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farmacia Española
Actualización datos de octubre 2020
Noviembre 2020
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Índice
+ Indicadores clave de la farmacia española
1
España cuenta con 22.138 farmacias, las cuales facturan de promedio 928K€
con un PVP medio de 12,05€
PROMEDIO
UNIVERSO FACTURACIÓN
POR FARMACIA
22.138 farmacias
(+0,2%) 927.963 € (+1,8%)
El consumo medio por habitante ha crecido más en valores que en unidades debido al aumento del precio medio
927.963 € Facturación
1.813.673 € +10,0% 963.082 € +5,4% 449.938 € -5,7%
(+1,8%) promedio € PVP
FACTURACIÓN Medicamentos
67,9% 32,1% 71,1% 28,9% 73,7% 26,3% Consumer Health
PROMEDIO TOTAL
Facturación Marcas
promedio 77,9% 22,1% 77,7% 22,3% 76,9% 23,1%
Genéricos
por farmacia:
652.978 € 1.232.371 € 684.526 € 331.699 €
Facturación
promedio € PVP
MEDICAMENTOS
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Datos 2019 (salvo split marcas vs. genéricos, basado en dato de 2018). Fuente: IQVIA Sell-out Muestra de 6.300 farmacias.
*% PPG: Crecimiento entre los años 2018 y 2019 3
Navarra es la CCAA con menos habitantes por farmacia (1.071) mientras que
Canarias agrupa el mayor número de habitantes por farmacia (2.826)
Promedio de habitantes por farmacia 2.233
Habitantes/
Población (k) farmacia
2.826
10.000 2.589 2.621 2.638 3.000
9.000 2.166 2.379
2.248 2.316
2.201 2.125 2.500
8.000 2.004 2.031
7.000 1.793 Ø 2.099*
1.603 1.589 2.000
6.000 1.478
5.000 1.500
1.071
8.414
4.000 7.675
6.663 1.000
3.000
5.004
2.000 500
2.400 2.699
1.000 2.153 2.033 2.208
1.319 1.023 1.149 1.068 1.494
581 654 317
0 0
ANDALUCIA ARAGON ASTURIAS BALEARES ISLAS CANARIAS CANTABRIA CASTILLA Y LEON CASTILLA CATALUÑA COMUNIDAD EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD MURCIA NAVARRA PAIS VASCO LA RIOJA
LA MANCHA VALENCIANA DE MADRID
3.884 736 455 444 762 264 1.624 1.268 3.226 2.355 672 1.347 2.877 570 611 837 156
5
El mercado farmacéutico* presenta un crecimiento del +0,7% en valores
aunque decrece -1,3% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses
*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
Mill. de
Unidades
Mill. €
(PVP)
Mill. de
Unidades
Mill. €
(PVP)
200 40%
150 30%
100 20%
50 10%
-4,6% 0%
0
-10%
-20%
11-18
12-18
01-19
02-19
03-19
04-19
05-19
06-19
07-19
08-19
09-19
10-19
11-19
12-19
01-20
02-20
03-20
04-20
05-20
06-20
07-20
08-20
09-20
10-20
Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP)
Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros
2.000 20%
1.500 15%
1.000 10%
500 5%
-1,8%
0 0%
-5%
-10%
-15%
11-18
12-18
01-19
02-19
03-19
04-19
05-19
06-19
07-19
08-19
09-19
10-19
11-19
12-19
01-20
02-20
03-20
04-20
05-20
06-20
07-20
08-20
09-20
10-20
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior 8
9 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional y 7
de ellas crecen un +0,5% por encima del nacional
Castilla La Mancha es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, aunque Andalucía es la que más
aporta al crecimiento
% Desvío PPG (€) TOTAL MERCADO
10
El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y
productos de Consumer Health
Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en
ambos mercados en los respectivos análisis
Medicamentos
Rx (70,6%) No Rx (5,8%)
OTC Cuidado Personal (PEC) Cuidado Paciente (PAC) Nutr. (NUT)
(12,1%) (8,1%) (6,2%) (3,0%)
Xarelto Nuvaring Buscapina Almax Rhinomer Fotoprotector Isdin Incopack Dieta Otros (0,1%)
Avene Solar ABS Pants
Bimanan Hermesetas
Medicamentos
Consumer Health
Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a MAT 09/2020 sobre el mercado farmacéutico total
Los ejemplos de productos se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor a MAT 09/2020
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias 11
Índice
+ Indicadores clave de la farmacia española
12
El mercado de medicamentos muestra una evolución plana en valores
