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8, n° 46 ISSN 2545-6636
Comercio exterior
Vol. 8, n° 4
Complejos exportadores
Año 2023
Informes técnicos. Vol. 8, nº 46 Índice Pág.
ISSN 2545-6636 Resumen ejecutivo................................................................................. 3
Comercio exterior. Vol. 8, nº 4 1. Introducción y síntesis de los resultados.......................................... 7
Complejos exportadores 2. Complejos exportadores..................................................................... 9
Año 2023
2.1 Complejo soja..................................................................................... 9
ISSN 2545-6644
2.2 Complejo automotriz............................................................................ 9
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
2.3 Complejo petrolero-petroquímico...................................................... 10
Queda hecho el depósito que fija la Ley 11.723
2.4 Complejo maicero.................................................................................11
Dirección: Marco Lavagna 2.5 Complejo carne y cuero bovinos......................................................... 11
Dirección Técnica: Pedro Ignacio Lines
2.6 Complejo oro y plata.............................................................................12
Dirección de Gestión: Santiago Tettamanti
Dirección General de Difusión y Comunicación: María Silvina Viazzi 2.7 Complejo pesquero...............................................................................12
Coordinación de Producción Gráfica y Editorial: Marcelo Costanzo 2.8 Complejo triguero..................................................................................13
5. Zonas económicas................................................................................26
INDECArgentina
Comercio exterior Buenos Aires, 5 de marzo de 2024
Complejos exportadores
Año 2023
Resumen ejecutivo
En millones de dólares, participación porcentual y variación porcentual respecto a 2022
Soja
-43,9%
13.944 20,9% v.ia
Millones de dólares
Automotriz
2,6%
v.ia 8.900 13,3%
Millones de dólares Petrolero-petroquímico
-9,2%
8.439 12,6% v.ia
Millones de dólares
Maicero
-32,7%
v.ia 6.422 9,6%
Millones de dólares Carne y cuero bovinos -17,0%
3.544 5,3% v.ia
Oro y plata Millones de dólares
-
v.ia 2.959 4,4% Pesquero
Millones de dólares
-2,5%
1.777 2,7% v.ia
Triguero Millones de dólares
-69,4%
v.ia 1.445 2,2% ..... Girasol
Millones de dólares .....
..... -25,2%
Cebada 1.415 2,1% v.ia
Millones de dólares
-17,5%
v.ia 1.327
Millones de dólares
2,0%
v.ia Variación interanual respecto a igual período del año anterior % Participación porcentual del complejo sobre el total de las exportaciones
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
13.944
Millones de dólares exportados
India China
1.487 1.253
20,9%
de las exportaciones totales argentinas
Viet Nam Indonesia
-43,9% 1.088 617
v.ia
Cerca del 90% de las exportaciones del complejo de soja estuvo compuesta por harina y pellets de soja y
aceite de soja.
En 2023, las exportaciones del complejo descendieron 43,9%, principalmente debido a una disminución en
las cantidades de 36,3% y en los precios de 12,2%, luego de un máximo alcanzado en 2022.
Composición del complejo soja, en millones Exportaciones del complejo soja, en millones
de dólares. Año 2023 de dólares. Años 2018-2023
30.000
Biodiésel
Porotos de soja 341
25.000
1.038
Millones de dólares
20.000
15.000
10.000
5.000
Aceite de
soja
0
4.168 2018 2019 2020* 2021* 2022* 2023*
Harinas y pellets
de soja
Otras 8.004
exportaciones
393
4/26
Complejo automotriz
Principales socios comerciales, en millones de
dólares. Año 2023
8.900
Millones de dólares exportados
Brasil Chile
5.608 599
13,3%
de las exportaciones totales argentinas
2,6% Colombia Perú
v.ia
524 521
v.ia: variación interanual
En 2023, el complejo exportador se posicionó como el segundo más grande. En el año anterior, ocupaba el
cuarto lugar en el ranking, después de soja, maíz y petrolero-petroquímico.
Mayoritariamente, se exportaron vehículos destinados al transporte de mercancías y de personas y, en menor
medida, chasis, partes y neumáticos.
Debido a las importaciones realizadas por este complejo, las exportaciones netas registraron un déficit de
2.100 millones de dólares en el período mencionado.
El principal destino de las exportaciones fue Brasil, pero también se destacaron los mercados de Chile,
Colombia y Perú.
Complejo petrolero-petroquímico
8.439
Millones de dólares exportados
Estados Unidos Chile
1.979 1.678
12,6%
de las exportaciones totales argentinas
-9,2% Brasil
v.ia
v.ia: variación interanual 1.623
Se consolidó como el tercer complejo exportador después de alcanzar un récord en el período anterior.
Representó el 12,6% de las exportaciones argentinas, en comparación con el 10,5% del año anterior.
Las exportaciones netas de este complejo, en 2023, registraron un déficit de 337 millones de dólares, mientras
que en el mismo período de 2022 habían mostrado un saldo comercial negativo de 5.328 millones de dólares.
El principal destino del petróleo crudo fue Estados Unidos; del gas fue Chile; y de los petroquímicos, Brasil.
En este complejo están comprendidos los aprovisionamientos para buques y aeronaves de combustible, que
se identificaron con destino “indeterminado continente”.
6.422
Millones de dólares exportados Viet Nam Perú
838 766
9,6%
de las exportaciones totales argentinas -32,7%
v.ia Argelia República de Corea
602 596
v.ia: variación interanual
Fue el principal complejo dentro del sector cerealero y el cuarto complejo exportador. En el año 2022 ocupó
el segundo lugar de la lista.
