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Informe IQVIA Oct 2023
Informe IQVIA Oct 2023
Mercado
farmacéutico
español EVO LUCI Ó N DEL MERCADO FARM ACÉUT I CO EN ESPAÑA Farmacia
Farmacia Online
Parafarmacia
Parafarmacia Online
Evolución interanual del precio promedio de las top 100 referencias del mercado CH excluyendo medicamentos publicitarios y categorías COVID y comparativa con
la evolución del IPC
10.8%
10.5%
10.2%
9.8%
8.7% 8.9%
8.3%
7.6% 7.5% 7.6% 7.5%
7.3%
6.8% 7.0%
6.5% 6.4% 6.6%
6.1% 6.1% 6.2% 6.2% 6.3% 6.1% 6.2% 6.1%
5.9% 6.0% 5.9% 5.8%
5.5% 5.7% 5.6% 5.5%
5.3% 5.2% 5.2% 5.3% 5.2%
4.9% 5.0% 5.0%
4.4%
4.1%
3.4% 3.4% 3.3% 3.5% 3.5%
3.1% 3.3% 3.2%
3.0%
2.7% 2.8% 2.7% 2.6%
2.4% 2.4% 2.4% 2.5% 2.3%
2.1% 2.2% 2.1% 1.9%
1.7%
1.4%
1.1% 1.1%
Dec 2021 Jan-22 Feb-22 Mar-22 apr-2022 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23
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RESUMEN EJECUTIVO OCTUBRE 2023 INFORME TENDENCIAS DEL MERCADO FARMACÉUTICO
4
GENERAL - 2022 INFORME TENDENCIAS DEL MERCADO FARMACÉUTICO
125 146
Facturación Promedio
2021 2022 1.986.375 € 1.148.686 € 581.031 €
Consumo VALOR
TOTAL
68% 32% 70% 30% 72% 28%
>2.500
1.700<2.500
€ Pub / habitante
1.032.376 € Medicamentos Consumer Health
<1.700 Medicamentos Consumer Health +9,4%
312.382 €
400
200
0
w1
w2
w3
w4
w5
w6
w7
w8
w9
w10
w11
w12
w13
w14
w15
w16
w17
w18
w19
w20
w21
w22
w23
w24
w25
w26
w27
w28
w29
w30
w31
w32
w33
w34
w35
w36
w37
w38
w39
w40
w41
w42
w43
w44
w45
w46
w47
w48
w49
w50
w51
w52
Mercado FARMACIA
español 5.483
Semi-éticos y medicamentos publicitarios
dentro de OTC forman parte del mercado de 1.559 16.504
Medicamentos 18.063
medicamentos como del mercado de CH
Farmacia
Consumer Health 3 34 5 10 37 75 321 53 538
% PPG (M€)
52,6%
25,1% NUT PAC PEC OTC
19,3% 17,7%
7,8% 8,6% 73,8% 9,9%
8,0% 0,6%
-0,6%
-15,0% PARAFARMACIA ONLINE
MAT/10/22 MAT/10/23
% PPG (M€)
52,6% Consumer Health 0 5 0 0 1 3 41 3 53
28,2%
19,8% 18,0% NUT PAC PEC OTC
6,6% 1,3%
7,3% 10,3% 2,4% 82,0% 5,2%
-19,4%
YTD/10/22 YTD/10/23 6
Fuente: IQVIA Sell-Out. Muestra de 6.500 farmacias.
