Pharmacy Market Watch

España
Dato Septiembre 2023
Publicado el 19 de octubre de 2023
Gonzalo Torres, Consultant
gonzalo.torres@hmr.co.com
Ahora contamos con el conocimiento de más de

8.800 farmacias
panelistas que, gracias a su colaboración individual, contribuyen a una
inteligencia colectiva sobre las necesidades e inquietudes de salud y
bienestar de la población española.
Es esta información la que nos permite avanzar y da sentido a los
datos y estadísticas que describen este mercado de la farmacia.

The power of knowledge grows when is shared.

MARKET WATCH ESPAÑA – SEPTIEMBRE 2023 – MERCADO DE OFICINA DE FARMACIA
Resumen Ejecutivo

Nuestro análisis
Facturación y variación interanual en oficinas de farmacia
• En el mes de septiembre la facturación en oficina de
MES SEP 2023 ACUMULADO DEL AÑO TOTAL AÑO MÓVIL farmacia aumenta +3,3% en valores y decrece -1,2%
en volumen comparado con el mismo mes del año
VALORES
1.960,4 +62,1 +3,3% 18.075,4 +691,9 +4,0% 23.985,2 +804,7 +3,5% anterior
(M €)
• Por segundo mes consecutivo, el segmento de
VOLUMEN
(M UN) 155,6 -1,9 -1,2% 1.455,3 -53,6 -3,5% 1.955,7 -68,1 -3,4% autocuidado ha aportado al crecimiento del mercado
de oficina de farmacia (+26,1 M €). Los grandes
impulsores han sido la categoría de dermocosmética
(+6,1 M €), salud digestiva y gastrointestinal (+4,0 M €)
y el de bienestar, vitaminas y minerales (+3,4 M €)
Facturación y variación interanual en el mes por segmento Evolución mensual en valores (M €)
respecto al mismo mes del año pasado
M€ M UN 10/2022 – 09/2023 10/2021 – 09/2022
• Otro impulsor del crecimiento este mes vuelve a ser la
Total Oficina de Farmacia 1.960,4 +3,3% 155,6 -1,2% dispensación de medicamentos de prescripción.
1.960
Los medicamentos de la clase terapéutica A10:
Medicamentos Éticos 1.380,7 +2,6% 106,0 +0,6% 1.898
Antidiabéticos son los que más contribuyen a este
Marcas 1.050,0 +1,8% 57,6 +1,0% crecimiento, con +4,9% (+9,4 M €) en dispensación
Genéricos 330,7 +5,4% 48,4 +0,1% ago mar sep respecto al mismo mes del año pasado
Autocuidado 575,4 +4,7% 49,3 -4,9%
Medicamentos “OTC” 132,6 +7,1% 15,7 +2,0% Clasificación compañías por facturación en el mes
Suplementos 93,7 +8,3% 6,1 +3,4% VALORES M € VOLUMEN M UN
Cuidado Personal 109,4 +8,1% 8,8 +1,3% Cinfa 99,0 +6,8% Cinfa 15,8 +3,5%
Cuidado del Paciente 177,1 -0,6% 16,9 -15,7% Boehr. Ing. 70,9 +8,0% Normon 9,8 +5,5%
Nutrición 60,3 +6,2% 1,6 +2,3% Normon 59,6 +11,7% Kern Ph. 6,1 -1,8%
Homeopatía 2,3 -17,4% 0,2 -24,8% Novo Nordisk 58,2 +19,0% Viatris 5,4 +2,9%

Otros Productos 4,3 +14,5% 0,2 +8,7% Viatris 54,1 +7,2% Teva 5,0 -1,0%

MUESTRA: 8.831 FARMACIAS | VALORES: PVP+IVA | VARIACIÓN: FRENTE AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR
COPYRIGHT © 2023 HEALTH MARKET RESEARCH ESPAÑA. ALL RIGHTS RESERVED
PUBLICADO EL 19 DE OCTUBRE DE 2023
 MARKET WATCH ESPAÑA – SEPTIEMBRE 2023 – MERCADO DE OFICINA DE FARMACIA
La evolución del mercado de la farmacia sigue positiva
Evolución mensual del mercado de la farmacia
Octubre – Septiembre
Ventas en millones de euros Nuestro análisis

