CONTPAQi® Nóminas

básico

Instructor: Francisco Delgadillo

Depto. Generación de conocimiento
 Objetivo

Al finalizar el curso el asistente conocerá la operación básica de

CONTPAQi® Nóminas que te permitirá trabajar de manera inmediata,
cumpliendo el proceso general de la nómina.
Proceso de la nómina
 Temario
• Configuración inicial. • Captura y cálculo de la nómina.
• Creación de empresa. • Conceptos de nómina.
• Ingreso a la empresa. • Prenómina.
• Paseo por el sistema. • Configuración de la prenómina.
• Tablas. • Captura de movimientos PDO.
• Catálogos principales. • Captura de incidencias DyH.
• Tipo de periodo. • Cálculo de nómina.
• Periodo. • Sobre – recibo.
• Registro patronal.
• Departamento.
• Partes del sobre – recibo.
• Puesto. • Captura de movimientos PDO.
• Turno. • Cálculo invertido.
• Empleados.
• Tipo de Acumulado.
• Tipo de incidencia.
• Fórmulas.
 Temario

• Análisis y validación de la nómina.

• Simulaciones de cálculo.
• Simulación de ISR
• Simulación de IMSS.
• Simulación de HE.
• Otros.
• Hoja de trabajo.
• Simulación de conceptos.
• Reportes.
• Uso de reportes.
• Información de reportes.
• Imprimir lista de raya.
• Vistas.
 Temario

• Autorización y emisión de la nómina

• Protege tu información.
• Respaldar.
• Restaurar.
• Autorización de la nómina y recibos electrónicos.
• Autorizar la nómina.
• Prepara el timbrado (NomAsistenteComplementoNominas.exe)
• Emisión de recibos electrónicos.
• Envió de recibos electrónicos.
• Cancelación de recibos electrónicos.
• Visor de documentos digitales.
Configuración
Inicial
En este tema veremos como crear y preparar la empresa de
CONTPAQi® Nóminas para su uso diario.
Introducción
CONTPAQi® Nóminas es el sistema para la administración de la
nómina que se adapta de manera fácil a tus procesos de cálculo, cumple
con todas las obligaciones de ley y te permite hacer un pago a tiempo a
tus empleados.
Creación de empresa
Considera los siguientes elementos para crear tu empresa:

Mascarilla del
Nombre de la
Nombre Corto Código del Tipo de Código
Empresa
Empleado

Factor no Zona de salario Fecha Inicio de

Régimen Fiscal
Deducible General Historia

Habilitar Emitir
sobre recibos
RFC
Electrónicament
e
 Ejercicio
Genera la empresa “Básico SA de CV” en CONTPAQi® Nóminas

1. Ve al menú Archivo >> Nuevo >> Empresa.

2. Haz clic en el botón “Nuevo”
3. Registra la siguiente información remarcada en rojo y haz clic en el botón “Guardar”.
Ingresa a la
empresa
Considera los siguientes elementos para ingresar a tu empresa:

Tipo de Selecciona el
Primer
periodo tipo de
empleado
automático periodo
 Ejercicio
Ingresa a la empresa “Básico SA de CV” en CONTPAQi® Nóminas

1. Ve al menú Archivo >> Selección >> Empresa >> Básico SA de CV.

2. Marca el tipo de periodo Quincenal y haz clic en Ejecutar.
3. Selecciona el tipo de periodo Quincenal y haz clic en Aceptar.
4. Cierra la ventana del Catálogo de empleados.
Paseo por el sistema Nombre de la empresa

Barra de menú
Barra de herramientas

Periodo seleccionado

Barra vertical de selección

 Ejercicio
Habilita la barra vertical de selección y explora la ventana principal de CONTPAQi® Nóminas

1. Ve al menú Ver >> Barra vertical de selección.

2. Presiona “Ctrl + i” para mandar llamar la barra de búsqueda.
3. Escribe “Barra” y haz clic en buscar.
4. Da doble clic en la opción Barra de acceso y visualiza que sucede.
5. Cierra la barra de búsqueda.
Tablas
CONTPAQi® Nóminas maneja varios tipos de tablas las cuales
almacenan información relacionada entre sí para realizar cálculos que
ayudan en los procesos de la nómina.

Es importante verificar que estas tablas, tanto para cálculo de impuestos

como para cálculo de otros conceptos, se encuentren actualizadas y
configuradas de acuerdo a las políticas de la empresa.

• Tablas de la empresa.
• Tablas globales.
• Tablas de ISR vigentes.
• Tablas de prestaciones.
 Ejercicio
Verifica las tablas de la empresa.

