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Cadena Productiva Del Cafe
Cadena Productiva Del Cafe
http:/www.agrocadenas.gov.co
agrocadenas@iica.int
Introduccin
Identificacin de la Cadena
Importancia econmica y social del caf
Produccin y comercializacin nacional
del caf
Precio interno del caf
Comercio exterior de la cadena
Contexto mundial del caf
Regulacin del comercio mundial de caf
Precios internacionales del caf
Indicadores de competitividad revelada
Conclusiones
Bibliografa
1. Introduccin
El comportamiento de la Cadena de caf, que se concentra principalmente en el caf
verde para exportacin, est fuertemente determinado por la dinmica del mercado
mundial de este producto, lo que afecta tanto a la produccin como a la actividad
cafetera nacional y el desempeo de los agricultores.
Este producto, que otrora era el ms importante no slo de la agricultura, sino de la
economa nacional, en el sentido de que era el principal generador de divisas, con sus
respectivas implicaciones en la economa y en la sociedad colombiana, se ha visto en
un proceso de retroceso en su participacin tanto en el PIB como en las exportaciones
del pas y tambin en su presencia en el mercado mundial.
El estudio que aqu se presenta demuestra que el caf colombiano registra tasas negativas de crecimiento de su participacin en el mercado mundial, cediendo espacios a
pases competidores, tales como Vietnam, quien en relativamente pocos aos se ha
convertido en un protagonista de este segmento, aunque tambin se evidencia una
dinmica muy positiva de pases que tradicionalmente no han manejado importantes
volmenes de grano verde, tales como los centroamericanos y Per.
De otro lado, ha venido ganando espacio el mercado de cafs procesados, los cuales
tienen un valor agregado mucho ms alto y, aunque no compiten con el caf verde en
forma directa, s lo hacen en el consumo. Esta produccin se ha venido concentrando
en pases desarrollados no productores del grano, como Estados Unidos, Alemania,
Italia y Blgica-Luxemburgo. Anteriormente, la competencia de Colombia era con los
productores tradicionales del grano verde, pero en la actualidad, la re-exportacin del
producto con mayor valor agregado por parte de los pases industrializados, pone en
evidencia la desventaja de Colombia en este sentido. A pesar de la larga tradicin del
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pas como productor de uno de los tipos de caf suaves ms apetecidos en el mundo,
no ha logrado constituirse en un pas exportador de cafs con un mayor nivel de
elaboracin, lo cual se constituye en una de las principales limitantes competitivas de
la Cadena. Actualmente, las exportaciones colombianas de cafs procesados representan el 1% del valor de lo exportado por la Cadena.
Otro evento relevante que se observa, es que aunque los importadores de caf colombiano siguen siendo principalmente los pases de la Unin Europea, adquiriendo ms
de la mitad del caf verde exportado por el pas, individualmente, Estados Unidos se
convirti en el principal destino de nuestras ventas, ganando importancia gradual a
lo largo de los ltimos diez aos.
El crecimiento de la produccin mundial de caf se ha basado en el estmulo del mercado internacional. Alrededor de un 64% de la produccin de los pases tiene como
destino la exportacin, y por eso, este sector depende en gran medida del comportamiento internacional, y, debido a la existencia de muchos productores y grandes demandantes, el mercado cafetero ha estado fuertemente regulado por la Organizacin
Internacional del Caf (OIC) a travs de los Convenios Internacionales del Caf (CIC)
que de una u otra manera permitan que la oferta se equilibrara con la demanda,
eliminando la posibilidad de que se generaran grandes excesos que deprimieran el
mercado internacional.
Pero, a partir de 1989, con la prdida del acuerdo como elemento institucional de
regulacin de precios, el mercado se liberaliz, lo que condujo a algunos cambios
importantes tanto en la comercializacin como en la produccin y en la definicin de
nuevos patrones de consumo por parte de los principales pases importadores. En
gran medida estos se inclinaron a favor del consumo de cafs suaves, donde Colombia
es lder en produccin.
La mayor exposicin a la alta volatilidad de los precios internacionales, condujo a que
un desajuste en alguno de los grandes productores, se refleje casi inmediatamente en
los precios internacionales, transmitindose con relativa facilidad a los dems pases.
En Colombia esto se ha enfrentado con el Fondo de Estabilizacin de Precios del Caf,
cuya filosofa es estabilizar el ingreso cafetero.