• La facturación en oficina de farmacia continúa

reportando valores superiores en comparación a
Total Mercado sep 23 (+3%) los del año pasado (+3,3%)
2.000
sep 22 (+5%) • El principal segmento que impulsa esta tendencia
es el de los medicamentos éticos, que muestra
sep 21 (+6%)
un incremento de +2,6% (+35,5 M €) en ventas
frente a septiembre 2022

1.500 sep 23 (+3%) • Este año, septiembre tuvo un día laborable más
Medicamentos Éticos que el año pasado
sep 22 (+6%)
sep 21 (+7%)

1.000

Autocuidado
sep 23 (+5%)
sep 22 (+2%)
500
sep 21 (+4%)

0
oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep

MUESTRA: 8.831 FARMACIAS | VALORES: PVP+IVA | VARIACIÓN: FRENTE AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR
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Medicamentos Éticos

Nuestro análisis
Facturación y variación interanual del segmento de medicamentos éticos en oficinas de farmacia
• En el mes de septiembre la dispensación de
MES SEP 2023 ACUMULADO DEL AÑO TOTAL AÑO MÓVIL medicamentos éticos en oficina de farmacia crece +2,6%
en valores y +0,6% en volumen con respecto al mismo
VALORES
1.380,7 +35,5 +2,6% 12.685,7 +619,9 +5,1% 16.823,7 +806,5 +5,0% mes de 2022
(M €)
• La mayor contribución al crecimiento del segmento en
VOLUMEN valores versus 2022 este mes viene dado por la clase
(M UN) 106,0 +0,6 +0,6% 990,0 +31,6 +3,3% 1.320,2 +43,7 +3,4%
A10: Antidiabéticos (+9,4 M €)
• En esta clase los productos con mayor crecimiento
Evol. mensual del segmento de medicamentos éticos en valores (M €) Las clases ATC2 con mayor variación absoluta en el mes interanual este mes son:
• Rybelsius, de Novo Nordisk (+11,7 M €, +416,2%)
10/2022 – 09/2023 10/2021 – 09/2022 VARIACIÓN M € VARIACIÓN K UN • Forxiga, de AstraZeneca (+5,0 M €, +47,5%)
A10: Antidiabéticos +9,4 A10: Antidiabéticos +273,7
1.380 • Otra clase que aporta a este crecimiento es la C10: Reg.
1.345 C10: Reg. de lípidos +6,9 C10: Reg. de lípidos +177,4 de lípidos (+6,9 M €), en esta clase los productos con
mayor crecimiento interanual son:
N07: Otros SNC +5,9 N06:Psicoanalépticos +134,6
oct mar sep
• Alzil, de Ferrer (+0,8 M €, +69,9%)
B01: Antitrombóticos +5,2 N03: Antiepilépticos +129,1
• Ateroger, de Almirall (+0,6 M €, +65,0%)
Clasificación compañías por facturación en el mes C09: Renina-Angiotensina +3,5 G04: Urológicos +128,3
• Ontozry de Angelini, un nuevo medicamento anticrisis
VALORES M € VOLUMEN M UN para pacientes con epilepsia focal ha aportado +1,0 M €
N02: Analgésicos -5,3 N05: Psicolépticos -165,6
Cinfa 77,2 +6,2% Cinfa 13,1 +3,8% al crecimiento de la clase N03: Antiepilépticos en este
Boehr. Ing. 70,9 +8,0% Normon 9,1 +4,8%
J07: Vacunas -3,0 A02: Antiácidos -162,3 mes de septiembre
M01: Antinflamatorios e
Novo Nordisk 58,1 +19,0% Kern Ph. 5,2 -3,1% C01: Terapia cardíaca -1,7 -105,9 • Destacamos también el aporte de +5,7 M € del
Antirreumáticos
Normon 56,1 +10,8% Teva 4,8 -1,3% -0,9 C03: Diuréticos -95,9
medicamento Todacitan a la clase terapéutica N07B:
G04: Urológicos
Viatris 48,7 +9,0% Viatris 4,8 +5,1% Fármacos para dejar de fumar
H02: Corticoesteroides sist. -0,8 J051: Antibacterianos -71,7