1. Ve al menú Tablas >> Tablas de la empresa, verifica que se encuentren actualizados:

1. Salarios mínimos.
2. Factor de descuento INFONAVIT.
3. UMA.
4. Actualiza los riesgos de trabajo por registro patronal.
2. Ve al menú Tablas >> Tablas globales y analiza la diferencia entre las tablas patrón y trabajador.
3. Ve al menú Tablas >> Tabla del ISR vigente, verifica que se encuentren actualizadas.
4. Ve al menú Tablas >> Tabla de prestaciones, analiza la tabla de sindicalizado y confianza, posteriormente da clic en
Nuevo y crea la siguiente tabla:
Catálogos principales
Los catálogos que se requieren para comenzar a trabajar se encuentran en
el menú catálogos y son:

• Tipo de periodo.
• Periodo.
• Registro patronal.
• Departamento.
• Puesto.
• Turno.
• Empleados.
Tipo de periodo
Un tipo de periodo contiene la información con la que se crearan los
periodos en los que se pagará la nómina a los empleados de la empresa.

Considera lo siguiente:
• Fecha en que iniciara el periodo.
• Nombre que tendrá el periodo.
• Días que tendrá el periodo y cuanto se pagaran.
• Periodo en el que iniciaras a trabajar.
• Días de descanso en el periodo.
• Día de pago.
 Ejercicio
Da de alta el tipo de periodo Semanal.

1. Ve al menú Catálogos >> Tipo de periodo.

2. Haz clic en el botón “Nuevo”.
3. Captura lo siguiente y haz clic en Guardar:
Periodo
Un periodo guarda la información de las fechas correspondientes a cada
periodo de nómina. Este catálogo muestra las fechas de los tipos de
periodo que creaste previamente, permitiendo la modificación especifica
de cada periodo de la nomina.

Considera lo siguiente al editar tus periodos:

• No es posible considerar una misma fecha para 2 o mas periodos.
• Verifica que solo exista un inicio y fin de ejercicio.
• Cada mes solo puede tener un inicio y un fin de mes.
• Verifica los inicios y fines de bimestre
• Verifica los días de pago.
• Verifica los días de descanso.
 Ejercicio
Cambia el día de descanso del domingo al sábado en el periodo 2 Semanal.

1. Ve al menú Catálogos >> Periodos.

2. Selecciona el periodo Semana, el ejercicio 2021 y el periodo 2.
3. Deja presionada la tecla Shift y da un clic sobre el día 9.
4. Deja presionada la tecla Shift y da un clic sobre el día 10.
5. Haz clic en el botón guardar
Registro patronal
Es un registro que se realiza ante el IMSS para poder enviar los
movimientos afiliatorios de los trabajadores bajo una sola prima de
Riesgo de Trabajo.

Considera lo siguiente al crear tus registros patronales:

• En caso de no estar afiliados al IMSS no crear registros patronales.
• Tener a la mano el factor de riesgo anual de la empresa.
• Tener a la mano los Certificados de Sello Digital de la empresa.
 Ejercicio
Genera el registro patronal de la empresa “Básico SA de CV”

1. Ve al menú Catálogo >> Registro patronal.

2. Haz clic en el botón “Nuevo”
3. Registra la siguiente información de las 2 pestañas y haz clic en el botón “Guardar”.

CSD entregados.
Contraseña:
12345678a
Departamento
Un departamento es cada una de las divisiones en que se estructura
una empresa y que poseen diferentes funciones relacionadas con su
actividad.

Considera lo siguiente al crear tus departamentos:

• Tener a la mano los nombres de cada departamento de tu empresa.
• Definir que código tendrá cada departamento.
• Por omisión existe el departamento Ninguno con código 0.
 Ejercicio
Genera los departamentos de la empresa “Básico SA de CV”

1. Ve al menú Catálogo >> Departamento.

2. Haz clic en el botón “Nuevo”
3. Registra los siguientes departamentos:
Puesto
Se define como el cargo que tiene un empleado dentro de la empresa y
define las actividades a realizar.

Considera lo siguiente al crear tus puestos:

• Tener a la mano los nombres de cada puesto dentro de tu empresa.
• Definir que código tendrá cada puesto.
• Por omisión existe el puesto Ninguno con código 0.
 Ejercicio
Genera los puestos de la empresa “Básico SA de CV”

1. Ve al menú Catálogo >> Puesto.

2. Haz clic en el botón “Nuevo”
3. Registra los siguientes puestos:
Turno
Un turno es la jornada laboral que realizan los empleados dentro de la
empresa, por la que reciben un pago de salario.

Considera lo siguiente al crear tus turnos:

• Conocer los distintos turnos que maneja la empresa.
• Conocer las horas que abarca cada turno.
• Conocer que tipo de jornada es su equivalente para el SAT.
• Por omisión existen 4 turnos creados en el sistema:
• Matutino.
• Mixto.
• Nocturno.
• Vespertino.
 Ejercicio
Genera los turnos de la empresa “Básico SA de CV”

1. Ve al menú Catálogo >> Turno.

2. Haz clic en el botón “Nuevo”
3. Verifica los turnos existentes y registra el siguiente turno:
Empleados
Son las personas que laboran en una empresa y por lo cual reciben un
pago de salario.

