CADENA DE LA LECHE

ANALISIS DEL SECTOR

LACTEO PERUANO

Mauricio Zavala Pope 1

diciembre del 2010

Este trabajo ha sido elaborado por el Ing. M. Sc. Jos Mauricio Zavala Pope, especialista en agroindustria de la Direccin General de
Competitividad Agraria, del Ministerio de Agricultura del Per; pretende analizar la evolucin de la cadena lctea a fin de delinear futuros causes
de accin. Se agradece el apoyo de todos los profesionales que han contribuido en su elaboracin con sus conocimientos, informacin y
consejos; toda comunicacin con el autor dirigirla a las direcciones electrnicas jzavala@minag.gob.pe y mauriciojosepe@yahoo.com.br. Los
puntos de vista que aparecen en el presente estudio son de exclusiva responsabilidad de su autor y no constituye necesariamente la expresin
de ningn tipo de opinin de parte del Ministerio de Agricultura. Otros trabajos de autor pueden ser encontrados en el sitio:
http://www.minag.gob.pe/direccion-de-promocion-de-la-competitividad/direccion-de-promocion-de-lacompetitividad.html

ANALISIS DEL SECTOR LACTEO

PERUANO

CONTENIDO
INTRODUCCIN

ANLISIS FODA

II

ANLISIS COMPETITIVO AL INTERIOR

10

III

MATRIZ CRECIMIENTO PARTICIPACIN

16

IV

ANLISIS DE OFERTA Y DEMANDA

20

ANLISIS DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS

25

INTRODUCCIN
Paralelo al abordaje histrico, de la auditoria del ltimo ciclo y del
Derecho alimentario, aspectos ya tratados sobre el sector lcteo peruano2, es
tambin pertinente analizar toda la cadena desde diferentes ngulos a fin de
estudiar su competitividad, lo que est ntimamente ligado a su estructura
productiva y del contexto en que se desenvuelve actualmente, entendindose
que pretendemos el diseo de una nueva poltica lctea.
En este documento adoptamos la nueva concepcin que hoy tenemos
sobre la competitividad de las naciones, el derrotero que nos muestra el mapa
del tesoro es conocido: son las empresas de los pases los que compiten en el
mundo y los Estados debe acicatearlas para que se premunan de atributos que
les permitan aventurarse con xito en el mundo globalizado, en beneficio de la
sociedad.
En este trabajo abordamos el anlisis de la cadena lctea bajo diferentes
mtodos, la idea es agotar el tema para tener el mximo de elementos de
juicio, desde diferentes enfoques. En una primera parte realizamos el
tradicional anlisis FODA; en una segunda, abordamos un anlisis competitivo
al interior del sector basado en las ventajas de los competidores y sus poderes
relativos. En tercer lugar hacemos un anlisis del portafolio de Negocios con
que cuenta el sector lechero peruano mediante una matriz crecimiento
participacin. En cuarto, incluimos un anlisis de la oferta y la demanda. En
quinto lugar tratamos las ventajas comparativas que definen el potencial como
pas. Queda pendiente para un trabajo posterior el anlisis de las ventajas
competitivas que determinan el desempeo del sector en relacin a los
competidores externos.

Nos referimos a los documentos Cien Aos de Lechera Peruana, Auditoria de la Poltica Lctea Peruana 1991-2008 y Normatividad
Nacional e Internacional en Lcteos, del mismo autor.

I ANALISIS FODA
DEL SECTOR LACTEO PERUANO
Al abordar el FODA del sector lcteo peruano en primer lugar tenemos
que precisar que constituye un anlisis relativo en funcin de nuestros a
objetivos, es decir de que las oportunidades o peligros, por ejemplo, los
referimos en relacin a ciertas metas que con anterioridad nos hemos fijado
alcanzar. Asumimos que nuestro ideal hoy es mantener el ritmo de crecimiento
promedio anual logrado en el ltimo siclo de 17 aos (de 6 %); llegar a cubrir
con leche nacional la totalidad de nuestro consumo; para finalmente ingresar a
una etapa de exportaciones netas crecientes que contribuyan a la captacin de
divisas. Es deseable de que este crecimiento de la ganadera lechera futura se
haga sin desmedro de las tierras de cultivo, en base a tierras marginales, no
hbiles hoy para la produccin directa de alimentos por la agricultura,
aprovechando
solo
la
capacidad
transformadora de los bovinos para
convertir la materia vegetal no asimilable
por el hombre en nutrientes aprovechables.
En segundo lugar debemos advertir
que el mtodo empleado no est libre de la
subjetividad del observador y que
tendremos tanta diversidad en los
resultados como nmero de analistas
aborden la problemtica lctea, por
supuesto de que seguramente todos
arribaremos
finalmente a resultados
similares sobre los asuntos medulares, que
es lo que interesa y le da valor al mtodo.
Es importante considerar que
diferentes resultados tendremos si el
anlisis es realizado por observadores expertos o si es el fruto participativo de
un grupo de legos, en todo caso el resultado no podr tener mayor calidad que
la calidad de los observadores; en el nuestro, hemos eludido el segundo
mtodo.
Hacia el interior del pas

FORTALEZAS
Vocacin ganadera en los campesinos: La poblacin campesina posee
una ancestral vocacin ganadera, lo que constituye un activo de gran
importancia para la produccin lctea.

Bienes de consumo perecibles: Debido a que la leche es un bien no
transable (perecible y de mucho volumen o peso con relacin a su valor) y los
mercados locales son limitados geogrficamente, es reducida la posibilidad de
ingreso de nuevos ofertantes, si los productos elaborados no se estabilizan
mediante los procesos de conservacin, teniendo mayores posibilidades la

leche evaporada enlatada y la leche larga vida sobre la leche pasteurizada

refrigerada.

Baja penetracin de los supermercados: La poca participacin actual de
las cadenas de supermercados en las ventas minoristas (30 %), hace que los
retails posean un bajo poder derivado de su posicin de dominio de mercado
para negociar condiciones de precios y plazos de pago.

Industria integrada y concentrada: La gran industria lctea se encuentra
verticalmente integrada a lo largo de la cadena, desde el acopio de la leche
hasta su distribucin, lo que le permite ser eficiente, mantener precios
competitivos, incrementar el valor agregado de la produccin y bloquear el
ingreso nuevos actores. Su altsima concentracin de mercado le confiere un
gran poder negociador ante los ganaderos, proveedores de la materia prima,
hacia los canales de venta minoristas y con el Gobierno.

Proteccin a la cadena: Siendo la actividad lctea la principal cadena
agropecuaria del Per, se encuentra protegida desde 1992, por una poltica
basada en la aplicacin de Derechos Especficos Variables y desde el 2001 en
un sistema de Franja de Pecios que encarece el empleo de leche en polvo
importada (proteccin arancelaria hasta el 2006). A la gran industria se le
permite la reconstitucin de leche en polvo para fabricar leche evaporada sin
destacarlo en el rotulado al consumidor. Dicha proteccin ha hecho posible una
progresiva mayor utilizacin de leche fresca nacional, restando solo el 11 % de
la demanda aparente a ser atendida con la produccin interna. Como resultado
de esta poltica de promocin, las empresas industriales del sector han
incrementado sus redes de acopio en las principales cuencas lecheras del pas
y en general ha progresado toda la cadena lctea. La actividad lctea
actualmente esta completamente des regulada, salvo en el aspecto sanitario,
no existiendo ningn tipo de limitacin que restrinja el mercado mientras no
pueda probarse el abuso de la posicin de dominio.

Alta participacin dentro de la canasta familiar: Los productos lcteos
tienen una alta participacin relativa en la canasta familiar del consumidor
peruano. Al ser productos bsicos, el nivel de sustitucin por otros bienes es
relativamente bajo. La sustitucin se da entre distintos tipos o marcas. La
matriz de consumo gravita a favor de la leche evaporada en lata (caso nico en
el mundo), esto confiere a la gran industria un blindaje efectivo en contra de
competidores internos y externos.

Incremento del consumo per capita de lcteos: El Per es uno de los
pases con menor consumo de productos lcteos y derivados en el mundo, 66
kg. per cpita por ao expresada como leche fluida. En la medida que el
ingreso del consumidor se incremente, producto de la evolucin de nuestra
economa o por una ampliacin del presupuesto del Programa del Vaso de
Leche, se llegar a los 120 litros per cpita recomendado por el FAO, y
posteriormente a los 160 propugnado por la OMS, incrementndose
sustancialmente la demanda interna. Las probabilidades de cadas de la
demanda en el ya bajo consumo, son remotas.

Compras del Estado: Las compras del Estado son un complemento
importante de la demanda privada de lcteos. El PRONAA y el PVL destinaron
736 millones de nuevos soles durante el 2006, de los cuales 274 millones
fueron para comprar leche en todas sus formas. El presupuesto del PVL fue de
363 millones de nuevos soles, 217 millones fueron compras de leche (23.2
litros de leche anual por beneficiario del programa). El PVL adquiri

25065,000 litros de leche evaporada (50 millones de litros equivalentes en

leche fresca), 18800,377 litros de leche fresca y 67,627 Kg de leche en polvo
(574 mil litros equivalentes en leche fresca).

Amplia gama de productos y alto posicionamiento: El sector lcteo
peruano cuenta con una amplia gama de productos y presentaciones que se
ajustan a las exigencias del mercado local, en sus diferentes estratos
socioeconmicos; las estrategias de astillamiento del mercado y de precios
inferiores a los productos importados, limitan la posibilidad de ingreso de
productos extranjeros. Altos presupuestos de mercadotecnia (publicidad y
distribucin) mantienen un fuerte posicionamiento entre los consumidores, que
resaltan los beneficios para la salud de los diversos productos, consiguiendo
fidelidad de marca. Las empresas cuentan con rigurosos controles que evitan
variaciones en sus estndares de calidad.

Proceso de Regionalizacin: que hace que haya un mayor inters de los
Gobiernos Regionales por su mbito pecuario y lechero, lo que abre
posibilidades de identificacin e implementacin de proyectos de inversin.

