Plan Estrategico Madera Mza-IDITS

Instituto de Desarrollo Industrial Tecnolgico y de Servicios
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2006
Plan Estratgico Sector Maderas y Muebles Mendoza

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Autoridades IDITS Comisin Directiva: Presidente: Ing. Eduardo Fabre Vice-Presidente: Ing. Laura Montero Secretario: Sr. Roberto Montepeluso Prosecretario: Sr. Rodolfo Martn Tesorero: Ing. Ernesto Chediack Protesorero: Sr. Julio Totero Vocales: Ing. Jos Cohen - Lic. Alfredo Aciar Sra. Andrea Escorihuela - Sr. Daniel Gentili Ing. Vicente Lombardozzi
El Sector de la Madera y Muebles posee en Mendoza un importante entramado de PyMES, con mucha vocacin de trabajo y con un sueo; la de fortalecer e insertar local e internacio-nalmente su polo industrial. En la premisa de que cada realidad industrial es nica e irrepetible, observamos que el sector Madera y Muebles en esencia, responde a una identidad particular; es bajo esa concepcin, que fue analizada por nuestros tcnicos. El Plan Estratgico del Sector Madera y Muebles surge como una necesidad de generar una poltica estratgica slida, con proyeccin competitiva a mediano y largo plazo. Pretende brindar una mirada creble, basada en el anlisis de la realidad de este sector, persiguiendo como propsito fundamental el aumento de la productividad y la competitividad de la industria local. En este trabajo no slo se intenta reflejar el diagnstico del sector, sino ahondar en algunas alternativas proyectivas; en suma, estrategias para lograr una industria ms competitiva. Para ello, ser necesario promover la asociatividad, la capacitacin, la productividad, el diseo, la calidad, la incorporacin de tecnologa, etc. y sellar el compromiso con cada uno de los actores territoriales pertenecientes al sector. El proceso de Planificacin Estratgica es algo extremadamente serio, supone abordar un cambio que no tiene marcha atrs, participacin, liderazgo, rigor, respeto, transparencia, ausencia de agendas ocultas, etc. Por todo ello, desde el IDITS consideramos esta metodologa como una excelente oportunidad para lograr la integracin provincial del sector Madera y Muebles. Si los protagonistas del sector ven en este documento un fiel reflejo de sus necesidades y una proyeccin interesante de su futuro, habremos cumplido en parte con nuestro objetivo. Por ltimo, nuestro agradecimiento a las autoridades del Ministerio de Economa que nos encomendaron esta tarea y aportaron su apoyo categrico. Lic. Carlos Daparo Gerente General - IDITS
Suplentes: Ing. Arturo Somoza - Sr. Ricardo Bottino Ing. Daniel Ros - Ing. Fernando Casucci Lic. Elba Muller - Lic. Luis Miranda Gei Sra. Eloisa Fbrega - Sr. Alberto Quiroga Gerente General: Lic. Carlos DAPARO Subgerente del rea de Investigacin y Desarrollo de Informacin: Ing. Gabriela FRETES Redaccin y Contenidos: Adriana MONTAGNO Colaboracin: MINISTERIO DE ECONOMA ASOCIACIN DE EMPRESARIOS DE LA MADERA Y AFINES - ADEMA Facultad de Ciencias Agrarias. UNCuyo AGRADECIMIENTOS: A todos los empresarios/as de la industria de la madera de nuestra provincia, docentes e investigadores que nos brindaron su valioso tiempo, conocimiento y compartieron sus ideas para ayudarnos a la comprensin y proyeccin del sector, dedicamos este trabajo, como prueba de que el esfuerzo compartido ayuda a concretar los sueos.
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NDICE Plan Estratgico Del Sector Madera Y Muebles De La Provincia De Mendoza ..........7 Sntesis Ejecutiva...........................................................................................................7 Panorama Nacional........................................................................................................8 Segmento De Muebles:. ..................................................................................................8 Segmento Madera..........................................................................................................9 I. Plan Estratgico Del Sector Madera Y Muebles De La Provincia De Mendoza. .......10 I.1 Introduccin Al Plan Estratgico Del Sector Madera Y Muebles De Mendoza.....................12 I.1.1 Planificacin Estratgica..........................................................................................12 1.1.2 La Dinmica Del Proceso De La Planificacin Estratgica. ...........................................13 I.2 Visin Y Misin Del Sector Madera Y Muebles...............................................................14 1.3 Plan Estratgico De La Industria De La Madera Y Muebles. Objetivo...............................14 I.4 Metodologa De Trabajo:............................................................................................14 I.4.1 Fase De Diagnstico...............................................................................................15 I.4.2 Fase De Definicin De Objetivos Y Lineamientos Estratgicos......................................15 I.4.3 Fase De Definicin De Objetivos Y Lineamientos Estratgicos Por mbito De Negocio..........................................................................15 I.4.4 Lanzamiento Del Plan Estratgico.............................................................................15 I.4.5 Ejecucin Del Plan Estratgico De La Industria De La Madera......................................16 I.4.5.1 Objetivos Del Odes:.............................................................................................17 I.4.5.2 Composicin Del Odes:. .......................................................................................17 I.4.5.3 Funciones Del Odes:............................................................................................17 II.mbitos De Negocios Identificados En El Sector Madera Y Muebles....................18 II.1 Descripcin Del Sector Maderero De Mendoza:............................................................18 II .1.1 Actividades Que Componen El Sector Madera Y Muebles. ..........................................19 II.1.2 Subsectores Y mbitos De Negocios Para El Sector Madera Y Muebles. .......................20 II.1.3 Plan De Accin 2004/07 Del Foro Nacional De Competitividad De La Madera Y Muebles. ......................................................................................21 II. 2 mbitos De Negocios.............................................................................................22 mbito De Negocio 1:Sector Madera Aserrada, Envases Y Embalajes...................................22 mbito De Negocio 2:Madera Estructural Y De Obra. .........................................................23 mbito De Negocio 3:Muebles.........................................................................................24 III. Competitividad:...................................................................................................26 III.1 Antecedentes ........................................................................................................26 III.2 Anlisis Foda .........................................................................................................26 III.2.1 Subsector Forestal:..............................................................................................27 III.2.2 Subsector Industrial:............................................................................................30 III.3 Competitividad Del Sector. .......................................................................................32 III.3.1 Estructura Estrategia Y Rivalidad:. .........................................................................33 III.3.2 Condiciones De Los Factores:................................................................................33 III.3.3 Condiciones De La Demanda:................................................................................33 III.3.4 Industrias Relacionadas Y Servicios De Apoyo:........................................................34 III.3.5 Gobierno:. ..........................................................................................................35 III.4 Principales Inconvenientes Del Sector Maderas Y Muebles De Mendoza.........................36 IV. Estrategias De Accin...........................................................................................37 IV.1 Estrategias Estructurales:........................................................................................38 IV.2 Estrategias Sectoriales.............................................................................................39 mbito De Negocio 1:Madera Aserrada, Envases Y Embalajes.............................................40 mbito De Negocio 2:Madera Estructural Y De Obra. .........................................................45 mbito De Negocio 3:Muebles Y Aberturas. ......................................................................48
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PLAN ESTRATGICO DEL SECTOR MADERA Y MUEBLES DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

SINTESIS EJECUTIVA
El proceso de reflexin y anlisis que ha dado lugar a este Plan Estratgico del Sector Madera y Muebles, se inici en 2004 mediante el Foro que reuni a los diversos actores del sector. El anlisis de esa informacin fue volcado en el Primer Informe del Sector, compilacin y desarrollo de temas crticos, brindando inclusive una aproximacin al proceso de planificacin estratgica. En una segunda instancia se dio inicio a la planificacin estratgica propiamente dicha; es decir, la toma de decisiones hoy acerca de acciones futuras que faciliten el logro de los objetivos o metas derivadas de la visin. Para tomar las decisiones adecuadas, es necesaria una visin, o sea una idea clara del destino al cual el Sector Madera y Muebles desea llegar. Por lo tanto, en el Primer Captulo se hace referencia a un marco ms conceptual y metodolgico; se pretende con ello ubicar al lector en el contexto abordado en esta oportunidad. En los Captulos dos y tres se hace referencia a la caracterizacin del sector, a la composicin de la cadena productiva y subsectores y a los mbitos de negocio definidos. Posteriormente, se realiza el anlisis de Competitividad del Sector utilizando dos herramientas: el anlisis FODA y el Diamante de Porter. En el Captulo cuatro se diagraman las estrategias para cada uno de los mbitos de negocio. A partir del anlisis competitivo del sector se pretende sugerir los lineamientos bsicos para orientar la definicin de los ejes estratgicos a seguir de modo de desarrollar condiciones que permitan lograr una competitividad real.
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PANORAMA NACIONAL
A partir del 2002, se produjo en nuestro pas un fuerte cambio estructural caracterizado por un agravamiento del desequilibrio macroeconmico provocador de un profundo proceso de desconfianza, esto sumado a otras consecuencias afectaron el mercado sensiblemente. Como bien puede observarse en el siguiente grfico, las importaciones disminuyeron notablemente del 2001 al 2002. Por otro lado, se puede visualizar que el intercambio comercial ha crecido cerca de u$s 60 millones (2004/2005).
Intercambio Comercial Sector Madera y Muebles (en u$s) Exportaciones Importaciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 115.704.354 94.390.637 161.853.828 226.023.087 314.541.289 321.430.844 263.553.658 198.319.205 29.502.491 61.651.794 107.390.739 160.915.180 Exp+Imp 379.258.012 292.709.842 191.356.119 287.674.881 421.932.028 482.346.024
Fuente:FAIMA, 2005
Es indudable, las cifras muestran un panorama positivo para el sector a nivel nacional, no obstante ello an dista bastante para constituirse en un verdadero complejo maduro, seguramente el mismo se lograr cuando se lleve a cabo un verdadero proceso de sinergias, entre los diversos actores de la cadena productiva. La cadena del sector madera y muebles a nivel nacional est constituida centralmente por tres subsistemas: madera y sus manufacturas, pasta y papel, muebles de madera. Segmento de Muebles: En el segmento de muebles en nuestro pas hay una fuerte atomizacin de la produccin, sin especializacin por lneas de productos, en un mercado interno acotado. Esta situacin no se reitera en Mendoza, quizs es una de las razones por la cual la provincia ha podido posicionarse competitivamente tanto a nivel nacional como internacionalmente; la especializacin de algunas empresas han constituido la diferencia (placas, muebles de oficina). En el segmento muebles el 68% son de madera, el 6% corresponde a tapicera, el 14% muebles de metal y plstico y un 12% colchones y sommiers1. Los muebles exhiben una produccin estancada o en declive. Argentina exporta menos del 1% del comercio mundial de muebles (sus ventas estn destinadas exclusivamente al mercado interno). La estructura de la industria del mueble en Argentina est caracterizada por un nivel de requerimiento medio de capital, las empresas son mayoritariamente pymes, con una baja concentracin y las exportaciones alcanzan los 46 millones de dlares (2005). Las provincias de Buenos Aires (San Martn, Luis Guilln, Monte Grande, Tigre/San Fernando), Santa F (Ca-
Fuente: Asociacin Argentina de Ingenieros Qumicos, AAIQ-Portal de Noticias
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ada de Gmez, Rosario, y Esperanza) y Crdoba (San Francisco, Colazo y Villa del Rosario), concentran el 67% de la produccin nacional. Los fabricantes de muebles de madera comenzaron a agruparse en consorcios exportadores. En Argentina hay unas 2.640 empresas con 19.000 empleados, que facturan $ 1.400 millones anuales, segn datos de FAIMA, la Federacin que nuclea a 24 cmaras empresarias del sector maderero y del mueble. En 2004, las ventas crecieron un 18% (una mejora que se sum a la del 35% en 2003), impulsadas por el auge de la construccin y la recuperacin econmica. Segmento Madera La industrializacin de la madera por provincia presenta localizaciones diferentes: la industria de la primera transformacin (madera aserrada, tableros) y de la segunda transformacin (remanufacturas) se asienta preponderantemente en las cercanas de los recursos forestales debido a economas de localizacin asociadas a los costos de transporte, mientras que los eslabones ms avanzados en la cadena de valor, en especial los de consumo final como muebles, se instalan cerca de centros de consumo ( Buenos Aires, Santa F, Crdoba, Mendoza), que por cierto cuentan con mayores ingresos per cpita y mayor disponibilidad de mano de obra2.
