Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas Vestir de Tejidos Planos de Algodn

Diagnstico

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I. Enfoque de Competitividad Exportadora en Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodn

1. Competitividad Sistmica

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Bases de la Competitividad Sistmica

El Plan Operativo de Exportacn de Prendas de vestir de tejidos planos de algodn plantea a toda la comunidad sectorial, la realizacin de un trabajo conjunto, articulado y consistente para asumir el reto de llevar adelante una estrategia ambiciosa que acelere el proceso de conversin del Per en protagonista del comercio de confecciones de tejidos planos a escala internacional. El compromiso de un trabajo conjunto es crucial, porque slo hay posibilidad de alcanzar el xito exportador fortaleciendo la competitividad sectorial, y ello slo puedo lograrse involucrando y comprometiendo a todos los actores institucionales relevantes vinculados directa e indirectamente al sector. Esta visin sistmica parte de la premisa de que la competitividad de las empresas exportadoras del sector depende de la posibilidad de acumular capital sistmico como resultado de la confluencia de un conjunto de capitales intangibles macroeconmicos, regionales y extra-regionales. Se entiende por Competitividad en Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodn a la capacidad que tiene cada empresa y cada cadena productiva del sector para competir de igual a igual, con las principales empresas del mundo, en precio, calidad y servicio. Viene a ser la capacidad de producir y vender los productos ms demandados por el mercado mundial, con las caractersticas y condiciones ms demandadas (preferencias del consumidor), la mayor calidad y precios suficientemente baratos respecto a la competencia. El resultado natural de aumentar la competitividad de las empresas y cadenas productivas del sector es expandir sus exportaciones, por encima del crecimiento de sus importaciones.

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La proyeccin al mercado interno en ciertos productos puede servir para establecer una plataforma base para alcanzar economas de escala. Sin embargo, la conquista del mercado externo hace ms fcil la expansin de las ventas dentro del pas, en la medida que el nivel de exigencia del consumidor extranjero es mayor que el del consumidor interno y en cuanto la competencia a escala internacional es mayor a la desplegada a escala nacional. El capital sistmico regional es resultante de diez capitales pilares de la competitividad:
Construccin De Capital Sistmico Sectorial
1

10 Social 9 Gubernamental 8 Institucional

Empresarial

2 Laboral 3 Organizacional

Los capitales de la competitividad

4 Logstico 5 Intelectual 6 Macroeconmico

7 Comercial

Para impulsar la construccin de capital sistmico regional es preciso comprometer a todos los actores vinculados, sea directa o indirectamente, con el comercio exterior regional, en la formulacin, ejecucin y monitoreo del Plan. Adems, se requiere construir capital sistmico a nivel de cada producto a ser priorizado, para lo cual es imprescindible identificar y desarrollar Cadenas Productivas con los actores especficos vinculados a ellos, sobre la base de Acuerdos de Competitividad.
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II. Vocacin Exportadora Peruana en Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodn

1. Performance Empresarial

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Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodn

Entre 1994 y 2002 las exportaciones peruanas de prendas de vestir de tejido plano de algodn crecieron a una tasa anual de 16,5%, pese a mostrar una desaceleracin en el 2002, ante la mayor competencia en el mercado norteamericano de productos centroamericanos y asiticos. Las exportaciones de prendas de vestir de tejidos planos de algodn concentran solo el 5,9% del total confecciones exportadas, reflejando la falta de especializacin en tejidos planos por parte de la industria local.

Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de

millones 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Var. %
Elaboracin: MAXIMIXE

2002: Exportaciones de Confecciones por Producto (%)

34,3 29,8

42,5

Var. % 100 80 31,5 60 40

22,7 18,1 8,8 11,7 17,9

20 0 -20 -40 2002

Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de algodn 87,1%

Pendas de Vestir de tejidos planos de algodn 5,9% Resto 7,0%

US$ millones
Fuente: ADUANAS

Fuente: ADUANAS

Elaboracin: MAXIMIXE

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Per Superavitario en Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodn

Entre 1993 y el 2002 el supervit promedio fue de US$ 12,6 millones, creciendo a una tasa promedio de 8,4% anual, sin embargo dicho supervit se redujo en el 2002 afectada por el mayor ingreso de productos asiticos y la contraccin de las exportaciones.

Per: Balanza Comercial de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Algodn (millones US$)
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1993 1994 1995 Importaciones 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1,6 7,9 4,5 11,7 8,8 5,0 7,3 18,1 14,0 14,2 9,9 10,9 34,3 29,8 22,7 17,9 13,2 18,3 31,5 42,5

Exportaciones

Supervit Comercial

Fuente: ADUANAS

Elaboracin: MAXIMIXE

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Exportaciones Concentradas en EEUU

Las exportaciones peruanas de prendas de vestir de tejidos planos de algodn estn concentradas en el mercado norteamericano, alentadas por la cercana geogrficas, el tamao del mercado y las facilidades arancelarias. Cabe destacar el crecimiento de las exportaciones hacia Venezuela y Reino Unido,
Ranking de Exportaciones de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Algodn
Pases EEUU Venezuela Reino Unido Puerto Rico Ecuador Espaa Chile Colombia Irlanda Canada Bolivia Mxico Panama Italia Hong Kong Resto Total US$ mill. 2002 13,3 5,6 3,7 3,0 2,0 1,8 0,9 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 31,5 Tasa Crecimiento (%) 02/01 Prom. 02/94 -22,7 44,3 88,9 81,5 -30,9 -23,5 -36,2 662,8 36,9 -13,7 -21,1 28,4 -99,3 99,3 73,5 -41,8 -25,9 12,8 64,8 58,9 16,1 58,7 31,1 22,4 125,2 7,4 -25,5 -2,1 19,4 45,1 1,0 16,5 Participacin (%) 2002 Prom. 02/04 42,3 17,7 11,8 9,7 6,2 5,9 2,7 0,7 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,6 100,0 44,4 4,1 2,5 9,5 3,8 4,7 3,0 0,2 0,2 0,5 7,0 0,6 11,2 2,2 0,0 6,2 100,0

Evolucin de las Exportaciones Punto de Vestir de Tejido Plano de Algodn (%)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1993 1994 EEUU 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Resto 2002 Venezuela Reino Unido Puerto Rico 57,0 57,5 45,5 29,4 28,0 10,0 31,5 28,9 43,2 13,5 11,3 10,5 8,8 43,5 51,6 48,8 40,5 42,3 59,7 62,7 10,4 7,8 18,5 37,2 31,3 40,7 41,8 9,7 11,8 17,7

11,8 9,1

Evolucin de las Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodn, excepto EEUU (%)
6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Venezuela Puerto Rico Reino Unido Ecuador