DEBILIDADES
Atomizacin de las parcelas y de los hatos lecheros: La produccin
nacional basada en micro parcelas y mini hatos lecheros la hacen ineficiente en
relacin con los estndares de operacin de las ganaderas de buen
desempeo de la costa, de nuestra regin y de las exportadoras del mundo. Lo
anterior origina un bajo nivel tecnolgico y deficiente gestin de la pequea
unidad productiva.
Reducidos mrgenes de utilidad: Debido al pequeo tamao de sus
hatos, caracterstica de la produccin en el Per, y que es permitida la
comercializacin de leche con bajsima calidad, hace posible des economas de
escala en la ganadera de subsistencia (es un agricultor para el que la
produccin de leche constituye una actividad marginal), lo que entra en
conflicto con las economas de escala necesarias en la actividad ganadera
formal que se ve constreida en su crecimiento por la competencia desleal.
Con un mercado reducido, muchas de las pequeas empresas agroindustriales
son incapaces de llegar a su punto de equilibrio y sufren de reducidos
mrgenes de utilidad (si no poseen red de distribucin propia o ventas a los
programas sociales, no tienen posibilidades de capitalizarse y crecer). Para
incrementar el valor agregado de los productos lcteos se requiere de grandes
inversiones, lo que significa una barrera de ingreso elevada que evita la
evolucin y el desarrollo de las agroindustrias rurales, lo que no es compatible
con el alto costo del dinero.

Desregulacin: Los excesos de la desregulacin introducidos por el nuevo
modelo econmico desde 1991, expone a los pequeos productores a un
potencial abuso de la posicin de dominio y a los consumidores a la falta de
inocuidad y calidad de los alimentos, minando la competitividad del sistema
lcteo peruano.

Dbil asociatividad: El hecho que solo el 23 % de los ganaderos lecheros
estn asociados, representa un impedimento para organizar la produccin y
operar eficientemente dentro de las escalas de una ganadera moderna y
competitiva acordes con el mundo globalizado. La reducida asociatividad de los
productores y ausencia de una correcta de su representatividad dificulta la

coordinacin del sistema lcteo. Esta situacin permite que se dificulte el

contrarrestar la existente asimetra de mercado.

Asimetra del mercado: La actividad se caracteriza por alta atomizacin de
la produccin, alta concentracin en la agroindustria y una fase
comercializadora no concentrada y dispersa geogrficamente, lo que le
confiere poder oligopsnico y oligoplico a la gran industria lctea, que impone
estrategias y planifica toda la cadena a nivel nacional en su beneficio.

Baja cobertura de la electrificacin rural: Con una electrificacin rural de
tan solo 35 % se dificulta sobremanera la instalacin de la cadena de fro
necesaria para expandir las rutas de acopio y la apertura de nuevas cuencas
lecheras que respetando los requisitos de inocuidad que debe tener la
produccin moderna y competitiva de leche.

Baja calidad de la leche: Debido a que la matriz de consumo prefiere la
leche evaporada y al queso fresco, los bajos requerimientos de calidad
tecnolgica permiten que en el acopio se acepte sin problemas leche de
bajsima calidad3, sin empleo de cadena de fri, proveniente de ganaderos no
especializados. La falta de regulacin del Estado hace posible que se le
imponga al consumidor bajos estndares de calidad.

Alta informalidad: Con cerca del 45 % de la produccin nacional de leche
es destinada a la fabricacin artesanal de quesos y venta de leche al
porongueo, lo que origina una alta informalidad tributaria y sanitaria que
propicia falta de inocuidad de este alimento, competencia desleal para la
actividad formal y altos costos de comercializacin de la leche.

Mercado deficitario en produccin de leche fresca: La produccin
nacional de leche no cubren los volmenes necesarios para satisfacer la
demanda local, por lo que se recurre en un 10% a las importaciones. Ante los
actuales precios caros de la leche en polvo importada, la industria ha venido
incursionando en nuevas zonas de acopio y de esta manera apoyando el
desarrollo de la ganadera regional. Las sequas endmicas que sufren a
nuestro territorio desrtico, que no son corregidas por pequeas obras de
irrigacin destinadas a incrementar la base forrajera, seguramente sern
agudizadas por el cambio climtico afectando la produccin lechera; mientras
una inmensidad de tierras deforestadas en la selva por la tal ilegal y el
3

Calidad de leche. Los ganadero de la provincia de Islay, Arequipa, en su mayora ordean dos veces al da de manera manual, realizando esta
labor generalmente en la chacra o en sus establos donde no tienen un lugar especial para realizar el ordeo por tal motivo segn estudios hay
una alta incidencia de bacterias en la leche (LAVEBSUR). De acuerdo a las encuestas realizadas el 86% de los ganaderos ordean dos veces al
da sin embargo el camin recolector solo recoge solo en las maanas, por tal motivo en los meses de mayor calor (verano) al 56% de los
ganaderos se le devuelve en algn momento la leche por exceso de acidez.

La cantidad de clulas somticas esta en el orden del:

Plan Estratgico de Desarrollo Concertado, Islay al 2014. Mollendo Mayo del 2004.

narcotrfico, que gozan de lluvias torrenciales que se pierden en el atlntico,

son desaprovechadas por la iniciativa privada a falta de un estimulo adecuado
del Estado que organice la produccin generando riqueza.

Altos costos del sistema de produccin intensivo: el costo elevado de los
fletes hace que no consigamos costos adecuados necesarios para la
importacin y fabricacin econmica y competitiva de los concentrados para la
preparacin de raciones a base de maz, soya y sub productos de molinera.
No existe un sistema econmico de produccin de forrajes para la lechera
costea. Alto costo del dinero dificulta la capitalizacin y concentracin de la
produccin para conseguir economas de escala y calidad.

Sobre pastoreo: El mal manejo de las unidades productivas en la sierra por
falta de cercos hace que se desaproveche el recurso forrajero y se exponga a
la erosin de los campos.

Hacia el exterior del pas

OPORTUNIDADES
Ventajas Comparativas: La cercana a la lnea ecuatorial (alta fotosntesis),
un clima benigno de trpico con riego en la costa que producen subproductos
de agro exportacin, que constituyen un excelente habitad para el ganado, la
abundancia de tierras y agua en la amazona, as como la meseta del Collao,
representan las condiciones ideales para obtener la eficiencia productiva que
puede asegurar con xito la produccin lctea intensiva y extensiva. En la
sierra no se aprovechan en plenitud los millones de has de pastos naturales y
otro tanto en la selva deforestadas por el narcotrfico y la tala ilegal, lo que
hacen del Per un lugar promisorio para la ganadera lechera si se le premunen
de capitales y trabajo mediante una planificacin adecuada y concertada.

Incremento de las exportaciones:

Las exportaciones de leche evaporada en lata se vienen incrementando

paulatinamente: 65149,400 millones de dlares (51,186 t), en el 2007, a Hait,
Trinidad y Tobago, Mauritania, Gana, Costa del marfil y dems pases
saharianos (2008). Para el 2009 se espera que las exportaciones lleguen a los
80 millones de dlares. Gloria posee actualmente la planta ms grande de
leche evaporada enlatada del mundo, lo que la hace competitiva
internacionalmente, en este nicho de mercado.
Los altos precios actuales de la leche en polvo y de los quesos, alcanzados
ltimamente en el mercado internacional y los precios internos de la leche
pagados al ganadero, as como el hecho que estamos al borde del
autoabastecimiento y que contamos con una fuente barata de energa para un
proceso industrial de secado (gas natural), hace viable la posibilidad de
participar en el mercado internacional de comodities lcteos con xito. La
poltica macroeconmica liberal que viene aplicndose en el Per, puede atraer
las inversiones de capital necesarias para desarrollar el sector. El hecho de que
no se apliquen impuestos a las exportaciones, abre las posibilidades de que
inversionistas extranjeros se aventuren a invertir en el pas, si se les
proporciona condiciones favorables, de la misma manera que en 1939 se atrajo
a la Carnation y a la Nestl mediante adecuadas concesiones.

 Buena posicin sanitaria: La ganadera vacuna nacional tiene un buen nivel

sanitario, si se la compara con las ganaderas sudamericanas, principalmente

por nuestros avances en el control de la fiebre aftosa, implementada por
nuestro SENASA.

Apertura econmica del pas: que permite el libre flujo de las ltimas
tecnologas, conocimientos y tcnicas, en biotecnologa, mejoramiento gentico
y manejo ganadero, el acceso a congresos especializados y la libre importacin
de medicamentos e insumos, antes restringidos.

AMENAZAS
Importaciones de leche en polvo subsidiada: La existencia de precios
internacionales distorsionados por los subsidios de los pases del Atlntico
Norte, han constituido histricamente un peligro de competencia desleal
constituyndose en una seria amenaza para la produccin local. Con ocasin
de los acuerdos con la CAN, los tratados de libre comercio contrados por el
Per principalmente con los estados Unidos y con La comunidad Europea y de
la reciente eliminacin de los aranceles a la importacin de lcteos, se nos
expone a la competencia de sistemas mejor dimensionados estructuralmente
para la produccin competitiva de leche, como es la argentina, uruguaya, neo
zelandesa y australiana.

Mercado del tarro de leche evaporada: Debido a la baja importancia de la
cadena de fri en los sistemas de comercializacin y las deficiencias en la red
vial rural en un territorio sumamente accidentado, en el Per se ha dificultado la
penetracin del consumo de la leche pasteurizada, como lo ha sido en todo el
mundo, favoreciendo la altsima concentracin de consumo de leche
evaporada; situacin que protege al sector lechero contra el peligro de las
importaciones de leche procesada de los pases vecinos.
Problema de la dependencia de insumos importados: El sector
lcteo, especialmente el intensivo, demanda insumos para la alimentacin del
ganado, cuyos precios estn fuertemente ligados a la importacin de
fertilizantes, semillas de forrajes y comodities alimenticios como el maz, la
soya y los sub productos de la industria molinera, caracterstica que lo hace
vulnerable a la volatilidad de los precios internacionales. Los insumos
nacionales como la pepa de algodn, pasta de algodn, cascarilla de arroz,
nielen, etc. mueven sus precios de acuerdo al mercado internacional, ligando
los costos con la volatilidad internacional de los precios internacionales.

Cambio
Climtico: especialmente desfavorable en el Per por la
disminucin de la provisin de agua disponible, para la produccin de forrajes y
alimentos para la produccin eficiente de leche.