INTI. Economa Industrial; POTENCIAL DEL COMPLEJO MADERERO ARGENTINO. Documentos de trabajo Nmero 2- noviembre 2005
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1. PLAN ESTRATEGICO DEL SECTOR MADERA Y MUEBLES DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

Las industrias de base forestal de Mendoza ocupan un espacio importante dentro del contexto general de la provincia. Si bien en la provincia no existe produccin forestal significativa, la definida orientacin hacia los mercados consumidores de la industria ha derivado en la generacin de un autntico polo productivo de la madera y los muebles. En Mendoza se conjugan dos elementos que favorecen esta realidad: por un lado, la existencia de mercados bien definidos para la comercializacin de productos derivados de la madera: construccin, muebles, envases de madera. Por otro lado, una tradicin originada en lo artesanal, producto de la experiencia de emprendedores de origen italiano y otros pases europeos, que devino en el desarrollo de una industria incipiente aunque en escalas discretas. La rama madera y muebles aporta el 2,8% del PBG generado por el Sector de la Industria Manufacturera. Si bien en el ao 2005 todas las ramas que componen la Industria Manufacturera registraron aumentos en el PBG respecto al ao anterior, la Fabricacin de Muebles y Partes de Muebles registr el mayor crecimiento, del 11,6%, mientras que la rama Madera y Productos de Madera registr un crecimiento del 9,2%. Para el ao 2006 se pronostican crecimientos similares. En la actualidad, segn la base datos del IDITS el nmero de establecimientos industriales madereros registrados en la provincia asciende aproximadamente a 350, los que ocupan aproximadamente 2.900 personas. Su localizacin geogrfica se representa en los mapas correspondientes a los oasis de la Provincia de Mendoza, notndose la mayor concentracin en el Gran Mendoza. Motiva la elaboracin del Plan Estratgico del Sector Madera y Muebles, la siguiente situacin contextual: El sector presenta condiciones relevantes dentro de la industria local como para merecer una atencin particular. La Cadena Productiva sectorial lo posiciona en puestos de inters. El sector es un proveedor indispensable en la Actividad de la Construccin, junto a la cual comparte en gran medida los destinos y vaivenes econmicos. Se vincula con la actividad agrcola y, con el comercio, que distribuye sus productos a los consumidores finales. La participacin dentro de las cadenas productivas de la provincia, unida al tamao relativo importante que ocupa el sector respecto de otras plazas nacionales.
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I. 1. Introduccin al Plan Estratgico del Sector Madera y Muebles de Mendoza El PEMyM de la Provincia de Mendoza es una iniciativa que apunta al desarrollo de dicha industria sobre bases participativas, consolidando la articulacin existente entre los sectores pblico y privado. Esta herramienta, pretende a su vez actuar como un modelo de planificacin y gestin, basado en la apertura hacia la industria y la innovacin metodolgica. Es por ello que, la participacin de la comunidad es un elemento prioritario, reconociendo que la planificacin no debe ser una tarea exclusiva del Gobierno Provincial. Se pretende que este Plan Estratgico se convierta en patrimonio del sector desde el cual sea posible orientar su futuro, basado en las premisas fundamentales de igualdad de oportunidades, posibilidades de mejora de la competitividad empresaria, sustentabilidad ambiental y crecimiento econmico. Esta programacin de futuro se plasma en un documento de consenso, donde se concretan las grandes decisiones que orientarn la marcha del Sector hacia metas de excelencia. Por otro lado, intentar exponer las tendencias de cambio ms importantes y previsibles en el entorno futuro de la industria en la provincia. I.1.1 Planificacin estratgica La planificacin estratgica es un programa de trabajo mediante el cual se analizan los principales problemas y oportunidades del Sector y las relaciones de ste con su entorno. Se pretende con ello: Analizar las tendencias de evolucin posibles del Sector. Establecer objetivos estratgicos definiendo las metas a conseguir. Sistematizar el conjunto de evidencias y parmetros de medicin que permitirn verificar los resultados de la evolucin. Definir las reglas de adaptacin que nos permitirn cambiar de estrategia a lo largo de todo el proceso. Por lo tanto, el Plan Estratgico: Considera a la participacin de la comunidad industrial como un elemento prioritario en la gestin del desarrollo y en la identificacin de los ejes centrales de la planificacin. Se legitima en el compromiso y la accin del propio Sector Maderero, co-responsable de las decisiones a tomar y de sus consecuencias. Opera sobre un anlisis de la realidad basado en datos cualitativos y cuantitativos, que permiten la definicin y priorizacin de las lneas estratgicas. Permite concentrar recursos y esfuerzos de los distintos niveles del gobierno y de la comunidad, en aquellas cuestiones que son estructurales y transformadoras. Asume que el alto grado de dinamismo de los actuales escenarios exige propuestas flexibles a los cambios y movimientos en el tiempo, de acuerdo con las condiciones polticas y sociales de desarrollo. Reconoce y evala las fortalezas y oportunidades que puedan presentarse para el sector, como as tambin el anlisis de sus debilidades y amenazas.
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1.1.2 La dinmica del proceso de la planificacin estratgica Cada elemento del marco conceptual de la planificacin estratgica es un ingrediente esencial para el proceso global de la misma. La creacin y desarrollo de cada elemento es el resultado de una serie de procesos que dependen del desarrollo de ciertas capacidades. Por ejemplo, la creacin de una visin sectorial compartida es un elemento principal del proceso de planificacin estratgica; tambin es el resultado de una serie de procesos que tienen que ver con actividades tales como la consulta, la aclaracin de valores, principios e ideales, la toma colectiva de decisiones sobre el futuro deseado y la definicin de la visin. Una vez que se establece la visin compartida, se torna en una fuerza activa que interacta con los otros dos elementos claves: la comprensin amplia del ambiente externo y el ambiente interno basada en el anlisis contextual y un marco conceptual consistente del proceso de desarrollo. A medida que los elementos se desarrollan en forma paralela unos a otros, interactan constantemente y se modifican en cierto grado. La interaccin entre los elementos pone en movimiento una dinmica estructural que genera estrategias que son apropiadas y efectivas para guiar el proceso creativo del diseo de proyectos. Lo que hace que la planificacin sea estratgica es precisamente el poder encontrar la forma
Las estrategias surgen de las reas en que existe una interseccin de los tres elementos VISION/MISION Estrategias MARCO CONCEPTUAL DEL PROCESO DE DESARROLLO ANALISIS CONTEXTUAL
El proceso de planificacin estratgica no termina slo en el plan elaborado. Una vez que el sector ha logrado cierto dominio del marco conceptual, de la visin y del anlisis contextual, estos elementos influyen en su forma de pensar y todos sus planes tienden a ser, en cierto grado estratgicos. Por eso, los resultados del proceso de planificacin estratgica no consisten slo en el plan elaborado, sino en el desarrollo de la capacidad de pensar estratgicamente por parte de los miembros del sector y los dems miembros del equipo de planificacin estratgica. Es muy difcil lograr un dominio completo del marco conceptual del proceso de desarrollo, de la visin y del anlisis contextual. Por eso; despus de desarrollar una comprensin inicial de estos tres elementos por medio de la participacin en el proceso de la planificacin estratgica, los actores principales no deberan conformarse con ella, sino tratar de desarrollar una actitud de aprendizaje. Este proceso continuo de aprendizaje puede ser alimentado por medio de la lectura, por la aplicacin de tcnicas de investigacin participativa en la comunidad, escuchando charlas de expertos, la reflexin sobre todo lo que uno escucha, lee y hace. De esta manera, el marco conceptual evoluciona gradualmente y se vuelve ms completo y consistente.
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Lo que hace que una planificacin sea estratgica es precisamente, encontrar la forma en que se encajan los tres elementos claves de la plani-
I.2. Visin y Misin del Sector Madera y Muebles VISIN Y MISIN DEL SECTOR MADERA Y MUEBLES VISIN Conformar un polo industrial maderero reconocido a nivel nacional con caractersticas de excelencia, orientado a la produccin con alto valor agregado. MISIN Alcanzar condiciones competitivas para integrar eficientemente el sistema productivo, mediante la incorporacin de tecnologas innovadoras, la especializacin productiva, la permanente capacitacin de los recursos humanos, tcnicos y empresarios. Producir bienes y brindar servicios con elevado valor agregado y reconocidos por su calidad. 1.3. Plan Estratgico de la Industria de la Madera y Muebles. Objetivo La Planificacin Estratgica en la Industria de la Madera y los Muebles debe facilitar el consenso y alcanzar posiciones comunes en temas cruciales. El objetivo propuesto es el siguiente: Promover el desarrollo del Sector Madera y Muebles a partir de una poltica industrial y sectorial concertada con el mbito privado, cuyo propsito central sea alcanzar el incremento de la productividad de las industrias madereras locales, expresado en una mejora sostenida de su produccin, la generacin de empleo productivo y sostenible, la incorporacin e innovacin tecnolgicas y la internacionalizacin de sus productos y servicios. I.4.Metodologa de trabajo En la formulacin del Plan Estratgico se conjugan el anlisis y la investigacin con la participacin activa de las instituciones locales. La planificacin estratgica es un programa de trabajo mediante el cual se analizan los principales problemas y oportunidades del Sector y las relaciones de ste con su entorno. Esta metodologa de trabajo requiere: Establecer una visin de futuro orientadora de toda la accin de las empresas en el entorno o mercado donde compiten. Analizar concientemente la posicin y movimientos de la competencia en ese mercado, los cambios en las formas de producir y en el consumo que pueden darse. Monitorear las formas de crear y proteger el valor y la utilidad.
