Análisis mercado leche Michoacán

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACN
COMIT TCNICO ESTATAL DE EVALUACIN

PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL
El Sistema Producto Leche en

Michoacn
Bases y Estrategias para Mejorar

su Competitividad

La Arena Competitiva Internacional:
Tendencias del Mercado

Mundial de la Leche

Tendencia de la Produccin Mundial de Leche de Vaca

580
560
540
520
500
480
460
440
420
400
MILLONES DE TONELADAS
TMCA 2.1%
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT
La produccin mundial de leche de 1997 a 2007 creci el 21%, lo que equivale a una
tasa media de crecimiento anual del 2.1%

Participacin en la Produccin Mundial de Leche de Vaca

PASES BAJOS 2%PAKISTAN 2%
NUEVA ZELANADA 3%
POLONIA 2%
MXICO 2%
REINO UNIDO 2%
ITALIA 2%
TURKIA 2%
INDIA 8%
UCRANIA 2%
FRANCIA 4%
RUSIA 6%
OTROS 29%
ESTADOS UNIDOS 15%
CHINA 6%
ALEMANIA 5%
BRASIL 5% ARGENTINA 2%
AUSTRALIA 2%
Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT ao 2007.
Mxico ocup en 2007 el lugar 17 con el 2% de la produccin mundial de leche

de vaca. El primer lugar son los Estados Unidos con el 15% de la produccin.

Participacin en las Exportaciones por Tipo de Leche Evaporada

DESCREMADA EVAPORADA 23%
DESCREMADA EN POLVO 27%
ENTERA EVAPORADA 16%
ENTERA EN POLVO 34%

Las exportaciones de leche se hacen principalmente con productos deshidratados, en

donde la leche en polvo entera y descremada represent el 61% y la leche evaporada
en diferentes presentaciones el 39%.

Tendencia de las Exportaciones de Leche en Polvo y Evaporada

6,500,000
TONELADAS
6,000,000
5,500,000
TMCA 2.5%
5,000,000
4,500,000
4,000,000
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Las exportaciones de leche en polvo y evaporada crecieron de 1997 a 2007 el 25.1%, lo

que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 2.5%.

Tendencia de las exportaciones por Tipo de leche Deshidratada

2,500,000
TONELADAS
TMCA
2,000,000
3.1%
1,500,000
0.4%
5.9%
1,000,000
1.8%
500,000
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
DESCREMADA EN POLVO
ENTERA EN POLVO
ENTERA EVAPORADA
DESNATADA EVAPORADA
En el segmento de leche en polvo la entera present de 1997 a 2007 el mayor

crecimiento, con una TMCA del 3.1%, en cambio en el segmento de evaporada la
descremada fue la de mayor crecimiento con una TMCA del 5.9%

Participacin en las Exportaciones de Leche en Polvo

OTROS PASES 21%
UNIN EUROPEA 39%
ESTADOS UNIDOS 8%
NUEVA ZELANDA 26%
AUSTRALIA 7%
La Unin Europea particip en 2007 con el 39% de las exportaciones mundiales

de leche en polvo. Nueva Zelanda particip con el 26%, Estados Unidos con el 8%
y Australia con el 7%.

Participacin en las Exportaciones de Leche Evaporada

OTROS PASES 15%
UNIN EUROPEA 85%
En el segmento de leche evaporada la Unin Europea present en 2007 una

participacin del 85% de las exportaciones mundiales.

Participacin en las Importaciones de Leche en Polvo

MALASIA 4% MXICO 5%
NIGERIA 3%
INDONESIA 5%
PASES BAJOS 5%
FILIPINAS 5%
SINGAPUR 4%
EMIRATOS RABES 2%
SRI LANKA 2%
CHINA 5%
VENEZUELA 2%
BLGICA 3%
ALEMANIA 3%
ARGELIA 6%
ITALIA 3%
ARABIA SAUDITA 4%
OTROS 40%
Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT ao 2007. Incluye leche en polvo entera y descremada
Mxico es el cuarto importador mundial de leche en polvo con una participacin del 5%
de las importaciones mundiales. Los primeros importadores son Argelia, Indonesia y
Pases Bajos con el 6.3%, 5.0% y 4.8% respectivamente.

Puntos Crticos del Mercado Mundial de Leche de Vaca

La produccin mundial. La produccin mundial de leche de 1997 a 2007 creci el
21%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 2.1%. Mxico
ocupa el lugar 17 con el 2% de la produccin mundial de leche de vaca. El primer
lugar son los Estados Unidos con el 15% de la produccin mundial.
Exportaciones mundiales.
Las exportaciones mundiales de leche son
principalmente en polvo o evaporada. En el segmento de leche en polvo los
principales exportadores son la Unin Europea, Nueva Zelanda, Estados Unidos
y Australia. En el segmento de leche evaporada la Unin Europea es el
principal exportador mundial.
Importaciones mundiales. Mxico fue en 2007 el cuarto importador mundial
de leche en polvo con una participacin del 5% de las importaciones mundiales. Los
primeros importadores son Argelia, Indonesia y Pases Bajos con el 6.3%, 5.0%
y 4.8% respectivamente.

Condiciones
de la
Demanda
Nacional

Tendencia de la Produccin Nacional de Leche

11,000,000
MILES DE LITROS
10,500,000
10,000,000
9,500,000
TMCA 3.1%
9,000,000
8,500,000
8,000,000
7,500,000
7,000,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: elaborado con datos de SIACON SAGARPA con datos preliminares del ao 2008.
La produccin nacional de leche de 1997 a 2008 creci 33%, al pasar de 7,848 a

10,500 millones de litros, lo que equivale a una tasa media de crecimiento medio anual
del 3.1% durante el perodo.

Tendencia de las Importaciones Mexicanas de Leche en Polvo

210,000
TONELADAS
200,000
190,000
180,000
170,000
160,000
TMCA -0.5%
150,000
140,000
130,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT ao 2007. Incluye leche en polvo entera y descremada
De 1997 a 2007 las importaciones de leche en polvo en Mxico mostraron un promedio

anual de 171,400 Ton. Como se puede apreciar, la variabilidad anual de las
importaciones en este perodo presentaron una elevada volatilidad, con variaciones
desde 149,552 Ton en 1998 a 199,208 Ton en 2005.

Tendencia de las Importaciones Mexicanas por Tipo de Leche en Polvo

160,000
TONELADAS
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
DESCREMADA EN POLVO
ENTERA EN POLVO
De 1997 a 2007 las importaciones mexicanas de leche en polvo descremada

representaron en promedio el 75% de las importaciones de leche, el 25% restante
fue de leche en polvo entera.

Precio Medio por Tonelada Importada en Mxico por Tipo de Leche

$4,000
DOLARES POR TONELADA
$3,500
$3,000
$2,500
$2,000
$1,500
$1,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
DESCREMADA EN POLVO
ENTERA EN POLVO
Los precios internacionales de la leche en polvo han mostrado un crecimiento a partir

de 2006 como consecuencia del crecimiento de la demanda mundial.

Participacin de las importaciones en el Consumo Nacional.

14,000,000
MILES DE LITROS
12,000,000
10,000,000
8,000,000
13%
18%
6,000,000
4,000,000
87%
82%
2,000,000
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PRODUCCIN
IMPORTACIN
Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT , SIACON SAGARPA y Secretara de Economa
Al transformar las importaciones de leche en polvo a lquida, tenemos que el consumo

nacional aparente de leche creci de 1997 a 2007 el 27.6% al pasar de 9,591 a
12,235 millones de litros. Durante este perodo la participacin de las importaciones en
el consumo total se redujo del 18% al 13%.

Tendencia del Consumo per Cpita Nacional de Leche

115
LITROS POR HABITANTE
110
105
TMCA 1.4%
100
95
90
85
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, SIACON SAGARPA e INEGI.
El consumo per cpita de leche de 1997 a 2007 fue en promedio de 105.8 litros por
habitante, el crecimiento del consumo durante este perodo fue del 13.8%, lo que
equivale a una tasa media anual del 1.4%.