II ANALISIS COMPETITIVO
9

AL INTERIOR DEL SECTOR

Las ventajas de los competidores definen su poder relativo al interior del sector

Esquematizando
la
competencia ampliada en el
sector lcteo primario4 de
acuerdo al enfoque Portiano5,
se
tiene
cinco
grupos:
compradores, proveedores, los
productos
sustitutos,
competidores potenciales y los
productores; constituyen cinco
fuerzas
competitivas
que
pugnan por las utilidades del
sector, cada uno de ellos trata
de incrementar su rentabilidad
a costa de los restantes.
Analizando la generacin de
Valor Agregado por cada actividad dentro de la cadena de la leche podemos
situar el papel de los productores esquematizndolos en la llamada curva de la
sonrisa6.
Analicemos el poder relativo de cada uno de estos competidores:
4

Santos Gueudet Roberto y Jos Mauricio Zavala Pope. Anlisis Estratgico (mapeo) de la cadena agroalimentaria de lcteos en el Per.
Michel Porter, es el terico de las estrategias y polticas competitivas.
La intensidad de la competencia en un sector tiene sus races en cinco fuerzas competitivas bsicas provenientes de los competidores que estn
en el sector, los compradores, los proveedores, los productos sustitutos y los competidores potenciales. La competencia en un sector opera en
forma continua para hacer bajar la tasa de rendimiento sobre la inversin del capital hacia la tasa competitiva de rendimiento mnimo, o segn los
economistas el rendimiento que obtendra la empresa perfectamente competitiva.
El grado de intervencin del gobierno y sus polticas juegan un papel determinante en la competitividad de un pas. Porter planea que,
tradicionalmente, tiende a concebirse al gobierno como un elemento esencial que proporciona ayuda a las empresas lderes y crea "campeones
nacionales". Sin embargo, segn su anlisis, ello puede resultar en una erosin permanente de la competitividad. Otro punto de vista acepta la
figura de libre mercado con una poltica de "laissez faire". Pero esto no contempla la necesidad de crear estructuras e instituciones sociales
crticas, que no son econmicamente viables -individualmente ms no en conjunto-, pero que fomentaran la innovacin que, de otra manera, no
podran ser creadas en un entorno competitivo.
En el argumento de Porter, el papel real del gobierno es el de servir como catalizador de la innovacin y el cambio, cuestionar posiciones
estticas, forzar al sistema a mejorar constantemente e impulsar a las empresas a competir para acelerar el proceso de innovacin. El gobierno
deber influir en los cuatro determinantes del diamante, crear un entorno frtil para el desarrollo de industrias nacionales competitivas a nivel
internacional. El gobierno debe enfocar sus esfuerzos a la creacin de factores especializados y avanzados. Tambin puede influir en las
condiciones de la demanda, con la emisin de reglamentos ms rgidos sobre productos, seguridad y medio ambiente, pues esto influir en las
necesidades de los consumidores. Asimismo, la forma en que el gobierno desempee el papel de comprador en la economa, puede estimular o
aletargar a la industria nacional.
Finalmente, el gobierno debe limitar tajantemente cualquier tipo de cooperacin directa entre competidores, promover tasas crecientes de
inversin, especialmente en capacitacin, innovacin y activos fijos y rechazar tendencias monoplicas u oligoplicas, pues esto propicia
mercados frtiles en los que medran empresas ineficientes que, en ocasiones, se erigen como el principal obstculo de la innovacin tecnolgica.
El papel del gobierno ha sido mal interpretado con cierta frecuencia, y la razn se encuentra en la falta de entendimiento de la siguiente premisa:
"Las empresas pueden sobreponerse a cualquier desventaja en costos a travs de la innovacin, y sta solamente se dar por medio de
presiones del mercado y la competencia" Sin embargo, cuando el gobierno suprime las presiones del mercado para una industria nacional,
tambin elimina los incentivos para innovar y mejorar. Por lo tanto, segn Porter, en lugar de intervenir deliberadamente en industrias especficas
con polticas proteccionistas, los gobiernos debern enfocarse a moldear los atributos de la economa nacional de tal forma que, a partir de
estrategias de poltica econmica, se generan ventajas competitivas sostenibles. Lo anterior proporcionar un ambiente frtil para la gestacin de
industrias competitivas internacionalmente.
Vase la bibliografa de Porter Michael, en.: Estrategia Competitiva, Ventaja Competitiva y The Competitive Advantage of Nations.
6
El pensamiento de que en la actividad primaria est la fuente de la riqueza no se aplica en la curva de la sonrisa (smile curve, en ingls), esta
curva tiene su origen en la rentabilidad que genera cada proceso que se requiere en el desarrollo de un producto o servicio a lo largo de la
cadena productiva. Como podemos observar, las tareas que se sitan en el inicio y en el final del proceso productivo conllevan un mayor valor
aadido, que adems se caracterizan por presentar economas de escala. Son ms rentables y donde se asume menos riesgos. En el sector
lcteo aguas arriba se tiene la venta de semillas y pajillas, la produccin de forraje y vaquillonas, en la base estn los productores de leche y
aguas arriba la transformacin lctea y su comercializacin (actividad segundaria y terciaria respectivamente). As, podramos hablar que las
empresas industriales tercerizan la produccin primaria (que es el rea menos rentable y la que requiere una atencin de toda la familia los 365
das del ao) para concentrarse en las otras fases mas rentables. Esta es la base terica e la que se sustenta la formacin de las Cooperativas
de produccin en la industria lctea como la Neo Zelandesa FONTERRA.
5

10

Poder de negociacin de los

clientes

Para los ganaderos,

los clientes son la Gran Agro
Industria
(la
que
est
concentrada y conformada
por Gloria, Laive y Nestl), la
Agroindustria rural (la que
est atomizada y conformada
por 600 pequeas plantas de
lcteos formales dedicadas a
la fabricacin preferente de
queso fresco y miles de
fabricantes artesanales de
queso fresco, mayormente informales), los Programas Sociales (PROONA Y
PVL) y las familias que compran leche fresca directamente al porongeo).
En el Per los consumidores (clientes finales) estn desorganizados,
desinformados y son muy poco exigentes, por lo que sus derechos no se
respetan; la calidad e inocuidad de los productos lcteos es sumamente
deficiente y exponen a la poblacin a riesgos que deberan ser cautelados por
el Estado. Al ser bienes de consumo masivo, los productos del sector lcteo,
tienen una amplia gama de clientes, tanto minoristas (bodegas, puestos de
mercado y supermercados, los que seran alrededor de 250,000 a nivel
nacional), como mayoristas atomizados; por lo que se hace poco probable que
estos puedan ejercer un gran poder de negociacin sobre la industria. La
distribucin de los productos en el mercado es variada, pero, a menudo, la
realizan las mismas empresas agroindustriales. Las ventas al menudeo de los
supermercados que en la regin sudamericana sobrepasan el 50%, en nuestro
medio bordean solo el 30 %, lo que les confiere poco poder de negociacin a
los comerciantes minoristas para imponer condiciones. Adicionalmente, existen
empresas importadoras de lcteos y derivados de mucho menor tamao que
contribuyen a diseminar el poder de los clientes. Es decir de que el poder
negociador de los clientes depende de la concentracin o atomizacin de sus
compras.
Por lo tanto, la importancia de esta fuerza puede ser calificada como
baja cuando las compras son atomizadas en los casos de la
agroindustria rural, el PVL y los compradores de leche al porongeo y
alta para la Gran Industria y Programas Sociales (PRONA), en que las
compras estn concentradas en pocos agentes.

Poder de negociacin de los proveedores

El principal insumo de la produccin primaria es el alimento: el forraje

(verde) y el concentrado; le siguen los medicamentos y la gentica. El aumento
en el valor de las tierras principalmente en la costa, debido al auge inmobiliario
y agro exportador, ha creado un fuerte incremento en los precios de la chala y
del forraje (al extremo de que la tonelada de chala en Puente Piedra, Lima y
Lurn estn en 160 soles y en Caete y Chancay solo en 110 soles (a
diciembre del 2010).

11

El principal insumo de la industria lctea es la leche fresca, la cual representa

en promedio entre 35% y 85% del costo de produccin, dependiendo del tipo
de producto lcteo.
El abastecimiento de leche se realiza travs de diversos proveedores,
acopiadores y asociaciones de productores de distintos tamaos. La industria
no esta integrada verticalmente con la produccin pecuaria7, salvo en raras
ocasiones o a pequea escala a travs de ganadera propia (como es el caso
de los fabricantes de kinkones). Actualmente el acopio de la leche se ha
extendido a toda la costa, gran parte de la sierra y parte de la selva. Existe
cierto grado de rivalidad entre las grandes empresas agroindustriales por
incrementar su participacin en su aprovisionamiento de leche, debido al dficit

de produccin; esta rivalidad se ha

materializado
en
mayores
remuneraciones promedio para la
leche, por ejemplo, en la irrigacin
Majes, Laive ingres rompiendo
precios, situacin que prevalecer
solo
mientras
los
precios
internacionales permanezcan altos y
hasta que se definan los mbitos y
limites de competencia y de que se
entienda que es mas conveniente la
concertacin a la rivalidad entre los
compradores; como es el caso de
Cajamarca en que en general la
Gran Industria mantiene precios
inferiores a las cuencas de Arequipa
y Lima. Las histricas fricciones
entre las asociaciones de ganaderos
e Industria han probado que el poder
de negociacin de los ganaderos
para negociar precios es sumamente dbil debido la atomizacin de la
produccin y la falta de slidas y efectivas asociaciones que compensen el
poder de los compradores.
El Estado con sus acciones regulatorias en defensa de libre mercado,
normalmente constituye una fuerza que causa una disminucin en la
7

Las razones para que una industria se integre hacia atrs, son estratgicas o por que de esta manera obtienen mayores mrgenes de utilidad,
este no es el caso de la agroindustria lctea.

12

rentabilidad de unos actores y a favor de otros; en algunos pases esta funcin

la ejerce en atencin a una regulacin preventiva, con la finalidad de
reemplazar al mercado cuando existen distorsiones y es imperfecto, simulando
un escenario de eficiencia econmica, situacin que no es la nuestra.
En el mercado de leche para la quesera informal, el poder de los compradores
est atomizado, as como el poder de los vendedores.
Por lo tanto, esta fuerza puede ser considerada como media para la
actividad primaria informal y baja para la formal.

