plan de ventas
El anlisis estadstico mediante el coeficiente
de Gower para elaborar una matriz de disimilitud,
complementado con un anlisis de clster jerrquico
de las empresas lderes (vase el grfico 3), permite
verificar la baja similitud en las polticas comerciales
al comparar estas empresas. Ello resulta luego de
confrontar la facturacin por mercados, la posicin del
ipce y su tasa de variacin interanual (2004-2012) entre
las principales exportadoras.
A modo de ejemplo, se pueden observar claramente
asimetras o diferencias en los mapas de competitividad
de las exportadoras del Complejo Agroindustrial Beta
(vase el grfico 4) y Camposol (vase el grfico 5).
Adems de estos dos casos, en general las principales
empresas difieren entre ellas en la facturacin econmica
de cada mercado y en la tasa de variacin anual de
posicionamiento o participacin comercial. Esta evidencia
valida el nuevo paradigma de mercados segmentados
como proceso de adaptacin comercial frente a los
cambios, dado que cada empresa est viendo de manera
diferente las oportunidades y amenazas de cada mercado.
EL NEGOCIO INTERNACIONAL DE ESPRRAGO EN EL PER JAIME DE PABLO V., MIGUEL NGEL GIACINTI B., VALENTN TASSILE
Y LUISA FERNANDA SAAVEDRA
REVISTA
CEPAL
112
ABRIL
181
2014
GRFICO 3
Altura b
1,0
0,8
Exotic Foods
Agroind. AIB
Athos
Moraya
Agroinper
Peak Quality
Agro Parakas
Agri. Chapi
C.A. Beta
Caposol
Drokasa
Green Peru
Huarmey
Procesos
agroindustriales
Tal
0,6
Nueve clusters
Mtodo upgma
hclust (*, average)
Fuente: elaboracin propia sobre la base de datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria (sunat)
del Per.
a
b
El grfico fue construido mediante el programa estadstico R a partir de su funcin hclust. En el eje vertical se indica la altura donde se
agrupan los conglomerados. En el eje horizontal se seala el nmero de conglomerados (clusters) a partir del mtodo upgma o average.
Respecto de la variable altura, esta representa la distancia calculada a travs del mtodo upgma en la que se unen los distintos elementos
y luego los distintos grupos conformados. Ello se expresa mediante los valores 0,6, 0,8 y 1,0 que son referencias relativas, siendo el valor
1,0 la distancia mxima de unin, en tanto que el valor 0,6 corresponde al 60% de la distancia mxima. Estos valores permiten dar una
idea visual de las magnitudes de las distancias en que se realizan los agrupamientos.
GRFICO 4
60
Asia
50
40
30
Amrica Latina
frica
20
10
Europa
0
-10
Oriente Medio
mercosur
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
EL NEGOCIO INTERNACIONAL DE ESPRRAGO EN EL PER JAIME DE PABLO V., MIGUEL NGEL GIACINTI B., VALENTN TASSILE
Y LUISA FERNANDA SAAVEDRA
182
REVISTA
CEPAL
112
ABRIL
2014
GRFICO 5
40
mercosur
30
Asia
20
Oriente Medio
Amrica Latina
50
10
0
-10
-20
Europa
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
5.
Posicionamiento de mercado
EL NEGOCIO INTERNACIONAL DE ESPRRAGO EN EL PER JAIME DE PABLO V., MIGUEL NGEL GIACINTI B., VALENTN TASSILE
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REVISTA
CEPAL
112
ABRIL
183
2014
GRFICO 6
Estrellas
nacientes
Estrellas
menguantes
15
10
5
Mxico
0
Canad
-5
Per
-10
-15
Otros pases
-25
-30
Oportunidades
perdidas
En retirada
-20
-20
-15
-10
-5
10
15
GRFICO 7
15
Mxico
10
Estrellas
menguantes
Estrellas
nacientes
0
Per
-5
Ecuador
Otros pases
-15
-20
Oportunidades
perdidas
En retirada
-10
-20
-15
-10
-5
10
15
20
EL NEGOCIO INTERNACIONAL DE ESPRRAGO EN EL PER JAIME DE PABLO V., MIGUEL NGEL GIACINTI B., VALENTN TASSILE
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184
REVISTA
CEPAL
112
ABRIL
2014
GRFICO 8
6
5
Canad
Per
Otros pases
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
Mxico
-25
-20
-15
-10
-5
10
15
GRFICO 9
10
Otros pases
8
6
Per
4
2
Mxico
0
-2
-4
Ecuador
-6
-8
-20
-15
-10
-5
10
15
20
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CEPAL
112
ABRIL
185
2014
CUADRO 11
Julio a diciembre
2008
2009
2010
2011
2012
1,79
0,84
2,62
3,46
6,09
1,80
0,86
2,65
2,80
5,46
2,48
0,94
3,42
2,36
5,77
2,18
1,02
3,20
3,09
6,28
2,67
1,01
3,69
3,01
6,70
Enero a junio
2008
2009
2010
2011
2012
Variacin anual
(en porcentajes)
1,94
0,71
2,65
2,88
5,54
1,94
0,72
2,66
2,59
5,25
1,93
0,83
2,76
2,63
5,38
2,07
0,90
2,97
3,17
6,14
2,74
0,92
3,66
2,66
6,32
5,2
4,7
5,1
0,3
2,7
6,5
3,5
5,6
-1,2
2,1
Fuente: elaboracin propia sobre la base de datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria (sunat) del
Per, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Amrica y la Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas
(comtrade).