Demanda de Leche en 2007por Destino Comercial
83%
Produccin
Nacional
10,500
12,235
millones de litros
17%
Importaciones
1,735
27%
Mercado
informal
2,850
73%
Industria
7,650
44%
635
56%
8,285
LICONSA
1,100
Fuente: elaborado con datos de SAGARPA, Secretara de Economa e INEGI encuesta mensual .
Equivalentes leche (millones de litros)
El principal destino de las importaciones de leche en polvo es LICONSA. El mercado

informal de leche que incluye el mercado de leche bronca y la elaboracin artesanal de
quesos se considera an alta.


La produccin mundial est creciendo por arriba del crecimiento de la poblacin.
La produccin nacional de leche de 1997 a 2008 creci 33%, al pasar de 7,848
a 10,500 millones de litros, lo que equivale a una tasa media de crecimiento medio
anual del 3.1%.
Tendencia de las importaciones en el Consumo Nacional Aparente. De 1997 a
2007 las importaciones de leche en polvo en Mxico mostraron un promedio anual
de 171,400 Ton., pero con grandes variaciones entre un ao y otro, debido
principalmente a la volatilidad de los precios internacionales, esto aunado en los
ltimos aos por la devaluacin del peso ante el dlar.
Al transformar las importaciones de leche en polvo a leche lquida y sumar la
produccin nacional, tenemos que el consumo nacional aparente de leche creci
de 1997 a 2007 el 27.6%, al pasar de 9,591 a 12,235 millones de litros. Durante este
perodo la participacin de las importaciones en el consumo total se redujo del 18%
en 1997 al 13% del 2007.


Consumo per cpita. El consumo per cpita de leche de 1997 a 2007 fue en
promedio de 105.8 litros por habitante, el crecimiento del consumo durante este
perodo fue del 13.8%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual
del 1.4%.
Principal destino comercial de la leche.
Aproximadamente el 56% de las

importaciones de leche en polvo son para LICOSA y el 44% para la industria para el
resto de la industria nacional. El 73% de la produccin nacional de leche tiene como
destino la industria nacional para la produccin de leche envasada y otros productos
lcteos. El 23% restante de la produccin nacional se destina al mercado informal
cuyos principales canales comerciales son la venta de leche bronca y la elaboracin
de quesos artesanales.

Tendencia
de la
Industria
Nacional de
Lcteos

Uso Industrial
de la Leche (2007)
Envasado de leche
4,281.5
Industria
8,285
millones
de litros
-Leche pasteurizada
-Leche UHT
-Otras leches
-Quesos
Derivados lcteos
2,005.5
Leches industrializadas
1,998
-Yoghurt
-Crema, mantequilla
-Otros
-Leche en polvo
-Leche evaporada
-Leche condensada
Fuente: elaborado con datos de INEGI encuesta mensual . Equivalentes leche (millones de litros)
De los 8,285 millones de litros que utiliz la industria nacional en 2007, el 52% se
destin a la industria envasadora de leche, el 24% para la industria de lcteos y el 24%
restante para la industria productora de leches industrializadas.

Volumen y Valor de la Produccin de Productos Lcteos

VALOR
(millones de pesos)
PORCIENTO
4,281,528
$42,695
45%
YOGHURT**
692,550
$10,396
11%
LECHE EVAPORADA**
199,792
$18,121
19%
QUESOS **
223,394
$18,419
20%
CREMA**
137,276
$2,777
3%
OTROS
$2,043
2%
TOTAL
*Miles de litros
** Toneladas
$94,451
100%
PRODUCTO
ENVASADO DE LECHE*
VOLUMEN
Fuente: elaborado con datos de INEGI encuesta mensual 2007.
El valor de la produccin de productos lcteos en 1997 ascendi a $94,451

millones de pesos.

Participacin del Valor de la Produccin de Productos Lcteos en 2007

CREMAS 3%
OTROS 2%
LECHE ENVASADA 45%
QUESOS 20%
LECHES
DESHIDRATADAS 19%
YOGURT 11%
Fuente: elaborado con datos de INEGI encuesta mensual . Equivalentes leche (millones de litros)
La principal industria de productos lcteos, desde el punto de vista de valor de

la produccin, es la de leche envasada con una participacin del 45%, seguida por la
industria del queso con el 20%, la industria de leches deshidratadas con el 19% y la de
yogurt con el 11%.

Mxico-Estados Unidos
Concepto
Tasa inicial Desg (aos)
Leche en polvo *
139%
15
Queso fresco
40%
10
Quesos maduros
20%
10
Yogur
20%
10
Mantequilla
20%
10
Suero de leche
10%
10
Leche fluida
10%
10
Grasa butrica
0%
-
Libre
2008
2003
2003
2003
2003
2003
2003
-
En el TLCAN solo Estados Unidos y Mxico establecieron acuerdos comerciales,

en el cual se estableci un cupo de 40,000 toneladas de leche en polvo libre de
pago de impuestos y un programa de desgravacin de 15 aos para la leche en
polvo y 10 aos para el resto de los productos lcteos.

Aranceles para la importacin de productos lcteos a Mxico a

excepcin de los Estados Unidos
Concepto
Arancel (%)
Leche en polvo
128%
Queso fresco
125%
Queso maduros
20%
Yogur
20%
Mantequilla
20%
Leche fluida
10%
Suero de leche
10%
Grasa butrica
0%
Con la OMG (Organizacin Mundial de Comercio) se acord un cupo libre para la

importacin de leche diferente a los Estados Unidos por 80,000 toneladas.

Envasado de Leche en Mxico.

Otros 21%
Lala 36%
San Marcos 6%
Total
Nacional
11.7 mill. lt/da
Lechera
Guadalajara 10%
Cd. Jurez 11%
Alpura 16%
Fuente: elaborados con datos de FIRA e INEGI.
Cinco grupos industriales concentran casi el 79% la industria del envasado de leche en
Mxico. Esta tendencia tiende a incrementarse debido a la compra de plantas y marcas
por algunos de estos grupos empresariales.

Principales Industrias de Queso en Mxico

Empresa/Grupo
Principales marcas
New Zealand Milk P

Nestle
Grupo Chilchota
Sigma Alim lcteos
Latinlac (Evamex)
Unifoods
Kraft
Axa Alimentos
Grupo Chen
Industrias Cor
Noche buena
Nestle
Chilchota
Chalet, La Villita (Fud, Sn Rafael)
Los Volcanes
Chipilo, El sauz
Queso Philadelfia
Caperucita, Creso (Kir, Swan)
Norteo, Camelia, Supremo
Lyncott
Fuente: elaborados con datos de FIRA e INEGI.
De las 223,394 toneladas producidas en 2007 por la industria, las empresas listadas producen
ms del 50%. Varias de estas industrias importan quesos de pasta dura que luego empacan con
su marca.

Tendencia de las Importaciones Mexicanas de Queso

TONELADAS
TMCA 23%
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
De 1997 A 2007 las importaciones mexicanas de quesos crecieron 230% al pasar de

26,078 Ton a 86,035 Ton durante este perodo, lo que representa una tasa media de
crecimiento anual del 23%

Produccin Industrial de Yogurt en Mxico

Yakult 4%
Lala 5%
Alpura 10%
Otros 8%
Produccin
Nacional
692,550 ton.
Danone 40%
Nestl 17%
Sigma
16%
Fuente: FIRA e INEGI encuesta mensual industrial 2007
Danone, Sigma y Nestl concentran aproximadamente el 73% de la produccin

nacional de yogurt. Lala y Alpura quienes son los lderes de la leche envasada
participan con aproximadamente el 15% de la oferta total de yogurt.

Integracin Hacia Atrs en el Abasto de Leche de Calidad
La industria lechera con la finalidad de asegurar un abasto suficiente y oportuno de

leche de calidad se ha integrado a la produccin primaria mediante el desarrollo de
proveedores confiables, como es el caso de Nestl, Lechera Guadalajara, Sigma y otras
industrias. Tambin existe de industrias donde los productores de leche son
propietarios de la industria como es el caso de: Lala, Alpura, San
Marcos, y el Grupo Cd. Jurez.

Desarrollo de productores de leche de alta calidad.