A nivel interno, hubo efectos no esperados como la reconfiguracin de la estructura
productiva a favor de los pequeos productores, a expensas de la disminucin en la
participacin de los predios ms grandes. Por tanto, a diferencia de aos pasados, el
futuro del caf en Colombia est determinado por la accin de estos pequeos propietarios, los cuales en buena media han adoptado paquetes tecnolgicos recomendados
por la Federacin Nacional de Cafeteros, que han inducido a que la caficultura colombiana haya experimentado un proceso de reconversin de la productividad agrcola,
en especial, en los ltimos aos, incrementando rendimientos, reduciendo la edad
promedio de los rboles y aumentando la densidad por hectrea en el cultivo.
En este sentido, el Centro Nacional de Investigaciones del Caf (CENICAFE) ha jugado un papel fundamental desarrollando proyectos de experimentacin en todas las
reas del conocimiento relacionadas con el caf, desde los estudios genticos para obtener nuevas variedades, hasta la investigacin sobre la industrializacin del caf dirigida a favorecer a los consumidores del caf ms suave del mundo.
El consumo nacional de caf es limitado y se ha estabilizado alrededor de los 2 millones de sacos, que representan un 7% del caf que se destina al mercado internacional.
Asimismo, su consumo per cpita es relativamente bajo con apenas 2,7 Kg./Hab.,
mientras que otros pases del continente como Brasil, Ecuador y Costa Rica, presentan un consumo alrededor de los 5 Kg./Hab., lo que lleva a pensar en el consumo
domstico como un mercado an con potencial de expansin. De hecho, Colombia ha
venido diversificando su mercado interno, destinando su produccin a usos alternativos al consumo directo, tales como insumo para las industrias de bebidas y otros
productos alimenticios.
Este documento pretende dar una mirada global a la situacin de la Cadena del caf en
Colombia, enfocado principalmente en el mercado internacional del producto. En la
primera parte (acpites 1, 2 y 3), se identifica la composicin de la Cadena, su importancia econmica y social para el pas y la dinmica de la produccin y comercializacin
interna. En los acpites 4 y 5, se hace una revisin de la situacin del comercio interno
de Colombia y en los 5 al 10, se entra de lleno en el contexto mundial cafetero, haciendo una revisin y anlisis de la produccin, comercio y consumo mundial, pero tambin de aspectos relacionados con la regulacin del mercado, que influyen de manera
directa en la formacin de precios al productor, al importador, etc. En acpite 10 se
calculan algunos indicadores que nos dan luces sobre la competitividad revelada del
pas en el mercado internacional y en el acpite 11 se presentan las respectivas conclusiones del trabajo.
Estamos ante la presencia de un mercado en el que todava hay espacio para que la
produccin nacional se expanda, y, con acciones efectivas, pueda ganar espacio en el
concierto internacional. Sin embargo, si las tendencias aqu descritas continan, Colombia va a seguir perdiendo espacios en el mercado, a menos que se recomponga, no
tanto la estructura de la produccin interna, aunque aun hay espacio en este campo,
sino fundamentalmente, la estructura institucional que regula el mercado mundial.
2. Identificacin de la Cadena
Cuando se hace referencia al caf se trata de sus formas o estados: pergamino, verde,
tostado, e incluye el caf molido, descafeinado, liofilizado, lquido y soluble. En su
proceso al mercadeo, el caf recorre diferentes fases o estadios.
En primer lugar, la Cadena comprende las actividades agrcolas que se realizan en
finca, tales como siembra, recoleccin, beneficio y secado. En los diferentes momentos
de esta ltima actividad, ya sea que se realice con mquina o al sol, el caf es denominado sucesivamente caf pergamino mojado, pergamino hmedo y pergamino seco,
el cul es el producto final de esta fase productiva.
Enseguida, el caf pergamino seco se transporta a la trilladora, donde se procede a
pelarlo, es decir, se le extrae por medio de mquinas especializadas, la pelcula o
endocarpio que lo cubre, convirtindolo en caf verde, para despus clasificarlo segn
tamao y calidad del grano. El trmino verde no se refiere al grado de madurez del
producto, sino al hecho de no ser an tostado, donde el grano adquiere su color caf
caracterstico.