Las exportaciones del complejo descendieron 32,7%, el maíz en grano fue el principal responsable de esta
disminución, en especial debido a una reducción en las cantidades exportadas.
Al igual que con la harina y pellets de soja, Viet Nam se destacó como su principal mercado, aunque este
cereal tiene menor concentración de países de destino.
Complejo triguero
1.445 Brasil
Millones de dólares exportados Chile
946 108
2,2%
de las exportaciones totales argentinas
-69,4% Perú Bolivia
v.ia 67 52
v.ia: variación interanual
En 2023, el complejo trigo se ubicó como el octavo complejo exportador, tras experimentar una reducción de
69,4% en las ventas respecto al año anterior. En contraste, en el año 2022, ocupó el quinto lugar en la lista.
Brasil fue el destino principal de estas exportaciones.
6/26
1. Introducción y síntesis de los resultados
Las exportaciones argentinas, clasificadas según principales complejos exportadores, se presentan con-
forme a los resultados de 2023, comparadas con igual período de 2022. La clasificación de complejos
exportadores tiene como finalidad vincular las materias primas y los productos no elaborados, semielabo-
rados o terminados de una misma cadena productiva, a partir de una reclasificación de la Nomenclatura
Común del Mercosur (NCM). Esta óptica aporta un análisis alternativo de las exportaciones y su relación
con los distintos sectores productivos.
Los complejos exportadores representaron el 92,0% de las ventas totales al exterior de 2023. En particular,
los complejos soja, automotriz, petrolero-petroquímico, maicero, carne y cuero bovinos, oro y plata, pes-
quero, triguero, girasol y cebada concentraron el 75,1% del total de las exportaciones.
Participación sobre
el total exportado Variación Variación de la
Año récord
2023* 2022* porcentual participación porcentual
2023*/2002*
2023*/2022* 2023*/2022*
2023* 2022*
% Millones de dólares %
Total de exportaciones 100,0 100,0 66.789 88.446 -24,5 2022
Complejo soja 20,9 28,1 13.944 24.868 -43,9 2022
Complejo automotriz 13,3 9,8 8.900 8.678 2,6 2013
Complejo petrolero-petroquímico 12,6 10,5 8.439 9.297 -9,2 2022
Complejo maicero 9,6 10,8 6.422 9.549 -32,7 2022
Complejo carne y cuero bovinos 5,3 4,8 3.544 4.268 -17,0 2022
Complejo oro y plata 4,4 3,3 2.959 2.959 - 2012
Complejo pesquero 2,7 2,1 1.777 1.823 -2,5 2018
Complejo triguero 2,2 5,3 1.445 4.724 -69,4 2022
Complejo girasol 2,1 2,1 1.415 1.891 -25,2 2022
Complejo cebada 2,0 1,8 1.327 1.608 -17,5 2022
Complejo lácteo 1,8 1,6 1.181 1.436 -17,8 2011
Complejo siderúrgico 1,7 1,4 1.103 1.238 -10,9 2008
Complejo farmacéutico 1,6 1,2 1.091 1.082 0,8 2015
Complejo maní 1,6 1,2 1.063 1.041 2,1 2011
Otros complejos 10,3 8,6 6.870 7.604 -9,7 -
Resto de exportaciones 8,0 7,2 5.310 6.380 -16,8 -
0 5 10 15 20 25 30
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
De los diez principales complejos, los que más disminuyeron en el año fueron: triguero (-69,4%), soja
(-43,9%), maicero (-32,7%) y girasol (-25,2%). Se considera relevante destacar que la caída en las ventas
de estos complejos obedeció en gran medida al impacto que tuvo la sequía, pues la reducción se encuen-
tra asociada en la mayoría de los productos a una caída en el índice de cantidades despachadas: trigo
y morcajo, excluidos trigo duro y para siembra (NCM: 1001.99.00) disminuyó 78,6%; harina y pellets de
la extracción del aceite de soja (NCM: 2304.00.10), 35,2%; aceite de soja en bruto, incluso desgomado
(NCM: 1507.10.00), 17,4%; biodiésel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral bituminoso (NCM:
3826.00.00), 77,2%; maíz en grano, excluido para siembra (NCM: 1005.90.10), 32,5%; y semillas de girasol
(NCM: 1206.00.10 y NCM: 1206.00.90), 29,1%.
En línea con lo mencionado en el párrafo anterior, este año se caracterizó por un descenso en las cantida-
des vendidas, cuyo índice se redujo 16,4%, y en los precios, que registraron un índice 9,7% inferior respec-
to a 2022. Las exportaciones alcanzaron 66.789 millones de dólares, con una caída interanual de 24,5%
(para mayor detalle ver informe Índices de precios y cantidades del comercio exterior. Cuarto trimestre de
2023: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipcext_02_24E23C014044.pdf).
En el complejo soja los principales productos exportados fueron harina y pellets de la extracción del acei-
te de soja (NCM: 2304.00.10); y aceite de soja en bruto, incluso desgomado (NCM: 1507.10.00). En el
automotriz, se destacaron los vehículos para transporte de mercancías, de peso total con carga máxima
menor o igual a 5 toneladas (NCM: 8704.21.90). En el petrolero-petroquímico, los aceites crudos de pe-
tróleo (NCM: 2709.00.10); aprovisionamiento de combustibles y lubricantes a buques y aeronaves (NCM:
9998.01.00); y el gas natural en estado gaseoso (NCM: 2711.21.00) fueron los que registraron una mayor
participación. En el complejo maicero predominó el maíz en grano (NCM: 1005.90.10), mientras que en el
complejo carne y cuero bovinos se destacaron las ventas de carne bovina, congelada, deshuesada (NCM:
0202.30.00) (ver cuadro 7).
