CONTPAQi Contabiliza

Módulo 1
Configuración inicial
 Objetivo

El usuario conocerá y aprenderá como iniciar en la nube de CONTPAQi, así

como el registro de los datos iniciales, configuración inicial de la aplicación
CONTPAQi Contabiliza y como compartir acceso a la información con otros
usuarios.
 Temario
1. Licenciamiento
2. Portal de aplicaciones CONTPAQi® Nube
3. Cuenta CONTPAQi® Nube
4. Mi cuenta
5. Creación de empresa
6. Paseo por el sistema
7. Configurar mi empresa
8. Cuentas contables
• Crear cuentas contables
• Sumas totales
 Temario
9. Catálogos
10. Descarga de XML
• Programada
• Importación de XML
11. Importar/Exportar
• Bitácora de importación
12. Saldos Iniciales
• Generar póliza desde balanza XML
Licenciamiento
 Licenciamientos
Versión Descripción Vigencia Precio
Accede con 1 RFC y un usuario, tendrás
Demo 1000 documentos incluidos. 20 Días $0.00

Accede con 1 RFC y un usuario, tendrás

Inicial documentos ilimitados incluidos. 365 Días

Multi Empresa (RFC) y dos usuarios,

Equipos tendrás documentos ilimitados incluidos. 365 Días

Multi Empresa y cinco usuarios, tendrás

Empresarial documentos ilimitados incluidos. 365 Días

Multi Empresa (RFC) y 10 usuarios,

Corporativo tendrás documentos ilimitados incluidos. 365 Días
Portal de aplicaciones
CONTPAQi® Nube
 Portal de aplicaciones CONTPAQi® Nube
Es un sitio WEB que se encarga de administrar y unificar el acceso a los
distintos sistemas CONTPAQi® Nube.

Para tener acceso al portal de aplicaciones, es necesario crear una identidad

nube, por lo cual vamos a necesitar los siguientes datos:

1) Correo
2) Confirmar el correo
3) Nombre
4) Contraseña segura
 Portal de aplicaciones CONTPAQi® Nube
CONTPAQi® Contabiliza al ser un sistema en la nube deberá acceder por
medio de un navegador web, se recomiendan los siguientes navegadores:

• Google Chrome
• Apple Safari
• Mozilla Firefox
• Microsoft Edge
 Portal de aplicaciones CONTPAQi® Nube
Al ingresar por medio de un navegador no compatible arrojará el siguiente
mensaje:
Registro de identidad
 Registro de identidad
Para crear la identidad nube debemos de ir al siguiente link.
https://app.contpaqinube.com/

1
 Registro de identidad
2
1. Agregar correo
2. Confirmar correo
3. Registrar los datos generales
• Nombre
• Apellido
• Teléfono
4. Contraseña
 Registro de identidad
Cuenta CONTPAQi Nube
Es un registro único que identifica a una persona dentro de la plataforma
CONTPAQi® Nube el cual administra el acceso a las diferentes aplicaciones
nube.
Datos del Usuario

Credenciales del Usuario

Licencia
 ¿Cómo entro a
CONTPAQi Nube?
 ¿Cómo entro a CONTPAQi Nube?
1.- Entrar al portal de CONTPAQi desde la siguiente ruta
https://app.contpaqinube.com/

2.- Introducir los datos de la identidad, lo cual es un correo y una contraseña

 ¿Cómo entro a CONTPAQi Nube?

En la ventana portal de aplicaciones

encontraremos los módulos activos de
acuerdo a nuestra licencia adquirida.

El portal de aplicaciones se compone

de los siguientes apartados.

1. Módulos activos
2. Catálogo de empresas
3. Mi cuenta
Creación de empresa
 Creación de empresa

Para crear la primera empresa de

contabilidad, debemos de estar en la
ventana del portal de aplicaciones.

Dar clic en el botón del edificio para

que nos muestre el asistente para alta
de la empresa.
 Creación de empresa
A través de un asistente podremos generar una nueva empresa.
1.- Validación de RFC y licencia
Recuerda asignar la licencia de donde se creará la empresa.