Evolucin de la calidad de la leche de los proveedores de leche de la Planta Industrial
Alimentos La Concordia, productores de Leche Al Da.
600
minutos
Reductasa
550
500
450
400
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Fuente: FIRA con datos de la Planta Industrial Alimentos la Concordia.
La primera condicin para ser proveedor industrial es producir leche con calidad. La
vida de anaquel y el rendimiento industrial de los productos lcteos dependen de la
calidad bacteriolgica y bromatolgica de la leche. La industria para estimular la
calidad de sus proveedores ha establecido sistemas de precios y castigos, que se
reflejan en el precio que recibe el ganadero.

Competencia Entre Marcas.
La competencia de la leche pasteurizada se est dando entre marcas, que tratan

de diferenciarse como la mejor opcin ante el consumidor. Esta competencia tambin
se da entre industrias queseras, yogurt, cremas, mantequillas y leche para lactantes.

Rivalidad Industrial.
leche
L.
Guadalajara
Latin Lac
yogurt
Sn Marcos
Cd Jurez
Alpura
Lala
Yakult
Otros
Otros
Sigma
Alpura
Nestl
Lala
quesos
Danone
Empresa/Grupo
Principales marcas
New Zealand Milk P

Grupo Chilchota
Sigma Alim lcteos
Latinlac (Evamex)
Unifoods
Kraft
Axa Alimentos
Grupo Chen
Industrias Cor
Noche buena
Chilchota
Chalet, La Villita (Fud, Sn Rafael)
Los Volcanes
Chipilo, El sauz
Queso Philadelfia
Caperucita, Creso (Kir, Swan)
Norteo, Camelia, Supremo
Lyncott
Se observa una alta rivalidad industrial en la leche envasada y el yogurt, lo cual

incrementa las barreras de entrada de nuevos competidores a estos negocios. En la
industria del queso la rivalidad es principalmente en las cadenas de autoservicio, pero
todava hay margen de maniobra en otros mercados que buscan quesos artesanales.

Integracin hacia el Mercado. La Compleja Logstica Lechera
De la Comarca Lagunera se enva

leche fra al
DF, Guadalajara, Acapulco, Monterrey
, Sinaloa.
De Chihuahua a
Mexicali, Monterrey, Tamaulipas, Son
ora, Sinaloa, SLP
La rivalidad por los mercados ha ocasionado el desarrollo de una infraestructura y

logstica muy sofisticada de transporte, abasto y comercializacin en las industriales
de leche envasada.

Integracin Hacia el Mercado.
La Industria busca integrarse a la distribucin y venta en los principales centros de

consumo urbano, invirtiendo en:
Redes de fro y sistemas de distribucin
Mercadotecnia y Publicidad.
Promocin y oferta de productos en puntos de venta

La Innovacin Como Estrategia de Competitividad.

Yogurt natural, con
frutas, con cereal, para
beber, tipo licuado.
leche
entera, light, deslactosa
da, sin
colesterol, vitaminada, c
on minerales.
La innovacin es una caracterstica de la industria lctea, continuamente se desarrollan

nuevos productos siguiendo las tendencias de salud, conveniencia y sabor.

La Competencia es entre de Redes de Valor

Transporte
Servicios
Tcnicos
Ganado
Alimentos
Laboratorios
Envases
Produccin
de leche
Maquinaria
Y equipo
Bancos
Supermercados
Centrales
De abasto
Industria
Distribucin
Abarrotes
Proveedores de
Otros insumos
Servicios
financieros
Proveedores de
Otros insumos
Centros de
Investigacin
Asociaciones
empresariales
Mercados
y tianguis
Gobierno
Servicios
(Rest, hoteles)
Ante la complejidad de la competencia nacional e internacional la industria mexicana

de lcteos tiende a integrarse en Redes de Valor, desarrollando industrias y servicios
relacionados y de soporte, ya sean propios o mediante el desarrollo de proveedores.

El otro tipo de Competencia.
Leche importada de
Uruguay
La globalizacin trae consigo nuevas formas de competencia para la industria lctea

nacional, por ejemplo la Comercial Mexicana lleg a importar de Uruguay leche
ultrapasteurizada con su marca propia. Tambin surge la competencia de las
frmulas lcteas, las cuales se envasan igual que la leche sin ser leche y se llegan a
vender en la misma rea de las leches en los supermercados. O los pseudoquesos
elaborados con grasa vegetal e insumos no lcteos.

Puntos Crticos de la Industria Nacional de Productos Lcteos

Usos industriales de la leche.
De los 8,285 millones de litros que utiliz
la industria nacional en 2007, el 52% se destin a la industria envasadora
de leche, el 24% para la industria de lcteos y el 24% restante para la industria
productora de leches industrializadas. El valor de la produccin de
productos lcteos en 1997 ascendi a $94,451 millones de pesos. La
principal industria de productos lcteos, desde el punto de vista de valor de
la produccin, es la de la leche envasada con una participacin del 45% en el
valor total, seguida por la industria del queso con el 20%, la industria de leches
deshidratadas con el 19% y la de yogurt con el 11%.
Importaciones de productos lcteos. En el TLCAN solo Estados Unidos y Mxico
establecieron acuerdos comerciales en el sector de lcteos, en el cual se fij un
cupo de 40,000 toneladas de leche en polvo libre de pago de impuestos y un
programa de desgravacin de 15 aos para la leche en polvo y 10 aos para el
resto de los productos lcteos. Con la OMG (Organizacin Mundial de Comercio) se
acord un cupo libre para la importacin de leche diferente a los Estados Unidos por
80,000 toneladas, as como un impuesto para la leche en polvo fuera de cupo del
128%. Los quesos frescos deben de pagar un impuesto del 125% y en cambio los
quesos de pasta dura un 20%.

Puntos Crticos de la Industria Nacional de Productos Lcteos

La industria de leche envasada.
En esta industria se observa un oligopolio entre
5 grupos industriales, cuya fuerza comercial ha creado fuertes barreras para la
entrada de nuevos competidores en este segmento industrial.
La industria de quesos. Esta industria enfrenta una fuerte competencia con las
importaciones nacionales, que de 1997 a 2007 crecieron en volumen el 230%. Varias
industrias nacionales importan el queso de pasta dura para luego empaquetarlo con
su marca. El volumen de queso producido por la industria en 2007 fue de
223,394 Toneladas, pero se estima que la produccin de queso artesanal es mas o
menos similar al industrial. Esta industria se est enfrentando a la produccin
de seudoquesos, elaborados con subproductos industriales y qumicos, afectando a
la cadena de valor de la leche.
Industria del Yogurt. Esta industria est en manos principalmente de empresas
globales con gran capacidad de logstica y promocin en los puntos de venta.
La rivalidad industrial. La industria lechera y principalmente la de leche envasada
enfrenta una alta rivalidad nacional que ha inducido el desarrollo de sofisticadas
redes de valor, que hacen actualmente muy difcil la entrada de nuevos competidores
a este mercado.

La arena
competitiva
nacional:
Factores de la
Produccin
Nacional de
Leche

Produccin de leche por Sistema Productivo
COMARCA
LAGUNERA
CUENCAS LECHERAS
ALTOS DE
JALISCO
LECHERA TROPICAL
Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA y FIRA
La produccin nacional de leche de bovinos se concentra en dos sistemas productivos :

El ms importante es la produccin de leche bajo sistemas Holstein con uso de
concentrados ubicados en cuencas lecheras; Y el sistema doble propsito ubicado en el
trpico, bajo condiciones de pastoreo y cruzas de ganado lechero con cebuino.

Tendencia de la Produccin Nacional de Leche

11,000,000
MILES DE LITROS
10,500,000
10,000,000
9,500,000
9,000,000
8,500,000
8,000,000
7,500,000
7,000,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: elaborado con datos de SIACON SAGARPA
La produccin nacional de leche de 1997 a 2007 creci 32%, al pasar de 7,848 a

10,346 millones de litros, lo que equivale a una tasa media de crecimiento medio anual
del 3.2% durante el perodo.

Tendencia del Valor de la Produccin de Leche en Mxico

MILLONES DE PESOS
42,000
41,000
40,000
39,000
38,000
37,000
36,000
35,000
34,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: elaborado con datos de SIACON SAGARPA y Banco de Mxico, ao base 2007.
An cuando la produccin creci de 1997 a 2007 el 32%, en valor en trminos reales

slo creci el 5.8%. Lo cual significa que los productores en trminos reales est
recibiendo menos dinero por su leche.

