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La competitividad del país, viene cayendo en los últimos años, la última medición del
WEF nos ubica en el puesto 69, por debajo de Chile (35) y Colombia (61) principales
competidores de la región.
Ranking de Competitividad Global (WEF): Perú, Colombia y Chile
0
10
20
30 26
28 30 30 31 33
34 33
40 35
50
61
60
67 61 61 65
68
70 66
69 69 67 69 69
69
74 73
80 78
86 83
90
100
07 - 08 08 - 09 09 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16
Fuente: WEF, CNC
Pilar instituciones
2014-15 2015-16
Ranking global 118 116
Confianza en políticos 131 130
Pagos irregulares y sobornos 81 72
Independencia Judicial 124 112
Carga de regulación gubernamental 127 133
Eficiencia del marco legal en la resolución de litigios 112 130
Transparencia de las políticas de gobierno 92 82
Pilar infraestructura
2014-15 2015-16
Ranking Global 88 89
Calidad de Infraestructura en Caminos 102 111
Calidad de Infraestructura en Ferrocarriles 90 94
Calidad
Fuente: WEFde Infraestructura en Puertos 87 86
Calidad de Infraestructra en Transporte Aéreo 89 82
Comparándonos
121 119
120
100
89 87 88 89
84 84
80 76 74
60 54 52
49
45
40
20
0
Chile Uruguay Brasil Colombia Argentina Perú Venezuela
2014-2015 2015-2016
Fuente: WEF
Porqué regulación económica de la
infraestructura de transporte
Es un sector de la economía
donde no hay competencia: Se
trata de infraestructura con
características de Monopolio
Natural.
• GARANTIZAR:
El acceso de los usuarios a la
infraestructura.
La calidad y continuidad de la prestación
del servicio.
• SUPERVISAR cumplimiento de los contratos
de concesión.
• FACILITAR el desarrollo, modernización y
aprovechamiento eficiente de los servicios.
• PROMOVER competencia en la prestación de
servicios.
Nuestro rol antes y después de la
suscripción de los contratos
Regulación
Enfoque al
usuario
El contrato establece los niveles de
servicio y las metodologías tarifarias
Garantizar la Calidad de
Verificar una oportuna
los Servicios a los Usuarios
y efectiva ejecución de
las inversiones en
obra y adquisición de
equipos
Inversión reconocida
Fecha Plazo Compromiso de
Acumulado al Acumulado Acumulado al
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA Inicio (años) inversión sep-15 % Cumplimiento
2014 durante 2015 2015
Concesión US$ (En US$ e incluye IGV)
Aeropuerto Internacional Jorge
1 (1) 2001 30 1,061,520,000 320,666,250 0 4,420,704 325,086,954 30.62%
Chávez (AIJCH)
Primer Grupo de Aeropuertos de
2 (2) 2006 25 108,164,869 81,564,169 0 11,615,921 93,180,090 86.15%
Provincia
Segundo Grupo de Aeropuertos
3 (3) 2011 25 79,249,190 59,216,827 0 3,241,311 62,458,138 78.81%
de Provincia
Aeropuerto Internacional de
4 (4) 2014 40 455,233,823 0 0 0 0 0.00%
Chinchero en Cusco (AICC)
NIVELES DE SERVICIO
Aeropuertos del Primer y Segundo Grupo de Provincia, según Contrato, para un tráfico
mayor a 350,000 pax/año o vuelos internacionales aplicará nivel IATA C. (Arequipa,
Iquitos, Piura, Pucallpa, Tarapoto). El resto de aeropuertos es IATA D.
Supervisión de Puertos
Puertos / 7 Concesiones a nivel nacional
Terminal de Contenedores
Muelle Sur - T.P. Callao
Terminal Paracas
Inversión comprometida
Puertos
Inversión reconocida
Fecha Plazo Compromiso de
Acumulado al Acumulado Acumulado al %
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA Inicio (años) inversión sep-15
2014 durante 2015 2015 Cumplimiento
Concesión US$ e incluye IGV (En US$ e incluye IGV)
(1)
1 Terminal Portuario de Matarani 1999 30 224,003,000 86,811,828 0 65,471,001 152,282,829 67.98%
Terminal de Contenedores Muelle
2 (2) 2006 30 600,219,000 335,655,100 0 7,184,981 342,840,081 57.12%
Sur Callao
(3)
3 Terminal Portuario de Paita 2009 30 311,346,000 167,938,571 3,667,276 9,005,323 176,943,894 56.83%
Terminal de Embarque de
4 Concentrados de Mineral en el 2011 20 113,205,000 103,071,910 0 10,133,285 113,205,196 100.00%
(4)
Callao
(5)
5 Terminal Muelle Norte 2011 30 883,483,000 154,221,311 15,437,656 100,348,225 254,569,536 28.81%
6 Terminal Portuario de Yurimaguas 2011 30 43,728,797 5,864,514 1,585,283 4,423,798 10,288,311 23.53%
Terminal Portuario General San
7 (6) 2014 30 249,242,000 0 1,194,468 1,194,468 1,194,468 0.48%
Martín - Pisco
Total 2,425,226,797 853,563,234 21,884,683 197,761,081 1,051,324,315
(*)
Corresponde a las inversiones en las obras, verificadas en el mes.
