Mgtr. Antonio Gutierrez M.Ed.

Planeación Financiera
Estratégica
SESIÓN 1
Contexto de la Planeación
Estratégica
Planeación Plan
Estratégico
Financiera Administración Estratégica

Estratégica
Planeación
Financiera
Estratégica
Modelo de Planeación Financiera
Estratégica

Definición de
Análisis del Formulación
Metas
Contexto del Plan
Generales
 Análisis del Contexto
Paradigma de Perfil del Mezcla de
Cambio Mercado Marketing

Análisis
Macroentorno Microentorno interno
 Paradigma de Cambio
• Permite conocer o reconocer a una compañía o
proyecto en su evolución histórica

Pasado Presente Futuro

 Perfil del Mercado
• Implica recolectar, evaluar y sintetizar información
detallada del mercado

Geografía Demografía Psicografía Conducta

 Perfil del Mercado
Geografía Demografía Psicografía Conducta

• País(es) • Sexo • Actividades que realiza • ¿Qué compra?

• Región(es) • Nacionalidad • Intereses que posee • ¿Cómo lo compra?
• Departamento(s) • Edad • Opiniones que expresa • ¿Cuánto compra?
• Municipio(s) • Tamaño de familia • Valores que comparte • ¿Cuándo lo compra?
• Zona(s) • Estado civil • Tipo de personalidad • ¿Cómo lo paga?
• Medio (urbano/rural) • Ocupación • ¿Qué servicio busca?
• Clima • Profesión • ¿Qué beneficios persigue?
• Nivel educativo • ¿Qué medios de comunicación
• Religión utiliza?
• Grupo étnico • ¿Qué promociones desea?
• Idioma • ¿Cuánto está dispuesto a pagar?
• Nivel socioeconómico
• Ingresos económicos familiares
 Mezcla de Marketing
• Permite evaluar los elementos clave que conforman la
estrategia de mercadeo, las "4P"

Producto Precio Plaza Promoción

 Mezcla de Marketing
Producto Precio Plaza Promoción

• Atributos • Precios de lista • Canales de • Publicidad

• Beneficios • Periodo de pago distribución • Promociones
• Valores • Descuentos • Cobertura geográfica • Relaciones públicas
• Marca • Crédito • Puntos de venta • Ventas personales
• Características • Estrategias para • Almacenamiento
• Empaque fijación • Distribución
• Servicio • Estrategias genéricas • Tiempos de entrega
• Estrategias
específicas
 Macroentorno
• Evalúa las fuerzas externas, a nivel país, que influyen
en la operación de una compañía o proyecto

Político Económico Sociocultural Tecnológico


Político
• Políticas fiscales
• Estabilidad política
• Regulaciones gubernamentales
• Aranceles
• Políticas de seguridad
• Cambios en el liderazgo político
• Incentivos y subsidios
gubernamentales
• Estabilidad de las relaciones
internacionales
• Políticas de protección al
consumidor
• Políticas ambientales
Macroentorno
Económico
• Crecimiento económico nacional
• Tasa de inflación
• Tasas de interés
• Nivel de desempleo
• Ingresos de los consumidores
• Producto interno bruto nacional y
per cápita
• Producto interno bruto per cápita
• Tendencias de consumo y gasto
• Tipo de cambio
• Remesas
Sociocultural
• Cambios demográficos
• Tendencias de estilos de vida
• Valores y actitudes sociales
• Educación
• Diversidad
• Comportamiento de compra y
consumo
• Cambios en la estructura familiar
• Preferencias de medios de
comunicación
• Tendencias en salud
• Movimientos sociales y culturales
Tecnológico
• Avances en tecnología
• Nivel de adopción tecnológica en
la sociedad
• Innovación
• Cambios en la infraestructura
tecnológica
• Patentes y propiedad intelectual
• Automatización de procesos
• Integración de plataformas
digitales
• Políticas de privacidad de datos
• Tendencias en comercio
electrónico
• Nuevas soluciones tecnológicas
 Microentorno
• Evalúa los actores que impactan en una organización o
proyecto en función de su industria

Barreras de
Clientes Competidores Sustitutos Proveedores
Entrada
 Microentorno
Clientes Competidores Sustitutos Proveedores Barreras de entrada

• Segmentos demográficos • Posición en el mercado • Disponibilidad • Cantidad • Capital necesario

y psicográficos • Cuota de mercado • Acceso • Poder de negociación • Requisitos regulatorios
• Tamaño del mercado • Crecimiento • Precios y beneficios • Capacidad de producción • Propiedad intelectual
• Crecimiento del mercado • Estrategias de precios • Calidad • Capacidad de suministro • Infraestructura
• Comportamiento de • Diferenciación • Rendimiento • Calidad • Tecnología
compra • Propuesta de valor • Tendencias de los • Costos • Lealtad de los clientes
• Lealtad • Innovación y desarrollo consumidores • Condiciones de pago • Inversión
• Necesidades • Relación con los clientes • Costo de cambiar al • Relaciones • Marketing
• Tendencias de consumo • Expansión sustituto • Innovación • Publicidad
• Nivel de satisfacción • Alianzas • Conveniencia • Vulnerabilidad a factores • Experiencia
• Influencia de redes • Publicidad • Utilidad externos • Conocimientos
sociales • Tendencias • Integración vertical hacia requeridos
• Frecuencia de compra adelante • Respuesta de los
• Sensibilidad al precio competidores
 Análisis Interno
• Evalúa minuciosamente los recursos, las capacidades y
las operaciones internas de una organización o
proyecto

Fortalezas Debilidades
 Análisis FODA
• Permite comprender la
situación completa de una Fortalezas Oportunidades
compañía o proyecto,
identificar áreas de mejora
y diseñar estrategias para
Debilidades Amenazas
aprovechar oportunidades
y enfrentar desafíos
 Definición de Metas Generales
• Es el proceso que permite a una organización o
proyecto, definir su dirección y enfoque para el largo
plazo, con base en un análisis integral de su entorno y
su realidad
 Visión, Misión y Valores
• Es la base conceptual que establece la dirección y los
valores fundamentales de una organización o un
proyecto
 Modelo de Negocio y Ventajas
Estratégicas
• Es el conjunto de elementos que definen cómo una
compañía o proyecto crea y entrega valor en forma
competitiva
 Formulación del Plan
• Es el programa propuesto para la consecución de las
metas generales, que propicien el crecimiento de la
compañía o el proyecto en el largo plazo.
• Incluye: Objetivos estratégicos, estrategias, tácticas,
responsables, recursos, presupuesto, cronograma,
medios de verificación e indicadores clave de
desempeño
Marco Lógico de Planificación
Mgtr. Antonio Gutierrez M.Ed.