cif: precio de costo, seguro y fletes.
fob: precio puesto a bordo.
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186
REVISTA
CEPAL
112
ABRIL
2014
GRFICO 10
80
Estrellas
nacientes
Estrellas
menguantes
Mxico
60
40
Per
20
Otros pases
0
Alemania
Grecia
En retirada
-20
-40
-30
Oportunidades
perdidas
-20
-10
10
20
30
GRFICO 11
60
Estrellas
menguantes
Estrellas
nacientes
50
Espaa
40
30
Alemania
20
10
Per
0
-10
Otros pases
Tailandia
-20
-30
-40
Oportunidades
perdidas
En retirada
-40
-20
20
40
60
80
100
EL NEGOCIO INTERNACIONAL DE ESPRRAGO EN EL PER JAIME DE PABLO V., MIGUEL NGEL GIACINTI B., VALENTN TASSILE
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REVISTA
CEPAL
112
ABRIL
187
2014
GRFICO 12
20
15
Grecia
Alemania
10
Per
5
0
Mxico
Otros pases
-5
-10
-30
-25
-20
-15
-10
-5
10
15
20
GRFICO 13
4
Alemania
Per
2
Espaa
0
Tailandia
-2
-4
Otros pases
-6
-8
-40
-20
20
40
60
80
100
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188
REVISTA
CEPAL
112
ABRIL
2014
CUADRO 12
2008
2009
2010
2011
2012
Variacin anual
(en porcentajes)
3,05
1,06
4,11
2,99
1,01
4,00
3,44
1,29
4,73
3,21
1,23
4,44
3,25
1,64
4,88
1,2
7,3
2,8
Enero a junio
2008
2009
2010
2011
2012
3,35
0,79
4,14
3,16
0,88
4,04
3,35
0,82
4,17
3,42
1,12
4,54
3,20
1,25
4,45
Variacin anual
(en porcentajes)
-0,1
8,0
1,6
Fuente: elaboracin propia sobre la base de datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria (sunat) del
Per, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Amrica y la Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas
(comtrade).
cif: precio de costo, seguro y fletes.
fob: precio puesto a bordo.
d) Espaa
La produccin de esprragos en Espaa se cosecha
en el primer semestre, cosecha que ha crecido de 44.000
a 58.000 toneladas entre los aos 2008 y 2011. El
volumen de importacin de este mercado se reparte en
partes iguales entre el primer y el segundo semestres,
evidenciando, sin embargo, un mayor consumo de
enero a junio debido a la cosecha local. Las compras a
Marruecos, Mxico y Holanda corresponden al primer
perodo del ao, mientras que el Per despacha el 41%
de sus ventas de enero a junio, siendo Mxico y Holanda
las estrellas nacientes en este perodo y Marruecos
aparece en retirada (vase el grfico 14).
El consumo en el segundo semestre es solo de
esprragos importados donde el Per concentra el
59% de sus envos anuales, con una cuota de mercado
del 97% de la facturacin y se manifiesta una pequea
oferta del Ecuador como estrella naciente, ocupando el
espacio que dejan en retirada las ofertas de Marruecos
y de Francia (vase el grfico 15).