(1)
Se actualiza el compromiso de inversión, el que incluye la Mejoras Obligatorias de 7.3 millones de dólares, las misma que fue cumplido al 100%. El compromiso de inversión también incluye
la Obra Bahía Islay Amarradero F , asimismo otras mejores voluntarias.
(2)
Se actualiza los montos de compromiso y reconocimiento de inversión del Terminal de Contenedores Muelle Sur (Obra de la primera etapa al 100%) , excluyendonse lo correspondiente a la
Inversión Complementaria Adicional (ICA), ya que esta corresponde a un compromiso financiero (no ejecuta obra) del concesionario, que asciende a 144 millones de dólares.
(3)
El terminal Portuario de Paita se encuentra culminada su Primera Etapa
(4)
En la Concesión Terminal de Embarque de Concentrado de minerales (TECM), las obras se encuentran culminadas, el monto de compromiso de inversión se ajustó al monto de liquidación de
la Obra del TECM.
(5)
El caso del Terminal Muelle Norte el monto de inversiones reconocidas corresponden a la 1era y 2da etapa, cuya ejecución a agosto del 2015 es el 79.6 %. El monto de inversión
comprometida de $ 883 millones contempla las inversiones de todas las etapas, incluyendo las etapas 3, 4 y 5 que se ejecutarán por gatillos de demanda.
(6)
La inversión del Terminal Portuario Pisco está referido en la Cláusula 1.29.69 del C.C. ($ 154,484,000. con IGV) y a las Inversiones Complementarias establecido en el Anexo 9 de la Propuesta
económica del Concesionario ($ 94,400,199.42 con IGV).
PRINCIPALES TEMAS QUE SE SUPERVISAN
EN LOS PUERTOS CONCESIONADOS:
PASCO
Cerro de Pasco
LIMA
1 La Oroya JUNIN
Callao
3 Huancayo
CUSCO
Cusco
2
PUNO
(1) Ferrocarril del Centro
AREQUIPA
(3) Metro de Lima - Línea 1
Inversión reconocida
Fecha Plazo Compromiso de
Acumulado al Acumulado Acumulado al
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA Inicio (años) inversión sep-15 % Cumplimiento
2014 durante 2015 2015
Concesión US$ (En US$ e incluye IGV)
1 Ferrocarril del Centro(1) 1999 40 FRA II 38,963,014 0 2,239,272 41,202,286 No aplicable
2 Ferrocarril del Sur y Sur - Oriente(1) 1999 35 FRA II 77,761,362 0 0 77,761,362 No aplicable
Sistema Eléctrico de Transporte
masivo de Lima y Callao, Línea 1,
3 2011 30 202,545,665 202,545,665 202,545,665 100%
Villa El Salvador – Av. Grau-San
(2)
Juan de Lurigancho
Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av.
4 Gambetta de la Red Básica del 2014 35 5,346,495,238 183,864,061 51,162,649 156,142,252 340,006,314 6.4%
(3)
Metro de Lima y Callao
Total 5,549,040,904 503,134,103 51,162,649 158,381,524 661,515,627
(1)
El compromiso es alcanzar y mantener los estándares de calidad FRA II (Administración Federal de Ferrocarriles de los Estados Unidos - Class II). Asimismo, desde setiembre del 2012
se vienen ejecutando inversiones en el tramo Callao - La Oroya de la concesión Ferrocarril del Centro con el objeto de alcanzar el FRA III.
(2)
Las inversiones comprometidas ascendieron a 225,020,703, las cuales culminaron en setiembre del 2013, con una ejecución financiera del 90%. Esto debido a que los equipos para el
taller
(3) de mantenimiento adquiridos en el extranjero, los trenes, ATP y radios TETRA fueron exonerados del IGV. Se cubrió el 100% la ejecución física.