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En Colombia, este caf verde se destina directamente a la exportacin. Por otro lado,
la produccin orientada al consumo interno, llega hasta la etapa final del proceso
productivo de la Cadena: tostin, molienda y empacado en el caso del caf molido ya
sea cafeinado, descafeinado, mezclado con azcar, etc., o, despus de un proceso ampliado que implica la torrefaccin, molienda, evaporacin y aglomeracin, se producen extractos y cafs solubles, cuando el producto final son los concentrados y cafs
instantneos para disolver, bien sea para el consumo directo, o para incorporarlo
como esencia en otras bebidas, helados u otros productos alimenticios.
Adems de su consumo final en el mercado interno e internacional, el caf tambin
puede utilizarse como insumo en la industria. En este caso el grano es sometido a otro
proceso para extraerle la cafena, la cual es usada por empresas de refrescos y farmacuticas, aunque en una proporcin mucho menor que para su consumo directo, y
sin recurrirse a la torrefaccin.
Para los clculos se agregaron el caf sin tostar no descafeinado y el caf transformado, segn
clasificacin cuentas nacionales.
DNP. Cadena productiva del caf y t. Estructura, comercio internacional y proteccin. Bogot D.C.,
2004.
DNP.
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La informacin indica que a la par que el rea de la zona cafetera pasaba de 4.4 millones de hectreas en 1970 a 3.6 millones en 1997, el rea cultivada con caf se reduca de
1.05 millones de hectreas a 869.000. De manera paralela, en el mismo lapso, el nmero de fincas se increment de manera sorprendente, al pasar de 297.000 en 1970 a
668.000 en 1997. En consecuencia, el tamao medio de las fincas cafeteras pas de 14,8
hectreas a 5 hectreas, mientras que el tamao medio de los cafetales se redujo de 3,5
a 1,3 hectreas. Actualmente la mayora de los caficultores son propietarios de pequeas unidades y de plantaciones de caf an ms pequeas.
La Tabla 1 muestra la direccin y la magnitud de los cambios en la distribucin del
suelo segn los rangos de tamao de los predios cafeteros. Se destaca, particularmente, el aumento de la participacin en la superficie total de las fincas y el suelo cultivado
con caf de los predios menores a cinco hectreas. Estas unidades, que en 1970 participaban del 7,5% del rea de las fincas cafeteras y 17% del rea cafetera, actualmente
ocupan respectivamente el 16% y el 43% de estas reas.
GARCA, Julin. Evolucin de la distribucin de las fincas cafeteras. Hacia una regionalizacin de la
caficultura colombiana. Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia. Bogot D.C.
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El precio nominal se deflact por el ndice de precios al productor del sector agropecuario, base
diciembre de 2003.
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En cuanto a otros competidores directos de Colombia para el caf verde sin descafeinar
en Estados Unidos, resalta el elevado crecimiento de la participacin de Vietnam (15,8%)
y Nicaragua (37,6%). No obstante, como se observa en la Tabla 4, varios pases centroamericanos y Per han presentado un crecimiento importante como abastecedores
de este mercado. Destaca el hecho de que pese a su posicin de relativa ventaja frente
a los dems pases, Mxico presenta una dinmica negativa en las importaciones norteamericanas.
En el caso de los productos de la Cadena con mayor grado de elaboracin, puede
decirse que en general, el mercado estadounidense es abastecido principalmente por
pases desarrollados no productores primarios del grano. Por ejemplo, Canad y Alemania son proveedores ms importantes que Colombia de caf fundamentalmente
tostado, molido, mezclado y empacado, superando a la industria colombiana en satisfacer la demanda de Estados Unidos. Esto quiere decir que Colombia est siendo desplazado en este mercado por pases que presentan una mayor dinmica sustentada,
en buena medida, en la agregacin de valor al producto.
Aunque Canad es apenas el quinto destino de nuestras exportaciones de caf verde,
con volmenes de compra relativamente pequeos, este pas es relevante en la medida
en que sin ser productor del grano, es el mayor proveedor de caf tostado y molido,
sin descafeinar y descafeinado, en el mercado de Estados Unidos, con una proporcin
del 45% de este mercado. Parte de nuestras exportaciones a Canad se transforma y
mezcla en ese pas para ser reexportado a Estados Unidos. Sin embargo, se debe tener
en cuenta que en buena medida esta situacin se explica por la relocalizacin de plantas de Estados Unidos en Canad y Mxico, facilitadas por la firma del acuerdo NAFTA en 19947 .