Considera lo siguiente al crear tus empleados:

Datos Datos
generales del afiliatorios al
empleado IMSS
 Ejercicio
Genera los turnos de la empresa “Básico SA de CV”

1. Ve al menú Catálogo >> Empleado.

2. Haz clic en el botón “Nuevo”
3. Registra el siguiente empleado:
 Ejercicio
Genera los turnos de la empresa “Básico SA de CV”

4. Registra los siguientes 5 empleados:

Tipo de acumulado
Es la agrupación de distintos conceptos de Nómina, el cual nos servirá
para determinar distintos rubros como el control de los prestamos, pago
de impuestos, retenciones efectuadas, etc.

Considera lo siguiente al crear tus tipos de acumulados:

• Por omisión ya existen acumulados creados.
• Puedes dar de alta los acumulados que requieras.
• Existen 2 tipos de acumulados.
• Percepción, deducción y obligación.
• Días y horas.
 Ejercicio
Genera los acumulados de la empresa “Básico SA de CV”

1. Ve al menú Catálogo >> Tipo de acumulado.

2. Haz clic en el botón “Nuevo”
3. Da de alta los siguientes 2 acumulados:
Tipo de incidencia
Es un movimiento de nómina de tipo horas o días que se utilizan para el
registro de movimientos en un periodo determinado de la empresa.

Considera lo siguiente al crear tus incidencias:

• Por omisión ya existen incidencias creadas.
• Puedes dar de alta las incidencias que requieras.
• Existen 3 tipos de incidencias.
• Días.
• Horas.
• Destajos.
 Ejercicio
Genera las incidencias de la empresa “Básico SA de CV”

1. Ve al menú Catálogo >> Tipo de incidencia.

2. Haz clic en el botón “Nuevo”
3. Da de alta la siguiente incidencia:
4. Asigna el acumulado “Total de permisos” a las incidencias:
Permisos con goce de sueldo.
Permisos sin goce de sueldo.
Fórmulas
Las fórmulas son aquellas que nos permiten configurar los cálculos que se
realizaran para el pago de la nómina. Estos cálculos deben realizarse en base
a lo establecido en la Ley del IMSS, Ley de ISR, Ley Federal del trabajo, Ley
de INFONAVIT, misceláneas fiscales, etcétera.

Considera lo siguiente al crear tus formulas en este catálogo:

• Al ingresar a este catálogo se validan las formulas existentes.
• Por omisión ya existen las formulas establecidas por la ley.
• Existen 3 niveles: Grupos >> Categorías >> Formulas.
• No es posible crear nuevos grupos.
• No es posible editar las formulas del IMSS e ISR.
• Puedes crear las categorías y formulas que requieras.
 Ejercicio
Verifica las formulas existentes en la empresa “Básico SA de CV”

1. Ve al menú Catálogo >> Fórmula, y verifica como se validan las formulas.

2. Despliega el Grupo Deducciones, categoría ISPT Mensual (sp) 2010 y selecciona la formula vLimiteInferior.
3. Ingresa al editor de expresiones:

4. Borra el contenido y pon la formula: 2*10

5. Acepta los cambios y guarda la formula.
6. Verifica el mensaje que se envía.
Captura y cálculo de
la nómina
En este tema veremos como capturar los importes e
incidencias de la nómina y como realizar los cálculos de los
distintos conceptos de la nómina.
Conceptos de nómina
Los conceptos son parte fundamental para el cálculo de la nómina, ya que se utilizan para
definir las percepciones, deducciones u obligaciones patronales.

Considera lo siguiente al crear tus conceptos:

• Hay 3 tipos de conceptos: Percepciones, Deducciones y Obligaciones.
• Existen conceptos por omisión que se apegan a lo establecido en ley.
• Cada concepto cuenta con 5 pestañas:
• Principal – Se registran los datos generales del concepto.
• Importe total – Se asigna la fórmula para calcular el importe del concepto.
• Importe 1 – Se utiliza para la fórmula del ISPT gravado y su(s) acumulado(s).
• Importe 2 – Se utiliza para la fórmula del ISPT exento y su(s) acumulado(s).
• Importe 3 – Se utiliza para la fórmula del IMSS gravado, y su (s) acumulado(s).
• Importe 4 – Se utiliza para la fórmula del IMSS gravado, y su(s) acumulado(s).
 Ejercicio
Crea un concepto de bono para la empresa.

1. Ve al menú Catálogos >> Concepto.

2. Haz clic en nuevo y captura el siguiente concepto:
Prenómina
La prenómina es una sección del sistema que te permite realizar la
captura tabular de movimientos, es decir, a manera de tabla.

Puede mostrar el código y nombre de tus empleados en una columna y

configurar otras columnas para los movimientos más comunes de PDO
(Percepciones, deducciones y obligaciones) y de DyH (Días y Horas).

Con la tecla F7 podrás agregar a la prenómina los valores e importes de

los distintos conceptos que manejas.