MUESTRA: 8.831 FARMACIAS | VALORES: PVP+IVA | VARIACIÓN: FRENTE AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR
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Autocuidado

Nuestro análisis
Facturación y variación interanual del segmento de autocuidado en oficinas de farmacia
• En septiembre 2023 observamos por segundo mes
MES SEP 2023 ACUMULADO DEL AÑO TOTAL AÑO MÓVIL
consecutivo un crecimiento del segmento de
autocuidado de +4,7% en valores y una caída de -
VALORES 4,9% en volumen comparado con septiembre de
(M €) 575,4 +26,1 +4,7% 5.350,7 +65,7 +1,3% 7.112,0 -9,7 -0,1% 2022.

VOLUMEN • El mayor impulsor para el crecimiento del segmento

(M UN) 49,3 -2,5 -4,9% 463,5 -85,4 -15,6% 633,3 -112,0 -15,0% autocuidado es la categoría de salud de la piel y
dermocosmetica (+6,1 M € en valores), destacamos el
aporte de los siguientes productos :
Evol. mensual del segmento de autocuidado en valores (M €) Categorías con mayor variación absoluta en el mes
VARIACIÓN M € VARIACIÓN K UN • Olistic for Women (+835,8 K €)
Salud de la piel y Analgésicos y alivio del • Cerave de L'Oréal Cosmética Activa (+704,9 K
10/2022 – 09/2023 10/2021 – 09/2022 +6,1 +207,9
dermocosmética dolor €)
Salud digestiva y Diagnóstico y medida
+4,0 +179,2
gastrointestinal de parámetros • El segundo impulsor del crecimiento es la categoría
575 Bienestar, vitaminas y Salud digestiva y de salud digestiva y gastrointestinal, se observa en
+3,4 +150,2
549 Minerales gastrointestinal esta un aumento de +4,0M € (+16,3% vs septiembre
Salud de la piel y 2022), resaltamos las marcas que están liderando
Salud respiratoria +3,2 +101,6 este incremento:
dermocosmética
oct mar sep
Analgésicos y alivio del
Bienestar, vitaminas y
• Fortasec, de Kenvue (+418,8 K €, +18,8%)
dolor +3,2 +90,0
Minerales • Almax, de Almirall (+408,6+ K €, +10,9%)
Clasificación compañías por facturación en el mes
Botiquín y material Botiquín y material • En termino de unidades, destacamos el crecimiento
-6,7 -3.469,8
VALORES M € VOLUMEN M UN sanitario sanitario de la categoría de Diagnóstico y medida de
1 Cinfa 21,9 +9,2% Cinfa 2,7 +2,1% Salud Cardivascular -25,0 parámetro, se destacan los siguientes crecimientos:
2 Indas 17,3 +6,0% Cofares 1,6 +11,3% Nutrición Adultos -19,9 • Ezer (+209,83 K unidades, )
3 Kenvue 17,1 +10,9% Kenvue 1,5 +2,6% Higiene y Cuidado Bucal -13,3 • Alltest (+108,3+ K unidades)
4 Haleon 15,9 +2,1% Haleon 1,4 -4,3%
5 Nestlé 14,6 +8,1% Hartmann 1,3 +1,8%

MUESTRA: 8.831 FARMACIAS | VALORES: PVP+IVA | VARIACIÓN: FRENTE AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR
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Variación de la facturación en el mes por CCAA y provincias

Variación en el mes por CCAA en oficinas de farmacia Variación en el mes por provincia en oficinas de farmacia Nuestro análisis

