Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

Estudio Técnico:
Conceptos Básicos
Ma. Lilian Yovany Barrera Lizzetti
¿Qué es un Estudio Técnico?
• Esta etapa comprende aquellas actividades en que se definen
las características de los activos fijos (en este caso equipo,
maquinaria, instalaciones, terrenos, edificios etc.) que son
necesarios para llevar a cabo el proceso de producción de
determinado bien o servicio.

• También en ella se incluye la definición de la materia prima

y de los insumos necesarios para elaborar el producto y
poner en marcha (y mantener) el funcionamiento de la
factoría. (Morales A. y Morales J., 2009).
 ¿Cuál es su
importancia?
Se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una
valorización económica de las variables técnicas
del proyecto, que permitan una apreciación exacta
o aproximada de los recursos necesarios para el
proyecto.

Se contemplan los aspectos técnicos operativos

necesarios, pues buscamos el uso eficiente de los
recursos disponibles para la producción de un bien
o servicio para lograr el mayor beneficio.
Objetivo:
El objetivo principal de este estudio es determinar si es
posible lograr producir y vender el producto o servicio Demostrar la viabilidad técnica del
con la calidad, cantidad y costo requerido; para ellos es proyecto que justifique la
necesario identificar tecnologías, maquinarias, equipos, alternativa técnica que mejor se
insumos, materias primas, recursos humanos, etc. adapte a los criterios de
(Meza J., 2013). optimización. (Gómez A., s.f.).
 Procesos de fabricación.
Elementos
del Identificación del lugar donde deben
establecerse las instalaciones de producción.

Estudio Materias primas e insumos que se requieren

Técnico:
para la fabricación de los productos.

Equipos y maquinaria.

Instalaciones.

Tamaño de la fábrica y de las instalaciones

según la capacidad de producción deseada.
Análisis de la Materia Prima:
Este estudio ayuda a conocer las características, los
requerimientos, la disponibilidad, costos, localización y
otros aspectos importantes. (Rodríguez F., 2018)

Es necesario precisar las características de las materias

primas que se integrarán a ellos, e, incluso, se deben detallar
los insumos adicionales que se usarán durante el proceso de
producción.

En esta etapa se evalúan las características, requerimientos,

disponibilidad, costos, ubicación, estacionalidad, cuidados
que requieren para su almacenaje, entre otros aspectos.
 Naturales

Industriales

Clasificación

Auxiliares

Servicios
Análisis de los Equipos:
La primera inversión que se debe calcular incluye a todos los
activos físicos necesarios para asegurar el correcto
funcionamiento del proyecto.

En esta etapa no interesa definir si convendrá obtenerlos

mediante una compra, un leasing o un arriendo normal, ya que
su objetivo es recolectar información.

En caso de existir más de una opción tecnológica de solución,

se tendrán que elaborar balances diferenciados para cada una de
ellas, con objeto de evaluarlas económicamente para optar por
la más conveniente.
Referencias:
• Meza, J. (2013). Evaluación Financiera de Proyectos (3° ed.). Bogotá: Eco Ediciones.
• Morales, A., y Morales, J., (2009). Proyectos de inversión: Evaluación y formulación.
México D.F.: Editorial Punta Santa Fe.
• Gómez, A., (s.f.). Proyecto de inversión para la instalación de un gimnasio en el
Municipio de Tultitlán, Estado de México [Tesis de pregrado, Universidad
Autónoma de México].
• Rodríguez, F., (2018). Formulación y evaluación de proyectos de inversión: Una
propuesta metodológica. Ciudad de México.
• Sapag, N., (2011). Proyectos de Inversión: Formulación y evaluación (2° ed.). Santiago
de Chile: Pearson Educación.
Tarea
1. Realice el análisis de su materia prima, indicando según su clasificación que

tipo de materia prima es.

2. Investigue el tipo de equipos utilizan empresas dedicadas al rubro de su

proyecto de inversión.