Participacin en la Produccin de Leche en Mxico

MICHOACN 3%
MXICO 5%
JALISCO 17%
PUEBLA 4%
QUERETARO 2%
VERACRUZ 7%
OTROS 12%
AGUASCALIENTES 4%
HIDALGO 4%
BAJA CALIFORNIA 2%
CHIAPAS 3%
GUANAJUATO 7%
CHIHUAHUA 8%
DURANGO 10%
COAHUILA 12%
Fuente: elaborado con datos de SIACON SAGARPA ao 2007.
Michoacn ocupa el lugar 12 en produccin de leche a nivel nacional, con una

participacin del 3%. El estado de Jalisco es el primer productor con el 17%seguido por
Coahuila y Durango con el 12% y 10% respectivamente.

Participacin en el Valor de la Produccin de Leche en Mxico

PUEBLA 4% QUERTARO 2%
VERACRUZ 6%
MICHOACN 3%
ZACATECAS 2%
MXICO 5%
OTROS 16%
JALISCO 16%
AGUASCALIENTES 4%
GUANAJUATO 6%
DURANGO 10%
BAJA CALIFORNIA 2%
CHIAPAS 3%
CHIHUAHUA 9%
COAHUILA 12%
Los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato y Jalisco concentran

el 53% del valor de la produccin nacional del leche. Michoacn ocupa el lugar
nmero 10 con el 3% del valor de la produccin nacional.

Distribucin del Inventario Nacional de Ganado Lechero

MICHOACN 3%
MXICO 3%
JALISCO 10%
GUANAJUATO 8%
DURANGO 12%
COAHUILA 12%
PUEBLA 7%
QUERETARO 3%
VERACRUZ 3%
ZACATECAS 4%
OTROS 18%
AGUASCALIENTES 3%
BAJA CALIFORNIA 2%
CHIAPAS 1%
CHIHUAHUA 10%
Los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato y Jalisco concentran

el 52% del inventario nacional de ganado lechero. Michoacn ocupa el lugar nmero
11 con el 3% del inventario nacional.

Precio Medio Rural por Litro de Leche

PESOS POR LITRO
VERACRUZ
QUERETARO
PUEBLA
MICHOACAN
MEXICO
JALISCO
GUANAJUATO
DURANGO
COAHUILA
CHIHUAHUA
BAJA CALIFORNIA
AGUASCALIENTES
$0.0
$1.0
$2.0
$3.0
$4.0
$5.0
El precio medio rural de la leche en Michoacn en el ao 2007 fue de $4.45 por litro, el
cual fue superado por Baja California con $4.77 y Puebla por 4.52.

Puntos Crticos de la Produccin Nacional de Leche

Tendencias del precio y valor de la produccin.
La produccin nacional de leche
de 1997 a 2007 creci 32%, al pasar de 7,848 a 10,346 millones de litros, lo que
equivale a una tasa media de crecimiento medio anual del 3.2% durante el perodo.
Sin embargo, durante el mismo perodo el valor de la produccin creci en trminos
reales slo el 5.8%. Lo cual significa que los productores est recibiendo menos
dinero en trminos reales por su leche.
Michoacn ocup en 2007 el lugar 12 en produccin de leche a nivel nacional
con una participacin del 3%. El estado de Jalisco es el primer productor con el
17% seguido por Coahuila, Durango y Guanajuato con el 12% , 10% y 7%
respectivamente.
Estos mismos estados concentraron el 53% del valor de la produccin nacional

del leche. Michoacn ocup el lugar nmero 10 con el 3% del valor de la
produccin nacional.

Puntos Crticos de la Produccin Nacional de Leche

Sistemas de produccin . La leche en Mxico se produce en todos los estados y en
todos los climas, sin embargo la produccin se concentra en cuencas lecheras bajo el
sistema de produccin Holstein que se caracteriza por mantener estabulado el
ganado con altos niveles de alimento concentrado. En las cuencas se ubicas adems
de la produccin diversas industrias procesadoras, as como empresas de servicios
especializados. Las principales cuencas lecheras son la Comarca Lagunera y la de
los Altos de Jalisco que integra algunos municipios del noroeste de Michoacn.
El otro sistema de produccin relevante es doble propsito que se desarrolla en las
zonas tropicales del pas bajo condiciones de pastoreo y animales cruzados. Cabe
destacar que ambos sistemas de produccin se presentan en el estado de Michoacn.
Precio medio rural. El estado de Michoacn en el ao 2007 fue de $4.45 por
litro, el cual en comparacin a otras zonas del pas se puede considerar como bueno.

La Red de
Valor del
Leche en el
Estado de
Michoacn.

Tendencia de la Produccin de Leche en Michoacn

MILES DE LITROS
340,000
330,000
320,000
310,000
300,000
290,000
280,000
270,000
260,000
250,000
TMCA 1.8%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: elaborado con datos de SICON y SAGARPA Delegacin Michoacn
La produccin de leche en Michoacn de 1997 a 2008 creci el 19.8% al pasar de 279.5

a 334.9 millones de litros, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual
(TMCA) del 1.8%

Distribucin de la Produccin de Leche en Michoacn por DDR

OTROS 8%
DDR ZITCUARO 11%
DDR APATZINGN 6%
DDR LA PIEDAD 16%
DDR ZAMORA 11%

DDR MORELIA 12%
DDR URUAPAN 7%
DDR PATZCURO 6%
DDR SAHUAYO 23%
Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Delegacin Michoacn ao agrcola 2008
El DDR Sahuayo concentr en 2008 el 23% de la produccin estatal de leche, seguido

por DDR La Piedad con el 16% el DDR Morelia con el 12% y los DDR Zitcuaro y
Zamora con el 11% respectivamente.

Regionalizacin Productiva de la Ganadera Bovina

Cuencas Lecheras
Sistema Vaca-becerro del
Trpico Subhmedo
Doble Propsito
Altiplano Michoacano
Fuente: Snchez R. G. 2005
Bajo Michoacano.
La ganadera bovina de Michoacn se desarrolla en 5 regiones con vocacin y

sistemas de produccin diferentes. La produccin de leche se desarrolla
principalmente en Cuencas Lecheras localizadas en la Regin de la Cinega y el
Altiplano Michoacano, as como en el Valle de Apatzingn en sistemas doble propsito.

La Cuenca
Lechera de La
Cinega de
Chapala

Cuenca Lechera de la Cinega de Chapala
C(w1) (A)C(wo)
(A)C(wo)
VENUSTRIANO
IXTLN
PAJACUARN
CARRANZA
REGULES
MARCOS
CASTELLANOS
VISTA
HERMOSA
BRISEAS
TANHUATO
SAHUAYO
CHAVINDA
(A)C(wo)
C(w1)
VILLAMAR
JIQUILPAN
JACONA
TANGAMANDAPIO
PAJACUARN
TANGANCCUARO
CHILCHOTA
COTIJA
TINGUINDIN
C(w1)
C(w1)
El rea que integra la Cuenca Lechera de la Cinega integra todos los municipios del
DDR Sahuayo, los municipios
Ixtln, Chavinda, Tangamandapio, Cotija, Tiguindin, Jacona, Tanganccuaro y
Chilchota del DDR Zamora, as como el municipio de Tanhuato del DDR La

Conglomerados Industriales en la Regin de la Cinega

VISTA
HERMOSA
BRISEAS
TANHUATO
REGULES
MARCOS
CASTELLANOS
VENUSTRIANO
IXTLN
PAJACUARN
CARRANZA
SAHUAYO
CHAVINDA
VILLAMAR
JIQUILPAN
JACONA
TANGAMANDAPIO
PAJACUARN
TANGANCCUARO
CHILCHOTA
COTIJA
TINGUINDIN
Conglomerado de
Industrias de Lcteos
En el rea de la Cuenca Lechera de la Cinega se identifica un conglomerado de

industrias principalmente productoras de quesos en el poblado de San Jos de Gracia.
Tambin en e l poblado de Jiquilpan se localizan algunas industrias donde destaca la
presencia de LICONSA.