También podrás ver la información del periodo vigente, o bien periodos

pasados o futuros.
 Ejercicio
Configura la prenómina de la empresa “Básico SA de CV”

1. Ve al menú Ver >> Prenómina o bien presiona el botón Prenómina.

2. En la parte inferior dar clic en configuración de prenómina >> Otros >> Puesto.
3. Presionar la tecla F7 para que se abra la configuración de la prenómina, pasar al lado derecho los
conceptos de “Gratificación” y “Bono garantizado”; posteriormente da en aceptar.
Prenómina PDO
Al hacer clic con el botón derecho sobre algún reglón podrás:

• Abrir el sobre-recibo del empleado.

• Eliminar el movimiento seleccionado.
• Quitar el registro de la prenómina (no borra datos).
• Copiar el importe de un movimiento al resto de los empleados de la prenómina.
• Borrar importes.
• Ver los datos del empleado.
• Importar y exportar movimientos.
• Captura de incidencias por nombre o por clave.
 Ejercicio
Agregar importes en la prenómina PDO de la empresa “Básico SA de CV”

1. En la columna “Gratificación (Importe)” al primer empleado capturarle 1000 y dar entrer,

posteriormente da clic derecho >> Copiar importe.
2. Al primer empleado da clic derecho >> Ver datos del empleado.
3. Pon en practica las opciones de Eliminar, Quitar, Borrar y Copiar.
Prenómina DyH
Al ingresar en esta prenómina se desplegaran todos los días del periodo para poder
asignar las distintas incidencias a los empleados.

Considera lo siguiente:

• Solo podrás asignar 1 incidencia de tipo Días por cada día de la prenómina.
• Podrás asignar varias incidencias de tipo Horas o Destajos por cada día.
• Al dar clic derecho también se desplegaran opciones como en la prenómina PDO.
 Ejercicio
Agregar Incidencias en la prenómina DyH de la empresa “Básico SA de CV”

1. Ingresa a la prenómina de Días y Horas.

2. Al primer empleado, asígnale al primer día del periodo una incidencia de “Permiso de medio día”.
3. Al segundo empleado, asígnale el primer día 3 Horas extra dobles.
Cálculo de la nómina
El cálculo de la nómina te permite obtener los importes de las percepciones,
deducciones y obligaciones patronales, partiendo de las formulas asignadas en los
conceptos. También realiza las operaciones para determinar los impuestos de ISR y
de IMSS.

Considera lo siguiente:
• Deberán estar capturados todos los importes PDO manuales e incidencias.
• Una vez calculada la nómina, esta se puede modificar.
• Se puede calcular la nómina cuantas veces se requiera.
• Para calcular la nómina podrás hacerlo con la tecla F11, desde el menú “Procesos”
o desde el botón Cálculo Nómina.
• Al calcular la nómina deberás validar y asignar las fecha de pago del periodo
vigente y del próximo.
 Ejercicio
Calcula la nómina de la empresa “Básico SA de CV”

1. Presiona la tecla F11.

2. Asigna las fechas de pago para el periodo vigente y futuro, después haz clic en aceptar:

3. Verifica los cálculos de la prenómina.

Sobre-recibo
El Sobre-recibo te permite ver información detallada de un empleado en especifico y
llevar un control en lo particular.

Considera lo siguiente:
• Cuenta con 8 pestañas:
1. Percepciones y Deducciones.
2. Obligaciones.
3. Acumulados.
4. Movimientos permanentes.
5. INFONAVIT.
6. FONACOT.
7. Incapacidades.
8. Vacaciones.
 Ejercicio
Sobre-recibo de la nómina

1. Sobre el primer Empleado da clic derecho >> Abrir sobre-recibo.

2. Observa e identifica las partes del sobre-recibo.
Captura de movimientos (Sobre-recibo)
Cuando se requiere agregar o modificar los movimientos a un solo empleado se
utiliza el sobre-recibo, ya que muestra, agrupados en pestañas, todos movimientos de
la nómina de un empleado.

Para agregar un nuevo movimiento debes hacer clic en un renglón vacío, presionar el
botón y seleccionar el concepto; con doble clic en la columna Importe puedes
capturar los importes gravados y exentos para ISR e IMSS.

En caso de que a un concepto se le haya capturado su importe de forma manual, este

se mantendrá aun cuando la formula de un resultado distinto.

Nota: cuando el importe de un concepto ha sido capturado de forma manual se

mostrará en color azul. (Importe reportado).
 Ejercicio
Captura desde el Sobre-recibo de la nómina

1. Abre el sobre-recibo desde el botón “Sobre-recibo”.

2. Al empleado Delgadillo Hernandez Francisco Omar agrega en las percepciones el concepto de P13
Compensación por 1500, da clic derecho y en abrir movimiento verificar que solo esta el importe
total.
3. Calcular desde el sobre recibo, y en el concepto de P13 Compensación por 1500, dar clic derecho y en
abrir movimiento; verifica que ahora ya aparezca el grabado de ISR e IMSS.
Cálculo invertido
Si requieres hacer el cálculo invertido a uno de tus empleados, es decir, calcular los
importes de los ingresos, las deducciones y obligaciones partiendo de un importe neto
a pagar, sólo debes:

1. Asignar un concepto en el campo “Concepto de ajuste del cálculo invertido” que

se encuentra en la pestaña Opciones del Catálogo de empresas.