Bienes sustitutos

La leche y el queso hacen parte de la canasta familiar bsica y

mantienen una participacin importante dentro del consumo de las familias en
sus diferentes presentaciones. Debido a la inobservancia del Codex
alimentarius en el Per en lo concerniente a los productos lcteos y la
inexistencia de estndares mnimos de identidad sobre la leche y productos
lcteos de cumplimiento obligatorio, se le permite a la industria que sustituya a
la leche con sucedneos, en detrimento de la produccin de leche
(sustituyendo la grasa lctea por aceite vegetal y productos en base de sueros
de leche y de soja) y de los consumidores, causando una competencia desleal
a los ganaderos, porque mina la rentabilidad normal de la produccin de leche,
ya que los sustitutos tienen costos inferiores a los costos para la produccin de
leche8.
En tal sentido, la importancia de esta fuerza es alta en detrimento de los
ganaderos.

Potencial entrada de competidores

Uno de los principales requisitos para poder ingresar al mercado lcteo

lo constituyen las economas de escala. Las empresas dedicadas a la
produccin de leche, como las agroindustrias, con mayor capacidad de
produccin y con mayor integracin vertical, son las que pueden obtener
mayores beneficios de su escala, para lo cual se requieren considerables
inversiones. Asimismo, el elevado grado de posicionamiento que tienen las
marcas de los productos lcteos industriales (por que son consideradas como
productos genricos: Leche Gloria, Queso Laive), crea una fuerte barrera de
ingreso a otras marcas. Adicionalmente, el movmentar grandes volmenes de
productos sumamente perecibles en medio de deficiencias en vas de
comunicacin y cadena de fri, obstaculiza el ingreso de nuevos competidores.
Otra barrera de entrada importante lo constituye el pequeo tamao del
mercado peruano, el que ya se encuentra cubierto por la capacidad de los
actores locales. Los mrgenes que mantienen las empresas industriales y las
grandes inversiones y escalas en infraestructura de acopio, manufactura y
distribucin necesarios para ingresar al negocio de la leche enlatada, limitan o
disuaden del ingreso de productos importados y empresas extranjeras. Si bien,
todos estos argumentos no impiden necesariamente la entrada de nuevos
competidores, s reduce las probabilidades de que tal cosa ocurra, al menos en
leche evaporada de tarro. Es importante destacar que las importaciones
subsidiadas o provenientes de sistemas productivos altamente competitivos
sern un factor siempre presente, sin embargo tngase en cuenta el fracaso
8

Tambin se le permite a los productores de queso fresco que comercialicen sus productos sin pasterizar, ofreciendo a los consumidores quesos
no aptos para el consumo humano, lo que tambin constituyen sustitutos de queso para consumo humano.

13

del ataque frontal de la leche en polvo importada9 sobre la leche evaporada a

pesar del precio inferior, durante los 90 y la incursin infructuosa en el mercado
peruano de la marca Bella Holandesa10 Consecuentemente, al menos en el
corto plazo, consideramos que la importancia de esta fuerza es baja.

Rivalidad interna

Los productores de leche casi no compite entre si a pesar de estar

sumamente atomizados, debido a que la demanda todava no est cubierta. La
estrategia del Estado para combatir la atomizacin por medio de la promocin
de la asociatividad, durante los ltimos 15 aos, no ha logrado el efecto
deseado.
El sector Agroalimentario y lcteo nacional se ha caracterizado por la existencia
de pocas mega empresas industriales que comparten el mismo mercado.
Existe una limitada competencia al interior de la gran industria, cada empresa
tiene delimitado su mercado y tratan de no invadir los otros territorios
comerciales. Las empresas pequeas que pretenden escalar participacin del
mercado poniendo en peligro el equilibrio y rentabilidad de las ms grandes,
histricamente han sido neutralizadas y obligadas a vender o a quebrar. Los
ofertantes prefieren recurren a crear una fuerte barrera de entrada y salida a
potenciales competidores externos.
En el nuevo ciclo de la economa lctea que se est iniciado, la evolucin
interna a mediano plazo de toda la cadena depender principalmente de la
poltica sectorial que el Estado imponga, sobre todo relacionada a la casi nula
regulacin; as como, a largo plazo, del grado de eliminacin de los escollos
estructurales que podamos lograr como nacin (produccin atomizada y sin
economas de escala), que determinan nuestra baja competitividad y la falta de
explotacin de abundantes pasturas mal manejadas y hoy desaprovechadas.
La rivalidad interna se da seguramente entre el acopio de la leche destinada a
la Gran Industria y la dedicada a al quesera informal, esta ltima que tiene
mejores precios para el ganadero.
En tal sentido, esta fuerza es clasificada como baja.
CONCLUSIONES
El sistema lcteo peruano, es un sector industrial altamente
atractivo para las empresas de porte, con una serie de caractersticas
estructurales, que determinan una altsima barrera de entrada, falta de
competitividad de la actividad primaria, asimetra en el poder relativo de
los actores e inequidad en el reparto del valor generado: el Estado no ha
logrado implementar una asociatividad efectiva entre los ganaderos que
consiga economas de escala y no pone orden en el mercado simulando
una situacin de eficiencia econmica, lo que origina una rentabilidad
9

La Multinacional New Zelan tuvo que desplazar del Per a Chile su matriz para Sudamrica, por basar su estrategia en el mercado peruano, en
leche en polvo en bolsa y no en leche evaporada en lata (el 52 % del consumo de leche en Chile se da en forma de leche en polvo).
Seguramente tambin es la razn por la cual las ventas de leche evaporada en bolsa (Bositarro de Laive) no han seguido horadando la gran
participacin del mercado que ostenta la leche evaporada en lata, motivo por lo cual las marcas de leches evaporadas Gloria e Ideal no han
replicado con un movimiento defensivo lanzando sus propias versiones del concepto Bolsitarro; solo hacindolo Gloria recin en el 2009.
10
La empresa Friesland Brands B.V. de Holanda instal una planta en Lima para producir leche larga vida de marca Bella Holandesa (empaques
Tetra Pak), la que fracasara en su estrategia empresarial y se viera obligada a vender su planta, en parte por no poseer un portafolio de
productos lcteos, capaz de competir con un producto principal centrado en el concepto de leche evaporada en lata.

14

supra normal para la industria formal, sub normal a los productores

primarios, precios elevados para productos de baja calidad (sobre todo
sanitaria) destinado a los consumidores y un foco continuo de problemas
sociales en el agro.

III MATRIZ CRECIMIENTO

PARTICIPACIN
15

DE LAS CUENCAS LECHERAS REGIONALES

Es un mtodo del anlisis de la Matriz Crecimiento participacin facilita la
visualizacin de cuatro campos en que se destacan los requerimientos de

efectivo para el crecimiento sostenido de un negocio o sector dividido en

segmentos que nos da una idea de si el sistema econmico lcteo a nivel
nacional est o no en equilibrio, si el flujo de efectivo generado por las regiones
rentables estn siendo invertidas en las regiones en crecimiento, a fin de que el
sistema sea sustentable en el tiempo.
En base a datos por departamento correspondientes a la produccin desde el
ao 1992 al 2009, hemos confeccionado una matriz crecimiento participacin11,
11

Adaptado por J. M. Zavala Pope, de Michael E. Porter, Estrategia Competitiva. Teora desarrollada por el Boston Consultin Grup. El
crecimiento se logra a base de inversin: a ms participacin, ms flujo positivo de capitales proveniente de las utilidades y menos costos debido
a la curva de experiencia.

16

para observar el desempeo y agrupar las regiones segn su cintica (17 aos
analizados). Por un lado tenemos el crecimiento durante el periodo y por el otro
la participacin porcentual de cada regin en la produccin nacional del 2009.
Observamos que Arequipa, Cajamarca y Lima, constituidas por
ganaderas grandes o medianas que emplean sistemas intensivos en
tecnologa y capital y que recurren a la alimentacin a base de concentrados
(Lima), forrajes cultivados (Lima) y pastos de corte (Arequipa y Cajamarca),

Cercimiento vs. Precios

(periodo 1992-2009)

San Martn
1500

Ayacucho

1300

1100

Crecimiento (%)

900
Ucayali
Puno

700

500

Amazonas

Ma dre de Dios

Cajamarca
300

Lima
La Libertad

100

0.80
-100

Huanuco

Lambaye que

Ica Are quipa Pa sco

PROMEDIO
Moquegua
Anca sh
Tacna
0.90
1.00
1.10

Cusco

Lore to
Tumbe s

Apurimac

Junn
Piura
Huna cavelica
1.20
1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

Precio de la leche en chacra (NS/l)

complementado con sub productos de molinera, han crecido por encima del
desempeo nacional (115 %), sustentando el 59.25% del volumen, la mayor
parte de la oferta nacional de leche.
Amazonas, Madre de Dios, La Libertad, Loreto, Huanuco, Lambayeque,
Tumbes, Cusco, Ica tambin han crecido por encima del crecimiento de la
produccin nacional, pero con una reducida participacin en la produccin
nacional, de tan solo el 22.59%.
Otro bloque de departamentos constituido por San Martn, Ayacucho,
Ucayali y Puno, han tenido un crecimiento excepcional sobre el ritmo de

17

crecimiento de la poblacin y del consumo, que en conjunto representa 8.73 %

de la produccin nacional.
Y por ultimo, un cuarto grupo de departamentos Pasco, Junn, Piura y
Moquegua que crecen entre por debajo de la media nacional o Ancash y
Huancavelica que decrecen, y que representan en conjunto el 9.43 % del
volumen producido, conformado por ganaderas pobres y de subsistencia.
Teniendo como referencia que durante el periodo 1992 al 2009, la produccin
nacional ha venido creciendo a un ritmo anual de 6.77 %, que corresponde a
una tasa anual acumulativa de 1.046%; obsrvese los histogramas del periodo:
Produccin Nacional, Demanda Aparente, Dficit (% de la DA cubierta con
importaciones), consumo per capita, productividad (litros por vaca-ao),
Poblacin (habitantes) y Stok de vacas en produccin. Al respecto tenemos los
siguientes comentarios:
a) A falta de crdito de fomento o comercial, este crecimiento se habra
sostenido gracias al flujo de efectivo originado en los consumidores, derivado
en forma indirecta de la poltica de franja de precios que el Estado implement
desde comienzos de la dcada del 90 y que evit que los precios
internacionales distorsionen el mercado interno y desmotiven la actividad.
b) El flujo de efectivo proveniente de los consumidores no solo se habra
dirigido al productor pecuario, si no tambin al industrial lcteo y al comercio de
alimentos perecibles (en este periodo las cadenas de supermercados han
pasado del 15 al 30 % en su penetracin dentro de las ventas minoristas de
alimentos), flujo que habra solventado la instalacin de capacidad fabril e
infraestructura de fro y comercial a lo largo de toda la cadena.
c) El sistema tiene actualmente un pari-pazo entre la produccin y el consumo,

debido a que el consumo per capita de 62 l/habitante-ao, no se sita todava

en los niveles recomendados por la FAO (120).
d) Este equilibrio se podra perder en el caso de que se redujeran los mrgenes
de operacin por debajo de la taza interna de retorno a los capitales prestados,
debido al cambio de escenario ha partir del 2006-08; provocado por la firma de
los tratados de libre comercio, la inoperancia de la franja de precios debido a la
inflacin internacional de los comodities alimentarios (en especial los de la
leche en polvo) y de un rebrote de la crisis econmica mundial, la poltica de
desgravacin total de los productos lcteos importados y del hipottico