Cuadro 2. Descomposición en valor, precio y cantidad de los principales productos según la clasificación de
Grandes Rubros
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
Trigo
40,0
0,0
-20,0
-40,0
Biodiésel Cebada
-60,0
-80,0
-100,0
Aceite de soja
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
1
Corresponde a posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).
8/26
2. Complejos exportadores
Las ventas externas del complejo soja sumaron 13.944 millones de Gráfico 2. Exportaciones del complejo soja según productos, en millones de dólares.
dólares (20,9% del total exportado), con una caída interanual de 43,9%. Años 2020-2023
El 57,4% correspondió a harinas y pellets de soja (8.004 millones de
dólares y una caída de 33,5% con respecto a igual período de 2022); 26.000
22.000
40,2%); 7,4%, a porotos de soja (1.038 millones de dólares y un de-
20.000
cremento de 68,4%); 2,4%, a biodiésel (341 millones de dólares y una
18.000
caída de 81,6%); y 2,8%, a otras exportaciones –salvados, moyuelos,
16.000
Millones de dólares
lecitinas, glicerol, entre otros productos– (393 millones de dólares y una
14.000
disminución de 45,2%).
12.000
10.000
Los principales destinos de las harinas y pellets de soja fueron ASEAN
8.000
(2.504 millones de dólares), Unión Europea (1.528 millones de dólares) y
6.000
Medio Oriente (1.078 millones de dólares). En lo que respecta al aceite 4.000
de soja, sus principales mercados fueron India (1.477 millones de dóla- 2.000
res), “Resto de ALADI” (603 millones de dólares) y USMCA (320 millones 0
2020 * 2021* 2022* 2023*
de dólares, con una participación de Estados Unidos de 13,8%. A su
Biodiésel Otras exportaciones de soja Porotos de soja
vez, los porotos de soja tuvieron como principal destino a China (937 Aceite de soja Harinas y pellets de soja
millones de dólares), mientras que las exportaciones de biodiésel se di-
rigieron mayoritariamente a la Unión Europea (320 millones de dólares).2 Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
Las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones) del complejo soja alcanzaron 8.278 millones de dólares (63,2% inferiores a igual período de
2022). Las ventas al exterior sumaron 13.944 millones de dólares y disminuyeron 43,9% en términos interanuales. Las importaciones fueron de 5.666 millones
de dólares, con un aumento respecto a igual período del año anterior de 139,6%, y correspondieron casi en su totalidad a porotos de soja, realizadas bajo el
régimen de importaciones temporarias con el objetivo de ser industrializadas.
Las exportaciones netas del complejo automotriz fueron deficitarias en 2.100 millones de dólares en 2023, mientras que en igual período del año anterior ha-
bían sido deficitarias en 1.718 millones de dólares. El aumento del déficit se debió a que la diferencia absoluta interanual de las exportaciones (222 millones de
dólares) fue inferior a la diferencia absoluta interanual de las importaciones (604 millones de dólares).
Las exportaciones netas de los vehículos para transporte de mercancías y las de vehículos para transporte de personas registraron un superávit de 4.273 mi-
llones de dólares y de 935 millones de dólares, respectivamente, mientras que las autopartes fueron deficitarias en 7.307 millones de dólares.
2
En lo que respecta al comercio mundial, cabe destacar que la Argentina fue el principal exportador de aceite de soja en bruto en 2022 (35% de las exportaciones mundiales) y el segundo proveedor, luego de
Brasil, de harina y pellets (23%). En cuanto a los porotos de soja, para dicho año los principales proveedores fueron Brasil y Estados Unidos, mientras que la Argentina se ubicó en el tercer lugar (3%). Por su
parte, entre los principales exportadores mundiales de biodiésel en 2022 se destacaron Países Bajos, Bélgica, Alemania, España, China y Argentina. Corresponde a las subpartidas 1201.90; 1507.10; 2304.00
y 3826.00 (ver base de datos Comtrade de Naciones Unidas. Aplicación Trade Map de International Trade Centre. Disponible en: https://www.trademap.org/Index.aspx).
Las ventas del complejo petrolero-petroquímico totalizaron 8.439 Gráfico 4. Exportaciones del complejo petrolero-petroquímico según subcomplejos, en
millones de dólares (12,6% de las exportaciones totales) y descen- millones de dólares. Años 2020-2023
dieron 9,2% con respecto a 2022. El 76,2% correspondió a petróleo 10.000
(6.432 millones de dólares), 16,2% a gas (1.366 millones de dólares) y
9.000
7,6% a productos petroquímicos (642 millones de dólares).
8.000
Millones de dólares
6.000
1.000
Las exportaciones netas del subcomplejo petróleo fueron superavi-
0
tarias en 2.402 millones de dólares, mientras que las de los subcom- 2020 * 2021* 2022* 2023*
plejos petroquímico y gas registraron un déficit de 1.426 millones de Petróleo Gas Petroquímico
dólares y de 1.313 millones de dólares, respectivamente.
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
Gráfico 5. Exportaciones de los subcomplejos petróleo y gas según principales En el subcomplejo petróleo se destacaron las ventas externas de acei-
productos, en millones de dólares. Años 2020-2023 tes crudos de petróleo (3.887 millones de dólares, lo que representa un
incremento de 0,5% respecto a 2022); aprovisionamiento de combus-
8.000 tibles y lubricantes a buques y aeronaves (1.365 millones de dólares,
7.500
7.000
con una caída de 13,9%); y naftas, excluidas para petroquímica (488
6.500 millones de dólares, con una baja de 19,1%). Los principales mercados
6.000
de las exportaciones de petróleo fueron USMCA (1.969 millones de dó-
5.500
5.000 lares, con una participación de Estados Unidos de 98,7%), Mercosur
Millones de dólares
En el subcomplejo petroquímico fueron predominantes las exportaciones de copolímeros de etileno; polietileno; y naftas para petroquímica. Los principales
mercados fueron Mercosur (520 millones de dólares, con una participación de Brasil de 91,2%) y “Resto de ALADI” (71 millones de dólares).