2. Hacer doble clic en el campo “Neto a pagar” y capturar el importe deseado.

3. Hacer clic en el botón Calcular Empleado.

 Ejercicio
Cálculo invertido de la nómina, se requiere pagarle $3’000.00 pesos netos semanales a Felix Dzib.

1. Da de alta el siguiente empleado sin asignar salario diario.

2. Ve al menú de Archivo >> Nuevo >> Empresa.
3. Selecciona tu empresa y ve a la pestaña Opciones.
4. Verifica que en Concepto de ajuste del calculo Invertido este el sueldo.
5. Abre el sobre-recibo de Felix y en Neto a pagar captura 3000.
6. Calcula el sobre-recibo y verifica los cálculos así como el salario asignado.
Análisis y validación
de la nómina
En este tema veremos como analizar y validar los cálculos
de la nómina.
Análisis de la nómina
El manejo de la nómina es una gran responsabilidad y es importante asegurarse de
que la nómina está bien calculada.

Existe la posibilidad de que no se hayan capturado correctamente algún importe o

alguna incidencia, ocasionando disgustos e inconformidades entre los empleados.

Para ello CONTPAQi® Nóminas cuenta con simulaciones de cálculos así como
reportes que te ayudaran a revisar tu información dentro de la nómina.
Simulaciones
Dentro del sobre-recibo se cuenta con 5 simulaciones de procesos recurrentes de la
nómina, los cuales te mostraran paso a paso como se llevo a cabo el calculo de:

1. ISR.
2. IMSS.
3. Horas Extra.
4. INFONAVIT.
5. FONACOT.
Simulación de ISR
Muestra el detalle de cada uno de los elementos que intervienen en el cálculo del ISR
y el procedimiento realizado por CONTPAQi® Nóminas.

Considera lo siguiente:

• Solo es de consulta.
• Muestra el análisis del calculo de ISR, Subsidio y ajustes mensuales.
• Los cálculos se pueden exportar a Excel®
 Ejercicio
Analiza la simulación de ISR para el empleado Francisco Delgadillo.

1. Abre el sobre-recibo de Francisco Delgadillo.

2. Haz clic en el botón ISR.
3. Analiza el calculo de ISR y subsidio.
4. Envía la simulación a Excel.
Simulación de IMSS
Muestra el detalle de cada uno de los elementos que intervienen en el cálculo del
IMSS y el procedimiento realizado por CONTPAQi® Nóminas.

Considera lo siguiente:

• Solo es de consulta.
• Muestra el análisis de los distintos rubros de IMSS.
• Desglosa por separado las cuotas de la empresa y las cuotas del empleado.
• Los cálculos se pueden exportar a Excel®
 Ejercicio
Analiza la simulación del IMSS para el empleado Francisco Delgadillo.

1. Abre el sobre-recibo de Francisco Delgadillo.

2. Haz clic en el botón IMSS.
3. Analiza el calculo de IMSS empleado e IMSS empresa.
4. Envía la simulación a Excel.
Simulación de Horas extra
Muestra el detalle de las distintas incidencias de Horas extra presentes en el periodo
actual.

Considera lo siguiente:

• Solo es de consulta.
• Separa las horas extras dobles de las triples.
• Muestra por separado los gravados y exentos de IMSS.
• Muestra las horas extra tomada tanto en minutos como en proporción.
• El detalle se puede enviar a Excel®
 Ejercicio
Analiza la simulación de HE para el empleado Francisco Delgadillo.

1. Asígnale a Francisco Delgadillo 3.3HE2 un día y 5.1HE2 otro día en la prenómina DyH:

2. Abre el sobre-recibo de Francisco Delgadillo.

3. Calcula el sobre-recibo.
4. Haz clic en el botón H. Extras.
5. Analiza la simulación de HE.
6. Envía la simulación a Excel.
Otros
Muestra información relevante del empleado durante el periodo vigente.
 Ejercicio
Analiza la información relevante del empleado Francisco Delgadillo.

1. Abre el sobre-recibo de Francisco Delgadillo.

2. Haz clic en el botón Otros.
3. Verifica la información.
Hoja de trabajo
Es un reporte que muestra el detalle del cálculo que CONTPAQi® Nóminas ha
realizado para cada uno de los conceptos detallados en el catálogo de fórmulas.

Toma en cuenta las siguientes consideraciones:

• Sólo muestra cómo se hicieron los cálculos.
• La información que despliega corresponde a los empleados del último filtro
consultado en la prenómina de Percepciones, Deducciones y Obligaciones o al
empleado activo si se encuentra en la ventana del sobre recibo.
• Desglosa los cálculos de los movimientos del periodo que tenga seleccionado como
actual.
Simulación de conceptos
Permite el análisis de cada una de las funciones o fórmulas utilizadas para calcular
los conceptos Percepciones, Deducciones u Obligaciones.