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Observar constantemente los fenmenos coyunturales y estructurales de naturaleza econmica, social y ambiental y proponer permanentemente ajustes de rumbo y acciones como respuesta a estos cambios. La metodologa de trabajo implementada consta de tres fases: I.4.1. Fase de Diagnstico Anlisis de la realidad local: bajo una perspectiva integral e integradora, con el fin de detectar los posibles temas estructurales que sern objeto de estudio. Anlisis FODA Sectorial: con la participacin de entidades representativas y empresarios del sector en el Primer Foro del Sector Madera y Muebles. Se utiliza la matriz FODA como tcnica para sistematizar el estudio y evaluar el posicionamiento del sector y las empresas que lo componen. Una Estrategia es concebida como el modo de aprovechar los aspectos favorables de la realidad local -Fortalezas y Oportunidades- superando las dificultades. -Debilidades y Amenazas- para el logro de los objetivos. Realizacin de talleres participativos: sobre las distintas reas temticas, a fin de determinar en forma consensuada entre las instituciones intervinientes, los temas crticos del sector. Consultas y entrevistas: con actores que puedan aportar su experiencia y conocimiento para la definicin de los temas crticos del sector. Estudio de la Cadena Productiva del Sector Madera y Muebles: plasmado en el Primer Informe Sectorial de la Industria de la Madera y los Muebles de Mendoza. I.4.2. Fase de definicin de objetivos y lineamientos estratgicos En una primera etapa se trabaj en la definicin de los objetivos generales a concretarse mediante la implementacin del Plan, sobre la base del estudio de diagnstico y de anlisis de la cadena productiva que permiten detectar los factores crticos y claves para el xito del sector. I.4.3. Fase de definicin de objetivos y lineamientos estratgicos por mbito de negocio En una segunda etapa se identifican los negocios que traccionan al sector Madera y Muebles a travs de la demanda de sus productos y servicios, a fin de determinar objetivos especficos para cada uno de ellos y las estrategias y acciones para concretarlos. Adems, distingue a esta actividad el hecho de que aquella netamente industrial, comparte los mercados con empresas de escalas mucho ms discretas o bien, directamente con particulares que ejercen el oficio de la carpintera. Esta caracterstica condiciona fuertemente la definicin de las unidades de negocios propias de este sector. Las actividades que contempla la industria maderera son diversas. En algunos casos, la falta de especializacin de las empresas hace difcil encuadrarlas en una unidad de negocio especfica, ya que se encuentran integradas a travs de sus productos a ms de una cadena de valor, o bien, porque su produccin es de bienes intermedios para el mismo sector maderero. I.4.4.Lanzamiento del Plan Estratgico El Plan Estratgico de la Madera y Muebles se difundir en un evento destinado a divulgar
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Grfico 5: Elaboracin de la versin definitiva del Plan Estratgi-
Proceso de reflexin estratgica I.4.5. EJECUCIN DEL PLAN ESTRATGICO DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA La ejecucin del Plan Estratgico se har a travs de un rgano de Decisin, Ejecucin y Seguimiento, compuesto por representantes de cada uno de los mbitos del sector. Fig.1 ODES y su relacin con el PEMyM
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I.4.5.1. Objetivos del ODES: Lograr la integracin y el consenso en la toma de decisiones junto con los actores de la actividad en la provincia. Concretar las medidas programadas en el presente Plan Estratgico. Posicionar el Plan para su aplicacin en el marco econmico social. I.4.5.2. Composicin del ODES: El rgano de Decisin y Seguimiento tendr un nmero de diez miembros representando a diferentes organismos, segn el siguiente detalle: Para la ejecucin del Plan Estratgico se constituir un rgano de Decisin, Ejecucin y Seguimiento, compuesto por representantes de: Un miembro (1) por la Cmara Empresaria ADEMA, Un miembro (1) por el Sindicato Un miembro (1) por el IDITS, Un miembro (1) por el Ministerio de Economa de la Provincia. Seis miembros (6) por el Sector Privado, representando con un titular y un suplente a cada uno de los mbitos de negocio que componen la actividad, a saber: 1. Muebles 2. Madera aserrada, envases y embalajes. 3. Madera estructural y de obra
El rgano de Decisin y Seguimiento tendr, en funcin de los representantes descriptos, un nmero de Diez (10) miembros. I.4.5.3. Funciones del ODES Decidir sobre las grandes orientaciones estratgicas. Asumir la responsabilidad en la Ejecucin del Plan. Definir el Plan Ejecutivo Anual. Establecer medidas de control y correctoras de programas y acciones. Fijar los mecanismos de difusin pblica del plan. Figura 2: Sistema de seguimiento y control del PEMYM
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I.MBITOS DE NEGOCIOS IDENTIFICADOS EN EL SECTOR MADERA Y MUEBLES II.1 DESCRIPCIN DEL SECTOR MADERERO DE MENDOZA3: La Cadena Productiva de este sector comprende especficamente un sistema compuesto por las actividades de forestacin, produccin de rollizos, madera aserrada, tableros de partculas, tableros de fibra, compensado, chapa, laminado y produccin de muebles. Figura 3. Fig. 3: Cadena Productiva de la Madera.4
En consecuencia es posible separar la Cadena Productiva de la Madera en dos sectores principales: 1. El sector silvcola (forestacin y produccin de rollizos) 2.El sector industrial de la madera ( objeto de nuestro Plan Estratgico; Sector Madera y Muebles)
Primer Informe Sectorial de la Industria de la Madera y el Mueble.
IDITS, Elaboracin Propia en base a datos del Estudio sobre Cadenas Productivas Seleccionadas en la Repblica Argentina: Industria de la Madera y el Mueble, Agencia de Cooperacin Internacional del Japn (JICA) y Secretara de Industria, Comercio y Minera de la Nacin, Fundacin Okita, Marzo de 2003.
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A su vez, en el sector industrial se pueden distinguir dos subsectores bien diferenciados: 1.1. Industrializacin Primaria: Abarca los procesos de trituracin, aserrado, laminado, faqueado y compensado de la madera. 1.2. Industrializacin Secundaria: Abarca la fabricacin de envases de madera, aberturas, muebles y dems productos elaborados. En trminos generales, el Sector Madera y Muebles esta conformado por una gran diversidad de industrias. Algunas de estas industrias abarcan procesos de industrializacin primaria de la madera y tienen un menor nivel de desarrollo que aquellas abocadas al sector industrial secundario. Es a su vez, un sector de gran potencial integrador, toda vez que la produccin de bienes de mayor valor agregado requiere; en gran medida, de partes producidas por el mismo sector. II .1.1 ACTIVIDADES QUE COMPONEN EL SECTOR MADERA Y MUEBLES
SECTOR SILVICOLA SECTOR PRIMARIO Forestacin (Silvicultura). Talado, corte y produccin de rollizos. SECTOR DE INDUSTRIAL DE LA MADERA FABRICACIN Y PREPARACIN DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA MADERERA Aserrado y cepillado de madera Fabricacin de hojas de madera para enchapado; fabricacin de tableros contrachapados; tableros laminados; tableros de partculas y tableros y paneles FABRICACIN Y PREPARACIN DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIN Vigas laminadas Madera para encofrar Machimbre Postes Techos y pisos entablonados Aberturas FABRICACIN Y PREPARACIN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS PARA OTRAS INDUSTRIAS Elaboracin de pasta celulsica Fabricacin de corchos Fabricacin de recipientes de madera (Cajones, Embalajes, etc.) Impregnacin de postes Pallets FABRICACIN DE MUEBLES DE MADERA Fabricacin de muebles para oficina. Fabricacin de mobiliario para baos. Elaboracin de muebles de cocina. Mobiliario para escuelas. Muebles para dormitorios. Placares y armarios. Comedores Sillas y sillones. Mesas. Otros tipos de Muebles (Juveniles, especiales para decoracin, petit muebles) ELABORACIN DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA Artesanas en madera Juguetes Cubiertas para lpices Instrumentos de msica Elementos e implementos deportivos
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II.1.2 SUBSECTORES Y MBITOS DE NEGOCIOS PARA EL SECTOR MADERA Y MUE-
La produccin primaria de Mendoza ha girado tradicionalmente alrededor de la agricultura y la explotacin de hidrocarburos. Es as que la forestacin en nuestra provincia (primer eslabn de la cadena productiva de la industria maderera) nunca ha alcanzado niveles de desarrollo significativos. Sin embargo, existen elementos que favorecen la insercin ms efectiva de esta actividad en el contexto de Mendoza. Por un lado, el particular clima seco de nuestra provincia es propicio para el secado de rollizos provenientes principalmente de la zona del litoral. Es importante recalcar que en Mendoza existen importantes empresas familiares, con una larga tradicin maderera. Existen varias fbricas de muebles, carpinteras y aserraderos con ms de tres dcadas de permanencia en la provincia, constituyendo por ende empresas tradicionales y emblemticas del sector. A pesar de haber alcanzado importantes niveles de industrializacin y procesamiento de madera, Mendoza no ha sido reconocida a nivel nacional como una provincia relevante. La realidad indica que la industria necesita transformarse en diversos aspectos, tanto en lo referente a los procesos como a la gestin de empresas madereras. Por ello resulta imprescindible, adems de llevar a cabo dicha transformacin mediante la implementacin y puesta en marcha del presente Plan Estratgico, la articulacin de las acciones que se enumerarn a lo largo de este escrito con aquellas que se estn llevando a cabo a nivel
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nacional, dada la necesidad de posicionamiento de la industria en ese mercado y el obligado abastecimiento de materias primas provenientes de otras provincias argentinas. En este sentido, la Subsecretara de Industria, dependiente del Ministerio de Economa de la Nacin, viene realizando diversos Foros Nacionales de Competitividad Industrial de las Cadenas Productivas, entre las cuales se encuentra la Cadena Productiva de la Madera. As, el Foro Nacional de Madera y Muebles, viene trabajando desde el ao 2003 en la determinacin de un Plan de Accin con vistas a los prximos aos. Dicho Plan de Accin constituye un Planeamiento Estratgico en s mismo, cuyo mbito de aplicacin es el territorio nacional en su conjunto. En el mismo participan diversos organismos de carcter nacional, como tambin provincial. Sin embargo, nuestra provincia tiene escasa participacin en dicho Foro, puesto que solamente participa a travs del Departamento de Regimenes de Promocin Econmica, dependiente de la Subsecretara de Promocin de Inversiones del Ministerio de Economa de la Provincia. Es menester que se sumen a este proceso todas las entidades relacionados con la Cadena Productiva de la Madera en la Provincia de Mendoza con el objeto de lograr la representatividad necesaria a nivel nacional para posicionar al sector maderero mendocino. Por otro lado, el Plan de Accin 2004-2007 del Foro Nacional de Competitividad de Madera y Muebles, prev varias de las acciones que son necesarias llevar a cabo a nivel provincial, es oportuno por tanto, la incorporacin de Mendoza al Plan Nacional con el objeto de evitar la duplicacin de esfuerzos y recursos. Es por ello que, resulta imprescindible acoplar esta planificacin con las acciones que se vienen realizando en el sector a nivel nacional. II.1.3 PLAN DE ACCIN 2004/07 DEL FORO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD DE LA MADERA Y MUEBLES
Eje I: Expansin de la superficie forestal e incremento de su productividad Eje II: Promocin y desarrollo de Inversiones en la cadena foresto-industrial Eje III: Mejoramiento de la oferta de madera en calidad y cantidad Eje IV: Incremento de valor agregado, produccin y productividad forestoindustrial Eje V: Desarrollo de la demanda interna Eje VI: Aumento de exportaciones con valor agregado
De estos 7 ejes estratgicos se desprenden un total de 23 acciones de las cuales 14 de ellas ya se encuentran en distintos grados de ejecucin. Como puede visualizarse la mayora de los ejes estratgicos planteados por el Foro Nacional se encuentran, en mayor o menor medida, relacionados con las estrategias estructurales y sectoriales planteadas para la Cadena Productiva del Sector Madera y Muebles de la Provincia
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de Mendoza y sus mbitos de negocio. Es por ello que, como ya se mencion anteriormente, se hace imprescindible la incorporacin del sector provincial de madera y muebles a la estrategia nacional con el objeto de optimizar recursos y lograr la representatividad a nivel nacional planteada por el objetivo de este plan estratgico, ms teniendo en cuenta que se busca, en los distintos mbitos de negocio, incrementar la participacin en el mercado interno. II. 2 mbitos de Negocios Los mbitos de Negocios identificados como prioritarios en el sector Madera y Muebles son:
Las estrategias definidas para cada mbito de negocio y las acciones para implementarlas se concretaron en una serie de actuaciones muy amplias y diversas que conformaron el Plan Estratgico. MBITO DE NEGOCIO 1: Sector Madera aserrada, Envases y Embalajes Antecedentes5: Mendoza no ha sido una provincia tradicionalmente forestal, sin embargo gracias a las condiciones del suelo y su clima, es una zona apta para plantaciones de lamo, especialmente en aquellas zonas donde se puede acceder a buena disponibilidad de agua. La mayora de las plantaciones forestales se encuentran localizadas en General Alvear, San Rafael y los departamentos del Valle de Uco. En su mayora son pequeos productores de lamo (menos de 100 has.) dedicados a la silvicultura como una actividad secundaria y/o complementaria a su actividad principal. Slo un grupo reducido corresponde a grandes productores. En la produccin forestal de Mendoza generalmente no se aplican tcnicas de conduccin de cultivo y se planifica muy poco. El sistema de distribucin que se suele utilizar es la venta de los rboles en pie, es decir que la tala y el transporte estn a cargo del comprador (generalmente intermediarios que revenden a los aserraderos); de esa manera los productores forestales no alcanzan un conocimiento acabado de su mercado interno ni externo. La produccin forestal se transforma inicialmente en madera en rollo o rollizos, predominantemente de lamo. La segunda etapa es la industrializacin primaria, que se realiza en
IDITS, op. cit., pags.