10/26
2.4 Complejo maicero
Gráfico 6. Exportaciones del complejo maicero según principales productos, en millones
de dólares. Años 2020-2023
Las exportaciones del complejo maicero alcanzaron 6.422 millones de
10.000
dólares en el período analizado (9,6% de las exportaciones totales) y
9.000
disminuyeron 32,7% respecto a 2022. Los despachos de maíz en grano
representaron el 97,6% de las ventas totales del complejo3, y sus prin- 8.000
Millones de dólares
6.000
de dólares), y Medio Oriente (687 millones de dólares).4
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2020 * 2021* 2022* 2023*
Maiz en grano Otras exportaciones de maiz
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
2.500
exportaciones de carne bovina fueron China (1.770 millones de dólares),
2.000 Unión Europea (485 millones de dólares), Medio Oriente (235 millones de
dólares) y USMCA (185 millones de dólares, con una participación de Esta-
1.500
dos Unidos del 95,4%). Los principales mercados para los cueros bovinos
1.000
fueron China (138 millones de dólares), ASEAN (135 millones de dólares) y
500 Unión Europea (61 millones de dólares).5
0
2020 * 2021* 2022* 2023*
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
3
El resto de las exportaciones correspondió principalmente a granos perlados o triturados de maíz, aceite de maíz en bruto y almidón de maíz.
4
En lo que respecta al comercio mundial del maíz, Estados Unidos fue el principal proveedor en 2022, con 32% de las ventas totales de este producto. Le siguieron en importancia Brasil y Argentina, que
representaron en promedio alrededor del 21% y 15% de las exportaciones mundiales, respectivamente. Corresponde a la subpartida 1005.90 (ver base de datos Comtrade de Naciones Unidas. Aplicación
Trade Map de International Trade Centre. Disponible en: : https://www.trademap.org/Index.aspx).
5
En cuanto al comercio mundial, la Argentina fue el principal exportador de cueros y pieles curtidos con una participación del 19% de las exportaciones totales en 2022. Corresponde a la subpartida 4104.41
(ver base de datos Comtrade de Naciones Unidas. Aplicación Trade Map de International Trade Centre. Disponible en: https://www.trademap.org/Index.aspx).
Millones de dólares
Los principales destinos de las exportaciones de oro fueron USMCA
1.500
(900 millones de dólares) e India (303 millones de dólares). Los principa-
les mercados para la plata fueron USMCA (196 millones de dólares) y
1.000
Unión Europea (145 millones de dólares).
500
0
2020 * 2021* 2022* 2023*
Mineral de plata y sus concentrados, plata en bruto Oro para uso no monetario en bruto
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
1.200
12/26
2.8 Complejo triguero
Gráfico 10. Exportaciones del complejo triguero según principales productos, en
millones de dólares. Años 2020-2023
El complejo triguero totalizó 1.445 millones de dólares (2,2% de las ex- 5.000
Millones de dólares
de 394 millones de dólares. Los principales mercados fueron Mercosur 3.000
1.000
0
2020 * 2021* 2022* 2023*
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
Gráfico 11. Exportaciones del complejo girasol según principales productos, en millones
de dólares. Años 2020-2023
2.000 Las exportaciones totales del complejo girasol sumaron 1.415 millones
de dólares (2,1% de las exportaciones totales). Disminuyeron 25,2% de
manera interanual. La participación de cada producto en el total del com-
1.500 plejo fue de 74,9% para el aceite de girasol; 18,4%, para harinas y pellets;
y 6,7%, para semillas. Entre los principales mercados a los cuales se diri-
Millones de dólares
0
2020 * 2021* 2022* 2023*
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
6
Con respecto a las exportaciones mundiales de trigo, la Argentina fue el sexto proveedor mundial con el 5% de las ventas totales en 2022. Entre los principales exportadores se encuentran Australia,
Estados Unidos, Francia, Canadá y Rusia. Corresponde a la subpartida 1001.99. (ver base de datos Comtrade de Naciones Unidas. Aplicación Trade Map de International Trade Centre. Disponible en:
https://www.trademap.org/Index.aspx).
Millones de dólares
millones de dólares, con una participación de Brasil del 94,2%) y “Resto 1.000
600
400
200
0
2020 * 2021* 2022* 2023*
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
Gráfico 13. Exportaciones del complejo lácteo, en millones de dólares. Años 2020-2023
2.000
Las exportaciones del complejo lácteo en el período analizado fueron
de 1.181 millones de dólares (1,8% del total) y disminuyeron 17,8% res-
pecto al año anterior. Se destacaron las exportaciones de leche entera,
1.500
en polvo; mozzarella; lactosuero; queso de pasta semidura; y manteca.
Los principales mercados fueron Mercosur (615 millones de dólares,
Millones de dólares
500
0
2020 * 2021* 2022* 2023*
Lácteo
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
14/26
2.12 Complejo siderúrgico
Gráfico 14. Exportaciones del complejo siderúrgico según principales productos, en
millones de dólares. Años 2020-2023
1.300
El complejo siderúrgico alcanzó 1.103 millones de dólares (1,7% de
1.200
las exportaciones totales) y disminuyó 10,9% de manera interanual.