Fuente: ADUANAS

Elaboracin: MAXIMIXE

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Ranking de Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodn: 2002

Var. % 02/01 Concentracin de Exportaciones por Empresa (%) 100,0 9,3 89,9 100,0 59,4 100,0 44,2 31,1 98,5 42,5 95,7 35,1 100,0 75,6 40,4 77,7 31,6 66,5 6,6 26,7 81,8 15,5 20,0 92,9 56,6 8,6 100,0 46,4 49,4 44,5 Participacin respecto al Total del Sector (%) 22,6 14,4 9,1 8,2 5,2 4,5 3,5 2,5 2,1 1,8 1,8 1,5 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 11,2 100,0

Empresas

Miles US$

Principales Exportadoras
De las 25 principales exportadoras, slo cinco empresas se dedican a exportar nicamente prendas de vestir de tejidos planos de algodn, destacando Creditex, al participar con el 22,6% del total. Las exportaciones de prendas de vestir de algodn de tejidos planos realizadas por Textimax, representan el 9,3% del total de sus exportaciones, pese a ello es la segunda principal empresa del segmento.

Cia. Ind. Textil Credisa-Trutex S.A.A. Confecciones Textimax S.A. Corporacin Tayssir S.A.C Texgroup S.A. Fca. de Tejidos La Bellota S.A. Tex Trading S.A.C. Mr. Brian Export E.I.R.L. Ideas Textiles S.A.C. Jean Export Corporation S.A.C. Inversiones Alma Viva Per S.A.C. Organizacin de Inversiones Jl S.A.C. Industrias Mayovla E.I.R.L. Nm & C Textiles S.A.C. Cia. Industrial Nuevo Mundo S.A. Impesa Exportaciones E.I.R.L. Samitex S.A. Blue Cotton Export S.A.C. Compaa Universal Textil S.A. Export e Import Gata Solo Para Ti S.A.C. Y.C.C. International S.A.C. Modas Diversas Del Per S.A.C. Escarshy Exportaciones E.I.R.L. Lidian Internacional S.A.C Corporacin Textil La Fama S.A. Confecciones San Antonio S.R.L. Fabrica de Tejidos de Punto Alpacryl S.A. Lava Jeans S.A. Royalty Company S.R.L. Bugui S.A. Inversiones Denim-Jean`S S.A.C. Resto Total

7 113 4 525 2 877 2 569 1 648 1 417 1 088 773 665 572 569 470 391 336 304 286 267 218 210 206 173 168 157 156 136 135 135 134 120 104 3 529 31 453

-38,0 -9,7 55,1 577,4 -52,1 283,8 -41,2 -33,3 75,2 -24,6 124,1 20,6 -24,0 344,5 2,8 451,3 150,6 -57,7 146,4 369,7 -53,5 85,4 -78,2 -25,9

Fuente: ADUANAS
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Elaboracin: MAXIMIXE 9

Las Primeras 7 Exportadoras

Entre el 2000 y el 2002, solo siete empresas exportadoras superaron montos de US$ 1 milln en exportaciones, reflejando el bajo nivel de produccin en el segmento de prendas de vestir de tejido plano de algodn.

Entre las principales empresas exportadoras, Industria Mayovla tiene el mayor precio promedio de exportacin, debido al alto valor de sus blusas y conjuntos para mujer. En tanto, Tex Trading detenta el menor precio promedio, al exportar principalmente pantalones de menor valor agregado.

Precio Promedio de Exportacin de las Principales Empresas del Sector (US$/kg)

N de Empresas Exportadoras de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodn

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 45 53 3 5 77 72 82 94 72 4 9 7 5 7 138 151 7 7

Industrias Mayovla Texgroup Creditex Textimax Org. de Inversiones Jl Industrial Nuevo Mundo Jean Export Corp. Inver. Alma Viva Peru Ideas Textiles Nm & C Textiles Corpo. Tayssir Mr. Brian Export Tejidos La Bellota Impesa Exportaciones Tex Trading 0,0 26,6 24,5 22,9 22,9 20,4 20,2 14,5 13,3 10,9 9,3 8,8 8,2 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 46,3 40,8

110,6

Empresas que exportan ms de US$ 1 milln Empresas que exportan ms US$ 1000 y menos US$ US$ 1milln

120,0

Fuente: ADUANAS

Elaboracin: MAXIMIXE

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Exportacin de Pantalones Representa el 59% del Total

Entre 1994 y 2002, las exportaciones peruanas en el segmento de prendas de vestir de tejidos planos de algodn se concentraron en pantalones para hombres y mujeres, que registraron un crecimiento promedio anual de 13% y 11,7%, respectivamente, pese a que se retrajeron en el 2002. En tanto, destac el dinamismo de camisas y blusas de mujeres, orientas principalmente al mercado venezolano y norteamericano,
Ranking de Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodn (US$ miles)
Subpartida 620342 620462 620630 620520 620791 620452 620292 620920 621142 620192 620432 620891 620442 620422 620721 620332 620112 620212 620412 620322 620821 621320 621132 620711 Anual Producto Pantaln y short para hombre demin y de corduroy Pantaln y short para mujer Camisas, blusas y camiseras para mujer Camisas para hombre Camisones y batas para hombre Faldas y faldas pantaln, para mujer Anoraks, cazadoras para mujer Prendas y complementos de vestir para bebes Conjuntos para entrenamiento para mujer Anoraks, cazadoras para hombre Chaquetas (sacos) para mujer Camisetas interiores, bragas, batas para mujer Vestidos para mujer Conjuntos para mujer Camisones y pijamas para hombre Chaquetas ( sacos ) para hombre Abrigos, impermeables, chaquetones para hombre Abrigos, impermeables, chaquetones para mujer Trajes sastre, para mujer Conjunto para hombre Camisones y pijamas para mujer Pauelos de bolsillo Conjuntos para entrenamiento para hombre Calzoncillos y slips, para hombre Total Fuente: ADUANAS 2002 7 285 7 254 6 061 5 955 1 624 861 764 429 367 282 150 116 69 65 48 32 30 17 14 9 8 5 5 2 31 453 Tasa Crecimiento (%) Prom. Anual 02/01 02/94 -54,6 -20,6 88,2 -48,6 720,8 40,7 578,6 170,7 196,2 382,1 -6,5 15,2 -85,1 111,5 24,1 55,2 -53,3 -40,2 19 717,1 169,6 -96,2 -66,7 -87,9 599,6 -25,9 13,0 11,7 88,2 49,2 20,1 26,7 137,3 -1,6 55,2 -1,1 0,2 -5,3 24,6 86,4 -8,1 -31,3 43,9 4,2 11,9 26,5 13,5 117,5 -9,7 2,1 16,5 Participacin (%) 2002 Prom. 02/04 23,2 23,1 19,3 18,9 5,2 2,7 2,4 1,4 1,2 0,9 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 45,5 14,0 9,1 14,2 2,2 1,3 0,5 2,3 0,5 0,3 0,5 6,1 1,5 0,1 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,3 0,1 100,0