Pasos del asistente

 Creación de empresa
2.- Configuración de asientos contables
 Consideraciones para la creación de una empresa

Catálogo de cuenta

1. Estructura
2. Valores
3. Niveles
4. Catálogo Ninguno / Catálogo general SAT
 Consideraciones para la creación de una empresa

Estructura
Los catálogos de cuentas en CONTPAQi® Contabiliza, se codifican por segmentos y
dígitos

XXX–XXXX

Estructura 3-4

2 segmentos

3 dígitos en el primer segmento y 4 en el segundo segmento

 Consideraciones para la creación de una empresa

Valores
CONTPAQi® Contabiliza permite utiliza dos tipos de valores en la captura de
catálogo de cuentas:

1. Numéricos
2. Alfanuméricos
 Consideraciones para la creación de una empresa

Niveles
Niveles de catálogos de cuentas

➢Cada segmento ➢Cada segmento ➢A partir de la cuenta

SI es un nivel NO es un nivel de mayor SI
1-000-0000 000-1000 100-0000
1-001-0000 102-0000 102-0000
1-001-0001 102-0001 102-0001
1-001-0002 102-0002 102-0002
1-002-0000 103-0000 103-0000
1-002-0001 103-0001 103-0001
1-003-0000 104-0000 104-0000
 Consideraciones para la creación de una empresa

Niveles
Niveles de catálogos de cuentas

➢Cada segmento ➢Cada segmento ➢A partir de la cuenta

SI es un nivel NO es un nivel de mayor SI
1-000-0000 000-1000 100-0000
1-001-0000 102-0000 102-0000
1-001-0001 102-0001 102-0001
1-001-0002 102-0002 102-0002
1-002-0000 103-0000 103-0000
1-002-0001 103-0001 103-0001
1-003-0000 104-0000 104-0000
 Creación de empresa
3.- Configuración de periodos y ejercicios
 Creación de empresa
4.- Finalizado
Conociendo Contabiliza
Conociendo Contabiliza
Configuración inicial
 Configuración inicial

A través de este menú podrás adecuar tu

empresa a las configuraciones específicas
que maneja la empresa.
 Configuración inicial

A través de este menú podrás adecuar tuDesde la barra de Menú – Configurar

podemos definir y configurar los datos
empresa a las configuraciones específicas
que maneja la empresa. principales de la empresa como:

1. Periodo de trabajo
2. Moneda Extranjera
3. Cuenta contable
4. CIEC
5. FIEL
6. CSD
7. Bancos
8. Tabla INPC
Configuración inicial
Configuración inicial
Configuración inicial
Configuración inicial
Configuración inicial
Configuración inicial
Configuración inicial
Configuración inicial
Configuración inicial
Configuración inicial
Mi cuenta
 Mi cuenta
En este apartado podremos administrar la información que se relaciona a
nuestra cuenta CONTPAQi® Nube y administrar los accesos y empresas de
los sistemas CONTPAQi® Nube

NOTA: Para ingresar a esta sección no es necesario que se cuente con una
licencia activa.
 Mi cuenta
En este apartado podremos administrar la información que se relaciona a
nuestra cuenta CONTPAQi® Nube y administrar los accesos y empresas de
los sistemas CONTPAQi® Nube

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Mi cuenta

En este apartado podrás administrar la

información de la cuenta principal,
empresas, licencia y con quien
compartir tu información.
 Importación de
Documentos Fiscales
 ¿Cómo importar los XML a Contabiliza?
Para importar los XML a Contabiliza, tenemos dos opciones.

1. Descarga de los XML desde Contabiliza (Método Servicio SAT)

• Programada
• A petición

2. Importar los XML de forma manual

Descarga programada

Para configurar la descarga programada, es

necesario realizar lo siguiente.

1. Barra de menú – Configurar – FIEL

2. Cargar los archivos de la FIEL y asignar
contraseña
3. Definir fecha inicial de la descarga
 Descargas a petición
Para realizar descarga de los XML a petición y dar segumiento a las
solicitudes se debe realizar lo siguiente.

1. Barra de Menú – Utilerías – Descarga de XML

Descargas a petición
Cuentas contables
 Cuentas contables
Las cuentas contables son instrumentos de operación donde se asientan
los activos (cuentas por cobrar), los pasivos (cuentas por pagar) y el
capital de una empresa (flujo de caja). De manera que estas reflejan los
aumentos y la disminución que tiene la empresa.
Cuentas contables
Cuentas contables
Cuentas contables
 Cuentas contables

IMPORTANTE:
Catálogos
 Catálogos
En este apartado podrás dar de alta los distintos catálogos que manejaras
dentro de tu empresa.

• Proveedores
• Clientes
• Activos fijos
• Tipos de póliza
• Conceptos
• Monedas
• Etc
Catálogos
Catálogos
Importar o Exportar
 Importar o Exportar
El sistema te permite exportar e importar los distintos catálogos, así como
las pólizas que maneja, esto facilitará obtener información para poder
enviarla a otras empresas.
Importar o Exportar
Importar
Exportar
Gracias