VCA Wine Sector (Spanish Version)

CBI
Anlisis de la Cadena de Valor Sector de Vinos en Bolivia

Compilado para el CBI por

Steven Magarios/IBCE Marco Tiggelman/VINIUMWINES
Date
6 de Septiembre de 2012 | Reporte del CBI

Anlisis de Cadena de Valor para la Exportacin del Sector de Vinos Bolivianos
Reporte del CBI

Anlisis de la Cadena de Valor para la Exportacin Sector de Vinos en Bolivia
Fecha Fuente Contacto Sitio Web
6 de Septiembre de 2012 VINIUMWINES/IBCE Marco Tiggelman/Steven Magarios www.cbi.eu
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6 de Septiembre de 2012 | |Reporte del CBI

Contenido

1 Introduccin 1a. Introduccin General de Bolivia 1b. Historia de la Produccin Vitivincola y Turismo del Vino 1c. Regiones Vitivincolas y Viedos 1d. Variedades de Uvas 1e. Ventas y Distribucin Local 1f. Ventas de Exportacin y Distribucin 1g. Regulacin, Tributacin y Calidad 1h. Tendencias y Perspectivas 1i. Cadena de Suministro 2 Resumen de la Administracin

3 Anlisis de Partes Intersadas 3a. Actores y sus funciones 3b. Proveedores y sus funciones 3c. Influyentes y sus funciones 4 Cuellos de botella a lo largo de la cadena de valor 4a. Cules son los cuellos de botellas claves que previenen las exportaciones? 4b. Son estos cuellos de botellas crticos? Son stos solubles? 4c. Exploracin de contribuyentes: Cules cuellos de botella son solubles por otros contribuyentes? 4d. Qu cuellos de botella pueden ser solubles por el CBI? Podran las actividades del CBI en adicin con las actividades en curso resolver todas las restricciones identificadas? 4e. Representacin visual (el mapa de la cadena de valor referida en 4.2. f) 4f. Resumen: Cules son las principales limitaciones? (limitaciones aglomeradas a un mximo de 8 temas claves) 5 Oportunidades para el crecimiento y condiciones para el crecimiento de exportacin 5a. Cules son las oportunidades de Mercado? Para cules subsectores/productos y de qu mercados de la UE existe demanda? 5b. Reino Unido 5c. Pases Bajos 5d. Dinamarca 5e. Suecia 5f. Polonia 5g. Alemania 5h. Ejemplo de estudio de la entrada de mercado de Brasil en el mercado holands en el ao 2011
Apndice 1 - Cuestionario de bodegas y viedos Apndice 2 - Cuestionario de Organizaciones de Apoyo Empresarial Apndice 3 - Cuestionario de importadores Apndice 4 - Volumen de la produccin Apndice 5 - Mapa de la Cadena de Valor Apndice 6 - Cadena de Valor de Bolivia Apndice 7 - Cuadrcula del participante interesado Apndice 8 - Cadena de Resultado
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1 Introduccin
1a. Introduccin General de Bolivia
Bolivia, ubicado en el centro de Sudamrica, es un pas multicultural y bio-diverso. Ocupa el puesto nmero 28 como el pas ms grande. Es mediterrneo. Limita con Argentina, Brasil, Per, Paraguay y Chile. Una de sus principales caractersticas es la diversidad de su territorio, desde el altiplano (meseta de tierras altas) hasta las llanuras de las tierras bajas de la Cuenca del Amazonas. El pas cuenta tambin con recursos naturales como el estao, gas natural, petrleo, zinc, wolframio, antimonio, plata, hierro, plomo, oro, madera y principalmente energa hidroelctrica. Bolivia es miembro de la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU); Organizacin Mundial de Comercio (OMC); G-11; G-77; Organizacin de los Estados Americanos (OEA); Comunidad Andina (CAN); Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI); Grupo Rio; MERCOSUR (miembro asociado); Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Fondo Monetario Internacional (FMI) y Unin de Naciones Sudamericanas (UNASUR). La soja, el caf, el maz, la caa de azcar, el arroz, la papa, la qunoa, las nueces del Brasil y la madera dominan la produccin agrcola. Sus principales actividades industriales son la minera, la fundicin, el petrleo, alimentos y bebidas, el tabaco, la artesana, la ropa y el sector de joyas.
DATOS DE BOLIVIA Nombre rea a Divisin poltica a Capital a Poblacin (Est. 2012) b Idioma a PIB (2011) a Crecimiento PIB (2011) a PIB per cpita (2010) a Tasa de inflacin (2011) a Tasa de desempleo (2011) b Exportaciones (2011) a Importaciones (2011) a Inversin extranjera (2011) c Reservas internacionales (Mayo 2012) c Deuda externa pblica (Abril 2012) c a: Instituto Nacional de Estadsticas- INE b: CIA World Factbook c: Banco Central de Bolivia Estado Plurinacional de Bolivia 1.098.581 Km2 9 Departamentos Sucre; La Paz (Sede de Gobierno) 10.290.000 Espaol y otras lenguas nativas USD24 mil millones 5,2% USD1.870 6,9% 5,5% USD9.113 millones USD7.673 millones USD859 millones USD12.425 millones USD3.662 millones
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Los principales ingresos relacionados a las exportaciones bolivianas son materias primas conocidas como tradicionales que incluyen el gas natural, petrleo y los minerales. Este ingreso representa alrededor del 80% de todo el ingreso de exportacin. El resto de las exportaciones vienen de las mercaderas no- tradicionales con materias primas, tales como la soja, la madera y sus manufacturas, textiles, cuero, entre otros. En los ltimos tres aos, tanto las exportaciones tradicionales como las no-tradicionales han mostrado un crecimiento sostenido (ver cuadro a continuacin).

Exportaciones bolivianas, 2007-2011(p): Expresado en valor(millones de USD)
10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0,000
9.114 6.933 4.822 3.683 5.489 6.966 5.400 5.410 3.982

Total exports Traditionals exports 2007 2008 2009 2010 2011
7.572
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas / (p): Preliminar
En los ltimos 2 aos, las importaciones bolivianas han aumentado su valor alrededor de un 70% (ver cuadro a continuacin). Los principales productos importados son suministros industriales, combustible y lubricantes, equipo de transporte, bienes de consumo y alimentos. Los principales proveedores son Brasil, China, Argentina y los Estados Unidos de Amrica.
Importaciones Bolivianas, 2007-2011 (p): Valor en millones de USD
9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0,000 2007 2008 2009 2010
7.673 5.100 3.588 5.604 4.577
2011
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas / (p): Preliminar
En el ao 2010, la Inversin Extranjera Directa en Bolivia fue estimada en USD 651 millones, de acuerdo al reporte publicado el ao 2011 por la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe CEPAL. Bolivia an no es considerada como un destino seguro para la inversin. Ver cuadro a continuacin.
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Inversin Directa Extranjera en Sudamrica, 2006-2010: Expresados en valor (millones de USD) Pases 2006 2007 2008 2009 2010 Brasil 18.822 34.585 45.058 25.949 48.462 Chile 7.298 12.534 15.150 12.874 15.095 Per 3.467 5.491 6.924 5.576 7.328 Colombia 6.656 9.049 10.596 7.137 6.760 Argentina 5.537 6.473 9.726 4.017 6.193 Uruguay 1.494 1.329 1.809 1.258 1.627 Bolivia 278 362 508 426 651 Paraguay 95 202 209 99 268 Ecuador 271 194 1.001 319 164 Venezuela (508) 1.008 349 (3.105) (1.404) Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe
De acuerdo con el Banco Central de Bolivia, la participacin de la Inversin Directa Extranjera en el PIB de Bolivia, tanto en los flujos de inversin bruta y neta, han mostrado una tendencia a disminuir, con pocas excepciones en el ao 2007 y 2008 cuando mostraron un ligero repunte.
Participaciones de la Inversin Directa Extranjera en el PIB de Bolivia, 2001-2010: Expresado en porcentajes (%)
15
10
0 2001 -5 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (p)2010 (p)
GDP brute
GDP net
Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean
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1b. Historia de la Produccin Vitivincola
La historia de la viticultura1 boliviana es similar al resto del Continente Americano y comenz a finales del siglo XV cuando los comerciantes espaoles y portugueses arribaron. La introduccin de las primeras plantaciones de vid en Bolivia se remonta al siglo XVI, en Mizque, sede de un importante Arzobispado. Ms tarde, el cultivo de uva fue introducido en otros valles bolivianos, llegando a los Valles de Cinti en Chuquisaca en el ao 1584 y luego a Tarija. El primer registro de vid en Tarija fue en el ao 1606 en la regin Entre Ros (Valle Central). La historia dice que debido a la observacin de las tribus Chiriguanas que amenazaban las vidas de los productores de vid en Tarija, las plantaciones de vid estaban concentradas en los alrededores de las zonas ms pobladas. Adems en el ao 1618, se fund Samaipata, un pequeo pueblo, que en idioma local significa Descanso en las Altura2; donde el vino del primer viedo en la regin fue destinado para los pueblos mineros ms ricos del Alto-Per y las parroquias de la Dicesis de Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, durante la Repblica, la produccin de vino fue reducida al viedo familiar. Las uvas eran consumidas frescas y procesadas en vino tanto para propsitos litrgicos y como parte de la dieta tradicional de los colonos espaoles. Con la explotacin de las minas de plata del Cerro Rico en Potos, esta ciudad, a pesar de su altitud de ms de 4.000 metros sobre el nivel del mar, se expandi a tal punto que en el momento de su mayor crecimiento su poblacin sobrepas a la de Pars. Para protegerse contra las bajas temperaturas del invierno en la regin minera, fue concebido el Singani, una bebida tpica boliviana (brandy), la cual es un destilado claro de la Uva Moscatel de Alejandra. De esta manera, el cultivo de uvas en Bolivia se estableci con tres distintos propsitos: para el consumo como uva de mesa, para produccin de vino y para destilado de singani. La guerra de la independencia y la cada de la produccin del metal significaron un declive en la produccin de vinos y muchos viedos fueron abandonados, dejando solamente aquellos que permanecieron cerca de Potos.3 A finales del siglo XIX, el cultivo de vino gan importancia en los Valles Norte y Sur del Cinti, el cual fue el productor ms grande en el pas por un par de dcadas, en valles de entre 2.200 y 2.600 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo al trabajo del Sacerdote Catlico Alejandro Corrado, el vino producido en Tarija fue exportado a Tucumn y comerciado a Potos en el ao 1755. Durante el periodo de la Repblica, el cultivo de uva se expandi nuevamente pero no lleg a ser el producto principal, posiblemente debido al incidente de enfermedades fungosas. Hoy en da, an se encuentra la vid tpica colonial cultivada sobre el rbol de Molle (Schinusmolle) como un soporte.
Anlisis de la produccin de uva de mesa en Bolivia, por Lobato A./Prudencio S. Julio 2002 Uvairenda sitio Web: www.uvairenda.com/index.php?q=bodega 3 Historia del vino en www.vinosdebolivia.com
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A principios del siglo XX, la regin del Cinti presenci el importante desarrollo e industrializacin de la produccin de singani. Se estima que el cultivo de uva para la mesa, vino y singani sobrepas las 1.000 hectreas en los Valles de Cinti. La transformacin en una viticultura ms moderna e industrializada fue adoptada en los Valles de Tarija durante los aos 60. Actualmente, el Valle Central de Tarija, es la principal regin productora en Bolivia, tanto para la produccin de uva de mesa, vino y singani. Importantes pioneros en la industria de vino tales como Kohlberg, Aranjuez, Kuhlmann, La Concepcin y Casa Real estuvieron entre las primeras bodegas de vino con tecnologa para la produccin de vinos y singani con una calidad premium. En los aos 90, nuevas variedades de uvas fueron introducidas. Adems, Campos de Solana hizo su aparicin como un nuevo productor premium de vinos en Tarija. Desde el ao 2001, los empresarios en Tarija empezaron a progresar en la industria, con inversiones significativas, las cuales estn reflejadas en la modernizacin de la industria en el sector de vinos. Al mismo tiempo, desde el ao 2000, hubo un renacimiento de la viticultura en el Valles de Santa Cruz con plantaciones de alta calidad, diseo y sistemas modernos en Vallegrande, Samaipata, Mairana y Saipina (Valles Cruceos en Santa Cruz) para la produccin de uvas frescas y vino. En este periodo una nueva generacin de pequeas nuevas bodegas de vino se sum al sector, en un esfuerzo para fortalecer la viticultura nacional. Y luego de ms de cuatro siglos de la historia de la elaboracin del vino, Bolivia ofrece sus Vinos y Singani de Altura, nicos en el mundo, diversos y caracterizados por la tipicidad de las tierras del pas en el corazn de Sudamrica. Bolivia ha registrado el Singani con la Organizacin Mundial del Vino (OIV, por sus siglas en ingls) como una marca registrada y tambin ha hecho lo mismo con Vinos de Altura, el nico punto de venta que Bolivia quiere pretender. Bolivia tiene una larga historia de la produccin de vino y nuevas variedades de uvas y tcnicas que fueron llevadas a los Valles Centrales de Tarija hace 35 aos. A principios de los aos 90 se produjeron los primeros vinos. Esto se convirti en una ubicacin geogrfica que puede declarar algunas caractersticas nicas. A finales del ao 2005, algunas importantes empresas internacionales del vino comenzaron a invertir en Bolivia, adquiriendo distribuidores legales e invirtiendo en actividades de marketing. Se espera que el crecimiento contine al menos en los cinco aos venideros, debido al importante impacto de la produccin de vinos y singani en la economa del Sur de Bolivia. Los productores estn mejorando su distribucin, aumentando la conciencia de la marca y educando a los consumidores en Bolivia a reconocer la calidad y los sabores. Todo esto est contribuyendo al crecimiento del sector. En el ao 2008, el rea productiva ascendi a 1.800 ha. a travs de programas de desarrollo para aumentar el rea productiva de viedos, el dato estimado para el ao 2011 ha alcanzado 2.700 ha.4 De acuerdo a un estudio de comercio potencial por Ecorys en el ao 2010, alrededor de un 65% de las 20.000 toneladas de uvas que se cosechan anualmente en Bolivia son utilizadas para la produccin de vino y singani.5 El 35% restante de uvas son vendidas como fruta fresca en los mercados locales. El clima de los Valles Centrales de Tarija es ptimo para el cultivo de uvas para vino, y los precios de las uvas en esta zona se comparan con los precios en Argentina. Algunas variedades europeas de uvas han sido introducidas en Bolivia, y se han adaptado excepcionalmente. Recientemente una nueva rea potencial de 30.000 ha sido identificada en los Valles de Santa Cruz.
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Datos proporcionados por Fautapo Comercio potencial, por Ecorys. Diciembre, 2010
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En los Valles Centrales de Tarija se producen diversas variedades de uvas y vinos. Entra la variedad de vinos blancos estn Chardonnay, Pinot Blanc, Franc Lombard, Xarello y Riesling. Para los vinos tinto, Barbera, Cabernet Sauvignon, Pinor Noir, Merlot, Syrah, Tempranillo, Malbec, Favorita de Dias y otros. La destilacin de las uvas blanca Alejandra produce una clase de brandy conocido como singani, sin duda alguna la bebida tpica nacional. Bolivia ha producido uvas y vinos por mucho tiempo, pero su proximidad geogrfica a los gigantes productores de uvas y vinos tales como Argentina y Chile, ha sobrepasado los esfuerzos nacionales para adquirir estatus similares. Bolivia exporta pequeas cantidades de vinos blancos y tintos los cuales, en varias ferias de comercio mundial, an siguen clasificndose como vinos exticos. La vid es la especie de fruta ms extendida en el departamento de Tarija y est extensamente ligada a la industria del vino. Su cultivacin y procesamiento genera 5.000 empleos directos y 11.000 empleos indirectos (SNV 2008). La produccin de uvas, vino y singani es un punto focal del turismo en la regin a travs de la Ruta del Vino. Tarija ha visto sus condiciones perfeccionadas para la produccin de uvas, vinos y singani, no solamente como un efecto de la geografa particular y las condiciones del clima, sino tambin por su poblacin la cual adquiere una vocacin real por las uvas y los vinos, algo esencial para desarrollo de actividades industriales productivas.
Turismo del vino
Aproximadamente diez aos atrs6 en el Sur del Valle Central en Tarija, comenzaron las primeras actividades que ahora son llamadas Turismo del vino o Ruta del Vino, las cuales en un principio solo se trataban de visitas guiadas a distintas bodegas modernas, adems de aquellas donde se continuaban produciendo vino de la manera tradicional. Hoy en da, esta iniciativa se ha desarrollado en un proyecto muy complejo y ambicioso, el cual incluye muchas ofertas atractivas para los turistas, tales como la vista de atracciones naturales y culturales, el uso de spas con terapias innovadoras con vino, visitas a sitios paleontolgicos y arqueolgicos y la degustacin de la gastronoma tradicional. Actualmente, existen tres municipalidades (San Lorenzo, Cercado y Uriondo) involucradas en la ruta del vino de altura y al menos cientos de empresas y proveedores de servicios comprometidos a suministrar productos de alta calidad y servicios al sector turstico. En la persecucin de normas de alta calidad, en el ao 2011 FAUTAPO desarroll un Sistema de Certificacin de Calidad para la ruta del vino. Este es un manual con todas las normas de calidad y protocolos para ser observados cuidadosamente por cada empresa o producto/proveedor de servicios dispuesto a ser oficialmente incluido e involucrado en la ruta del vino. La certificacin asiste a los turistas para identificar aquellos productos y servicios con calidad garantizada.
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Revista Viedos de Bolivia, 12 edicin, artculo escrito por Ugarte V.
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Mapa turstico: Ruta de Vino de Altura en Tarija
Fuente: Fautapo- Tarija
Los productos tursticos ms importantes en el Valle Central en Tarija son la Ruta del Vino y la Ruta del Singani de altura, as como tambin el campo tarijeo, historia, msica, baile y la cocina local ligada a la manera de vida de la regin. Este programa es apoyado por la Organizacin de Gestin de Destino OGD Tarija.
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1c. Regiones Vitivincolas y Viedos Produccin de viedos
La principal produccin de vino en Bolivia est muy concentrada. Existen dos reas bolivianas de produccin de vino que capturan alrededor del 90% del rea cultivada de vid. La principal es el departamento de Tarija, y la segunda rea de produccin es el departamento de Chuquisaca. Pero la cadena productiva tiene un impacto territorial y est concentrada en siete municipalidades involucradas en la actividad 7 de la produccin de vino, como es el caso de San Lorenzo, Cercado y Uriondo en Tarija (Valles Centrales); y Camargo, Villa Abecia y Las Carreras en Chuquisaca (Valles Cinti); Cotagaita en Potos; y principalmente en Samaipata en Santa Cruz (Valles Cruceos) como una nueva regin potencial, donde otras provincias cercanas tambin producen uvas por muchas dcadas, pero en un proceso artesanal. Esto ciertamente permite la posibilidad de una construccin con acercamiento territorial que puede transformarse en complejos productivos concentrados. Actualmente, el departamento de Tarija tiene bodegas que cuentan con instalaciones para la produccin de Vinos de altura Premium tales como: vinos Campos de Solana; vinos La Concepcin, vinos Kohlberg y vinos Aranjuez, donde producen vinos varietales y finos de gran calidad con prestigio internacional y cuya tradicin e historia son elementos para el reconocimiento del producto turstico La Ruta del Vino de Altitud y Singani. Un catastro del vino fue completado en tres fases de desarrollo, el Comit sobre la Competitividad de la cadena de uvas, vinos y singani puede afirmar que el rea geogrfica de Tarija y Chuquisaca fue uno de los dos con 1.800 ha de viedo 8 en el ao 2009, con un volumen de produccin de 447.570 qq generando un valor aproximado de produccin bruta de 4.926.0099. De acuerdo a los datos en el ao 2009, del rea productiva total, aproximadamente 539 ha es destinada para la produccin de uvas de mesa, 689 ha para la produccin de vinos y 360 ha destinada
Pgina 9.CENAVIT, memoria anual ao 2008. Plan Estratgico 2009 2013 para la cadena de uvas, vinos y singanis, Fautapo 9 Cantidad convertida de bolivianos (Bs.42.770.569) a Euros. ECB (26 de junio, 2012)
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a la produccin de singani. Para el ao 2013, un estudio catastro mayor permitir identificar el crecimiento de los ltimos cinco aos. Fautapo tiene un dato estimado de la expansin productiva de 2.700 ha.
Datos acerca de las variedades de uva y tamao de los viedos por bodega: Bodegas Tamao del Variedad de uvas viedo (ha) Riesling Sauvignon Blanc Moscatel de Campos de Solana Alejandra Viognier Merlot SAIV 163 ha Malbec Ltda. Cabernet Sauvignon Tannat Moscatel de Casa Real Hamburgo Tempranillo Alicante Sauvignon Malbec Syrah Barbera Grenache Carignane Merlot Kohlberg 185 ha Alicante Chardonnay Macabeo Parrellada Semillon UgniBlanc Tempranillo Cabernet Sauvignon Syrah La Concepcin 170 ha Chardonnay Sauvignon Blanc Cabernet Sauvignon Tannat Merlot Malbec Aranjuez 80 ha10 Chardonnay Sauvignon Blanc Moscatel de Alejandra Cabernet Sauvignon Syrah Tannat Uvairenda 4.5 ha Chardonnay Riesling Sauvignon Blanc Los Corceles de Mndez 35 ha Syrah Cabernet Sauvignon Tierra Roja 2 ha Moscatel de Alejandra Cabernet Sauvignon Malbec Casa Grande 30 ha Syrah Chardonnay Altosama champagne Kuhlman Moscatel de 40 ha 3 Estrellas & Los Parrales n Alejandra singani
En cinco aos, Aranjuez aumentar su viedo a 160 ha
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Magnus
10 ha
Cabernet Sauvignon Merlot Rose Cabernet Syrah
Fuente: Sitio Web de bodegas y documentos relacionados
Los Vinos y Singani de Tarija (Valles Centrales) se han excedido en calidad y en cantidad a aquellos producidos en Chuquisaca (Valles de Cinti), el cual se le ha otorgado a Tarija convertirse en la Capital del vino en Bolivia. En Tarija, existen ms de 50 bodegas operando, de las cuales 33 poseen registro sanitario respaldado por SENASAG y estn registrados en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). De acuerdo al documento Vinos de Bolivia elaborado por FAUTAPO, en Tarija y Chuquisaca, ms de 2.600 familias estn dedicadas al cultivo de vid, de las cuales 85% son consideradas pequeos productores, ya que ellos cuentan con 0.5 a 1 ha de vid, el 10% son productores medianos con 1 a 5 hectreas, mientras los mayores productores solamente representan el 5% con ms de 6 hectreas. Estos pequeo y medianos viedos son los principales proveedores de los uvas bsicas para el consumo de uvas de mesa y mayormente son vendidas en pequeos lotes por las bodegas ms grandes para la produccin de vino bsico, as como tambin para la produccin local de vinos artesanales. Por favor, lea tambin el Apndice 4 para el total de los volmenes producidos. Esta gran proporcin de familias productoras muy pequeas no pueden ser consideradas como verdadero potencial de exportacin, debido a los pequeos volmenes de produccin y la variedad de uvas que producen, las cuales son mayormente uvas nativas comunes y Moscatel de Alejandra (principalmente enfocada en la produccin de singani).
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Mapa del tamao del viedo11 Este mapa muestra el tamao del viedo en los Valles de Tarija, donde los colores (verde, amarillo y rojo) indican la segmentacin por tamao (muy pequeo, pequeo y mediano) en esta regin.