Elaboracin: MAXIMIXE

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III. Anlisis de la Demanda de Exportaciones de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodn

1. Dinmica Exportadora Mundial

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Dinmica Exportadora Mundial de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodn

Entre 1998 y 2001 el comercio mundial de las prendas de vestir de tejidos planos de algodn mostraron una tendencia creciente. Las exportaciones registraron un crecimiento promedio de 2,8% (por encima del total de confecciones mundiales:1,7%), destacando el dinamismo del 2001, impulsada por la creciente oferta de parte de pases Centroamericanos y Mxico, aunado a la mayor demanda norteamericana por dicho producto.

Dinmica de las Exportaciones Mundiales

Var. % 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 1998 -2,4 1999 2000 2001 Crec. Prom 98 / 01 -1,0 2,4 0,6 1,5 1,9 5,9 2,8 9,7

1,7

Exportacin mundial de prendas de vestir de tejido planos de algodn Exportacin de confecciones mundiales

Fuente: COMTRADE

Elaboracin: MAXIMIXE

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III. Anlisis de la Demanda de Exportaciones de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodn

2. Oportunidades de Mercado

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EEUU Principal Destino a Nivel Mundial

Dinmica Mundial de los Principales Importadores de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodn

Part. Prom. 98/01 (%)

Entre 1998 y 2001 EEUU fue la principal plaza de exportacin de las prendas de vestir de tejidos planos de algodn, concentrando el 36,8% del total mundial y registrando un incremento en sus compras de 6,2%, por encima del promedio mundial. En dicho periodo, destac el dinamismo de las importaciones de Japn, Espaa, Reino Unido e Italia, convirtindose de sta forma en potenciales mercados para las exportaciones peruanas.

40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 Alemania 10,0

EEUU

Japn 5,0 Mxico Espaa -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 Dinamarca 25,0 30,0

2001: Principales Importadores de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Algodn (US$ Mil mill.)
EEUU (1) Alemania (2) Japn (3) Hong Kong (4) Francia (5) Reino Unido (6) Italia (7) Blgica (8) Holanda (9) Espaa (10) Canad (11) Mxico (12) Suiza (13) Austria (14) Dinamarca (15) 0 4,1 3,7 2,8 2,5 2,4 1,6
Part. Prom. 98/01 (%)

0,0 -15,0

15,9

Crec. Promedio Total = 3,8% % Crec. Prom. de la Exportaciones 98/01 (Var. %)

7,5 Hong Kong 6,0 Francia Reino Unido 4,5 Italia Blgica 1,5 Singapur Austria Noruega 0,0 -7,0 -5,5 -4,0 -2,5 Suecia Suiza Australia Irlanda -1,0 0,5 2,0 Corea del Sur 3,5 5,0 6,5 8,0 China 9,5 Canad

1,2 1,1 0,9 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 5 10 15 20

3,0

Holanda

Grecia

Crec. Promedio Total = 3,8% Crec. Prom. de la Exportaciones 98/01

Fuente: COMTRADE
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Elaboracin: MAXIMIXE 15

Dinamismo de la Demanda Mundial

Entre 1998 y 2001, las importaciones de prendas de vestir de tejidos planos de algodn ms dinmicas, se orientan principalmente al segmento de mujeres, destacando entre ellos, los pantalones y shorts que crecieron en promedio anual 11,6% y concentraron el 23,2% del total importado. Tambin destac las faldas y conjuntos para mujeres, pese a que concentraron en conjunto slo el 3,1% del total de las compras del rubro. En tanto, los pantalones y shorts para hombres representaron el 30,3% de las importaciones mundiales y crecieron a una tasa promedio anual de 2,5%, por debajo del crecimiento del sector, siendo EEUU, Alemania y Francia los principales importadores, al concentrar el 54% del total en dicho segmento.

Subpartidas 62 620422 620452 620462 620432 620412 620322 620711 620920 620791 620630 621320 620342 620292 620821 620891 620212 620520 620721 620442 621142 620332 621132 620192 620112
Muy Dinmico

Nombre

Crecimiento Anual 01/98 3,8 18,9 18,6 11,6 11,4 9,8 8,3 7,9 6,7 5,3 5,2 3,5 2,5 2,5 2,2 1,6 0,6 -1,6 -2,9 -3,3 -4,9 -5,1 -5,7 -7,1 -8,1

Prendas de vestir de tejido plano, de algodn Conjuntos para mujer Faldas y faldas pantaln para mujer Pantaln y short para mujer Chaquetas (sacos) para mujer Trajes sastre para mujer Conjunto para hombre Calzoncillos y slips para hombre Prendas y complementos de vestir para beb Camisones y batas para hombre Camisas blusas y camiseras para mujer Pauelos de bolsillo Pantaln y short para hombre, de demin y corduroy Anoraks cazadoras para mujer Camisones y pijamas para mujer Camisetas interiores bragas batas para mujer Abrigos, impermeables, chaquetones para mujer Camisas para hombre Camisones y pijamas para hombre Vestidos para mujer Conjuntos para entrenamiento para mujer Chaquetas ( sacos ) para hombre Conjuntos para entrenamiento para hombre Anoraks, cazadoras para hombre Abrigos, impermeables, chaquetones para hombre

Part. Promedio respecto al Segmento 01/98 (%) 100,0 0,4 2,7 23,2 1,3 0,3 0,3 1,2 2,4 0,7 6,6 0,3 30,3 1,1 1,3 1,3 0,7 16,3 0,7 1,9 1,9 1,0 1,2 2,1 0,8

Tipologa 01/98 Dinmico Muy dinmico Muy dinmico Muy dinmico Muy dinmico Muy dinmico Muy dinmico Muy dinmico Dinmico Dinmico Dinmico Dinmico Estancado Estancado Estancado Estancado Estancado Retroceso Retroceso Retroceso Retroceso Retroceso Retroceso Retroceso Retroceso