Por su parte, en el mercado estadounidense, Alemania, otro pas que no produce caf,
compite directamente con Colombia en productos del eslabn inicial de la Cadena. La
mayor parte de esta competencia se origina en cafs descafeinados, que son el resultado
de un proceso industrial sobre el caf tostado y molido, y donde Alemania participa
con aproximadamente el 31% de las importaciones de Estados Unidos, seguido por
Colombia con una participacin del 19%.
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Importaciones
Las importaciones de la Cadena representan una parte muy pequea del consumo
nacional, representando apenas un 0,7% de la produccin, y corresponden bsicamente al producto con un mayor nivel de elaboracin, tales como los cafs semitostados, que son materia prima para la produccin de solubles que, mediante sistemas especiales de importacin exportacin, ingresa al pas libre de arancel con destino
a una de las mayores plantas de caf industrializado9 .
Como se observa en la Grfica 8, el 84,3% de las importaciones de la Cadena corresponden al Caf tostado,
sin descafeinar, en grano, seguido por las Preparaciones
a base de extractos esencias o
concentrados o a base de caf
con el 14,1% de lo importado.
La demanda de caf tostado
es abastecida principalmente por Brasil y Per, de donde hemos importado un
46% y 37% respectivamente, en la ltima dcada. Por su parte, Venezuela y Mxico son los pases a quienes
compramos el 74% de las preparaciones de caf importadas.
8
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Ibid.
Ibid.
12
En general, aunque las magnitudes de importacin son muy bajas, hay que decir que
vienen en aumento, presentando una tasa de crecimiento del 57,4% promedio anual
en el perodo 1993-2003. Mientras, en el primer ao, el valor de lo importado en esta
Cadena ascenda apenas a US$12.000 en el 2003 ya se estaban importando ms de
US$3 millones, que representan un 0,4% de lo exportado.
Cabe anotar que pese a que se trata de una Cadena netamente exportadora, cuyo
mercado domstico se asume naturalmente protegido, las tasas nominales de arancel
aplicadas a sus productos se ubican en los escalones ms altos previstos en el arancel
nacional. El producto final, esto es, el caf tostado y molido y los extractos y solubles
estn gravados con el 20%, mientras que el bien intermedio, el producto de la trilla
(caf verde sin y con descafeinar) est protegido con tasas de 15% y 20%, respectivamente. Esto indica que en esta Cadena la proteccin aumenta a medida que se avanza
en el proceso de transformacin e incorporacin de valor agregado10 .
Ibid.
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nos de los pases europeos importadores del caf verde como Alemania, Italia y Blgica-Luxemburgo, que junto con Estados Unidos realizan el 58% de las exportaciones
mundiales de este tipo de caf. Las ventas de Colombia de caf tostado son irrelevantes
y representan menos de 0,06% del total mundial.
Segn nuestros clculos sobre informacin reportada
por la FAO, seis pases concentran el 64% de la produccin mundial de caf verde:
Brasil, Colombia, Vietnam,
Indonesia, India y Mxico. Es
un mercado bastante concentrado, pues tan solo Brasil origina el 27,7%, con una
oferta cercana a los 2 millones de toneladas, es decir, alrededor de 40 millones de sacos al ao. (Tabla 6).
Colombia, con alrededor de
700.000 toneladas en el ao
2003 (ms de 11 millones de
sacos), participa con el 9,8%
del total de la produccin mundial, e histricamente ha ocupado el segundo puesto
como productor, con excepcin de los aos 1999, 2000 y 2001, donde Vietnam super
la produccin nacional en ms de 100.000 Tm. en promedio. Es de resaltar la dinmica
de este ltimo pas, cuya participacin en el mercado internacional se increment
notablemente al pasar de la posicin 47 como exportador en 1979, a la nmero 15 en
1990 y al segundo lugar actualmente.
El mundo comercia alrededor de 5,5 millones de toneladas de caf verde al ao, que
equivalen a ms de 90 millones de sacos, observndose tambin un alto nivel de concentracin, pues apenas 4 pases productores (Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia)
generan el 58% de las exportaciones mundiales.
Del crecimiento de la participacin
en el mercado internacional, entre los principales exportadores resaltan las altas tasas presentadas
por Vietnam (20,5%), Per (11,1%)
y Alemania (10,4%), frente a la dinmica negativa registrada por
Colombia en los ltimos diez aos
(-4,1%). Tambin Brasil y Honduras (dcimo exportador) presentaron una dinmica muy positiva.