aunque decrece en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses
El mes de octubre decrece tanto en unidades como en valores frente a 2019
Mercado de Medicamentos
Mill. de
Unidades
Mill. €
(PVP)
100 20%
50 10%
0 -4,6% 0%
-10%
-20%
11-18
12-18
01-19
02-19
03-19
04-19
05-19
06-19
07-19
08-19
09-19
10-19
11-19
12-19
01-20
02-20
03-20
04-20
05-20
06-20
07-20
08-20
09-20
10-20
Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP)
Crec. Mdo total Rx Valores Ventas Mdo total Rx Valores
1.500 60%
1.000 40%
500 20%
-1,9%
0 0%
-20%
11-18
12-18
01-19
02-19
03-19
04-19
05-19
06-19
07-19
08-19
09-19
10-19
11-19
12-19
01-20
02-20
03-20
04-20
05-20
06-20
07-20
08-20
09-20
10-20
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior 14
MEDICAMENTOS
Los inhibidores directos del factor Xa (clase B01F) siguen siendo la clase
que más aporta al crecimiento en el mes de octubre, creciendo +7,4M€
Las clases que más decrecen en el mercado de medicamentos son los antigripales y los preparados colesterol
Clases con mayor crecimiento este mes
Top 5 ATC 3 que aportan al Ventas del Mes en • De nuevo la clase con mayor aporte al
Cuota sobre el segmento Aporte al crecimiento en absoluto
crecimiento absoluto este mes absoluto € PUB crecimiento son los NACOs (Nuevos
Anticoagulantes Orales) aportando ~7,4M€.
B01F INHIBID DIRECT FACTOR XA 42.875K€ 3,15% 7.384K€
• Las dos siguientes clases que más crecen
A10P SGLT2 INHIB ANTIDIABETIC 31.279K€ 2,30% 5.605K€ son las de antidiabéticos, acumulando
~10,4M€.
A10S ANTIDIABET AGONIST GLP-1 25.601K€ 1,88% 4.771K€
• La clase deshabituantes del tabaco sigue
N07B DESHABITUANTES DEL TABACO 7.252K€ 0,53% 3.075K€
siendo de las que más aportan al
N03A ANTIEPILEPTICOS 50.366K€ 3,70% 2.572K€ crecimiento debido a la financiación de
Champix a partir del 1 de Enero de 2020.
Top 5 ATC 3 que aportan al Ventas del Mes en • Cuatro de las cinco clases que más
Cuota sobre el segmento Aporte al decrecimiento en absoluto decrecen son ATCs de respiratorio y
decrecimiento absoluto este mes absoluto € PUB
acumulan cerca de -18M€. Las medidas
R02A DESCONGESTIONANT.FARING. 4.043K€ 0,30% -2.559K€ de prevención de la pandemia COVID-19
como son distanciamiento social y el uso
R05D SEDANTES DE LA TOS 2.977K€ 0,22% -3.112K€ de mascarillas contribuyen a estos
comportamientos negativos, ya que
R05C EXPECTORANTES 7.013K€ 0,52% -4.384K€
disminuyen el contagio.
C10A PREP.REG.COLEST/TRIGLIC 52.607K€ 3,87% -4.898K€
• Decrecen también los reductores del
R05A ANTIGRIPALES EXC.ANTIINF. 8.825K€ 0,65% -7.708K€ colesterol y triglicéridos como ALIPZA (-
1,8M€) y LIVAZO (-1,1M€).
Total mercado de Medicamentos a MAT/10/20: 15.704 Mill. de € con un PPG del 0,6%
Evolución genéricos total mercado farmacéutico Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(unidades) (Euros, PVP)
Cuota €
Cuota unidades
100% 100%
80% 80%
60% 60%
0 0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
MAT/10/20 MAT/10/20
RD 04/2010 RD 04/2010
Marcas
RD 08/2010 RD 08/2010
Genéricos
RD 09/2011 RD 09/2011
RD 16/2012 RD 16/2012
11-18
12-18
01-19
02-19
03-19
04-19
05-19
06-19
07-19
08-19
09-19
10-19
11-19
12-19
01-20
02-20
03-20
04-20
05-20
06-20
07-20
08-20
09-20
10-20
0,1% -2,2%
12-18
01-19
02-19
03-19
04-19
05-19
06-19
07-19
08-19
09-19
10-19
11-19
12-19
01-20
02-20
03-20
04-20
05-20
06-20
07-20
08-20
09-20
10-20
0,7% 0,6%
Cuotas en unidades para los segmentos Protegido/No Cuotas en valores PVL para los segmentos Protegido/No
Protegido del mercado de medicamentos Protegido del mercado de medicamentos
100% 100%
MAT 10/2015 MAT 10/2016 MAT 10/2017 MAT 10/2018 MAT 10/2019 MAT 10/2020 MAT 10/2015 MAT 10/2016 MAT 10/2017 MAT 10/2018 MAT 10/2019 MAT 10/2020
No protegidos Protegidos
Se incluyen en Protegidos aquellos medicamentos con deducciones del 4%, 7,5% y 15%. Están incluidos aquellos medicamentos con deducciones publicadas a fecha de junio 2020 para todos los periodos.