Importaciones Mundiales 2001: Principales Demandantes y Participaci Concentracin de Mercado 1 2 3 Moderada Moderada Moderada Alta No concentrado Alta No concentrado Alta Alta Alta Moderada Alta Moderada Moderada Alta Alta No concentrado Moderada Alta Moderada Alta No concentrado No concentrado Moderada No concentrado EEUU (36,8%) Canad (28,5%) EEUU (29,8%) EEUU (43,8%) Japn (17,1%) Inglaterra (47,6%) Italia (14%) EEUU (47,8%) EEUU (41,2%) EEUU (51,6%) EEUU (37,1%) Japn (37%) EEUU (37%) EEUU (30,3%) EEUU (41,7%) EEUU (46,9%) EEUU (16,6%) EEUU (35,3%) Japn (31,4%) EEUU (30,8%) EEUU (41,9%) Alemania (16%) EEUU (15,3%) EEUU (35,2%) Italia (15%) Alemania (9,4%) Francia (9,9%) Japn (19,5%) Hong Kong (8%) Alemania (14%) Alemania (6,9%) Alemania (11,3%) Japn (21,4%) Francia (10,3%) Japn (8,2%) Japn (13,8%) EEUU (19,8%) Alemania (10,8%) Alemania (14,1%) Japn (20,2%) Alemania (7,9%) Japn (15,8%) Alemania (10,4%) EEUU (28,8%) Japn (15%) Japn (13,5%) Hong Kong (14%) Francia (14,1%) Alemania (12,3%) Inglaterra (12,2%) Japn (8,6%) Alemania (9,4%) Hong Kong (10,3%) Japn (7,4%) Hong Kong (13,1%) Singapur (6,7%) Blgica (10,3%) Inglaterra (4,7%) Hong Kong (8,5%) Italia (5,5%) Alemania (9%) Hong Kong (7,5%) Francia (6,2%) Japn (11,9%) Inglaterra (7,1%) Japn (5,8%) Alemania (10,6%) Japn (8%) Alemania (6,4%) Francia (9,6%) Inglaterra (7%) Japn (12,2%) Japn (14%) Japn (8,7%) Alemania (10,2%)

Fuente: COMTRADE

Retroceso

Estancado

Dinmico

Elaboracin: MAXIMIXE

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16

Dnde Especializarse en el Mercado Mundial

Entre 1998 y 2001 las exportaciones peruanas se concentraron en pantalones y shorts para hombres, que decrecieron a una tasa promedio de 0,9%, pese a que la demanda mundial se increment en 2,5%, reflejando la paulatina prdida de competitividad en dicho producto. Contrariamente, las exportaciones peruanas de camisas para hombres concentraron el 19,4% del total y crecieron a una tasa promedio de 54,4%, pese a que la menor demanda mundial se contrajo en promedio 1,6%.

Subpartidas 62 620422 620452 620462 620432 620412 620322 620711 620920 620791 620630 621320 620342 620292 620821 620891 620212 620520 620721 620442 621142 620332 621132 620192 620112
Muy Dinmico

Nombre

Prendas de vestir de tejido plano, de algodn Conjuntos para mujer Faldas y faldas pantaln para mujer Pantaln y short para mujer Chaquetas (sacos) para mujer Trajes sastre para mujer Conjunto para hombre Calzoncillos y slips para hombre Prendas y complementos de vestir para beb Camisones y batas para hombre Camisas blusas y camiseras para mujer Pauelos de bolsillo Pantaln y short para hombre, de demin y corduroy Anoraks cazadoras para mujer Camisones y pijamas para mujer Camisetas interiores bragas batas para mujer Abrigos, impermeables, chaquetones para mujer Camisas para hombre Camisones y pijamas para hombre Vestidos para mujer Conjuntos para entrenamiento para mujer Chaquetas ( sacos ) para hombre Conjuntos para entrenamiento para hombre Anoraks, cazadoras para hombre Abrigos, impermeables, chaquetones para hombre

Importaciones Mundiales Exportaciones Peruanas Part. Promedio Crecimiento Part. Promedio Crecimiento respecto al Promedio Anual respecto al Anual 01/98 Segmento 01/98 01/98 (Var. %) Segmento 01/98 (%) (%) 3,8 100,0 11,4 100,0 18,9 18,6 11,6 11,4 9,8 8,3 7,9 6,7 5,3 5,2 3,5 2,5 2,5 2,2 1,6 0,6 -1,6 -2,9 -3,3 -4,9 -5,1 -5,7 -7,1 -8,1 0,4 2,7 23,2 1,3 0,3 0,3 1,2 2,4 0,7 6,6 0,3 30,3 1,1 1,3 1,3 0,7 16,3 0,7 1,9 1,9 1,0 1,2 2,1 0,8 -9,2 8,2 49,1 171,8 -39,8 -74,9 -16,2 93,6 5,5 260,2 -0,9 45,7 -9,4 -59,9 31,4 54,4 187,8 35,5 -3,6 52,0 -19,5 -4,4 7,7 0,1 1,2 14,6 0,5 0,0 0,0 0,0 1,9 2,5 8,8 0,0 42,7 0,2 0,8 3,5 0,1 19,4 0,2 2,3 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1

Retroceso

Estancado

Dinmico

Fuente: COMTRADE

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas Vestir de Tejidos Planos de Algodn

17

Dnde especializarse en el Mercado de EEUU

En el 2002 las importaciones de EEUU en el rubro de prendas de vestir de tejido plano de algodn alcanzaron los US$ 15.938 millones, de las cuales los pantalones y shorts para hombres y mujeres, as como las camisas para hombres representaron en conjunto el 73,3% del total de sus adquisiciones.

Importaciones de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodn en el Mercado Norteamericano

Subpartida 620342 620462 620520 620630 620452 620920 621142 620192 620442 620711 620891 620821 620292 620791 620432 620721 621132 620212 620112 620332 621320 620422 620322 620412 2002 Descripcin Pantaln y short para hombre de demin y corduroy Pantaln y short para mujer Camisas para hombre Camisas, blusas y camiseras para mujer Faldas y faldas pantaln, para mujer Prendas y complementos de vestir para beb Conjuntos para entrenamiento para mujer Anoraks, cazadoras para hombre Vestidos para mujer Calzoncillos y slips, para hombre Camisetas interiores, bragas, batas para mujer Camisones y pijamas para mujer Anoraks, cazadoras para mujer Camisones y batas para hombre Chaquetas (sacos) para mujer Camisones y pijamas para hombre Conjuntos para entrenamiento para hombre Abrigos, impermeables, chaquetones para mujer Abrigos, impermeables, chaquetones para hombre Chaquetas ( sacos ) para hombre Pauelos de bolsillo Conjuntos para mujer Conjunto para hombre Trajes sastre, para mujer Total Fuente: COMTRADE US$ Mill. 4 727,4 5 169,8 2 024,1 1 338,6 601,5 428,7 265,3 269,1 228,0 244,1 245,6 214,2 209,5 150,3 119,3 55,0 71,0 69,2 32,9 20,1 19,6 9,5 8,9 5,9 16 527,7 Perodo 92-97 Crec. Prom. Part. Prom. Anual % (%) 24,7 19,8 21,3 9,6 2,4 2,0 3,2 4,0 2,1 1,0 1,4 1,7 2,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 100,0 15,1 13,6 11,3 8,8 8,2 18,5 19,1 5,5 9,5 40,7 13,5 8,5 2,7 10,9 7,8 8,4 8,7 -5,3 -2,1 4,9 -0,2 -11,8 -4,4 12,7 12,2 Perodo 98-02 Part. Prom. Crec. Prom. (%) Anual % 29,5 28,5 15,1 7,7 2,5 2,4 2,2 2,0 1,5 1,5 1,4 1,3 1,1 0,8 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 100,0 6,3 11,9 -2,9 6,2 20,2 10,0 -8,6 -5,9 -0,9 7,9 4,8 3,3 -0,4 11,3 7,2 -3,9 2,6 1,6 -10,6 -4,7 13,5 6,0 13,9 -15,6 5,7