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establecimientos donde el producto se somete a procesos tales como: aserrado, laminado, compensado, debobinado y elaboracin de tableros, destinados a la construccin (para encofrados, revestimientos, carpintera y tirantera), envases de madera, y otros usos como viruta para embalajes, tablitas para fabricar lpices, etc. Los rollizos de pino y eucaliptus provienen inevitablemente de otros puntos del pas; especialmente la Mesopotamia, la Regin Pampeana y el Delta del Paran. Una de las principales dificultades planteadas por los aserraderos es la escasez de materia prima. Esto podra deberse principalmente a tres factores, uno que tiene que ver con el corto plazo y los otros dos que se deben procurar modificar a largo plazo: el primero es la reactivacin de la economa, y en particular de los sectores agroindustrial (consumidor de madera de lamo) y construcciones (utiliza vigas de madera, postes, etc.). Es decir; al incrementarse considerablemente el nivel de actividad y al no haber experimentado un crecimiento similar, la superficie implantada con madera de lamo durante aos anteriores produce un bache considerable en la oferta. El segundo, es el bajo nivel de desarrollo y representatividad que tiene el sector forestal en nuestra provincia. Segn los especialistas, la superficie total forestada a nivel provincial oscilaba en 2003 entre las 14.500 y las 15.500 has., lo que resulta insuficiente para abastecer a la industria local. Se puede asegurar que Mendoza carece de una poltica de desarrollo forestal integral. MBITO DE NEGOCIO 2: Madera estructural y de obra Dentro de este mbito de negocios se encuadran los productos de esta industria destinados a la Construccin. Incluye productos de dos tipos fundamentales: a) La madera como material de construccin: machimbre, tirantera maciza y laminada, pisos, techos, revestimientos. b) Productos de madera utilizados en las construcciones: aberturas, marcos, placares, etc. Estos productos corresponden a la industrializacin secundaria de la madera. La produccin se orienta al mercado consumidor. Obviamente se complementan fuertemente con la construccin y sus vaivenes. Mendoza representa un buen mercado toda vez que es la cuarta provincia argentina en poblacin y el nivel demogrfico es determinante en los consumos. Tambin influyen en gran medida los planes gubernamentales en materia de vivienda. Este mbito de negocios es compartido con otras industrias, que compiten fuertemente con la madera; por un lado la construccin tradicional, que en nuestro pas no se caracteriza por utilizar madera como material, y por otro la carpintera metlica que; al igual que la madera, determina ventajas y desventajas a la hora de una eleccin. En Mendoza existen empresas de gran envergadura dedicadas a estas especialidades; algunas de ellas han alcanzado inclusive relevancia a nivel nacional. Cabe aclarar que tambin incursionan en el mercado, empresas de ndole comercial, dedicadas a la compra venta de materiales de construccin de madera, y negocios de aberturas integrales, que comercializan productos provenientes de otras provincias. Dentro de este mbito de negocios es necesario incluir a los productos de maderas impreg-
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nadas; esencialmente, postes destinados a la construccin (vigas y columnas en rollizos), a la instalacin de servicios (especialmente el telefnico) y a las explotaciones agrcolas (postes parraleros, rodrigones, estacones, para malla antigranizo, etc.). MBITO DE NEGOCIO 3: Muebles La produccin de muebles representa un mbito de negocios sumamente variado. Por ello es necesario realizar algunas clasificaciones de manera de favorecer las definiciones correspondientes. a) Segn la escala de produccin: Carpintera Standard (muebles industriales) y Carpintera a medida. Los muebles industriales implican un mbito de negocios con una estructura industrial y comercial bastante definida. La fabricacin se lleva a cabo en establecimientos industriales, con aplicacin de procesos en serie, tecnologa para la produccin en elevadas escalas y mtodos de administracin industrial. Los muebles se comercializan en muebleras, algunas de las cuales pertenecen a los mismos fabricantes. Los mercados, si bien se centran en la regin de Cuyo, tienen trascendencia geogrfica. Muchas firmas distribuyen sus productos en otras plazas. La Patagonia es particularmente un mercado donde las empresas de Mendoza incursionan con xito6. La carpintera a medida se caracteriza por no reunir las condiciones para ser considerada actividad industrial. La produccin es realizada por carpinteros en talleres de pequeas dimensiones, con muy poco personal empleado. Se trata de bienes destinados a un mercado de consumidores finales, generalmente familiar. b) Segn los usos del producto: la industria del mueble reconoce cierta especializacin segn el tipo de muebles que se fabrican. Estos implican en consecuencia distintos mbitos de negocios: Clientes institucionales: Muebles para Oficina. Mobiliario para escuelas. Clientes particulares: Dormitorio y comedor Muebles para baos. Muebles de cocina (madera, metalurgia y marmolera). Placares y Armarios. Living (madera y tapicera) Otros tipos de Muebles (Juveniles, especiales para decoracin, petit muebles) c) Segn las caractersticas de los materiales utilizados: se pueden distinguir esencialmente dos tipos de muebles: Muebles de madera maciza
Informacin brindada en las entrevistas al sector empresario.
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Muebles de madera aglomerada (muebles industrializados) Los primeros renen condiciones de producto de ndole artesanal, amn de la escala productiva. Se comercializan poniendo de relieve elementos tales como: funcionalidad, esttica, durabilidad. Los segundos se fabrican priorizando el volmen de produccin. Las bondades que se realzan en los muebles industrializados son: precio, funcionalidad, practicidad. Las desventajas residen en la baja durabilidad y, en cierta medida, la esttica. Por ltimo, es muy importante recalcar que existen varias empresas mendocinas que actualmente estn incursionando con xito en varios mercados internacionales tales como: Bolivia, Chile, Miami y Puerto Rico7.
Informacin brindada en las entrevistas al sector empresario.
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III. Competitividad: III.1 Antecedentes 8: La especializacin productiva supone una mejora competitiva para cada unidad de produccin, ya que logra concentrar los esfuerzos en un producto y de este modo se adquiere un mejor posicionamiento en el mercado con eficiencia productiva e innovacin tecnolgica. As por ejemplo, existen algunos aserraderos que solo venden madera en pulgadas, por lo que solo realizan el proceso de aserrado y en algunos casos cepillado de madera, obteniendo un producto final de escaso valor agregado. Se pretende, por lo tanto que el sector se oriente progresivamente a la produccin con mayor valor agregado, basada en informacin permanente y sistemtica, que le permita competir al nivel que el mercado exige, y pueda a su vez generar el efecto multiplicador positivo hacia todas las ramas de la actividad econmica provincial con las que se relaciona. Adems, se busca que el sector mejore su competitividad mediante una mayor productividad; es decir, utilizando procesos alternativos que permitan incrementar el volumen de produccin a menor costo. En este caso, el proceso de bobinado permite incrementar la produccin de madera entre un 30 y un 40 por ciento. Claro que para ello se debe reemplazar la tecnologa existente en los aserraderos por una que permita realizar este proceso. Al no existir proveedores locales de maquinaria para la industrializacin, tanto primaria como secundaria de la madera, se debe trabajar fuertemente en el desarrollo tecnolgico en conjunto con el sector de mquinas y herramientas (metalmecnica). Adems se debe trabajar fuertemente en la integracin, tanto horizontal como vertical; es decir, en la integracin de los aserraderos de la provincia, de manera que esto permita reducir costos, incrementar la especializacin, etc. y por otro lado lograr la integracin con el sector forestal de la provincia, de manera que la forestacin pase de ser una actividad secundaria de gente poco relacionada al sector de la madera, a ser una parte fundamental en el proceso de industrializacin de la madera, toda vez que depender de su disponibilidad, calidad y costos, la mayor productividad y en definitiva competitividad del sector industrial. III.2 Anlisis FODA 9 El anlisis de la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es una herramienta que permite elaborar un diagnstico estratgico de la situacin de un sector determinado o de una empresa en particular, adems constituye el punto de partida para elaborar cualquier tipo de plan estratgico que se pretenda implementar. El mismo consiste en analizar todas aquellas variables que de alguna manera incidan en el funcionamiento de la organizacin o del sector en general. Dichas variables pueden resultar controlables o no por el responsable de la toma de decisiones, segn estas sean internas o externas, respectivamente, al sistema que se est analizando. Aquellas variables denominadas controlables pueden resultar una ventaja o desventaja para una empresa en particular o para el sector en general. Si constituyen una ventaja se denomina fortaleza, en caso contrario resulta una debilidad. Por otra parte, las variables no controlables, es decir aquellas que provienen del medio en el que
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se desenvuelve el sistema, tambin pueden ser favorables o desfavorables para el desarrollo de la organizacin o del sector. En el primer caso se denomina una oportunidad, mientras que en el segundo constituye una amenaza. Con vistas a desarrollar un Plan Estratgico para el sector maderero de la provincia, en el Primer Foro de la Madera en Mendoza, se utiliz esta herramienta a fin de elaborar un diagnstico de la situacin por la que atraviesa este sector. Las variables que se consideraron a fin de evaluar si las mismas constituan una fortaleza o una debilidad para las empresas del sector fueron las siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. Planificacin y Organizacin Recursos Humanos Produccin Mercado y Comercializacin Finanzas y Costos
Por otra parte, las variables que se analizaron desde el punto de vista de las oportunidades y amenazas que el medio presenta para el desarrollo de las empresas del sector fueron: 1. 2. 3. 4. 5. Estado mbito Legal Mercado Tecnologa e Infraestructura mbito Financiero
Dentro de cada variable se analizaron varios tems, los que se clasificaron en una escala de -10 a 10, con el 0 como punto neutro. Los valores negativos se consideraron como debilidad, mientras que los positivos se calificaron como una fortaleza10. III.2.1 Subsector Forestal: a. Fortalezas y Debilidades: En el anlisis que se realiz de la matriz FODA surgieron como principales fortalezas de las empresas del sector forestal el bajo nivel de endeudamiento, la aplicacin efectiva de tcnicas de cultivo, el conocimiento de sus costos y la utilizacin de herramientas de planificacin. Grfico 4 Sin embargo, en relacin a la aplicacin efectiva de las tcnicas de cultivo, si bien la mayor parte de los forestadores consulta a un asesor tcnico para realizar las plantaciones, en la prctica no se da una aplicacin efectiva de tcnicas especficas para obtener superficies ms productivas y plantaciones de alta calidad. Adems en lo que respecta a la utilizacin de herramientas de planificacin, en entrevistas con los empresarios del sector los mismos reconocieron la importancia que tiene la planificacin, y especialmente en este tipo de actividad en la cual una de sus principales caractersticas es que se trata de una actividad a largo plazo (10 a 12 aos), sin embargo destacaron que, en