El compromiso de inversión de la concesión corresponde al presupuesto de inversión referido en la Sección I del C.C., a la cual se le agregó el IGV.
Ejemplo, Línea 1 Metro de Lima y Callao
Información general:
Distancia: 34 km
Número de estaciones: 26
Horario de servicio: De 06:00 a 22:00 h
Pasajeros día transportados (día hábil): 320,000
Flota de trenes : 24
Intervalo de paso (día hábil)
Hora punta: 6 min
Hora valle : 10 min
Tarifa: S/. 1.50 adulto y S/. 0.75 medio
Niveles de Servicio
Exigidos Alcanzados
Indicador
(Contrato de Concesión) (Promedio: enero-agosto 2015)
Disponibilidad 95% (Mínimo) 99.96%
Regularidad 85% (Mínimo) 97.84%
25% (Máximo de elementos
Limpieza 5.54%
sucios)
Nivel de Fraude 8% (Máximo) 0.26%
Supervisión de Carreteras
Carreteras / 16 concesiones a nivel nacional
Inversión reconocida
Fecha Plazo Compromiso de
Inicio (años) inversión Acumulado al Acumulado Acumulado al %
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA sep-15
2014 durante 2015 2015 Cumplimiento
Concesión US$ e incluye IGV (En US$ e incluye IGV)
(1)
1 Red Vial N°5 (Tramo Ancón – Huacho – Pativilca) 2003 25 75,048,073 59,216,620 0 13,992,972 73,209,592 98%
Red Vial N°6 (Tramo Vial Puente Pucusana – Cerro
2 (1) 2005 30 293,919,969 92,336,796 0 14,883,124 107,219,920 36%
Azul – Ica)
(1)
3 IIRSA Norte (Paita – Yurimaguas) 2005 25 510,259,572 453,098,832 11,797,219 27,340,826 480,439,658 94%
(2)
4 IIRSA Sur – Tramo 2 (Urcos – Pte. Inambari) 2005 25 653,661,005 650,164,058 389,710 6,390,762 656,554,820 100%
(2)
5 IIRSA Sur – Tramo 3 (Pte. Inambari – Iñapari) 2005 25 685,554,215 601,932,863 31,885,355 73,904,398 675,837,262 99%
(2)
6 IIRSA Sur – Tramo 4 (Pte. Inambari – Azángaro) 2005 25 678,083,284 661,052,590 0 11,143,166 672,195,756 99%
(3)
7 Carretera Empalme 1B - Buenos Aires - Canchaque 2007 15 36,746,461 36,746,461 36,746,461 100%
(2)
8 IIRSA Sur – Tramo 1 (San Juan de Marcona – Urcos) 2007 25 145,418,497 139,519,381 0 1,012,497 140,531,878 97%
(1)
Montos consignados como compromisos corresponden al C. C. En el caso de Red Vial N° 5, incluye Obras de la 1ra. etapa (culminadas) y Segunda etapa, además incluye inversiones en obras Complementarias y Nuevas. En el
caso IIRSA Norte, el compromiso de Inversión (obras contractuales) está ejecutado al 100%. El resto de la inversión corresponde a Obras Accesorias, Obras Adicionales, y se encuentran en ejecución. El caso de la Red Vial 6, el
monto de compromiso de inversión se actualizó a razón de la firma de la adenda N°6.
(2)
En estos tramos los montos consignados como compromisos de inversión corresponden a los Programas de Ejecución de Obras (PEO) vigentes.En el caso de IIRSA Sur Tramo 1, se añadió la inversión de la Obras Adicionales
"Señalización y ordenamiento del tránsito urbano de la Ciudad de Chalhuanca", y "Construcción de la vía de Evitamiento Urcos" .En IIRSA Sur T2 cifras en revisión. En el caso de IIRSA Sur Tramo 3, se añadió los montos de obras
accesorias, entre ellas la Pastora. En el caso de IIRSA Sur Tramo 4 en mayo con Oficio N° 527-2015-JCRV-GSF-OSITRAN,se actualiza el compromiso de inversión, pasando a US$ 678 083 283.9. En el caso de IIRSA Sur Tramo 5,
incluye las inversiones de las Obras Adicionales Puente Bello, San Camilo y Adecuación de Niveles de Servicio del Sector 9.