1.100
Se destacaron las exportaciones de tubos sin costura; y otras manu-
1.000
facturas de hierro o acero7. Los principales mercados fueron USMCA 900
(384 millones de dólares, con una participación de Estados Unidos del 800
Millones de dólares
53,4%), Medio Oriente (276 millones de dólares) y Mercosur (187 millo- 700
nes de dólares, con una participación de Brasil del 46,6%). 600
500
400
300
200
100
0
2020 * 2021* 2022* 2023*
Fundición de hierro y acero
Otras exportaciones de manufacturas de hierro o acero
Tubos y perfiles sin costura
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
600 millones de dólares, con una participación de Brasil del 28,3%), “Resto de
ALADI” (217 millones de dólares), Unión Europea (210 millones de dólares)
400
y USMCA (110 millones de dólares, con una participación de Estados Uni-
dos del 46,9%).
200
0
2020 * 2021* 2022* 2023*
Medicamentos Otras exportaciones farmaceuticas
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
7
Principalmente productos de aceros aleados excluido en lingotes o demás formas primarias, n.c.o.p.
1.200
El complejo maní exportó 1.063 millones de dólares (1,6% de las ex-
portaciones totales), con un incremento interanual de 2,1%. El 77,0%
1.000
del total exportado correspondió a maní crudo; 13,6%, a preparaciones
de maní; y 9,4%, a aceite de maní y sus subproductos. Los principales
800
destinos fueron: Unión Europea (635 millones de dólares), China (59 mi-
Millones de dólares
llones de dólares) y “Resto de ALADI” (51 millones de dólares).8
600
400
200
0
2020 * 2021* 2022* 2023*
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
El complejo aluminio representó el 1,3% de las exportaciones totales, sumaron 885 millones de dólares y crecieron de manera interanual 13,3%. Los pro-
ductos de exportación fueron aluminio sin alear; aleaciones de aluminio; y manufacturas de aluminio, en ese orden. Los principales destinos fueron USMCA
(516 millones de dólares, con una participación de Estados Unidos del 98,5%) y Mercosur (216 millones de dólares, con una participación de Brasil del 92,5%).
Las exportaciones del complejo litio alcanzaron un valor de 846 millones de dólares en el período analizado (1,3% del total), con un incremento interanual de
21,6%. Se destacaron las ventas externas de carbonato de litio, con una participación dentro del complejo de 95,2%. Entre los principales destinos se pueden
mencionar China (364 millones de dólares) y USMCA (102 millones de dólares, con una participación de Estados Unidos del 93,9%).
Las exportaciones totales del complejo uva sumaron 812 millones de dólares (1,2% del total) y disminuyeron 19,5% respecto al 2022. El 81,7% correspondió
a vinos; 9,4%, a jugo de uva; 5,5%, a uvas secas incluidas las pasas; 3,1%, a vinos espumosos y mostos; y 0,3%, a uvas frescas. Los principales mercados
fueron: USMCA (289 millones de dólares, con una participación de Estados Unidos del 73,2%), Mercosur (147 millones de dólares, con una participación de
Brasil del 84,3%) y Unión Europea (103 millones de dólares).
El complejo forestal representó el 0,9% de las exportaciones totales, que sumaron 626 millones de dólares y se redujeron 21,0% respecto al año anterior. El
43,1% correspondió a productos celulósicos-papeleros (principalmente pasta química de madera de conífera; y papel y cartón); el 37,9%, al sector maderero
(madera aserrada de pino; y madera de coníferas perfilada); y el 19,0% restante, a otras exportaciones forestales (mayoritariamente extracto de quebracho).
Los principales mercados fueron: Mercosur (170 millones de dólares, con una participación de Brasil del 61,7%), USMCA (152 millones de dólares, con una
participación de Estados Unidos del 77,8%), “Resto de ALADI” (122 millones de dólares) y China (59 millones de dólares).
El complejo limón exportó por un valor de 409 millones de dólares (0,6% de las exportaciones totales) y disminuyó 16,0% respecto al año anterior. Las ven-
tas externas se distribuyeron entre aceite esencial (41,6%); limones (30,3%); y jugo (28,1%). Los principales destinos fueron Unión Europea (196 millones de
dólares) y USMCA (151 millones de dólares, con una participación de Estados Unidos del 93,9%).9
8
La Argentina se destacó por ser el primer exportador mundial de maníes sin cáscara incluso quebrantados, con una participación del 21%, y el tercer proveedor de aceite de maní en bruto con una
participación del 11% en las ventas totales para 2022. Corresponde a las subpartidas 1202.42 y 1508.10 (ver base de datos Comtrade de Naciones Unidas. Aplicación Trade Map de International Trade
Centre. Disponible en: https://www.trademap.org/Index.aspx).
9
Con respecto al comercio mundial, en 2022 la Argentina se destacó por ser el principal proveedor de aceites esenciales de limón y de jugos de agrios (citrus), con una participación de alrededor del 37%
y 22%, respectivamente, de las ventas externas totales. Corresponde a las subpartidas 3301.13 y 2009.39 (ver base de datos Comtrade de Naciones Unidas. Aplicación Trade Map de International Trade
Centre. Disponible en: https://www.trademap.org/Index.aspx).
16/26
2.20 Complejo porotos
El complejo porotos exportó por un valor de 325 millones de dólares (0,5% del total), con un descenso interanual de 3,8%. La mayor parte correspondió a
porotos comunes, secos y desvainados. Los principales mercados fueron Unión Europea (87 millones de dólares), Mercosur (62 millones de dólares, con una
participación de Brasil del 61,3%), ASEAN (36 millones de dólares) y “Resto de ALADI” (30 millones de dólares).