Aunque Alemania no es productor del grano, es uno de los com-
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Ibid.
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Ibid.
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Ibid.
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Ibid.
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tipos de caf que cumplan con determinadas especificaciones. As, algunos pases europeos se inclinaron por los suaves colombianos y otros por los robustos, mientras
que los consumidores estadounidenses han incrementado su consumo de otros tipos
de suaves, que son producidos en Mxico y Centroamrica. En general, los suaves
colombianos fue el grupo que ms avanz en sus exportaciones en esta fase de mercado libre, ya que estas crecieron en 44,3%. En segundo lugar, se encuentra el grupo de
los otros suaves con 36,8%, seguido por los arbigos no lavados con 13,6%, y, por
ltimo los robustos con 4,4%16 .
El abandono de las clusulas econmicas del CIC tambin provoc la privatizacin
del comercio internacional de caf, mayoritariamente, en los pases productores donde el sistema de cuotas exiga que los gobiernos contaran con oficinas de
comercializacin y fondos de estabilizacin que administraran los registros, permisos
y cuotas de exportacin, y polticas de control y apoyo a la caficultura. Todas las
instancias creadas con estos propsitos pierden su razn de ser en condiciones de
libre mercado y a la fecha prcticamente han desaparecido como interlocutoras importantes en el comercio mundial del caf17 .
En suma, la produccin mundial de caf ha sido determinada en buena medida por
este tipo de factores polticos inherentes a la regulacin internacional del mercado. No
obstante, tambin cabe destacar la incidencia del factor precio, el cual, por su gran
movilidad, es uno de los problemas que ms afectan a la oferta mundial del grano, ya
que en ltima instancia, los precios determinan las remuneraciones al productor y al
comerciante inicial, afectndose en mayor medida a los pequeos caficultores.
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Ibid.
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Ibid.
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RENARD, Mara C.; Los intersticios de la globalizacin. Un label (Max Havelaar) para los pequeos
productores de caf; Mxico; Embajada Real de los Pases Bajos, 1999.
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Brasil es uno de los pocos pases que por s solo puede influir claramente en los precios internacionales
del grano, por los volmenes de produccin y exportaciones que maneja. Esta nacin es afectada
peridicamente por sequas y heladas en gran parte de sus cafetales, como sucedi en 1994.
20
taban sobre las disponibilidades futuras, hicieron que el mercado reaccionara. Hacia
mayo de ese ao, el precio indicativo compuesto de la OIC volva a situarse por encima de los US$100 ctvs por libra de caf puesto en muelle, llegando a mximos que
excedieron los US$200 ctvs por libra en septiembre, mientras que en 1992 se haban
registrado precios por debajo de los US$50 ctvs por libra.
En vista de los signos de recuperacin, los gobiernos de varios
pases productores y empresarios
de la industria ampliaron las zonas sembradas con caf y mejoraron sus rendimientos. Esto favoreci que en la dcada siguiente
se mantuviera la tendencia positiva de la produccin del grano,
que slo disminua por factores
normalmente climticos o comerciales de corto o mediano plazos20 .
Segn informacin de la FAO, entre los principales productores y
exportadores, el pas que registra
los ms altos rendimientos en caf
es Vietnam, con 1,5 Tm./Ha. para
el 2003, pero con una dinmica decreciente. En el resto de pases las
productividades tienden a ubicarse por debajo de la tonelada por
hectrea.
La tendencia positiva de la oferta
influida por los buenos precios
que se pagaron por el caf en 1994,
volvi a presionar a la baja los precios internacionales en los aos
siguientes, debido en buena medida a la baja flexibilidad del cultivo para adaptarse a
los cambios del mercado. Puede decirse que esta tendencia se ha mantenido en los
ltimos seis aos, lo que ha provocado agudos problemas en la estructura productiva
y en las condiciones sociales y polticas de los productores.
Por variedades, como puede verse en la Grfica 16, los suaves colombianos gozan de
una mayor predileccin en el mercado internacional, que se refleja en sus altas cotizaciones con relacin a otros tipos de caf, en especial del robustas, el cual mantiene una
baja posicin en el gusto mundial, con cotizaciones de hasta ms de un 70% inferiores
a las de los suaves.
20
AGUIRRE SAHARREA, Francisco, Op.cit. Para el precio internacional se tom como referente el precio
indicativo compuesto de la OIC, el cual es un ponderado sobre la base de la participacin en el
mercado de las exportaciones de cada grupo de cafs.