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Catrasto Vitivincola de los Valles Centrales y Cinti, 2006
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1d. Variedad de Uvas

Principal variedad de uvas por bodegas Variedad Bodegas Vinos tintos La Concepcin, Kohlberg, Campos de Solana, Casa Grande, Cabernet Sauvignon Aranjuez, Magnus, Uvairenda Campos de Solana, La Concepcin, Aranjuez, Uvairenda, Merlot Magnus Syrah Kohlberg, La Concepcin, Casa Grande, Aranjuez, Uvairenda, Kohlberg, La Concepcin, Casa Grande, Aranjuez, Campos de Malbec Solana Barbera Kohlberg Tannat Pinot Tempranillo San Bernardo de la Frontera Petit Verdod Moscatel de Hamburgo Rubi Cabernet Vinos blancos Chardonnay Sauvignon Blanc Ugni Blanc Franc ColombardDemisec Moscatel Riesling Torronts Viognier Alicante Vinos rosados Cabernet Sauvignon Ros Syrah Ros Vinos bivarietal Tannat Merlot Merlot Syrah Cabernet Sauvignon Merlot La Concepcin Uvairenda Aranjuez Campos de Solana Campos de Solana, Magnus La Concepcin, Casa Grande, Uvairenda La Concepcin Kohlberg La Concepcin La Concepcin, Casa Grande, Aranjuez, San Vicente, Campos de Solana La Concepcin, Campos de Solana Aranjuez, Uvairenda Campos de Solana Campos de Solana Aranjuez, Uvairenda Kohlberg, Aranjuez Aranjuez, Campos de Solana La Concepcin Campos de Solana Campos de Solana Campos de Solana
Cabernet Sauvignon Syrah Magnus Vinos trivarietal Cabernet Sauvignon Merlot - Casa Grande; Campos de Solana Malbec Fuente: IBCE con informacin de sitios Web de bodegas, prensa especializada, estudios de mercado y fuentes comerciales.
El anterior cuadro muestra 24 variedades distintas de uvas producidas en Bolivia, 12 para vinos tintos, 9 para vinos blanco y 3 para vinos rosados. Las variedades ms plantadas son Moscatel, Cabernet Sauvignon y Tannat y tambin incluyen algunas variedades locales. El enfoque de la produccin de uva se encuentra en Moscatel, el cual es principalmente utilizado para la produccin de Singani (en el ao 2011, 7 millones de botellas fueron producidas).
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Es difcil medir con exactitud las zonas productivas (ha) para el vino, singani y uva de mesa en Bolivia. En el ao 2008 se llev a cabo un censo solamente en Tarija y Chuquisaca; y de acuerdo a Fautapo, la produccin nacional creci en un 15% por ao desde el ao 2008. Ellos predijeron que el prximo ao (2013) un registro de tierra comenzar a identificar el crecimiento del sector comparando el catastro hecho en el ao 2009.
Variedad de uva en la produccin de vino en los Valles de Tarija y Cinti: 2008 (volumen en quintal) Tipo de vino Variedad de uva Quintal (qq) Porcentaje (%) Vino blanco de mesa Moscatel de Alejandra 28.960 28,7 Vino tinto de mesa Black criolla grape 10.231 10,1 Varietales de vino tinto Favorita Daz 9.197 9,1 Varietales de vino tinto Cabernet Sauvignon 8.044 8,0 Varietales de vino tinto Syrah 5.523 5,5 Vino tinto de mesa Grenach 4.761 4,7 Vino tinto de mesa Alfonso La Valle y/o Rivier 4.296 4,3 Varietales de vino tinto Malbec 3.717 3,7 Vino tinto de mesa Cariena 3.183 3,2 Varietales de vino blanco Chenin 2.742 2,7 Varietales de vino tinto Merlot 2.569 2,5 Varietales de vino tinto Tempranillo 2.237 2,2 Varietales de vino blanco Ugni Blanc 1.948 1,9 Varietales de vino blanco Franc Colombard 1.735 1,7 Varietales de vino tinto Barbera de Asti 1.702 1,7 Vino tinto de mesa Cereza 1.296 1,3 Varietales de vino blanco Riesling 1.087 1,1 Varietales de vino blanco Sauvignon Blanc 1.063 1,1 Vino tinto de mesa Vischoquea 969 1,0 otros (incluye 18 variedades) 5.760 5,5 Fuente: Censo de Bodegas y Destileras en los Valles de Tarija y Cinti, 2008
Las principales bodegas intentaron aumentar sus viedos y su produccin. Pocas bodegas producen vinos espumosos, mayormente prefieren concentrarse en producir vinos tranquilo.
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1e. Ventas y Distribucin Local
Las ventas de vino aumentaron en un 12% en trminos de volumen total para llegar a 8,4 millones de litros en el ao 2011.12 El principal tipo de vino que se consume es el vino tinto; obtuvo el crecimiento ms alto en el ao 2011, el 14% en el volumen total y el 21,6% en el total de trminos de valor actual. El vino espumoso mostr resultados positivos en el ao 2011, creciendo casi un 8% en trminos de volumen total y 19,2% en trminos de valor. Una mayor disponibilidad de marcas importadas y el ingreso de algunas locales tales como Burbush de las bodegas Casa Grande, y un nuevo producto de los viedos Kuhlmann llamado Altosama Vino Espumeante, apuntan a una demanda creciente en esta categora. Tradicionalmente, la demanda por el vino espumoso en el pas no es alta, pero dentro de un periodo de revisin, los consumidores ms jvenes han estado demandando ms vinos espumosos, principalmente influenciados por las tendencias en otros pases, y adems debido a que los consumidores perciben como una alternativa ms conveniente y ms econmica que el Champagne.
Ventas de vino por categora: Crecimiento Total en Valor 2006-2011 (moneda local, TCCA %) Tipo de vino 2010/11 TCCA 2006-11 Total 2006-11 Vino fortificado y singani 10,0 14,4 95,8 Vino no de uva - - - Vino espumoso 19,2 21,9 169,3 Champagne 14,5 13,9 91,4 Otros vinos espumosos 20,0 23,5 187,1 Vino tranquilo ligero de uva 19,5 23,9 192,4 Vino tinto tranquilo 21,6 24,9 204,0 Vino rosado tranquilo 7,6 39,1 421,5 Vino blanco tranquilo 13,7 20,4 152,5 Vino 19,5 23,7 189,3 TCCA: Tasa de Crecimiento Anual (%) Fuente: Euromonitor International de estadsticas oficiales, asociaciones comerciales, prensa especializada, estudio de empresas, control de tiendas, entrevistas comerciales, fuentes comerciales
El paisaje competitivo en la industria nacional de vinos es conducido por las Bodegas La Cabaa con los vinos Kohlberg, que continan dominando el volumen de las ventas en el ao 2011. Esta empresa local ya tiene posesionado productos en todos los segmentos ya que comercializa una amplia variedad, desde vinos de econmicos a Premium. Tres empresas locales ms le siguen, Milcast Corp con su marca Aranjuez, Bodegas La Concepcin con su marca La Concepcin y Bodegas Campos de Solana con su marca Campos de Solana. Todas estas empresas han mejorado sus colecciones con varietales de vinos, en un esfuerzo por atraer mayor demanda de consumidores de distintos grupos social-econmicos. En Tarija, de acuerdo a los estudios de mercado llevados a cabo por el Gobierno local de Tarija, el mercado nacional para las uvas de mesa consume 777.400 cajas de 20Kg, representando 16.754.600. La cadena de uvas, vinos y singani de Tarija y
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Euromonitor International. Diciembre 2011
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Chuquisaca represent en el ao 2009 un 53% en volumen y 24% en valor. En el siguiente cuadro, se muestran la produccin de uva, los distintos usos como la uva de mesa para el consumo, y la produccin de vino y singani del ao 2009, el cual forma parte del programa que se ejecutar hasta el 2013. Los datos en este cuadro enmarcan la informacin obtenida en la Cadena de Uvas, Vinos y Singani sustentada por Fautapo.
Fuente: 2da fase en el programa de la cadena de Uvas, Vinos y Singani, 2009 - 2013
De acuerdo a Fautapo, el mercado local consumi 11.469.333 botellas13 anualmente de las cuales solamente 6.936.642 botellas de vino son producidas en las regiones de Tarija y Chuquisaca, representando un 60% en volumen y 94% en trminos de valor. Como resultado, el nivel de precios de los vinos bolivianos provenientes de Tarija y Chuquisaca son ms altos que en las otras regiones. De acuerdo a la investigacin realizada, la produccin anual ascendi a 9,1 millones de litros14 y los productores asociados a AMEVIT (representan los productores medianos) producen otro 0,5 millones de litros. Se estima para el ao 2012, alrededor de 10 millones de litros. Existe una intencin de que las bodegas estn aumentando gradualmente sus producciones y desean mejorar la calidad agregando nuevos productos y variedades a sus colecciones de vinos. A pesar de que no es inminente, el inters de comenzar a exportar aumentar an ms con la disponibilidad de vinos producidos de manera Premium, dentro de las potenciales variedades de uvas de inters internacional. El incremento de economas de escala y el potencial para comercializar vinos bolivianos traern un retorno de inversiones al sector de agricultura y a la imagen del pas en su totalidad, lo cual le da un plus al desarrollo del sector de vinos en Bolivia. Mayor informacin es proporcionada en el Apndice 1 Cuestionado de Bodegas y en el Apndice 2 Cuestionario de Organizaciones de Apoyo Empresarial Las principales ventas en trminos de volumen en el mercado local es lograda con el vino de mesa; la produccin boliviana del vino de mesa excede al 60%; estos vinos tienen un precio ms favorable entre (1,70 y 2,20). Estos vinos son distribuidos principalmente en las tiendas pequeas, mercados, supermercados, licoreras y restaurantes.
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2da fase en el programa de la cadena de Uvas, Vinos y Singani, 2009 - 2013 Datos recolectados por el IBCE de las principales bodegas.
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Sin embargo, otras variedades de uvas utilizadas para la produccin de variedades internacionales de calidad como el Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Merlot, Syrah, Malbec y Riesling representan, de acuerdo al censo en el ao 2008, casi un 22% del total de las variedades de uvas en el pas. Esto incluye algunas variedades locales an interesantes, tales como el Tannat y Torrontes. Sus distribuciones se concentran en los supermercados, tiendas especializadas, puertas de bodega y restaurantes de primera calidad. Sus precios, dependen de la ubicacin de las ventas se sitan entre 5 y 18 (precio de mercado) y en algunos lugares de primera calidad tales como restaurantes, sus precios pueden ser tan altos como 20 por botella (precio de mercado para algunos vinos de reserva).
Prospectos en la Industria del Vino

Se espera el periodo de previsin un saludable crecimiento de dos dgitos en trminos de volumen total y valor constante. Continuando con el enfoque sobre la produccin de vinos de calidad a travs de la innovacin y la inversin en los sectores, la capacidad podra resultar en una mejor apreciacin de los vinos bolivianos.
Previsin de las ventas de vino por categora: Volumen total 2011-2016 (expresado en miles de litros) Tipo de vino 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vino fortificado y singani 51,0 52.0 53,0 54,0 54,9 55,8 Vino no de uva - - - - - - Vino espumoso 427,4 466,9 509,1 555,8 603,7 653,0 Champagne 8,1 8,2 8,4 8,6 8,7 8,9 Otro vino espumoso 419,3 458,7 500,7 547,2 595,0 644,1 Vino tranquilo light de 7.909,3 8.787,6 9.745,6 10.798,5 11.942,3 13.118,0 uva Vino tinto tranquilo 5.932,7 6.682,6 7.508,7 8.423,6 9.422,8 10.443,0 Vino rosa tranquilo 91,3 94,4 97,7 100,7 103,9 107,0 Vino blanco tranquilo 1.885,3 2.010,6 2.139,2 2.274,0 2.415,8 2.568,0 Vino 8.387,7 9.306,5 10.307,7 11.408,3 12.600,9 13.826,8 Fuente: Euromonitor International de estadsticas oficiales, asociaciones comerciales, prensa especializada, estudio de empresas, control de tiendas, entrevistas comerciales, fuentes comerciales
A pesar de que el canal fuera del establecimiento (off-trade) contina dominando ventas en trminos de volumen, las empresas estn enfocando sus esfuerzos en los canales dentro del establecimiento (on-trade), ya que existen menos restricciones y tambin ofrecen una mejor oportunidad para alcanzar a los consumidores directamente a travs de actividades promocionales. Una vez que los contratos de exclusividad estn fuera de la ley en el pas, las empresas pequeas ingresarn al canal intensificando la competencia y apuntalando el crecimiento de la demanda.
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1f. Ventas de Exportacin y Distribucin
Existen solamente cuatro empresas que han exportado: Kohlberg, La Concepcin, Campos de Solana y Casa Grande, segn datos del INE. La principal empresa en trminos de valor y pases de destino es Kohlberg. Los Cdigos Arancelarios tomados en cuenta para el reporte estadstico fueron: 2204.21 (vino en recipientes menores a 2 litros) 2204.29 (uvas procesadas) 2204,30 (otras uvas procesadas) correspondiente al vino, mosto de uva, y otros vinos de acuerdo a su descripcin. De acuerdo a la investigacin de campo y a las entrevistas realizadas a las cuatro empresas con experiencia en importaciones, todas acordaron que la posibilidad de exportar, materializado por el inters manifestado de ciertos compradores europeos o extranjeros; en otras palabras, los importadores suelen contactan a las empresas principalmente.
Exportaciones bolivianas de vino por empresa: Expresado en valor (USD). Aos 2007 - 2012 Cdigo 2011 2012* Empresa 2007 2008 2009 2010 Arancelario (p) (p) Kohlberg 10.184 0 21.869 16.006 1.690 39.650 2204.21 (Vino en La 0 0 12.517 6.137 5.325 0 recipiente Concepcin menores a 2 Campos de 0 0 0 3.218 0 0 litros) Solana Casa Grande 0 0 233 0 0 0 Total 2204.21 10.184 0 37.605 25.360 7.015 39.650 La 13.441 0 0 0 0 0 Concepcin 2204.29 (Uvas Campos de 0 458 5 0 0 0 procesadas) Solana ??? 0 778 232 0 0 0 Total 2204.29 13.441 1.235 237 0 0 0 2204.30 (Otras La 2.001 0 0 0 0 0 uvas procesadas) Concepcin Total 2204.30 2.001 0 0 0 0 0 Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas; Promueve Bolivia e IBCE / (p): preliminar *: Dato disponible hasta abril del ao 2012
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Exportaciones bolivianas de vino: Expresadas en volumen (kilogramos). Aos 2007 - 2012 Cdigo 2011 2012* Empresa 2007 2008 2009 2010 Arancelario (p) (p) Kohlberg 3.480 0 22.148 16.511 877 13.395 La 0 0 4.358 1.336 1.337 0 2204.21 (Vino en Concepcin recipiente menores Campos de a 2 litros) 0 0 0 802 0 0 Solana Casa Grande 0 0 176 0 0 0 Total 2204.21 2204.29 (Uvas procesadas) Total 2204.29 2204.30 (Otras uvas procesadas) Total 2204.30 La Concepcin La Concepcin Campos de Solana ??? 3.480 4.773 0 0 4.773 482 482 0 0 125 247 372 0 0 26.682 0 2 116 118 0 0 18.649 0 0 0 0 0 0 2.213 0 0 0 0 0 0 15.395 0 0 0 0 0 0
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas; Promueve Bolivia e IBCE / (p): preliminar *: Dato disponible hasta abril del ao 2012
Las exportaciones bolivianas de vino en el periodo de los aos 2007 2012 (hasta abril) fueron 136.730 dlares en valor (72.165 kg) Kohlberg representa el 73% de las exportaciones, seguido por La Concepcin (23%), Campos de Solana (3%), Casa Grande (0.2%) y otros (0,8%). Es importante mencionar que las exportaciones de Kohlberg corresponden al Cdigo Arancelario 2204.21, mientras que las exportaciones de La Concepcin corresponden a los Cdigos Arancelario 2204.21, 2204.29 y 2204.30 (lo cual significa mayor diversificacin).
Exportaciones bolivianas de vino por pas de destino: Expresadas en valor (USD). Aos 2007 2012 Empresa Cdigo Arancelario Pas Aos USD 2204.21 (Vino en recipiente 2009, 2010, China 71.540 menores a 2 litros) 2012* (p) Repblica 2204.21 2009 8.971 Kohlberg Checa 2204.21 Per 2011 (p) 1.690 2204.21 2204.21 (Vino en recipiente menores a 2 litros) La Concepcin 2204.21 2204.29 (Uvas procesadas) 2204.30 (Otras uvas procesadas) 2204.21 (Vino en recipiente menores a 2 litros) 2204.29 (Uvas procesadas) 2204.21 (Vino en recipiente menores a 2 litros) 2204.29 (Uvas procesadas) Finlandia Suiza Repblica Checa Finlandia Francia Repblica Checa EEUU Francia Argentina 2007 2009, 2010, 2011 (p) 2009 2007 2007 2010 2008, 2009 2009 2008, 2009 10.184 17.994 5.985 13.441 2.001 3.218 463 233 1.010
Campos de Solana Casa Grande ???
Fuente: IBCE / (p): preliminar *: Datos disponibles hasta abril 2012
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Distribucin de las exportaciones bolivianas de vino por pas de destino, expresado en porcentajes (%) 2007-2012(p)
1% 13%
Argentina China Estados Unidos de Amrica Finlandia
13% 1% 2% 17% 52%
Francia Per Repblica Checa

