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Iqvia Informefarmacias Agosto2023
Iqvia Informefarmacias Agosto2023
Mercado
farmacéutico
español EVO LUCI Ó N DEL MERCADO FARM ACÉUT I CO EN ESPAÑA Farmacia
Farmacia Online
Parafarmacia
Parafarmacia Online
Total mercado farmacéutico Medicamentos Consumer Health Productos OTC Productos Over the Counter –
En el mes de agosto se ha observado un Consumer Health
TOP ATC2/OTC2 según aportación al crecimiento en cada uno de los segmentos en los que se divide en mercado farmacéutico (M € PVP)
Semi-éticos y medicamentos publicitarios dentro de OTC forman parte tanto del mercado de medicamentos como del mercado de Consumer Health
El crecimiento individual de medicamentos y CH es mayor al de total mercado ya que medicamentos publicitarios y semi-éticos (segmento común en ambos mercados) crece a doble dígito 1
Fuente: IQVIA Sell-Out. Muestra de 6.500 farmacias.
El indicador de precios de CH se mantiene en un crecimiento interanual del
5,2% en el mes de agosto, menos de 1 punto por debajo del IPC subyacente
Evolución interanual del precio promedio de las top 100 referencias del mercado CH excluyendo medicamentos publicitarios y categorías COVID y comparativa con
la evolución del IPC
10.8%
10.5%
10.2%
9.8%
8.7% 8.9%
8.3%
7.6% 7.5% 7.6% 7.5%
7.3%
6.8% 7.0%
6.5% 6.4% 6.6%
6.1% 6.1% 6.2% 6.2% 6.3% 6.1% 6.2% 6.1%
5.9% 6.0% 5.9%
5.5% 5.7% 5.6%
5.3% 5.2% 5.2%
4.9% 5.0% 5.0%
4.4%
4.1%
3.4% 3.4% 3.3% 3.3% 3.2%
3.0% 3.1%
2.7% 2.8% 2.7% 2.6%
2.4% 2.4% 2.4% 2.5% 2.3%
2.1% 2.2% 2.1% 1.9%
1.7%
1.4%
1.1% 1.1%
Dec 2021 Jan-22 Feb-22 Mar-22 apr-2022 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23
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RESUMEN EJECUTIVO AGOSTO 2023 INFORME TENDENCIAS DEL MERCADO FARMACÉUTICO
Test de antígenos de
1 2 Cuidado de lentes de
3
Productos solares contacto blandas
coronavirus
Durante el mes de agosto, la venta de La categoría de lentes de contacto blandas han
productos solares observó una caída frente al experimentado un aumento consecutivo en los
La categoría de test de antígenos para la
mes anterior, registrando una facturación de tres últimos meses, siendo 6,2% (859,2 M€) en
detección del coronavirus ha registrado un
35,5 M€, suponiendo un 40,1% menos que junio, 15,4% (991,8 M€) en julio y 5,7% (1 M€)
aumento notable durante el mes de agosto frente
en julio. Esta tendencia es habitual en estos en agosto.
al mes de julio, siendo un +223%, esto es el
meses, el año pasado, tras crecimientos en Tendencia que se repite habitualmente en estos
reflejo de una facturación mensual de 5,3 M€.
junio y julio, en agosto cayó un 43,7%. meses del año (junio +9,5%, julio +11,9% y
Sin embargo, a nivel anual, la evolución del MAT
Si se analiza a nivel anual, la facturación de agosto +2,8% del 2022)
08/2023 es de -10,3% (57 M€), debido al pico
las ventas de productos solares en el MAT Sin embargo, en la categoría de cuidado
registrado en el invierno del 2021-22.
08/2023, con respecto al mismo periodo oftálmico vemos que las lágrimas artificiales
anterior han crecido un 16% (321,2 M€ vs para lubricación ocular decrecen.
276,8 M€).