Tngase en cuenta que la siguiente Matriz FODA surge del anlisis de informacin obtenido en los foros sectoriales, y tambin ha sido enriquecida con informacin de las entrevistas personales realizadas en los aos 2005/06
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general, no se planifica o no se cumple con lo que se haba planificado previamente, por lo que esta fortaleza queda bastante estril. Por otra parte, desde el punto de vista de las debilidades del sector forestal, sobresalieron el desconocimiento del mercado externo, la falta de integracin entre las empresas del sector y con empresas de otros sectores, la carencia de sistemas de gestin de calidad y las polticas de precios deficientes. En relacin al desconocimiento del mercado externo, indagando con los empresarios del sector, se lleg a la conclusin que el mismo no es un tema prioritario para el desarrollo del sector forestal, ya que lo ideal sera exportar productos con mayor valor agregado, y que los escasos volmenes de produccin que se pueden lograr en nuestra provincia constituyen un obstculo significativo en la provisin de suministros constantes para mercados externos. Con respecto a la falta de integracin entre las empresas del sector y con empresas de otros sectores, surgi la problemtica del individualismo que existe en el sector y se determin que el mismo se deba a que muchos de los empresarios del sector toman a la actividad forestal como una labor secundaria o complementaria a su actividad principal. En lo que respecta a la carencia de sistemas de gestin de calidad, surgi como una necesidad fundamental para el sector la asistencia y capacitacin en temas de calidad. Por ltimo, con respecto a la poltica de precios del sector, surgi como una deficiencia grave el desconocimiento del nivel de precios con que se opera en el mercado y la necesidad de generar algn tipo de sistema de informacin. Grfico 4: Fortalezas y Debilidades de las Empresas Forestales de Mendoza.11
Fuente: IDITS
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b. Oportunidades y Amenazas En cuanto a las oportunidades que se detectaron para el sector forestal, surgieron como principales la legislacin medioambiental, los clientes y la proyeccin del mercado, y la accesibilidad al crdito y alternativas de financiamiento. Grfico 5 En relacin a la proyeccin de mercado, si bien la misma representa una oportunidad para el sector, se debe mencionar el nivel de desconocimiento y orientacin hacia ese mercado puede impedir el aprovechamiento de esta oportunidad. Si bien el sector consider la accesibilidad al crdito y las alternativas de financiamiento como una oportunidad que el medio presenta, se debe recordar que esta actividad goza de subsidios por parte del Estado, razn por la cual se tuvo en cuenta este aspecto a la hora de analizar la accesibilidad y alternativas de financiamiento. Desde el punto de vista de las amenazas que el medio presenta al sector forestal, las principales fueron la legislacin laboral inadecuada, el tipo de cambio, el sistema administrativo estatal y la infraestructura. En relacin a la legislacin laboral, y como se viene repitiendo en la mayora de los sectores, surgi como una gran amenaza, siendo sta la de mayor peso (-10); adems se destacaron los inconvenientes que produce la industria del juicio en los conflictos laborales y los altos costos de las indemnizaciones por despido. Por otra parte, en relacin al tipo de cambio, surgi como una amenaza en virtud de que ciertos insumos que se requieren en forestacin son de origen importado (por ej.: algunos fertilizantes y plaguicidas) por lo que la devaluacin del peso argentino encareci este tipo de productos. Una forma de neutralizar dicha amenaza es la de desarrollar este tipo de productos por la industria qumica nacional. En cuanto al sistema administrativo estatal se plante la lentitud en los trmites para obtener los subsidios, la duplicacin de documentacin a presentar, el tiempo excesivo que transcurre para realizar los controles y la carencia de sistemas de premios y castigos. Por ltimo, sin bien la infraestructura surgi como una amenaza, el peso de la misma fue bastante bajo (ms de -2) por lo que relativiza la consideracin de este factor como una posible amenaza. Grfico 5: Oportunidades y Amenazas de las Empresas Forestales de Mendoza.12
Fuente: IDITS
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III.2.2 Subsector Industrial: c. Fortalezas y Debilidades: En relacin al sector de industrializacin de la madera (primaria y secundaria), surgieron como principales fortalezas la calidad de los productos y el servicio de atencin al cliente, la flexibilidad de sus procesos productivos, el bajo nivel de endeudamiento y los recursos humanos disponibles en el sector. Grfico 6 Con respecto al servicio de atencin al cliente, menos de la mitad de las empresas miden el nivel de satisfaccin de sus clientes por lo que no existen bases slidas como para considerar este factor como una fortaleza sectorial. En relacin a los recursos humanos, cabe aclarar que lo que los empresarios consideraron como una fortaleza es la mano de obra que actualmente ocupa el sector y no la disponibilidad en el mercado de mano de obra calificada ya que, ms de la mitad de los empresarios del sector que asistieron al Foro de la Madera, y que necesitan incorporar o renovar sus recursos humanos, considera que estos no se encuentran disponibles en el mercado. Es por ello que la consideracin de este factor como una fortaleza pierde fuerza relativa. En lo que respecta a las principales debilidades de las industrias madereras, se detectaron la carencia de sistemas de gestin ambiental, la poca capacidad de generacin de fondos, el desconocimiento del mercado, tanto interno como externo y las dificultades para la investigacin y desarrollo. Si bien, un alto porcentaje de empresas no utiliza sistemas de gestin ambiental, se debe aclarar que la industria no genera desechos, ya que todos los residuos que se generan en la elaboracin de un producto principal son reutilizables para la fabricacin de otros productos (tableros de partculas). Adems gran parte de los empresarios del sector consideraron que la implementacin de este tipo de sistemas no es una prioridad para el mismo, por lo que esta debilidad carece de importancia. Grfico 6: Fortalezas y Debilidades de las Industrias Madereras de Mendoza.13
Fuente: IDITS
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d. Oportunidades y Amenazas En referencia a las principales oportunidades que presenta el medio para las industrias de la madera, se tuvo una visin bastante pesimista en donde solo se destac la proyeccin del mercado como una oportunidad efectiva para el sector. Grfico 7 Esta visin pesimista sobre las oportunidades que el medio presenta para el sector pone en duda la objetividad de los empresarios al analizar las oportunidades y amenazas que el medio ofrece para el mismo. Por otra parte, se encuentran incongruencias como la de considerar una amenaza a la legislacin sobre medio ambiente debido a la falta de controles a la reforestacin y el trnsito de la madera, cuando estos aspectos estn ms relacionados con una amenaza de la administracin estatal ms que de la legislacin medioambiental. Otra incongruencia que se vislumbra es el hecho de considerar al tipo de cambio actual como una amenaza para el sector, siendo que la mayora de la materia prima, maquinarias e insumos que utiliza el sector son de origen nacional y, adems, la devaluacin del peso favoreci al sector en virtud de que se redujo significativamente el nivel de importaciones de productos madereros, permitiendo que las empresas del sector ganaran mercado mediante el mecanismo de sustitucin de importaciones, y de la disminucin del precio de los productos argentinos en el exterior, permitiendo la reinsercin en los mercados externos. Por su parte, se expusieron como principales amenazas para las empresas de industrializacin de la madera, la legislacin laboral y comercial deficiente, el sistema administrativo estatal ineficiente y las polticas pblicas inadecuadas y, por ltimo, la inaccesibilidad al crdito. Grfico 7: Oportunidades y Amenazas de las Empresas Madereras de Mendoza.14
Fuente: IDITS
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III.3 Competitividad del Sector15 Con el propsito de definir las estrategias a implementar se realiz el anlisis de Competitividad del Sector, en base a dos herramientas: anlisis FODA y Diamante de Porter. Con ello se pretende identificar los determinantes de la competitividad, para elaborar algunas propuestas que favorezcan un mejor desempeo competitivo del sector. Si bien se acepta que la ventaja competitiva se genera a nivel de la empresa y de industrias especficas, tambin se ha logrado un alto nivel de consenso sobre el hecho de que el complejo de polticas pblicas y de relaciones entre las empresas e instituciones que rodean a cada industria conforman el ambiente competitivo, lo que Porter llama el diamante de la ventaja nacional. El diamante de Porter (1990) es un modelo que ha ganado gran aceptacin internacional para estudios de competitividad sectorial. Se basa en el anlisis de conglomerados de industrias en los que la competitividad de una empresa depende del desempeo de otras compaas y actores relacionados a lo largo de la cadena de valor, mediante mecanismos proveedor / cliente que ocurren en contextos locales o regionales. El diamante se constituye mediante el anlisis de seis factores amplios que determinarn el patrn de competencia de la industria: la estructura, la estrategia y la rivalidad de las empresas del sector las condiciones de los factores las condiciones de la demanda las industrias relacionadas y de apoyo el Gobierno el azar III.3.1 Estructura Estrategia y Rivalidad: a) Estructura: Emprendimientos forestales pequeos con escasa estructura de costos. (-) Gran cantidad de pequeos establecimientos industriales con estructuras flexibles. (+) Escaso nivel de capacitacin a nivel gerencial. (-) Poca profesionalizacin en tareas silviculturales. (-) b) Estrategia: Falencias en cuanto a la planificacin a largo plazo y a la aplicacin de tcnicas de cultivo. (-) Emprendimientos forestales realizados como una actividad secundaria y no como un nego cio en s mismo. (-) Escaso nivel de planificacin estratgica en el sector industrial primario. (-) Orientacin a la produccin en desmedro de la orientacin al mercado. (-) Estrategias del tipo ganar-perder (Juegos de suma cero). (-) c) Rivalidades: Existencia de envases y embalajes sustitutos (cartn, plstico, etc.). (+) Intensa competencia entre los aserraderos locales. (+)
IDITS, Elaboracin propia en base a datos Anlisis de Competitividad de las Cadenas Productivas en la Provincia de Mendoza - Primer Informe Sectorial de la Industria de la Madera y el Mueble, pgs.
