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Iqvia Informefarmacias Julio2023
Iqvia Informefarmacias Julio2023
Mercado
farmacéutico
español EVO LUCI Ó N DEL MERCADO FARM ACÉUT I CO EN ESPAÑA Farmacia
Farmacia Online
Parafarmacia
Parafarmacia Online
Total mercado farmacéutico Medicamentos Consumer Health Productos OTC Productos Over the Counter –
Consumer Health
TOP ATC2/OTC2 según aportación al crecimiento en cada uno de los segmentos en los que se divide en mercado farmacéutico (M € PVP)
Semi-éticos y medicamentos publicitarios dentro de OTC forman parte tanto del mercado de medicamentos como del mercado de Consumer Health
El crecimiento individual de medicamentos y CH es mayor al de total mercado ya que medicamentos publicitarios y semi-éticos (segmento común en ambos mercados) crece a doble dígito 1
Fuente: IQVIA Sell-Out. Muestra de 6.500 farmacias.
El indicador de precios de CH se mantiene en un crecimiento interanual del
5% en el mes de julio pese al repunte del IPC e IPC subyacente
Evolución interanual del precio promedio de las top 100 referencias del mercado CH excluyendo medicamentos publicitarios y categorías COVID y comparativa con
la evolución del IPC
10.8%
10.5%
10.2%
9.8%
8.7% 8.9%
8.3%
7.6% 7.5% 7.6% 7.5%
7.3%
6.8% 7.0%
6.5% 6.4% 6.6%
6.1% 6.1% 6.2% 6.2% 6.3% 6.1% 6.2%
5.9% 6.0% 5.9%
5.5% 5.7% 5.6%
5.3% 5.2%
4.9% 5.0% 5.0%
4.4%
4.1%
3.4% 3.4% 3.3% 3.3% 3.2%
3.0% 3.1%
2.7% 2.8% 2.7%
2.4% 2.4% 2.4% 2.5% 2.3%
2.1% 2.2% 2.1% 1.9%
1.7%
1.4%
1.1% 1.1%
Dec 2021 Jan-22 Feb-22 Mar-22 apr-2022 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23
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RESUMEN EJECUTIVO JULIO 2023 INFORME TENDENCIAS DEL MERCADO FARMACÉUTICO
1 2 3
Productos para el
Productos solares cuidado de labios Productos antináuseas
4
GENERAL - 2022 INFORME TENDENCIAS DEL MERCADO FARMACÉUTICO
125 146
Facturación Promedio
2021 2022 1.986.375 € 1.148.686 € 581.031 €
Consumo VALOR
TOTAL
68% 32% 70% 30% 72% 28%
>2.500
1.700<2.500
€ Pub / habitante
1.032.376 € Medicamentos Consumer Health
<1.700 Medicamentos Consumer Health +9,4%
312.382 €
400
200
0
w1
w2
w3
w4
w5
w6
w7
w8
w9
w10
w11
w12
w13
w14
w15
w16
w17
w18
w19
w20
w21
w22
w23
w24
w25
w26
w27
w28
w29
w30
w31
w32
w33
w34
w35
w36
w37
w38
w39
w40
w41
w42
w43
w44
w45
w46
w47
w48
w49
w50
w51
w52
Mercado FARMACIA
español 5.436
Semi-éticos y medicamentos publicitarios
dentro de OTC forman parte del mercado de 1.538 16.339
Medicamentos 17.877
medicamentos como del mercado de CH
Farmacia
Consumer Health 3 33 5 10 37 73 307 52 520
% PPG (M€)
56,8%
16,8% NUT PAC PEC OTC
17,5% 18,9%
-10,3%
-12,6% PARAFARMACIA ONLINE
MAT/7/22 MAT/7/23
% PPG (M€)
60,0% Consumer Health 0 5 0 0 1 3 38 3 50
19,7%
20,6% 19,5%
NUT PAC PEC OTC
7,6% 0,1%
11,1% 2,5% 81,4% 5,0%
2,8%
-18,0%
YTD/7/22 YTD/7/23 6
Fuente: IQVIA Sell-Out. Muestra de 6.500 farmacias.