4
GENERAL - 2022 INFORME TENDENCIAS DEL MERCADO FARMACÉUTICO
125 146
Facturación Promedio
2021 2022 1.986.375 € 1.148.686 € 581.031 €
Consumo VALOR
TOTAL
68% 32% 70% 30% 72% 28%
>2.500
1.700<2.500
€ Pub / habitante
1.032.376 € Medicamentos Consumer Health
<1.700 Medicamentos Consumer Health +9,4%
312.382 €
400
200
0
w1
w2
w3
w4
w5
w6
w7
w8
w9
w10
w11
w12
w13
w14
w15
w16
w17
w18
w19
w20
w21
w22
w23
w24
w25
w26
w27
w28
w29
w30
w31
w32
w33
w34
w35
w36
w37
w38
w39
w40
w41
w42
w43
w44
w45
w46
w47
w48
w49
w50
w51
w52
Mercado FARMACIA
español 5.452
Semi-éticos y medicamentos publicitarios
dentro de OTC forman parte del mercado de 1.548 16.388
Medicamentos 17.936
medicamentos como del mercado de CH
Farmacia
Consumer Health 3 34 5 10 37 74 311 52 525
% PPG (M€)
56,1%
18,0% NUT PAC PEC OTC
19,1% 17,8%
8,3%
0,3% 7,9% 8,9% 73,2% 9,9%
-7,4%
% PPG (M€)
57,4% Consumer Health 0 5 0 0 1 3 38 3 51
20,3%
22,7%
18,5%
NUT PAC PEC OTC
7,7% 0,6%
4,3% 10,9% 2,5% 81,5% 5,2%
-18,7%
YTD/8/22 YTD/8/23 6
Fuente: IQVIA Sell-Out. Muestra de 6.500 farmacias.
GENERAL AGOSTO 2023 INFORME TENDENCIAS DEL MERCADO FARMACÉUTICO
Grandes segmentos
Evolución en absolutos (€ PVP) y crecimientos interanuales por mes y por canal: farmacia, farmacia online, parafarmacia y parafarmacia online
Total mercado farmacéutico Medicamentos Productos semiéticos, medicamentos Productos OTC Productos Over the Counter – Consumer Health
publicitarios y de prescripción
2.165 2.125 1.607 304
2.072 2.010 2.075 2.063 1.560 1.568 289
3 4 1.899 47 5 1.979 48 6 5 4 1.966 1.502 1.460
1.514 1.487
1.443 7 0 283 0 0
40 5 270 0 9
17 42 24 4 25 47 24 26 50 21 52 24 47 4 1.423 4 9 4 5 264 0
38 22 20 8 4 248 0 249 0 256 0 254 0
10 5
9 4 8 5 9 5 7 5
E F M A M J J A S O N D (DIC) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC E F M A M J J A S O N D (DIC) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC E F M A M J J A S O N D (DIC) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Productos PEC Cuidado Personal – Consumer Health Productos PAC Cuidado del Paciente – Consumer Health Productos NUT Nutrición – Consumer Health
241 142 67 67 65 67
228 135 0 65
12 3 4 0 135 0 133 0
128 0 128 0 129 0
63 0 62
4
1 62 1 0 0 0
212 10 4 4 2 123 0 59 1 3 3 3
204 201 2 4 2 121 0 4 2 4 1 4 2 1 2 2 1 2 4 2
5 39 199 0 4 1 4 1 5 1 3 2
4 4 13 3 2 4 2 3 2
12 12 38 10 3
168 173 163 36
3 35 35 35
7 3 11
10 4
29 31
27
137 129 130 61 61 60 61
127 122 122 123 57 56 56 59
186 116 117 54
176
152 150 159 152
130 128 121
E F M A M J J A S O N D (DIC) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC E F M A M J J A S O N D (DIC) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC E F M A M J J A S O N D (DIC) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2022 2023
2022 2023 2022 2023
Facturación de las ATC 2 con mayor Cuota de mercado de los genéricos y variación por CCAA (MAT 8/2023)