Los datos que requieres para hacer esta simulación son:

• Tipo de concepto / No. de concepto.
• Descripción del concepto.
• Importe concepto.

Una vez analizado el detalle del concepto, podrá exportar la información hacia
Excel®
 Ejercicio
Analiza el detalle del cálculo del IMSS para el empleado Francisco Delgadillo.

1. Abre el sobre-recibo de Francisco Delgadillo.

2. Haz clic en el botón Hoja.
3. Selecciona Simulación de conceptos y haz clic en aceptar.
4. Selecciona los siguientes valores:
5. Selecciona la formula CuotaObreroCesantia6 y haz clic en Examinar.
6. Envía la información a Excel®.
Reportes
Los reportes permiten mostrar en pantalla, archivo o impresora un concentrado de la
información capturada.

En CONTPAQi®Nóminas existen2 tipos de reportes:

• Los realizados desde ReporPAQ®. • Los realizados en el Editor de reportes

Uso de reportes
Para ejecutar un reporte ve al menú Reportes ahí encontrarás submenús clasificando
los reportes, selecciona el reporte deseado.

Algunos reportes requieren especificar filtros, enseguida selecciona la salida:

 Pantalla.
 Disco.
 Impresora.
 Archivo.

Al utilizar el visor de reportes de CONTPAQi® Nóminas podrás exportar a distintos

formatos como son PDF, Excel®, HTML, archivo de texto o a Impresión.
 Ejercicio
ReporPAQ® vs Editor de reportes.

1. Ve al menú de Reportes >> Catálogos >> Catálogo de empleados (Datos generales).

2. Selecciona Pantalla y da en Aceptar.
3. Deja los filtros por omisión y da en Aceptar.
4. Analiza el reporte y sus características.
5. Ve al menú de Reportes >> ISR/IETU >> Kardex del empleado.
6. Deja los filtros por omisión y da en Ejecutar reporte F10.
7. Analiza el reporte y sus características.
Información de reportes
Si requieres obtener información detallada de los diferentes reportes que maneja
CONTPAQi® Nominas podrás hacerlo mediante el documento Listado de reportes, al
cual podrás acceder desde las búsquedas de Windows o bien desde la ruta:

C:\Program Files (x86)\Compac\Nominas\Listado_Reportes_NOMINAS.mht

 Ejercicio
Ejecuta el Listado de reportes.

1. Ve a la ruta: C:\Program Files (x86)\Compac\Nominas

2. Ejercita el archivo: Listado_Reportes_NOMINAS.mht
3. Analiza el documento e interactúa con el.
Imprimir lista de raya
Es un documento en el cual se detalla por empleado y por departamento los importes
pagados por la nómina de cada concepto, esto para validar los importes a pagar a los
trabajadores.

Sirve para:
• Obtener estadísticas de pagos por periodo y por departamento.
• Si pagas tus nóminas en efectivo, este reporte te permite obtener un informe de
reparto monetario.
• Revisar los movimientos de percepción, deducción y obligación del periodo,
inclusive de periodos anteriores y futuros.
 Ejercicio
Guarda en PDF la Lista de raya.

1. Ve al menú de Reportes >> Cálculo de la nómina >> Lista de raya.

2. Deja los filtros por omisión y da en Ejecutar reporte F10.
3. Haz clic en el botón de PDF y acepta la ventana de exportar archivo en formato PDF:
Vistas
Las vistas son de gran utilidad debido a que puedes seleccionar cualquier campo de
cualquier tabla sin tener alguna restricción, de esta forma, harás reportes muy
poderosos para el control de tu nómina.

Mediante las vistas conocerás rápidamente la información que quieres y además

podrás crearle un formato para que tenga mejor presentación
Si requieres

Para ver detalle de las tablas de CONTPAQi® Nóminas podrás consultar el

documento estructura de la base de datos que se encuentra en:

"C:\Program Files (x86)\Compac\Nominas\BDDNOMINAS.pdf"

 Ejercicio
Genera una vista nueva de empleados.

1. Ve al menú de Vistas >> Módulo de vistas.

2. Haz clic en el botón Nueva vista.
3. Selecciona los siguientes campos y haz clic en guardar:

4. Asigna el nombre Puestos y haz clic en Aceptar:

5. Observa la vista puestos y expórtala a Excel®.

 Autorización y
emisión de la nómina
En este tema veremos la autorización de la nomina así como
la emisión, envíos y cancelaciones de los CFDI de nómina.
Protege tu información
Todas las empresas están en riesgo de enfrentarse a la pérdida de información
por diversas circunstancias como.

• virus informáticos
• robo del equipo
• fallas en la corriente eléctrica
• Fallas del disco duro
• errores humanos
Respaldar
Respaldar es crear una copia de la información contenida en la empresa de
CONTPAQi® Nóminas, la cual podrá ser consultada posteriormente al aplicar
un proceso de restauración de respaldo.