1%
Fuente: IBCE / (p): preliminar
En general, las experiencias de exportacin de las bodegas bolivianas eran muy limitadas, aunque el inters por los vinos bolivianos est comenzando a aumentar gradualmente el crecimiento, y las bodegas estn empezando relaciones de negocios en otros pases y con compradores internacionales. Adicionalmente, se estn realizando inversiones por las principales bodegas para aumentar la produccin y estos actores interesados estn motivados a apoyar la promocin de los vinos bolivianos como sector y pas, a fin de apoyar al desarrollo y promocin del sector en el mercado internacional.
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1g. Regulacin, Tributacin y Calidad
Principales regulaciones Decreto Supremo No 6521 Los productores de alcoholes y licores estn obligados a proceder al embotellado de sus productos en el lugar de produccin. El movimiento y comercio de los alcoholes y licores a granel o en contenedores no estn autorizados, y estn sujetos a sanciones de delito de contrabando interno. Decreto Supremo No 24777 Este decreto regula y promueve la apertura de mercados y el desarrollo del sector vitivincola. Visto que es necesario promover el desarrollo del sector vitivincola de gravitacin significante en la economa nacional mejorando la calidad de la produccin, comercializacin, transporte y competitividad de las bebidas obtenida de las uvas en el territorio nacional y desarrollar el mercado en los mercados extranjeros. Ley No 3053, 2005 sta declara la necesidad de implementar un sistema de proteccin contra el granizo en apoyo al sistema de produccin en la cadena de uvas, vinos y singanis. Decreto Supremo No 25569 En el Captulo 1 y Artculo 1, se declara el establecimiento del CENAVIT, con el fin de promover el desarrollo en el sector del vino, as como tambin la mejora en la calidad de produccin, comercializacin, transporte y competitividad de los vinos bolivianos. En el Captulo 5 y Artculo 15, explica que en Denominacin de Origen de los vinos, la identificacin del producto de acuerdo al vino varietal u otro tipo de vino se establece en este Decreto Supremo. Las variedades de vino criollo y de mesa no tendrn acceso a la Denominacin de Origen. Ley No 1334, 1992 Segn esta ley reconoce la Denominacin de Origen para el singani en el Valle Central, los Valles de Cinti y otras regiones pequeas en La Paz y Potos. Ley No 3048 Declara a la ciudad de Tarija como: Capital Nacional de la Vid y de Vinos. Ley No 3685 Declara Patrimonio Cultural la elaboracin de vino artesanal en la provincia Aviles y Mndez en Tarija. Ley No. 529 El propsito de esta ley es controlar el consumo y comercializacin de las bebidas alcohlicas. Entre el campo de accin existen medios de control a los productores, vendedores y consumidores, y adems a los medios de publicidad.
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Tributacin Un nuevo impuesto se aplic a las bebidas alcohlicas desde enero del ao 2011; se aprob una alcuota percentil para el impuesto al consumo. Esto significa que desde este ao en adelante, el Impuesto al Consumo Especfico (ICE) se cobra dos veces: un monto especfico por litro (0,29975 por litro) y un monto percentil basado en el precio del producto (5% para los vinos espumosos). Esta nueva regulacin resulta en un impuesto adicional de entre 5 a10%, lo cual repercute directamente sobre los precios y podra favorecer a los productos de contrabando, mejorando su diferencial de precios ventajosos sobre los productos distribuidos legalmente. Pero previamente, el pago sobre el ICE (Censo en el ao 2008) para la industria del vino era 1.840.720 en trminos de valor, calculado para 23 bodegas en Tarija (representando 97.57% de este monto) y para 8 bodegas en Chuquisaca (2,43%). Actualmente, existen aproximadamente 68 bodegas registradas en Bolivia. Las principales bodegas consideraban los impuestos que estableci el Gobierno como un cuello de botella significativa, porque para ellos, es un costo adicional agregado a los productos y reduce sus ingresos, y para cumplir con la legislacin nacional se debe dar marco a las leyes y regulaciones. La recoleccin tributaria (ICE) en enero del ao 2012 para las importaciones de bebidas, alcoholes y vinagre fue de 1,6 millones aproximadamente, la recoleccin del ICE fue incrementada 28,7% comparada a los meses previos (de acuerdo con la Aduana Nacional de Bolivia ANB) Control de calidad Los empleadores de bodegas y destileras las cuales aplican polticas de calidad alcanzan a 61%; este dato es motivador ya que la calidad de los productos es crucial para competir, pero mientras que ms de la mitad dijeron que aplican polticas de calidad, la mayora no ha definido sus polticas (principalmente medianas y pequeas empresas), sobre la base de sus acciones en criterio personal.15
Bodegas y destileras que aplican polticas de calidad: por porcentaje (%)
Fuente: Censo de bodegas, Fautapo
Las polticas de calidad implementadas por las empresas incluyen: control en el proceso de desarrollo, control de la calidad del producto, anlisis de laboratorio, control y seleccin de materia prima, entre otros. Algunas bodegas practican los sistemas de garanta de calidad APPCC, aunque ellos no estn certificados. La Institucin pblica boliviana encargada de la emisin de estos certificados es el SENAVEX, y a pesar de que existe una cantidad relevante de informacin accesible en
15
Censo de Bodegas y Destileras. 2008
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lnea sobre los requerimientos, las bodegas interesadas en exportar han declarado ignorar algunos de estos requerimientos y todo el proceso para adquirir un certificado de origen. De acuerdo a nuestra evaluacin, el principal problema es la falta de conocimiento en la adquisicin de estos certificados.
Polticas de calidad ms usadas para las bodegas
Fuente: Censo de bodegas, Fautapo
Pocas bodegas cuentan con la certificacin de calidad; usualmente estas empresas tienen un registro sanitario que es emitido por SENASAG. La certificacin ISO es emitida por IBNORCA a las empresas que cumplen ciertas normas de calidad y no son actualmente utilizadas en las polticas de calidad de las bodegas. Las bodegas incorporan permanentemente procesos tecnolgicos que contribuyen a la reduccin de costos para ser competitivos, ya que al mismo tiempo estn conscientes que el mercado vitivincola est creciendo, lo cual se convierte en una oportunidad para que las empresas incrementen su produccin, se reposicionen en el mercado, as como tambin generen ms ingresos y puedan crear ms empleos. La principal preocupacin del sector es producir nicamente con las normas mnimas requeridas para el mercado local. IBNORCA tiene la posibilidad de ofrecer servicios de certificacin de calidad para toda la cadena productiva, tales como buenas prcticas agrcolas, buenas prcticas manufactureras BPM, APPCC, ISO 22000, ISO 9001. Hasta la fecha pocas necesidades han sido identificadas a nivel de productor. A continuacin se presentan las normas bolivianas para los controles de calidad en el proceso16 del vino. NB 322001:2006 Vinos Definiciones, clasificacin y muestreo NB 322002:2007 Vinos Requerimientos NB 322003:2003 Vinos Determinacin del nivel alcohlico NB 322004:2003 Vinos Determinacin de la acidez total NB 322005:2003 Vinos Determinacin de la acidez voltil NB 322006:2003 Vinos Determinacin del total de dixido de azufre NB 322007:2003 Vinos Determinacin libre de dixido de azufre NB 322008:2003 Vinos Determinacin de azcares reductores NB 322009:2003 Vinos Determinacin de extracto seco NB 322010:2003 Vinos Determinacin del pH NB 322011:2009 Vinos Determinacin de alcohol metlico NB 322012:2003 Vinos Determinacin de densidad NB 322013:2003 Vinos Determinacin de sulfatos NB 322014:2003 Vinos Determinacin de ion ferrocianuro NB 322015:2003 Vinos Determinacin del ndice y material colorante artificial NB 322016:2003 Vinos Determinacin de hierro NB/ISO 3591:210 Anlisis sensorial aparato copa de cata de vino
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Informacin obtenida de IBNORCA por el IBCE
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Responsabilidad Social Empresarial

El criterio general de RSE es desarrollar los pilares econmicos, sociales y medioambientales para crear mayor sostenibilidad en el sector de las bodegas y vinos. El primer criterio de economa se enfoca en desarrollar un negocio econmicamente sostenible y encontrar un balance entre la productividad de la tierra y la demanda del consumo de productos; a este punto, las buenas prcticas son desarrolladas con continas mejoras, transferencia de (nuevas) tecnologas, innovaciones y estudios de mercados. El criterio social enfatiza las relaciones de los participantes interesados tanto en el ambiente interno (con el cumplimiento de deberes legales para los participantes interesados y los trabajadores de la empresa) como en el ambiente externo (clientes, comunidades, sociedad en general, Gobierno); adicionalmente, tambin debe impactar en toda la cadena productiva; promoviendo la generacin de trabajos directos e indirectos, y creando programas o proyectos que promuevan el consumo responsable del vino. El IBCE est activamente involucrado en promover RSE, principalmente con la implementacin de su norma privada Triple Sello, enlazando a los participantes y actores involucrados e introduciendo criterios de la eliminacin del trabajo forzoso, trabajo infantil y discriminacin dentro de los procesos productivos y la cadena de valor. El criterio medioambiental tiene como objetivo reducir el impacto ambiental negativo por los efectos del sector, por mitigaciones, conservacin del suelo, uso de buenas prcticas de la tierra, el impacto de la huella de carbono, el uso reducido de fertilizantes y productos de proteccin para la planta, reduccin de emisin de gases y el buen manejo de los desperdicios; es tambin importante no modificar el ambiente local. Una Organizacin de Apoyo Empresarial que trabaja en la certificacin y el proceso de HACCP es CADEXCO (Cochabamba), quien tiene experiencia en proveer estos servicios a los productores, empresas y exportadores. La mayora de las bodegas medianas y pequeas producen vinos artesanales; el uso de servicios RSE no es comn, las bodegas comerciales utilizan criterios bsicos de RSE en el proceso industrial y en su cadena de produccin. Existe una pequea discriminacin de gnero ya que tanto hombres como mujeres trabajan en el proceso. Algunas bodegas han adaptado sus viedos industriales en la relacin al medioambiente. Adems, la interaccin de las bodegas con el sector pblico es proporcionada a travs del cumplimento de las leyes y regulaciones que regulan la produccin de vino, segn lo dispuesto por la ley, el IVA, ICE, IT, IUE, deducciones, impuestos por transferencias al exterior por importaciones de bienes capitales y suministros, etc.; las obligaciones sociales son aadidas a travs de la seguridad social, contribuciones a la AFP, pagos de sueldo y salarios y beneficios sociales. La conciencia de la Responsabilidad Social Empresarial es importante. Existe una tarea para la educacin sobre RSE por las Asociaciones del Vino y algunas Instituciones de apoyo empresarial. Los primeros pueden informar a sus viticultores miembros y bodegas a incrementar el impacto de huellas de carbono en las gestiones de implementacin de RSE. Todas las bodegas comerciales han tomado iniciativas RSE ligadas a varios factores tales como: (a) la calidad de los productos (vino & singani), est sujeta al anlisis bromatolgico permanente que garantiza que los vinos bolivianos no son dainos a la salud; (b) implementacin de las normas de higiene y saneamiento en los distintos procesos que van desde la produccin de uvas hasta la elaboracin del vino y el singani;(c) seguridad social y trabadores de alimentos quienes participan en los
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distintos procesos de produccin; (d) baos y servicios de higiene para los trabajadores; (e) en algunos casos, guarderas para los nios de las madres que trabajan en las empresas de vino.
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Actividad de gnero
Las actividades de produccin estn compartidas entre hombres y mujeres17; sin embargo, los hombres desarrollan un tradicional y cultural rol asignado, en el trabajo ms pesado o que requieren mayor fuerza fsica, tales como los siguientes: preparacin del campo, hacer hoyos, plantar, aplicacin de fertilizantes orgnicos y qumicos, tratamientos de proteccin a las plantas y poda. Las mujeres llevan a cabo tareas que son consideradas ms livianas como; atar la poda de la vid, limpiar los contenedores de la cosecha, preparacin de la cosecha, cosecha y seleccin del racimo. Las actividades para ambos tipos de gneros son: riego, implementacin de viveros, etiquetado, control de calidad, investigacin qumica, cosecha y transporte, busca de mercados, ventas de los productos, decisiones de inversin en los viedos y otros. Un asunto importante es el impacto del empleo en el sector del vino y actividades relacionadas tales como el turismo OGD Tarija, que ha priorizado el sector del vino debido a su impacto econmico y la estimulacin de empleos. En el ao 2008, el catastro inici la actividad productiva del vino generando un porcentaje de 156 das de trabajo por ha, resultando un total de 254.623 das laborales por ao. Adems, el turismo en los Valles Centrales de Tarija genera por si solo 366 empleos en temporadas bajas y 614 empleos durante temporadas altas. Las bodegas comerciales emplean mayor personal calificado, e invierten mayor dinero para continuar calificando su personal. Las bodegas de tamao mediano confan en los procesos internos de la calificacin de su personal, es decir, califican a sus trabajadores dentro de la misma empresa. Como resultado de todos estos procesos, existen grandes diferencias entre la productividad por trabajador de acuerdo al tipo de bodega. En el caso de bodegas comerciales, la productividad mucho ms grande.
Litros de vino producido por trabajador dependiente del tamao de la bodega
40000 30000 20000 10000 0 Micro Pequeo Medio Grande

Fuente: Compilacin, con el Gobierno de Tarija y datos ANIV, 2010
Con una gran productividad (y por lo tanto menos costo por litro), estas bodegas tendrn una mejor expectativa de ingresos. Las bodegas comerciales producen aproximadamente 75% del volumen y representan 85% del valor de produccin total. El resto de las bodegas producen aproximadamente 25% de todo el vino de Bolivia, generando no ms del 15% del valor (menos de USD 3 millones).
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2da fase del proyecto PFCUVS
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1h. Tendencias y Perspectivas Perspectivas generales

Las perspectivas de crecimiento continan favorables en el corto plazo, que refleja la continua fortaleza en el sector de recursos naturales y la demanda privada. El IBCE proyecta un crecimiento PIB del 5% en el ao 2012, en el contexto de continuar con altos trminos de comercio y polticas acomodaras. Se espera que la produccin de gas y los volmenes de exportacin aumenten, mientras que la construccin y los servicios continen liderando el crecimiento PIB. Los prospectos sobre los trminos medios son tambin favorables, y los riesgos percibidos estn principalmente asociados con la alta dependencia de productos bsicos y los bajos niveles de inversin privada. Bajo el escenario de referencia del personal, la economa crecer ligeramente por encima de su observada tendencia a largo plazo, asumiendo el mantenimiento de las polticas dirigidas a sujetar el bajo nivel de inflacin y mantener un supervit fiscal pequeo consistente con el historial del gobierno desde el ao 2006.18 La estrategia genrica es buscar y mejorar la competitividad de la produccin de uvas, vinos y singani en Bolivia, como un medio de contribucin al desarrollo del sector agroindustrial y lograr una mejor vida para la poblacin boliviana.
Tendencias y perspectivas para el sector de vinos

Existe una estrategia para promover el Turismo del Vino a travs de las instituciones nacionales, Cmaras y gobiernos locales por haber creado una Ruta del Vino. Adems, el Gobierno boliviano busca promover el pas, como un destino turstico internacional a travs del proyecto Bolivia te espera, el cual incluye la promocin de 12 sitios para el beneficio de las poblaciones rurales. Entre los lugares identificados como atracciones incluyen al Salar de Uyuni (Potos), el Parque Nacional Madidi (La Paz), provincias coloniales, incluyendo Sucre y Potos, el Lago Titicaca (La Paz), las misiones Jesuticas (Santa Cruz), la Ruta del Vino (Tarija) y el Trpico (Cochabamba). La demanda de bebidas alcohlicas en Bolivia sigue creciendo a pesar del entorno difcil en el pas. Bajo el periodo de revisin, las autoridades y organizaciones no- gubernamentales intentaron reducir el consumo de bebidas alcohlicas ya que esto fue identificado como uno de los factores claves detrs de los problemas domsticos. Tasas ms altas y nuevas regulaciones sobre las horas de venta de estos productos fueron aprobadas por el gobierno local. Recientemente, el gobierno laz una Ley con el propsito de controlar el consumo y comercializacin de bebidas alcohlicas. Esta Ley es parte de una estrategia del gobierno para reducir el consumo de alcohol por nios y limitar el consumo en la noche, as como tambin las publicidades en los medios de comunicacin. Podra resultar importante para las bodegas entender la diferencia en el vino (alcohol relativamente bajo) y singani (alcohol relativamente alto), ya que el abuso de alcohol probablemente sea causado por los productos con mayor alcohol. Esto resultar en una campaa activa posible contra el alcohol. El vino podra sufrir si es visto y comercializado como una bebida alcohlica similar.
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Bolivia, 2012 Consulta del Artculo IV. IMF Reporte del Pas No12/149
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1i. Cadena de Suministro
La disponibilidad limitada de equipos y el estado de la tecnologa de arte en el sector de vinos bolivianos es uno de los asuntos que reduce sus competitividades internacionales. Con respecto al uso de materiales primos como las maquinas, vidrio, corcho, etiquetado, levadura y otros aditivos, muchos de estos materiales son proporcionados por proveedores internacionales (ver el cuadro a continuacin sobre proveedores de vinos bolivianos para las actividades de las bodegas).
Origen de suministros bolivianos del sector vitivincola Suministros Origen Cajas de madera Nacional Agroqumicos Mallas antigranizo Maquinaria de agricultura Fertilizante Botellas de vidrio Etiquetas Corchos Cartones Tanques Qumicos Envases de cartn y plstico Importados Importadas Importada Nacional Importadas/ Nacionales Importadas/ Nacionales Importados Nacionales Importados Importados Importados / Nacionales
Maquinaria para llenar o cerrar botellas Importadas
Prensas o maquinaria trituradora Importados / Nacionales Fuente: Estado de arte: uvas, vinos y singanis
La falta de disponibilidad del material ncleo (fuera de la uva bsica) en Bolivia, hace el sector vulnerable y dependiente del suplemento de pases vecinos (que producen vino). Esto tendr un impacto negativo sobre el costo de la produccin. El sector en su conjunto es probablemente muy pequeo para permitir la produccin local competitiva de botellas, ya que existe un pequeo productor en Bolivia que mantiene directrices heterodoxas para ser capaz de suministrar al sector vitivincola. Ms cuellos de botellas son mencionados en el Apndice 1 Cuestionario de Bodegas y Apndice 2 & 3 Cuestionarios de Organizaciones de Apoyo Empresarial No obstante, existen algunos esfuerzos para garantizar que toda la cadena de produccin vitivincola est complementada sin ningn obstculo, tales como los retrasos en la distribucin de suministros esenciales vitivincolas. Una de estas iniciativas pertenece al Fondo de Incentivo a la Inversin Vitivincola desarrollado por FAUTAPO para fortalecer el sector vitivincola boliviano. El objetivo de este fondo de incentivo es mostrar la oferta nacional de distintos suministros vitivincolas (ver el siguiente cuadro), y adems para ayudar a financiar los equipos a los pequeos productores de vinos. Los programas de fundacin son ejecutados por las siguientes entidades financieras: Banco Fie, IDEPRO y El Churqui Ltda. Actualmente, hasta ahora casi 500 familias han sido beneficiadas por esta Fundacin, resultando alrededor de 60 ha con la implementacin de riego por goteo en los
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viedos; un aumento de menos de 3 ha de rea cultivada; abastecimiento de variedades. Este fondo podra ser co-financiado a travs de 4 lneas de incentivo; (1) 60% del fondo de incentivos para los productores con menos de 1 ha de viedo, beneficiando con plantas injertadas, postes y alambres; (2) 40% del fondo de incentivo para los productores con viedos arriba de 3 ha, beneficiando con plantas injertadas, postes y alambres; (3) 40% del fondo del incentivo para las nuevas tecnologas en el sector vitivincola, beneficiando con mallas antigranizo, sistema de riego por goteo, vias y un pequeo equipo de bodega; (4) 50% del fondo de incentivo para las nuevas tecnologas para la produccin de singani. Este fondo apoy 1.014 proyectos, en Tarija (867), Chuquisaca (115), Potos (31) y Santa Cruz (1) hasta el ao 2011, alcanzando una inversin entre la iniciativa del fondo y la contraparte del productor o familia de 2.097.050 en total de proyectos; siendo las mayas antigranizo, las plantas injertadas, maquinarias para vias, postes, alambres y riego por goteo lneas de financiacin ms requeridas por las familias beneficiarias.
Disponibilidad nacional de suministros vitivincolas Producto/Servicio Nmero de proveedores 2 6 6 2 9 9 8
Plantas injertadas Malla de granizo Riego por goteo alambique Postes Maquinaria para vias (desbrozadoras y pulverizadoras) Alambres Equipo para bodegas (molidos, separadores, tanques de acero, bombas, 9 filtros, mquinas de taponear, maquinas de empaquetado) Fuente: Fondo de Incentivo a la Inversin Vitivincola - FIIV *Revisar Anexo proveedores bolivianos de vino para actividades de bodega, con el fin de ver en detalle cada empresa que ofrece suministros vitivincolas. Importaciones bolivianas de maquinarias proveedoras de vino por pas de origen: Expresados en valor (USD), Ao 2012 (p) Cdigo Arancelario Pas USD Alemania 2.110 Brasil Chile 8435.10.0000 (Mquinas para producir vino) China Francia Italia Alemania China 8435.90.0000 (Piezas de mquinas para producir vino) Francia Italia Mxico Total5.502 TOTAL Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas INE (p): Preliminar / Datos disponibles hasta abril 2012 398.975 1.189 94.309 1.735 121.686 172.444 269 403 2.922 220 1.680
Total 393.473
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Importaciones bolivianas generales de corcho y botellas de vidrio: Expresados en valor (USD). Ao 2012 (p) Cdigo Arancelario Pas USD 4503100000 (Corcho natural) China Total 1.391 Argentina 4504901000 (Otro corcho natural) Brasil Chile Total 72.055 Argentina Brasil Chile China EEUU 7010.90.2000 (Botellas de vidrio) Indonesia Mxico Pases Bajos Paraguay Per Turqua TOTAL 2.389.587 106.823 2.445 39.821 872 216 129 209.957 84 737.306 1.215.046 604 13.299 23 58.733 1.391
Total 2.313.303 Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas INE (p): Preliminar / Datos disponibles hasta abril 2012
Los datos anteriores se refieren a todas las importaciones bolivianas de materiales primos tales como el corcho y las botellas. Una importante participacin de todo esto es utilizada por la industria vitivincola, siendo lo restante distribuido entra una variedad de otras industrias alimenticias y de bebidas.
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2 Resumen de Gestin
El principal ingreso de las exportaciones bolivianas viene del gas natural, petrleo y minerales. Este ingreso representa alrededor del 80% del ingreso de exportacin del pas. El resto de las exportaciones viene de la soja, madera, textiles y cuero. Hasta el momento, el vino no ha desempeado ningn papel en el ingreso significante de exportacin en el pas, a pesar de que es uno de los pocos productos que puede vender la imagen del pas.