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III.3.2 Condiciones de los Factores: a) Recursos Materiales: Suelos y Climas aptos para forestacin. (+) Bajo valor de tierras. (+) Variedades limitadas a la madera de lamo. (-) Escasez de madera de lamo en la provincia y de otras especies en el pas. (-) Falta de controles sanitarios a la madera que ingresa y circula por la provincia. (-) b) Recursos Humanos: Escasa disponibilidad de operarios especializados en cultivo, raleo, etc., y tcnicas relacionadas con la industrializacin primaria de la madera. (-) Elevados costos laborales y contratacin informal. (-) Buena capacidad y habilidades de los recursos humanos disponibles. (+) Escasos niveles de capacitacin especfica. (-) c) Capital Intelectual: Buena disponibilidad de profesionales y tcnicos especializados (ingenieros agrnomos, ingenieros en recursos naturales renovables, ingenieros industriales, tcnicos en higiene y seguridad, etc.) (+) Bajos costos de contratacin en relacin a su preparacin. (+) Buen nivel de capacitacin de profesionales y tcnicos. (+) d) Capital Financiero: Alta Inversin Inicial en emprendimientos forestales y altos costos de financiamiento para las industrias primarias. (-) La disponibilidad y alternativas de financiamiento no se adecuan a las necesidades del sector. (-) Existencia de subsidios especficos para el sector forestal. (+) Bajo nivel de endeudamiento del sector (+) e) Infraestructura: Buena disponibilidad de tecnologa para la produccin. (+) En general buena disponibilidad de agua para los emprendimientos forestales y a costos razonables (+) Buena disponibilidad de energa elctrica para los aserraderos y a costos razonables(+) Buena disponibilidad de tecnologa para las comunicaciones. (+) Deficiencias en infraestructura para el transporte de mercaderas. (-) III.3.3 Condiciones de la Demanda: Buena proyeccin y perspectivas a futuro de la demanda domstica. (+) En el segmento de aserraderos que fabrican cajonera para la agroindustria, los clientes priorizan el precio sobre la calidad. (-) En los segmentos de aserraderos que comercializan madera para la construccin y mue-
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bles los clientes priorizan la calidad por sobre el precio. (+) III.3.4 Industrias Relacionadas y Servicios de Apoyo: a) Proveedores de Materias Primas: Escasa cantidad de proveedores locales. (-) Gran cantidad de pequeos productores con bajo nivel de capacitacin e integracin. (-) Falta de integracin vertical (con industrias madereras). (-) Existen subsidios especficos para el sector forestal. (+) b) Proveedores de Maquinarias, Equipos, Componentes y Partes: Buena disponibilidad local de maquinarias y equipo. (+) Buena disponibilidad local de componentes y partes. (+) Falta de articulacin entre el sistema tecnolgico y el sistema productivo. (-) c) Proveedores de Servicios: Buena disponibilidad de servicios pblicos y privados de investigacin y capacitacin. (+) Falta de articulacin entre el sistema de investigacin y capacitacin y el sistema productivo. (-) Buena disponibilidad de servicios de logstica y transporte. (+) III.3.5 Gobierno: Carencia de un plan estratgico a largo plazo. (-) Inestabilidad macroeconmica. (-) Inseguridad jurdica. (-) Ausencia de polticas pblicas especficas para el sector. (-)
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III.4 Principales Inconvenientes del Sector Maderas y Muebles de Mendoza:16 Produccin: La escasez de madera de lamo y la disponibilidad de tierras para forestacin fue planteado como el principal inconveniente que debe afrontar el sector. Falta de integracin (asociatividad): Respecto a la falta de integracin entre las empresas del sector y con empresas de otros sectores, surgi la problemtica del individualismo que existe en el sector y se determin que el mismo se deba a que muchos de los empresarios del sector toman la actividad forestal como una labor secundaria o complementaria de su actividad principal. Carencia de sistemas de gestin de calidad: En lo que se refiere a la carencia de sistemas de gestin de calidad, surgi como una necesidad fundamental para el sector la asistencia y capacitacin en temas de calidad. Polticas de precios deficientes: En cuanto a la poltica de precios del sector, surgi como una deficiencia grave el desconocimiento del nivel de precios con que se opera en el mercado y la necesidad de generar algn tipo de sistema de informacin. Legislacin laboral inadecuada: En lo referente a la legislacin laboral, y como se viene repitiendo en la mayora de los sectores, surgi como una gran amenaza, adems se destacaron los inconvenientes que produce la industria del juicio en los conflictos laborales y los altos costos de las indemnizaciones por despido. Falta de planificacin y organizacin: En general, no se planifica o no se cumple con lo que se haba planificado previamente. Adems, en la prctica no se da una aplicacin efectiva de tcnicas especficas para obtener superficies ms productivas y plantaciones de alta calidad. Escasa capacitacin y disponibilidad recursos humanos: Escasos niveles de capacitacin especfica y poca disponibilidad de operarios especializados en tcnicas de cultivo, poda, raleo, etc. Falta de controles de la reforestacin y sanidad de la madera: Se plante la carencia de controles de reforestacin y de sanidad de la madera que ingresa a la provincia. Alternativas de financiamiento inadecuadas para el sector: Si bien se debe aclarar que este sector cuenta con importantes incentivos financieros como lo son los subsidios que otorga la Ley 25.080, la actividad forestal implica un flujo de fondos con caractersticas muy particulares. Es decir, requiere de una fuerte inversin inicial, con erogaciones ms o menos constantes durante varios aos (entre 10 y 12) y con el retorno de la inversin concentrado en el ltimo periodo de proyecto, al momento del talado del bosque. Es por ello que se plante la necesidad de financiamiento que se adecue a las necesidades del sector y que posibilite la compra de insumos para la forestacin.
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IDITS, Primer Foro Provincial de la Industria de la Madera y el Mueble
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IV. ESTRATEGIAS DE ACCIN A partir del anlisis competitivo del sector se pretende sugerir los lineamientos bsicos para orientar la definicin de los ejes estratgicos a seguir de modo de desarrollar condiciones que permitan lograr una competitividad real, sustentada en elementos de tipo estructural. Ampliar y extender la competitividad de la provincia es una condicin necesaria para mejorar el nivel de bienestar de la poblacin a travs del incremento de la productividad y el escalamiento de la produccin hacia niveles que representen mayor valor agregado. A travs de la instrumentacin del Plan Estratgico Industrial, se debe trabajar en la implementacin de estrategias y de lneas de accin diferenciadas en dos vertientes que permiten atender en forma ms eficiente los requerimientos del sector productivo: Estrategias Estructurales: Permiten atender las necesidades que son comunes a todos los sectores productivos. Muchas de ellas estn ntimamente relacionadas con el contexto nacional y se deben promover las reformas necesarias para generar un mbito competitivo para la industria nacional y local. Estrategias Sectoriales: Atienden los requerimientos especficos de cada sector productivo local, dependiendo de sus caractersticas propias. IV.1 ESTRATEGIAS ESTRUCTURALES: Junto a las estrategias sectoriales y empresariales es necesario promover cambios estructurales para el sector. El entorno debe ser capaz de generar un ambiente de negocios favorable para todas las empresas e impulsar la competitividad de la provincia. Entre las estrategias planteadas se debe priorizar: Consolidacin de las condiciones macroeconmicas, que permita a las empresas planear hacia el largo plazo. Promocin del capital humano, orientado a la innovacin y al desarrollo de nuevas tecnologas en nuestro pas. Generar y adaptar la infraestructura fsica favoreciendo el flujo de las mercancas en los procesos de comercio exterior a costos y tiempos competitivos. Establecer un marco legal y normativo adecuado a las nuevas condiciones del pas y a los requerimientos de las empresas. Simplificacin de trmites administrativos que permita la eliminacin de costos innecesarios y prdida de tiempo por parte de las empresas para dar cumplimiento de sus obligaciones. Poltica fiscal competitiva, que incluya el otorgamiento de incentivos y exenciones a nuevas inversiones y a niveles competitivos internacionalmente. Promocin del desarrollo tecnolgico, que aunado con el impulso al factor humano, permita incorporar los ms modernos sistemas y tecnologas en los diferentes procesos productivos.
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La implementacin de estas estrategias requiere de la consolidacin de importantes reformas estructurales a niveles nacional y provincial, para alcanzar niveles de competitividad similares a los de sus principales pases competidores. Las reformas estructurales que el sector productivo ha identificado como prioritarias son: a. Reformas en materia laboral: Desarrollar un mercado laboral dinmico adaptable a los cambios de un sector productivo en movimiento. b. Reformas en materia educativa: Promover la vinculacin de la mano de obra con la calidad y el perfil que demanda la transformacin tecnolgica. c. Reformas en materia financiera: Poner a disposicin de los productores crdito oportuno y a tasas competitivas para financiar el desarrollo de nuevos proyectos y la ampliacin de la planta productiva. d. Reformas y adaptaciones en materia fiscal: la poltica fiscal, sin dejar de cumplir con su objetivo bsico que es la recaudacin, no debe producir distorsiones que afecten a la competitividad global. Particularmente los empresarios del sector maderero puntualizaron respecto a las estrategias estructurales las siguientes acciones a implementar: Promocin del capital humano: Articular el sistema educativo con el sector, de modo de adecuar los planes de estudio a las necesidades de la industria y enfocar la capacitacin a formacin de operarios que dominen un oficio. Facilitar la capacitacin de empresarios en: Uso de herramientas de Planificacin, Comercializacin y Ventas, Sistemas de Costos, Asociatividad. Marco Legal y Normativo: Intentar revertir la gran amenaza que representa la legislacin laboral actual (sistema de indemnizaciones, altos costos de contratacin de personal, juicios laborales). Avanzar con las figuras de la mediacin en los conflictos laborales y el fondo de desempleo similar al de la construccin. Implementar un Fondo de Desempleo similar al que existe para la construccin. Poltica fiscal: Revisin de la poltica fiscal, control de las importaciones y del contrabando y prefinanciacin de exportaciones. Revisar los aranceles vigentes para la importacin de maquinaria usada que no se puedan fabricar en el pas. Promocin del desarrollo tecnolgico: Reestructuracin del sistema de patentes. Mayor vinculacin con los entes de investigacin (Cricyt, INTI, Universidades).
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IV. 2. ESTRATEGIAS SECTORIALES MBITO DE NEGOCIO 1: MADERA ASERRADA, ENVASES Y EMBALAJES
Objetivo I: Incrementar la disponibilidad de madera de lamo en la provincia mediante la expansin de la superficie forestada y el aumento de su productividad. Estrategia I.1: Incrementar la Difusin y Promocin de la Actividad Forestal en la Provincia. Las externalidades ambientales generadas a partir de los bosques generan beneficios a la sociedad y ms en Mendoza donde con el tiempo se ha elaborado toda una cultura del rbol. Por otro lado; el Estado conciente de los plazos en los que se ven los resultados de estas inversiones, promueve e incentiva la actividad forestal. A fin de poder llevar a cabo el objetivo propuesto en este Plan, es necesario estimular a los factores productivos en la inversin que necesita el sector. Por otro lado, acercar en parte la materia prima a la industria, constituir en el mediano plazo ventajas significativas para buena parte de la cadena productiva. Acciones: 1) Desarrollo e implementacin de un Plan de Difusin que evale y exponga las ventajas comparativas y beneficios econmicos, financieros y fiscales con los que cuenta la actividad forestal. A fin de incentivar esta actividad, es necesario la amplia difusin y socializacin respecto a los diversos planes, programas y proyectos nacionales y provinciales tendientes a subsidiar y/o asistir financiera y econmicamente la forestacin. Por otra parte se deben dar a conocer nuevas prcticas silviculturales que permiten mejoras en la rentabilidad de las inversiones forestales, tales como nuevas variedades de especies que disminuyen los tiempos productivos o tcnicas de cultivo de huerta intercalar. La difusin de esta actividad, requiere la realizacin de estudios de rentabilidad que permitan determinar con cierta exactitud las condiciones en que estas inversiones son rentables. De este modo, se podrn ajustar los programas de promocin, y a su vez, motivar a nuevos inversores. 2) Promover alternativas de financiamiento de proyectos forestales provinciales. Dado que se trata de inversiones a largo plazo, las lneas de financiamiento para proyectos forestales deben poseer caractersticas sensiblemente distintas a las lneas convencionales. Por ello, para incentivar estas inversiones de modo de incrementar
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la extensin de las superficies forestales, es necesario estudiar y crear lneas de financiamiento especficas para la promocin de la actividad forestal provincial. 3) Difundir los beneficios sociales y ambientales que trae aparejados la actividad forestal. Es necesario que los productores agrcolas de la provincia conozcan las virtudes y beneficios de las plantaciones forestales, no slo en cuanto a las mejoras de las condiciones ambientales en general, sino tambin como condicin necesaria para el incremento de produccin orgnica. 4) Relevamiento Forestal y Referenciacin Geogrfica de la superficie forestada en la Provincia de Mendoza. No existe a nivel provincial informacin detallada respecto a la cuantificacin, caracterizacin y estado de las plantaciones forestales. La posibilidad de contar con un censo forestal sera de gran inters para la actividad, de modo de poder establecer polticas y acciones que tiendan a lograr la mejora de la productividad de las explotaciones y por lo tanto de los volmenes de madera disponibles para la industrializacin. A su vez, esta informacin permitira proyectar la disponibilidad futura de madera en la provincia. Estrategia I.2: Fortalecer los emprendimientos forestales y optimizar su oferta de madera, tanto en cantidad como en calidad. Acciones: 1) Desarrollar proyectos asociativos forestales que permitan transferir conocimientos y experiencias, y posibiliten la obtencin mejores plantaciones a un menor costo. En general, se observa en la provincia de Mendoza una gran atomizacin de las explotaciones forestales, lo que impide alcanzar escalas productivas rentables. Por ello, se propone desarrollar proyectos basados en los conceptos de integracin entre productores forestales con el propsito de alcanzar objetivos que individualmente requieren mayores esfuerzos, tales como: compartir conocimientos y tecnologas; reducir costos de explotacin a travs de la optimizacin en la ocupacin de recursos; aumentar los volmenes de oferta, y por lo tanto, ganar poder de negociacin. Son pocas las experiencias asociativas que se han identificado en esta actividad, no obstante ello se ha manifestado inters en implementar procesos tendientes al logro de esta figura cooperativa. 2) Desarrollar proyectos asociativos foresto-industriales que permitan la integracin del sector forestal con el proceso de industrializacin primaria
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de la madera (aserrado, debobinado, confeccin de tableros). Los aserraderos han planteado que la escasez de materia prima limita su capacidad productiva. Para revertir esta situacin se plantea la integracin productiva de la industria en la produccin primaria, vale decir la constitucin de clusters o complejos productivos. La asociacin de proyectos foresto industriales permite a sus participantes lograr un proceso de sinergias que beneficiarn a las empresas que lo integran (generalmente pequeas empresas). Estos proyectos se formulan alrededor de las ventajas comparativas del recurso forestal primario y a partir de all, se agrega, en forma creciente, valor a la fase extractiva, de tal forma de generar ventajas competitivas.17 Es indudable, en funcin de la experiencia de otros sectores, que la eficiencia conjunta del cluster es mayor a la de cada empresa aislada. 3) Fomentar la capacitacin a los operarios y empresarios del sector en temas especficos de la actividad y de gestin. Se ha comprobado que existen necesidades de capacitacin en varios de los sectores industriales analizados, tanto a nivel de empresarios como de operarios. A los operarios es necesario brindarles cursos que les permitan acompaar el desarrollo productivo propuesto en los diversos planes empresariales. En el mbito de los empresarios es necesario profesionalizar la gestin productiva, administrativa y comercial. Para ello, se llevarn a cabo convenios tendientes a implementar las capacitaciones correspondientes. 4) Facilitar la aplicacin de sistemas de calidad y certificacin de productos. Esta accin tiene relacin con la competitividad, dado que las empresas son concientes que para incursionar o insertarse en determinados mercados, debe cumplimentarse este requisito. Por todo ello, es necesario que las empresas participen en los procesos de implementacin y posterior certificacin de normas de calidad. Para tal fin, se prevn asistencias tcnicas en el proceso de implementacin de sistemas de gestin de calidad y la celebracin de convenios con las entidades certificadoras para la reduccin de los costos de la certificacin. 5) Articular con el sistema cientfico, tecnolgico y de investigacin la transferencia de tcnicas relacionadas al cultivo, mantenimiento y tala de bosques implantados a travs de reas o centros de extensin forestal provinciales.