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL)
*Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias 20
Índice
+ Indicadores clave de la farmacia española
21
En el acumulado del año, Consumer Health* mantiene una tendencia casi
plana tanto en unidades (-0,9%) como en valores (-0,1%)
El mes de octubre 2020 decrece tanto en unidades (-8,6%) como en valores (-4,9%) vs octubre 2019
*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
Mill. de
Unidades
Mill. €
(PVP)
Mill. de
Unidades
Mill. €
(PVP)
50 15%
0 0%
-8,6%
-15%
11-18
12-18
01-19
02-19
03-19
04-19
05-19
06-19
07-19
08-19
09-19
10-19
11-19
12-19
01-20
02-20
03-20
04-20
05-20
06-20
07-20
08-20
09-20
10-20
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)
Crec. Mdo total CH euros Ventas Mdo total CH euros
600 20%
500
15%
400
300 10%
200
5%
100
0 0%
-4,9%
-5%
-10%
11-18
12-18
01-19
02-19
03-19
04-19
05-19
06-19
07-19
08-19
09-19
10-19
11-19
12-19
01-20
02-20
03-20
04-20
05-20
06-20
07-20
08-20
09-20
10-20
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior 24
CH
Total mercado Consumer Health a MAT/10/20: 6.048 Mill. de € con un PPG del -0,1%
35 30,1 100
6% 30 28,2 27,8
24,4 25,0 24,9 23,3 25,1 24,7 80
25 22,7 22,7 22,5 21,6 21,5 21,7 20,5 20,8 21,7
36% 20,2 36% 43% 20,0 18,6 18,1 20,2 19,3 20,1
20 41% 38% 41% 41%
37% 41% 60
41% 40% 43% 42% 44% 44% 44%
44% 41% 42% 45%
15 49% 49% 47% 46% 43%
40
43% 10 53% 53% 56% 58%
53% 53% 53% 56% 57% 52% 50%
(MAT 10/20) 51% 52% 50% 50% 50% 53% 52% 45% 48% 51% 49% 49% 20
5 46% 47%
0 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 6% 6% 7% 7% 7% 6% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 0
51% -20
-40
10-18 11-18 12-18 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20
Total mercado OTC a MAT/10/20: 2.469 Mill. de € con un PPG del -0,7%
20 40
16 15 16
14 15 14 15 14
15 13 13 13 13 13 14 13 13 12 13 30
12 12 24%
25% 12 12 12 26% 23% 24% 12 12
27% 28% 28%
26% 26% 25% 25%
29% 29% 29% 30% 30% 28% 29% 30% 29% 26% 28%
10 29% 29% 30% 20
(MAT 10/20) 76% 75% 74% 75% 77% 76%
5 71% 71% 71% 72% 71% 72% 71% 74% 74% 70% 70% 72% 71% 70% 71% 75% 74% 72% 70% 10
0 0
-10
73% 10-18 11-18 12-18 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20
250 50
183,2 40
19%
200 161,8 170,6
145,8 158,8 156,2 173,8
150 133,8 126,3 130,2 131,4 123,3 142,1 136,4 16% 15% 15%
127,9 137,4 134,0 128,0 126,5 127,4 138,4 141,8 16% 16%
16% 133,3 121,0 124,1 30
19% 19% 17% 20% 21% 18%
20% 20% 21% 20% 20% 20% 19% 21% 21% 20% 18% 21%
21% 20
100
84% 85% 85% 84% 84%
81% 81% 83% 80% 79% 82% 84%
(MAT 10/20) 50 80% 80% 79% 80% 80% 80% 81% 79% 79% 80% 82% 79% 79% 10
0 0
-10
-20
10-18 11-18 12-18 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20
81%
HIGIENE ORAL DERMOCOSMETICA CREC HIGIENE ORAL CREC DERMOCOSMÉTICA
En los 12 últimos meses, 3 del top 10 clases de PEC crecen siendo los
productos de higiene de manos* los de mejor evolución
De las top 10 clases OTC2, la clase de productos solares es la que más decrece
*Excluidos geles hidroalcohólicos procedentes de fabricantes que no operan en España
Total mercado PEC a MAT/10/20: 1.663 Mill. de € con un PPG del -3,1%
150 30
124,5 118,3
105,1 100,4 107,7 102,6 111,0 103,8 98,8 108,6 101,0 99,6 107,3 103,2 112,7 104,6 103,5 113,2 25
105,5 99,5 100,4 104,8
95,4 102,8 107,3
100 36%
36%
37% 37% 36% 20
37% 38% 38% 37% 38% 37% 36% 37% 38% 40% 38% 37% 38% 37% 37%
38% 38% 39% 39%
38% 15
37%
50 10
63% 63% 64% 62% 64% 63% 63% 63% 64%
62% 62% 62% 62% 63% 62% 64% 63% 62% 61% 61% 60% 62% 63% 62% 63%
(MAT 10/20) 5
0 0
63% -5
-10
10-18 11-18 12-18 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20
57E9 OTR APARATOS QUIRURGICOS 7.277K€ 6,15% 7.192K€ • Siguiendo la misma tendencia que los
últimos meses, Braga Pañal sigue
52B5 PROD INCONT BRAGA PANAL 19.813K€ 16,74% 2.987K€
creciendo ~3M€, tratándose de una clase
57K9 OTROS 1.965K€ 1.783K€
financiada.