La produccin anual suma cerca de 10 millones de litros con aproximadamente 8,5 millones de litros19 producidos por las bodegas principales y otros 0,5 millones de litros por los productores asociados a AMEVIT (que representa a los productores pequeos). Sector privado Algunas bodegas estn gradualmente incrementando su produccin y calidad agregando nuevos productos y variedades a sus colecciones y revisando sus propios viedos. Como resultado del volumen disponible adicional, las bodegas estn ganando inters para empezar a exportar, ya que hasta el momento la produccin de los vinos bolivianos son vendidos en el mercado local principalmente. En Bolivia, existe una gran proporcin de familias agricultoras muy pequeas que no pueden considerarse como un verdadero potencial de exportacin por varias razones. Muchos agricultores producen uvas para el consumo local y stas son vendidas, sin embargo las cantidades son muy pequeas. Adems de esto, su principal variedad es Moscatel de Alejandra, la cual es utilizada para la produccin de singani. En general, las variedades ms cultivadas son Moscatel (casi el 30% de la cosecha total), Cabernet Sauvignon y Tannat pero tambin incluyen algunas variedades locales. La uva Moscatel es utilizada en grandes cantidades para la produccin de singani. La mayora de las bodegas tienen una pequea capacidad y solamente producen vino de mesa sin identificacin/uso de variedades de uvas internacionales. Con tal grande proporcin de la viticultura de Bolivia dedicada al vino de mesa y singani, el cambio deseado para hacer del pas un productor de uvas reconocido y Premium es probablemente que no se materializar en el corto plazo.
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Datos recolectados por el IBCE obtenidos de las principales bodegas
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Con fin de lograr exportaciones, el pequeo grupo de bodegas lderes tendra que racionalizar sus propios viedos hacia la produccin de uvas varietales y enfocarse en unos pocos mercados objetivos, posiblemente a travs de una asociacin de bodegas. Esto tambin los har menos dependientes de los productores/agricultores de uva, con posibles implicaciones negativas. En el lado positivo, de esta manera, el pas probablemente logre mayor reconocimiento como un productor serio de vino Premium.

Sector Pblico Las principales asociaciones de vinos son ANIV, AMEVIT, ASOBOC y AVISA, juntas representan a casi 55 bodegas en el pas; existen otras asociaciones ms pequeas, aunque tienen impacto limitado sobre el sector vitivincola. Las principales asociaciones fomentan al desarrollo del sector vitivincola a travs de la promocin y las participaciones en los festivales, ferias comerciales y para promover la marca VINOS DE BOLIVIA. La asociacin lder parece ser ANIV que trabaja con las principales bodegas en promover la marca genrica.

Cmaras (CANEB; CAINCO; CADEX Santa Cruz y CADEX Chuquisaca) e instituciones que apoyan el negocio y el desarrollo de las empresas y Pymes (IBCE, Fautapo, Fundacin Trabajo Empresa), organizaciones nacionales (CENAVIT, OGD Turismo, IBNORCA y SENASAG) son organizaciones de apoyo empresarial que trabajan para promover los sectores potenciales en Bolivia y apoyan en asuntos de control de calidad y regulaciones de acuerdo al marco legal del pas. Las Cmaras tienen experiencia con programas de Entrenamiento de Exportacin, misiones comerciales y apoyo a las empresas Pymes, mientras que las instituciones, por otro lado se enfocan ms en la investigacin y apoyo tcnico al desarrollo empresarial.

Para un pas con una pequea produccin exportable hasta la fecha, existe un gran sector institucional, aunque hasta el momento, el sector vitivincola no ha podido beneficiar ni cooperar para discutir y trabajar sobre los cuellos de botella y problemas que existen.

Las reuniones sectoriales deben llevarse a cabo frecuentemente para coordinar y manejar el proceso y trabajar en los cuellos de botella y asuntos del sector.

Cuellos de botella Combinando los resultados de investigacin documental y entrevistas con el sector pblico y privado, podemos resumir los siguientes cuellos de botella:

1. Suministro insuficiente de uvas 2. Calidad del suplemento de uvas 3. Falta de organismos de certificacin 4. Mercado negro, importaciones ilegales 5. Dependencia de las importaciones de materiales primos como el vidrio y corchos 6. Tamao suficiente del mercado local a precios buenos 7. Economas pequeas de escala resultando en precios de costos relativamente altos 8. Escaso conocimiento de los vinos bolivianos 9. Impacto de los efectos negativos del alcohol en Bolivia 10. Falta de eficiencia y asociaciones vitivincolas profesionales 11. Escasa habilidad de exportacin y conocimiento de los exportadores

Evaluando los anteriores cuellos de botella, las fortalezas y las posibilidades de intervencin del CBI se basarn en los asuntos 8, 10 y 11. La Embajada holandesa en Bolivia est abordando el asunto 1 y 2 a travs del programa FAUTAPO.

El asunto 8, puede ser abordado por el CBI a travs de una combinacin de reportes entrantes y misiones de importacin y sobrepasando las demostraciones
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de la carretera del vinicultor a los mercados objetivos de la UE, combinados por una campaa promocional (con apoyo de la Embajada) para mostrar en vitrina la coleccin Premium de vinos bolivianos y sealizar su nico punto y marca de venta: Vinos de Altura. El asunto 10, puede ser abordado por el CBI a travs de una seria de intervenciones de organizaciones de apoyo empresarial para profesionalizar an ms (capacitaciones y educacin) las asociaciones existentes. Despus de la capacitacin, pueden ser estimuladas para organizar eventos y exposiciones en el extranjero, guiando al personal para servir el sector con estudios de mercado, informacin y apoyo sobre la administracin de calidad y la certificacin, guas de etiquetado (MAR) y crear una marca internacional para el sector. El asunto 11, puede ser dirigido por el CBI a travs del lanzamiento de un Programa de Entrenamiento de Exportacin para las bodegas que cumplen su criterio. Sin embargo, mirando el tamao de las bodegas econmicamente viables, es importante que las bodegas cumplan ciertos criterios (tamao del viedo o consumo/capacidad de la uva, capacidad del embotellado, habilidades lingsticas) para lograr que los resultados de exportacin excedan la inversin del programa (por ejemplo, exportar 1.000 cajas de 12 botellas en USD5 c/u en valor FOB, es menor que la inversin del Programa de Entrenamiento de Exportacin por empresa). De nuestra investigacin, no hemos encontrado que otros cuellos de botella cruciales estn siendo abordados o que el sector est totalmente conciente de sus implicaciones. Esto podra causar una barrera mayor al desarrollo de la exportacin. Como primer paso para abodar el resultado del Anlisis de la Cadena de Valor, los cuellos de botella propuestos y los asuntos, sugerimos organizar una Conferencia Estratgica para el sector del vino y designar grupos de trabajo que puedan abordar estos problemas. Tal conferencia tambin debera ser repetida para comunicar sobre los logros hechos e ir hacia adelante. Oportunidades de Mercado Existen unos pocos mercados de la UE que tienen potencial para los vinos provenientes de los Pases en Vas de Desarrollo. Estos mercados pueden clasificarse de acuerdo a: Opinin abierta del consumidor; estos mercados estn abiertos a las nuevas tendencias y oportunidades; los consumidores principalmente buscan nuevos productos (el Reino Unido, Los Pases Bajos y en menor extensin Suecia, Dinamarca y Alemania) Nuevos mercado de vinos; estos mercado tienen una tradicin relativamente corta de beber vino, los consumidores continan formando su opinin sobre qu vino prefieren, estn abiertos a probar nuevas productos y los pases que producen vino tradicional no tienen races profundas en el patrn de consumo. (Polonia) La vasta mayora de importadores no estn familiarizados con el vino boliviano, a pesar de que mostraron un serio inters en ste. Para los mercados abiertos como los de los Pases Bajos y el Reino Unido, parece que los minoristas no ven mucho potencial en el vino boliviano. El vino boliviano podra tener potencial, ya sea con los especialistas en vinos y/o en el comercio (restaurantes), los vinos bolivianos provedos tienen la calidad adecuada para ser utilizados para las combinaciones de vino y alimentos. Entendiendo la capacidad total actual de Bolivia de ser alrededor de 10 millones de botellas sin exportaciones significantes, el pas necesitara desarrollar una calidad adecuada y cantidades para las exportaciones. Algunas bodegas ya han comenzado
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una siembra limitada para aumentar su capacidad. Aumentar la capacidad del viedo tomar entre 2 y 5 aos para materializarse. Parece un objetivo justo para Bolivia apuntar de 1 a 10% de crecimiento de volumen en los prximos 5 aos agregando 500.000 - 5.000.000 (entre 100.000 a 1 milln de botellas) volumen de negocio de exportacin de los pases.
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3 Anlisis de las Partes Interesadas

Para el Anlisis de la Cadena de Valor, muchos participantes (partes o participantes interesados) fueron entrevistados. Los participantes son aquellas agencias, organizaciones, grupos o individuos que tienen un inters directo o indirecto en el programa. Dirigir a los participantes es una parte integral y continua de la administracin del programa.
La retroalimentacin de la entrevista est incluida en el Apndice 1,2 y 3. Las principales conclusiones son capturadas en Captulo 1 y 2. Para dirigir efectivamente a los participantes, se incluye una red de evaluacin de los interesados en el Apndice 7. Participantes interesados: 3a. Participantes y sus funciones (Bodegas, Importadores) 3b. Partidarios y sus funciones (Asociaciones Vitivincolas, Organizaciones Apoyo Empresarial) 3c. Influyentes y sus funciones (Gobiernos locales, organizaciones de Gobierno)

La Concepcin Campos de Solana Kohlberg Los Corceles de Mndez Tierra Roja Casa Grande Kuhlmann / Altosama (Vino espumeante) 8 Estrellas / Singani Milcast Corp /Aranjuez Uvairenda Emerson Fine Wines (Comercio) Art & Wine (Comercio) Christine Austin (Prensa) Sally Easton (Presa) Erica Dent (Comercio) Majestic Fine Wine (Comercio) Coe Vintners (Comercio) Jim Budd (Comercio) IWC Panel Chair (Prensa) Hallgarten (Comercio) Enologist for supermarkets (Enlogo para supermercados) Hawesco (Comercio) Consultoras Walter & Son, (Comercio) Groupe LFE (Comercio) Ahold (Comercio) The College (Comercio) Leon Colaris (Comercio) Wine Companions (Comercio) Great Grapes (Comercio) DGS (Comercio) Coenecoop (Comercio) Vinites (Comercio)
Bodega
participantes o actores
Importadores del Reino Unido
Importadores de Alemania
Importadores de los Pases Bajos
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Oenoforos, Suecia (Comercio) Systembolaget, Suecia (Comercio) Servaali, Finlandia (Comercio) Monopolios de Escandinavia Concealed Wines, Suecia (Comercio) Alko, Finlandia (Comercio) Vinmonopolet, Noriega (Comercio) Oenotelligence Consulting (Comercio) Pascal, EEUU (Comercio) The Times (Prensa) Bar manager, Canad (somiller) Coop, Suiza (Comercio) De Wijnrank (Comercio) Asociacin Nacional de Industriales Vitivincolas (ANIV) Asociacin de Bodegueros de Cinti (ASOBOC) Asociacin de Medianos Productores de Vinos y Singanis de Tarija (AMEVIT) Asociacin de Productores Vitivincolas de Camargo (APROVITCA) IBCE FAUTAPO Cmara de Exportadores de Santa Cruz Cmaras de Exportadores de Chuquisaca Cmaras de Exportadores de Cochabamba CANEB CAINCO Fundacin Trabajo Empresa Gobernador Departamental de Tarija Centro Vitivincola de Tarija (CENVIT) OGD Tarija (oficina representativa de turismo) Embajada de los Pases Bajos Agentschap NL Embajada boliviana
Otros Comerciantes y Prensa
Organizaciones de apoyo empresarial para el Vino Apoyadores influyentes
Organizaciones de apoyo al desarrollo Empresarial
Gobierno Local Organizaciones Nacional e Internacional
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3a. Los participantes y sus funciones (Viedos & Bodegas, Importadores) Viedos & Bodegas