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas Vestir de Tejidos Planos de Algodn

18

El Mercado de Reino Unido de Prendas de Vestir de Tejidos Planos

En el 2001 las importaciones de prendas de vestir de tejido plano de algodn ascendieron a US$ 2.373 millones, de los cuales los productos ms demandados fueron los pantalones y shorts, que concentraron el 48,9% del total. Principales Caractersticas del Mercado Segundo productor de prendas de vestir en la Unin Europea (16% del mercado) Segundo importador de ropa en la Unin Europea (17% del total) Mayores gastos por parte de los consumidores en ropa de vestir Entre 1992 y el 2002, el consumo de ropa creci a una tasa promedio de 4% anual. Mayores preferencias por las ventas al por menor Se espera que entre el 2003 y 2006, el consumo de pendas de vestir registre un crecimiento promedio anual de 2%,

Principales Productos Importados de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Algodn

REINO UNIDO SubNombre partida 620342 Pantaln y short para hombres demin y de corduroy 620462 Pantaln y short para mujeres 620520 Camisas para hombres 620630 Camisas, blusas y camiseras para mujeres 620452 Faldas y faldas pantaln, para mujeres 2001 US$ millones 617,0 543,9 370,5 110,3 100,9 Part. % 26,0 22,9 15,6 4,6 4,2 Crec. Prom 98-2001 6,5 16,1 -4,4 -1,7 23,2 Proveedores (%) 1 Hong Kong (12,6%) Hong Kong (25,4%) Hong Kong (14,5%) India (20,2%) Hong Kong (37,6%) 2 Blgica (11,5%) Turqua (17,8%) India (12,1%) Hong Kong (15,4%) Turqua (15,8%) 3 Italia (10,8%) Italia (7,7%) Italia (10,2%) Italia (7,3%) Italia (8,2%) Per 0,00% 0,01% 0,50% 0,04% 0,02%

Fuente: COMTRADE

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas Vestir de Tejidos Planos de Algodn

19

El Mercado de Francia de Prendas de Vestir de Tejidos Planos

En el 2001 las importaciones de prendas de vestir de tejido plano de algodn alcanzaron los US$ 2.503 millones, de los cuales, los pantalones y shorts concentraron el 51,4% del total. Principales Caractersticas El consumo per capita de ropa viene recuperandose desde 1998 Tercer importador de ropa en la Unin Europea (15% del total) Mayores expectativas ante el crecimiento de la poblacin Se espera un crecimiento promedio anual de 1,5% en el consumo de ropa para el perodo 2003 2006.

Principales Productos Importados de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Algodn

FRANCIA Subpartida 620342 620462 620520 620630 620920 2001 Nombre Pantaln y short para hombres demin y de corduroy Pantaln y short para mujeres Camisas para hombres Camisas, blusas y camiseras para mujeres Prendas y complementos de vestir para bebes US$ millones 770,8 514,9 364,8 115,0 112,1 Part. % 30,8 20,6 14,6 4,6 4,5 Crec. Prom 98-2001 -0,8 13,8 -0,6 7,5 0,0 Proveedores (%) 1 Tnez (25,3%) Blgica (23,7%) Marruecos (13,4%) India (18,9%) Tnez (19,4%) 2 Blgica (20,5%) Marruecos (20,1%) India (11,6%) Marruecos (15%) Blgica (12,4%) 3 Marruecos (17,5%) Italia (8,4%) Blgica (9,4%) Blgica (10,7%) China (12%) Per 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.

Fuente: COMTRADE

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas Vestir de Tejidos Planos de Algodn

20

El Mercado de Italia de Prendas de Vestir de Tejidos Planos

En el 2001 las importaciones de prendas de vestir de tejido plano de algodn se ubicaron en US$ 1.590 millones, centrando su demanda principalmente en pantalones y shorts para hombres demin y de corduroy (37,3% del total). Principales Caractersticas: Pas lder mundial en diseo y moda Lder en la produccin de ropa en la Unin Europea (32% del mercado) El consumidor exige prendas de alto valor agregado.

Principales Productos Importados de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Algodn

ITALIA Subpartida 620342 620520 620462 620630 620920 2001 Nombre Pantaln y short para hombres demin y de corduroy Camisas para hombres Pantaln, calzones y short para mujeres Camisas, blusas y camiseras para mujeres Prendas y complementos de vestir para bebes US$ millones 592,5 270,2 227,1 80,5 49,6 Part. % 37,3 17,0 14,3 5,1 3,1 Crec. Prom 98-2001 4,7 2,4 24,4 16,3 3,3 Proveedores (%) 1 Tnez (21,1%) Rumana (31,8%) Tnez (19,4%) Hungra (19,8%) Francia (19%) 2 Rumania (16,5%) Bangladesh (10,3%) Rumana (15,5%) Rumana (19,7%) China (17,7%) 3 Blgica (10,9%) Tnez (9,5%) Blgica (12,2%) Portugal (13,4%) Hong Kong (14,8%) Per 0,00% 0,00% n.a. n.a. n.a.

Fuente: COMTRADE

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas Vestir de Tejidos Planos de Algodn

21

El Mercado de Japn de Prendas de Vestir de Tejidos Planos

En el 2001 las importaciones de prendas de vestir de tejido plano de algodn totalizaron los US$ 3.720 millones, siendo los pantalones y shorts para mujeres los productos de mayor demanda (22,2% del total). Principales Caractersticas: Mercado maduro de ropa. Precios bajos no garantizan el xito. Atencin especial a los productos de estacin o mercanca de moda Alta exigencia en cuanto a calidad. Los consumidores no toleran defectos de tela ni malos acabados. Servicios posventa. Los comerciantes minoristas responden problemas como la decoloracin de la ropa, entre otros.