18

descenso de los precios internacionales a su nivel histrico de 1,700 dlares la

tonelada, hoy alrededor del 3,700 (diciembre del 2010).
Es trascendente que a falta de crditos al productor, el crecimiento ha venido
siendo sustentado mediante los flujos de efectivo normales gracias a los
atractivos precios locales y/o por los mrgenes que se tiene debido a la
rentabilidad de los sistemas de explotacin extensivo, y a las des economas
de escala derivadas de la desregulacin de la calidad y la inocuidad, lo que se
puede deducir del grafico Crecimiento vs. Precios pagados
en cada
departamento (datos de 1992 al 2009), en el que se nota la falta de una
correlacin entre precios y crecimiento; el nivel de precios, especialmente en
las cuencas tradicionales, no son suficientes para estimular un crecimiento al
ritmo de casi 10% en que ha llegado a crecer la economa peruana en el 2008,
excepto en los departamentos de ganadera extensiva del oriente y sierra sur,
de significado marginal en volumen.
El Estado deber estar atento para realizar los cambios necesarios y oportunos
en la poltica pecuaria del sector y de la Regiones, para que contine el
incentivo a los ganaderos y se mantenga el crecimiento que la lechera en el
Per ha experimentado desde 1992.

IV ANLISIS DE OFERTA Y
DEMANDA
19

Por considerar importante, incluimos este anlisis, de la Oferta y la

Demanda12.

DEMANDA
En esta seccin nos concentramos en analizar los determinantes de la
demanda en el sector lcteo. Al respecto en primer lugar, hay que mencionar
que los productos del sector son parte de la canasta familiar bsica,
representando el 3.47% de la misma. Consecuentemente, en trminos
generales y dada su caracterstica de bienes necesarios, la demanda por los
mismos ser inelstica, tanto en trminos de ingreso como en trminos de
precios.
El consumo aparente de leche se ha incrementado en los ltimos ocho
aos en aproximadamente 9%. Sin embargo, el mismo se contrajo durante los
aos 1999 y 2000, debido principalmente a la disminucin de la demanda
interna. Como se coment anteriormente, en el periodo de 1994 2001, la
produccin de leche fresca se increment y las importaciones de leche en
polvo se contrajeron, aunque en menor proporcin que el incremento de la
primera.
En lo que respecta al consumo per capita de lcteos, el Per es uno de
los pases que tiene el menor nivel de la regin. En este sentido, el consumo
percpita de leche asciende a 60 kg anuales, mientras que en pases como
Argentina y Brasil asciende a 248 kg y 120 kg al ao. Asimismo, el consumo de
leche est muy por debajo del promedio de la regin.
A continuacin presentamos los principales determinantes de la
demanda de los productos lcteos en el Per.
1. Ingresos
De acuerdo a un
estudio elaborado
por el INEI en
1997, el principal
determinante de
la demanda por
productos
alimenticios en el
Per es el nivel de
ingreso
de
la
poblacin.
Tal
caracterstica
aplica en mayor
medida en el caso
de los niveles socioeconmicos bajos, en los que el porcentaje de ingresos
destinados a dichos productos es mayor. Tal como lo muestra el cuadro
adjunto, la elasticidad ingreso del sector alimentos es una de las ms bajas en
12

Supuestamente correspondiente al periodo 1994 al 2001, que llegara a nuestras manos, desconociendo su procedencia.

20

los distintos grupos de consumo. Cabe resaltar que productos de necesidad

bsica como la leche y otros derivados deberan mostrar una elasticidad
ingreso an menor a la del promedio del sector. Esto significa que el consumo
de leche es relativamente poco sensible a cambios en el nivel de ingreso,
debido a la ya comentada caracterstica de ser un bien bsico. Ntese que esto
no es contradictorio con la conclusin mostrada en el mencionado reporte de
que el ingreso es uno de los principales determinantes de demanda, puesto
que esto se demuestra por los elevados niveles de significancia estadstica que
obtuvieron los coeficientes de elasticidad que se muestran en el cuadro.
2. Precios
El estudio del INEI ya citado tambin estima las elasticidades precio y cruzada
de la demanda de leche en polvo y la leche evaporada. La elasticidad precio es
relativamente baja, en el primer caso. As, se calculan coeficientes de -0.30, 0.46 y 0.40 para la leche en polvo en los niveles socioeconmicos bajo, medio
y alto, respectivamente. Sin embargo, en el caso de la leche evaporada sucede
lo contrario, la elasticidad precio es relativamente elevada con coeficientes de
1.45, -1.17 y 1.04 para los niveles socioeconmicos bajo, medio y alto,
respectivamente. Consecuentemente, un aumento en el nivel de precio de 1%,
hara que el consumo de leche en polvo se reduzca en 0.3%, 0.46% y 0.4%, y
de la leche evaporada en 1.45%, 1.17% y 1.04%, en los sectores
socioeconmicos bajo, medio y alto, respectivamente. Adicionalmente, la
elasticidad cruzada indica que existe una sustitucin entre distintos tipos de
leche cuando hay variaciones en sus precios relativos. As, existe una
sustitucin de leche evaporada por leche en polvo, especialmente en los
estratos bajos. De incrementarse el precio de la leche evaporada en 1%,
aumentara la cantidad consumida de la leche en polvo en 0.45% y de
incrementarse en 1% el precio de la leche en polvo, la cantidad consumida de
leche evaporada se incrementara en 0.64%. De otro lado, esta sustitucin
entre tipos de producto tambin se dara, por extensin, entre marcas.
Finalmente, cabe mencionar que esta sustitucin tambin se produce ante
cambios en los niveles de ingreso (no slo por cambios en los precios
relativos). As, una reduccin de los ingresos, adems de afectar el consumo
de leche en una proporcin similar a la que se menciona en el cuadro de
elasticidades-ingreso del punto anterior, produce, al interior de tal categora, un
reemplazo de leche evaporada por leche en polvo, especialmente en el nivel
socioeconmico bajo.
3. Gustos y preferencias
Los gustos y preferencias del mercado afectan el consumo de los productos
elaborados por el sector lcteo. Por ejemplo, en el caso de la leche evaporada,
el Per es uno de los pases con mayor consumo per capita, ya que en la
mayora de pases se consume leche fresca, y la evaporada es utilizada
mayormente para otros usos como la repostera. En tal sentido, la particular
preferencia del consumidor local por la leche evaporada se explica
principalmente por factores de gustos y/o preferencias de consumo.
Adicionalmente, las empresas han hecho fuertes campaas para difundir los

21

beneficios del consumo de lcteos para la salud, lo que ha incentivado an ms

el consumo de dichos productos13.
4. Grado de apertura de los mercados e intervencin pblica
Las restricciones o beneficios arancelarios que dictan ciertas regiones o pases
a los productos lcteos tienen un impacto directo en el comercio internacional
y, por lo tanto, en la demanda de nuestras exportaciones. As, por ejemplo, uno
de los factores que podra permitir su crecimiento es el arancel cero que han
adoptado los pases andinos a los productos lcteos terminados. Asimismo,
existen algunos tipos de productos lcteos que estn ingresando al Per y a
otros mercados de la regin con precios extraordinariamente bajos, como ha
sido el caso de los productos argentinos, debido a la fuerte devaluacin que
experimento el Peso en el pasado. Esto puede afectar la competitividad de
nuestros productos, tanto local como internacionalmente.
Otro factor que afecta el comportamiento del sector es la porcin de gasto
pblico asignado a programas de asistencia social, los cuales son grandes
demandantes de productos lcteos. En el caso peruano, existen varios
organismos y programas destinados a adquirir estos productos, entre los que
se encuentran el PRONAA y FONCODES. El nivel de demanda de estos
programas estar influenciado por la capacidad de gasto pblico y por el apoyo
de organismo internacional. Hoy el presupuesto del PVL se encuentra
congelado por el fracaso en reformularlo, para que tenga impacto nutricional
sobre su grupo objetivo (120 millones de dlares).

OFERTA
De manera similar a lo hecho en el caso de la demanda, en esta seccin
analizamos los principales determinantes de la oferta de productos lcteos as
como su evolucin en los ltimos aos.
La oferta de productos lcteos en el Per ha variado considerablemente en la
ltima dcada. En lo que respecta al
abastecimiento de leche, tradicionalmente
este se concentraba en las cuencas
ganaderas del Norte y Sur, donde Nestl
y Gloria tenan sus respectivas redes de
acopio. Sin embargo, en los ltimos aos,
la industria lctea, incluyendo stas y
otras empresas, ha expandido sus redes
de acopio a casi toda la costa y otras
zonas de la sierra, lo cual ha
incrementado de manera significativa la
competencia en esta etapa del proceso
productivo. Es importante indicar que
hasta hace poco muchos de los nuevos
13

Para influir sobre el mercado, las empresas tienen como herramienta la asignacin de su presupuesto de mercadotecnia (cuatro pes:
producto, precio, plaza y promocin). Segn Agroenfoque, N 161, la inversin publicitaria de las tres principales campaas de lcteos durante el
2006, fue de 12.3 millones de dlares (Lcteos Gloria 7.5, Ideal 2.6, Yogurt Gloria 2.2). Mientras tanto los Estados para modificar el
comportamiento de los actores econmicos tienen como instrumentos las regulaciones y las polticas sectoriales (JMZP).