El complejo peras y manzanas representó el 0,5% de las exportaciones totales en el período bajo análisis, alcanzó los 316 millones de dólares, y evidenció un
incremento interanual de 10,9%. El 71,2% de lo exportado por el complejo correspondió a peras frescas; el 16,6%, a manzanas frescas; y el resto se distribuyó
entre jugos; manzanas y peras secas; sidra; y otras preparaciones. Los principales mercados fueron Mercosur (125 millones de dólares, con una participación
de Brasil del 91,2%), USMCA (97 millones de dólares, con una participación de Estados Unidos del 76,3%) y “Resto de ALADI” (26 millones de dólares).
Las exportaciones del complejo olivícola totalizaron 297 millones de dólares (0,4% de las exportaciones totales), con un incremento interanual de 57,1%.
El 73,8% correspondió a aceite de oliva y el 26,1% a preparaciones de aceitunas. Los principales destinos fueron Mercosur (107 millones de dólares, con
una participación de Brasil del 94,0%), Unión Europea (102 millones de dólares) y USMCA (78 millones de dólares y una participación de Estados Unidos
del 96,5%).
Las exportaciones del complejo papa totalizaron 287 millones de dólares (0,4% del total), con un incremento de 5,5% interanual. Del total, el 96,9% corres-
pondió a papas preparadas o conservadas, congeladas y sin congelar; y el resto se distribuyó en papas frescas o refrigeradas; copos; y papas, excluidas
frescas o refrigeradas. Mercosur fue el principal destino (247 millones de dólares, con una participación de Brasil del 81,3%).
Las exportaciones del complejo tabacalero sumaron 277 millones de dólares (0,4% del total), con un decremento interanual de 14,8%. El tabaco desvenado
o desnervado tipo Virginia participó con 72,2%; el tabaco desvenado o desnervado tipo Burley, con 16,4%; los cigarrillos de tabaco, con 2,4%; y otras expor-
taciones de tabaco (mayoritariamente desperdicios; tabaco sin desvenar o desnervar; y otros tipos de tabaco), con 9,0%. Los principales destinos fueron Unión
Europea (118 millones de dólares) y China (55 millones de dólares).
Las exportaciones del complejo textil totalizaron 254 millones de dólares (0,4% del total), con una baja interanual de 46,8%. Los productos derivados de la
lana (principalmente tops de lana peinada, y lana sucia esquilada, sin cardar ni peinar) participaron con 41,2%; las fibras y otras exportaciones textiles (telas
e hilados), con 29,7%; y los productos derivados del algodón (mayoritariamente algodón sin cardar ni peinar, simplemente desmotado), con 29,1%. Entre los
principales destinos se destacaron Mercosur (59 millones de dólares, con una participación de Brasil del 71,3%), China (51 millones de dólares), Unión Europea
(48 millones de dólares) y “Resto de ALADI” (45 millones de dólares).
El complejo avícola exportó 215 millones de dólares (0,3% del total), con una caída interanual de 49,1%. El 78,1% correspondió a carnes y despojos (ma-
yoritariamente trozos y despojos de gallos o gallinas, congelados); y el resto se distribuyó entre huevos, animales vivos, y otras exportaciones avícolas. Se
destacaron China (43 millones de dólares), Medio Oriente (40 millones de dólares) y “Resto de ALADI” (24 millones de dólares) como principales mercados de
las exportaciones.
Las ventas del complejo arrocero alcanzaron 189 millones de dólares (0,3% de las exportaciones totales), con un descenso interanual del 11,3%. El 84,1%
correspondió a arroz no parbolizado (semiblanqueado o blanqueado, pulido o glaseado; o descascarillado)10. Entre los destinos se destacaron Unión Europea
(55 millones de dólares), “Resto de ALADI” (32 millones de dólares), Mercosur (24 millones de dólares, con una participación de Brasil del 98,7%) y USMCA (24
millones de dólares, con una participación de Estados Unidos del 60,7%).
10
El resto de las exportaciones del complejo se concentró en arroz partido; arroz descascarillado, parbolizado; arroz parbolizado semiblanqueado o blanqueado, pulido o glaseado; y en arroz con cáscara
no parbolizado y para siembra.
El complejo miel exportó 187 millones de dólares (0,3% de las ventas totales) y registró una baja interanual de 25,8%. Del total, el 98,4% se concentró en
miel natural; y el resto se distribuyó entre cera de abeja, y abejas. Los principales destinos fueron USMCA (123 millones de dólares, con una participación
de Estados Unidos del 100,0%) y Unión Europea (46 millones de dólares).
Las exportaciones del complejo azucarero fueron de 146 millones de dólares (0,2% de los despachos totales) y mostraron una reducción de 33,9% con respecto
al 2022. Se destacaron golosinas, chocolate blanco y otros productos de confitería sin cacao (47,0%); azúcar y melaza (31,9%); y alcohol etílico (20,5%). Los
principales destinos fueron “Resto de ALADI” (61 millones de dólares) y USMCA (44 millones de dólares, con una participación de Estados Unidos del 96,2%).
El complejo ajo representó el 0,2% de las exportaciones totales y sumó 113 millones de dólares, con una caída de 15,7% respecto al 2022. La mayor parte
correspondió a ajos frescos o refrigerados. Mercosur fue el principal destino (79 millones de dólares, con una participación de Brasil del 99,8%).
El complejo yerba mate exportó por 89 millones de dólares (0,1% del total) y registró un descenso interanual de 5,3%. El 94,2% se concentró en yerba mate;
mientras que el 5,8% restante lo hizo en extractos, esencias, y concentrados. El principal destino fue Medio Oriente (59 millones de dólares).