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INTI. Potencial del complejo maderero argentino. Documento de trabajo. Nmero2. Nov. 2005
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La integracin del sector a los diversos mbitos cientficos, tecnolgicos y de investigacin procurarn mayor efectividad en el objetivo de extensin de las superficies forestadas y el aumento de su productividad. El impacto positivo de esta accin consiste en transferir al sector primario e industrial conocimientos y avances tecnolgicos referentes a diversos temas de impacto, tales como, variedades forestales, composicin y calidad de los suelos, impacto sobre el medio ambiente, optimizacin de los recursos hdricos, integracin a la produccin orgnica, tcnicas de cultivo intercalar, procesos industriales, aplicaciones de productos de madera en la construccin y en la industria, etc. La vinculacin del sector tecnolgico y cientfico con el sector silvcola, proporcionar una mirada proyectiva con mayores posibilidades de definiciones, anlisis y sistematizacin de informacin vlida para el sector. Las ltimas tecnologas sobre forestacin han permitido un notable acercamiento del sector productivo con el sector cientfico y tecnolgico. Objetivo II: Aumentar la competitividad del sector de industrializacin primaria de la madera. Estrategia I: Fortalecer la competitividad empresarial a travs de la especializacin productiva y la modernizacin tecnolgica. Mediante esta estrategia se tiende a aumentar la competitividad de la cadena productiva del sector y posicionar a la provincia en el mediano plazo, como un polo maderero-industrial. De este modo se acompaar a los objetivos nacionales propuestos al respecto. Acciones: 1) Facilitar la transferencia e incorporacin de tecnologas innovadoras que permitan mejorar la calidad de lo productos y reducir costos. Se observa en el sector de industrializacin primaria un importante retraso en la incorporacin de nuevas tecnologas. A nivel mundial, se verifica una importante mejora de los rendimientos productivos a travs de la incorporacin de tecnologa e innovacin. Se prev avanzar en: conocimiento de la tecnologa implementada en los polos industriales ms avanzados en la materia; utilizacin intensiva de las tecnologas de informacin en la administracin de los procesos; innovacin en las prcticas logsticas para la mejor integracin a la cadena de valor y la atencin a las necesidades del consumidor. 2) Desarrollar proyectos asociativos entre aserraderos que contemplen la complementacin productiva al efecto de alcanzar condiciones tecnolgicas que permita cumplir con los estndares de calidad que aseguren un aumento de los volmenes de produccin y una reduccin de los costos. Las normativas internacionales exigen determinadas condiciones en ciertos productos
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de madera que requieren incorporacin de tecnologa que aseguren su cumplimiento, y a su vez, las mejoras tecnolgicas se ven limitadas por el bajo factor de ocupacin en las escalas individuales de las empresas. Por ello, se pretende generar proyectos asociativos que permitan maximizar la ocupacin de los recursos tecnolgicos disponibles y de este modo hacer factible econmicamente la incorporacin tecnolgica y el mantenimiento de los mercados. Los mecanismos de integracin de los procesos sern definidos por las empresas interesadas en emprender la iniciativa. Como primer paso se requiere relevar el parque de tecnologa disponible en el sector y evaluar las principales necesidades en esa materia. 3) Fomentar la capacitacin a los operarios y empresarios del sector en temas especficos de la actividad y de gestin. Los beneficios de personal ms capacitado, aseguran niveles de productividad para el mbito en el que se lleve a cabo la experiencia. 4) Facilitar la aplicacin de sistemas de calidad y ambientales. Esta accin tiene relacin con la competitividad de la empresa en los diversos mercados que pretenda incursionar, por otro lado; actualmente varios mercados lo estn exigiendo. Esta accin tambin tiende a acompaar las acciones previstas por Nacin respecto a la implementacin de un programa nacional de certificacin compatible con pautas internacionales de calidad, estandarizacin y sustentabilidad18. 5) Fomentar la especializacin productiva y el incremento de valor agregado en los productos mediante asesoramiento tcnico especfico. El asesoramiento tcnico tendiente a especializar el sector en la aplicacin de nuevas tecnologas tendr como consecuencia la optimizacin de los productos y servicios que brinda el sector. Por otro lado, en funcin de la escasa superficie de tierras implantadas y el crecimiento esperado; es necesario en los prximos quince aos, incentivar las inversiones no slo en extensin de las superficies forestales, sino tambin en proyectos industriales que permitan su transformacin. En Mendoza deben profundizarse las acciones en las etapas ms primarias de la madera, esto permitir un posicionamiento a nivel nacional interesante. Objetivo III: Incrementar la participacin a nivel nacional de los envases
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Foro Nacional de Competitividad de la cadena Madera- Mueble. Nov 2003
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y embalajes de madera fabricados en nuestra provincia. Estrategia I: Posicionar los envases y embalajes mendocinos en el mercado nacional. Se pretende con esta estrategia orientar al sector en la insercin de envases y embalajes, garantizando la calidad y seguridad de los mismos para el transporte, etc.; para ello es necesario, sensibilizar a la demanda mediante polticas de marketing, posicionamiento e imagen sectorial, etc. Acciones: 1) Participar en Ferias y rondas de negocio a nivel nacional. Posicionar al sector a nivel nacional en ferias y rondas de negocio permitir en el corto y mediano plazo insertar a la industria maderera en niveles de competencia con productos de calidad. Para ello se indagar informacin sobre estos eventos en organismos tales como la Direccin Pymes, ADEMA; comprometindose en la socializacin de la misma. Es necesario fortalecer al sector en inteligencia comercial (ferias, rondas, promocin de productos y servicios, etc.). 2) Confeccionar estudios de mercado de los principales consumidores de envases a nivel nacional y su localizacin. En este aspecto es necesario brindar todas las garantas a los empresarios que deseen utilizar a la madera como embalaje o envase de sus productos; para lo cual es de suma importancia saber cules embalajes podran ser propicios para un determinado mercado o producto. Es interesante ver como muchos productos utilizan la madera como un valor agregado, como signo de estilo y distincin; esta accin debe fortalecerse. Actualmente, el mercado ha posicionado en el tema de embalajes a varios elementos sustitutivos de la madera, tal es el caso del cartn, el polipropileno y otros materiales que han certificado normas de calidad y ofrecen garantas en cuanto al transporte de los diversos productos. 3) Disear, editar y distribuir un catlogo de industrias fabricantes de productos madereros. Mediante esta herramienta el sector podr instalar su presencia en la demanda actual y potencial. Adems, mediante esta accin se pretende impulsar la difusin sistemtica de las diversas empresas que componen el sector con sus principales
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referencias productivas y comerciales. 4) Acompaar al sector con estrategias de marketing . Es necesario que el Sector incremente su presencia efectiva y muestre su potencial productivo en toda la provincia en primera instancia, para luego buscar un lugar en otros mbitos (nacional e internacional). Cada empresa es generadora de una imagen de marca, por lo que toda una estrategia de marketing seguramente brindar en el corto y mediano plazo sus beneficios a todo el sector y permitir su posicionamiento.
MBITO DE NEGOCIO 2: MADERA ESTRUCTURAL Y DE OBRA
Objetivo I: Ampliar la participacin en el mercado interno. Estrategia I: Posicionar al sector maderero en el de la Construccin.
Se tiende mediante esta estrategia a integrar ms eficientemente al sector con el sector de la construccin. Si bien es cierto que este ltimo es uno de los sectores con mayor reactivacin, es necesario sensibilizar y capacitar a los empresarios con el objeto de optimizar esta relacin productiva. Tambin ser necesario sensibilizar a la demanda mediante polticas de marketing, posicionamiento e imagen sectorial. Acciones: 1) Confeccionar estudios de mercado de los productos de madera utilizados en la construccin. Dada la importancia de la madera en este sector, es necesario implementar estudios de mercados a fin de lograr un mejor perfil de demanda. La confeccin de estudios de mercados es importante, dado que este mbito es compartido con otras industrias, que compiten fuertemente, tal es el caso de la carpintera metlica. La construccin tradicional, en nuestro pas no se caracteriza por utilizar madera como material. La carpintera metlica, al igual que la madera, determina ventajas y desventajas a la hora de una eleccin.