22

puntos de acopio que se obtienen son en desmedro de la otra empresa, ya

que, como se explic anteriormente, la produccin de leche fresca no abastece
al mercado local, situacin que es hoy incierta por la volatilidad de los
mercados internacionales de leche.
Por otro lado, los productos de la industria lctea se han incrementado y
diversificado considerablemente. A inicios de la dcada pasada existan muy
pocas presentaciones de leche y escasos derivados lcteos. Actualmente
existe una amplia gama de productos que se ajustan a las preferencias y
gustos de los consumidores de los diferentes estratos socioeconmicos del
pas. Esta diversificacin ha permitido que la industria incremente sus ventas.
Otro proceso experimentado por la industria durante la dcada pasada fue la
entrada de nuevos competidores que sin embargo no dur mucho tiempo
debido a la posterior consolidacin del sector. As, a mediados de los noventa,
diversas empresas extranjeras intentaron ingresar al mercado local, como por
ejemplo New Zealand con su marca Anchor o Friesland Brands con su marca
Bella Holandesa. Sin embargo, los intentos de estas empresas y otras no
fueron del todo exitosos, ya que o no afirmaron sus marcas en el mercado o
fueron adquiridas por otras empresas locales. Es importante indicar, que la
industria local tiene altas barreras de entrada como es el elevado
posicionamiento de sus marcas propias, la amplia red de distribucin y los
relativamente bajos precios de los productos, entre otros.
Esto ha hecho ms evidente la alta concentracin de la industria en pocas
empresas. En este sentido, en lo que se refiere a la produccin de leche y
yogurt, cuatro empresas tienen el 97.5% y 93.5% del mercado,
respectivamente. En el caso del queso (formal) tres empresas tienen el 59%
del mercado, ya que el otro 40.9% restante es provisto por pequeas
empresas, muchas de las cuales trabajan de manera informal.
A continuacin se presentan los principales determinantes de la oferta de
productos lcteos en el Per:
1. Acceso y costo de los factores de produccin
La produccin de lcteos requiere de una serie de factores, lo que incluye
fundamentalmente a los bienes de capital y a la mano de obra. As, un acceso
ms fcil a dichos factores de produccin o, lo que es lo mismo, un acceso a
costos menores, permitir que la oferta aumente. En lo que a bienes de capital
se refiere, la industria cuenta en trminos generales con un nivel adecuado de
tecnologa, el que se aprecia principalmente en las grandes empresas, las
cuales incluso estn incrementando sus ventas en el mercado externo.
Asimismo, el acceso a tecnologa ha permito que la industria pueda diversificar
su gama de productos y mejorar la calidad de estos. Esto, sin embargo, no es
necesariamente aplicable a las empresas medianas y pequeas.
2. Materia prima
El abastecimiento de materia prima es uno de los puntos crticos del sector.
Como se ha comentado, la produccin de leche fresca no cubre los
requerimientos del mercado interno, por lo que se tiene que recurrir a
importaciones. Las empresas de mayor tamao, al tener dispersos sus puntos
de acopio, cuentan con una amplia red de transporte que les permite llegar a
los mismos. Se estima que estos son ms de 15,000 a nivel nacional (16,000
en el 2009), siendo principalmente pequeos ganaderos. En tal sentido, la

23

dificultad en acceder al abastecimiento de estos productores, sea por

limitaciones logsticas o por problemas sanitarios, puede afectar la oferta de
leche de la industria local, a pesar de que, tal como se ha mencionado, existe
el abastecimiento de las importaciones a travs de la leche en polvo.
3. Regulaciones del Estado
Los impuestos y regulaciones del Estado son otro de los factores que afectan el
comportamiento del sector. El Per se encuentra relativamente protegido ante
el ingreso de ciertos productos lcteos, como en el caso de la leche en polvo y
la mantequilla deshidratada, a los cuales se les aplicaba un arancel variable de
acuerdo al nivel de precios de estos14. El precio que se toma como referencia
es el precio FOB de la leche entera sin azcar en Nueva Zelanda.
No obstante, las importaciones de lcteos provenientes de los pases de la
regin andina tienen un arancel de 0%, al igual que nuestras exportaciones a
dichos pases. En el caso de las regulaciones del Estado, tambin es claro que
las mismas pueden afectar la disponibilidad y costo de los factores productivos,
como por ejemplo, a travs de la modificacin de las leyes laborales.

14

Esta situacin ha cambiado, a diciembre del 2010 los aranceles a la Importacin de insumos lcteos
(Leche en polvo entera, Leche en Polvo descremada y Buter Oil) se eliminaron totalmente.

24

V ANALISIS DE LAS VENTAJAS

COMPARATIVAS
15

El campo, ese horrible lugar en donde los pollos se pasean crudos"

Gabriel Garca Mrquez
Segn Jorge Rodrguez16: "En contra de todas las teoras cepalinas de
que el Per no tiene ventajas comparativas para producir leche, la realidad ha
demostrado que s la tiene y an da para mucho ms". "El concepto ms
importante fue comprender que el Per, aun con sus limitaciones geogrficas,
tena las condiciones para producir leche, pues as era antes de la nefasta
reforma agraria y el terrorismo, que golpearon duramente al sector. Pese a que
ste descansa principalmente en pequeos ganaderos que entregan menos de
tres porongos, ste sector tiene la ventaja de que en el Per existe cultura
ganadera y se ha sabido aprovechar las ventajas comparativas de cada zona.
As, en la Costa, la lechera siempre se bas en el aprovechamiento de
residuos agroindustriales, como cscara de arroz, pasta de algodn, afrecho, y
en la Sierra en el pastoreo".
Se dice que un pas posee "ventaja comparativa", cuando puede
producir un bien a un costo total menor con respecto a otro pas. Las ventajas
comparativas nos definen el potencial, y las ventajas competitivas el
desempeo, del sector en relacin a los competidores externos. Las "ventajas
comparativas" estn relacionadas con la especializacin propia de cada pas:
aquello que es capaz de producir comparativamente mejor, es decir, donde la
ventaja es mayor o la desventaja es menor. Las fuentes de las "ventajas
comparativas" de un pas se basan fundamentalmente en la productividad, y
sta a su vez, en las bondades de sus factores productivos: recursos naturales,
trabajo, capital y tecnologa.
En la produccin de leche en polvo en forma masiva destinada al
mercado internacional (comodites), dada la globalizacin de la economa en
que los factores de capital y tecnologa son mviles y acuden donde existen
15

Nombre que se le da a la teora, formulada por primera vez por David Ricardo a comienzos del siglo XIX, que explica los beneficios que
obtienen todos quienes participan en el comercio internacional. Tambin se la denomina teora del costo comparativo. La misma afirma que, en
unas condiciones tcnicas dadas, el producto total que se obtiene de la especializacin y el cambio, en lugar de la autarqua y el aislamiento
econmico, se maximizar si cada pas o regin se especializa en la produccin de aquellos bienes o servicios en los que su costo comparativo
sea relativamente menor. La doctrina se explica en los trminos siguientes: la especializacin a la que lleva el comercio libre internacional har
que cada pas se especialice en la produccin de aquellos bienes en que, relativamente, posee ventajas comparativas, produciendo beneficios
netos para todos.
En el modelo estudiado, el ricardiano, se da por hecho la existencia del trabajo como nico factor de produccin y la diferencia entre pases es la
mayor o menor productividad. Las diferencias son la causa del comercio entre pases, y estas originan las ganancias. Los pases intercambian
por necesidad y por conveniencia. Importan lo que les es difcil producir o son improductivos y exportan los productos donde son ms
productivos. Esto se denomina ventajas comparativas. El comercio siempre es benfico, por un lado incrementa el consumo de los residentes del
pas al abrir las fronteras a productos de fuera; por el otro ahorra trabajo al traer un artculo externo, se trata de una produccin indirecta: el
comercio se convierte en un mtodo de produccin que facilita la satisfaccin de necesidades a un menor costo porque implica menos esfuerzo
de produccin.
Los precios relativos de un pas determinan la distribucin de sus ganancias; para determinar los precios relativos es necesario observar la oferta
y demanda relativas; el precio relativo indica un salario de la misma naturaleza.
El carcter benfico del comercio es indudable, estn fuera los conceptos de justicia y de competitividad. Sin embargo se toman ciertas creencias
como verdaderas y que guardan total falsedad: un pas se beneficia con el comercio a pesar de tener menor productividad en todas las industrias;
el comercio beneficia incluso si las industrias extranjeras compiten con sus bajos salarios; el comercio es benfico an si las exportaciones
incorporan ms trabajo que las importaciones. La simplificacin del modelo sobre un factor productivo y nicamente dos bienes, no elimina la
vigencia de las conclusiones. Agregar una infinidad de bienes puede demostrar nicamente que los elevados costos del transporte pueden
generar bienes con los que no se puede comerciar. Lo rescatable del modelo de Ricardo, y lo todava dominante, es la afirmacin hecha sobre la
tendencia a exportar bienes en los que se tenga alta productividad; el resto de las predicciones son irreales.
16
Entrevista a Jorge Rodrguez B., Presidente del Grupo Gloria, de fecha de fecha 25/01/07 y comentarios realizados por Jaime de Athauz
Guarderas. La Revolucin Capitalista en el Per. Fondo de Cultura Econmica. 2007.

25

utilidades supra normales, la ventaja comparativa ser determinada

sustancialmente por el grado de disponibilidad y costos de los recursos
naturales y trabajo; el capital y tecnologa solo estn limitados por el tiempo
que determina su movilidad.

A.- LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS NATURALES: el agua, la energa

solar, clima y la tierra.

Las grandes alturas sobre el nivel del mar y la relacin entre el rea
aprovechable por la agricultura y la ganadera y la superficie total del territorio
peruano, constituyen desafos con los que siempre el poblador peruano ha
tenido que enfrentarse. La solucin para el caso de la ganadera de leche ha
pasado por el empleo de razas resistentes a las alturas en la sierra (Brom
Swiss y criolla), razas especializadas para la costa (Holstein) y la selva (Gir
Lechero), y est por aprovecharse el empleo de la red ferroviaria que tenemos
y que debemos ampliar.