Principales Productos Importados de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Algodn

JAPON Subpartida 620462 620342 620520 620630 620452 Nombre Pantaln, calzones y short para mujeres Pantaln y short para hombres demin y de corduroy Camisas para hombres Camisas, blusas y camiseras para mujeres Faldas y faldas pantaln, para mujeres 2001 US$ millones 824,3 569,1 499,6 407,3 282,4 Part. % 22,2 15,3 13,4 10,9 7,6 Crec. Prom 98-2001 20,8 0,5 3,2 24,3 30,9 Proveedores (%) 1 China (68%) China (71,8%) China (69,4%) China (70,2%) China (72%) 2 Hong Kong (22,6%) Hong Kong (12,1%) Hong Kong (9,9%) Hong Kong (12,7%) Hong Kong (17,9%) 3 Korea (3%) Tailandia (3,2%) Indonesia (4,7%) India (6%) Italia (2,6%) Per n.a. 0,00% 0,00% n.a. n.a.

Fuente: COMTRADE

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas Vestir de Tejidos Planos de Algodn

22

III. Anlisis de la Demanda de Exportaciones de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodn

3. Anlisis de la Competencia

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas Vestir de Tejidos Planos de Algodn

23

Pases Asiticos principales abastecedores

Entre 1998 y 2001, China y Honk Kong fueron los principales abastecedores mundiales de prendas de vestir de tejido de algodn, al concentrar ms de la cuarta parte de la oferta mundial, seguidos por Mxico, el cual orienta su produccin principalmente al mercado norteamericano. Destac el dinamismo de las exportaciones de Marruecos, Rumania y Turqua, principales abastecedores del mercado europeo, dada la cercana geogrfica que poseen.

Dinmica Mundial de los Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Algodn
16,0 Hong Kong 14,0 12,0 Part. Prom. 98/01 (%) 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 EEUU Holanda Bangladesh Espaa -16 -11 -6 -1 4 9 14 Rumania 19 24 29 Marruecos India Italia Mxico China

2001: Principales Exportadores Mundiales de Prenda de Vestir de Tejido Plano de Algodn (US$ Mil mill.)
China (1) Hong Kong (2) Mxico (3) Italia (4) India (5) Turqua (6) Banglades (7) Alemania (8) Blgica (9) Tnez (10) EEUU (11) Indonesia (12) Marruecos (13) Filipinas (14) Francia (15) Per (56) 0,04 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 1,3
Part. Prom. 98/01 (%)

0,0 Crec. Promedio Total = 2,8%

6,0 4,9 3,0 2,2 2,0 1,8 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 0,8 0,7 0,7
4,0 5,0

Crec. Prom. de la Exportaciones 98/01 (Var. %)

Turqua

Alemania 3,0 Tnez 2,0 Tailandia Reino Unido 1,0 Portugal Macao Francia Polonia Blgica Filipinas Mauritania Indonesia

Corea del Sur

0,0 -8 -7 -5 -4 -2 -1 1 3 4 6 7 9 10

Crec. Promedio Total = 2,8% Crec. Prom. de la Exportaciones 98/01

0,00

Fuente: COMTRADE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas Vestir de Tejidos Planos de Algodn

Elaboracin: MAXIMIXE 24

Nivel de Concentracin de Ofertantes por Producto

Los pantalones y shorts son los productos ms exportados en el segmento de prendas de tejidos planos de algodn, tras participar con el 52,2%, exportados principalmente por China y Hong Kong. Por su parte, las camisas y blusas para mujer son exportadas principalmente por la India y Hong Kong. China es el dominante absoluto en la mayora de los productos, debido principalmente a sus reducidos costos laborales, el desarrollo de sus procesos productivos, los subsidios gubernamentales y la fuerte apreciacin cambiaria.

Exportaciones Mundiales Subpartidas Nombre Part. Promedio Crecimiento respecto al Anual 01/98 Segmento 01/98 (%) 2,8 1,0 12,1 -1,7 4,8 5,8 14,8 -2,5 5,7 -8,1 -4,5 -3,7 -9,7 6,8 -2,2 6,6 -8,9 2,4 -1,2 -1,5 5,6 -6,5 -5,0 5,4 -0,6 100,0 30,9 21,3 16,2 6,8 2,6 2,6 2,3 1,9 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 1,3 1,1 0,9 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 2001: Principales Exportadores y Participacin (%) Concentracin de Ofertantes No concentrado No concentrado No concentrado No concentrado No concentrado No concentrado Moderada Moderada Moderada Alta No concentrado Moderada Moderada Alta Moderada Moderada No concentrado No concentrado Alta No concentrado Moderada Moderada Moderada Moderada Alta 1 China (15,9%) China (13%) Hong Kong (17,3%) China (14,1%) India (19,1%) China (19,2%) China (22,1%) India (28,2%) China (29,3%) China (39,7%) China (16,3%) China (22%) Tnez (20,4%) China (46,8%) Turqua (37,5%) China (33,2%) Italia (14,7%) China (14,6%) China (56,2%) Italia (14,7%) China (32,9%) China (25,7%) Turqua (33,7%) Indonesia (21,3%) China (47,7%) 2 Hong Kong (13,1%) Mxico (12,5%) Mxico (15%) Hong Kong (12,8%) Hong kong (16,9%) Hong Kong (15,6%) Hong Kong (21,4%) Hong Kong (10,5%) Hong Kong (16,8%) Hong Kong (14,5%) Blgica (8,8%) Hong Kong (18,7%) China (18,4%) Hong Kong (11,2%) India (7,5%) Costa Rica (11,7%) Bangladesh (12,5%) Bangladesh (11,2%) India (6%) China (14%) Italia (20,4%) Italia (18,4%) China (11%) Oman (20%) Rep. Checa (7,8%) 3 Mxico (8%) Hong Kong (9,9%) China (13,4%) India (10,3%) China (14,4%) Filipinas (7,8%) Italia (6,5%) China (9,5%) Alemania (6%) India (4,8%) Indonesia (7,9%) Francia (12,5%) Hong Kong (10,7%) India (11,1%) Tnez (5,5%) EEUU (8,8%) China (11,6%) Blgica (10,4%) Hong Kong (4%) Turqua (11,4%) Hong Kong (10,1%) Blgica (9,9%) Mxico (7%) Italia (12,7%) Hong Kong (7,1%) 4 Italia (5,9%) Italia (6,5%) Turqua (6,4%) Bangladesh (7,3%) Bangladesh (4,1%) India (7,4%) India (5,4%) Indonesia (6,9%) Italia (5,3%) Bangladesh (4,4%) Tnez (6,6%) India (6,9%) Mxico (7%) Indonesia (3,6%) Indonesia (4,7%) Sri Lanka (5,9%) Turqua (8,6%) Italia (9,2%) Tailandia (3,9%) Hong Kong (11,2%) India (6,9%) India (6,9%) Portugal (7%) India (7,3%) Corea del Sur (6,4%)