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En este mbito se incluyen los productos de maderas impregnadas; esencialmente postes destinados a la construccin (vigas y columnas en rollizos), la instalacin de servicios (especialmente el telefnico) y las explotaciones agrcolas (postes parraleros, rodrigones, estacones, para malla antigranizo, etc.). 2) Plan de comunicacin orientado a difundir el potencial del sector de madera para la construccin. Sensibilizar al sector de la construccin respecto de los beneficios, caractersticas y bondades de la madera. Por lo que se requerir realizar campaas de comunicacin y marketing que permitan posicionar la imagen de los productos y servicios locales, haciendo conocer sus posibilidades reales, tanto de funcionalidad y esttica, como de calidad. 3) Capacitacin de operarios y mandos medios en temas relacionados con la comercializacin (atencin al cliente, servicio de post-venta, etc.) . Capacitar al personal en comercializacin ser una accin que emprendern organismos relacionados con la educacin, con la coordinacin del IDITS y con el apoyo de otras entidades de promocin. Se promover la capacitacin empresaria como medio indispensable para mejorar la competitividad de las empresas Pymes. Los empresarios del sector requieren actualizar y perfeccionar sus conocimientos en: Uso de herramientas de Planificacin, Comercializacin y Ventas, Sistemas de Costos y Asociatividad, etc. Se prev implementar programas de capacitacin destinados a empresarios, mandos medios y operarios de acuerdo con las necesidades detectadas. 4) Organizar talleres de capacitacin tecnolgica en usos de madera estructural y de obra orientados a usuarios y profesionales del sector, de manera de contribuir a la calificacin de la demanda. El conocimiento de las caractersticas y comportamiento de la madera bajo ciertas condiciones deber ser tratado con particular atencin, por ello es necesario concienciar a los empresarios del sector sobre las mismas. De las entrevistas al sector, se infiere la necesidad de informar y /o capacitar a ingenieros y arquitectos, respecto del comportamiento de la madera, la optimizacin de su uso, identificacin de la nobleza del producto ante tales o cuales condiciones climticas. Objetivo II: Incrementar la participacin de la madera para la construccin procesada en nuestra provincia en el total de exportaciones argentinas de madera para la construccin. Estrategia I: Posicionar al sector de madera para la construccin en los mercados de inters. A fin de implementar la siguiente estrategia es indispensable preparar al sector
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empresario comprometido con este mbito, esto ser posible si se llevan a cabo acciones que tiendan a capacitarlo e informarlo en temas inherentes a la comercializacin internacional. Por otro lado; tambin es importante despertar en ellos el espritu de cooperacin para proyectar la internacionalizacin del producto. Acciones: 1) Capacitacin en temas relacionados con el comercio exterior. Con el objeto de alentar el desarrollo de nuevos proyectos de exportacin por parte de empresas pymes, es necesario la asistencia tcnica en temas de comercio exterior. Cada proyecto implicar la definicin de mecanismos de financiamiento y de promocin, de canales comerciales, aspectos legales e impositivos y aspectos operativos comerciales y de transporte. Por otro lado, se prev brindar el asesoramiento adecuado en cada una de estas instancias. 2) Confeccionar estudios de mercado en las plazas de inters para el sector. En funcin de las plazas de inters definidas por el sector, se implementarn estudios de mercado. Una perspectiva correcta entre teora y prctica y una clara visin de cmo funcionan los procedimientos estadsticos ms adecuados para el anlisis de la informacin de los clientes y consumidores, permitirn insertar acertadamente los productos en mercados determinados. La importancia de los estudios de mercado como fuente de informacin contribuir en el mediano y largo plazo a mejorar la precisin de las Estrategias pensadas para llevar a cabo el objetivo. 3) Facilitar la implementacin y certificacin de normas de calidad. Esta accin ser implementada mediante el equipo que viene trabajando en el mbito del IDITS. La calidad como gestin integral es un concepto que an se encuentra en etapas iniciales. Slo algunas empresas, estn implementado normas de calidad. Teniendo en cuenta el nmero de establecimientos y el potencial integrador del sector, el tema de calidad se presenta como una debilidad y un aspecto de suma urgencia. Varias empresas requieren de sistemas de certificacin de proveedores para asegurar la trazabilidad de sus procesos y mantener los mercados que atienden. Esto repercute directamente en los pequeos empresarios del sector que deben implementar sistemas de gestin de la calidad en sus organizaciones. Se plantea la implementacin de un Programa de Calidad que asista al empresario en la implementacin de sistemas de gestin de la calidad y en la certificacin de
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productos.
4) Impulsar la creacin de consorcios de exportacin de madera para la construccin. Esta accin tiene por objeto lograr la integracin de empresas, de modo tal que puedan insertarse eficientemente en el mercado exterior. La conformacin de MBITO DE NEGOCIO 3: MUEBLES Y ABERTURAS
Objetivo I: Aumentar la competitividad del mercado interno. Estrategia I: Fortalecer la competitividad empresarial a travs de la optimizacin de los procesos productivos y la modernizacin
Mediante esta estrategia se apunta a aumentar la competitividad del sector; es importante mencionar que en los ltimos diez aos el sector se ha insertado exitosamente en el mercado local; esto no slo por la excelente calidad de sus productos y la accin de algunos factores econmicos, sino que tambin se ha visto favorecido por constituirse Mendoza, en una plaza con excelentes oportunidades de negocios. La instalacin en la provincia de nuevas bodegas, hoteles, oficinas, etc., ha provocado un impacto muy interesante en el sector, que seguramente ser mucho ms beneficioso en la medida que se proyecten organizadamente acciones tendientes a fortalecer su competitividad. Acciones: 1)Fomentar la capacitacin a los operarios y empresarios del sector en nuevas tecnologas para la produccin y la gestin de este tipo de empresas. El sector debe adaptarse a las nuevas tecnologas, para ello es necesario capacitar tanto a operarios como empresarios en el uso y rendimiento de la misma. Varias empresas invirtieron en la renovacin de sus maquinarias, muchas de ellas a control numrico, importadas de Italia y Alemania; estas inversiones modernizaron lneas de trabajo existentes. Slo pocas empresas han puesto en marcha nuevas unidades productivas con control numrico. En funcin de las entrevistas realizadas es necesario implementar capacitacin no slo a los operarios del sector, sino tambin a la futura mano de obra; entre ellos a los alumnos que provienen de colegios tcnicos. 2) Incorporacin y transferencia de tecnologas innovadoras que permitan mejorar la calidad de los productos y reducir costos.
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Se vincular al sector con organismos tales como el INTI, y los sectores acadmicos y tecnolgicos. Se ha comprobado en las entrevistas que varios empresarios en estos mbitos han incorporado alta tecnologa en sus empresas, esto ha mejorado notablemente sus productos. Por otro lado, una experiencia muy notable y altamente positiva mencionada por varios empresarios ha sido compartir la experiencia de pasantas en establecimientos europeos, dado que pudieron recibir valiosa cooperacin y transferencia de expertizaje en uso de tecnologas innovadoras. 3) Estudio de costos e indicadores de competitividad. Es fundamental para el sector el anlisis de indicadores y costos a fin de facilitar en muchos casos la toma de decisiones en innovacin tecnolgica, capacitacin etc. Cuando se hace referencia a competitividad se lo asocia con: - Productividad de las empresas - Mtodos de produccin eficientes - Calidad de los productos y su mejora a travs del tiempo - Innovacin en tecnologa y gerencia empresarial En general, la competitividad puede ser vista como un objetivo asociado, en su sentido ms amplio, con el ingreso per cpita y el crecimiento econmico. Por esta razn, no hay discrepancias sobre la necesidad de ser competitivos o mejorar la competitividad; no obstante ello si es de suma importancia el poder determinar cuales son los costos e indicadores que pueden determinarlo. 4) Implementacin de normas de calidad y ambientales. Esta accin hace referencia a uno de los temas que viene imponindose a nivel empresarial, se ha comprobado que hay varias empresas que ya estn certificando estas normas pero es necesario que esto no sea una excepcin, sino ms bien una situacin comn en el empresariado mendocino. Objetivo II: Aumentar la participacin en el mercado interno y externo de muebles de madera industrializados. Estrategia I: Alcanzar niveles de competitividad internacional en diseo y calidad de muebles. La calidad de los muebles elaborados por las fbricas instaladas en Mendoza es reconocida por varios empresarios nacionales e internacionales; hay varias pymes mendocinas que estn en condiciones de abordar esos mercados, pero para ello es necesario fortalecer sus competencias en distintos mbitos que posibiliten la generacin de negocios.
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Acciones: 1) Realizar estudios de mercado en aquellos destinos que resulten de inters para el sector. Estos estudios son necesarios a fin definir en el corto y mediano plazo la insercin de muebles mendocinos en nuevos mercados. Mendoza posee una industria muy competitiva, hay empresas que poseen una gran calidad en sus muebles para oficina, otras en la lnea de muebles residenciales o de hoteles; cada una de ellas con participacin en mercados definidos. Sin embargo, es oportuno contar con informacin para la incursin en nuevos mercados. 2) Capacitacin en temas relacionados al comercio exterior. E s conveniente capacitar a los empresarios en temas relacionados con el comercio internacional, de manera de incentivar la comercializacin de sus productos en funcin de la demanda que se detecte. Esta capacitacin debe ser orientada no slo a conocer los mecanismos y el proceso de exportacin, sino tambin las exigencias y condiciones de los distintos mercados internacionales. A nivel provincial existen programas que asisten a las empresas para lograr la insercin en el mercado internacional a travs de un proceso de tutora, planificacin y ejecucin que pueden ser aplicados al sector Madera y Muebles. 3) Facilitar la aplicacin de sistemas de calidad y certificacin de productos. Indudablemente, la certificacin de calidad le brinda valor agregado al producto. Por ello, es importante facilitar el acceso al proceso de implementacin y certificacin de calidad. El IDITS tiene vigente un programa de capacitacin y asistencia que es de aplicacin a todas las empresas industriales y se adaptar especficamente para el cumplimiento de este Plan. 4) Generacin de eventos de promocin del sector y participacin en ferias internacionales. La participacin del sector en eventos internacionales favorece el posicionamiento de sus productos, por ello es necesario recurrir a organismos con probada experiencia en el tema. En materia de promocin de exportaciones, tanto las ferias internacionales como las misiones comerciales y rondas de negocio, resultan una efectiva herramienta de marketing y comunicacin.
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Del mismo modo, se prev la participacin en congresos y seminarios que se realicen en el mbito nacional. 5) Articular con el sector de las TICs la incorporacin de hardware y de software especfico de diseo o gestin y la capacitacin en el manejo del mismo. En funcin de la relacin y trabajo que viene implementando el IDITS con el sector de las TICs y su Plan Estratgico, se ha considerado de inters articular a estos sectores con el objeto de fortalecer tecnolgicamente al sector madera y muebles mediante la aplicacin de programas de diseo o gestin. Objetivo III: Ampliar la participacin en el mercado interno de muebles a medida de alta gama. Estrategia I: Mejorar la calidad de productos y hacer nfasis en el servicio de atencin al cliente. Bodegas, hoteles, oficinas de reciente inauguracin en la provincia han utilizado en buena parte de los casos para su mobiliario productos de fbricas locales. Por tal motivo, es necesario brindar a los responsables de este mbito toda la asistencia tcnica posible a fin de asegurar en algunos casos la transmisin de tcnicas o saberes nicos. Con respecto al diseo, es importante mencionar que su incorporacin genera mejoras atractivas en el producto; al punto tal de poder generar a la industria local de una identidad muy fuerte y por tanto altsimo valor agregado. Acciones: 1) Capacitacin de ebanistas y carpinteros y en tcnicas especficas de administracin y management empresarial (estructura de costos, programacin de operaciones, servicio de atencin al cliente, etc.). Dado los saberes especficos de estos profesionales, artistas que imprimen un sello particular, un diseo nico, es necesario brindarles capacitacin en temas esenciales que puedan asegurarles de alguna manera su proyeccin en el mercado. Es importante tener en cuenta que las mayores posibilidades de exportacin a mercados exigentes se detectan en el grupo de empresas que producen muebles macizos de buen diseo y calidad y poseen buena tecnologa. 2) Asistencia tcnica para la mejora de los rendimientos productivos y la especializacin.
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Al igual que en los otros mbitos se brindar asistencia tcnica tendiente a mejorar los rendimientos productivos, experiencias similares se han llevado a cabo en algunas provincias (Santa F). La especializacin productiva favorece la eficiencia tanto en materia de diseo como del proceso de industrializacin.
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Informacin brindada en las entrevistas al sector empresario.

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