Antes de realizar el respaldo verifica que:

• Estén cerradas todas las ventanas del sistema.

• Ningún usuario esté dentro de la empresa a respaldar.
• Si compartes el ADD con CONTPAQi® Contabilidad o CONTPAQi®
Bancos, asegúrate que ningún usuario se encuentre en la empresa de dicho
sistema, ya que este proceso también respaldará el ADD.
Respaldar
Para respaldar realiza los siguientes pasos:

Selecciona del Presionar el botón

Selecciona la Asignar un
menú Archivo la de Procesar para
empresa a nombre a el
opción realizar el
respaldar respaldo.
Respaldar respaldo.

Resultado:
Ubicación: C:\Compac\Empresas\Nombre_de_la_empresa\Respaldo
Contenido: Contiene la información de la empresa, es decir, sus catálogos,
sobre recibos, configuración, etc.

Ubicación: C:\Compac\index\respaldos
Contenido: Contiene la información del ADD (Administrador de
documentos digitales) el cual contiene todos los XML de la nómina.
 Ejercicio
Respalda tu empresa.

1. Ve al menú Archivo >> Respaldar.

2. Verifica la empresa, el nombre del respaldo y la ruta de respaldo.
3. Haz clic en Procesar y verifica que se genere el respaldo de forma correcta.
4. Localiza el respaldo .Bak ubicado en: C:\Compac\Empresas\Empresa\Respaldo
5. Localiza el respaldo .Zip ubicado en: C:\Compac\index\respaldos
Restaurar
Al proceso inverso de respaldar se le denomina Recuperar respaldo; es decir,
la restauración de la información que fue guardada en un respaldo.

El proceso sustituirá la información actual de la empresa así como los XML

contenidos en el ADD por aquella que contiene el respaldo, por lo que este
proceso es sumamente delicado y debes estar totalmente seguro de realizarlo
ya que es irreversible.
Restaurar
Antes de restaurar tu empresa verifica que:

• Estén cerradas todas las ventanas del sistema.

• Ningún usuario esté dentro de la empresa a restaurar.
• Si compartes el ADD con CONTPAQi® Contabilidad o CONTPAQi®
Bancos, asegúrate que ningún usuario se encuentre en la empresa de dicho
sistema, ya que este proceso también restaurará el ADD que comparten.
Restaurar
Para restaurar asegúrate que los archivos .Zip y .Bak estén en la ruta correcta:
Ubicación: C:\Compac\Empresas\Nombre_de_la_empresa\Respaldo
Contenido: Contiene la información de la empresa, es decir, sus catálogos,
sobre recibos, configuración, etc.

Ubicación: C:\Compac\index\respaldos
Contenido: Contiene la información del ADD (Administrador de
documentos digitales) el cual contiene todos los XML de la nómina.

Para restaurar realiza los siguientes pasos:

Selecciona del
Presionar el botón
menú Archivo la Selecciona la Selecciona el
de Procesar para
opción empresa a respaldo a
recuperar el
Recuperar restaurar restaurar.
respaldo.
respaldo
 Ejercicio
Restaura tu empresa.

1. Crea el Departamento Desarrollo de aplicaciones.

2. Coloca el respaldo .Bak en: C:\Compac\Empresas\Tu_Empresa\Respaldo
3. Coloca el respaldo .Zip en: C:\Compac\index\respaldos
4. Ve al menú Archivo >> Recuperar respaldo.
5. Verifica la empresa y selecciona el respaldo a restaurar.
6. Haz clic en Procesar y verifica que se restaure el respaldo.
7. Verifica que ya no existe el departamento Desarrollo de aplicaciones.
Autorizar la nómina
Es el proceso que cerrará el periodo vigente, cambiando al siguiente periodo y
sumará los importes autorizados a los acumulados correspondientes.

Importante: Una vez autorizado un periodo ya no podrá ser modificado a

menos que se habilite la opción “Modificar periodos anteriores”, en este caso
considera lo siguiente:

• No se podrán editar periodos timbrados, en caso de error se deberán cancelar

los XML de nómina para permitir la edición.
• No será posible recalcular un periodo autorizado por lo que en caso de editar
se deberán reportar manualmente todos los importes.
• Una vez editado un periodo pasado se recomienda timbrarlo.
 Autorizar la nómina

Nuevo
Respaldo
periodo
• Realiza la Verificación de • Solicita un respaldo de la • Comienza el proceso de • Muestra las disposiciones
gravados y exentos ISR en empresa. Es un proceso autorización. • El periodo autorizado pasa a fiscales que se deben cumplir
conceptos opcional, sin embargo es formar parte del histórico y el en ese periodo.
muy recomendable realizarlo siguiente periodo se asigna
ya que el proceso de como el actual.
autorización es irreversible
Verificación
Autorización Agenda fiscal
de ISR
 Ejercicio
Autoriza el periodo actual.

