Mayo 2016 Manuales Administrativos OBJETIVOS • Visualizar con precisión la imagen documentada de una organización. • Comprender lo que significa la información sistematizada para el quehacer cotidiano de una organización. • Entender en qué medida los manuales administrativos contribuyen a mejorar el desempeño de una organización. • Identificar las distintas versiones de manuales administrativos. • Valorar la importancia que tienen los manuales de organización, de procedimientos y de gestión de la calidad. • Dominar el método y las técnicas para elaborar manuales administrativos. MANUALES ADMINISTRATIVOS Documentos que sirven como medio de comunicación y coordinación. Para registrar y transmitir ordenada y sistemáticamente información Que puede referirse a la organización así como a las instrucciones para el desempeño de las tareas. MANUALES ADMINISTRATIVOS Presentar una visión de conjunto de la organización (individual, grupal o sectorial). Precisar las funciones asignadas a cada unidad administrativa, para definir responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones. Mostrar claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los distintos niveles jerárquicos que la componen. Ahorrar tiempo y esfuerzo en la realización de funciones pues evitan la repetición de instrucciones y criterios de actuación. Relacionar las estructuras jerárquicas funcionales con los procesos de negocio. Coadyuvar a la correcta realización y uniformidad de las labores encomendadas a todo el personal. CLASIFICACIÓN BÁSICA Por su naturaleza o área de aplicación Microadministrativos: Corresponden a una sola organización, que se refieren a ella de modo general o se circunscriben a alguna de sus áreas en forma específica. Macroadministrativos: Documentos que contienen información de más de una organización. Mesoadministrativos: Incluyen a una o más organizaciones de un mismo sector de actividad o ramo específico. Por su contenido De organización: Corresponden a un área específica, descripción de puestos y de manera opcional pueden presentar el directorio de la organización. De procedimientos: Documento técnico que incluye información sobre la sucesión cronológica y secuencial de operaciones concatenadas entre sí, constituyen en una unidad para la realización de una función, actividad o tarea específicas en una organización. De gestión de la calidad: Describen y consignan los elementos del sistema de gestión de la calidad, incluye información sobre el alcance, exclusiones, directrices de calidad (objetivos y políticas de calidad) Por su contenido De historia de la organización: Documentos que refieren la historia de la organización, su creación, crecimiento, logros, evolución, situación y composición. De políticas: Incluyen guías básicas que sirven como marco de actuación para realizar acciones, diseñar sistemas e implementar estrategias. De contenido múltiple: Concentran información relativa a diferentes tópicos o aspectos de una organización. De puestos: Precisa la identificación, relaciones, funciones y responsabilidades asignadas a los puestos de una organización. Por su contenido De técnicas: Detalla los principios y criterios necesarios para emplear las herramientas técnicas que apoyan la ejecución de procesos o funciones. De ventas: Compendio de información específica para apoyar la función de ventas. De producción: Soporte para dirigir y coordinar procesos de producción en todas sus fases. De finanzas: Respaldan el manejo y distribución de los recursos económicos de una organización en todos sus niveles. Por su contenido De personal: Identificados como manuales de relaciones industriales, de reglas del empleado o de empleo, incluyen información sobre: Condiciones de trabajo y Organización y control de personal De operación: Se utilizan para orientar el uso de equipos y apoyar funciones altamente especializadas, su desarrollo demanda un conocimiento específico. De sistemas: Apoyo para conocer el funcionamiento de sistemas de información, administrativos, informáticos, entre otros, de la organización. Por su ámbito Generales Contienen información general de una organización, según su naturaleza, sector y giro industrial, estructura, forma y ámbito de operación y tipo de personal. Específicos Concentran información de un área o unidad administrativa de una organización; por convención, incluyen la descripción de puestos. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Contiene información detallada referente a los: Antecedentes, legislación, atribuciones, estructura, organigrama, misión y funciones organizacionales. MANUAL DE ORGANIZACIÓN 1. Identificación Logotipo, nombre, denominación y extensión del manual, lugar y fecha de elaboración, número de páginas, sustitución de páginas, unidades responsables y clave de la forma. 