Elementos que Integran el Conglomerado Industrial de la Cuenca

Lechera de la Cinega
POLITICAS
CRDITO
INSTITUTOS Y
UNIVERSIDADES
GUBERNAMENTALES
ALIMENTOS
BALANCEADOS
MAQUINARIA
AGRCOLA
BASES DE
FRUTAS
PRODUCCIN
DE FORRAJES
INDUSTRIA
YOGURT
PRODUCTOS
VETERINARI0S
SERVICIOS
VETERINARIOS
ORDEADORAS
TANQUES FRIOS
SERVICIOS
TCNICOS
INSUMOS PARA
LA ORDEA
TRANSPORTE
INDUSTRIA
QUESERA
PRODUCCIN
DE LECHE
DULCES
ARTESANALES
PASTEURIZADORAS
DE LECHE
ENVASES
SERVICIOS
TCNICOS
INSUMOS
INDUSTRIALES
MAQUINARIA
INDUSTRIAL
Agrupaciones relevantes del Cluster

Fuente: elaboracin propia.
En la Cuenca Lechera de la Cinega se identifican Industrias quesera, productoras de

Yogurt, pasteurizadoras y produccin de dulces artesanales.

Destino de la Produccin de Leche en la Regin de la Cinega

AUTOCONSUMO 1%
PASTEURIZADORAS 27%
INDUSTRIA DEL QUESO 55%
LECHE CALIENTE 17%
Fuente: Snchez, R. G. 2005. La ganadera Bovina del estado de Michoacn. Fundacin Produce Michoacn.
El principal destino comercial de la leche producida en la Cinega es la Industria

productora de queso con el 55% del total. La venta a pasteurizadoras representa
aproximadamente el 27% y la venta en caliente al pblico el 17%.

FERTILIDAD MEDIA DEL HATO, POR CIENTO DE DESECHO

Y AOS DE VIDA TIL DE LAS VACAS DE LA CINEGA.
Tamao Medio del hato de 43 Cb con 26 vientres

FERTILIDA 1
FERTILIDA 2
% DE DESECHO VIDA UTIL/VACA
DDR SAHUAYO
47.52%
61.25%
28.90%
3.5
DDR ZAMORA
63.92%
68.04%
18.38%
6.1
TOTAL REGIN
54.64%
65.14%
26.51%
4.6
Fertilidad 1, considera a todas las cras nacidas en un ao entre el total de vacas, incluyendo las desechadas.
Fertilidad 2, considera a todas las cras nacidas en un ao entre el total de vacas sin incluir las desechadas.
Por ciento de desecho, corresponde al total de vacas desechadas durante el ltimo ao entre el total de vacas al
momento de la encuesta.
Fuente: elaboracin propia con datos del Inventario Ganadero 2004, el DDR Zamora solo incluye los municipios de la
Cuenca Lechera de la Cinega de Chapala.
El hato promedio de la regin es de 43 cabezas que incluye 26 vientres. La fertilidad

media de los hatos es muy baja y la vida til de las vacas es tambin bajo, lo cual
representa una oportunidad en los programas de asistencia tcnica.

Distribucin Porcentual de los Costos de Produccin de Leche

en Cuatro Escalas de Produccin en la Regin de la Cinega
PORCIENTO
FUENTE: ELBORACIN PROPIA CON INFORMACIN DE LOS REPORTES DE LOS TECNICOS DEL GGAVATT DEL DDR SAHUAYO.
El principal costo de produccin es la alimentacin, la cual se incrementa

proporcionalmente en la medida que crece el tamao del hato. En cambio los costos de
mano de obra se incrementan en la medida en que se reduce el tamao del hato.

Puntos Crticos de la Cadena de Valor Leche de la Cinega

Tendencia de la Produccin y Valor de la Produccin.
La produccin de
leche en Michoacn de 1997 a 2008 creci el 19.8% al pasar de 279.5 a 334.9
millones de litros, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual
(TMCA) del 1.8%
La productividad regional.
El DDR Sahuayo concentr en 2008 el 23% de la
produccin estatal de leche, seguido por DDR La Piedad con el 16% el DDR
Morelia con el 12% y los DDR Zitcuaro y Zamora con el 11% respectivamente.
La Cuenca Lechera de la Cinega . El rea que integra la Cuenca Lechera de
la Cinega integra todos los municipios del d DDR Sahuayo, los municipios
Ixtln, Chavinda, Tangamandapio, Cotija, Tiguindin, Jacona, Tanganccuaro y
Chilchota del DDR Zamora, as como el municipio de Tanhuato del DDR
La Piedad. En conjunto esta regin integra aproximadamente el 38% de la
produccin estatal.
Conglomerados industriales. Destaca en la regin un conglomerado de industrias
y talleres artesanales de queso en el poblado de San Jos de Gracia. En Jiquilpan
destaca la planta de LICONSA, as como algunas plantas procesadoras de lcteos.

Puntos Crticos de la Cadena de Valor Leche de la Cinega

Destino comercial. El principal destino comercial de la leche producida en la
Cinega es la Industria productora de queso con el 55% del total. La venta a
pasteurizadoras representa aproximadamente el 27% y la venta en caliente al
pblico el 17%.
Sistema de Produccin.
El sistema de produccin dominante en la regin es el

denominado Holstein, con ganada de esta raza que es manejado estabulado o
semiestabulado con el uso intensivo de concentrados. El hato promedio de la
regin es de 43 cabezas que incluye 26 vientres, por consiguiente, donde dominan
las empresas de tipo familiar. La fertilidad media de los hatos es muy baja y la vida
til de las vacas es tambin bajo, lo cual representa una oportunidad en los
programas de asistencia tcnica.
Costos de produccin. La principal variable que afecta la estructura de costos de
produccin es la economa de escala. En todos los casos el principal costo de
produccin es la alimentacin, la cual se incrementa proporcionalmente en
la medida que crece el tamao del hato. En cambio los costos de mano de obra se
incrementan en la medida en que se reduce el tamao del hato. La fertilidad es el
factor productivo que ms impacta en la rentabilidad de esta actividad.

Riesgos y Factores Fortuitos de la Cuenca Lechera de la Cinega

Riesgos de Mercado. Los productores de leche de la Cinega tienen como principal
mercado las industrias y talleres artesanales de quesos. Una amenaza para los
productores de leche es el uso cada vez ms generalizado en el uso de subproductos
lcteos de importacin y qumicos en la elaboracin de quesos, reduciendo el consumo
de leche fresca.
La calidad una limitante para acceder a mercados de mayor valor. Debido a que la
industria del queso artesanal no es muy exigente en cuanto a la calidad sanitaria de la
leche los productores no han tenido la necesidad de mejorar sus practicas de ordea y
manejo de la leche. En cambio en la industria de leche pasteurizada la calidad es el
principal criterio para aceptar la incorporacin o rechazo de proveedores de leche.
En la regin de la Cinega se encuentra LICONSA la cual tiene un mandato de
acopiara cada vez ms leche nacional para sustituir las importaciones de leche en
polvo para la elaboracin de leche pasteurizada para los programas sociales. Sin
embargo, los volmenes que recibe por parte de productores de la regin es muy baja
debido a que no cumple los niveles mnimos de calidad.

Riesgos y Factores Fortuitos de la Cuenca Lechera de la Cinega

Riesgos zoosanitarios. La fertilidad del ganado es una respuesta a una gran
diversidad de factores. Los bajos niveles de fertilidad media en la regin hacen suponer
la existencia de serios problemas zoosanitarios, adems de la tuberculosis y brucelosis
cuya prevalencia es alta en la regin.

Propuestas de Acciones para Mejorar la Competitividad Regional

IMPULSAR PROGRAMAS DE PRODUCCIN DE LECHE DE CALIDAD
La logstica de la leche para abastecer los grandes mercados nacionales ha promovido
la movilizacin de leche desde el norte del pas para abastecer el centro y sur del pas.
La ventaja de la ubicacin geogrfica de la Cinega deba de aprovecharse mejorando
la oferta local de leche de calidad. Es altamente probable que una vez resuelto el
problema de calidad se generarn las condiciones para el establecimiento de grandes
industrias de lcteos en la regin.
El principal problema para afrontar los problemas de calidad es el tamao medio de
las empresas productoras de leche, donde no basta establecer buenas prcticas de
ordea, ya que el volumen de produccin requiere de acciones para evitar que la leche
se contamine o pierda su calidad en su manejo hasta los tanques de recepcin de las
industrias. Aqu conviene revisar las estrategias emprendidas por la planta
pasteurizadora La Concordia en los Altos de Jalisco para integrar pequeos
productores de leche como proveedores de leche de calidad.