GENERAL OCTUBRE 2023 INFORME TENDENCIAS DEL MERCADO FARMACÉUTICO
Grandes segmentos
Evolución en absolutos (€ PVP) y crecimientos interanuales por mes y por canal: farmacia, farmacia online, parafarmacia y parafarmacia online
Total mercado farmacéutico Medicamentos Productos semiéticos, medicamentos Productos OTC Productos Over the Counter – Consumer Health
publicitarios y de prescripción
2.165 2.125 1.607 304
2.071 2.009 2.075 2.063 2.021 2.040 1.560 1.568 289
3 4 1.898 47 5 1.978 48 6 5 4 1.967 4 4 1.502 1.460
1.514 1.487
1.443
1.498 1.520 7 0 283 0 0 275 0
40 5 50 52 4 45 22 43 22 1.423 270 0 9 264 0 265 0
17 42 24 4 25 47 24 26 21 24 48 4 9 4 5 256 254
38 21 20 8 4 248 0 10 5 249 0 0 0 8 5 9 5
9 4 8 5 9 5 7 5
E F M A M J J A S O N D (DIC) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC E F M A M J J A S O N D (DIC) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC E F M A M J J A S O N D (DIC) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Productos PEC Cuidado Personal – Consumer Health Productos PAC Cuidado del Paciente – Consumer Health Productos NUT Nutrición – Consumer Health
241 142 67 67 65 67 66
229 135 0 65 65
12 3 4 0 135 0 133 0
128 0 127 0 128 0
133 0 63 0 62
4
1 62 1 0 0 0 0 0
212 10 4 4 2 123 127 0 0 59 1 4 3 3 2 3 2
204 201 2 4 2 120 0 4 2 4 1 4 1 4 2 1 2 2 1 2 4 2 3
5 39 200 0 4 1 4 2 5 1 3 1 3 2
4 4 13 3 2 4 2 3 2
12 12 38 10 3 184 182
168 174 163 36 10 3 10 4
3 35 35 35
7 3 11 4
10 33 32
29 31
27
136 129 129 61 61 60 61 60
127 122 121 122 127 122 57 56 56 59 59
186 115 117 54
176
152 150 159 152
130 128 138 136
121
E F M A M J J A S O N D (DIC) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC E F M A M J J A S O N D (DIC) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC E F M A M J J A S O N D (DIC) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2022 2023
2022 2023 2022 2023
Facturación de las ATC 2 con mayor Cuota de mercado de los genéricos y variación por CCAA (MAT 10/2023)
Medicamentos aportación al crecimiento* (%) - M € PVP
a MAT 10/2023 Valores Unidades
Antitusivos/antigripales y C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID Cuota de mercado Var MS (pp) Cuota de mercado Var. MS (pp)
antidiabéticos son los que
0,5%
más favorecen al 1.014 ANDALUCIA 25% 0,4% CATALUÑA 45% 0,3%
C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN ASTURIAS 21% 1,3% BALEARES 39% -0,1%
Evolutivo ventas (M € PVP) y crecimientos (PPG% valorado en € PVP) Facturación de las OTC 2 con mayor aportación al
OTC crecimiento* y cuota por canal (%) - M € PVP a MAT 10/2023
PRODUCTOS DE CONSUMO Y OTROS
M € PVP 01B ANTIGRIP/ANTICAT
Las clases que más aportan PPG %
160 160
al crecimiento son aquellas 140 140 100% 279 1,7%
120
relacionadas con 120
100
enfermedades respiratorias 100
80
80
60
01A PRODUCTOS PARA TOS
60 40
20 100% 235 1,1%
40 0
20
0 07A CUIDADO OFTALMICO
Segmento OTC -20
jul-22
jul-23
feb-22
abr-22
feb-23
abr-23
may-22
may-23
nov-21
dic-21
sep-22
nov-22
dic-22
sep-23
ene-22
mar-22
jun-22
ago-22
oct-22
ene-23
mar-23
jun-23
ago-23
oct-23
95% 5% 266 0,6%
Farmacia Parafarmacia
Farmacia Online Parafarmacia Online 03F PROBIOTICOS AP DIGESTIVO
PR O D U CTO S PU B LI C I TAR I O S
Facturación M € PVP 96% 3% 90
PPG % M € PVP 0,5%
+7,8%
3.233 200
02A ANALGESICOS GENER
0,1% 150
1,6% 150
100% 222 0,4%
100
3,1% 100
50
50 03D ANTIDIARREICOS
2.999
0,1% 0 0 100% 74 0,4%
1,6%
95,1%
-50
3,1% 13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO
feb-22
jul-22
feb-23
jul-23
abr-22
abr-23
may-22
may-23
nov-21
dic-21
sep-22
nov-22
dic-22
sep-23
ene-22
mar-22
jun-22
ago-22
oct-22
ene-23
mar-23
jun-23
ago-23
oct-23
2%
95,3% 94% 153 0,4%
4%
PRODUCTOS SEMIÉTICOS