(3)
En estos contratos los montos consignados como compromiso de inversión están referidos en el EDI (Estudio de Diseño de Ingeniería). En Buenos Aires Canchaque las Obras fueron culminadas. DEVIANDES El 15 de noviembre
de 2014 se dieron incio a las Obras de No Puesta a Punto (sobre la base del 53% de terrenos liberados). Asimismo se incluye el monto de S$ 29,744,196.4 correspondiente a la Obra adicional "Construcción de la Segunda Calzada
(4)
Se actualiza el monto de compromiso de inversión por la aprobación del EDI con un Presupuesto Referencial Total de S/. 400’767,488.93, precios a diciembre 2014 (T.C. S/. 2.985) Fecha programada aproximada de inicio de obra
para el segundo semestre del 2015.
(5)
Dato corresponde al Pago por rehabilitación y mantenimiento (PRM). Además, el monto por Pago anual por mantenimiento periódico inicial (PAMPI) asciende a US$ 30'376,853.41 (sin IGV) que serán pagados durante 15 años.
El monto definitivo se establecerá a la aprobación del expediente técnico de mantenimiento periódico inicial.
Carreteras
28
Flujos de inversión anual e inversión acumulada
Del 2011 al 2014, los FLUJOS DE INVERSIÓN ANUAL de los Concesionarios bajo el ámbito
de supervisión de OSITRAN han tenido una TENDENCIA MARCADAMENTE CRECIENTE,
como se ilustra en la figura siguiente.
250 242.54
200
168.15 171.75
Millones de USD incluido IGV
150
122.57
100
73.65
50
30.90
12.03 15.65
1.00 4.51
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Carga movilizada
2,000 2,045
2000
1,568
Millares de TEU
1500
1000
581
500
50
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
40,000 37,390
33,956
35,000 32,837
30,000
24,795
Millares de toneladas
25,000
20,000
15,000
10,000 7,058
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Carga contenedorizada
Contenedor lleno 20 pies 143,27 120,24 - 94,71 71,04 99,81 107,10 165,00
Contenedor lleno 40 pies 214,89 151,73 - 142,07 106,56 149,92 121,80 205,00
Contenedor vacío 20 pies 143,27 120,24 - 75,78 56,83 79,85 85,68 37,50
Contenedor vacío 40 pies 214,89 151,73 - 113,66 85,25 119,92 97,44 65,00
Niveles de servicio APMT b) NSP para cualquier tipo de carga Tiempo de atención al Usuario para el retiro de su mercancía: Promedio 30 min
Publicación de Reglamento
2009 S/. 46,150.00 Pagada
de Tarifas (1)
Terminales Portuarios Niveles de servicio y
2012 S/. 206,051.77 Pagada
Euroandinos Paita S.A. productividad (10)
Informes mensuales de
2014 S/. 6,360.00 Pagada
Avance de Obra (1)
Diseño o ejecución de obras
2012 - 2015 S/. 752,920 Pagada
sin aprobación (4)
Atraso en subsanación en
Transportadora Callao S.A. 2012 - 2014 S/. 115,320 Pagada
ET o ejecución de obra (3)
Atraso en entrega de
2013 - 2014 S/. 15,120 Pagada
informes contractuales (2)
Publicación de Reglamento
2010 S/. 25,200.00 Pagada
de Tarifas (1)
DP World Callao S.R.L
Niveles de servicio y
2011 - 2015 S/. 3,835,375 Pagada
productividad (16)
Penalidades impuestas a
concesiones de puertos
ESTADO DE PAGO DE
ENTIDAD PRESTADORA AÑO DE APLICACIÓN INCUMPLIMIENTO PENALIDAD IMPUESTA
PENALIDAD
Ejecución u operación
de obras sin ET o sin
2012 - 2013 S/. 127,200 Pagada
presentar información
(2)
Aeropuertos Andinos del Ejecución u operación
Perú S.A.(AAP) de obras sin ET o sin
2014 S/. 192,500 En revisión por la GSF
presentar información
(1)
Niveles de servicio y
2013 S/. 31,800 Pagada
productividad (2)
Ejecución de obras o
2010 S/. 90,000 Arbitraje de derecho
equipamiento sin ET (2)
Ejecución de obras o
Aeropuertos del Perú 2011 - 2014 S/. 188,650 Pagada
equipamiento sin ET (4)
S.A. (AdP)
Presentación de
documentos
2012 - 2014 S/. 112,500 Pagada
contractuales - obras
(2)
TERMINAL DE EMBARQUE DE 0 0 0 0
CONCENTRADOS DE MINERAL EN EL CALLAO
Patricia Benavente D.
Presidente Consejo Directivo