Nombre de la empresa Sitio Web Ubicacin Direccin Telfono de Contacto Telfono Fax Correo electrnico Viedo rea Altitud Produccin Tipo de uvas Magnus www.bodegasmagnus.com Ciudad de Tarija y los Valles de Concepcin Ingavi N 244, Tarija Liz Arancibia (+591 4) 6112462 (+591 4) 6643463 bodegamagnus@yahoo.es Concepcin Valley (25 Km de la ciudad de Tarija) Santa Ana Portillo Torrecillas 10 ha 1.860 metros sobre el nivel del mar 14.000 botellas por ao Cabernet Sauvignon Syrah Merlot Cabernet Sauvignon 2006-2007-2008 Syrah Cabernet Sauvignon 2005-2007-2008 Merlot Cabernet Sauvignon 2007 Lrose 2010 Cabernet Sauvignon 2006: 5.600 unidades Cabernet Sauvignon 2007: 5.000 unidades Cabernet Sauvignon 2008: 5.000 unidades Syrah Cabernet Sauvignon 2005:3.800 unidades Syrah Cabernet Sauvignon 2007:3.000 unidades Syrah Cabernet Sauvignon 2008: 3.800 unidades Merlot Cabernet Sauvignon 2007: 3.000 unidades Lrose 2010: 3.800 unidades Nacional No se registraron exportaciones
Productos
Produccin
Distribucin Exportaciones
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Bodegas y Viedos La Cabaa SRL www.bodegaskohlberg.com Tarija Avenida Francisco Lazcano, Tarija Ingrid Kohlberg (+591 4) 663 6366 ikolhberg@bodegashohlberg.com; ikohblerg@hotmail.com 115 hectreas Planean aumentar 70 hectreas de uvas Syrah, Malbec y Cabernet Sauvignon entre 1.800 y 2070 metros sobre el nivel del mar - Sauvignon - Malbec - Syrah - Barbera - Grenache - Carignane - Merlot - Alicante - Chardonnay - Macabeo - Parrellada - Semillon - UgniBlanc - Tempranillo - Syrah 2003 - Cabernet Sauvignon 750ml y 375 ml - Malbec 750ml y 375 ml Syrah 750ml y 375 ml - Ugni Blanc 750ml y 375 ml Barbera 750ml y 375 ml - Pinot 750ml y 375 ml 4,5 millones de botellas Nacional y una poca cantidad para exportaciones Estados Unidos de Amrica, China, Espaa y Per
Tipo de uvas
Productos
Produccin Distribucin Exportaciones
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Tipos de uva
Bodegas y Viedos SAIV SRL www.camposdesolana.com Tarija Calle 15 de Abril N 259, Tarija Mara Jos Granier (591 - 4) 663-0819 / 664-5498 mgranier@camposdesolana.com csolana@cosett.com.bo 164 ha 300 ha 1800 metros sobre el nivel del mar - Riesling (3.30 ha) - Sauvignon Blanc (1.43 ha) - Moscatel de Alejandra (106 ha) - Viognier (1.36 ha) - Merlot (8.90 ha) - Malbec (5.89 ha) - Cabernet Sauvignon (18.23 ha) - Petit Verdot (1.61 ha) - Tannat (3.56 ha) - Moscatel de Hamburgo (8.04 ha) - Tempranillo (3.30 ha) - Alicante (3.51 ha) Vinos - Vino blanco de mesa - Vino tinto de mesa Vinos varietales - Riesling - Cabernet Sauvignon - Malbec - Merlot - Singani - Singani Casa Real Aproximadamente 1,2 millones de litros 18.000 botellas de Singani Casa Real (marzo 2012) 12.00 botellas de vino
Productos
Produccin Exportaciones
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Bodegas y Vinedos de La Concepcion S.A. www.bodegaslaconcepcion.com Tarija Situada en la localidad del Valle de La Concepcin, a 27 Km. de la ciudad de Tarija en el sur Claudia Morales / Sergio Prudencio 591 7298297 cmorales@laconcepcion.com 170 ha Entre 1.700 y 2.500 metros sobre el nivel del mar Cabernet Sauvignon Syrah Chardonnay Sauvignon Blanc Gran Reserva - Cabernet Sauvignon 1994 Cepas de Altura - Syrah 2006 - Cabernet Sauvignon 2007 - Sauvignon Blanc 2008 Vinos Reserva - Cabernet Sauvignon 2008 - Merlot 2008 - Sauvignon Blanc 2008 - Chardonnay 2009 Coleccin Arte - Cabernet Sauvignon - Sauvignon Blanc Vinos Varietales - Cabernet Sauvignon 2009 - Syrah 2009 - Merlot 2009 - San Bernardo de la Frontera 2008 - Franc Colombard Demi sec - Sauvignon Blanc 2010 - Riesling 2010 - Ros Demi Sec - Cabernet Sauvignon Ros Novo - Syrah 2009 - Cabernet Sauvignon 2009 1.5 millones de litros de vino Exportaciones a la UE y EEUU
Productos
Produccin Exportaciones
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Tipos de uvas
Productos
Bodegas y Vinedos Milcast www.vinosaranjuez.com Tarija Santa Ana la Vieja, Tarija Mauricio Hoyos (+591 4) 664552 / 6645651 (+591 4) 6662314 gcomercial@vinosaranjuez.com Actualmente 80 hectreas sembradas y en produccin. Planean aumentar hasta 160 hectreas de produccin en 5 aos. 200 hectreas Entre 1800 y 2000 metros sobre el nivel del mar - Cabernet Sauvignon (90 TM) - Tannat (170 TM) - Merlot (45 TM) - Malbec (45 TM) - Moscatel de Alejandra(700 TM) - Otras (700 TM) Gran vino (vino de mesa) Terruo (vino de mesa de tempranillo y moscatel de Alejandra) Duo (vino bivarietales) - Tannat and Merlot - Chardonnay y Sauvignon Blanc Vinos varietales - Tannat - Cabernet Sauvignon 1.800.000 litros / 2.500.000 botellas Nacional Ninguna recientemente
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Nombre de la empresa Sitio Web Ubicacin Direccin Persona de contacto Telfono Correo electrnico rea Altitud Tipos de uva Bodegas y Vinedos Casa Grande www.casagrande.com.bo Tarija Calle Sucre N 332, Tarija Luis Michel Mendoza (+591 4) 6634867 michelmendoza@yahoo.com Entre 1.800 y 2.200 metros sobre el nivel del mar Cabernet Sauvignon Malbec Syrah Chardonnay Reserva - Trivarietal - Chardonnay - Cabernet Sauvignon Varietales - Cabernet Sauvignon - Malbec - Syrah Chardonnay Clsicos - Vino blanco - Vino tinto Crianza - Cabernet Sauvignon Altimus - Cabernet Sauvignon Osada - Cabernet Sauvignon Vino espumoso - Burbushhh Rojo - Burbushhh Ros Sangra Capacidad de produccin 450.000 litros Produccin en el ao 2012: Vino: 500.000 litros (450.000 botellas) Singani: 550.000 litros (600.000 botellas) Mercado nacional Francia
Productos
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Nombre de la empresa Sitio Web Ubicacin Direccin Persona de contacto Telfono Fax Correo electrnico rea Altitud Tipo de uvas
Bodegas Kuhlmann http://bodegaskuhlmann.com Tarija Kilmetros 4, San Luis, Tarija Carlos Molina / Daniel Lpez 591-4-6644346 591-4-6634150 gerencia@bodegaskuhlmann.com 40 hectreas Entren 1.850 y 1.950 metros sobre el nivel del mar Moscatel de Alejandra, uva negra en distintas variedades
Productos
Singani Los Parrales - Reserva aniversario - Seleccin Especial - Fiesta - Clsico Singani Tres Estrellas - Etiqueta negra - Etiqueta roja Champagne Altosama Nacional Ninguna
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Nombre de la empresa Sitio Web Ubicacin Direccin Persona de contacto Telfono Correo electrnico Viedo rea Altitud Cosecha Bodega Uvairenda www.uvairenda.com Samaipata, Santa Cruz Kilmetro 120 de la ciudad de Santa Cruz Peregrin Ortiz / Francisco Roig (+591) 7502-6648 / (+591-3) 336-9999 peregrin@uvairenda.com; francisco@uvairenda.com La produccin mxima es de 150.000 litros = 250.000 botellas La capacidad actual utilizada es de 35.000 litros 4.5 hectreas Entre 1.690 y 1.800 metros sobre el nivel del mar Entre enero y marzo - Cabernet Sauvignon - Syrah - Tannat - Chardonnay - Riesling - Sauvignon Blanc 1750 Cabernet Sauvignon 1750 Tannat 1750 Syrah 1750 Syrah Ros 1750 Torronts 1750 Chardonnay 1.600 botellas (2010) 2.000 botellas (2011) 5.000 botellas estimadas (2012) Oficina central en Santa Cruz, Restaurantes de primer nivel y tiendas especializadas en vinos Ninguna
Tipo de uvas
Productos
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Nombre de la empresa Sitio Web Ubicacin Direccin Persona de contacto Telfono Correo electrnico rea Tipos de uvas
Bodega Los Corceles de Mndez San Lorenzo, Tarija (16 Km fuera de la ciudad de Tarija) Calle Gilberto Silvety N 1242 Javier Vaca (+591 4) 6641032 / 6675733 / (+591) 76188338 corceles_mendez@hotmail.com 35 hectreas Varietal Artesanal - - - - - Vino blanco Vino tinto de vino oporto Vino Rosado Vino Patero Syrah
Productos
4.000 botellas en el ao 2011 Local Ninguna
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Nombre de la empresa Sitio Web Ubicacin Direccin Persona de contacto Telfono Correo electrnico rea Altitud Tipo de uvas Productos Bodega y Viedo Tierra Roja www.facebook.com/bodega.tierraroja Villa Abecia al Sur de Cinti, Chuquisaca Calle Ossio, pueblo Villa Abecia Cristian Villamor, Mxima Segovia (591)73595590 / 74427235 cristian.villamor@gmail.com 2 Hectreas 2.309 metros sobre el nivel del mar - Cabernet Sauvignon (1.000 sembradas en media hectrea) - Moscatel de Alejandra (,2200 plantas) Vino Singani
Produccin La produccin de la bodega es de 600 botellas Distribucin local Exportaciones Ninguna La mayora de las bodegas cuentan con una capacidad pequea y solamente producen vino de mesa, lo cual no es atractivo para las importaciones. Incluso las bodegas ms grandes tienen cantidades limitadas de uvas varietales y volmenes pequeos de produccin de vinos de primera calidad. Por lo tanto, con el fin de lograr exportaciones, el grupo pequeo de bodegas lderes tendr que coordinar sus viedos hacia la produccin de uvas varietales y enfocarse en algunos mercados objetivos, posiblemente a travs de una organizacin de bodegas. Solamente de esta manera, el pas lograr algn reconocimiento como un productor serio y de vinos de primera calidad. Las principales bodegas juntas poseen 720 ha, produciendo aproximadamente 8,5 millones de litros. La mayora de los productores pequeos producen produce Moscatel de Alejandra, Cabernet Sauvignon, Tannat, Merlot, Malbec, Sauvignon Blanc y Alicante, muy pocos de ellos se hacen en botellas de vino de primera calidad. 20
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Datos obtenidos de las bodegas por el IBCE
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Importadores:
Una amplia variedad de importadores europeos fueron entrevistados por Cees van Casteren acerca de y cuestionando el potencial del vino boliviano. El resumen de las entrevistas est escrito a continuacin. Para ver las entrevistas con detalle, lea el Apndice 4. La gran mayora de los entrevistados no estaban familiarizados con el vino boliviano, incluso ni lo haban probado. Sin embargo, la gran mayora mostros un serio inters en el vino boliviano. Para los mercados abiertos como los Pases Bajos y el Reino Unido, al parecer mltiples tiendas de abarrotes no vieron mucho potencial en el vino boliviano. Esto tiene que ver con el tamao de los pedidos y el esperado profesionalismo del negocio (incluyendo el marketing y los presupuestos promocionales) y a pesar de que ignoran acerca de la situacin boliviana, la mayora de estos no esperaban muchas empresas vitivincolas bolivianas para poder estar a la altura de estas expectativas. Se sugiri que el vino boliviano podra tener potencial en cualquier de los mltiples especialistas (licoreras) y/o en el comercio (restaurantes). Esta es la retroalimentacin que se mencion muchas veces en las entrevistas. Muchos respondieron que ellos veran potencial, tanto en sus mercados como en sus negocios, siempre y cuando los vinos bolivianos sean vinos para acompaar la comida (pero como ninguno de los entrevistados nunca degustaron el vino boliviano, no saban si estos son vinos para acompaar los alimentos). En Alemania, la respuesta fue que los restaurantes probablemente estn ms interesados para almacenar vino boliviano. El nivel del precio en los supermercados y tiendas de descuentos simplemente no permite a los productores bolivianos ms pequeos competir. 21
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Estudio de Mercado 2011 por Cees van Casteren
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3b. Apoyadores y sus funciones (Asociaciones Vitivincolas, Organizaciones de apoyo al desarrollo empresarial) Asociaciones vitivincolas en Bolivia
Las asociaciones vitivincolas estn organizadas regionalmente y trabajan conjuntamente con las bodegas, otras organizaciones de apoyo empresarial, organizaciones internacionales y nacionales para apoyar y desarrollar el sector vitivincola en Bolivia. Cada organizacin est trabajando independiente en distintos proyectos y en distintas maneras. En el marco institucional de la cadena de las uvas, vinos y singanis, la Asociacin Nacional de Industrias Vitivincolas (con 11 principales bodegas), Asociaciones de Productores en los Valles Centrales en Tarija (con 7 bodegas locales); Asociaciones de Medianas Empresas Vitivincolas (con 11 bodegas medianas) y las Asociaciones de Productores del Valle Cinti (con 1 asociacin y 16 bodegas) trabajan desarrollando actividades productivas desde la provisin de insumos hasta el marketing del producto final, hasta la post-cosecha y el procesamiento. Asociacin Nacional de Industrias Vitivincolas (ANIV) ANIV es una asociacin constituida por las empresas en el sector comercial de vinos y singanis de Bolivia que representa y protege el inters de sus miembros desde el sector privado hasta el pblico. ANIV trae juntamente las 11 principales bodegas (Casa Grande, Campos de Solana, Casa Real, Los Parrales, La Concepcin, San Vicente, Aranjuez, Kohlberg, Magnus, Sausini y Uvairenda), las cuales estn ubicadas en el departamento de Tarija y Santa Cruz. Asociacin de Medianas Empresas Vitivincolas (AMEVIT) AMEVIT es una asociacin conformada por 10 viedos medianos en los Valles del Sur del pas; ellos promueven y apoyan en eventos y capacitaciones con otros participantes interesados para mejorar el posicionamiento en el mercado local. AMEVIT produce en total 800.000 litros por ao en vino y singani (principalmente productos artesanales). Asociacin de Viticultura en Samaipata, Santa Cruz (AVISA) Es una nueva asociacin creada hace casi 2 aos. Cuenta con 13 bodegas y productores incluyendo tambin Uvarienda, pero registra otras bodegas y productores que son de tamao pequeo. Juntas tienen 80 ha de viedo. Tienen como objetivo incrementar el nmero de socios en los Valles Cruceos en los prximos aos, utilizando el potencial de los vinos en el rea de Santa Cruz. Resumen de las asociaciones vitivincolas: Las principales asociaciones vitivincolas son ANIV, AMEVIT, ASOBOC y AVISA, representan casi 55 bodegas en el pas; existen otras asociaciones ms pequeas, aunque tienen un impacto limitado en el sector de vinos. Las principales asociaciones fomentan el desarrollo del sector vitivincola a travs de la promocin y participaciones en los festivales, ferias comerciales y para promover la marca VINOS DE BOLIVIA. Al parecer la asociacin lder es ANIV, la cual trabaja con las principales bodegas promoviendo marcas genricas. Se encontr muy poca estructura organizacional entre las asociaciones, careciendo de cooperacin para discutir y trabajar en los cuellos de botella y problemas del sector en su totalidad.
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Organizaciones de apoyo al desarrollo de las Empresas en Bolivia

Fundacin AUTAPO FAUTAPO es una organizacin sin fines de lucro que trabaja en varias reas relacionadas a la educacin, asistencia tcnica en la produccin, el diseo y la promocin de informacin y la gestin de la tecnologa. FAUTAPO y otras organizaciones trabajaron juntas identificando nichos de mercado para los Vinos y Singanis Bolivianos de Altura. En el marco del Complejo Productivo de las uvas, vinos y singanis, FAUTAPO promociona el desarrollo productivo del sector de vinos, a travs del entrenamiento, investigacin y actividades de marketing en Tarija, Chuquisaca y Potos principalmente. Centro Nacional Vitivincola (CENAVIT) Su misin es construir, mejorar y promover el desarrollo de la industria nacional y regional del vino a travs de la investigacin, certificacin, capacitacin, transferencia de tecnologa y difusin de la cultura vitivincola, para el beneficio de los productores, industrias y otras enlaces de la cadena de uvas, vino y singanis. SENASAG El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) tiene la misin mejorar y proteger la condicin de sanidad de la agricultura productiva y patrimonio forestal, as como tambin garantizar la seguridad alimentaria. IBNORCA El Instituto Boliviano de Normalizacin y Calidad (IBNORCA) busca el bienestar de la sociedad, a travs de capacitaciones, normalizaciones y actividades de evaluacin de la conformidad, contribuyendo para la mejora de la calidad de los productos y servicios en las empresas, as como tambin promocionar la salud y seguridad ocupacional y proteger el medio ambiente. IBCE El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) por ms de 25 aos ha estado apoyando y promoviendo el comercio exterior y los sectores potenciales en Bolivia, apoyando estratgicamente el crecimiento de los negocios y empresas del pas. El IBCE es el punto de referencia de comercio exterior en Bolivia, el cual promueve el desarrollo al crear lazos econmicos y comerciales del pas al mundo. CAINCO La Cmara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz es una organizacin comercial que brinda apoyo y asistencia a empresas industriales, comerciales, de turismo y de servicios legalmente establecidas en el departamento de Santa Cruz. CANEB La Cmara Nacional de Exportadores Bolivianos es la institucin nacional que asocia las cmaras regionales de exportadores de Bolivia. Sus principales objetivos son apoyar y ayudar al desarrollo de las exportaciones bolivianas. CADEX La Cmara de Exportadores de Santa Cruz es un instituto con 25 aos de experiencia que apoya al sector de las exportaciones del departamento de Santa Cruz y otras regiones de Bolivia.
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CADEX CHUQUISACA La Cmara de Exportadores de Chuquisaca es una institucin que apoya a sectores potenciales en el departamento de Chuquisaca en temas de exportaciones y promueve los sectores. Tienen 9 aos trabajando en asistencia a empresarios exportadores. FTE La Fundacin Trabajo Empresa es una institucin boliviana que apoya a pequeos emprendimientos y ayuda a los profesionales jvenes a ingresar al mercado laboral.

Resumen de las asociaciones: Las Cmaras (CANEB; CAINCO; CADEX Santa Cruz y CADEX Chuquisaca), las instituciones de apoyo al desarrollo (IBCE, Fautapo, Fundacin Trabajo Empresa), las organizaciones nacionales (CENAVIT, OGD, IBNORCA and SENASAG) son organizaciones de apoyo empresarial que trabajan para promover los sectores potenciales en Bolivia, y cada asociacin tiene distintas fortalezas, experiencias, habilidades y servicios que puede ser ofrecidos para desarrollar el sector de vinos. En programas y proyectos anteriores, estas asociaciones no trabajaron conjuntamente en nivel nacional. Las Cmaras cuentan con experiencia en los programas de Capacitacin de Exportacin, misiones comerciales y apoyo a empresas PYME. Por otro lado, las instituciones se enfocan ms en la investigacin y los problemas tcnicos. Las organizaciones nacionales apoyan los asuntos de control de calidad y regulaciones de acuerdo al marco legal del pas. El panorama institucional est bien desarrollado y distintas organizaciones cuentan con servicios especializados en sus propios campos como se mencion anteriormente. Las reuniones sectoriales deberan llevarse a cabo frecuentemente para coordinar y manejar el progreso y los problemas del sector.
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3c. Influyentes y sus funciones (Gobiernos locales, organizaciones de Gobierno, ONGs, contribuyentes de apoyo)
CBI A partir del ao 2009, el CBI implementa programas de BSOD y ECP con el IBCE, CANEB, Cmaras de Exportadores y Asociaciones para el desarrollo productivo en Bolivia. Como parte de su programa, los miembros de esta Asociacin reciben apoyo orientado hacia el desarrollo de servicios para los especficos sectores prometedores de exportacin. En Tarija, el sector vitivincola ha sido identificado como prometer para las exportaciones a la UE. Como primer paso, un taller de vinos se llev a cabo en el ao 2010, identificando el potencial del sector en la regin y midiendo el inters para impulsar el desarrollo exportador. Basados en los resultados, el CBI respald un estudio en los mercados de la UE para el potencial de los vinos bolivianos. Este estudio identific posibilidades concretas para un mercado nicho para los vinos bolivianos. Basados en estos resultados, se decidi subsecuentemente organizar un Taller Estratgico con el sector y los participantes del sector en Tarija. El objetivo del Taller Estratgico es elaborar con la plataforma de multiples participantes interesados del sector de vino boliviano un plan concreto de actividades para ser realizado juntamente para el desarrollar y promover las exportaciones a la UE. Otras actividades relevantes fue capacitar a las bodegas bolivianas y organizar un evento de degustacin del vino boliviano en las ferias venideras en Los Pases Bajos, donde puedan mostrar los productos potenciales y sus caractersticas. Este ao, basado en el anterior estudio de factibilidad, el CBI ha decidido investigar ms las posibilidades para apoyar el sector de vinos en Bolivia. El principal objetivo de este anlisis de la cadena de valor es genera informacin suficiente para decidir si una intervencin del CBI contribuir significativamente para el crecimiento de la exportacin y si es as, identificar y definir las oportunidades en un llamado caso de negocios. USAID USAID trabaja con el Gobierno del Estado Purinacional de Bolivia, gobiernos locales, sector privado, empresarios micro y pequeos y la poblacin general para apoyar a un desarrollo sostenible y equitativo. Los proyectos de USAID Bolivia Competitiva en el Comercio y Negocios (BCCN2) y PC-Bolivia han trabajado lado a lado con Nuevo Norte en distintas reas apotando el desarrollo productivo. En el ao 2008 y 2009, apoyando la Empresa de la Produccin de Camel (COPROCA) presentando su lne de ropa llamada Awayu y apoyando el fortalecimiento comercial e industrial de la lnea de productos hechos de final natural de camello. En el ao 2009, USAID ayud proporcionando capacitacin y promocin dirigida a los propietarios y trabajadores de las actividades econmicas (negocios y asociaciones) dedicadas a la produccin de objetos artesanales. En el ao 2010 y 2011, USAID particip en el concurso las Ideas Emprendedoras como un financiador para capacitacin, premiando y ofreciendo asistencia tcnica a los competidores. La Embajada Holandesa En representacin del Reino de Los Pases Bajos, el Ministerio de Asuntos Extranjeros apoya a las iniciativas econmicas, cultralres y productivas. En este sentido, la Embajada de los Pases Bajos y Nuevo Norte firmaron acuerdos de cooperacin con el fin de contribuir
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efectivamente al desarrollo econmico integral y la lucha contra la pobreza en La Paz. El Gobierno de Los Pases Bajos dedicidi implementar una seria de medidas destinadas a delinear una poltica de cooperacin bilateral ms enfocada, as como tambin hacer mas efectiva su presencia diplomtica en el mundo. Debido a esta decisin, se acord cerrar 10 de sus actuales 150 misiones diplomticas y reducir los programas de cooperacin bilaterales al desarrollo de 33 a 15, manteniendo como una contribucin mundial de la cooperacin internacional de los Pases Bajos 0,7% del presupuesto. La Embajada en La Paz Bolivia cerrar sus puertas a finales del ao 2013 y hablamos de esta decisin a la luz de la actual poltica extranjera holandesa y el sentimiento acerca de este cierre en y alrededor la propia embajada. En el ao 2006, se firm un acuerdo, en el cual la embajada acordaba financiar la Fundacin de la Agencia para Proyectos Regionales y Desarrollo Metropolitano para el departamento de La Paz. En el ao 2007, la Embajada de Los Pases Bajos increment el presupuesto para el proyecto mentionado anteriormente. SIPPO Sippo, el Programa Suizo de Promocin de Importancipnes, es un mandato de SECO dentro del marco de sus cooperaciones de desarrollo econmico. Est llevado a cargo por Osec, la agencia suiza oficial de promocin al comercio exterior. El programa ayuda a las PYMES en pases en vas de desarrollo y de transicin a ganar acceso a los mercados suizos y europeos proveyendo directamente e indirectamente, informacin, cursos de capacitacin, capacidad de construir y otros servicios para hacer contactos. Los productos de pases asiticos y de Amrica latina son cuidadosamente seleccionados y deben ser apoyados cuando existe alta demanda en los mercados de suiza y europeos o cuando los productos son considerados como nicos o muy especficos en su pas de origen. Sippo trabaja con el Per y Bolivia, los cuales poseen alrededor de 85% de la poblacin mundial de alpaca. El nmero de empresas que constituyen el textil algodn-alpaca y el sector de prendas de vestir es estimado en 14.000 incluyendo grandes, medianos, pequeos y micro negocios. Cerca del 3% de ellos llevan a cabo actividades formales de exportacin. El granel de la produccin de Per y Bolivia es manejado bajo un tradicional sistema extensivo caracterizado por baja productividad. En el segmento alto y la segmentacin del mercado de lujo, la demanda de los productos terminados hechos de fibras especiales est constamente en crecimiento. Principalmente el mercado francs y del Reino Unido busca la produccin en el sub-sector de prendas de puntos y estaban recientemente seguidos por los pases Nrdicos como Suecia, Noruega y Dinamarca. Desde el ao 2000 y dentro de la rama del proyecto SIPPO, los productores bolivianos de prendas de punto de alpaca y lama han sido apoyados. Las empresas asisten a eventos de ventas en Suiza y participan en viajes de estudios a la feria CPD en Dusseldorf. Sus productos estuvieron representados a travs de SIPPO y algunos contactos directos de la UE fueron establecidos. A finales del ao 2007, Bolivia fue eliminada y no se han tomado mayores acciones. GTZ Bolivia ha sido un socio clave de la cooperacin internacional Alemana por tres dcadas. GTZ ha mantenido una oficina en La Paz desde el ao 1995, la cual es tambin responsable por publicar la revista mensual Boletn Bolivia. Actualmente emplean 18 personal propio y 187 personal nacional en el pas, as como tambin 37 asesores de desarrollo. La estrategia de reduccin de pobreza nacional fue formulada en dilogo con la poblacin. La estrategia es una de las condiciones para la condonacin de la deuda bajo la iniciativa de ayuda de la deuda para los pases pobres endeudados (HIPC II). Esto dar a las comunidades locales inversin adicional financiacin por valor de aproximadamente 70 millones euro por ao hasta el ao
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2015. GTZ coopera con varios socios e instituciones bolivianas individuales en las siguientes reas prioritarias (gobernabilidad y democracia, suministro de agricultura sostenible y el agua y la administracin del desperdicio del agua). Otras reas de cooperacin internacional alemana incluyen la conservacin de la naturaleza, fuentes de energa alternativa, educacin intercultural indgena, combatir la violencia contra la mujer, cooperacin con personas indgenas y la resolucin de conflicto. SNV Bolivia fue el primer pas latinoamericano donde SNV comenz las operaciones en el ao 1965. Con un slido catlogo en la gobernacin, silvicultura, educacin tcnica y vocacional, agua y saneamiento y agricultura, SNV ha establecido fuertes relaciones de negocios con Gobiernos, agencias de contribuyentes y la comunidad ONG. Su personal actual en Bolivia incluye ms de 20 profesionales de tiempo completo y una red de ms de 100 consultores y organizaciones locales. SNV contribuye a la silvicultura sostenible y al mejoramiento de los empleos por medio de establecer relaciones justas entre las comunidades forestales y las empresas. BID El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una institucin que apoya a los pases latinoamericanos y del Caribe desde ao 1959, con un amplio rango de programas de financiamiento, para reducir la pobreza e inocuidad, y con el fin de mejorar el desarrollo sostenible. BID tuvo 2 proyectos en el sector vitivincola, pero estos ya han sido ejecutados. Fundacin Trabajo Empresa tiene un proyecto que incluye el desarrollo de uvas y vino para la regin de Santa Cruz, sin embargo, BID solicita una institucin, organizacin y gobierno local como la contraparte del presupuesto total, y exactamente ha sido el problema por casi un ao, ya que han sido incapaces de encontrar una contraparte adecuada para dar inicio al proyecto. Fuimos informados que este proyecto debe encontrar una contraparte adecuada hasta el mes de agosto, de otra manera este proyecto no podr ser ejecutado. Entidades financieras en Bolivia Las entidades financieras tales como los bancos, cooperativas financieras, IDEPRO estn facilitando los crditos para el desarrollo en los 3 programas: el Fondo de Incentivo por Productividad (FIB), el Fondo de Incentivo a la Inversin (FII) y el Fondo de Incentivo al Turismo (FIT) proveen apoyo financiero a las iniciativas para la cadena de produccin de uvas, vinos y singanis. Apoyo con el desarrollo de estudios como el comportamiento del consumidor, optimizacin de los procesos de produccin, aumentar los ingresos y fcil acceso a la financiacin. La red institucional que apoya el sector, tambin puede apoyar las bodegas en la implementacin de este asunto. Ya existe un progreso por IDEPRO que ha planeado desarrollar las Buenas Prcticas Agrcolas (BPAs) y las Buenas Prcticas de Manufacturas (BPMs) en el caso de este sector. Dando un vistazo a la gran comunidad de contribuyentes, desarrollar un unido acercamiento del sector vitivincola con varios contribuyentes juntos parece factible, aunque sin un programa existente del sector vitivincola se necesita mayor investigacin. Sugerimos iniciar una conferencia de contribuyentes o estrategia para discutir los posibles acercamientos y actividades.
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4 Cuellos de botella a lo largo de la cadena de valor