62 620342 620462 620520 620630 620920 620452 620442 620432 620332 620192 621142 621132 620821 620891 620711 620112 620292 620721 620212 620422 620322 620791 620412 621320

Prendas de vestir de tejido plano, de algodn Pantaln y short de demin y corduroy para hombre Pantaln y short para mujer Camisas para hombre Camisas blusas y camiseras para mujer Prendas y complementos de vestir para beb Faldas y faldas pantaln para mujer Vestidos para mujer Chaquetas (sacos) para mujer Chaquetas ( sacos ) para hombre Anoraks, cazadoras para hombre Conjuntos para entrenamiento para mujer Conjuntos para entrenamiento para hombre Camisones y pijamas para mujere Camisetas interiores bragas batas para mujer Calzoncillos y slips para hombre Abrigos, impermeables, chaquetones para hombre Anoraks cazadoras para mujer Camisones y pijamas para hombre Abrigos, impermeables, chaquetones para mujere Conjuntos para mujer Conjunto para hombre Camisones y batas para hombre Trajes sastre para mujer Pauelos de bolsillo

Fuente: COMTRADE

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas Vestir de Tejidos Planos de Algodn

25

Principales Competidores en el Mercado de EEUU

Entre 1998 y 2001 las exportaciones hacia dicho mercado crecieron en promedio 7,7%, siendo el principal proveedor Mxico, al concentrar el 19,3% del total, tras exportar principalmente pantalones, seguido por Hong Kong, China, Banglades y la India, que concentraron conjuntamente el 26,2% del total. Asimismo, destacaron por su dinamismo Japn (41,1%), Mongolia (40,5%), Marruecos (29,3%), Turqua (22,6%), pese a que slo concentraron en conjunto el 3,6% de las exportaciones hacia EEUU.
Dinmica de los Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Algodn hacia EEUU
20,0 Mxico

16,0 Part. Prom 1998-2001 (%)

12,0 Hong Kong 8,0

4,0 Camboya 0,0 -20,0 Bahrain -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Vietnam 80,0 90,0

Crec. Promedio Total = 5,7% Crec. Prom. de la Exportaciones 1998-2001 (Var. %)

Evolucin de los Principales Proveedores de Confecciones a EEUU (Mill US$)

3500 3000 2500 2000
Part. 2002 (%) 8,0 7,0 6,0 5,0 China Rep. Dominicana Indonesia Sri Lanka 3,0 2,0 1,0 Honduras Otros Asia Singapur Malasia Guatemala El Salvador Pakistn Macao Tailandia Alemania Colombia 8,5 12,5 16,5 Turqua Banglades India Filipinas

1500 1000 500 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mexico India Hong Kong Banglades China

4,0

Canad Per 0,5 4,5

0,0 -7,5

-3,5

Crec. Promedio Total = 5,7% Crec. Prom. de la Exportaciones 02/98

Fuente: COMTRADE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas Vestir de Tejidos Planos de Algodn

Elaboracin: MAXIMIXE 26

Competidores de Pantalones de Tejidos Planos de algodn para hombre en EEUU

Pantalones de Algodn para Hombre
35 30 Part. Prom. 1998/2002 (%) 25 20 15
Rep. Dominicana

Mxico exporta mas del 30% del total de pantalones de tejidos planos algodn para hombre a EEUU Exportaciones de Rusia y Vietnam crecen dinmicamente EL precio promedio del producto peruano es menor en US$ 2,7 al precio del mismo producto producido en Hong Kong

Mxico

10
Hong Kong

5
Rusia Vietman

2002: Precios Promedio de Importacin Pantalones de Algodn para Hombre por Pas de Origen
Hong Kong China Guatemala Rep. Dominicana Mxico Indonesia Colombia Filipinas Per Cambodia Bangladesh Costa Rica Vietnam Nicaragua Honduras Egipto 2,0 2,8 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 4,1 3,9 3,9 3,8 3,6 4,6 4,9 5,0 5,3 5,2
Part. Prom. 1998/2002 (%)

0 -50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

7,6 7,1 6,5 6,2 5,9

3,5 3,0 2,5
Costa Rica

Crec. Prom. de la Exportaciones 1998/2002

Honduras China

Banglades Guatemala Camboya Nicaragua

Indonesia Filipinas

2,0 1,5 1,0 0,5

Per Sri Lanka Colombia Lesoto Egipto Pakistn India Turqua El Salvador Bahrian

0,0 -15,0

-9,0

-3,0

3,0

9,0

15,0

21,0

27,0

33,0

39,0

45,0

Crec. Prom. de las Exportaciones 1998/2002

Fuente: OTEXA
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas Vestir de Tejidos Planos de Algodn

Elaboracin: MAXIMIXE 27

Competidores de Pantalones de Tejidos Planos de algodn para mujer en EEUU

Pantalones de Algodn para Mujer
35 30 Part. Prom. 1998/2002 (%) 25 20 15 10 5
Hong Kong Rep. Dominicana Honduras Bahrein Camboya Jordan Vietman Mxico

Mxico es el principal exportador de pantalones de tejidos planos algodn para hombre a EEUU. Exportaciones de dinmicamente. Vietnam y Jordania crecen

EL precio promedio del producto peruano es menor en US$ 6,8 al precio del mismo producto producido en Macao

0 -50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

2002: Precios Promedio de Importacin Pantalones de Algodn para Mujer por Pas de Origen
Macau 12,0 9,7 7,9 6,5 6,0 5,4 5,3 5,2 5,0 4,9 4,9 4,7 4,0 3,9 3,9 3,6 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

Crec. Prom. de la Exportaciones 1998/2002

Canad China Hong Kong Taiwn

4,0 3,5 Part. Prom. 1998/2002 (%) 3,0

Canad China Filipinas Turqua

Indonesia Mxico Per Cambodia Bahrein

Taiwn Sri Lanka Macao Indondesia El Salvador Banglades Egipto

2,5 2,0 1,5

Tailandia

Filipinas Rep. Dominicana Bangladesh Guatemala Turqua

Per

Nicaragua Mauritus Italia

1,0 0,5 0,0 0,0 4,0 8,0 12,0 16,0

Vietnam

20,0

24,0

28,0

Crec. Prom. de las Exportaciones 1998/2002

Fuente: OTEXA
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas Vestir de Tejidos Planos de Algodn