1 El Agua

Es una determinante fundamental de las ventajas comparativas, no se

puede pensar en la produccin de forrajes en reas desrticas en donde el
costo de agua es elevado, as reas con baja pluviosidad, o las que deben de
recurrir a la irrigacin costosa deben de evitar esta actividad; es el caso de la
costa sur oriental del continente sudamericano bajo influencia de la corriente de
Humbolt, costa peruana y chilena y de las grandes extensiones de los Andes
adyacentes, en que solo es posible contar con el agua de regado en forma
estacional o por cortos periodos al ao, dificultando el aprovisionamiento
constante y econmico de los pastos y forrajes requeridos para la ganadera.
Debe considerarse que estamos pasando por un periodo de cambio climtico
en el que el mundo y en especial esta zona del globo terrqueo est siendo
sumamente afectada disminuyendo la maza glacial de los nevados que
proporcionaban recurso hdrico a grandes extensiones de las serranas inter
andinas del continente. La vertiente atlntica del sistema continental recibe
inconmensurables volmenes de recurso hdrico que desemboca en la cuenca
amaznica, es all en donde abunda la lluvia y que posee una ventaja
comparativa en relacin a otras zonas del mundo. El agua es uno de los
recursos ms escasos en nuestro territorio desrtico en la costa y una sierra
sujeta a sequas que abarcan gran parte del ao17.
Se debe de considerar las diferentes demandas de agua que existen
entre las crianzas: 16 Metros cbicos para producir un Kg de carne vacuna, 7
para el caso del cerdo, 5 m cbicos para un litro de leche y 2.5 para el pollo.

2 La Energa solar

Los sistemas biolgicos y econmicos no son sistemas aislados. Ambos

reciben el calor del sol18. Por tanto, mientras reciban ms energa que la que
17

El Ing. Carlos Guillermo Elas S., especialista en temas del agua afirma que es interesante reflexionar sobre la cantidad de agua dulce que
fluye por efecto del circuito hdrico (evaporacin, condensacin y precipitacin) en el globo terrqueo. Actualmente precipitan 40,000 Km3, de los
cuales caen en el continente Americano 10,000 Km3 y en el Per 2,000 Km3. De los 2,000 Km3 en el Per, 40 Km3 fluyen en la costa; 360 Km3
en la sierra y 1,600 Km3 en la selva. El problema es que en la costa se aprovecha slo 15.3 Km3, en la sierra Km3 y en la selva 0.4 Km3.
18
Al costo de una reduccin en la masa de 131 x 1012 toneladas, el sol irradia cada ao 1013 Q . De este flujo fantstico, tan slo unos 5,300 Q
se interceptan en los lmites de la atmsfera de la Tierra, y ms o menos la mitad de ellos rebotan al espacio. En nuestra propia escala, sin
embargo, incluso esta cantidad es fantstica, pues el actual consumo mundial de energa asciende a no ms de 0.2 Q por ao. De la energa
solar que llega hasta el suelo, la fotosntesis absorbe slo 1.2 Q. De las cadas de agua podramos obtener un mximo de 0.08 Q, pero ahora

26

emiten, los sistemas econmicos y biolgicos podrn reducir su entropa.

Mientras haya un sol que caliente, la biomasa podr aumentar y el producto
bruto mundial podr crecer. La transformacin de energa solar mediante la
fotosntesis, capturando anhdrido carbnico de la atmsfera para convertirlo en
pastos (biomasa vegetal), carbohidrato metabolizable por la vaca en leche, que
se traduce finalmente en un especial alimento e ingresos econmicos para los
humanos.
La situacin geogrfica de nuestro territorio, es una determinante
fundamental de sus ventajas comparativas tratndose de la produccin lctea,
un pas que pretenda emplear la fotosntesis, incrementar sus ventajas en la
medida que se site prximo a la lnea ecuatorial, en donde la cantidad y
calidad de radiaciones solares acumulada anualmente es la mxima posible
por hectrea, en el globo terraqueo, traducindose en mayor biomaza utilizable
por el ganado vacuno capaz de ser transformada en leche19 20.
La calidad y cantidad de radiaciones tiene especial significado por
ejemplo en la irrigacin Majes, por la carencia de nubes lo que se traduce en
una de las zonas geogrficas con mayores das de sol anuales de toda la
superficie terrquea. En la Argentina (Rosario, latitud 30) se producen 6 t/Ha
de biomaza en pasturas manejadas; en el Per se produce 11 t/Ha (Puno,
latitud 15); Nueva Zelanda est en latitud 45 sur y es lder mundial en
exportacin de leche en polvo; sin embargo es el manejo de los pastos
mediante la tecnologa el factor que puede expresar su potencialidad.

3 El Clima
Las ventajas comparativas de la costa peruana como habitad ideal para
desarrollar crianzas son nicas en el mundo. Las fluctuaciones de
temperatura21 y humedad relativa son mnimas durante todo el ao, lo que
reduce las inversiones necesarias en instalaciones para darle las condiciones
de estabilidad ideales para el metabolismo, sin el estrs causado por cambios
bruscos y condiciones extremas (costos mnimos en corrales y galpones,
aprovechando la esterilidad sanitaria de reas alejadas del desierto que tienen
nulo valor inmobiliario). Los requerimientos energticos para calentar o enfriar
el medio ambiente son nulos, debido a que las medias anuales coinciden con
sus requerimientos metablicos ideales. As, contando con alimentos baratos,
el producir leche, en la costa peruana, tendra ventajas comparativas, si las
confrontamos con la alternativa de producir en la Argentina, Brasil, Europa, en
la China y en la selva peruana, lugares en que se requieren mayores costos en

usamos slo una dcima parte de ese potencial. Pinsese, adems, que el Sol seguir brillando con ms o menos la misma intensidad durante
5,000 millones de aos ms (antes de convertirse en una estrella roja). No hay duda de que la especie humana no sobrevivir para beneficiarse
de toda esa abundancia. Al analizar el acervo terrestre encontramos que, segn las mejores estimaciones, la dotacin inicial de combustible fsil
fue slo 215 Q. Las reservas recuperables (conocidas y probables) son de apenas 200 Q; slo produciran dos semanas de luz solar en el
planeta. Si estas reservas se siguen agotando al ritmo actual, bastarn para satisfacer las necesidades de la actividad industrial por slo unas
cuantas dcadas ms. Las mismas reservas de uranio 235 no durarn un perodo mayor si se les utiliza en los reactores comunes y corrientes.
19
Debido a que la leche en polvo es el comoditie y tiene una estabilidad de ms de seis meses, la contra estacin de nuestro clima y el hecho de
ser el nico trpico templado capaz de manejarse mediante la irrigacin en el mundo, no se traduce necesariamente en ventajas comparativas en
caso de los productos lcteos, como es el caso de vegetales y frutas frescas destinadas al mercado del hemisferio norte.
20
Obsrvese en la NASA HEART OVSERVATORY la Productividad Primaria Neta y la Radiacin Neta, en:
http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/view.php?d1=MOD17A2_M_PSN y

http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/view.php?d1=CERES_NETFLUX_M
21

Obsrvese en la NASA HEART OVSERVATORY las variaciones de la temperatura terrestre sobre el territorio peruano:

http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/view.php?d1=MOD11C1_M_LSTDA#

27

obras civiles en instalaciones para albergar los animales defendindolos de las

inclemencias del tiempo y para mantenerlos produciendo eficientemente.
Grandes extensiones de tierras en la amazona no estn disponibles por
carecer de correctores de suelo (dolomita, calizas, fosfatos), existe una
concesin del Estado peruano para un proyecto ferroviario, un estudio por el
cual la soya y el maz fluira de la costa atlntica brasilera hacia el puerto de
Bayobar con destino a los mercados asiticos y retornara con fosfatos va
Pucalpa para neutralizar las tierras rojas y acidas del oriente peruano y
brasileras. Hay especialistas que sostienen que en el futuro ms valor tendrn
las fuentes de fsforo que el nitrgeno como abonos para la agricultura.
Tambin est proyectado para conectar ferroviariamente el ro amazonas con
Yurimaguas, muy cerca de Tarapoto (San Martn), en donde abundantes
cantidades de calizas estn disponibles. Existe una propuesta para la cra
masiva de aves para la exportacin al Asia, empleando el clima privilegiado de
la costa peruana, utilizando los fletes bajos que se tendr cuando se
materialice la construccin ferroviaria inter ocenica mencionada, lo que nos
permitira contar con alimentos balanceados baratos en la costa peruana para
producir carne de aves a costos sumamente competitivos en su privilegiado
clima. De igual manera, se podra emplear esta soya y maz importado para
preparar raciones econmicas destinadas a alimentar vacas estabuladas en la
costa, empleando el altiplano puneo como centro de produccin de forrajes
(pacas de heno, avena forrajera y cebada forrajera), que descenderan a la
costa mediante la va ferroviaria ya existente (Cusco-Puno-Matarani).

4 La Tierra

Las tierras de vocacin ganadera deben ser las que no se pueden

aprovechar en otras actividades ms rentables (como la actividad agrcola22,
minera, la agricultura o la forestal). El Per cuenta con tierras destinadas a la
produccin de pastos y forrajes en la costa, sierra y selva, muchas sub
aprovechadas por un mal manejo o desaprovechadas por falta de recursos de
inversin (por ejemplo: un milln de hectrea en Puno), por ignorancia o
entrampadas por un sistema arcaico de propiedad, por falta de carreteras que
permitan extraer la produccin lechera hacia los centros de procesamiento y
consumo y por la existencia de una atomizada estructura agraria que no
permite una produccin con economas de escala (sin un sistema legal que
limite la sub divisin) y los beneficios en costos de las curvas de experiencia.
En un territorio desrtico como el peruano, la tierra no es un factor escaso y si
la tierra con agua, por lo que el agua es el factor que debe de ser remunerado
con su real valor de produccin.
Disponemos de 19.6 millones de hectreas de pastos naturales (15% de
la superficie nacional). La distribucin es la siguiente: 18% en la costa, 5% en
la selva y el 70.2% en la sierra. Se destaca en esta ltima Bromus lanatus,
Festuca dolichophylla y Poa Rymnantha. Los recursos forrajeros de la costa
estn concentrados en la zona norte, donde las lluvias veraniegas permiten el
desarrollo temporal, por tres a cuatro meses, de la vegetacin de hierbas que
son muy poco aprovechas por la ganadera bovina que requiere periodos ms
22

El Per posee una superficie de 128.5 millones de hectreas, de las cuales solo 7.6 millones tiene capacidad para cultivos
agrcolas; es decir el 6% de todo el territorio sirve para la siembra; esto es una disponibilidad de 0.3 Ha cultivables per capita, cifra
mucho menor al promedio de Amrica latina de 0.44 Has. El costo promedio de las tres ltimas dcadas para el Estado, en los
grandes proyectos de irrigacin, supera los 55,000 dlares por Ha.