• El mercado de la farmacia reporta este mes un

Variación 30% inferior Variación entre +/-30% Variación 30% superior
VARIACIÓN M € VARIACIÓN % a la media nacional a la media nacional a la media nacional crecimiento generalizado en valores a lo largo del
territorio español, destacando Andalucía y la
ANDALUCÍA +10,9 +3,1%
Comunidad de Madrid como las de mayor
MADRID +9,2 +3,7% variación absoluta
CATALUÑA +8,6 +3,1% • Andalucía es la CC.AA con mayor crecimiento en
COM. VALENCIANA +8,0 +3,7% términos de valor (+10,9 M €), este aumento es
debido al aporte de la clase terapéutica A10:
GALICIA +3,4 +2,8% Antidiabéticos (+1,9 M €) y de la clase terapéutica
PAÍS VASCO +3,4 +4,7% C10: Reg. de lípidos (+1,3 M €) comparando con el
mismo periodo de 2022
ISLAS BALEARES +3,0 +5,8%

EXTREMADURA +2,7 +5,5% • Por otro lado, la Comunidad de Madrid presenta

el segundo mayor crecimiento en valor (+9,2 M
CASTILLA Y LEÓN +2,6 +2,7% €), este crecimiento viene dado en gran parte por
CASTILLA LA MANCHA +2,1 +2,4% el aporte de la clase terapéutica A10:
Antidiabéticos (+1,4 M €)
MURCIA +1,7 +2,5%

ARAGÓN +1,6 +2,9%

ISLAS CANARIAS +1,2 +1,3%

ASTURIAS +1,2 +2,5%

CANTABRIA +0,9 +3,7%

NAVARRA +0,9 +3,7%

LA RIOJA +0,5 +4,4%

Total nacional +62,1 +3,3% Desglose Madrid –

Regiones HMR (13)

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Las categorías de otoño / invierno reportan un crecimiento en
facturación respecto al mismo periodo de los últimos 3 años
Facturación y variación interanual en el mes Evolución de la facturación en el mes Nuestro análisis
en categorías seleccionadas de otoño / invierno en categorías seleccionadas de otoño / invierno
En millones de euros En millones de euros • En septiembre de 2023 las categorías seleccionadas
de otoño / invierno alcanzan un nivel de facturación
de 93,7 M€, un nivel +7,8% superior comparado con
Inmunoestimulantes
Descongestión, Higiene Nasal septiembre 2022.
SEPTIEMBRE 2023
Antigripales
Analgésicos • Según el informe de la semana 39 de 2023 del
Vitaminas, minerales, tónicos Instituto de Salud Carlos III, se observa en el mes de
M€ vs 22 vs 21 vs 20 Expectorantes, tos, garganta
septiembre una tendencia al alza en las tasas de
+7,8% síndromes gripales y otros síndromes respiratorios
1 Expectorantes, tos, garganta 25,4 +0,0% +68,1% +85,8% +30,8%
• Destacamos el crecimiento de la categoría de
6,1 antigripales (+23,2%) vs el mismo mes del año
2 Vitaminas, minerales y tónicos 21,7 +9,4% +15,5% 13,2% +2,7% 5,7 8,0 pasado, destacando los siguientes crecimientos :
7,5 • Frenadol, de Kenvue (+1,2 M €, +22,2%)
13,4
10,8 • Couldina, de Alter (+0,2+ M €, +26,1%)
3 Analgésicos 19,2 +8,4% +34,2% +68,7% 5,4
8,0 • Finalmente, destacamos el crecimiento de la
6,3 19,2
6,2
6,5
17,7 categoría de Vitaminas, Minerales y Tónicos, en
4 Antigripales 13,4 +23,2% +104,1% +110,3% 6,4 donde podemos resaltar las siguientes marcas:
14,3 • Multicentrum, de Haleon (+0,3 M €, +23,5%)
11,4
19,8 21,7
• Fisiogen, de Zambon (+0,1+ M €, +9,4%)
5 Descongestión, higiene nasal 8,0 +7,0% +27,4% +29,0%
19,1 18,8

25,4 25,4
6 Inmunoestimulantes 6,1 +6,7% +11,7% -23,5%
13,7 15,1

Total categorías seleccionadas 93,7 +7,8% +41,0% +44,9% sep-20 sep-21 sep-22 sep-23

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