4a. Cules son los cuellos de botella claves que previenen las exportaciones?
Combinando los resultados de las investigaciones de escritorio y las entrevistas con las bodegas, importadores y las organizaciones de apoyo empresarial, podemos resumir los siguientes cuellos de botellas: 1. Suministro insuficiente de uvas 2. Calidad del suministro de las uvas 3. La falta de organismos de certificacin 4. El mercado negro, las importaciones ilegales 5. La dependencia de las importaciones de materia prima como vidrio y corchos 6. El tamao suficiente del mercado local a buenos precios 7. Economas pequeas a escala que resultando en precios de costos relativamente altos 8. El escaso conocimiento de los vinos bolivianos 9. El impacto de efectos negativos del alcohol en Bolivia 10. La falta de asociaciones vitivincolas eficientes y profesionales 11. La falta de habilidades y conocimientos de exportacin de los exportadores Evaluando los cuellos de botella mencionados anteriormente, las fortalezas y posibilidades de intervencin del CBI se basarn en los problemas 8, 10 y 11. El problema 1 y 2 est siendo dirigido por la Embajada Holandesa en Bolivia a travs del programa de FAUTAPO. En el punto 4c, describiremos estos cuellos de botella y encontraremos posibles soluciones/respuestas.
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4b. Son estos cuellos de botella crticos? Son stos solubles?

Todos los cuellos de botella son crticos si no son considerados y lidiados apropiadamente. Algunos cuellos de botella tienen mayor impacto en corto plazo, otros en largo plazo. 1. Suministro insuficiente de uvas Como mencionamos en el capitulo 1c, una gran proporcin del suministro de uvas no est dirigido a la produccin de vino. Cerca del 30% de las uvas es utilizada para la produccin de singani y una considerable cantidad no est produciendo vino de alta calidad (solamente vino de mesa). Todo el vino producido es consumido localmente a precios razonables. Esto no estimula a las bodegas para volverse pro-activas en la exportacin. Con una estrategia nacional para la (re)siembra, las bodegas deberan considerar mudar la produccin hacia las variedades de uvas internacionales y regionales que estn disponibles para el mercado de exportacin de vinos. 2. Calidad del suministro de las uvas Por el momento, todas las uvas son utilizadas para el consumo local y nacional. No hay una iniciativa para producir uvas de mejor calidad. Incluso las uvas malas se utilizan para la produccin de singani y vinos hechos en casa. El clima en ciertos niveles de altitud es favorable para la produccin de uvas de calidad estndar. La continua educacin de los viticultores permitir una mejor comprensin de la calidad de la uva y aspirar a una mayor eficiencia. 3. Falta de organismos de certificacin El gobierno necesita investigar cmo puede mejorar el sistema de certificacin en lnea con los requerimientos internacionales. A pesar de que es posible para una bodega obtener un Certificado de Origen (MAR) a travs de SENASAG, es un proceso largo, fastidioso y costoso. Muchas bodegas no entienden (y no tienen la actual necesidad) para certificar su produccin. Sin un proceso de comprensin fcil, muchas bodegas no considerarn la exportacin. 4. El mercado negro, las importaciones ilegales Existe una gran proporcin de comercio de contrabando que influencia la rentabilidad de los productores de vino Premium, como se mencion en varias entrevistas en profundidad. Como resultado, la calidad de vinos falsificados no se controla adecuadamente y la competencia no es justa (debido a los impuestos que gravan el vino producido oficialmente). La aplicacin de la ley y el castigo del contrabando deberan mejorar las perspectivas de los sectores, pero en este momento no parece llamar mucho la atencin a nivel nacional. 5. La dependencia de las exportaciones de materia prima tales como vidrio y corcho No existen proveedores locales de materia prima en Bolivia. La maquinaria, el vidrio y el corcho (principalmente) todo es importado de circulacin internacin. stos dejan Bolivia con una calculacin de precio de costo vulnerable. A medida que estas industrias son muy costosas, las importaciones de materia prima probablemente ocurran por el momento y mirando el tamao del sector (pequeo comparado a los pases productores de vinos de alrededor), no se espera que Bolivia cuente con alguna produccin local en un futuro cercano. Los procedimientos para facilitar las importaciones necesitarn estar simplificadas (menos burocracia). Los plazos de entrega aumentarn si estos cuellos de botella no son abordados. Ejercer presin sobre el nivel del gobierno por las organizaciones de apoyo empresarial eficientes debera prevenir los plazos
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largos de entrega, aunque la dependencia en las importaciones continuar. 6. El tamao suficiente del mercado local a Buenos precios Tan pronto como el volumen de la produccin exceda la demanda del mercado loca, las bodegas crearn una dependencia en las exportaciones. Con las tendencias actuales de produccin aumentada, eso resultar en un requerimiento de exportacin ms temprano que tarde. Adems, las importaciones baratas (contrabando) continuarn ejerciendo presin sobre los precios, no permitiendo a las bodegas aumentar sus precios. 7. Economas a escala pequeas que resultan en precios de costos relativamente altos Como detallamos en el Captulo 1, los viedos actuales en Bolivia no son muy eficientes. Los bajos rendimientos y los pequeos viedos llevan a precios de costos de las uvas relativamente altos. Los productores de uva deben enfocarse en incrementar el tamao de sus viedos y permitir una gestin de mayor rendimiento. La capacitacin y los intercambios vitivincolas capacitarn a la poblacin local para producir de manera eficiente. No obstante, como en otros pases, la poblacin agricultora continuar defendiendo su produccin y promoviendo un acercamiento artesanal, en lugar de moverse hacia costos ms intensivos e ingresos altos de rendimiento. El sector debera invertir en construir dilogos entre las bodegas y los agricultores. 8. El escaso conocimiento de los vinos bolivianos Los vinos bolivianos no han logrado ninguna credibilidad en los mercados de exportacin. En algunas entrevistas, incluso la poblacin local parece preferir productos importados sobre sus productos nacionales. A pesar de que los resultados y el xito estn aumentando, existe una pequea concienciacin sobre el vino producido en Bolivia. Esto puede ser abordado mediante el desarrollo de campaas de marketing en los mercados locales y de exportacin (objetivos). 9. El impacto de los efectos negativos del alcohol en Bolivia Como mencionamos en el Captulo 1, los efectos negativos del alcohol son reconocidos por el gobierno y se est incrementando su concientizacin. Las bodegas necesitan comprender las diferencias entre la produccin de singani y vino. Existe una tendencia a la disminucin a nivel mundial a las bebidas con alto contenido de alcohol, la cual es incluso en Bolivia, sustentada a travs de campaas de sensibilizacin gubernamentales contra el abuso del alcohol. Estos productos an estn enlazados (adems a travs de marcas similares) lo cual podra causar un impacto negativo por las bebidas alcohlicas apreciadas tales como el vino. 10. La falta de asociaciones vitivincolas eficientes y profesionales Existen pocas asociaciones vitivincolas (vea el capitulo 3). Sus organizaciones y fondos son muy limitados. De las principales asociaciones ANIV, AMEVIT, ASOBOC y AVISA, solamente ANIV parece haber invertido en alguna clase de promocin de exportacin. La capacitacin de las asociaciones vitivincolas en sus antesalas de funcionalidad y de desarrollo y la coordinacin de las campaas efectivas de marketing ayudarn a fortalecer el sector de vino en Bolivia. 11. La falta de habilidades y conocimientos de exportacin de los exportadores Aproximadamente todos los importadores se han concentrado en vender sus vinos en el mercado local. Existe limitada o ninguna experiencia en los mercados de exportacin, ni existe un slido conocimiento en la comprensin de la demanda del mercado. El potencial mencionado puede solamente ser logrado realsticamente una vez este cuello de botella ha sido abordado.
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4c. Exploracin de donantes: Qu cuellos de botella son resueltos por otros donantes?
La comunidad de contribuyentes ha sido analizada en el Captulo 3c. Aparte del programa activo administrado por la Embajada Holandesa y Fautapo, ningn cuello de botella de este reporte est bajo la atencin activa de posibles organizaciones de contribuyentes. El programa holands apoyado en parte ayuda a resolver la calidad del suministro de la uva (cuello de botella N2) Como se sugiri anteriormente, una conferencia (estratgica) de contribuyentes podra ayudar a incrementar la concientizacin de los cuellos de botella del sector y capturar las oportunidades de exportacin en los mercados objetivos.
4d. Qu cuellos de botella pueden ser resueltos por el CBI? Podran las actividades del CBI, adicionalmente con las actividades en curso, resolver todas las restricciones identificadas?
1. 2. 8. 10. 11. Suministro insuficiente de uvas Calidad del suministro de las uvas Escaso conocimiento de los vinos bolivianos La falta de asociaciones vitivincolas eficientes y profesionales La falta de habilidades y conocimientos de exportacin de los exportadores
Evaluando los cuellos de botella, las fortalezas y posibilidades de intervencin del CBI se basarn en los problemas 8, 10 y 11. El problema 1 y 2 est siendo dirigido por la Embajada Holandesa en Bolivia a travs del programa de FAUTAPO El asunto 8 puede ser abordado por el CBI a travs de una combinacin de reportes entrantes y misiones de importacin y sobrepasando las demostraciones de la carretera del vinicultor a los mercados objetivos, combinados por una campaa promocional (con apoyo de la Embajada) para mostrar en vitrina la coleccin Premium de vinos bolivianos y sealizar su nico punto de venta: Vinos de Altura. El asunto 10 puede ser abordado por el CBI a travs de una serie de intervenciones de organizaciones de apoyo empresarial para profesionalizar an ms (capacitaciones y educacin) las asociaciones existentes. Despus de la capacitacin, pueden ser estimuladas para organizar eventos y exposiciones en el extranjero, guiando al personal para servir el sector con estudios de mercado, informacin y apoyo sobre la administracin de calidad y la certificacin, guas de etiquetado (MAR) y crear una marca internacional para el sector. El asunto 11 puede ser dirigido por el CBI a travs del lanzamiento de un Programa de Entrenamiento de Exportacin para las bodegas que cumplen su criterio. Sin embargo, mirando el tamao de las bodegas econmicamente viables, es importante que las bodegas cumplan ciertos criterios (tamao del viedo o consumo/capacidad de la uva, capacidad del embotellado, habilidades lingsticas) para lograr que los resultados de exportacin excedan la inversin del programa (por ejemplo, exportar 1.000 cajas de 12 botellas en USD5 valor FOB, es menor que la inversin del Programa de Entrenamiento de Exportacin por empresa). De nuestra investigacin no hemos encontrado que otros cuellos de botella cruciales como mencionamos en el 4c estn siendo aborados o que el sector est totamenre conciente de sus implicaciones. En cualquier caso, sugerimos una Conferencia Estratgica para el sector vitivincola que abordar estos cuellos de botella y sugerir designar grupos de trabajo que puedan abordar estos problemas. Tal conferencia tambin deber ser repetida para reportar y caminar hacia delante.
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5 Oportunidades para el crecimiento y condiciones para el crecimiento de la exportacin
5a. Cules son las oportunidades de mercado en la UE; y para cules sub-sector/producto y desde cuales pases existe una demanda?
Las principales fuentes utilizadas en esta Seccin fueron el reporte, escrito por Arend Heijbroek para la Investigacin de Alimentos y Agronegocios y Asesor del departamento de Rabobank en el ao 2007, Eurostat y algunas de las entrevistas del experto. Casi el 70% del consumo mundial de vino se lleva a cabo en la UE. La UE demanda vinos que puedan ser divididos en dos porciones del mismo tamao 50% de la demanda consiste en vinos de mesa econmicos, y 50% en vinos de calidad. Por el momento existe un sobre suministro en el sector de vinos. La nueva poltica de vinos de la UE a partir del ao 2006, ha reducido el suministro mundial ligeramente, sin embargo, en la prctica parece poco probable que el suministro mundial de vinos cambie notablemente. Los niveles de consumo y preferencias varan de un pas a otro, yendo de un monto anual de 20 a 50 litros per cpita. Existe un crecimiento anual esperado de 0,5 a 1% en el consumo. Las preferencias de los consumidores estn cambiando, ya que los nuevos consumidores estn comprando cada vez ms sus vinos en los supermercados. Esto ha llevado a la presencia de un nmero ms grande de marcas confiables en el mercado. El consumo de vino ha sido bastante estable a lo largo de los ltimos aos, con variaciones ligeras. Francia es el consumidor ms grande en la UE con ms de 30 millones de hectolitros, seguido por Italia con poco ms de 25 millones de hectolitros y Alemania con 20 millones de hectolitros. La UE es el principal mercado de importacin en el mundo considerado en el sector vitivincola. En trminos de valor, el Reino Unido es el importador lder (en el ao 2006 con 1,8 mil millones con una participacin del 38% de las importaciones totales) seguido por Alemania (con un valor de 0,9 mil millones, cubriendo el 19% de las importaciones totales). Otros pases de la UE vienen lejos de estos dos lderes.
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El total de las importaciones de vino de la UE alcanz un valor de 4,9 mil millones en el ao 2006. En trminos comparativos con el ao 2002, las importaciones han crecido tanto como un 20% en trminos de valor. El papel de los pases en vas de desarrollo es crecer rpido. Ellos mostraron un crecimientos de 35% en valor durante el periodo bajo revisin.