1,66%
56D4 TERMOMETROS DIGITALES 2.550K€ 2,15% 1.454K€ • Observamos también crecimientos en los
termómetros digitales (+1,5M€) y
47A1 APOSITOS AVANZ TECNO BASE 4.704K€ 3,98% 1.066K€ apósitos (+1,1M€).
49C3 APOSITOS PARA AMPOLLAS 677K€ 0,57% -560K€ • La clase con mayor aporte al decrecimiento
es la de productos de incontinencia todo en
52B1 ABSORBENTES ANATOMICOS 5.515K€ 4,66% -583K€ uno, que decrece -0,9M€. Esto se relaciona
directamente con el crecimiento de la braga
58E9 OTR ACCESOR CORRECT PIES 1.055K€ 0,89% -847K€ pañal a raíz de su incorporación a la
financiación.
52B4 PROD INCONTINENC TODO UNO 13.265K€ 11,21% -884K€
Los productos para incontinencia son la OTC2 con mayor cuota de mercado
dentro de PAC* (35,2%) y presentan un crecimiento positivo en el último MAT
Destacan por su crecimiento en el acumulado las mascarillas (clase 57K) y los termómetros
*Excluidos mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
Facturación top 10 OTC2 de PAC
Market Share (%€) Crecimiento (%PPG, €)
(MAT 10/20; M€ PVP)
Total mercado PAC a MAT/10/20: 1.298 Mill. de € con un PPG del 4,9%
4 160
140
17% 2,9 2,6 2,7 2,7 2,8 2,6 2,8 120
3 2,6 2,6 2,5 2,5 2,6 2,4 2,6
2,3 2,4 2,4 2,4 2,2 2,3 2,2
29% 30% 25% 28% 32% 34% 30% 2,1 2,1 2,0 2,1 100
29% 31% 32% 33% 26% 31% 29%
2 13% 13%
31% 31% 26% 30% 33%
28% 31% 30% 28%
25% 29% 29% 80
13% 13% 13% 13% 13% 13% 14% 15% 15% 15% 16%
13% 15% 15% 15% 15% 18% 17% 18% 18% 19% 60
(MAT 10/20) 17% 19%
1 57% 62% 58% 55%
40
58% 56% 55% 55% 53% 54% 59% 54% 54% 53% 59% 55% 52% 55% 53% 54%
54% 52% 57% 53% 53% 20
0 0
-20
-40
54% 10-18 11-18 12-18 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20
En octubre, las clases con mayor aporte al crecimiento son las de dietas
proteicas y dietas especiales
Decrecen las leches normales, sustitutivos de comida, así como los cereales infantiles preparados
Clases con mayor crecimiento este mes
35G4 LECHES SIN LACTOSA 184K€ 0,34% -190K€ • La clase de leches normales es la clase
que aporta más al decrecimiento en el mes
30A3 DIETAS ENERGETICAS 3.111K€ 5,79% -215K€ de octubre, siguiendo la tendencia de los 5
meses anteriores. Se trata de un mercado
35B1 CEREALES INFANT PREPARAD 1.169K€ 2,17% -291K€
muy concentrado en el que los top 5
34A1 SUSTITUTOS DE COMIDA 889K€ 1,65% -328K€ laboratorios concentran ~90%.
Total mercado Nutrición a MAT/10/20: 618 Mill. de € con un PPG del 0,3%
Noviembre 2020
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