2. Índice o contenido Relación de los capítulos o apartados que constituyen el cuerpo del documento. 3. Prólogo y/o Introducción Exposición de lo que es el manual, su estructura, propósitos, ámbito de aplicación y necesidad de mantenerlo vigente. MANUAL DE ORGANIZACIÓN 4. Antecedentes Históricos Descripción del origen, evolución y cambios significativos de la organización ó área descrita. 5. Legislación o base legal Contiene los ordenamientos jurídicos que norman las actividades de la Institución (Constitución, tratados, leyes, convenios, reglamentos, decretos, acuerdos y circulares). 6. Atribuciones Transcripción textual y completa del artículo y cláusula que explica las facultades conferidas a la organización. 7. Estructura Orgánica Descripción ordenada de las unidades administrativas de una organización según sus relaciones de jerarquía MANUAL DE ORGANIZACIÓN 8. Organigrama: Representación gráfica de la Institución. 9. Misión: Guía o marco de referencia para orientas sus acciones y ser objetivos. 10. Funciones Es la especificación de las tareas inherentes a cada una de las unidades administrativas de la estructura orgánica. 11. Descripción de Puestos Reseña del contenido básico de los puestos: relaciones de autoridad, responsabilidades, funciones, relaciones. 12. Directorio En el constan los nombres y puestos de las personas comprendidas en el manual. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 1. Identificación Logotipo, nombre, denominación y extensión del manual, lugar y fecha de elaboración, número de páginas, sustitución de páginas, unidades responsables y clave de la forma. 2. Prólogo, introducción o ambos Exposición de lo que es el manual, su estructura, propósitos, ámbito de aplicación y necesidad de mantenerlo vigente. 3. Índice Es la relación de los capítulos o apartados que constituyen el cuerpo del documento. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 4. Contenido Lista de los procedimientos que integran el contenido del manual. 5. Objetivo Explicar el propósito que se pretende cumplir con el procedimiento. 6. Áreas de aplicación o alcance de los procedimientos Esfera de acción que cubre el procedimiento. 7. Responsables Área, unidad administrativa o puesto que tiene a su cargo la preparación, aplicación o ambas cosas del procedimiento. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 8. Políticas o normas de operación Criterios o líneas de acción formulados de manera explícita para orientar y facilitar las operaciones que llevan a cabo las distintas instancias que participan en el procedimiento. 9. Concepto Palabras, términos de carácter técnico o formatos que se emplean en el procedimiento. 10. Procedimiento (descripción de las operaciones) Forma narrativa y secuencial, de cada una de las operaciones que se realizan en un procedimiento. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 11. Diagramas de flujo Representan de manera gráfica la sucesión de las operaciones de un procedimiento, el recorrido de formas o materiales o ambas cosas. 12. Formularios o impresos (formas) Formatos que se utilizan en el procedimiento y se adjuntan como apéndices. 13. Instructivos Incluye el número de referencia al número consecutivo encerrado en un círculo en las formas; el título que identifica al área, que es el nombre del apartado en el formulario donde se colocó el número encerrado en un círculo y las instrucciones para su llenado, que es una breve descripción del texto que se anota al llenar el formulario. 14. Glosario de términos Es la lista y explicación de los conceptos de carácter técnico relacionados con el contenido. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS Diseño del proyecto
• Requiere de mucha precisión, los datos deben tener la mayor
exactitud y objetividad posibles para no confundir a quien los consulta. • Se debe poner atención en todas y cada una de las etapas de integración, delineando un proyecto en el que se consignen todos los requerimientos, fases y procedimientos que fundamenten la ejecución del trabajo. La responsabilidad de conducir las acciones se debe Responsables designar a un Coordinador General, auxiliado por un equipo técnico integrado por líderes de proyecto, asistentes y analistas, que dirija su diseño, implementación y actualización.
Los responsables de preparar los manuales
Delimitación del universo de administrativos tienen que definir y delimitar su estudio universo de trabajo para actuar en forma lógica y ordenada.
Es indispensable para conocer en forma general los
Estudio procesos, funciones y actividades que se realizan en preliminar el área o áreas donde se va a actuar; se puede definir la estrategia para levantar la información. Fuentes de información
Referencia de las instituciones, áreas de trabajo, documentos, personas y
mecanismos de información de donde pueden obtenerse datos para la investigación.