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pesar de una disminucin en promedio del 16% en los precios del caf verde, los precios al consumidor en esos pases aumentaron en un 240%.
Despus del Japn, los precios ms altos los paga Italia, seguido por Alemania. Estados Unidos, que tradicionalmente vena pagando precios mucho menores a los de los
pases europeos, en los ltimos aos ha tendido a igualar los precios registrados por
Alemania.
Estos elevados precios al detalle han influido negativamente en el consumo de caf en
los pases desarrollados donde, aunados a los cambios en los ingresos de los consumidores, a los cambios de preferencias de los jvenes en materia de bebidas y a veranos
excepcionalmente calurosos, se evidencia un estancamiento y en algunos casos reduccin, de los niveles de consumo.
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Estos precios pueden ser el promedio pagado al cultivador a pie de finca o el precio mnimo garantizado por el Gobierno al cultivador.
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Estos pases son: Alemania, Argentina, Blgica-Luxemburgo, Bolivia, Brasil, Canad, Colombia, Costa
Rica, Costa de Marfil, Ecuador, El Salvador, Espaa, Estados Unidos, Etiopa, Francia, Guatemala,
Honduras, India, Indonesia, Italia, Japn, Mxico, Nicaragua, Per, Reino Unido, Suecia, Uganda,
Venezuela y Vietnam.
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Indicador de transabilidad
Este indicador mide la relacin entre la balanza comercial neta y el consumo aparente,
es decir la participacin de las exportaciones o las importaciones en el consumo de un
pas24 . Como es de esperarse, por la vocacin exportadora de esta Cadena, en todos los
pases tenidos en cuenta se presenta como caracterstica un exceso de oferta.
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Entre los 29 pases analizados, Colombia, segn este indicador, ha mejorado notablemente su comportamiento, ya que en el perodo 1977-1988 se encontraba en la posicin 9 y en el segundo perodo analizajdo (1992-2002) subi al puesto 5. Esto significa
que el pas increment de manera importante su flujo de comercio en relacin al consumo aparente, y se ratifica en el grado de apertura exportadora, que mide la participacin de las exportaciones en el consumo aparente, donde de un indicador de 347%
en el primer perodo se pas a uno de 619,9%, en el segundo
Otros pases que tuvieron un comportamiento similar al de Colombia fueron Guatemala, que pas de la posicin 10 en el primer lapso a la nmero 1 en el segundo,
Vietnam, que pas de la 7 a la segunda posicin, y Per, que de estar en la casilla 12
pas a ocupar la 3 en el segundo perodo. Costa de Marfil, Brasil, India y Etiopa
tambin mejoraron su posicin para el perodo 1992-2002 en relacin a 1977-1988,
pero en una proporcin mucho menor.
Bolivia y Venezuela prcticamente conservaron sus posiciones alcanzadas entre un
perodo y otro, y el resto de pases exportadores, es decir, Uganda, Costa Rica, El
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Este indicador fue desarrollado por Fanjzylver y adaptado por el Observatorio Agrocadenas. Al combinar los indicadores de Posicionamiento (P) y Eficiencia (E) se pueden presentar 4 situaciones:
ptima, cuando los dos conceptos (P y E) son favorables.
a. Oportunidades perdidas, si P es favorable pero E es baja.
b. Vulnerabilidad, si P es desfavorable pero E es alta.
c. Retirada, si P y E son negativos.
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Segn este indicador, Colombia es un pas perdedor, ya que ha desmejorado notoriamente su situacin en el mercado mundial. Como se observa en las grficas 21 y 22,
en el perodo 1977-1988 el pas se ubicaba en el cuadrante ptimo y para el perodo
1992-2002 ocupa el de retirada, lo que se explica por el deterioro tanto en presencia
como en dinamismo en el mercado internacional, expresada en tasas de crecimiento
negativas tanto de su participacin en el mercado, como en el volumen de las exportaciones. Venezuela y Mxico presentaron la misma situacin de Colombia, y, una
similar se ve en Costa Rica e Indonesia, los cuales pasaron del cuadrante ptimo al de
oportunidades perdidas.