MAT/10/22 MAT/10/23
PPG % M € PVP 03G PROD CONTROL ACID & ARDOR
7
PPG % (M € PVP) 99% 1% 100
50 6
0,3%
48,6%
5
19,6%
0
4 04F SUPLEMENTOS MINERALES
12,8% 3 6%
12,3% 89% 52 0,3%
8,7% 8,8% 2 5%
7,7% -50
1
0 02E ANTALGICOS MUSCUL
-7,4%
-100 1%
98% 184
jul-22
jul-23
feb-22
abr-22
feb-23
abr-23
may-22
may-23
nov-21
dic-21
ene-22
ago-22
sep-22
nov-22
dic-22
ene-23
ago-23
sep-23
mar-22
jun-22
oct-22
mar-23
jun-23
oct-23
1%
0,3%
150
83A PRODUCTOS ANTISEBORREICOS
Segmento PEC 100
120
90 0,9%
57% 31% 7% 92
60 6%
Farmacia Parafarmacia 50
30
Farmacia Online Parafarmacia Online 82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER
0 0
Facturación M € PVP 3%
64% 27% 94 0,6%
+8,7% 6%
-50
jul-22
jul-23
feb-22
abr-22
feb-23
abr-23
may-22
may-23
nov-21
dic-21
ene-22
ago-22
sep-22
nov-22
dic-22
ene-23
ago-23
sep-23
mar-22
jun-22
oct-22
mar-23
jun-23
oct-23
2.332
1,9%
83C PROD CUIDADO LABIOS
2%
2.146 81% 1% 44 0,5%
15%
1,3%
17,0%
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO
15,2%
PRODUCTOS DE HIGIENE ORAL 6%
84% 134 0,5%
5,6% 9%
5
83H PRD BELL REGENERADOR PIEL
21,4%
4%
3,7% 5,6% 0 0 88% 57 0,3%
5,5% 7%
-20
-19,2%
87A DENTIFRICOS
-40
jul-22
jul-23
feb-22
abr-22
feb-23
abr-23
may-22
may-23
nov-21
dic-21
ene-22
ago-22
sep-22
nov-22
dic-22
ene-23
ago-23
sep-23
mar-22
jun-22
oct-22
mar-23
jun-23
oct-23
70% 26% 3% 124 0,3%
1%
segmento 35 45
40
52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV
30
35
25 30
100% 503 0,8%
20 25
20
15 50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS
Segmento PAC 10
15
10
5 5
100% 129 0,3%
0 0
Farmacia Parafarmacia
Farmacia Online Parafarmacia Online -5 56N TESTS DE EMBARAZO
-10
Facturación M € PVP
-15 99% 30 0,1%
-33,7% -20
jul-22
jul-23
feb-22
abr-22
feb-23
abr-23
may-22
may-23
nov-21
dic-21
ene-22
ago-22
sep-22
nov-22
dic-22
ene-23
ago-23
sep-23
mar-22
jun-22
oct-22
mar-23
jun-23
oct-23
2.361
1,9%
55A APARAT PARA INYECT DESECH
1,5%
0%
19 0,1%
100%
1.566
0,1% PPG % M € PVP
1,2%3,0% 53A CATETERES URETRALES
95,7% 250 320
280
100% 35 0,1%
MAT/10/22 MAT/10/23 200
240
jul-23
feb-22
abr-22
feb-23
abr-23
may-22
may-23
nov-21
dic-21
ene-22
ago-22
sep-22
nov-22
dic-22
ene-23
ago-23
sep-23
mar-22
jun-22
oct-22
mar-23
jun-23
oct-23
99% 1% 25 0,1%
jul-22
jul-23
feb-22
abr-22
feb-23
abr-23
may-22
may-23
nov-21
dic-21
sep-22
nov-22
dic-22
sep-23
ene-22
mar-22
jun-22
ago-22
oct-22
ene-23
mar-23
jun-23
ago-23
oct-23
0,5%
84% 57
8%
Farmacia Parafarmacia
Farmacia Online Parafarmacia Online 35D TARROS INFANTILES
NUTRICIÓ N ENTERAL
Facturación M € PVP 18% 0,3%
PPG % M € PVP 5% 8
+5,3% 75%
50
769 250
0,7% 40 30C MODULOS
200
30 0,1%
150
100% 9
5,4% 100
20
730
0,4% 50 10
37A DULCES
2,6% 0 0
5,1% 0,1%
-50 97% 2
-100 3%
jul-22
jul-23
feb-22
abr-22
feb-23
abr-23
may-22
may-23
nov-21
dic-21
sep-22
nov-22
dic-22
sep-23
ene-22
mar-22
jun-22
ago-22
oct-22
ene-23
mar-23
jun-23
ago-23
oct-23
2,7% 91,2%
36D COMIDA Y BEBIDA DEPOR/ENE
91,7% 14% 0,1%
5% 4
MAT/10/22 MAT/10/23 DIETA OTRO S 80%
PPG % M € PVP
35C GALLETAS PARA NINOS
250 4,0
PPG % (M € PVP) 10% 0,0%
3,5
200 87%
15,0% 67,7% 3,0
150 2,5
11,7% 36B CEREALES PARA ADULTOS
8,5% 2,0
6,1% 4,8% 100 0,0%
1,5 2%
1,2% 50 1,0 98%
0,5
-10,3% 0
0,0 31A COMIDAS PARA DIABETICOS
-50 0,0%
20%
jul-22
jul-23
feb-22
abr-22
feb-23
abr-23
may-22
may-23
nov-21
dic-21
ene-22
ago-22
sep-22
nov-22
dic-22
ene-23
ago-23
sep-23
mar-22
jun-22
oct-22
mar-23
jun-23
oct-23
9% 1
70%
1%
Fuente: IQVIA Sell-Out. Muestra de 6.500 farmacias.
*Aportación al crecimiento: fact. año en curso vs. facturación mismo periodo del año anterior / fact. total segmento periodo anterior 12
Informe Tendencias del Mercado
Farmacéutico
Octubre 2023
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