Medicamentos aportación al crecimiento* (%) - M €
PVP a MAT 8/2023 Valores Unidades
crecimiento del segmento CATALUÑA 24% 1,0% PAIS VASCO 44% 0,5%
C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID NAVARRA 24% 0,7% CASTILLA LEON 44% 0,1%
Medicamentos A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS PAIS VASCO 23% 0,5% CASTILLA LA MANCHA 44% 0,6%
Evolutivo ventas (M € PVP) y crecimientos (PPG% valorado en € PVP) Facturación de las OTC 2 con mayor aportación al
OTC crecimiento* y cuota por canal (%) - M € PVP a MAT 8/2023
PRODUCTOS DE CONSUMO Y OTROS
jul-22
jul-23
feb-22
abr-22
feb-23
abr-23
may-22
may-23
sep-21
nov-21
dic-21
ene-22
ago-22
sep-22
nov-22
dic-22
ene-23
ago-23
oct-21
mar-22
jun-22
oct-22
mar-23
jun-23
100% 220 0,7%
Farmacia Parafarmacia
Farmacia Online Parafarmacia Online 07A CUIDADO OFTALMICO
PR O D U CTO S PU B LI C I TAR I O S
Facturación M € PVP 95% 5% 262
PPG % M € PVP 0,5%
+8,0%
3.201 200
0,1% 03F PROBIOTICOS AP DIGESTIVO
150
1,6%
150
97% 3% 89 0,5%
100
3,1% 100
50
50 01C PROD PARA FARINGE
2.963
0,1% 0 0 97% 0% 139 0,4%
1,6%
95,2%
-50
3,2% 03D ANTIDIARREICOS
jul-22
jul-23
feb-22
abr-22
feb-23
abr-23
may-22
may-23
sep-21
nov-21
dic-21
ene-22
ago-22
sep-22
nov-22
dic-22
ene-23
ago-23
oct-21
mar-22
jun-22
oct-22
mar-23
jun-23
95,1% 100% 72 0,4%
PRODUCTOS SEMIÉTICOS
MAT/8/22 MAT/8/23
PPG % M € PVP 13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO
7 2%
PPG % (M € PVP) 94% 150
50
0,3%
47,3% 6 3%
5
20,4%
11,5% 0
4 04F SUPLEMENTOS MINERALES
12,1% 3 6%
8,1% 89% 50 0,2%
2 5%
3,0% -50
2,1% 1
0 12D PREPARACIONES GINECOLOGIC
-4,7%
-100 10%
89% 105
feb-22
jul-22
feb-23
jul-23
abr-22
abr-23
may-22
may-23
sep-21
nov-21
dic-21
sep-22
nov-22
dic-22
oct-21
ene-22
mar-22
jun-22
ago-22
oct-22
ene-23
mar-23
jun-23
ago-23
0,2%
1%
150
83A PRODUCTOS ANTISEBORREICOS
Segmento PEC 100
120
90
58% 30% 7% 87 0,8%
60 6%
Farmacia Parafarmacia 50
30
Farmacia Online Parafarmacia Online 82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER
0 0
Facturación M € PVP 3%
64% 26% 92 0,5%
+7,6% 6%
-50
feb-22
jul-22
feb-23
jul-23
abr-22
abr-23
may-22
may-23
sep-21
nov-21
sep-22
nov-22
oct-21
dic-21
ene-22
mar-22
jun-22
ago-22
oct-22
dic-22
ene-23
mar-23
jun-23
ago-23
2.294
1,8%
83C PROD CUIDADO LABIOS
2%
2.133 82% 1% 43 0,5%
1,3% 15%
16,8%
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO
14,9%
PRODUCTOS DE HIGIENE ORAL 6%
84% 132 0,5%
5,5% 9%
6,1% PPG % M € PVP
75,9% 82D PROD CUIDADO OJOS MUJER
77,8% 100 40
7%
68% 3% 61 0,3%
35
MAT/8/22 MAT/8/23 80
22%
30
jul-22
feb-23
jul-23
abr-22
abr-23
may-22
may-23
sep-21
nov-21
dic-21
sep-22
nov-22
dic-22
oct-21
ene-22
mar-22
jun-22
ago-22
oct-22
ene-23
mar-23
jun-23
ago-23
70% 26% 3% 122
1%
Evolutivo ventas (M € PVP) y crecimientos (PPG% valorado en € PVP) Facturación de las OTC 2 con mayor aportación al
PAC crecimiento* y cuota por canal (%) - M € PVP a MAT 8/2023