GENERAL JULIO 2023 INFORME TENDENCIAS DEL MERCADO FARMACÉUTICO
Grandes segmentos
Evolución en absolutos (€ PVP) y crecimientos interanuales por mes y por canal: farmacia, farmacia online, parafarmacia y parafarmacia online
Total mercado farmacéutico Medicamentos Productos semiéticos, medicamentos Productos OTC Productos Over the Counter – Consumer Health
publicitarios y de prescripción
2.165 2.125 1.607 304
2.072 2.010 2.075 2.062 1.560 1.568 289
3 4 1.899 47 5 1.979 48 6 5 4 1.502 1.460
1.514 1.487 7 0 283 0 0
40 5 270 0 9
17 42 24 4 25 47 24 26 50 21 51 24 1.423 4 9 4 5 264 0
38 22 8 4 248 0 249 0 255 0
10 5
9 4 8 5 8 5
E F M A M J J A S O N D (DIC) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC E F M A M J J A S O N D (DIC) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC E F M A M J J A S O N D (DIC) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Productos PEC Cuidado Personal – Consumer Health Productos PAC Cuidado del Paciente – Consumer Health Productos NUT Nutrición – Consumer Health
240 142 67 67 66
228 135 0 65
12 3 4 0 135 0 133 0
128 0 128 0
63 0 62
4
1 62 1 0 0
212 10 4 2 4 2 121 4 2 123 4 2
0 59
1 2 1 3 2 3 1 3 2
204 201 5 0 0 4 1 4 2 4 1 4 2 3 2
4 4 13 39 4 2 3 2
12 38 3 2
12
168 173 162 35
3 35 35
7 3 11 4
10
29 31
27
137 129 130 61 61 60 61
127 122 122 57 56 56
186 116 117 54
176
152 150 159
130 128 121
E F M A M J J A S O N D (DIC) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC E F M A M J J A S O N D (DIC) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC E F M A M J J A S O N D (DIC) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2022 2023
2022 2023 2022 2023
Facturación de las ATC 2 con mayor Cuota de mercado de los genéricos y variación por CCAA (MAT 7/2023)
Medicamentos aportación al crecimiento* (%) - M € PVP
a MAT 7/2023 Valores Unidades
Antitusivos/antigripales y A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS Cuota de mercado Var MS (pp) Cuota de mercado Var. MS (pp)
antidiabéticos son los que
0,6%
más favorecen al 2.274 ANDALUCIA 25% 0,4% CATALUÑA 45% 0,4%
Medicamentos C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID PAIS VASCO 23% 0,5% CASTILLA LA MANCHA 44% 0,7%
N07 OTROS PRODUCTOS SNC ASTURIAS 20% 1,4% BALEARES 39% 0,2%
Evolutivo ventas (M € PVP) y crecimientos (PPG% valorado en € PVP) Facturación de las OTC 2 con mayor aportación al
OTC crecimiento* y cuota por canal (%) - M € PVP a MAT 7/2023
PRODUCTOS DE CONSUMO Y OTROS
M € PVP 01B ANTIGRIP/ANTICAT
Las clases que más aportan PPG %
160 160
al crecimiento son aquellas 140 140 100% 272 1,8%
120
relacionadas con 120
100
enfermedades respiratorias 100
80
80
60
01A PRODUCTOS PARA TOS
60 40
20 100% 237 1,7%
40 0
20
0 02A ANALGESICOS GENER
Segmento OTC -20
jul-22
jul-23
feb-22
abr-22
feb-23
abr-23
may-22
may-23
ago-21
sep-21
nov-21
dic-21
ene-22
ago-22
sep-22
nov-22
dic-22
ene-23
oct-21
mar-22
jun-22
oct-22
mar-23
jun-23
100% 219 0,7%
Farmacia Parafarmacia
Farmacia Online Parafarmacia Online 01C PROD PARA FARINGE
PR O D U CTO S PU B LI C I TAR I O S
Facturación M € PVP 97% 2% 139
PPG % M € PVP 0,5%
+8,4%
3.179 200 07A CUIDADO OFTALMICO
0,1% 150
1,6%
150
95% 5% 260 0,5%
100
3,1% 100
50
50 03F PROBIOTICOS AP DIGESTIVO
2.933
0,1% 0 0 97% 3% 87 0,5%
1,6%
95,2%
-50
3,3% 03D ANTIDIARREICOS
jul-22
jul-23
feb-22
abr-22
feb-23
abr-23
may-22
may-23
ago-21
sep-21
nov-21
dic-21
ene-22
ago-22
sep-22
nov-22
dic-22
ene-23
oct-21
mar-22
jun-22
oct-22
mar-23
jun-23