28

prolongados de pasturas, o porque no se recurre a tcnicas de enificacin o

ensilaje. La sierra constituye el rea de pastos naturales ms importante,
distribuidos entre los 3.000 y 4.000 m.s.n.m. Los pastos naturales albergan la
casi totalidad de la poblacin ganadera nacional, de la cual el 70% son
vacunos. En la regin amaznica, la cobertura de pastos naturales es escasa y
se concentra en Madre de Dios (pampas de Heah). La aptitud es muy baja y
est destinada a la conservacin.
Los recursos forrajeros mejorados son muy exiguos, comprende a las
especies Dactylis glomerata, lolium perenne, Trifolium repens, trifolium
pratense, Medicago sativa, Sea mays.
A continuacin se muestra la situacin de los pastos naturales segn los
ltimos censos agropecuarios de 1972 y 1994, ntese el retroceso en el
hectareaje de pastos manejados.
Pastos Naturales Manejados y sin Manejo a Nivel Nacional
(Ha.)

CENSO
1972
1994
Fuente:

MANEJADOS
%
Ha
1,100,484.00
7.27
628,244.91
3.72

NO MANEJADOS
TOTAL
Ha
%
Ha
14,028,426.00
92.73 15,128,910.00
16,278,225.42
96.28 16,906,470.33

II Censo Nacional Agropecuario (1972) ONEC

CENAGRO 1,994
Elaboracin: DIRECCIN DE CRIANZAS DGPA MINAG - JUN 2005

La magnitud de los pastos cultivados en el Per se muestra a continuacin:

Pastos cultivados (h)

1997
121,661

1998
120,125

1999
127,750

2000
125,837

2001
124,419

2002
123,463

2003
2004
122,067 124,387

Fuente: OIA - MINAG

Apreciables extensiones de terreno agrcola producto de inversiones

costosas de irrigacin acertadamente se estn dejando de emplear en la
produccin de forrajes (alfalfares en la irrigacin Majes) para destinarse a la
actividad agro exportadora.
El Per dispone de grandes cantidades de residuos de cosecha y de la
agroindustria: forrajes secos, coronta de maz, panca de maz, cscara de
algodn, paja de frejol y arroz, bagazo, bagacillo y cogollo de caa de azcar,
hoja de yuca, hoja de camote y polvillo de arroz, entre otros.23. Paralelamente
se viene incrementando el empleo de sub productos de la actividad agrcola
destinada a la agro exportacin, como los del esprrago, pimiento piquillo y
alcachofa, con repercusiones econmicas trascendentes para la produccin
intensiva de leche en la costa. La magnitud de esta fuente de alimentacin para
el ganado no ha sido cuantificada.
Se habla que son doce millones de hectreas las deforestadas por el
narcotrfico, la agricultura itinerante y la tala ilegal en la amazona que se
estaran desaprovechando, permaneciendo incultas para la actividad forestal y
23

Chvarry H., Marcos R. Situacin Actual de la Ganadera Bovina de la Pequea Agricultura en Per. MINAG DGPA. Univ. Austral de Chile.
Fac. de Ciencias Veterinarias. CENEREMA JICA. Seminario Internacional: Situacin Actual y Mejoramiento de la Productividad de la Ganadera
Bovina de la Pequea Agricultura en Centro y Sudamrica.

29

la ganadera tropical (solo requerimos 50,000 has para duplicar nuestra

produccin de leche actual). Las corrientes ecolgicas que propugnan la
intangibilidad de los recursos forestales en detrimento de los intereses
nacionales traban el aprovechamiento racional de nuestros recursos naturales
de la amazona, sin entender que un pastizal tropical sembrado sobre una rea
desforestada por la tala ilegal o la actividad cocalera zootcnicamente bien
manejado tiene una capacidad muchas veces mayor en captura de anhdrido
carbnico que un bosque virgen, y protege mejor al terreno de la erosin. Por
otro lado mientras los pases desarrollados no controlen sus niveles de emisin
de anhdrido carbnico (termoelctricas, parque automotor e industria), no es
tico que nos pidan y que nos demanden una postura ecologista que ellos no
practican, debemos recordar y considerar que el desarrollo econmico del
hemisferio norte se realiz a costa de la depredacin del 90 % de los bosques
que en l existan. Adicionalmente, el dedicarnos a sustituir gasolina por etanol
para el parque automotor, no necesariamente incrementa nuestra captura de
carbono, si las plantaciones de caa que antes producan azcar son las
mismas en que se producir caa para producir alcohol anhidro.
Las ventajas comparativas son el fundamento de las polticas pecuarias
de Nueva Zelanda, Australia, Uruguay y Argentina en el desarrollo su
ganadera extensiva en pastos, base de sus exportaciones de leche en polvo
(en el caso de Nueva Zelanda, fue el Estado que corrigiendo los suelos e hizo
posible que hoy se constituya en el primer pas exportador de leche, en base a
4.1 millones de vacas y 13,8 millones de Ha de pastos).
Considerando que los precios de los insumos se mantendrn en el futuro
relativamente altos en relacin a los precios de la leche, los pases del trpico
tienen una clara ventaja competitiva al disponer de fuentes seguras de pastos y
forrajes y otros alimentos que no compiten esencialmente con los alimentos
para el hombre y que se obtienen a menores costos que los existentes para los
suplementos concentrados.

Recua de burros acareando rastrojos para la ganadera de subsistencia en la costa

30

B.- LA DISPONIBILIDAD DE TRABAJO

Es un recurso abundante en el Per, la tercera parte de la fuerza de
trabajo se dedica a la actividad agropecuaria. En la actividad ganadera toda la
familia se involucra, tanto la mano de obra masculina como femenina y la de
menores se emplean por igual. La disponibilidad de mano de obra para la
actividad ganadera se ve influenciada por la disponibilidad de mano de obra
abundante en la costa y la sierra, siendo relativamente escasa en la selva,
debido a la falta de estimulo para su diseminacin uniforme de la poblacin, por
causa de las carencias en las condiciones de vida ofrecidas. As se da que
existe casi pleno empleo en las grades ciudades y falta de mano de obra en la
amazonia. Grandes disturbios sociales y ecolgicos agravan la situacin de la
regin silvcola por causa del narcotrfico, la explotacin petrolera y gasfera y
en los alrededores de los asentamientos mineros en la sierra. El proceso
terrorista afect la regin de la sierra despoblndola y diezmando la actividad
ganadera, situacin que en gran medida se ha revertido en la actualidad desde
1992. El bajo nivel de educacin y de mal nutricin de la poblacin,
especialmente de la sierra sur, influye sobre manera en el bajo rendimiento del
trabajo.
En general, con el tamao de hato reducido, las demandas de mano de
obra en la lechera son bajas, y constituye un factor sub empleado por lo que
esta actividad para el campesino sirve como complemento de la actividad
agrcola y empleo marginal de la disponibilidad de trabajo en economa familiar.
Existen pocos estudios sobre la demanda de mano de obra por vaca en
ordeo, los ratios estn regidos por altas economas de escala: sabemos que
en explotaciones familiares con hatos de 5 a 10 animales, insumen en media
1.2 horas hombre diarias, sin considerar la produccin del forraje (8 unidades
vacunas por persona). En las explotaciones intensivas de la costa (alta
tecnologa) se tienen economas de escala: con 50 vacas en ordeo se
requieren unas 6 personas (8 vacas por persona), en las de 500 a 800 vacas
se emplean 13 a 20 personas (40 vacas por persona).
Mayoritariamente, la lechera peruana es el fruto de la gestin de
campesinos con deficiente educacin tcnica, sin el empleo del gerenciamiento
tcnico de sus negocios, mientras miles de profesionales agrarios anualmente
egresan de las universidades del pas se desaprovechan y engrosan el ejrcito
de desempleados24.

C.- CAPITAL
Para el sector lcteo primario son importantes los animales y las
instalaciones para el manejo (en los potreros y ordeo de los animales).
Nuestro estok (2008) comprende 5.3 millones de vacunos de los cuales
773,500 estn constituidos por vacas en ordeo. La calidad de nuestros
24

De 1990 al 2007 proliferan las Universidades en el Per y con ellas, las Facultades relacionadas con el sector: de Medicina Veterinaria
(nueve), Zootecnia (veintids) y de Industrias Alimentarias (diecinueve). En el 2008 el Per contaba con 30,000 profesionales agrarios, en cuya
formacin la sociedad ha invertido aproximadamente 450 millones de dlares, de los cuales el 20 % estn relacionados a la produccin pecuaria
primaria o a su transformacin. El mercado de trabajo de los profesionales agrarios entra en etapa de maduracin.

31

animales no es de la mejor, pues tenemos una preponderancia en animales de

doble propsito constituido por ganado criollo (ms rstico) y en menor nmero
Holstein y pardo suizos (ms especializados). Se requiere fomentar una raza
lechera de altura para la sierra (podra ser Normando) y una adaptada al
trpico para la regin oriental (Gir lechero o Gir-holando).
El parque de tractores en todo el Per se estima en solamente 5,000
unidades. La electrificacin rural solo alcanza al 35 % de la poblacin.
Prcticamente en el Per carecemos de sistemas de ordeo mecnico,
tanques de enfriamiento y de cadena de fri para el acopio de la leche, y son
casi ausentes los cercos en la explotacin extensiva, facilidades que solo se
aprecian en la ganadera elite de la costa. Las partes altas de los ros de los
departamentos de la costa, que sufren crnicamente de sequa, no son
favorecidos por pequeas obras de irrigacin para pasturas. El mejoramiento
ganadero debe de ser una prioridad junto con la inversin en instalaciones para
el manejo de pastos, a fin de incrementar la productividad de nuestro capital
instalado, mediante cadena de fro, instalaciones y equipos para el ordeo
para contar con leche inocua. El capital en el agro peruano un recurso
sumamente escaso.

D.- TECNOLOGA
Exceptuando la alta tecnologa empleada en las medianas y grandes
explotaciones de la costa que originan elevada productividad en sus
explotaciones, el empleo de tecnologa (sanidad, reproduccin, nutricin,
manejo y gerencia), es sumamente deficiente entre los pequeos productores
de la costa, la sierra y en la selva, por lo que la productividad nacional en
comparacin con nuestros vecinos es sumamente baja; esta demanda de
transferencia tecnolgica para una produccin atomizada solo podr ser
asumida por el Estado conjuntamente con la Industria.

32

33