segmento 35 45
40
52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV
30
35
25 100% 497 0,5%
30
20 25
20
15 50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS
Segmento PAC 10
15
10
5 5
100% 127 0,2%
0 0
Farmacia Parafarmacia
Farmacia Online Parafarmacia Online -5 56N TESTS DE EMBARAZO
-10
Facturación M € PVP 0%
-15 30 0,1%
99%
-34,5% -20
feb-22
jul-22
feb-23
jul-23
abr-22
abr-23
may-22
may-23
sep-21
nov-21
sep-22
nov-22
oct-21
dic-21
ene-22
mar-22
jun-22
ago-22
oct-22
dic-22
ene-23
mar-23
jun-23
ago-23
2.410
1,9% 49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES
1,6%
90% 43 0,1%
280
100% 18 0,1%
MAT/8/22 MAT/8/23 200
240
-52,3%
46A CUIDADO DE HERIDAS
-100
feb-22
jul-22
feb-23
jul-23
abr-22
abr-23
may-22
may-23
sep-21
nov-21
dic-21
sep-22
nov-22
dic-22
oct-21
ene-22
mar-22
jun-22
ago-22
oct-22
ene-23
mar-23
jun-23
ago-23
90% 14 0,1%
9%
Evolutivo ventas (M € PVP) y crecimientos (PPG% valorado en € PVP) Facturación de las OTC 2 con mayor aportación al
NUT crecimiento* y cuota por canal (%) - M € PVP a MAT 8/2023
NUTRICIÓN INFANTIL
M € PVP
Dietas completas y leches PPG % 30A DIETAS COMPLETAS
300 25
para niños son los 250 100% 407 3,9%
20
productos que más aportan 200
al crecimiento del segmento 150
15
35G LECHES PARA NINOS
10
100 13% 2%
80% 207 0,8%
50 5 4%
0 0
30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
Segmento NUT -50
7%
jul-22
jul-23
feb-22
abr-22
feb-23
abr-23
may-22
may-23
sep-21
nov-21
dic-21
ene-22
ago-22
sep-22
nov-22
dic-22
ene-23
ago-23
oct-21
mar-22
jun-22
oct-22
mar-23
jun-23
84% 57 0,5%
8%
Farmacia Parafarmacia
Farmacia Online Parafarmacia Online 35D TARROS INFANTILES
NUTRICIÓ N ENTERAL
Facturación M € PVP 18% 0,3%
PPG % M € PVP 5% 8
+4,9% 75%
50
763 250
0,7% 40 30C MODULOS
200
30 0,1%
150
100% 9
727 5,4% 100
20
0,4% 10
50
37A DULCES
0 0
5,1% 2,6%
0,1%
-50 97% 2
-100 3%
feb-22
jul-22
feb-23
jul-23
abr-22
abr-23
may-22
may-23
sep-21
nov-21
sep-22
nov-22
dic-21
ene-22
ago-22
dic-22
ene-23
ago-23
oct-21
mar-22
jun-22
oct-22
mar-23
jun-23
2,8%
91,3% 36D COMIDA Y BEBIDA DEPOR/ENE
91,7% 14% 0,0%
5% 4
MAT/8/22 MAT/8/23 DIETA OTRO S 80%
PPG % M € PVP
36B CEREALES PARA ADULTOS
250 4,0 0,0%
PPG % (M € PVP) 10%
3,5
200 87%
14,4% 86,3% 3,0
150 2,5
12,1% 35C GALLETAS PARA NINOS
2,0
6,9% 100 0,0%
4,4% 1,5 2%
50 1,0 98%
0,5
-9,8% -4,7% 0
-10,0% 0,0 37B CONFITERIA LIGHT
-50 0,0%
20%
feb-22
jul-22
feb-23
jul-23
abr-22
abr-23
may-22
may-23
sep-21
nov-21
dic-21
sep-22
nov-22
dic-22
oct-21
ene-22
mar-22
jun-22
ago-22
oct-22
ene-23
mar-23
jun-23
ago-23
9% 1
70%
1%
Fuente: IQVIA Sell-Out. Muestra de 6.500 farmacias.
*Aportación al crecimiento: fact. año en curso vs. facturación mismo periodo del año anterior / fact. total segmento periodo anterior 12
Informe Tendencias del Mercado
Farmacéutico
Agosto 2023
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