95,1% 100% 71 0,4%
PRODUCTOS SEMIÉTICOS
MAT/7/22 MAT/7/23
PPG % M € PVP 13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO
7 2%
PPG % (M € PVP) 94% 149
50 0,3%
40,8% 6 3%
5
19,6%
0
4 12D PREPARACIONES GINECOLOGIC
3 10%
10,3% 12,5% 89% 104 0,2%
2 1%
8,6% -50
1
1,3% 0,9%
0 04F SUPLEMENTOS MINERALES
-3,6%
-100 6%
89% 49
feb-22
jul-22
feb-23
jul-23
abr-22
abr-23
may-22
may-23
sep-21
nov-21
dic-21
sep-22
nov-22
dic-22
ago-21
oct-21
ene-22
mar-22
jun-22
ago-22
oct-22
ene-23
mar-23
jun-23
4%
0,2%
150
83A PRODUCTOS ANTISEBORREICOS
Segmento PEC 100
120
90 0,8%
58% 30% 7% 85
60 6%
Farmacia Parafarmacia 50
30
Farmacia Online Parafarmacia Online 86H PROD ESPECIFIC CUID PELO
0 0
Facturación M € PVP 9% 1%
84% 132 0,6%
+7,2% 6%
-50
feb-22
jul-22
feb-23
jul-23
abr-22
abr-23
may-22
may-23
sep-21
nov-21
sep-22
nov-22
ago-21
oct-21
dic-21
ene-22
mar-22
jun-22
ago-22
oct-22
dic-22
ene-23
mar-23
jun-23
2.273
1,8%
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER
jul-22
feb-23
jul-23
abr-22
abr-23
may-22
may-23
sep-21
nov-21
dic-21
sep-22
nov-22
dic-22
ago-21
oct-21
ene-22
mar-22
jun-22
ago-22
oct-22
ene-23
mar-23
jun-23
70% 26% 3% 121 0,2%
1%
segmento 35 45
40
52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV
30
35
25 30
100% 494 0,5%
20 25
20
15 50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS
Segmento PAC 10
15
10
5 5
100% 126 0,2%
0 0
Farmacia Parafarmacia
Farmacia Online Parafarmacia Online -5 49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES
-10
Facturación M € PVP 9%
-15 43 0,1%
90%
-34,8% -20
feb-22
jul-22
feb-23
jul-23
abr-22
abr-23
may-22
may-23
sep-21
nov-21
sep-22
nov-22
ago-21
oct-21
dic-21
ene-22
mar-22
jun-22
ago-22
oct-22
dic-22
ene-23
mar-23
jun-23
2.436
1,8% 56N TESTS DE EMBARAZO
1,6%
99% 30 0,1%
280
100% 18 0,1%
MAT/7/22 MAT/7/23 200
240
jul-22
feb-23
jul-23
abr-22
abr-23
may-22
may-23
sep-21
nov-21
dic-21
sep-22
nov-22
dic-22
ago-21
oct-21
ene-22
mar-22
jun-22
ago-22
oct-22
ene-23
mar-23
jun-23
59% 13 0,1%
34%
jul-22
jul-23
feb-22
abr-22
feb-23
abr-23
may-22
may-23
ago-21
sep-21
nov-21
dic-21
ene-22
ago-22
sep-22
nov-22
dic-22
ene-23
oct-21
mar-22
jun-22
oct-22
mar-23
jun-23
0,7%
84% 57
8%
Farmacia Parafarmacia
Farmacia Online Parafarmacia Online 35D TARROS INFANTILES
NUTRICIÓ N ENTERAL
Facturación M € PVP 18% 0,3%
PPG % M € PVP 5% 8
+5,3% 75%
50
759 250
0,7% 40 30C MODULOS
200
30 0,1%
150
100% 9
5,4% 100
20
721
0,4% 50 10
37A DULCES
2,5% 0 0
5,0% 0,1%
-50 97% 2
-100
feb-22
jul-22
feb-23
jul-23
abr-22
abr-23
may-22
may-23
sep-21
nov-21
sep-22
nov-22
ago-21
dic-21
ene-22
ago-22
dic-22
ene-23
oct-21
mar-22
jun-22
oct-22
mar-23
jun-23
2,9% 91,3% 3%
36D COMIDA Y BEBIDA DEPOR/ENE
91,7% 5% 0,1%
4
MAT/7/22 MAT/7/23 DIETA OTRO S 80%
14%
PPG % M € PVP
36B CEREALES PARA ADULTOS
250 4,0
PPG % (M € PVP) 10% 0,0%
3,5
200 87%
12,6% 95,3% 3,0
13,7% 150 2,5
6,4% 2,0 37B CONFITERIA LIGHT
4,9% 100
1,5 2% 0,0%
50 1,0 98%
-10,1% -8,0% 0,5
-15,7% 0
0,0 35C GALLETAS PARA NINOS
-50 0,0%
9%
feb-22
jul-22
feb-23
jul-23
abr-22
abr-23
may-22
may-23
sep-21
nov-21
dic-21
sep-22
nov-22
dic-22
ago-21
oct-21
ene-22
mar-22
jun-22
ago-22
oct-22
ene-23
mar-23
jun-23
1
20%
70% 1%
Fuente: IQVIA Sell-Out. Muestra de 6.500 farmacias.
*Aportación al crecimiento: fact. año en curso vs. facturación mismo periodo del año anterior / fact. total segmento periodo anterior 12
Informe Tendencias del Mercado
Farmacéutico
Julio 2023
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