Importaciones de vino de la UE/ x 1.000 / crecimiento en % sobre los aos 2002-2006 / participacin de la importacin en % Participacin de Crecimiento Pas Valor la importacin (%) 02-06 (%) UE27 4.880.527 21% 100% UE15 4.562.044 16% 93% UE12 318.483 202% 7% Extra-UE 2.398.766 22% 49% Pases en vas de desarrollo 978.037 35% 20% CBI+DGIS* 423.700 21% 9% Reino Unido 1.838.661 14% 38% Alemania 912.381 10% 19% Pases Bajos 318.088 0% 7% Francia 253.208 6% 5% Suecia 242.935 39% 5% Dinamarca 237.474 32% 5% Blgica 224.165 28% 5% Irlanda 171.795 62% 4% Italia 93.160 73% 2% Finlandia 89.780 61% 2% Polonia 86.695 - 2% Repblica Checa 77.062 74% 2% Austria 60.045 42% 1% Portugal 50.716 -23% 1% Espaa 37.069 47% 1% Letonia 33.328 83% 1% Rumania 23.445 1842% 0,5% Eslovaquia 21.887 181% 0,4% Lituania 19.383 23% 0,4% Luxemburgo 19.265 13% 0,4% Estonia 19.095 104% 0,4% Grecia 13.302 -65% 0,3% Malta 9.760 2381% 0,2% Hungra 9.537 204% 0,2% Chipre 7.004 282% 0,1% Bulgaria 6.907 296% 0,1% Eslovenia 4.382 138% 0,1% Fuente: Eurostat (2007)
Los pases de la UE son muy diversos en naturaleza, con pases que tienen una larga historia en la produccin o consumo de vinos, algunos cuentan con consumidores relativamente nuevos o jvenes y los canales estn por un lado concentrados en cada vez menos grandes minoristas, los cuales estn enfocados en gran parte en las marcas grandes de vinos que puede sustentar volmenes grandes y precios relativamente bajos, mientras que por el otro lado, los nuevos canales en el comercio moderno y contemporneo y las ventas en la Internet estn aumentado. Nuevas tcnicas para consumidores objetivos (grupos de) con medios de comunicacin social (como el Facebook y Twitter) han dado a las marcas ms pequeas una oportunidad para encontrar sus consumidores principales y apuntarlos efectivamente.
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Existen pocos mercados de la UE que tienen potencial para los vinos provenientes de los pases en vas de desarrollo. Estos mercados pueden ser clasificados de acuerdo a: Opinin abierta del consumidor; estos mercados estn abiertos a nuevas tendencias y oportunidades; los consumidores estn dispuestos a probar nuevas cosas. (El Reino Unido, Los Pases Bajos y en un menor grado Suecia, Dinamarca y Alemania) Mercados de vinos nuevos; estos mercados tienen una corta tradicin de beber vino, los consumidores continan formando sus opiniones en el estilo de vino que ellos prefieren, estn abiertos a probar cosas nuevas los pases productores de vinos tradicionales no tienen races profundas en el patrn de consumo. (Polonia)

Los 10 ms grandes importadores de la UE de vinos desde Pases en vas de desarrollo, segn participacin y promedio anual de crecimiento en valor, 2010 Importaciones desde Importaciones totales Pases en vas de P.I. desde Principales Desarrollo Pases en importadores vas de P.I. P.I. de la UE Crecimiento Crecimiento Desarrollo totales totales 2006-2010 2006-2010 de la UE de la UE Reino Unido 32% -0,8% 36% 1,7% 13% Alemania Pases Bajos Suecia Dinamarca Blgica Finlandia Francia Irlanda Polonia 20% 7,5% 4,6% 4,8% 8,5% 1,6% 5,2% 2,2% 1,5% 0,6% 1,8% 5,2% 0,9% 1,0% 4,7% 1,8% -2,8% 8,9% 13% 12% 9,4% 8,0% 4,4% 4,2% 3,8% 3,4% 1,9% 5,8% 4,5% 12% 3,4% 6,6% 10% 1,2% -4,4% 11% 7,8% 18% 24% 19% 6,1% 30% 8,5% 18% 15%
P.I.: Participacin en las Importaciones (%) Fuente: Eurostat (2011)
Subsectores y Productos:
El mercado vitivincola de la UE puede ser dividido en varios niveles de calidad desde el nivel bsico hasta el nivel icono. En la categora Icono y Sper Premium, las ventas potenciales para los supermercados son muy limitadas, si no inexistentes. Esto deja la oportunidad para los vinos bolivianos nicamente a los canales minoristas especializados y Horeca.
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El siguiente cuadro ofrece un ejemplo de la estructura de costos en la cadena de valor por botella para un vino Premium popular con un costo de 3,14 (nivel supermercado). El ejemplo es de los Pases Bajos del ao 2006.

Anlisis del consumidor del precio por botella Estructura de costo /litro /botella Jugo 0,50 Elaboracin del vino 0,06 Vino a granel 0,56 0,42 Embotellado, empaquetado 0,35 Impuestos locales 0,08 Logstica, almacenamiento 0,10 Mrgenes/gastos generales 0,10 Precio mayorista 1,05 Impuestos especiales 0,45 Margen minorista y mayorista 1,14 IVA 0,50 Precio del consumidor en 3,14 Fuente: Rabobank (2007)

Considerando los precios de produccin/exportacin (relativamente altos) que los vinos bolivianos demandaran y los volmenes de exportacin disponibles relativamente pequeos, existen solamente unos pocos mercados claves de la UE interesados en el segmentos de precios Premium.

Precios Premium; donde usted establezca su precio alto para reflejar la exclusividad del producto. Esta es una estrategia apropiada si usted suministra vino de alta calidad, con un nombre de marca bien conocida, por ejemplo para las tiendas especializadas o el sector del comercio. Esta estrategia puede ser apropiada tambin para los mercados nichos como el orgnico y el comercio justo.

Usted puede adoptar un precio Premium si su producto es percibido como nico o superior; en otras palabras cuando usted suministra un vino de alta calidad. Este mtodo de precio es ms til en el caso de los productos para los mercados del segmento alto, o nichos de mercados, donde los mrgenes son usualmente ms altos. Usted puede bajar el precio luego para incrementar volumen. Sin embargo, tome en cuenta que si usted es un proveedor nuevo, puede tomar varios aos antes de que desarrolle una marca conocida.22
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Investigacin de Mercado del CBI ao 2011
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5b. Reino Unido

En las pasadas dcadas, ha existido un continuo crecimiento en el sector vitivincola en el Reino Unido. Por el momento, el mercado est casi maduro. Es un mercado para vinos de todo el mundo, por lo tanto es muy abierto, y del mismo modo un mercado muy competitivo. Se estim que el mercado total de vinos en el Reino Unido fue ms o menos 9,7 millones de electrolitos en el ao 2006, con un valor total de ms de 6,6 mil millones. De acuerdo a un estudio comisionado por VINEXPO, el valor de las ventas minoristas en el mercado de vino del Reino Unido ser el ms grande en Europa en el ao 2010. El consumo de vino anual per cpita fue alrededor de 25 litros en el ao 2006. El 79% de los hogares britnicos estn comprando vino. El consumo de vino est creciendo firmemente debido al creciente de la renta personal disponible y a una influencia de estilo de vida proveniente de Europa Continental. El grupo consumidor ms grande de vinos son personas saludables con edades arriba de los 35 aos. Este gran grupo de consumidores impulsa el aumento en las ventas de vinos. Casi el 70% de las mujeres beben vino, mientras que el porcentaje de la poblacin masculina consumidora de vino des del 62%. El consumo de vino tinto ha estado aumentando, representa alrededor del 45% del volumen en el Reino Unido. El vino blanco cubra ms, alrededor del 48%. El consumo de vino rosado est creciendo rpido, actualmente representa 8% de las ventas. Adems, el vino espumeante tambin se est volviendo ms popular, y sus importaciones han crecido considerablemente. Los consumidores britnicos prefieren vinos blancos, ligeros, limpios, sin madera como el Sauvignon Blanc. La popularidad del Pinot Grigio ha expuesto un gran salto en las ventas en el ao 2006 con un 74%. El Chardonnay contina siendo lder en los vinos blancos. Los vinos tintos ms populares son el Cabernet Sauvignon, Merlot y Shiraz. El Pinot Noir se vuelto popular recientemente. Los consumidores de vinos en el Reino Unido tienden a enfocarse en las principales variedades de uvas, tales como Shiraz, Cabernet y Chenin Blanc. Los consumidores pueden ser descritos como sofisticados, y prefieren vinos bien hechos de calidad. Los vinos tintos al parecer tienen las mejores posibilidades en el mercado del Reino Unido. Los britnicos prefieren comprar vinos de marca. Los consumidores se estn volviendo ms aventureros en trminos de vinos de nuevas etiquetas y con precios ms altos. Los vinos de fruta tienen una popularidad limitada y las marcas locales parecen vender mejor en el rea de su produccin. Durante los ltimos 5 aos, la fijacin de precios se ha vuelto muy competitiva en el mercado britnico. El precio minorista de una botella de vino es generalmente ms costosa en el Reino Unido comparado a la mayora de los otros pases miembros de la UE debido a los impuestos y tasas que existen. Sin embargo, la competencia dentro del sector de los supermercados ha llevado a una disminucin sistemtica del precio promedio de la botella estndar de vino, a pesar del aumento de impuestos sobre el consumo de parte del Gobierno del Reino Unido. Los productores ms pequeos estn considerndolo difcil competir en este ambiente minorista, lo cual podra llevar a una disminucin en la toma de decisin de vinos a largo plazo. Actualmente, el vino se vende econmico en los supermercados y se promueve a menudo, este canal continuar impulsando tanto el valor como el volumen de las ventas. El 20% de los consumidores britnicos rutinariamente compran ofertas especiales de vinos. En el ao 2006, 87% de vino tranquilo comprado en el Reino Unido cuesta menos que 5 (6,70) en el sector minorista. Sin embargo, 5,99 es un precio cada vez ms popular. La venta de los vinos econmicos y los vinos costosos han disminuido. En
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general, una gran cantidad creciente de los consumidores y el inters en el vino est caracterizando el comportamiento23 de la compra.
Importaciones de vino del Reino Unido, volumen (1.000 hectolitros) y valor (millones de USD) 2006 2007 Ene-Nov 2008 Pas de origen Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Francia Italia Espaa Alemania Portugal Australia Chile Estados Unidos de Amrica Sudfrica Nueva Zelanda Argetina Total Mundo 2.609 1.735 997 745 160 2.095 755 757 821 212 189 11.374 1.519 408 292 166 83 789 223 216 223 145 48 4.226 2.621 1.559 1.013 641 180 2.267 994 795 750 267 210 11.677 1.831 449 347 167 103 928 341 217 245 203 58 5.045 2.417 1.522 880 591 156 1.94 836 764 841 266 177 10.747 1.856 494 319 172 79 773 309 189 226 192 54 4.820
En el mercado del Reino Unido, el pas de origen de un vino no es considerado muy importante, siempre que los consumidores obtengan valor por su dinero. Los vinos con un origen proveniente de los pases en vas de desarrollo probablemente tengan las mejores oportunidades en los mercados nichos (tiendas de especialidades).
Divisin de mercado por punto de venta Cobertura total Mltiplos de abarrotes Impulso total Especificaciones mltiples Total mltiplos Volumen (9ltr casos) 96.131.692 69.740.862 26.390.830 7.958.905 18.431.926 Valor 4.662.557.2 28 3.241.328.2 91 1.421.228.9 36 471.884.49 7 946.344.43 9 Precio por 75cl () 4,04 3,87 4,49 4,94 4,29 Vol Cont 3.001.71 8 2.739.97 6 261.742 -667.04 928.782 Vol Chg 3,2% 4,1% 1,0% -7,7% 5,3% Val Chg 5,4% 6,5% 3,1% -5,0% 7,7% % Participaci n 72,5% 27,5% 8,3% 19,2%

Un importador objetiviza el segmento nicho y premium en el mercado o en la Web basado en que el proveedor de vino sea el socio correcto para los Vinos de Bolivia. El consumidor del Reino Unido con mente abierta vera con agrado cualquier nueva regin o pas. En los puntos de precio premium la oportunidad sera limitada, tomando en consideracin que la participacin del mercado en el canal de especialistas es menos que el 10% del mercado total y la participacin total de Sudamrcia representa menos del 10% resultando en el tamao de un mercado meta 8 millones de litros. Focalizando una participacin del 10% sobre los prximos 5 aos dentro de este segmento resultara en un potencial de 800,000 litros.
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Estudio de factibilidad del CBI 2008
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5c. Pases Bajos

El mercado de vinos en el nico mercado de bebidas que est creciendo en los Pases Bajos. El mercado holands de vinos no est dominado por las marcas, como es el caso con otros sectores de bebidas en el pas. El segmento de supermercados cubre el 80% de las ventas vitivincolas en los Pases Bajos. En total, existen disponibles ms de 30.000 vinos distintos. Es un mercado de compradores y los supermercados tienen el poder.
Cifras GfK 2011
Litros totales (X 1.000)

Total de vinos tranquilos Vinos tranquilos franceses Bordeaux Bourgogne Elzas Loire Rhone Zuidwest Zuidoost Otros vinos tranquilos franceses Vinos tranquilos alemanes Vinos tranquilos espaoles Vinos tranquilos italianos Vinos tranquilos portugueses Vinos tranquilos de EEUU Vinos tranquilos argentinos Vinos tranquilos chilenos Otros Vinos tranquilos de Sudamrica Vinos tranquilos australianos Vinos tranquilos de Sudfrica Vinos tranquilos de Nueva Zelanda Vinos tranquilos de otros pases
2010 56.003 1.978 868 608 925 2.162 1.660 5.005 42.798 15.823 13.014 6.698 2.611 3.640 4.483 14.659 23 11.122 37.873 235 629
2011 52.078 2.264 672 673 1.099 2.119 1.613 3.367 40.272 13.993 14.822 7.017 2.286 2.515 3.050 3.979 15.566 19 13.205 38.101 575 477
ndice 93 114 77 111 119 98 97 67 94 88 114 105 88 83 84 89 106 84 119 101 245 76
169.839 167.684 99
Vinos tranquilos de otros pases de la UE 3.025

El consumo El consumo de vino ha estado creciendo firmemente en los Pases Bajos. En el ao 2006, el consumo holands de vino per cpita fue de 21,5 litros. El vino tinto es el vino ms popular aunque ha perdido participacin de mercado en los ltimos aos. Ahora representa 52% del vino consumido. La participacin del vino blanco es del 37%. El vino rosado se est volviendo ms popular, ahora cubriendo el 11% del consumo total. La mitad de los consumidores de vino holands son mayores de 50 aos. Ellos tienden a buscar vinos de calidad de precios ms altos, debido a su ingreso disponible alto y su inters en el vino. En general, un creciente factor importante en la eleccin de vinos es la historia detrs del vino, las tcnicas utilizadas por los
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productores, las personas involucradas en la produccin del mismo y su toque personal. 24 El mercado para vinos Premium en Los Pases Bajos es relativamente pequeo.
Total de alimentos en los Paises Bajos Vinos tranquilos hacia clase de precios La realidad muestra al menos el 70% del volumen en los vinos tranquilos son vendidos por debajo de los 3,00. Or the consumers overrated or ashamedfor his purchases Volumen de distribucin (%) basado en el precio promedio por defecto de 0,75 litros la botella
Fuente: Nielsen Company25
La mayora de los vinos vendidos se encuentran en la categora por debajo de 5.00. En algunos segmentos (especialistas en vino, la Internet y horeca) existen mayor inters por los vinos de categora por arriba de 5.00. Adems, en este segmento particular, existe una mejor oportunidad para los vinos para que sean promovidos. Un importador objetiviza el segmento nicho y premium en el mercado o en la Web basado en que el proveedor de vino sea el socio correcto para los Vinos de Bolivia. El consumidor holands de mente abierta vera con agrado cualquier nueva regin o pas. En los precios premium la oportunidad sera limitada. De acuerdo a cifras recientes (2011) del GfK, el volumen para los vinos Sudamricanos logro en los canales especialistas y otros, no siendo los supermercados 2.5 millones de litros. Apuntando para un 10% de participacin de mercado, el potencial de mercado de los vinos bolivianos sobre un periodo de 5 aos podra lograr un mximo de 250.000 litros
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Estudio de factibilidad del CBI 2008 Wine presentation in the Supermarket, 2010 http://wijn.nl/lmbinaries/pw_2010_presentatie_marten.pdf
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5d. Dinamarca El mercado

En pocas dcadas, la tradicional cultura de cerveza danesa se ha convertido en una cultura de vinos. El mercado vitivincola de Dinamarca consiste en una extremadamente amplia seleccin de vinos, existen ms de 10.000 marcas de vino disponibles. Los vinos franceses, italianos y los espaoles son los que dominan la seleccin en la mayora de los puntos de ventas, pero los productores del Nuevo Mundo tambin se han vuelto ampliamente representados. Cerca del 65% de los vinos son tintos, 30% blancos y el 5% restante rosado. El comercio de vino dans es muy sensible al precio y la mayora de los vinos son vendidos a travs de los supermercados y campaas. No existe un monopolio de gobierno en la venta al por menor de vino en Dinamarca, como es el caso en otros pases Escandinavos. El vino es el producto de categora ms grande en el comercio minorista de las tiendas danesas. El valor minorista anual de vinos vendidos en Dinamarca es actualmente ms de 680 millones. Existe un gran comercio de la frontera en Dinamarca con Alemania. El total de mercado vitivincola es estimado bajo los 200 millones de litros. 26 El consumo El consumo per cpita en Dinamarca es cerca de los 35 litros, el cual es el ms alto en el mundo para un pas son su propia produccin. Los consumidores daneses prefieren el vino tinto, el cual representa cerca del 75% del volumen del mercado de vino de mesa.
La estructura comercial
El mercado dans de vino es muy sensible al precio, con cerca del 80% del vino que se distribuye a travs de los supermercados y otros puntos de ventas de autoservicio. A pesar de la concentracin de la distribucin en los grandes supermercados, existen muchas tiendas especialistas en vino en Dinamarca. Estas incluyen cadenas o alianzas o tiendas independientes. Una tendencia reciente es un nmero creciente de nuevos importadores basados en su hobby, frecuentemente llamados importadores de garaje. Se puede estimar que existen alrededor de 1.000 importadores de vinos en Dinamarca, de los cuales la mayora son muy pequeos con ventas a solo familia y amigos.
Las importaciones
La mayora de los exportadores de vino a Dinamarca son Chile, Italia y Australia, dos de los proveedores lderes, por lo tanto los productores de vino del Nuevo Mundo27 Los grandes nmeros de especialistas de vinos no representan la mayora de las ventas de vino (solamente el 20%), pero para los vinos de Bolivia, este segmento podra ser el objetivo. Ya se encuentran grandes cantidades de marcas de vino en este mercado, as que la competencia ser feroz, aunque con una capacidad de exportacin modesta. Con un porcentaje del 27% de vinos provenientes de los pases en vas de desarrollo, apuntar un 5% de participacin dentro de este segmento dentro de 5 aos representara un potencial mximo de 500.000 litros.
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Reporte de Comprensin del Mercado / AWBC Estudio de factibilidad del CBI 2008
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5e. Suecia El mercado

El mercado sueco de vinos es regulado y muy restrictivo por razones sociales e histricas. Utiliza un monopolio minorista, Systembolaget, es de acceso restringido y mantiene al da un nivel de precio relativamente alto a travs de fuertes impuestos en las bebidas alcohlicas, el IVA es del 25%. Desde que se convirti en miembro de la UE en el ao 1995, las autoridades suecas se han visto obligadas a adaptar ms regulaciones liberales, incluyendo la abolicin del monopolio mayorista, cuotas de importacin privadas ms altas y permitiendo la publicidad de bebidas alcohlicas que contienen 15% de alcohol. Est previsto que se incremente las ventas de vinos y otras bebidas alcohlicas en los aos venideros. Sin embargo, existen algunos problemas que podran limitar el crecimiento: los altos impuestos y otros aspectos legales, tales como la limitacin de las horas de apertura de los establecimientos de hostelera, la elevacin sugerida de la edad mnima en los puntos de ventas. El consumo El mercado sueco de vinos nuevamente ha estado creciendo, despus de una cada en el ao 2005. El crecimiento es consecuencia del desarrollo positivo de la economa sueca, la cual ha contribuido a una economa del hogar ms fuerte y aumentado el gasto en las bebidas alcohlicas. El consumo de vinos de mesa esta aumentado firmemente. La venta de los vinos tintos como los blancos ha estado creciendo alrededor de 10% anualmente. Adems, los vinos ms costosos y de marcas de alta calidad se estn convirtiendo cada vez ms populares. El consumo incrementado de los vinos espumosos tambin ha sido registrado. Los hbitos de consumo suecos han cambiando en los ltimos 10 aos, la venta incrementada de los vinos, influenciados por los hbitos de consumo y un nmero creciente de consumidores femeninos estn caracterizando el desarrollo. El consumo en el comercio ha crecido, a pesar que su participacin de las ventas totales es baja comparada con la mayora de los otros pases. Los consumidores suecos tienen una preferencia clara de consumir vino durante los fines de semana.
En Suecia, todas las bebidas alcohlicas se venden al por menor a travs del Systembolaget monopolio minorista del gobierno. El monopolio sobre la produccin, importacin, comercio mayorista y exportaciones de bebidas alcohlicas ces en el ao 1995 debido a la membreca de la UE, y desde entonces el mercado ha estado abierto. Systembolaget no cuenta con una licencia de importacin y por lo tanto compra los productos de los productores e importadores que tienen licencia para suministrar ms de 400 tiendas y 550 agencias locales. Ms del 80% del vino consumido en Suecia es vendido al por menor a travs de las tiendas Systembolaget. Las premisas de ventas y el comercio fronterizo cubren el 20% restante. Alrededor de 300 empresas tienen el derecho a importar bebidas alcohlicas, y un participante importante es Vin & Sprit (V&S), el cual es propiedad del estado y trabaja bajo el Ministerio de Finanzas. El proceso de emisin de licencias de importacin de vino en Suecia es administrado por el Instituto Nacional de Salud Pblica, una agencia del estado bajo el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales.
Las importaciones
Los exportadores lderes en vinos al mercado sueco son Sudfrica, Australia e Italia. Las importaciones de vinos de sudafricanos han crecido extremadamente rpido durante el periodo bajo revisin. Las importaciones de los pases en vas de desarrollo han crecido generalmente a un ritmo rpido, en trminos de valor el crecimiento ha sido 104% sobre los aos 2002-2006, representando 70 millones en el ao 2006 (29% del valor de las importaciones totales). Adems, las importaciones del CBI y los pases de la Direccin General de Cooperacin Internacional han experimentados enorme crecimiento del 376% entre el ao 2002
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y 2006, cubriendo 18% del las importaciones totales en el ao 2006. 28 El mercado total de vinos en Suecia alcanza los 200 millones de litros. 29 El mercado sueco tiene una buena reputacin por probar vinos de otras nuevas regiones. Ser un mercado monopolio (al menos en la venta al por menor), siempre dar a los nuevos pases y regiones la posibilidad de listar sus productos en un surtido. Las ofertas pueden ser influenciadas por organismos oficiales del vino/organizaciones de apoyo empresarial. En todas las circunstancias ser crucial realizar una presentacin personal a Systembolaget para presentar la oportunidad del vino boliviano. Los volmenes para un periodo de prueba no excederan de 5000 botellas, pero sobre el inters probado en el mercado, Bolivia misma estar influenciando la tendencia hacia delante. Por lo tanto, si presion profesionalmente, un surtido limitado debe tener un potencial para las exportaciones a Suecia.
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Estudio de factibilidad del CBI 2008 Reporte de Comprensin al Mercado AWBC 2008
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5f. Polonia El mercado