Organizaciones que trabajan
Instituciones coordinadamente o pertenecen al mismo sector de la que es objeto Receptores de los productos y/o de estudio. Clientes y/o servicios que genera la usuarios organización. Archivos de la • General. organización • De las áreas de estudio. Recursos computacionales que Manejan información idónea Mecanismos permiten el acceso a intranet o para percibir cualquier de extranet que sirven como Directivos y modificación del información soporte al empleados comportamiento de la estudio. organización y su entorno. Preparación del proyecto Es integrado de la siguiente manera: PROPUESTA TÉCNICA, QUE DEBE INCLUIR: • Naturaleza: tipo de manual que se pretende realizar. • Alcance: área de influencia que abarca el manual en cuanto a ubicación en la estructura orgánica, territorial o ambas. • Justificación: demostración de la necesidad del manual en función de las ventajas que reportará a la organización. • Antecedentes: recuento de todos los manuales preparados con anterioridad. • Objetivos: logros que se pretenden alcanzar. • Estrategia: ruta fundamental necesaria para orientar los cursos de acción y asignación de recursos. • Acciones: iniciativas o actividades necesarias para elaborarlo. • Recursos: requerimientos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para desarrollarlo. • Costo: estimación global y específica de recursos financieros que requiere su elaboración. • Resultados: beneficios que se espera obtener para mejorar el funcionamiento de la organización, el posicionamiento de sus productos y/o servicios, la calidad de su cultura organizacional y las relaciones con el entorno. • Información complementaria: material e investigaciones que pueden servir como elementos de apoyo. Programa de trabajo, que debe especificar: • Identificación: nombre del manual. • Responsable(s): unidad o grupo que tendrá a su cargo la elaboración del manual. • Área(s): componentes de la estructura orgánica involucrados. • Clave: número progresivo de las actividades estimadas. • Actividades: pasos específicos que tienen que darse para captar y procesar los datos. • Fases: definición del orden secuencial para realizar las actividades. • Calendario: fechas asignadas para el inicio y terminación de cada fase. • Representación gráfica: descripción del programa en cuadros e imágenes. • Formato: presentación y resguardo del programa de trabajo. • Reportes de avance: seguimiento de las acciones. • Periodicidad: espacio de tiempo dispuesto para informar avances. Presentación del proyecto de manual a las autoridades competentes A los Al responsable Captación de participantes los datos de su autorización • Intervienen directamente en su aplicación, tienen la obligación de conocer el Se debe obtener una proyecto en forma El proyecto debe lista del personal que va detallada. someterse a la a participar en el • Responsable del manejo aprobación del titular levantamiento de los recursos de la organización o al de los datos, económicos, de cuantificar responsable designado considerando la el costo del proyecto en para elaborarlo. magnitud y forma específica. especificaciones de las • Áreas de la organización, cargas de trabajo. para su sensibilización. CAPTACIÓN DE LOS DATOS
Integrado el equipo se debe Observación Aplicado en el área física donde
capacitarlo para el manejo de directa se captan datos para los Del personal medios de investigación y para manuales. todo el proceso de preparación del manual Recursos computacionales que • Registro de hechos útiles para Mecanismos permiten el acceso a intranet o Levantamiento el manual de extranet que sirven como de los datos • Aplicar un criterio de información soporte al discriminación basado en el estudio. objetivo establecido Selección y análisis de Acceso al intranet o extranet Investigación instrumentos con datos de Mecanismos para recabar datos dela documental interés relacionados con el de organización (cuestionario, manual, como bases jurídico- información cédula, entevista) administrativas, diarios oficiales, entre otros. Integración de los datos Análisis de datos
Revisar minuciosamente los datos que se
Los datos de las áreas involucradas captaron, con el fin de percibir con se deben ordenar y sistematizar para detalle sus características esenciales, la preparar su análisis interdependencia de sus factores y las - Resguardo: de la información en prioridades para su tratamiento. equipos de cómputo y unidades de disco externas, cintas o cartuchos. Se puede efectuar por medio de un examen y de la evaluación La implementación del manual representa el momento crucial para traducir en forma tangible las propuestas y recomendaciones en acciones específicas para elevar la productividad, mejorar la coordinación, agilizar el trabajo y homogeneizar el conocimiento de la dinámica y componentes organizacionales.