2.32 Complejo té
Las exportaciones del complejo té fueron de 75 millones de dólares (0,1% del total), con una merma de 7,4% respecto al 2022. Se distribuyeron entre té negro
(96,2%) y té verde (3,8%), y fueron mínimas las ventas de extractos, esencias, y concentrados de té. El principal mercado fue USMCA (54 millones de dólares,
con una participación de Estados Unidos del 99,2%).
El complejo cítricos, excluido limón representó el 0,1% de las exportaciones totales. Registró ventas por 65 millones de dólares, con un incremento inte-
ranual de 3,2%. Entre los productos exportados se destacaron las naranjas; el jugo de naranja sin fermentar; los wilkings e híbridos similares de cítricos; y los
aceites esenciales de naranja. Los principales destinos fueron Unión Europea (25 millones de dólares) y USMCA (19 millones de dólares).
El complejo equino sumó 62 millones de dólares (0,1% de las exportaciones totales), con un descenso interanual de 16,2%. Del total, el 71,2% correspondió a
carnes de la especie caballar; y el 28,8% restante se concentró en caballos vivos. Se destacó Unión Europea (35 millones de dólares) como principal mercado.
Las exportaciones del complejo garbanzos sumaron 54 millones de dólares (0,1% del total), con un incremento interanual de 14,9%. La totalidad de las ven-
tas externas correspondió a garbanzos secos desvainados. Los principales destinos fueron Unión Europea (12 millones de dólares), Medio Oriente (8 millones
de dólares) y Mercosur (7 millones de dólares).
El complejo arándanos y frutos similares exportó 51 millones de dólares, y registró un aumento interanual de 2,0%. Del total, el 43,6% correspondió a cere-
zas excluidas las ácidas; y el 37,1% a arándanos y otros frutos del género vaccinium frescos. El principal destino fue USMCA (23 millones de dólares, con una
participación de Estados Unidos del 86,8%).
Las exportaciones del complejo plomo sumaron 14 millones de dólares. Los principales productos exportados fueron minerales de plomo y sus concentra-
dos, y el destino al cual se dirigió la mayor parte de las ventas fue China (dato protegido por secreto estadístico).
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3. Apéndice estadístico
Cuadro 3. Exportaciones por complejos exportadores. Años 2020-2023
Años
Complejos exportadores * *
2020 2021 2022 * 2023*
%
Total de exportaciones 100,0 100,0 100,0 100,0
Principales complejos 91,2 91,2 92,8 92,0
Sector oleaginoso 30,5 33,9 31,6 25,0
Complejo soja 27,1 30,6 28,1 20,9
Harinas y pellets de soja 14,2 15,1 13,6 12,0
Aceite de soja 7,1 9,2 7,9 6,2
Porotos de soja 4,3 3,6 3,7 1,6
Biodiésel 0,9 2,0 2,1 0,5
Otras exportaciones de soja 0,6 0,7 0,8 0,6
Complejo girasol 1,2 1,7 2,1 2,1
Complejo maní 2,0 1,3 1,2 1,6
Complejo olivícola 0,2 0,2 0,2 0,4
Sector cerealero 17,4 17,9 18,2 14,0
Complejo maicero 11,2 11,9 10,8 9,6
Complejo triguero 4,5 4,5 5,3 2,2
Complejo cebada 1,4 1,2 1,8 2,0
Complejo arrocero 0,3 0,3 0,2 0,3
Complejo automotriz 7,9 9,1 9,8 13,3
Vehículos para transporte de mercancías 4,6 5,3 5,3 7,3
Vehículos para transporte de personas 1,5 2,3 3,0 4,3
Chasis, partes y neumáticos 1,8 1,5 1,5 1,8
Complejo petrolero-petroquímico 6,7 6,7 10,5 12,6
Petróleo 4,7 4,7 7,9 9,6
Gas 1,0 0,9 1,6 2,0
Petroquímico 1,0 1,2 1,0 1,0
Sector minero metalífero y litio 6,8 6,3 6,4 8,7
Complejo oro y plata 4,3 3,7 3,3 4,4
Complejo siderúrgico 1,2 1,4 1,4 1,7
Complejo aluminio 1,1 0,9 0,9 1,3
Complejo litio 0,2 0,3 0,8 1,3
Complejo plomo 0,0 0,0 0,0 0,0
Complejo otros minerales metalíferos 0,0 0,0 0,0 0,0
Sector bovino 8,0 6,1 6,4 7,1
Complejo carne y cuero bovinos 6,1 4,6 4,8 5,3
Carne bovina 5,5 4,0 4,3 4,7
Cueros bovinos 0,6 0,6 0,5 0,6
Complejo lácteo 1,8 1,5 1,6 1,8
Sector frutícola 4,0 2,8 2,3 2,7
Complejo uva 1,8 1,4 1,1 1,2
Complejo limón 1,0 0,6 0,6 0,6
Complejo peras y manzanas 0,7 0,4 0,3 0,5
Complejo cítricos, excluido el limón 0,1 0,1 0,1 0,1
Complejo arándanos y frutos similares 0,2 0,1 0,1 0,1
Complejo resto del sector frutícola 0,3 0,2 0,2 0,2
Complejo pesquero 3,2 2,6 2,1 2,7
Crustáceos y moluscos 2,3 1,9 1,5 1,9
Pescados frescos y congelados 0,8 0,6 0,5 0,7
Harinas y conservas de pescados, crustáceos y moluscos 0,0 0,0 0,0 0,1
Complejo farmacéutico 1,6 1,4 1,2 1,6
Sector hortícola 1,6 1,2 1,0 1,3
Complejo porotos 0,7 0,5 0,4 0,5
Complejo papa 0,3 0,3 0,3 0,4
Complejo ajo 0,3 0,2 0,2 0,2
Complejo garbanzos 0,1 0,0 0,1 0,1
Complejo resto del sector hortícola 0,2 0,1 0,2 0,1
Complejo forestal 1,1 1,1 0,9 0,9
Complejo tabacalero 0,4 0,3 0,4 0,4
Complejo textil 0,6 0,6 0,5 0,4
Complejo avícola 0,6 0,4 0,5 0,3
Complejo miel 0,3 0,3 0,3 0,3
Complejo azucarero 0,3 0,3 0,2 0,2
Complejo yerba mate 0,2 0,1 0,1 0,1
Complejo té 0,1 0,1 0,1 0,1
Complejo equino 0,1 0,1 0,1 0,1
Resto de exportaciones 8,8 8,8 7,2 8,0
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