INTEGRACIN A MERCADOS DE ALTO VALOR
Cabe destacar que en el Estado se han apoyado con subsidios la construccin e
instalacin de diez plantas procesadoras de leche propiedad de los productores, pero
a la fecha ninguna est funcionando*, debido a la complejidad de su operacin y a
las altas barreras comerciales, por lo cual conviene las estrategias de subsidios.
La gran oportunidad comercial en la regin lo constituye la planta de LICONSA

ubicada en Jiquilpn, con la cual se pueden realizar alianzas estratgicas a nivel
estatal para asegurar la comercializacin de los excedentes de todo el Estado, pero
tambin para desarrollar un cultura de proveedura de leche de calidad en la Regin de
la Cinega.
LICONSA no cuenta con infraestructura de acopio, por lo cual se requiere crear con el
apoyo de recursos federales y estatales.
* Estas plantas se relacionan en la pag. 165 del libro La Ganadera Bovina de Michoacn. Fundacin Produce Michoacn

La Lechera
del Altiplano
del Estado de
Michoacn.

Localizacin de Cuencas Lecheras en la Regin Ganadera del

Altiplano Michoacano
EPITACIO
HUERTA
SANTA
HUANDACAREO ANA MAYA
CUITZEO
COPANDARO
CONTEPEC
CHUCANDIRO
OBREGON ZINAPCUARO
TARIMBARO
INDAPARAPEO
QUERENDARO
CHERAN
QUIROGA
CHARAPAN
TOCUMBO
LOS REYES
PERIBAN
PARACHO
NAHUATZEN
MORELIA
CHARO
TLALPUJAHUA
SENGUIO
IRIMBO
ANGANGUEO
TZINTZUNTZAN
TUXPAN
ERONGARCUARO
URUAPAN TINGAMBATO
HIDALGO
PATZCUARO
ZIRACUARETIRO
NUEVO
SALVADOR
PARANGARICUTIRO
TARETAN ESCALANTE
TANCITARO
ARIO DE
ROSALES
MARAVATIO
ACUITZIO
ZITCUARO
TZITZIO
MADERO
TACAMBARO
GANADERA CAMPESINA
CUENCA DE MARAVATO
CUENCA MORELIA-QUERENDARO.
En el altiplano michoacano se identifican dos cuencas lecheras: el corredor Morelia

Querendaro cuya produccin se destina principalmente al mercado de leche caliente de
la ciudad de Morelia; la otra cuenca es la de Maravato cuya produccin tiene como
principal mercado los talleres productores de queso ranchero.

Destino de la Produccin de Leche de la Cuenca

Morelia-Querndaro
QUESEROS 4%
AUTOCONSUMO 11%
LECHE CALIENTE 85%
Fuente: elaborado con datos del Censo Ganadero de Michoacn 2004
En el DDR Morelia, es donde se ubica la cuenca lechera Morelia-Querendaro. El 85%

de la produccin de la cuenca se destina al mercado de leche caliente de la ciudad de
Morelia y otros poblados de esta zona.

Tamao y Estructura del Hato Medio en la Cuenca Lechera

Morelia - Querndaro
NMERO DE CABEZAS
VACAS
45
23
QUERENDARO
VAQUILLAS
NOVILLONAS
MORELIA
4.5
INDAPARAPEO
A OBREGON
BECERRAS
BECERROS
14
NOVILLOS
10
TORETES
SEMENTALES
10
20
30
40
50
Fuente: elaboracin propia con datos del Inventario Ganadero 2004,
El Tamao medio de los hatos lecheros es pequeo. El mayor tamao medio lo

presenta el municipio de Querndaro con 45 cabezas de las cuales 23 son vacas, en
cambio Morelia, Indaparapeo y lvaro Obregn tiene 4.5, 7 y 5 vacas en promedio
respectivamente.

Fertilidad Media de los Hatos Lecheros en DDR Morelia

POR CIENTO
20.9%
% DE DESECHO
69.9%
FERTILIDA 2
57.8%
FERTILIDA 1
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Por ciento de desecho,= al total de vacas desechadas durante el ltimo ao entre el total de vacas al final de ao
En el DDR Morelia, la fertilidad media de los hatos es ligeramente superior al de la

Cinega pero an as los parmetros estn debajo de niveles adecuados de
productividad, considerando el sistema de produccin.

Puntos Crticos de la Cadena de Valor de la Cuenca Morelia-Querndaro

La Cuenca Morelia-Querendaro . El rea que integra la Cuenca Lechera
Morelia-Querendaro son los municipios de Morelia, Tarmbaro, lvaro
Obregn, Indaparapeo y Querndaro, todos pertenecientes al DDR Morelia.
La Cadena de Valor. La Cuenca est integrada principalmente por productores de
leche y una red de comercializadores denominada boteros quienes acopian la leche
para venderla boteada a domicilio en la ciudad de Morelia y otros poblados de la
regin. Gran parte de los ganaderos son tambin agricultores y producen sus forrajes
o aprovechan esquilmos para la alimentacin del ganado. La presencia de industrias
de lcteos que estn operando en la regin es prcticamente nula.
Tamao medio de los hatos. El Tamao medio de los hatos lecheros es pequeo.
El mayor tamao medio lo presenta el municipio de Querndaro con 45 cabezas
de las cuales 23 son vacas, en cambio Morelia, Indaparapeo y lvaro Obregn
tiene 4.5, 7 y 5 vacas en promedio respectivamente.
Parmetros tcnicos. La fertilidad media de los hatos es ligeramente superior al
de la Cinega, pero an as los parmetros estn debajo de niveles adecuados
de productividad, considerando el sistema de produccin.

Riesgos y Factores Fortuitos de la Cuenca Morelia-Querndaro

Riesgos de Mercado. Los productores de leche de la Cuenca Morelia Querndaro
dependen exclusivamente del mercado de leche caliente, el cual tiende a decrecer por
las ventajas de conveniencia de la leche pasteurizada que no requiere ser
hervida, adems de que tiene una mayor vida de anaquel.
Riesgos zoosanitarios. Esta zona ha sido ampliamente estudiada por la facultad de

Medicina Veterinaria de la Universidad Nicolaita, de donde se reportan altos ndices
de prevalencia tanto de tuberculosis bovina como de brucelosis. Adems de ser esto un
problema de saluda animal, representa un riesgo de salud pblica que puede repercutir
directamente en problemas de mercadeo de la leche.


INTEGRACIN A MERCADOS DE ALTO VALOR
La misma propuesta planteada para la Cuenca Lechera de la Cinega se podra
aplicar a esta Cuenca, mediante la estrategia de establecimiento de programas de
mejoramiento de la calidad de la leche e incorporando los excedentes a la demanda
de LICONSA, para lo cual adems de las acciones de desarrollo y control de calidad
se requiere organizar el acopio y la logstica de transporte a la planta de LICONSA en
Jiquilpan como primera etapa, para despus promover el establecimiento de industrias
de lcteos en la regin.
MEJORAR LA FERTILIDAD Y RENTABILIDAD
Es conveniente desarrollar programas de transferencia de tecnologa basados en
diagnsticos tcnico financieros, incorporando sistemas prcticos de seguimiento y
control, que permitan a los productores monitorear mensualmente el desempeo
econmico de sus empresas y facilite la toma de decisiones en base a criterios de
rentabilidad.

Destino de la Produccin de Leche en la Cuenca Lechera de Maravato

AUTOCONSUMO 11%
VENTA EN CALIENTE 6%
QUESO 83%
En el DDR Zitcuaro, es donde se ubica la cuenca lechera de Maravato que incluye al

municipio de mismo nombre y el de Senguio. El 83% de la produccin se destina a
talleres artesanales de queso ranchero principalmente, slo el 6% se destina al
mercado local de leche caliente.