La estrategia comercial es una poltica de ajuste
de precios en el primer semestre (vase el grfico 16),
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REVISTA
CEPAL
112
ABRIL
189
2014
GRFICO 14
25
Mxico
20
15
Holanda
Estrellas
menguantes
10
Estrellas
nacientes
Otros pases
Per
0
Oportunidades
perdidas
En retirada
-5
-10
Marruecos
-15
-20
-20
-15
-10
-5
10
15
20
25
30
GRFICO 15
10
Estrellas
nacientes
Estrellas
menguantes
Ecuador
Per
0
-5
Francia
Marruecos
-10
En retirada
Oportunidades
perdidas
-15
Otros pases
-20
-20
-15
-10
-5
10
EL NEGOCIO INTERNACIONAL DE ESPRRAGO EN EL PER JAIME DE PABLO V., MIGUEL NGEL GIACINTI B., VALENTN TASSILE
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190
REVISTA
CEPAL
112
ABRIL
2014
GRFICO 16
4
Per
2
0
Mxico
-2
Otros pases
Marruecos
-4
-6
Holanda
-8
-10
-15
-10
-5
10
15
20
25
30
GRFICO 17
Per
Francia
2
1
Otros pases
Marruecos
-1
-2
-3
-4
Ecuador
-5
-6
-7
-20
-15
-10
-5
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CEPAL
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191
2014
CUADRO 13
2008
2009
2010
2011
2012
1,97
2,13
4,10
2,09
1,97
4,06
2,64
1,58
4,23
2,39
2,01
4,40
2,89
1,95
4,84
Enero a junio
2008
2009
2010
2011
2012
2,10
1,89
3,99
2,12
1,71
3,83
2,14
3,10
5,24
2,27
3,31
5,58
2,63
3,36
5,99
Variacin anual
(en porcentajes)
5,8
-1,0
2,6
Variacin anual
(en porcentajes)
3,4
12,1
7,8
Fuente: elaboracin propia sobre la base de datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria (sunat) del
Per, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Amrica y la Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas
(comtrade).
cif: precio de costo, seguro y fletes.
fob: precio puesto a bordo.
5 http://www.dailymail.co.uk/health/article-2236322/Asparagus--
trendy-vegetable-fights-diabetes.html.
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192
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112
ABRIL
2014
GRFICO 18
15
Estrellas
nacientes
Mxico
10
5
Italia
0
En retirada
-5
Oportunidades
perdidas
Otros pases
-10
-15
Per
Espaa
-20
-15
-10
-5
10
15
20
25
GRFICO 19
10
Estrellas
nacientes
Estrellas
menguantes
Holanda
Kenia
Per
-5
Otros pases
-10
En retirada
-15
-20
Oportunidades
perdidas
Tailandia
-20
-15
-10
-5
10
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ABRIL
193
2014
GRFICO 20
Per
1
Mxico
0
-1
Otros pases
-2
-3
Espaa
-4
-5
Italia
-10
-5
10
15
20
GRFICO 21
4
3
Per
Holanda
Tailandia
Otros pases
0
-1
-2
-3
-4
-5
Kenya
-25
-20
-15
-10
-5
10
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112
ABRIL
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CUADRO 14
2008
2009
2010
2011
2012
Variacin anual
(en porcentajes)
2,93
1,77
4,70
3,17
1,81
4,98
3,60
1,78
5,38
3,19
2,33
5,52
3,16
2,33
5,49
0,9
5,3
2,5
Enero a junio
2008
2009
2010
2011
2012
Variacin anual
(en porcentajes)
3,58
1,85
5,43
3,19
1,92
5,11
3,09
2,15
5,24
3,40
2,18
5,58
3,11
2,88
5,99
-1,3
7,0
1,8
Fuente: elaboracin propia sobre la base de datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria (sunat) del
Per, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Amrica y la Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas
(comtrade).
cif: precio de costo, seguro y fletes.
fob: precio puesto a bordo.
V
Conclusiones
En los ltimos aos, el Per es el incuestionable lder
mundial en la exportacin del esprrago. Sus exportaciones
tienden a la diversificacin comercial, aunque sigue
dominando la venta a los Estados Unidos de Amrica,
pero con tendencia negativa (vase el grfico 1).
Son de gran importancia los cambios detectados
en el comercio internacional de esprragos peruanos,
conformando lo que sustenta un nuevo modelo denominado
sistema complejo adaptativo en el marco de la quinta
revolucin tecnolgica.
En primer trmino hay que mencionar la atomizacin
de la estructura, con baja concentracin econmica (vase
el cuadro 7), particularmente en las exportaciones de
esprragos a los Estados Unidos de Amrica y Europa, que
son los principales destinos comerciales. La atomizacin
del sector exportador se debe al aumento de empresas
(vase el cuadro 9) y a la menor cuota de mercado de
las empresas lderes que se estn diversificando a otros
productos exportables (uva de mesa, palta, granada y
arndanos), como es el caso de Camposol, por ejemplo.
Al estudiar a los importadores tambin se observa ese
proceso de atomizacin (vase el cuadro 8) por la va
martima, y particularmente para las ventas al mercado
de los Estados Unidos de Amrica. Algo que tambin
se observa en el estudio de caso de la exportacin de
frutas en Chile.
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