1. Ve al menú Procesos >> Autorización de la nómina o bien presiona la tecla F12.

2. Haz clic en si al mensaje de recomendación para respaldar:

3. Respalda la empresa en se ejecuto de forma automática ara respaldar.

4. Captura las fechas de pago del periodo que se esta autorizando y el próximo:

5. Verifica los pendientes que remarca la agenda fiscal y da clic en Terminar:

Prepara el timbrado (NomAsistenteComplementoNominas.exe)
Desde este asistente podrás verificar que tengas los requisitos necesarios para
poder emitir tus XML de nóminas, esta herramienta la podrás encontrar en:

Antes de ejecutar este asistente considera lo siguiente:

• Ningún usuario esté dentro de la empresa.
• Realizar un respaldo.
 Ejercicio
Ejecuta la herramienta NomAsistenteComplementoNominas.exe

1. Ingresa a la ruta: C:\Program Files (x86)\Compac\Nominas

2. Ejecuta el archivo NomAsistenteComplementoNominas.exe
3. En la pestaña empresa, selecciona la empresa a verifica y llena la información faltante.
4. En la pestaña Catálogos, llena la información faltante para Registros patronales, Tipos de periodo y Turnos.
5. En la pestaña Conceptos, llena la información faltante para tus conceptos de Percepciones, Deducciones y Otros pagos.
6. En la pestaña Empleados, llena la información faltante para tus empleados.
7. En la pestaña Confirmación podrás finalizar el asistente.
Emisión de recibos electrónicos
Desde este módulo podrás emitir electrónicamente los sobre recibos de los
periodos previamente autorizados.

1. Ejecuta el 2. Asigna el 3. Captura la

4. Acepta el 5. Verifica la
modulo de periodo y contraseña del
proceso bitácora.
emisión ejercicio. certificado.

Algunas razones por las que el sobre recibo no se logró timbrar:

• RFC del empleado no esta dado de alta ante el SAT o esta mal capturado.
• Certificado revocado o caduco.
• Importes en negativo.
• Falta asignar Clave Agrupadora SAT.
 Ejercicio
Emite los recibos de nómina del periodo autorizado.

1. Ve al menú Procesos >> Emisión de recibos electrónicos.

2. Confirma que deseas emitir recibos.
3. Asigna el período 2 y el ejercicio 2021.
4. Asigna la contraseña de tu Certificado: 12345678a
5. Acepta el proceso y valida la bitácora.
Envió de recibos electrónicos
Es un proceso donde podrás enviar por correo electrónico a los empleados, sus
sobre recibos timbrados.

Verifica que los

Configura el Cliente
empleados tengan Asigna un formato
de Correo en el
su correo a la Empresa
ADD
capturado

Configura la cuenta
Confirma el envío
de correo
 Ejercicio
Envía un comprobante de nómina a un empleado.

1. Ve al menú Catálogos >> Empleado.

2. Al empleado Francisco Delgadillo, en la pestaña Generales, asigna tu correo electrónico.
3. Ve al menú Archivo >> Nuevo >> Empresa.
4. Selecciona tu empresa y en la pestaña Recibo Electrónico asigna la Plantilla_Nomina_CFDI.rdl en el campo formato para la
representación impresa del recibo electrónico y guarda cambios.
5. Ve al menú Archivo >> Configuración del ADD.
6. Selecciona del lado izquierdo la opción Configuración de correo y verifica los clientes de correo por omisión.
7. Ve al menú Procesos >> Envió masivo de recibos electrónicos.
8. En los parámetros de búsqueda asigna el periodo timbrado y únicamente a Francisco Delgadillo y da en el botón continuar.
9. Captura en correo emisor tu Correo electrónico y contraseña, posteriormente haz clic en enviar.
10. Valida el resultado.
Cancelación de recibos electrónicos
Es un proceso donde podrás cancelar los recibos electrónicos que se generaron
con información incorrecta, para que se cancelen en el SAT y CONTPAQi®
Nóminas permita volver a realizar el timbrado con las modificaciones
realizadas.

De esta manera se evita la duplicidad de comprobantes de Nómina.

 Ejercicio
Cancela los comprobantes del periodo 2.

1. Ve al menú Procesos >> Cancelación de recibos electrónicos.

2. Selecciona en los filtros los datos del periodo y empleados a cancelar, en este caso serán todos los del periodo 2.
3. En la columna Cancelar, marca a todos los empleados y haz clic en Cancelar recibos.
4. Asigna la contraseña del CSD y acepta.
5. Valida el resultado.
Visor de documentos digitales
Es un módulo que te permite almacenar, buscar y administrar comprobantes
fiscales digitales, mejor conocidos como CFDI, que emitas o recibas en tu
empresa, permitiendo explotar la información de los recibos de nómina por
medio de vistas personalizadas que extraen la información del XML.
 Ejercicio
Ingresa al visor de documentos digitales.

1. Ve al menú Archivo >> Visor de documentos digitales.

2. Explora las distintas opciones del visor de documentos digitales.
 ¡Gracias!
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Francisco Delgadillo