Tamao y Estructura del Hato Medio en la Cuenca Lechera Maravato

NMERO DE CABEZAS
11
SENGUIO
18
7.5
MARAVATIO
0.0
5.0
10.0
15.0
VACAS
VAQUILLAS
NOVILLONAS
BECERRAS
BECERROS
NOVILLOS
TORETES
SEMENTALES
20.0
El Tamao medio de los hatos lecheros en el municipio de Maravato es de 18

cabezas con 7.5 vacas, en Senguio el hato medio es de 11 cabezas con 4 vacas.

Fertilidad Media de los Hatos Lecheros de la Cuenca de Maravato

POR CIENTO
14%
% DE DESECHO
69%
FERTILIDA 2
61%
FERTILIDA 1
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
La fertilidad media de los hatos lecheros de la Cuenca de Maravato es muy similar a la

de la Cuenca Morelia-Querndaro. La cual puede ser mejorada significativamente.

Puntos Crticos de la Cadena de Valor de la Cueca de Maravato

La Cuenca Lechera de Maravato . El rea que integra la Cuenca Lechera
de Maravato es el municipio del mismo nombre y el de Senguio, pertenecientes al
DDR Zitcuaro.
La Cadena de Valor. La Cuenca est integrada principalmente por productores de
leche y una red de pequeos talleres de queso especializados principalmente en la
produccin del queso ranchero. Los productores de queso tienden a establecer
contratos de abasto de leche con productores de la regin con precios superiores a
los de otras cuencas lecheras del altiplano. Los productores de queso entregan su
produccin a comercializadores de origen o envan su produccin al estado de
Mxico y Distrito Federal la cual es distribuida diariamente principalmente en
mercados pblicos.
Tamao medio de los hatos. El Tamao medio de los hatos lecheros en el
municipio de Maravato es de 18 cabezas con 7.5 vacas, en Senguio el hato medio es
de 11 cabezas con 4 vacas. El sistema de produccin es eminentemente de lechera
familiar, donde gran parte de los ganaderos son tambin agricultores.

Puntos Crticos de la Cadena de Valor de la Cueca de Maravato

Parmetros tcnicos. La fertilidad media de los hatos es ligeramente superior al
de la Cinega, pero an as los parmetros estn debajo de niveles adecuados
de productividad, considerando el sistema de produccin.


POSICIONAR EL QUESO RANCHERO DE MARAVATO
Ya que el queso ranchero es el motor que impulsa la produccin de leche y la
articulacin entre productores de leche y queso, sera conveniente posicionar a
este queso como un producto de Michoacn, promoviendo el desarrollo de una marca
comn, as como certificando los procesos de manufactura y avanzar en la certificacin
de hatos libres de tuberculosis y brucelosis, ya que este es un queso fresco, que el
proceso de pasteurizacin afecta la calidad del queso.
CERTIFICACIN DE HATOS LIBRES DE BRUCELA Y TUBERCULOSIS
Para asegurar la produccin de quesos inocuos de alta calidad es necesario establecer
campaas de diagnstico y eliminacin de animales enfermos para certificar los hatos
que abastezcan de leche a los talleres productores de queso ranchero.

FIGURA No. 35
ESQUEMA DE APOYO A LA PROMOCIN Y
DIFERENCIACIN DEL QUESO TIPO COTIJA DE LOS DDR DE
APATZINGAN Y AGUILILLA.
DENOMINACIN DE ORIGEN
MARCA COMUN
CERTIFICACIN DE
CALIDAD Y CONSEJO
REGULADOR.
CERTIFICACIN DE
HATOS LIBRES DE
TUBERCULOSIS Y
BRUSELA.
ESTRATEGIAS DE
MERCADOTECNIA
SERVICIOS DE
INFORMACIN AL
CONSUMIDOR Y
MERCADOTECNIA
CERTIFICACIN
DE BUENAS
PRCTICAS DE
MANUFACTURA
Fuente: elaboracin propia con informacin del MVZ Rubn lvarez Barajas.


MEJORAR LA FERTILIDAD Y RENTABILIDAD GANADERA
Es conveniente desarrollar programas de transferencia de tecnologa basados en

diagnsticos tcnico financieros, incorporando sistemas prcticos de seguimiento y
control, que permitan a los productores monitorear mensualmente el desempeo
econmico de sus empresas y facilite la toma de decisiones en base a criterios de
rentabilidad.

La ganadera
Doble
Propsito del
Valle de
Apatzingn

La Ganadera Doble Propsito del Valle de Apatzingn
COTIJA
TOCUMBO
LOS REYES
*
BUENA VISTA
TEPALCATEPEC
APATZINGAN
AGUILILLA
Fuente: Recopilacin propia.
En la Tierra Caliente, en el Valle de Apatzingn se ha desarrollado una ganadera doble

propsito con el aprovechamiento de esquilmos agrcolas, praderas introducidas y el
pastoreo de agostaderos naturales. Los principales municipios que integran esta regin
son: Apatzingn, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla y Parcuaro.

Destino de la Produccin de Leche en el Valle de Apatzingn
AUTOCONSUMO 1%
QUESERAS 57%
LECHE CALIENTE 42%
El 57% de la leche producida en el Valle de Apatzingn se destina a la produccin de

quesos y el 42% al mercado local de leche caliente.

Zonas Productoras de Queso Cotija y Tipo Cotija en Michoacn
COTIJA
TOCUMBO
LOS REYES
*
BUENA VISTA
TEPALCATEPEC
APATZI NGAN
COALCOMAN
AGUILILLA
Fuente: Snchez, R.G. 2005
ZONA PRODUCTORAS DE QUESO COTIJA.

ZONA PRODUCTORAS DE QUESO TIPO COTIJA.
Desde finales del siglo XVI se reporta el pago de diezmos a la Iglesia con quesos. La
produccin de queso se convirti en uno de los principales ingresos para el ganadero.
Desde la poca de la Colonia el pueblo de Cotija destac como regin de arrieros que
movilizaban el queso del oeste y suroeste de Michoacn para comercializarlo en otras
regiones del pas, de ah tom el nombre de queso Cotija.

Efecto del Medio Ambiente en la Calidad del Queso Cotija y Tipo Cotija
1,700 msnm.
Calidad tajo
1,500 msnm.
Calidad medio tajo
1,000 msnm.
Calidad grano
500 msnm.
Fuente: Snchez, R.G. 2005 La Ganadera Bovina de Michoacn Fundacin Produce Michoac n
La calidad del queso se ve afectada por el clima en que se madura. En las zonas altas
se requiere poca sal y el queso retiene ms grasa dando una consistencia slida al
corte, esta calidad se conoce como tajo. En la medida en que se produce y madura en
zonas ms clidas se requiere ms sal para su conservacin y se deshidrata perdiendo

La Denominacin de Origen no incluy el Valle de Apatzingn

La principal zona que ha conservado la
tradicin para la produccin del queso
Cotija o tipo Cotija ha sido el Valle de
Apatzingn y el municipio de
Coalcomn, donde tambin se
identifica la mayor tradicin de
consumo, ya que este queso forma parte
de la alimentacin diaria en varios
hogares de la tierra caliente.
El problema est en que el CIATEC

Guadalajara promovi la denominacin
de origen de este queso incluyendo slo
la regin de la sierra del Tigre que
incluye
slo
tres
municipios de
Michoacn y el resto corresponde al
estado de Jalisco, eliminando de la
propuesta la principal zona productora de
este tipo de queso en Michoacn.

Conglomerados de la Industrias o Talleres de Queso

Conglomerado Industrial
BUENA VISTA
Talleres o fbricas de queso

PARCUARO
TEPALCATEPEC
AGUILILLA APATZINGN
En el Valle de Apatzingn se identifican un nmero considerable de fbricas y talleres

productores de queso, destacando el poblado de La Ruana con el principal
conglomerado de fbricas de queso tipo Cotija del estado de Michoacn

Tamao y Estructura del Hato Medio en el Valle de Apatzingn

NMERO DE CABEZAS
15
PARACUARO
35
NUMVACAS
16
BUENAVISTA
NUM VAQUILLAS
39
NUM NOVILLONAS
NUM BECERRAS
23
TEPALCATEPEC
56
NUM BECERROS
NUM NOVILLOS
15
APATZINGAN
10
NUM TORETES
38
20
30
40
SEMENTALES
50
60
El Tamao medio de los hatos ms grande lo presenta Tepalcatepec con 56

cabezas, en cambio los municipios de Parcuaro, Buenavista y Apatzingn con 35, 39 y
38 cabezas de ganado respectivamente.