Elaboracin: MAXIMIXE 28

Principales Competidores
Reino Unido
Dinmica de los Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Algodn hacia Reino Unido
25,0

Francia
Dinmica de los Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Algodn hacia Francia
18,0 16,0 Marruecos Tnez Blgica

20,0 Part. Prom 1998-2001 (%)

Hong Kong

15,0

10,0 Turqua 5,0 Holanda Irlanda 0,0 -40,0 USA -20,0 0,0 20,0 Indonesia Rumania 40,0 Espaa Corea del Sur 60,0 80,0 Marruecos

Crec. Promedio Total = 3,0% Crec. Prom. de la Exportaciones 1998-2001 (Var. %)

Entre 1998 y 2001 las exportaciones hacia el Reino Unido crecieron en promedio anual de 3%, siendo el principal proveedor Hong Kong, al concentrar el 19,6% del total, seguido de Italia, Turqua y la India.

14,0 Part. Prom 1998-2001 (%) 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -60,0 EEUU -40,0

Italia India

Corea del Sur -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0

Croacia 80,0 100,0

Crec. Promedio Total = 4,7% Crec. Prom. de la Exportaciones 1998-2001 (Var. %)

9,0

6,0
Italia India

7,5

6,0 Part. 2002 (%) Francia Alemania Mauritania Portugal Macao Malta Tunisia -7,0 -3,0 1,0 China Singapur Suiza 5,0 9,0 Polonia 13,0 Filipinas 17,0 Bangladesh Dinamarca 21,0 25,0 Blgica

4,5

3,0 Malasia Tailandia 0,0 -15,0 -11,0

1,5

Entre 1998 y 2002 las exportaciones hacia Francia se expandieron 4,7% en promedio, siendo los principales abastecedores Marruecos (16,4%), Tnez (14,1%) y Blgica (12,7%).

5,0

Alemania

4,0 Hong Kong Part. 2002 (%) 3,0 Reino Unido 2,0 Macao 1,0 Eslovaquia -11,0 -7,0 Tailandia Grecia -3,0 1,0 Polonia Suiza 5,0 Portugal Mauritania

Espaa Turqua

Holanda

Rumania Hungria Austria 9,0 13,0

China Bangladesh Indonesia Dinamarca 17,0 21,0 25,0

0,0 -15,0

Crec. Promedio Total = 3,0% Crec. Prom. de la Exportaciones 02/98

Crec. Promedio Total = 4,7% Crec. Prom. de la Exportaciones 02/98

Fuente: COMTRADE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas Vestir de Tejidos Planos de Algodn

Elaboracin: MAXIMIXE 29

Principales Competidores
Italia
Dinmica de los Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Algodn hacia Italia
18,0 16,0 14,0 Part. Prom 1998-2001 (%) 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -40,0 Malta -20,0 0,0 20,0 Polonia 40,0 60,0 80,0 Blgica Marruecos Albania Tnez Rumania

Japn
Dinmica de los Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Algodn hacia Japn
80,0

Entre 1998 y 2001 las exportaciones hacia Italia se expandieron 8,7% en promedio, siendo los principales proveedores Rumania (15,6%) y Tnez (13,8%)

70,0 Part. Promedio 1998-2001 (%) 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 -40,0

China

Canad -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0

Espaa 80,0 100,0

Crec. Promedio Total = 8,7% Crec. Prom. de la Exportaciones 1998-2001 (Var. %)

Crec. Promedio Total = 10,1% Crec. Prom. de la Exportaciones 1998-2001 (Var. %)

6,0 Francia 5,0 Espaa Hong Kong 3,0 Alemania Holanda Portugal India China 4,0 Part. 2002 (%)

2,0 Reino Unido 1,0 Colombia Suiza Indonesia Austria Tailandia -2,0 EEUU Croacia Eslovaquia Repblica Checa 3,0 8,0

Entre 1998 y 2001 las exportaciones hacia Japn crecieron 10,1% en promedio, siendo China el principal abastecedor (69,5%), seguido de Hong Kong (12,7%).

13,0 11,0 9,0 7,0 5,0 Corea del Sur Italia India Tailandia EEUU Indonesia Francia Malasia Filipinas 1,0 Singapur Alemania Repblica Turqua Finlandia Holanda Portugal Malasia Checa Suiza Hungra Mauritania Macao -1,0 -25,0 -21,0 -17,0 -13,0 -9,0 -5,0 -1,0 3,0 7,0 11,0 15,0 19,0 23,0 27,0 3,0 Crec. Promedio Total = 10,1% Crec. Prom. de la Exportaciones 02/98 Hong Kong

0,0 -17,0

-12,0

-7,0

Crec. Promedio Total = 8,7% Crec. Prom. de la Exportaciones 02/98

Fuente: COMTRADE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas Vestir de Tejidos Planos de Algodn

Part. 2002 (%)

Elaboracin: MAXIMIXE 30

IV. Anlisis Estratgico

1. Cadena Productiva

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas Vestir de Tejidos Planos de Algodn

31

Cadena de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Algodn

Fabricacin de otros productos troquelados y esmaltados

Factor Crtico Ramas desarrolladas Ramas sin desarrollar Exportacin de algodn en fibra

Fabricacin de cierres y cremalleras

Tintorera

Fabricacin de artculos de plstico (botones)

Algodn absorbentes, vendas y similares

Importacin de algodn en fibra

Hilos para coser, bordar y tejer Acabados de hilos y telas de fibras de algodn

Algodn

Demote y empaque de algodn

Hilados de fibras de algodn

Tejidos de fibras de algodn

Confeccin de Tejido de Planos

Productos qumicos

Prendas de Vestir Camisas Vestidos Corseteria Trajes Uniformes Chalecos Blancos Colchas Sbanas Fundas Manteles U if Almohadas Cojines Brokers, agentes y representantes Sacos Pantalones Otras prendas exteriores de vestir Sombreros, gorras y similares Comercio de ropa Exportacin

Otros Mercados Marcas Nacionales specialities

Ventas Directas

EEUU

Minoristas masivos mass merchandisers

Consumidor

Tiendas por Departamentos

Marcas Nacionales sin tienda

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas Vestir de Tejidos Planos de Algodn

32

Bibliografa

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas Vestir de Tejidos Planos de Algodn

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Bibliografa
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Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas Vestir de Tejidos Planos de Algodn

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