Nada sucedi con El Salvador que se mantuvo en retirada durante los dos perodos,
y con Uganda y Bolivia que presentan una situacin ambigua, pues si bien aumentan
sus exportaciones al exterior, al tiempo pierden participacin en el volumen total de
las exportaciones mundiales, permaneciendo en el cuadrante de oportunidades perdidas. Por su parte, Ecuador, que tena una alta posicin relativa en este ltimo cuadrante en 1977-1988, desmejor bastante, ubicndose en una posicin de retirada en
el perodo 1992-2002.
Los pases que se identifican claramente como ganadores son 5: Costa de Marfil y
Nicaragua, que de una condicin de retirada pasaron a una de ptimo, Guatemala,
Per y Etiopa, que tambin se ubicaron en este cuadrante despus de haber estado en
oportunidades perdidas. No obstante, hay que anotar que a diferencia de Colombia,
grandes exportadores como Brasil, Vietnam, India y, en menor medida, Honduras, se
mantuvieron en su situacin ptima, con tasas de crecimiento positivas en el volumen de exportaciones y en la participacin de las mismas en el mercado internacional,
en los dos perodos analizados. Sobretodo, hay que resaltar a Vietnam, cuyas tasas
registradas fueron superiores al 20%, lo que explica en buena medida el hecho de que
Colombia haya perdido participacin en el mercado internacional, a manos de este
pas.
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Este indicador que, para nuestro caso, establece la participacin del saldo de la Balanza Comercial de caf en las exportaciones totales de este producto realizadas por el
mundo, permite examinar la vocacin exportadora de cada producto y la capacidad
del mismo para construir ventajas competitivas permanentes26 .
Como se observa en las Tablas 12 y 13, en ambos perodos Colombia ocup, despus
de Brasil, el segundo lugar entre los 29 pases analizados, y sin mayor variacin del
indicador entre uno y otro. Esto indica que aunque segn los resultados obtenidos
con este indicador, la especializacin del pas es baja en relacin al tamao del mercado mundial, se han creado unas ventajas competitivas que se mantienen en el tiempo.
Similar situacin presentaron Brasil, Uganda, Venezuela y Bolivia, quienes se mantuvieron en las mismas posiciones durante los dos perodos.
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Por su parte, Guatemala, India, Honduras, Per y Vietnam, avanzaron en su especializacin en este mercado, mejorando su posicin en 1992-2002, frente a la que presentaban en el perodo 1977-1988. Hay que resaltar el comportamiento de Vietnam, que
de la posicin 16 en 1977-1988 con un indicador de especializacin de apenas 0,3%,
alcanz el tercer lugar en el segundo perodo, incrementando su indicador a 8,4%.
Los pases que desmejoraron su situacin en 1992-2002 respecto a la que tenan en
1997-1988 fueron Indonesia, Costa de Marfil, Mxico, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Esto permite inferir un deterioro de su vocacin exportadora.
En el grupo importadores netos, obviamente se exhibe un indicador de especializacin negativo, pero cabe anotar que no es igual a cero, en la medida en que la mayora
de estos pases re-exportan una parte de sus importaciones.
En sntesis, si nos atenemos a los Indicadores de Competitividad Revelada aqu mencionados, podemos inferir que el Caf verde de Colombia presenta niveles competitivos aceptables en el sentido de que su transabilidad y especializacin registraron
indicadores positivos, que lo ubicaron en posiciones competitivas relativamente altas
entre los 29 pases analizados. Sin embargo, segn el indicador de modo de insercin
al mercado, el desempeo de Colombia es negativo, ya que despus de haber crecido
en su participacin en el mercado cafetero mundial, en los aos recientes registra un
comportamiento decreciente que lo ubica en una posicin de retirada del mercado
internacional.
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11. Conclusiones
El caf es un cultivo econmica y socialmente importante para el pas por su primer
lugar en rea cosechada, por su alto porcentaje en el valor de la produccin agropecuaria
y como generador de empleo. Sin embargo, su participacin en el PIB sectorial y
nacional y en el valor de las exportaciones del pas se ha venido reduciendo de manera
notoria.
La produccin de caf en Colombia ha presentado una tendencia descendente en la
ltima dcada, ya que por ser una Cadena volcada al mercado internacional, se ve
fuertemente influenciada por la coyuntura externa, la cual se ha caracterizado en los
ltimos aos por excesos mundiales de oferta y bajas cotizaciones del grano. Recientemente se evidencia una mejora sustancial en la cotizacin internacional del grano,
pero an no hay claridad de si esta dinmica va a ser sostenible en el tiempo.