Comparado a los mercados maduros de Europa Occidental, el mercado de vinos polaco es relativamente joven. Despus de aos bajo el monopolio del estado, el mercado est desarrollando modernos canales de distribucin. La popularidad del vino est aumentando en Polonia. Desde la membreca de Polonia en la UE, es ms fcil para los exportadores acceder al mercado polaco. La caracterstica para el mercado de vinos polaco es que ste cuenta con un mercado estacional claro, 30% de los vinos son vendidos durante la Navidad y otros periodos de feriados en febrero y mayo. El mercado se est volviendo cada vez ms competitivo, con cerca de 10.000 marcas disponibles por el momento. Las tiendas especialistas en vinos tienen una variedad ms grande de vinos de alta calidad que los supermercados. El consumo Los consumidores polacos prefieren vinos tintos sazonados y dulces y vinos blancos y espumosos, de acuerdo a las tendencias ms nuevas tambin los vinos exticos y ecolgicos. El mercado est dominado por los vinos ms econmicos. El consumo est creciendo, y se espera que el vino tomar cada vez ms mercado sorbe la cerveza y el vodka. Se espera que el nivel de consumo per cpita aumente 10-15% en los prximos aos. Cerca de la mitad del vino vendido en vino de mesa, esto debido al nivel de ingresos ms bajos.
Los canales de distribucin han pasado varios cambios en el comienzo de esta dcada. Desde el ao 2000, no hay posibilidades para los importadores o distribuidores ms pequeos en el mercado polaco, debido a la mala situacin econmica de ese tiempo. Hoy en da, existen cerca de siete grandes importadores de vino en el mercado polaco.
Las importaciones
Varias grandes y medianas empresas polacas han estado importando vino en los ltimos diez aos. Algunas veces el vino importado es embotellado en Polonia, despus de ser primeramente importado en granel. No obstante, los vinos embotellados importados son ms populares entre los consumidores. Todos los vinos que ingresan al mercado polaco pagan un impuesto sobre el consumo. El impuesto al valor agregado (IVA) para los vinos es del 22%. Despus de que Polonia se convirti en miembro de la UE en el ao 2004, los impuestos de importacin para los proveedores fuera de la UE han disminuido considerablemente. Los exportadores vitivincolas ms importantes a Polonia son Bulgaria, Italia y Los Pases Bajos. La mayora de los vinos importados vienen de otros pases de la UE. Tambin ya han sido importados los vinos de Moldavia, Sudfrica, georgianos, macedonios, armenios y de Tnez. En el ao 2006, los vinos de los pases en vas de desarrollo cubrieron el 15% de todos los vinos importados (alcanzando 13 millones). La participacin del CBI y pases de investigacin especial fue de 5,6% de las importaciones totales de ese ao (valor de casi 5 millones). 30

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Importaciones 2006-2008 2006 2007 Euros Litros Euros (10)3 Bulgaria Francia Pases Bajos (10)3 (10)3 Litros 2008 Euros Litros 06 / 07 / Part. (10)3 Part. (10)3 Part. (10)3 Part. 07 08 15,31% 16,27% 17038 28,61% 13182 31,9% 14,69% 10759 23,25% 55,32% 15,4% 51,5% 23,2% 4398 7,39% 8,34% 12140 33,7% 13,53% 3097 11990 14,2% 13,36% 4197 42,7% 8,20% 19,3% 9,64% 29,8% 8,01% 17,8% 7,22% 38,4% 3,13% 19,9% 5,54% 10,6% 2,62% 7,37% 2,65% 19,9% 1,73% 4,32% 1,91% 4211 4239 4269 3304 1788 3706 1361 1005 692 626 6,69% 9,03% 9,10% 9,16% 9,23% 7,14% 3,86% 8,01% 2,94% 2,17% 1,5% 1,35% 6,56%
16790 19144 19361 11796 1037 9226 3307 18322 13978 12849 10725 10253 7878 4560 4076 2631 2566 1938 1791 8051
11,75% 4969 10,80% 7422 4420 4846 3759 2490 3210 1525 863 818 663 3140
Alemania 10429 2560 9038 1330 Italia Espaa Chile Hungra 8958 6760 3877 1020 2955 323 2552 1113 195 504 501 1780
12,46% 7363 7,42% 8,14% 6,31% 4,18% 5,39% 2,56% 1,45% 1,37% 1,11% 5,27% 8655 7189 6476 2809 4890 2352 2376 1552 1713 9865
18,66% 9,01% 14,45% 8,62% 16,53% 6,62% 17,61% 3,83% 30,52% 3,43% 27,71% 2,21% 79,17% 2,16% 58,08% 1,63% 27,50% 1,51% 19,93% 6,77% 100
Moldavia 3123 Argentina 2061 Portugal 1432 Sudfrica 1226 Australia 1405 Otros pases 6717
21,8% 10,99% 4823 100
92838 38321 118979 Total Fuente: Eurostat (2009)
59561 100
92552
48077 100
Ventas de vino tinto en valor, segn segmentos de precios entre los aos 2003-2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Por debajo de PLN 8.99 Entre PLN 9 y PLN 9.99 Entre PLN 10 y PLN 12.09 Entre PLN 17.4 y PLN 40 Por encima de PLN 40 Total 18.7 23.7 29.7 4.9 2.5 100 17.5 23.1 29.3 21.6 5.5 3.0 100 16.9 21.9 28.8 22.7 6.1 3.7 100 16.5 20.9 28.1 23.1 7.0 4.4 100 16.0 20.0 27.5 23.9 7.7 4.9 100 14.6 19.1 27.3 24.3 8.7 5.5 100 14.0 18.5 27.5 25.6 9.4 5.1 100
Entre PLN 12.1 y PLN 17.39 20.5
Fuente: Euromonitor (1EUR=3.88 PLN, cambio al 4 de Abril, 2010)
A pesar de que el vino de mesa econmico domina en Polonia, ha habido un aumento en el nmero de tiendas de vino especializado. Alrededor del 6% del vino es vendido va tales tiendas, y sus ventas representan las ventas para la mayora de los vinos de calidad (Barczynski, 2007). Los precios en las tiendas de vino comienzan en el rango de 4-5, pero la mayora de las ventas estn en el rango de 5-25.31 Este segmento sera adecuado para los vinos de Bolivia. El total de los vinos vendidos en este segmento Premium de tiendas especializadas en vinos suman 3 millones de litros (6% de 50 millones de litros de las importaciones totales). Una pequea participacin del mercado ejemplar del 1% de este segmento Premium permitira un potencial de exportacin de 30.000 litros dentro de los siguientes 5 aos.
31
Reporte de investigacin del CBI 2011
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5g. Alemania
Con 19,3 millones de hectolitros (2005), Alemania es el cuarto ms grande mercado vitivincola en el mundo. Esta cifra cubre el mercado completo de vino tranquilo y espumoso (2,8 millones de hectolitros, o 15% del mercado) as como tambin el consumo en el hogar y fuera del hogar. Alemania es el mercado ms grande del mundo para vinos espumosos. Alemania es un productor predominante de vino blanco pero principalmente un pas consumidor de vino tinto. Cerca del 62% de los vinos minoristas son tintos o vinos rosados. Alemania es uno de los importadores lderes de vinos en mundo. El vino importado constituye el 57% del mercado con un volumen de 9,3 millones de hectolitros. Las principales fuentes de vino importado son Italia (5 millones hl), Francia (2,4 millones hl) y Espaa (2,7 millones hl), juntos representan 74% del volumen importado. Del vino tranquilo, 18% es consumido fuera de casa. Este porcentaje ha disminuido significativamente desde el ao 2000, debido a un aumento de precio durante el cambio monetario de DM a Euro, y la continua difcil situacin financiera de los hogares privados. Los supermercados de descuentos han desempeado un papel principal en el incremento de las ventas de vinos a travs de sus agresivas estrategias de precios. Estas cadenas de descuentos ofrecen buena calidad por precios bajos. Por otro lado, las ventas en el comercio han sufrido debido a circunstancias econmicas, ya que menos consumidores escogen comer y beber fuera de casa. Esta ha resultado en un mercado ms o menos estancado en los ltimos aos, y se espera que crezca solamente en una escala pequea en los siguientes aos en trminos de volumen. Existe una gran variedad de distintos vinos presentes en el mercado alemn. Cerca del 50% de mercado alemn consiste en vinos locales. De todos los vinos en el mercado, 55% son tintos, 35% blancos y 10% rosados. Los precios en el mercado alemn son los siguientes: Cadenas de descuentos: 1,992,49 Supermercados: 2,994,99 Tiendas especialistas: 4,9910,0032
Importaciones de vino alemn, en volumen (1.000 hectolitros) y en valor (millones de USD) 2006 2007 Ene-Nov 2008 Pas de origen Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Italia Francia Espaa Austria Portugal Macedonia Sudfrica Australia Chile 5,978 2,469 2,081 322 125 353 361 327 363 818 788 363 47 31 16 65 55 54 52 6,07 2,51 2,282 368 148 380 556 400 415 535 964 856 372 65 37 20 87 65 69 70 4,632 2,113 2,175 332 149 340 619 233 379 442 926 839 362 70 46 22 91 52 64 64
Estados Unidos de Amrica 372

32
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Puntos de precio al consumidor Alemania Euro/botel la > 5,00 2004 % 3 Reino Unido Euro ex excise > 5,00 2002 % 21,4 Estados Unidos de Amrica Euro ex 200 excise 4 % 9,6 > 8,00 15, 6,00-8,00 9 4,00-6,00 17, 2 3,35-4,60 2,10-3,35 <2,00 22, 3 14, 3 20, 7
3,00-5,00 2,00-3,00 < 2,00
9,9 23,5 63,6
4,25-5,00 13,2 3,50-4,25 21,9 2,75-3,50 22 2,00-2,75 < 2,00 15,1 6,4
Solamente el 3% del volumen del vino alemn es vendido en la categora de vino Premium (por arriba de 5,00 del precio del consumidor). La oportunidad para los vinos bolivianos con los precios FOB por encima de USD5,00 es muy limitada. No obstante, incluso con tan pequeo porcentaje del mercado, ese segmento contina representando casi 68 millones de litros. No apuntar a un porcentaje grande del mercado de vino Premium (digamos 0,5% para ser alcanzado dentro de 5 aos, equivaliendo 340.000 litros), todava sera capaz de absorber una parte importante de la capacidad boliviana. El mercado alemn parece tener un potencial limitado para los vinos provenientes de Bolivia. Lo ms probable el ms grande desafo es encontrar un importador adecuado que se enfoque en los nichos de mercado Premium.
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5h. Ejemplo de estudio de ingreso en el mercado: Brasil en el mercado holands 2011

Miramos a una muy reciente evaluacin de caso y analizamos los resultados del sector de vino brasileo. Los vinos de Brasil iniciaron las exportaciones a Los Pases Bajos en el ao 2011, apuntando al segmento de vinos premium como un participante del nicho. Ellos lanzaron una campaa en el ao 2011 apuntando al mercado holands. Los resultados de las exportaciones a la fecha son los siguientes:
Exportaciones brasileas de vino, por pas (2011). Nomenclatura: 2204.10.10 to 2204.30.00 Pas Volumen (Litros) % Valor FOB (USD) % USD/litro Pases Bajos China Reino Unido Colombia Alemania Canad Japn Noruega Dinamarca Finlandia Luxemburgo Blgica Polonia Paraguay Duty Free Australia Naves extranjeras Repblica Checa Nueva Zelanda Bahamas Espaa Hong Kong Suecia Taiwn Suiza Italia 65.027,40 45.846,00 79.608,50 124.278,96 41.264,00 18.858,50 86.642,60 11.121,00 21.294,00 12.481,50 9.978,50 6.782,00 11.556,00 14.451,60 7.142,50 4.015,00 6.370,00 5.866,00 11.052,00 3.162,50 3.600.00 2.181,00 1.125,00 6.150,00 1.575,00 945,00 9,22 6,50 410.472,21 373.131,89 13,41 6,31 12,19 8,14 11,37 4,37 10,70 3,33 10,70 2,63 5,94 4,39 4,20 3,33 3,13 2,09 2,07 1,92 1,82 1,65 1,52 1,28 1,27 1,10 1,04 0,91 0,61 0,56 0,52 0,48 0,40 0,36 4,40 7,13 1,48 9,16 4,50 5,13 6,34 8,65 4,81 3,49 6,52 9,76 6,08 5,71 2,88 8,84 5,23 7,89 14,05 2,37 7,78 11,57
11,28 347.812,72 13,94 327.546,11 17,61 327.352,41 5,85 2,67 1,58 3,02 1,77 1,41 0,96 1,64 2,05 1,01 0,57 0,90 0,83 1,57 0,45 0,51 0,31 0,16 0,87 0,22 0,13 181.660,50 134.414,10 101.895,47 95.783,02 64.089,22 63.218,62 58.694,76 55.634.20 50.502,75 46.593,00 39.206,00 28.760,00 33.513,84 31.856,29 27.962,10 18.819,34 17.210,40 15.205,75 14.600,00 12.250,00 10.938,00
Estados Unidos de Amrica 98.355,00
12,28 128.551,10
Fuente: Asociaciones de bodegas de los Vinos del Brasil
Ellos muestran un volumen de 65.000 litros vendidos en el ao 2011 con un significativo valor FOB, comparable con los precios FOB que fueron logrados en Bolivia (USD6, 31/litro). Esto resulto en un volumen de negocio anual de USD400.000.
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El precio de costo relativamente alto y la cantidad limitada disponible en Bolivia no parece ser un verdadero cuello de botella, habiendo analizado el reciente xito de los vinos brasileos en el mercado holands. Para facilitar y posiblemente resolver los cuellos de botella de exportacin actualmente enfrentados por el sector de vinos bolivianos (vea el Captulo 4b), puede resultar en un moderado xito de exportacin en corto plazo. Sin embargo, es vital que los cuellos de botella sean abordados para lograr una posicin a largo plazo en el competitivo mercado de exportacin. Comprendiendo la presente capacidad total de Bolivia de ser alrededor de 10 millones de botellas sin exportaciones significantes, parece un objetivo razonable para Bolivia apuntar de 1 a 10% de crecimiento de volumen en los prximos 4 aos agregando un volumen de negocio de 500.000 - 5.000.000 a las exportaciones de los pases.
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Publicacin por CBI Centro para la Promocin de Importaciones desde Pases en vas de desarrollo Casilla postal 93144 | 2509 AC The Hague | Pases Bajos t +31 (0) 88 602 43 00 | fax +31 (0) 10 411 40 81 E-mail: cbi@cbi.eu | Sitio Web: www.cbi.eu

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Anlisis de la Cadena de Valor Sector de Vinos en Bolivia

6 de Septiembre de 2012 | Reporte del CBI

Reporte del CBI

Fecha Fuente Contacto Sitio Web

6 de Septiembre de 2012 VINIUMWINES/IBCE Marco Tiggelman/Steven Magarios www.cbi.eu

6 de Septiembre de 2012 | |Reporte del CBI

6 de Septiembre de 2012 | |Reporte del CBI

6 de Septiembre de 2012 | |Reporte del CBI

9.114 6.933 4.822 3.683 5.489 6.966 5.400 5.410 3.982

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas / (p): Preliminar

7.673 5.100 3.588 5.604 4.577

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas / (p): Preliminar

6 de Septiembre de 2012 | |Reporte del CBI

Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean

6 de Septiembre de 2012 | |Reporte del CBI

1b. Historia de la Produccin Vitivincola

6 de Septiembre de 2012 | |Reporte del CBI

6 de Septiembre de 2012 | |Reporte del CBI

Turismo del vino

Revista Viedos de Bolivia, 12 edicin, artculo escrito por Ugarte V.

6 de Septiembre de 2012 | |Reporte del CBI

6 de Septiembre de 2012 | |Reporte del CBI

Mapa turstico: Ruta de Vino de Altura en Tarija

Fuente: Fautapo- Tarija

6 de Septiembre de 2012 | |Reporte del CBI

1c. Regiones Vitivincolas y Viedos Produccin de viedos

6 de Septiembre de 2012 | |Reporte del CBI

6 de Septiembre de 2012 | |Reporte del CBI

Cabernet Sauvignon Merlot Rose Cabernet Syrah

Fuente: Sitio Web de bodegas y documentos relacionados

6 de Septiembre de 2012 | |Reporte del CBI

Catrasto Vitivincola de los Valles Centrales y Cinti, 2006

6 de Septiembre de 2012 | |Reporte del CBI

1d. Variedad de Uvas

6 de Septiembre de 2012 | |Reporte del CBI

6 de Septiembre de 2012 | |Reporte del CBI

1e. Ventas y Distribucin Local

Euromonitor International. Diciembre 2011

6 de Septiembre de 2012 | |Reporte del CBI

6 de Septiembre de 2012 | |Reporte del CBI

Prospectos en la Industria del Vino

6 de Septiembre de 2012 | |Reporte del CBI

1f. Ventas de Exportacin y Distribucin

6 de Septiembre de 2012 | |Reporte del CBI

Campos de Solana Casa Grande ???

Fuente: IBCE / (p): preliminar *: Datos disponibles hasta abril 2012

6 de Septiembre de 2012 | |Reporte del CBI

Argentina China Estados Unidos de Amrica Finlandia

13% 1% 2% 17% 52%

Francia Per Repblica Checa

6 de Septiembre de 2012 | |Reporte del CBI

1g. Regulacin, Tributacin y Calidad

6 de Septiembre de 2012 | |Reporte del CBI

Fuente: Censo de bodegas, Fautapo

Censo de Bodegas y Destileras. 2008

6 de Septiembre de 2012 | |Reporte del CBI

Fuente: Censo de bodegas, Fautapo

Informacin obtenida de IBNORCA por el IBCE

6 de Septiembre de 2012 | |Reporte del CBI

Responsabilidad Social Empresarial

6 de Septiembre de 2012 | |Reporte del CBI

6 de Septiembre de 2012 | |Reporte del CBI

40000 30000 20000 10000 0 Micro Pequeo Medio Grande