20/26
Cuadro 5. Exportaciones por principales complejos exportadores, según zonas económicas y países seleccionados. Año 2023
Cuadro 5. (conclusión)
Zonas económicas
y países Otros Resto de
seleccionados Lácteo Siderúrgico Farmacéutico Maní Aluminio Litio Uva Forestal
complejos exportaciones
Total de exportaciones 1.181 1.103 1.091 1.063 885 846 812 626 - 5.310
Mercosur 615 187 343 8 216 s 147 170 897 2.106
Brasil 571 87 97 0 200 s 124 105 706 1.096
Resto de ALADI 161 115 217 51 20 s 44 122 334 1.315
Chile 106 26 44 41 13 s 5 92 213 862
Perú 24 2 36 s 2 s 15 6 34 94
USMCA 23 384 110 44 516 102 289 152 762 491
Estados Unidos 10 205 51 41 508 96 212 119 652 322
Unión Europea s 39 210 635 100 55 103 37 843 485
Alemania - 2 122 22 0 s 11 1 79 93
Países Bajos - s 4 s 37 2 23 2 125 82
China 29 6 28 59 s 364 20 59 183 310
India s 1 2 s 0 s s 39 6 29
ASEAN 50 32 45 s 0 s 9 21 86 60
Viet Nam 4 - 17 2 - - 1 5 42 4
Indonesia 38 24 2 - s s 1 1 14 8
Medio Oriente 63 276 19 26 s s 10 0 160 75
Magreb y Egipto s 36 10 15 s s s 0 31 14
SACU s 2 7 5 s s 4 1 11 32
Oceanía s 1 5 44 0 s 4 1 8 41
Resto del mundo 153 25 97 162 32 s 181 23 380 350
Nota: los totales incluyen zonas francas y territorios asociados.
Para ver el total de complejos exportadores por zonas económicas 2020-2023:
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/complejos_exportadores_anexo_cuadros_05_03_24.xls.
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
Año 2023
Complejos exportadores Variación Participación Productos principales (1) Principales países de destino
Millones
porcentual porcentual
de dólares
2023*/2022*
(continúa)
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Cuadro 6. (conclusión)
Año 2023
Complejos exportadores Variación Participación Productos principales (1) Principales países de destino
Millones
porcentual porcentual
de dólares
2023*/2022*
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
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4. Nota metodológica
Para la demarcación de los complejos, se han utilizado los siguientes criterios metodológicos:
• En primer lugar, y como criterio general, se usa el concepto de cadena productiva o relaciones
de insumo-producto, a través del cual en un mismo complejo exportador se incluyen aquellas
posiciones arancelarias de la NCM cuyos productos forman parte de la misma cadena produc-
tiva. El complejo soja es un caso que se engloba dentro de esta definición.
• El segundo criterio está relacionado con la descomposición de una etapa productiva en diver-
sos procesos que confluyen en un producto genérico originando, de esta forma, una asocia-
ción de actividades en las que predominan articulaciones de subcontratación. Tal es el caso
del complejo automotriz.
Los complejos exportadores así conformados engloban el subconjunto de actividades que están
dentro de los complejos productivos y cuyas posiciones arancelarias registraron exportaciones sig-
nificativas. Asimismo, a fin de incluir a todos los principales referentes productivos de las exporta-
ciones, es válido considerar producciones aisladas, no articuladas como complejos productivos,
pero que son significativas en el comercio exterior.
Mercado Común del Sur (Mercosur): Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y zonas
francas.
USMCA:11 Canadá, Estados Unidos (incluye Puerto Rico y territorios vinculados en América y
Oceanía) y México.
Unión Europea (UE):12 Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, España (incluye Islas Canarias), Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia,
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y
Suecia.
Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN): Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia,
Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Viet Nam.
Medio Oriente: Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Iraq, Israel, Jordania,
Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Yemen, Siria y Palestina.
Egipto y la Unión del Magreb Árabe: Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez.
Unión Aduanera del Sur de África (SACU): Botswana, Eswatini (Swazilandia), Lesotho, Namibia
y Sudáfrica.
Oceanía: Australia, Fiji, Islas Marianas Septentrionales, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Estados
Federados de Micronesia, Nauru, Nueva Zelandia, Palau, Papua Nueva Guinea, Samoa, territorios
vinculados a Australia, territorios vinculados a Francia, territorio británico (Islas Pitcairn), territorios
vinculados a Nueva Zelandia, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.
11
El USMCA, en vigencia desde el 1 de julio de 2020, reemplaza al NAFTA.
12
Desde febrero de 2020, la Unión Europea quedó conformada con un total de 27 países.
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