Fertilidad Media de los Hatos Lecheros de la Cuenca de Maravato

POR CIENTO
PARACUARO
BUENAVISTA
% DE DESECHO
FERTILIDA 2
TEPALCATEPEC
FERTILIDA 1
APATZINGAN
0%
20%
40%
60%
80%
La fertilidad media de los hatos doble propsito como en todo el estado puede
mejorarse significativamente, identificando en primer lugar las causas.

Puntos Crticos de la Cadena de Valor Leche del Valle de Apatzingn

La Cuenca de Ganadera Doble Propsito del Valle de Apatzingn . El rea que
conforma la ganadera bovina doble propsito del Valle de Apatzingn integra los
municipios de Apatzingn, Tepalcatepec, Buenavista, Aguililla y Parcuaro. La
ganadera est integrada principalmente por ganado cruzado de razas cebuinas con
razas lecheras. Los sistemas de produccin son muy diversos, desde el
aprovechamiento de praderas inducidas, utilizacin de agostaderos, pastoreo de
praderas de sorgo forrajero y uso de forrajes de corte.
Conglomerados industriales. El principal promotor de la produccin de leche en
la regin es la demanda por parte de los talleres y fbricas de queso de la zona. En
todos lo municipios de la regin se localizan talleres especializados en la produccin
de que tipo Cotija, otro queso regional pero de menor importancia en la produccin
es la adobera. En el poblado de La Ruana en el municipio de Buenavista se localiza
un conglomerado de talleres y fbricas de queso. Gran parte del queso producido en
estas empresas es comercializado en la misma regin, ya que este tipo de queso forma
parte de la dieta diaria de varias familias de la Tierra Caliente.


El Queso Cotija y tipo Cotija. Desde finales del siglo XVI se reporta el pago de
diezmos a la Iglesia con quesos en la regin oeste del estado de Michoacn. La
produccin de queso se convirti en uno de los principales ingresos para el
ganadero. Desde la poca de la Colonia el pueblo de Cotija destac como regin de
arrieros que movilizaban el queso del oeste y suroeste de Michoacn para
comercializarlo en otras regiones del pas, de ah tom el nombre de queso Cotija.
La calidad del queso es similar al parmesano de Italia y la tecnologa de produccin
se supone que lleg con los primeros espaoles que se asentaron en esta regin de
Michoacn. En la prctica, la calidad del queso se ve afectado por el clima en que
se madura. En las zonas altas se requiere poca sal y el queso retiene ms grasa
dando una consistencia slida al corte, esta calidad se conoce como tajo. En la
medida en que se produce y madura en zonas ms clidas se requiere ms sal para su
conservacin y se deshidrata perdiendo tambin grasa, desmoronndose al corte por
lo que se conoce como grano o medio tajo.


La principal zona que ha conservado la tradicin para la produccin del queso
Cotija o tipo Cotija ha sido el Valle de Apatzingn y el municipio de
Coalcomn, donde tambin se identifica la mayor tradicin de consumo, ya
que este queso forma parte de la alimentacin diaria en varios hogares de la tierra
caliente. Por el clima la mayor parte del queso producido en esta zona es de grano o
medio tajo
El CIATEC Guadalajara promovi la denominacin de origen de este queso
incluyendo slo la regin de la sierra del Tigre que incluye slo cuatro municipios
de Michoacn y el resto corresponde al estado de Jalisco, eliminando de la
propuesta la principal zona productora de este tipo de queso en Michoacn que es el
Valle de Apatzingn.
Si se posicionara comercialmente el queso de la tierra caliente con su propia
denominacin de origen y desarrollando sistemas de proveedura de hatos libres de
tuberculosis y brucelosis, as como certificando los procesos de produccin se podra
incursionar a mercados nacionales e internacionales de alto valor, lo cual impactara
positivamente en toda la Red de Valor.


Sistemas de Produccin. La fertilidad media de los hatos es una variable que afecta
la rentabilidad de la actividad, as como la participacin de alimentos concentrados
en los costos de produccin. Los sistemas de produccin silvopastoril estn
demostrando que se pueden reducir significativamente los costos de produccin
e incrementar la productividad por vaca y por hectrea.


POSICIONAR EL QUESO TIPO COTIJA DE LA TIERRA CALIENTE
Ya que el queso tipo Cotija es el motor que impulsa la produccin de leche y la
articulacin entre productores de leche y queso. Para asegurar un crecimiento
sustentable de la Red de Valor es conveniente posicionar este queso como un
producto de Michoacn, promoviendo el desarrollo de un nombre genrico y una
marca comn, que permita desarrollar acciones de promocin y posicionamiento en
mercados nacionales e internacionales de alto valor. Para lo cual es necesario tambin
el estandarizar y establecer buenas prcticas de manufactura. Tambin se puede
diferenciar el queso como ecolgico para el caso de la leche producida en sistemas
silvopastoriles.
CERTIFICACIN DE HATOS LIBRES DE BRUCELA Y TUBERCULOSIS
Ya que para asegurar la calidad de este tipo de queso no se debe de pasteurizar la

leche, es necesario establecer campaas de diagnstico y eliminacin de animales
enfermos para certificar los hatos que abastezcan de leche a las plantas productoras de
queso.


CRECIMIENTO DE LOS SISTEMAS SILVOPASTORILES
Ya que los sistemas silvopastoriles en la regin han demostrado que mejoran la
productividad al reducir los costos en alimento concentrado y mejorar el confort del
ganado, es necesario continuar apoyando el desarrollo y crecimiento de este sistema
productivo en la regin tropical de Michoacn.

Análisis mercado leche Michoacán

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La Arena Competitiva Internacional:

Tendencias del Mercado

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Tendencia de la Produccin Mundial de Leche de Vaca

Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACN

Participacin en la Produccin Mundial de Leche de Vaca

Mxico ocup en 2007 el lugar 17 con el 2% de la produccin mundial de leche

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACN

Participacin en las Exportaciones por Tipo de Leche Evaporada

DESCREMADA EN POLVO 27%

ENTERA EVAPORADA 16%

ENTERA EN POLVO 34%

Las exportaciones de leche se hacen principalmente con productos deshidratados, en

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACN

Tendencia de las Exportaciones de Leche en Polvo y Evaporada

Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT

Las exportaciones de leche en polvo y evaporada crecieron de 1997 a 2007 el 25.1%, lo

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACN

Tendencia de las exportaciones por Tipo de leche Deshidratada

Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT

En el segmento de leche en polvo la entera present de 1997 a 2007 el mayor

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACN

Participacin en las Exportaciones de Leche en Polvo

NUEVA ZELANDA 26%

Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT ao 2007.

La Unin Europea particip en 2007 con el 39% de las exportaciones mundiales

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACN

Participacin en las Exportaciones de Leche Evaporada

UNIN EUROPEA 85%

Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT ao 2007.

En el segmento de leche evaporada la Unin Europea present en 2007 una

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACN

Participacin en las Importaciones de Leche en Polvo

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACN

Puntos Crticos del Mercado Mundial de Leche de Vaca

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACN

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACN

Tendencia de la Produccin Nacional de Leche

La produccin nacional de leche de 1997 a 2008 creci 33%, al pasar de 7,848 a

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACN

Tendencia de las Importaciones Mexicanas de Leche en Polvo

De 1997 a 2007 las importaciones de leche en polvo en Mxico mostraron un promedio

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACN

Tendencia de las Importaciones Mexicanas por Tipo de Leche en Polvo

Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT ao 2007.

De 1997 a 2007 las importaciones mexicanas de leche en polvo descremada

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACN

Precio Medio por Tonelada Importada en Mxico por Tipo de Leche

DOLARES POR TONELADA

Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT ao 2007.

Los precios internacionales de la leche en polvo han mostrado un crecimiento a partir

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACN

Participacin de las importaciones en el Consumo Nacional.

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Al transformar las importaciones de leche en polvo a lquida, tenemos que el consumo

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Tendencia del Consumo per Cpita Nacional de Leche