Segn la Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia, a diferencia de la dcada del
setenta, cuando la tendencia de la participacin de la economa campesina en el cultivo era reducida y decreciente, hoy da la produccin del grano es una actividad de
pequeos productores. Actualmente, la mayora de los caficultores son propietarios
de pequeas unidades y de plantaciones de caf an ms pequeas. Esta reconfiguracin
en la distribucin del rea se produjo, en buena parte, a expensas de la disminucin
en la participacin de los predios ms grandes.
La caficultura colombiana ha experimentado un proceso de reconversin desde la
perspectiva de la productividad agrcola, en especial, en los ltimos aos. Increment
sus rendimientos, redujo la edad promedio de los rboles y aument la densidad por
hectrea.
En trminos reales, el precio interno del caf se redujo continuamente en los ltimos
30 aos, indicando un deterioro constante a travs del tiempo en el ingreso del caficultor
colombiano.
Las exportaciones de la Cadena se han deteriorado y corresponden bsicamente al
caf verde, es decir, al producto sin mayor valor agregado, el cual se destina principalmente al mercado europeo y a Estados Unidos. En este pas, Colombia ocupa el segundo lugar como proveedor de caf verde, con una dinmica positiva, pero muy
inferior a la registrada por otros pases como los centroamericanos, Vietnam y Per,
los cuales estn ganado importancia relativa en este mercado.
Las exportaciones de productos de la Cadena con mayor grado de elaboracin son
nfimas y pases desarrollados no productores primarios del grano como Canad y
Alemania, son proveedores ms importantes que Colombia de caf fundamentalmente tostado, molido, mezclado y empacado, en el mercado de Estados Unidos.
Las importaciones de Colombia en esta Cadena corresponden bsicamente a producto
procesado (caf tostado) que proviene principalmente de Brasil y Per.
El mercado mundial del caf est bastante concentrado, ya que cuatro pases responden por el 58% de las exportaciones mundiales y cinco realizan el 60% de las importaciones. Adems, un grupo de apenas 20 empresas comercializadoras controlan ms de
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las tres cuartas partes del comercio mundial de caf y slo una de ellas se encuentra en
un pas productor.
El consumo de caf en los principales compradores se ha estabilizado, es decir, no
crece, e incluso en el principal importador, Estados Unidos, presenta una tendencia
decreciente, que se atribuye en buena medida a la competencia de otras bebidas y a las
campaas anticaf en el mbito de la salud. Tambin los elevados precios al detalle que
tienen que pagar los consumidores de estos pases han influido negativamente en el
consumo.
Despus de la ruptura de las clusulas del Convenio Internacional del Caf en 1989,
los precios del grano se deterioraron notoriamente, presentando un leve perodo de
recuperacin entre 1993 y 1995, lo que ha provocado agudos problemas en la estructura productiva y en las condiciones sociales y polticas de los pases productores.
En el mbito internacional se diferencian cuatro calidades bsicas de caf: suaves colombianos, otros suaves, arbigos no lavados y robustas. Los primeros gozan de una
mayor predileccin en el mercado internacional, que se refleja en sus altas cotizaciones en relacin a otros tipos de caf, en especial del robustas, el cual mantiene una
baja posicin en el gusto mundial, con cotizaciones muy inferiores a las de los suaves.
En los ltimos meses del 2004, la cotizacin internacional del caf ha mostrado una
mejora notable, que no se presentaba desde hace muchos aos. Las razones detrs de
este incremento son diversas y van desde la mayor demanda a nivel mundial de cafs
suaves, hasta la cada en las cosechas de Brasil, Centroamrica y Vietnam, y la reduccin de reas sembradas en frica.
Segn algunos Indicadores de Competitividad Revelada calculados por el Observatorio Agrocadenas, se puede inferir que el Caf verde de Colombia presenta niveles competitivos aceptables, en el sentido de que es positiva su balanza comercial en relacin
al consumo aparente y su dinmica respecto a las exportaciones mundiales, ubicndose en posiciones competitivas relativamente altas entre 29 pases analizados. Sin
embargo, en relacin a su dinmica de insercin al mercado mundial se observa que
es un pas que va en retirada, ya que despus de haber crecido en su participacin en
el mercado cafetero mundial en el perodo 1977-1988, en los aos recientes registra un
comportamiento decreciente.
12. Bibliografa
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Agrocadenas
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